Банковское кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (на примере ОАО "Промсвязьбанк")

Банк планирует продолжать развивать корпоративный бизнес, не забывая при этом об инвестиционном направлении, рознице и private banking. Стратегически важными отраслями для банка являются связь и телекоммуникации, атомная, оборонная и пищевая промышленность, транспорт, электроэнергетика, авиация, машиностроение, туризм. Особое внимание уделяется и таким направлениям деятельности, как торговое финансирование и факторинг (на российском рынке факторинга банк занимает лидирующие позиции). Промсвязьбанк также заявлял долгосрочную стратегическую цель -- стать частным универсальным банком номер один в России по рыночной стоимости бизнеса до конца 2015 года.

В нетто-активах доминирует кредитный портфель, занимающий 66%. Почти 90% всех ссуд выдано юридическим лицам. Просроченная задолженность в общем объеме кредитов составляет 4%. Промсвязьбанк является активным игроком на рынке ценных бумаг (на портфель ценных бумаг приходится 9% нетто-активов) и на межбанковском рынке (чаще выступает нетто-кредитором). Кроме того, банк активно проводит операции и срочные сделки с иностранной валютой.

Основу пассивной части баланса формируют остатки на расчетных и депозитных счетах российских компаний-клиентов (41%), средства физлиц (24%), привлеченные межбанковские кредиты и депозиты (9%).

Основные финансовые показатели ОАО «Промсвязьбанк» за 2011-2013 гг. представлены в таблице 2.1.1.

По данным таблицы 2.1.1 мы видим, что основные показатели деятельности банка за период 2011-2013 гг. увеличились. Так, активы банка увеличились на 27,76%, прибыль банка - на 53,09%, капитал - на 50,46%

Просроченная задолженность в кредитном портфеле банка сократилась, что также является положительной тенденцией. Сокращение составило 10,9% или 2006 млн.руб. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредитном портфеле составил на конец 2013 года 3,53%, что на 1,78% ниже, чем по результатам 2011 года.

Таблица 2.1.1 - Основные финансовые показатели ОАО «Промсвязьбанк» за 2011-2013 гг.

Показатели, млн. руб.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонения
				Тыс.руб.	%
Активы нетто	589 099	703 512	752 662	163563	27,76
Чистая прибыль	5 120	8 452	7 838	2718	53,09
Капитал	63 949	75 763	96 220	32271	50,46
Кредитный портфель	366 825	411 174	495 544	128719	35,09
Просроченная задолженность в кредитном портфеле	19 488	18 068	17 482	-2006	10,29
Вклады физических лиц	121 889	167 207	197 051	75162	61,66
Вложения в ценные бумаги	54 360	52 476	63 433	9073	16,69

Первоначально Банк создавался как отраслевой банк для крупнейших предприятий связи. Банк активно занимался проведением расчетно-кассовых операций, параллельно развивая программы кредитования и проектного финансирования, лизинговые схемы, региональные проекты, расширяя присутствие на финансовых рынках. В процессе своего развития Банк стал универсальным финансовым институтом, оказывающим многопрофильные банковские услуги.

В настоящее время ОАО «Промсвязьбанк»- универсальный банк с филиальной сетью в российских регионах, предоставляющий полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам.

ОАО «Промсвязьбанк» - российский частный Банк, входящий в ТОП-10 крупнейших кредитных организаций страны (по итогам 2013 г., по данным Интерфакс-ЦЭА). В 2013 г. Промсвязьбанк в очередной раз вошел в рейтинг 1000 крупнейших банков мира журнала The Banker, составленный по итогам 2012 г. Банк занял 433 место, поднявшись на 33 позиции по сравнению с рейтингом по итогам 2011 г.

В ходе своей деятельности Банк использует, внедряет и развивает современные информационные системы. Во всех точках продаж Банка внедрены системы интернет-банкинга «PSB On-Line» (для юридических лиц) и «PSB-Retail» (для физических лиц), а также система интернет-трейдинга, позволяющая клиентам Банка участвовать в торгах ценными бумагами на ММВБ-РТС в режиме Оn-line.

Международный банковский журнал Global Finance в своем исследовании мировых интернет-банков в Центральной и Восточной Европе признал интернет-банк PSB-Retail лучшим в России в 2013 году. PSB On-Line занял второе место в рейтинге Business Internet Banking Rank 2013 компании Markswebb Rank&Report.

ОАО «Промсвязьбанк» в 2013 году продолжил внедрение ИТ-систем промышленного уровня, использование которых направлено на технологическое обеспечение бизнес-функций.

В банке осуществляется автоматизация кредитного процесса корпоративных клиентов и развития функционала CRM. Проекты рассчитаны не на один месяц работ и подтверждают приверженность Банка стратегии присутствия в ряде высокотехнологичных банков. В апреле 2013 года начато использование системы SAP CRM в части проведения целевых маркетинговых компаний для розничных клиентов. С 01.07.2013 г. стартовала программа лояльности PSB-Bonus.

Количество юридических лиц, подключенных к интернет - системе банковского обслуживания PSB On - Line, превысило 2013 году 110 тыс. предприятий. Большинство клиентов, пользовавшихся классическим «Клиент-Банком», перешли на обслуживание по системе PSB On-Line.

В сентябре 2013 г. утверждена новая «Стратегия развития ОАО «Промсвязьбанк» на 2013-2017 гг.», согласно которой миссия Банка звучит следующим образом:

Мы способствуем процветанию России, благополучию наших сотрудников и акционеров, решая финансовые вопросы наших клиентов, инвесторов и партнеров.

Мы работаем для своей страны.

Мы даем возможность деньгам работать во благо. Мы знаем, что, когда и как надо делать для того, чтобы деньги становились капиталом. Мы знаем цену деньгам и всей своей деятельностью формируем в России культуру управления капиталом. Помогая управлять капиталом, мы создаем для России новые возможности. Чем надежней размещены капиталы, тем больше уверенность россиян в завтрашнем дне, тем сильнее становится Россия. Мы работаем для России.

