Обзор мирового и российского рынка древесных гранул (пеллетов)

Размещено на http://www.allbest.ru

Обзор мирового и российского рынка древесных гранул (пеллетов)

Содержание

1. Краткая характеристика рынка.

1.1 История возникновения и развития рынка пеллетов

1.2 Описание продукции

1.3 Описание основных сфер применения

2. Мировой рынок

2.1 Основные тенденции развития рынка гранул в последние годы. Основные страны-производители и потребители. Цены на пеллеты

2.2 Перспективы развития рынка

2.3 Обзор крупнейших стран-игроков на мировом рынке пеллетов

3. Российский рынок

3.1 Краткий обзор текущего состояния рынка пеллетов

3.2 Перспективы развития рынка пеллетов в России

4. Стратегия выхода на рынок пеллетов

Выводы

рынок пеллеты ресурс

1. Краткая характеристика рынка

1.1 История возникновения и развития рынка пеллетов

Древесные гранулы (пеллеты) - "wood pellets", "holz-pellets" - это глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива, полученный из отходов лесной промышленности, предназначение которого - получение тепла путем сжигания.

Рынок древесных гранул имеет сравнительно недолгую историю. Она насчитывает лишь около двух десятков лет. Зарождение рынка гранул началось в конце 80-х-начале 90-х годов, когда в Германии родилась идея использования в качестве источника тепловой энергии результатов переработки древесных отходов. Появление этой идеи во многом связано со значительным ростом интереса к альтернативным источникам энергии прежде всего в европейских странах, сравнительно небогатых природными топливными ресурсами и зависящими от стран, богатых минеральными ресурсами. Кроме того развитию этого процесса способствуют всё более ужесточающиеся экологические требования. Рынок древесных гранул достаточно динамично развивается после своего зарождения - началось массовое изготовление автоматизированных установок на древесном топливе. По указанным выше причинам основное развитие этот рынок получил в Европе - в настоящее время лидерами на этом рынке являются скандинавские страны (Швеция, Финляндия и Дания), а также Германия и Австрия.

1.2 Описание продукции

По внешнему виду древесные топливные гранулы представляют собой небольшие цилиндры (они похожи на коротенькие обломки карандаша), спрессованные из мелких стружек и опилок хвойных пород дерева. Прессуются опилки под давлением около 300 атм, без каких-либо добавок и клея. Длина древесных гранул составляет в среднем 20-50 мм, диаметр - 4-10 мм.

С конца прошлого века древесные гранулы - стандартизированный вид топлива: существует, например, немецкий стандарт DIN 51731 и стандарт Австрии OENORMM7135.

Параметры	DIN 51 731	O-Norm M 7135
Диаметр, мм	04-10	04-10
Длина, мм	<50	< 5xd
Плотность, кг/дмэ	> 1,0-1,4	>1,2
Влажность, %	<12	<10
Насыпная масса, кг/мэ	650	650
Брикетная пыль, %	Стандартом не определено	< 2,3%
Зольность, %	<1,5	<0,5
Теплота сгорания, МДж/кг	17,5-19,5	>18
Содержание серы, %	<0,08	<0,04
Содержание азота, %	<0,3	<0,3
Содержание хлора, %	<0,03	<0,02
Мышьяк, мг/кг	<0,8	Стандартом не определено
Свинец, мг/кг	<10	Стандартом не определено
Кадмий, мг/кг	<0,5	Стандартом не определено
Хром, мг/кг	<8	Стандартом не оп ределено
Медь, мг/кг	< 5	Стандартом не определено
Ртуть, мг/кг	<0,05	Стандартом не определено
Цинк, мг/кг	< 100	Стандартом не определено

Классификация гранул.

Гранулы можно изготавливать как из чистой древесины, так и из древесины в смеси с корой. И те, и другие имеют свою стоимость и востребованы на рынке. Гранулы с низким содержанием коры, имеют самый низкий процент зольности, считаются продуктом высокого качества, пригодным для использования и в домашних котельных. Процент использования коры в общем объеме перерабатываемого сырья не должен превышать 5%.

- Гранулы первого класса

диаметр	6-8 мм
теплотворность	16,9 МДж/кг, 4,7 КВт/час
содержание золы	< 0,7 %
плотность насыпом	> 600 кг/м3

При производстве гранул первого класса исключается применение связующих веществ, а также коры.

- Промышленные гранулы

диаметр	8-10-12 мм
теплотворность	15,1 МДж/кг, 4,2 КВт/час
содержание золы	> 1,5 %
плотность насыпом	> 500 кг/м3

При производстве промышленных гранул допускается незначительное количество коры. Эти гранулы используются в больших или средних тепловых установках.

1.3 Описание основных сфер применения

Древесные гранулы главным образом предназначены для сжигания с целью получения тепла и используются:

в котлах и каминах для отопления частных домов;

котельными жилищно-коммунального хозяйства;

в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ) для тепло-энергоснабжения микрорайонов.

Кроме сжигания с целью получения тепла, пеллеты используются следующим образом:

В качестве абсорбента для туалета домашних животных;

В качестве подстилки в конюшнях.

В Европе гранулированное топливо в основном используется для производства тепла большими районными котельными, которые ранее использовали уголь. На этих котельных процесс сжигания угля в пылеобразном состоянии был заменен на процесс сжигания пылеобразного древесного топлива.

2. Мировой рынок

2.1 Основные тенденции развития рынка гранул в последние годы. Основные страны-производители и потребители. Цены

Как уже отмечалось выше, рынок древесных гранул начал активно развиваться лишь в последние 2 десятилетия. Поэтому в настоящее время в полной мере ещё не сформировалась информационная среда об этом рынке. Отсутствует официальная статистическая информация по объёмам производства, потребления и внешней торговли древесных гранул, поэтому в настоящее время сложно дать достаточно корректную оценку данных количественных параметров. Тем не менее энергетические агентства разных стран, ассоциации производителей биомассы и т.п. организации ведут неофициальный учёт подобной информации, что позволяет сделать приблизительную оценку ёмкости рынка и его структуры.

Имеющиеся данные не позволяют оценить общую ёмкость мирового рынка древесных гранул. Наиболее доступна данная информация по западноевропейским странам. В целом ёмкость западноевропейского рынка древесных гранул в 2004 году можно оценить в 3 млн. тонн. Крупнейшими потребителями древесных гранул являются Швеция и Дания. Крупными потребителями являются также такие страны, как Австрия, Германия и Италия. Ниже представлены данные по ёмкости рынка древесных гранул крупнейших западноевропейских стран в 2001-2005 гг.

Потребление, тыс. тн	2001	2002	2003	2004	2005
Австрия	80	110	140	220	Н.д.
Дания	371	396	593	748	Н.д.
Финляндия	11	24	39	47	59
Германия	24	67	91	140	165
Италия	Н.д.	Н.д.	210	230	Н.д.
Польша	Н.д.	Н.д.	1	6	Н.д.
Швеция	906	902	1129	1256	Н.д.
Великобритания	Н.д.	1	1	2	Н.д.

Оценить общую ёмкость рынка и её динамику в целом по приведённым данным сложно, однако легко можно заметить, что по всем приведённым странам наблюдается достаточно серьёзный рост потребления. Так ёмкость шведского рынка в период с 2001 по 2004 год выросла на треть; датский рынок вырос вдвое; австрийский - почти в 3 раза; немецкий - более чем в 5 раз.

Крупнейшими производителями пеллет в Европе являются те же страны, что и потребляют пеллеты - см. ниже.

Производство, тыс. тн	2001	2002	2003	2004	2005
Австрия	110	140	180	Н.д.	270
Дания	173	181	270	335	Н.д.
Финляндия	75	126	166	190	235
Германия	Н.д.	65	90	120	140
Италия	Н.д.	Н.д.	158	170	Н.д.
Польша	Н.д.	Н.д.	20	120	160
Испания	Н.д.	Н.д.	20	20	Н.д.
Швеция	782	767	869	965	Н.д.
Великобритания	Н.д.	1	1	5	Н.д.

Как можно увидеть из сравнения двух таблиц Западная Европа в целом является чистым импортёром древесных гранул. В 2003 году объём производства гранул по приведённым странам составил 1774 тыс. тн; объём потребления - 2204 тыс. тн. Чистый импорт таким образом составил 430 тыс. тн или около 20% от общего объёма потребления. Крупнейшими импортёрами гранул являются Швеция и Дания.

Помимо Западной Европы достаточно крупными рынками древесных гранул являются США и Канада. Ёмкость каждого из этих рынков оценивается в 500-800 тыс. тн. Кроме того Канада является достаточно крупным импортёром пеллетов в Европу, в частности в Швецию.

На рынке пеллетов в отличие от рынка прочих топливных ресурсов отмечается достаточно стабильная ценовая динамика. На рынке отмечается значительная ценовая дифференциация в зависимости от характеристик поставляемых гранул и величины партий поставки. Ниже приведена динамика цен в 2003-2005 гг. на основных европейских рынках для гранул стандарта DIN 51 731 при поставках партий продукции в специальных упаковках, позволяющих перевозить более 3 тн гранул.

Цены	2003	2004	1кв 2005
	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв
Австрия			170	170	160	159	159	164	151
Дания	219	216	208	207	203	198	196	197	195
Германия	180	180	185	185	180	175	175	175	180
Швеция	133	129	124	129	140	142	142	131
Великобритания						150	150	150

Некоторое снижение цен, которое наблюдается на рынке связано с постепенным насыщением рынка, ростом конкуренции на рынке и повышением эффективности производства пеллет.

2.2 Перспективы развития рынка

Основные факторы развития

К числу основных факторов развития рынка древесных гранул можно отнести следующие:

- ориентация Европейского Сообщества на развитие «нетрадиционной» энергетики.

В недавно подготовленном Еврокомиссией докладе планируется значительное увеличение доли альтернативных источников энергии в общем энергобалансе стран ЕС. В настоящее время доля альтернативных источников энергии в энергобалансе стран ЕС составляет всего 6% (в т.ч. доля биомассы в альтернативных источниках энергии составляет 65%). По прогнозам Еврокомиссии эта доля должна вырасти до 12% к 2020 году, т.е. увеличиться в 2 раза. Основной вклад в это увеличение как раз должно внести использование биомассы (в первую очередь древесины).

- наличие серьёзных конкурентных преимуществ у древесных гранул по сравнению с традиционными видами топлива (см. подробнее в разделе «Основные преимущества использования пеллетов»)

- поддержка рядом европейских и иных правительств перехода на использование древесных гранул вместо традиционных источников при производстве энергии (прежде всего тепловой) - предоставление налоговых, финансовых и иных льгот организациям, планирующим переход на использование древесных гранул. В частности в Германии, если семья установит котёл на топливных гранулах, государство выплачивает ей дотацию в размере € 2500 плюс € 50 за каждый киловатт мощности котла (около € 3000). Та же тенденция прослеживается и в США, где в прошлом году Конгресс принял новый «Закон об энергетике», в который включено положение о выделении американским гражданам компенсаций в размере до 25% от затрат (но не более 3000 долларов), если они решат установить у себя в домах оборудование, использующее возобновимые виды энергии.

- наличие значительной ресурсной базы (возобновляемой) (см. подробнее в разделе «Наличие сырьевых ресурсов»)

Основные угрозы для рынка

Основными препятствиями для развития рынка древесных гранул являются следующие:

- недостаточная информированность потенциальных потребителей в связи с мало развитой в настоящее время информационной средой по рынку пеллет

- установленные мощности по генерации тепловой энергии предназначены для работы на традиционных источниках энергии - угле и газе. Таким образом, переход на поставки древесных гранул возможен лишь при установке новых мощностей или при демонтаже и замене старых

- достаточно высокие первоначальные инвестиционные затраты на установку оборудования, работающего на древесных гранулах. Они значительно выше, чем при установке оборудования, работающего на газе и угле, хотя дальнейшие эксплуатационные затраты будут меньше.

- типичная для развивающихся рынков ситуация т.н. «замкнутого круга», когда первоначально невысокий спрос на товар не стимулирует его производство, в результате чего после начала роста спроса на товар возникает его дефицит, рост цен и соответствующее снижение спроса

- высокие возможности лоббирования своих интересов со стороны производителей традиционных источников сырья. В ряде стран к производителям котлов для работы на пеллетах и к производителям самих пеллетов применяются более жёсткие налоговые условия, что лоббируется производителями угля и газа.

Основные преимущества использования пеллетов.

Можно выделить два основных вида преимуществ использования древесных гранул: экологические и экономические.

Экологические преимущества. В декабре 1997 года на Третьей Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата был принят Киотский протокол. Протокол закрепил количественные обязательства развитых стран и стран с переходной экономикой по ограничению и снижению поступлений парниковых газов в атмосферу. В результате вопрос ограничения и снижения выбросов в атмосферу становится одним из ключевых при выборе источника энергии. В этом плане древесные гранулы имеют ряд преимуществ перед использованием традиционных источников энергии:

- cогласно Киотскому протоколу, гранулы считаются экологически чистым топливом. Выбросы углекислого газа от сжигания гранул не изменяют содержания С02 в атмосфере. Предприятиям, использующим гранулы, не нужны квоты на выбросы парниковых газов, предусмотренных Киотским протоколом.

- при сгорании, гранулы выделяют то же самое количество СС, что выделяется при гниении древесины, таким образом можно говорить о том, что гранулы - это экологически чистое топливо.

- они обладают малой зольностью (менее 1%).

- в их составе практически нет серы.

- низкая коррозионная агрессивность дымовых газов, образующихся при сжигании гранул, дает возможность конденсировать влагу дымовых газов и высвободить скрытую теплоту парообразования

- гранулы могут храниться в непосредственной близости от жилых помещений (подвальные или подсобные помещения), поскольку этот материал биологически неактивный, так как прошел термическую обработку;

- гранулы не содержат спор, которые могут вызывать аллергическую реакцию у людей;

- при использования древесных гранул полностью исчезают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, да и сами чрезвычайные ситуации, связанные с разливом нефти из-за пробоин в нефтяных танкерах или трубопроводах, аварии на газопроводах, на АЭС, опасность взрывов.

Экономические преимущества.

Стоимость использования того или иного сырья для получения теплоэнергии складывается из трёх составляющих - инвестиционных затрат на приобретение оборудования для сжигания сырья; удельной стоимости самого сырья (средняя цена за 1 КДж энергии, получаемой из сырья) и прочих эксплуатационных затрат (затраты на транспортировку, на хранение, на загрузку топлива, на утилизацию отходов).

Древесные гранулы проигрывают лишь в первой из этих составляющих - стоимость приобретения и установки оборудования для сжигания древесных гранул в 1,5-2 раза дороже, чем оборудования для сжигания газа, угля или жидкого топлива. В то же время древесные гранулы имеют преимущество по двум остальным составляющим.

Ниже представлено сравнение удельных затрат на производство 1 КДж энергии в крупнейших европейских странах с использованием различных источников энергии - нефти, газа, пеллетов и чипсов (другого вида древесного топлива).

Как видно из представленной диаграммы, удельная стоимость использования пеллетов гораздо ниже, чем нефти и газа. Кроме того, необходимо учитывать большую стабильность цен на пеллеты, чем на нефть и газ. В отдалённой перспективе, цена на нефть и газ, по всей видимости, будет только возрастать поскольку оба вида сырья являются невозобновляемыми и их запасы будут только сокращаться, что повлияет и на увеличение удельной стоимости их использования по сравнению с пеллетами.

Подобная картина наблюдается и для российского рынка. Ниже приведено более подробное сравнение удельных затрат использования пеллетов и другого видам топлива в России.

Расчёт средней стоимости отопления различными видами топлив в год, в месяц

Топливо	Qтоп, (кВт*ч/кг)	КПД, %	Вгод, Расход топлива на отопление, (тонн)	Расход топлива в м куб в месяц	Стоимость 1 тонны (1 м куб) топлива, (рубли)	Стоимость 1 кВт эл энергии, (рубли)	Стоимость отопления в год, (рубли)	Средняя стоимость отопления в месяц, (рубли)
Древ пеллеты	4.8	0.93	5.5	1.2	3500	-	19244	2749
Торф пеллеты	2.74	0.9	10.0	2.2	2500	-	24883	3555
Диз. Топливо	11.61	0.9	2.3	0.3	16000	-	37584	5369
Газ пропан	26	0.9	1048.9	149.8	40.86	-	42859	6123
Эл. Энергия	-	0.98	-	-	-	2.5	62614	8945

