Современное состояние, проблемы и тенденции развития лесопромышленного комплекса

Рис. 7. Эффективность использования лесных ресурсов в России и странах с развитой лесной промышленностью, 2004г.

Источник: Счетная палата РФ

1.3 Структура лесопромышленного комплекса

Лесной комплекс России включает в себя лесное хозяйство, лесозаготовительную, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную и лесохимическую промышленность. Все отрасли лесного комплекса технологически связаны на основе выращивания и охраны лесов, заготовки древесного сырья и его последующей переработки. Технологически лесопромышленный комплекс представляет из себя следующее (рис.8):

Рис. 8. Технологическая цепочка ЛПК

Источник: www.rwt.ru

Лесопромышленный комплекс России на сегодняшний день остается одним из самых фрагментированных секторов российской промышленности. Стремительному росту числа предприятий ЛПК (более чем в 5 раз) в начале 90-х годов прошлого века способствовали реорганизация отрасли и либерализация внешнеторговой деятельности. Количество предприятий, находящихся в государственной (или муниципальной) собственности, в настоящее время крайне невелико. Их доля в общей численности лесопромышленных компаний не превышает 4%. Подавляющее большинство предприятий находится в частной собственности. Однако в основном это мелкие компании: если по числу предприятий «частный сектор» лесной промышленности составляет более 90%, то его доля в общем объеме производства существенно скромнее -- 41% (рис. 9). Присутствует в отрасли и иностранный капитал, причем если общее количество компаний, принадлежащих иностранным владельцам, крайне ограниченно (всего 0,9% от общей численности), то их вклад в производство весьма весом -- 25%.

Рис. 9. Структура лесопромышленного комплекса по формам собственности, 2004 г.

Источник: Госкомстат РФ

Таблица 5. Крупнейшие компании лесопромышленного комплекса России

Источник: "Эксперт РА"

По сравнению с зарубежными корпорациями размеры бизнеса крупнейших компаний лесной промышленности России являются более чем умеренными. Из отечественных производителей пока только группа "Илим Палп" вошла в список 100 крупнейших лесопромышленных корпораций мира (62-я позиция). Среди 400 крупнейших компаний России лишь 8 относятся к лесопромышленному комплексу (табл. 5).

В течение последних лет в отрасли стал наблюдаться процесс постепенной консолидации на базе крупнейших компаний, занятых, как правило, в целлюлозно-бумажной промышленности. В основе вертикально интегрированных структур лесопромышленного комплекса, создание которых началось в середине 90-х годов, как правило, лежал крупный целлюлозно-бумажный комбинат ("Илим Палп", ГК "Титан"), реже - лесоперерабатывающие ("Национальная лесоиндустриальная компания") или фанерные заводы (ГК "Свеза").

Лесозаготовительный бизнес в связи с меньшей капиталоемкостью более доступен для инвесторов. В этом сегменте очень много небольших леспромхозов и лесопильных заводов с устаревшей производственной базой. Собственники предприятий в большинстве своем не обладают средствами для их модернизации и вынуждены продавать их крупным лесопромышленным компаниям-интеграторам.

Основные игроки отрасли давно понимают необходимость интеграции и в настоящий момент активно занимаются консолидацией лесоперерабатывающих и лесозаготовительных активов, а также строительством новых производств. Первой и крупнейшей вертикально интегрированной компанией в ЛПК России является "Илим Палп Энтерпрайз". Годовой оборот холдинга превышает 1,3 млн. долларов США. Основными видами деятельности являются лесозаготовка, деревообработка, производство целлюлозы, картона и упаковки. Холдинг активно модернизирует действующие ЦБК, а также строит новые деревообрабатывающие заводы.

Большой экспортный потенциал обусловил повышенный интерес к отрасли со стороны крупных финансово-промышленных структур, относящихся к другим секторам экономики. Инвестиционная компания "Ост Вест Групп", приобретя в 2004 году у компании "Альфа-Эко" 46,5% акций ОАО "Волга", крупнейшего отечественного производителя газетной бумаги, и став обладателем контрольного пакета акций (93%), собирается строить целый лесопромышленный холдинг. Собственными активами в лесопромышленном комплексе обладают компании черной металлургии.

