Разработка рекомендаций и мероприятий по повышению эффективности кредитного портфеля ВСФ ОАО АКБ "Росбанк"

Росбанк использует скоринговую методику предоставленную в таблице 2. Минимальный порог, перейдя который, человек считается кредитоспособным. По данной методике он равен 1.25, т. е. если набранная сумма баллов больше или равна 1.25, то потенциальному заемщику выдается запрашиваемая им сумма.

Не смотря на то, что скоринговая оценка кредитоспособности заемщика значительно экономит время рассмотрения кредитной заявки, она имеет один недостаток. Он состоит в том, что полученные результаты не достаточно полно отражают платежеспособность заемщика. Рассмотрим это на двух примерах. Рассчитаем кредитоспособность двух физических лиц по двум методикам: на основе скоринговой системы и на основе финансовых показателей платежеспособности

Таблица 2 - Скоринговая оценка кредитоспособности физических лиц

Показатель	Максимальное значение
1. Пол	Мужской - 0 Женский - 0,4
2. Возраст	0,1 бал за каждый год свыше 20лет, но не более 0,3
3. Срок проживания в данной местности	0,042 за каждый год, но не больше 0,42
4. Финансовые показатели:
4.1 наличие банковского счета	0,45
4.2 наличие недвижимости	0,35
4.3 наличие полиса страхования	0,19
5. Профессия	0,55 - за профессию с низким риском 0 - за профессию с высоким риском 0,16 - другие профессии
6. Работа	0,21 - предприятия общественной отрасли 0 - другие
7. Занятость	0,059 - за каждый год работы на данном предприятии

.

Пример 1. Попов Иван Дмитриевич 32 года, стаж работы на последнем месте 3 года, работает менеджером в крупной фирме. Не женат, детей нет. Доход за последние 12 месяцев 287 593 руб. Желает взять нецелевой кредит в размере 210 000 руб.

Таблица 3 - Скоринговая методика оценки кредитоспособности

Показатель	Максимальное значение
1. Пол	0
2. Возраст	0,3
3. Срок проживания в данной местности	0,126
4. Финансовые показатели:
4.1 наличие банковского счета	-
4.2 наличие недвижимости	0,35
4.3 наличие полиса страхования	0,19
5. Профессия	0,55
6. Работа	0,21
7. Занятость	0,177
Итого	1,903

Оценка кредитоспособности на основе финансовых показателей платежеспособности.

Среднемесячный доход: 2870593/12= 23 966 руб.

Платежеспособность:

Р = Дч * К * t

Р = 18 966*0,7*36 = 477 943

Максимальный размер кредита:

Sp = __________Р____ ________

1+ (t+1)* годовая процентная ставка по кредиту в рублях__

2*12*100

Sp = 477 943 == 334 225

1+((36+1)*28)/2*12*100

Размер ежемесячного платежа: 210 000 + 210 000 * 28% * 30 = 10 665

36 365

Таблица 4 - Расчет платежеспособности заемщика

№	Наименование	Значение
Заемщик:	Попов Иван Дмитриевич
1	Среднемесячный доход, руб.	23 966
2	Удержания из заработной платы, руб.	1548
3	Коммунальные платежи, руб.	3452
4	Доход с учетом удержаний, руб.	18 966
5	Обязательства по полученным кредитам, руб.
6	Обязательства по предоставленным поручительствам, руб.
7	Годовая процентная ставка, %.	28,0
8	Срок кредитования, мес.	36
9	Курс доллара, руб.	33,4
10	Коэффициент зависимости	0,7
11	Платежеспособность заемщика, руб.	477 943
Максимальный размер кредита, руб.	333 759

На основе скоринговой системы полученный результат (1,903) является выше порогового значения (1,25). На основе оценки финансовых показателей платежеспособности заемщик также является кредитоспособным, т.к. запрашиваемая сумма (210 000 руб.) меньше максимального размера кредита, который может выдать ему банк (333 759 руб.), его доходы с учетом удержаний (18 966 руб.) позволяют выплачивать банку ежемесячные платежи в размере 10 665 руб.

Пример 2. Орлова Инга Ивановна 28 лет, стаж работы на последнем месте 2 года, работает швеей в ателье. Не замужем, детей нет. Доход за последние 12 месяцев 171 382 руб. Желает взять нецелевой кредит в размере 200 000 руб.

Таблица 5 - Скоринговая оценка кредитоспособности:

Показатель	Максимальное значение
1. Пол	0,4
2. Возраст	0,3
3. Срок проживания в данной местности	0,126
4. Финансовые показатели:
4.1 наличие банковского счета	-
4.2 наличие недвижимости	0,35
4.3 наличие полиса страхования
5. Профессия	0,55
6. Работа	0,21
7. Занятость	0,118
Итого	2,054

Оценка кредитоспособности на основе финансовых показателей платежеспособности.

Среднемесячный доход: 171 382 / 12= 14 281 руб.

Платежеспособность:

Р = Дч * К * t

Р = 10 281*0,7*36 = 259 081

Максимальный размер кредита:

Sp = __________Р____ ________

1+ (t+1)* годовая процентная ставка по кредиту в рублях__

2*12*100

Sp = 259 081 == 181 175

1+((36+1)*28)/2*12*100

Таблица 6 - Расчет платежеспособности заемщика

№	Наименование	Значение
Заемщик:	Орлова Инга Ивановна
1	Среднемесячный доход, руб.	14 281
2	Удержания из заработной платы, руб.	1100
3	Коммунальные платежи, руб.	2900
4	Доход с учетом удержаний, руб.	10281
5	Обязательства по полученным кредитам, руб.
6	Обязательства по предоставленным поручительствам, руб.
7	Годовая процентная ставка, %.	28,0
8	Срок кредитования, мес.	36
9	Курс доллара, руб.	33,4
10	Коэффициент зависимости	0,7
11	Платежеспособность заемщика, руб.	259 081
Максимальный размер кредита, руб.	181 175

В данном примере как раз наблюдается несовершенство скоринговой системы оценки кредитоспособности. Согласно ей заемщик Орлова Инга Ивановна является кредитоспособной, однако в соответствии с методикой оценки финансовых показателей платежеспособности данный заемщик не является кредитоспособным. Максимальный размер кредита который может выдать ему банк составляет 181 тыс. руб., а заемщику был необходим кредит в размере 200 тыс.руб. Но даже если бы Орлова Инга Ивановна согласилась на меньшую сумму, то в полнее вероятен большой риск неплатежей, т.к. заработная плата заемщика с вычетом всех удержаний составляет 10 157 руб., а ежемесячный взнос составляет минимум 9 201 руб.

