Географическими границами розничного рынка автомобильных бензинов в Российской Федерации являются либо локальные розничные рынки (например, административные границы муниципальных образований) либо административные границы субъектов Российской Федерации.

Продавцами на розничных рынках автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле автомобильными бензинами на АЗС (хозяйствующие субъекты входящие в одну группу лиц внешне интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) (ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) и независимые хозяйствующие субъекты).

Общий объем розничной реализации автомобильных бензинов в Российской Федерации в период с 01.04.2013 до 01.04.2014 составил: А-76 (АИ-80) - более 1,3 млрд. л.; АИ-92 - более 24,7 млрд. л.; АИ-95 - более 13,3 млрд. л.; АИ-98 - более 418,9 млн. л.

В таблице 1 приведена информация о хозяйствующих субъектах, занимающих на рынках розничной реализации автомобильных бензинов долю более 35%, но менее 50% (таблица 5).

Таблица 5. Информация о хозяйствующих субъектах, занимающих на рынках розничной реализации автомобильных бензинов в 2014 году долю более 35% Анализ итогов деятельности электроэнергетики России в 2014 г., прогноз на 2015 г.» - Минэнерго, 2015.

ВИНК	Количество субъектов Российской Федерации	Количество локальных розничных рынков
	А-76 (АИ-80)	АИ-92	АИ-95	АИ-98	А-76 (АИ-80)	АИ-92	АИ-95	АИ-98
ОАО «НК «Роснефть»	-	8	8	5	5	58	62	20
ОАО «ЛУКОЙЛ»	-	2	5	2	3	47	48	11
ОАО «Газпром нефть»	1	-	-	-	10	15	14	3
ОАО «НК «Альянс»	-	-	-	-	9	11	8	4
ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина	-	-	-	-	10	8	4	-
ОАО «АНК «Башнефть»	-	-	-	-	5	5	5	-
ОАО «Сургутнефтегаз»	-	-	2	1	3	7	2	-

Продавцами на розничных рынках дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле дизельным топливом на АЗС (хозяйствующие субъекты входящие в одну группу лиц ВИНК (ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) и независимые хозяйствующие субъекты).

Общий объем розничной реализации дизельного топлива в Российской Федерации с 01.04.2013 до 01.04.2014 составил более 17,58 млрд. л.

В таблице 2 приведена информация о хозяйствующих субъектах, занимающих на рынках розничной реализации дизельного топлива долю более 35%, но менее 50% (таблица 6).

Таблица 6. Информация о хозяйствующих субъектах, занимающих на рынках розничной реализации дизельного топлива долю более 35%, но менее 50% Анализ итогов деятельности электроэнергетики России в 2014 г., прогноз на 2015 г.» - Минэнерго, 2015.

ВИНК	Количество субъектов Российской Федерации	Количество локальных розничных рынков
ОАО «НК «Роснефть»	9	56
ОАО «ЛУКОЙЛ»	2	52
ОАО «Газпром нефть»	1	24
ОАО «НК «Альянс»	-	10
ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина	1	6
ОАО «АНК «Башнефть»	-	5
ОАО «Сургутнефтегаз»	2	2

Общий объем мелкооптовых поставок автомобильных бензинов в Российской Федерации за 2014 год составил 9,145 млн. тонн.

Показатели рыночной концентрации указываю на высокий уровень концентрации рынка с неразвитой конкуренцией, большинство из существующих барьеров входа на рынок являются труднопреодолимыми.

В результате анализа рынка установлено, что в географических границах товарных рынков

- долю более 35% (но менее 50%): ОАО «Газпром нефть» занимает на 5 рынках, ОАО «Газпром» - на 2, ОАО АНК «Башнефть» - на 1, ОАО «ЛУКОЙЛ» - на 1, ОАО «НК «Роснефть» - на 1, ЗАО «КиТЭК» - на 1;

- долю более 50% ОАО «НК «Роснефть» занимает на 14 рынках, ОАО «Газпром нефть» - на 10, ОАО «Газпром» - на 7, ОАО АНК «Башнефть» - на 6, ОАО «ЛУКОЙЛ» - на 4, ОАО «Сургутнефтегаз» - на 1, ЗАО «Никифор» - на 1, ГУП ЧАО «Чукотснаб» - на 1.

Далее рассмотри показатели рыночной концентрации рынка розничной реализации дизельного топлива.

Таблица 7. Показатели рыночной концентрации рынка розничной реализации дизельного топлива за период с 01.04.2014 по 01.04.2015 Анализ итогов деятельности электроэнергетики России в 2014 г., прогноз на 2015 г.» - Минэнерго, 2015.

Показатели рыночной концентрации	Количество субъектов Российской Федерации	Количество локальных розничных рынков
Высокий уровень рыночной концентрации	27	857
Умеренный уровень рыночной концентрации	10	125
Низкий уровень рыночной концентрации	-	4

Показатели рыночной концентрации за период с 01.04.2014 по 01.04.2015 указывают на высокий уровень концентрации рынка розничной реализации дизельного топлива в границах большинства регионов Российской Федерации. Также стоит отметить, что в большинстве субъектов существуют труднопреодолимые барьеры в виде экономических ограничений и наличия на розничных рынках дизельного топлива ВИНК, которые существенно снижают возможность входа на рынок новых хозяйствующих субъектов.

В связи с этим, можно сделать вывод о неразвитости (недостаточной развитости) конкуренции на большей части рынка розничной реализации дизельного топлива, характеризующийся стабильным и неизменным составом таких крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, как ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ОАО «Сургутнефтегаз».

Вместе с тем, следует отметить тенденцию снижения фактов нарушений антимонопольного законодательства ВИНК, занимающих доминирующее положение на товарном рынке автомобильных бензинов, по отношению к независимым участникам рынка путем злоупотребления ВИНК своим доминирующим положением.

Основными потребителями прямогонного бензина являются предприятия нефтехимической и химической промышленности, расположенные в Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пермской, Томской областях, Ставропольском крае, Республиках Башкортостан и Татарстан.

Совокупный объем прямогонного бензина, произведенного за исследуемый период производителями, представившими данные в антимонопольный орган, составляет до 85% от объема прямогонного бензина, произведенного в Российской Федерации за тот же период по данным Росстата.

В число опрошенных ФАС России хозяйствующих субъектов не вошли независимые мини-НПЗ, объемы производства прямогонного бензина ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» также не были учтены в связи с отгрузкой практически всего объема произведенного указанным хозяйствующим субъектом прямогонного бензина на экспорт.

В соответствии с представленной информацией прямогонный бензин, производимый НПЗ группы ОАО «Газпром нефть», группы ОАО «Татнефть», ООО «Марийский нефтеперегонный завод», ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «КНПЗ-КЭН», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», поставляется на экспорт.

Часть НПЗ, такие как ЗАО «КНПЗ-КЭН», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», работают по давальческой схеме.

Часть произведенного прямогонного бензина используется для внутризаводских нужд, как, например, ОАО «Орскнефтеоргсинтез» основную часть производимого прямогонного бензина использует для внутренних нужд (в качестве сырья для установок каталитического риформинга и установок изомеризации), избыток (менее 1 % от объема произведенного прямогонного бензина) поступает на реализацию.

Ввоз прямогонного бензина на территорию Российской Федерации в 2013-2014 гг. отсутствовал. Доли хозяйствующих субъектов на рынке прямогонного бензина в 2013-2014гг. приведены в таблице 8.

Таблица 8. Доля хозяйствующих субъектов на рынке прямогонного бензина в 2013-2014гг. Анализ итогов деятельности электроэнергетики России в 2014 г., прогноз на 2015 г.» - Минэнерго, 2015.

Хозяйствующие субъекты	2013 год	2014 год
НПЗ группы Роснефть	7 %	3,4 %
НПЗ группы ЛУКОЙЛ	79,7 %	73,9 %
НПЗ группы ОАО АНК «Башнефть»	4,3 %	7,7 %
ЗАО «НефтеХимСервис» (филиал - Яйский НПЗ)	7,3 %	13,3 %
ОАО «ТАНЕКО»	1,7 %	1,2 %
ООО «Томскнефтепереработка»	0,5 %
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»	<0,1 %

Как видно из таблицы 4.14, наибольшую долю на рынке прямогонного бензина с совокупной долей в размере более 50% занимает группа ОАО «ЛУКОЙЛ». За исследуемый период доля группы ОАО «ЛУКОЙЛ» не изменялась более чем на 10%.

Объем реализации прямогонного бензина на внутренний рынок в 2014 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2013 годом, что объясняется отсутствием поставок прямогонного бензина на экспорт у группы ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2014 году, а также проведением модернизации и, соответственно, увеличением мощностей переработки уже существующих НПЗ, и вводом в действие вновь строящихся НПЗ. Так, например, Яйский НПЗ был введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2013 года.

Показатели уровня концентрации рынка топливно-энергетических ресурсов приведены в таблице 9.

Таблица 9. Показатели уровня концентрации рынка топливно-энергетических ресурсов Анализ итогов деятельности электроэнергетики России в 2014 г., прогноз на 2015 г.» - Минэнерго, 2015.

Показатель	2013 год	2014 год
Коэффициент рыночной концентрации CR1	79,7	73,9
Коэффициент рыночной концентрации CR2	87	87,2
Коэффициент рыночной концентрации CR3	94	94,9
Индекс Герфиндаля-Гиршмана ННI	6475,76	5710,64

Согласно опросам хозяйствующих субъектов, осуществляющих постоянную деятельность на рынке услуг ПХГ, к барьерам входа на него в Российской Федерации относятся:

1. Экономические ограничения:

- длительный срок окупаемости средств, вложенных в строительство ПХГ;

- высокие издержки в случае выхода с рынка;

- ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующим субъектом, уже действующим на рынке;

2. Административные ограничения:

- длительность и сложность процедур получения разрешения на строительство недвижимых объектов рынка и земельных участков для указанного строительства;

- наличие искусственных бюрократических барьеров со стороны региональных органов власти.

3. Технические ограничения:

- необходимость присутствия на земельном участке, где предполагается сооружение ПХГ, специфических геологических условий, которые обеспечивали бы надежное, эффективное и безопасное хранение газа;

- необходимость наличия достаточной пропускной мощности газотранспортной системы для обеспечения закачки газа в ПХГ и его транспортировки до потребителей при отборе.

Помимо этого, наличие среди действующих на рынке услуг хранения газа хозяйствующих субъектов собственника ГТС, также влечет за собой усложнение выхода на рассматриваемый рынок новых компаний - поставщиков услуг.

Анализ существующих барьеров входа на рынок услуг хранения позволяет охарактеризовать их как достаточно высокие и/или труднопреодолимые.

В результате анализа оптового рынка услуг ПХГ в РФ установлено следующее.

Рынок услуг ПХГ является высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой. Группа лиц в составе ОАО «Газпром» и ООО «Газпром ПХГ» занимает доминирующее положение на рынке услуг хранения газа в Российской Федерации.

Наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально интегрированных компаний приводит к созданию барьеров входа на рынок, в том числе, создает преимущества для участников вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка.

В целях создания реальных конкурентных условий на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации, создания прозрачности ценообразования, а также устойчивого развития рынков нефти и нефтепродуктов и устойчивого роста экономики Российской Федерации необходимо обеспечить принятие внес?нных ФАС России в Правительство Российской Федерации законопроектов «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов» и «О внесении изменений в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Важным является то, что многие положения, закрепл?нные в данных законопроектах, уже применяются на практике.

Так, в частности:

- в настоящее время в Российской Федерации рыночный уровень цен уже определяется на основе биржевых котировок наличного товара, индекса внебиржевых цен по регистрируемым контрактам, а также цен сопоставимых зарубежных рынков;

- нефтяными компаниями ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» уже закреплены в своих торговых политиках положения о недискриминационном доступе к услугам по хранению моторных топлив, разделении сбытовой деятельности в области бензинов и дизельного топлива на опт, мелкий опт, розницу и хранение;

- ФАС России разработан проект Соглашения по совершенствованию механизмов реализации нефти и нефтепродуктов (далее - Соглашение) для заключения его между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка, тем самым завершающую стадию проходит процесс создания Биржевого комитета.

Стоит отметить, что и другие положения, предусмотренные данными законопроектами, уже находят понимание у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Так, в частности, Минэнерго России разделяет позицию ФАС России о необходимости согласования нефтяными компаниями вывода нефтеперерабатывающих мощностей в ремонт и необходимости публикации информации по остаткам нефтепродуктов в нефтехранилищах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании всего выше изложенного можно сделать вывод, что определяющей характеристикой рынка, представляющей собой специфическую конкурентную ситуацию, существующую на рынке в данный момент времени является структура рынка.

Рыночные структуры находятся под воздействием множества экономических и неэкономических, эндогенных и экзогенных факторов. В процессе взаимодействия друг с другом влияние факторов может как усиливаться, так и ослабляться.

Изменение рыночных структур в условиях становления информационной экономики под воздействием научно-технического прогресса (далее НТП) в сочетании с развитием и распространением информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) и человеческий капитал.

Среди основных направлений влияния данных факторов можно назвать организацию временного и пространственного взаимодействия на рынке, конкурентные стратегии, организационные формы функционирования фирм на рынке, изменение отраслевых пропорций, появление новых отраслей и сфер деятельности и пр.

Наиболее значимым условием трансформации, на наш взгляд, является развитие инфраструктуры и институтов. Из последних в информационной экономике особую роль играют институты:

· интеллектуальной собственности;

· взаимодействия науки и бизнеса;

· науки и образования;

· культуры труда и предпринимательства.

Институты оказывают разнонаправленное воздействие на рыночные структуры, выступая как источники рыночной власти и конкурентных преимуществ, барьеры входа на рынок, изменяя характер конкуренции, стратегии и преобладающие методы конкурентной борьбы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Газпром на российском рынке» http://www.gazpromquestions.ru/

2. Дерипаска О.Е. Какими быть естественным монополиям: «Экономика России: ХХI век» № 11. М. - 2013

3. Доклад Министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко в рамках Правительственного Часа в Государственной Думе РФ «О ходе реформирования электроэнергетики» 2013 г.

4. Информационный меморандум http://old.lenenergo.ru/

5. Официальный сайт РАО «ЕЭС» http://www.rao-ees.ru/

6. Саакян Ю.А. Российские естественные монополии: монопольные поставщики и монопольные потребители. "Промышленный Еженедельник", М. 2013 г.

7. Саакян Ю.А. Российские естественные монополии: монопольные поставщики и монопольные потребители. "Промышленный Еженедельник", М. 2013 г.

8. Айвазов А. Почему растут цены на нефть? // Полит. класс. - 2008. - N 5. - С.49-54.

9. Анализ итогов деятельности электроэнергетики России в 2014 г., прогноз на 2015 г.» - Минэнерго, 2015.

10. Бакман Ю.А. Прогнозирование цен производителей нефтепродуктов на внутреннем рынке // Пробл. прогнозирования. - 2014. - N 1. - С.34-47.

11. Бурлачков В. Денежная эмиссия и ценовая динамика: еще раз об известной проблеме // Экономист. - 2013. - N 4. - С.77-79.

12. Кузовкин А.И. Современная методика долгосрочного прогноза мировых цен на нефть / Кузовкин А.И., Лабзунов П.П., Степченков В.И. // Микроэкономика. - 2014. - N 1. - С.32-40.

13. Популярные эксперименты стратегий ценообразования // По материалам conversionxl.com - август 2013 - Режим доступа: http://lpgenerator.ru/blog/2013/08/21/populyarnye-eksperimenty-strategij-cenoobrazovaniya/

14. Расулев А. Механизмы усиления воздействия ценообразования на инновационные процессы / А.Расулев, С.Воронин // Общество и экономика. - 2014. - N 10-11. - С.67-80.

15. Рейтинг крупнейших компаний - «Эксперт-400». 2014 // Рейтинговое агентство «Эксперта РА». URL: http://raexpert.ru/ratings/expert400/2011/ (дата обращения: 10.04.2015).

16. Сараев С. Еще раз о новых правилах трансфертного ценообразования / С.Сараев, Д.Сурченко, Е.Гойдина // Налог. вестник. - 2014. - N 8. - С.12-17.

17. Селиверстова П.О. Ценовая дискриминация и ее применение в сфере информационных технологий // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/10/6077 (дата обращения: 05.04.2015).

18. Смирнова О.О. Регулирование ценовой дискриминации: нормативное определение и особенности выявления // Приволжский научный вестник. - 2013. - № 9 (25). - С. 43-45.

19. Смирнова О.О., Богданов Д.Д. Ценовая дискриминация третьего типа: вопросы выявления и регулирования // Научное обозрение. - 2013. - № 6. - С. 92-95.

20. Федоров С. В. Монополисты-энергетики // Рисковик. Профессиональный портал для риск-менеджеров. 01.05.2011. URL: http://www.riskovik.com/journal/stat/n2/mono/ (дата обращения: 10.04.2012).

21. Экономика. Толковый словарь. - М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. - 2014.

Размещено на Allbest.ru