Анализ и прогнозирование развития российского рынка газа

Суть преобразований сводится к выделению из 17 трансгазов (дочерних ООО «Газпрома», в основном занимающихся транспортировкой газа) структур, непосредственно не занимающихся обслуживанием сети магистральных трубопроводов. В частности, ряд контролируемых трансгазами сетей низкого давления будут переданы в ООО «Регионгазхолдинг»; структуры, обеспечивающие обслуживание скважин,- в добывающие ООО; ремонтные и сервисные структуры будут преобразованы в «дочки» со своим балансом.

На базе сервисных предприятий будут созданы самостоятельные юридические лица, которые будут участвовать в конкурсах на оказание соответствующих услуг транспортным организациям. Объекты социальной сферы трансгазов предполагается передать на баланс единой планово убыточной компании.

Из добывающих «дочек» «Газпрома» будут выделены и присоединены к трансгазам подразделения, обслуживающие газопроводы. Таким образом, бизнес 17 трансгазов к началу 2005 года сведется к услугам по транспортировке газа. Рассматриваются также и возможности укрупнения трансгазов.

Помимо прочего, в структуре «Газпрома» появится 100%-ое дочернее предприятие, которое будет арендовать у монополии подземные хранилища и заниматься исключительно хранением газа, включая газ других производителей.

После реструктуризации «Газпром» внесет изменения в международную финансовую отчетность, а затраты по разным видам деятельности (большинство из которых сейчас внесено в раздел «Прочее») будут описаны более детально.

Помимо реструктурирования трансгазов, предполагается консолидация активов дочерних обществ на базе «Межрегионгазхолдинга». В «Межрегионгазхолдинг будут переданы газораспределительные сети и акции ГРО, с баланса «Газпрома», трансгазов, а также «Межрегионга-за» и его «дочек» («Регионгазхолдинга» и региональных газовых компаний) на общую сумму 22,2 млрд. руб. «Межрегионгазхолдинг» получит 206 газораспределительных организаций, которые эксплуатируют 75% распределительных газопроводов страны (403 тыс. км), обеспечивают поставку в 75% населенных пунктов 58% потребляемого газа (около 158 млрд. куб. м).

На первом этапе акции новой компании будут разделены между стопроцентными «дочками» «Газпрома» -- «Межрегионгазом» и «Лентрансгазом» в пропорции 99% на 1%. Сделано это с целью соблюсти законодательные формальности, требующие более одного участника для открытого акционерного общества. А такая форма организации была избрана руководством «Газпрома» в связи с планами привлечь в дальнейшем стороннего инвестора. После того как «Межрегионгазхолдинг» консолидирует газораспределительные активы группы на своем балансе, контрольный пакет акций компании будет передан самому «Газпрому», а оставшаяся доля будет предложена инвесторам.

Очевидно, что давление, оказываемое на ОАО «Газпром» в течение последних лет, привело к тому, что Общество решило сделать первые шаги и «возглавить» движение к либерализации газовой отрасли.

В концепции ОАО «Газпром» 2003 года указано, что должен быть обеспечен недескриминационный доступ к газопроводам, как к магистральным, так и к распределительным, всех участников газового бизнеса. Теоретически этого можно добиться, обязуя «Газпром» обеспечить недискриминационный доступ газовых компаний к газотранспортной сети на основе четких и прозрачных правил. Однако весь российский, да и зарубежный, опыт говорит о том, что на практике этого добиться невозможно.

Представители МЭРТ с оптимизмом встретили такие подвижки со стороны «Газпрома» видимо постольку, поскольку в мировой практике, вслед за разделением учета затрат следует разделение самой компании. Но у нас, напротив, происходит укрепление позиций «Газпрома» на внутреннем рынке, что выражается в приобретении ГРО, консолидации всех транспортных активов в рамках «Газпрома» на всех уровнях транспортной цепочки, а в импорте - 25-летние соглашение с Туркменистаном, дает возможность компании стать единственным импортером среднеазиатского газа. В экспорте происходит вытеснение НПГ с освоенных рынков СНГ и Прибалтики.

С целью оптимизации работы газовой отрасли России и создания равных условий функционирования всех участников газового рынка нами было предложено включить в Итоговый документ Парламентских слушаний на тему «О состоянии и перспективах развития российского газового комплекса» следующие задачи:

а) разработать и принять новую редакцию федерального закона «О газоснабжении Российской Федерации», в котором:

прописать основы функционирования конкурентных рынков природного и попутного газа.

закрепить как принцип свободный доступ независимых организаций к ГТС с поправкой на четко определенные условия, включающие необходимый уровень необходимой информации для заинтересованных сторон.

внести изменения и дополнения в «Положение об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе ОАО «Газпром», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1977 г. № 858 и дополненного, и измененного Постановлением Правительства от 3-0501 №334, в которых предусмотреть упрощение административных организационных процедур доступа к газотранспортной системе ОАО «Газпром», а также введение среднесрочного и долгосрочного доступа к газотранспортной системе ОАО «Газпром» на основании соответствующих договоров.

б) в раздел «Стратегия развития газового комплекса России»:

На законодательном уровне закрепить принципы, а на исполнительном -- разработать конкретные критерии, механизм и процедуры, автоматически пресекающие монополистическое поведение участников газового комплекса.

Однако вплоть до настоящего времени реформирование газовой отрасли и создание реального рынка газа по-прежнему остается практически нерешенной задачей, несмотря на усилия многих сторон заинтересованных в этом процессе. Это дает дополнительный повод задуматься над возможными компромиссами.

9. Концепция либерализации газовой отрасли Министерства экономического развития и торговли

Взгляды на развитие газового рынка -- основного проводника российских экономических реформ были отражены в документе «О концепции развития рынка газа в Российской Федерации» в ноябре 2002 г. Его основные положения носят по нынешним российским меркам радикальный характер:

Выделение из состава ОАО «Газпром» транспортной составляющей в форме 100%-ной дочки компании с целью повышения прозрачности затрат на транспортировку газа;

Обеспечение действительно равного доступа к газопроводам всем участникам газового рынка;

Либерализация рынка акций ОАО «Газпром».