Оценка финансового состояния заемщиков - физических лиц проводится по следующим основным направлениям:

· наличие у заемщика постоянного места работы;

· наличие других источников дохода (процентный доход от депозитов, размещенных в банках, сдача жилья в аренду и т.д.);

· привлекался ли заемщик к уголовной ответственности ранее;

· наличие вступивших в силу решений суда о привлечении заемщика к уголовной ответственности в виде лишения свободы;

· наличие документально подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной организации, в которой размещен вклад заемщика, и может ли невозвращение этого вклада оказать влияние на способность заемщика - физического лица выполнить свои обязательства по кредиту;

· наличие имущества, реализация которого может служить источником погашения кредита.

Результаты оформленного анализа оформляются в виде заключения по форме таблицы 7 и подшиваются в досье ссудозаемщика. Заключение подлежит обновлению на ежеквартальной основе.

В соответствии с условиями кредитных договоров предусмотрено страхование имущества, жизни и ответственности, как на обязательной, так и добровольной основе [6].

Таблица 7 - Оценка финансового состояния физического лица

Фактор	Есть / Нет
Наличие у заемщика постоянного места работы
Наличие других источников дохода (процентный доход от депозитов, размещенных в банках, сдача жилья в аренду и т.д.)
Привлекался ли заемщик к уголовной ответственности ранее
Наличие вступивших в силу решений суда о привлечении заемщика к уголовной ответственности в виде лишения свободы
Наличие вступивших в силу решений суда о привлечении физического лица к административной и иной видам ответственности, влекущим выплату физическим лицом материальных компенсаций (штрафы, возмещений ущерба и прочее), способных значительно ухудшить финансовое положений
Наличие документально подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной организации, в которой размещен вклад заемщика, и может ли невозвращение этого вклада оказать влияние на способность заемщика - физического лица выполнить свои обязательства по кредиту
Наличие прочей, документально подтвержденной информации, о снижении доходов физического лица, за счет которых планировалось погашение кредита
Наличие имущества, реализация которого может служить источником погашения кредита

Росбанком принимаются полисы страховых компаний, прошедших аккредитацию при банке (Приложение Б, таблица Б.1). По каждой программе розничного кредитования к страховой компании предъявляются определенные требования.

По автокредитованию Страховая компания должна иметь следующие необходимые документы:

1. Лицензии на осуществление страховой деятельности по следующим видам страхования:

· добровольное страхование транспортных средств;

· обязательное страхование гражданской ответственности;

· добровольное страхование гражданской ответственности;

· страхование жизни и здоровья / страхование от несчастных случаев и болезней.

2. Правила страхования:

· транспортных средств;

· жизни и здоровья / от несчастных случаев и болезней.

Страховая компания должна предоставлять страховую защиту при страховании транспортного средства, являющегося предметом залога:

1. Договор страхования Транспортного средства «Автокаско» на следующих условиях:

· выгодоприобретатель - Банк;

· страховая сумма - не менее рыночной стоимости Транспортного средства;

· амортизация не более 15% от страховой суммы за первый год эксплуатации (по 1,25% за каждый месяц эксплуатации);

· в случае если стоимость восстановительного ремонта транспортного средства или дополнительного оборудования превышает 75% страховой стоимости, страховое возмещение выплачивается в размере страховой стоимости транспортного средства или дополнительного оборудования за вычетом износа. При этом остатки, годные для дальнейшего использования передаются страховой компании;

· обеспечить страхование транспортных средств, используемых в качестве такси/ перевозки пассажиров;

· обеспечить страхование рекреационных видов транспортных средств (квадроциклы, снегоходы, вездеходы, мотовездеходы);

· в случае отказа Выгодоприобретателя от прав на получение страхового возмещения Страхователь поручает Страховщику произвести выплату страхового возмещения следующим образом:

· по риску «КАСКО» в случае утраты или гибели транспортного средства сумма страхового возмещения подлежит перечислению на счет Страхователя, открытый у Выгодоприобретателя;

· по риску «КАСКО» в случае повреждения транспортного средства страховое возмещение осуществляется путём ремонта повреждённого транспортного средства на станции техобслуживания, на которую Страхователь направляется Страховщиком, или путём перечисления суммы страхового возмещения на счёт Страхователя, открытый у Выгодоприобретателя

· Страховщик уведомляет Выгодоприобретателя о невыполнении Страхователем обязанностей по договору страхования, которые могут повлиять на осуществление выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая - в течение 2(двух) рабочих дней, с момента невыполнения Страхователем указанной обязанности или момента, когда об этом стало известно Страховщику

· Страховщик информирует Выгодоприобретателя о поступлении от Страхователя уведомления о намерении заменить Выгодоприобретателя - путём направления копии этого уведомления Банку в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления указанного уведомления.

· срок страхования - по согласованию Заемщика и Страховщика срок страхования устанавливается в пределах срока действия кредитного договора.

2. Договор обязательного страхования автогражданской ответственности Клиента (ОСАГО) на условиях, установленных законодательством.

