Главная База знаний "Allbest" Банковское, биржевое дело и страхование Совершенствование операций на основе международных пластиковых карт в ЗАО "Райффайезенбанк Австрии"

Совершенствование операций на основе международных пластиковых карт в ЗАО "Райффайезенбанк Австрии"

Изучение теоретических и методологических основ рынка банковских продуктов и услуг на основе пластиковых карт. Анализ деятельности по ведению операций с пластиковыми картами ЗАО "Райффайезенбанк Австрии" в разрезе экономических и финансовых показателей.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 26.11.2012
Размер файла 433,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Дополнительные услуги, для тех, кто часто путешествует.

Карта IAPA

За дополнительную плату можно заказать международную дисконтную карту IAPA, которая позволит:

· получать скидки до 50% в ведущих гостиницах мира (Sheraton, Radisson, Holiday Inn, Inter-Continental, Hyatt, Hilton, Kempinski, Marriott, Ramada, и т.д.);

· получать скидки до 30% в компаниях, предоставляющих автомобили в аренду (Avis, Hertz, National/Tilden/Nippon, Europcar);

· пользоваться уникальной системой поиска утерянного багажа;

· пользоваться расположенным в Лондоне сервис-центром IAPA, который по Вашему заказу подготовит путешествие любой сложности (заказ гостиниц, автомобилей, билетов).

В основном, карточка IAPA предназначена для тех, кто путешествует самостоятельно. Если клиент пользуется услугами турагентств, он не сможете оценить всех достоинств карты IAPA, так как турагентства, как правило, предлагают аналогичные скидки.

Карта Priority Pass

За дополнительную плату можно заказать карту Priority Pass.

· В международных аэропортах карта Priority Pass является "пропуском" в залы ожиданий, предназначенные для пассажиров первого класса и бизнес-класса, независимо от класса авиабилета.

· К услугам держателя карты более 450 залов в международных аэропортах в 80 странах мира, включая залы 1-го класса в Шереметьево-2 (1 зал) и Пулково-2 (2 зала).

· Стоимость посещения зала ($20-25 с посетителя) будет удержана с Вашей банковской карты.

· Карты IAPA и Priority Pass являются продуктом компании ICLP Ltd., Лондон, Великобритания.

КЛАССИЧЕСКИЕ КАРТЫ: Visa Classic, MasterCard Standard

Это наиболее распространенный тип карты во всем мире. Количество мест, где принимаются эти карты, огромно. Карты Райффайзенбанка Visa Classic открываются в рублях и долларах США, карты MasterCard Standard - в рублях, долларах США и евро.

Эти карты предоставляют клиенту такие же широкие возможности их использования, как и более дорогие золотые карты. С помощью такой карты можно забронировать номер в гостинице или арендовать автомобиль. Можно делать покупки не выходя из дома, через сеть Интернет или даже по телефону.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ: Maestro, Visa Electron

Maestro и Visa Electron наиболее доступные и популярные в Европе и России банковские карточки.

В отличие от более дорогих классических и золотых карт, электронные карты можно использовать только в электронных устройствах в банкоматах и кассовых терминалах. По таким картам нельзя забронировать гостиницу или заказать автомобиль, также ими невозможно расплачиваться в Интернете и оплачивать покупки по телефону. Несмотря на то, что количество торговых точек, принимающих к оплате карты Maestro и Visa Electron, в 2-3 раза меньше чем количество точек, принимающих к оплате золотые и классические карты, в любом крупном городе мира найдется множество мест, где можно воспользоваться такой картой.

КОРПОРАТИВНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" предлагает своим корпоративным клиентам несколько видов корпоративных карт. Карты выпускаются на имя сотрудника компании под корпоративное обеспечение. По выбору компании карты могут предназначаться либо только для оплаты служебных расходов, либо также для оплаты личных расходов с последующим возмещением сотрудником задолженности за счет личных средств.

Преимущества корпоративных карт:

· идеальный карточный продукт для клиентов-юридических лиц;

· не нужен аванс на командировочные расходы;

· лимит трат по карте до 10 тысяч долларов США (евро) или 300 000 рублей в месяц;

· отсрочка погашения кредита по карте до 30 дней после предоставления ежемесячной выписки по карте;

· при оплате в течение 10 дней после предоставления выписки проценты за кредит не начисляются (за исключением карт, предполагающих оплату личных расходов);

· оценка платежеспособности персонального держателя карты не требуется;

· расходы могут производиться в любой валюте;

· выписка по счету поможет контролировать расходы и упрощает отчетность.

Дополнительные преимущества:

Для держателей серебряных корпоративных карт Visa Business или MasterCard Business:

экстренная замена карты или выдача наличных при потере карты за рубежом;

специальная программа страхования* при поездках за рубеж медицинское содействие, юридическое содействие, чрезвычайные транспортные расходы для члена семьи, компенсация непредвиденных расходов при потере или задержке багажа, поиск багажа.

Действие страхового полиса распространяется на неограниченное количество поездок за пределы РФ в течение года; длительность одной поездки - не более 60 дней. Страхование вступает в силу при полной или частичной оплате поездки картой Райффайзенбанка.

ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ

Райффайзенбанк предлагает своим корпоративным клиентам услуги по начислению заработной платы сотрудников на банковские карты MasterCard или Visa.

Если есть кредитная карта Райффайзенбанка, то не нужны наличные деньги. Можно оплачивать любые покупки кредитной картой за счет средств банка. Затем можно вернуть долг в течение льготного периода без процентов, или постепенно с процентами. Проценты начисляются не на весь выделенный кредитный лимит, а только на фактическую задолженность.

Можно совершать много разных покупок и оплачивать услуги в кредит в пределах предоставленного кредитного лимита. Кредитный лимит является возобновляемым - это означает, что после того как клиент вернул банку какую-то сумму, ее можно опять взять у банка в кредит

Райффайзенбанк предлагает международные кредитные карты Raiffeisenbank VISA, VISA Gold и Raiffeisenbank MasterCard, MasterCard Gold.

Преимущества кредитной карты Райффайзенбанка

· Возможность получить высокий кредитный лимит;

· Беспроцентный льготный период - до 50 дней со дня покупки по карте (20 дней со дня формирования ежемесячной выписки);

· Максимально гибкие условия погашения кредита - возможность клиенту самому выбрать размер ежемесячного платежа, но не менее 10% от суммы задолженности;

· Возможность погашения кредита через круглосуточные банкоматы Райффайзенбанка с функцией приема наличных;

· Бесплатный доступ к системе банковского обслуживания через Интернет (Raiffeisen CONNECT);

· Возможность пользоваться бесплатным круглосуточным телефоном Службы поддержки держателей карт Райффайзенбанка;

· Международные кредитные карты Райффайзенбанка принимаются к оплате в миллионах магазинов, ресторанов, отелей по всему миру;

· В любой стране мира сумма покупки будет автоматически конвертироваться в валюту счета;

· При потере или хищении карты нужно лишь немедленно сообщить банку о случившемся, и карта будет заблокирована;

· При утере карты в зарубежной поездке банк бесплатно организует экстренную выдачу наличных Raiffeisenbank.ru.

2.2 Анализ основных экономических и финансовых показателей банка

Рассмотрим основные экономические и финансовые результаты деятельности банка. В таблице 2.1 представлены сводные данные финансовых результатов банка за 2010-2011гг.

Таблица 2.1

Доходы и расходы банка

Показатели

2010

2011

Изменения

Абсолютные, млн. руб.

