Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Кубанский государственный университет"

(ФГБОУ ВПО "КубГУ")

Экономический факультет

Кафедра мировой экономики и менеджмента

Курсовая работа по теме

Нефтегазовый комплекс России в условиях формирования инновационной экономики

Выполнила:

студент Платонова В.В.

Научный руководитель:

к. э. н. Кочиева А.К.

Краснодар 2014

Содержание

• Введение
• 1. Структура нефтегазового комплекса
• 1.1 Нефтяная отрасль России 1980-х - начала 1990-х годов
• 1.2 Особенности нефтегазовой отрасли в условиях переходной экономики 1990-х годов
• 2. Характеристика современного российского нефтегазового комплекса
• 2.1 Состояние нефтегазовоо комплекса на сегодняшний день
• 2.2 Анализ экспорта углеводородного сырья из РФ
• 3. Перспективы развития российского нефтегазового комплекса
• 3.1 Освоение российского арктического шельфа: потенциал, перспективы, риски
• 3.2 Характеристика деятельности предприятий ТЭК России по внедрению инноваций
• 3.3 Привлечение иностранного капитала как фактор инновационного развития нефтегазового комплекса
• Заключение
• Список использованных источников

Введение

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является сегодня основой отечественной экономики, предопределяя темпы развития страны, создавая предпосылки для эффективного использования различных видов ресурсов, а также генерируя технологические импульсы для инновационных разработок как внутри отрасли, так и в смежных отраслях.

Нефтегазовый комплекс (НГК) России играет важную роль как в экономическом развитии страны, так и на мировом энергетическом рынке. Производство нефти и газа - наиболее конкурентоспособные отрасли национальной экономики с позиций интеграции страны в систему мировых экономических связей. Нефть и газ являются одним из приоритетных экспортных товаров России. Быстрый рост добычи нефти и ее крупномасштабный экспорт многие годы фактически обеспечивал функционирование и развитие менее прибыльных секторов российской экономики.

Однако, по словам министра природных ресурсов и экологии Юрия Трутнева разведанных запасов России хватит для добычи нефти приблизительно на 25 лет, газа - на 70 лет. Поэтому возникает ряд вопросов: какие действия должны быть предприняты со стороны государства и нефтегазовых компаний, чтобы реформирующаяся структура ТЭК оказала минимум негативного влияния на экономику России? Действительно ли России угрожает так называемая "голландская болезнь"? Каковы инновационные подходы к решению проблемы определения сценария развития?

Целью моей курсовой работы является определение факторов функционирования российской нефтегазовой отрасли в условиях ограниченности соответствующих полезных ископаемых и стремления большинства стран, в том числе и России, к переходу в постиндустриальное общество, экономика которого подкреплена инновациями и интеллектуальными ресурсами.

Для достижения этой цели необходимо выполнение ряда задач:

· рассмотреть условия развития нефтегазового комплекса при переходе от командно-административной экономики к рыночной;

· проанализировать реформирование структуры нефтегазового комплекса;

· оценить состояние НГК на сегодняшний день, выявить ключевые характеристики и проблемы;

· разобрать структуру экспорта для определения позиций РФ на международном сырьевом рынке;

· обозначить основные перспективные направления развития НГК, как экстенсивные, так и интенсивные (инновационные).

нефтегазовый комплекс инновация капитал

1. Структура нефтегазового комплекса

1.1 Нефтяная отрасль России 1980-х - начала 1990-х годов

Особую роль нефть играла в экономике СССР. В значительной степени именно благодаря доходам от нефтяного экспорта, существенно возросшим в условиях мирового энергетического кризиса, к 1970-м гг. Советский Союз создал систему относительной политической и экономической стабильности, смог перейти к осуществлению программ технического перевооружения сельского хозяйства и ряда отраслей промышленности. Форсированной эксплуатацией огромных запасов нефти во многом объясняются основные экономические и политические достижения страны "развитого социализма" в 1970-е гг., а также продолжительное функционирование социалистического лагеря во главе с СССР.

Тем не менее, преодолеть застойные явления в экономике, в полной мере проявившиеся уже в 1970-е гг., лишь за счет нефти не представлялось возможным. Несмотря на то, что в 1980-е гг. (начиная с 603,2 млн т в 1980 г.), за исключением 1985 г., Советский Союз ежегодно добывал не менее 600 млн т нефти, экономические проблемы стремительно нарастали. Во второй половине 1980-х гг. на фоне неудачных попыток реформирования советской экономики в годы "перестройки" они многократно усилились.

Стремясь компенсировать растущие экономические потери, советское руководство делало все большую ставку на расширение нефтедобычи, на повышение доходов от экспорта нефти. Однако это дало лишь кратковременные результаты. В 1987 г. в СССР было добыто 624 177 тыс. т, а в 1988 г. - 624 326 тыс. т нефти [Нефтяная промышленность Российской Федерации, 1995: справочник / Нефтяная компания "Роснефть"; Всерос. НИИ орг., управления и экономики нефтегазовой пром-сти; под общ. ред.В.И. Бараза и др. М.: ВНИИОЭНГ, 1996. C.23]. В это время страна являлась абсолютным мировым лидером нефтедобычи, добывая нефти вдвое больше, чем Саудовская Аравия.

Экономическая ситуация, сложившаяся к лету 1990 г., характеризовалась заметным снижением темпов роста промышленного и сельскохозяйственного производства (начавшимся в 1988 г.), перешедшим в экономический спад, углублявшийся с каждым месяцем. Эти негативные тенденции в полной мере затронули и нефтяную промышленность, где в решающей степени - под влиянием резкого падения цен на нефть на мировом рынке, также начался постепенный спад. В 1989 г. в СССР было добыто всего 607 254 тыс. т, что было ниже уровня 1981 г. В 1990-1991 гг. масштабы падения оказались еще более заметными (добыча 570 468 и 515 530 тыс. т, соответственно) [Нефтяная промышленность Российской Федерации, 1995: справочник / Нефтяная компания "Роснефть"; Всерос. НИИ орг., управления и экономики нефтегазовой пром-сти; под общ. ред.В.И. Бараза и др. М.: ВНИИОЭНГ, 1996. C.23].

Общая ситуация в экономике, построенной в значительной степени за счет нефтедобычи, становилась все более неблагоприятной. В начале 1990-х гг. наметились заметные критические перехлесты, моменты явной недооценки значимости развития сырьевого сектора для подъема экономики. В их основе, прежде всего, лежало непонимание широких экспортных возможностей нефтяной отрасли для технического перевооружения экономики страны в целом.

При продуманном политическом курсе СССР объективно имел все возможности для того, чтобы использовать преимущества, которыми он обладал в сфере нефтедобычи. Даже в условиях кризиса добыча нефти оставалась весьма значительной. Одновременно страна располагала мощными запасами нефти. Если исходить из того, что, согласно правилам Госплана, полагалось иметь неснижаемый резерв подтвержденных запасов на 30 лет при сохранении текущего уровня добычи, по оценкам ряда специалистов, в 1990 г. запасы составляли порядка 15 млрд т.

Потенциал нефтяной отрасли оставался, безусловно, значительным. Запасы нефти (как, впрочем, и другого сырья), реально существовавшая возможность использования доходов от ее экспорта для развития других отраслей позволяли добиться весьма многого. С учетом сложившейся ситуации курс был взят на создание единого нефтегазового комплекса.3 августа 1989 г. Министерство нефтяной промышленности СССР было преобразовано в Министерство нефтяной и газовой промышленности СССР.

Отраслевые руководители хозяйственники-практики также видели перспективы развития отрасли в усилении концентрации. Однако, особенно под влиянием общего перехода к реформам рыночного типа, они все более склонялись к мысли о целесообразности развития по типу крупных зарубежных компаний. Между тем к началу 1991 г. положение отечественной экономики стало катастрофическим. Так, практически полностью были исчерпаны последние остатки централизованных валютных ресурсов. Таким образом, "нефтедоллары" уже не спасали ситуацию.

В начале 1991 г. отрасль находилась в глубоком кризисе и пыталась устоять под напором бессистемных реформ. В этой ситуации М.С. Горбачев порекомендовал: "создать две самостоятельные нефтяные компании по примеру американских - в Сургуте и Нижневартовске, пусть они и соревнуются между собой" [Долгая дорога к нефти. Публицистическое повествование о становлении коллектива ОАО "Сургутнефтегаз". Сургут: Сев. - Сиб. регион. кн. изд-во, 2002. C.318]. Так, смешение идей привычного социалистического соревнования и "американского опыта" впервые привело к постановке на высшем уровне вопроса о структурном реформировании отрасли путем ее расчленения на отдельные компании.

Одним из первых шагов Правительства РСФСР во главе с Президентом Б.Н. Ельциным стало стремление поставить под контроль нефтяную отрасль, гарантирующую валютные поступления. В понимании российского руководства - это было важное условие для скорейшего достижения Россией экономической самостоятельности и возможности проводить собственный, независимый от Правительства СССР, экономический и политический курс. Однако нельзя не согласиться и с тем, что для экономики, в том числе и для нефтяной отрасли, в канун распада СССР это было уже не столь существенно. В политике правительства, ориентированного, прежде всего, на использование финансовых и ценовых рычагов, главное значение приобрели мероприятия по либерализации цен (Указ Президента "О либерализации цен" от 3 декабря 1991 г.) [Экономическая политика Правительства России. М.: Республика, 1992. С. 15-16.].

В данной ситуации большое значение приобрел вопрос о ценах на энергоресурсы, в том числе нефть. Инфляционная волна, захлестнувшая отрасль в 1992 г. в целом, не ушла и в 1993 г. Средние оптовые цены на нефтепродукты по России неуклонно росли (табл. 1).

Таблица 1. Цены в 1991-1993 гг. (без НДС и транспортных расходов, руб. /т)

	Декабрь 1991 г.	Декабрь 1992 г.	Январь 1993 г.	Март 1993 г.	Июнь 1993 г.
Нефть	70	9 900	11 700	16 900	20 881
Бензин	205	31 617	33 804	55 906	77 330

Стремительно растущие цены на нефть и нефтепродукты подрывали реальный сектор экономики страны, бумерангом ударяя и по самой отрасли, характеризующейся устойчивым падением как объемов нефтедобычи, так и всего комплекса показателей развития (особенно качественных) (табл. 2).

Таблица 2. Основные показатели развития нефтяной промышленности России

Показатель	Год
	1990	1991	1992
Добыча нефти и газоконденсата, тыс. т	514 545	451 159	394 560
В том числе (без учета Газпрома) из старых скважин	470 867	426 606	369 228
из новых скважин	32 910	22 733	14 231
Объем бурения, тыс. м	33 270,2	29 127,1	21 867,2
Ввод новых скважин, ед.	11 948	10 251	7 973
Расход электроэнергии на 1 т добычи, кВт*ч/т	71,9	81,3	98,7
Энергоемкость товарной продукции, кг усл. топлива/т	79,7	89,3	126,3
Производительность труда, т/чел	3 481	2 960,5	2 335,2

Приведенные данные показывают не только значительные масштабы падения нефтедобычи, но и еще более существенное ухудшение качественных показателей (снижение производительности труда, повышение энергоемкости и пр.).

Результаты вхождения России в полосу экономических реформ оказались для отрасли по-настоящему разрушительными. После пиковых точек нефтедобычи в России в 1987-1988 гг. (569 млн т и 568 млн т, соответственно) наступила полоса колоссальных объемов падения. Неуклонное сокращение привело Россию к уровню в 301 млн т в 1996 г. Таким образом, результатом "перестройки" и радикальных рыночных реформ стало фактически двукратное сокращение добычи нефти. Существенно ухудшились и основные показатели качественного плана. Неуклонно сокращались объемы вновь разведанных запасов, росла выработанность действующих месторождений, возрастала роль мелких и средних месторождений. За 10 лет число вновь открываемых месторождений снизилось в 2,5 раза. Во вновь открытых - доля средних и крупных сократилась в 4,5 раза. При этом средний дебет действующих скважин за это же время снизился примерно в 5-6 раз [Перчик А.И. Возрастание значимости малых нефтедобывающих компаний // Нефть и бизнес. 1997. № 4. C.9].

Главной причиной отмеченных негативных изменений стала общая дезорганизация российской экономической и политической жизни. При этом падающая эффективность практической деятельности в сфере управления нефтяной отраслью в эпоху перестройки была лишь закреплена и усилена после "ухода" государства из сферы управления хозяйственной жизнью в 1992 г.

Мощная централизованная отрасль в одночасье лишилась перспектив развития, превратившись исключительно в объект эксплуатации. С одной стороны, государство рассматривало ее теперь исключительно в качестве донора бюджета. Причем, в отличие от советского времени, оно резко ограничило капиталовложения, выделявшиеся для развития отрасли. С другой стороны, отрасль привлекла внимание "деловых людей", начавших ее раздел в ходе перехода к программам приватизации.

Безучастие государства и рост частной инициативы были дополнены процессами регионализации. Нефтяной фактор стал принципиально важным не только для устойчивости бюджета, но и для сохранения российской государственности. После распада СССР он оказался в основе движения за "суверенизацию" уже в российских регионах. На фоне фактического выпадения в 1992-1993 гг. из российского пространства Чечни значительно осложнилась политическая ситуация в Татарии, Башкирии и пр.

Важно учитывать и то, что центробежные процессы, разрушавшие прежнее отраслевое единство, объективно играли на руку зарубежным нефтяным гигантам, заинтересованным в устранении с мирового рынка серьезных игроков.

Понимание чрезвычайной опасности негативных тенденций развития нефтяной отрасли, набиравших силу с конца 1980-х гг., с одной стороны, и стремление сохранить свое влияние на отраслевое развитие - с другой, в начале 1990-х гг. привело к значительной активизации наиболее креативной части отраслевых хозяйственных руководителей.

В частности, одним из инициаторов структурной перестройки нефтяной отрасли стал В.Ю. Алекперов, в 1990-1991 гг. являвшийся заместителем, а затем первым заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. Он выступил за создание крупных нефтяных компаний, объединяющих предприятия всей технологической цепочки - "от скважины до бензоколонки", по примеру западных компаний. В 1991 г.В.Ю. Алекперову удалось заключить договор трех крупных нефтедобывающих объединений Тюменской области, а также Пермского, Волгоградского, Новоуфимского и Мажейкяйского нефтеперерабатывающих заводов. Из названий нефтедобывающих предприятий было составлено название нефтяного концерна: "Лангепас-Урай-Когалымнефтегаз" (ЛУКОЙЛ). В число учредителей концерна вошли также Главснаб Правительства Москвы и СП "Юралс". После долгих согласований в апреле 1992 г. был утвержден Устав концерна. Вслед за этим, в рамках планировавшейся приватизации, практически сразу началась и работа по преобразованию концерна в акционерное общество открытого типа [Гольман А.И. Родина ЛУКОЙЛа. [Б. м.], 2001].

Формирование системы нефтяных корпораций поддержали и другие крупнейшие руководители российской нефтепромышленности. Данный курс становился для них особенно привлекательным в контексте перспективных планов разгосударствления отрасли.

Магистральное перспективное направление развития по пути акционирования и последующей приватизации нефтяной отрасли в 1992-1993 гг. актуализировало вопрос о порядке ее реструктуризации. Эта проблема стала особенно острой в контексте впервые разработанной в России в 1992 г. энергетической стратегии, в рамках которой официально был взят курс на демонополизацию отрасли.

Однако в среде нефтепромышленников была выработана альтернативная линия. В условиях, когда государство практически перестало заботиться об инвестициях в отрасль, ставка была сделана на ее внутренние ресурсы, оптимизацию организации отрасли на основе выделения в самостоятельные компании преимущественно крупных хозяйственных субъектов.

Весной-летом 1992 г. крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса и ведущие специалисты Министерства топлива и энергетики подготовили проект указа о преобразовании некоторых российских объединений нефтедобычи и нефтепереработки в акционерные общества открытого типа. Согласно этому проекту, в России должны были возникнуть три нефтедобывающие трастовые акционерные компании - "Роснефть", "ЮКОС" и "ЛУКОЙЛ". Не менее 49% акций этих АО планировалось оставить в течение трех лет в федеральной собственности (держатель акций - Госкомимущество России) [Советская Россия. 1992.3 нояб.].

Однако в конечном счете наиболее крупный объект ("Роснефть") государство все же решило оставить под собственным контролем. "Роснефть" стала государственным предприятием, которое в 1992 г. объединило 24 крупнейших нефтяных объединений. Наряду с ним возникли три крупные корпорации "ЛУКОЙЛ" (Когалымнефтегаз, Лангепаснефтегаз и Урайнефтегаз), "Сургутнефтегаз" и "ЮКОС" (база - Юганскнефтегаз). Помимо них появились также новые игроки в лице более мелких компаний АП "Черногорнефть", АО "Кондпетролеум" и относительно небольшой "Арктикморнефтегазразведки". Особняком в этом ряду стояла фактически выведенная (в связи событиями в Чечне) за рамки общероссийского пространства "Грознефть".

В 1992-1993 гг. было в основном осуществлено и непосредственное акционирование. Причем в ходе процессов акционирования государственных нефтяных и нефтеперерабатывающих объединений и предприятий, государство, в целом, сохранило общий контроль над отраслью

Таким образом, деструктивные политические процессы, углубление кризиса экономики страны на рубеже 1980-1990-х гг. поставили нефтяную отрасль в крайне тяжелое положение, потребовавшее реформ. Качественные изменения 1992-1993 гг. были связаны с тем, что в отличие от М.С. Горбачева, российское руководство открыто провозгласило курс на переход к рыночной модели. Был избран стратегический курс на образование в отрасли крупных корпораций, что, как показывает мировой опыт, представляет собой наиболее эффективную форму организации.

1.2 Особенности нефтегазовой отрасли в условиях переходной экономики 1990-х годов

Эволюция нефтегазового комплекса РФ в 1990?е гг., как и государственная политика в этой сфере, носили крайне противоречивый характер. Две составляющие нефтегазового комплекса (НГК) - нефтяная и газовая - в 1990?е гг. пошли совершенно разными путями развития. В ноябре 1992 г. Государственный газовый концерн "Газпром" преобразовывался в Российское акционерное общество "Газпром" [ОАО "Газпром" [Электронный ресурс] - URL: http://www.politika. su/raznoe/gazprom.html], в 1998 г. переименованное в ОАО "Газпром". Лидеры отрасли сумели убедить Правительство РФ в уникальности отрасли, с самого начала развивающейся в качестве единого технологического и организационно-экономического механизма. В начале 1990?х гг. газ стал лидером экспортных продаж.

