Эффективность использования пластиковых карт в банковской системе РФ

В Южном федеральном округе представлено свыше десяти платежных систем международного, национального и локального масштаба, но консолидирующей системы по-прежнему нет. Банки ЮФО, стремясь увеличить прибыль, предпринимают попытки внедрения новейших технологий в сфере привлечения массового клиента. Следствием этого является растущее число банкоматов и терминалов в торговых сетях, расширяющийся ассортимент эмитируемых пластиковых карт. В среднем за квартал число держателей банковских карт в округе увеличивается на 14%, что позволяет прогнозировать их дальнейший рост Анч, М.В. Рынок пластиковых карт в России: особенности и перспективы развития [Текст] / М.В. Анч // Банковское дело. - 2008.- №5..

Анализ показал, что количество проведенных транзакций физическими лицами по картам, эмитированным в Ставропольском крае, увеличилось в 3,43 раза за период с 2005 г. 2007 г., при этом доминирует снятие наличных - 97,10%, и лишь 2,82% приходится на оплату товаров и услуг. В свою очередь, торговая инфраструктура рынка развивается медленными темпами. Ее поступательное формирование наряду с ясным законодательным регулированием будут способствовать привлечению значительных финансовых ресурсов в экономику государства, а новые технологии и механизмы - существенному расширению круга операторов платежных систем, что в дальнейшем приведет к возникновению крупных расчетно-платежных комплексов. В то же время отсутствие четко выраженной позиции государственных органов и общественных институтов в отношении возможных направлений динамики безналичных платежных технологий не позволяет сделать шаг в развитии платежных систем. Важным аспектом расширения сферы их применения является разработка стандартов на пластиковые карты и оборудование, обеспечивающих унификацию носителей, способы защиты информации, а также гарантирующих необходимый уровень безопасности при выполнении банковских операций.

Основными причинами низкого уровня использования пластиковых карт для безналичных расчетов являются: отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; "наследие" советской экономики, ориентированной на наличность; отсутствие стимулов к использованию карточек; несовершенство законодательства; проблемы безопасности и доверия; непонимание потребителями преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные технологии.

Ключевые показатели развития карточного бизнеса в России представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Ключевые показатели развития карточного бизнеса в России, 2008 г По данным официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/search/print.asp?File=/analytics/bank_system/metodol_7.htm.

Показатель	2008 г.	Изменение (+/ -) к предыдущему году, %
Эмиссия, тыс.	102362,2	36,78
Количество транзакций за год, млн	1209,37	40,18
Среднее число транзакций в расчете на одну карточку в год	16,20	2,70
Суммарный оборот, млрд руб.	4433,66	48,44
Средняя величина одной транзакции, руб.	3666,00	5,90
Общая сумма платежных транзакций, млрд. руб. Примечание. Учтены платежи с помощью карточек российских эмитентов, совершенные на территории России и за рубежом.	400,35	22,16
Доля платежных транзакций в обороте, %	9,03	-17,68

За четыре года уровень проникновения в целом по всему российскому рынку вырос более чем вдвое: по итогам 2004 г. этот показатель составлял 243 карточки на 1 тыс. человек. Хотя по степени насыщенности российский рынок еще очень далек от экономически развитых стран, достигнутый им к концу 2008 г. показатель проникновения вполне сопоставим с аналогичными показателями, характерными для ведущих стран Восточной и Центральной Европы (см. табл. 2.3).

Отметим, что объемы эмиссии карточек для юридических лиц за последние годы практически не увеличиваются, поэтому их доля в совокупном количестве выпущенных карточек постоянно падает. Если в конце 2003 г. доля этих продуктов в эмиссии составляла 4,45%, в 2004 г. - 4,0%, то в 2005 г. она упала до 0,28%, а в 2008 г., как уже отмечалось, почти до нулевой отметки.

Таблица 2.3. Степень насыщенности карточных рынков в России и ряде экономически развитых стран: количество карточек в расчете на одного жителя по состоянию на конец 2008 г Statistics on payment and settlement systems in selected countries: Figures for 2008. - CPSS: Publication No 78, March 2009, Table 10b..

Страна	Карточки с функцией снятия наличных	Карточки с платежной функцией	В том числе: карточки с кредитной функциональностью
Франция	1,31	1,26	Н. д.
Германия	1,37	1,37	0,26**
Италия	0,60	1,04	0,50
Япония	3,52	5,19*	2,14*
Великобритания	2,73	2,35	1,16
США	3,25	5,20	4,30
Россия	0,38	0,38	0,02

Тенденция к сокращению доли эмиссии коммерческих продуктов, характерная для российского рынка, противоречит общемировой тенденции: на развитых карточных рынках доля коммерческих карточек, наоборот, растет, равно как и общее значение коммерческих продуктов для банковского карточного бизнеса.

В целом, низкая доля коммерческих продуктов на отечественном карточном рынке явно не способствует увеличению его масштабов, поскольку, как известно из мировой практики, средние размеры транзакции по коммерческим карточкам намного выше, чем по карточкам для физических лиц. Кроме того, коммерческие карточки, как правило, используются для платежных транзакций, а не для снятия наличных, поэтому увеличение выпуска таких карточек должно способствовать росту карточного рынка в целом и повышению доходов его участников.

Как свидетельствует статистика, в 2008 г. продолжилась тенденция к географической диверсификации карточного бизнеса в России. Этот вывод можно подкрепить следующим фактом. Если по итогам 2004 г. в России было всего четыре региона, банки которых эмитировали более 1 млн. карточек, то к концу 2005 г. таких регионов было уже девять, а к концу 2008 г. - 14. Однако в целом географическая структура российского карточного рынка свидетельствует о высокой концентрации эмиссии и использования карточек в очень небольшом числе регионов, прежде всего в Московском (Москва и Московская область). В 2005 г. в этом регионе было эмитировано 22,62 млн. банковских карточек, или 41,37% общей эмиссии; в 2006 г. эти показатели составили соответственно 31,64 млн. карточек и 42,32%. По этому показателю Московский регион во много раз опережал своего ближайшего "конкурента" - Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где по состоянию на конец 2006 г. банки выпустили 4,82 млн. карточек. Банки занимающей третье место по размеру эмиссии Тюменской области выпустили в 2008 г. 2,68 млн. карточек. На долю этих трех ведущих регионов по итогам 2008 г. приходилось 52,35% общей эмиссии банковских карточек в России Власов, О.В. Банковские пластиковые карты [Текст] / О.В. Власов // Урал-Эксперт. - 2008. - № 43. - 28-С.41..

