Таблица 8.2 - Эфирное время K-cell

Таблица 8.3 - Некоторые услуги сотовых операторов

4.3.3 Емкость рынка

Несмотря на то, что история рынка сотовой связи в Казахстане насчитывает 10 лет (в 1994 году компании “ Алтел” была выдана первая лицензия на мобильную связь в Казахстане в стандарте AMPS-аналоговый стандарт), действительное масштабное развитие этого сегмента началось всего лишь 5 лет назад, когда были развернуты первые коммерческие сети GSM. Так, в 1998 году (коммерческий запуск - весна 1999 года) возведение сетей в стандарте GSM 900 начали компании “GSM Казахстан” (более 1млн. абонентов) и “Кар-Тел” (более 450 тысяч), каждая из которых выплатила правительству по $67.5 млн. за спектр в 7.5 МГц и за право в безконкурсном порядке приобрести дополнительные 5 МГц, доведя диапазон до 12.5 МГц. Однако по сей день обе компании используют лишь по 5 МГц, что приводит к чрезмерным капитальным затратам для организации необходимой плотности покрытия, не позволяя никому строить сети GSM экономически целесообразным способом. В распоряжении операторов не более трети от стандартного GSM 900, тогда как остальные частоты заняты военными и авианавигационными службами.

Тем не менее GSM- операторы продолжают активно развиваться и привлекать ресурсы для большего покрытия сети. На сегодняшний день К'cell установил 6 коммутаторов которые позволяют обслуживать до 1.5 млн. номеров, более 600 базовых станций, из которых 226 было установлено в 2003 году. В течении 2004 года планируется установка 400 базовых станций по всему Казахстану. В конце ноября 2003 года был подписан контракт с компанией Ericsson стоимостью $24 млн. на поставку оборудования и услуг для расширения существующей сети.

Второй оператор GSM- компания K-mobile - летом 2003 года инвестировала более $30 млн. в развитие сети, которые пошли на двукратное расширение емкости коммутаторов и количества базовых станций. А осенью 2003 года произвели монтаж нового оборудования компании Alcatel.

Еще один оператор сотовой связи Dalacom, начавший предоставлять услуги в стандарте CDMA с 12декабря 2003 года.

Для нашей страны это уже вполне здоровая конкуренция в сотовой системе связи. Конечно, чем выше уровень благосостояния целевой аудитории потребителей мобильной связи, тем большее число операторов может работать на рынке без существенного ущерба для рентабельности и для качества создаваемой ими инфраструктуры.

Следует также учитывать плотность населения - в странах с небольшой плотностью населения успешного функционирования более чем двух операторов, как правило, не наблюдается. У этой закономерности есть простая экономическая интерпретация: в странах с низким уровнем платежеспособности услуги GSM становятся массовыми только при низких показателях ARPU - размер среднего ежемесячного счета за услуги мобильной связи. В результате рынок может обеспечить лишь очень медленный возврат средств, вложенных в создание сети. В таких условиях создание более чем двух полностью дублирующих друг друга сетей практически всегда экономически неоправданно.

По приведенным данным можно сделать вывод, что лидирующее место в данное время на нашем рынке занимает компания K'cell, и в будущем это несомненно будет связано с долгожданным внедрением новых сетевых технологий, как GPRS- “Мобильный интернет” и WAP, что было запущено в эксплуатацию с прошлого года, а в этом году они станут доступны и для абонентов Activ ( карточная система от K'cell ) наряду с услугой MMS. Но в скором будущем и компания K-mobile не собирается отставать и терять новых абонентов, сейчас работы по новой технологии проводятся в тестовом режиме.

4.3.4 Продвижение услуги

Конечно, продвижение любой услуги, а тем более новой осуществляется с помощью рекламы и различных акций.

Если смотреть поверхностно, то наибольшее количество рекламных акций операторов было посвящено привлечению абонентов на карточные виды услуг связи, у K'cell это Activ (700тысяч абонентов), K-mobile - Excess (200 тысяч абонентов), у Dalacom - Pathword (несколько десятков абонентов).

Так, абоненты Activ почти целый год при покупке загрузочной карты получали 100 единиц, или около 1$, на баланс телефона, чуть позже данная акция трансформировалась в “бесплатные” четные минуты разговора и SMS - службы. Конечно, наиглавнейшим событием стало долгожданное внедрение новых сетевых технологий, таких как GPRS, MMS, WAP. В сентябре прошлого года услуги на базе технологии GPRS - “Мобильный Интернет” и WAP были введеныдля абонентов K'cell, в этом году они станут доступны и для абонентов Activ наряду с услугой MMS. Доносится до потребителя через информационную рекламу, как на телевидении, так и уличных билбордов.