Благодаря нам люди приобретают уверенность в своем будущем.

Люди сотрудничают с нами и доверяют нам деньги потому, что наш Банк известен как надежный партнер. Наш профессионализм и наши технологии позволяют предоставлять полный спектр банковских услуг. Наши программы дают людям возможность получить образование, приобрести жилье, увеличить накопления, развить собственный бизнес, обеспечить будущее своим детям. Мы работаем для каждого.

Мы принимаем на себя разумные риски, и даем возможность бизнесу любого масштаба расти и развиваться.

Мы гордимся своей работой, гордимся своим Банком.

Наш Банк - это особый Банк. Мы не просто обслуживаем клиентов. Мы помогаем людям находить самые лучшие финансовые решения для осуществления их планов. Для нас важно, чтобы каждый из наших сотрудников на своем рабочем месте находил и реализовывал решения, оптимальные для конкретного клиента и выгодные для Банка. Тогда каждый из нас своей работой будет создавать новые возможности для наших клиентов и партнеров, для акционеров и инвесторов, для себя и своих коллег, а значит и для страны, в которой мы все живем и работаем.

На 01.01.2014 г. клиентский портфель Банка насчитывал свыше 7 тыс. уникальных корпоративных клиентов (холдингов), свыше 88 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса и свыше 1,4 млн. розничных клиентов (заемщики, вкладчики и держатели пластиковых карт).

Промсвязьбанк активно продолжает развивать направление платежных карт. Объем действующих дебетовых карт Банка на 01.01.2014 г. вырос более чем на 10% за 4-й квартал 2013 года и составил 2,1 млн. штук.

Данные для анализа финансовых результатов ОАО «Промсвязьбанк» представлен в таблице 2.1.2.

Прибыль до налогообложения ОАО «Промсвязьбанк» за 2011-2013 гг. увеличилась на 4833 млн.руб., чему способствовал рост процентных доходов от кредитных операций на 16358 млн.руб., комиссионных доходов на 1443 млн.руб., прочих операционных доходов на 1154 млн.руб.

Однако, расходы банка также увеличились: рост процентных расходов составил 10290 млн.руб., комиссионных расходов 1040 млн.руб.

Таблица 2.1.2 - Динамика финансовых результатов ОАО «Промсвязьбанк» за 2011-2013 гг., тыс.руб.

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Откл., тыс.руб.
Проценты полученные и аналогичные доходы	49 343 607	59 986 043	66 051 152	16 707 545
в т.ч. от кредитных операций	43 332 329	54 866 735	59 690 621	16 358 292
Проценты уплаченные и аналогичные расходы	23 976 057	29 035 129	34 265 769	10 289 712
Чистые процентные и аналогичные доходы	25 367 550	30 950 914	31 785 383	6 417 833
Комиссионные доходы	10 555 864	10 516 694	11 998 653	1 442 789
Комиссионные расходы	1 908 611	2 514 133	2 948 626	1 040 015
Чистый комиссионный доход	8 647 253	8 002 561	9 050 027	402 774
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы (нетто)	1 511 348	907 824	687 132	-824 216
Прочие операционные доходы	5 174 143	4 809 826	6 328 582	1 154 439
Прочие операционные расходы	36 978 673	33 856 741	32 282 146	-4 696 527
Итого прибыль до восстановления резервов и налога на прибыль	2 863 887	11 272 533	15 039 432	12 175 545
Изменение величины резервов под возможные потери	2 785 259	604 492	-4 556 794	-7 342 053
Итого прибыль до налогообложения	5 649 146	11 877 025	10 482 638	4 833 492

В целом, подведем итоги динамике финансовых результатов ОАО «Промсвязьбанк» за 2011-2013 гг.

По итогам 2011 года по данным бухгалтерского баланса по российским правилам бухгалтерского учета «Промсвязьбанк» получил чистую прибыль в размере 4 млрд. руб. против убытка в размере 378 млн. руб. за 2010 год за счет роста чистых процентных доходов вследствие существенного роста объемов кредитования, а также роста комиссионных доходов в связи с ростом объема операций по расчетным счетам клиентов.

По итогам 2012 года активы Промсвязьбанка составили 684 млрд. руб., увеличившись на 22% по сравнению с данными по итогам 2011 года и на 11% по сравнению с итогами 9 месяцев 2012 года в основном за счет роста кредитного портфеля и увеличения ликвидности Банка. Совокупный кредитный портфель Банка вырос на 14% относительно итогов 2011 года. При этом совокупная чистая ссудная задолженность Банка увеличилась на 16% по сравнению с данными на конец 2011 года и на 1% относительно данных на конец 3 квартала 2012 года. Кредитный портфель, как физических, так и юридических лиц продемонстрировал существенный рост: относительно данных на конец 2011 года кредитный портфель физических лиц вырос на 42%, а юридических - на 11%. Рост кредитования физических лиц отражает проводимую политику Банка по активному развитию программ потребительского и ипотечного кредитования, а также улучшению эффективности продаж.

«Промсвязьбанк» продолжает поддерживать стабильную долю средств клиентов в составе своих обязательств: на 1 января 2013 года показатель соотношения чистой ссудной задолженности Банка к общему объему средств клиентов (физических и юридических лиц) составил 101%. По итогам 2012 года доля вкладов физических лиц в совокупном объеме средств клиентов составила 33%, увеличившись с 32% по итогам 2011 года. В течение всего 2012 года Банк рассматривал розничные депозиты в качестве одного из важнейших источников привлечения ресурсов и наращивал их долю в своем депозитном портфеле за счет предложения своим клиентам расширенной продуктовой линейки и привлекательных интернет услуг.

Капитал Банка («собственные средства») на 1 января 2013 года составил 75,7 млрд. руб. Значение норматива достаточности капитала Н1 находилось на уровне 11,1%.