Относительные, %

Процентные доходы

3745,7

7584,2

3838,5

102,5

Процентные расходы

-1255,1

-2690,6

-1435,5

-114,4

Чистый процентный доход

2490,6

4839,6

2349

94,3

Резерв под обеспечение кредитного портфеля

-160,6

1491,9

-1652,5

-1029,0

Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

2330

3401,7

1071,7

46,0

Комиссионные доходы

1051,9

1481,8

429,9

40,9

Комиссионные расходы

-539,7

-325,5

214,2

-39,7

Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами

86

118,4

32,4

37,7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

1154,4

518,5

-635,9

-55,1

Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами

6,2

39,1

32,9

530,6

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

-472,2

1053,4

1525,6

-323,1

Прочие резервы

-95

113,4

208,4

-219,4

Прочие операционные доходы

15,3

36,3

21

137,3

Операционные доходы

3536,9

6210,4

2673,5

75,6

Административные и прочие операционные расходы

-1589

-3153,5

-1564,5

98,5

Операционная прибыль

1947,9

3056,8

1108,9

56,9

Чистая прибыль

1555,3

2290,9

735,6

47,3

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении операционной прибыли за анализируемый период на 56,9% или на 1108,9 млн. руб. Это произошло в основном за счет роста процентных доходов и доходов от переоценки валюты. Наблюдается значительный рост комиссионных доходов при одновременном снижении расходов, что является положительной тенденцией. Структура доходов представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2 Структура операционных доходов в 2010-2011гг.

Рис. 2.2 отражает структуру доходов, которая подтверждает, что 50% доходов образуется за счет процентных доходов, доля комиссионных доходов увеличилась с 11 до 18% в общем объеме операционных доходов.

Рассмотрим более детально формирование комиссионных доходов и расходов, поскольку именно здесь отражаются доходы и расходы по операциям с пластиковыми картами. Данные для анализа отражены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Комиссионные доходы и расходы

Показатели

2010

2011

Изменения

Сумма

Удельный вес

Сумма

Удельный вес

Млн. руб.

%

Млн. руб.

%

абсолютные, млн. руб.

Относительные, %

Комиссии по операциям с пластиковыми картами

233,1

22,2

331,7

22,4

98,6

42,3

Комиссии по экспортным операциям

140,8

13,4

230,5

15,6

89,7

63,7

Комиссии по расчетным операциям

154

14,6

224,4

15,1

70,4

45,7

Комиссии по документарным операциям и гарантиям

136,6

13,0

184,9

12,5

48,3

35,4

Комиссии по валютным операциям

153

14,5

175,5

11,8

22,5

14,7

Комиссии по операциям с ценными бумагами

80,3

7,6

139,1

9,4

58,8

73,2

Комиссии по кассовым операциям

81,1

7,7

108,8

7,3

27,7

34,2

Прочее

73

6,9

86,9

5,9

13,9

19,0

Итого комиссионных доходов

1051,9

100,0

1481,8

100,0

429,9

40,9

Комиссии по расчетным операциям

131,4

24,3

76,7

23,6

-54,7

-41,6

Комиссии по документарным операциям

126,1

23,4

62

19,0

-64,1

-50,8

Комиссии по кредитным линиям

220,7

40,9

55,2

17,0

-165,5

-75,0

Комиссии по операциям с ценными бумагами

34,1

6,3

44,4

13,6

10,3

30,2

Прочее

27,4

5,1

87,1

26,8

59,7

217,9

Итого комиссионные расходы

539,7

100,0

325,5

100,0

-214,2

-39,7

Чистый комиссионный доход

512,2

-

1156,3

-

644,1

125,8

Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы:

· Наблюдается рост комиссионных доходов на 40,9 % и снижение комиссионных расходов на 39,7%, что свидетельствует о рационализации деятельности банка в этой области;

· Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы по операциям с пластиковыми картами - 20%, далее идут доходы по валютным, расчетным и экспортным операциям - 12-16% (см. рис. 2.3);

Рис. 2.3 Структура комиссионных доходов за 2010-2011гг.

· Набольшие абсолютные приросты имеют доходы по операциям с пластиковыми картами - 98,6 млн. руб., что составляет 42,3 % прироста (см. рис. 2.4);

Рис. 2.4 Динамика комиссионных доходов, млн. руб.

· Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют комиссии по расчетным и документарным операциям, значительные изменения в структуре произошли по прочим расходам и по кредитным линиям (рис. 2.5);

Рис. 2.5 Структура комиссионных расходов за 2010-2011гг.

· Динамика расходов свидетельствует о значительным их снижении, где наибольшие изменения произошли в расходах по предоставлению кредитной линии и расчетных расходах (рис. 2.6).

Рис. 2.6 Динамика комиссионных расходов

В целом рассмотренные тенденции в комиссионных доходах и расходах можно оценить как положительные, а значительный удельный вес в структуре доходов и абсолютный прирост доходов по операциям с пластиковыми картами позволяет оценить эти операции целесообразными и перспективными для дальнейшего развития.

Для оценки финансовых показателей рассмотрим балансы банка за 2010-2011г., представленные в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Балансы за 2010-2011гг.

Статьи баланса

2010

2011

Изменения

Сумма

Удельный вес

Сумма

Удельный вес

Млн. руб.

%

Млн. руб.

%

абсолютные, млн. руб.

Относительные, %

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

9766,1

11,9

12230

9,1

2463,9

25,2

Обязательные резервы на счетах ЦБ

2352,6

2,9

3149,3

2,3

796,7

33,9

Торговые ценные бумаги

4014,9

4,9

7241,7

5,4

3226,8

80,4

Средства в других банках

4445,6

5,4

12763,1

9,4

8317,5

187,1

Кредиты и авансы клиентам

58838,4

71,9

94952,6

70,3

36114,2

61,4

Основные средства

1166,7

1,4

2190,7

1,6

1024

87,8

Прочие активы

1233,5

1,5

2595

1,9

1361,5

110,4

Итого активов

81817,8

100,0

135122,4

100,0

53304,6

65,2

Пассивы

Обязательства

Средства других банков

17384,4

21,2

42633,6

31,6

25249,2

145,2

Средства клиентов

46995,2

57,4

69898,4

51,7

22903,2

48,7

Прочие заемные средства

9862,7

12,1

6757

5,0

-3105,7

-31,5

Прочие обязательства

423,8

0,5

1152,3

0,9

728,5

171,9

Итого обязательств

74666

91,3

120441,3

89,1

45775,3

61,3

Собственные средства

Уставный капитал

8039,8

9,8

13439,3

9,9

5399,5

67,2

Эмиссионный доход

10,8

0,0

155,6

0,1

144,8

1340,7

Добавочный капитал

1212,5

1,5

1212,5

0,9

0

0,0

Накопленный дефицит

-2111,3

-2,6

-126,3

-0,1

1985

-94,0

Итого собственных средств

7151,8

8,7

14681,1

10,9

7529,3

105,3

Итого пассивов

81817,8

100,0

135122,4

100,0

53304,6

65,2

Данные таблицы 2.3 позволяют сделать следующие выводы:

· За анализируемый период произошел рост практически всех статей баланса, что привело к увеличению валюты на 553304,6 млн. руб. или на 65,2%;

· Наибольший удельный вес в структуре активов составляют кредиты и авансы клиентам, что свидетельствует об активной кредитной деятельности банка и отражают его финансово-инвестиционную стратегию развития; основные средства составляют незначительную часть, что говорит об использовании арендованного имущества (см. рис. 2.7);

Рис. 2.7 Структура активов баланса 2010-2011гг.

