Разработка инвестиционной стратегии предприятия металлургической промышленности (на примере ОАО "ТулаЧермет")

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы повышения конкурентоспособности продукции в металлургической промышленности

1.1 Место и роль металлургической промышленности в России

1.2 Создание условий для модернизации и повышения конкурентоспособности металлургической продукции

1.3 Важнейшие инвестиционные проекты в металлургической промышленности, как комплекс обеспечивающих мероприятий повышения конкурентоспособности

1.4 Инновационное обеспечение повышения конкурентоспособности продукции в металлургической промышленности

Глава 2. Анализ предприятия ОАО «Тулачермет»

2.1 История бизнеса

2.2 Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии

2.3 Анализ внешней среды

2.3.1 SWOT-анализ

2.3.2 Количественный анализ

2.3.3 PEST-анализ

2.4 Анализ внутренней среды

2.4.1 SNW- анализ

2.4.2 Анализ финансового состояния предприятия

Глава 3. Разработка стратегии металлургического предприятия. Оценка эффективности реализации стратегии по повышению объемов производства конкурентоспособной металлургической продукции (на примере повышения производства агломерата на ОАО «Тулачермет»)

3.1 Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации

3.2 Определение миссии, стратегических целей и дерева решений ОАО «Тулачермет»

3.3 Разработка общей инвестиционной стратегии предприятия

3.4 Выбор частной инвестиционной стратегии по повышению объемов

производства конкурентоспособной продукции

3.5 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта по повышению объемов производства конкурентоспособной металлургической продукции (производство агломерата на ОАО «Тулачермет»)

3.5.1 Метод определения чистой текущей стоимости

3.5.2 Метод расчета внутренней нормы прибыли

3.5.3 Метод расчета рентабельности инвестиций

3.5.4 Метод расчета периода окупаемости инвестиций

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Задача стратегического планирования бизнеса - одна из тех, к решению которых как руководители предприятий, так и сами предприятия оказались неподготовленными, поскольку в условиях централизации такие задачи по большей части не решались на уровне товаропроизводителей. Отсутствие у бизнесменов навыков стратегического мышления, опыта стратегического планирования, нестабильность социально-экономической среды в сегодняшних условиях делают поведение инвесторов и предприятий импульсивным, непредсказуемым, нацеленным на краткосрочные (а то и своекорыстные) цели и в итоге не способствующим выходу экономики страны из кризисного состояния.

Термин «инвестиции» означает в современной экономической теории долгосрочные вложения капитала в различные отрасли производства. Эти вложения могут производиться как внутри страны, так и за ее пределами. Такие вложения включают реальные инвестиции (капитальные вложения в промышленность, строительство, сельское хозяйство и т.д.) и финансовые (портфельные) инвестиции (вложения в ценные бумаги - акции, облигации и др., дающие право на получение дивидендов). За рубежом для ранжирования инвестиций чаще всего используются два критерия оценки: целевые и количественные.

По количественным критериям (в зависимости от требующейся суммы) инвестиционные проекты делятся на крупные и мелкие. Финансирование мелких проектов внутри фирмы осуществляется, как правило, за счет собственных ресурсов. По крупным проектам проводится целевая разбивка, которая позволяет точнее оценить возможную степень риска. Целевое использование финансовых инвестиций не ограничено: они могут как применяться в виде дополнительного источника капитальных вложений, так и стать предметом биржевой игры на рынке ценных бумаг.

Актуальность рассмотрения проблемы инвестиций в современной России определяется следующими соображениями.

В целом хорошо налаженная инвестиционная деятельность для любой экономики имеет ключевое значение и во всем мире считается важнейшим признаком эффективности управления. Массовое внедрение новейшей наукоемкой техники и современных технологий сопряжено со значительными капитальными затратами, поскольку усовершенствованная техника намного дороже традиционно выпускаемой. Однако при этом не следует забывать, что за внешним видимым слоем повышения экстенсивного наращивания производства находится активный, качественный слой, связанный с существенным усилением процессов интенсификации его развития. Этот качественный слой проявляется через опережающий рост полезного эффекта новой техники и технологий.

Активная инвестиционная деятельность представляет собой постоянно возобновляющийся циклический процесс. Создавая условия для позитивных сдвигов в экономике любого индустриального или развивающегося государства, этот процесс является «локомотивом» технического, а следовательно, и социально-экономического развития всего общества. На основе инвестиций создаются новые предприятия, а уже существующие -расширяются, разрабатываются новые, самые современные виды продукции, что, в свою очередь, приносит выгоду не только потребителям инвестиций, их партнерам по бизнесу и самим инвесторам, но и государству, которое получает от успешно работающих предприятий больше доходных поступлений в виде налогов.

Цель данной работы - проследить за особенностями инвестиционного процесса в России. Общеизвестно, что низкий уровень инвестирования -одна из наиболее печальных экономических реалий наших дней. В этой связи особенно важным представляется рассмотреть пути активизации инвестирования, в первую очередь - возможные законодательные положения, призванные переломить эту негативную ситуацию.