3. Договор личного страхования на следующих условиях:

выгодоприобретатель - Банк.

По программам потребительского кредитования страховая компания должна иметь следующие необходимые документы:

1. Лицензии на осуществление страховой деятельности по следующим видам страхования: страхование жизни и здоровья / страхование от несчастных случаев и болезней.

2. Правила страхования: жизни и здоровья / от несчастных случаев и болезней;

Страховая компания должна предоставлять страховую защиту по следующим рискам при страховании жизни и здоровья Заемщика:

1. Договор личного страхования, по которому будет застрахована жизнь и риск утраты трудоспособности Клиента, на следующих условиях: выгодоприобретатель - Банк.

По программам ипотечного кредитования Страховая компания должна иметь следующие необходимые документы:

1. Лицензии на осуществление страховой деятельности по следующим видам страхования:

· страхование недвижимого имущества / комплексное ипотечное страхование / страхование имущества граждан;

· страхование потери имущества в результате прекращения права собственности;

· страхование жизни и здоровья / страхование от несчастных случаев и болезней.

2. Правила страхования:

· комплексного ипотечного страхования / имущества;

· потери имущества в результате утраты права собственности / потери имущества в результате прекращения права собственности;

· жизни и здоровья / от несчастных случаев и болезней;

Страховая компания должна предоставлять страховую защиту по следующим рискам

· при страховании недвижимого имущества - «Гибель и повреждение недвижимого имущества» (страховые случаи: пожар; залив жидкостью; конструктивные дефекты здания, о которых на момент заключения договора страхования не было и не могло быть известно Страхователю; падение летательных аппаратов или их частей; наезд транспортных средств; противоправные действия третьих лиц). Страхование данных рисков является обязательным, т.к. недвижимое имущество является предметом залога, а Банк залогодержателем;

· при страховании права собственности титульного владельца на недвижимое имущество - «Утрата Страхователем застрахованного недвижимого имущества вследствие прекращения права собственности по причинам, не зависящим от Страхователя» (подтвержденная вступившим в законную силу решением суда, в том числе случившаяся после окончания срока действия договора страхования, если исковое заявление было подано в суд в течение срока действия договора страхования);

· при страховании жизни и здоровья Заемщика / Созаемщика / Поручителя - «Смерть», «Инвалидность 1, 2 группы» в результате несчастных случаев или болезней / по любой причине. Страхование данных рисков является обязательным.

· срок страхования - по согласованию Заемщика и Страховщика срок страхования устанавливается в пределах срока действия кредитного договора

Росбанк может принять полисы прочих страховых компаний после осуществления анализа деятельности Компании на основании предоставляемых Компанией в банк документов на предмет соответствия Компании следующим требованиям банка:

· требования ОАО АКБ «РОСБАНК» к страховым компаниям, полисы которых могут приниматься в рамках кредитных операций Банка (Приложение Б, таблица Б.2);

· базовые требования к финансовой устойчивости страховой компании (Приложение Б.3);

· базовые требования к условиям страхования, предъявляемые при кредитовании заемщиков Банка по программам розничного кредитования [28].

Росбанк предоставляет современные дополнительные услуги такие как «Мобильный Клиент-Банк» и «Интернет-Банк», благодаря которым клиент может управлять счетами с компьютера или мобильного телефона, а также услуга «Комфорт Лайн».

С «Мобильным Клиент-Банком » клиент сможет:

· оплачивать в on-line режиме: Интернет, мобильную связь, телевидение, платежные системы, телефонию, коммунальные платежи;

· переводить денежные средства с одного счета на другой;

· получать информацию о курсах Банка для осуществления безналичной конвертации;

· осуществлять безналичную конвертацию между счетами с предоставлением возможности предварительного расчета суммы конвертации по курсу банка;

· блокировать и разблокировать банковские карты;

· хранить результаты выполненных операций;

· автоматически получать уведомления об изменении остатка денежных средств на счете и об операциях, совершенных с помощью банковской карты;

· круглосуточно получать информацию состоянии счетов;

· получать мини-выписку о последних 5-ти операциях по счетам и по картам;

· изменять условия, установленные для отправки автоматических уведомлений об изменении остатка денежных средств на счете;

· получать информацию о курсах валют, установленных Банком России.

С «Интернет-банком» клиент может:

Получать информацию:

· о доступном остатке денежных средств на счете;

· о поступлении и списании денег на счете за последние три месяца (вклады, кредиты).

Проводить операции по счету:

· отправлять и отзывать платежные поручения, получать копии документов;

· переводить деньги с одного счета на другой;

· оплачивать в on-line режиме: Интернет, мобильную связь, телевидение, платежные системы, телефонию, коммунальные платежи;

· осуществлять операции по счету вклада: пополнять счет вклада, переводить часть суммы вклада, производить досрочное востребование суммы вклада в соответствии с договором банковского вклада;

· осуществлять операции по погашению задолженности по кредиту;

· проводить платежи в иностранной валюте;

· осуществлять безналичную конвертацию;

· оплачивать паи ПИФ.

Основная цель услуги «Комфорт Лайн» - охрана пластиковых карточек, мобильных телефонов, ключей и других ценных вещей. В пакет услуг входит брелок для ключей и наклейки на мобильный телефон. Если клиент потерял ключи или мобильный телефон, то нашедший их позвонит по указанному номеру и его ждет вознаграждение, а клиенту вернут его потерянные вещи.

В 2008 г. Росбанк продемонстрировал активный рост на рынке розничных банковских услуг. За отчетный период было выдано 633 тысячи кредитов на сумму 80,7 млрд. рублей (в 2007 г. - 66,7 млрд. руб.).

Портфель кредитов физическим лицам за прошедший год вырос на 36% и на 1 января 2009 года составил 134,5 млрд. рублей (01.01.2008 г. - 99 млрд.руб.). В структуре кредитного портфеля по-прежнему преобладают автокредиты, их доля по итогам года составила 41,9%, то есть 56,4 млрд. рублей. Доля нецелевых ссуд выросла до 33,3%, то есть до 44,8 млрд. рублей.

Объем привлеченных средств физических лиц вырос на 57,5% и на 1 января 2009 года составил 110,4 млрд. рублей (01.01.2008 г. - 70,1 млрд. рублей).

«В 2009 году банк продолжит развитие розничного бизнеса по ключевым сегментам: депозитные программы, нецелевые займы, автокредитование, кредитные карты. Серьезное внимание планируем уделить качеству сервиса в наших отделениях, где начнет работать система внутренних консультантов и увеличится количество зон самообслуживания. Кроме того, будет расширен спектр услуг, предлагаемых по дистанционным каналам»,- отметил председатель Правления Владимир Голубков.

По итогам 2008 года объем портфеля Росбанка по Программе ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) вырос до 20 млрд. рублей, что более чем в 2 раза больше аналогичного показателя прошлого года (на 01.01.2008 - 9 млрд. рублей).

В 2008 году 32% портфеля составили кредиты на покупку строящегося жилья, 68% - готового жилья, 24% - в долларах США. На долю региональных филиалов пришлось 67% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

В течение прошлого года широкое распространение получили кредитные программы банка под залог имеющегося жилья: «Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры» - выдается на приобретение любой недвижимости, в том числе земельного участка, или строительства дома, а также «Нецелевой кредит под залог квартиры», предоставляемый на «любые цели».

В течение года Росбанк заключил партнерские соглашения со 120 агентствами недвижимости и ипотечными брокерами.

В конце 2008 года Росбанк отменил ряд дополнительных комиссий: за оформление кредита (ранее 10 000 рублей) и за открытие ссудного счета (1% от суммы кредита).

В 2009 году Росбанк продолжает работать на рынке ипотечного кредитования в 68 регионах РФ. На сегодняшний день процентная ставка при покупке жилья на вторичном рынке составляет от 17% в рублях РФ. При этом размер ставки определяется исходя из срока кредита и формы подтверждения дохода Заемщика. Минимальный размер первоначального взноса составляет 40% от стоимости приобретаемого жилья [21].

Кредитный портфель Восточно - Сибирского филиала АОА АКБ «Росбанк» дополнительного офиса «Левобережный» вырос на 21% и на 1 января 2009 года составил 324 млн. рублей (1 января 2008 года 268 млн. рублей) (Таблица 8). Основная сумма кредитного портфеля приходится на ипотечное жилищное кредитование (Рис. 2). По итогам 2008 года объем портфеля по данной программе вырос на 39,2 млн. рублей, что составило 70% от общего прироста. Портфель нецелевых кредитов вырос на 9 млн. рублей. В течение 2008 года наблюдается уменьшение объема кредитного портфеля по программе автоэкспресс кредитования. Это вызвано тем, что данная программа относительно новая. Она была введена в 2006 году, и следовательно, основная количество кредитов было выдано в 2006 году, а к концу 2008 года наблюдается постепенное, плавное гашение выданных кредитов.

Таблица 8 - Кредитный портфель

	Январь 2008	Апрель 2008	Июль 2008	Октябрь 2008	Январь 2009	Апрель 2009
ПД	61,7	63,1	65,3	67,1	69	69,45
БД	16,3	16,7	17,1	17,8	18	18,35
АЭ	76	75,4	74	73	72	71,2
ОВ	19,2	23,2	25,1	28,1	31	32
ИП	94,8	101,3	114,4	129	134	141
Итого	268	280	296	315	324	332

Рисунок 2 - Кредитный портфель

К концу 1 квартала 2009 года наблюдается некоторый рост портфеля в статье овердрафтоного кредитования. Это является следствием изменения условий нецелевого кредитования. Такие кредиты как «Просто Деньги» и «Большие Деньги» с января 2009 года предоставляют только корпоративным клиентами и добросовестным заемщикам. Физическому лицу не подходящему вышеуказанным требованиям остается только оформление овердрафта.

В связи с ухудшением ситуации на финансовом и социальном рынках страны увеличением числа безработных к концу первого квартала 2009 года наблюдается рост и просроченной задолженности (Таблица 9). Увеличение числа просроченной задолженности идет по всем видам кредитов, однако, основной рост приходится на автокредитование (Рис.3). За период 3-х первых месяцев 2009 года она выросла на 680 тыс. рублей.

По программе «Большие Деньги» и Овердрафт рост задолженности почти не наблюдается, он минимальный и составляет 100 тыс. рублей за период с первого июля 2008 года и по первое апреля 2009.

Сотрудники банка активно работают с заемщиками, у которых появилась просроченная задолженность. Они проводят ежедневный обзвон клиентов, узнают причину появления задолженности, предлагают варианты решения данной проблемы. В случае если заемщик никак не связывается с банком и до него не могут дозвонится, либо он не принимает никаких решений, то в по истечении 90 дней его дело направляется в суд.

Таблица 9 - Просроченная задолженность

	Январь 2008	Апрель 2008	Июль 2008	Октябрь 2008	Январь 2009	Апрель 2009
ПД	3,7	3,8	4	4,0	4,1	4,2
БД	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
АЭ	4,2	4,5	4,4	4,4	4,32	5
ОВ	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
ИП	-	-	-	-	-	-
Итого	8,5	9,0	9,1	9,2	9,32	10,1



Рисунок 3- Просроченная задолженность

Как видно из рисунка 4 самый большой кредитный риск банка наблюдается по двум программам: кредиты «Просто деньги» и «Автоэкспресс». За первый квартал 2009 года по программе «Автоэкспресс кредитование» наблюдается рост кредитного риска на 1%. Это вызвано ростом неплатежей по данной программе.

Рисунок 4 - Риск невозврата кредита

2.3 Анализ и оценка кредитных продуктов

В связи с ухудшением ситуации на финансовом и социальном рынках страны банки стараются обезопасить себя от рисков не возврата кредитов. Росбанк не стал исключением. В сфере кредитования были ужесточены условия как по предоставляемым кредитам, так и условия предъявляемые к заемщикам.

На рисунке 5 показано какую часть занимает сумма выданных по каждому виду кредитов в общей сумме выданных кредитов (Приложение В).

Рисунок 5 - Кредитные продукты

«Автоэкспресс» кредит относительно новая услуга Росбанка. Она предоставляется примерно с 2006 года. Не смотря на это автокредитование заняло довольно устойчивую позицию среди других видов потребительского кредитования Росбанка. Каждый месяц в среднем выдается по 10 кредитов, и это только в одном офисе (Дополнительный офис «Левобережный» ВСФ ОАО АКБ Росбанк).

В 2008 году нововведением в условиях автокредитования в Росбанке стало разделение целевой аудитории по стоимости автомобиля, который хотели бы приобрести потенциальные покупатели. Так, появилось три сегмента: недорогие машины по цене до 300 тыс. рублей, автомобили на уровне 300-450 тыс. рублей и, наконец, достаточно дорогие иномарки, стоимость которых превышает 450 тыс. рублей. Исходя из предпочтений клиентов в каждой из категории условия оптимизированы таким образом, чтобы в любом сегменте клиент нашел необходимые ему параметры. Например, кредит на недорогой автомобиль можно оформить всего за один час (это своеобразный рекорд на рынке), а широкий выбор известнейших компаний - дилеров, с которыми работает банк, позволит выбрать любую модель и модификацию. В свою очередь, покупателям иномарок Росбанк предлагает кредит по более низкой процентной ставке, существенно смягчает и другие ценовые условия. Получается чем дороже автомобиль, тем дешевле кредит [23].

Как видно наибольшее число выданных кредитов приходится на декабрь 2008 года (Рис. 6). Вероятнее всего это могло быть вызвано желанием заемщиков порадовать близких перед праздниками новым автомобилем, или даже в качестве подарка преподнести автомобиль.

Однако в январе 2009 года наблюдается резкий спад в предоставлении данного кредита и небольшой рост к концу первого квартала 2009 года. Это является следствием изменений условий автоэкспресс кредитования и ужесточением требований к заемщикам. Кредиты стали выдаваться только на новые автомобили и под более высокий процент (12,5% в 2008 году, 22% - в 2009 году). Изменился возрастной критерий, предъявляемый к заемщику. Минимальный возраст 25 лет, максимальный - 50 лет для женщин и 55 для мужчин. Стаж работы должен быть не менее 12 месяцев, в то время как в 2008 году - 6 месяцев.



Рисунок 6 - Автоэкспресс кредитование

Ипотека также является новым кредитным продуктом. Резкое увеличение количества выдач в июле 2008 года обусловлено сезонностью данного вида кредита (Рис. 7). Резкий спад в предоставлении данного кредита начиная с 2009 года обусловлен, как было сказано выше, ужесточением условий. Первоначальный взнос в 2008 год составлял более 10% от стоимости приобретаемого жилья, в настоящее время первоначальный взнос должен составлять не менее 40%. Процентная ставка также значительно увеличилась. Если в предыдущем году она составляла 11,5-18%, то в 2009 году - 17%-19%.



Рисунок 7 - Ипотечное кредитование

Кредит «Просто Деньги» является самым популярным кредитным продуктом Росбанка. В 2008 году в месяц в среднем выдавалось 27 кредитов. Преимущества кредита «Просто деньги»:

· кредит предоставляется без поручителей и оформления залога;

· размер максимальной суммы кредита определяется по реальному доходу заемщика;

· короткий срок оформления и высокий процент вероятности выдачи кредита;

· возможность полного досрочного погашения кредита;

· возможность распоряжаться денежными средствами по усмотрению заемщика, без уведомления банка о цели кредита.

Спад в январе 2009 года вызван ужесточением условий и требований к заемщикам (Рис. 8). Процентная ставка увеличилась на 6 пунктов и стала составлять 28%, но отменили все комиссии. На данный момент времени в сфере потребительского нецелевого кредитования Росбанк кредитует только:

1. добросовестных заемщиков, допустивших по погашенным кредитам просроченную задолженность не более 30 дней;

2. корпоративных клиентов.

Рисунок 8 - Кредит «Просто Деньги»

В жизни бывают ситуации, когда нужна внушительная сумма денег. Причиной может быть все что угодно: оплата образования; затеянный ремонт; расходы, связанные с обустройством дома; покупка чего-то необходимого. И это становится проблемой, так как целевых кредитов на некоторые вещи просто нет. Именно для этого в Росбанке был разработан нецелевой кредит «Большие деньги». Преимущества кредита на неотложные нужды:

· возможность использовать кредит на любые цели;

· выгодные тарифы;

· возможность учесть доходы супруга(-и) при определении максимальной суммы кредита;

· возможность учесть доходы по дополнительному месту работы;

· большая сумма кредита (до 500 000 рублей).



Рисунок 9 - Кредит «Большие Деньги»

Начиная с 2009 года условия данного вида кредита ужесточились. Процентная ставка увеличилась до 25% (в 2008 году - 17%), минимальный возраст увеличился: 23 - 60 лет в 2008 г., от 25 до 50 лет для женщин и от 25 до 55 для мужчин. Как было сказано выше нецелевые кредиты выдаются только корпоративным клиентам и добросовестным заемщикам. Это явилось причиной резкого спада числа выданных кредитов (Рис. 9). За первый месяц 2009 года количество кредитов уменьшилось на 31%. Положительным моментом в изменении условий явилась отмена каких либо комиссий. Это в свою очередь вызвало рост в выдаче кредитов.