· В структуре пассивов обязательства составляют около 90%, собственные средства -10%, что является нормой;

· В структуре пассивов значительный удельный вес имеют средства клиентов и их доля увеличивается; имеет тенденция роста удельного веса вложений других банков, что говорит о повышении репутации банка (рис. 2.8);

Рис. 2.8 Структура пассивов банка за 2010-2011гг.

· Динамика активов свидетельствует о росте всех статей, среди которых наиболее значительными являются темпы роста средств в других банках, прочие активы, основные средства и торговые ценные бумаги (рис. 2.9). Абсолютные приросты активов показывают значительный прирост по кредитам и авансам - около 100млрд. рублей (рис. 2.10);

Рис. 2.9 Динамика активов баланса за 2010-2011гг., %

Рис. 2.11 Динамика активов баланса

· Динамика пассивов баланса выявила значительные относительные изменения эмиссионного дохода, что еще раз иллюстрирует доходность пластиковых карт (рис. 2.12). По абсолютным приростам лидируют обязательства, где значительные абсолютные приросты имеют средства клиентов и средства других банков, в собственных средствах значительный прирост имеет уставный капитал, который увеличился на 5,3 млрд. руб., что свидетельствует о капитализации банка (рис. 2.13).

Рис. 2.12 Динамика пассива баланса за 2010-2011гг.

Рис. 2.13 Динамика пассивов баланса за 2010-2011гг.

Выполненный анализ некоторых экономических и финансовых показателей позволяет сформулировать следующие выводы:

· Деятельность банка прибыльна и имеет положительные тенденции;

· Значительный удельный вес в доходах банка занимают доходы по операциям с пластиковыми картами;

· Стратегию банка можно охарактеризовать как финансово-инвестиционную;

· Показатель доходности на средние собственные средства ROE составлял в 2010г. 47,4%, а в 2011г. - 52,1%, что является положительным фактом, свидетельствующим об эффективности банка с позиций его акционеров (средняя рентабельность капитала в банках США составляет 13-16%, Франции - 5%, Великобритании - 20% Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансо-вого анализа. - 3из., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2001.-208с.).

2.3 Анализ конкурентной среды

Результаты репрезентативного телефонного опроса жителей Санкт-Петербурга, проведенного Агентством социальной информации дали следующие результаты.

В каком банке Вы бы предпочли хранить свои сбережения? Более половины петербуржцев не доверяют российским кредитным учреждениям.

На вопрос, "в каком банке лучше хранить деньги", почти треть горожан затруднились ответить, еще четверть респондентов предпочитают вообще не хранить деньги в банках. Кроме того, 12% петербуржцев считают, что лучше держать сбережения в иностранных банках, расположенных за пределами России. Таким образом, недоверие к российским банкам в общей сложности высказали 68% жителей города (рис. 2.14).

Рис. 2.14 Предпочтения банкам жителей Санкт-Петербурга Агентство социальной информации СПб [Электронный ресурс].

Объект работы, согласно проведенному мсследованию, принадлежит группе банков получивших признание у 6% респондентов

Итоги опроса являются следствием нестабильности российской банковской системы. Так, результатом последнего кризиса стал отток частных вкладов из коммерческих банков. К тому же банковские проценты не покрывают потерь вкладчиков от инфляции. Хранить деньги на счетах стало невыгодно. Впрочем, стоит отметить, что более половины петербуржцев из числа доверяющих банкам все же готовы доверить свои деньги российским кредитным учреждениям (Результаты исследования по проекту «Санкт-Петербургский Барометр - региональный poll» - 24 волна. Исследования проводились методом репрезентативного телефонного интервьюирования. Выборка: случайная, бесповторная. Объем выборки: 500 человек. Сроки проведения исследования: 21 - 23 января 2011 года).

По данным Ассоциации российских банков (АРБ), на рынке кредитования ипотеки России свои услуги предлагают более 140 банков. При этом 70% всего рынка разделено между 5 крупнейшими банками. 50% всех выдаваемых ипотечных кредитов приходится на Сбербанк. Оставшиеся 20% ипотеки России делят между собой ДельтаКредит, Райффайзенбанк, Городской Ипотечный банк и Внешторгбанк.

Рейтинг банков по финансовой устойчивости представлен в Приложении 1. Райффайезенбанк находится в первой группе и занимает 5 место после Сбербанка РФ, ЗАО ММБ, ОАО Внешторгбанка, АБ Газпромбанка.

Рейтинги первой десятки банков по количеству выданных кредитов и их объему представлены в таблицах 2.4 и 2.5, 2.6.

Таблица 2.4

Рейтинг банков по количеству ипотечных кредитов в 2011

№ по рейтингу

Банк

Количество кредитов, шт.

1.

Сбербанк

116 504

2.

Уралсиб

4 734

3.

Внешторгбанк

3 092

4.

Возрождение

2 053

5.

DeltaCredit

2 000

6.

Райффайзенбанк

1 546

7.

Русь

1 325

8.

Городской Ипотечный банк

1 263

9.

Собинбанк

759

10.

МДМ-Банк

716

Данные таблицы свидетельствует о значительной роли Райффайзенбанка на ипотечном рынке.

Таблица 2.5

Рейтинг банков по объему ипотечного кредитования в 2011 и 2012 гг.(млн. дол.)

1 полугодие 2011

1 полугодие 2012

Место

Банк

2011

Место

банк

2012

1.

Сбербанк

723

1.

Сбербанк

1 509

2.

Внешторгбанк

64,4

2.

Внешторгбанк

140

3.

Райффанзенбанк

39,4

3.

DeltaCredit

116

4.

ДельтаКредит

35

4.

Уралсиб

107, 2

5.

Городской Ипотечный банк

20

5.

Москоммерцбанк

105,7

6.

Уралсиб

19,1

6.

Абсолют

75,9

7.

Международный Московский Банк

16,2

7.

Возрождение

69,0

8.

Национальная ипотечная компания

16

8.

Росбанк

60,2

9.

Русский ипотечный банк

14

9.

КИТ Финанс

58,8

10.

Возрождение

12,8

10.

Городской Ипотечный банк

57,0.

Из данных таблицы видно, что Райффайзенбанк теряет свои позиции в анлизируемом периоде и покидает десятку основных игроков ипотечного рынка в 2012г.

Рейтинг банков по объему кредитного портфеля, несмотря на рост, в целом свидетельствует о превышении активности других банков над активностью объекта (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Рейтинг банков по объему кредитного портфеля (млн. дол)

№

2011г.

Объем

№

1 полугодие 2012

Объем

1.

Сбербанк

2 487 102.

1.

Сбербанк

3 717 272

2.

Внешторгбанк

199 200

2.

Внешторгбанк

334 000

3.

Райффайзенбанк

159 240

3.

DeltaCredit

275 000

4.

Уралсиб

90 400

4.

Уралсиб

187 000

5.

Сосьете Женераль Восток

70 695

5.

Райффайзенбанк

186 430

6.

Национальный Резервный банк (Национальная ипотечная компания)

51 523

6.

Абсолют

133 985

7.

Международный Московский Банк

48 000

7.

Запсибкомбанк

133 666

8.

Международный Московский Банк

48 000

8.

Сосьете Женераль Восток

117 366

9.

Городской Ипотечный банк

46 300

9.

Москоммерцбанк

107 119

10.

Русский Ипотечный Банк

36 980

10.

Международный Московский Банк

90 500

Анализ конкурентной среды выявил:

· Лидирующее положение объекта работы на рынке банковских продуктов и услуг, о чем свидетельствуют высокие рейтинги банка по различным категориям;

· Сравнение активности на кредитном рынке выявили некоторую потерю позиций, по сравнению с конкурентами.