Считается, что до 90% всех эмитированных карточек в России выдаются работникам предприятий, компаний и организаций с тем, чтобы держатели имели возможность доступа к своим банковским счетам в дни получения заработной платы. Если эти данные соответствуют действительности, то это фактически означает, что подавляющее большинство эмитированных карточек в России продолжает оставаться дебетовыми продуктами с непосредственным дебетованием счета. (Карточки с кредитной функциональностью выпускаются для физических лиц на основании индивидуальных кредитных договоров.) Следовательно, максимальный размер кредитного сегмента по состоянию на конец 2006 г. не мог превышать 7,47 млн. карточек. Однако и эта оценка, очевидно, является завышенной, поскольку и для клиентов "с улицы" банки выпускают не только кредитные, но и обычные дебетовые карточки с непосредственным дебетованием счета.

Особенности эмиссии банковских карточек во многом определяют и характерные черты их использования. За исключением одного показателя, все ключевые индикаторы использования российских банковских карточек в 2008 г. показали положительную динамику (см. табл. 2.2). Увеличились как абсолютные, так и относительные (т. е. в расчете на 1 карточку) показатели количества транзакций, суммарного оборота и абсолютной суммы платежных транзакций за год. По сравнению с 2005 г. сократилась лишь и без того низкая доля платежных транзакций в общем обороте.

Если бы не последний из упомянутых показателей, то характер развития российского карточного рынка в 2008 г. можно было бы отнести к интенсивному, а не к экстенсивному типу. При интенсивном типе развития темпы прироста показателей использования карточек должны превышать ежегодные приросты объемов эмиссии.

Именно такой характер динамики наблюдается на развитых карточных рынках - в США, Великобритании, Германии, Франции и ряда других стран. Для развивающихся рынков - таких, как Россия, более типичен экстенсивный рост, когда темпы прироста эмиссии опережают темпы прироста таких показателей, как общее количество и абсолютная и относительная (в расчете на одну карточку) величина транзакций в денежном выражении Анч, М.В. Рынок пластиковых карт в России: особенности и перспективы развития [Текст] / М.В. Анч // Банковское дело - 2008.- №5..

Применительно к России следует учитывать еще два фактора, которые в целом негативно влияют на характер роста карточного рынка. Первый из этих факторов - высокая инфляция. Стабильно высокий рост цен приводит к тому, что реальная картина использования карточек, особенно как инструмента оплаты товаров и услуг, сильно искажается. Даже если мы воспользуемся официальными показателями инфляции, то увидим, что в 2007 г. средняя величина одной транзакции в денежном выражении была ниже, чем в 2006 г. Другими словами, при корректном использовании дефляторов (т. е поправки на темпы инфляции) динамику роста российского карточного рынка практически однозначно надо отнести к экстенсивному типу.

Однако, интенсивный тип развития карточного рынка является свидетельством эффективности карточного бизнеса в масштабах всего рынка. Такое положение дел означает, что отдача от каждой выпущенной карточки, как для эмитента, так и для эквайрера с каждым годом становится выше, поэтому растут и их доходы, как в абсолютном, так и в относительном выражении. При экстенсивном типе развития отдача от каждой карточки падает, поэтому задача увеличения доходов (в абсолютном выражении) может быть решена только за счет увеличения числа выпущенных карточек. (Рис. 2.3).

Второй фактор, подчеркивающий наличие негативных тенденций на российском карточном рынке, связан с более долгосрочной динамикой. Даже без использования дефлятора оказывается, что величины некоторых ключевых показателей - скажем, в 2003 и 2004 гг. - были выше, чем в 2006 г. Например, в 2003 г. российский держатель пользовался своей карточкой в среднем 17,1 раз в год, в 2004 г. - 17,3 раза, а в 2008 г. - всего 16,2 раза в год. Разумеется, негативная динамика этого показателя мало что меняет в общей картине. Статистические данные свидетельствуют, что российские держатели как совершают, так и продолжают совершать ежемесячно в среднем одну-две транзакции. Нетрудно догадаться, что подавляющая часть этих операций производятся в банкоматах или ПВН для снятия наличных в день получения зарплаты Буйлов, М. Кредит с пластиковым покрытием [Текст] / М. Буйлов, К. Ячеистов, В. Васильева // Коммерсантъ-Деньги. - 2007. - № 9. - С.25-30..



Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.3. Типы рынков пластиковых карт в зависимости от эффективности их использования

Более важной представляется негативная тенденция такого показателя, как доля платежных транзакций в общем обороте. Согласно данным Банка России, в 2003 г. чуть более 10% оборота приходилось на транзакции по покупке товаров и услуг. К концу 2004 г. этот показатель вырос до 13,2%. При этом доля платежных транзакций показывала положительную динамику, по крайней мере, в течение четырех лет подряд -- с 2001 г. (до 2001 г. более или менее достоверная статистика о величинах этого показателя отсутствовала) по 2004 г. В 2001 г. доля платежных транзакций в обороте была вообще мизерна - 7,3%. В 2005 г. величина этого показателя снизилась до 10,97%, а в 2008 г. - до 9,03%.

Более того, поскольку данные Банка России включают транзакции, совершаемые российскими держателями как внутри страны, так и за ее пределами, то доля оборота, приходящаяся на платежные транзакции по карточкам российских эмитентов в российских предприятиях торговли и сервиса, реально была еще меньше: на уровне 5,0-5,5% в 2001 г., 7,0-8,5% в 2002-2004 гг. и снова 6,0-6,5% в 2008 г Аракчеева, Ю.С. Жизнь без наличных [Текст] / Ю.С. Аракчеева // Профиль. - №29. - 2009..

Еще одной важной характеристикой российского карточного рынка с точки зрения структуры его участников является большая доля российских платежных систем в эмиссии и обороте. Наличие национальных и локальных платежных систем не является уникальной особенностью российского карточного рынка. И в США, и в странах Евросоюза, и в Японии до недавнего времени существовали и продолжают существовать такие платежные системы. На карточном рынке США имеется мощная платежная система Discover Card, которая по размерам бизнеса и доходам на этом рынке уступает только Visa USA и MasterCard International и опережает American Express и Diners Club. В Западной Европе в 1990-е - первой половине 2000-х гг. большой популярностью пользовались локальные схемы дебетовых карточек. Много на европейских карточных рынках и программ электронных кошельков, хотя нельзя сказать, что "кошельковые" схемы приносят их операторам коммерческую выгоду. В Японии долгое время с успехом работали локальные платежные системы на основе кредитных карточек "японского образца", где эмитентами выступали не только торговые или сервисные компании, но и такие совершенно экзотические участники карточного бизнеса, как рыболовецкие кооперативы.