Первоначальному варианту не хватало конкретизации механизма достижения обозначенных задач. Однако этот аспект предложений, как и их содержательная направленность, корректировались в противовес идеям, продвигаемыми ОАО «Газпром».

В ходе фактического противостояния к осени 2003 г. МЭРТ пошел на уступки «Газпрому» и снял ранее выдвигаемые требования о дроблении его производственной базы и выделения ЦПДУ. Однако Министерство продолжает настаивать на выделении транспортного компонента в дочернее предприятие ОАО «Газпром».

10. Концепции Федеральной энергетической комиссии

Федеральная энергетическая комиссия направила свою базовую концепцию развития рынка газа в Правительство РФ в ноябре -- декабре 2000 г. Затем последовали Концепция развития рынка газа в РФ, разработанная ФЭК России зимой -- весной 2001 г. и Концепция по созданию федерального оптового рынка газа (сентябрь -- ноябрь 2002 г.).

Развитие подхода ФЭК к газовым реформам видно из эволюции содержания основных положений ее проектов.

Концепцию развития рынка газа, направленную ФЭК в Правительство РФ в ноябре -- декабре 2000 г., отличает глубокая теоретическая проработка предлагаемых в ней реформ, основывающихся на подробном описании состояния и проблем отрасли, препятствующих ее эффективному функционированию и использованию передового мирового опыта организации и регулирования газовой отрасли. В этом документе были сформулированы предложения по возможным способам организации рынка газа и регулирования поведения его участников. Были проработаны вопросы тарифного регулирования, обоснование необходимости введения коммерческого лицензирования, условия обеспечения недискриминационного доступа к газотранспортной системе, доказана необходимость разграничения функциональных ролей участников рынка газа. Также в работе рассматривались вопросы организации внешнеэкономической деятельности в газовой отрасли (экспорт, импорт), предлагались меры по изменению организационной структуры отрасли.

Основные положения концепции развития рынка газа в РФ, разработанной ФЭК зимой весной 2001 г. таковы:

Радикальные изменения организационной структуры отрасли преждевременны;

Выделение газотранспортной инфраструктуры из состава ОАО «Газпром»невозможно, так как нет законных возможностей для разделения сверху;

Разделение производственно-технологической инфраструктуры ОАО «Газпром» нецелесообразно, что обусловлено спецификой развития газовой отрасли России,

Даже по окончании периода реформирования рынок газа в России останется олигопольным, свободная конкуренция в сфере добычи газа маловероятна.

Основные положения Концепции по созданию федерального оптового рынка газа (сентябрь -- ноябрь 2002 г.) характеризуются следующим:

Создание федерального оптового рынка газа, состоящего из регулируемого и нерегулируемого секторов;

Ресурсная база рынка формируется из поставок ОАО «Газпром», независимых производителей газа и импортного газа;

Объем поставок газа ОАО «Газпром», выводимый на регулируемый рынок, должен зависеть от объема поставок других производителей;

Цена газа на регулируемом рынке должна состоять из двух основных составляющих (стоимости добычи и тарифа на транспортировку);

Тарифы на транспортировку устанавливает ФЭК РФ;

Транспортный тариф одинаков в обоих секторах федерального рынка;

Системным оператором, организатором и администратором регулируемого сектора рынка является ОАО «Газпром» нерегулируемого -- некоммерческая организация, организованная «Газпромом», другими участниками рынка и потребителями;

Регулируемый сектор постепенно сокращается в пользу нерегулируемого.

По мнению руководства ФЭК, сейчас необходимо сосредоточиться на максимально прозрачном разделении видов деловой активности в рамках ОАО «Газпром» -- добыча, переработка, транспортировка, хранение и реализация газа.

Совокупность положений проектов ФЭК, их комплексный и детальный характер, некоторая радикализация (например, по вопросу выделения транспортной составляющей в виде единой газотранспортной компании ГТК -- и ЦПДУ из системы ОАО «Газпром»)⁵⁰ при общей тенденции к поискам компромиссного варианта, служат хорошей основой для разработки общепринятой концепции и стратегии переналадки газовой отрасли страны.

11. Позиция Федеральной антимонопольной службы относительно реформирования рынка газа

Определенные ожидания у независимых производителей газа имеются в отношении деятельности Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заменившей по своим функциям, после реструктуризации правительства, Министерство по антимонопольной политике. С назначением на пост руководителя этой службы И.Артемьева, имеющего значительный опыт в подготовке законопроектов в области реформирования электроэнергетики, ФАС может оказать существенное влияние на становление газового рынка в России. Учитывая те факты, что ФАС подчиняется напрямую премьер-министру и может выносить свои инициативы на правительство, а ключевой задачей службы считается участие в реорганизации крупнейших предприятий монополистов, где государство имеет свою долю в акционерном капитале, ее роль в процессе становится весьма важной.

Новый глава ФАС сразу же определился со своей позицией в отношении независимых производителей. В марте 2004 г., сразу после вступления в должность, И. Артемьев заявил о необходимости и целесообразности выхода независимых производителей газа на внутрироссийский рынок. По его мнению, организация свободного доступа к газотранспортной системе всех производителей газа и наличие рынка независимых поставщиков даст возможность легче провести реформу «Газпрома». В настоящее же время ситуация на рынке остается, по мнению ФАС, неудовлетворительной, вследствие укрепления монопольных позиций «Газпрома» за 2003 г. Стоит предположить, что ФАС будет пытаться в какой-то мере облегчить положение независимых газодобывающих компаний. Одновременно ФАС выступает за государственную поддержку зарубежной деятельности российских естественных монополий, в том числе и «Газпрома».

