Потребительский кредит, условия его развития в России

А вот рынок простого кредитования в формате "просто деньги" является, пожалуй, наиболее перспективным в плане развития и появления на нем новых участников.

Альфа-Банк улучшил условия предоставления ипотечных кредитов -- снизил процентные ставки и увеличил максимальный срок кредитования с 15 до 20 лет. Так, теперь процентные ставки по стандартному ипотечному кредиту на приобретение квартиры на вторичном рынке с минимальным первоначальным взносом 15% составляют от 9,3% в долларах США и от 10% годовых в рублях РФ (ранее -- от 9,7% годовых в долларах США и от 11,7% годовых в рублях РФ).

Интересно отметить, что нишу потребительского кредитования -- которая в программе «Национальная банковская система 2010-2020» признана наиболее перспективной в ближайшем будущем -- занимают отнюдь не традиционные лидеры банковской системы, а более мелкие игроки. Возможно, именно этим объясняется их быстрый рост, который вполне может довольно скоро вывести их в число лидеров и по активам, и по капитализации.

Таблица 1

Условия кредитования банков г. Новосибирска

Пока условия кредитования на покупку товаров в крупнейших торговых сетях нельзя назвать выгодными. «Процентные ставки по займам на приобретение товаров высоки, потому что велик риск невозврата» - поясняет начальник отдела кредитования Ситибанка Елена Позныхова.

Сейчас на потребительский кредит может рассчитывать практически каждый работающий гражданин. Вопрос только в том, на каких условиях заем достанется потребителю. Чем строже критерии банка по предоставлению кредита, тем ниже процентная ставка. Если «Русский Стандарт» готов рассматривать заявки от частных лиц с доходом от $150 в месяц, то в Ситибанке ждут клиентов с высоким уровнем дохода. Поэтому «Русский Стандарт» год назад выдавал рублевые кредиты под 29% годовых, а Ситибанк - под 15% годовых. Одной из самых высоких остается ставка в «1 О.В.К»: она составляет 25-30% в рублях и 18-21% в европейской валюте.

Наибольшее развитие схемы потребительского кредитования получили на рынке жилья, причем весь рынок в основном сконцентрирован в Москве и частично в Санкт-Петербурге. Многие автодилеры в Москве также практикуют продажу автомобилей в рассрочку.

Стоит оговориться, что в обоих случаях речь не идет о потребительском кредите в классическом его понимании: потребительский кредит здесь присутствует только в своей экономической сути, а фактические правоотношения сторон закрепляются, как правило, иным образом. Дело в том, что вместо сделки купли-продажи и кредитного договора с клиентом оформляется договор аренды с правом выкупа (лизинг), а реализуемый товар (квартира, автомобиль) находится в собственности продавца до момента выплат потребителем всей стоимости товара и арендных взносов, которые и можно интерпретировать как проценты по потребительскому кредиту. Кроме того, потребителя, как правило, попросят оплатить от 30 до 50% стоимости покупки при заключении договора.

Кратко охарактеризуем основные преимущества и недостатки такой схемы кредитования:

1. Сохраняя за собой права собственности на предоставляемый потребителю товар, продавец, таким образом, решает основную проблему, препятствующую развитию потребительского кредита в России - риск невозврата. В этом контексте понятно, почему сложившаяся практика распространяется только на квартиры и частично на автомобили, так как при непродолжительных сроках кредитования (до года), практикующемся большинством компаний, потенциальный износ товара (физический и моральный) не составит величины большей, чем авансированные потребителем средства.

2. С другой стороны, на примере такой системы можно проиллюстрировать принцип «что хорошо для поставщика, то не всегда хорошо для потребителя». В данном случае поставщик, решив для се6я проблему рисков невозврата, автоматически вменил потребителю риски потери авансированных средств. Предположим, что через шесть месяцев после заключения сделки поставщик оказывается банкротом. Ответ на вопрос, удастся ли потребителю отстоять свои права по заключенному с ним договору, неоднозначен.

3. В данной схеме остается открытым вопрос финансовых рисков. Каждая компания решает этот вопрос по-своему. Однако общая тенденция такова, что в схеме участвует банк, с которым поставщик делится прибылью в обмен на распределение рисков.

В общем виде банк, основной держатель финансового риска, старается ограничить риск изменения процентных ставок по времени и по размеру ставок. Например, срок выдачи кредита в большинстве случаев был ограничен одним годом. Размер ставок колебался на уровне 35% (разброс 25-45%), что на 12-10 пунктов перекрывало банковский процент по валютным кредитам (граница безопасности в 17-40% банковской ставки). [30] В общем и целом описанная выше практика потребительского кредита является неэффективной (и именно поэтому не получает массового применения) в силу следующих обстоятельств:

* такая схема дискриминирует потребителя, ставя его в зависимость от финансового благополучия поставщика, что совершенно неприемлемо для массового потребителя (населения);

* удержание товара в собственности поставщика до момента полного погашения долга потребителя не решает проблему риска невозврата по широкому кругу товаров длительного пользования (за два года их фактический износ может дойти до 100%);

* невозможность оценить индивидуальные риски, связанные с конкретной сделкой, заставляют поставщика назначать высокий процент как ненадежному, так и первоклассному заемщику. Таким образом, надежный заемщик фактически оплачивает риски, связанные с масштабностью операций поставщика на (в целом) непредсказуемом и высокорисковом рынке потребительского кредита.

Рассмотрим возможные схемы проведения операций потребительского кредитования в условиях российской экономики. Исходя из в целом негативной оценки существующей российской практики, разумным представляется взять за основу западный опыт потребительского кредита. Основываясь на нем, можно выделить две основные схемы (технологии) проведения операции потребительского кредитования:

Комментарии к схемам:

1. На рисунке 7 кредитование потребителя осуществляется за счет оборотных средств торговой компании, а сам кредит является чисто товарным. Удобство такой схемы заключается в том, что потребитель имеет дело только с одним контрагентом.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 7. Двусторонняя схема (торговое предприятие - потребитель)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 8. Трехсторонняя схема (торговое предприятие - потребитель - банк)

2. На рисунке 8 кредитором выступает банк, а торговая компания выступает в роли пункта продажи как товара, так и кредита, так как банк, заключив кредитный договор с покупателем, перечисляет средства на счет торгового предприятия.

В обоих случаях потребитель не имеет доступа к денежным средствам. Разница схем, по существу, состоит в наличии двух принципиально разных кредиторов (либо банк, либо торговое предприятие).

Выбор в пользу реализации одной из предложенных моделей (рисунок 7 и рисунок 8) будет зависеть от результатов сравнительного анализа изменения эффективности и рискованности хозяйственных операций для торговой организации в зависимости от внедряемой схемы.

Изначально банки, занимающиеся розничным кредитованием, делали упор на целевое потребительское кредитование. Теперь же многие из них обратили свое внимание на кредитные карты. Благодаря им клиент банка может сам выбирать, в каком магазине покупать тот или иной товар, а так же какой процент и какому банку платить по кредиту.

По оценкам банкиров, сейчас на рынке розничного кредитования наблюдается тенденция к замещению потребительского кредитования кредитными картами. В первую очередь это связано с удобством использования кредитных карт. Ведь в случае обычного потребительского кредита банк начинает начислять проценты сразу после того, как клиент его получил. И проценты начисляются даже в течение того времени, пока клиент банка не успел его использовать. В случае с кредитной картой клиенту открывается кредитная линия, а значит, проценты начинают начисляться только после того, как истрачена какая-то часть денег. При этом проценты начисляются только на потраченную сумму, а не на весь лимит. Таким образом, получив карту, клиент может ничего не покупать в течение определенного периода, и за это время ему не придется платить проценты. Несмотря на то, что кредитные карты пока не являются привычным продуктом для российского потребителя, объемы выпуска этих карт постоянно растут. Условия предоставления кредитных карт различаются у разных банков по принципу оценки кредитоспособности клиента. Более консервативные банки оценивают каждую заявку на кредитном комитете, а менее консервативные используют систему скоринга, которая, по сути, является экспресс - оценкой на основе доступных данных (более подробнее система скоринга будет рассмотрена в последующих пунктах). В обоих случаях для получения кредитной карты надо заполнить заявление и анкету, а так же предоставить документ, подтверждающий личность. Консервативные банки запрашивают еще справку о доходах и выписку из трудовой книжки. Банки же использующие скорингувую систему, ограничиваются сведениями, используемыми в анкете. Так, в Дельтабанке для получения карты Visa Instant Electron, достаточно заполнить заявление и анкету, предоставить паспорт и второй документ, подтверждающий личность клиента. В Абсолютбанке необходимо заполнить заявление, анкету, предоставить паспорт. В Райффайзенбанке к этим документам потребуют еще и пакет документов, включающий справку доходах, копию трудовой книжки и некоторые другие.

Некоторые банки для удобства потенциальных клиентов сделали возможным заполнение заявки на получение кредитной карты через интернет, так же как и заполнение анкеты на получение кредита.(например банк Авангард). В Райффайзенбанке за кредитной картой придется идти в отделение банка, и рассмотрение заявки у банка займет 14 дней. В «Альфа - банк Экспресс»(АБЭ) клиенту «с улицы» для заполнения заявки на кредитную карту тоже придется идти в отделение банка. А для уже состоявшихся клиентов АБЭ эта услуга доступна через интернет. При рассмотрении заявки банк не только решает, выдавать ли этому клиенту кредитную карту или нет, но и определяет размер кредитного лимита - максимальную сумму, которую клиент может потратить по карте. Естественно кредитный лимит зависит от данных, указанных в анкете, и от их достоверности. Так, банк может отказать в выдаче карты, если данные клиента не соответствуют его паспортным данным или данным, указанным в анкете. Отказ в выдаче ему кредитной карты может быть обусловлен и наличием у клиента выданных, но еще не погашенных кредитов.

Чтобы предоставить клиенту рублевую кредитную карту Visa Classic или Mastercard Mass, АБЭ не будет требовать первоначального взноса. А для получения кредитной карты в некоторых других банках клиенту нужно его заплатить. Так, в Русском банкирском доме, для получения Mastercard Mass клиент должен будет внести первоначальный взнос $100. В Номос Банке для получения этой же кредитной карты первоначальный взнос составит $50.

Проценты по кредитной карте будут также варьироваться в зависимости от банка и проводимой им политики по предоставлению этих карт. Дельтабанк, ориентированный на массовый выпуск кредитных карт, предлагает клиенту получить револьверную кредитную карту Visa Instant Electron всего за 15 минут. Причем получить эту карту можно в торговых точках и сразу же ею воспользоваться. Но при этом и процентная ставка по ней будет выше, чем по карте того же Дельтабанка Visa classic, для получения которой нужно предоставить справку о доходах и подождать несколько дней.

Пока банки предлагают фактически два разных вида кредитных карт - револьверные и овердрафтные. В случае револьверной кредитной карты клиент, потратив определенную сумму с этой карты, каждый месяц будет обязан погашать лишь часть суммы - а не всю сразу. Овердрафтная же карта обязывает заемщика погашать сразу всю потраченную сумму в течение одного месяца.

