Перспективы для развития нефтедобывающего кластера Самарской области

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Самарский государственный экономический университет"

Контрольная работа

по дисциплине: "Экономическая география"

тема: "Перспективы для развития нефтедобывающего кластера Самарской области"

Самара 2014

Введение

Сегодня мировая ситуация в нефтяной промышленности характеризуется ростом конкуренции на международных рынках, истощением традиционных месторождений, уменьшением объемов дешевой добычи, усложнением процесса добычи. Так, по оценкам экспертов, уже к 2030 году запасы компаний стран, которые не являются членами ОПЕК, истощатся на 80%, запасы стран -- членов ОПЕК -- на 50%. Эта общемировая тенденция характерна и для России -- здесь тоже существует угроза истощения месторождений. Например, к 2030 году лишь 38% добычи будет приходиться на существующие месторождения крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".

Добыча нефти в Самарской области ведётся с 1936 года, и губерния является крупным нефтяным регионом, с развитой нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью. В последнее время перспективы развития российского нефтегазового комплекса (далее НГК) все чаще связываются с освоением новых провинций - Восточной Сибири, арктического шельфа и т.д. Но необходимость огромных инвестиций, а также технологические и инфраструктурные сложности заставляют обращать внимание на старые, но по разным причинам недооцененные нефтегазоносные регионы. Одним из них является Самарская область, где добыча нефти ведется более 70 лет.

ОАО НК "ЮКОС", которому до недавнего времени принадлежали основные нефтяные активы Поволжья, смогла обеспечить пусть и не быстрый, но стабильный рост производственных показателей. Однако реализация новых добычных проектов долгое время сдерживалась в связи с проблемой утилизации попутного нефтяного газа (далее ПНГ).

Покупка активов ОАО НК "ЮКОС" компанией "Роснефть" открыла новую страницу в истории самарской нефтяной промышленности. Компания намерена интенсифицировать разработку ресурсов региона, а проблема ПНГ была решена благодаря поставкам попутного газа на САНОРС (г. Новокуйбышевск), который "Роснефть" приобрела в мае нынешнего года.

Все больший интерес проявляет и другая компания -- "Газпром нефть", которая ведет разработку нефтяных месторождений Оренбургского НГКМ, а также покупает новые активы на территории Самарской области.

Так же стоит отметить, что развитие нефтедобывающего кластера в настоящее время напрямую зависит от темпов развития сопряженных кластеров (нефтеперерабатывающего, инновационного и т.д.)

1. Ключевые игроки в нефтедобывающем кластере Самарской области

Помимо двух госкомпаний, разведкой и добычей (впрочем, в незначительных объемах) на территории Поволжья занимается ряд небольших компаний. Основным нефтедобывающим предприятием на территории Самарской области остается ОАО "Самаранефтегаз" компании "Роснефть". Причем его доля в общем объеме добычи нефти составляет свыше 85 %. С приходом ОАО "НК "Роснефть" в Самарскую область впервые за последние годы объем добычи нефти ОАО "Самаранефтегаз" увеличился на 500 тысяч тонн и составил в 2013 году 10,3 миллионов тонн. Причем планируется увеличивать объемы добычи и далее до 12 миллионов тонн в 2015 году. Предприятие также активно приобретает новые лицензионные участки. Так, например, в 2012 году приобретены четыре лицензионных участка, в 2013 году приобретены также 4 лицензионных участка.

Кроме ОАО "Самаранефтегаз" на территории Самарской области добычу нефти осуществляет также ряд малых нефтедобывающих компаний, таких как ЗАО "Самара-Нафта", которым в 2013 году добыто 2,9 миллионов тонн нефти, ЗАО "Санеко" - 530 тысяч тонн нефти, ООО "Татнефть-Самара" - 223 тысячи тонн нефти, ОАО "Самараинвестнефть" - 146 тысяч тонн нефти.

Нефтедобывающий кластер Самарской области состоит из нефтедобывающих компаний, сервисных, научно-исследовательских, проектных организаций и включает ресурсы развития (человеческие ресурсы, физическая инфраструктура, знания и технологии и т.д.). Базовыми организациями кластера являются нефтедобывающие организации. В настоящее время добыча углеводородного сырья ведется 12 нефтедобывающими организациями.

Второй уровень - это организации и компании, которые выполняют различные виды научно-исследовательских, тематических работ и оказывают разного рода услуги, а также осуществляют геологоразведочные и буровые работы для нефтедобывающих организаций. К данным организациям и компаниям следует отнести ОАО "Самаранефтегеофизика", ФГУП "Волжское отделение Института геологии и разработки горючих ископаемых", ОАО "Гипровостокнефть", ООО "СамараНИПИнефть", ОАО "Самаранефтехимпроект", Отрадненский филиал ЗАО "Сибирская сервисная компания" и другие.

Третий уровень - это бизнес-климат, социально-экономическая инфраструктура. Качество микроэкономического окружения определяется наличием экономических опор (ресурсов развития), к ним относятся:

- человеческие ресурсы (кадры, персонал по всем видам деятельности, подготовка специалистов необходимой квалификации, в области не ведется подготовка специалистов по отдельным направлениям и происходит старение научных кадров в академических и отраслевых институтах);

- физическая инфраструктура (скважины, транспортная инфраструктура, дорожные сети, нефтепромысловые коммуникации и оборудование).

- административная инфраструктура (оптимизация производственной и управленческой структуры, взаимодействие с органами государственной власти и пр.);

- знания и технологии (наличие в организациях профессиональных специалистов необходимой квалификации, обучение и переподготовка кадров в высших учебных заведениях, профессионально-технических училищах, учебных центрах, применение новейших российских и зарубежных разработок в области технологий и организации труда);

- финансы (степень развитости финансовых рынков, доступ к кредитам, взаимодействие с банковскими структурами, внедрение современных схем по использованию лизинга оборудования, техники, транспортных средств, покупки в кредит, аренда);

- энергия и природные ресурсы (неразведанные ресурсы углеводородного сырья составляют более 600 млн. тонн, использование других видов природных ресурсов, в том числе попутного и природного газа).

Рис. 1 "Основные месторождения нефтегазодобычи в Самарской области"

2. Потенциал развития самарского нефтедобывающего кластера

Самарская область может сыграть важную роль в развитии нефтедобывающей отрасли. Здесь сосредоточены нефтяные месторождения, нефте- и газоперерабатывающие заводы -- производители сырья, химические заводы -- производители химической продукции, предприятия -- потребители химической продукции (например, АвтоВАЗ). Подобная система создает возможности и условия для развития всей цепочки нефтехимического комплекса, начиная от добычи нефти и заканчивая производством конечной продукции. Нефтедобывающий кластер играет очень большую роль в экономике Самарской области. В частности, нефтедобыча в денежном выражении составляет 10,8% от всей экономической деятельности в Самарской области (данные Минэкономразвития Самарской области). Однако важно отметить, что кластер не может развиваться автономно. Он может развиваться только при должной институциональной поддержке, ему нужны инфраструктура, доступ к финансированию, человеческие ресурсы. Руководство Самарской области в течение длительного времени относится к развитию нефтедобывающего кластера как к приоритетной деятельности.

В среднем добыча в области составляла 9-10 млн. тонн в год. С началом экономических реформ в стране она стала стремительно падать и к 1998 году опустилась до 7,5 млн. тонн. Лишь в последние годы началась вторая жизнь самарской "нефтянки" -- объемы производства выросли в 2013 году. Есть ли у нашего региона перспективы дальнейшего наращивания добычи? Стратегия развития области до 2030 года настроена в этом плане достаточно скептически.

Многие эксперты (например, Strategy Partners Group) отмечают, что область имеет хорошие геологические и экономические перспективы не только для поддержания, но и для наращивания объемов добычи нефти. Большие надежды связываются с южными и юго-восточными территориями Поволжья. По мнению ученых, там возможно открытие даже крупных месторождений.

Доказанные запасы на начало 2013 года составляли 1712 млн. барр. нефти и 40 млрд. м³ газа, вероятные -- 806 млн. барр. и 9 млрд. м³, возможные -- 493 млн. барр. и 41 млрд. м³.

По информации Министра промышленности, энергетики и технологий Самарской области, Правительством Самарской области уделяется значительное внимание нефтедобывающим компаниям. Начиная с 2007 года, ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и нефтедобывающими компаниями. На 2014 год также заключены и осуществляется реализация соглашений с нефтедобывающими компаниями: ОАО "НК "Роснефть" (ОАО "Самаранефтегаз"), ЗАО "Самара-Нафта", ЗАО "Санеко", ОАО "Самараинвестнефть" и ОАО "Татнефть" (ООО "Татнефть-Самара"), благодаря которым стало возможным не только увеличение объёмов добычи нефти, но и обеспечение расширения воспроизводства запасов нефти за счёт внедрения инновационных методов исследований и новых технологий в сфере геологии, изучении и разведки месторождений нефти.

В пользу такого сценария развития "нефтянки" в губернии свидетельствует покупка НК "Роснефть" в феврале нынешнего года Оренбургской буровой компании, которая находилась под контролем ВТБ Лизинга. Предприятие располагает 42 буровыми установками. При этом ее мощностей хватит не только на работу в Оренбургской области, но и в граничащей с ней Самарской. По оценке экспертов, сумма сделки составила $250 млн. Видимо, намечаемые объемы бурения в Поволжье делают более выгодным приобретение активов в собственность, нежели использование системы подрядов.

В 2013 году объём инвестиций в нефтедобычу на территории региона составил 12,3 миллиарда рублей, за I полугодие 2014 года составил 6,8 миллиарда рублей.

Инвестиции направляются на бурение новых эксплуатационных скважин, на применение различных инновационных технологий механизированной добычи нефти с использованием погружных насосных установок, обеспечивающих рост эффективности и надежности механизированной эксплуатации скважин в осложнённых условиях и повышении нефтеотдачи пластов. Кроме того, увеличиваются инвестиции на проведение таких геолого-технических мероприятий как гидроразрывы продуктивных пластов, зарезки боковых стволов, переводы скважин на эксплуатацию вышележащих горизонтов.

Применение инновационных технологий в нефтяной промышленности Самарской области планомерно даёт прогнозируемые результаты. Объём отгруженной инновационной промышленной продукции крупнейшей нефтедобывающей компанией "Самаранефтегаз" за 2013 год составил 149%.

Развитию нефтедобывающей промышленности также способствуют проводимые на территории Самарской области аукционы на право пользования участками недр с целью геологического изучения, разведки и добычи нефти. Увеличению объемов добычи нефти способствовало также прямое содействие Правительства региона нефтедобывающим компаниям в переводе земель сельскохозяйственного назначения в земли для промышленного использования.

нефтедобывающий предприятие самарский кластер

3. Потенциальные возможности развития кластера

На развитие нефтедобывающего кластера в Самарской области будут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам, в первую очередь, следует отнести ценовую ситуацию на мировом нефтяном рынке. К внутренним - сложившуюся и успешно развивающуюся инфраструктуру нефтяной промышленности на территории области, имеющей в наличии резерв разведанных запасов и неразведанных ресурсов нефти, высококвалифицированный кадровый потенциал и др.

В 2015-2030 гг. по инновационному варианту ожидается постепенное восстановление добычи нефти с дальнейшей стабилизацией на отметке 11,8 - 12,5 млн. тонн.

С учетом ввода в установленные сроки в промышленную разработку месторождений предполагается, что доля "малых" нефтедобывающих компаний возрастет в обще областном объеме добычи до 25 % в 2015 году и до 32-37% в 2016 году с последующей тенденцией увеличения их доли в 2017-2030 гг.

Непосредственно процессу добычи нефти предшествует детальное изучение и разведка территории с целью выявления перспективных структур, продуктивных отложений и залежей. В результате многолетних исследований было определено, что вся территория области геологически перспективна на поиски углеводородного сырья. В перспективе наиболее крупным резервом прироста запасов углеводородного сырья является терригенный комплекс пород девона периферии Жигулевско-Пугачёвского свода, в том числе в сочетании с Бузулукской впадиной, где отложения девонского комплекса имеют максимальное развитие.

Кроме того, с целью воспроизводства сырьевой базы углеводородного сырья на собственных лицензионных участках нефтяные организации проводят геологоразведочные работы, включающие в себя научно-исследовательские и сейсморазведочные работы, мониторинг геологической среды, поисковое и разведочное бурение и пр.

Геологоразведочные работы проводятся как собственными силами нефтедобывающих организаций, так и с привлечением специализированных буровых и иных сервисных компаний. На протяжении 2010-2013 гг. объемы геологоразведочных работ по области составили: по поисковому бурению - 248,1 тыс. м, по разведочному бурению - 41,2 тыс. м, по сейсморазведочным работам 2D - 24864,4 пог. км.

Динамика объемов геологоразведочных работ на территории Самарской области на период до 2030 года будет следующая: объемы поисково-разведочного бурения увеличатся более чем в 4 раза по сравнению с 2010-2013 гг., возрастет объем сейсморазведочных работ 3Д, в тоже время на 30-40% снизятся объемы сейсморазведочных работ 2Д из-за относительно высокой изученности территории области.

Таким образом, на прогнозируемый период с 2015 по 2030 гг. в результате проведения в намечаемых объемах геологоразведочных работ на территории области ожидается открытие месторождений нефти в среднем в количестве 5-8 в год.

4. Ключевые угрозы развитию кластера

Сдерживающим обстоятельством для развития нефтедобычи в Поволжье долгое время оставался фактор попутного нефтяного газа (ПНГ). Поэтому еще в 2000-2006 году НК "ЮКОС" начала реализацию программы по повышению уровня утилизации ПНГ. После приобретения активов НК "ЮКОС" компанией "Роснефть", инвестиции в эти проекты составили по оценки специалистов до $500 млн., в последующие годы планировалось инвестировать еще $1 млрд. В настоящее время, компания успела довести уровень полезного использования лишь до 55%, с остальными 45% пока не удается справиться.

В нынешнем году показатели были несколько улучшены, правда, все равно они пока еще далеки от установленной планки.

Одним из факторов, кардинально повлиявших на систему распределения (утилизации) ПНГ в Самарской области стал ввод в эксплуатацию в 2000 году Зайкинского газоперерабатывающего предприятия (ЗГПП) в Оренбургской области с мощностью в 1,1 млрд. м³ в год. При этом на фоне стремительного роста газодобычи в Оренбуржье, ТНК-ВР в 2012 году увеличила мощность завода до 2,2 млрд. м³. Инвестиции в проект составили $200 млн.

Предприятие оказалась на линии пересечения интересов сразу нескольких крупных игроков отрасли. Его строительство фактически нарушило сложившуюся еще в советские времена производственную цепочку, когда добытый в Оренбургской области газ, совместно с частью ПНГ Самарской области поставлялся на Отрадненский и Нефтегорский ГПЗ, а полученное там ШФЛУ -- на Новокуйбышевский нефтехимический комбинат. Так как в указанных областях нефтедобыча и газопереработка принадлежала разным компаниям, быстро договориться о перераспределении ПНГ и соответственно дозагрузки высвободившихся мощностей не получилось.

Появление в Оренбуржье собственных перерабатывающих активов привело к значительному снижению загрузки двух ГПЗ в Самарской области, при этом направить ПНГ с других районов области в сжатые сроки не представлялось возможным. При этом сжиженный углеводородный газ (СУГ), производимый на новом предприятии, направлялись не на дальнейшую нефтехимическую переработку, а в коммунально-бытовой сектор. В результате существенной части сырья лишилась и Новокуйбышевская нефтехимическая компания (ныне САНОРС).

До 2012 года предпринималось большое количество попыток перераспределения и дозагрузки мощностей газоперерабатывающих заводов. С целью оптимизации утилизации ПНГ между ключевыми игроками двух областей.

Например, "Оренбургнефть" планировала продолжить экспансию в сферу газопереработки. В 2007 году она создала в Самарской области дочернюю компанию -- ООО "Самарагазпереработка". Предполагалось, что на ее базе может быть сформировано СП с одной из крупных н/х компаний региона. Но игра на чужой территории не задалась -- так и не найдя стратегического партнера, "Самарагазпереработка" в 2010 году была ликвидирована.

Вслед за этим встал вопрос и о дальнейшей судьбе ЗГПП. Было необходимо интегрировать его в какие-либо производственные цепочки Оренбургской области. В 2012 году СИБУР заявил о намерении выкупить у ТНК-ВР 25% акций завода после завершения его модернизации и строительства новых производственных и инфраструктурных объектов.

Однако "исход" ТНК-ВР поставил крест на этих планах. "Гордиевый узел" был разрублен Игорем Сечиным, который избрал себе иного стратегического партнера в сфере нефтехимии -- Новокуйбышевский САНОРС, купленный в мае этого года.

Такой альянс выглядит вполне логично, поскольку "Роснефть" является владельцем ГПЗ в Самарской области, а САНОРС планировал интегрировать самарскую нефтехимию в добычу и переработку нефти, и планирует строительство пиролизной установки мощностью 1 млн. тонн в год.

Таким образом, проблемы утилизации ПНГ Самарской области и обеспечение газом строящегося в Новокуйбышевске пиролиза могут иметь одно общее решение -- дальнейшее расширение транспортной сети ПНГ с вводом новых месторождений со снижением зависимости от газопереработки соседней области.

Но утилизация ПНГ далеко не единственная проблема. В нефтедобывающих и сервисных организациях остро стоит проблема старения основных производственных фондов, так Отрадненский филиал ЗАО "Сибирская сервисная компания" имеет на своем балансе буровые установки, износ которых составляет более 85%.

В целом износ основных производственных фондов продолжает нарастать, обновление технических устройств и оборудования продвигается крайне медленно, что в недалеком будущем может привести к обвальному выбытию производственных мощностей и массовому выведению из разработки нефтяных месторождений.

Для предотвращения существующей угрозы необходимо как можно быстрее принять меры по модернизации производственного оборудования, механизмов и внутрипромысловых объектов в нефтедобывающей отрасли.

Для стабилизации уровня добычи нефти в области на период до 2020 года необходимо произвести:

- извлечение нефти на выработанных месторождениях за счет применения новейших технологий;

- ввод в разработку новых залежей, пластов и месторождений;

- ввод простаивающих скважин;

- освоение неразрабатываемых залежей на разрабатываемых месторождениях;

- поиск и разведку месторождений углеводородного сырья на больших глубинах;

- применение методов увеличения нефтеотдачи, соответствующих геолого-физическим условиям продуктивных пластов области;

- выполнение недропользователями условий лицензионных соглашений в полном объеме;

- усиление государственного контроля со стороны федеральных органов и органов исполнительной власти Самарской области за геологическим изучением недр и разработкой нефтяных месторождений.

Вывод

Таким образом, ситуация в старой нефтегазоносной провинции, в будущее которой многие не верили, обернулась формированием добычного кластера с участием лидера нефтедобычи в России. Хорошо это или плохо? С одной стороны, конкуренция, конечно, двигатель экономики. С другой -- раздробление усилий по добыче не госкомпаний в таком относительно небогатом ресурсами регионе, может привести к удорожанию проектов. Ведь, как отмечалось, одна из главных проблем нефтяного кластера Поволжья -- нехватка инфраструктуры для утилизации ПНГ и транспортировки нефти. И если ли государственный монстр и мелкие компании начнут претендовать на существующую транспортную систему или создавать новую, то не будет ли это означать не рациональное использование инвестиций и доходов от "золотой жилы"?

К тому же пример с поволжской нефтехимией наглядно демонстрирует, к каким проблемам может привести изменившаяся корпоративная политика. Так что кластеры кластерами, но, вероятно, нужна и комплексная государственная стратегия разработки этого все еще вполне перспективного региона.

Список литературы

Периодические издания

Андрианов В. Каждой госкомпании по кластеру? // Нефтегазовая вертикаль. - 2014. - N13-14. - С. 87-90.

Капелин П. Как и кто будет добывать нефть в регионе. // Журнал "Власть" - 2008 - N42(795) - C. 9-10

Описания официальных документов

Региональный отчет подразделений НК "Роснефть" о добыче нефтепродуктов в Приволжском федеральном округе от 28.03.2013 N 28П640000-13 // Сводный отчет добычи нефтепродуктов РФ- 2013. - С. 7

Размещено на Allbest.ru