Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

Описание объекта исследования

Факторы спроса и предложения

Корреляция, регрессия

Вывод

Список литературы



Введение

Хлеб и хлебобулочные изделия -- социально значимые продукты, которые входят в состав потребительской корзины. Они относятся к товарам стратегической значимости, пользуются высоким спросом. Значит, ни экономические кризисы, ни погодные катаклизмы, ведущие к сокращению урожая зерна, практически не влияют на конъюнктуру рынка хлебобулочных изделий. Впрочем, хватает и других проблем.

Аналитики утверждают, что в последнее время проявилась тенденция сокращения потребления хлеба в крупных мегаполисах среди населения с уровнем дохода выше среднего. Конечно, значительно повлиять на рынок хлебобулочных изделий это не может.

Однако наблюдения показывают, что начиная с 2007 года его объем пусть медленно, но сокращается. Почти весь объем рынка в натуральном выражении представлен продукцией отечественных производителей, доля зарубежных изделий занимает менее 1%.

В целом российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении условно разделяется на два сегмента: первый включает в себя хлеб из пшеничной, ржаной муки и из смеси разных сортов муки, второй -- хлебобулочные изделия. По состоянию на 2011 год доля сегмента хлеба из пшеничной и ржаной муки и из смеси разных сортов составила чуть более 70%; доля же сегмента хлебобулочных изделий была на уровне 30% общего объема рынка. Асадуллина А. Будет хлеб -- будет и обед: рынок хлебобулочных изделий [Электронный ресурс]

Объект исследования: рынок хлеба и хлебобулочных изделий.

Цель работы - изучение рынка хлебобулочных изделий, оценка его состояния и прогноз развития на 2012-2017гг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

ѕ изучить факторы, влияющие на спрос и предложение хлебобулочных изделий;

ѕ изучить объем, темпы роста;

ѕ представить прогнозы развития на 2012-2017 гг.

При написании данной работы были использованы различные источники информации, такие как официальные статистические сайты Пермьстат, Росстат, ресурсы сети Интернет, учебные пособия.



Описание объекта исследования

Хлеб - объединяющее название для группы продуктов питания, приготавливаемых путем выпечки, паровой обработки или жарки теста, состоящего, как минимум, из муки и воды. В большинстве случаев добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как дрожжи. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи (такие как зерна тмина) и зернышки (семена кунжута, мака). Зернышки также служат для украшения.

Огромное значение на Рынке хлеба играют следующие организации:

Государственная хлебная инспекция - орган контроля за качеством зерна, муки и хлебных продуктов. В прошлом также осуществляла государственный контроль за ценами.

Российский Зерновой Союз - всероссийское объединение участников зернового рынка. Союз является некоммерческой организацией и объединяет более 530 организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, переработкой, внутренней и внешней торговлей зерном, хлебопродуктами, комбикормами, определением их качества и сертификацией, а также организации инфраструктуры зернового рынка, оказывающие финансовые, страховые, сюрвейерные, снабженческие, транспортные, научно-технические, информационные и иные услуги, обеспечивающие функционирование зернового сектора экономики.

Классификация хлеба и хлебобулочных изделий

Хлебные изделия в зависимости от вида муки могут быть ржаными, ржано-пшеничными, пшенично-ржаными и пшеничными.

По рецептуре теста они выпекаются простыми, улучшенными и сдобными (только пшеничные).

По способу выпечки хлеб бывает подовым и формовым. Пшеничные изделия чаще выпекаются подовыми, ржаные и ржано-пшеничные - в формах.

По способу реализации хлеб выпекают штучным и развесным. В настоящее время основное количество хлеба изготавливается штучным.

В названиях сортов хлеба нет единого принципа. Часть сортов хлеба именуется по виду и сорту муки (хлеб пшеничный из муки высшего, первого или второго сортов); в других - опускается наименование сорта муки, но подчеркиваются определенные особенности рецептуры (хлеб «Горчичный», «Молочный», «Ситный», с изюмом, «Ароматный» и т. д.). Название некоторых сортов сложилось издавна, стало традиционным и подчеркивает местные особенности (хлеб «Бородинский», «Украинский», «Минский», «Рижский» и т.д.).

Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий

Ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает до 1000 наименований. Номенклатура группового ассортимента хлебных изделий, утвержденная Центральным статистическим управлением Товароведная характеристика и экспертиза качества хлеба и хлебобулочных изделий [Электронный ресурс]:

ѕ хлеб ржаной из обойной муки;

ѕ хлеб ржаной из обдирной и сеяной муки, включая хлеб из смешанной валки;

ѕ хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной;

ѕ хлеб пшеничный из обойной муки;

ѕ хлеб пшеничный из муки II сорта;

ѕ хлеб пшеничный из муки I сорта;

ѕ хлеб пшеничный из муки высшего сорта;

ѕ булочные изделия из муки II сорта (массой 500 г и менее);

ѕ булочные изделия из муки I сорта (массой 500 г и менее);

ѕ булочные изделия из муки высшего сорта (массой 500 г и менее);

ѕ бараночные изделия;

ѕ сдобные изделия;

ѕ сухари, хрустящие хлебцы, гренки, в том числе сухари сдобные;

ѕ пироги, пирожки, пончики;

Изделия, относящиеся к группе «Хлеб», имеют массу от 0,5 кг и выше.

В рецептуру большинства видов изделий входят мука, соль и дрожжи. Улучшенные сорта из ржаной муки содержат, кроме того, солод, сахар, патоку, пряности; в рецептуру отдельных сортов хлеба из пшеничной сортовой муки в небольшом количестве входят жир и сахар.

Рассмотрим структуру рынка хлебобулочных изделий в 2010 году (рисунок 1). Наиболее производимым продуктом является ржаной хлеб, его часть составляет 27% из всей производимой хлебобулочной продукции, также хлеб пшеничный 1-го сорта - 24,7%. На последнем месте находится диетический хлеб, всего 0,5%.

Рисунок 1. Структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий по видам в 2010 году

Объемы производства и продаж

По данным Росстата объем производства в 2012 г. по сравнению с 2000 г. снизился почти на 3 миллиона тонн. Та же ситуация происходит и с объемом продаж (таблица 1).



Таблица 1

Объемы продаж и производства (млн./тонн) за 2000-2012 гг.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Объем производства	9,465	9,190	8,927	8,667	8,415	8,170	7,933	7,702	7,470	7,246	7,029	6,818	6,613
Объем продаж	9,358	9,002	8,865	8,534	8,387	8,036	7,180	7,143	7,083	7,036	7,000	6,730	6,540

Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России с 2006 по 2010 гг. снизились на 180 тыс. т или 2,5%. В 2010 г продажи хлеба и хлебобулочных изделий в стране составил 7 млн. т. В 2011 г спрос на хлебную продукцию продолжил снижаться. По оценкам Busines Stat Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России. [Электронный ресурс], сокращение продаж по сравнению с 2010 г составило 27,7 тыс. т или 0,4%.

Об индексе потребительских цен

С января по декабрь в 2002 г. индекс цен падает. В 2003 г. наоборот возрастает. В 2004 г. опять же падает, а в 2005 г. возрастает. Такая динамика индекса цен наблюдается по 2012 г. (таблица 2, данная таблица взята с официального сайта Федеральной службы Государственной статистики Федеральная служба Государственной статистики. [Электронный ресурс] )

Таблица 2

Индексы потребительских цен в % за 2002-2012 гг.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
январь	111,67	105,35	135,04	112,22	103,03	111,5	123,17	124,4	102,22	109,7	106,83
февраль	110,04	105,63	136,41	110,79	103,62	110,99	124,15	123,34	102,08	110,65	105,91
март	109,14	105,81	137,23	109,91	104,57	110,14	126,01	121,42	101,96	111,29	105,28
апрель	108,41	106,18	137,96	108,9	105,31	109,55	128,87	118,62	101,85	111,79	104,84
май	107,78	106,93	137,96	108,08	105,79	109,22	131,24	116,36	101,77	112,24	104,48
июнь	107,27	108,24	136,99	107,43	106,13	109,25	132,92	114,53	101,71	112,64	104,17
июль	106,86	109,44	135,93	106,94	106,38	110,37	133,02	113,03	101,67	112,97	104,06
август	106,5	110,47	134,98	106,57	106,6	111,93	132,33	111,8	101,89	112,95	104,23
сентябрь	106,3	111,61	133,84	106,26	106,81	113,28	131,66	110,78	102,23	112,77	104,6
октябрь	106,14	113,13	132,29	105,95	107,09	114,34	131,06	109,93	102,55	112,59	105,07
ноябрь	106,02	114,59	130,79	105,68	107,42	115,12	130,59	109,22	102,87	112,37
декабрь	105,92	115,94	129,44	105,44	107,73	115,75	130,15	108,62	103,26	112,06

Влияющие рынки

Влияющими на исследуемый Рынок являются рынок сырья и рынок упаковки. Рассмотрим более подробно основные показатели и тенденции развития этих рынков.

Рынок сырья

Основное сырье для производства хлебобулочных изделий - пшеничная и ржаная мука, реже - кукурузная, ячменная и др. Таким образом, влияющими рынками для исследуемого являются рынок зерновых культур, а в особенности - рынок пшеницы и ржи.

Рынок упаковки

Еще несколько лет назад значительный объем хлеба, производимого в России, реализовывался без какой-либо упаковки. Основным требованием была его доступность в рознице и цена. С распространением сетевых супермаркетов, упаковка хлеба стала абсолютно необходимым требованием, и сейчас продажи хлеба без упаковки возможны лишь в отдаленных сельских регионах.

Ежегодный объем сегмента упаковки, потребляемой хлебной отраслью, составляет 2,6-3 млрд. упаковок. При этом доля продукции из полимерных материалов составляет 85-95% этого рынка, оставшаяся же часть принадлежит бумажной упаковки. Около 5% приходится на долю термоусадочной пленки. ПП-упаковка для хлеба выпускается в виде пакетов из Cast- и БОПП-пленок, доли которых оцениваются разноречиво.

Конкуренция на Рынке

Анализируя конкуренцию на Рынке, можно отметить его низкую степень концентрации: доля крупнейших производителей хлеба составляет не более 29% от общероссийского производства.

Ведущие игроки ведут конкурентную борьбу преимущественно в пределах своего региона и федерального округа. Процесс консолидации пока не наблюдается, хотя крупнейшие игроки могу объединять до 10 производственных предприятий. Более 50% предприятий хлебопекарной промышленности России относятся к малому и среднему бизнесу.

хлебобулочный рынок конкуренция спрос

Факторы спроса и предложения

К факторам спроса мы отнесли цену, среднемесячную заработную плату, вкусы покупателей, общее число покупателей (таблица 3).

Таблица 3

Динамика факторов спроса

факторы спроса/год	Среднемесячная зарплата (руб.)	Общее число покупателей (млн./чел.)	Цена (руб./шт.)
2000	2223,0	146,8	7,64
2001	3240,0	146,3	6,2
2002	4360,0	145,6	7,0
2003	5498,0	144,9	7,1
2004	6740,0	144,1	10,0
2005	8555,0	143,4	13,0
2006	10634,0	142,7	19,0
2007	13527,0	142,2	19,69
2008	17112,0	142,0	24,23
2009	19247,1	141,9	20,9
2010	20815,0	141,9	25,94
2011	23091,0	142,9	25,23
2012	26440,0	143,0	20,0

По данным таблицы наблюдается рост цен и среднемесячной заработной платы на протяжении всех лет, а также понижение числа покупателей.

Рассчитали эластичность спроса по цене и по доходу (таблица 4, 5).



Таблица 4

Эластичность спроса по цене

Период	Коэффициент эластичности	Характер эластичности
2000-2001	0,2	неэластичный
2001-2002	-0,2	неэластичный
2002-2003	-2,0	неэластичный
2003-2004	-0,06	неэластичный
2004-2005	-0,09	неэластичный
2005-2006	-0,06	неэластичный
2006-2007	-0,8	неэластичный
2007-2008	-0,12	неэластичный
2008-2009	0,21	неэластичный
2009-2010	-0,12	неэластичный
2010-2011	1,07	эластичный
2011-2012	0,14	неэластичный

Спрос по цене эластичен только в период 2010-2011гг., в остальные года неэластичен.

Таблица 5

Эластичность спроса по доходу

Период	Коэффициент эластичности	Характер эластичности
2000-2001	-0,06	неэластичный
2001-2002	-0,8	неэластичный
2002-2003	-0,11	неэластичный
2003-2004	-0,12	неэластичный
2004-2005	-0,1	неэластичный
2005-2006	-0,11	неэластичный
2006-2007	-0,1	неэластичный
2007-2008	-0,1	неэластичный
2008-2009	-0,2	неэластичный
2009-2010	-0,3	неэластичный
2010-2011	-0,2	неэластичный
2011-2012	-0,2	неэластичный

Спрос по доходу неэластичен на протяжении всех исследуемых лет.

К факторам предложения отнесли цену, объем производимой продукции, количество продавцов на рынке, технологии, налоги, климатические факторы (таблица 6).

Таблица 6

Динамика факторов предложения

Год	Объем (тонн)	Цена (руб.)	Количество фирм (тыс.)
2000	9465,8	7,64	10,880
2001	9190,0	6,2	12,340
2002	8927,0	7,0	14,715
2003	8667,0	7,1	18,743
2004	8415,0	10,0	20,320
2005	8170,0	13,0	22,800
2006	7933,0	19,0	24,783
2007	7702,0	19,69	26,760
2008	7470,0	24,23	28,457
2009	7246,0	20,9	29,981
2010	7029,0	25,94	31,450
2011	6818,0	25,23	33,020
2012	6613,0	20,0	33,200

Несмотря на спад производства продукции, цена и число фирм значительно увеличиваются.

Корреляция

Возьмем факторы предложения (таблица 7) и произведем корреляцию, с помощью которой можно понять, какие же факторы являются действительно важными, а какие нет. Произведем подсчет.

Таблица 7

Факторы предложения

Год	Объем (тонн)	Цена (руб.)	Количество фирм (тыс)
2000	9465,8	7,64	10,88
2001	9190	6,2	12,34
2002	8927	7	14,715
2003	8667	7,1	18,743
2004	8415	10	20,32
2005	8170	13	22,8
2006	7933	19	24,783
2007	7702	19,69	26,76
2008	7470	24,23	28,457
2009	7246	20,9	29,981
2010	7029	25,94	31,45
2011	6818	25,23	33,02
2012	6613	20	33,2

Проведя корреляцию мы получили, что все факторы влияющие на предложение важны. (см. Таблицу 8)

Таблица 8

Факторы, влияющие на предложения после проведения корреляции

	Объем	Цена	Доход
Объем	1
Цена	-0,91514	1
Доход	-0,99182	0,9329	1

Регрессия

Взяв те же самые факторы предложения, которые мы использовали при проведении корреляции (Таблица 8), провели регрессионный анализ (Таблица 9).

Таблица 9

Регрессионный анализ по факторам предложения

Регрессионная статистика
Множественный R	0,992215
R-квадрат	0,984491
Нормированный R-квадрат	0,981045
Стандартная ошибка	116,3194
Наблюдения	12
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значим. F
Регрессия	2	7730081	3865040	285,6601	7,2E-09
Остаток	9	121771,9	13530,21
Итого	11	7851853
	Коэффи-циенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	10863,25	164,4598	66,0541	2,11E-13	10491,21	11235,28	10491,21	11235,28
7,64	8,842208	13,05292	0,677412	0,515179	-20,6856	38,36997	-20,6856	38,36997
10,88	-127,904	13,84773	-9,23644	6,9E-06	-159,229	-96,578	-159,229	-96,578

Рассмотрев таблицу, можно сделать вывод, что получились хорошие данные множественного коэффициента корреляции R и R-квадрата.

Взяв коэффициенты регрессии (таблица 9) составим уравнение взаимосвязи факторов предложения:

Y = 10863,25 - 8,842208 * P - 127,904 * I

Мы спрогнозировали факторы предложения на несколько лет вперед, построив диаграммы, с помощью линии тренда, по объему (диаграмма 1), по доходу (диаграмма 2), по цене (диаграмма 3) и по количеству фирм (диаграмма 4).

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Диаграмма 4

Из диаграмм видно, что факторы на протяжении всех лет растут.



Вывод

· Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам первой необходимости. Выпуская традиционные сорта хлеба, предприятия обеспечивают дешевым хлебом большое количество человек.

· Сейчас на российском рынке хлеба присутствуют основные виды хлеба (черный, белый, круглый, батон и буханка), и формирующаяся премиальная категория (хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и прочее).

· В настоящее время зафиксировано снижение потребления, которое происходит не только из-за медленной переориентации покупателей с традиционных хлебобулочных изделий на более дорогие виды хлеба, но и за счет повышения благосостояния населения.

· Важнейшими критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид.

· На фоне снижения потребления хлеба в последние годы производители отмечают усиление влияния сетевой розницы, проводящей политику низких цен и активно развивающей собственное производство хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Эти предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции, однако полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных сетях традиционных хлебобулочных изделий не произойдет.



Список литературы

1. Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. - М.: Креативная экономика, 2011. - 432 с.

2. ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) под ред. Шафраника Ю.К. - М.: ИЦ «Энергия», 2011. - 488 с.

3. Готовые обзоры рынков. [Электронный ресурс]

4. Материал из Википедии -- свободной энциклопедии. [Электронный ресурс]

5. Развитие рынка хлеба и хлебобулочных изделий. [Электронный ресурс]

6. Федеральная служба Государственной статистики. [Электронный ресурс]

Размещено на Allbest.ru