Анализ структуры рынка нефтепродуктов России

Таким образом, мы рассчитали доли рынка каждого из участников, и теперь полученные данные сгруппируем в таблице 8.

Таблица 8 - Распределение долей на рынке автобензина в 2002 году (%)

НПЗ России	АИ - 76	АИ - 92	АИ - 95
ЛУКОЙЛ	25,08	15,08	21,30
ЮКОС	19,65	16,59	12,23
ТНК	2,26	10,17	12,76
СИДАНКО	0	2,81	0,67
Салаватнефтеоргсинтез	9,39	2,11	2,37
Башнефтехим	27,58	18,01	18,77
Славнефть	0,44	6,92	8,68
Роснефть	1,32	2,11	0,83
Альянс-Хабаровский НПЗ	0,97	1,27	3,92
Сургутнефтегаз	11,76	5,25	0
Сибнефть	1,55	11,31	0
Московский НПЗ	0	8,40	18,47

По данным таблицы мы можем выявить лидеров на каждом из исследуемых рынков. И так, лидером по производству автобензина марки АИ - 76 является Башнефтехим. Ему принадлежит 27,58% от данного рынка. Не на много меньше (25,08%) принадлежит ЛУКОЙЛу. И на третьем месте ЮКОС. Ему принадлежит доля рынка равная 19,65%. На рынке АИ - 92 лидером также является Башнефтехим (18,01%). Второе место занимает ЮКОС (16,50%). И на третьем месте по производству АИ - 92 ЛУКОЙЛ (15,08%). Нефтяная компания ЛУКОЙЛ в 2002 году заняла первое место в России по производству бензина марки АИ - 95. Ей принадлежит доля рынка равная 21,30%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 18,77%. И на третьем месте Московский НПЗ. Доля рынка, которая ему принадлежит не много меньше, чем у Башнефтехима. Она составляет 18,47% от всего рынка.

Мы определили долю каждого из предприятий на рынке, а также выявили лидеров. Далее нам необходимо определить к какому из трех типов рынков они относятся и какова концентрация на этих рынках. Для этого рассчитаем показатели рыночной концентрации.

Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается по формуле (2).

АИ - 76: CR - 3 = 27,58% + 25,08% + 19,65% = 72,31%.

АИ - 92: CR - 3 = 18,01% + 16,59% + 15,08% = 49,68%.

АИ - 95: CR - 3 = 21,30% + 18,77% + 18,47% = 58,54%.

Далее рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

АИ - 76: HHI₁₀ = 25,08² + 19,65² + 2,26² + 9,39² + 27,58² + 0,44² +1,32² + + 0,97² + 11,76² + 1,55² = 2012,64.

АИ - 92: HHI₁₂ = 15,08² + 16,59² + 10,17² + 2,81² + 2,11² +18,01² +6,92²+ + 2,11² + 1,27² + 5,25² + 11,31² + 8,40² = 1222,77.

АИ - 95: HHI₁₀ = 21,30² + 12,23² + 12,76² + 0,67² + 2,37² + 18,77² + 8,68² + + 0,83² + 3,92² + 18,47² = 1557,00.

Рассчитав коэффициент рыночной концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана, мы можем определить типы исследуемых нами рынков автобензинов. Для этого сгруппируем полученные результаты в таблице 9.

Таблица 9 - Определение концентрации рынка автобензина в 2002 году

Марка автобензина	CR - 3	HHI	Тип рынка
АИ - 76	72,31%	2012,64	высоко концентрированный
АИ - 92	49,68%	1222,77	умеренно концентрированный
АИ - 95	58,54%	1557,00	умеренно концентрированный

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году рынок бензина марки АИ - 76 стал высококонцентрированным. Это говорит о том, что на рынке образовалось несколько крупных компаний, которые четко делят рынок между собой. Такая ситуация характерна для рынка с олигополистической конкуренцией. С данного рынка уходят мелкие производители, сокращают объемы своего производства или интегрируются с более крупными компаниями. Например, СИДАНКО уже в 2001 году перестало производить бензин марки АИ - 76, а такие компании как Сибнефть, Сургутнефтегаз, Альянс-Хабаровский НПЗ, Роснефть, Славнефть, ТНК, ЮКОС и ЛУКОЙЛ с каждым годом сокращают объемы производства данного продукта. И только Башнефтехим и Салаватнефтеоргсинтез продолжают наращивать производство. Но, проводя сравнительный анализ между изменением объемов производства и распределением рыночных долей необходимо отметить, что, несмотря на сокращение объемов производства бензина марки АИ - 76 доли рынка у ЛУКОЙЛа, ЮКОСа и Сургутнефтегаза заметно увеличиваются. Это происходит в результате более быстрого сворачивания производства мелкими производителями, в то время как ЛУКОЙЛ, ЮКОС и Сургутнефтегаз все еще не сдают лидирующих позиций, обеспечивая бензином более 50% рынка.

По данным таблицы 9 также можно сделать вывод о том, что рынок марки АИ - 92 по-прежнему остается умеренно концентрированным. Здесь происходят пока не значительные преобразования, по которым трудно судить и делать выводы о дальнейшем развитии рынка.

Также интересно отметь, что на рынке АИ - 95 по сравнению с предыдущими годами, сильно сократились показатели рыночной концентрации. Это связано, прежде всего, с тем, что практически все компании стали наращивать объемы производства автобензина марки АИ -95. Данный рынок в настоящее время быстро развивается, компании конкурируют между собой за продажи, стремясь, как можно быстрее выбиться в лидеры.

Таким образом, мы провели анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года. Далее нам необходимо провести такой же анализ по данным 2003 года и сравнить его результаты с предыдущими периодами. Но за 2003 год мы имеем данные о выпуске автобензина в целом. Для сравнения результатов с предыдущими годами нам необходимо суммировать результаты, полученные по маркам бензина АИ - 76, АИ - 92 и АИ - 95 и найти средние показатели.

В начале анализа структуры рынка автобензина по данным 2003 года необходимо отметить, что в этом году на рынке появляется еще одна компания, производящая автобензин - Газпром. Это в свою очередь должно повлечь сильные изменения на рынке, а в основном изменятся рыночные доли, контролируемые разными компаниями.

Сгруппируем данные о количестве участников рынка и данные о выпуске продукции в таблице 10.