Тем не менее, в настоящее время ни в одной из этих стран, за исключением Японии, национальные и локальные платежные системы не имеют столь значительного веса на карточном рынке, как в России. Роль национальных и локальных платежных систем на отечественном карточном рынке становится еще более значимой, если учесть, что по крайней мере часть из них обладает технологическим конкурентным преимуществом над крупнейшими международными ассоциациями Visa International и MasterCard International. Две национальные платежные системы "СБЕРКАРТ" (на базе технологии DUET компании BGS Smartcard Systems) и "Золотая Корона" (технологии разрабатываются новосибирским Центром Финансовых Технологий) уже давно работают на базе смарт-карточек. Переход же международных платежных систем Visa International и MasterCard International на микропроцессорные карточки стандарта EMV в России вряд ли завершится в ближайшие полтора-два года Белисс, С. Рынок пластиковых карт [Текст] / С. Белисс // Эксперт.- 2008. - №15(509)..

Несмотря на значительную роль российских национальных и локальных платежных систем, по итогам 2008 г. лидирующие позиции на карточном рынке удерживали продукты международной системы Visa International. Всего в 2008 г. российские банки выпустили 32,4 млн карточек этой платежной системы, что составляло 43,3% общего объема эмиссии. Доля карточек этой платежной системе в обороте составила 48,1% (Рассчитано по среднегодовому курсу рубля к доллару США: 1 долл. США = 26,33 руб. По информации Visa International, общий оборот по карточкам этой платежной системы, выпущенным российскими банками, по итогам 2006 г. составил 81 млрд долл.). При сохранении существующей динамики в текущем году продукты этой системы смогут контролировать до 50% российского рынка банковских карточек, как по размерам эмиссии, так и по оборотам.

2.2 Характеристика инфраструктуры обслуживания пластиковых карт в России

Благоприятная макроэкономическая ситуация в стране и динамичное развитие банковского сектора российской экономики позволяет надеяться на то, что в ближайшие годы на российском карточном рынке будут происходить не только количественные, но и качественные изменения, т. е. увеличение роли продуктов с кредитной функциональностью и доли платежных транзакций в общем обороте. Такие изменения не только будут способствовать повышению доходности российских банков-эмитентов и эквайреров, но и приведут к макроэкономическому эффекту в форме снижения расходов на организацию обращения наличных денег в стране, сокращению уровня мошенничества, снижению издержек обращения и т. п.

Российский рынок банковских карточек демонстрирует в последнее время впечатляющие темпы роста. Причем речь идет не только о количестве эмитированных банками карточек (в прошлом не раз оказывавшихся на поверку «мертвыми душами»), но и об объемных финансовых показателях. Особенно впечатляющими некоторые цифры начала 2008 г. выглядят на фоне аналогичных показателей за 9 месяцев 2007 г. - лишь за один квартал рынок вырос больше, чем за весь 2006 г Власов, О.В. Банковские пластиковые карты [Текст] / О.В. Власов // Урал-Эксперт. - 2008. - № 43. - С.28-41..

В то же время по целому ряду показателей динамика российского карточного рынка вызывает некоторое недоумение: а все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд? И не пора ли предпринимать какие-либо серьезные шаги, чтобы наконец нормализовать ситуацию? Речь идет о той роли, которую карточки выполняют сегодня в банковской системе России, бизнесе банков и кошельках граждан. К сожалению, как и в прошлом, в большинстве случаев эта роль далека от той, которую карточки должны выполнять, а именно, роли инструмента безналичных расчетов.

Ни для кого не секрет, что российский рынок банковских карточек формировался в рамках зарплатной модели, достаточно уникальной с точки зрения мирового опыта. Как следствие, он имеет ряд важных структурных особенностей. Доля транзакций по снятию наличных, например, в разы превышает долю «безналичных» транзакций оплаты товаров и услуг. По той же причине число банкоматов, установленных в стране, достаточно велико для столь молодого рынка, а развитие торговой инфраструктуры, наоборот, запаздывает. Все это довольно очевидные вещи, естественные для того пути, по которому развивался рынок, а потому не вызывающие удивления. Удивляет другое: почему структура карточного рынка не меняется, несмотря на бурный рост банковской розницы в течение последних шести лет?

Если в 2002 г., когда рынок был почти на 100% зарплатным, доля безналичных операций, по данным Банка России, составляла 16%, то в 2007, на пике «розничного бума» 21%, т. е. выросла примерно на 23%. Общая же эмиссия банковских карточек в стране выросла за тот же период более чем в 9 раз

В отчете Банка России от 3 июня 2008 г. структура эмиссии банковских карточек в России прокомментирована следующим образом: «Принимая во внимание значительный темп роста выпуска карточек (ежегодно около 140%), можно прогнозировать, что через один-два года на каждого жителя будет приходиться по одной карточке Маркова, Л.С. Система электронных расчетов [Текст] / Л.С. Маркова // Стандартизация. 2008. - № 4. - С.42 - 48..

Среди держателей карточек подавляющее большинство составляют держатели расчетных (дебетовых) карточек. Их доля в общем количестве эмитированных карточек составляет 90,9%. При этом количество карточек, полученных держателями по собственной инициативе, по-прежнему незначительно, т. е. подавляющее большинство карточек - это карточки, выданные кредитными организациями в рамках «зарплатных» проектов.

Количество кредитных карточек, выданных в том числе в рамках реализации кредитными организациями программ потребительского кредитования, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 58% и по состоянию на 1 января 2008 г. составило более 8,6% от общего количества банковских карточек. Возрастная категория держателей кредитных карточек - это население в возрасте от 25 до 44 лет. Эмиссия предоплаченных карточек составляет лишь 0,4%. Сегмент их использования ограничен оплатой мобильной связи, а также товаров и услуг, приобретаемых через Интернет.