Таким образом, ФАС в перспективе может стать новым активным участником процесса создания газового рынка России. В ходе осуществления реформ в газовом секторе и принятия нового закона «О конкуренции» ее функция, как представляется, будет заключаться в том, чтобы избежать монополизации свободного сегмента газового рынка.

12. Концепция Российского союза промышленников и предпринимателей.

Основные положения концепции Российского союза промышленников и предпринимателей по реформированию газовой отрасли и развитию рынка газа были обнародованы в январе 2003 г. Ее основные положения:

Эволюционное формирование рынка газа с помощью двухсекторной модели с постепенным увеличением нерегулируемого сектора и сокращением регулируемого;

равные условия деятельности для всех участников газового рынка, и прежде всего, равенство условий при получении доступа всех производителей газа к газотранспортной системе;

выделение в составе «Газпрома» ЦПДУ в ее 100%-ную дочернюю компанию «Ространсгаз»;

передача «Ространсгазу» естественно-монопольного вида деятельности -- транспорта и хранения природного газа с переводом на баланс всех основных фондов по транспортировке и хранению;

создание некоммерческой организации «Координатор рынка газа» (КРГ) для обеспечения сбалансированности действий субъектов газовой отрасли;

разделение транспортной и ценовой составляющей в существующих внастоящее время Тарифах на газ;

введение единых тарифов на транспортировку газа для всех участников рынка;

обеспечение развития газотранспортной системы;

введение регламентированного долгосрочного доступа независимых газовых компаний к газотранспортной системе через процедуры и механизмы, разработанные КРГ;

тарифы на транспортировку газа разрабатываются по принципу зональной схемы «точка входа -- точка выхода»;

ставки тарифов устанавливаются с учетом себестоимости транспортировки, необходимости развития транспортной системы, возможности отражения в них элементов государственной экономической политики;

независимые производители газа получают доступ к экспорту, на первом этапе через «Газэкспорт» (с выплатой комиссии, размер которой определяется государством), затем возможно создание нескольких независимых поставщиков.

1.4.3 Поиск компромисса и новые аспекты реформирования

По мнению основных действующих лиц в области разработки концепции либерализации газового рынка, примерно четыре пятых положений согласовано. Несмотря на достаточно большой диапазон различий между охарактеризованными выше концепциями реформирования российского рынка природного газа, важно отметить, что общими для большинства из них являются следующие положения: « Независимые производители и перспективы развития газовой отрасли России» В. Н. Баранов

· Развитие свободной торговли газом посредством двухсекторной модели рынка в составе регулируемого и нерегулируемого сектора с постепенным увеличением доли второго в качестве начального этапа реформ;

· Предоставление всем газодобывающим компаниям России равных условий хозяйствования при соответствующей ответственности.

Основным камнем преткновения остается вопрос об организации всех аспектов транспортировки газа, другими словами реструктуризации ОАО «Газпром». Осенью 2003 г. МЭРТи «Газпром» обнародовали свои оценки возможного повышения оптовых цен на газ в результате обеспечения недискриминационного доступа поставщиков к трубопроводной системе. В его основе -- рост тарифов на прокачку газа после выделения газотранспортной компании из структуры «Газпрома».

В своих расчетах «Газпром» исходил из того, что арендующая у него трубопроводное хозяйство газотранспортная компания будет инвестировать в транспортную инфраструктуру, погашать часть кредиторской задолженности головной организации и выплачивать повышенные дивиденды. В результате тариф за транспортировку 1 тыс. куб. м газа на сто километров вырастет до 32,91 руб., оптовая цена газа вырастет до 38 долл. за 1 тыс. куб. м. По оценке МЭРТ, эта цена возрастет до 33 долл. за 1 тыс. куб. м.

Разумеется, повышение цены на газ больно ударит по неэффективным производствам. Но при этом нельзя забывать, что по существующей политике в следующем году регулируемые цены на газ все равно повысятся примерно на 20%.

В то же время, это повышение будет осуществляться без всякой увязки с рыночной перестройкой газовой отрасли. По нашему мнению, такое же повышение, сопровождаемое либерализацией газового рынка, будет многократно полезнее и для газового бизнеса, и для страны.

В целом наработанные материалы содержат основу, на которой можно найти компромисс, учитывающий, по крайней мере, главные интересы всех участников газового бизнеса в России, включая потребителей, и позволяющий без промедления приступить к началу должных преобразований на российском рынке природного газа.

Однако в октябре 2003 г. на российско-германских межгосударственных консультациях в Екатеринбурге Президент России озвучил некоторые принципиальные положения, имеющие отношение к возможному реформированию газового рынка в России. Основные моменты:

Россия намерена и дальше сохранять контроль государства над газотранспортной системой и ОАО «Газпром»;

У Европейского Союза не должно быть никаких иллюзий: в газовой сфере они будут иметь отношения с государством;

Для России неприемлемы требования Еврокомиссии об использовании ЕС российской газотранспортной сети как условия вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО);

Разделения ОАО «Газпром» не будет.

Эти положения задают новые параметры дискуссий по вопросам выбора концепции реформирования газового комплекса России.

1.4.4 Развитие газовых бирж

Как уже упоминалось выше, одним из важных элементов возникновения рынка природного газа в России является создание газовой биржи. Этот ключевой для отрасли вопрос целесообразно рассмотреть более подробно.

Газовые торговые площадки и биржи признаются естественным инструментом для создания свободного газового рынка. Тем не менее, и по этому вопросу существуют разногласия. Например, ФЭК считает, что организация биржи возможна после утверждения концепции газовой реформы. «Газпром» же полагает, что биржа должна стать первым шагом на пути к либерализованному рынку, но для этого с «Газпрома» должны быть сняты административные ограничения. В свою очередь, НПГ уже давно готовы к участию в биржевой торговле.