K-mobile предложил бывшим пользователям “K-card” и новым абонентам новый тарифный план Excess. Честно говоря, необходимо отметить талантливость маркетологов компании, сумевших удачно выпустить карточный пакет и продавать услуги. Новая связь был укреплена такими акциями, как получение 2 единиц за входящие звонки стоимостью в “одну единицу” все лето 2003 года, с зимы этого года предоставление со 2-й по 5-ю минуты бесплатно. В дополнение с привлекательными тарифами, особенно после окончания монтажа нового оборудования Alcatel, K-mobile начал жесткую кампанию по привлечению новых клиентов как через концерты известных исполнителей, так и циклов ТВ-передач и видеороликов.

4.4 Организационный план

Внедрение новой технологии GPRS, в существующую компанию по предоставлению услуг сотовой связи, подразумевает определенный организационный план.

Для осуществления проекта создается дополнительный штат сотрудников, т.е. принимают новых специалистов на предприятие. Каждый отдел занимается конкретными задачами и проблемами, из них: отдел по планированию сети, отдел по оптимизации сети, инженера работающие на коммутаторе (Switch), OMC операторы и соответственно создается GPRS отдел. На выполнение определенных монтажных работ нанимаются контрактные специалисты, с компании “КазСвязь Монтаж”, которые занимаются монтажом. Оператор сотовой связи, в нашем случае, K-mobile, заключает контракт с компанией “Alcatel” по предоставлению оборудования для модернизации сети. Основное решение по дальнейшему изменению сети остается за компанией “Alcatel”, но с возможными предложениями в некоторых вопросах от других коммуникационных компаний, как “Cisco Systems”. По контракту компания поставщик “Alcatel” в дальнейшем оказывает техническую поддержку и слежение за сетью сроком на один год. Более детальное распределение обязанностей происходит по договоренности между компаниями. Текущее обслуживание и управление за сетью происходит постоянно. Затраты компания будет нести только за модернизацию сети, а гарантийное обслуживание сети входит в контракт.

Финансирование нового проекта компания полностью возлагает на себя, с целью в дальнейшем получения прибыли.

4.5 Производственный план

1. Производственный план начинается с возникновения определенной идеи.

2. Затем разрабатывается проект на ее осуществление

3. Разрабатывается бизнес-план проекта.

4. После чего выбирают компанию по предоставлению оборудования для новой технологии.

5. Заключают контракт, в данном случае компания “Alcatel”.

6. Производится установка нового оборудования, в течении 15 дней.

7. На срок в 4 месяца, новая технология должна проработать в тестовом режиме без коммерческого использования, при постоянной технической поддержки компании “Alcatel”.

8. После тестирования новая технология становится новым коммерческим проектом и сдается в эксплуатацию для многочисленных абонентов сети, обязательно сопровождаясь информационными рекламными роликами для потребителей и с использованием различных акций.

Для реализации данного проекта потребуется следующее оборудование. Цены на оборудование представлены в долларах США (у.е.). Стоимость 1 у.е. равна 136.92 тг. по курсу Нац. банка РК.

Таблица 8.4 - Основные составляющие GPRS для 1 города

4.6 Финансовый план

Финансовый план включает расчет следующих показателей:

Капитальные вложения (инвестиции).

Эксплуатационные расходы, связанные с внедрением данной технологии.

Экономическая эффективность проекта.

Данная технология является дополнением к существующей сети сотовой связи стандарта GSM, поэтому приведет к приросту капиталовложений, эксплуатационных расходов, доходов и других показателей. Чтобы не путаться в расчетах, будем считать их как показатели от внедрения сети, и опустим знак прироста.

1) Капитальные вложения включают в себя [11]:

К_Вл = К_Обор + К_Монт + К_ТР + К_Пр , (8.1)

где, К_Обор - стоимость приобретаемого оборудования для функционирования данной технологии.

К_Монт - оплата за установку оборудования. По контракту работы будет производить компания “Alcatel” за дополнительную плату.

К_Монт=5000 у.е.=681600тг .

В данном проекте учитываются капиталовложения оборудования и монтажа, остальные К_ТР и К_Пр не учитываются, т.е. равняются нулю.

Определим капитальные вложения по формуле (8.1):

К_Вл = 22728720+681600=23410320 тг,

3)Эксплуатационные расходы

Целью определения расходов основной деятельности (эксплуатационных затрат) является расчет их необходимой величины для обеспечения нормальной производственной и коммерческой деятельности предприятия. Поэтому каждая статья увязывается с другими показателями работы, уровень которых влияет на абсолютную величину составляющих сметы затрат.

Э_р = А₀ + ФОТ + О_СН + Н_р, (8.2)

Определим амортизационные отчисления (А₀).

Экономической мерой возмещения износа основных производственных фондов является амортизация. Амортизация представляет собой постепенный перенос стоимости основных производственных фондов (ОПФ) на стоимость на вновь создаваемой продукции или услуг по мере их износа. Количественной мерой амортизации, и ее денежным выражением являются амортизационные отчисления, предназначенные на полное восстановление основных производственных фондов. Нормы амортизации (Н_А) составляют 15%.