На самом деле, положительные изменения в структуре эмиссии и, в частности, рост доли карточек с кредитной функциональностью не оказывают на структуру платежей того влияния, которое можно было бы ожидать. К сожалению, карточки часто выпускаются банками в рамках программ потребительского кредитования и, с точки зрения держателей, служат не более чем инструментом превращения полученного кредита в наличные деньги. Для банков же введение карточки в схему выдачи потребительского кредита часто играет еще одну важную роль, а именно служит вполне легальным способом подъема эффективной процентной ставки за счет комиссии за снятие наличных.

Гораздо интереснее, что на рост доли безналичных операций должным образом не влияет существенной рост платежной инфраструктуры, составивший в 2007 г. около 30% Краснов, Н.А. Оптимизация безналичных расчетов [Текст] / Н.А. Краснов // Деньги и кредит. - 2005. - № 4. - С.18-22..

Аналитики Банка России так комментируют ситуацию: «Несмотря на положительную динамику количественных показателей, характеризующих развитие рынка платежных карточек (количество банков-участников и эмитированных ими карточек, рост показателей развития инфраструктуры и пр.), соотношение объема безналичных платежей и операций по снятию наличных денег практически не меняется и на протяжении многих лет составляет примерно 10% - по безналичным платежам и 90% - по снятию наличных денег».

В этой связи интересны следующие цифры: из общего количества кредитных организаций, осуществляющих обслуживание карточек, около 30% выдают только наличные деньги (не занимаются торговым эквайрингом), а 7% кредитных организаций выдают наличные деньги только своим клиентам». Торговый эквайринг действительно не является в России привлекательным видом банковского бизнеса. В значительной степени это следствие «эквайринговых войн», идущих в России с середины 1990-х годов. Поскольку главным оружием в них всегда выступал демпинг, наиболее важным их следствием стало сильное падение среднерыночного уровня торговых комиссий и снижение рентабельности торгового эквайринга как такового. Поэтому есть все основания полагать, что на практике доля банков, не занимающихся эквайрингом (хотя и имеющих соответствующие лицензии), существенно превышает официальные 30%. Насколько быстро рынку самому удастся справиться со сложившейся ситуацией, прогнозировать трудно. Однако уже вполне уместным кажется принятие стимулирующих мер законодательного характера Муравьева, Л. А. Формирования платежных систем пластиковых карт западных стран [Текст] / Л.А. Муравьева // МэиМО. - 2007. - №4. - С.46-52..

Различных предложений на тему «как заставить торговые предприятия принимать карточки» в последние годы звучало немало - начиная с налогового стимулирования и закачивая мерами принудительного характера. К сожалению, все они встречали недовольство какой-либо из заинтересованных сторон, будь то Министерство финансов, Банк России или сами коммерческие банки. При этом до широкого публичного обсуждения данной темы дело так и не дошло. Остается лишь надеяться, что озабоченность (хотя и несколько пассивная) Банка России проблемой безналичных платежей, а также активная позиция некоторых российских банковских ассоциаций в конце концов приведет всех заинтересованных игроков рынка за стол переговоров, тем более что перед их глазами уже есть положительный опыт других стран.

Проблема стимулирования безналичных платежей в принципе перестала быть связанной с нежеланием банков это делать. Похоже, пришло время системного подхода. Приведем простой пример.

В свое время западные банки в качестве меры стимулирования держателей к росту трат по карточкам предложили схему cash-back (возврат на счет части суммы, потраченной при безналичной оплате покупки), моментально давшую плоды. Развитие этой схемы в России (хотя она и заявлена как факт некоторыми российскими банками) представляется весьма сомнительным из-за несовершенства налогового законодательства, объявляющего начисленные клиентам премиальные доходом, требующим декларирования. При определенных объемах эмиссии затраты банков на дополнительную налоговую отчетность могут просто превысить эффект от введения схем cash-back и свести не нет всю их инициативу.

Столь же очевидно системный подход необходим для решения еще одной большой проблемы российского карточного рынка - преодоления регионального разрыва Логинов, Е.Л. Электронные финансовые операции в Интернете: проблемы развития в условиях глобализации [Текст] / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. - 2004. - №23. - С. 55-64..

Из отчета Банка России: «Во многом возможность повседневного использования платежных карточек зависит от инфраструктуры, обслуживающей данные платежные карточки. На сегодняшний день более 60% электронных терминалов, импринтеров, установленных в предприятиях торговли (услуг), банкоматов, используемых при оплате товаров (работ и услуг), приходится на восемь регионов из 79. При этом на Москву и Московскую область приходится почти 45%.

Инфраструктура обслуживания платежных карточек в основном сосредоточена в столице региона (более 60%) и в других городах региона (менее 30%). Очень слабо развита инфраструктура обслуживания в сельской местности. Поэтому важной задачей является привлечение к обслуживанию новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных возможностей банкоматов. Причем при расширении количества точек обслуживания необходимо в первую очередь исходить из принципа «шаговой» доступности, повышая возможности применения карточек в точках повседневного обслуживания.

Прослеживается и ряд положительных аспектов развития региональной составляющей карточной индустрии. В ряде регионов, таких как Челябинская область, Омская область, Удмуртская Республика, и других развитие потребительского кредитования, появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи и т. п., способствовало увеличению темпов роста количества безналичных операций.

Другим важным моментом является реализация карточных проектов в социальной сфере, обеспечивающих повышение эффективности функционирования адресных социальных программ, пенсионных и социальных выплат населению. В частности, в Челябинске - «Социальная карта челябинца», в Республике Башкортостан - «Социальная карта Башкортостана».

На самом деле, проблема инфраструктурного отставания регионов выходит далеко за пределы карточного рынка. Не случайно повышение доступности розничных финансовых услуг возведено сегодня в ранг национального проекта. Банки не идут в глубинку по целому ряду причин. Во-первых, этот сегмент розничного рынка явно не относится к категории самых прибыльных, а пока есть возможность побороться с конкурентами за более сладкие куски пирога. Во-вторых, эффективная работа в этом сегменте требует применения нестандартных подходов к организации продаж и нестандартных технологий. Наконец, в-третьих, здесь необходима серьезная предварительная проработка в области повышения финансовой грамотности населения и его готовности к восприятию современных банковских услуг. Совершенно очевидно, что при существующем положении вещей банки доберутся до небольших населенных пунктов еще очень нескоро. Ускорить процесс сегодня могут лишь коллективные усилия государства, банковских ассоциаций и самих банков.