Выводы по второй главе.

Анализ конкурентной среды, экономических и финансовых показателей выявил значительные успехи и высокий потенциал Райффайзенбанка на рынке банковских продуктов и услуг.

Для дальнейшего развития в рамках дипломной работы предлагается разработать стратегию удержания позиций лидера и развития на рынке банковских продуктов и услуг на основе пластиковых карт.

Глава 3 Разработка предложений по совершенствованию операций на основе международных пластиковых карт

3.1 Стратегия совершенствования операций на основе пластиковых карт

Важное значение при развитии рынка банковских услуг придается маркетингу. Для развития рынка банковских услуг необходимо открывать маркетинговые отделы в банках, и они должны стать мозговыми центрами организации рынка банковских услуг. Маркетинговые отделы должны заниматься изучением рынка, проводить опрос и анкетные наблюдения, собирать и анализировать количественную и словесную информацию.

В целях обеспечения полноты информации, достоверности результатов анализа, маркетинговые наблюдения за операциями по сбыту банковских продуктов рекомендуются проводить на основе следующих принципов:

* рыночный принцип, когда наблюдения организуются по отдельным сегментам рынка;

* товарный принцип - информацию собирают по видам банковских услуг;

* функциональный принцип - обеспечивает поиск новых покупателей банковских услуг, разрабатывает и предоставляет на рынок новые виды услуг.

Эти, и некоторые другие принципы (матричный, географический и т.п.), лежащие в основе организации сбыта банковских продуктов, должны быть реализованы не только маркетинговыми отделами банков, но и специалистами других подразделений, которые обязаны разъяснять клиентам банка выгодность той или иной услуги, формирование цены на отдельные виды услуг, значимость различных вариантов сбережения, хранения свободных денег в банке и др.

Следовательно, каждое подразделение банка должно выполнять как обычные функциональный (стандартные), так и специфические маркетинговые услуги, ориентированные на всестороннее расширение пространства рынка.

В соответствии с поставленной во второй главе целью разработать эффективную стратегию удержания лидерских позиций на рынке международных пластиковых рассмотрим приемлемую для банка концепцию маркетинга и ее направленность, определим подходы к ее реализации.

В соответствии с теорий маркетинга существуют следующие основные концепции маркетинга:

· Производственная;

· Продуктовая;

· Торговая;

· Традиционная;

· Социальная.

По мнению автора работы именно социальная концепция должна быть принята банком. Рассмотрим ее сущность.

Социальная концепция сформировалась в начале 80-х г.г. и придерживается той идеи, что маркетинговая политика обязана давать приоритет общечеловеческим, а не узковедомственным интересам. Эта концепция известна как концепция «3-С»: потребитель удовлетворяет запрос, производитель получает прибыль и не происходит нарушения общечеловеческих нарушений Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: «Дело ЛТД», 1994 -128С..

По этой концепции Райффайезенбанк имеет положительные оценки всех трех составляющих, а эффективность такого маркетинга можно изобразить в виде куба.

Развитие этой концепции нашло отражение в системе «7-С», где

1. С1 - потребитель (частные лица, организации, корпоративные клиенты);

2. С2 - кадры или персонал банка;

3. С3 - коммуникация (законченность и полнота, четкость, деликатность, конкретность, ясность, учтивость, корректность);

4. С4 - координация или наличие обратной связи между субъектами рынка;

5. С5 - качество услуг;

6. С6- конкуренция;

7. С7 - культура.

Оценка перечисленных составляющих социальной маркетинговой концепции возможна экспертным методом. В качестве экспертов выступают независимые специалисты в области банковской деятельности.

Таблица 3.1

Оценка показателей Райффайезенбанка по системе «7-С»

Показатель

Значимость

Экспертная оценка

ИТОГО

1

2

3

потребитель

0,2

3

4

4

3,0

персонал

0,1

4

5

4

1,3

коммуникация

0,1

4

3

4

1,1

обратная связь

0,1

3

4

3

1,0

качество услуг

0,2

5

4

4

2,2

конкуренция

0,1

4

4

5

1,5

культура

0,1

4

3

4

1,1

ИТОГО

1,0

11,2

Экспертные данные показывают невысокую оценку таких показателей как коммуникации, обратной связи, качества услуг и культуры.

Графически ситуация изображена на рис. 3.1.

Проведенное исследование указывает на необходимость совершенствования тех позиций, которые нарушают «правильность многоугольника» конкурентоспособности.

Рис. 3.1 Оценка Райффайезенбанка по системе «7-С»

Для разработки маркетинговой стратегии следует определить стадию жизненного цикла продукта и услуги и направление развития рынка.

Таким образом, рынок в условиях России можно охарактеризовать как растущий, по спросу на пластиковые карты - латентным (скрытым), а необходимый в такой ситуации маркетинг - развивающим. В этом случае маркетинговая деятельность направлена на превращение потенциального спроса в реальный, делая акценты на качество и исключительные особенности продукта различными методами: от рекламы до изучения общественного мнения и развития сервиса.

При разработке маркетинговой стратегии особая роль уделяется построению каналов распределения. Виды каналов распределения при продвижении ипотечного продукта и их особенности представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Характеристика каналов распределения

Канал распределения

Характеристика

Достоинства

Недостатки

Корпоративные клиенты

Эффективный канал, создание специальных условий кредитования

Высокий уровень сервиса, постоянные продажи

Зависимость от корпоративных клиентов

Организации, реализующие зарплатный проект

Эффективный канал

Постоянные продажи

Зависимость от организаций

Организации, имеющие эквайринговые отношения с банком

Эффективный канал на рынке пластиковых карт

Перспективный канал

Недостаточность мотивации организаций

Реклама

Эффективный канал на рынке пластиковых карт

Широта охвата потребителей

Затраты на рекламу

Туристические агентства

Эффективный канал на рынке пластиковых карт

Перспективный канал

Недостаточная мотивация турагентств

Знакомые

Эффективный канал на рынке пластиковых карт

Высокая вероятность продаж

Недостаточный охват потребителей

Социальные программы

Эффективный канал на рынке пластиковых карт

Дополнительные услуги: проезд в транспорте, оплата услуг

Мотивация социальных институтов

Выбор канала распределения определяется такими факторами, как

· Цена;

· Охват потребителей;

· Близость к потребителю.

По этим критериям предпочтение следует отдать таким каналам, как продвижение банковских продуктов через расширение эквайринговых отношений, продажи через туристические агентства, предложение потребителю дополнительных услуг. Рассмотрим подробнее эти варианты.

Для этого уточним выбранную для банка стратегию. Цель стратегии: увеличение клиентов на 10-15% в год. Стратегия с точки зрения маркетинга - оборонительная, по взаимодействию с поставщиками и потребителями - интеграционная. По направлению развития - стратегия роста. По степени новизны - инновационная.

3.2 Реализация стратегии

Рассмотрим реализацию определенной в предыдущем пункте стратегию на основе внедрения «социальной карты петербуржца» с последующим развитием эквайринга.

Опыт внедрения подобных банковских карт имеет Банк Москвы в рамках проекта «Социальная карта москвича».

Владельцы таких карт помимо стандартных банковских услуг могут воспользоваться дополнительными, в частности использовать их как транспортные карты в метро. На основе чиповой технологии персонифицированного социального счета - она необходима при оплате жилищно-коммунальных услуг. При выполнении платежа по карте часть средств списывается с карточного счета, а часть, с персонифицированного социального счета и, таким образом льготные категории плательщиков в Санкт-Петербурге смогут получать причитающиеся им льготы.