В настоящее время существует только один закон, регулирующий деятельность бирж -- это Федеральный закон №2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 г. (поправки от 24.06.92, от 20.04-93 и 19.06.95). Косвенное влияние оказывают также законы, регламентирующие деятельность НПГ.

Основные положения закона «О товарных биржах и биржевой торговле» следующие:

Работа товарных бирж лицензируема;

Совет Биржи определяет максимальное число участников биржи;

Каждый член биржи не имеет более 10% голосов в Генеральной Ассамблее;

Иностранные юридические и физические лица, не являющиеся членами бирж, могут участвовать в биржевой торговле исключительно через биржевых посредников;

Брокеры являются юридическими лицами с соответствующими лицензиями.

Существует также ограничение на поставку товара на биржу объемом не более 35% от всего торгуемого объема. Некоторые эксперты считают, что «Газпром», согласно этому правилу, сможет поставлять на биржу не более половины газа НПГ, поступившего в транспортную систему.

Прочими регулирующими деятельность бирж документами являются:

Гражданский кодекс РФ (статьи 432-444,447-449);

ФЗ № 69-ФЗ от 31 марта 1999 г. «О газоснабжении в РФ»;

«Правила газоснабжения» (одобрены Правительством 5 февраля 1998 г.);

«Регулирование обеспечения доступа к ГТС ОАО «Газпром», одобренные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г.;

«Базовые положения о формировании и государственном регулировании цен на газ и тарифов на территории РФ», одобренные Постановлением Правительства РФ № 328 от 22 мая 2002 г.

1.4.5 Электронная торговая площадка

Электронная торговая площадка (ЭТП) была организована в августе 2002 года «Межрегионгазом», дочерним предприятием ОАО «Газпром». Как уже было сказано, биржевое законодательство вносит ряд ограничений, торговая же площадка не регламентируется российским законодательством и свободна для интерпретаций.

В этой связи создание ЭТП имело следующую направленность:

Изучение основ функционирования свободного рынка газа;

Разработка рыночного инструмента для индицирования справедливой цены на газ, регулирования сезонных изменений цен и ценового прогнозирования;

Сближение позиций производителя и потребителя и упрощение их отношений;

Разработка системы продаж сверхлимитного газа НПГ;

Создание модели формирования конечной потребительской цены на основе торгов;

Разработка специального программного обеспечения;

Создание дополнительного источника доходов ОАО «Газпром».

В связи с созданием ЭТП «Межрегионгаз» стал позиционировать себя как центрального игрока на нерегулируемом рынке газа. НПГ предлагается выбор: либо продавать, посредством «Межрегионгаза», региональным компаниям и потребителям, либо реализовывать газ на ЭТП путем аукционных торгов или оферт.

Преимущество отдается методу «публичной оферты» на базе статей 434-444 ГК РФ: продавец предлагает покупатель приобретает. Однако такая схема выявила проблемы по определению справедливой продажной цены газа. Поэтому при проведении сделок также используется система аукционных торгов (британская система), регламентируемая статьей 447 ГК РФ. На основе этой цены устанавливается цена оферты.

Условия закрытого аукциона

1.Определение ресурса газа
2. Запрос в ЦДУ о получении списка доступных регионов
3. Уведомление о проходящей торговой сессии	За 30 дней
4. Заключение соглашения об участии в сессии	За 10 дней
5. Размещение депозита клиентом	За 5 дней
6. Торговые сессии	2-5 дней
7. Одобрение протокола о результатах сессии	Последний день сессий
8. Получение списка доступных регионов от ЦДУ	За 5 дней
9. Заключение соглашения о поставке и дополнительные соглашения
10. Заключение соглашения с газотранспортной организацией
11. Платеж за газ и его транспортировка	За 5 дней
12. Поставка купленного газа	В течение следующего месяца

Существует также и третья форма взаимоотношений участников ЭТП - прямые соглашения.

На первой торговой сессии в 2002 г. торговался только «негазпромовский» газ. «Межрегионгаз» выступал в роли системного оператора.

На первой сессии было куплено 60 млн. куб. м газа покупателями из 11 регионов. На второй уже -- 160 млн. куб. м, охватив при этом уже 25 регионов. Летом 2003 года участие в торгах принимали 154 крупных потребителя газа. Всего за 14 месяцев работы ЭТП было реализовано 2 млрд. кубометров газа, из них большая часть была реализована за счет оферт, чуть меньшая часть путем аукционов и менее 5% -- путем прямых контрактов.

Цены при этом колебались от 25 до 28 долл. за тыс. куб. м, что в среднем на 40% выше, чем цены ФЭК того периода.

Можно выделить следующие преимущества ЭТП, по мнению «Межрегионгаза»:

технологическая простота;

надежная система электронных коммуникаций;

гарантия доступа к газотранспортной системе через «Межрегионгаз»;

снятие риска продаж через неизвестных посредников;

закрытая система торгов отсеивает ненадежных покупателей.

Однако нельзя сказать, что участники торгов остались полностью довольны, так как их газ продавался по ценам на 40-50% ниже, чем продажная цена, скажем, для промышленных потребителей.

Уже более года «Газпром» пытается получить правительственное разрешение о торговле своим газом на бирже, что позволит обеспечить возможность создания газовой биржи с доступом к ней газа «Газпрома» и получить возможность сбывать часть газа по нерегулируемой цене. «Газпром» добивается от правительства разрешить ему продавать часть своего газа по свободным ценам, определенная доля которого будет поставляться изначально на ЭТП. Однако МЭРТ увязывает создание биржи с принятием концепции развития рынка газа.

К настоящему времени «Газпром» снизил свои требования -- речь уже идет не о 5% его добычи, а о 5 млрд. куб. м. В связи с этим, идея о постепенном расширении нерегулируемого сегмента с участием «Газпрома» имеет больше шансов быть одобренной.