Во многом обусловило эту роль именно сохранившееся в РАО "Газпром" централизованное государственное управление. В 1999 г.35 % акций ОАО "Газпром" были закреплены в федеральной собственности. Этот выбор, по оценкам одних исследователей и экспертов, в 1990?е г. обеспечил не только жизнедеятельность отрасли, но во многом способствовал предотвращению развития кризисной социально-экономической ситуации в катастрофическую, а в дальнейшем обеспечил более стабильное развитие страны. По оценкам других, газовая отрасль, в отличие от нефтяной, лишь формально оставалась под контролем государства и сохраняла прежнюю монопольную структуру.

Однако "Газпром" обязан был обеспечить надежное газоснабжение потребителей внутри страны, поставки газа по межгосударственным и межправительственным соглашениям за пределы России. Сохранялись низкие цены на газ для внутреннего рынка, фактически предусматривалась возможность не платить за него. Это, действительно, позволило уцелеть тысячам производственных предприятий и сохранить тепло в домах десятков миллионов россиян, но одновременно обусловило инвестиционный дефицит в газовой отрасли, который был преодолен только в середине 2000?х гг. В 1992 г. добыча нефти в России составляла еще 399 млн т, в 1995 г. - 307 млн т [Россия в цифрах 2007: краткий статистический сборник. - М., 2007, с. 207]. Снижался уровень ее переработки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сокращались объемы эксплуатационного бурения, дебиты нефтяных скважин, прирост запасов нефти, выросло число бездействующих скважин.

Повышалась обводненность продукции из-за недопустимо высоких темпов разработки наиболее крупных и высокоэффективных месторождений. Недостаточным было финансирование геологоразведочных работ, недопустимым - уровень изношенности фондов (в 1997 г. в нефтедобыче он составлял 54 %, в нефтепереработке 77 %, в газодобыче - 42 %, в газопереработке - 78 %) [Архив Государственной Думы Федерального Собрания РФ (Архив ГД ФС). - Ф.10100. - Оп.14. - Д.3740, л.109]. Такое состояние было обусловлено в первую очередь тем, что за годы реформ в машиностроении было потеряно до 80 % промышленного производства. В общей сложности доля импорта в закупке оборудования для нефтегазового комплекса и угольной промышленности, по данным Минтопэнерго России, достигла 35 %.

Одним из самых сложных стал для экономики в целом, и для НГК в частности, 1994 год. Негативное влияние на положение в отраслях теплоэнергетического комплекса (ТЭК) оказал крупный просчет, допущенный в прогнозе развития экономики РФ. Вместо предполагаемого падения промышленного производства на 8 % фактические темпы спада оказались в 2,6 раза выше, что привело к резкому сокращению потребления энергоресурсов. Еще в большей степени сократилась платежеспособность потребителей, которые во многих случаях смогли оплатить менее половины использованных энергоресурсов. В связи с этим в НГК резко обострилась проблема сбыта произведенной продукции. Особенно крупные сокращения капиталовложений наблюдались в нефтедобывающей промышленности - на 53,6 % к уровню 1993 г. Вместе с тем, по предприятиям нефтепереработки и в РАО "Газпром" намечавшаяся программа инвестиций была выполнена на 107,8 % и 105,2 % соответственно. Но оказалась полностью сорванной годовая программа ввода в действие магистральных нефтепроводов, компрессорных станций для транспорта попутного нефтяного газа (ПНГ), мощностей по его переработке. Создалась реальная угроза утраты стабилизирующей роли топливно-энергетического комплекса в экономике страны и превращения его в мощный источник ускорения распада всех сфер экономики и усиления дезинтеграционных процессов.

Выход из создавшейся ситуации виделся в скорейшей реструктуризации отрасли, предполагавшей создание на базе Министерства нефтяной промышленности, а затем и его правопреемницы - корпорации "Роснефтегаз", частных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК). В нефтегазовой отрасли устанавливалось три вида предприятий: предприятия, вовлеченные в производство, переработку и распределение; интегрированные компании; транспортные компании. На первом этапе образования ВИНК значительная доля в акционерном пакете принадлежала государству. В 1997 г. доля государственной собственности в нефтяной отрасли снизилась. К началу 1999 г. было создано 15 вертикально интегрированных компаний, в федеральной собственности были закреплены пакеты акций шести нефтяных компаний. Основная часть добычи нефти приходилась на отечественные ВИНК, но положение в отрасли оставалось сложным. Характерной особенностью нефтяной отрасли в целом являлось чрезмерное количество слабых компаний с низкой капитализацией. Во многом судьба нефтяных компаний определялась "политическим весом" возглавивших их фигур, в основном крупных функционеров профильных структур бывшего СССР. Особым образом шло формирование собственности так называемых региональных компаний, прежде всего ОАО "Татнефть" и ОАО "Башнефть". Контрольные пакеты акций данных компаний формально находились в руках государства в лице органов власти соответствующих республик.

До сих пор оценки процесса реструктуризации нефтяной отрасли весьма неоднозначны. Возможно, главной причиной этих преобразований являлось развитие НГК в условиях нарастающего кризиса. Таким образом, предполагалось обеспечить управляемость при минимизации бюджетных средств, поступление налогов, привлечение инвестиций, конкурентоспособность на мировых рынках. Между тем значительное падение добычи нефти свидетельствовало о тяжелейшем упадке. В 1997 г. из нефтеносных пластов извлекалось не более 25-40 % нефти [Архив ГД ФС. - Ф.10100. - Оп.14. - Д.3760, л.99].

Причинами такого положения стали: общий кризис экономики страны; снижающийся спрос; ухудшение сырьевой базы; длительное поддержание низких цен на энергоносители; жесткая налоговая система (налоговая составляющая в этот период в цене нефти достигала 50-60 %, в нефтепродуктах - до 75 %); отсутствие достаточных инвестиций; рост текущих кредитных задолженностей; проблема неплатежей и др. Огромное влияние на функционирование отрасли оказывал мировой нефтяной рынок, процессы глобализации. В ряду острейших проблем был инвестиционный кризис. Инвестиции в основном осуществлялись под контракты на продажу газовой продукции и под маркетинговые независимые заключения (с долевым участием ОАО "Газпром"). Между тем наличие финансовых средств у банков и финансовых структур не означало их заинтересованности в производственных инвестициях, поскольку существовали более прибыльные альтернативные направления вложения средств. Долгосрочные кредиты коммерческих банков в экономику составляли в 1995 г.4 % от общего объема кредитов [ГА РФ. - Ф.10066. - Оп.1. - Д.365, л.18].

Реформирование нефтяной промышленности имело под собой проработанную базу, формирование которой началось еще летом 1990 г. и в августе-сентябре 1991 г. до юридического оформления распада СССР. В нефтяной отрасли создавались концерны, корпорации, ассоциации.

21 февраля 1992 г. был утвержден один из основополагающих для НГК РФ Закон № 2395-1 "О недрах", который закреплял права собственности на недра и содержащиеся в них полезные ископаемые у государства. Согласно ему хозяйствующие субъекты для осуществления разведки и добычи углеводородного сырья должны были получать лицензии. К июню 1992 г. под эгидой Минтопэнерго была разработана и утверждена Правительством РФ Концепция по приватизации и реформированию предприятий нефтяной и газовой промышленности РФ. В этом документе были сформулированы основные принципы и критерии реструктуризации нефтяной отрасли промышленности и формирования нефтяных компаний.

В последующие годы нормативно-правовая база в сфере НГК дополнялась законодательными актами, определившими порядок использования природных ресурсов государством и бизнесом на федеральном и региональном уровнях, постановлениями, касающимися налогообложения и др. При их разработке использовался опыт рыночных экономик, закреплялось право недропользования на основе лицензий, определялся аукционный и конкурсный характер предоставления лицензий, предусматривался платный срочный характер получения прав на пользование недрами, в указанных актах содержались и антимонопольные требования в сфере поиска, разведки и разработки полезных ископаемых.

1990-е гг. характеризовались активной борьбой хозяйствующих субъектов за право обладания лицензиями на новые участки. Затем выдача лицензий из нераспределенного фонда стала проводиться через систему конкурсов и аукционов.

Выжить в тяжелых условиях переходного периода части российских предприятий позволили международные стратегические альянсы. В виде совместных предприятий они появились в начале 90?х гг., но оказались во многом неравноправными для наших предприятий, так как создавались для менее затратного вхождения зарубежных компаний на российский рынок. Затем потребность в российском партнере отпадала, предприятие либо поглощалось, либо отношения прерывались. В середине 90?х гг. XX в. часть холдингов организовывалась через разукрупнение предприятий, дочерних структур, другая - через покупку других предприятий. Инициатива правительства по созданию холдинговых структур в жизнеобеспечивающих и экспортоориентированных отраслях обусловила возникновение крупных бизнес-групп, наиболее значительными из которых стали РАО "ЕЭС России", "Газпром", "Юкос" и "Лукойл".

Сотрудничество российской нефтяной отрасли с иностранными корпорациями способствовало решению острых финансовых проблем на начальном этапе становления рыночной экономики. В отрасли наиболее распространенными формами явились: добывающие компании со 100 % иностранным капиталом; совместные предприятия иностранных и российских компаний (СП). Другой формой являлось осуществление иностранных инвестиций на условиях соглашений о разделе продукции (СРП). Неоднозначно оцениваемый Закон "О соглашениях о разделе продукции" от 30 декабря 1995 г., в основе которого - мировой опыт пользования недрами на основе концессий, давал весьма ощутимые льготы инвесторам. Анализ архивных документов показал, что представители левых фракций Государственной Думы весьма остро реагировали на подобные меры. Проверка, проведенная счетной палатой, позволила ей заключить, что Закон "не обеспечивает гарантий развитию национальной промышленности" [Архив ГД ФС. - Ф.10100. - Оп.14. - Д.3768, л.43]. В ноябре 1998 г. в РФ корректировались законодательные акты в рамках подготовки закона о концессионных соглашениях.

В 1990-е гг. шел процесс объединения в финансово-промышленные группы (ФПГ), в том числе межгосударственные, со странами СНГ, которые обеспечивали предприятиям определенную стабильность, взаимоподдержку, использование госструктур в своих интересах. Курс на формирование в российской экономике крупных интегрированных структур с участием банковского и промышленного капитала был взят еще в 1993 г. К 1999 г. функционировало уже 84 ФПГ, примерно 10 % из них являлись транснациональными, 7 % - межгосударственными, 25 % - межрегиональными, 58 - региональными [Архив ГД ФС. - Ф.10100. - Оп.14. - Д.3765, л.28]. В 2005 г. действовало 100 ФПГ, на их долю приходилось 50 % всего промышленного производства. Изученные документы продемонстрировали, что финансовое звено ФПГ являлось чрезвычайно слабым и неэффективным. В отсутствие понимания инвесторами ясной картины структуры капитала в ФПГ, разноплановости стратегий, неэффективного менеджмента оставалось мало надежд на предоставление инвесторами финансовых средств.

Таким образом, на этапе с середины 1990-х гг. до 1998 г., традиционно характеризуемый как олигархический, складывался крупный частный сектор экономики в торговле, в финансовой сфере, в сырьевых отраслях. Механизмом его формирования явились залоговые аукционы 1995-1996 гг. Экспертная оценка капитализации нефтяных компаний за период, предшествующий началу проведения залоговых аукционов, свидетельствует о том, что упущенная выгода из-за недооценки акций только нефтяных компаний составила $ 95,7-423,2 млрд (при оценке в соответствии с общепринятыми методиками $ 1-5 за баррель разведанных запасов) [Архив ГД ФС. - Ф.10100. - Оп.14. - Д.3760, л.12].

Этот процесс не обеспечил экономической стабильности, но обусловил новый передел госсобственности и взаимопроникновение финансовой и политической элит. Доля предприятий, находящихся в государственной собственности, в общем объеме промышленной продукции была наиболее высока в машиностроении и металлообработке (17,2 %), химической и нефтехимической промышленности (10,4 %), электроэнергетике (8,9 %). К началу 1998 г. в государственной форме собственности осталось только каждое сорок третье предприятие, на долю которых приходилось около 8 % общепромышленного производства. Ссылки реформаторов на низкую эффективность государственных предприятий, впоследствии обанкротившихся и приватизированных, как показывает анализ соответствующих документов, в большинстве своем являются не вполне правомерными. В 1996 г. производительность труда была высокой у предприятий со смешанной формой собственности, особенно с иностранным участием, низкой - у предприятий государственных, общественных организаций и частных. Но смешанные предприятия работали в основном в сфере малого бизнеса, а государственные предприятия, несмотря на катастрофический спад, проявили невероятную устойчивость, используя все известные еще в советский период способы выживания и адаптации, сумели постепенно восстановиться. Причем госсектор, по разным причинам, покинули самые эффективные предприятия. В целом объемы производства снижались до конца 1998 г., причем в течение 3-4 лет после начала "радикальных реформ" это снижение носило обвальный характер.

2. Характеристика современного российского нефтегазового комплекса

2.1 Состояние нефтегазовоо комплекса на сегодняшний день

Результаты деятельности нефтегазового комплекса в настоящее время являются основной базой для формирования платежного баланса нашей страны, поддержания курса национальной валюты, в том числе имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений.

Деятельность нефтегазового комплекса в 2011 г. принесла весьма плодотворные результаты: было сформировано 54 % доходов бюджета, 20,7 % ВВП и более 70 % экспорта [Ларченко А.В. Лекция 2. Природные предпосылки социально-экономического развития России // gendocs.ru. 2011 г. URL: http://www.gendocs.ru/v25824/? download=2]; добыто 670,5 млрд м3 газа и 511,4 млн т нефти и газового конденсата; объем поставок нефти на переработку внутри страны составил 192,5 млн т, внутреннее потребление газа - 363,9 млрд м3; отправлено на экспорт 242 млн т сырой нефти, 204 млрд м3 газа и 125 млн нефтепродуктов. Доходы государства от этого вида экспорта составили почти 322 млрд долларов [Струкова Е. Россия топит мир: экспорт нефти и газа из РФ снова бьет рекорды за 2011 год // РБК. 2012. URL: http://top. rbc.ru/economics/07/02/2012/636603. shtml]. Среднегодовая стоимость российской нефти марки Urals составила в 2013 г. $ 109 за баррель, средние контрактные цены на российский природный газ $410 тыс.

Нефтегазовый комплекс России порождает один из максимальных инвестиционных мультипликативных эффектов, т.е. создает высокий спрос на продукцию сопряженных с ним отраслей. Степень развития сопряженных отраслей характеризуется показателем мультипликации. В развитых странах величина мультипликатора составляет: в Норвегии - 1,6-1,7, США - 2,1, Австралии - 1,8-2,4. В России "нефтегазовый" мультипликатор равен 1,9, что соответствует уровню нефтедобывающих промышленно развитых стран [Фадеев А.М., Череповицын А.Е., Ларичкин Ф.Д. Устойчивое развитие нового добывающего региона при реализации нефтегазовых проектов на шельфе Арктики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2012. - № 1 (19). - С.33-37.].

Из мировой практики известно, что при реализации крупных нефтегазовых проектов примерно 80 % из общего объема работ приходится на долю поставщиков для нефтегазовой отрасли: металлообрабатывающие компании, сервисные, транспортные и другие; поставщики оборудования и металлоконструкций, строительных материалов, спецодежды, а также научные и образовательные учреждения и многие другие. Основной эффект от развития нефтегазового комплекса ощущают "добывающие", "обрабатывающие", "машиностроительные" регионы, электроэнергетика, строительная индустрия страны. А косвенный дополнительный эффект получается в виде роста налогооблагаемой базы, создания новых рабочих мест, увеличения платежеспособного населения и т.д. А также необходимо добавить, что в современной экономике нефтегазовый сектор выступает в качестве одного из генераторов спроса на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию.

Для экономики страны нефтегазовый комплекс имеет особое значение: Россия является самым большим по площади (17,1 млн км²) государством на земле, что составляет 11,5 % площади суши. Свыше 60 % территории России относится к зоне Крайнего Севера и приравненных к нему территорий (Европейский Север и почти вся азиатская часть страны). На Севере расположено около 80 % промышленных запасов нефти и почти весь добываемый газ. В настоящее время Север является зоной стратегических интересов России. Такая "северность" страны требует использования огромных финансовых, материальных и человеческих затрат для обеспечения на приемлемом уровне проживания и хозяйственной деятельности населения в столь неблагоприятных природных условиях.

Структура национального хозяйства страны имеет высокий удельный вес ресурсоемких отраслей и слабую государственную политику в области ресурсосбережения. На долю России приходится от четверти до трети мирового объема сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). В результате чего бюджет страны теряет около 20 млрд долларов ежегодного дополнительного дохода. Все это относится к источникам гигантских перерасходов топлива и сырья. Электроемкость и энергоемкость ВВП России соответственно в 3,5 и 8,8 раза выше этих показателей по отношению к европейским странам и Японии. Россия тратит на энергоносители от 25 до 30% ВВП, в то время как США - не более 6-7 %, а европейские страны и Япония - еще меньше [Забелло Е. Россия ежегодно сжигает 20 млрд долларов // РБК. 2012. URL: http://top. rbc.ru/ economics/ 20/03/2012/ 642471. shtml].

Нефтегазовая отрасль России в настоящее время представлена вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК), созданными в 1990-е гг., а также (ННК) - независимыми нефтяными компаниями: средними и малыми. К середине 2013 г. добычу нефти в России осуществляли около 325 организаций, в том числе 145 из них входят в структуру вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), а также 177 независимых добывающих компаний, 3 компании работают на условиях соглашений о разделе продукции. Свыше 90 % всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь ВИНК.

Сырьевую базу нефтегазовой отрасли формируют около 1500 нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений, 800 из которых находятся в разработке [Шмаль Г.И. Как помочь "нефтедонору" // Росссийская Федерация сегодня. 2011]. Источниками финансирования ведущих ВИНК выступают собственные средства - от 60-90 %, нехватку финансовых ресурсов компенсируют за счет привлечения заемных средств (как правило, оффшорные средства, заработанные в России).

В составе нефтеперерабатывающей промышленности сегодня действует: 27 заводов (НПЗ) с суммарной мощностью по первичной обработке нефти 253 млн т в год, 200 мини-НПЗ и 6 специализированных заводов по выпуску специальных масел и смазок. Основным видом транспорта нефти и нефтепродуктов являются магистральные трубопроводы, в настоящее время на территории России эксплуатируется около 48 тыс. км нефтепроводов, 24 тыс. км нефтепродуктопроводов [Дунаев В.Ф., Шпаков В.А., Епифанова Н.П. и др. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. 3-е изд., испр. и доп. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 305 с.].

При этом стоит заметить, что в нефтегазовом комплексе существует ряд проблем, которые предстоит решать для улучшения работы всего комплекса.

Во-первых, Россия занимает одно из последних мест в мире по уровню нефтепереработки. Заводы требуют капитальной реконструкции, степень износа основных фондов превышает 80 %, некоторые из них были построены в начале 1940-х гг., другие - после войны. Заводы имеют мало вторичных процессов, углубляющих переработку нефти, которые занимают 10 % по отношению к первичным, отсюда и большие отходы, низкий выход светлых продуктов. Главной причиной такого положения является длительная ориентация данной подотрасли на первичные процессы переработки и максимизацию производства мазута.

Однако в мировой практике производства нефтепродуктов ситуация другая. В США выпускают 75-80 % светлых продуктов, где из 1 т нефти выходит 420 л бензина, в России - только 140 л. Обобщающий коэффициент Нельсона, показывающий эффективность нефтепереработки, в России равен 4,2-4,3, в США - 11, в Европе - более 9. На всех НПЗ стопроцентная загрузка мощностей, глубина переработки 90-95 %. В Европе стоит вопрос о переходе с бензина марки АИ-95 на АИ-98. Почти все нефтедобывающие страны в мире ставят нефтепереработку основной стратегией компаний. Например, Саудовская Аравия увеличила свои перерабатывающие мощности на 80 %, в США перерабатывают в два раза больше, чем добывают, и построено уже 147 НПЗ. Китай добывает 180 млн т нефти в год, вдобавок закупает еще 130 млн т, далее производит переработку нефти собственными силами, т.к. на его территории действует 98 НПЗ, в странах Европейского Союза функционирует 140 НПЗ [Шмаль Г.И. Отношение к нефтегазовому комплексу должно быть совершенно иным // Информационно-аналитический центр "Экспертиза промышленной безопасности". 2012].

В России средняя загрузка НПЗ по первичной переработке составляет примерно 73 %. Свою роль в сложившейся ситуации сыграли высокие цены на сырую нефть. Нефтяным компаниям выгоден в данном случае экспорт сырого продукта, т.к. переработка нефти - это дорогостоящее дело. Стоимость такого нефтеперерабатывающего завода составляет от 500 млн до 1,5 млрд долларов, притом от начала строительства до выхода на самоокупаемость проходит около 10-12 лет. Российский рынок нефтепродуктов монополизирован следующими ВИНК: ОАО "Газпромнефть", ОАО "ТНК-ВР", ОАО "НК Роснефть", ОАО "Лукойл". Половина всех произведенных нефтепродуктов экспортируется: 80 % мазута, 60 % дизельного топлива, 15…20 % бензина, 20…25 % авиатоплива [Голомолзин А. Российский рынок нефтепродуктов монополизирован четырьмя нефтекомпаниями // ИнтерЭнерго. 2010].

Во-вторых, в настоящее время подходит к концу срок технических и технологических возможностей нефтегазового комплекса, идет массовое выбытие из эксплуатации мощностей. Средний износ основных фондов в нефтедобыче составляет 60 %, в газовой отрасли - более 57 %.

В-третьих, в отрасли продолжается тенденция снижения коэффициента нефтеизвлечения (КИН) - это основной показатель рационального использования сырьевой базы нефтегазодобычи. За 40 лет, с 1960 по 2000 гг., КИН с 0,45 снизился до 0,29, а в результате в недрах остается более 70 % запасов [Евпанов Е. Модернизацию экономики нужно начинать с нефтегазового комплекса // Российская Бизнесгазета. - 2011. - № 783/1 от 11.01.2011].

Специфическая особенность традиционных районов добычи нефти (Западной Сибири, Волго-Уральском и Северо-Кавказском) такова, что запасы расположены в низкопродуктивных пластах, удельный вес которых превышает 35-40 %. По этой причине производственные показатели деятельности нефтяных компаний находятся на низком уровне: средний дебит работающих скважин составляет 10-11 т/сут. Сейчас доля трудноизвлекаемых запасов составляет более 60 %, а в некоторых районах - свыше 90 %, степень обводненности многих крупных месторождений более 80 %. Данные показатели говорят об экономической неэффективности разрабатываемых месторождений, потому что эксплуатация скважин с коэффициентом обводненности 92 % и выше, как показывает практика, является убыточной.

В-четвёртых, наблюдается тенденция ухудшения горно-геологических и природно-климатических условий разведки и разработки, рост удаленности от центров переработки и сбыта.

Чтобы исправить положение, по оценке специалистов, для сбалансированности запасов нефти и обеспечения стабильной работы отрасли с годовой добычей 400 млн т в год в нефтяной комплекс ежегодно требуется инвестировать не менее 40 млрд долларов. В настоящее время Россия добывает более 523 млн т нефти в год, в 2011 г. все нефтяные компании вложили в производство 47 млрд долларов. По оценке, суммарные инвестиции в сегмент нефтепереработки и базовой нефтегазохимии в 2014-2020 гг. составят около 85 млрд. долл.

В-пятых, хронически недофинансируются геологоразведочные работы, поэтому отношение прироста запасов к добыче составляет 60 %. Появились виртуальные запасы за счет перерасчета коэффициентов нефтеизвлечения КИН на старых месторождениях.

Еще одной очевидной проблемой является отставание нашей страны от развитых нефтедобывающих государств по всем основным показателям инновационной деятельности. Хотя в отрасли имеется огромная масса примеров инновационного подхода: в компаниях "Сургутнефтегаз", "ТНК-ВР", "Лукойл", "Роснефть, "Татнефть", "РИТЭК" и ряд других. Однако надо признать, что системы управления инновационным процессом нет ни в отдельных компаниях, ни в целом по отрасли и по стране. Нет критериев, какую компанию можно назвать инновационной, не разработаны механизмы стимулирования внедрения новых технологий, нет разработанных стандартов и положений и т.д.

Сегодня есть современные интересные методы повышения нефтеотдачи, которые применяются и у нас в России и за рубежом: горизонтальное бурение скважин, строительство многоствольных скважин, бурение боковых стволов, операции гидроразрыва и т.д. Конечно, применяются эти методы не во всех компаниях и не в том объеме, который требуется, все зависит от того, какие выделяются денежные средства. В настоящее время налоговая политика по отношению к нефтегазовому комплексу России не стимулирует его развитие. Сегодня изъятие выручки российских нефтяных компаний составляет 65-70 %, а если взять зарубежные компании: "Шеврон Корпорэйшн" - 28 %, "Эксон Мобил" - 32 % и т.д.

Из вышесказанного следует, что современное состояние нефтегазовой отрасли России требует серьезной модернизации: необходимо внедрение инновационных технологий, новых подходов к решению назревших задач, но без науки - фундаментальной, отраслевой, вузовской, смежной - это бессмысленно начинать. Многие открытия в отрасли происходят в совместной работе науки и производства: заслуживает поддержку творческое сотрудничество "Транснефти" и НПО "Энергомаш", "РИТЭКа" и Центра имени Келдыша, "Роснефти" и Российской академии наук.

Следует заметить, что неэффективное налогообложение и экспортные таможенные пошлины также являются одной из проблем для нефтегазового комплекса. В Российской Федерации нефтегазовые доходы составляют значительную долю налоговых поступлений в федеральный бюджет. В 2010 г. налог на добычу нефти, газа и конденсата принес в казну государства 1,36 трлн р. - это 42 % всех налоговых доходов федерального бюджета. С 2000 г. государство в России стало выстраивать эффективную систему изъятия сверхприбыли у компаний, добывающих минеральное сырье. Основными механизмами стали: платное недропользование в форме налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные таможенные пошлины. НДПИ был введен в 2001 г., его ввод предусматривал не столько обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, сколько изъятие природной ренты. Ставка налога была напрямую привязана к валовым производственным показателям нефтяных компаний, что затрудняло уклонение от уплаты налога. Анализ налогообложения нефтяной отрасли после реформы 2002 г. показал, что нефтяные компании платят только треть налога на прибыль, используя различные схемы для минимизации налогов: например - продают нефть аффилированным структурам по заниженным ценам [Моисеева М.А., Войшвилло И.Е., Милоголов Н.С. Налогообложение добычи нефти и газа: тенденции развития // Финансовый журнал. - 2012. - № 1. - С.94-98].

Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль высказал мнение специалистов-производственников, которые считают неоправданно высоким НДПИ на нефть. Как известно 493 р. за тонну в (2014 г.) - это базовая ставка, она умножается на специальные коэффициенты, которые зависят от мировой цены на нефть, курса доллара и т.д. В результате налог на добычу полезных ископаемых составляет 3-3,5 тыс. р. Но, учитывая себестоимость добычи, это много. В этом случае не учитывается два важнейших фактора производства: геологический и географический. А что касается увеличения базовой ставки НДПИ на нефть, то это делать нецелесообразно, потому что в конечном итоге издержки будут переложены на потребителя нефтепродуктов, а налоговая составляющая России в цене на бензин и так доходит до 55-60 %.

Значительную долю доходов Россия "собирает" на таможне, преимущественно за счет пошлин на сырьевой экспорт: в 2012 г. в федеральную казну поступило 55,2 % налоговых отчислений, в том числе 30,2 % - через изъятие экспортных пошлин, вывозные таможенные пошлины на нефть принесли в бюджет около 60 млрд долларов [18]. В большинстве стран мира главная задача таможенных пошлин - защитить внутренний рынок от внешних конкурентов. В России экспортные пошлины стали главным инструментом изъятия большей части выручки нефтегазовых компаний в государственную казну.

В качестве выхода из сложившейся ситуации с налогообложением эксперты предлагают, как одно из направлений его изменения для нефтегазодобывающих компаний, дифференцированный налог в зависимости от прибыльности, это может быть налог на дополнительный доход (НДД), как делается о многих развитых странах (Норвегии, Великобритании и США) или другое - дифференциация ставок НДПИ по определенным критериям. Почему-то второй подход многим специалистам представляется предпочтительным из-за меньших рисков коррупции и лоббизма [Громов А., Куричев Н. "Витязь" на распутье // Нефть России. - 2012. - № 1. - С. 19-23.]. Оптимизация налогообложения должна содействовать достижению баланса между государственными и корпоративными интересами.

В России происходит усиление экспорта минеральных ресурсов, что предполагает проявление очевидных симптомов "голландской болезни", под которой понимается жесткая "зависимость экономики от конъюнктуры мировых рынков минерального сырья" [Забелина О. Российская специфика "голландской болезни" // Вопросы экономики. - 2004. - № 11. - С.12-14.]. В 1993 г. географ-экономист Ричард М. Аути ввел в оборот термин "ресурсное проклятие" [Лопатников С. Ресурсное проклятие // Еженедельный журнал "Профиль". 2007.]. Данный термин обозначает нарастающее отставание стран, обладающих богатыми природными ресурсами, в экономическом развитии. В мировой практике "сырьевое проклятие" или "сырьевое благоденствие" - это результат политических и экономических решений, принимаемых властью по мере создания, освоения и развития минерально-сырьевого сектора экономики любой страны.

В России отношение к этой проблеме неоднозначное. Вот высказывания В.П. Орлова (Совет Федерации Федерального Собрания РФ), председателя Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды: ""Сырьевое проклятие" имеет в большей степени политическое содержание. Всем известно, что наличие богатых природных ресурсов, а также умение и способность самостоятельно их выявить, добыть, переработать, доставить до потребителя и выгодно продать являются крупным национальным достоянием, которым гордятся и пользуются все сырьевые страны, включая США, Китай, Канаду, Бразилию, Австралию" [Орлов В.П. Минерально-сырьевые проблемы России на фоне глобальных тенденций // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2011. - № 2. - С.3-5.].