По состоянию на 1 января 2014 года активы ОАО «Промсвязьбанк» составили 738 млрд. руб., увеличившись на 8% по сравнению с началом года. Показатели ликвидности продолжают находиться на комфортном уровне. Так, нормативы мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3 на 1 января 2014 года составили, соответственно 40% и 74%, превышая минимально установленные Банком России уровни в 15% и 50%, соответственно. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 17% до 485 млрд. руб. по сравнению с данными на начало 2013 года. Кредитный портфель физических лиц составил 76 млрд. руб., увеличившись на 25% по сравнению с 1 января 2013 года. Чистая ссудная задолженность Банка (после вычета резервов и без учета межбанковских кредитов) увеличилась на 19% относительно данных на конец 2012 года и составила 533 млрд. руб. на 1 января 2014 года.

Доля средств клиентов в составе обязательств банка выросла с 79% на конец 2012 года до 81% на конец 2013 года. На 1 января 2014 года показатель соотношения чистой ссудной задолженности Банка к общему объему средств клиентов составил 103% (2012: 101%). Объем публичных заимствований на рынках капитала (синдицированные кредиты, еврооблигации, российские облигации, бессрочные облигации) сократился на 4% со 101 млрд. руб. на 1 января 2013 года до 97 млрд. руб. на 1 января 2014 года.

По итогам 2013 года совокупный объем депозитов клиентов (как физических, так и юридических лиц) увеличился на 9% по сравнению с данными на начало года. Депозиты юридических лиц выросли на 5%, а депозиты физических лиц - на 18% по сравнению с данными на начало 2013 года. Доля депозитов до востребования в общей сумме средств клиентов выросла за 2013 год с 28% до 31% на 1 января 2014 года.

Капитал Банка («собственные средства») на 1 января 2014 года составил 96 млрд. руб., увеличившись на 25% по сравнению с началом 2013 года. Значение норматива достаточности капитала Н1 достигло уровня 12,0% по сравнению 11,4% на начало 2013 года. В соответствии со вступившим в силу с 1 января 2014 года Положением Банка России № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитной организации (Базель III)» значения базового, основного и общей достаточности капитала составили 6,7%, 7,1% и 11,4%, соответственно.

2.2 Оценка кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес - стратегически важное бизнес-направление, которое Банк развивает с 2007 г. По объему кредитного портфеля для малого и среднего бизнеса, размер которого на середину 2013 года составил 115 млрд. рублей по методике «Эксперт РА», Промсвязьбанк занял 4 место. Банк планирует продолжать развивать это направление и в дальнейшем значительно увеличить долю кредитов для малого и среднего бизнеса в портфеле. Промсвязьбанк вошел в ТОП-3 по результатам исследования «Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса», проведенного Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства и консалтинговой компанией «Финист» по итогам работы ТОП-10 российских банков в конце 2013 года по Москве и Московскому региону.

В банке продолжается развитие системы автоматизации функций middle - office в части кредитования клиентов малого и среднего бизнеса. В части рассмотрения кредитных заявок физических лиц были выполнены доработки, оптимизировавшие принятие решения как на этапе автоматических процедур с использованием системы SAS Real Time Decision Manager, так и на этапе рассмотрения заявок сотрудниками банка.

По результатам 2013 года в ОАО «Промсвязьбанк» насчитывается свыше 88 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса.

В таблице 2.2.1 представлены основные показатели кредитования клиентов банка в 2011-2013 гг.

Таблица 2.2.1 - Показатели кредитования ОАО «ПРомсвязьбанк» в 2011-2013 гг.

Показатели, млн.руб.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение
				Млн.руб.	%
Кредиты физическим лицам	42 797	60 664	75 815	33018	77,15
Просроченная задолженность	5 318	2 618	2 326	-2992	-56,26
Кредиты предприятиям и организациям	324 028	350 510	419 729	95701	29,53
Просроченная задолженность	14 170	15 450	15 156	986	6,96

Итак, по данным таблицы 2.2.1 можно сделать следующие выводы. Сумма кредитов физическим лицам в ОАО «Промсвязьбанк» за 2011-2013 гг. увеличилась на 77,15% или 33018 млн.руб. Просроченная задолженность по данным кредитам сократилась на 56,26% или 2992 млн.руб.

Сумма кредитов предприятиям и организациям увеличилась более медленными темпами - на 29,53% или 95701 млн.руб. Просроченная задолженность по данным клиентам увеличилась на 6,96% или 986 млн.руб.

В таблице 2.2.2 представлена информация о кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса.

Итак, мы, видим, что в ОАО «Промсвязьбанк» в 2011-2013 гг. сумма кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса увеличились на 84976 млн.руб. или 82,87%. При этом отрицательным моментов является то, что просроченная задолженность по данному кредитованию увеличилась на 321,27%.

Таблица 2.2.2 - Показатели кредитования по предприятиям малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» в 2011-2013 гг.

Показатели, млн.руб.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение
				Млн.руб.	%
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса	102540	137512	187516	84976	82,87
Просроченная задолженность	2845	6124	11985	9140	321,27
Доля в кредитном портфеле, %	27,95	33,44	37,84	9,89	Х

Доля кредитов малому и среднему бизнесу в кредитном портфеле также увеличилась и составила 37,84%. Рост составил 9,89%.

По состоянию на 01 апреля 2014 года ОАО «Промсвязьбанк» предлагает следующие кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса (таблица 2.2.3).

Таблица 2.2.3 - Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк»

Наименование продукта	Сумма	Срок кредитования	Процентная ставка	Условия кредитования
Кредит-Бизнес	До 5 млн.руб. - без залога, свыше 5 млн.руб. - с залогом	До 10 лет	Индивидуально	Заемщики - ИП, ООО, ОАО, ЗАО, физ.лицо Срок деятельности бизнеса не менее 9-12 месяцев Возраст заемщиков 23-60 лет на дату окончания кредитования
Кредит упрощенный	От 500 тыс. до 3 млн. руб. без залога	До 5 лет	От 14,9%
Кредит-Офердрафт (кредит на покрытие кассовых разрывов)	До 22,5 млн.руб.	До 12 месяцев	От 13%
Кредит-Инвест (кредит на инвестиционные цели)	Не указано	До 120 мес.	От 12,5%

По долгосрочному финансированию имеется возможность оформить условия плавающих процентных ставок по кредиту в течение всего срока кредитования, с возможностью изменять ее в зависимости от условий на рынке. ОАО «Промсвязьбанк» предлагает малому и среднему бизнесу кредиты с плавающими процентными ставками по следующим продуктам: «Кредит-Бизнес»; «Кредит-Инвест»; «Кредит-Недвижимость»; «Кредит на кредит».