За последние годы усилилось влияние крупнейших мировых компаний в лесопромышленном комплексе. Многие ведущие игроки мировой лесобумажной отрасли вынуждены решать вопрос снижения издержек и дальнейшей консолидации под своим управлением "свободных" мощностей в регионах с относительно невысоким уровнем затрат. Это ведет к их активизации на территории России, где внутренние цены на энергоносители пока ниже мировых, трудовые ресурсы дешевы, а лесная отрасль фрагментирована. Уже сейчас иностранный капитал контролирует несколько крупных целлюлозно-бумажных комбинатов, а также лесозаготовительные, деревообрабатывающие и полиграфические предприятия (табл. 6).

Таблица 6. Основные российские активы иностранных компаний в сфере ЛПК

Источник: "Эксперт РА"

Что касается территориальной структуры ЛПК, то наиболее развитыми лесопромышленными регионами России являются: в Европейской части страны - Архангельская, Вологодская области, республика Коми и республика Карелия, в Сибири - Иркутская область и Красноярский край, на Дальнем Востоке - Приморкий край (табл. 7).

Таблица 7. Лесопромышленные регионы России, 2004 г.

Источник: www.rwt.ru

1.4 Материально-техническая база и инвестиционная активность

Решение практически любой проблемы, стоящей перед отечественным ЛПК, неизбежно упирается в нехватку инвестиционных ресурсов, необходимых для развития отрасли. По оценке отраслевых экспертов, для проведения модернизации действующих производств и строительства мощностей по выпуску новой продукции в отрасль необходимо в течение ближайших десяти лет вкладывать от 1,3 до 2,4 млрд. долл.

Костяк российской целлюлозно-бумажной промышленности формировался в 60-70-е годы прошлого века. Последний крупный ЦБК был введен в строй во второй половине 80-х годов. С тех пор никаких серьезных капиталовложений в лесопромышленный комплекс не производилось. На сегодняшний день основные средства предприятий отрасли изношены на 60-80%. Не более 5-6% оборудования имеют срок службы менее 5 лет, тогда как более половины техники эксплуатируется свыше 25 лет. При этом выбытие основных фондов идет более быстрыми темпами, чем их обновление. В результате доля основных фондов отрасли относительно их общего объема в целом по промышленности сократилась с 5% в 1990 году до 2,3% в настоящее время. И хотя в 2003-2005 гг. был реализован ряд крупных инвестиционных проектов, позволивших увеличить производственные мощности по пиломатериалам на 2,5 млн. куб. м; фанере клееной - на 230 тыс. куб. м; древесным плитам - на 1,6 млн. усл. куб. м., ситуацию едва ли можно назвать удовлетворительной.

За использование устаревшего оборудования лесопромышленные компании расплачиваются высокими издержками производства, низким качеством продукции, ограниченными возможностями для роста. Ведь достигнутый уровень использования мощностей у ведущих лесопромышленных компаний близок к максимально возможному.

Правда, в последние годы ситуация стала меняться в лучшую сторону. В 2004 году капиталовложения в ЛПК превысили 29 млрд. руб. (более 1 млрд. долл.), что на 22,6% больше, чем в предыдущем году (табл. 8 и рис. 10). Этот рост произошел в основном за счет инвестиций в деревообрабатывающую промышленность, которая представляет сегодня наибольший интерес для инвесторов, так как в отличие от целлюлозного и бумажного производств не требует больших объемов инвестиций, а реальный спрос на внутреннем рынке на отдельные виды продукции деревообработки в три раза превышает реальное предложение.

Таблица 8. Объём инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности в 2003-2004 гг., млрд. руб.

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Росстата

Рис. 10. Инвестиции в ЛПК, 1998-2004 гг.

Источник: «Эксперт РА»

Еще более интенсивно рос объем капиталовложений в отрасль из-за рубежа. Только за январь-июнь 2004 г. иностранные инвестиции достигли 658 млн. долл. (табл. 9), что почти на 10% превышает уровень полного 2003 г. По этому показателю ЛПК вошел в четверку отраслей, привлекающих наибольшее внимание зарубежных инвесторов.