Определенные шаги, хотя пока лишь на уровне принципиальных решений, уже предпринимаются. В отчете Банка России, в частности, прямо говорится «…ликвидировать отставание по указанному показателю (число POS-терминалов на миллион жителей - рис. 2.4) позволит успешная реализация поручения Президента РФ от 14.11.2008 по разработке системы мер по повышению доступности банковских услуг для населения за счет использования инфраструктуры ФГУП «Почта России» (82 филиала, 40 074 отделения почтовой связи) для оказания финансовых и банковских услуг населению и малому бизнесу» Муравьева, Л. А. Формирования платежных систем пластиковых карт западных стран [Текст] / Л.А. Муравьева // МэиМО. - 2007. - №4. - С.46-52..

Да и в целом отчет от 3 июня 2008 г. говорит о том, что «эпоха саморегулирования» российского карточного рынка, по всей вероятности, подходит к концу. Банк России, если и не предлагает активных мер по нормализации структуры карточного рынка и развитию безналичных расчетов, то по крайней мере признает их необходимость и выражает готовность к сотрудничеству. Особенно явно эта тема звучит в последнем разделе документа, посвященном платежным системам.

«Сегодня на территории России существует более 40 одноэмитентных платежных систем, функционирование которых базируется на различных технологических платформах. Отсутствие межхостового интерфейса между процессинговыми центрами этих систем приводит не только к локализации предложений в сфере розничных услуг в пределах области, района или города, но и к удорожанию инфраструктуры, предназначенной для приема банковских карточек. Конкуренция и технологические особенности функционирования указанных систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, что в целом является сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей Маркова, Л.С. Система электронных расчетов [Текст] / Л.С. Маркова // Стандартизация. 2008. - № 4. - С.42 - 48..

Вместе с тем, несмотря на ориентированность кредитных организаций на выпуск карточек международных платежных систем, почти все операции с их использованием совершаются на территории Российской Федерации. В связи с этим в целях гармонизации национального рынка розничных платежных услуг и выработки базовых предпосылок для разработки финансового инструмента, удовлетворяющего интересам как поставщиков услуг (банков), так и потребителей (держателей платежных карточек, предприятий торговли, услуг), актуальным вопросом является создание национальной системы платежных карт (НСПК).

Экономическими и политическими предпосылками построения НСПК является необходимость комплексного решения задач по эффективному позиционированию российского банковского сектора на международных рынках, обеспечению государственных интересов, доступности и безопасности розничных платежных услуг, снижению их стоимости, повышению уровня защищенности персональных данных держателей платежных карточек, а также сокращению расчетов наличными деньгами».

Термин «национальная система платежных карт» последний раз звучал из уст представителей Банка России более 10 лет назад, да и то полуофициально. Тогда идея создания НСПК как минимум настораживала и воспринималась как попытка навязывания определенных технологий и правил игры. Сегодня, после более чем десятилетнего периода стихийного развития карточного рынка в России, она звучит очень своевременно. Настает время объединения усилий для решения общих задач, иначе, при всем блеске количественных показателей, российский рынок еще долго будет оставаться царством зарплатных карточек.

В небольшой по длительности истории существования карточного рынка в нашей стране банкоматы традиционно выполняли роль главного инструмента для снятия наличных. Более 90% всего оборота по карточкам приходится именно на транзакции по снятию наличных (см. рис. 2.3). В этом плане трудно переоценить значение банкоматов в условиях, когда спрос населения на наличные постоянно растет из-за увеличения номинальных и реальных доходов, когда наличные остаются основным средством платежа и взаиморасчетов в розничной сфере. По данным Банка России, количество установленных банкоматов в нашей стране с конца 2004 г. до июля 2008 г. увеличилось с 20 тыс. до почти 63 тыс., т. е. более чем в 3 раза. Абсолютные темпы прироста банкоматной базы в нашей стране в последние три года являются самыми высокими не только в Восточной Европе, но и во всем Европейском регионе. Если в конце 2005 г. Россия занимала последнее место в Восточной Европе по уровню рыночного проникновения -- количеству банкоматов на 1 млн. жителей (194 против 232 в среднем по региону), то к осени 2007 г., с 440 банкоматами на 1 млн. человек, она вошла в первую тройку стран Восточной Европы по этому показателю.

Не менее существенны сегодня и качественные изменения, происходящее в сегменте банкоматных услуг в России. В последние годы банкоматы превратились в важный инструмент безналичных платежей. Как свидетельствует статистика Банка России, количество банкоматов, с помощью которых жители страны могут совершать операции по оплате услуг операторов мобильной связи, ЖКХ, Интернета, кабельного и спутникового телевидения с начала 2005 г. выросло в 5 раз, и на 1 октября 2007 г. составило около 40 тыс. (почти 80% общего числа установленных банкоматов). На указанную дату более 40% всех платежных операций с использованием карточек в нашей стране совершалось посредством банкоматов (более чем двукратный рост по сравнению с 2005 г.)

Рост общего количества и объемов (денежной величины) операций по снятию наличных и платежных транзакций, совершаемых посредством банкоматов, сопровождается и расширением функциональности этих устройств самообслуживания. Если в начале 2000-х годов функциональность типичного банкомата ограничивалась выдачей наличных, распечаткой квитанции и информацией об остатке средств на счете, то сейчас устройства банковского самообслуживания могут выполнять до десятка различных функций. Более того, последние разработки платежных систем позволяют пользоваться банкоматами не только держателям карточек, но и тем, кто вообще не имеет счета в банке (так называемые unbanked), что существенно расширяет круг клиентов, пользующихся банковскими/финансовыми услугами.

Изменения в сегменте банкоматных услуг сопровождаются и увеличением числа бизнес-моделей, которые применяют участники этого сегмента. Доминирование зарплатной модели развития карточного бизнеса сохраняется, однако многие крупные российские банки постепенно перестают рассматривать банкоматы в качестве простого приложения к зарплатным проектам. Стратегия увеличения количества банкоматов, устанавливаемых за пределами банковских офисов (off-premise банкоматов), теперь рассматривается ретейловыми банками не в контексте увеличения зарплатных проектов, а как способ повышения доходов от розничных комиссий с держателей карточек и interchange fees. Полнофункциональные банкоматы, устанавливаемые как off-premise, так и в банковских отделениях и точках продаж, становятся инструментом укрепления взаимоотношений с клиентами, важным каналом продаж разнообразных банковских продуктов. При таком стратегическом подходе к организации ретейлового бизнеса эффективность банкоматов оценивается не с точки зрения объема совершенных транзакций или суммы выданных в месяц наличных, а исходя из общих результатов работы отделения в целом. Родившаяся в США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона концепция автоматизированного банковского отделения, в котором обычные, рутинные операции клиенты совершают в устройствах самообслуживания (банкоматах, платежных терминалах, информационных киосках), а сотрудники банка выполняют функции консультантов, специалистов по финансовому планированию, также может быть взята на вооружение крупными российскими кредитными учреждениями, посвятившими значительную часть своего бизнеса работе с розничными клиентами. Устройства банковского самообслуживания, устанавливаемые в крупных предприятиях торговли и сервиса, способствуют повышению оборотов этих предприятий и повышают их заинтересованность в осуществлении кобрендовых проектов с владельцами банкоматов.