Таблица 10 - Объем производства автобензина в 2003 году (тыс. тонн)

НПЗ России	Объем производства
ЛУКОЙЛ	3709,8
ЮКОС	4387,8
ТНК	2335,0
СИДАНКО	533,1
Салаватнефтеоргсинтез	1127,1
Башнефтехим	3953,2
Славнефть	1711,4
Роснефть	661,9
Альянс-Хабаровский НПЗ	291,6
Сургутнефтегаз	1526,2
Сибнефть	2853,9
Московский НПЗ	1845,1
Газпром	1639,4
Совокупный объем производства	26575,5

В соответствии с данными таблицы определим долю каждой из компаний на рынке автобензина в 2003 году, используя формулу (1):

ЛУКОЙЛ: 3709,8/26575,5 = 0,1396;

ЮКОС: 4397,8/26575,5 = 0,1651;

ТНК: 2335,0/26575,5 = 0,0878;

СИДАНКО: 533,1/26575,5 = 0,0201;

Салаватнефтеоргсинтез: 1127,1/26575,5 = 0,0424;

Башнефтехим: 3953,2/26575,5 = 0,1488;

Славнефть: 1711,4/26575,5 = 0,0644;

Роснефть: 661,9/26575,5 = 0,0249;

Альянс-Хабаровский НПЗ: 291,6/26575,5 = 0,0110;

Сургутнефтегаз: 1526,2/26575,5 = 0,0574;

Сибнефть: 2853,9/26575,5 = 0,1074;

Московский НПЗ: 1845,1/26575,5 = 0,0694;

Газпром: 1639,4/26575,5 = 0,0617.

Таким образом, мы рассчитали доли рынка каждого из участников. Полученные данные сгруппируем в таблице 11. Также в этой же таблице необходимо представить данные, полученные за 2000, 2001 и 2002 года. Но для возможности проведения сравнительного анализа необходимо представить суммарные данные, так как анализ по 2003 году проводится в целом по автомобильному бензину без разбивки на различные марки. Вследствие этого мы можем использовать только средние значения за 2000, 2001 и 2002 года.

Таблица 11 - Распределение долей на рынке автобензина в 2000-2003 годах (%)

НПЗ России	2000	2001	2002	2003
ЛУКОЙЛ	18,68	18,25	19,32	13,96
ЮКОС	19,14	16,06	17,29	16,51
ТНК	8,33	7,17	7,52	8,78
СИДАНКО	1,52	1,42	1,58	2,01
Салаватнефтеоргсинтез	4,33	3,99	4,80	4,24
Башнефтехим	17,84	21,64	21,58	14,88
Славнефть	7,40	8,48	4,72	6,44
Роснефть	1,10	1,40	1,70	2,49
Альянс-Хабаровский	1,12	1,35	1,41	1,10
Сургутнефтегаз	7,90	7,53	7,13	5,74
Сибнефть	6,07	6,53	6,68	10,74
Московский НПЗ	6,57	6,18	6,28	6,94
Газпром	0	0	0	6,17

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером по производству автобензина в 2003 году стал ЮКОС. Доля, которую он занимает на рынке, равна 16,51%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 14,88%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (13,96%). Сравнивая эти показатели с данными предыдущих лет, мы видим, что доли лидирующих компаний на рынке заметно сократились. Это возможно связано с появлением на рынке еще одного конкурента Газпрома, который занимает на рынке не последнее место. А также с увеличением доли рынка у Сибнефти, Роснефти, СИДАНКО и ТНК.

Таким образом, мы выявили лидеров по производству автобензина в 2003 году и теперь нам необходимо определить рыночную концентрацию. Для этого рассчитаем по формуле 2 коэффициент рыночной концентрации.

CR - 3 = 16,51% + 14,88% + 13,96% = 45,35%.

Также необходимо найти индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Он рассчитывается по формуле 3.

HHI₁₃ = 13,96² + 16,51² + 8,78² +2,01² + 4,24² + 14,88² + 6,44² +2,49²+ +1,10² + 5,74² + 10,74² + 6,94² + 6,17² = 1074,39.

Полученные показатели свидетельствуют о том, что в 2003 году рынок был умеренно концентрированным. Следовательно, на рынке существует большое количество компаний с приблизительно равными объемами производства. Это говорит о равномерности распределения производителей на рынке. Также на рынке нет таких компаний, у которых наметилась тенденция к монополизации рынка. Сравним полученные показатели со средними показателями прошлых лет. Для этого сгруппируем данные в таблице12.

Таблица 12 - Концентрация рынка автобензина в 2000-2003 годах

Показатели	2000	2001	2002	2003
CR - 3	55,66%	55,95%	58,19%	45,35%
HHI	1323	1342	1382	1074,39
Концентрация	умеренная	умеренная	умеренная	умеренная

Данные таблицы 12 свидетельствуют о сильном снижении показателей в 2003 году по сравнению с предыдущими периодами. За все исследуемые периоды концентрация на рынке была умеренной. Но в 2003 году она практически достигла нижнего придела, при прохождении которого рынок становится низко концентрированным. Низкое значение показателей характеризуется большим количеством производителей с равномасштабным выпуска продукции, а также равномерностью присутствия на рынке хозяйствующих субъектов. Таким образом, если банная тенденция сохранится, то мы получим рынок автобензина с чистой или совершенной конкуренцией.

3.2 Региональный анализ структуры рынка автобензина

Общероссийский анализ структуры рынка автобензина показал ситуацию на рынке в целом по стране. В отдельных же регионах она, конечно, будет меняться. На региональную структуру рынка может влиять масштаб региона, обеспеченность собственными ресурсами, развитие промышленности и так далее.

Проведем анализ структуры рынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года в рамках пяти регионов, а именно: по Татарстану, Чувашии, Мари Эл, Удмуртии и Свердловской области. Данный анализ позволит выявить тенденцию развития региональных рынков, а также сравнить ситуации на рынках автобензина в этих регионах.

В республику Татарстан автобензин поставляется практически всеми российскими компаниями, но в разных объемах. Сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 13.

Таблица 13 - Объем поставок автобензина в Татарстан (тыс. тонн)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	28,45	6,42	25,15
ЮКОС	12,62	29,47	21,55
ТНК	0,91	0,35	0,27
СИДАНКО	-	1,12	-
Салаватнефтеоргсинтез	64,84	11,65	21,83
Башнефтехим	226,40	337,57	341,61
Славнефть	4,70	0,96	0,32
Сургутнефтегаз	-	-	0,06
Сибнефть	5,72	12,85	9,27
Московский НПЗ	0,10	11,34	6,27
Итого поставок в регион	343,74	411,73	426,33

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличиваются поставки автобензина в Татарстан. Это связано с ростом потребительского спроса. В соответствии с данными таблицы найдем долю каждого из поставщиков на региональном рынке, используя формулу (1).

В 2000 году всеми компаниями было поставлено 343,74 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим, как распределялись рыночные доли между компаниями на рынке в этот период.

ЛУКОЙЛ: 28,45/343,74 = 0,0828;

ЮКОС: 12,62/343,74 = 0,0367;

ТНК: 0,91/343,74 = 0,0026;

Салаватнефтеоргсинтез: 64,84/343,74 = 0,1886;

Башнефтехим: 226,40/343,74 = 0,6586;

Славнефть: 4,70/343,74 = 0,0137;

Сибнефть: 5,72/343,74 = 0,0166;

Московский НПЗ: 0,10/343,74 = 0,0004.

В 2001 году суммарная поставка в регион составила 411,73 тыс. тонн. Определим долю каждого из поставщиков.