На Западе банки предоставляют клиенту возможность погасить кредит по карте и при этом не платить процентов. Как правило, период, в течение которого клиент может погасить кредит с нулевой процентной ставкой, составляет 30-40 дней. Это так называемый grace period. Однако российские банки пока не предоставляют эту услугу своим клиентам в полном объеме.

С 1 января 2005 г. вступили в силу новые поправки к Налоговому кодексу, касающиеся материальной выгоды. Изменения в законодательстве позволили банкам выпускать кредитные карты с льготным периодом - grace period. То есть банкам разрешили давать бесплатные кредиты по картам. "Введение grace period - очередной шаг по созданию цивилизованного рынка финансовых услуг для частных лиц, - считает начальник управления маркетинга и PR Дельтабанка М.Лоскутов. [17] В дальнейшем кредитные карты с grace period станут основной разновидностью кредитных карточных продуктов в России.

3 февраля 2005 г. в России появилась первая кредитная карта с настоящим grace period - ее выпустил Ситибанк. Вслед за Ситибанком карты с льготным периодом стали выдавать банки "Авангард", Национальный банк развития (НБР), Русский банк развития (РБР) и Импэксбанк.

Необходимо учесть, что по условиям grace period проценты по кредиту не платятся только в том случае, если он полностью погашен в течение льготного периода. В противном случае проценты по кредиту начисляются в соответствии с тарифами банка за весь срок фактического использования кредита. У РБР и Импэксбанка принцип действия grace period несколько другой: кредит в установленный срок остается для клиента бесплатным даже в случае постепенного его погашения в течение нескольких месяцев. У РБР льготный период составляет один месяц, а у Импэксбанка - от 15 до 60 дней в зависимости от выбранного тарифа.

С появлением карт с льготным периодом кредитования существенного передела рынка не произойдет. Однако, несмотря на то, что популярность кредиток с каждым годом растет, большая часть населения отдают предпочтение дебетовым картам. Пока у многих клиентов нет понимания и осознания необходимости иметь кредитную карту вообще. Пока для многих клиентов это элемент престижа, но не необходимости.

Кроме того, по словам директора управления по работе с физическими лицами Райффайзенбанка Александра Колошенко [17], у большинства заинтересованных в выпуске кредитных карт банков «отсутствуют технологии ведения портфеля кредитных карт, а так же построения системы достаточно аккуратной оценки новых клиентов и своевременной коррекции политики банка в отношении существующих». Как отмечает Валерий Торхов [17], «одна из характерных проблем, с которой сталкиваются банки, работающие на этом рынке, - необходимость организовать возможность удобных для клиента условий погашения задолженности по кредиту. Конечно заемщик может дать поручение о погашении кредита бухгалтерии организации, в которой он работает. Но при этом банки берут комиссию за безналичное перечисление средств. Поэтому клиенты чаще предпочитают погашать кредит наличными». «Подавляющее большинство активно работающих на рынке кредитных карт и небольших потребительских кредитов сталкиваются с необходимостью обслуживать большой поток клиентов, вносящих ежемесячные (небольшие) платежи. Именно во избежание подобных проблем наш банк начиная с 2000 года закупает и устанавливает банкоматы с функцией пополнения счета наличными», - сообщает Александр Колошенко [17]. Однако с погашением кредита проблемы могут возникнуть не только у клиента, но и у банка. По словам зам начальника управления банковских карт Росбанка Игоря Зотникова [17], «получение кредита по карте, например под размещенный в банке депозит, не слишком привлекательно для держателя. С другой стороны, банк выдает кредиты по картам под депозиты или поручительства в связи с отсутствием действенного механизма возврата кредитов в случае их непогашения. Свою негативную роль играет и тот факт, что далеко не все потенциальные держатели кредитных карт стремятся показывать свои личные доходы, производя операции через счета в банке». И здесь, как полагает Валерий Тохов, «очень важен момент взаимоотношений с клиентом уже после выдачи карты».

2.2 Анализ предложения на рынке потребительского кредитования в городе Новосибирске

Потребительское кредитование в городе Новосибирске начало развиваться не так давно, позже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, но на сегодняшний день можно уже говорить о том, что инфраструктура потребительского кредитования представлена в городе множеством банков, занимающимися кредитованием частных клиентов. 19 мая 2004 года в Новосибирске состоялось заседание круглого стола по теме: "Поддержка населения Сибири на основе программ потребительского кредитования", в котором принимали участие представители исполкома межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Администрации Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Новосибирского областного Совета депутатов, кредитного агентства, платёжной системы "Золотая корона", СО РАН, "Сибакадембанка" и Банка Сибирское О.В.К. На территории Сибирского Федерального округа на 2004г. кредитов физическим лицам выдано на общую сумму 11,26 млрд.руб. В Новосибирской области - 2,3 млрд.руб., Кемеровской 1,41 млрд.руб., Красноярском крае 0,98 млрд. руб., Омской области 0,98 млрд.руб., данную ситуацию определяют несколько крупных сибирских банков, которые имеют разветвленную региональную структуру.

В целом, в сфере потребительских займов в банках города Новосибирска наблюдается прогресс. Однако одни банки выбрали сектор потребительских займов в качестве приоритетного направления, другие еще настороженно относятся к нему. Прежде всего, это связано с ужесточением конкуренции на рынке кредитования физических лиц, а также с политикой банков по снижению рисков в этой сфере. Но по-прежнему кредитование населения выгодно, так как процентные ставки по таким кредитам на 8% выше средних ставок по всему кредитному портфелю. Конкуренция на рынке кредитования заставляет банки если не вводить в заблуждение потенциальных клиентов, то скрывать от них информацию о реальных затратах, которые заемщик понесет, взяв товар в кредит. Красочные названия чаще всего не то что бы обманывают покупателя, но могут ввести в некоторое заблуждение. Лучше всего при выборе той или иной схемы опираться на более простые названия и разобраться, что стоит за привлекательной рекламой.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на размер годовой процентной ставки и дополнительных комиссий. Годовая процентная ставка в норме должна составлять около 30%, а дополнительные комиссии (за ведение счета, например, или досрочное погашение) - 0,5-1% от суммы кредита. 2% - это уже много.

Беспроцентного кредита не бывает - это противоречит российскому законодательству. Проценты будут заложены либо в комиссии, либо в цену товара. Что же касается кредита без первоначального взноса - это вполне реально и не противоречит никаким законам. По-прежнему популярен кредит - «10*10*10». То есть 10 процентов стоимости товара сразу выплачиваются в магазине, вы забираете вещь домой, а потом в течение 10 месяцев отдаете кредит, и стоит он 10 процентов. К примеру, вы выбрали вещь на 10 тыс.руб. Сразу магазину выплачивается 1000 руб., и потом в течение 10 месяцев отдаете по 1000 руб. Плюс банковские комиссии. Итого покупка должна обойтись в 12 тыс.руб. Однако на самом деле кредит стоит, не 10 процентов годовых, а почти 28. Каждый месяц вы отдаете банку деньги, следовательно, ваш долг уменьшается. По-хорошему, каждый следующий месяц надо платить меньше, чем в предыдущий. Ведь проценты начислят на остаток долга, а с вас берут все время одну и туже сумму по полной программе. Если посчитать, сколько вы переплачиваете, то это и будет 23-29 процентов годовых. Антимонопольная служба опубликовала рекомендации для банков по раскрытию информации при предоставлении потребительских кредитов (13.03.2005).(Рисунок 9)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 9. Рекомендации для банков по раскрытию информации при предоставлении потребительских кредитов

Согласно проекту, при предоставлении потребительских кредитов кредитная организация раскрывает потребителю достоверную и полную информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита. Информация доводится до сведения потребителя до заключения кредитного договора в письменном виде.

В информации предоставляемой потенциальному клиенту, в частности, указывается полная стоимость потребительского кредита, состоящая из годовых процентов по потребительскому кредиту и, при наличии, дополнительных, включающих в себя все виды платежей кредитной организации и третьим лицам, связанные с предоставлением, использованием и возвратом потребительского кредита; график платежей по потребительскому кредиту.

В случае изменения кредитной организацией в одностороннем порядке условий договора, в том числе тарифов по потребительскому кредиту, потребитель информируется о предполагаемых изменениях не менее чем за 30 календарных дней до даты таких изменений. При досрочном возврате части суммы потребительского кредита потребителю предоставляется уточненный график платежей. В случае указания в рекламе банковских продуктов по потребительскому кредитованию хотя бы одного из параметров стоимости потребительского кредита, указываются и все остальные имеющиеся расходы по потребительскому кредиту.

Другой проблемой является то, что большая часть получаемых кредитов расходуется на приобретение импортной продукции. По мнению бывшего генерального директора Сибакадембанка А.Бекарева, в настоящее время через систему потребительского кредитования продаются в основном товары импортного производства, поэтому фактически мы кредитуем экономику других стран.

Однако потребительский кредит включает в себя не только кредиты на покупку товаров, но и кредиты на различные потребительские цели: строительство и ремонт недвижимости, покупка жилья, автотранспорта, гаража, в том числе на оплату учебы и прочие неотложные нужды. Рассмотрение кредитов, предлагаемых новосибирскими банками целесообразно проводить в форме составления таблицы.(Приложение 2).

Из приложения заметно, что чем сложнее оформить кредит, тем меньше процентные ставки будут по нему и соответственно, чем легче получить кредит, тем дороже он обойдется заемщику. В принципе такая зависимость выявляется не только в Новосибирске, но и по России в целом, а также и в других странах.

Вместе с тем, упрощение процедуры выдачи кредитов неизбежно влечет за собой увеличение кредитных рисков. Большинство банков, занимающихся экспресс-кредитами, получают неплохую прибыль, так как потенциальных заёмщиков привлекает простота оформления кредита.

Большинство банков стремятся понизить кредитные риски, запрашивая у клиентов подтверждение их кредитоспособности в виде залога, поручительства, документов, подтверждающих ежемесячный доход и т.д. Например, в Сбербанке процент невозврата кредитов составляет всего 0,3%.

Процентные ставки по обеспеченным кредитам значительно ниже, чем по экспресс-кредитам. В Сбербанке, например, ставка за кредит на неотложные нужды составляет 19% в рублях и 12% - в валюте.

Сбербанк занимает 2-ое место по совокупному объему выданных потребительских кредитов, а если рассматривать кредиты сроком от 1 до 3 лет, то здесь Сбербанк - безусловный лидер (только за 2003 год таких кредитов им было выдано на сумму 11,4 млрд. руб.) Основная доля потребительских кредитов (99,6%) выдается резидентам.

По мнению экспертов Государственного Научно - Исследовательского института Системного Анализа Счетной палаты, в будущем году увеличится количество предложений по всем видам кредитов для физических лиц: по ипотеке, автокредитованию, кредитам на покупку товаров. По их прогнозам, объем ипотечных кредитов увеличится за 2005 год в 1,8 раза, а автомобильных - в 2,5 раза. Во многом такая ситуация обусловлена увеличением численности так называемого “среднего класса”, на который в основном и ориентируются банки. Если сейчас, согласно оценкам аналитиков, эта социальная группа в Новосибирске составляет примерно 21% семей, то в ближайшие несколько лет ожидается расширение этого слоя до 30-40%.

Сейчас новосибирским, да и всем российским банкам приходится работать в условиях, когда нет четко прописанной процедуры реализации залога, дающей им возможность взыскать причитающиеся деньги с наименьшими потерями. Еще не создана надежная информационная база о выданных кредитах, которая бы позволила отсекать недобросовестных заемщиков, стремящихся получить сразу несколько кредитов под одно и то же обеспечение. Для того чтобы избежать связанных с этим рисков, банковским работникам приходится тратить время и деньги на анализ предоставленных заемщиком документов. Но и он не гарантирует надежность информации о реальных доходах заемщика, в частности из-за существования «серых» зарплатных схем. Многие банкиры считают, что кредитные карты могут стать решением данной проблемы.

2.3 Проблемы развития банковского потребительского кредитования

Становление национального рынка потребительских ссуд сдерживается целым рядом объективных и субъективных причин. Подавляющее большинство российских банков (за исключением Сбербанка, Внешторгбанка и некоторых других) располагает небольшим по западным меркам ресурсным потенциалом, складывающимся из совокупного собственного денежного капитала и долгосрочного заемного или привлеченного денежного капитала в виде целевых, срочных и сберегательных вкладов корпоративной и частной клиентуры. Маркетинговые исследования рынка розничных кредитных услуг российскими банками почти не проводятся, и поэтому кредитные вложения в сектор домашних хозяйств осуществляются нашими банками по существу наугад. Филиальная сеть большинства наших банков слишком мала по западным меркам, да и уровень технического оснащения их региональных офисов недостаточно высокий. Специальные структурные подразделения, ведающие вопросами потребительского кредита, во многих отечественных банках, особенно мелких и средних, отсутствуют. Имеющийся в банках штат кредитных инспекторов, занимающийся кредитованием населения, как правило, небольшой. Этот кредитный персонал большинства наших банков недостаточно опытный, ему не хватает хорошо отработанных технологий и прочных навыков работы с частной клиентурой. Производительность труда кредитных инспекторов многих наших банков недостаточно высокая. В этой связи следует отметить, что в некоторых коммерческих банках США один кредитный инспектор ежедневно обрабатывает до 300 заявок частных лиц на получение ссуд для приобретения автомобилей и других товаров длительного пользования. По-прежнему средний уровень совокупных денежных доходов основных слоев российского населения остается невысоким, и очень многие наши сограждане просто не располагают официальными доходами, достаточными для обеспечения своевременного и полного возврата потребительских ссуд на условиях, прелагаемых банками. Как и раньше, известная часть денежных доходов многих россиян находится «в тени». А ведь при рассмотрении кредитных заявок банки как кредиторы принимают во внимание прежде всего официальные денежные доходы частных клиентов. Кредитные досье (истории) индивидуальных заемщиков нашими банками еще только формируются. Уровень инфляции в современной России пока значительно выше, чем во многих экономически развитых странах. Экономические и юридические права российских банков как основных кредиторов населения, требования которых обеспечиваются залогом недвижимого и движимого имущества индивидуальных заемщиков, не всегда надежно и эффективно защищаются действующим гражданским и банковским законодательством. Нередко стоимость и длительность процедуры реализации банками имеющегося кредитного залога полностью «съедают» весь экономический эффект от проведенных активных кредитных операций. Особенно часто такое случается при выдаче банками ипотечных ссуд физическим лицам на приобретение или строительство жилых домов и квартир. Сказывается отчасти и высокая трудоемкость розничного кредитного бизнеса, который по уровню издержек несопоставим ни с какой-либо другой отраслью кредитно-банковского дела.

К сожалению высшее и среднее руководства подавляющего большинства российских банков занимает слишком осторожную, выжидательную, а в ряде случаев и неоправданно консервативную позицию по отношению к развитию розничного кредитного бизнеса. Корпоративное мышление многих российских банкиров отличается косностью, а их корпоративная культура находится явно не на высоте. А для многих наших банков вообще свойственно пренебрежительное отношение к развитию розничного кредитного бизнеса. Такие банкиры предпочитают работать «по старинке» и не утруждать себя излишними мелкими заботами, связанными с «частниками», забывая при этом о необходимости обеспечения каждодневной диверсификации и повышения доходности собственной кредитной деятельности. Если же эти банкиры и предоставляют физическим лицам потребительские ссуды, то это делается ими прежде всего в расчете на привлечение наиболее состоятельных частных клиентов. Однако в России слой богатых людей еще очень тонок, и таких выгодных частных клиентов на все отечественные банковские институты может просто не хватить. По этим и некоторым другим причинам руководство подавляющего большинства отечественных банков так и не сформировало до сей поры целостную, грамотную и научно обоснованную политику в области потребительского кредита, рассчитанную на сколько-нибудь длительную перспективу. Поэтому нередко их политика в сфере розничных кредитных услуг недостаточно последовательна; она пассивна и малоэффективна.

3. Направления развития потребительского кредитования на современном этапе

3.1 Новые технологии, применяемые в кредитовании населения

Исходя из всего вышесказанного в предыдущих пунктах можно сделать вывод о том, что в последнее время кредитование становится все более интересной и привлекательной услугой для российских граждан.

Понятно, что такой объемный и быстрорастущий рынок крайне привлекателен для отечественных банкиров. И неудивительно, что конкуренция на нем в последнее время заметно обострилась - банки в борьбе за свою долю предлагают разнообразные продукты, снижают (или делают вид, что снижают) процентные ставки, предлагают клиентам более привлекательные условия кредитования.

В условиях такой острой конкуренции сделать бизнес розничного кредитования успешным и прибыльным не так просто - и это проблема многих российских банков, работающих на рынке. Главный вопрос: кому давать кредит, а кому - нет? Давать его всем подряд нельзя - иначе мошенники, да и просто некредитоспособные граждане быстро такой бизнес разрушат. Об опасности мошенничества написано уже много, поэтому не будем здесь повторяться. Если раньше риск невозврата покрывался величиной процентной ставки и о нем можно было не задумываться, то сейчас ситуация совершенно иная. Вводить же очень жесткие ограничения для получателей кредита - значит упустить прибыль, которая могла быть получена при более грамотных ограничениях.

Итак, для того, чтобы работа на рынке кредитования частных лиц оказалась успешной и приносила финансовую отдачу, необходима эффективная система оценки рисков. Система, которая позволила бы заранее отсекать ненадежных заемщиков и при этом не отказывать надежным; система, которая могла бы обоснованно определять размер первоначального взноса в потребительском кредите или лимита по кредитной карточке и т.д. именно такая система создает тот необходимый запас прочности банка, который позволяет ему выводить на рынок более привлекательные для заемщиков продукты - например, снижать ставки (если риск невозврата ниже, то ставку тоже можно понизить), повышать лимиты и т.д. Часто в качестве таких систем выступают системы кредитного скоринга, которые каждому заемщику присваивают определенный рейтинг (балл, отражающий уровень его кредитоспособности). В зависимости от полученного балла принимается решение о выдаче кредита, устанавливаются лимиты и т.д.

Западные банки подобными системами пользуются уже давно, и без них никакие решения не принимают. Признанным лидером в области разработки скоринговых систем является американская консалтинговая компания Fair Isaac Corporation (со своей системой FICO), обслуживающая 7 из 10 крупнейших банков в мире, 97 из 100 крупнейших банков Америки и все 50 крупнейших эмитентов кредитных карточек.

Однако в российских банках с адекватными скоринговыми системами серьезные трудности. Применять западные методики напрямую нельзя, поскольку они основаны на анализе западных заемщиков, которые все-таки заметно отличаются от российских. Например, они рекомендуют повышать рейтинг с возрастом - в российской действительности это означает, что пенсионер при прочих равных окажется более кредитоспособным, чем, например, молодой специалист. Можно адаптировать западные методики к российской действительности - например, консалтинговая компания McKinsey разрабатывала методики для «Русского Стандарта» и «Альфа Банк Экспресс». Стоимость такой системы может достигать сотен тысяч долларов - не каждый банк может её себе позволить, и, более того, совершенно не факт, что, вложив эти деньги, вы получите систему, которая сохранит адекватность через полгода. Собственных же российских методик скоринга крайне мало. Почему же складывается такая ситуация?

Во-первых, дело в том, что любая система скоринга создается на основе анализа уже выданных кредитов - был ли кредит погашен в срок, если нет, то какова просрочка и т.д.

Во-вторых, если банк разрабатывает систему анализа собственными силами, это значит, что в нем должны работать квалифицированные специалисты в области современных технологий обработки анализа данных.

Однако действительно грамотных на рынке специалистов в этой области очень мало (и, как следствие, они дороги). Еще одна важная причина сложившейся ситуации - отсутствие в России стабильно действующих кредитных бюро, в которых бы накапливалась информация о заемщиках различных банков. Наличие такой информации позволило бы банкам строить более точные системы скоринга и принимать более обоснованные кредитные решения. Тем не менее, создание кредитных бюро обсуждалось уже очень долго. Центробанк предлагал свои варианты, правительство - свои, и вот, наконец, с 1 июня 2005 года заемщикам, обратившимся в банк за кредитом, придется дать согласие на поступление информации о нем в бюро кредитных историй. Отказ от предоставления такой информации может сильно увеличить процентную ставку по кредиту или спровоцировать отказ от его предоставления.

Создание кредитных бюро -- общепринятая международная практика, позволяющая значительно снизить кредитные риски банков и ставки по кредитам. Кредитная история заемщика является одним из основных факторов, влияющих на кредитный рейтинг гражданина. Именно этот рейтинг и используется банками в качестве оценки благонадежности заемщика.

В России деятельность бюро кредитных историй регулируется Федеральным законом «О кредитных историях». Он вступил в силу с 1 июня 2005 года, а с 1 сентября все кредитные организации обязаны предоставлять информацию о заемщике хотя бы в одно из кредитных бюро. При этом доступ к базе заемщиков для банков не бесплатен -- каждый запрос может стоить до 10 долларов.

Закон также позволяет заемщикам получать кредитный отчет по своей кредитной истории, а также оспорить содержащуюся в нем информацию.

Основными кредитными бюро в России на данный момент являются «Национальное бюро кредитных историй» и «Экспериан-Интерфакс».

Однако многие банкиры сомневаются в их эффективности в ближайшем будущем - ведь банки, долгое время работающие с клиентом, уже успели накопить внушительные кредитные истории, и вряд ли будут охотно делиться ими с другими.

До начала эффективной работы кредитных бюро пройдет еще не мало времени. Конечно, рано или поздно это произойдет, но рынок растет уже сегодня, и клиенты с конкурентами столько ждать точно не будут.

Единственный выход из этой ситуации - разработка систем скоринга «под себя», на основе тех данных о выданных кредитах, которые уже накоплены в банке, - а если банк имеет хоть какой-то опыт кредитования частных лиц, то такие данные у него, несомненно, должны быть.

Какими свойствами должна обладать хорошая методика скоринга, т.е. такая методика, которая будет актуальной и эффективной долгое время? можно выделить несколько таких свойств:

· Объективность

· Автоматизация. Желательно, чтобы методика была эффективно автоматизирована и позволяла обрабатывать большие потоки заявок в реальном времени.

· Точность. Разумеется, методика должна давать достаточно точные рекомендации. Это можно проверить, например, на каком-либо тестовом наборе выданных в прошлом кредитов.

· Адаптируемость. Методика должна учитывать, что правила, которые были раньше, через полгода могут потерять сою актуальность и необходимо разрабатывать уже новые правила, адаптированные под новую реальность.

· Гибкость. Очень важно, чтобы при изменении анкеты потенциального заемщика методика могла без серьезных изменений работать с новым набором данных.

· Объяснимость. Не менее важно, чтобы методика не просто выставляла балл заёмщику, но и объясняла, почему, на основе каких факторов он получил именно такой балл, а не какой-либо другой.

Методики скоринга, используемые российскими банками - это в основном либо экспертные методики (решение принимает группа экспертов), либо методики, построенные при помощи стандартного статистического анализа, либо методики на основе нейронных сетей, которые в силу своей кажущейся простоты также завоевали определенную популярность.

Так в чем же преимущества методик оценки кредитоспособности, основанной на технологии data mining, перед другими методиками? Давайте рассмотрим их в ключе упомянутых выше важных свойств, которыми они должны обладать.

Объективность. Как уже говорилось, data mining в отличие от экспертных методик находит объективные закономерности между различными факторами, таким образом, позволяя минимизировать влияние субъективного человеческого фактора на принятие решений.

Автоматизация. В отличие от экспертных методик методика на основе data mining может быть эффективно автоматизирована и способна обрабатывать большие потоки заявок в режиме реального времени. На вход поступает анкета заемщика, система сразу же выдает решение - кредитный рейтинг, лимит кредита и т.д.

Точность. Выше также упоминалось, что в отличие от статистических методов анализа данных технология data mining осуществляет более глубокий анализ, выявляя зависимости, которые неочевидны. А это значит, что методика на основе data mining учитывает больше важных факторов и, следовательно, дает более точные рекомендации. В частности, это подтверждается успешным опытом применения технологии ведущими западными банками.

Адаптируемость. Со временем кредитная ситуация меняется, поэтому необходимо постоянно отслеживать изменения в поведении заемщиков. Методика, основанная на технологии data mining, учитывает все эти изменения, так как периодически производит анализ новых данных. Таким образом, она постоянно адаптируется под изменяющиеся условия. Это также позволяет принимать более обоснованные и точные кредитные решения.

Гибкость. Иногда возникает необходимость внести изменения в анкету заемщика, претендующего на кредит, -например, добавить дополнительные пункты, какие-то убрать, изменить варианты ответов на вопрос и т.д. Хорошая методика не должна при этом требовать привлечения квалифицированных экспертов для её адаптации под новую структуру данных. Отметим, что популярные системы оценки кредитоспособности, основанные на нейронных сетях, этому требования не отвечают. Дело в том, что само по себе построение нейронной сети, рассчитанной на определенный набор входных данных - это скорее искусство, ем технология. Поэтому настройка методики при добавлении хотя бы одного вопроса в анкету потребует довольно серьезных усилий. В методике же основанной на технологии data mining, такого ограничения нет - ей безразличен исходный набор факторов, она достаточно гибко настраивается на меняющуюся структуру данных, при этом не требует привлечения для этого квалифицированных экспертов.

Объяснимость. Еще одна важная характеристика хорошей методики - возможность объяснить, почему данный заемщик получил определенный кредитный рейтинг (например, почему ему следует отказать в выдаче кредита) или почему ему следует установить именно такой лимит кредита по карточке и т.д. У систем оценки, основанных на нейросетях, с этой характеристикой тоже трудности. Вообще нейросеть - это «черный ящик», внутреннее содержание которого (так называемые веса нейронов) -абстрактные числа, не имеющие конкретного смысла в терминах оценки риска. Такие методики не позволяют объяснить, почему данному заемщику следует отказать в кредите. Методики же, построенные на технологии data mining, наоборот, изначально устроены так, что объяснение рекомендаций заложено в их основу. Сама технология выявляет факторы, влияющие на риск, поэтому определить, из-за чего заемщик недобрал необходимые баллы (например, у него слишком старая иномарка, нет собственной квартиры или отсутствует кредитная история), она сможет автоматически.

У российского банка сегодня есть две возможности. Первая- применить готовый data mining продукт, и строить методику скоринга на его основе. Вторая возможность - воспользоваться услугами специалистов в области data mining, и совместно сними построить методику, адаптированную под себя. Первый вариант кажется более простым, однако банку придется втиснуть готовое решение в свою инфраструктуру, в свои условия - и не факт, что это закончится успехом. Кроме того, упомянутая выше проблема поиска грамотных специалистов в этом случае полностью ложится на банк: понадобятся эксперты, которые знают, когда какие алгоритмы нужно применять и что делать, если на ваших данных эти алгоритмы почему-то не работают, а также аналитики, которые смогут полученные результаты грамотно проинтерпретировать в понятиях скоринга.

3.2 Рекомендации по развитию рынка потребительского кредитования г. Новосибирска

Учитывая особенности сегодняшнего рынка потребительского кредитования, представляется целесообразным осуществить в комплексе следующие организационно-экономические и правовые мероприятия, направленные на ускоренное всемерное развитие в городе Новосибирске банковского потребительского кредита:

1. Прежде всего, необходимо подвести под банковский потребительский кредит более прочную правовую базу. Целый ряд национальных законов, регулирующие кредитные отношения коммерческих банков с населением, давно существует в цивилизованных странах. Это законы о кооперативном и индивидуальном жилищном и гаражном строительстве, личных подсобных хозяйствах граждан, ипотечных банках и ипотечном жилищном кредите, небанковских кредитных организациях, финансовых компаниях, потребительском кредите, ростовщичестве, кредитных бюро, кредитных досье (историях) физических и юридических лиц, банкротстве частных лиц и об электронных переводах денежных средств и др. В России же большинство из этих нормативно-правовых актов не действуют; а относительно действующих законов отдельные российские юристы справедливо указывают на то, что в некоторых из них слабо учитывается специфика кредитных договоров банков с частными лицами.

2. Важнейшим условием развития банковского потребительского кредита в России является активизация государственной политики в области регулирования денежных доходов населения, что, в частности, предполагает переход в масштабе всей нашей страны на такую прогрессивную форму оплаты наемного персонала, как минимальная заработная плата за один час рабочего времени. Необходимость этого мотивируется следующим: средний уровень совокупных денежных доходов основных слоев российского общества остается невысоким. В начале XXI века реальные денежные доходы многих россиян были намного ниже по сравнению с соответствующими доходами жителей стран - членов Европейского Сообщества (ЕС), США и даже многих стран «третьего мира».

Так, в 2000 году средняя месячная зарплата одного россиянина (в номинальном выражении) составляла около 2,1 тыс. руб., или 70 долл., в 2001 году - примерно 3 тыс., в 2002 году - около 3,2 тыс. руб., или приблизительно 100 долл., в 2004-3,5 тыс. руб. Средний же размер пенсии россиянина был и того меньше. В 2004 году он достиг 2000 руб. И, видимо, не случайно данные некоторых выборочных опросов населения РФ показывают, что около 70% россиян вообще не имеют никаких сбережений. Между тем еще в 1992 году средняя зарплата работников различных профессий США составляла у мужчин 35 711 и у женщин 24 009 долл. (в расчете на год на одного работника). В Германии мужчины и женщины, выходящие на пенсию по старости, во всех федеральных землях, включая новые восточные земли, получают такую пенсию в размере 2 тыс. марок. Во Франции размер ежемесячного пособия по безработице составляет около 1 тыс. долл.

Определенная часть начисляемой зарплаты по-прежнему выплачивается у нас многим наемным работникам скрытно наличными рублями или долларами США, т.е. «в конвертах» «черным налом», или по так называемым серым схемам, что не позволяет российским банкам видеть реальные денежные доходы частных лиц как потенциальных заемщиков.

Предлагаемые меры будут способствовать более полной реализации конституционного права россиян на достойную заработную плату и усилению транспарентности (прозрачности) денежных доходов, что имеет немаловажное значение для отечественных банков как основных кредиторов национальных домашних хозяйств.

3. Расширить для физических лиц - граждан РФ перечень имущественных налоговых вычетов при определении налогооблагаемой базы. В соответствии со ст. 220 Налогового кодекса для физических лиц установлена льгота по подоходному налогу в виде имущественного налогового вычета в сумме, направленной на погашение процентов по ипотечным кредитам, полученным налогоплательщиками в банках РФ и фактически израсходованных ими на новое строительство или приобретение на территории РФ жилого дома или квартиры. В связи с низким уровнем жизни и денежных доходов большинства жителей нашей страны следовало бы распространить практику применения данного имущественного налогового вычета и на проценты по ссудам, выдаваемым банками нашим соотечественникам на приобретение товаров длительного пользования отечественного производства, а также рогатого скота и свиней в рамках ведения россиянами личных подсобных хозяйств. До 1986 г. гражданам США при расчете налогооблагаемой базы разрешались вычеты процентов по всем потребительским ссудам, погашаемым в рассрочку, включая ссуды под залог жилых домов заемщиков. Данная налоговая льгота способствовала снижению реальной стоимости розничных кредитных услуг, росту спроса американцев на потребительские ссуды банков и увеличению их клиентской базы.

4. В неотложном порядке необходимо разработать общегосударственную систему льготного долгосрочного кредитования семей россиян, слабо защищенных в социальном плане, на строительство кооперативных и индивидуальных жилых домов и квартир. Зарубежный и отчасти отечественный опыт показывает, что чисто рыночные условия выдачи и погашения жилищных ссуд для таких семей не подходят. В рамках этой системы льготного кредитования российское государство могло бы взять на себя обязательства о предоставлении малообеспеченным социальным слоям населения ссуд на более длительные сроки, под пониженные процентные ставки и/или об их частичном субсидировании. Закономерно, что специальные системы льготного долгосрочного кредитования строительства жилых домов (квартир) для малообеспеченных слоев населения давно уже функционируют во многих цивилизованных странах.

Вероятно, что в связи с кризисной демографической ситуацией, сложившейся в России, придется пойти и на такую финансовую меру, как списать за счет государства с малообеспеченных семей-заемщиков определенных сумм задолженности по ипотечному жилищному кредиту при рождении в этих семьях второго и третьего ребенка. Примерно такая же финансово-кредитная практика была в СССР. Наряду с этим целесообразно вообще освободить от налогообложения процентные доходы незащищенных в социальном плане российских семей по их целевым сберегательным вкладам в банках, предназначаемым на кооперативное и индивидуальное жилищное строительство.

5. Для организации социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании» должна быть создана специальная система кредитования в виде личного социального образовательного кредита. Этим же законом предусмотрено, что Положение о личном социальном образовательном кредите разрабатывается и утверждается правительством РФ. Необходимо ускорить подготовку данного Положения. Одновременно следовало бы распространить действие разрабатываемого Положения о личном социальном образовательном кредите и на аспирантов российских вузов. При окончательной доработке упомянутого выше Положения было бы также полезно учесть соответствующий опыт Великобритании, Германии и США, где ссуды, предоставляемые банками студентам колледжей и университетов, получили большое распространение. Возможно, что по примеру США следует создать всероссийскую ассоциацию студенческих кредитов, которая гарантировала бы своевременный и полный возврат этих ссуд, выдаваемых банками студентам и аспирантам высших и средних специальных учебных заведений.