Для реализации стратегии необходимо определить технологию реализации проекта, единовременные затраты на его осуществление, текущие затраты, связанные с работой проекта, эффективность реализации проекта.

Технология реализации проекта по внедрению «Социальной карты петербуржца».

1) Выбрать процессинговый центр - компанию, обеспечивающую информационное и технологическое воздействие между участниками платежной системы.

2) Установление юридических отношений с системой.

3) Приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения.

4) Организация карточного подразделения и подготовка сотрудников.

5) Проведение тестирования технологической схемы.

6) И наконец, сама эмиссия и обслуживание реальных карточек.

7) Кредитная организация начинает полноценно работать с платежными картами и начинает постепенно заниматься эквайрингом.

Расходы по эквайрингу складываются из следующих позиций:

Капитальные затраты:

· Оборудование

· Программное обеспечение

Текущие затраты:

· Расходные материалы

· Плата за процессинг

· Авторизация

· Зарплата сотрудников отдела.

Выполним соответствующие расчеты.

В качестве процессингового центра определим MasterCard Europe.

Рассчитаем единовременные или капитальные затраты на внедрение проекта.

Для этого сначала рассмотрим затраты необходимые для начала работы проекта, а затем на эквайринговую деятельность.

Для внедрения проекта потребуются

1) затраты на оборудование, которые определены методом аналогии и составляют 650 тыс. руб.,

2) затраты на программное обеспечение, составляющие 150 тыс. руб.;

3) затраты на обучение специалистов: в банке - 3 специалиста, в органах социальной защиты - 10 специалистов на месячных курсах по «Новым банковским технологиям» с отрывом от производства и сохранением среднего заработка (расчет в таблице 3.3);

4) затраты по установке и отладке системы (табл. 3.4);

5) Затраты на маркетинг (таблица 3.5);

6) Стоимость эмиссии - 500тыс. руб.

Таблица 3.3

Затраты на обучение

Затраты

Сумма, тыс. руб.

Стоимость обучения 13 специалистов

13*15=195,0

Командировочные

13*10=130

Расходы на оплату труда (включая ЕСН)

13*10*1,26=163,8

ИТОГО

488,8

Таблица 3.4

Затраты на установку оборудования и отладку

Затраты

Сумма, тыс. руб.

Стоимость оборудования

650,0

Стоимость программного обеспечения

150,0

Заработная плата программистов

50,0

ЕСН

13,0

Прочие

20,0

ИТОГО

883,0

Таблица 3.5

Затраты на маркетинг

Затраты

Сумма, тыс. руб.

Заработная плата консультантов - маркетологов

50

ЕСН

13

Затраты на обучение специалистов (презентации - 12 раз в год, лекции - 24 часа в год)

100,0

Реклама в СМИ

100

Оплата труда программиста по созданию страницы на сайте (включая ЕСН)

25,2

Прочие

20

ЕСН

308,2

Общие капитальные затраты на реализацию проекта представлены в таблице 3.6

Таблица 3.6

Единовременные затраты на реализацию проекта «Социальная карта петербуржца»

Затраты

Сумма

Стоимость оборудования и программного обеспечения с установкой

883,0

Обучение специалистов

488,8

Эмиссия карт

500,0

Затраты на маркетинг

308,2

ИТОГО

1880,0

Таким образом, единовременные затраты на реализацию проекта составят на первоначальном этапе - 1880тыс. руб.

Следующим этапом является установление и развитие эквайринговых отношений с торговыми и прочими организациями.

Дословно: эквайринг - это деятельность кредитной организации, включающая в себя осуществление расчетов с предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием банковских карт, и осуществление операций по выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт, не являющимся клиентами данной кредитной организации. При получении данных о произведенных операциях в сети, эквайер направляет их в систему для проведения расчетов. Эквайер отвечает за возмещение средств торговым точкам, в которых производились покупки или оплачивались услуги с помощью карт.

Услуги эквайринга предоставляются на основании Положения Центрального банка РФ от 9 апреля 1998 г. N 23-П "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием", раздел 1.

Преимущества работы с Банком «Райффайезенбанк» в рамках договора по эквайрингу:

Банк является Ассоциированным членом VISA International и сублицензиатом Diners Club International;

Банк организует круглосуточную консультационную поддержку;

Банк обеспечивает обслуживание клиентов через персональных менеджеров.

Также в рамках договора на оказание услуг по эквайрингу Банк выполнит бесплатно следующий спектр работ:

· предоставит необходимое оборудование - электронное или механическое;

· установит и подключит оборудование, предоставит расходные материалы;

· обеспечит круглосуточное сервисное обслуживание процедуры авторизации;

· проведет обучение персонала предприятия работе с банковскими картами.

Подписав с Банком договор на эквайринг, организация не только внедрит удобную и современную форму оплаты, но и получит ряд преимуществ перед другими организациями:

· расширение круга клиентов;

· повышение безопасности торговли - исключаются риски приема фальшивых банкнот или кражи наличных средств;

· клиенты смогут расходовать большие суммы, поскольку они не будут ограничены имеющимися наличными денежными средствами.

Размер комиссии и срок зачисления денежных средств определяются индивидуально для каждого клиента, что позволяет Банку предлагать наиболее выгодные условия работы для любого предприятия.

Процедура создания технологии взаимодействия между предприятием и банком по договору эквайринга следующая.

Предприятие и банк выбирают тот тип оборудования, который учитывает специфику деятельности компании, технические возможности и технологии организации продаж. Это могут быть и уникальные технические решения - адаптация штатного кассового оборудования к приему карт, и использование Интернета и канала связи сотового оператора, GPRS-протокола.

После подписания договора на оказание услуги эквайринга в течение 3 - 4 дней банк устанавливает оборудование для приема пластиковых карт и проводит обучение сотрудников предприятия.

Обучение включает в себя описание карточных продуктов платежных систем и перечень процедур, необходимых для оформления операций при оплате по карте. Инструктаж представителями банка проводится в несколько этапов и заканчивается небольшим экзаменом для кассиров торгового предприятия.

Для этого потребуются такого же рода затраты, как и на первоначальном этапе: затраты на покупку и установку оборудования и программного обеспечения (Приложение 1), обучение специалистов, маркетинг. Расчет затрат представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Капитальные затраты на установление эквайринговых отношений с транспортными, торговыми организациями, ЖКХ

Затраты

Сумма, тыс. руб.

Оборудование

750

Программное обеспечение

180

Установка и отладка

80

Обучение специалистов

700

Маркетинг

100

Прочие

100

ИТОГО

1910

Таким образом, капитальные вложения второго этапа составят 1910 тыс. руб. общие капитальные затраты обоих этапов составят 1880+1910=3790,0 тыс. руб.

Проект предполагается осуществить за счет собственных средств банка.

Рассчитаем текущие затраты на реализацию проекта.

Для этого следует определить потенциальных клиентов на первом и втором этапах.

Таблица 3.8

Годовой прогноз объема услуг

Количество клиентов, тыс. чел.

Средний годовой оборот по счету, тыс. руб.

ИТОГО, тыс. руб.

1 этап

261,3 По данным статистики - 522,6 тыс. человек имеет социальные льготы, из них предположительно 50% воспользуются предлагаемой услугой.

38,4

10033,9

2 этап

261,3

19,2

5017,0

ИТОГО

15050,9

Текущие затраты первого этапа - обслуживание «социальной карты петербуржца» складываются из затрат на амортизацию купленного оборудования, авторизацию, платы за процессинг, заработной платы дополнительно нанятых специалистов и прочих затрат (табл. 3.9).

