В 2015 г. ОАО «НК «Роснефть» в составе Консорциума проекта «Сахалин-1» успешно завершила бурение самой протяженной скважины в мире на месторождении Чайво. Скважина имеет самую большую в мире глубину по стволу, равную 13 500 метров, и горизонтальный участок ствола длиной 12 033 метра. Скорость бурения скважин на проекте «Сахалин-1» одна из наиболее высоких в мире благодаря нескольким собственным технологиям бурения скважин компании ExxonMobil, включая технологию Fast Drill.

Наличие технологии и умение ее воспроизводить, а также возможность производить новые технологии и отсутствие собственной ресурсной базы в свое время стали движущей силой транснационализации деятельности компаний и появления ВИНК, сегодня те же факторы обусловливают конкурентоспособность этих компаний. Именно эти транснациональные компании, в основном, определяют и контролируют технологический уровень мировой нефтегазовой промышленности Инновационные направления современных международных отношений: Учеб. Пособие / А.В. Бирюков, Е.С. Зиновьева, А.В. Крутских и др.; Под ред. А.В. Крутских и А.В. Бирюкова. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 295 с. .

В ряде случаев появление новой технологии или эксклюзивное ее использование может в корне изменить ситуацию на рынке или дополнительно его сегментировать - ярким примером чего стала промышленная добыча сланцевого газа Материалы семинара «Революция сланцевого газа: риски и возможности для России» ИМЭМО РАН, 2 декабря 2010 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.imemo. ru/ru/conf/2010/021210/021210 2.pdf и экстракция нефти из битумного песка в США.

Вместе с тем, основной целью компаний из стран богатых углеводородными ресурсами является завладение уникальными технологиями и знаниями через механизмы технологического трансфера (ТТ), или достичь максимального снижения зависимости от их импорта. И на этом пути наметились определенные изменения. Если раньше только ТНК промышленно развитых стран имели передовые технологии и уникальный опыт в управлении сложными проектами, их доминирующее положение было монопольным [6], то высокие цены на нефть в последние 10 лет позволили нефтедобывающим странам и их национальным компаниям накопить значительные финансовые резервы, за счет которых были значительно усилены технические и управленческие возможности.

Наряду с транснациональными и национальными нефтегазовыми компаниями одними из самых влиятельных участников нефтегазовой индустрии выступают специализированные сервисные компании (Schlumberger, Hulliburton, Baker Hughes, Siemens и др.), обладающие значительным объемом специфических знаний, новейших технологий, ноу-хау, и управленческим опытом по всему спектру нефтегазовой проблематики. Однако следует отметить, что сектор сервисных услуг не только один из наиболее динамичных и наукоемких, но также и один из наиболее монополизированных. Важной тенденцией здесь является то, что транснациональные сервисные компании накопив значительные финансовые и материальные ресурсы в композите с уже испытанными передовыми технологиями, по нашему мнению, готовы стать полноценными вертикально интегрированными нефтегазовыми компаниями, тем самым вступив в конкурентную борьбу с другими вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями.

Разветвленность инновационной системы нефтегазовой индустрии; значительные финансовые активы; современная материально-техническая база - дают доступ к наиболее квалифицированным мировым интеллектуальным ресурсам. Активно используются разнообразные формы НИОКР (внутрифирменные исследования, академический сектор, экспертная среда, частные научные институты и лаборатории, государственные научно-исследовательские институты), поддерживается значительный тематический спектр НИОКР (от уменьшения выбросов углерода и исследований в области альтернативных источников энергии, до разработки программного обеспечение в области геологоразведки и моделирования потребления ископаемых энергоносителей для суперкомпьютеров).

Необходимость агрессивно конкурировать в инновационной сфере заставляет ТНК акселерировать прохождение инноваций от стадии концептуального осмысления и оформления идеи к стадии коммерциализации Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С. Э., Тарасевича Л. С., Майзеля А. И. -- СПб: Питер, 2001. --576 с.. Разнообразие организационных форм финансирования НИОКР (организация собственных НИОКР как центров расходов, организация НИОКР в форме центров прибыли; стратегические альянсы и т.д.) создает условия для гибкого оперативного управления конфигурацией связей в данной сфере. В этом контексте следует заметить, что выбор стратегии финансирования научно-исследовательской деятельности представляет собой один из важнейших этапов инновационного процесса, от которого зависит его успешность.

Также стоит сосредоточить внимание на том, что не все возможные НИОКР в нефтегазовой области финансируются транснациональными корпорациями. Часть расходов берет на себя государство прямо - через финансирование фундаментальных и прикладных исследований, или опосредованно - через финансирование НИОКР национальными нефтегазовыми компаниями; также может использоваться механизм государственно-частного партнерства. Участие государства необходима в долгосрочных проектах разработки принципиально новых технологий, в то время как частный сектор концентрирует внимание на развитии уже существующих технологий.

Лидером мировой конкурентоспособности по многим рейтинговыми системами являются Соединенные Штаты Америки. Рассмотрим опыт этой страны в управлении инновационными процессами. Инновационная деятельность в США осуществляется с помощью государственного регулирования инновационных процессов. Государство поддерживает предприятия, которые инициируют и осуществляют инновационные изменения, путем таких мер как:

- льготное налогообложение фирм, осуществляющих НИОКР, в размере до 20% прироста расходов на НИОКР по сравнению со среднегодовым уровнем этих расходов за предыдущие годы;

- льготное налогообложение до 20% расходов компаний на программы фундаментальных научных исследований, выполняемых университетами по контрактам с ними;

- вычет из дохода, облагаемого налогом, стоимости научной аппаратуры и оборудования, бесплатно передается компаниями университетам и научно-исследовательским организациям;

- установление льготного режима амортизационных отчислений;

- предоставление инвестиционного налогового кредита, а именно: уменьшение налога на прибыль в размере от 6% до 10% общей стоимости инвестиций в оборудование.