ЛУКОЙЛ: 6,42/411,73 = 0,0156;

ЮКОС: 29,47/411,73 = 0,07164

ТНК: 0,35/411,73 = 0,0009;

СИДАНКО: 1,12/411,73 = 0,0027;

Салаватнефтеоргсинтез: 11,65/411,73 = 0,0283;

Башнефтехим: 337,57/411,73 = 0,8199;

Славнефть: 0,96/411,73 = 0,0023;

Сибнефть: 12,85/411,73 = 0,0312;

Московский НПЗ: 11,34/411,73 = 0,0275.

В 2002 году в Татарстан было завезено 426,33 тыс. тонн автобензина. Определим долю рынка каждого поставщика.

ЛУКОЙЛ: 25,15/426,33 = 0,0590;

ЮКОС: 21,55/426,33 = 0,0505;

ТНК: 0,27/426,33 = 0,0006;

Салаватнефтеоргсинтез: 21,83/426,33 = 0,0512;

Башнефтехим: 341,61/426,33 = 0,8013;

Славнефть: 0,32/426,33 = 0,0008;

Сургутнефтегаз: 0,06/426,33 = 0,0001;

Сибнефть: 9,27/426,33 = 0,0217;

Московский НПЗ: 6,26/426,33 = 0,0148.

Сгруппируем полученные результаты в таблице 14.

Таблица 14 - Распределение долей на рынке автобензина в 2000-2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	8,28	1,56	5,90
ЮКОС	3,67	7,16	5,05
ТНК	0,26	0,09	0,06
СИДАНКО	0	0,27	0
Салаватнефтеоргсинтез	18,86	2,83	5,12
Башнефтехим	65,86	81,99	80,13
Славнефть	1,37	0,23	0,08
Сургутнефтегаз	0	0	0,01
Сибнефть	1,66	3,12	2,17
Московский НПЗ	0,04	2,75	1,48

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в 2000 году был Башнефтехим. Доля рынка, принадлежавшая ему, составляет 65,86%. На втором месте Салаватнефтеоргсинтез с долей ранка равной 18,86%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (8,28%). В 2001 году ситуации поменялась, но не в отношении Башнефтехима. Он по-прежнему на первом месте, только заметно выросла его доля рынка - 81,99%. А вот второе место стал занимать ЮКОС (7,16%), в 2001 году его поставки в регион сильно возросли. И на третьем месте Сибнефть с долей рынка 2,75%. В 2001 году сильно сократили свои поставки в Татарстан ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез в связи с этим они потеряли второе и третье места соответственно. В 2002 году также лидирует Башнефтехим, но его доля рынка немного снизилась (80,13%) хотя и возросли объемы поставок. Возможно, это связано с тем, что ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез снова увеличили свои поставки в регион. В 2002 году ЛУКОЙЛ стал занимать второе место (5,90%), Салаватнефтеоргсинтез - третье (5,12%).

Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, хотя и без этого видно, что эти показатели будет превышать допустимые антимонопольной политикой нормы.

Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации по формуле (2).

2000 год: CR - 3 = 65,86% + 18,86% + 8,28% = 93,00%.

2001 год: CR - 3 = 81,99% + 7,16% + 3,12% = 92,27%.

2002 год: CR - 3 = 80,13% + 5,90% + 5,12% = 91,15%.

Также необходимо рассчитать индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

2000 год: HHI₈ = 8,28² + 3,67² + 0,26² + 18,86² + 65,86² + 1,37² + 1,66² + + 0,04² = 4779,96.

2001 год: HHI₉ = 1,56² + 7,16² + 0,09² + 0,27² + 2,83² + 81,99² + 0,23² + + 3,12² + 2,75² = 6801,49.

2002 год: HHI₉ = 5,90² + 5,05² + 0,06² + 5,12² + 80,13² + 0,08² + 0,01² + + 2,17² + 1,48² = 6514,25.

Таким образом, мы рассчитали показатели рыночной концентрации и теперь можно сделать вывод о том, что рынок автобензина в Татарстане является высоко концентрированным. На рынке присутствует явный лидер, который уже практически стал региональным поставщиком-монополистом.

В республику Чувашия автомобильный бензин поставляют те же компании, что и в Татарстан. Сгруппируем данные об объемах поставляемого бензина в данный регион в таблице 15.

Таблица 15 - Объем поставок автобензина в Чувашию (тыс. тонн)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	35,26	28,84	21,95
ЮКОС	8,01	13,35	9,22
ТНК	0,53	0,32	0,17
СИДАНКО	0,15	0,27	-
Салаватнефтеоргсинтез	2,91	1,82	3,16
Башнефтехим	17,94	21,07	24,56
Славнефть	5,21	1,47	0,35
Сургутнефтегаз	0,05	-	-
Сибнефть	1,80	3,80	6,61
Московский НПЗ	0,99	0,16	5,4
Итого поставок в регион	72,85	71,10	71,42

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2002 году по сравнению с предыдущими годами количество поставщиков автобензина в Чувашии сократилось. В этот регион перестали поставлять бензин такие компании как СИДАНКО и Сургутнефтегаз, а также сократили свои поставки ТНК, Славнефть и ЛУКОЙЛ. При этом потребление автобензина в регионе практически не изменилось, следовательно, некоторые компании увеличили поставки, а значит и свою долю на региональном рынке.

Рассчитаем по формуле (1) долю каждой компании на рынке автобензина в республике Чувашия.

В 2000 году суммарная поставка в регион составляла 72,85 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, найдем распределение рыночных долей:

ЛУКОЙЛ: 35,26/72,85 = 0,4840;

ЮКОС: 8,01/72,85 = 0,1100;

ТНК: 0,53/72,85 = 0,0073;

СИДАНКО: 0,15/72,85 = 0,0021;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,91/72,85 = 0,0400;

Башнефтехим: 17,94/72,85 = 0,2463;

Славнефть: 5,21/72,85 = 0,0715;

Сургутнефтегаз: 0,05/72,85 = 0,0007;

Сибнефть: 1,80/72,85 = 0,0246;

Московский НПЗ: 0,99/72,85 = 0,0135.

В 2001 году в Чувашию было завезено 71,10 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 28,84/71,10 = 0,4056;

ЮКОС: 13,35/71,10 = 0,1878;

ТНК: 0,32/71,10 = 0,0045;

СИДАНКО: 0,27/71,10 = 0,0038;

Салаватнефтеоргсинтез: 1,82/71,10 = 0,0256;

Башнефтехим: 21,07/71,10 = 0,2963;

Славнефть: 1,47/71,10 = 0,0207;

Сибнефть: 3,80/71,10 = 0,0534;

Московский НПЗ: 0,16/71,10 = 0,0023.