Ускоренное развитие сегмента банкоматных услуг ведет и к изменениям в отношениях между владельцами банкоматных сетей, независимыми провайдерами услуг по процессингу транзакций и техническому обслуживанию, производителями и поставщиками систем самообслуживания. Ретейловые банки все больше концентрируют свое внимание на ключевых составляющих бизнеса -- продажах, разработке новых продуктов и услуг, их маркетинге и укреплении взаимоотношений с клиентами, в то время как большинство операций, не относящихся к основному виду или направлению деятельности, постепенно переходят в область аутсорсинга. Варьировать стратегию, бизнес-модели и целевые сегменты потребителей невозможно, если банкоматы обладают одинаковой и слишком ограниченной функциональностью. Желательно, чтобы те функции, которые выполняют банкоматы, адресовались определенной группе потребителей, которым эти функции необходимы и полезны. Сравнительная функциональность банкоматов, установленных в России и зарубежных странах представлена на рис. 2.5.

Согласно результатам рыночного исследования RBR, самыми популярными возможностями, которыми оснащены банкоматы в России, являются: снятие наличных, выдача квитанции о транзакции, оплата услуг мобильной связи, банковская реклама, смена ПИН-кода, совершение транзакции по снятию наличных в различных валютах. Полный перечень функций, выполняемых банкоматами на территории России, регулярно расширяется. Понятно, что некоторые функции, выполняемые банкоматами, отражают специфические страновые или местные особенности. Приведенную выше таблицу можно рассматривать как попытку сопоставить более или менее распространенные функции, выполняемые банкоматами в России и за рубежом.

Все перечисленные выше изменения в сегменте банкоматных услуг в России приводят, как мы уже отмечали выше, к существенным изменениям во взаимоотношениях между его участниками. Перестройка стратегий банков в области самообслуживания неизбежно влечет за собой изменения в стратегиях производителей и поставщиков решений.

С точки зрения распространенности на рынке устройств самообслуживания различных поставщиков структура российского рынка почти аналогична той, которую мы видим сегодня на рынке стран Восточной Европы в целом.

Последние пять лет производители большой тройки -- NCR, Wincor Nixdorf и Diebold -- с переменным успехом конкурируют по объему продаж, однако по суммарному размеру инсталляционной базы NCR далеко опережает всех остальных поставщиков, являясь старейшим игроком на рынке. До начала 2000-х годов корпорация NCR была единственным из работающих в России производителем банкоматов, ведущим коммерческую деятельность напрямую -- через свое дочернее предприятие и одновременно официального представителя «Эн.Си.Ар., NCR A/O», существующее с 1997 г. Остальные игроки -- Diebold и Wincor Nixdorf (до 2000 г. Siemens Nixdorf) -- осуществляли как продажи, так и послепродажное обслуживание банкоматов через российских партнеров.

Wincor Nixdorf International открыла представительство в Москве в ноябре 2004 г. При этом руководство компании заявило, что партнерская модель продаж оборудования и решений, существовавшая в России ранее, останется неизменной. По итогам 2004 г. Wincor Nixdorf стала лидером продаж на российском рынке банкоматов, благодаря усилиям трех сертифицированных партнеров -- компаний «Система», «Дельта-Системы» и INPAS.

К настоящему времени, однако, ситуация сильно изменилась. Как и другие игроки «Большой тройки» компания Wincor Nixdorf начала продвижение продукции на российский рынок через собственное торговое представительство -- открытое в октябре 2007 г. ООО «Винкор Никсдорф», лишившись при этом двух из трех своих официальных партнеров. Первой сотрудничество с немецким вендором прекратила компания «Система». 11 мая 2007 г. она официально проинформировала своих клиентов и партнеров о немедленном расторжении соглашения с компанией Wincor Nixdorf, а также об отказе от дальнейшего сотрудничества с этой компанией и работы с ее продуктами.

«Мы не считаем возможным продолжать деловые контакты с компанией, которая не в состоянии обеспечить равные условия работы для своих партнеров и придерживается политики двойных стандартов в работе с ними», -- говорится в пресс-релизе компании «Системы». Wincor Nixdorf ответила не менее резким заявлением, обвинив своего бывшего партнера в «грубом нарушении контрактных обязательств, в том числе финансовых».

Все это могло бы выглядеть как обычная размолвка между партнерами, не сумевшими договориться по какому-либо конкретному поводу, если бы не последовавшее через год с небольшим заявление второго партнера -- компании INPAS -- о прекращении поставок оборудования Wincor Nixdorf. В качестве основной причины прекращения отношений INPAS назвала требование немецкого поставщика «поставлять только типовой набор продуктов, вне зависимости от потребностей заказчика» Маркова, Л.С. Система электронных расчетов [Текст] / Л.С. Маркова // Стандартизация. - 2008. - № 4. - С.42 - 48..

«Принципиальное несоответствие стратегий развития ООО «Инпас Компани» и Wincor Nixdorf в этом вопросе, непоследовательная партнерская политика, а также немотивированное одностороннее изменение условий сотрудничества со стороны Wincor Nixdorf без каких бы то ни было согласований вынудили нас отказаться от поставок оборудования данного вендора», -- сказано в заявлении компании INPAS от 9 сентября 2008 г.