Инновационной деятельности в США характерна поддержка развития рискованных проектов с помощью стимулирования создания венчурных фирм и исследовательских центров мелких и средних инновационных предприятий, государственных исследовательских центров и специальных лабораторий крупных промышленных корпораций, а также льготного бесплатного субсидирования этих субъектов инновационной деятельности Национальным научным фондом США, что позволяет развиваться венчурному бизнесу.

Эталоном фонда, который осуществляет финансирование фундаментальной науки и инновационной деятельности, является Национальный научный фонд США - NSF. Сегодня NSF реализует такие программы:

- программа инновационных исследований малого бизнеса (Small Business Innovation Research, SBIR), которая помогает малому высокотехнологичном бизнеса находить заказы федеральных агентств, а также оказывает поддержку в формировании первоначального капитала. В данной программе государство вкладывает через свои федеральные агентства средства в начальную стадию высокорисковых проектов;

- гранты на поддержку связей науки с промышленностью (Grant Opportunities for Academic Liaison with Industry, GOALI);

- инновации и организационные изменения (Innovation and Organizational Change, IOC).

В Германии наибольшими льготами в процессе инновационной деятельности, пользуются предприятия, которые инициируют и осуществляют инновационную деятельность:

- предоставление целевых безвозмездных субсидий предприятиям, которые осваивают новую технологию;

- предоставление дотаций на срок до трех лет по повышению квалификации научно-исследовательского персонала;

- предоставление льготных кредитов фирмам (до 50% средств вкладывает владелец фирмы), годовые продажи которых не превышает 300 млн. евро, и которые вкладывают средства в модернизацию предприятия, освоение выпуска новой продукции (услуг), а также в мероприятия по рациональному использованию энергии;

- предоставление до 100 тыс. евро льготных кредитов малым и средним предприятиям, которые вступают в промышленную кооперацию с другими фирмами;

- дотации малым предприятиям на инвестирование в НИОКР;

- дотации малым и средним фирмам на научные исследования или разработку новой технологии;

- дотации наукоемким предприятиям.

Среди азиатских стран наиболее ярким представителем успешной инновационной деятельности является Япония. Государственное стимулирование научно-технической и инновационной деятельности осуществляется в направлениях:

- уменьшения льготного налога на прибыль венчурных предприятий;

- налоговой скидки на частные инвестиции в НИОКР;

- гарантированного возврата (до 80%) средств, вложенных в венчурный бизнес;

- льготных кредитов венчурным фондам;

- получения малыми инновационными предприятиями половины процентной ставки за использование кредита;

- стимулирования малых инновационных предприятий;

- освобождения от налогообложения пенсионных фондов малых инновационных предприятий;

- освобождения от налогообложения отчислений, поступающих в страховые фонды защиты от цепных банкротств;

- создания обществ взаимного кредитования.

Мейнстримом нескольких последних лет также является экологизация энергетики в целом, и нефтегазовой отрасли в частности. Повышение техногенной и антропогенной нагрузки на экологию, изменения климата акцентировали усилия на решении проблем энергоэффективности, использовании альтернативных источников энергии - все эти, а также вышеперечисленные изменения и тенденции, зарождаются и существуют в рамках жесткой конкурентной борьбы на рынке ТЭК, и результатом этой борьбы будет сохранение или усиление позиций для одних компаний, а для других значительные потери или даже банкротство.

По расчетам Международного энергетического агентства для того, чтобы сохранить экологические параметры планеты по значению среднегодовой температуры, 45% мировой электрической энергии должны поступать из альтернативных источников, а 17% из них должны базироваться на источниках с возобновляемой ресурсной характеристикой Руководство по формированию энергетического баланса на основе альтернативных источников энергии. Брюссель, МЭА. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://novostienergetiki.ru/?p=2369, http://www.iea.org. В отдельных странах мира доля возобновляемых источников энергии уже сегодня достаточно велика. Например, в Исландии и Дании - это 29% энергопотребления; в Португалии - 18%; в Испании, Финляндии, Германии - более 12% Хорева Л.В., Шраер А.В. Факторы инновационного развития топливно-энергетического комплекса // Креативная экономика. -- 2011. -- № 8 (56). -- С. 125-131..

Далее проведем обзор реализуемых международными нефтегазовыми компаниями инновационных проектов в сфере ТЭК.

2.2 Обзор крупнейших международных инновационных проектов в сфере ТЭК

На уровне крупнейших мировых нефтегазовых компаний инновационная деятельность преследуют следующие цели: снижение энергоемкости, повышение экологичности, повышение качества продуктов первичной и вторичной переработки, расширение продуктовой линейки Афанасьева М.В. Основные направления инновационного развития ТЭК за рубежом и в России // Энергетическая политика. - 2014. - №2. . Важнейшими инновациями в нефтегазовой сфере, разрабатываемыми в российской и зарубежной практике, являются: 3D и 4D геологическое и гидродинамическое моделирование; гидравлический разрыв пласта; колтюбинговые технологии; «измерение в процессе бурения»; бурение скважин малого диаметра и др. Natural gas and Technology / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.naturalgas.org

В работах российского автора Н.А. Казанцевой Казанцева Н.А. Оценка экономической эффективности инноваций мировых нефтегазовых корпораций // Экономикс. - 2013. - №2. - С. 80-85. проведен анализ инновационного развития мировой сферы ТЭК за период 2007-2012 годов на примере семи глобальных компаний Royal Dutch Shell, StatoilHydro, Chevron, Газпром, ExxonMobil и сервисных Halliburton, Schlumberger;в результате проведенного исследования выявлен ряд тенденций.

Ключевой тенденцией является рост масштабов инвестиций нефтегазовых мировых корпораций в научно-исследовательские разработки. По критерию величины капиталовложений в НИОКР за 2007-2012 гг. первые места занимают нефтегазовые компании Royal Dutch Shell и ExxonMobil (рис. 8).

Рис. 8. Динамика изменения сумм инвестиций в НИОКР глобальными компаниями нефтегазовой сферы комплекса ТЭК, млрд. долл. США Казанцева Н.А. Оценка экономической эффективности инноваций мировых нефтегазовых корпораций // Экономикс. - 2013. - №2. - С. 80-85.

Это вызвано фактором старения традиционных месторождений, повышением уровня их добычи, а также освоением нетрадиционных газовых источников.

Еще одним ключевым вектором развития компаний мировой сферы ТЭК является увеличение доли НИОКР, передаваемых на аутсорсинг сервисным компаниям, специализирующимся на проведении научных исследований и разработок. При этом следует отметить, что сервисные компании Schlumberger и Halliburton лидируют по критерию суммы инвестиций в НИОКР по отношению к годовой выручке за период 2007-2012 годов, что свидетельствует о высокой результативности и эффективности внедряемых ими инноваций (рисунок 9).

Рис. 9. Динамика изменения величины инвестиций в НИОКР по отношению к совокупной годовой выручке глобальных компаний нефтегазовой сферы комплекса ТЭК, % Казанцева Н.А. Оценка экономической эффективности инноваций мировых нефтегазовых корпораций // Экономикс. - 2013. - №2. - С. 80-85.

Еще одна тенденция имеет прямое отношение к эффективности реализуемых инноваций в нефтегазовой отрасли. Поскольку для данной сферы ТЭК характерны инвестиции в крупномасштабные проекты с долгосрочным экономическим эффектом, то это отражается в корреляционной связи инвестиций корпораций в НИОКР и рентабельностью используемого капитала, которая имеет обратную взаимосвязь при прямом подсчете коэффициента Пирсона (таблица 7). В случае расчета с временным лагом в 3-7 лет наблюдается возникновение положительной корреляции, которая приближается к прямой взаимосвязи двух критериев, а, следовательно, рентабельность инноваций в сфере ТЭК характеризуется временным лагом.

Таблица 7. Корреляция инвестиций в НИОКР и рентабельности капитала глобальных компаний нефтегазовой сферы комплекса ТЭК Казанцева Н.А. Оценка экономической эффективности инноваций мировых нефтегазовых корпораций // Экономикс. - 2013. - №2. - С. 80-85.

Компания	Коэффициент Пирсона без лага	Коэффициент с лагом (годы)
		3	4	5	6	7
Royal Dutch Shell	-0,3626	-0,7023	-0,2645	0,1429	0,1541	0,9318
Exxon Mobil	-0,3448	-0,3984	-0,4671	-0,1576	0,9429	0,9233
Statoil Hydro	0,3494	0,1007	-0,0296	0,1927	0,1927	0,7409

Что касается отечественного опыта, то в настоящее время модернизация российских предприятий сферы ТЭК продвигается сравнительно медленными темпами. Минэнерго в начале 2000-х гг. разработало программу по реконструкции и модернизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. Однако повышение глубины переработки до 73-75% не было достигнуто, и эта цель отодвинулась в свое время на 2010 год. Доведение глубины до 82-85% было отсрочено соответственно на 2020 год. Пи этом среднеотраслевой показатель глубины переработки снизился за 2013 г. относительно уровня 2012 г. на -0,1% (до 71,1%), выход светлых нефтепродуктов уменьшился на -0,3% (до 55,6%).

Рис. 10. Глубина переработки нефти на НПЗ ВИНК Российской Федерации Статистика нефтяного комплекса / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/

На большинстве российских нефтеперерабатывающих заводов до сих пор используются оборудование и технологии времен СССР, когда глубина нефтепереработки и другие показатели были значительно ниже, чем сегодня. Отсутствие высоких технологий и современных средств производства оказывает огромное влияние как на эффективность добычи и переработки, так и на затраты при производстве, а значит, и на себестоимость выпускаемой продукции.

Значительной проблемой нефтеперерабатывающей промышленности России является высокая степень износа основных фондов, составляющая до 80%, а также использование устаревших энергоемких и экономически несовершенных технологий (на 6 из 13 российских НПЗ, где есть установки каталитического крекинга, работают устаревшие установки с шариковым катализатором).

В результате российская нефтепереработка характеризуется высоким уровнем энергопотребления, что негативно отражается на экономической эффективности отрасли. Удельный расход энергоресурсов на действующих российских заводах в 2-3 раза превышает зарубежные аналоги (см. рис. 11).

Рис. 11. Индекс Нельсона по состоянию за 2014 год Статистика нефтяного комплекса / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/

Индекс Нельсона оценивает уровень вторичной мощности преобразования на НПЗ по отношению к первичной мощности дистилляции. Индекс сложности Нельсона присваивает коэффициент сложности для каждой основной единице оборудования НПЗ на основе его сложности и стоимости в сравнении с оборудованием по перегонке сырой нефти, которому присваивается коэффициент сложности 1,0. Индекс сложности Нельсона указывает не только на интенсивность инвестиций или индекс стоимости завода, но и его потенциал добавленной стоимости. Таким образом, чем выше индекс Нельсона, тем выше стоимость НПЗ и выше качество и уровень его продукции.

Решение указанной проблемы, безусловно, требует дополнительных капиталовложений. Инновационный сценарий развития комплекса ТЭК предполагает создание собственных модернизированных технологий и оборудования. Первыми важными шагами на пути к масштабной модернизации отрасли стали введение в конце 2011 года налоговой системы «60-66-90-100», формирование новых технических регламентов, дифференциация акцизов на светлые нефтепродукты, а также заключение четырехсторонних соглашений между органами государственной власти и ВИНК. В то же время отметим, что основные инвестиции в сегмент нефтепереработки России запланированы на период после 2015 года и касаются преимущественно гидрокрекинга и гидроочистки дизельного топлива (рис. 12).

Рис. 12. Динамика инвестиций в ввод вторичных процессов на нефтеперерабатывающих заводах России Горбунов А. За нее больше не стыдно // Эксперт. - 2013. - №20 (851).

Краткая характеристика основных текущих инвестиционных проектов в российской нефтепереработке представлена в виде табл. 8.

Таблица 8.Крупнейшие текущие инвестиционные проекты в российской нефтепереработке Горбунов А. За нее больше не стыдно // Эксперт. - 2013. - №20 (851).

Завод	Компания	Установки (мощность, млн т)	Сроки ввода
1	2	3	4
Ново-Уфимский НПЗ	«Башнефть»	Гидрокрекинг	2020
Уфимский НПЗ	«Башнефть»	Замедленное коксование	2020
Омский НПЗ	«Газпром нефть»	Замедленное коксование	2016-1017
Омский НПЗ	«Газпром нефть»	Гидрокрекинг	2016-1017
Волгоградский НПЗ	«ЛУКойл»	Первичная переработка (6)	2015
Волгоградский НПЗ	«ЛУКойл»	Гидрокрекинг (3,5)	2016-1017
Пермский НПЗ	«ЛУКойл»	Замедленное коксование (2,1)	2015
«ЛУКойл-НОРСИ»	«ЛУКойл»	Каталитический крекинг (2)	2015
Куйбышевский НПЗ	«Роснефть»	Каталитический крекинг (1,15)	2015
Сызранский НПЗ	«Роснефть»	Каталитический крекинг (1,15)	2015
Туапсинский НПЗ	«Роснефть»	Первичная переработка (12), гидрокрекинг (4), каталитический риформинг (1,5)	2012-1019
Рязанская НПК	«Роснефть»	Гидрокрекинг (2)	после 2015
Комсомольский НПЗ	«Роснефть»	Гидрокрекинг (2,05)	2015
Новокуйбышевский НПЗ	«Роснефть»	Гидрокрекинг (2,05)	после 2015
Ачинский НПЗ	«Роснефть»	Гидрокрекинг (2,05), замедленное коксование	после 2015

Как представлено на рис. 13, в последние три года более 50% инвестиций в сегмент переработки приходится на ОАО «НК «Роснефть» (с учетом ТНК-BP). Указанная компания в данный период инвестировала в обновление и расширение мощностей на нефтеперерабатывающих предприятиях: ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ООО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» и ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

Рис. 13. Капитальные затраты ведущих игроков рынка на переработку Нефтепереработка в России: курс на модернизацию. Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization/$FILE/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization.pdf

Доля ОАО «ЛУКОЙЛ» в структуре капитальных вложений в российскую переработку варьировалась в диапазоне 13%-17% в период с 2011 по 2013 год. Основные сегментарные инвестиции компании приходились на заводы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (установка каталитического крекинга) и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (установки гидрокрекинга и комплекса глубокой переработки вакуумного газойля).

«Роснефть» до слияния с ТНК-ВР располагала относительно устаревшими НПЗ и позже других крупных нефтяных компаний начала заниматься их модернизацией. Сейчас компания реализует два крупных проекта. На базе Туапсинского НПЗ возводится фактически с нуля крупный современный завод. Это крупнейший проект по переработке нефти в России, сейчас на него приходится почти четверть всех инвестиций в отрасль. По набору основных производственных установок (гидрокрекинга, каталитического риформинга, гидроочистки топлива и изомеризации) это типичный проект, нацеленный на экспорт дизельного топлива. Другой проект, тоже нацеленный на экспорт дизеля, «Роснефть» осуществляет на Дальнем Востоке, на Комсомольском НПЗ. В 2015 году, после ввода в строй крупных установок каталитического крекинга в Новокуйбышевске и Сызрани, компания станет абсолютным лидером в стране по производству высокооктанового бензина.

У ОАО «Газпром нефть» наблюдается сокращение объемов капитальных вложений в переработку в 2013 году, что связано с завершением строительства установки по гидроочистке на предприятии ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ».

По мере завершения строительства завода ОАО «ТАНЕКО» в 2011 году доля ОАО «Татнефть» в общем объеме инвестиций в сегменте снизилась с 13% до 6%.

Что касается планов компаний по модернизации заводов, в целом по России ожидается прирост мощностей первичной переработки на уровне 12,2 млн тонн (или 5,2 млн тонн без учета возможного ввода дополнительных перерабатывающих мощностей на заводе ОАО «ТАНЕКО» в объеме 7 млн тонн).

Таким образом, текущие мощности в размере примерно 295 млн тонн (включая мощности по переработке конденсата) могут увеличиться до 300,2 млн тонн (в случае запуска «второй очереди» завода ОАО «ТАНЕКО» -- до 307,2 млн тонн).

2.3 Оценка эффективности инновационных проектов на примере ОАО «Роснефть»

ОАО НК «Роснефть» - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Операционная структура компании показана на рис. 14.

Рис. 14. Операционная структура ОАО НК «Роснефть» Составлено автором по данным официального сайта ОАО НК «Роснефть»: www.rosneft.ru/

География деятельности «Роснефти» (см. рис. 11) в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-Печору, Восточную Сибирь, Дальний Восток, шельф Арктических морей. Компания также реализует проекты в Казахстане, Алжире, Венесуэле и ОАЭ. Семь крупных НПЗ «Роснефти» распределены по территории России от побережья Черного моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. «Роснефти» принадлежит также 50% компании Ruhr Oel GmbH, владеющей долями в 4 НПЗ на территории Германии (см. рис. 15).



Рис. 15. География присутствия ОАО НК «Роснефть» Данные официального сайта ОАО НК «Роснефть»: www.rosneft.ru/

Основные производственные и финансовые показатели компании приведены в Приложении 1. ОАО НК «Роснефть» ставит перед собой задачу устойчиво наращивать добычу нефти при условии благоприятной макроэкономической конъюнктуры и оптимальной системы налогообложения. Стратегическим приоритетом Компании является эффективное извлечение запасов и обеспечение максимального коэффициента извлечения нефти на разрабатываемых месторождениях.

Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton по классификации SEC, предусматривающей оценку до конца срока рентабельной разработки месторождений, на 31 декабря 2013 г. обеспеченность ОАО «НК «Роснефть» доказанными запасами углеводородов составила 24 года, в том числе по нефти -- 20 лет, по газу -- 50 лет. 287% добычи углеводородов замещено новыми запасами - лучший результат среди крупных международных публичных компаний сферы ТЭК (табл. 9).

Таблица 9. Коэффициент замещения запасов углеводородов

Компания	Коэффициент замещения, %
Роснефть	287
BP	199
Statoil	128
Total	119
Eni	105
Exxon Mobil	103

В дальнейшей перспективе обладающие высоким потенциалом традиционные регионы добычи компании, такие, как Западная Сибирь и Центральная Россия, останутся базисными в среднесрочной перспективе. Основной акцент здесь будет делаться на максимально эффективном вовлечении запасов в разработку, поиске новых технологий для использования потенциала нетрадиционных коллекторов, а также доразведке запасов с использованием самых современных методик. Для обеспечения устойчивого роста добычи в долгосрочной перспективе «Роснефть» необходимо постоянно развивать ресурсную базу. Ключевыми являются ресурсы Восточной Сибири и Черного моря, а в перспективе - ресурсы шельфа Арктики.

Объем инвестиций, направляемых Компанией на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) по программе инновационного развития в результате объединения бюджетов НК «Роснефть» и ТНК-ВР возрос и составил в 2013 году 23,2 млрд рублей. При этом на целевые инновационные проекты было израсходовано 1,7 млрд рублей, на опытное внедрение - 5,8 млрд рублей. Увеличилось количество испытаний и опытного внедрения новых технологий. В 2013 году на эти цели Компания направила 14,5 млрд рублей (в 2012 году - 2,8 млрд рублей).

Стратегические направления инвестиций и развития ОАО НК «Роснефть» в сфере добычи нефти представлены на рис. 16.



Рис. 16. Ключевые стратегические направления развития ОАО НК «Роснефть» в сфере добычи нефти Данные официального сайта ОАО НК «Роснефть»: www.rosneft.ru/

Проведем оценку экономической эффективности инвестиционно-инновационных проектов ОАО НК «Роснефть» в сфере добычи нефти на примере проекта разработки Ванкорского местрождения.

Ванкорское нефтегазовое месторождение - крупнейшее из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет. Данное месторождение расположено на севере Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского края в 142 км от г. Игарка. Его площадь составляет 447 кв. км. Лицензия на разработку месторождения принадлежит ООО «Енисейнефть», контрольным пакетом которой владеет Anglo-Siberian Oil Company, принадлежащая компании «Роснефть». Владельцем лицензии на Северо-Ванкорский блок месторождения является ООО «Таймырнефть». Для разработки месторождения создан вахтовый посёлок Ванкор.

Промышленная добыча на Ванкорском месторождении началась в июле 2009 г. Официальная церемония ввода месторождения в эксплуатацию состоялась 21 августа 2009 г. В 2012 году на месторождении добыто 18 млн тонн нефти. Выход на максимальный уровень ежегодной добычи на месторождении отмечен (по предварительным оценкам) в 2014 году -- примерно 25 млн тонн (рис. 17). Расчетный период эксплуатации месторождения составляет 35 лет.

Рис. 17. Фактическая динамика и оценка добычи нефти ОАО НК «Роснефть» на Ванкорском месторождении, млн. тонн Данные официального сайта ОАО НК «Роснефть»: www.rosneft.ru/

В таблице 10 приведены фактические финансово-экономические показатели инвестиционного проекта ОАО НК «Роснефть» по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения. Как видно из результатов анализа, выручка проекта постепенно увеличивается и в 2013 г. достигла 423 300 млн. руб. В структуре расходов проекта операционные расходы занимают около 6,5% от совокупной выручки, в то время как расходы на транспортировку являются более значимыми (около 13% от совокупной выручки). Начиная с 2010 года, имеется чистая прибыль по проекту.

Таблица 10. Финансово-экономические показатели инвестиционного проекта (млн. руб.) Рассчитано автором по данным финансовой отчетности ОАО НК «Роснефть»

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка	0	0	0	40890	152400	221010	316650	423300
Операционные расходы	0	0	0	-3300	-12090	-16500	-21990	-27480
Операционная прибыль	0	0	0	37590	140310	204510	294660	395820
Коммерческие и общехозяйственные расходы	0	0	0	-11010	-11010	-11010	-11010	-11010
Расходы на транспортировку	0	0	0	-6600	-24180	-33000	-43980	-54990
Прибыль до налогообложения	0	0	0	19980	105120	160500	239670	329820
Налог на прибыль	0	0	0	-55980	-23280	-34380	-50220	-68250
Чистая прибыль	0	0	0	-36000	81840	126120	189450	261570
Капитальные вложения в Ванкорское месторождение	-14070	-30270	-72990	-52980	-21930	-13140	-16440	-16440
Свободный не дисконтированный денежный поток	-14070	-30270	-72990	-38550	59910	113010	173040	245160

На основании данных о прибыли, выручке, расходах и капитальных вложениях, приведенных в табл. 10, рассчитаны показатели рентабельности инвестиционного проекта ОАО НК «Роснефть» по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения:

Рентабельность реализации (ROS) - коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как отношение операционной прибыли (прибыли до налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах объему продаж за тот же период.

Рентабельность производства - отношение прибыли от реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции. Коэффициент показывает, сколько рублей прибыли предприятие имеет с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) -- отношение чистой операционной прибыли к среднему за период собственному и долгосрочному заёмному капиталу.

Значения данных коэффициентов в динамике, начиная с 2010 года (первый год, в котором была зафиксирована чистая прибыль) приведены в табл. 11.