В 2002 году в регион было поставлено 71,42 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночную долю каждой из компаний-поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 21,95/71,42 = 0,3073;

ЮКОС: 9,22/71,42 = 0,1291;

ТНК: 0,17/71,42 = 0,0024;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,16/71,42 = 0,0442;

Башнефтехим: 24,56/71,42 = 0,3438;

Славнефть: 0,35/71,42 = 0,0049;

Сибнефть: 6,61/71,42 = 0,0926;

Московский НПЗ: 5,40/71,42 = 0,0757.

Таким образом, мы рассчитали рыночные доли компаний в период с 2000 года по 2002 год. Полученные данные сгруппируем в таблице 16.

Таблица 16 - Распределение долей на рынке автобензина в 2000-2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	48,40	40,56	30,73
ЮКОС	11,00	18,78	12,91
ТНК	0,73	0,45	0,24
СИДАНКО	0,21	0,38	0
Салаватнефтеоргсинтез	4,00	2,56	4,42
Башнефтехим	24,63	29,63	34,38
Славнефть	7,15	2,07	0,49
Сургутнефтегаз	0,07	0	0
Сибнефть	2,46	5,34	9,26
Московский НПЗ	1,35	0,23	7,57

Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидером на рынке автобензина в Чувашии в 2000 год был ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 48,40% от регионального рынка. На втором месте бал Башнефтехим (24,63%). Третье место занимал ЮКОС (11,00%). В 2001 году первое место также принадлежало ЛУКОЙЛУ, но в этом году он владеет уже меньшей долей рынка - 40,56%. Второе место по-прежнему у Башнефтехима, причем доля рынка заметно возросла - 29,63%. И на третьем месте ЮКОС, который также увеличивает свою долю на региональном рынке (18,78%). В 2002 году ЛУКОЙЛ продолжал сокращать поставки автобензина в Чувашию, а Башнефтехим - наращивать. В результате этого, первое место стало принадлежать Башнефтехиму (34,38%), а второе место - ЛУКОЙЛУ (30,73%). Третье место пока еще принадлежит ЮКОСУ, хотя объемы его поставок в регион стали снижаться, а, следовательно, сократилась и его доля на рынке (12,91%).

Таким образом, мы определили, как распределялись рыночные доли на рынке автобензина в Чувашии в 2000, 2001, 2002 годах, а также выявили лидеров. Далее в ходе анализа необходимо рассчитать показатели рыночной концентрации, чтобы определить к какому типу рынка относится данный региональный рынок.

Рассчитаем по формуле (2) коэффициент рыночной концентрации.

2000 год: CR - 3 = 48,40% + 24,63% + 11,00% = 84,03%.

2001 год: CR - 3 = 40,56% + 29,63% + 18,78% = 88,97%.

2002 год: CR - 3 = 34,38% + 30,73% + 12,91% = 78,02%.

Также рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).

2000 год: HHI₁₀ =48,40² + 11,00² + 0,73² + 0,21² + 4,00² + 24,63² +7,15²+ + 0,07² + 2,46² + 1,35² = 3145,77.

2001 год: HHI₉ = 40,56² +18,78² + 0,45² + 0,38² + 2,56² + 29,63² + 2,07² + + 5,34² + 0,23² = 2615,48.

2002 год: HHI₈ = 30,73² + 12,91² + 0,24² + 4,42² + 34,38² + 0,49² +9,26² + + 7,57² = 2455,87.

Рассчитанные коэффициенты позволяют сделать вывод о том, что региональный рынок является высококонцентрированным. Хотя в 2002 году коэффициент рыночной концентрации заметно ниже, чем в предыдущих периодах, но все же превышает 70%. В республике Чувашии на рынке автобензина в 2000 году был явный лидер ЛУКОЙЛ, а к 2002 году он уступил свой позиции Башнефтехиму. При этом, обе компании владеют большими и приблизительно равными рыночными долями. Что повлекло за собой уменьшение расчетных коэффициентов, а, следовательно, снижение рыночной концентрации.

Третий интересующий нас регион - это республика Мари Эл. Сгруппируем данные по количеству поставщиков и объемам поставок в республику в таблице 17.

Таблица 17 - Объем поставок автобензина в Мари Эл (тыс. тонн)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	40,06	22,43	38,14
ЮКОС	1,64	2,93	1,44
ТНК	-	-	0,18
СИДАНКО	0,21	0,50	-
Салаватнефтеоргсинтез	3,22	3,13	2,35
Башнефтехим	4,79	21,36	16,81
Славнефть	0,94	2,38	-
Сибнефть	0,43	0,92	1,91
Итого поставок в регион	51,29	53,65	60,83

Данные таблицы свидетельствуют о том, что ежегодно увеличивается потребление автобензина в регионе. Но, несмотря на это число компаний - поставщиков уменьшается. Так, например, в 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, хотя появился и новый поставщик - ТНК. Чтобы выявить лидером на ранке автобензина в республике Мари Эл, рассчитаем доли каждой из компаний на региональном рынке по формуле (1).

В 2000 году в республику было завезено 51,29 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночные доли каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 40,06/51,29 = 0,7810;

ЮКОС: 1,64/51,29 = 0,0320;

СИДАНКО: 0,21/51,20 = 0,0041;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,22/51,29 = 0,0628;

Башнефтехим: 4,79/51,29 = 0,0934;

Славнефть: 0,94/51,29 = 0,0183;

Сибнефть: 0,43/51,29 = 0,0084.

В 2001 году суммарный объем поставок составлял 53,65 тыс. тонн. Рассчитаем рыночную долю каждой компании:

ЛУКОЙЛ: 22,43/53,65 = 0,4181;

ЮКОС: 2,93/53,65 = 0,0546;

СИДАНКО: 0,50/53,65 = 0,0093;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,13/53,65 = 0,0583;

Башнефтехим: 21,36/53,65 = 0,3981;

Славнефть: 2,38/53,65 = 0,0445;

Сибнефть: 0,92/53,65 = 0,0171.

В 2002 году в республику Мари Эл было поставлено 60,83 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем рыночную долю каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 38,14/60,83 = 0,6270.;

ЮКОС: 1,44/60,83 = 0,0238;

ТНК: 0,18/60,83 = 0,0030;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,35/60,83 = 0,0386;

Башнефтехим: 16,81/60,83 = 0,2763;

Сибнефть: 1,91/60,83 = 0,0313.

Полученные в результате расчетов данные сгруппируем в таблице 18.

Таблица 18 - Распределение долей на рынке автобензина в 2000-2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	78,10	41,81	62,70
ЮКОС	3,20	5,46	2,38
ТНК	0	0	0,30
СИДАНКО	0,41	0,93	0
Салаватнефтеоргсинтез	6,28	5,83	3,86
Башнефтехим	9,34	39,81	27,63
Славнефть	1,83	4,45	0
Сибнефть	0,84	1,71	3,13

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Мари Эл лидером-поставщиком являлся ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 78,10% от всего регионального рынка. Второе место занимал Башнефтехим (9,34%) и третье - Салаватнефтеоргсинтез (6,28%). В 2001 году ЛУКОЙЛ почти в два раза сократил свой поставки в регион, при этом оставаясь на первом месте. Его рыночная доля стала составлять 41,81%. Зато Башнефтехим стал наращивать поставки и соответственно увеличивать долю на рынке до 39,81%. Треть место по-прежнему у Салаватнефтеоргсинтеза (5,83%), но в 2001 году его практически догнал ЮКОС, который стал поставлять большее количество продукта. Также увеличили свои поставки в регион, а значит долю на рынке, СИДАНКО и Славнефть. В 2002 году на региональном рынке лидер не поменялся, наоборот ЛУКОЙЛ вновь увеличил свою рыночную долю до 62,70%. Второе место снова у Башнефтехима (27,63%) и третье место у Салаватнефтеоргсинтеза (3,86%). Таким образом, в 2002 году рынок поделили между собой ЛУКОЙ и Башнефтехим, им принадлежит почти 95% всего регионального рынка.

Для определения типа регионального рынка рассчитаем показатели рыночной концентрации, хотя и без того видно, что рынок монополизирован.

По формуле (2) определим коэффициенты рыночной концентрации.

2000 год: CR - 3 = 78,10% + 9,34% + 6,28% = 93,72%.

2001 год: CR - 3 = 41,81% + 39,81% + 5,83% = 87,45%.

2002 год: CR - 3 = 62,70% + 27,63% + 3,86% = 94,19%.

По формуле (3) найдем индексы рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI₇ = 78,10² + 3,20² + 0,41² + 6,28² + 9,34² + 1,83² +0,84² = = 6240,76.

2001 год: HHI₇ = 41,81² + 5,46² + 0,93² + 5,83² + 39,81² + 4,45² + 1,71² = = 3420,30.

2002 год: HHI₆ = 62,70² + 2,38² +0,30² +3,86² + 27,63² + 3,13² = 4725,16.

Рассчитанные показатели свидетельствуют о высоко концентрированном типе рынка автобензина в республике Мари Эл. Причем наблюдается тенденция к увеличению рыночной концентрации на региональном рынке. Об этом свидетельствует повышение коэффициента рыночной концентрации. Исходя из выявленной тенденции, можно прогнозировать, что в будущем рынок строго поделят ЛУКОЙЛ и Башнефтехим, а остальные мелкие поставщики просто уйдут с данного регионального рынка.

Проведем анализ структуры рынка автобензина в республике Удмуртия. Для этого сгруппируем данные о поставщиках автобензина и объемах поставок в таблице 19.

Таблица 19 - Объем поставок автобензина в Удмуртию (тыс. тонн)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	35,46	4,02	45,52
ЮКОС	3,14	0,43	0,37
ТНК	0,27	0,06	-
СИДАНКО	12,85	2,26	-
Салаватнефтеоргсинтез	3,37	10,76	39,05
Башнефтехим	419,37	555,60	511,20
Славнефть	0,83	-	0,05
Сургутнефтегаз	3,71	1,31	0,41
Сибнефть	10,82	21,48	11,76
Московский НПЗ	0,05	-	-
Итого поставок в регион	489,87	595,92	608,38

Данные таблицы свидетельствую об увеличении потребления автобензина в регионе. При этом количество поставщиков в республике с каждым годом снижается. Следовательно, крупные поставщики наращивают объемы поставок в регион, к ним относятся: ЛУКОЙЛ, Салаватнефтеоргсинтез и Башнефтехим. Как распределяются рыночные доли в регионе определим по формуле (1).

В 2000 году в республику Удмуртия всеми компаниями было поставлено 489,87 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, определим долю каждого поставщика на рынке:

ЛУКОЙЛ: 35,46/489,87 = 0,0723;

ЮКОС: 3,14/489,87 = 0,0064;

ТНК: 0,27/489,87 = 0,0006;

СИДАНКО: 12,85/489,87 = 0,0262;

Салаватнефтеоргсинтез: 3,37/489,87 = 0,0069;

Башнефтехим: 419,37/489,87 = 0,8561;

Славнефть: 0,83/489,87 = 0,0017;

Сургутнефтегаз: 3,71/489,87 = 0,0076;

Сибнефть: 10,82/489,87 = 0,0221;

Московский НПЗ: 0,05/489,87 = 0,0001.

В 2001 году суммарный объем поставок автобензина в регион составлял 595,92 тыс. тонн. Рассчитаем рыночные доли каждого из поставщиков:

ЛУКОЙЛ: 4,02/595,92 = 0,0067;

ЮКОС: 0,43/595,92 = 0,0007;

ТНК: 0,06/595,92 = 0,0001;

СИДАНКО: 2,26/595,92 = 0,0038;

Салаватнефтеоргсинтез: 10,76/595,92 = 0,0181;

Башнефтехим: 555,60/595,92 = 0,9323;

Сургутнефтегаз: 1,31/595,92 = 0,0022;

Сибнефть: 21,48/595,92 = 0,0361.

В 2002 году суммарная поставка в республику составляла 608,38 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 45,52/608,38 = 0,0748;

ЮКОС: 0,37/608,48 = 0,0006;

Салаватнефтеоргсинтез: 39,05/608,48 = 0,0642;

Башнефтехим: 511,20/608,48 = 0,8403;

Славнефть: 0,05/608,48 = 0,0001;

Сургутнефтегаз: 0,41/608,48 = 0,0007;

Сибнефть: 11,76/608,48 = 0,0193.

Полученные данные сгруппируем в таблице 20.

Таблица 20 - Распределение долей на рынке автобензина в 2000-2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	7,23	0,67	7,48
ЮКОС	0,64	0,07	0,06
ТНК	0,06	0,01	0
СИДАНКО	2,62	0,38	0
Салаватнефтеоргсинтез	0,69	1,81	6,42
Башнефтехим	85,61	93,23	84,03
Славнефть	0,17	0	0,01
Сургутнефтегаз	0,76	0,22	0,07
Сибнефть	2,21	3,61	1,93
Московский НПЗ	0,01	0	0

По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Удмуртия лидировал Башнефтехим (85,61%). Второе место занимал ЛУКОЙЛ (7,23%) и третье место - СИДАНКО (2,62%). В 2001 году продолжал лидировать Башнефтехим, а также возросла и его доля на рынке до 93,23%. Второе место в этом году принадлежало Сибнефти (3,61%), а третье место - Салаватнефтеоргсинтезу (1,81%). В 2002 году лидерство сохранилось за Башнефтехимом, хотя и снизилась его рыночная доля до 84,03%. На второе место снова поднялся ЛУКОЙЛ, увеличив поставки на региональный рынок. Теперь ему принадлежит 7,48% от всего рынка. Третье место сохранилось за Салаватнефтеоргсинтезом (6,42%). В 2002 году его поставки в республику заметно возросли. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ливером - поставщиком на региональном рынке является Башнефтехим. Ему принадлежит большая часть всего рынка. Другие же компании то увеличивают, то снижают свои поставки, при этом меняются их рыночные доли и отсутствует явный фаворит. Рынок в республике Удмуртия практически монополизирован, но подтвердим это, рассчитав показатели рыночной концентрации.

По формуле (2) рассчитаем коэффициенты рыночной концентрации.

2000 год: CR - 3 = 85,61% + 7,23% + 2,62% = 95,46%.

2001 год: CR - 3 = 93,23% + 3,61% + 1,81% = 98,65%.

2002 год: CR - 3 = 84,03% + 7,48% + 6,42% = 97,93%.

По формуле (3) рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI₁₀ = 7,23² + 0,64² + 0,06² + 2,62² + 0,69² + 85,61² + 0,17²+ +0,76² + 2,21² + 0,01² = 7394,58.

2001 год: HHI₈ = 0,67² + 0,07² + 0,01² + 0,38² + 1,81² + 93,23² + 0,22² + + 3,61²= 8708,75.

2002 год: HHI₇ = 7,48² + 0,06² + 6,42² + 84,03² + 0,01² + 0,07² + 1,93² =

= 7161,95.

Рассчитанные показатели позволяют сделать вывод о том, что рынок автобензина в республике Удмуртия является высоко концентрированным, так как коэффициент рыночной концентрации превышает 70%, а индекс Херфиндаля-Хиршмана больше двух тысяч. Следовательно, региональный рынок является практически монополизированным. На нем господствует Башнефтехим, и лишь около 2-3% от всего рынка занимают другие поставщики.

Следующий интересующий нас регион - это Свердловская область. Для проведения регионального анализа структуры рынка автобензина сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 21.

Таблица 21 - Объем поставок бензина в Свердловскую область (тыс. тонн) [33-38]

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	217,22	217,20	258,46
ЮКОС	26,06	6,53	1,18
ТНК	9,06	-	54,47
СИДАНКО	0,06	-	-
Салаватнефтеоргсинтез	13,44	9,33	2,76
Башнефтехим	66,30	40,64	36,87
Славнефть	0,28	0,15	-
Сургутнефтегаз	7,69	1,47	1,38
Сибнефть	270,85	453,08	469,88
Итого поставок в регион	610,96	728,40	825,00

Данные таблицы свидетельствуют о возрастающем потреблении автобензина в регионе, но при этом о снижении количества поставщиков. Так к 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, а ЮКОС, Салаватнефтеоргсинтез, Башнефтехим и Сургутнефтегаз заметно сократили поставки автобензина. В то же время ЛУКОЙЛ, ТНК и Сибнефть наращивают свои поставки в Свердловскую область. Это говорит о том, что лидеры вытесняют с регионального рынка мелких поставщиков. Для определения лидеров на рынке рассчитаем рыночную долю каждой компании по формуле (1).

В 2000 году в регион было поставлено 610,96 тыс. тонн автобензина. Найдем долю рынка каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 217,22/610,96 = 0,3555;

ЮКОС: 26,06/610,96 = 0,0427;

ТНК: 9,06/610,96 = 0,0148;

СИДАНКО: 0,06/610,96 = 0,0001;

Салаватнефтеоргсинтез: 13,44/610,96 = 0,0220;

Башнефтехим: 66,30/610,96 = 0,1085;

Славнефть: 0,28/610,96 = 0,0005;

Сургутнефтегаз: 7,69/610,96 = 0,0126;

Сибнефть: 270,85/610,96 = 0,4433.

В 2001 году в Свердловскую область было поставлено 728,40 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем долю каждого из поставщиков на рынке:

ЛУКОЙЛ: 217,20/728,40 = 0,2982;

ЮКОС: 6,53/728,40 = 0,0090;

Салаватнефтеоргсинтез: 9,33/728,40 = 0,0128;

Башнефтехим: 40,64/728,40 = 0,0558;

Славнефть: 0,15/728,40 = 0,0002;

Сургутнефтегаз: 1,47/728,40 = 0,0020;

Сибнефть: 453,08/728,40 = 0,6220.

В 2002 году на региональный рынок было поставлено 825,00 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим рыночную долю каждого поставщика:

ЛУКОЙЛ: 258,46/825,00 = 0,3133;

ЮКОС: 1,18/825,00 = 0,0014;

ТНК: 54,47/825,00 = 0,0660;

Салаватнефтеоргсинтез: 2,76/825,00 = 0,0033;

Башнефтехим: 36,87/825,00 = 0,0447;

Сургутнефтегаз: 1,38/825,00 = 0,0017;

Сибнефть: 469,88/825,00 = 0,5696.

Мы рассчитали рыночные доли каждого из производителей автомобильного бензина марок АИ - 76, АИ - 93 и АИ - 95. Полученные данные сгруппируем в таблице 22.

Таблица 22 - Распределение долей на рынке автобензина в 2000-2002 годах (%)

НПЗ России	2000 год	2001 год	2002 год
ЛУКОЙЛ	35,55	29,82	31,33
ЮКОС	4,27	0,90	0,14
ТНК	1,48	0	6,60
СИДАНКО	0,01	0	0
Салаватнефтеоргсинтез	2,20	1,28	0,33
Башнефтехим	10,85	5,58	4,47
Славнефть	0,05	0,02	0
Сургутнефтегаз	1,26	0,20	0,17
Сибнефть	44,33	62,20	56,96

Таким образом, в 2000 году лидером на региональном рынке автобензина являлась Сибнефть. Ей принадлежало 44,33% от всего рынка. Второе место занимал ЛУКОЙЛ с долей рынка 35,55%. На третьем месте был Башнефтехим (10,85%). В 2001 году Сибнефть стала наращивать свои поставки и завоевала рынок на 62,20%. При этом ЛУКОЙЛ, поставки которого не изменились, снизил свое влияние на рынке до 29,82%. А третье место осталось за Башнефтехимом (5,58%), хотя и снизилась его рыночная доля. В 2002 году продолжает лидировать Сибнефть, но ее доля рынка снизилась до 56,96%. А доля рынка ЛУКОЙЛА, который по-прежнему на втором месте, возросла до 31,33%. Это произошло вследствие того, что ЛУКОЙЛ стал увеличивать поставки на больший прочет, чем Сибнефть. Здесь можно говорить о том, что эти две компании вступают в борьбу за лидерство на рынке. Третье место в 2002 году стал занимать ТНК в результате увеличения поставок автобензина в регион, теперь ему принадлежит 6,60% рынка. Все остальные компании постепенно сокращают долю на рынке и уступают места лидерам. Для того, чтобы определить к какому типу относится рынок автобензина Свердловской области, рассчитаем показатели рыночной концентрации.

По формуле (2) найдем коэффициент рыночной концентрации.

2000 год: CR - 3 = 44,33% + 35,55% + 10,85% = 90,73%.

2001 год: CR - 3 = 62,20% + 29,82% + 5,58% = 97,60%.

2002 год: CR - 3 = 56,96% + 31,33% + 6,60% = 94,89%.

По формуле (3) рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

2000 год: HHI₉ = 35,55² + 4,27² + 1,48² + 0,01² + 2,20² + 10,85² + 0,05²+ + 1,26² + 44,33² = 3373,52.

2001 год: HHI₇ = 29,82² + 0,90² + 1,28² + 5,58² + 0,02² + 0,20² + 62,20² = = 4791,70.

2002 год: HHI₇ = 31,33² + 0,14² + 6,60² + 0,33² + 4,47² + 0,17² + 56,96² = = 4289,71.

Рассчитанные показатели свидетельствуют о высокой концентрации рынка автомобильного бензина в Свердловской области. Данный рынок делят между собой две компании: Сибнефть и ЛУКОЙЛ. Им в сумме принадлежит около 90% регионального рынка.

По итогам анализа структуры рынка автомобильного бензина можно сделать вывод о том, что все региональные рынки являются высоко концентрированными и в большинстве случаев монополизированными. На этих них господствуют одна - две компании, которым принадлежит от 70% до 90% рынка. А оставшуюся часть делят между собой мелкие поставщики.

3.3 Проблемы анализа структуры товарного рынка

Независимые информационно-аналитические агентства формируют новые информационные потоки и сводят воедино существующие, обеспечивая потребности нефтяного рынка и выполняя интегрирующую функцию в информационном пространстве нефтяного рынка. Эти агентства, так же как Госкомстат РФ и ведомственные источники информации, собирают первичные данные, работая непосредственно с хозяйствующими субъектами. Рассмотрим их деятельность более подробно.

Применительно к нефтяной отрасли начало деятельности независимых информационно-аналитических агентств связано, во-первых, с недостоверностью и разночтениями официальной статистики и, во-вторых, с потребностями участников рынка, которых обслуживают эти агентства.

Достаточно часто необходимые данные не могут быть получены через официальные источники информации, которые эти данные попросту не собирают или не могут собрать.

Если проанализировать деятельность независимых информационных агентств, то можно отметить следующее: имеет место достаточно четко выраженная тенденция повышения информационной насыщенности их публикаций, что объективно свидетельствует о расширении состава собираемых данных.

Информационные потоки различаются по содержанию, т.е. по содержательной части информации, составляющей поток. Наполненность информационного потока, объективность информации его составляющей, в первую очередь, зависит от того, кто является его оператором, и какие цели этот оператор ставит перед собой. Совокупность информационных потоков составляет информационное пространство, в котором функционирует объект информационного обеспечения.

Информационная инфраструктура нефтяного рынка представлена двумя основными сегментами: традиционными информационными потоками отраслевого и общегосударственного значения и новыми информационными потоками, которые формируют независимые информационно-аналитические агентства.

Если эти потоки разделены или затруднен доступ к ним, не может быть обеспечена полноценная информационно-аналитическая поддержка ни участников рынка, ни органов государственного управления.

Вполне закономерно, что операторы традиционных информационных потоков не сумели приспособиться к современным условиям. Многие ранее активно работавшие государственные институты практически перестали существовать, потеряв доступ к необходимой им информации и кадры, умеющие ее обрабатывать и анализировать.

Характерной чертой информационных продуктов, изготовляемых операторами традиционных информационных потоков, является игнорирование практически всех мелких деталей, которые придают значимость информационному продукту. Фактически эти информационные продукты представляют собой сырье, которое нужно «доводить» до качественного уровня (как правило, это застывшие формы статистических и ценовых отчетов, выпускаемых на протяжении целого ряда лет практически без изменений).

В значительной степени это связано с архаичными стандартами, действующими на всех этапах формирования информационного потока - от сбора данных до получения конечного продукта. В числе прочих причин - ориентация на одного пользователя, отсутствие заинтересованности источников информации (респондентов), и, в результате, низкая степень доверия со стороны респондентов и прочих.

Специфика нефтяного рынка во многом обусловлена его информационной закрытостью, и достоверность данных определяется, прежде всего, точностью сведений, представляемых хозяйствующими субъектами. Именно поэтому достоверность новых информационных потоков, операторами которых являются независимые информационно-аналитические агентства, обеспечена прочностью их деловых связей с участниками рынка и репутацией операторов этих потоков на рынке, т.е. «степенью доверия» со стороны источников информации, квалификацией и опытом коллектива экспертов, активной работой операторов в сети Интернет. Особое значение для информационно-аналитического агентства имеет профессионализм коллектива экспертов, которые должны обладать необходимой квалификацией, иметь и поддерживать специальные знания, зачастую относящиеся к различным областям науки и практики и к компетенции различных ведомств.

Безусловно, в работе информационного агентства могут использоваться различные источники информации - публикации, открытые базы данных, Интернет. С любым из них может быть организована эффективная работа, естественно, при условии понимания принципов устройства источника и стоящих перед ним задач. Но главным источником информации могут и должны быть участники рынка, однако, как уже говорилось, работа с ними требует особой отработанной годами квалификации экспертов агентства.

Причем, если говорить о сборе информации (первом этапе работы) и ее обработке, анализе, построении прогнозов (втором этапе), то на порядок более трудоемким и более дорогим является именно первый этап. Поэтому, хотя информационные услуги предлагает множество информационных агентств, далеко не все они умеют собирать и собирают первичные данные самостоятельно.

Собранная первичная информация обязательно требует дальнейшей обработки, систематизации, использования формальных методов, интерпретации, анализа, сопоставления с другими источниками. В результате работы изготовляется информационный продукт, который распространяется среди пользователей (клиентов). Если информация распространяется по подписке, пользователей много, и это информационный продукт массового спроса. Если клиент один, это эксклюзивный информационный продукт, тематика которого определена заказом клиента. Как правило, независимые информационные агентства специализируются на какой-либо определенной тематике, которая соответствует ориентации публикуемого им периодического издания. В России большинство независимых информационных агентств не выполняют эксклюзивные заказы, что связано с их высокой себестоимостью. Основные информационные продукты распространяются по подписке и классифицируются как ежесуточные, еженедельные, ежемесячные, ежегодные.

Существует необходимость для создания единого информационного пространства, объединяющего старые и новые информационные потоки, независимо от того, кто является их оператором, и свободный доступ к этому пространству и участников рынка, и органов государственного управления. Это будет являться основой для гармонизации интересов государства и хозяйствующих субъектов на информационном уровне.

Также создание единого информационного пространства необходимо для сопоставления данных и предоставления максимально точной информации. Так как, например, анализ структуры рынка при использовании информации даже с незначительным отклонением может дать крупную итоговую ошибку. Это связано с использованием при анализе индекса рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана, который предполагает возведение данных в квадрат. Если неточная информация возводится в квадрат, то ошибка прогрессивно увеличивается.

Анализ состояния российского и некоторых региональных рынков автомобильного бензина дал возможность выявить лидеров и определить типы рынков.

Лидером по производству автобензина марки АИ - 76 в 2000 году был ЮКОС, но в 2001 году его место занял ЛУКОЙЛ, а в 2002 году лидером стал Башнефтехим, оставив ЛУКОЙЛ и ЮКОС на втором и третьем местах соответственно. На рынке автобензина марки АИ - 92 в 2000, 2001 и 2002 годах лидирует Башнефтехим, а второе и третье место занимают все те же ЛУКОЙЛ и ЮКОС, но теперь уже ЮКОС на втором, а ЛУКОЙЛ на третьем месте. На рынке АИ - 95 снова лидировал Башнефтехим, но до 2002 года. Второе место принадлежало на этот раз Московскому НПЗ, а третье - ЛУКОЙЛУ. В 2002 году место лидера стал занимать ЛУКОЙЛ, сдвинув Башнефтехим на второе, а Московский НПЗ на третье место. В 2003 году лидером по производству автомобильного бензина стал ЮКОС. Второе и третье места распределились между Башнефтехимом и ЛУКОЙЛОМ соответственно.

В целом российский рынок автомобильного бензина в 2000, 2001, 2002, и 2003 годах был умеренно концентрированным. Об этом свидетельствуют рассчитанные в ходе анализа показатели рыночной концентрации. Причем в 2003 году концентрация рынка заметно снизилась в связи с появлением на рынке бензина еще одного участника - Газпрома. Чем больше продавцов на рынке с разномасштабными объемами производства, тем ниже показатели рыночной концентрации. Именно это и повлияло на изменение концентрации, а также на снижение рыночных долей у лидирующих компаний.

На региональных рынках ситуация совершенно иная. Все региональные рынки являются высококонцентрированными и в большинстве случаев монополизированными. На этих рынках лидируют одна - две компании, которым принадлежит от 70% до 90% рынка. А оставшуюся часть делят между собой мелкие поставщики автобензина. На такие рынки очень редко приходят новые конкуренты, так как им вряд ли удастся соперничать с лидерами. Мы исследовали пять региональных рынков автомобильного бензина: Татарстан, Чувашию, Мари Эл, Удмуртию и Свердловскую область.

В Татарстане лидером-поставщиком является Башнефтехим, причем с 2000 года его доля на рынке заметно увеличилась. К 2002 году он стал владеть 80% от всего регионального рынка. А оставшуюся часть рынка разделили между собой восемь поставщиков.

В Чувашии в 2000-2001 годах лидировал ЛУКОЙЛ, ему принадлежало 40-50% рынка. Но в 2002 году Башнефтехим завоевал большую долю рынка. В данном регионе нет единственного лидера, как в Татарстане, здесь борются за лидерство две компании, занимая приблизительно равные доли на рынке. Поэтому данный рынок хоть и является высококонцентрированным, но все же его показатели ниже, чем в других регионах и ближе к умеренной концентрации.

В республике Мари Эл на протяжении трех лет лидирует ЛУКОЙЛ, но по сравнению с 2000 годом его рыночная доля заметно снижается из-за того, что Башнефтехим резко увеличил свои поставки в регион и в 2001 году практически догнал лидера. В 2002 году ЛУКОЙЛУ снова удалось завоевать большую часть рынка, он увеличил объемы своих поставок, в то время как Башнефтехим их сократил.

В Удмуртии бессменным лидером на протяжении трех лет остается Башнефтехим. Ему одному принадлежит около 90% рынка. Поэтому по сравнению с другими регионами здесь наблюдается наивысшая рыночная концентрация.

Свердловская область в 2000 году была поделена между ЛУКОЙЛОМ и Сибнефтью. Но объемы поставок у Сибнефти в на данный региональный рынок росли опережающими темпами. Вследствие этого в 2002 году Сибнефти стало принадлежать почти 60% ранка Свердловской области.

Таким образом, анализ структуры рынка автомобильного бензина показал, что ситуация в целом по России характеризуется равномерностью присутствия производителей на рынке. В регионах же ситуация коренным образом иная, так как большинство из них являются монополизированными.

Заключение

В процессе написания выпускной квалификационной работы мы провели анализ структуры рынка нефтепродуктов на примере автомобильного бензина. Нам удалось решить поставленные задачи, и теперь мы можем сделать ряд выводов.

Структура товарного рынка представляет собой совокупность отражающих отраслевые особенности признаков рыночной организации, обуславливающих способ установления цены и объема выпуска, а также определяющих характер взаимодействия фирм в отрасли. Структуру рынка определяют такие характерные черты как число хозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном рынке, показатели рыночной концентрации, условия входа и выхода на рынок, доступность рыночной информации. Составляющие элементы структуры рынка определяются рядом критериев: характером конкуренции; объектами купли-продажи; субъектами рынка; характером продаж; уровнем насыщения товарной массой; степенью удовлетворения спроса; соответствием законодательству; транспортно-географическим фактором; учетом различий в потребностях покупателей и так далее.

Общепринято различать четыре типа рыночных структур. При монополии, олигополии и монополистической конкуренции возникают общие для этих трех типов черты: каждый производитель осознает, что может ощутимо влияет на рыночную цену. Поэтому монополисты, олигополисты и монополистические конкуренты обладают властью на рынке. Однородность продукции и незначительное число продавцов и покупателей относительно размера рынка является достаточным условием для существования чистой конкуренции, при которой продавец не обладает монопольной властью. При добавлении некоторых структурных условий конкуренция может быть совершенной. Условием совершенной конкуренции является отсутствие барьеров входа и выхода на рынок и мобильность ресурсов на рынке.

Определить тип рыночной структуры позволяет анализ структуры рынка. Методика анализа включает в себя три этапа. На первом этапе определяется количество фирм и объемы их производства или продаж. На втором этапе анализа рассчитываются рыночные доли каждого производителя. Этот этап позволяет выявить лидеров на рынке. На третьем этапе определяются показатели рыночной концентрации: коэффициент рыночной концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана. А затем по рассчитанным показателям определяют тип рынка. Существует три типа рынка: высококонцентрированные, умеренно концентрированные и низкоконцентрированные рынки. Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку монополизации рынка и равномерности или не равномерности присутствия на нем хозяйствующих субъектов.

Нефтяная отрасль одна из важнейших отраслей промышленности, которая является одной из главных бюджетообразующих отраслей экономики. По состоянию на конец 2003 года ее структура включает 10 вертикально интегрированных компаний, добывающих 90% нефти в стране, 153 малых и средних предприятий, на долю которых приходится 7% добычи. Еще около 3% добычи осуществляется «Газпромом». В России завершилось только первичное структурное построение нефтяной отрасли. В стране сложилась динамика нефтяного рынка, характеризующаяся нестабильностью, которая ведет к поглощению одних компаний другими. В перспективе в России останется максимум пять международных нефтяных компаний и много сотен независимых фирм по оказанию сервисных услуг или разработке низкорентабельных малопродуктивных залежей.