Практически по всем видам кредитов требованиями к заемщикам являются едиными. Заемщиком может являться индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью (ООО), акционерное общество (ОАО, ЗАО), физическое лицо, а именно гражданин РФ, являющийся собственником доли участия в предприятии малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателем, единоличным исполнительным органом (директор, генеральный директор) предприятия малого и среднего бизнеса.

Место ведения бизнеса и регистрации должно быть в регионе физического присутствия банка (город, область, край). Место ведения бизнеса не должно быть удалено от административных границ города, в котором расположен филиал, более чем на 100 километров.

Наличие постоянной регистрации в регионе физического присутствия банка (город, область, край) - не менее 12 месяцев.

Срок фактической деятельности бизнеса для предприятий малого и среднего бизнеса:

не менее 9 месяцев (с допущением перерегистраций для юридических лиц и ИП) для несезонного бизнеса;

не менее 12 месяцев (с допущением перерегистраций для юридических лиц и ИП) для сезонного бизнеса).

В целом, можно сделать вывод о том, что кредитование малого и среднего бизнеса в ОАО «Промсвязьбанк» является одним из основных направлений кредитования, несмотря на небольшое количество предложений по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса. Доля в кредитном портфеле банка составляет более 37% и имеет тенденцию к увеличению. Отрицательным моментом является рост просроченной задолженности по данному виду кредитов до 6,5%.

2.3 Оценка качества банковского обслуживания малого и среднего бизнеса

Как показывает практика, основой устойчивого функционирования банка являются его клиенты. Следствием данного неоспоримого факта является вывод о том, что банку необходима такая система управления качеством, которая была бы направлена на установление и развитие длительных и конструктивных отношений как с уже имеющимися клиентами, так и с новыми; роста числа постоянных (устойчивых) клиентов. Важность этого факта подтверждается многочисленными исследованиями. В качестве примера приведем результаты исследований консалтинговой компании Финист (рис. 2.3.1). В соответствии с ними почти 27% респондентов определяют качество обслуживания важнейшим фактором, влияющим на выбор обслуживающего банка.

Вместе с тем, в экономической литературе по-прежнему нет единого мнения относительного того, что следует понимать под качеством банковской услуги. Одним из наиболее распространенных тезисов является то, что восприятие качества банковского продукта или услуги клиентом зависит от сравнения ожиданий этого качества и непосредственным восприятием качества в момент, и после потребления. Если ожидание клиента не подтвердится, в условиях конкуренции на банковском рынке, он может легко уйти в другой банк, что потребует от него дополнительных транзакционных расходов. Клиент будет нести эти дополнительные расходы пока их объем не превысит эффект от использования более качественной услуги.

Рисунок 2.3.1 - Распределение различных факторов выбора банка по значимости для представителей малого и среднего бизнеса, в % от числа опрошенных

Наряду с этим можно встретить и целый ряд других распространенных интерпретаций качества: квалификация сотрудников; технологии, которые используются при обслуживании клиентов; удовлетворение всех требований клиентов; точное выполнение всех договоренностей с клиентом; выполнение внутренних стандартов обслуживания и др. Впрочем, ни одна из этих интерпретаций в отдельности не дает понимания, как управлять качеством, как его измерять, как его согласовать со стратегией банка и т.п.

В настоящее время успешность деятельности коммерческого банка и его конкурентоспособность определяются, прежде всего, не ценовыми факторами, а качественными характеристиками, одной из которых является качество обслуживания потребителей банковских услуг. Качество обслуживания серьезно влияет на конкурентоспособность услуг и банка, а значит, и на стабильность доходов и прибыль.

Мировой опыт и российская практика показывают, что инвестиции в совершенствование качества обслуживания клиентов рассматриваются как интенсивное развитие и влияют на стабильность роста доходов банка.

Проведем оценку качества банковского обслуживания по ОАО «Промсвязьбанк».

Сильные и слабые стороны ОАО «Промсвязьбанк» представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Сильные и слабые стороны ОАО «Промсвязьбанк» (рынок кредитования)

Сильные стороны Промсвязьбанка конкурентоспособные процентные ставки по кредитам предоставление банком инвестиционных кредитов и кредитов на строительство высокие лимиты кредитования возможность предоставления кредитов на длительные сроки квалификация и компетентность сотрудников банка	Слабые стороны Промсвязьбанка длительные сроки рассмотрения заявок большой перечень документов, необходимых для получения кредита ковенанты, повышенные требования к обеспечению требования об обязательном страховании залогового имущества менее широкий, чем у банков-конкурентов перечень имущества, принимаемого в обеспечение ограниченные полномочия кредитующих подразделений на местах, необходимость решения многих вопросов на уровне аппарата или ЦА в случае больших сумм кредитов скорость принятия решений и обмена информацией между подразделениями, задействованными в кредитном процессе.
	высокая себестоимость обслуживания и сопровождения кредитов. практически полное отсутствие автоматизации процесса подготовки кредитной заявки и оформления кредитной документации
Возможности сокращение сроков рассмотрения заявок по кредитам оптимизация пакета документов, необходимого для получения кредита (при повторном обращении) расширение перечня имущества, принимаемого в залог (корпоративные ценные бумаги и векселя комбанков) возможности дополнительно к кредиту привлечь клиента на РКО	Угрозы активное продвижение банками-конкурентами своих кредитных продуктов, массовая рекламная поддержка угроза появления на рынке иностранных банков с дешевой ресурсной базой, большими чем у ВВБ СБ РФ лимитами кредитования и более низкими процентными ставками более широкое использование корпоративными клиентами иных схем заимствования (внутрихолдинговые и облигационные займы, дополнительная эмиссия акций

По рынку кредитования малого и среднего бизнеса конкурентами банка в Республике Татарстан являются ОАО «Ак Барс Банк», ОАО «Татфондбанк» ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк». Сильные и слабые стороны банка по сравнению с конкурентами представлены в таблице 2.3.2.

Таким образом, проблемой ОАО «Промсвязьбанк» является низкое качество обслуживания клиентов ОАО «Промсвязьбанк», а именно: длительность принятия решения о кредитах, низкое качество ИТ-платформы и др.

Низкое качество обслуживания клиентов может привести к существенному снижению объема продаж, уменьшению прибыли, снижению рентабельности, вытеснению банка с рынка более конкурентоспособными банками (в том числе иностранными), что угрожает конкурентоспособности ОАО «Промсвязьбанк», престижу его бренда.

Таблица 2.3.2 - Анализ рынка и конкурентов

Сильные стороны Промсвязьбанка репутация и надежность собственная расчетная система возможность привлечения и размещения средств крупнейших клиентов страны обширная клиентская база во всех сегментах и регионах хороший уровень территориальной доступности точек продаж	Слабые стороны Промсвязьбанка низкие ставки привлечения фокусировка филиальной сети на операционном обслуживании, а не на продажах продуктов множественность точек контакта клиента с банком, усложняющая доступ к продуктам отсутствие гибкой (индивидуальной) процентной политики единая продуктовая линейка для всех сегментов (отсутствие сложных продуктов)
Возможности стандартизация системы ценообразования сервис, основанный на принципе «одного окна» высокая скорость предоставления простых продуктов индивидуальная процентная политика гибкость, комплексность и полнота продуктового предложения лучшая команда клиентских менеджеров	Угрозы замедление/нарушение процессов и технологий при переходе на новую ИТ-платформу реализация инвестиционных и спекулятивных идей корпоративных клиентов иными коммерческими банками посредством сложных продуктов

ОАО «Промсвязьбанк» во многом не отвечает основным потребностям корпоративных клиентов, уступая предложению Банков-конкурентов по следующим факторам:

уровень клиентского сервиса: продолжительность банковского дня, выделенный клиентский менеджер;

гибкость, комплексность и полнота продуктового предложения: кастомизация продуктов, продукты инвестиционного банка, документарные продукты; стабильность и функциональность ДБО.

Основные потребности клиентов сегмента малый и микробизнес, по которым «Промсвязьбанк» значительно уступает рынку и ожиданиям клиентов:

высокая скорость принятия решения по предоставлению всех продуктов;

минимальные требования к пакету необходимых документов;

сервис, основанный на принципе «одного окна»;

простые и понятные банковские продукты.

В этом случае необходимо существенно повысить качественный уровень обслуживания клиентов.

Способствующими силами при принятии решений банка являются:

сложился определенный имидж как одного из самых надежных банков;

имеются технологии работы с клиентами;

развитая система обучения и повышения квалификации сотрудников банка;

аккумулированы необходимые финансовые ресурсы для запуска новых проектов повышения качества обслуживания.

Противодействующими силами являются:

более высокое качество обслуживания банков-конкурентов на рынке;

сопротивление работников нововведениям.

Итак, анализ основных финансовых показателей ОАО «Промсвязьбанк» показал, что основные показатели деятельности банка за период 2011-2013 гг. увеличились. Просроченная задолженность в кредитном портфеле банка сократилась, что также является положительной тенденцией. Сокращение составило 10,9% или 2006 млн.руб. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредитном портфеле составил на конец 2013 года 3,53%, что на 1,78% ниже, чем в 2011 году.

Анализ кредитов ОАО «Промсвязьбанк» показал, что сумма кредитов физическим лицам в ОАО «Промсвязьбанк» за 2011-2013 гг. увеличилась на 77,15% или 33018 млн.руб. Просроченная задолженность по данным кредитам сократилась на 56,26% или 2992 млн.руб.

Сумма кредитов предприятиям и организациям увеличилась более медленными темпами - на 29,53% или 95701 млн.руб. Просроченная задолженность по данным клиентам увеличилась на 6,96% или 986 млн.руб.

В 2011-2013 гг. сумма кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» увеличились на 84976 млн.руб. или 82,87%. При этом отрицательным моментов является то, что просроченная задолженность по данному кредитованию увеличилась на 321,27%.

Доля кредитов малому и среднему бизнесу в кредитном портфеле также увеличилась и составила 37,84%. Рост составил 9,89%.

3. Пути совершенствования кредитования малого и среднего бизнеса

3.1 Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России

Одной из наиболее актуальных проблем для банков, по мнению зарубежных специалистов, является привлечение и удержание клиентов. Как известно, существуют различные способы привлечения клиентов на обслуживание в банк, которые определяются в первую очередь наиболее приемлемым уровнем ресурсных затрат при достижении наибольшего эффекта.

Эффективнее всего, по мнению большинства специалистов, являются два вида привлечения клиентов - привлечение, основанное на рекламе торговой марки банка, и привлечение, основанная на финансово-хозяйственных связях уже существующих клиентов с потенциальными (линейно-связанное привлечение).

Применение первого способа привлечения клиентов характеризуется значительными затратами на рекламу в СМИ, к тому же банк, применяющий данный вид привлечения, должен иметь достаточно развитую филиальную сеть, приближенную к потенциальным и существующим клиентам банка, и узнаваемое «имя». При этом для некрупных банков использование такого способа привлечения клиентов будет характеризоваться дополнительными затратами на проведение дополнительными затратами на проведение более агрессивной рекламной кампании по продвижению своей торговой марки. В связи с этим для некрупных банков предпочтительнее второй способ привлечения клиентов, так как он не несет значительный вложений в рекламу.