Как видно из таблицы, древесные гранулы стоят лишь на 5 месте по удельной теплоте сгорания, но эта величина - теоретическая, без учета КПД сгорания топлива (КПД нетто) и КПД тепловой установки (оба КПД вместе дают КПД брутто). Рассмотрим их отдельно.
КПД сгорания топлива зависит от многих факторов, главный из которых - удельное содержание несгораемых веществ, чаще всего - воды. Таким образом, чем меньше в топливе несгораемых веществ, тем выше КПД. Практически: наиболее высокий КПД нетто (в порядке убывания) - у электроэнергии, газа, древесных гранул и дизельного топлива. Здесь гранулы стоят уже на 3 месте.
КПД котла (тепловой установки) зависит тоже от многих факторов, главными из которых являются: 1) оптимальный режим сжигания, т.е. режим, при котором достигается максимальный КП Д нетто; 2) максимальный коэффициент теплоотдачи. КПД качественных современных котлов доходит до 93% (электрические - не в счет). Наибольший КПД имеют современные котлы, работающие, опять же, на газе, древесных гранулах и дизельном топливе.

В нижеприведённой таблице в порядке убывания приведены усредненные значения суммарного КПД.

Вид топлива КПД брутто (%) Электроэнергия 97,0 Газ 87,1 Древесные гранулы 86,0 Дизельное топливо 81,6 Древесная щепа, сухие опилки 80,5 Мазут 72,6 Каменный уголь 56,1 Дрова 49,5 Торф 38,6 Сырые древесные опилки 35,1

В результате получаем следующие данные стоимости выработки тепловой энергии на (в ценах 2004 года).

Вид топлива Стоимость выработки тепла, руб./Гкал Газ 139,8 Древесные гранулы 188,7 Древесная щепа, сухие опилки 221,1 Дрова 251,8 Торф 340,3 Мазут 415,6 Каменный уголь 519,7 Электроэнергия 784,6 Дизельное топливо 1395,1

Из данной таблицы видно, что древесные гранулы являются значительно более выгодным топливом для производства энергии по сравнению с другими его видами, за исключением газа. Однако, из-за выравнивания внутренних цен на газ с общемировыми, цена на газ будет постоянно и быстро расти. В ближайшей перспективе стоимость энергии, произведенной из биотоплива, будет меньше произведенной на газе, не говоря уже о других видах топлива.

Что касается третьей из приведённых выше составляющих, то эксплуатационные затраты на использование древесных гранул значительно ниже, чем у других источников энергии по следующим причинам:

топливные древесные гранулы позволяют полностью автоматизировать и контролировать процесс подачи, горения топлива и отпуск тепла;

сгорают практически полностью, облегчая обслуживание котлов, зазоленность составляет менее 0,7%;

древесные гранулы обладают высокой насыпной массой и расфасовываются в удобную для потребителей разнообразную тару;

объем склада для хранения пеллет в 7 раз меньше по сравнению со складом для дров;

древесные гранулы пожаробезопасны - менее подвержены самовоспламенению, так как не содержат пыли.

снижение влаги до 10 - 12 % уменьшает вес готовой продукции, что сказывается на стоимости транспортировки

однородность и сыпучесть топлива позволяет применять для транспортировки цистерны бензовозов

возможность хранения топлива в течение длительных сроков без риска его разложения

Наличие сырьевых ресурсов

Площадь лесов во всем мире составляет 3 870 (106) гектар, из которых 8% (313 (106) гектар) расположено в странах Европейского Союза и 22% (851(106) гектар) - в Российской Федерации.

Лесные ресурсы, площадь (га). По данным FAOSTAT, 2004

	Площадь земель, га (106)	Площадь лесных земель, га (106)	%
Африка	2978	649	21.8
Азия	3084	547	17.8
Европа	2259	1039	46.0
Европейский Союз (15)	313	115	31.0
Российская Федерация	1688	851	50.4
Северная и Центральная Америка	2136	549	25.7
Океания	849	197	23.3
Южная Америка	1754	885	50.5
Всего в мире	13 063	3869	29.6

Общий энергетический потенциал биомассы в Европе при устойчивом ее использовании составляет около 9 EJ/a (ЕДж/год ), из которого доля древесной биомассы 4 EJ/a. (EJ = 1018). Большой потенциал имеется также в Северной Америке, Латинской Америке, Африке и Российской Федерации. Сравнение между имеющимся потенциалом и фактическим использованием показывает, что в Европе используется 22% существующего энергетического потенциала биомассы. Соответствующий показатель для Российской Федерации - 5%.

Энергетический потенциал биомассы и ее фактическое использование в различных регионах, EJ/ год (EJ = 1018 Дж)

Потенциал биомассы	Северная Америка	Латинская Америка	Азия	Аф- рика	Европа	Сред- ний Восток	Российс- кая Федера- ция	Всего в мире
Древесная биомасса	12.8	5.9	7.7	5.4	4.0	0.4	5.4	41.6
Энерге- тические плантации	4.1	12.1	1.1	13.9	2.6	0.0	3.6	37.4
Солома	2.2	1.7	9.9	0.9	1.6	0.2	0.7	17.2
Другие виды биотоплива	0.8	1.8	2.9	1.2	0.7	0.1	0.3	7.6
Потенциал ЕДж/ год	19.9	21.5	21.4	21.4	8.9	0.7	10.0	103
Фактическое исполь- зование ЕДж/ год	3.1	2.6	23.2	8.3	2.0	0.0	0.5	39.7
Фактическое исполь- зование/ потенциал (%)	16	12	108	39	22	7	5	38

Около 70-75% заготавливаемой в мире древесины используется или может потенциально использоваться в качестве возобновляемого энергетического ресурса. Ниже представлены данные по объёмам заготовки древесины по основным мировым регионам.

Производство древесного топлива, делового круглого леса, пиломатериалов и древесных панелей (м3). По данным FAOSTAT, 2004.

	Древесное топливо, м3(106)	Деловые круглые лесо- материалы м3 (106)	Пило- материалы м3 (106)	Древес- ные панели, м3 (106)
Африка	546	67	8	2
Азия	782	222	61	59
Европа	107	480	127	63
Европейский Союз (15)	30	234	80	45
Российская Федерация	49	125	19	6
Северная и Центральная Америка	159	615	152	57
Океания	13	50	9	4
Южная Америка	189	153	33	10
Всего в мире	1796	1587	390	195

Основным источником древесной биомассы являются отходы, образующиеся от лесной промышленности. Они могут быть разделены на две категории:

Лесосечные отходы, образующиеся от лесозаготовок, например от рубок главного пользования.

Промышленные отходы, образующиеся при деревообработке, производстве фанеры, древесно-стружечных плит, целлюлозы и т.д.

Другим источником древесной биомассы является древесина, прошедшая цикл использования - вторичная древесина.

Источники и виды отходов

Источники отходов	Вид отходов
Лесозаготовительные работы	Ветви, сучья, хвоя, листья, пни, корни, низкокачественная и гнилая древесина, ветровал и опилки
Целлюлозная промышленность, лесопиление и строгание	Кора, опилки, обрезки, расколотая древесина, стружка
Производство фанеры	Кора, сердцевина, опилки, обрезки фанеры и отходы, обрезки панелей, шлифовальная пыль
Производство древесно-стружечных плит	Кора, тонкие фракции после просеивания, обрезки панелей, опилки, шлифовальная пыль
Вторичная древесина (древесина, прошедшая цикл использования)	Упаковочный материал, старая деревянная мебель, отходы деревянных зданий (испорченная древесина)

В целом, менее 66 % объема удаляется из леса для дальнейшей переработки, оставшееся количество либо оставляют на лесосеке, либо сжигают, либо используют в качестве древесного топлива, например, колотые дрова иди топливная щепа. После переработки только 28% от дерева становится пиломатериалами и другой продукцией, остальное количество - отходы. Отходы лесной промышленности обычно имеют альтернативное использование в качестве щепы для целлюлозно-бумажного производства, сырья для производства древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит или в качестве топлива. Основным использованием древесных отходов часто является их использование для удовлетворения внутренних энергетических потребностей. Однако, непосредственный сбыт продукции, такой как облагороженное топливо (например, брикеты и гранулы), становится все более привлекательным для многих стран.

Из вышеизложенного можно сделать выводы, что потенциальное использование древесины или древесных отходов особенно важно в странах, где леса покрывают значительную площадь, например Северная Америка, Скандинавские страны (Европа) и Российская Федерация. Очевидно, что потенциальное использование лесных отходов находится в пределах около одной четвертой от общего потенциального количества исследованной биомассы. Отходы, полученные на производственных участках, такие как кора и опилки - на лесопильных заводах, кора - на целлюлозно-бумажных предприятиях, в настоящее время является самым крупным промышленно используемым источником биомассы.

2.3 Обзор крупнейших стран-игроков на мировом рынке пеллетов

Выше уже приводился перечень стран, на которые приходится основная доля в потреблении пеллетов. Как уже отмечалось, основными странами, потребляющими пеллеты, являются европейские страны. Их в свою очередь, можно разделить на 4 категории в зависимости от уровня и потенциала развития рынка древесных гранул.

В первую категорию можно отнести страны, в которых рынок пеллет в настоящее время малоразвит, но обладает значительным потенциалом развития. Это такие страны как Испания и Греция.

Во вторую категорию можно отнести страны, где рынок пеллет находится на ранней стадии развития. Уже есть несколько производителей гранул и установлено несколько котлов для сжигания гранул. Правительство постепенно начинает проявлять интерес к развитию рынка гранул, однако существует пока ряд объективных причин, мешающих полноценному развитию рынка. Это такие страны как Португалия, Франция, Норвегия и Италия.

В третью категорию можно отнести страны, где потенциал использования в качестве топлива древесных гранул невысок в связи с ограниченными сырьевыми ресурсами по производству гранул, а также в связи с тем, что в существующих зданиях нет места для установки гранульных котлов и для хранения топлива. Это такие страны как Нидерланды и Дания. В то же время в Дании в настоящее время рынок гранул уже достаточно высоко развит. Рынок обладает достаточно высокой ёмкостью, даже если он не будет впоследствии активно развиваться.

И наконец, в четвёртую категорию попадают страны, где рынок древесных гранул уже достаточно высоко развит, и обладающие наиболее высоким потенциалом развития. Это такие страны как Швеция, Австрия, Финляндия и Германия.

Ниже представлен краткий обзор по ведущим странам-игрокам на рынке пеллет.

Австрия.

Как уже приводилось выше, Австрия входит в число лидеров на рынке пеллет. Мощности по производству пеллет в Австрии в 2005 году составили 450 тыс. тн (выросли в 3,5 раза по сравнению с 2001 годом), объём производства составил 270 тыс. тн. Число установленных бойлеров для использования пеллет в Австрии выросло с 12274 штук в 2001 году до 28023 штук в 2004-м. Продажи бойлеров, работающих на пеллетах, в течение последних пяти лет увеличиваются ежегодно в два раза, в то время как продажи бойлеров на жидком топливе резко сократились.

Ежегодно в Австрии перерабатывается до 11,5 млн. кубометров леса. По оценкам австрийских специалистов потенциал древесной биомассы, которая может быть использована для производства древесных гранул составляет от 600 до 1 000 тыс. тн, т.е. Австрия обладает значительным потенциалом по наращиванию объёма производства пеллет. В настоящее время в Верхней Австрии разработана и действует «Программа по развитию рынка древесных гранул в Верхней Австрии».

Австрийский рынок древесных гранул малоинтересен для потенциальных экспортёров, поскольку в Австрии достаточно строгие требования к качеству поставляемых гранул и довольно сильная конкуренция со стороны местных производителей.

Испания.

В Испании в настоящее время производится порядка 30 тыс. тн пеллет. В 2000 году в Испании была принята энергетическая стратегия, которая предусматривала значительное увеличение доли биомассы среди источников энергии - с 3,1% в 2000 году до 7% в 2010 году (69% биомассы приходится на древесную массу). В рамках этой стратегии предполагается довести использование древесной биомассы (включая древесные гранулы) для производства энергии до 220 тыс. тн в 2006 году и до 450 тыс. тн в 2010 году.

Польша.

Рынок пеллет активно развивается в Польше. Ещё в 2002 году в Польше не было производства пеллет, а в 2005 году оно по оценкам составило 160 тыс. тн. При этом, внутреннее потребление пеллет в Польше невелико, число установленных бойлеров для сжигания пеллет составляет около 300. Большая часть производимых в стране в настоящее время древесных гранул экспортируется, однако в настоящее время рынок пеллет активно поддерживается польским правительством, которое инвестирует в НИОКР в биоэнергетическом секторе.

Дания.

Как уже отмечалось выше, рынок древесных гранул в Дании недостаточно динамично развивается, однако, является крайне насыщенным. Число бойлеров, установленных в Дании составляет более 30 000 штук. Потребление пеллет в Дании составило в 2004 году 748 тыс. тн, из них 413 тыс. тн импортируется. В настоящее время Дания является наиболее крупным рынком для импорта пеллет.

Великобритания.

В настоящее время рынок древесных гранул Великобритании невелик, однако Энергетической стратегией страны предусматривается увеличение объёма потребления пеллет до 600 тыс. тн к 2010 году. Таким образом, Великобритания по всей видимости, может войти в число крупнейших импортёров древесных гранул в Европе.

США.

За прошлый год объем продаж по всей стране составил 800 тысяч тонн гранул. До недавнего времени рынок древесных гранул в США был малоразвит и крайне фрагментирован. Изготовлением гранул в Штатах занимались всего 16 предприятий. В США почти не было фирм, закупающих древесные гранулы оптом. Ни федеральное правительство, ни власти штатов и регионов не проявляли инициативы по укреплению рынка древесных гранул. Однако последствия урагана Катрин, вызвавшие резкий рост мировых цен на нефть, привел к буму на рынке отопительных систем, использующих древесные гранулы. Увеличение сбыта систем отопления на основе топливных древесных гранул привело к резкому увеличению спроса на этот вид топлива. Компания "New England Wood Pellet", работающая на северо-востоке США недавно установила третью установку для производства древесных гранул и намерена ввести в строй четвертую весной 2006 года. Это доведет производственные мощности компании до 100 тысяч т топливных древесных гранул в год. Сейчас она рассматривает возможность строительства нового завода. Конгрессом было пролоббировано включение в новый "Закон об энергетике" положение о выделении американским гражданам компенсаций в размере до 25% от затрат (но не более 3000 долларов), если они решат установить у себя в домах оборудование, использующее возобновимые виды энергии.

Финляндия.

Общее производство древесных гранул на территории Финляндии составляет порядка 250 тыс. тн. 80% гранул экспортируется, в частности в Швецию. Несмотря на то, что в стране Суоми находится 17 пеллетных заводов и самый крупный производитель гранул и биотоплива в Европе фирма VAPO (ежегодно на предприятии в различных странах производится порядка 7 млн. тонн биотоплива эквивалентного 25 ТВтч энергии), внутри страны для промышленного применения используются в основном другие виды биотоплива (щепа, опилки, стружка и др.). В домашних котельных финны, тем не менее, применяют гранулы. В 2005 году потребление гранул в домашнем хозяйстве достигло 59 000 тонн (по данным Технологического университета Лаппенранты). Пеллеты применяются для отопления в более чем 3 000 домашних котельных и в нескольких сотнях общественных зданиях. К 2010 году Финляндия, согласно Финской Ассоциации производителей гранул, намерена увеличить потребление гранул внутри страны до 1,1 млн. тон.

Германия.

Объём потребления древесных гранул в Германии динамично растёт и вырос с 24 тыс. тн в 2001 году до 165 тыс. тн в 2005 году. За то же время число котлов, предназначенных для использования древесных гранул, выросло с 7 до 30 тысяч. По прогнозам Института энергетики и охраны окружающей среды ФРГ, к 2010 г. в Германии будет работать более 1 млн котлов и печей на топливных гранулах. Ежегодный расход пеллет составит 4 млн т.

Стимулирование использования оборудования на экологически без-опасных возобновляемых видах топлива осуществляется на государственном уровне. Если семья установит котел на топливных гранулах, государство выплачивает ей дотацию в размере € 2500 плюс € 50 за каждый киловатт мощности котла (около € 3000).

Швеция.

Швеция является лидером на мировом рынке древесных гранул. Объём котлов, используемых для сжигания пеллет в стране вырос с 30 до 60 тысяч только за последние 3 года. Объём потребления гранул за эти же годы вырос с 900 до 1250 тыс. тн в год. 950 тыс. тн производится внутри страны, 300 тыс. тн импортируется - преимущественно из Канады и Финляндии.

Сегодня доля биоэнергии в шведской энергетики равна 25%, в ближайшее время Швеция намерена увеличить эту долю до 50%. Благоприятствует развитию биотопливных технологий в этой Скандинавской стране налоговая политика. Компании, где используется ископаемое топливо, вынуждены платить высокие налоги за выбросы парниковых газов. Предприятия же, где применяются гранулы и другие виды биотоплива, и потребители данной энергии освобождены от всех налогов кроме НДС. В результате, производство и потребление биоэнергии в несколько раз выгоднее, чем использование других видов энергии. Инвестиции в шведскую биоэнергетику, по данным Шведской биоэнергетической ассоциации, составили в 2005 году 440 млн. евро, а в 2006 году должны вырасти до 460 млн. евро в год. Правительственной программой Швеции предусмотрено увеличение потребления пеллет до 7 млн т в год уже к 2010 г.

3. Российский рынок

3.1 Краткий обзор текущего состояния рынка пеллетов

В России сегодня установлены мощности для производства гранул в объеме 300 тысяч тонн в год, однако они используются лишь на 20-30%.. Заводы, их выпускающие, по большей части сконцентрированы вблизи границы со странами Евросоюза - в Карелии, Санкт-Петербурге и его окрестностях. Также выпускают пеллеты на заводах, расположенных в Москве, Муроме, Мурманске, Перми, Тюмени, Кулунде (Алтайский край), Казани, Вологде. Почти всё выпускаемое в нашей стране топливо (по некоторым оценкам до 95%) уходит на экспорт - прежде всего в скандинавские страны и Великобританию. Не более 0,1-2% гранул из тех, что остаются в России, продаются под видом наполнителя для кошачьих туалетов. И лишь 2-3% от общего объема производства древесных топливных гранул используются в виде топлива, в частности в коттеджах.

3.2 Перспективы развития рынка пеллетов в России

На фоне споров о повышении экспортных цен на нефть и газ, дискуссий о вступлении России в ВТО и последствиях ратификации Киотского протокола российским парламентом предприятия из самых разных секторов отечественной экономики стали проявлять вполне практический интерес к использованию биотоплива внутри России. И для этого есть целый ряд объективных оснований:
В стране более чем достаточно биомассы, которую можно применять в качестве топлива. Эти ресурсы не монополизированы гигантскими компаниями, и их стоимость не подвержена воздействию конъюнктуры мировых рынков. Зачастую биотопливные ресурсы могут иметь даже отрицательную стоимость, так как их так или иначе необходимо утилизировать.

Интенсивно развивающаяся экспортно-ориентированная отрасль производства топливной гранулы и брикетов, нуждается в развитии внутреннего рынка, который мог бы обеспечить некоторую стабильность сбыта и таким образом снизить инвестиционные риски.

Развитие рынка оборудования для сжигания биотоплива, а также инфраструктуры самого биотопливного рынка в России постепенно уравнивает экономические показатели котельных на ископаемом и возобновляемом топливе. Проще говоря, сжигание опилок, щепы или топливной гранулы в промышленных масштабах, равно как и для отопления частных домов, во многих случаях оказывается не менее выгодным, чем сжигание угля, мазута или газа. Биотопливо, произведенное, скажем, из древесных отходов, может быть столь же технологичным, как природный газ или дизельное топливо и гораздо удобнее угля или мазута.

После ратификации Россией Киотского протокола возобновилась работа по привлечению иностранных инвестиций в повышению энергетической эффективности российской экономики. Одно из направлений этой деятельности - выработка механизмов торговли квотами на выбросы парниковых газов в атмосферу. На практике это значит, что любое предприятие в России имеет возможность получить значительные финансовые ресурсы на перевод своей котельной на возобновляемое экологически чистое топливо.

Наиболее интенсивно в стране начинает развиваться рынок древесных гранул, связанный с их непромышленным использованием. Связано это с тем, что топливные гранулы используются для отопления коттеджей, а в России средний класс начинает обзаводиться загородным жильем. К ТЭЦ загородные дома не подключают, поэтому им жизненно необходима надежная автоматизированная система отопления. В качестве альтернативы системам на газе, жидком топливе и угле рассматриваются автоматизированные отопительные системы на пеллетах

С точки зрения экологии отопление на пеллетах и на магистральном газе практически не наносит вреда окружающей среде. К примеру, уровень СО в продуктах сгорания пеллет такой же, как у природного газа. А вот экономически газовое отопление в России намного выгоднее пеллетного. Однако газопроводы протянуты далеко не ко всем коттеджным и дачным поселкам нашей страны (скажем, уровень газификации Сибири, по некоторым оценкам, составляет всего 2% от уровня газификации европейской части России). И новые ветки прокладываются лишь в те места, где есть крупные потребители, способные принести газораспределительным организациям существенную прибыль. В старых же газораспределительных сетях (построенных еще в эпоху СССР) из-за большого количества потребителей "лишнего" газа может не найтись. Да и процедура получения разрешения на подключение газового котла к магистральному газопроводу является очень сложной. А вот для установки котла на древесных гранулах согласования не требуется - для его монтажа в простейшем случае нужно всего лишь одно помещение, оборудованное в соответствии с требованиями к котельным на твердом топливе.

Всё вышеперечисленное показывает высокий потенциал развития рынка древесных гранул в России.

3.3 Стратегия выхода на рынок пеллетов

Ниже приведены основные моменты, которые необходимо учитывать при выходе на рынок древесных топливных гранул:

при выходе на рынок пеллетов необходимо чётко определить потенциальный рынок сбыта. Это могут быть как поставки гранул для российских загородных домов, так и экспорт гранул в Европу.

необходимо знать то, из каких отходов будут производиться пеллеты, каков доступный объем этих отходов. Поскольку именно под объем предполагаемой переработки подбирается комплект оборудования, при этом не надо забывать о возможности расширения. Дело в том, что дальнейшие переделки и замена оборудования на более производительное, когда приходится и завод останавливать, по многим причинам нецелесообразны, поскольку убытки достаточно ощутимы. Для этого производства важны гарантированные ритмичные поставки как сырья, так и продукции к потребителю. В этом отношении желательно размещать такое производство либо рядом с крупным деревоперерабатывающим комплексом, либо в районе, где имеется достаточное количество лесопильных производств; либо иметь собственное лесопильное производство.

большое значение для грануляции имеет влажность исходного сырья. Обычно оно имеет влажность до 80%, так как опилкам достаточно пролежать немного под дождем, и они мигом впитают воду. Поэтому рекомендуется иметь сушильный участок. Если его грамотно организовать и автоматизировать, то это позволяет удерживать сырье одного уровня влажности. Пресс лучше всего работает при однородном сырье какой-то одной определенной влажности. При изменении влажности необходима перенастройка пресса, а это - время. К тому же повышенная молекулярная влажность мешает процессу гранулирования также, как и чересчур низкая. Оптимальная влажность составляет 8-12%. Таким образом, наличие сушильного оборудования - один из серьезных факторов, влияющих на качество выпускаемых пеллет.

начиная проект по производству древесных гранул, полезно оформить лицензии на утилизацию древесных отходов. Это привлечет потенциальных поставщиков опилок.

При выходе на европейский рынок также необходимо выполнение ряда дополнительных условий:

получить европейскую лицензию на право продаж товаров, в том числе топлива

получить разрешение на право импорта или занятие импортно-экспортными операциями

пройти регистрацию во внутренней европейско таможне, и получить идентификационный номер

нужен гигиенический сертификат на гранулы, а также сертификат происхождения, заверенный государственными европейскими службами

произвести сертификацию топливных гранул согласно ГОСТам

получить сертификат соответствия товара согласно DIN Германии

получить сертификат соответствия товара согласно DINplus Германии

получить сертификат соответствия товара согласно OENORM M 7135 Австрии

произвести проверку древесных топливных гранул в государственной европейской лаборатории на истирание

иметь, как минимум, несколько подтверждений о качестве гранул, как топлива, от ведущих производителей печей и котлов в Европе

получить свою торговую марку

провести рекламу своих гранул среди предприятий, дилеров, производителей котлов, населения и т.д.

дать гарантию при заключении контракта на поставку гранул. Они должны будут гарантировать своевременную поставку определённого количества топливных гранул по месяцам и годам. Гарантия должна предусматривать штрафные санкции к поставщику за несвоевременную поставку или поставку некачественных гранул. Эти гарантии должны будут финансово подтверждаться гарантией первоклассного европейского банка.

Выводы

Мировой рынок древесных гранул (пеллет) активно развивается после своего зарождения в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. Основным центром потребления древесных гранул являются европейские страны, где за последние 3-4 года рынок вырос более чем вдвое.

Основными причинами роста рынка древесных гранул являются следующие:

- ориентация Европейского Сообщества на развитие «нетрадиционной» энергетики;

- наличие серьёзных конкурентных преимуществ у древесных гранул по сравнению с традиционными видами топлива;

- поддержка рядом европейских и иных правительств перехода на использование древесных гранул вместо традиционных источников при производстве энергии (прежде всего тепловой);

- наличие значительной возобновляемой ресурсной базы

Среди стран Европейского сообщества наибольшее распространение древесные гранулы получили в странах Скандинавии (Швеция, Дания и Финляндия), а также Австрии и Германии. Существенный рост рынка ожидается также в таких странах, как Великобритания, Испания и Италия. Наиболее привлекательными рынками для потенциальных экспортёров являются такие страны как Швеция, Дания, Германия и Великобритания - в меньшей степени Испания и Италия.

Российский рынок древесных гранул в настоящее время является крайне ограниченным - 95% продукции, производимой в России экспортируется. Однако, рынок имеет достаточно большой потенциал развития. Развитие рынка древесных гранул для промышленного применения определяется следующими факторами:

наличием значительных ресурсов древесной биомассы

развитием рынка оборудования для сжигания биотоплива, а также инфраструктуры самого биотопливного рынка в России, что постепенно уравнивает экономические показатели котельных на ископаемом и возобновляемом топливе.

возобновлением работ по привлечению иностранных инвестиций в повышение энергетической эффективности российской экономики после ратификации Россией Киотского протокола.

Ещё более высокие перспективы в России имеет применение древесных гранул для непромышленного применения. Связано это с развитием рынка строительства загородной недвижимости, для отопления которых в качестве альтернативы системам на газе, жидком топливе и угле рассматриваются автоматизированные отопительные системы на пеллетах. Преимущества использования пеллет связаны как с экологическими и экономическими причинами, так и с большей простотой установки и подключения отопительных систем на пеллетах.

Для выхода на рынок пеллет потенциальному производителю необходимо прежде всего определиться с перечнем потенциальных потребителей продукции; определиться с источниками и объёмами сырья, необходимого для производства древесных гранул; установить необходимое оборудование и получить необходимые лицензии.

Для выхода на европейский рынок пеллет необходимо кроме того выполнить ряд прочих условий как то: получение необходимых сертификатов качества и лицензий; получение подтверждения качества гранул от ведущих европейских производителей котлов для сжигания гранул; дать гарантию своевременных поставок продукции, подтверждённую крупным европейским банком.

Размещено на Allbest.ru