Желание многих производителей в максимально возможной степени продвигать в рамках интеграционных проектов свои собственные продукты выглядит вполне закономерным, в то же время оно вряд ли укладывается в рамки сегодняшних стратегий российских банков. Ведь речь идет не столько о росте функциональности систем самообслуживания, сколько об их кастомизации в соответствии с конкретными задачами и условиями бизнеса банков. Оказавшись номинально в той же ситуации, что и Diebold (торговое представительство и один партнер), компания Wincor Nixdorf, однако, на первый взгляд проигрывает конкурентам в России в инфраструктурном отношении. В сообщении Wincor Nixdorf о прекращении взаимоотношений с компанией INPAS, опубликованном на сайте Bankir.ru, сказано: «Wincor Nixdorf полон решимости работать в России и с большим оптимизмом оценивает потенциал российского рынка. Wincor Nixdorf поддерживает всех пользователей продуктов Wincor Nixdorf и сопутствующих услуг через ООО “Винкор Никсдорф”». Но смогут ли мощности Wincor Nixdorf в России обеспечить всеобъемлющую поддержку даже того парка (а это порядка 20 тыс. банкоматов), который уже сегодня установлен российскими банками?

Количественный и качественный рост банкоматных сетей российских банков неизбежно ведет к тому, что функции поддержки все в большей степени будут передаваться специализированным сторонним компаниям и уже через год-два мы, вероятно, будем наблюдать в России ту же картину, что и на других рынках Восточной Европы.

В Центральной Европе операции пополнения наличными банкоматов выполняется компаниями-аутсорсерами в более чем 25% всех банкоматов. Эстония является единственной страной региона, где независимые провайдеры обеспечивают управление наличностью во всех on-site-банкоматах. Еще только в двух странах региона -- Чехии и Латвии -- аутсорсеры выполняют операцию пополнения наличными в более 50% on-site-банкоматов Данилова, Ю. «Узкий круг» расширяется [Текст] / Ю. Данилова // Континент Сибирь. - №18 (490). - 2006..

Уровень аутсорсинга first line maintenance в регионе достаточно низок (42%) и в большей степени типичен для off-site-банкоматов. В Беларуси, Хорватии, Чехии и Словакии аутсорсеры выполняют first line maintenance для более чем 90% of-site банкоматов.

Second line maintenance банкоматов в регионе ВЦЕ почти полностью выполняется аутсорсерами: они выполняют эти виды работ в 95% всех on-site-банкоматов и 92% всех off-site-банкоматов. В 9 из 15 стран региона 100% работ по second line maintenance банкоматов передано банками независимым провайдерам услуг.

Двое из производителей «Большой тройки» -- NCR и Diebold -- уже сегодня предлагают в России комплексный аутсорсинг сетей банкоматов, предусматривающий их подключение к единому центру мониторинга и передачу технической поддержки (как по first line, так и по second line), а также инкассации сертифицированным партнерам. По мнению представителей компании Diebold, например, такой подход сокращает объем отвлеченных средств банка и снижает издержки на инкассацию. Как скоро подобная услуга появится в арсенале третьего производителя и будет ли она вообще доступна на рынке России, пока неизвестно Краснов, Н.А. Оптимизация безналичных расчетов [Текст] / Н.А. Краснов - Деньги и кредит. - 2005. - № 4. - С.18-22..

В таблице 2.4. приведены 200 крупнейших банков по оборотам в банкоматах, представлены 80 московских и 120 региональных банков. Кроме Москвы в число крупнейших игроков попали банки 41 региона.

Количество банкоматов посчитано у крупнейших банков, а так же у крупных региональных (у региональных это проще сделать). Интересный показатель средняя загрузка банкоматов - количество средств выдаваемых одним банкоматом в месяц.

пластиковый карта платежный банковский

Таблица 2.4. Регионы, банки которых вошли в 200 крупнейших по оборотам в банкоматах (более 4-х банков) Пластиковые карты физических лиц по регионам: [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.bankir.ru/analytics/investigations/investigationsbank/2007/1385269

Регион	Кол-во банков из Топ 200	Доля местных банков на рынке (оценка)
Москва и Московская область	80	~100%
Свердловская область	13	56%
Тюменская область	11	45%
Самарская область	9	51%
Новосибирская область	8	39%
Республика Татарстан	8	71%
Санкт-Петербург и Ленинградская обл.	7	45%
Челябинская область	6	52%
Приморский край	4	45%
Саратовская область	4	16%



С одной стороны, высокая загрузка говорит об эффективном использовании, но с другой о том, что возможно клиенты испытывают неудобства связанные с очередями к банкомату. У банков, которые делали крупные вложения в банкоматную сеть недавно, с расчетом на перспективу, а не с целью поддержки зарплатных проектов, загрузка небольшая (Росбанк, Балтийский банк, Импэксбанк и др.). Выше загрузка банкоматов у банков, использующих устройства приема наличности (кэш-ин), для пополнения счета или погашения кредита (Альфа-банк, Русский Стандарт, Сити-банк и др.), выше загрузка так же у банков с высокой валютной составляющей оборота, что говорит о высокой доле "незарплатных" карт (см. 30 по доле валюты в обороте в банкоматах).

Списки 30 по наибольшему приросту оборотов в банкоматах за 2 года и 30 по наименьшему приросту оборотов в банкоматах за 2 года показывают лидеров и аутсайдеров рынка. По-видимому успех напрямую связан с вложениями в этот рынок. Изначально банкоматные сети строились под зарплатные проекты, лет десять назад банкоматы устанавливались, прежде всего, на крупных предприятиях для выдачи зарплаты. Постепенно с увеличением количества зарплатных проектов, а так же в связи с тем, что клиенты уже не спешили снимать всю зарплату сразу в день ее выдачи, банкоматы стали располагать все больше в центре города, в крупных торговых центрах, станциях метро. Сейчас еще подавляющее большинство клиентов не выбирает банк (за него это делает работодатель), и, казалось бы, сервис, предоставляемый банком не так важен (количество, расположение и функциональные возможности банкоматов), но в скором будущем удобство будет играть решающую роль. Можно сказать, что рынок входит в стадию второго передела - многие банки делают инвестиции на перспективу, в борьбе за "незарплатного" клиента, для этого развивают сеть и устанавливают кэш-ины. Уже сейчас часть клиентов снимает деньги в банкомате одного банка и через кэш-ин вносит их на карту другого банка. Как говорят специалисты, идет борьба за выгодные места для установки банкоматов Аракчеева, Ю.С. Жизнь без наличных [Текст] / Ю.С. Аракчеева // Профиль. - №29. - 2009..

Объединенные сети, обслуживающие карты банков-участников без комиссий, так же перспективное направление развития, но, как показывает практика, союзы разных банков бывают не долговечны (рано или поздно наступает конфликт интересов), кроме того, полноценный сервис клиент может получить только в "родном" банкомате. Крупнейшие объединенные сети принадлежат банкам, входящим в одну группу (группы ВТБ, Райффайзенбанка, Транскредитбанка и др.). Развитость карточной инфраструктуры и положение на рынке будет существенно влиять на стоимость региональных банков.



3. Проблемы развития и направления повышения эффективности операций с пластиковыми картами в Российской Федерации

3.1 Роль Сбербанка на российском рынке пластиковых карт

Сегодня уже трудно представить свою жизнь без пластиковых карт, хотя еще лет 15 - 20 назад многие даже и не подозревали об их существовании. Появился «пластик» в нашей стране в конце 60-х годов прошлого века, но массовое распространение карт в России началось только после того, как российские банки начали осуществлять собственную эмиссию этого продукта (в начале 90-х годов).

Сберегательный банк РФ не был первопроходцем в этой области - к выпуску пластиковых карт он приступил в 1996 году, но он, безусловно, входит в число банков, положивших начало успешному развитию технологии пластиковых карт в России. Банкоматы имеют 530 банков (45% от общего количества банков и НКО), наименьшая доля банков, имеющих банкоматы среди средних и малых московских банков и дочек нерезидентов. Впрочем, эта группа лидирует по динамике за последний год. А за последние два года в лидерах Сбербанк и банки федерального уровня (таблица 3.1). На текущий момент Сбербанк выпускает карты международных платежных систем (таких как Visa и MasterCard), а также осуществляет эмиссию карт собственной платежной системы - АС Сберкарт.

Сбербанк России вышел на передовые роли в качестве эмитента и эквайрера после кризиса 1998 г. Господствующие позиции этот банк сохранил вплоть до настоящего времени. Лидерство Сбербанка России на карточном рынке выглядит совершенно логично, учитывая его уникальную структуру, размеры и традиционно значительную роль в экономике и банковской сфере страны. По состоянию на конец 2007 г. объем эмиссии Сбербанка России составил 17,6 млн. карточек, что на 37,4% больше, чем в 2006 г Все внимание - клиенту. Интервью с Г.Н. Моргуновым [Текст] // Сбербанк для Вас. - 2008. - № 4 (15)..

Таблица 3.1. Динамика оборотов в банкоматах по группам банков Вся информация по карточкам Сбербанка России представлена на основе данных, содержащихся на сайте Сбербанка России.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sbrf.ru/ruswin/tar/itog/itog0612.asp

Группа	Кол-во банков в группе	Кол-во банков с банкоматами	Доля банков с банкоматами	Прирост оборотов в банкоматах
				за год	за два года
Сбербанк	1	1	100%	60%	156%
Госбанки	4	2	50%	41%	135%
Федеральные банки	21	21	100%	48%	154%
Отраслевые банки	21	20	95%	51%	109%
Нерезиденты	59

Подобные документы

• Проблемы и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России

  Виды, назначение и преимущества пластиковых карт. Организация и нормативно-правовое регулирование рынка банковских пластиковых карт, его участники. Анализ продуктовой линейки для физических лиц на базе пластиковых карт. Реализация зарплатных карт.
  
  дипломная работа [587,6 K], добавлен 11.06.2014
  

• Особенности применения пластиковых карт в российской и зарубежной практике

  Классификация пластиковых карт. Исследование рынка банковских пластиковых карт и перспектив его развития в России. Пластиковые карточки в системе безналичных расчетов. Технология безналичных расчетов на основе пластиковых карт. Подготовка карт к эмиссии.
  
  курсовая работа [57,1 K], добавлен 22.04.2011
  

• Развитие рынка пластиковых карт в Российской Федерации

  История появления пластиковых карт, их роль в банковской деятельности. Классификация пластиковых карт, преимущества их использования для безналичных расчетов в области розничных платежей. Проблемы и перспективы развития рынка пластиковых карт в России.
  
  курсовая работа [477,8 K], добавлен 18.01.2012
  

• Рынок пластиковых карт в России

  Виды и технология эмиссии пластиковых карт. Преимущества и недостатки использования пластиковых карт для участников системы расчетов. Рекомендации по продвижению банковских продуктов на основе пластиковых карт в ОАО "Новосибирский Муниципальный банк".
  
  дипломная работа [1,7 M], добавлен 27.03.2013
  

• Операции с использованием банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь

  Субъекты платежной системы на основе пластиковых карт. Направления деятельности банка по выпуску пластиковых карт, система обслуживания их пользователей. Прием и обработка платежных документов. Виды международных пластиковых карт для физлиц "Беларусбанк".
  
  курсовая работа [2,2 M], добавлен 22.01.2011
  

• Рынок пластиковых карт в России

  Виды банковских пластиковых карт. Организация рынка пластиковых карт и его состояние в различных странах мира. Анализ использования пластиковых карт в зарубежных странах. Нормативные акты, регулирующие функционирование рынка пластиковых карт в России.
  
  дипломная работа [555,3 K], добавлен 21.02.2017
  

• История возникновения пластиковых карт и перспективы их развития

  Теоретические основы использования пластиковых карт. Виды пластиковых карт. Мировой и российский опыт использования пластиковых карт. Операции Сбербанка с пластиковыми карточками. Особенности расчетов с пластиковыми картами. Перспективы рынка.
  
  дипломная работа [1,2 M], добавлен 29.11.2006
  

• Рынок пластиковых карт

  Сущность и основные понятия рынка пластиковых карт. Особенности и анализ функционирования рынка пластиковых карт в Российской Федерации, ключевые тенденции его развития на среднесрочную перспективу. Зарубежный опыт организации рынка пластиковых карт.
  
  курсовая работа [66,2 K], добавлен 11.03.2009
  

• Проблема рынка пластиковых карт в России

  Определение понятия пластиковых карт и их классификация. Изучение участников платежной системы и технические средства, ими используемые. Динамика роста банковских карт. Национальная система платежных карт в России. Активность рынка электронных платежей.
  
  курсовая работа [307,8 K], добавлен 04.05.2015
  

• Рынок пластиковых карт в России: проблемы и перспективы развития в условиях демонетизации экономики

  Понятие пластиковой карты, ее сущность, роль и место в современной системе денежного оборота. Характеристика пластиковых карт как современного платежного инструмента, его эволюция на примере зарубежного и российского опыта. Рынок пластиковых карт РФ.
  
  автореферат [68,2 K], добавлен 01.07.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам