Исследование инновационной и инвестиционной политики предприятия

В ОАО «ГАЗПРОМ» создан и функционирует венчурный фонд. Это головная структура по координации венчурной деятельности в рамках Общества. Он ориентирует разработку и производство новой техники и технологий, на создание инновационной продукции на приоритетных для ОАО «ГАЗПРОМ» направлениях.

Система управления инновациями в ОАО «ГАЗПРОМ» состоит из трех элементов:

1. планирование и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

2. техническое регулирование;

3. интеллектуальная собственность. Ж. Ю. Кургаева, Т. В. Халилова. Реализация инновационной политики на предприятиях по добыче и переработке углеводородного сырья (на примере ОАО «ГАЗПРОМ») // Вестник казанского технологического университета, 2012 г.

Рассмотрим каждый из этих элементов в отдельности.

Программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ОАО «ГАЗПРОМ» (далее программа НИОКР) разрабатывается ежегодно научно-техническим советом ОАО «ГАЗПРОМ» и является основанием для последующего заключения договоров на выполнение НИОКР.

Программа НИОКР формируется в соответствии с Порядком планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок для ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

В Программу НИОКР ОАО «ГАЗПРОМ» включаются работы, направленные на решение приоритетных научно-технических проблем. Ж. Ю. Кургаева, Т. В. Халилова. Реализация инновационной политики на предприятиях по добыче и переработке углеводородного сырья (на примере ОАО «ГАЗПРОМ») // Вестник казанского технологического университета, 2012 г.

По данным Минэкономразвития РФ, расходы на НИОКР ОАО «Газпром» составляют: в 2009 г. - 0,19%, в 2010 г. - 0,22%, в 2011 г. - 0,19%, в 2012 г. - 0,17%, в 2013 г. - 0,15%. Таким образом, налицо негативная тенденция: по прогнозам ожидается снижение расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, проводимые компанией.

Функции по организации и координации деятельности в области обеспечения участия специалистов Общества в работах по техническому регулированию, в том числе по разработке технических регламентов, стандартизации, сертификации и управлению качеством продукции, процессов и услуг, производимых и потребляемых ОАО «ГАЗПРОМ», возложены на Управление инновационного развития Департамента стратегического развития. Ж. Ю. Кургаева, Т. В. Халилова. Реализация инновационной политики на предприятиях по добыче и переработке углеводородного сырья (на примере ОАО «Газпром») // Вестник казанского технологического университета, 2012 г.

Функции по координации деятельности в области управления интеллектуальной собственностью, а также изобретательской и рационализаторской деятельности в ОАО «ГАЗПРОМ» и его дочерних обществах возложены на Управление инновационного развития Департамента стратегического развития. Ж. Ю. Кургаева, Т. В. Халилова. Реализация инновационной политики на предприятиях по добыче и переработке углеводородного сырья (на примере ОАО «Газпром») // Вестник казанского технологического университета, 2012 г.

По данным Минэкономразвития РФ, патентная активность ОАО «Газпром» составляла в 2009 г. - 41 патент, в 2010 г. - 36, в 2011 г. - 40, в 2012 г. - 40 патентов и в 2013 г. также - 40. Таким образом, очевидно, что патентная активность компании стабилизировалась.

Среди успешно реализованных в 2008-2010 гг. российских инновационных проектов, рейтинговое агентство «Эксперт РА» называет проект ОАО «Газпром нефтехим Салават», связанный с производством полиэтилена высокой плотности, а среди реализуемых этой компанией в настоящее время - строительство установки грануляции карбамида и модернизацию производства этилбензоластирола.

Таким образом, инновационно-инвестиционная политика ОАО «ГАЗПРОМ» оказывает благотворное влияние на успешность деятельности компании.

3.2 Проблемы, возникающие при реализации инновационно-инвестиционной политики на предприятии

В настоящее время в России имеют место следующие проблемы, возникающие при реализации инновационно-инвестиционной политики на предприятиях:

· трудности в получении долгосрочного кредита для инвестирования инновационный проект.

В силу нехватки у компаний собственных средств для инвестирования в проект, инвесторы вынуждены обращаться в банк за получением долгосрочного кредита. Положение российской банковской системы на данный момент характеризуется высокой нестабильностью.

В ноябре 2014 года были отозваны лицензии у крупнейших российских банков, среди которых «Т-Банк», «БВА Банк», в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность проведением ими высокорискованной кредитной политики, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, распределением средств в низкокачественные активы и сомнительными операциями по выводу капитала в крупных объемах за рубеж. «ЦБ РФ лишил лицензии «Банк-Т», «БВА Банк» и дагестанский «ПрестижКредитБанк»»// ЭКСПЕРТ Online // 26.11.2014 // URL: http://expert.ru/

Подобная ситуация затрудняет получение российскими компаниями долгосрочных кредитов. Ни компании, ни банки не будут связывать себя с рисками по долгосрочным операциям с капиталом.

· правовая нестабильность.

В настоящее время в силу нестабильности законодательной базы в сфере инвестиционной деятельности частному инвестору в регионах России приходится проходить от 80 до 300 согласований, чтобы начать инвестирование в какой-либо проект.«Приоритетные проекты выберут позже»// Российская газета //27.03.2012// URL: http://www.rg.ru/2012/03/27/proekti.html Кроме того, существует колоссальная разрозненность и бессистемность норм российского законодательства об инвестиционной деятельности: отдельные нормы содержатся в различных нормативных правовых актах разной отраслевой принадлежности (Бюджетный, Налоговый кодексы и др.)

· трудности в получении «длинных гарантий» для инновационно-инвестиционного проекта.

«Длинные гарантии» органов государственного или муниципального управления ограничены действующим Бюджетным Кодексом, согласно которому гарантии предоставляются на очередной финансовый год или плановый период (два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом). Однако периода предоставления гарантий, ограниченного данными сроками, недостаточно для реализации инновационно-инвестиционной политики предприятия.

· нехватка квалифицированных кадров в области инноваций.

Данный факт обусловлен оттоком человеческого капитала за рубеж или «утечкой мозгов». Поскольку государство недостаточно финансирует научную сферу, молодые инноваторы покидают Россию. К тому же, в России мало предприятий, занимающихся инновационной деятельностью (уд.вес в 2013 г. - 8,9%) РОССТАТ // Наука и инновации, 2013 г.: URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# , а люди желают быть конкурентоспособными на рынке труда, поэтому большинство не воспринимает сферу инноватики в качестве профессионального поприща.

Приведенные проблемы реализации инновационно-инвестиционной политики на российских предприятиях вызывают необходимость формирования направлений по повышению инвестиционной активности в инновационной деятельности.

3.3 Направления по повышению инвестиционной активности в инновационной деятельности российских предприятий

Для повышения инвестиционной активности в инновационной деятельности российских предприятий возможными направлениями являются:

· достижение стабильности банковской системы;

· совершенствование законодательной базы;

· повышение насыщенности рынка труда соответствующими кадрами;

· развитие инновационного предпринимательства внутри региональных инновационных кластеров.

Для развития инновационного предпринимательства необходимы долгосрочные инвестиции. Часть этих инвестиций компания получает от государства, а оставшиеся средства - в банке. Чтобы российские банки имели способность выдавать долгосрочные кредиты, должно быть достаточное наличие средств в банковских резервах. Недостаточность средств в резервах российских банков обусловлена распределением средств в низкокачественные активы и сомнительными операциями по выводу капитала в крупных объемах за рубеж. Следовательно, политика деятельности банков должна быть четко регламентированной в законодательстве и в уставах самих банков.

Законодательство должно быть построено таким образом, чтобы законно благоприятствовать притоку инвестиций в инновационную сферу, а не ограничивать этот приток. Важными условиями в рамках правового регулирования являются: устранение разрозненности и бессистемности норм, регулирующих инвестиционную деятельность; сокращение количества необходимых документов для начала инвестирования, что, в свою очередь, сократит степень бюрократизации на прединвестиционном этапе; увеличение срока предоставления «длинных гарантий» инновационным компаниям.

Чтобы рынок труда был насыщен специалистами в сфере инвестиций и инноваций, нужно формировать заинтересованность в данной сфере у выпускников школ и студентов (конференции, деловые игры, семинары, курсы), открывать соответствующие направления подготовки в ВУЗах и обеспечивать специалистам, уже занятым в инновационном предпринимательстве, возможность повышения квалификации и непрерывного образования.

Потребность предприятий в обновлении основных фондов, расширении масштабов производства, снижении затрат на производство продукции и повышении качества инновационных продуктов является одной из важных предпосылок для формирования региональных инновационных кластеров.

Региональные инновационные кластеры - это группы предприятий и организаций региона, совместно взаимодействующих на основе общих интересов достижения целей активизации совместной инновационной деятельности, обеспечения устойчивого инновационно-технологического развития и повышения инновационно-синергетического эффекта функционирования на базе формирования общего инновационно-информационного потенциала. Ибраева О.В. Региональные инновационные кластеры как инструмент активизации и повышения эффективности инновационной деятельности // Вестник академии // Издательство: Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, 2013 г.

Предприятия и организации, входящие в кластер, представляют собой самостоятельные хозяйствующие субъекты, действующие добровольно на основе партнерских отношений.

Целью региональных инновационных кластеров является ускорение внедрения достижений научно-технического прогресса, адаптация и индивидуализация инноваций к особенностям деятельности предприятий и организаций региона.

Итогом формирования и функционирования регионального инновационного кластера является создание принципиально нового инновационного продукта и инновационно-синергетического эффекта как следствия взаимодействия субъектов-участников подобных кластерных формирований. Такой эффект по своим масштабам существенно превышает все результаты функционирования каждого предприятия и организации региона в отдельности. Ибраева О.В. Региональные инновационные кластеры как инструмент активизации и повышения эффективности инновационной деятельности // Вестник академии // Издательство: Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, 2013 г.

Использование российскими компаниями кластерного подхода при реализации инновационной деятельности повысит уровень конкурентоспособности регионов и отраслей российской экономики, а, следовательно, благоприятно скажется на инвестиционном климате РФ.

При выполнении приведенных направлений по повышению инвестиционной активности в инновационной деятельности российских предприятий вполне возможно, что приток инвестиций в инновационную сферу российской экономики значительно возрастет.

Заключение

С целью эффективного управления инновациями и инвестициями на предприятии должны быть сформированы инновационная и инвестиционная политики.

Инновационная политика предприятия представляет собой совокупность ориентиров и направлений по осуществлению инновационной деятельности, вырабатываемых предпринимателем, которые обличают достижения определенных целей.

Являясь основой формирования инновационной стратегии предприятия, инновационная политика обеспечивает учет в процессе стратегического планирования целей, выбора принципов и приоритетов инновационной деятельности предприятия. Инновационная политика детерминирует критерии принятия стратегических решений и позволяет построить систему инновационного менеджмента в организации.

Инвестиционная политика предприятия - это совокупность ориентиров и направлений по осуществлению инвестиционной деятельности, вырабатываемых предпринимателем, которые обличают достижения определенных целей. Основной задачей инвестиционной политики предприятия является определение объектов, объёмов и способов инвестирования. От того, на сколько эффективна совокупность данных ориентиров, зависит техническое, организационно-экономическое и финансовое состояние субъекта предпринимательства.

Инвестиции и инновации тесно связаны между собой, поскольку развитие инновационной деятельности невозможно без инвестирования в её объекты. При формировании инвестиционной и инновационной политик предприятия следует учитывать особенности и инвестиций, и инноваций, причем эти особенности должны быть взаимозависимыми на практике.

Таким образом, рассматривая инновационную и инвестиционную политики в контексте инновационного предпринимательства, возможно их объединение в понятие «инновационно-инвестиционная политика».

Показатели оценки эффективности инвестиций и инноваций, к которым относятся:

· суммарная прибыль;

· рентабельность;

· индекс рентабельности;

· срок окупаемости;

· чистый дисконтированный доход;

· индекс прибыльности инвестиций;

· внутренняя норма прибыли инвестиций;

· дисконтированный срок окупаемости

являются основой для оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов и входят в одну из составляющих частей оценки эффективности реализации инновационно-инвестиционной политики на предприятии.

Расчет показателей эффективности инновационных проектов, помимо инвестиционных рисков, должен учитывать риски, связанные с разработкой и внедрением инноваций.

Оценка эффективности реализации инновационно-инвестиционной политики должна быть комплексной и учитывать аспекты инновационной стратегии предприятия на всех этапах её развития (начиная от маркетинга проектов и заканчивая процессом дальнейшего расширения (интенсификации) производства). Она производится на основе методов и моделей оценки инновационно-инвестиционной политики предприятия, в число которых входят:

· метод Маркетинг Микс;

· метод матрицы BCG;

· методы анализа и оценки результатов хозяйственной деятельности экономических систем;

· модель прибыли до выплаты процентов, налогов и дивидендов (EBITDA);

· модель денежного потока отдачи на инвестированный капитал (CFROI);

· модель совокупной акционерной доходности (TSR);

· модель Дюпон;

· модель оценки рентабельности инвестиций (ROI);

· модель оценки соотношения цены акции и чистой прибыли (P/E);

· модель оценки рентабельность акционерного капитала (ROE) и др.

Особенности инновационно-инвестиционной политики ОАО «ГАЗПРОМ» влияют на успешность её развития. Система управления инновациями в ОАО «ГАЗПРОМ» состоит из трех элементов:

1. планирование и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

2. техническое регулирование;

3. интеллектуальная собственность.

Тем не менее, данная компания формирует основную часть прибыли за счет своей сырьевой принадлежности, поскольку затраты данной компании на инновации невелики.

Развитие инновационно-инвестиционной политики на предприятиях сталкивается с рядом проблем, среди которых: трудности в получении долгосрочного кредитования проектов; трудности в получении «длинных гарантий» для инновационно-инвестиционных проектов; законодательная нестабильность; нехватка квалифицированных специалистов в области инноваций.

Для повышения притока инвестиций в инновационную деятельность российских предприятий возможными направлениями являются: достижение стабильности банковской системы; совершенствование законодательной базы; реализация инновационной деятельности внутри региональных инновационных кластеров; повышение насыщенности рынка труда квалифицированными кадрами в области инвестиций и инноваций.

Список литературы

1. Анализ эффективности инновационной деятельности: учеб. пособие / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров. -- СПб.: БХВ-Петербург, 2012. --288 с.: ил. -- (Учебная литература для вузов);

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д. э. н., проф. А. В. Барышевой. -- 3е изд. --М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. -- 384 с.;

3. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. (+CD с учебными материалами) / Под ред. М. Римера. -- СПб.: Питер, 2011. -- 432 с.: ил. -- (Серия «Учебник для вузов»);

4. Предпринимательство: учебник для студентов вузов / Под ред. В.Я.Горфинкеля, Г.Б. Поляка. - 5-ое издание перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687 с.;

5. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 2-еизд., переработанное и дополненное. Под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер -- СПб.: Питер, 2009. -- 464 с.

6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. -- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. -- 248 с.;

7. И. Н. Маринец. Инновационная политика предприятия: сущность, содержание, проблемы формирования // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета, № 1 (22), 2010 г.

8. К.А.Глухарев. Инновации и инвестиции: сущность, взаимодействие и роль в воспроизводственном процессе // Работа представлена кафедрой менеджмента Самарского государственного экономического университета, 2009 г. // Научная электронная библиотека «Киберленинка»: URL: http://cyberleninka.ru/

9. Н.А.Ахмедов. Формирование методического обеспечения оценки эффективности реализации инновационной стратегии и инвестиционной политики промышленных предприятий // Вестник Майкопского государственного технологического университета, 2011 г.;

10. Ж. Ю. Кургаева, Т. В. Халилова. Реализация инновационной политики на предприятиях по добыче и переработке углеводородного сырья (на примере ОАО «ГАЗПРОМ») // Вестник казанского технологического университета, 2012 г.;

11. Ибраева О.В. Региональные инновационные кластеры как инструмент активизации и повышения эффективности инновационной деятельности // Вестник академии // Издательство: Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, 2013 г.;

12. Статистический сборник «Россия и страны - члены Европейского союза», 2013 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_65/Main.htm

13. Википедия - свободная энциклопедия: URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/

14. Об инвестиционной деятельности в РФ осуществляемой в форме капитальных вложений: федеральный закон № 39 от 25.02.1999 г. // КонсультантПлюс: URL: http://www.consultant.ru/

15. РОССТАТ // Наука и инновации, 2013 г.: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/

16. Толковый словарь русского языка под ред.Д.Н.Ушакова // Академик. Словари и энциклопедии на академике: URL: http://dic.academic.ru/

17. Словарь терминов антикризисного управления // Академик. Словари и энциклопедии на академике: URL: http://dic.academic.ru/

18. Современный экономический словарь // Академик. Словари и энциклопедии на академике: URL: http://dic.academic.ru/

19. «ЦБ РФ лишил лицензии «Банк-Т», «БВА Банк» и дагестанский «ПрестижКредитБанк»»// ЭКСПЕРТ Online // 26.11.2014 // URL: http://expert.ru/

Размещено на Allbest.ru