Глава 1. Теоретические основы повышения конкурентоспособности продукции в металлургической промышленности

1.1 Место и роль металлургической промышленности в России

Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад в экономику России. Успехи в развитии комплекса обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой - исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургии в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.

В составе металлургического комплекса (металлургической промышленности, металлургии) - предприятия по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.

В связи с введением с 1 января 2005 года общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), гармонизированного с международными аналогами, отрасль «металлургия» отражена в разделе D «Обрабатывающие производства», а горно-рудный передел отнесен к разделу С «Добыча полезных ископаемых», включающих следующие подразделы:

СВ - Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;

DJ - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;

DF - Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (подкласс 23.1- производство кокса);

DI -Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (подкласс 26.8-производство огнеупорных изделий);

DN - Прочие производства (подкласс 37.1 - обработка металлических отходов и лома);

G - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 51.57 - сбор, сортирование, распределение, упаковывание отходов лома, макулатуры и т.п.).

Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве - 17,3%, экспорте - 14,2%. Доля металлургии в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет 9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках -20%.

Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), а по экспорту металлопродукции - 3 место в мире (экспорт стального проката в 2006 году составил около 28,3 млн. т; из Китая - 52,1 млн. т, из Японии - 35,6 млн. т). По производству и экспорту алюминия Россия занимает 2-е место в мире, уступая только США; по производству никеля - первое место в мире, по производству титана - второе место.

Однако, несмотря на адаптацию металлургического комплекса к рыночным условиям, ее технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительным.

Анализ возможных направлений решения имеющихся проблем обуславливает необходимость разработки единой государственной стратегии развития металлургического комплекса, направленной на реализацию приоритетных задач в рамках каждого из стратегических направлений и предусматривающей развитие сотрудничества между государственными структурами всех уровней, бизнес-сообществом и общественными организациями.

Стратегия развития металлургического комплекса Российской Федерации до 2015 года подготовлена Минпромэнерго России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 г. №АЖ-П9-188 «О проектах стратегий развития отдельных отраслей промышленности» в соответствии с методическими указаниями и прогнозными макроэкономическими показателями Минэкономразвития России.

Стратегия развития металлургического комплекса Российской Федерации на период до 2015 года (далее - «Стратегия....») представляет собой совокупность взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам отдельных программ, проектов и непрограммных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных социально-экономических проблем, а также создание платформы для дальнейшего качественного роста отрасли и является для металлургического комплекса России следующим программным документом после Комплекса мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, ФЦП технического перевооружения и развития металлургии России (1993-2000 гг.) и ФЦП «Руда».

Стратегия разработана, исходя из основных макроэкономических показателей экономики страны на перспективу, в том числе основных параметров прогноза до 2008 года, прогноза основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008-2010 гг., долгосрочного прогноза роста российской экономики, оценки производственного потенциала отрасли и основных тенденций в инвестиционной и инновационной деятельности, перспектив развития российских и мировых рынков металлопродукции с учетом принятых планов развития федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприятий, союзов и ассоциаций металлургической промышленности, а также предприятий металлопотребляющих отраслей и других организаций с учетом реализации судостроительной, авиационной стратегий, стратегии развития транспортного машиностроения, энергетической стратегии и другими принятыми и разрабатываемыми стратегиями.

В основу разработки Стратегии положены следующие принципы:

создание экономических условий, стимулирующих ускоренное обновление основных производственных фондов металлургического комплекса для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции ;

конкретизация финансирования инфраструктурных проектов;

концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

сбалансированное развитие различных видов производств (подотраслей);

обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и общественных институтов, заинтересованных в устойчивой работе комплекса;

максимальное использование имеющихся конкурентных преимуществ России в области производства металлопродукции;

не предоставление государственных субсидий предприятиям отрасли.

Главной целью развития металлургического комплекса России на период до 2015 года является создание условий для развития экономики России на основе инновационного обновления отрасли, обеспечивающего повышение ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России номенклатуре, качеству и объемах поставок (с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей), поставок на рынок стран СНГ и мировой рынок при максимально возможном балансе государственных интересов России, ее регионов и конкретных акционерных обществ в условиях нахождения страны в ВТО.

Эта цель четко корреспондируется с общенациональными задачами в развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации в Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, и с приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации (устранение структурных ограничений экономического роста; рациональная интеграция России в мировую экономику; содействие повышению конкурентоспособности российских компаний, усиление их позиций на внутреннем и внешнем рынках; социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации; повышение уровня жизни работников и, соответственно, населения).

1. Основные тенденции и прогнозные параметры развития металлургического комплекса

Основные тенденции развития металлургического комплекса России в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них:

постоянный рост объемов производства и потребления металлопродукции;

увеличение объемов экспортно-импортных операций в стоимостном выражении;

ресурсосбережение и снижение экологического воздействия на фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;

выход предприятий отрасли на IPO ;

приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);

повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;

укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы своих стран в русле глобализации мировой экономики.

Помимо этого, в российской металлургической промышленности сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья и потребителями продукции. Однако при этом развивается и противоположное направление - даже крупные структуры «избавляются» в ряде случаев от недостаточно эффективных производственных звеньев, модернизация которых требует значительных средств. Кроме того, в связи с высокой энергоемкостью производства металлопродукции формируется и укрепляется тенденция приобретения металлургическими компаниями энергетических активов.

В предыдущие годы, начиная с 2002 до 2007 года Правительство Российской Федерации координировало реализацию Комплекса мер по развитию металлургической промышленности в рамках осуществления двухгодичных Планов мероприятий на периоды 2002-2004, 2004-2006 годы.

Действия, предпринятые Правительством РФ по защите внутреннего рынка, отмене импортных пошлин на основные виды высокотехнологичного оборудования, оказанию политической поддержки проектам российских компаний по приобретению активов и участию в приватизации горно-металлургических предприятий за рубежом, уменьшению ограничений, действующих на внешних рынках в отношении российской металлопродукции и другие мероприятия, способствовали тому, что за последние 5 лет (2002 - 2006 гг.) российская металлургия демонстрирует положительные результаты:

продолжается рост производства (в 2006 году по сравнению с уровнем 2002 года производство основных видов продукции металлургического комплекса возросло в среднем на 10-20 процентов, а по некоторым видам - трубы стальные, лист и жесть с покрытием - на 52% и 70% соответственно);

превышен по ряду основных цветных металлов (алюминий, медь, цинк, свинец) уровень производства 90-го года, по черным металлам (стальной прокат - 91%) это произойдет в обозримом будущем,

прибыль увеличилась в 7 раз (в текущих ценах);

инвестиции - в 2,4 раза (в текущих ценах);

экспорт (в стоимостном выражении) - в 2,8 раза;

уровень рентабельности продаж составил в среднем (за период 2002-2006 гг.) 23%;

рост средней заработной платы - около 15 - 20%) в год.

Отрасль одной из первых в промышленности России приступила к реализации программ реструктуризации производства и сокращения неэффективных мощностей, что позволило:

выстроить вертикально-горизонтальные структуры внутри отрасли;

увеличить производство конкурентоспособной продукции;

снизить издержки и негативное воздействие на окружающую среду;

укрепить свои позиции на мировом рынке (в отдельных сегментах - лидирующие);

минимизировать социальные проблемы.

Таким образом, завершился важный этап развития отрасли и начался переход к следующему этапу, который в основном предусматривает:

активное внедрение инноваций;

ресурсо-энергосбережение с учетом одобренных Правительством Российской Федерации предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 2008 год и на период до 2010 года;

снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе в рамках реализации проектов совместного осуществления;

повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда;

усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем процессов слияния и поглощения, международной гармонизации в области систем аккредитации и стандартизации;

взаимодействие с металлопотребляющими отраслями, где есть значительный государственный капитал: ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, а также реализация нацпроектов, обеспечивающая устойчивый спрос внутреннего рынка на металлопродукцию.

В целом российский металлургический комплекс - это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития на периоды до 2010-2015 годы. По этим программам уже на период 2007-2008 годы предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Однако, несмотря на то, что отечественные предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом, главная задача государства - содействовать этим инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для ее участников, а также брать на себя решение задач, которые бизнес решить самостоятельно не может (например, инфраструктурных в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда) и которые дают значительный мультипликативный эффект.

Поэтому результаты выполнения Комплекса мер позволили перейти от оперативного и тактического реагирования на проблемы отрасли к разработке Стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 года.

Надежным источником развития металлургического комплекса должен стать рост экономики, предопределяющий рост внутреннего потребления металлов. В последние годы усиливается тенденция роста емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов.

В 2006 году в России видимое потребление готового проката чёрных металлов возросло по сравнению с 2000 годом на 11,6 млн. тонн (на 53,4%) и составило 33,4 млн. т. Часть спроса была удовлетворена за счет импорта, который увеличился на 1,9 млн. тонн.

Рост внутреннего потребления чёрных металлов связан, в основном, с развитием предприятий машиностроения, на которые приходится более 40 % внутреннего потребления чёрных металлов, созданием ими новых, современных, прогрессивных видов продукции (автомобилей, железнодорожных локомотивов, вагонов и другого подвижного состава, сельскохозяйственной техники). Росту потребления способствует расширение номенклатуры и создание новых видов продукции вследствие проведения металлургическими предприятиями мероприятий по повышению технического и технологического уровня производства. Существенно увеличивается потребление черных металлов в строительстве.

Потребление основных цветных металлов на внутреннем рынке в 2006 году увеличилось: алюминия первичного и вторичного по сравнению с 2000 годом на 35,4%, меди - в 3,5 раза.

На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров черных и цветных металлов в последние годы складывалась благоприятно. Наблюдался рост цен по всем основным видам металлопродукции.

Определяющим условием предполагаемого расширения емкости внутреннего рынка металлопродукции является ускорение развития основных металлопотребляющих отраслей экономики - прежде всего, машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, а также рост инвестиций. При прогнозировании спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке России учитывалось влияние макроэкономической, финансовой, инвестиционной политики и изменений в структуре основных металлопотребляющих секторов.

В прогнозируемом периоде продолжится действие основных факторов, определяющих рост спроса на металлопродукцию:

рост мировой экономики (российская металлургия интегрирована в мировой рынок и активно в нем участвует);

импортозамещение отдельных видов машин и оборудования;

необходимость технического перевооружения основных фондов отраслей экономики;

реализация новых проектов в промышленности, энергетике, а также реализация национальных проектов;

расширение масштабов строительства и реализация реформ в ЖКХ;

обновление парка и совершенствование продукции авиа- и судостроения;

обновление парка подвижного состава на железнодорожном транспорте;

оживление в сфере сельскохозяйственного машиностроения;

освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство новых магистральных трубопроводов;

рост требований к качеству металлопродукции для увеличения конкурентоспособности машиностроения и создания новой техники;

рост спроса со стороны оборонного комплекса, в том числе обусловленного увеличением объемов экспорта вооружений.

В соответствии с прогнозами динамики ВВП, продукции промышленности и инвестиций в основной капитал при определении спроса на металлопродукцию в период 2007-2008 гг. приняты среднегодовые темпы роста ВВП при различных вариантах развития экономики в интервале 6,1-6,5%, продукции промышленности - 5,3-5,5%, инвестиций в основной капитал - 11,2- 12,4%, в период до 2010 года - соответственно 6-6,2%, 4,5-4,7%) и 9,8-10,8%). В период до 2015 года - соответственно 6,7-6,8%, 4,8-5,6% и 8,4-11,2%.

В период до 2010 года можно ожидать оживления развития наиболее металлоемких подотраслей машиностроительного комплекса -станкостроения, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения, в которых производство за годы кризиса значительно сократилось, а в период 2010-2015 гг. - опережающего развития наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроительного комплекса. Ожидается также, что возрастет спрос на металлопродукцию со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса России и атомного машиностроения. Предполагается реализация программы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобильной промышленности (в рамках промышленной сборки предусмотрено увеличение использования до 70% к 2009 г . отечественных автокопонентов, в том числе металлосодержащих) и сельхозмашиностроения, а также реализации судостроительной и авиационной стратегий (с учетом создания объединенной авиационной корпорации и судостроительной корпорации), стратегии развития транспортного машиностроения и энергетической стратегии.

Прогнозируется рост потребления металлопродукции из черных металлов, направляемой на капитальное строительство, включая строительство новых магистральных газо- и нефтепроводов, дорожное строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, а также для обеспечения реализации национальных проектов. Потенциально высоким может быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта - железнодорожные рельсы изношены на 70% и требуют замены, что окажет положительное влияние на уровень эксплуатационной безопасности железнодорожного транспорта в Российской Федерации и, кроме того, развивается спрос на рельсы для высокоскоростных магистралей.

Рост потребления готового проката черных металлов по реалистическому варианту прогнозируется против уровня 2005 года в 2010 году - на 48,4%, в 2015 г . - на 66,7%.

Сохранится тенденция прогрессивных изменений в сортаментной структуре потребления готового проката в связи с опережающим развитием производств, использующих листовой прокат. Доля листового проката в общем производстве проката увеличится с 43,8% в 2005 году до 44,7%) в 2010 году и 48,0% в 2015 году (реалистический вариант).

При условии ускоренного развития станкостроения, можно также ожидать повышения спроса на сортовой прокат из легированных сталей - инструментальных, подшипниковых, нержавеющих.

В соответствие с мировыми тенденциями и спросом внутреннего рынка опережающими темпами прогнозируется рост производства и потребления жести и проката с покрытиями - против уровня 2005 года в 2010 году соответственно в 1,7 раза и в 2015 году - в 2,8 раза (реалистический вариант).

Рынок стальных труб, как и прежде, будет зависеть от развития отраслей топливно-энергетического комплекса - нефтедобывающей и газовой промышленности, а также машиностроения и строительства. В связи с этим учитывались потребности обеспечения строительства газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами большого диаметра. Ключевые направления и параметры развития трубопроводной инфраструктуры отражены в Энергетической стратегии России до 2020 года. Среди наиболее значимых проектов магистральных трубопроводов - Североевропейский газопровод, нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан» и газопровод «Ямал-Центр».

К 2010 г . спрос внутреннего рынка на стальные трубы в связи с развитием добычи газа, нефти и их переработки может составить по реалистическому варианту 10,4 млн.т., при этом доля импортных поставок снизится и составит не более 12%. В 2015 году спрос может возрасти примерно до 11,7 млн.т, а импортные поставки сократятся до 8,5%. Внутренний рынок стальных труб будет определяться не только строительством новых газо- и нефтепроводов, но и расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих трубопроводах (износ отдельных участков - 80%). Потенциально широк, но пока неплатежеспособен сектор рынка стальных труб, связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов, мелиорацией земель.

Региональная структура потребления металлопродукции из черных металлов не претерпит существенных изменений. Основными металлопотребляющими экономическими районами и в перспективе останутся Уральский, Центральный, Поволжский, в которых сосредоточены предприятия машиностроительного и оборонного комплексов, а также Сибирский и Дальневосточный, где основными потребителями металлопродукции являются газовая и нефтедобывающая промышленность. В связи с ростом производства в отдельных отраслях машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, возрастет потребление металлопродукции в Северо-Западном районе.

Соответственно изменению макропоказателей экономики страны в целом ожидается также рост спроса на цветные металлы. Развитие внутреннего рынка цветных металлов и прогрессивных видов металлопродукции в период до 2015 года будет связано с увеличением их потребления, прежде всего, в следующих направлениях: алюминия -на производство тароупаковочных материалов, строительных конструкций, транспортных средств; меди -- на создание энергосберегающего безопасного оборудования и приборов, теплообменных аппаратов, прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации, производства товаров длительного пользования; цинка -- на увеличение производства стальной оцинкованной продукции, резинотехнических изделий и лакокрасочных материалов.

Прогнозируемое увеличение спроса на цветные металлы будет определяться, прежде всего, расширением потребности в продукции четвертого передела, особенно в алюминиевом и медном прокате (в 2010 году на 65% к уровню 2005 года), латунном прокате (на 55%). При этом предполагается значительный рост спроса на тонкую алюминиевую ленту толщиной 0,18-0,20мм для консервной тары, латунной ленты толщиной 0,05-0,06мм для автомобильной промышленности, на алюминиевые строительные профили и конструкции уменьшенной металлоемкости с разнообразной защитой и декоративной отделкой. В связи с реализацией авиационной стратегии предполагается значительное увеличение спроса на различные виды прокатной продукции из титановых сплавов. Развитие этих тенденций приведет к увеличению спроса на цветные металлы к 2010 году в среднем на 40-50% по сравнению с 2005 годом, к 2015 году - на 70-80%.

В соответствии с прогнозируемым ростом производства продукции машиностроения, в том числе для оборонных целей, ожидается рост спроса на редкие металлы (на легирующие металлы, сплавы, лигатуры и др.) - минимально вдвое к 2015 году.

В соответствии с изменениями макропоказателей и стратегиями развития отдельных отраслей экономики прогнозируется рост емкости внутреннего рынка проката из черных металлов по реалистическому варианту к 2010 году до 42,3 млн. т (36,6 и 46,4 млн.т соответственно по пессимистическому и оптимистическому вариантам), к 2015 году - 47,5 млн.т (41,7 и 52,3 млн.т.). Емкость внутреннего рынка алюминия - соответственно 1055 тыс.т к 2010 году (978 и 1087 тыс.т), 1320 тыс.т алюминия к 2015 году (1271 тыс.т и 1489 тыс.т). Емкость внутреннего рынка меди - соответственно 732 тыс.т в 2010 году (722 и 764 тыс.т), в 2015 году - 783 тыс.т (751 и 840 тыс.т), никеля - соответственно 35,6 тыс.т в 2010 году (33,5 и 38,1 тыс.т), в 2015 году-49,5 тыс.т (44,4 и 53,6 тыс.т).

1.2 Создание условий для модернизации и повышения конкурентоспособности металлургической продукции

Анализируя технологический уровень основного производства на предприятиях металлургического комплекса, необходимо отметить, что около 50% применяемых схем соответствует лучшим зарубежным аналогам. Однако низок уровень применения комбинированных схем обогащения металлургической переработки, высокоинтенсивных схем плавки, совмещения непрерывных схем плавки, литья и прокатки, модульных агрегатов. Это негативно отражается на уровне удельных расходов ресурсов.

Следует отметить, что в экспорте черной металлургии сырье и полуфабрикаты (руда, лом, кокс, чугун, слитки, заготовки, слябы) составляют более 60%, а в экспорте цветной металлургии около 80% приходится на основные первичные металлы, и только 10% на продукцию более высоких переделов (прокат и другие металлоизделия).

Уровень конкурентоспособности металлопродукции в значительной степени характеризуется технологическим уровнем производства, его структурой, и, прежде всего, долей электропечного производства стали. Так, в 2004 г. доля электростали в среднем по миру составляла 33,8%, в США -53,6%, Южной Корее - 44%, Индии - 39%, то в России только 17,6%, в 2005 г. она повысилась до 20,5%. Высокая доля электростали и разливки на МНЛЗ в промышленно-развитых странах создает ряд существенных преимуществ: во-первых, сортамент стали, выплавляемой в электропечах, существенно шире, чем при выплавке в других агрегатах; во-вторых, снижаются издержки производства, расходы материалов, выбросы в окружающую среду; в-третьих, имеется возможность гибкого реагирования на изменение потребности рынка.