Затраты на амортизацию оборудования и программного обеспечения можно рассчитать исходя из полезного срока ее использования. Определим этот период в 5 лет.

Норма амортизации рассчитывается по формуле

,

где - срок полезного действия амортизируемого имущества (5 лет).

.

Тогда амортизация оборудования составит:

,

где - первоначальная стоимость основных производственных фондов.

Таблица 3.9

Текущие годовые затраты по обслуживанию «социальной карты петербуржца»

Затраты

Сумма, тыс. руб.

Расходные материалы

150,0

Затраты на оплату труда

4*15*12*1,26=907,2

Авторизация (2%)

10033,9*0,02=200,7

Плата за процессинг (3%)

10033,9*0,03=301,0

Амортизация

176,6

Прочие затраты

250,0

ИТОГО

1984,9

Затраты на авторизацию и процессинг рассчитаны исходя из предполагаемого оборота по счетам на первом этапе (табл. 3.8).

Рассчитаем текущие затраты по эквайрингу (табл. 3.10).

Амортизация оборудования и программного обеспечения:

Таблица 3.10

Текущие затраты на эквайринг

Затраты

Сумма, тыс. руб.

Расходные материалы

150

Затраты на оплату труда

5*15*12*1,26=1134,0

Авторизация (2%)

5017,0*0,02=100,3

Плата за процессинг (3%)

5017,0*0,03=150,5

Амортизация

202,0

Прочие затраты

200,0

ИТОГО

1936,8

Сведем итоговые расчеты по проекту в таблицу 3.11.

Таблица 3.11

Итоговые данные по проекту, тыс. руб.

Этапы проекта

Капитальные затраты

Текущие затраты

Прогнозируемый объем услуг

1 этап

1880,0

1984,9

10033,9

2 этап

1910,0

1936,8

5017,0

ИТОГО

3790,0

3921,7

15050,9

Далее перейдем к оценке эффективности проекта

3.3 Оценка эффективности проекта

Для оценки эффективности проекта необходимо выполнить расчет доходов и расходов при реализации проекта по обоим этапам.

Предполагаемые доходы и расходы по обоим этапам рассчитаны на основании прогноза объема услуг, рассчитанного в таблице 3.8 и представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12

Определение чистого годового дохода от реализации проекта

Показатель

Расчет

Плата за пользование «социальной картой»

261,3тыс. чел.*150р.=39,2 млн. руб.

Доходы по операциям с пластиковой «социальной картой петербуржца»

15,1 млн. руб.*3%=0,5 млн. руб.

Итого доходы

39,7 млн. руб.

Текущие затраты

3,9 млн. руб.

Чистый комиссионный доход

35,8

Срок окупаемости капитальных вложений можно рассчитать по формуле

Ток=К/Э,

где К - капитальные затраты, Э - чистый комиссионный доход.

Ток=3,8/35,8=0,11года или 1 месяц.

Таким образом, капитальные затраты окупятся за один месяц.

Источником капитальных вложений выступают собственные средства банка.

Рассмотрим как повлияет реализация проекта на показатели деятельности банка. Для этого рассмотрим доходы и расходы банка до и после реализации проекта.

Таблица 3.14

Доходы и расходы банка до и после реализации проекта

Показатели

До реализации проекта

После реализации проекта

Изменения

абсолютные

относительные

Комиссии по операциям с пластиковыми картами

331,7

371,4

+39,7

+12,0

Комиссии по другим операциям

98,2

98,2

0

0

Итого доходов

1481,8

1521,5

+39,7

+2,7

Комиссионные расходы

325,5

329,4

+3,9

+1,2

Чистый комиссионный доход

1156,3

1192,1

+35,8

+3,1

Как видно из таблицы чистый комиссионный доход увеличится на 3,1%. Иллюстрация изменений представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Изменение чистого комиссионного дохода

В таблице 3.15 представлены данные для анализа структуры комиссионого дохода.

Таблица 3.15

Изменение структуры комиссионных доходов

Показатели

До реализации проекта

После реализации проекта

Сумма, млн. руб.

Удельный вес, %

Сумма, млн. руб.

Удельный вес, %

Комиссии по операциям с пластиковыми картами

331,7

22,4

371,4

24,4

Комиссии по другим операциям

1150,1

77,6

1150,1

75,6

Итого доходов

1481,8

100

1521,5

100

Из данных таблицы наблюдается увеличение удельного веса доходов по операциям с пластиковыми картами на 2%. Иллюстрация изменения структуры представлена на рис. 3.2.

Рис. 3.2 Структура комиссионных доходов

Определим как скажется изменение комиссионных расходов на прибыль банка. Данные для анализа представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16

Финансовые результаты проекта

Показатели

До реализации проекта, млн. руб.

После реализации проекта, млн. руб.

Изменения

абсолютные, млн. руб.

относительные, %

Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

3401,7

3401,7

0

0

Чистый комиссионный доход

1156,3

1192,1

+35,9

+3,1

Прочие чистые доходы

1652,4

1652,4

0

0

Операционные доходы

6210,4

6346,2

+35,9

+0,6

Административные и прочие операционные расходы

-3153,5

-3153,5

0

0

Операционная прибыль

3056,8

3092,7

+35,9

+1,8

Заключение

Начавшийся процесс стабилизации общего состояния финансового рынка неизбежно влечет за собой и позитивное развитие рынка банковских продуктов и услуг на основе пластиковых карт. Высокие комиссии снижаются, а обороты и доходы по карточным операциям тем не менее повышаются. Ежегодные доходы крупнейших банков составляют миллионы рублей. Рынок перестает быть «диким» и непредсказуемым. Разумный уровень инфляции позволяет нормально и на более длительный срок планировать развитие.

Основную «погоду» делают наиболее крупные банки, причем эти банки неслучайно являются наиболее крупными инвесторами, наиболее активными дилерами, имеют наиболее разветвленную филиальную сеть и т.п. Особенно это заметно в эквайринге: кто не может вкладывать сотни тысяч долларов в автоматизацию коммерческой сети, в банкоматы - заведомо обречен на вытеснение из этого бизнеса.

Целью работы являлась разработка предложений по совершенствованию операций ЗАО «Райффайезенбанк Австрии» на основе пластиковых карт.

В соответствии с целями и задачами в дипломной работе были получены следующие результаты.

Рассмотрены теоретические аспекты функционирования рынка банковских продуктов и услуг на основе пластиковых карт и выявлены перспективы его развития, особое внимание при этом уделено эквайрингу.

Дана характеристика объекта работы, выявлены основные виды пластиковых карт, предлагаемые банком. Анализ некоторых экономических и финансовых показателей выявил значительный потенциал для дальнейшего развития банка. Доходы от операций по пластиковым картам имеют значительный удельный вес, что позволило предположить возможность дальнейшего развития. Конкурентный анализ выявил лидирующую позицию банка на рынке банковских продуктов и услуг, но вместе с тем снижение активности на кредитном рынке по сравнению с конкурентами.

Полученные результаты дали основание для разработки стратегии удержания позиций на рынке и развития. Для реализации стратегии в качестве одного из шагов предложен проект по выпуску нового вида карт- «социальной карты перебуржца» с последующим развитием эквайринга.

Расчеты доходов и расходов, связанных с реализацией проекта показали возможность получения чистого дохода в размере 35,9 млн. руб. При этом капитальные вложения окупаются в течении месяца.

Реализация проекта позволит увеличить операционные доходы банка на 3.1%, а операционную прибыль на 1.8%, что говорит о целесообразности реализации проекта.

Следовательно цель дипломной работы достигнута, задачи выполнены.

Список литературы

1. Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

2. Банки и банковские операции в России / 2-е изд., перераб. и доп. Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И.,/ под ред. д.э.н., проф. М.Х. Лапидуса, М.: Финансы и статистика, 2001, 368 с.

3. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998.

4. Банки и банковское дело/Под ред. И.Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2011. - 256с.

5. Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 2002. -672 с

6. Геращенко Екатерина. Источник: "Взгляд".

7. Зверев О.А. Организация планирования и контроля прямых продаж банковских продуктов//Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. М.: Финансы и статистика, 2011. - С.237.

8. Издательский дом "КоммерсантЪ"

9. Ковалев В. В., Волкова О, Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник - М.: Проспект, 2010. -

10. Лаврушин О.И. Мировые тенденции развития банковской деятельности и банковских технологий, М.: Финансы и статистика, 2011.-С.10.

11. Морозов А.Г., Андреев А.А. Пластиковые карты. Руководство для пользователей», 1998 год

12. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: «Дело ЛТД», 1994 -128с.

13. Семенова Валерия. Источник: "Собственник".

14. Скляренко В.В. Банковский менеджмент: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.-60с.

15. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - 3из., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2001.-208с.

16. Ковалева В. Риэлторы и банки. 18-11-2003 @ 00:00. Квадратный метр.

17. Крутов Андрей. "Открытая экономика", апрель 2011

18. «Новые известия" 23/06/2011

19. «Взгляд». 25.04.2012

20. Регион: Москва.: 25/09/2012 11:29 Источник: Газета "Бизнес"

21. www.Rusipoteka.ru.

22. www.bankir.ru.

23. www.sbrf.ru.

24. www. Raiffeisenbank.ru

Приложение 1 www.bankir.ru

Рейтинг банков

Ранг

Рег.№

Название

Рейтинг

Тренд

Факторы

1

2

3

4

5

6

7

8

Группа

1

1481

"СБЕРБАНК РОССИИ" (МОСКВА)

5-

5-

4+

5-

5-

5-

5-

5-

2

1

ЗАО ММБ (МОСКВА)

5-

5-

5-

4

4+

5-

5-

5

3

1000

ОАО ВНЕШТОРГБАНК (МОСКВА)

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

4

354

АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) (МОСКВА)

4+

4+

4+

4+

5-

5-

4+

5-

5

3292

ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" (МОСКВА)

4+

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5-

6

2402

ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (МОСКВА)

4+

5-

4+

4

4+

4+

4

5-

7

2748

ОАО "БАНК МОСКВЫ" (МОСКВА)

4+

4

4+

4

4+

5-

4+

5-

8

2272

ОАО АКБ "РОСБАНК" (МОСКВА)

4+

4+

4-

4-

4

4+

4+

4+

Группа

1

323

ОАО "СИБАКАДЕМБАНК" (НОВОСИБИРСК)

4+

4+

4

4+

4+

4+

5-

5-

2

1776

ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (МОСКВА)

4-

4

4

4+

4+

4

4+

4+

3

439

ОАО "ПСБ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

4+

4+

4+

4-

4-

5-

4+

5-

4

1326

ОАО "АЛЬФА-БАНК" (МОСКВА)

4+

4-

4-

4-

4-

4+

4+

4

5

3255

ОАО БАНК ЗЕНИТ (МОСКВА)

4

4

4+

4-

4+

4+

4

4+

6

3349

ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (МОСКВА)

4

4

4-

4-

4

4+

4

4+

7

2216

КМБ-БАНК (ЗАО) (МОСКВА)

4

4

4-

4-

4

4+

4

4+

8

2268

АКБ "МБРР" (ОАО) (МОСКВА)

4

4-

4

4+

4

4+

4+

5-

9

2083

БАНК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО (ЕКАТЕРИНБУРГ)

4

4+

4

4-

4-

4+

4+

4+

10

3251

АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ЗАО) (МОСКВА)

4

4-

4

4+

4+

4+

4+

4+

11

2275

ОАО "УРАЛСИБ" (МОСКВА)

4

4+

4+

4-

4+

4+

4+

4

12

2142

ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" (МОСКВА)

4

4-

4-

4+

4+

4+

4+

4+

13

485

ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" (ЧЕЛЯБИНСК)

4

4+

4+

4-

4-

4

4+

5-

14

2361

ОАО "МДМ-БАНК" (МОСКВА)

4

4

4

4

4-

4+

4+

4

15

2584

"КУБ" ОАО (МАГНИТОГОРСК)

4-

4

4-

5-

5-

4+

4+

4-

16

2590

ОАО "АК БАРС" БАНК (КАЗАНЬ)

4

4+

4

4-

4

4

5-

4+

17

1971

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (ХАНТЫ-МАНСИЙСК)

4-

4-

4

4-

4+

4+

4+

4+

18

2209

"НОМОС-БАНК" (ЗАО) (МОСКВА)

4

4-

4-

4-

4-

4-

4

4-

19

918

"ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО (ТЮМЕНЬ)

4-

4

4-

4-

4-

4-

4-

4-

20

588

ЗАО "СНГБ" (СУРГУТ)

4-

4-

4

3-

4+

4+

4

4-

21

1522

ОАО "УРАЛВНЕШТОРГБАНК" (ЕКАТЕРИНБУРГ)

4

4-

4-

4+

4

4+

5-

4-

22

457

ОАО АКБ "ЮГБАНК" (КРАСНОДАР)

4-

4-

4-

4

4-

5-

4+

4

23

2291

ОАО "ИМПЭКСБАНК" (МОСКВА)

4-

4

4-

3+

4-

4+

4+

4+

24

2562

ОАО "БИНБАНК" (МОСКВА)

4-

4-

4-

3-

3+

4

4-

4-

25

2056

ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (МОСКВА)

4-

4-

3+

3-

3-

4-

3+

4-

26

2306

АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) (МОСКВА)

4-

4-

4-

3+

4-

4-

4

4

27

2289

ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" (МОСКВА)

4-

4

4-

5

4-

4-

4+

4

28

128

ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" (МОСКВА)

4-

3+

4-

3-

3+

4-

4-

4-

29

2210

"ТКБ" (ЗАО) (МОСКВА)

4-

4-

4-

4-

4-

4

4-

4-

30

705

ОАО "СКБ-БАНК" (ЕКАТЕРИНБУРГ)

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

31

1242

ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" (ЛИПЕЦК)

4-

4-

4-

4-

4+

4-

4-

4-

32

2307

АКБ "СОЮЗ" (ОАО) (МОСКВА)

4-

4-

3+

4-

3+

4-

4-

4-

Группа

1

2412

ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (МОСКВА)

4-

3

3+

3-

3+

4-

4-

4-

2

2989

ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" (МОСКВА)

4-

4

4-

4-

4-

4-

4-

4-

3

2707

КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) (МОСКВА)

3+

3+

3+

3+

3+

4

4-

4

4

429

ОАО "УБРИР" (ЕКАТЕРИНБУРГ)

4-

3+

3+

3+

3

4-

4+

4-

5

2879

ОАО АКБ "АВАНГАРД" (МОСКВА)

4-

4-

3

3+

3+

3+

4-

4-

6

812

ОАО "УРАЛТРАНСБАНК" (ЕКАТЕРИНБУРГ)

3+

4-

3+

4-

4-

4-

4-

3+

7

2443

ОАО "МЕТКОМБАНК" (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ)

3+

3+

3+

3+

3+

4-

4-

4-

8

3204

КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) (МОСКВА)

3+

4-

3+

3+

3+

4-

4-

3+

9

2975

ЗАО "СБ"ГУБЕРНСКИЙ" (ЕКАТЕРИНБУРГ)

3+

3+

3+

3+

4-

4-

4-

3+

10

2440

ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" (МОСКВА)

3+

3+

3-

3

3+

4-

4-

3+

11

3161

ОАО "БАНК "ЕКАТЕРИНБУРГ" (ЕКАТЕРИНБУРГ)

3+

3+

3+

3+

4

3+

3+

3

12

1125

ОАО "ГРАНКОМБАНК" (ЕКАТЕРИНБУРГ)

3

3+

3+

2+

3-

3+

3+

3+

13

1214

КБ "ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА" ЗАО (ЕКАТЕРИНБУРГ)

3-

3-

3-

2+

3-

3+

3

3-

Приложение 2

Выбор оборудования для проекта

Таблица 1

Спецификация Терминалов «ОДНО.КАСАНИЕ»

Наименование элемента

«ОДНО.КАСАНИЕ»

«ОДНО КАСАНИЕ - МИНИ»

Габариты корпуса

(без модуля рекламы)

Вес Терминала

90 кг

80

Материалы корпуса

Сталь толщиною 2, 3 и 5 мм. Пластмасса.

Безопасность

механические сейфовые замки с ригельной системой запирания;

возможное крепление анкерами к полу;

вандалозащищённое (6 мм) стекло на экран;

источник бесперебойного питания;

приточная вентиляция;

датчики температуры.

Монитор

Samsung 17 дюймов с сенсорным контроллером ETWOTOUCH.

Купюроприёмник

CashCode с ящиком на 1 000 купюр

Компьютер

на базе платформы Intel Celeron 4 (название?) с набором нужных контроллеров и компонент

Акустическая система

Стерео. Усилитель 9Вт.

Беспроводной модем

GSM 900/1800 GPRS Class 10. Fargo 100. Аппаратная управляемая перезагрузка. Внутренняя мощная антенна.

Термопринтер

Citizen PPU231. «Авторезчик». Держатель бумаги. Датчик окончания бумаги.

Видеосистема

ATI Radeon 9000 TV Out - для вывода рекламы

ATI Radeon 9000

Окраска

фирменные цвета «ОДНО.КАСАНИЕ»

Считыватель магнитных карт

Считыватель собственного производства стандарта Mifare, дальность считывания 50 мм.

-

Bluetooth адаптер

Bluetake USB, дальность 50 м

-

Рекламный модуль

Трансфлекторная панель на 2 динамических изображения диагональю 42 дюйма

-

Программное обеспечение

По таблице №6

Таблица 2

Стоимость Терминалов ОДНО.КАСАНИЕ

Заказ

«ОДНО.КАСАНИЕ»

«ОДНО.КАСАНИЕ - МИНИ»

до 10 шт.

150 000 руб.

99 000 руб.

Таблица 3

Базовые элементы

параметр

значение

Габариты корпуса (без модуля рекламы)

Вес Терминала

70 кг с базовыми элементами

180 кг - наполнения подиума свинцовыми шариками для предотвращения несанкционированного выноса

Материалы корпуса

Сталь толщиною 2, 3 и 5 мм. Пластмасса.

Возможность апгрейда внутреннего оборудования

Апгрейд любого из ниже перечисленного оборудования работающих терминалов без замены корпуса

Безопасность

· механические сейфовые замки с ригельной системой запирания

· возможное крепление анкерами к полу

· вандалозащищённое (6 мм) стекло на экран

· источник бесперебойного питания

· приточная вентиляция

· датчики температуры

Монитор

Samsung 17 дюймов с сенсорным контроллером EtwoTouch.

Купюроприёмник

CashCode с ящиком на 1 000 купюр

Компьютер

на базе платформы Intel Pentium 4 с набором нужных контроллеров и компонент

Акустическая система

Стерео. Усилитель 9Вт.

Таблица 4

Элементы на выбор

параметр

значение

Беспроводной модем

GSM 900/1800 GPRS Class 10. Fargo 100. Аппаратная управляемая перезагрузка. Внутренняя мощная антенна

GSM 900/1800 GPRS Class 10. Siemens MC35i. Внутренняя мощная антенна

Страница:


Подобные документы

  • Совершенствование расчетных банковских операций с пластиковыми карточками на примере ОАО "ВТБ"

    Понятие и виды пластиковых карт. Нормативное регулирование операций с пластиковыми картами. Анализ операций с банковскими картами ОАО "ВТБ". Зарубежный опыт использования пластиковых карт. Пластиковые карты в условиях экономической нестабильности.

    дипломная работа [235,3 K], добавлен 16.08.2010

  • Механизм операций банков с пластиковыми карточками

    Сущность, основные виды и классификация банковских пластиковых карт. Основные преимущества банковских пластиковых карт. Платежные системы как материальная основа операций с пластиковыми картами. Перспективы увеличения объема банковских операций.

    дипломная работа [314,9 K], добавлен 07.08.2012

  • Операции с банковскими картами

    Теоретический анализ особенностей банковских операций с пластиковыми картами в системе современных способов обслуживания клиентов. Виды мировых платежных систем, сформированных с использованием пластиковых карт. Субъекты рынка обращения пластиковых карт.

    реферат [19,2 K], добавлен 25.11.2010

  • История возникновения пластиковых карт и перспективы их развития

    Теоретические основы использования пластиковых карт. Виды пластиковых карт. Мировой и российский опыт использования пластиковых карт. Операции Сбербанка с пластиковыми карточками. Особенности расчетов с пластиковыми картами. Перспективы рынка.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 29.11.2006

  • Рынок пластиковых карт в России

    Виды и технология эмиссии пластиковых карт. Преимущества и недостатки использования пластиковых карт для участников системы расчетов. Рекомендации по продвижению банковских продуктов на основе пластиковых карт в ОАО "Новосибирский Муниципальный банк".

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 27.03.2013

  • Перспективы развития операций банка с пластиковыми картами

    История развития пластиковой карты, их современные виды. Особенности функционирования платежной системы с использованием пластиковых карт. Анализ проведения операций банка на основе пластиковых карт. Функционирование единой универсальной расчетной сети.

    дипломная работа [347,9 K], добавлен 18.09.2012

  • Операции с использованием банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь

    Субъекты платежной системы на основе пластиковых карт. Направления деятельности банка по выпуску пластиковых карт, система обслуживания их пользователей. Прием и обработка платежных документов. Виды международных пластиковых карт для физлиц "Беларусбанк".

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.01.2011

  • Особенности применения пластиковых карт в российской и зарубежной практике

    Классификация пластиковых карт. Исследование рынка банковских пластиковых карт и перспектив его развития в России. Пластиковые карточки в системе безналичных расчетов. Технология безналичных расчетов на основе пластиковых карт. Подготовка карт к эмиссии.

    курсовая работа [57,1 K], добавлен 22.04.2011

  • Привлечение средств населения с помощью пластиковых карт

    История развития и применения пластиковых карт в банковской практике. Российская практика развития электронных банковских услуг. Анализ операций с пластиковыми картами (на примере Кировского отделения Сибирского банка Сберегательного банка России).

    курсовая работа [169,0 K], добавлен 07.10.2010

  • Проблемы и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России

    Виды, назначение и преимущества пластиковых карт. Организация и нормативно-правовое регулирование рынка банковских пластиковых карт, его участники. Анализ продуктовой линейки для физических лиц на базе пластиковых карт. Реализация зарплатных карт.

    дипломная работа [587,6 K], добавлен 11.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены