Кон’юнктура ринку тютюну України

Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Самостійна робота

з дисципліни: «Кон'юнктура світових товарних ринків»

на тему: «Кон'юнктура ринку тютюну України»

Виконали: студенти ІV курсу 2 групи

відділення МБ

Бірюк Катерина, Ткачук Анна, Хомич Наталія

Викладач: доц. Рубцова М.Ю.

КИЇВ 2013

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І.ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКОЇ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ УКРАЇНИ

1.1 Структура і динаміка ВВП

1.2 Бюджет та держборг

1.3 Рівень безробіття

1.4 Інфляція

1.5 Валютний курс

РОДІЛ ІІ. РИНОК ТЮТЮНУ В УКРАЇНІ

2.1 Фактори, що впливають на кон'юнктуру

2.2 Споживання

2.3 Виробництво, імпорт, експорт

2.4 Державне регулювання

2.5 Стан життєвого циклу товару або товарної групи, фаза економічного циклу товарного ринку

2.6 Оцінка і прогнозування динаміки попиту і пропозиції за ціною товарного ринку

РОЗДІЛ ІІІ. ТРЕНДИ ПОПИТУ, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЦІНИ

3.1 Пропозиція в залежності від ВВП та ціни

3.2 Спрогнозуємо обсяг попиту в залежності від ВВП та ціни

3.3 Ціна в залежності від попиту та пропозиції

ВИСНОВОК

РОЗДІЛ І. ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКОЇ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ УКРАЇНИ

Основними рисами сучасного економічного становища України є:

· значна заборгованість держави, окремих галузей і підприємств зарубіжним країнам;

· відставання сектору економіки, який виробляє товари, від сектору економіки, який їх споживає;

· паливно-енергетична залежність від Росії;

· доволі жорсткий контроль економіки з боку українського уряду, що має ефект придушення того її сектору, що виробляє товар;

· збільшення частки тіньової економіки;

· імпортозалежність.

У 2013 економіка України вступила в стані офіційної рецесії , оскільки падіння ВВП в країні було зафіксовано впродовж двох останніх кварталів 2012 року. Відсутність стимулів до відновлення темпів зростання ВВП країни пояснювалося довготривалої рецесією в Єврозоні ; уповільненням темпів економічного зростання в Росії та інших країнах СНД; триваючим скороченням кількості споживачів на внутрішньому ринку ; а також збитками від проведення Чемпіонату Європи з футболу.

В результаті несприятливої сукупності факторів , більшість міжнародних організацій різко знизили прогнози зростання ВВП України. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк передбачають зростання економіки країни в 2014 році на 0 % і ( +1 %) відповідно в порівнянні з прогнозами в 3-4 % роком раніше .

На економіку роблять украй негативний вплив зниження офіційних золото-валютних резервів України ( на 1 вересня 2013 $ 21.652 млрд , що майже на 8 млрд доларів менше ніж роком раніше) , зростання державного боргу країни ($ 69.2 млрд. на 1 серпня 2013, що майже на $ 20 млрд. більше , ніж роком раніше), погіршення показників торгового балансу , втрати на важливих зовнішніх ринках , закриття підприємств у зв'язку з екологічними вимогами ЄС, а також через прямої збитковості , масового відток капіталів за кордон, залучення Росією та ЄС висококваліфікованих фахівців до себе на роботу , а не розвиток співробітництва , триваюче зростання корупції , злочинності , а також багато інших чинників , що негативно впливають на загальний стан української економіки.

1.1 Структура і динаміка ВВП

За підсумками 2012 року реальний ВВП України зріс лише на 0,2% *. При цьому, номінальний ВВП почав зниження тільки в четвертому кварталі, тоді як реальний ВВП падав і в третьому кварталі на 1,3% і в четвертому кварталі на 2,5%. У 2013 році економіка сповільнила падіння до 1,1%, але все одно падала (Рис 1). Падіння економіки фіксується вже три квартали поспіль, що свідчить про її зануренні в рецесію.

Рис. 1 ВВП України2012-2013 рр.

Реальний ВВП:

3 квартал 2012 року: - 1,3%

4 квартал 2012 року: - 2,5%

1 квартал 2013 року: - 1,1%

Тенденції в економіці України у І і ІІ кварталах 2013 року в цілому відповідають макроекономічним показникам країн Єврозони. Йдеться про скорочення реального ВВП. В цілому по Єврозоні ВВП скоротився на 1,1% та на 0,7% у І і ІІ кварталах відповідно. В Україні - на 1,1% в І кварталі та на 1,1% у другому. Водночас, в Україні, порівняно із окремими країнами Єврозони, таке сповільнення було меншим. Зокрема, падіння ВВП Кіпру у ІІ кварталі склало 5,2%, Греції - 4,6%.

Рис.2 Скорочення реального ВВП у січні-червні 2013 року у Європі

ринок тютюн попит пропозиція

Номінальний ВВП у IІ кварталі 2013 року склав 351,9 млрд. грн. В розрахунку на 1 особу ВВП складає 7732 грн., що, як зазначалося вище, у реальному виразі на 1,1% менше, ніж у IІ кварталі 2012 року.

У структурі ВВП переважають торгівля, податки, обробна промисловість і транспортні послуги. У поточному році за лідируючим галузям тільки торгівля у фактичних цінах підросла на 6,71%. Традиційно зростає і сільське господарство, проте його частка у ВВП поки не така висока, як у стрімко падаючих обробної та добувної промисловостей.

Майже на 1,5% знизилося споживання електроенергії, газу та води, що так само є ознакою стагнації промисловості.

Рис.3 Структура ВВП України 2013р.

Таким чином, структура ВВП виглядає наступним чином:

Торгівля 16%

Чисті Податки 15%

Переробна Промисловість 12%

Транспорт 10%

Добувна Промисловість 6%

Освіта 6%

Електроенергія, газ, вода 5%

Медицина та соціальне забезпечення 4%

Сільське господарство 3%

Будівництво 2%

Інша 21%

Прогнози про зростання ВВП України найближчим часом вкрай песимістичні. Швидше за все , в поточному році якщо і вдасться досягти зростання , то він буде вкрай незначним. Більше того , для активізації промислового виробництва і збільшення виплат з соціальних і бюджетними статтями необхідно наповнити бюджет грошима , а банки фінансової ліквідністю , на що у Держави зараз немає грошей . Вихід на світовий ринок запозичень не врятує ситуацію , так як Україна і так зараз займає посиленими темпами , і гроші ці йдуть на компенсацію витрат з обслуговування старих боргів та забезпечення критичного імпорту.

Таким чином , країна змушена позичати гроші на покриття поточних потреб, не маючи можливості розвивати свою економіку , а отже , існує ризик наростити борг , який нічим буде обслуговувати.

Враховуючи ризики української економіки, провідні фінансові інститути поспішили переглянути свої прогнози у бік погіршення вже за результатами першого кварталу. Втім, і для досягнення нульового зростання за підсумками року, Україні буде потрібно посилено відновлювати економіку в другому півріччі. Розрахунок на хороший урожай, який прогнозується в цьому році, може не виправдати надії, так як більш вагомі галузі, зокрема металургія, поки що знаходяться в стагнації, а значить і далі тягнутимуть ВВП до зменшення.

1.2 Бюджет та держборг

За перші чотири місяці поточного року Зведений бюджет України був виконаний з дефіцитом понад 18 млрд грн. Це дуже багато. Зазвичай до цього часу державна скарбниця не встигає накопичити настільки багато проблем. Причому податків і зборів до цього періоду вдалося зібрати рекордні 138 млрд грн, зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,8%. Але апетит на витрачання бюджетних коштів виявився в багато разів вище - зростання на цілих 15%, і саме витрати не за коштами викликали настільки істотне зростання дефіциту.

Рис.4 Дефіцит держбюджету України впродовж року у період 2009 - 2013рр., млн грн

Рівень дефіциту Держбюджету України у першій половині 2013р.

13,7% - до дохідної частини зведеного бюджету

6,3% - до ВВП у фактичних цінах

Для покриття бюджетного дефіциту Україна активно нарощує внутрішній Держборг, з початку року він збільшився на 30,7 млрд грн (+16%). При цьому зовнішні запозичення зросли приблизно на 5%. Розрахункова ставлення прямого держборгу (без урахування гарантованого держборгу) до ВВП з початку року збільшилася з 33% до 36,6%.

Прямий Держборг України до ВВП

18,3% - зовнішній Держборг

18,3% - внутрішній держборг

36,6% - сукупний прямий Держборг

За останні п'ять років сукупний Державний борг України виріс майже в три рази. Незважаючи на це, величина боргу по відношенню до ВВП залишається на прийнятному рівні - нижче 40%.



- сукупний борг - держборг до ВВП

Рис. 5 Динаміка росту сукупного Держборгу України

1.3 Рівень безробіття

Для ознайомлення зі станом безробіття, спершу розглянемо динаміку показників безробіття в Україні за останній рік (липень 2012 - червень 2013), серед категорій міського та сільського населення, а також за статевої ознакою.

Рівень безробіття в Україні залежить від пори року, серед усіх категорій найнижчим він є у жовтні - 399.9 тис. осіб, а найвищим у лютому - 589.1 тис. осіб офіційно зареєстрованих безробітних. Дані показники свідчать, що сезонне безробіття в значній мірі впливає на формування загальних показників, особливо це стосується сільського населення та чоловіків. Щодо структури незайнятого населення, то протягом року абсолютні показники безробіття серед міського населення вищі, ніж серед сільського, а серед жінок вищі ніж серед чоловіків. Дану динаміку можна пояснити тим, що влітку в сільській місцевості роботи значно більше ніж взимку, а чоловіки, які офіційно не працевлаштовані в літню пору року займаються сезонними роботами та не офіційно працюють у різних галузях, зокрема у будівництві.

Рис.6 Динаміка безробіття за 2013 рік, тис осіб

За останніми даними Держкомстату найвищий рівень безробіття зафіксований у Чернігівській - 11,2%, Рівненській - 11,1%, Тернопільській - 11,0% та Житомирській - 10,9% областях, а найнижчий у м. Київ - 6,2%, АР Крим - 6,7%, Одеській області - 6,8% та м. Севастополь - 6,9%. Дану ситуацію ми можемо спостерігати у 2012 році, а в 2008 у певній мірі перелік лідерів відрізнявся від географії безробіття у 2013 році, найвищі показники рівня безробіття належали Чернівецькій - 10,9%, Черкаській - 10,5% та Тернопільській - 10,4%, найнижчі м. Київ - 3,2% та м. Севастополь - 4,1%, Дніпропетровській області - 5,6%. Загальні показники рівня безробіття з 2008 по 2013 рік за відповідні періоди підвищилися з 7,6% до 8,6%, а з 2012 по 2013, навпаки знизилися з 9,1% до 8,6%.

Динаміка рівня безробіття свідчить, що в порівнянні з попереднім роком у всіх областях зафіксований спад рівня безробіття з показниками від 0,1% у Миколаївській та Одеській областях до 0,8% у Сумській та Івано-Франківській областях. Щодо динаміки показників в порівнянні з 2008 роком то найгірше оговталися після фінансової кризи 2008-2009 років територіально-адміністративні одиниці вищого рівня, в яких був зафіксований традиційно найнижчий рівень безробіття, серед яких м.Київ - (-3%), м.Севастополь (-2,8%), а також Донецька та Вінницька області з показником (-2,8%), а поліпшилися показники зайнятості населення у 9 регіонах з 27, найкращі з яких у Львівській - (+1,1%) та Чернівецькій - (+1.0%).

Вагомим показником при оцінці соціального явища безробіття є відповідність показників наявних робочих місць та бажаючих їх отримати, тобто попиту-пропозиції робочої сили на ринку праці. Важливість даного показника прямо випливає з наявної можливості у країни боротися з безробіттям, адже чим вищий показник попиту на робочу силу, тим менший термін перебування безробітних в даному статусі. Наступна діаграма виражає показники попиту-пропозиції на трудові ресурси згідно з офіційно зареєстрованим числом безробітних та потребою підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

В літні місяці пропозиція робочих місць найбільша й у серпні 2012 сягнула максимального показника 82.1 тис., а найнижча в грудні - 48.6 тис., з пропозицією робочої сили все навпаки - в літні та осінні місяці вона мінімальна (жовтень 399.9 тис.), а взимку та на весні - максимальна (лютий - 589.1 тис.). Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце протягом даного періоду варіюється відповідно до показників попиту-пропозиції від 5.4 у серпні 2012 до 10.4 у січні 2013 офіційно зареєстрованих безробітних на 1 наявне робоче місце.

Рис.7 Попит та пропозиція на трудові ресурси за 2013 рік

1.4 Інфляція

Україна за підсумками першого півріччя порівняно з початком 2013 року демонструє найнижчі показники інфляції (індексу споживчих цін) серед країн СНД.

Рис.8 Динаміка індексу інфляції в Україні з 2003 по 2013 рік, %

За інформацією Держстату, за підсумками першого півріччя порівняно з початком цього року середній показник інфляції для країн СНД становив 2,8%. Найбільший показник інфляції з країн СНД зафіксовано в Білорусі - 7%, найменший, якщо не враховувати Україну (0,2%), - в Азербайджані - 1,4%. Дані щодо інфляції в Туркменістані та Узбекистані за цей період у звіті Держстату не наводяться.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в липні 2013 року порівняно з червнем становила 0,1%, в річному вираженні (проти липня 2012 року) зафіксована нульова інфляція, з початку 2013 року (липень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%.

Інфляція в Україні в червні 2013 року порівняно з травнем становила 0%, у річному вираженні (проти червня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,1%, з початку 2013 року (червень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

Крім того потрібно зазначити, що Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень проти грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.

1.5 Валютний курс

Валютний ринок України сформувався відносно основних партнерів з економічного співробітництва: Євросоюзу, США та Росії, тому основними його характеристиками є курси гривні до долара США, гривні до євро та гривні до російського рубля, динаміка яких є доволі нестабільною.

У І кварталі 2013 року динаміка показників валютного ринку України перебувала під впливом таких двох визначальних чинників: стійкого перевищення надходжень іноземної валюти від нерезидентів над переказами на їх користь - на 2,5 млрд. дол. США, в еквіваленті (водночас обсяг чистих валютних надходжень порівняно з відповідним періодом 2012 року знизився на 20 % переважно через зменшення експортної виручки); триваючого з кінця 2012 року поступового зниження чистого попиту на іноземну валюту. У цілому за І квартал 2013 року він скоротився на безготівковому сегменті міжбанківського валютного ринку в 3,1 раза, а на готівковому сегменті - у 3,5 разів порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Рис.9 Динаміка попиту та пропозиції на безготівкову іноземну валюту в 2011 - 2013 роках

Останнє позитивно позначилося на стані валютного ринку, сприяючи підвищенню його збалансованості, а також передбачуваності динаміки ринкового курсу гривні. У той самий час динаміка попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку України в І кварталі 2013 року була нерівномірною. У зв'язку з цим Національний банк України проводив на міжбанківському валютному ринку операції як з продажу, так і з купівлі іноземної валюти. Від'ємне сальдо його валютних інтервенцій становило 827,3 млн. дол. США, що майже в 5 разів менше порівняно з ІV кварталом 2012 року.

Офіційний курс гривні до долара США за І квартал 2013 року не змінився (7,9930 грн./дол. США). Відносно євро гривня укріпилася на 2,87 % (10,2350 грн./євро), а відносно російського рубля - на 2,01 % (2,5787 грн./10 рублів). У січні - березні 2013 року реальний ефективний обмінний курс гривні знизився на 0,8 % порівняно з груднем 2012 року.

Рис. 10 Темп приросту РЕОК гривні в 2013 році (до грудня 2012)

Номінальний ефективний обмінний курс гривні за цей період посилився на 0,7 % у зв'язку зі зміцненням на міжнародних ринках долара США відносно євро. Водночас інфляційний диференціал зменшився на 1,5 %, оскільки інфляція в Україні була нижчою, ніж її середньозважений рівень в країнах - основних торговельних партнерах. Завдяки цьому українські виробники отримали цінові переваги як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках збуту їх продукції.

Обсяг міжнародних резервів збільшився за І квартал 2013 року на 0,7 % і за станом на 01.04.2013 перевищив 24,7 млрд. дол. США (в еквіваленті). Урядом України та Національним банком України вчасно здійснювалися планові платежі з погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу (2 189,7 млн. дол. США в еквіваленті), у тому числі за зобов'язаннями за кредитом “Стенд-бай”, отриманим від МВФ (1 406,4 млн. дол. США в еквіваленті).

Позитивно на динаміку міжнародних резервів у І кварталі 2013 року також вплинули надходження коштів від розміщення Урядом України ОЗДП (1 027,6 млн. дол. США), ОВДП (2 444,9 млн. дол. США в еквіваленті) та казначейських зобов'язань (3,5 млн. дол. США) в іноземній валюті.

РОЗДІЛ ІІ. РИНОК ТЮТЮНУ В УКРАЇНІ

2.1 Фактори, що впливають на кон'юнктуру

Український тютюновий ринок є одним з найбільш конкурентних і динамічних серед національних ринків тютюнової продукції. На ньому представлено більше 100 бренд-сімей і близько 350 асортиментних позицій сигарет, що свідчить про широкому виборі пропозицій і високому рівні конкуренції.

На кон'юнктуру будь якого ринку впливає багато факторів. Це можуть бути як постійно діючі, так і стихійні.

Постійно діючі фактори кон'юнктури: науково -технічний прогрес , вплив монополій , втручання держави , інфляція , сезонність і ін.

Непостійні (стихійні) чинники кон'юнктури: соціальні конфлікти , стихійні лиха , політичні кризи та ін.

Вивчення кон'юнктури здійснюється за допомогою показників, які дозволяють кількісно оцінити зміни, що відбуваються на ринку і визначити тенденції у розвитку кон'юнктури , тобто скласти прогноз.

У число цих показників, які визначають ситуацію на ринку тютюну в Україні входять:

1 . Дані про промислове виробництво (обсяг , структура і динаміка пропозиції) . Дані про промислове виробництво дають можливість судити про конкурентоспроможність тієї чи іншої країни на світовому ринку або тієї чи іншої галузі промислового виробництва.

2 . Залежність від імпорту. Наявність свого повного циклу виробництва.

3 .Відомості про тенденції обсягів споживання - показник, що дозволяє оцінити завантаження виробничих потужностей на перспективу.

4 . Показники по ринку праці.

5 . Показники внутрішнього товарообігу - реалізація продукції.

6. Показники зовнішньої торгівлі (обсяг і географічний розподіл експорту та імпорту) .Практично всі зміни , які зазнає економіка країни в ході циклу відтворення , знаходять відображення в динаміці і структурі зовнішньої торгівлі . Зростання промислового виробництва супроводжується збільшенням зовнішньоторговельних оборотів , а за кризовим спадом у сфері виробництва слід скорочення зовнішньої торгівлі .

7 . Дані, що характеризують положення в кредитно-грошовій сфері, а саме валютний курс.

8 . Ціни. Ціни є одним з найважливіших показників , в динаміці і коливаннях якого відображаються зміни багатьох інших даних . Аналіз руху товарних цін необхідний як для повної характеристики стану економіки в цілому , так і при вивченні положення кон'юнктури на якомусь товарному ринку .

9. Співвідношення фаз та етапів життєвого циклу.

10. Державна політика, оподаткування.

2.2 Споживання

У звіті Державної служби статистики України в якому наведено дані щодо тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому, вказано, що У 2012 році загальна поширеність куріння зменшилася до 21,8% у порівнянні з 22,3% у 2011 році. Зменшення переважно відбулося серед молодих осіб: у 2011 році курило 23,0% людей у віці 14-29 років, а у 2012 році - лише 20,4%.

Загалом у 2008-2012 роках кількість курців в Україні, за даними Державної служби статистики, скоротилася з 10,07 млн осіб до 8,35 млн осіб або на 17% за чотири роки. Це скорочення вже дає конкретні результати для здоров'я населення.

За оцінками експертів, середня кількість сигарет, яку споживають щоденні курці в Україні, становить 172,2 мільйона сигарет на день. Припускаючи, що люди, які курять епізодично, викурюють тільки одну сигарету за день, отримуємо 1 х 1 349 000 або 1,3 мільйона сигарет на день. Загалом 11,5 мільйона курців в Україні споживали 173,6 мільйона сигарет на день, або 63,4 мільярда сигарет за рік. За даними Державної податкової адміністрації, 2012 року в Україні було легально продано 112 мільярдів сигарет вітчизняного та закордонного виробництва. Це свідчить про те, що 49 мільярдів сигарет (112 - 63 = 49) було легально продано в Україні, але їх спожили курці за межами країни. Ці сигарети становлять 44% від загальної кількості легально проданих сигарет.

Гендерний розподіл курців в Україні наразі має наступний вигляд : 45,4% чоловіків і 8,9% жінок. 48% молоді мають досвід куріння (у тому числі 55% юнаків і 41% дівчат), а 11% курять щодня. Варто відзначити, що найбільш поширеним є куріння серед учнів ПТУ. Кожен другий хлопець також 4 дівчина курять щодня. Також важливими показниками є розподіл за рівнем освіти та інтенсивністю паління. За даними досліджень GATS були сформовані щодо цього такі статистичні дані:

Відсотковий розподіл дорослих віком 15 років і старших, котрі зараз курять щодня, епізодично або не курять взагалі, за вибраними демографічними характеристиками -- Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну, Україна, 2012 рік

Міністерство охорони здоров'я України вважає, що скорочення поширеності куріння стало результатом цілеспрямованих заходів, які вживалися в Україні протягом останніх років, і очікує, що закони про звільнення громадських та робочих місць від тютюнового диму та про заборону тютюнової реклами, які набули чинності наприкінці 2012 року, і на далі сприятимуть зменшенню поширеності тютюнопаління, що дозволить покращити стан здоров'я людей в нашій державі, але зробить ринок не таким привабливим для тютюнових експортерів в Україну.

Таблиця 11

Структура споживачів тютюну в Україні

2.3 Виробництво, імпорт, експорт

Зараз в Україні діє 6 тютюнових фабрик (найбільші з них Львівська, Київська, Черкаська, Прилуцька й Харківська), 11 тютюново-ферментаційних заводів (найбільші -- Жмеринський, Симферопольський, Берегівський та Борщагівський) та 39 заготівельних баз тютюнової й махоркової сировини. Основні посівні площі тютюну знаходяться в Автономній Республіці Крим, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. Виробництво махорки зосереджено в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Таблиця 12

Виробники тютюнової продукції в Україні

Виробники тютюнової продукції в Україні
Назва	Розташування базового підприємства	Країна-засновник
«Japan Tobacco International Ukraine»	Кременчуцька тютюнова фабрика	Японія
«British American Tobacco Ukraine»	Прилуцька тютюнова фабрика	Великобританія
«Reemstma Ukraine»	Київська тютюнова фабрика	Німеччина
«Philip Morris Ukraine»	Харківська тютюнова фабрика	США
«Liggett-Ducat Ukraine»	Черкаська тютюнова фабрика	Великобританія
“West industrial company”	Львівська тютюнова фабрика	Великобританія
«Феодосійська тютюнова фабрика»	Феодосійська тютюнова фабрика	вітчизняний капітал
«ДАНА-АС»	Дніпропетровська тютюнова фабрика	вітчизняний капітал
«Хамадей»	Донецька тютюнова компанія	вітчизняний капітал
«Наше наследие»	Донецька тютюнова компанія	вітчизняний капітал
“Українська тютюнова компанія”	Монастириська тютюнова фабрика	вітчизняний капітал

Зараз ринок розділений між чотирма великими гравцями. Частка Philip Morris Ukraine - 31%, Imperial Tobacco Group - 24%, Japan Tobacco International - 27%, ВАТ «Прилуки» - 17%, Решта виробників - 1%. Важливим фактором залишається ціна в інших країнах.

Рис. 13 Частка компаній на українському ринку тютюну

Незважаючи на високий відсоток курців серед чоловічого населення України, обсяги споживання тютюнових виробів демонструють тенденцію до скорочення. В останні роки суттєво знижувався загальний обсяг виробництва тютюнових виробів в натуральних показниках. Натомість зросли обсяги експорту, зокрема, готових тютюнових виробів. Враховуючи зменшення споживання та реалізації в Україні, можна зробити висновок, що в останні роки тютюнова промисловість країни переорієнтовується на експорт в сусідні країни. Географічна структура експорту тютюнової продукції природно складається з країн ближнього зарубіжжя. Найбільшим попитом українська тютюнова продукція користується в Грузії, Молдові, Білорусі, Вірменії та Азербайджані. Експорт в ці країни складає 80%-90% всього експорту

2.4 Державне регулювання

· Податкова політика

Тютюнова галузь є однією з провідних за кількістю податкових відрахувань до національного бюджету. Так, за результатами 2012 року виробники тютюнової продукції сплатили до державного бюджету понад 20 мільярдів гривень податків, з яких 16,1 мільярда гривень складав акцизний збір з тютюнових виробів. Про значимість легальної тютюнової індустрії говорить той факт, що в «десятку» найбільших платників податків України входять три тютюнові компанії.

На графіку зображена динаміка тютюнових акцизів, реалізації сигарет та кількості курців у період з 2008 по 2012 рік. Як бачимо, підвищення акцизної ставки на тютюнові вироби дуже вплинуло на продаж сигарет. В тому числі зумовило в більшій мірі зменшення кількості курців в першу чергу за рахунок достатньо високих цін на цю продукцію.

Рис.14 Тенденції надходжень до бюджету від тютюнових акцизів, реалізації сигарет та кількості курців в Україні

Таким чином, в Україні ціна на сигарети на 70% складається із податків

Рис.15 Податки на сигарети від роздрібної ціни у світі

· Фактор нелегальної продукції

Також вагомим фактором є нелегальна частка ринку. За результатами I півріччя 2013 року українці спожили понад 7 мільярдів штук контрабандних або контрафактних сигарет, а частка такої продукції на українському ринку в порівнянні з минулим роком зросла на 84% - до 9,2%. Про це свідчать останні дані дослідження про незаконний обіг тютюнових виробів, підготовленого компанією ТNS Україна для асоціації "Укртютюн".

На графіку можна побачити тенденції легального продажу, споживання та контрабанди сигарет в період з 2008 по 2012 рік:

Рис.16 Продаж, споживання та контрабанда сигарет в Україні, млрд. штук

Нелегальне ввезення тютюнових виробів в основному здійснюється з території сусідніх держав: Росії (54% від загального обсягу нелегально ввезених сигарет), Білорусі (19%), Молдови (18%).

Рис.17 Нелегальне ввезення тютюнових виробів, 2012-2013рр.

Це зумовлено диспаритетом цін на тютюнову продукцію в Україні та в державах-сусідах, а також можливістю безперешкодно перетинати український кордон з території цих держав. В Україні діють найвищі ставки акцизного податку в країнах СНД. Зокрема, ставка мінімального акцизного зобов'язання в Україні на сигарети з фільтром становить 217,5 гривень за 1000 штук, а у Росії - 182,4 гривень за 1000 штук.

У 2012 та на початку 2013 років різко зросла частка контрафактної продукції. Високе податкове навантаження на легальні тютюнові вироби в Україні (частка акцизного податку та ПДВ у ціні пачки сигарет вартістю 7,5 гривень становить 75%) робить їх неконкурентними, оскільки «тіньовики», не сплачуючи жодних податків, продають нелегальні тютюнові вироби за більш низькими цінами. Така продукція користується більшим попитом у споживачів з низькою купівельною спроможністю, ніж легальна продукція.

· Заборона реклами тютюнових виробів

Проведені дослідження показують , що заборони та обмеження на рекламу тютюну практично не позначилися на рівні його споживання в Україні.

Разом з тим , фахівці вказують на негативний ефект таких заборон : оператори ринку не можуть повноцінно конкурувати і налагоджувати контакт із споживачем . Далі фахівці відзначають здатність реклами сигарет залучати неповнолітніх , але в теж час , рекламний вакуум призводить до того , що відсутній постійний ріст споживачів за рахунок молодого покоління. На підтвердження цих слів ІА «Альянс Медіа» наводить досвід Великобританії та США , який свідчить , що традиція куріння без інформаційної підтримки слабшає. Крім того , в багатьох країнах Європи сьогодні вже немодно курити.

Насправді у компаній на сьогоднішній день є можливості й ефективні інструменти просування своїх товарів. Необхідна в першу чергу оптимізація портфеля брендів. І незважаючи на те , що фахівці не можуть вдаватися в основному до традиційних методів реклами , потенціал у розвитку ринку тютюну є. На споживання тютюнових виробів суттєво впливає прихована реклама на телебаченні і в кіно.

2.5 Стан життєвого циклу товару або товарної групи, фаза економічного циклу товарного ринку

Життєвий цикл продукції -- сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обґрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування (зберігання) матеріалу.

Під терміном «продукція» тут розуміється матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Зазвичай послідовними етапами життя кожного виробу є: наукове відкриття у даній сфері, визначення можливості створення виробу , технічне втілення задуму шляхом розробки видів виробів , освоєння їх у виробництві, виготовлення в промислових умовах , споживання (експлуатація), утилізація.

Ці етапи повторюються в житті кожного виду продукції. Оскільки, різні повторення, що піддаються визначенню, означають терміном «цикл», то для характеристики стадій, що послідовно повторюються, й етапів у житті виробів використовують термін «життєвий цикл продукції».

Визначення життєвого циклу продукції і типовий зміст робіт на його стадіях встановлюють державні стандарти відповідно до яких весь життєвий цикл продукції поділяють на чотири стадії: наукове дослідження і проектування; виготовлення продукції; обіг продукції; споживання (експлуатація) й утилізація продукції.

Життєвий цикл товару -- час, упродовж якого товар життєздатний на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця. Від життєвого циклу товару залежить рівень прибутку на кожній із його стадій:

1. Впровадження товару на ринок;

2. Зростання обсягу продажу внаслідок визнання товару покупцями;

3. Стадія зрілості, яка характеризується максимальною прибутковістю;

4. Стадія аристократична. Товар загальноприйнятий та наситив ринок; Характеризується мінмальними затратами при значних прибутках.

5. Спад обсягу продажу і прибутку.

Тютюн в України зараз знаходиться на етапі на стадії зрілості, що характеризується високим рівнем споживання, високою прибутковістю виробників та достатньо високою насиченістю ринком.

2.6 Оцінка і прогнозування динаміки попиту і пропозиції за ціною товарного ринку

-за місткістю, насиченістю, визначення частки

У звіті Державної служби статистики України в якому наведено дані щодо тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому, вказано, що У 2012 році загальна поширеність куріння зменшилася до 21,8% у порівнянні з 22,3% у 2011 році. Зменшення переважно відбулося серед молодих осіб: у 2011 році курило 23,0% людей у віці 14-29 років, а у 2012 році - лише 20,4%.

Загалом у 2008-2012 роках кількість курців в Україні, за даними Державної служби статистики, скоротилася з 10,07 млн осіб до 8,35 млн осіб або на 17% за чотири роки. Це скорочення вже дає конкретні результати для здоров'я населення.

Рис.18 Співвідношення фаз та етапів життєвого циклу

За оцінками експертів, середня кількість сигарет, яку споживають щоденні курці в Україні, становить 172,2 мільйона сигарет на день. Припускаючи, що люди, які курять епізодично, викурюють тільки одну сигарету за день, отримуємо 1 х 1 349 000 або 1,3 мільйона сигарет на день. Загалом 11,5 мільйона курців в Україні споживали 173,6 мільйона сигарет на день, або 63,4 мільярда сигарет за рік. За даними Державної податкової адміністрації, 2012 року в Україні було легально продано 112 мільярдів сигарет вітчизняного та закордонного виробництва. Це свідчить про те, що 49 мільярдів сигарет (112 - 63 = 49) було легально продано в Україні, але їх спожили курці за межами країни. Ці сигарети становлять 44% від загальної кількості легально проданих сигарет.

За оцінками фахівців, ємність тютюнового ринку України складає приблизно 75 млрд. сигарет у рік. Найбільшими виробниками на українському ринку є міжнародні компанії, що відкрили свої виробництва в Україні - JTI, British American Tobacco, Philip Morris Україна, Reemtsma, Лігетт-Дукат Україна. За даними асоціації “Укртютюн”, у 2001 р. в Україні було вироблено 68 млрд. сигарет.

Отже, кожен четвертий українець є споживачем сигарет, що вказує на велику місткість ринку, а оскільки більшість з них це молодь, то це в свою чергу вказує на можливість його подальшого зростання. Як відомо, українці споживають 173,6 мільйона сигарет, тож ми можемо зробити припущення, що щодня має закуповуватися близько 20 тонн, що в перерахунку на рік вказує на необхідність 721 тонни тютюну.

Ємність ринку визначається обсягом (у фізичних одиницях або вартісному вираженні) реалізованих на ньому товарів, як правило протягом року. Насиченість ринку - показник, що характеризує наявність товарів у споживачів. При цьому ємність ринку тим вища, чим нижча його насиченість, і, навпаки, у міру насичення ринку товаром ємність ринку знижується.

Україна на сьогодні належить до групи країн з порівняно невисокими доходами на душу населення, при цьому в цій групі вона має найнижчі показники споживання цигарок. Це повязано з тим, що Україна на сучасному етапі лише наближається до межі насичення цього ринку, після якої з ростом доходів обсяги споживання тютюнової продукції зменшуватимуться, але поки лише зменшуються темпи росту споживання.

Починаючи з 2010 року, коли у звязку з президентськими виборами темпи росту доходів населення суттєво збільшились, спостерігається і зменшення темпів приросту споживання цигарок. При цьому очікується збереження зазначених тенденцій у найближчі роки, зокрема, у 2014 році прогнозується зменшення темпів приросту попиту на тютюнові вироби до 4,9%.

У розрізі сегментації ринку за міцністю сигарет також спостерігається тенденція до зростаючого попиту на сигарети з порівняно меншим вмістом смол і нікотину. Україна відрізняється від багатьох інших європейських ринків тим, що вподобання українських курців в основному пов'язані з сигаретами невисокою міцності, вміст смол в яких становить 2-8 мг. На частку таких сигарет припадає 66,5% ринку. При цьому сегмент сигарет легких з вмістом смол 1мг займає 5% ринку і їх частка продовжує скорочуватись.

Сьогодні більше 60% всіх сигарет, що продаються в Україні, представлені в низькому і середньому цінових сегментах. Ціна такої продукції складає до 11 гривень за пачку. У портфоліо Imperial Tobacco частка таких сигарет вище - приблизно 90%. За останній рік частка преміального сегменту на ринку зросла до 16% ( на січень 2013 року). Imperial Tobaссo представлена у сегменті преміальних сигарет брендом Davidoff.

Рівень споживання тютюнової продукції в Україні в цілому має тенденцію до скорочення.

Отже, можемо спрогнозувати, що місткість, насиченість та частка ринку тютюнових виробів України не зазнає значних змін.

- за індексами еластичності попиту \ пропозиції, концентрації, комплементарним і компаративними індексами.

Фундаментальним будівельним блоком економічної теорії є те , що збільшення (або зменшення ) ціни товару зменшує (або збільшується) попит на цей товар . Еластичність попиту за ціною відноситься до ступеня , в якій використання продукту падає або піднімається після збільшення або скорочення його ціни.

Для України було виконано досить мало оцінок цінової еластичності , і більшість з них ще не були опубліковані в рецензованих публікаціях. Наприклад , у дослідженні , проведеному Красовським та ін в 2012 році , застосовувалися мікрорівневі дані на базі опитування від 201 року для оцінки еластичності ціни для різних категорій доходу (високий , середній і низький рівні доходу) і вікових груп (віком 14-17 років , 18-28 років і 29 років і старше).

Загальна цінова еластичність попиту на сигарети була оцінена близько -0.4 . Курцям старшого віку і тим ,чиї доходи є високими , була притаманна більш низька цінова еластичність (тобто вони менш чутливі до змін у цінах сигарет). Загальна еластичність доходу дорівнювала +0,06 , означаючи , що 10 % -ве зростання доходу сім'ї привів би до зростання попиту на сигарети приблизно на 0,6 %. Короткострокова еластичність попиту відносно акцизного податку дорівнювала -0,06 , це означає , що 10% - ве підвищення ставки акцизного податку знизило б попит на 0,6 %.

Довгострокова податкова еластичність попиту була вище - 0,09.96 Незначна зміна в рівні попиту у відповідь на податок на тютюн (і підвищена чутливість до зростання ціни ) пояснювалася низьким рівнем ставки податку на тютюн , якщо взяти до уваги те , що 10% зростання податкової ставки підвищив би ціни на реальні сигарети тільки на 2 %. Короткострокова еластичність доходу , згідно з даним дослідженню , дорівнювала +0,21 , а довгострокова еластичність доходу - +0,33 , це означає , що 10 % зростання в доході сім'ї привів би до підвищення споживання сигарет на 2,1 % і 3,3 % відповідно в короткий і тривалий періоди. Отримана в результаті проведеного в 2012 році дослідження чутливість до доходу була вище , що, можливо ,пояснюється відмінностями даних і методів ,використаних в обох дослідженнях .

-динаміка цін, специфіка ціноутворення

Середня ціна реалізації вітчизняного тютюну в 2008/2009 МР в Україні складала 12 тис.грн. за тонну, що нижче рівня визначених Національним університетом біоресурсів і природокористування України мінімальних цін на 33-50% залежно від сорту та типу 4-го сорту. При цьому середня ціна імпортного тютюну за 2009 рік склала 35,6 тис.грн./т, або майже в 3 рази більше внутрішніх цін.

Реалізаційні ціни на тютюн встановлюються місцевими тютюново-ферментаційними заводами за погодженням з тютюновими фабриками і не залежать від сезонності.

Політика ціноутворення базується на витратному та споживчому підходів. При витратному підході розраховуються витрати виробництва, які формують ціну товару, його цінність і тільки тоді споживач може придбати той чи інший товар, за ціною встановленою виробником. При споживчому підході процес відбувається навпаки: спочатку споживач формує для себе цінність товару та ціну, за якою він готовий його придбати, а виробник має підлаштовуватися під ціну встановлену ринком.

В цінову політику включаються втрати з формою реалізації товарів:

1. форма збуту - гуртова торгівля

2. метод збуту - побічний, організований через незалежних посередників.

3. Кількість каналів збуту - 5 основних тютюнових компаній:

- АТ «Філіп Морріс Україна»

- АТ «Реемстма-Україна»

- ЗАТ «Прилуки»

- ЗАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»

- АТ «Лігтетт-Дукат Україна»

4. Реалізація кінцевим споживачем

Таблиця 19

Динаміка цін з 2003 по 2013 (грн/кг)

Рік	Ціна (грн/кг)
2003
2004	5,4
2005	5,4
2006	5,8
2007	6,8
2008	9,2
2009	12
2010	12
2011	12,7
2012	13,2
2013	13,8
2014

Рис.20 Динаміка цін з 2003 по 2013 (грн/кг)

Ціни на тютюнові вироби в Україні залишаються низькими, якщо порівнювати з країнами Європи. Лідерами за вартістю тютюну в Європі стали Норвегія (10,45 євро за пачку), Ірландія (9,30 євро) і Великобританія (9,03). Україна в цьому списку одна з останніх, у нас середня ціна пачки сигарет складає 1,33 євро.

Рис.21 Ціни на сигареті в країнах Європи, в євро

РОЗДІЛ ІІІ. ТРЕНДИ ПОПИТУ, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЦІНИ

На основі аналітичних оцінок та даних Інституту економічних досліджень ми дослідили вже існуючу динаміку та побудували тренди попиту, пропозиції та ціни на 2014 рік.

Тренд -- це загальна тенденція при різнонаправленому русі, визначена загальною спрямованістю змін показників часового ряду. Фактичний тип графіка встановлюють за графічним зображенням даних часового ряду, шляхом усереднення показників часового ряду, на основі статистичної перевірки гіпотези про сталість параметрів графіка.

Всі тренди ми будували на основі кореляційного аналізу та на основі формули:

3.1 Пропозиція в залежності від ВВП та ціни

Отже, спрогнозуємо обсяг пропозиції в залежності від ВВП та ціни:

Таблиця 23

Залежність пропозиції від ВВП та ціни
106,9491927	9,32878E-05	4,291765546
14,80956462	0,000131509	51,47149016
0,986479322	54,26372426	#Н/Д
291,8431432	8	#Н/Д
1718694,488	23556,41417	#Н/Д

Рівняння залежності має наступний вигляд:

Таблиця 22

Рік	Ціна	Вартісний обсяг пропозиції (тис., грн)	К-сть проданого тютюну (тис., кг)	Вартісний обсяг попиту (тис., грн)	ВВП (млн., грн)	Прогноз пропозиції	Прогноз попиту	Прогноз ціни
2003	5,4	566,46	104,9	571,7	267344,00	606,7573274	631,4895772	4,954961009
2004	5,4	569,7	105,5	573,21	345113,00	614,0122226	628,8376126	4,990699129
2005	5,4	627,48	116,2	627,9	441452,00	622,9994714	625,5524012	5,512096725
2006	5,8	676,28	116,6	678,3	544153,00	675,359894	674,0789383	5,934880332
2007	6,8	839,8	123,5	841,2	720731,00	798,7816516	798,1292745	7,376529809
2008	9,2	1119,64	121,7	1145,69	948056,00	1076,666353	1102,549548	9,736328237
2009	12	1453,2	121,1	1587,6	913345,00	1372,885981	1467,934085	12,21936069
2010	12	1426,8	118,9	1599,5	1082569,00	1388,672508	1462,163456	11,82708696
2011	12,7	1492,25	117,5	1543,8	1316600,00	1485,369169	1545,233092	12,90900094
2012	13,2	1481,04	112,2	1532,2	1408889,00	1547,453199	1607,121858	12,81197579
2013	13,8	1529,04	110,8	1534,06	1206392,00	1592,732224	1692,070158	13,42708037
2014		1635,76		1727,09	1323678	1635,758329	1727,092165	14,00584243

На його основі робимо прогноз та будуємо графік тренду вартісного обсягу пропозиції:

На основі нашого дослідження прогноз пропозиції у 2014 році буде складати 1635,75 тисяч гривень.

Графік матиме наступний вигляд:

Рис.24 Вартісний обсяг пропозиції, тис. грн

3.2 Спрогнозуємо обсяг попиту в залежності від ВВП та ціни:

Таблиця 25

Залежність попиту від ВВП та ціни
130,07	-3,41005E-05	-61,78124827
26,2790277	0,000233358	91,33426609
0,96441095	96,28898281	#Н/Д
108,3941219	8	#Н/Д
2009966,99	74172,54568	#Н/Д

Отже, рівняння залежності попиту від ВВП та ціни матиме наступний вигляд:



На його основі робимо прогноз та будуємо графік тренду вартісного обсягу попиту:

На основі нашого дослідження прогноз попиту у 2014 році буде складати 1727,09 тисяч гривень.

Графік матиме наступний вигляд:

Рис.26 Вартісний обсяг попиту, тис. грн

3.3 Ціна в залежності від попиту та пропозиції

Спрогнозуємо ціну, яка може бути у 2014 році, в залежності від попиту та пропозиції:

Таблиця 27

Залежність ціни від пропозиції та попиту
-0,004175982	0,012976498	-0,00829711
0,002866181	0,003134813	0,396033623
0,988642573	0,422449871	#Н/Д
348,1924525	8	#Н/Д
124,2795616	1,427711149	#Н/Д

Отже, рівняння залежності матиме наступний вигляд:

На його основі робимо прогноз та будуємо графік тренду вартісного обсягу попиту:

На основі нашого дослідження прогноз ціни у 2014 році буде складати 14 гривень за кілограм.

Графік матиме наступний вигляд:

Рис.28 Залежність ціни від пропозиції та попиту

ВИСНОВОК

Прогнози на 2014 рік у трьох варіантах:

- Оптимістичний

Оскільки наша держава наразі відчуває значний дефіцит бюджету, постійне скорочення золотовалютних запасів та має сплатити більше, ніж 8 млрд. дол. за кредитами в наступному році, то вона може прийняти рішення про послаблення антитютюнової кампанії та дозволить рекламувати тютюнову продукції, з метою надходження більшої суми зборів за податками та акцизами. Такі дії призведуть до більшого зростання попиту та збільшення пропозиції, а, отже, дадуть позитивні зрушення в даній галузі. За таких умов зростання попиту оцінюється в 12-15%.

- Реалістичний

Наразі однією з тенденцій українського тютюнового ринку можна назвати зменшення обсягів легального виробництва . За останні три роки обсяг легально виробленої продукції щорічно скорочувався приблизно на 10 %. І сьогодні будь-яких інших змін не спостерігається.

При такій ситуації , коли споживання не змінюється , а легальне виробництво починає скорочуватися , можливий тільки один висновок: легальний продукт починає заміщатися нелегальним . Оскільки акцизні збори на сигарети постійно підвищуються , то пропозиції неврахованої і дешевшої продукції постійно зростає. Кінцеві споживачі вже не витримують постійних підвищень цін на продукцію і переходять на більш дешеву контрафактну та контрабандну тютюнову продукцію. Однак загалом всі тенденції залишаться сталими та будуть знаходитися в прогнозованих рамках.

- Песимістичний

Як відомо, найбільше національний бюджет України поповнюється за рахунок податкових відрахувань тютюнової галузі. Тільки в 2012 році акцизний збір з цих виробів був більше 13 мільярдів гривень. Для України велике значення має легальна тютюнова індустрія. Про це свідчить тільки той факт, що в першу п'ятірку найбільших платників податків країни увійшли три тютюнові компанії України. Однак за умови нестачі грошових коштів держава може прийняти рішення про збільшення акцизних зборів та податків в цій галузі, що призведе до значного зростання ціни. Такі дії призведуть до зниження попиту та пропозиції та до збільшення частки нелегального тютюну на ринку.

Размещено на Allbest.ru