Таблица 11.Динамика основных показателей рентабельности инвестиционного проекта Рассчитано автором по данным финансовой отчетности ОАО НК «Роснефть»

Показатель	2010	2011	2012	2013
Рентабельность реализации	0,92	0,93	0,93	0,94
Рентабельность производства	11,61	12,39	13,40	14,40
Рентабельность инвестированного капитала	6,40	15,56	17,92	24,08

Как видно из результатов, представленных в табл. 11, можно отметить постепенный рост показателей рентабельности; при этом рентабельность реализации и рентабельность производства увеличиваются относительно невысокими темпами, что говорит о примерно постоянной норме прибыли инвестиционного проекта и о стабильном значении доли себестоимости в выручке. Рентабельность инвестированного капитала демонстрирует значительный рост (с 6,40 в 2010 г. до 24,08 в 2013 году), что указывает на высокую экономическую эффективность инвестиционного проекта.

Таблица 12. Расчет свободного дисконтированного денежного потока инвестиционного проекта по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения, млн. руб. Рассчитано автором по данным финансовой отчетности ОАО НК «Роснефть»

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Свободный не дисконтированн денежный поток	-14070	-30270	-72990	-38550	59910	113010	173040	245160
Ставка дисконтирован, %	22	22	22	22	22	22	22	22
Дисконтный множитель	1,22	1,49	1,82	2,22	2,70	3,30	4,02	4,91
Свободный дисконтированн денежный поток	-11533	-20337	-40196	-17401	22167	34273	43016	49954
Свободный дисконтированн денежный поток накопленным итогом	-11533	-31870	-72066	-89468	-67301	-33027	9988	59942

На основании данных табл. 12, определены показатели инвестиционного эффективности проекта ОАО НК «Роснефть» по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения. Результаты инвестиционного анализа представлены в табл. 13.

Таблица 13. Показатели инвестиционной эффективности проекта ОАО НК «Роснефть» по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения Рассчитано автором по данным финансовой отчетности ОАО НК «Роснефть»

Инвестиционные показатели	Значения
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год.	38%
Чистый Дисконтированный Доход (NPV), млн. руб.	59 942
Индекс доходности за период прогноза, %	261%
Дисконтированный срок окупаемости (РР), лет	7

Инвестиционный проект является привлекательным с финансовой точки зрения, поскольку соблюдается выполнение следующих условий (табл. 14):

Таблица 14. Критерии эффективности инвестиционного проекта Составлено автором на основе обзора научной литературы

Критерии эффективности проекта	Нормативное значение	Соответствие критерию
Чистый дисконтированный доход, NPV	> 0	+
Индекс доходности, PI	> 1	+
Внутрення норма доходности, IRR	> ставки дисконта	+
Дисконтированный срок окупаемости	<периода прогноза	+

Таким образом, можно сделать общий вывод о высокой инвестиционной эффективности и целесообразности реализации инвестиционного проекта по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения. Помимо экономического, реализация инвестиционного проекта по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения несет также социальный эффект в виде налоговых отчислений в бюджет и создания новых рабочих мест, а также в развития инфраструктуры региона.

Данные о совокупной эффективности инновационного развития ОАО «Роснефть» в 2014 г. приведены в табл. 15.

Таблица 15. Показатели эффективности инновационного развития ОАО «Роснефть» Данные Отчета об устойчивом развитии ОАО НК «Роснефть» за 2014 год: www.rosneft.ru/

Параметр	Значение
Объем затрат на инновации компании в 2014 г., млрд. руб.	170,0
Объем затрат на НИОКР, млрд. руб.	33,2
Количество испытанных технологий, шт.	108
Дополнительная добыча нефти в результате испытаний и внедрения в рамках системы новых технологий, млн. т	2,0
Экономический эффект от опытно-промышленных испытаний технологий, млрд. руб.	1,8
Количество полученных новых патентов, шт.	75
Количество поданных заявок, шт.	65
Количество патентов (всего), шт.	455

В 2014 г. был продолжен рост патентной активности, уделяется особое внимание внедрению полученных результатов НИОКР и закреплению прав на интеллектуальную собственность. По итогам реализации целевых инновационных проектов в 2014 г. компанией подано 65 заявок на получение охранных документов, в том числе 4 международных.

В рамках освоения арктического шельфа Арктическим научно-проектным центром проведены 2 масштабные экспедиционные работы -- «Кара-Зима-2014» и «Кара-Лето-2014».

Использованы уникальные технологические решения, такие как радиолокационный зонд для бесконтактного измерения толщины ледяных образований. В ходе экспедиции «Кара-Лето-2014», установив современную автоматическую станцию на острове Уединения, Компания полностью восстановила систему метеонаблюдений в Карском море.

Компания «Роснефть» достигла значительных успехов в разработке шельфовых месторождений Севера; в частности, подтверждено продолжение на морской шельф нефтегазоносных структур Западной Сибири, открыта Карская морская нефтеносная провинцию, чьи суммарные ресурсы, по экспертным оценкам, превышают запасы таких нефтегазоносных провинций, как Мексиканский залив, шельф Аляски и Канады, шельфы Бразилии и сравнимы по объемам с ресурсной базой Саудовской Аравии.? Так, по мнению ведущего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Дж. Хендерсона, «скважина в Карском море на структуре «Университетская-1» имеет огромное значение для мировой нефтяной индустрии. Возможно, это будет одно из самых значимых и интересных открытий за последние годы». По оценкам специалистов Института проблем нефти и газа РАН, коэффициент успеха бурения в бассейне Карского моря в течение почти 30 лет составляет 100%, что объясняется с особенностями геологического строения. По итогам предварительных геологических изысканий на участках ОАО «Роснефть» в Карском море найдены более 30 структур. Экспертная оценка ресурсной базы только трёх участков равна 87 млрд баррелей, или 13 млрд тонн нефтяного эквивалента. По прогнозам ОАО «Роснефть», компания будет способна добывать на шельфе к 2030 г. около 100 млн т н. э. - 25% всей добычи углеводородов Старинская Г. Нефть важнее санкций // Ведомости. - № 3649 от 11.08.2014 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/08/11/neft-vazhnee-sankcij.

В рамках деятельности по привлечению в компанию перспективных эффективных технологий, разработанных отечественными и иностранными компаниями, в 2014 г. была организована работа по испытаниям, адаптации и внедрению новых технологий в рамках проектов Системы новых технологий (СНТ) и Программы опытно-промышленных испытаний (ОПИ).

В 2014 г. в 13 дочерних предприятиях завершены испытания 26 технологий в рамках проектов СНТ и 92 технологий -- в рамках проектов ОПИ. В рамках проектов СНТ в 2014 г. проведено 76 испытаний, в ходе которых получено 22,6 тыс. т дополнительной добычи нефти и получено сокращение затрат 65,6 млн руб.

В рамках опытно-промышленных испытаний реализовывались 138 проектов по 7 направлениям, в 2014 г. завершены испытания по 92 проектам опытно-промышленных испытаний. Дополнительная добыча нефти от испытаний -- 57,6 тыс. т и сокращение затрат -- 204,2 млн руб.

Денежные потоки компании в разрезе портфелей проектов СНТ показаны в Приложении 2.

Таким образом, в целом можно сделать вывод о высокой социально-экономической эффективности реализуемых ОАО «Роснефть» инновационных проектов в сфере разработки новых месторождений и добычи углеводородных ресурсов.

В то же время, следует отметить, что, помимо масштабных инвестиций в инновационные проекты добычи нефти и газа, компании необходимо также в значительной степени модернизировать этап переработки углевождородных ресурсов. В частности, ОАО «НК «Роснефть» необходимо создать мощный нефтеперерабатывающий центр на российском Дальнем Востоке и в Восточной Сибири для удовлетворения растущих потребностей региона в качественном топливе по конкурентным ценам и в достаточном количестве. Реализация проекта комплекса одновременно позволит получать высококачественные моторные топлива, соответствующие требованиям Технического регламента, и полимерную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В 2014-2015 гг. ведется реализация целевого инновационного проекта «Разработка технологий GTL». Целью проекта является разработка технологий, позволяющих перерабатывать природный и попутный нефтяной газ в синтетическую нефть. Важной особенностью данных технологий является возможность эффективной монетизации ресурсов газообразных углеводородов с получением компонентов топлив и нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. Эту работу проводит корпоративный «РН-Центр исследований и разработок». В настоящее время создание технологий мини-GTL находится на завершающей стадии.

2.4 Рекомендации по повышению эффективности внедрения инновационных технологий и проектов в российских компаниях сферы ТЭК

Осуществить переход к глубокой переработки нефти в России можно за счет модернизации технологической платформы. Внедрение обеспечит переход нефтеперерабатывающей промышленности на более высокий технологический уровень, соответствующий национальным интересам в средне-и долгосрочной перспективе. В пределах Дорожной карты «Использование нанотехнологий в каталитических процессах нефтепереработки», разработанной ГК «Роснанотех», для каждого из основных технологических процессов нефтепереработки сформулированы рекомендации, представленные на рис. 18.

Рис. 18. Стратегические цели развития комплекса ТЭК в России в разрезе основных технологических процессов Пояснительная записка к дорожной карте ГК «Роснанотех», 2010. Режим доступа: http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/33654/current.pdf

Так, исследования показали, что в условиях эффективного использование стратегии диверсификации переработка качественной нефти на НПЗ России может сопровождаться увеличением выхода светлых нефтепродуктов и без дополнительных инвестиционных вложений в производство, что равноценно снижению переменных расходов, увеличению прибыли и улучшению экологической ситуации.

Кроме того, значительное повышение эффективности технологических процессов на НПЗ может быть достигнуто в случае замены катализаторов нефтепереработки на более эффективные, технологического оборудования - на более производительное, а также использование гибких производственных систем и оптимального подбора более эффективных присадок для улучшения качества моторных топлив и смазочных материалов.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что для преодоления технологической отсталости и достижения активизации России на рынке инноваций ТЭК необходим комплекс мероприятий:

а) по организации и проведению в России научных исследований и разработок по ряду ключевых направлений;

б) по обеспечению импорта технологий (закупки технологического оборудования) для комплексной модернизации производственной базы.

Перечень важнейших направлений собственных исследований и разработок, а также видов технологического оборудования, которое рекомендуется закупать за рубежом, для важнейших процессов нефтепереработки представлен в Приложении 3.

По результатам проведенного исследования целесообразно предложить мероприятия по активизации деятельности ОАО «Роснефть» и других российских компаний сферы ТЭК в сфере модернизации и внедрения инновационных проектов (табл. 16).

Анализ приведенных в табл. 16 данных показал, что модернизация и повышение эффективности использования производственных мощностей следует считать наиболее эффективным компонентом активизации финансово-хозяйственной деятельности компаний сферы ТЭК.

Таблица 16.Пути активизации инновационной деятельности компаний сферы ТЭК России в области нефтепераработки (разработаны автором)

Цели	Направления реализации	Мероприятия по внедрению целей
1	2	3
Долгосрочные	Углубление переработки нефти	Модернизация действующих и ввода новых процессов глубокой переработки нефти: каталитического крекинга, коксования и висбрекинга
	Полная автоматизация даунстрим	Совершенствование методических положений по расчету производственных мощностей переработки и определения потребности в нефтепродуктах на перспективу
Среднесрочные	Повышение качества нефтепродуктов	Ввод новых установок изомеризации, алкилирования, модернизация каталитического риформинга и гидроочистки
	Организация производств наукоемкой продукции (присадки, катализаторы, продукты нефтехимии)	Выбор более эффективных катализаторов нефтепереработки, присадок к топливам и смазочных материалов, использование качественной нефти, совершенствование технологии производства базовых масел прежде всего за счет внедрение технологии синтетических масел
Краткосрочные	Рост маржи НПЗ, диверсификация поставщиков нефти, приведения мощностей по первичной переработке нефти в соответствие с углубляющими процессами	Разработка и внедрение противозатратного механизма, интеграция нефтепереработки с производством продукции нефтехимической промышленности, уменьшение доли безвозвратных потерь, более полная загрузка исходным сырьем установок каталитического крекинга за счет его импорта, использование ускоренной амортизации основного капитала с целью более эффективного инвестирования в модернизацию НПЗ Исключение избыточных мощностей первичной переработки, автоматизация и внедрение информационных технологий