В 2000-2004 гг. объем непрерывной разливки стали в мире увеличился на 222,7 млн. т. Наиболее высокими темпами возрастали ее объемы в Китае (149,9 млн. т), Индии (5,1 млн. т) и в Южной Корее (4,2 млн. т). В России объем непрерывной разливки стали увеличился за рассматриваемый период на 6,5 млн. т., но доля непрерывной разливки стали на МНЛЗ в России остается низкой (60,7% в 2004 г. и 66% в 2005 г., а в среднем по миру в 2004 г. 90,4%, в США, Японии и Южной Корее - 97-99%, в Китае - 95,8%).

В расчете на одну тонну готового проката удельный расход основных материальных и топливно-энергетических ресурсов в России значительно выше, чем в промышленно развитых странах: железорудной части шихты - на 25%, кокса - на 40%. Основными причинами являются использование в России более бедного железорудного сырья, неприменение технологии вдувания пылеугольного топлива в доменном производстве, более низкие доли электросталеплавильного производства и непрерывной разливки стали.

Степень износа основных фондов в производстве черных металлов составляет в среднем 48,5%. При этом следует отметить, что по сравнению с уровнем 2000 года этот показатель постоянно снижается, однако темпы обновления основных фондов явно недостаточны. В последние годы в черной металлургии увеличился уровень использования среднегодовой мощности и составил: по добыче железных руд - 92%, производству чугуна - 91%, выплавке стали - 87%, производству готового проката - 86%.

В производстве алюминия (при загрузке мощностей более чем на 98%) использование современного метода электролиза с обожженными анодами составляет всего около 15%, что приводит к повышенному расходу исходного сырья, электроэнергии в расчете на тонну готового металла (на 23% больше, чем на аналогичных предприятиях Западной Европы, США и Канады), значительному объему газовых выбросов.

Степень износа основных фондов в цветной металлургии на конец 2005 года оценивается на уровне 42,5%, при колебаниях от 32%) до 70% в зависимости от вида продукции. При этом загрузка мощностей составляет в производстве меди 97%, никеля 87,7%), цинка 78,7%, губчатого титана более 93%. По целому ряду производств требуется незамедлительная модернизация оборудования, включая системы газо- и водоочистки.

Металлургические предприятия в связи с недостаточным качеством выпускаемого отечественного технологического оборудования вынуждены его импортировать. В связи с этим Минпромэнерго России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти проводится постоянная работа по подготовке предложений по изменению ставок ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование для металлургической промышленности, не производимое в России. В целях повышения конкурентоспособности отечественной металлопродукции и снижения негативного воздействия на окружающую среду эту работу необходимо продолжать.

Металлургический комплекс относится к числу наиболее экологически неблагоприятных сфер экономики России (35% промышленных выбросов в атмосферу, 17% сбросов загрязненных сточных вод). Следует однако подчеркнуть, что в рамках практически каждого инвестиционного проекта, реализуемого на предприятиях металлургического комплекса, осуществляются мероприятия по снижению промышленных выбросов и улучшению санитарной обстановки на рабочих местах. Эти меры обеспечили снижение выбросов вредных веществ в атмосферу к 2006 году на 6,4% по сравнению с уровнем 2000 года, сброса загрязненных сточных вод - на 4,5%.

Важное значение в деле улучшения экологии имеет реализация решений Киотского протокола по сокращению выбросов парниковых газов в целях ограничения негативного техногенного влияния на климат. Российская металлургия вполне может соответствовать требованиям Киотского протокола по выбросам в 2012 году, которые не должны превышать уровень 1990 года.

Таким образом, компании могут получить дополнительный источник дохода, в случае продажи своих разрешений покупателям из других регионов мира. До того как это произойдет, должен быть принят Национальный план распределения разрешений и создан механизм купли-продажи таких разрешений. В связи с этим, требуется разработать методику определения выбросов парниковых газов на предприятиях металлургии на основе расхода топлива по видам металлопродукции (расхода углеродсодержащих материалов), провести экспериментальные расчеты объемов выбросов парниковых газов по видам продукции и организовать системный мониторинг (учета и отчетности) по эмиссии парниковых газов по цехам и видам металлопродукции.

Для дальнейшего экологически безопасного развития металлургии необходимо разработать предложения по стимулированию внедрения на предприятиях горно-металлургического комплекса ресурсосберегающих и природоохранных технологий.

В целях проведения эффективной модернизации производственных мощностей необходимо создать условия для перехода металлургической промышленности на инновационный путь развития.

В инновационной деятельности предприятий отрасли активное участие принимает ряд институтов, выполняя важнейшие проекты реконструкции и технического перевооружения (внедрение МНЛЗ, электроплавки черных и цветных металлов, электролиза алюминия, меди, цинка, технологии цинкования и алюминирования стального проката и т.д., подготовке технологий и оборудования для выпуска труб большого диаметра - ТБД). Этому способствует высокий и получивший мировое признание уровень научных школ, государственных научных центров (ГНЦ).

В настоящее время в России осталось лишь девять федеральных государственных унитарных предприятий - научно-исследовательских институтов из ранее существовавших шестидесятиодного.

Учитывая, что в России практически все предприятия металлургии находятся в частной собственности, при проведении в жизнь инновационной политики, реконструкции и модернизации производства с целью повышения конкурентоспособности продукции необходимо обеспечить соблюдение государственных интересов в области ресурсо- и энергосбережения, снижения антропогенной нагрузки на природную среду, стратегического прогнозирования развития отрасли, определения государственной технической и технологической политики в металлургии, разработки проектов соответствующих федеральных или иных государственных программ, концепций и других стратегических документов, определяющих направление развития металлургии.

В связи с этим необходимо проработать вопрос по созданию Федерального центра науки и высоких технологий в области металлургии и подготовить соответствующие предложения в Межведомственную комиссию по научно-инновационной политике.

С целью повышения конкурентоспособности российской металлургии в отрасли должны быть созданы благоприятные условия для реализации инновационных проектов, имеющих особо важное государственное значение. К числу таких проектов относится инвестиционный проект "Разработка и промышленное освоение технологии коррозионной защиты элементов металлоконструкций методом химикотермической модификации".

В соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности до 2015 года и Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации необходимо сформировать план приоритетных НИР и НИОКР в горнометаллургическом комплексе.

Кроме того, необходима разработка комплекса мер, направленного на повышение глубины переработки минерально-сырьевых ресурсов для металлургической промышленности, реализация которых будет способствовать повышению степени извлечения полезных компонентов снижению производственных затрат, снижению негативного воздействия на окружающую среду и повышению конкурентоспособности металлопродукции.

Все ведущие металлургические компании осуществляют обширные инвестиционные программы за счет собственных и заемных средств, направленные на доведение качества продукции до требований мирового рынка, автоматизацию и компьютеризацию технологических процессов, в смежные производства, а также в развитие сырьевой базы. Тем не менее, условия настоящего времени, особенно в преддверии вступления в ВТО, требуют усиления этого процесса.

Реализация уже начатых программ реструктуризации производств позволит увеличить выпуск конкурентоспособной (в том числе импортозамещающей) продукции с высокой долей добавленной стоимости и с соответствующим повышением уровня потребительских свойств.

На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития на период до 2010-2015 годов. По этим программам и прогнозам уже на период до 2008 года предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Однако, несмотря на рост инвестиций, металлургические предприятия испытывают серьезные трудности, вызванные недостатком средств на создание необходимой инфраструктуры (железнодорожные пути, линии электропередач, автомобильные дороги и др.) для развития новых промышленных регионов. Одним из путей решения данной проблемы является использование механизма государственно-частного партнерства, в том числе использование средств инвестфонда.

Так, в настоящее время Правительственной комиссией по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение, одобрены два крупных инвестиционных проекта в металлургическом комплексе России.

Первый инвестиционный проект - "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" предусматривает строительство новых предприятий:

алюминиевый завод мощностью 600 тыс.тонн в год, Богучанская ГЭС, целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), завод МДФ,

газоперерабатывающий завод, комплексный газохимический комбинат, Горевское металлургическое объединение, Тагарское металлургическое объединение - ГОК, Тагарское металлургическое объединение -меткомбинат, цементный завод.

Реализация проекта напрямую зависит от развития и строительства новых инфраструктурных объектов за счет средств инвестфонда, в том числе: реконструкции автодорог Канск-Кодинск, Седанов-Кодинск, строительство железной дороги Карабула-Ярки, строительство мостового перехода Богучаны-Ярки-Ангарский, реконструкции ЛЭП Седаново-Кодинск, строительства ЛЭП по схеме выдачи мощности Богучанской ГЭС.

Целью второго инвестиционного проекта "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области" является строительство в рамках государственно-частного партнерства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения крупных месторождений на юго-востоке Читинской области. При этом финансирование освоения месторождений полиметаллических руд (Лугоканское, Култуминское, Быстринское и Бугдаинское) и строительство ГОКов осуществляется исключительно за счет средств частного инвестора - ОАО "ГМК "Норильский Никель".

В связи с этим в период 2007-2008 гг. намечается реализация данных крупных инвестиционных проектов в металлургии с применением механизма государственно-частного партнерства, в том числе за счет средств инвестиционного фонда, и необходимо готовить предложения по новым крупным инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение.

В соответствии с Программой разработки специальных технических регламентов, утвержденной Правительством Российской Федерации, предусмотрено в период 2007-2008 годы разработка трех технических регламентов в горно-металлургическом комплексе. В связи с этим необходимо обеспечить разработки специальных технических регламентов, обеспечивающих безопасность продукции и процессов производства в области металлургии, в рамках Программы разработки технических регламентов, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Кроме того, необходимо подготовить предложения в Программу разработки национальных стандартов, гармонизированных с международными и региональными стандартами, обеспечивающих конкурентоспособность российской металлургической промышленности и учитывающих особенности производства конкретных видов металлопродукции.

В связи с резким увеличением себестоимости добычи сырья, в том числе за счет роста тарифов на энергоносители и железнодорожные перевозки и налога на добычу полезных ископаемых, изменились критерии экономической оценки месторождений и показатели эффективности их разработки. Месторождения практически всех дефицитных видов минерального сырья в России имеются, но их запасы в новых экономических условиях хозяйствования не привлекательны для инвесторов.

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в горнодобывающую подотрасль металлургии, разработки новых месторождений полезных ископаемых (в первую очередь дефицитных видов минерального сырья), расположенных в районах с неразвитой инфраструктурой и со сложными климатическими условиями необходимо совершенствовать систему налогообложения добычи твердых полезных ископаемых до уровня ведущих горнодобывающих стран мира.

Кроме того сложилась критическая ситуация с геологоразведкой. В результате отрабатываемые и списываемые с баланса запасов объемы руд не покрываются приростом запасов, что ведет к неуклонному снижению рудно-сырьевого потенциала металлургии.

В связи с этим необходимо проведение геологоразведочных работ в соответствии с прогнозом производства и потребления минерально-сырьевых ресурсов металлургической промышленностью в рамках реализации "Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья".

Развитие металлургической промышленности напрямую связано с решением вопроса рационального использования лома черных и цветных металлов. Использование лома позволяет существенно экономить энергетические и природные ресурсы и повышать конкурентоспособность металлопродукции. Изменение структуры производства стали за счет строительства электросталеплавильных цехов приведет к резкому росту потребности в металлоломе. Из поставленных в 2005 году на российский рынок 31 млн. тонн черного лома 14 млн. тонн было экспортировано. Рост спроса внутреннего рынка на металлолом требует разработки мер по перераспределению поставок с целью бесперебойного обеспечения российских предприятий ломом и отходами.

Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома, как черных, так и цветных металлов сопровождается большим количеством правонарушений, количество которых в 2005 году превысило 50 тысяч случаев. Такое положение требует внесения изменений в существующую нормативно-правовую базу и разработки дополнительных экономических и организационных мер, направленных на снижение количества правонарушений. Такая работа проводится Минпромэнерго России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации. Подготовлены новые Положения о лицензировании в сфере заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, разрабатываются изменения в правила обращения с ломом и отходами, готовятся предложения по внесению изменений в законодательные акты, проводится анализ ломообразования, ломопотребления и экспорта лома.

Дальнейшую работу в данной сфере деятельности предусматривается осуществлять в следующих направлениях:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере заготовки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов, направленное на упорядочение оборота лома черных и цветных металлов и совершенствование контроля в этой сфере деятельности, включая внесение изменений в Правила обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, а также подготовку изменений в соответствующие Федеральные законы;

проведение анализа и оценки объемов образования, заготовки, переработки, реализации лома и отходов черных и цветных металлов и подготовка предложений по обеспечению российских металлургических предприятий данным видом сырья, в том числе по оптимизации таможенных пошлин и определении мест пересечения таможенной границы Российской Федерации для вывоза лома и отходов черных металлов.

Конкурентоспособность продукции металлургической промышленности во многом предопределяется стоимостью продукции и услуг отраслей-монополистов: электроэнергетики, газовой промышленности, железнодорожного транспорта. Доля затрат на услуги этих монополий в средней стоимости единицы продукции черной металлургии достигает 30-35%, цветной металлургии - 15-20%. Причем в ряде подотраслей, таких как железорудная, алюминиевая, эта доля составляет около 40%.

В целях поддержания конкурентоспособности отечественных предприятий металлургического комплекса и совершенствования тарифной политики необходимо подготовить предложения по совершенствованию и реализации тарифной политики в сферах деятельности субъектов естественных монополий с учетом ее влияния на экономические показатели деятельности организаций металлургического комплекса и субъектов естественных монополий, включая предложения по унификации железнодорожных тарифов.

При этом тарифная политика на федеральном железнодорожном транспорте должна формироваться с учетом стимулирования железнодорожных перевозок экспортной металлопродукции через Дальневосточные порты.

В связи с тем, что более 70% металлургических предприятий являются градообразующими и их реструктуризация и модернизация, направленная на повышение производительности труда, приведет к высвобождению сотрудников, необходимо разработать комплекс мер, направленный на создание новых рабочих мест (это и малый бизнес, и частное предпринимательство), переобучение высвобождаемых работников, предоставление им различных социальных гарантий и льгот.

Кроме того, необходимо с участием объединений работодателей разработать и принять квалификационные (профессиональные) стандарты в металлургической промышленности, а также пересмотреть Единый тарифный квалификационный справочник должностей и рабочих профессий для предприятий металлургического профиля.

Реализация Плана мероприятий даст новый импульс для проведения модернизации металлургической промышленности России, повышения ее экспортного потенциала; позволит обеспечить переход отрасли на инновационный путь развития, и позволит сделать еще один шаг вперед к достижению главной цели развития металлургической промышленности России - преобразования ее в динамично развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль, интегрированную в мировую металлургию в рамках международного разделения труда.

1.3 Важнейшие инвестиционные проекты в металлургической промышленности, как комплекс обеспечивающих мероприятий повышения конкурентоспособности

В прогнозируемый период в металлургической промышленности не предусматривается реализация федеральных целевых программ, важнейшие непрограммные мероприятия. В непрограммных мероприятиях предусмотрено три основные направления: