Рынок черной металлургии

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Содержание

• Введение
• Количество и размер участников рынка
• Концентрация участников рынка
• Условия входа на рынок
• Доступность информации о состоянии рынка
• Уровень цен, соотношение спроса и предложения на рынке
• Уровень развития рынка
• Заключение
• Список литературы

Введение

Актуальность работы. Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела.

Значение черной металлургии заключается в том, что она служит основой развития машиностроения (одна треть производимого металла идет в машиностроение), строительство (1/4 металла идет в строительство). Кроме того продукция черной металлургии имеет экспортное значение.

В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли:

­ добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии (железных, марганцевых и хромитовых руд);

­ добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии (флюсовых известняков, огнеупорных глин и т.п.);

­ производство черных металлов (чугуна, стали, проката, доменных ферросплавов, металлических порошков черных металлов);

­ производство стальных и чугунных труб;

­ коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового газа и пр.);

­ вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов черных металлов).

Собственно металлургическим циклом является производство чугуна, стали и проката. Предприятия, выпускающие чугун, сталь и прокат, относятся к металлургическим предприятиям полного цикла.

В России созданы три металлургические базы: Уральская, Центральная и Сибирская.

Количество и размер участников рынка

Производство черных металлов в 2009 г снизилось до минимального уровня за последние 5 лет: производство стали составило 59,2 млн т, производство чугуна - 44,8 млн т.

Экспорт черных металлов из России в период 2005-2009 гг сократился с 49,3 млн т до 37,3 млн т.

На рынок металлов в 2010 и последующие годы серьезное влияние будет оказывать общее восстановление мировой экономики и промышленности, особенно ситуация в Китае - крупнейшем в мире потребителе металлов.

Ведущими производителями черных металлов в России являются Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь», Нижнетагильский металлургический комбинат, Западно-сибирский металлургический комбинат.

В целом отрасль характеризуется преобладанием доли экспорта в сравнении с внутренним потреблением в общем объеме выпуска (см. табл.1).

Таблица 1

Доля экспорта в общем объеме реализации для некоторых предприятий черной металлургии и в целом по отрасли

С этим связаны такие особенности отрасли, как зависимость общего объема выпуска от объема экспорта; зависимость от торговой политики импортирующих государств; потребность в мерах государственной поддержки; наличие конкуренции между производителями из стран СНГ, которая становится наиболее острой при сокращении экспортных возможностей.

Зависимость объема выпуска отрасли от экспортных возможностей приводит в результате к тому, что при сокращении экспорта сокращается инвестиционная активность предприятий, а значит и возможность дальнейшего развития.

Концентрация участников рынка

Индекс концентрации измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

где Yi - рыночная доля i-той фирмы;

k - число фирм, для которых высчитывается этот показатель.

Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм в отрасли (при этом k<N< i>, n - число фирм в отрасли). Рыночная доля измеряется в относительных долях (0<YIk=n очевидно Yk=1. Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше степень концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть разным.

С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании.

Таблица 2

Доля рынка предприятий черной металлургии в 2011г.

Gr =38%+ 30%+ 16% = 84% (или 0,84) - концентрация высокая, рынок мономолизирован

Индекс Херфиндаля-Хиршмана. В июне 1982 г. Департамент юстиции США официально принял в качестве главной характеристики структуры рынка так называемый индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH).IHH можно рассматривать также как показатель концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение “рыночной власти” между всеми субъектами данного рынка.

ІНН рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме.

Максимальное значение, которое может принимать ІНН, соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае, как очевидно, ІНН= 1002 = 10 000

Если число фирм на данном рынке больше единицы, то ІНН может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

С 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана стал основным ориентиром антимонопольной политики в США в отношении оценки допустимости разного рода слияний. Он используется для классификации слияний в три крупные группы в зависимости от значения ІНН слияния.

ІНН меньше 1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и слияние, как правило, беспрепятственно допускается.

IHH больше 1000, но меньше 1800. Рынок рассматривается как умеренно концентрированный, однако уровень ІНН выше 1400 может потребовать дополнительной проверки целесообразности слияния со стороны Департамента юстиции. Во всяком случае такой уровень индекса (1400) вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.

G Если ІНН превышает 1800, рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800-10000) действуют две нормы. Если в результате слияния ІНН увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается. Если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается. Рост ІНН на 51-99 пунктов становится, как правило, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния.

Для точного расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана, очевидно, необходимо знать рыночные доли всех производителей данного товара, что при большом их числе не всегда возможно.

Чем меньшие значения принимает индекс Херфиндаля-Хиршмана, тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и слабее рыночная власть фирм. Определение уровня концентрации приведено в таблице 3.

Таблица 3

Уровень концентрации

Согласно формуле 1: NNI=38²+30²+16² = 2600

Из результата расчета видно, что на рынке высокий уровень концентрации продавцов..

Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами - между фирмами-аутсайдерами. Для решения этой проблемы в странах Европейского экономического сообщества активно используется индекс Линда, характеризующий соотношение долей крупнейших фирм на рынке. Кроме того, дополнительную информацию о распределении рынка между фирмами предоставляют другие показатели концентрации.

Индекс Линда для двух крупнейших фирм будет равен процентному отношению их рыночных долей:

IL = (k1/k2)*100%

Например, если k1 = 50 % и k2 = 25 %, то IL = 200 %.

В случае m = 3 индекс Линда определяется арифметической средней двух соотношений:

O соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей второй и третьей по размерам фирм;

O соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших фирм и доли третьей по размерам фирмы, т.е.

IL = 1/2[k1/((k1 + k3)/2)) + ((k1 + k2/2))/k3]

IL = 1/2[38/((38 + 16)/2)) + ((38 + 30/2))/16] =176,6

Условия входа на рынок

Основным барьером входа на рынок является получение лицензии на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома и отходов черных металлов (экологические ограничения). Не менее важным барьером является значительный размер оборотных средств, необходимых для оплаты наличными за скупаемый лом.

Доступность информации о состоянии рынка

Для написания данной работы были использованы различные материалы по общим характеристикам рынка черных металлов, статистические материалы по объему реализации, экспорта и импорта, другая информация о функциях и роли черной металлургии в экономике, а также современное состояние рынка черных металлов в России.

О состоянии рынка металлов можно узнать из средств массовой информации, в сети Интернет представлены котировки стоимости металлов на различных биржах в реальном времени.

Уровень цен, соотношение спроса и предложения на рынке

Несмотря на заметное замедление развития мировой металлургической промышленности к концу 2011 г. (в декабре прирост составил лишь 1,7% к показателю соответствующего месяца предшествующего года) по его результатам в целом, был достигнут новый рекордный объем мировой выплавки стали.

Мировые цены на железорудное сырье также прекратили дальнейшее снижение и остались на уровне ноября.

Цены на листовой прокат - маркерные котировки на горяче- и холоднокатаные рулоны, а также на арматуру и катанку - в декабре 2011 г. также остались на достигнутом уровне.

черная металлургия рынок

Таблица 2

Динамика мировых цен на руду, рулонную и арматурную сталь, катанку, 2008-2011 гг.

В целом развитие мировой черной металлургии в кратко- и среднесрочной перспективе, несомненно, будет полностью определяться успехами (или новыми проблемами) в разрешении глобальных финансово-экономических противоречий и недопущении реализации «дефолтных» угроз. Существенная ревизия прогноза развития мирового потребления стальной продукции экспертов Мировой Стальной Ассоциации может быть представлена в следующем обзоре Worldsteel.

Российская черная металлургия в целом весьма успешно и без существенных потерь преодолев мировой кризис, вплоть до конца прошедшего года продолжала достаточно последовательно наращивать производственные объемы и осваивать новые мощности. Ведущие российские металлургические компании, практически не отказавшиеся от своих инвестиционных планов в кризис, развивают и реализуют программы значительного наращивания производственных показателей.

Быстрый рост мировых цен на железорудное сырье в первой половине 2010 года и в начале прошлого года, создававший предпосылки к индуцированному адекватному росту цен на продукцию низких и средних переделов, на которой специализируется российская черная металлургия (причем, располагая в этом сегменте высокой конкурентоспособностью), в настоящее время выражается в сохранении приемлемо-высокого уровня мировых цен на стальную продукцию, что внушает уверенность в позитивном в целом прогнозе для российской металлургии на начало 2012 г.

Уровень развития рынка

Объем рынка чугуна в 2010 г. составил 39417 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. - 25288 тыс.т. Ожидаемый рост в 2011 г., по прогнозу DISCOVERY Research Group, составляет -7% -36534 тыс.т.

Объем рынка слитков и полуфабрикатов:

- из нелегированной стали в 2010 г. составил 20392 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. - 15557 тыс.т. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка составит 26669 тыс.т., при темпе роста 31%.

- из легированной стали в 2010 г. составил 8481 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. - 5085 тыс.т. По прогнозу, в 2011 г. объем рынка составит 8718 тыс.т., при темпе роста 3%.

Рынок листового проката в 2010 г. составил 16811 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. - 20462 тыс.т. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка составит 18480 тыс.т., при темпе роста 10%. В частности:

- объем рынка горячекатаного листового проката в 2010 г. составил 9662 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. - 6417 тыс.т. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка составит 11001 тыс.т., при темпе роста 14%.

- объем рынка холоднокатаного листового проката в 2010 г. составил 6778 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. - 4383 тыс.т. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. объем рынка составит 7514 тыс.т., при темпе роста 11%.

Объем рынка сортового проката в 2010 г. составил 14556 тыс.т., за 7 мес. 2011 г. - 10265 тыс.т. Ожидаемый темп роста в 2011 г. составит 21% - 17598 тыс.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ, объем импорта железа и нелегированной стали в слитках или прочих первичных формах в Россию в 2010 г. составил 156 т. в натуральном и 158 $ тыс. в стоимостном выражении, за 7 месяцев 2011г. - 7 т. и 11$ тыс. соответственно. Экспорт данной категории черных металлов составил 44647 т. и 24892 $тыс. в 2010г., 30895 т. и 18514 $ тыс. - за 7 месяцев 2011г.

Импорт полуфабрикатов из железа или нелегированной стали в 2010г. составил 5765 т. в натуральном и 4073 $ тыс. в стоимостном выражении, за 7 мес. 2011 г. - 16918 т. и 12608 $ тыс. соответственно. Экспорт в 2010 г. составил 25284 тыс.т. и 11416 $ млн., за 7 мес. 2011 г. - 11543 тыс.т. и 6987 $ млн.

Объем поставок чугуна в Россию в 2010 г. составил 64 т. в натуральном и 101 $ тыс. в стоимостном выражении, за 7 мес. 2011 г. - 75 т. и 119 $тыс. Экспорт в 2010 г. - 8687 тыс.т. и 3293 $ млн., за 7 месяцев 2011 г. - 6525 тыс.т. и 3128 $ млн.

Импорт листового проката из нелегированной стали в 2010 г. составил 2421 тыс.т. и 2207 $ млн., за 7 месяцев 2011 г. - 1451 тыс.т. и 1542 $ млн. Экспорт: в 2010 г. - 11411 тыс.т. и 6418 $ млн., за 7 мес. 2011 г. - 5486 тыс.т. и 3870 $ млн.

Импорт сортового проката из нелегированной стали в 2010 г. составил 1333 тыс.т. и 855 $ млн., за 7 месяцев 2011 г. - 915 тыс.т. и 707 $ млн. Экспорт: в 2010 г. - 3522 тыс.т. и 1960 $ млн., за 7 мес. 2011 г. - 1672 тыс.т. и 1267 $ млн.

Лидером по производству черных металлов в России является Evraz Group, на долю которого приходится 16% от общего объема производства всех видов черных металлов, вторую позицию занимает НЛМК - 11%, далее следует ММК - 10%, Северсталь - 10%, Мечел - 7% и Металлинвест - 8%.

Среди крупнейших российских экспортеров железа и нелегированной стали можно выделить следующие компании: Северсталь, доля которой составляет 20% от общего объема экспорта черных металлов; Новокузнецкий металлургический комбинат (Евраз) - 15%, и Магнитогорский металлургический комбинат - 9%.

Крупнейшими поставщиками железа и нелегированной стали в Россию являются: Arcelor Mittal, на долю которого приходится 17% от всех поставок черных металлов, Азовсталь поставляет 8% и Запорожсталь - 6%.

Лидирующими импортерами легированной стали являются Азовсталь, на долю которого приходится 21% от общего объема импортных поставок легированной стали в Россию, вторую позицию занимает Dillinger Huttenwerke - 18%. Далее следует Nippon Steel - 12% и Isd Huta Czestochowa - 8%.

Среди крупнейших российских экспортеров легированной стали наибольшая доля экспорта приходится на поставки Северсталь - 26% и Оскольского электрометаллургического комбината - 24%. Кроме того, на долю Визсталь приходится 16%, Новолипецкого металлургического комбината - 13%, Челябинского металлургического комбината - 5%

Заключение

Металл - это основа, фундамент современной промышленности. От развития металлургии в значительной степени зависит рост всех отраслей народного хозяйства, транспорта и строительства. Металлургический комплекс включает в себя две отрасли - черную и цветную металлургию.3

Черная металлургия включает в себя добычу и обогащение рудного сырья, добычу нерудного сырья, коксохимическое производство, производство огнеупоров, собственно металлургическое производство огнеупоров, металлургическое производство (доменное, сталеплавильное, прокатное, производство ферросплавов), трубное и метизное производства, а также вторичную обработку черных металлов.

Самым важнейшим из сплавов железа является его сплав с углеродом. Углерод придает прочность сплавам железа. Эти сплавы образуют большую группу чугунов и сталей.

Железо имело промышленное применение уже до нашей эры. В древние времена его получали в пластичном состоянии в горнах. Шлак отделяли, выдавливая его из губчатого железа, ударами молота.

По мере развития техники производства железа постепенно повышалась температура, при которой велся процесс. Металл и шлак стали плавиться; стало возможным разделять их гораздо полнее. Но одновременно в металле повышалось содержание углерода и других примесей, - металл становился хрупким и нековким. Так появился чугун.

Позднее научились перерабатывать чугун; зародился двухступенчатый способ производства железа из руды. В принципе он сохраняется до настоящего времени: современная схема получения стали состоит из доменного процесса, в ходе которого из руды получается чугун, и сталеплавильного передела, приводящего к уменьшению в металле количества углерода и других примесей.

Современный высокий уровень металлургического производства основан на теоретических исследованиях и открытиях, сделанных в различных странах, и на богатом практическом опыте. Немалая доля в этом процессе принадлежит русским ученым. Например, российские ученые первыми широко применили природный газ для доменной плавки

Список литературы

1. Маринин И.В., Чепланов И.В. Развитие интеграционных процессов в черной металлургии России [Текст] // Металлург. - 2011. - N 10. - С. 7-9.

2. Налча Г.И., Саблин Д.В. Технико-экономические аспекты обустройства черной металлургии России и СНГ [Текст]. - М.: Интел универсал, 2009. - 280 с.

3. Шевелев Л.Н. Мировая черная металлургия 1950-2010 гг. (структуризация, качество, приватизация) [Текст]. - М.: Машиностроение, 2011.

4. Обзор рынка черных и цветных металлов [Электронный ресурс] режим доступа http://marketpublishers.ru/lists/8441/news.html

Размещено на Allbest.ru