Сбыт даже нескольких миллиардов кубометров газа ОАО «Газпром» в данной сегменте позволит отладить хозяйственные отношения между субъектами рынка, выявит возможные сложности и «узкие места», появление которых невозможно предсказать, пока «Газпром» будет отстранен от рыночной торговли.

Мы полагаем, что следует поддержать ОАО «Газпром» в его желании реализовывать часть продукции по рыночным ценам на внутреннем рынке в контексте справедливого выравнивания условий хозяйствования для всех участников газового дела в России.

«Газпром» также продвигает в Правительстве «Федеральную программу совершенствования ценообразования на газ», целью которой является постепенный переход от регулируемого ценообразования к рыночному путем постепенного расширения нерегулируемого сегмента рынка, включая торговлю по свободным ценам на биржах.

«Газпром» полагает, что ЭТП есть инструмент создания электронными средствами свободного рынка на федеральном уровне. Дальнейшее развитие ЭТП подразумевает прямое участие производителей и крупных потребителей и оплату за услуги в виду комиссии.

По мере совершенствования правил электронных торгов ЭТП будет выделена из «Межрегионгаза» и получит статус самостоятельного юридического лица.

По мере роста свободного сегмента и увеличения объемов продаж на ЭТП, она будет трансформирована в газовую биржу. Однако это произойдет только тогда, когда ЭТП станет реально влиять на газовый рынок, цены и направления потоков. Предполагается, что произойдет радикальный рост добычи НПГ и их широкомасштабный вход в работу на свободном рынке в течение 4-5 лет.

Таким образом, развитие будет происходить в три этапа:

Наладка работы ЭТП как структуры «Межрегионгаза»;

Образование Федеральной ЭТП в форме некоммерческого партнерства НПГ и ОАО «Газпром». «Газпром» сохранит контрольный пакет в ФЭТП;

3. Создание ФЭТП на базе некоммерческого партнерства.

Предполагается, что такие организации станут основой федерального оптового рынка газа и будут доминирующей формой для деловых сделок в газовой сфере.

1.4.6 Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса» (МБНК)

Постановлением Правительства РФ №8б5 от 30 июня 1998 года НПГ получили разрешение на поставку газа по свободным ценам любым покупателям. В 2002 году по нашей инициативе и инициативе Российского газового общества (РГО) было предложено основать некоммерческое партнерство МБНК В конце 2002 года организация была зарегистрирована. Начиная с этого периода, были организованы первые торги с целью изучения работы рыночного механизма биржевой торговли.

В МБНК входят девять организаций: ООО «Итера», АО «Финпромлиз», «Союзгаз», ООО «Бест Петролеум», «Инвест-К», ООО «Клио Центр», некоммерческое партнерство МЦФБ, ООО «Аудит Ориентал Компани», ООО «Бизон», ОАО «ФБФЦ».

В настоящее время на бирже зарегистрировано около 80 участников, включая такие компании как Оскольский электрометаллургический комбинат, Лебединский ГОК, «Неллант», ОАО «Орбита», ОАО «НОВАТЭК». Взнос участника составляет 450 долларов.

Торговля на МБНК проводится в четырех секциях:

Регистрация прямых контрактов (вкл. цены ФЭК);

Секция свободных цен;

Секция торговли импортным газом;

Секция торговли экспортным газом.

НПГ могут принимать участие в четвертой секции при условии продаж газа единственному покупателю -- ООО «Газэкспорт» в объемах, пропорциональных поставкам сырья на российский рынок по ценам ФЭК

Система торговли на бирже была запущена в 2003 году. Первые биржевые торги газом независимых производителей были проведены в октябре 2003 года. Реализация 40 млн. куб. м газа производилась в электронном виде. На выставленный «НОВАТЭК» газ претендовали три компании: «Орбита», «Неллант» и «Итера». Газ достался «Итере».

Первый биржевой газ был продан по низкой цене 512 руб. за 1 тыс. куб. м (примерно 17 долл.), что существенно (примерно, на 7 долл.) ниже оптовой цены на газ, устанавливаемый ФЭК. Такое поведение цены объясняется, по-видимому, продажами на рынке незаконтрактованных избыточных объемов. Последующие два контракта на 10 млн. куб. м торговались по цене 550 руб./тыс. куб. м. Однако в течение 2003 года цена на газ выросла до 30-35 долларов за тысячу кубометров, что превышает цену ФЭК.

По мере роста объемов выставляемого на торги газа МБНК планирует проводить торги ежемесячно, а в перспективе -- в режиме реального времени.

Торговля на бирже осуществляется по двум типам контрактов.-

«Промысел продавца», либо любая другая точка торговли, доставка докоторой осуществляется продавцом (дальнейшая поставка осуществляется Системным оператором, либо самим покупателем).

«Распределительные сети покупателя» -- доставка осуществляется покупателем или Системным Торговым Оператором (СТО).

НГК «Итера» является СТО. Ведутся переговоры по привлечению других операторов, таких как «Межрегионгаз».

Сделки на бирже заключаются не менее чем за месяц до отгрузки товара покупателю. При этом соглашение о купле/продаже считается недействительным, если Системный Оператор не получил доступа к ГТС посредством

ЦПДУ ОАО «Газпром». В случае отказа в транспортировке, продавец может предложить газ на другой сессии МБНК или продать газ другому покупателю по прямому соглашению, что предусмотрено в Уставе и Правилах торговли на бирже. Все споры при этом решаются в Арбитражном суде РГО.

МБНК следует концепции гибкой либерализации рынка с подключением к поставкам газа и ОАО «Газпром». Такое взаимодействие будет реализовываться по следующей схеме.