Преимущества «Овердрафта»:

· заемщику предоставляется возможность в рамках доступной суммы пользоваться средствами Банка неограниченное количество раз на протяжении всего срока действия договора;

· проценты взимаются только за фактически используемые средства;

· без залога и поручительств;

· овердрафт позволяет пользоваться кредитом именно тогда, когда необходимо заемщику.

Рисунок 10- Овердрафт

Как и в других предоставляемых Росбанком кредитах в данном с 2009 года наблюдается резкое сокращение выдач, обусловленное изменением условий (Рис.10). Процентная ставка выросла на 5 пунктов и составляет 22%. К концу первого квартала 2009 года заметен рост числа выданных кредитов. Увеличение связано с ограничением в нецелевом потребительском кредитовании. Т.е. такие виды кредитов как «Просто Деньги» и «Большие Деньги» выдаются только добросовестным заемщикам и корпоративным клиентам, а «Овердрафт» может оформить любое физическое лицо при условии, если он начнет переводить свою заработную плату на личный счет, открытый в Росбанке. После 4 своевременных выплат, клиент банка может оформить нецелевой кредит.

3. Оценка кредитного портфеля

3.1 Сравнение и анализ кредитных продуктов банков

кредитный портфель коммерческий банк

Сравнивая 4 вида кредита в 3-х банках (Сбербанк, ВТБ 24, Росбанк) по определенным критериям, таким как: срок кредитования, годовая процентная ставка, возраст заемщика, сумма кредита, комиссии и т.д. видно, что у каждого из банковских продуктов всех рассматриваемых банков имеются свои плюсы и минусы (Приложение Г).

Не смотря на то, что Росбанк является лидером на рынке автокредитования, в сравнении с другими банками в его условиях есть отрицательные черты (Приложение Г, таблица Г.1). Не трудно заметить, что в таких пунктах как годовая процентная ставка, возраст заемщика и возраст автомобиля Росбанк уступает другим банкам. Процентная ставка на 5 позиций выше чем в Сбербанке, однако комиссия за рассмотрение кредитной заявки и за обслуживание ссудного счета в Росбанке не взимается. В ВТБ24 тариф за рассмотрение кредитной заявки составляет 4500 рулей, в Сбербанке - 1500 рублей. Тариф за обслуживание ссудного счета в Сбербанке - 4%, в ВТБ24 - 0,6%. Минимальный возраст заемщика увеличился, он составляет 25 лет, а максимальный - 50 лет для женщин и 55 для мужчин на момент погашения кредита. В то время как в ВТБ24 возраст женщин - 21-60 лет, для мужчин 23-60. Сбербанк и ВТБ24 осуществляют, на мой взгляд, более гибкую кредитную политику. Они выдают кредиты не только на новые автомобили, но и на поддержанные, тем самым, увеличивая оборот банковских средств. К отрицательным моментам в работе Сбербанка следует отнести сумму первоначального взноса, она на 10 пунктов выше, чем в двух других рассматриваемых банках (ее значение 30% от стоимости приобретаемого автомобиля).

В условиях автокредитования Росбанка следует отметить два основных условия:

1. отсутствие комиссии;

2. минимальный срок кредита - 6 месяцев.

Потребительское нецелевое кредитование весьма популярное среди остальных видов кредитов. У каждого из банков свое видение условий для данного кредитования. Одни делают акцент на процентную ставку, другие на сумму кредита (Приложение Г, таблица Г.2). В Сбербанке процентная ставка значительно ниже, чем в Росбанке и в ВТБ24, однако, тариф за рассмотрение кредитной заявки на сумму свыше 750 000 рублей составляет 4000 рублей, а если кредит необходим срочно, то заемщик вынужден будет заплатить 5000 рублей за экспресс-рассмотрение заявки. Максимальный срок кредита небольшой - до 3-х лет, т.е. среднестатистическому заемщику - физическому лицу будет весьма затруднительно выплатить большую сумму кредита за такой маленький срок. Также отрицательной чертой во всех условиях потребительского кредитования Сбербанка является наличие поручителей. В условиях кризиса и как следствие нестабильной экономики мало кто пойдет поручителем в банк.

В условиях потребительского кредитования Росбанка и ВТБ24 есть похожие черты, такие как срок кредита и процентная ставка. Однако Росбанк кажется наиболее привлекательным для заемщика. Не взимаются комиссии ни за открытие счета, ни за выдачу кредита, ни за рассмотрение заявки, ни за ведение ссудного счета. Конечно, может отпугнуть сумма кредита, ее максимум 200 000 рублей, но если заемщик привлечет поручителя, то ему могут предоставить кредит до 500 000 рублей с процентной ставкой 25% годовых, также без комиссий. Минусом является лишь то, что в сфере потребительского нецелевого кредитования на данный момент времени Росбанк кредитует только:

4. добросовестных заемщиков, допустивших по погашенным кредитам просроченную задолженность не более 30 дней;

5. корпоративных клиентов.

В сфере ипотечного кредитования условия Росбанка являются не менее привлекательными для заемщика, чем условия Сбербанка и банка ВТБ24 (Приложение Г, таблица Г.3). Однако минусом может послужить то, что первоначальный взнос выше чем в других анализируемых банках. Если рассматривать такой критерий как процентная ставка, то в Росбанке она является наиболее привлекательной - 17% годовых. Не смотря на то, в Сбербанке ее максимум составляет 16%, заемщику необходимо будет оплатить тариф за обслуживание ссудного счета - 3% от суммы кредита (уплачивается единовременно до выдачи кредита), тариф за рассмотрение кредитной заявки - 4000 руб. Тариф за экспресс-рассмотрение кредитной заявки (в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за датой поступления кредитной заявки) - 10 000 рублей. В ВТБ24 минимальный процент компенсируют ужесточением требований к заемщику в части комиссий: комиссия за рассмотрение заявки -- от 1200 рублей, комиссия за выдачу кредита 1,5% от суммы кредита, но не менее 40 000 руб. и не более 120 000 руб.