Ключевые мероприятия по повышению эффективности внедрения инновационных технологий и проектов в российских компаниях сферы ТЭК также должны включать в себя следующие меры:

- осуществление крупномасштабных государственных и частных инвестиций в научные исследования в сере добычи и переработки энергоресурсов, направленных на снижение неопределенности и управление рисками;

- капитальные вложения в инфраструктуру и технический надзор с целью повышения безопасности экономической деятельности в сфере ТЭК;

- формирование устойчивой экологической политики, нацеленной на комплексный менеджмент экосистем, в том числе ее экономической составляющей;

- масштабное субсидирование корпораций в сфере разработки инноваций и модернизации основных фондов, в первую очередь, в форме льготного налогообложения и доступа к финансовому капиталу;

- формирование и развитие системы страхования энергетических, экологических, социальных, политических, финансовых и операционных рисков в сфере разработки инновационных проектов ТЭК;

- разработка и внедрение высочайших стандартов безопасности и эксплуатационных стандартов на отраслевом и корпоративном уровнях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показало проведенное в рамках данной выпускной квалификационной работы исследование, основным катализатором активизации инновационной деятельности, то есть главным фактором прогресса, на сегодня является активный процесс интеллектуализации экономики. В отличие от ограниченных природных ресурсов, ресурсы, созданные человеком, техника, технология, знания - являются неисчерпаемым источником постоянного и динамичного развития и средством выхода из состояния экономической депрессии.

Мейнстримом нескольких последних лет также является экологизация энергетики в целом, и нефтегазовой отрасли в частности. Повышение техногенной и антропогенной нагрузки на экологию, изменения климата акцентировали усилия на решении проблем энергоэффективности, использовании альтернативных источников энергии - все эти, а также вышеперечисленные изменения и тенденции, зарождаются и существуют в рамках жесткой конкурентной борьбы на мировом рынке ТЭК, и результатом этой борьбы будет сохранение или усиление позиций для одних компаний, а для других значительные потери или даже банкротство.

Значительной проблемой топливно-энергетического комплекса России является высокая степень износа основных фондов, составляющая до 80%, а также использование устаревших энергоемких и экономически несовершенных технологий. Решение указанной проблемы, безусловно, требует дополнительных капиталовложений. Инновационный сценарий развития комплекса ТЭК предполагает создание собственных модернизированных технологий и оборудования.

В последние три года более 50% инвестиций в сегмент переработки приходится на ОАО «НК «Роснефть» (с учетом ТНК-BP). Указанная компания в данный период инвестировала в обновление и расширение мощностей на нефтеперерабатывающих предприятиях: ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ООО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» и ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

Объем инвестиций, направляемых ОАО «НК Роснефть» на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) по программе инновационного развития в результате объединения бюджетов НК «Роснефть» и ТНК-ВР возрос и составил в 2013 году 23,2 млрд рублей. При этом на целевые инновационные проекты было израсходовано 1,7 млрд рублей, на опытное внедрение - 5,8 млрд рублей. Увеличилось количество испытаний и опытного внедрения новых технологий. В 2013 году на эти цели Компания направила 14,5 млрд рублей (в 2012 году - 2,8 млрд рублей).

Отмечен постепенный рост показателей рентабельности инвестиционного проекта ОАО НК «Роснефть» по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения; при этом рентабельность реализации и рентабельность производства увеличиваются относительно невысокими темпами, что говорит о примерно постоянной норме прибыли инвестиционного проекта и о стабильном значении доли себестоимости в выручке. Рентабельность инвестированного капитала демонстрирует значительный рост (с 6,40 в 2010 г. до прогнозного значения 24,08 в 2013 году), что указывает на высокую экономическую эффективность инвестиционного проекта. В целом сделан вывод о высокой социально-экономической эффективности реализуемых ОАО «Роснефть» инновационных проектов в сфере разработки новых месторождений и добычи углеводородных ресурсов.

Шельфы российской Арктики в настоящее время представляют собой важнейший полигон для испытаний различных инновационных технологий, прежде всего, в сфере энергообеспечения. По мнению специалистов Госкорпорации «Росатом», арктический шельф является огромным пространством для всевозможных инноваций в различных отраслях. Чрезвычайно актуальны экологические разработки и инновации, так как арктическая и приарктическая зоны чрезвычайно чувствительны к проблемам окружающей среды, а период восстановления территорий здесь составляет около века. С этой точки зрения, важнейшее значение имеют исследования, ведущиеся ОАО «Роснефть» в Карском бассейне.

В то же время, отмечено, что, помимо масштабных инвестиций в инновационные проекты добычи нефти и газа, компании необходимо также в значительной степени модернизировать этап переработки углеводородных ресурсов. В частности, ОАО «НК «Роснефть» необходимо создать мощный нефтеперерабатывающий центр на российском Дальнем Востоке и в Восточной Сибири для удовлетворения растущих потребностей региона в качественном топливе по конкурентным ценам и в достаточном количестве. Реализация проекта комплекса одновременно позволит получать высококачественные моторные топлива, соответствующие требованиям Технического регламента, и полимерную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Для преодоления технологической отсталости и достижения активизации России на рынке инноваций ТЭК необходим комплекс мероприятий по организации и проведению в России научных исследований и разработок по ряду ключевых направлений, а также по обеспечению импорта технологий для комплексной модернизации производственной базы.