После разработки годового (квартального, месячного) балансов производства и распределения газа ЦПДУ предоставляет информацию о свободных мощностях ГТС для СТО (для нерегулируемого сектора Федерального Оптового Рынка Газа, включая аукционы по продаже свободных мощностей в ГТС). На базе этих данных (или на базе данных торговых сессий) МБНК определяет точки продаж газа на основе наличия свободных транспортных мощностей и при наличии трех и более участников.



2. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

2.1 Организация конкурентного рынка газа

Общий ход экономических реформ в России отвечает основной цели антимонопольного законодательства - развитию рыночных отношений, в том числе на основе конкуренции. Важно, чтобы необходимость контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства была учтена как при разработке программ реформирования, так и при их реализации. Комплекс мер должен быть направлен как на пресечение, так и на предупреждение нарушений антимонопольного законодательства. Речь должна идти не только о трансформациях действующих традиционных участников рынка (например, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром»), но и о создании условий деятельности независимых участников рынка, не интегрированных с действующими традиционными игроками рынка. Сборник докладов «Развитие российского рынка газа: ценообразование и перспективы биржевой торговли»

Эти вопросы нашли свое отражение в Энергетической стратегии России на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-р от 28.08.03), в соответствии с которой с целью развития рынков газа предусматривается:

поэтапное повышение цен на газ на внутреннем рынке, переход к реализации газа по рыночным ценам для обеспечения самофинансирования субъектов рынка, объективной оценки потребительских свойств газа;

переход от регулирования оптовой цены на газ к установлению единого для всех производителей газа тарифа за его транспортировку;

предоставление потребителям газа адаптационного периода для приспособления к меняющимся условиям функционирования рынка газа;

защита социально чувствительных категорий потребителей от резких колебаний цен на газ;

развитие инфраструктуры внутреннего рынка для перехода на реализацию газа по рыночным ценам;

создание условий для развития независимых производителей газа;

создание условий для формирования недискриминационного доступа к системе магистральных газопроводов всех участников рынка;

в среднесрочной перспективе сохранение единой системы газоснабжения в качестве единого инфраструктурного технологического комплекса, ее развитие за счет сооружения и подключения к ней новых объектов любых форм собственности (в том числе на основе долевого участия);

создание условий для формирования конкуренции в тех сегментах газового рынка, где это возможно и экономически целесообразно (сбыт, добыча и хранение газа в подземных хранилищах), что обеспечит в перспективе снижение издержек, повышение эффективности и качества услуг, оказываемых субъектами рынка.

Практика применения антимонопольного законодательства показывает, что одним из наиболее распространенных нарушений антимонопольного законодательства являются злоупотребления доминирующим положением (около 30% от общего количества выявленных в 1999-2002 годах нарушений антимонопольного законодательства). Около 80% злоупотреблений доминирующим положением осуществляется субъектами естественных монополий. Наибольшая их доля приходится на злоупотребления в электроэнергетике (около 31%), связи (около 17%) и железнодорожном транспорте (около 11%). Доля злоупотреблений доминирующим положением на рынках газа составляет около 8% от общего количества выявленных в 1999-2002 годах злоупотреблений доминирующим положением на товарных рынках, или около 40 пресекаемых нарушений ежегодно.

Улучшению ситуации будет способствовать развитие рыночных отношений на рынках газа, в том числе и на основе развития конкуренции.

В настоящее время дорабатывается проект Концепции развития рынка газа, окончательный вариант которой, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, должен быть внесен в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2004 года. По мнению МАП России, на данном этапе одной из задач является решение следующих вопросов:

ценообразование на рынках газа,

создание организованных рынков и развитие биржевой торговли газом;

обеспечение требований недискриминационности на рынках газа.

Остановимся на этих вопросах подробнее.

2.1.1 Ценообразование на рынках газа

В настоящее время на рынках газа имеется два вида ценообразования: свободное и регулируемое ценообразование.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» государственному регулированию на территории Российской федерации подлежат:

а) оптовые цены на газ;

б) тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых организаций;

в) тарифы на услуги по транспортировке газа по газопроводам, принадлежащим независимым газотранспортным организациям;

г) тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

д) размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа (при регулировании оптовых цен на газ);

е) розничные цены на газ, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам.

В настоящее время функции по нормативному и тарифному регулированию рынка возложены на Федеральную энергетическую комиссию Российской Федерации и региональные энергетические комиссии, а также исполнительные органы субъектов РФ.

Внутренний рынок газа

Государственному регулированию не подлежит цена на газ, поставляемый независимыми производителями, доля которых в настоящее время составляет около 15%. Это означает, что ориентировочно такой объем газа может реализовываться по нерегулируемым ценам.

В то же время, с учетом реальных потребительских свойств газа (предпочтительных по сравнению с другими первичными энергоносителями) и его более низкой стоимости по сравнению с углем и мазутом в пересчете на удельную теплотворность, существующий уровень цен стимулирует высокий внутренний спрос на газ и продолжение его роста, что может повысить вероятность возникновения в будущем ресурсных ограничений на газовом рынке.

Высокая доля регулируемого рынка оказывает давление на свободные цены на газ, поставляемый независимыми производителями. Цена на газ на нерегулируемом рынке в основном ориентируется именно на цены регулируемого рынка, а не на мазут, например, как на замещающий вид топлива. При этом цены на свободном рынке, как правило, тем или иным образом привязаны к уровню регулируемых цен и отличаются повышающими коэффициентами: с 15 апреля по 15 сентября - повышающий коэффициент 1,1, а с 16 сентября по 14 апреля - повышающий коэффициент 1,5. При этом такие коэффициенты не имеют под собой достаточного экономического обоснования и не отражают процессы неравномерности газопотребления и газоснабжения.

По мнению МАП России, регулируемые цены на газ должны в полной мере отражать неравномерный характер газопотребления (суточный, недельный и сезонный) и, соответственно, газоснабжения. Соответствующим образом должна быть скорректирована система балансов газа, которые должны носить индикативный характер. Указанные балансы не могут быть заданы в обязательном порядке еще и в связи с тем, что ситуация с фактическим потреблением газа может существенно отличаться от прогнозируемых объемов и режимов газопотребления, которые имеют место в преддоговорной период. Совершенствование ценообразования в направлении адекватного отражения реальных условий газоснабжения и газопотребления позволит обеспечить более плавный переход от регулируемого к нерегулируемому ценообразованию.

В то же время ценообразование должно обеспечивать баланс интересов пользователей (потребителей) и субъектов естественных монополий (в данном случае - ОАО «Газпром»). Для пользователей услуга, предоставляемая субъектом естественных монополий, должна быть качественной, отвечать требованиям стандартов и быть доступной по цене. Для производителей должно быть обеспечено возмещение экономически обоснованных затрат и эффективное развитие. Сборник докладов «Развитие российского рынка газа: ценообразование и перспективы биржевой торговли»

В условиях сокращения и постепенного отказа от перекрестного субсидирования есть основания ожидать значительного роста тарифов для населения. Успешное осуществление реформ и формирование ценообразования на принципах обоснованности возможны, если будут приняты меры адресной поддержки защиты малоимущих слоев населения. Требуют совершенствования и механизмы формирования средств и их целевого использования для развития социально значимых и экономически неэффективных проектов (таких как газификация села и др.).

Одним из основных условий развития рынка газа в России является реализация подготовленной ОАО «Газпром» Программы поэтапного совершенствования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке в 2004-2010 гг.

Основные этапы реализации Программы: Сборник докладов «Развитие российского рынка газа: ценообразование и перспективы биржевой торговли»

1-й этап. 2004-2006 гг.

В первую очередь, Программа совершенствования цен на газ в 2004-2010 гг. должна быть рассмотрена заинтересованными министерствами и ведомствами, а также утверждена Правительством Российской Федерации. При этом в ценах на газ предусматривается возмещение всех обоснованных затрат на добычу, транспортировку, хранение и реализацию газа с учетом необходимых средств для реализации принятых инвестиционных проектов. Конечной задачей Программы является достижение объемов добычи газа в соответствии с параметрами энергетической стратегии страны, создание условий для развития рынка газа в России, а также достижение рациональных соотношений цен на топливно-энергетические ресурсы, учитывающих их основные качественные характеристики, технологические особенности и степень воздействия на окружающую среду.

Далее следует представить обоснование необходимого уровня цены на газ, который обеспечит условия развития газовой отрасли при заданных Правительством РФ объемах добычи, а также своевременной и надежной поставки газа российским потребителям. Органы государственного регулирования естественных монополий совместно с ОАО «Газпром» должны разработать механизм ежегодного учета в ценах на газ инфляционного развития экономики и соответствующей корректировки принятых Правительством РФ уровней цен на газ с учетом этого фактора. Правительству РФ необходимо определить на период 2004-2010 гг. ежегодные темпы изменения оптовых цен на газ (с учетом инфляционного развития экономики).

Орган государственного регулирования естественных монополий ежегодно устанавливает оптовые цены на газ с учетом инфляционного развития экономики страны на основе принятых бюджетом темпов инфляции и доводит их до производителей и потребителей газа не позднее 1 июля. Ввод в действие оптовых цен на газ осуществляется с 1 января следующего года.

Также на первом этапе реализации Программы предусматриваются:

утверждение органом государственного регулирования естественных монополий в ТЭК методики формирования тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам, проведение экономических расчетов по ним, апробация методики на внутрисистемных тарифах на транспортировку газа;

расширение нерегулируемого сегмента рынка газа, реализуемого по договорным (свободным) ценам;

осуществление антимонопольного контроля за ценами на этом сегменте;

введение сезонной дифференциации цен на газ;

совершенствование поясных оптовых цен на газ с целью ликвидации перекрестного субсидирования одних потребителей газа за счет других, находящихся в различных ценовых поясах;

введение в 2004 году дифференциации цен на газ для конечных потребителей в зависимости от режима потребления;

ликвидация в 2005 году перекрестного субсидирования как по категориям потребителей, так и по регионам страны;

переход в 2005 году к применению договорных цен на газ, поставляемый российским потребителям (кроме населения и бюджетных организаций);

введение государственного регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа, единых для всех потребителей этих услуг, возмещающих необходимые капитальные вложения для устойчивого функционирования и развития Единой системы газоснабжения;

достижение в 2006 году уровня оптовых цен на газ, обеспечивающего условия самофинансирования газовой отрасли.

2-й этап. 2007-2010 гг.

На втором этапе реализации Программы целью ставится поэтапное достижение к 2010 г. уровня цены на газ, обеспечивающего рациональные соотношения цен на топливно-энергетические ресурсы, с учетом их основных качественных характеристик, технологических особенностей и степени воздействия на окружающую среду.

Кроме того в Программе учтены:

* достижение уровня цены на газ, обеспечивающего равную доходность его реализации на внутреннем рынке страны и при поставках на экспорт;

* введение начиная с 2007 года специального налога к цене газа, взимаемого непосредственно с его конечных потребителей;

* переход начиная с 2007 года от ценообразования на транспортировку газа по принципу «затраты плюс прибыль» к формированию тарифов по принципу нормы возврата на вложенный капитал.

Помимо коренного изменения подходов в области государственного регулирования цен на газ, нуждается в совершенствовании и еще одна область регулирования в газовой отрасли - устанавливаемые ФЭК России тарифы на услуги по транспортировке газа, оказываемые ОАО «Газпром» независимым организациям.

Так, в 2003 году эти тарифы были повышены на 20% не с 1 января, как оптовые цены на газ, а лишь с 1 августа. В результате среднегодовое повышение тарифов составило лишь 8,5%, т.е. менее запланированной инфляции. Несвоевременная корректировка тарифов привела к образованию у «Газпрома» убытков от этого вида деятельности в 2003 году в размере 1,9 млрд. руб. Ожидаемые убытки в 2004 году в условиях применения действующих тарифов в размере 16,56 руб. за 1000 куб. м на 100 км оцениваются на уровне 1,96 млрд. руб.

В настоящее время ОАО «Газпром» подготовлены и направлены на рассмотрение в ФЭК России методики, предусматривающие введение сезонной дифференциации регулируемых оптовых цен на газ, совершенствование (расширение) их действующей территориальной дифференциации и определение базовых регулируемых оптовых цен. Указанные методики, подготовленные компанией в рамках дальнейшего совершенствования ценообразования в отрасли, находятся на завершающей стадии рассмотрения и в ближайшее время будут утверждены ФЭК России по согласованию с ОАО «Газпром».

Кроме того, в ФЭК России направлена методика установления регулируемых двуставочных тарифов на услуги по транспортировке газа, введение которых предполагается взамен регулирования оптовых цен на газ. Реализация предложенных в методике подходов позволит обеспечить значительно большую «прозрачность» формирования тарифов для потребителей и потенциальных инвесторов.



2.1.2 Создание организованных рынков и развитие биржевой торговли газом

Необходимое соблюдение интересов производителей и потребителей в потенциально конкурентных и конкурентных сферах деятельности может быть обеспечено рыночными инструментами. Одним из ключевых моментов при этом является развитие биржевой торговли реальным товаром, которая позволит организовать использование производных инструментов, что является важным для управления рисками данного рынка. В качестве приоритетных видов биржевых контрактов должны рассматриваться контракты с немедленной и отсроченной поставкой реального товара, а также фьючерсные контракты с поставкой товаров на биржевой склад. Механизмы биржевой торговли позволяют преодолеть закрытость внутреннего рынка, решить под контролем государства задачи саморегулирования ценообразования и балансировки спроса и предложения, упорядочить взаимоотношения как хозяйствующих субъектов между собой, так и с государством (например, в вопросах налогообложения), стимулировать привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

Развитие биржевой торговли должно происходить на рынках газа. Необходимо отметить, что функционирование созданной недавно системы электронных торгов может рассматриваться как положительный сдвиг в направлении развития организованной торговли газом. Вместе с тем, созданная система не в полной мере отвечает требованиям справедливой торговли.

Некоторое время назад в МАП России рассматривалось дело по фактам ограничения конкуренции, связанным с проведением электронных торгов, по результатам рассмотрения которого было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Стоит отметить, что в настоящее время происходят определенные изменения в системе электронных торгов, направленные на улучшение сложившейся ситуации, которые, однако, не смогут улучшить ее кардинально.

Это связано с тем, что сложившаяся система представляет собой по большому счету площадку перераспределения газа и денег внутри группы лиц ОАО «Газпром». Все сделки - расчеты, учет и т.д. - сейчас проводят на ней в первую очередь для ОАО «Газпром» и аффилированных с ним структур и в последнюю - для сторонних компаний. Те ценовые параметры, которые формируются по результатам электронных торгов, отражают интересы именно группы лиц ОАО «Газпром». Должным образом не учитываются интересы сбытовых организаций и потребителей, которые в меньшей степени могут влиять на ценообразование, на достижение баланса интересов поставщиков и потребителей газа.

По мнению МАП России, деятельность созданной недавно системы электронных торгов необходимо менять, и строить ее надо на иных принципах. Торговля газом должна осуществляться на биржевой площадке. При этом должны учитываться особенности технологии транспортировки газа, диспетчеризации, что, по сути, означает необходимость выстраивания технологической инфраструктуры. При этом на бирже должен торговаться газ как ОАО «Газпром», так и независимых производителей. Возможно и участие «импортного» газа. ¹ Сборник докладов «Развитие российского рынка газа: ценообразование и перспективы биржевой торговли»

² « Независимые производители и перспективы развития газовой отрасли России» В.Н. Баранов^-2

Причем доля газа, продаваемого на бирже ОАО «Газпром», должна зависеть от того, насколько соблюдены условия конкуренции на стороне предложения газа и насколько обеспечено отсутствие возможности доминировать и злоупотреблять на этом рынке. Также важно, чтобы спрос при этом формировался всеми заинтересованными сторонами: газосбытовыми организациями, крупными потребителями.

Предстоит сформировать оптимальное рыночное соотношение долгосрочных контрактов и спотового рынка. Развитие биржевой торговли газом будет способствовать развитию долгосрочных контрактов, индикатором цены для которых должна служить цена, складывающаяся в результате биржевых торгов.

Схема организации биржевой площадки для торговли газом может быть в чем-то аналогична схеме, созданной в электроэнергетике. В этой сфере в соответствии с пакетом законов по электроэнергетике создан Администратор торговой системы, или коммерческий оператор на рынке электроэнергии. Указанный коммерческий оператор выполняет две функции.

Первой функцией является непосредственная организация торговли электроэнергией в конкурентном режиме в сегменте 15 процентов производства и 30 процентов потребления (электроэнергия торгуется с суточной заблаговременностью в режиме почасовых заявок). С 1 ноября 2003 года осуществляются уже не имитационные торги, а опытно-промышленная эксплуатация. В целом опыт торговли электроэнергией можно признать достаточно успешным.

Кроме того, Администратор торговой системы не только непосредственно организует торговлю электроэнергией, но и обеспечивает взаимодействие с технологической инфраструктурой: системным оператором, с федеральной сетевой компанией, что является принципиально важным, поскольку электроэнергия, так же как и газ, имеет жесткую технологическую специфику, потому вопросы диспетчирования, транспорта, распределения должны учитываться при принятии решений по уровням цен. Таким образом, цены формируются в зависимости от топологии сети и от того, какие потребители и какие производители участвуют в торгах.