Оформление кредитной линии Овердрафт наиболее выгодно для заемщика в банке ВТБ24 (Приложение Г, таблица Г.4). В нем по сравнению с другими анализируемыми банками оптимальная процентная ставка (20%), срок(2 года) и сумма кредита (максимум 300 000 рублей). Условия данного вида кредита Росбанка чуть менее привлекательны. Процентная ставка на два пункта выше, максимальная сумма для физических лиц/добросовестных заемщиков составляет 90 000 рублей. Большим плюсом Росбанка является то, что для сотрудников корпоративных клиентов существуют различные бонусы, такие как увеличение максимальной суммы кредита -300 000 рублей и срока - 72 месяца. В Сбербанке интересные условия кредита в части срока кредитования, т.е. если заемщик воспользовался предоставленной ему линией овердрафта, то ему будет необходимо вернуть всю сумму в течении 30 дней, если же заемщик не может выплатить кредит за этот период, то он должен будет погасить данную задолженность в течении 180 дней плюс проценты (19%). Минусом является маленький срок кредитования - до 30 дней. Возможно заключение генерального соглашения об овердрафтных кредитах сроком на 180 дней, в рамках которого заключаются отдельные договоры до 30 дней.

3.2 Оценка конкурентоспособности банка на кредитном рынке

В своей работе я использовала такой метод социологического исследования как анкетирование (Приложение Д). Оно является разновидностью опроса. Анкетирование - это опосредованный посменный опрос, особенностью которого является использование анкеты, заполняемой респондентом. Мною была разработана анкета по теме «определение конкурентоспособности коммерческого банка на рынке кредитных продуктов». Для беспристрастного отношения мною были скрыты названия банков, чьими условиями я пользовалось. Они были названы только по окончанию анкетирования [19].

Определение выборочной совокупности:

В данной анкете было опрошено 50 человек в возрасте от 20 до 60 лет. Респондентами являются специалисты, в сферах недвижимости, образования, банковских услуг, обслуживающих услуг, транспорта, юриспруденции и т.д.. (Приложение Д, таблица Д1). В результате проведенного исследования, выяснилось, что из 50 опрошенных респондентов 74% ответили, что хотели бы взять кредит в банке. В основном согласились бы взять кредиты респонденты, возраст которых варьируется от 25 до 45 лет.

По условиям автокредитования наиболее популярными среди респондентов стали условия банка ВТБ 24 (37%) (Рис 11). Условия кредитования предлагаемые анализируемым банком (Росбанк) оказались на «последнем месте». Только 27% опрошенных согласились бы взять автокредит на условиях Росбанка. Возможно причиной этому является и тот факт, что кредиты в данном банке выдаются только на новые автомобили.



Рисунок 11 - Автокредитование

По условиям кредитной линии Овердрафт условия банка ВТБ 24 также оказались наиболее привлекательными для респондентов (так считают чуть более половины опрошенных) (Рис. 12).

Рисунок 12 - Овердрафт

Условия Ипотеки Росбанка показались наиболее привлекательными для респондентов (Рис. 13). Опрос показал, что потенциальные заемщики предпочитают небольшую разницу в процентах, при этом не оплачивая никаких комиссий.

Рисунок 13 - Ипотека

В области нецелевого кредитования респонденты отдали свое предпочтение условиям кредита Сбербанка (40%) (Рис. 14). Это не удивительно, так как разница в процентах между Росбанком и Сбербанком почти 10%. Единственный минус состоит в том, что данный кредит Сбербанка выдается только при наличии поручительства, поэтому 32% опрошенных отдали предпочтение условиям Росбанка (для оформления данного кредита поручительство не требуется).

Рисунок 14 - нецелевой кредит

Заключение

За последние десятилетие система кредитования в России проделала значительный путь развития. Произошедшие перемены коснулись не только философии банковского дела, но и технологии кредитных операций.

Сочетание коммерческих интересов банков с интересами общества требует выработки нового подхода к кредитованию, совершенно иного метода предоставления ссуд.

Специфика современной практики кредитования заключается в том, что российские банки в ряде случаев не обладают единой методической и нормативной базой организации кредитного процесса. В настоящее время в России банковское кредитование регулируется нормами Гражданского кодекса РФ, Федеральными законами «О Центральном Банке РФ» от 10.07.2002, «О банках и банковской деятельности» от 21.07.2005 № 351 - I ФЗ, и инструктивными материалами ЦБ РФ.

Однако, действующие нормы регулируют кредитный процесс в общих чертах, не углубляясь в тонкости его организации. В связи с этим, каждый коммерческий банк, исходя из своего опыта, вырабатывает свои подходы, свою систему кредитования, что естественно отражается на эффективности данных операций и в целом на финансовой устойчивости банка.

Кредитный портфель представляет собой совокупность выданных ссуд, которые классифицируются на основе критериев. Управление кредитным портфелем позволяет банку своевременно снизить общий кредитный риск за счет диверсификации кредитных вложений, оказывает влияние на ликвидность и доходность банка, в конечном счете, укрепляет его финансовую стабильность и надежность, улучшает показатели деятельности. Анализ кредитного портфеля не является разовым мероприятием, а представляет собой процесс систематического наблюдения за кредитной деятельностью банка, ее изучения, позволяющего оценить структуру и качество банковских ссуд. Анализ кредитного портфеля и связанное с ним управление касается не только всего портфеля в целом, но и определенных видов, групп - вплоть до отдельно взятой кредитной операции. Работа банка по анализу кредитного портфеля представляет собой высокоэффективной средство, дающее возможность банку оперативно использовать данные о состоянии кредитного портфеля для принятия управленческих решений по вопросу координации кредитной деятельности.

Целью работы являлось изучение и анализ кредитного портфеля ВСФ ОАО АКБ «Росбанк» дополнительный офис «Левобережный», а также разработка рекомендаций и мероприятий по повышению эффективности кредитного портфеля.

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. В целях снижения риска невозврата кредитов необходимо более тщательно подходить к определению кредитоспособности заемщика. Необходимо пересмотреть скоринговую модель оценки кредитоспособности физических лиц. Такой критерий как возраст заемщика у мужчин следует повысить до 0,5, а у женщин снизить до 0,3. Добавить такие критерии, как наличие детей, наличие кредитов и поручительств. В

2. Высокий уровень просроченной задолженности требует пересмотра политики штрафных санкций. Возможно, целесообразно сумму штрафа установить в зависимости от длительности просрочки возврата. Например, в первый месяц установить штраф в размере 0,2% от суммы долга, во второй - 0,3%, в третий - 0,4, в пятый и последующие - 0,5%. Тем самым для добросовестных заемщиков, у которых до этого не наблюдалось просроченной задолженности, а в данный момент времени она вызвана нестабильным социальным и экономическим положением (а, возможно, и потерей рабочего места), эти штрафные санкции не будут столь «жесткими».

3. В целях снижения риска невозврата кредитов необходимо изменить условия кредитования по таким программам как кредит «Просто деньги» и «Автоэкспресс» кредит в статье обеспечения. Не смотря на то, что для получения автокредита нужно предоставлять автомобиль в залог, является целесообразным предоставление одного поручителя. По программе «Просто деньги» также должно быть представлено поручительство.

4. Для увеличения клиентской базы необходимо изменить условия предоставляемых кредитов:

· кредит «Просто деньги» - снижение процентной ставки до 24-25%;

· кредит «Большие деньги» - снижение процентной ставки до 22-23%, увеличение максимальной суммы кредита до 700 тыс.рублей;

· услуга «Овердрафт» - отмена комиссии за снятие наличных денежных средств, снижение процентной ставки до 20%;

· «Автоэкспресс»- предоставлять данный вид кредита не только на новые автомобили, но и на поддержанные сроком не более 10 лет;

· «Ипотека» - уменьшить сумму первоначального взноса до 30%;

· По всем видам кредитования изменить возраст заемщика. Если сейчас он варьируется от 25 до 55 лет для мужчин и от 25 до 50 лет для женщин, то необходимо увеличить максимальный возраст до 60 лет для женщин и 65 - для мужчин, минимальный возраст - от 21 года.

Предлагаемые рекомендации могут быть использованы специалистами кредитных отделов и служб безопасности в работе по подготовке материалов для принятия решения о выдаче кредита, помогут своевременно выявить проблемные кредиты, снизить риск невозврата кредитов, кредитный риск, снизить риск убытков.

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №14-ФЗ // Консультант - Плюс. - 2008;

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996г. №51-ФЗ // Консультант - Плюс. - 2008;

3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // Консультант - Плюс. - 2008;

4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон № 395-1 от 02 декабря 1990 г. в ред. от 27 июля 2006 г.// Консультант - Плюс. - 2008;

5. О кредитных бюро. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ // Консультант - Плюс. - 2008;

6. Об ипотеке: Федеральный закон от 16 июля 1998 №102-ФЗ // Консультант - Плюс. - 2008;

7. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной задолженности и приравненной к ней задолженности: от 26 марта 2004 г. № 254-П // Консультант - Плюс. - 2008;

8. Положение о предоставлении кредитными организациями денежных средств и их возврата: от 31 августа 199 8 г. №54-П // Консультант - Плюс. - 2008;

9. Агафонова М.В. Формирование кредитного портфеля современного коммерческого банка / сборник статей. - Краснодар, Южный Институт Менеджмента, 2007

10. Важнейшие события в банковской сфере // Банковское обозрение. - 2009. - №1;

11. Дроздовская Л.П., Рожков Ю.В. Информационно-кредитный рынок: формирование и регулирование / Л.П. Дроздовская, Ю.В. Рожков // Банковское дело. - 2008. - №7. - С. 51-55;

12. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 575 с.;

13. Кирьянов М. Работа с просроченной задолженностью в условиях кризиса / М. Кирьянов // Банковское дело. - 2008. - №12. - С. 77-80;

14. Меняйло Г.В. Сущность и классификация кредитного портфеля коммерческого банка / Г.В. Меняйло // Вестник ВГУ. - 2005. - №2

15. Плещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие / И.В. Плещанская. - М: ИНФРА-М, 2001. - 320 с.;

16. Семенюта О.Г. Основа банковского дела в РФ: учебное пособие / под. ред. О.Г. Семенюта. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 448 с.;

17. Тавасиев А.М. Банковское дело: учебник / А.М. Тавасиев, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2006. - 528 с.;

18. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М: Финансы и статистика, 2004.

19. Эриашвили Н.Д. Маркетинг: учебник для вузов / Н.Д.Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 631 с.;

20. Росбанк Пресс-релиз, www.bankir.ru;

21. Росбанк Пресс-релиз, www.klerk.ru;

22. Социальная политика ОАО АКБ «Росбанк», www.rosbank.ru;

23. Селиванов М, Где взять «Большие деньги»?, www.rosbankjournal.ru;

24. Использование деревьев решений для оценки кредитоспособности физических лиц, www.basegroup.ru;

25. Анализ кредитного портфеля, www.yourkredit.ru;

26. Анализ структуры кредитного портфеля www.bankworks.ru;

27. Трубович Е., Кредитный портфель, что это?, www.zanimaem.ru;

28. www.rosbank.ru

Размещено на Allbest.ru