Амортизационные отчисления составят [11]:

тг, (8.3)

Определим фонд оплаты труда (ФОТ)

В затраты на оплату труда включаются все выплаты работникам основной деятельности, предусмотренные трудовым законодательством, а также некоторые стимулирующие и компенсационные выплаты. По этой же статье учитывается фонд оплаты по трудовым соглашениям. Сумма затрат на оплату труда определяется умножением среднемесячной зарплаты (ЗП_М) одного работника на среднегодовую численность производственного персонала (Ч_СР), т.е.

ФОТ=ЗП_СР Ч_СР12, (8.4)

где, ЗП_М=48000 тг,

тг,

Отчисления на социальные нужды (О_СН) представляют собой обязательные для каждого предприятия выплаты по установленным в законодательном порядке нормам в государственные или иные фонды социального страхования, обязательного медицинского страхования и прочие. Отчисления на социальные нужды определяются от фонда заработной платы за вычетом пенсионного фонда:

тг, (8.5)

К накладным расходам Н_Р относятся косвенные расходы, все неучтенные расходы - управленческие, хозяйственные, затраты за обучение кадров.

Накладные расходы составят:

тг, (8.6)

Тогда,

Э_Р=1152000+207360+3511548+576000=5446908тг,

3) Основными финансовыми показателями в экономике связи являются доходы. Поскольку главная цель отрасли связи состоит в предоставлении потребителям телекоммуникационных услуг, доходы (выручка) от их реализации по установленным тарифам называются доходами от реализации (платных) услуг основной деятельности (Д_РЕАЛ), и вычисляется [11]:

, (8.7)

N_ПОЛ = 70000 - среднее количество предполагаемых пользователей после внедрения технологии,

Q_1MB = 0,27 у.е. - стоимость за 1Мб информации

Q_МЕС=10 Мб - объем используемой информации в месяц,

Тогда,

у.е.,

Д_РЕАЛ= 310534560 тг,

В рыночной экономике условием деятельности любого предприятия является превышение его доходов от реализации товаров и услуг над расходами, связанными с их созданием и получение доходов (прибыли) от обычной деятельности. Доходы от обычной деятельности (прибыль) выступает в качестве важнейшего показателя, который характеризует конечные результаты и эффективность деятельности предприятия. Основная прибыль (Пр_ОСН) равняется к доходу от основной деятельности, она определяет эффект работы предприятия как разницу между полученными доходами от реализации услуг и средствами, израсходованными в процессе создания услуг, т.е.

Пр_ОСН=Д_ОСН=Д_РЕАЛ - Э_Р, (8.8)

Пр_ОСН= 310534560-5446908= 305087652тг,

Прибыль подлежит налогообложению, при котором определенная часть перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. Оно может предусматривать наличие определенных льгот, которые освобождают некоторую долю доходов от обычной деятельности (прибыли) от уплаты налога. Прибыль налогообложения определяется:

Пр_{НАЛ/ОБЛ} = Пр_ОСН - Ю_Н , (8.9)

где, Ю_Н - юридический налог и определяется:

, (8.10)

где, Н_СТ = 3% - ставка налога,

тг,

Тогда прибыль налогообложения равняется:

Пр_{НАЛ/ОБЛ} = 305087652 - 9152629,56 = 295935022,4 тг,

Прибыль налогообложения равняется чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия [10]:

Пр_{НАЛ/ОБЛ}=Пр_{ЧИС, ОСТАВ. В РАСП. ПРЕД.,}

Чистую прибыль оставшуюся в распоряжении предприятия можно представить в структурном виде, где указывается удельный вес определенных фондов

Пр_{ЧИС, ОСТАВ. В РАСП. ПРЕД.}

ФН-70% ФП-25% РФ-5%

ФН - Фонд накопления,

ФП - Фонд потребления,

РФ - Резервный фонд

Фонд накопления определяется:

ФН = 0,7 Пр_{ЧИС, ОСТАВ. В РАСП. ПРЕД.} , (8.11)

ФН = 0,7 295935022,4= 207154515,7 тг,

Определим ожидаемые чистые денежные поступление (ОЧДП ):

ОЧДП = ФН + А₀ = 207154515,7 + 3511548 = 210666063,7 тг, (8.12)

4) Определим период окупаемости (Т_ОК) - это минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за который окупятся затраты, связанные с предоставлением услуг предприятия, и после которого предприятие начнет получать прибыль:

= 1,2мес , (8.13)

Определим коэффициент экономической эффективности (Е_Э.Эф):

_, (8.14)

Сведем все полученные результаты по проекту в таблицу 8.5

Таблица 8.5 - Технико-экономические показатели внедрения новой технологии.

По данному проекту можно сделать вывод, что внедрение новой технологии GPRS для оператора сотовой связи, является экономически целесообразно.

Предприятие внесет капитальные вложения равные 23410320тыс.тг, понесет эксплуатационные затраты равные 5446909тыс.тг и доход от реализации услуг от основной деятельности составит 310534560тыс.тг. Срок окупаемости 1,2 месяца.