Вторая сторона той же проблемы заключается в том, как удержать уже привлеченных клиентов для дальнейшего обслуживания. Около 70% клиентов предпочитают, чтобы принадлежащие им финансовые продукты находились под управление одного банка. Таковы итоги исследования американской консалтинговой фирмы Tower Group.

По данным Deloitte Consulting на каждого банковского клиента приходится в среднем 1,93 финансового продукта в отдельно взятом банке. В то же время сами банкиры считают, что, если клиент не имеет в их институте хотя бы двух-трех продуктов, риск его потери заметно возрастает.

Необходимо отметить, что конкуренция в банковской сфере США является более высокой, чем в России. Для сравнения: в США на страну приходится более 15000 зарегистрированных банков, тогда как в РФ их менее 1000, и их количество неуклонно сокращается.

Выходом из сложившейся ситуации для банков становится активизация перекрестной продажи продуктов и услуг. Финансовые институты впервые включили этот инструмент в свой маркетинговый арсенал почти десять лет назад. С самого начала большой проблемой для банковских менеджеров стало эффективное включение технологий перекрестной продажи в стратегии маркетинга. Определенные трудности возникли и при работе с аналитическими инструментами. Как следствие, в ходе проведения маркетинговых кампаний потребителям часто предлагались продукты, которые у них уже имелись или же вообще не были им нужны. Тем не менее, несмотря на возникавшие проблемы, перекрестная продажа продуктов и услуг остается приоритетной составляющей деловой стратегии банка.

По результатам исследований иностранных специалистов, банкиры начинают уделять основное внимание не столько привлечению новых вкладчиков, сколько расширению операций с имеющимися. Исследования показали, что банки имеют намного лучшие шансы продать потребителю дополнительные продукты, если делают соответствующие предложения только тем из них, кто сам вступает в контакт с финансовым институтом - через отделение, телефонный центр или в режиме on-line. Клиенты, самостоятельно установившие связь с банком, более восприимчивы к предложениям новых продуктов и услуг.

Таким образом, можно сказать о том, что взаимоотношения банков и предприятий всегда актуальны. На разных этапах развития экономики и банковской системы ученые возвращаются к этому вопросу, поскольку новые технологии порождают новые решения проблем взаимоотношения кредитного и реального секторов экономики, и в одночасье возникают новые потребности у клиентов.

В ходе развития мировой банковской системы был утерян личный контакт между должником и вкладчиком, кредитные отношения стали носить анонимный характер. В условиях мирового финансового кризиса участники рынка полностью потеряли доверие к существующей финансовой системе. В настоящее время политики и экономисты пытаются вернуть доверие вкладчиков и должников. Особенно остро данная проблема проявляется на региональном уровне, отличавшемся и в докризисный период развития мировой экономики недостаточностью финансирования. Существующая деловая модель банков - акционерных обществ, основанная на максимизации прибыли своих акционеров, доказала свою несостоятельность в обеспечении финансовыми ресурсами регионального малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса.

Сегодня доля производства малых предприятий в ВВП России составляет 11 %, тогда как в США - 40 %, Японии - 60 %, странах ЕС - до 70 %. В большинстве развитых стран представители малого бизнеса являются главными налогоплательщиками, внося основной вклад в бюджеты регионального и местного уровня. Благодаря своей трудоемкости он благополучно поглощает избыточные трудовые ресурсы, решая проблему структурной и технологической безработицы.

Что сдерживает развитие малого и среднего предпринимательства в регионах РФ? В числе факторов следует отметить:

несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства;

несовершенство государственной системы поддержки малого и среднего предпринимательства;

неразвитость системы информационной поддержки малого и среднего бизнеса;

отсутствие эффективной системы подготовки специалистов для малого и среднего предпринимательства.

Среди финансовых факторов следует отметить:

отсутствие доступного кредитования начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства;

несовершенство системы налогообложения;

неразвитость систем лизинга и ипотеки;

неразвитость системы прямой финансовой поддержки со стороны государственных и местных органов власти.

Наиболее важными для компаний малого и среднего бизнеса являются различные виды расчетно-кассовых услуг (ими пользуются все опрошенные) и, в первую очередь, операции с денежной наличностью (ими пользуются более 90% компаний). При этом значительная часть компаний использует удаленное обслуживание своих счетов через системы Банк-Клиент и Интернет-Банк-Клиент.

С одной стороны, такое распределение мест среди критериев выбора банка обусловлено достаточно высокой ценовой конкуренцией на рынке и схожестью предложений различных банков. С другой стороны, небольшие размеры бизнеса ставят на первое место вопрос выживания, бесперебойной работы, когда каждая ошибка в финансовых расчетах может стать последней.

Основными аспектами качественного обслуживания, на которые обращают внимание клиенты банков, являются технологии (порядок и условия обслуживания, выполнение обязательств по условиям обслуживания) и люди (квалификация и доброжелательность персонала, внимание к клиентам).

Одним из важнейших критериев выбора банка является уровень качества обслуживания, а также ключевым фактором при принятии решения о сохранении дальнейших отношений с данным банком. Часто более важными для респондентов оказываются финансовое состояние и надежность банка. Ценовой фактор остается вторичным.

Кредитная политика банков вызывает больше всего претензий клиентов - предприятий малого и среднего бизнеса. Кредиты - это то, для чего многие компании меняют обслуживающий банк, однако не многим впоследствии удается получить кредит, либо получить, но на менее выгодных, чем они рассчитывали, условиях.

Среди причин недовольства предоставлением кредитных услуг первое место занимают проблемы, обусловленные сложностями получения кредита, - необходимость подготовки большого объема документации, длительный срок рассмотрения заявок. Учитывая, что наибольший спрос малые и средние компании предъявляют на краткосрочное кредитование, данные факторы являются критичными для успешности их бизнеса. Вероятно, эти факторы будут теми мотивами, которые приведут к внезапному переходу клиента в другой банк.

Кроме того, имеет место ущемление интересов клиентов по мнению самих организаций. В частности, к этому фактору можно отнести сокращение сроков кредитования, занижение стоимости залогов и сужение перечня имущества, принимаемого в залог. Если новых клиентов чаще всего не устраивают короткие сроки кредитования, то старые клиенты, обслуживающиеся более трех лет, справедливо высказывают пожелания, что банк мог бы рассматривать их заявки в более короткие сроки и предоставлять им определенные льготы при обслуживании. Не встречая понимания со стороны банка, клиенты сдерживают приобретение новых услуг этого банка, полагая, что с ними они также не найдут понимания и наткнутся на уже знакомые проблемы.

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами как долгосрочного, так и краткосрочного характера. Недостаток финансирования - типичная серьезная проблема, с которой сталкиваются российские предприятия и предприниматели, что особенно ощущается в регионах. Реализация потенциала малого и среднего бизнеса в решении экономических и социальных проблем тем более невозможна без его адекватной финансово-кредитной поддержки. В современных условиях проблема финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса стоит особенно остро.

В условиях, когда банковская система не позволяет в полном объеме удовлетворить уже существующих или готовящихся открыть собственный бизнес предпринимателей, на первый план выходит потребность совершенствования действующего механизма банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

В структуре кредитования экономики доля кредитов предпринимателям в коммерческих банках составляет от 12 до 29 %. Анализ кредитных программ для малого и среднего предпринимательства, представленных крупнейшими участниками кредитного рынка, позволяет сделать вывод о высокой степени индивидуализации кредитных продуктов и адаптации их под требования предпринимателей.

Активная стадия мирового финансового и экономического кризиса внесла определенные коррективы в характеристики банковских продуктов малым и средним предприятиям. Например, существенные изменения произошли в продуктовом ряде в плане его диверсификации. Примечательно, что все программы крупнейших банков, действующих на территории, исключают возможность кредитования малых и средних предприятий на этапе их становления.

Возникает противоречивая ситуация: с одной стороны, предприниматели стремятся получить кредит на развитие собственного бизнеса, и при этом сами банки заинтересованы в кредитовании малых и средних предприятий, а с другой стороны, процент отказа в выдаче таких кредитов довольно высок.

Можно выделить следующие причины, в силу которых банки в той или иной степени воздерживаются от выдачи кредитов малым и средним предприятиям.

Первая причина - повышенный риск кредитования малых и средних предприятий. Природа такого риска заключается, во-первых, в низком качестве менеджмента на малых и средних предприятиях и, как следствие, в неспособности самих предпринимателей вырабатывать экономически взвешенные проекты, учитывающие все возможные нюансы, возникающие при их реализации.

Во-вторых, природу риска при кредитовании малых и средних предприятий во многом определяет менталитет. Из-за этого, по оценкам экспертов, около 50 % невозвратов кредитов и просрочек кредитов малыми предприятиями никак не связаны с экономическими причинами: здесь имеет место недобросовестность, халатность либо злой умысел предпринимателей.

Второй причиной является необходимость банкам формировать значительные резервы на возможные потери по ссудам при кредитовании рискованных сделок.

Третья причина недостаточного развития кредитования малого и среднего предпринимательства - высокие требования к залогу со стороны банков при отсутствии, как правило, адекватного залога у предпринимателей.

Еще одной причиной «прохладного» отношения банков к кредитованию малых форм хозяйствования является невозможность точно определить уровень связанного с таким кредитованием риска (известно только, что он высокий) ввиду несовершенства или отсутствия методик оценки кредитоспособности субъектов малого и среднего бизнеса.

В настоящих условиях, когда у малых предприятий фактически отсутствует ликвидное имущество в качестве обеспечения залога по кредитам, а сами они имеют низкую платежеспособность, малым предприятиям многих отраслей сложно рассчитывать на предоставление банковских кредитов.

Несмотря на то, что именно муниципальные и государственные предприятия и учреждения являются главными потребителями газомоторного топлива, рынок СУГ в регионе развивается фактически хаотично, исключительно по инициативе малого бизнеса. Единственным финансовым рычагом поддержки субъектов этого рынка выступают гарантии местных органов власти. Однако, как показывает практика, коммерческие банки, формально признавая финансовые гарантии муниципальных органов, требуют от заемщиков залогового обеспечения.

Анализ существующего механизма кредитования малых и средних предприятий показал, что для обеспечения предпринимателей финансовыми ресурсами необходимо решить целый комплекс взаимосвязанных задач, который будет формировать новый кредитный механизм поддержки малых и средних предприятий - усовершенствованный механизм их банковского кредитования.

На сегодняшний день самой актуальной проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса остается проблема финансирования деятельности организаций. Большинство представителей малого бизнеса имеют опыт привлечения необходимых финансовых средств в банках и микрофинансовых организациях.

В качестве основных причин, по которым не привлекаются средства банков, являются неприемлемые условия кредитования (высокие процентные ставки, жесткие требования к залогу), отсутствие информации о кредитных продуктах. Банкам необходимо усилить активность в части информирования предпринимателей, так как многие предприниматели элементарно «не дошли» до банковских отделений по причине отсутствия времени, предыдущего негативного опыта в общении с банковскими структурами.

Большинство работающих в сфере торговли, особенно в отдаленных территориях, не пользуются банковскими услугами ни в каком виде, организуя работу за наличный расчет. Соответственно, та информация, которая доступна в отделениях банков, для них является закрытой. Банкам необходимо размещать информацию в местах частого посещения предпринимателями (ИМНС, административные органы, местные СМИ и пр.), возможно использовать адресную рассылку.

Одна из проблем, с которой сталкиваются субъекты малого предпринимательства, - это достаточно высокие процентные ставки по кредитам. Средняя максимальная процентная ставка, по которой выразили готовность платить опрошенные предприниматели, на сегодняшний день составляет от 10 до 13% годовых. Большинство банков в Ростовской области официально предлагают ставки выше тех, по которым готовы платить предприниматели. Однако реальная ставка, как правило, оказывается значительно выше той, о которой банки заявляют в своих рекламных материалах. Происходит это за счет дополнительных платежей, связанных с оформлением и расчетно-кассовым обслуживанием кредита. Причем, как правило, эти платежи являются фиксированными (например, в некоторых банках - проценты за ведение счета, рассчитываемые как ежемесячные), оплачиваются при выдаче кредита вперед за весь срок предполагаемого пользования заемными средствами и не уменьшаются, даже если предприниматель погасил задолженность в два раза быстрее. Все это не способствует росту привлекательности банковских структур и их продуктов у субъектов малого предпринимательства.

Следующая проблема, которая возникает при оформлении предпринимателями кредитов в банке, - это сложность и длительность выполнения всех необходимых процедур. Причем следует отметить, что субъекты малого предпринимательства в большинстве своем пока еще не владеют устойчивыми навыками бизнес-планирования, администрирования бизнес-процессов, организацией делопроизводства в принятых стандартах. В этой ситуации, естественно, что требования банков кажутся предпринимателям чрезмерно завышенными, а зачастую и невыполнимыми.

Низкий уровень экономических и юридических знаний предпринимателей отмечают и представители банков. Ее решением должны заниматься в том числе и сами специалисты банков, как не менее заинтересованные участники процесса, путем организации совместных обучающих семинаров для представителей малого бизнеса в регионах.

Одной из актуальных проблем при кредитовании малых предприятий является проблема наличия ликвидного обеспечения. В отличие от физических лиц, при потребительском либо ипотечном кредитовании которых залогом выступает приобретаемое ликвидное имущество, у представителей малого бизнеса его либо нет, либо оно морально и физически устарело.

Необходимо иметь в виду и то, что достаточно высокая доля субъектов малого предпринимательства по-прежнему отдает предпочтение работе в «тени». Отсюда и отсутствие залога, и трудности с определением реальной платежеспособности клиентов, и, как следствие, отказы в выдаче кредитов.

В условиях рыночной экономики производственно-хозяйственная деятельность фирмы невозможна без использования заемных средств. Их привлечение позволяет предприятию ускорять оборачиваемость оборотных средств, увеличивать объемы совершаемых хозяйственных операций, сокращать объемы незавершенного производства. Однако использование данного источника приводит к возникновению определенных проблем, связанных с необходимостью последующего обслуживания принятых на себя долговых обязательств. До тех пор, пока размер дополнительного дохода, обеспеченного привлечением заемных ресурсов, перекрывает затраты по обслуживанию кредита, финансовое положение фирмы остается устойчивым, а привлечение заемного капитала является эффективным.

При равенстве этих показателей возникает вопрос о целесообразности привлечения заемных источников для формирования финансовых ресурсов как не обеспечивающих дополнительного дохода. В ситуации же, когда размер затрат по обслуживанию кредиторской задолженности превышает размер дополнительных доходов от ее использования, неизбежно ухудшение финансовой ситуации в организации.

Таким образом, финансирование на основе заемного капитала не столь выгодно, поскольку кредиторы предоставляют денежные средства на условиях возвратности и платности, т. е. не участвуют своими деньгами в капитале предприятия, а выступают в роли заимодавца.

Однако основной проблемой, препятствующей развитию бизнеса, остался недостаток финансирования. Малый бизнес сталкивается с этой проблемой постоянно, на протяжении всего жизненного цикла компании: открытия, становления, развития. Особенно по мере развития малого бизнеса проблема финансирования становится более острой. Многие компании имеют схемы диверсификации производства, увеличения оборотных мощностей, но не имеют достаточных для этого денежных средств. Спрос на кредиты для бизнеса не остался незамеченным, и банки решили сотрудничать с малым бизнесом, увеличивая тем самым свои доходы от наращивания пассивно-активных операций. Кредитование малого бизнеса представляет для банков большой интерес из-за высокой доходности операций и небольших сроков оборачиваемости ссудного капитала. И хотя многие крупнейшие российские компании предпочитают брать кредиты для бизнеса у иностранных кредиторов (поскольку те предлагают им более выгодные программы кредитования с низкими процентами), сотрудничество с малым бизнесом остается приоритетным направлением деятельности российских банков.

Сейчас каждый банк внедряет в свои программы кредитование малого бизнеса, понимая, что иначе выдержать конкуренцию со стороны постоянного увеличивающегося количества банков просто невозможно. Кредитование малого бизнеса в настоящее время принимает колоссальные темпы роста. Конкуренция на этом рынке помогает внедрять новые технологии, создавать новые кредиты для бизнеса, предлагать более улучшенный сервис. Клиенты имеют, наконец, возможность самостоятельно выбирать банки и программы кредитования, сравнивать, принимать лучшие условия.

3.2 Основные направления совершенствования кредитования малого и среднего бизнеса в ОАО «Промсвязьбанк»

Наиболее актуальной проблемой кредитования малого и среднего бизнеса остается государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Важная роль в разработке эффективного механизма банковской кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства должна принадлежать государственным органам, что предполагает последовательную реализацию совокупности определенных задач.

В рамках решения институциональных задач напрашивается введение внешнего воздействия, идущее от третьих организаций (созданных под эгидой региональных и муниципальных властей), способствующих налаживанию нормальных взаимоотношений банков и малых предприятий.

Их назначение - распределение финансовой нагрузки на заемщиков посредством собственного участия в капитале или рисках, либо посредством гарантирования выполнения заемщиком обязательств перед кредитором. Своим участием такие организации повышают уровень кредитоспособности малых и средних предприятий. Инструментами участия могут быть компенсация части уплачиваемых процентов, предоставление целевых субсидий, гарантирование или страхование кредитов малым и средним предприятиям.

В рамках решения стимулирующих задач требуется совершенствование или принятие дополнительных мер по поддержке малых и средних предприятий:

сокращение сроков рассмотрения заявок на предоставление государственной поддержки малых и средних предприятий до сопоставимых со сроками рассмотрения заявок банками;

поддержание приоритетных отраслей и видов деятельности, которые обеспечивают наибольший социальный, экономический и бюджетный эффект для региона;

безвозмездное финансирование передовых, эффективных и социально значимых проектов в регионе (в виде грантов);