Таблица 9. Иностранные инвестиции по отраслям российской промышленности в 2002-2003 гг. и за 1 полугодие 2004 г., млн. долл.

Источник: Росстат

Тем не менее, на сегодняшний день основным источником инвестиций являются финансовые ресурсы, привлеченные предприятиями. По оценкам, на их долю приходится более 60% суммарных капиталовложений в отрасль. Фактически даже крупнейшие лесопромышленные компании сейчас имеют возможность вкладывать средства только в поддержание в рабочем состоянии имеющихся мощностей. В лучшем случае речь может идти о строительстве сравнительно небольших новых производств. О коренном переоснащении предприятий новым оборудованием и технологиями речь не идет.

Остальные же предприятия лишены ресурсов для модернизации. Особенно велико их число в лесозаготовительной промышленности. А как раз здесь и требуются весьма значительные вложения. Ведь доступные лесные ресурсы уже в значительной мере исчерпаны. Освоение новых требует развития инфраструктуры, в частности строительства лесных дорог. Без этого перерабатывающие компании лесной промышленности уже в скором времени будут испытывать повсеместный дефицит древесного сырья.

До 2015 г. запланированы следующие объемы вложений в ЛПК (табл. 10):

Таблица 10. Планируемый объем инвестиций в ЛПК до 2015 г., млрд. руб.

Источник: www.rwt.ru

1.5 Внутренний рынок

Промышленный подъем, происходящий в стране в течение последних лет, создал все предпосылки для динамичного развития внутреннего рынка целлюлозно-бумажной продукции. В 2002-2003 гг. объем потребления картона, бумаги и изделий из них имел стабильную тенденцию к росту. В 2003 г. внутренний рынок этой продукции увеличился на 10,7% (табл. 11).

Таблица 11. Динамика внутреннего рынка бумаги, картона и изделий из них в России в 2001-2003гг., тыс. т

Источник: данные Росстата, ФТС, расчеты "Эксперт РА"

Сохранение позитивных тенденций развития потребления конечной продукции целлюлозно-бумажной промышленности (бумаги, картона) создает определенные возможности для роста в отрасли. Однако переоценивать их не следует. Несмотря на то, что внутренний рынок достаточно динамично растет (внутреннее потребление в период до 2015 г. будет увеличиваться на 9,1% ежегодно), его объем все равно крайне мал для долговременного развития целлюлозно-бумажных предприятий. Ведь в настоящее время душевое потребление продукции отрасли в России на порядок меньше, чем в развитых странах мира. В среднем на 1 жителя России приходится 20 кг целлюлозно-бумажной продукции, а в Японии этот показатель составляет 220 кг. Реальной целью российских компаний в долгосрочной перспективе в этом сегменте может стать освоение производств высококачественных видов продукции (например, журнальной бумаги) и постепенное вытеснение иностранных производителей, которые в настоящее время доминируют на рынке.

Перспективы развития российского (и, как важнейшей его части, сибирского) лесопромышленного комплекса и реализация его потенциала, определяемого весьма значительной ресурсной базой, находятся в прямой зависимости от возможности привлечения инвестиций, что напрямую связано как с институциональным устройством лесопользования, так и с перспективами роста платежеспособного спроса на лесопродукцию. При этом ключевая проблема -- слаборастущий внутренний спрос на массовые виды лесопродукции, производство которой возможно на недоиспользуемых устаревающих действующих мощностях - внутренний спрос на продукцию лесоперерабатывающего комплекса СФО стабилен и невелик, а возможности ее вывоза в другие регионы ограничены из-за высоких транспортных тарифов и насыщенности рынка в европейской части страны. На внешнем рынке высок уровень конкуренции, и увеличить долю присутствия на нем низкокачественной продукции весьма сложно.

Существует и оптимистическая точка зрения относительно роста внутреннего спроса, утверждающая, что при достижении уровня потребления основных видов лесобумажной продукции, сложившейся в настоящее время в европейских странах, Россия будет нуждаться в значительном увеличении объемов производства для обеспечения потребителей этой продукцией. В этом случае потенциальная емкость внутреннего рынка России оценивается в пределах $70 -75 млрд.

Возлагать большие надежды на переориентацию поставок ЦБП на внутренний рынок не стоит. Хотя в последние годы он демонстрирует неплохие темпы роста, объем потребления продукции ЛПК в России слишком мал, и в обозримом будущем он не сможет стать полноценной альтернативой экспорту. А из-за того же вступления в ВТО в перспективе внутренний рынок будет все более открыт для импорта.

Глава 2. Анализ экспорта лесопродукции (на основе обработки базы данных таможенной статистики, имеющейся в ИЭиОПП)

Экспорт - основа благополучия ведущих российских лесопромышленных компаний. Более половины всей производимой в стране продукции ЛПК направляется за границу (табл.12).

Таблица 12. Доля экспорта в производстве (%)

Источник: данные таможенной статистики

Большая часть доходов предприятий лесной промышленности формируется за счет экспорта, особенно в таких сегментах, как лесозаготовка и целлюлозно-бумажная промышленность. При объеме производства на уровне 11 млрд. долларов в 2004 году за рубеж поставлено изделий ЛПК на сумму около 6,8 млрд. долл., что составляет 3% от мирового экспорта лесоматериалов (табл. 13 и рис.11). ЛПК занимает в структуре экономики России пятое место по объемам экспортных поступлений (3,9% от объема общей экспортной выручки России). В 2005 г. объем валютной выручки составил 9 млрд. долл. (рис. 11).

Россия в 2004 г. экспортировала 42 млн. куб. м. деловой древесины. При этом общий объем экспорта за 13 лет вырос в 4,2 раза при снижении объемов заготовки на 18% за этот же период. А импортирует Россия не более 1 млн. куб. м. Из этого можно сделать вывод о продолжении тенденции переноса переработки сырья за границу.

Таблица 13. Показатели экспорта и импорта лесоматериалов в 2002-2004 гг., млн. долл.

Источник: данные таможенной статистики

Рис. 11. Динамика валютной выручки России от экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2004 гг., млрд. долл.

Источник: данные таможенной статистики

Несмотря на постоянный рост экспортных поставок Россия значительно уступает ведущим игрокам мирового рынка, отставая от них в разы. Это связано с тем, что российские поставщики работают в тех сегментах рынка, которые страны с более развитой лесопромышленной индустрией считают для себя нерациональными. Россия является традиционным поставщиком круглого леса и полуфабрикатов сравнительно невысокой степени переработки. Причем сырьевая направленность российского экспорта за последние годы только усилилась. Так, на круглые лесоматериалы и пиломатериалы приходится более половины российского экспорта (табл. 14 и рис. 12).

Таблица 14. Экспорт лесопродукции по выделенным группам

Источник: данные таможенной статистики

Рис. 12 . Структура экспорта продукции ЛПК за 2002-2004 гг.

Источник: данные таможенной статистики

Остальную часть занимают целлюлоза, а также бумага и картон. Однако вывоз сравнительно технологичной лесопродукции сдерживается довольно значительными экспортными тарифами, в то время как продукция низких переделов (круглый лес) долгое время экспортировалась практически беспошлинно. Тем не менее, с отменой экспортных пошлин на целлюлозу, произошедшей в начале 2005 года, отечественные предприятия имеют шансы увеличить экспорт данной продукции. Тем более что российские лесопромышленные компании уже сейчас занимают одну из лидирующих позиций на быстрорастущем китайском рынке. Только группа "Илим Палп" поставляет в Китай около 1 млн. тонн хвойной беленой целлюлозы в год, а это - около четверти общего объема потребления данного продукта в этой стране.

Внешний рынок лесопродукции можно разделить на несколько региональных субрынков, среди которых основными являются североамериканский, тихоокеанский и европейский. Они различаются по требованиям к качеству и ассортименту продукции, по торговой практике и по уровню цен. Эти три субрынка охватывают примерно 90% емкости мирового лесного рынка. Основные потоки лесопродукции из России изображены на рис.13.

лесопромышленный комплекс сибирь

Рис. 13. Основные направления экспорта лесопродукции из России, 2004 г.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Источник: FAOSTAT

Торговля внутри североамериканского субрынка (до 20% всей емкости мирового лесного рынка) представлена почти исключительно международным обменом между фирмами США и Канады. Североамериканский рынок высоко монополизирован. От внешних поставщиков рынок отгорожен высокими таможенными и нетарифными барьерами.

Полную противоположность североамериканскому представляет тихоокеанский субрынок, на который приходится немногим более 20% емкости мирового лесного рынка (но это доля постепенно увеличивается). Основные покупатели - Япония и Китай. Сейчас на данный рынок приходится не только 55 % емкости мирового рынка по круглому лесу, но и 15% - по пиломатериалам, 30% - по фанере, 20% - по целлюлозе и 12% - по бумаге и картону. Для российских экспортеров Сибири и Дальнего Востока этот рынок наиболее привлекателен.

На европейскую секцию мирового рынка приходится примерно половина стоимости мирового лесного импорта. Европейские государства закупают большие объемы качественного сырья и полуфабрикатов - включая взаимную торговлю, на Европу приходится сейчас около 40 % емкости мирового рынка по древесному сырью, пиломатериалам и фанере, более 70 % - по древесным плитам, более 50 % - по целлюлозе, бумаге и картону.

В табл. 15 приведены основные направления экспорта лесной продукции, с выделением важнейших импортеров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Таблица 15. Направления экспорта лесопродукции России и СФО

Источник: данные таможенной статистики

Для России особый интерес представляет рынок СНГ, к сожалению, недостаточно емкий, но показывающий неплохую динамику роста. К тому же требования к качеству массовой продукции на нем по многим позициям сохранились еще со времен Союза.

В то же время, несмотря на рекордную обеспеченность лесными ресурсами, Россия импортирует массу товаров лесного комплекса, в основном продукции глубокой переработки древесины. К сожалению, предложить отечественным потребителям качественные аналоги импортируемой легкомелованной бумаги, упаковки или иной высококачественной продукции российские компании пока не в состоянии: не позволяют технологические возможности. В 2004 г. объем импорта составил 2,1 млрд. долл. (рис. 14). Структура ввозимой в Россию лесопродукции представлена на рис. 15.

Рис. 14. Динамика импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в Россию в 1995-2004 гг., млрд. долл.

Источник: данные таможенной статистики

Рис. 15. Структура импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 2002-2004 гг., млрд. долл.

Источник: данные таможенной статистики

Основными торговыми партнерами России по импорту являются Германия (16%), Финляндия (14%) и Италия (10%).

Если говорить о ценах на экспортируемую продукцию, что цены на продукцию отечественных производителей (табл. 16) ниже мировых на 30-40%.

Таблица 16. Динамика экспортных цен на основные виды лесобумажной продукции в России, 1990-2004гг.

Источник: данные таможенной статистики, Госкомстат РФ

Этим умело пользуются наши конкуренты. Многие фирмы ряда европейских стран, в первую очередь Финляндии и Франции, приобретают продукцию по бросовым ценам, доводят ее товарный вид до кондиции и затем продают на 40-60% дороже. Таким образом, важнейшим фактором, объясняющим присутствие продукции российских предприятий ЛПК на мировых рынках, является ее ценовая конкурентоспособность за счет пока еще более низких цен на сырье и энергоресурсы. Только это и дает возможность отечественным производителям занимать хотя и небольшой, но устойчивый сегмент мирового рынка. Однако это преимущество не вечно. Уже в скором времени компании ЛПК могут лишиться ценовой конкурентоспособности: услуги естественных монополий, транспортные тарифы и цены на сырье в последние годы дорожают намного быстрее, чем продукция предприятий ЛПК. Только за 7 месяцев 2004 г. цены на газ выросли на 80,6%, на электроэнергию - на 11,5%, а тарифы на железнодорожные перевозки увеличились на 12,6%. Это заставляет лесопромышленников также поднимать цены. По итогам 2004 года среднеэкспортные цены на пиломатериалы выросли на 8,4%, целлюлозу - 14,6%, круглый лес - 17,1%, бумагу газетную -14,8%, клееную фанеру - 16,5%.

Глава 3. Лесопромышленный комплекс в Сибири

Традиционно ведущим сектором лесопромышленного комплекса (ЛПК) являлась целлюлозно-бумажная промышленность, которая и обеспечивала рост ЛПК в целом с 2000 года. По итогам 2005 года темпы ее роста упали: индекс производства составил 101,2%, что меньше показателя 2004?го (105,4%). Ресурсы роста этого сегмента постепенно уменьшаются: в настоящее время уровень загрузки мощностей высок (в среднем 85-90%), а ввод в действие новых мощностей давно прекратился.

К тому же значительная часть целлюлозы, внутренний спрос на которую достаточно стабилен, поставляется на экспорт, который сильно зависит от конъюнктуры мировых цен на целлюлозу. Объем ее экспорта, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), -- 746 млн долларов, за рубеж поставлено 1,92 млн тонн, что составило примерно треть от произведенного за год объема. Лидером комплекса в 2005 году стала деревообработка, объем производства в которой вырос на 4,5%. Весомый вклад внесли и сибирские регионы: темпы прироста в Иркутской и Омской областях превысили 25%. А сектор лесозаготовки продолжил начатую еще в 2001 году тенденцию к сокращению. Индекс производства по сектору составил 94% по отношению к предыдущему году. В целом с 2000 года объем заготовок снизился на 15%

Экспортные бревна

Рост отечественной лесной промышленности традиционно видится за счет качественного развития экспорта. Итоги года по экспортному направлению можно охарактеризовать как относительно успешные. По данным ФТС, вывоз древесины и целлюлозно-бумажных изделий составил 8,1 млрд долларов, из которых более 88% пришлось на страны дальнего зарубежья. Что касается Сибири, то темпы роста экспорта почти совпадают с общероссийскими: они увеличились на треть по итогам 2005 года.

В числе негативных тенденций отмечается более активный рост вывоза круглого леса, чем обработанных материалов.

Среди сибирских регионов-экспортеров лидеры те же, что и раньше: Иркутская область и Красноярский край. В структуре их экспорта по-прежнему преобладает круглый лес, который составляет около 2/3 экспортных объемов. Направления вывоза -- преимущественно страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, на который приходится примерно половина, и Япония -- около 15%. В последние годы к ним добавилась Корея.

Китай и является главным потребителем необработанной древесины, заготавливаемой во всех лесных регионах, располагающихся в относительной близости от российско-китайской границы. С массовым экспортом древесного сырья в Китай небезосновательно связывается значительная доля незаконных рубок, проводящихся в регионах Сибири и Дальнего Востока и разорение многих уникальных по своей природе лесных территорий. С другой стороны экспорт -- возможность найти работу жителям многих лесных поселков, поскольку собственная переработка лесной продукции с российской стороны где-то развита слабо, а где-тоне развита вовсе.

Вопросам изменения сложившейся структуры экспорта государство уделило существенное внимание. Работа шла по двум направлениям: оптимизация таможенного законодательства на федеральном уровне и повышение качества работы таможенных служб -- на региональном.

В период с 2002 по 2005 год правительство РФ скорректировало таможенные пошлины примерно на 300 видов лесобумажной продукции. С 1 января этого года в сторону повышения изменилась пошлина на необработанные пиломатериалы. И хотя ее ставка осталась на прежнем уровне (6,5%), минимальный платеж за кубометр увеличился с 2,5 до 4 евро. С 1 июля 2007 года ставка возрастет до 10% при минимальном платеже 6 евро за кубометр.

На региональном уровне тоже были достигнуты значительные успехи. В 2005 году на Иркутской таможне ввели электронную маркировку вывозимого круглого леса. Эта процедура пока не является обязательной для экспортеров, но многие уже выразили желание принять участие в этом проекте и приобрели соответствующее оборудование. Плюсы такой схемы для экспортера -- возможность применения упрощенной схемы временного декларирования и ускорение прохождения груза через таможню. Также совместно с железной дорогой таможней реализуется проект по перевешиванию грузов.

Иностранцы в сибирском лесу