Торгово-экономические отношения России и США в современных условиях

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Введение

Глобализация, регионализация, международная интеграция, ? вот основные тенденции развития сегодняшней действительности. Все страны мира в большей или меньшей степени прибегают к международному сотрудничеству, создавая между собой прочные торговые, политические, культурные связи. Деятельность мощных ТНК, интеграционных объединений, международных организаций приводит к размыванию экономические границ и формированию единого мирового рынка. Россия, теснейшим образом связанная с остальным миром, в полной мере испытывает влияние происходящих в мире глобализационных процессов и активно функционирует на этом рынке.

Экономические связи США с Россией представляют собой важный элемент двусторонних отношений. В 90-е годы ХХ столетия для них была в основном создана новая организационно-правовая основа: заключен ряд договоров и соглашений о развитии торговли, содействии капиталовложениям, сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах и т.п. [1, c.13].

Отдельные разногласия США с Россией в политической сфере не мешают развитию двусторонних торговых отношений, которые являются ведущей формой экономических отношений двух стран. США традиционно являются одним из ведущих торговых партнеров РФ. В 2012 г. товарооборот двух стран достиг 28,3 млрд. долл., при этом российский экспорт составил 13 млрд. долл., а импорт из США- 15,3 млрд. долл.[7].

Интенсивный рост масштабов двусторонней торговли обусловлен обоюдными интересами. США стремятся диверсифицировать поставки нефти из-за рубежа, уменьшить зависимость от основных экспортеров нефти, в частности из Ближнего Востока. Для России чрезвычайно важным являются закупки новейшего оборудования США для освоения новых месторождений углеводородов, модернизации обрабатывающих отраслей экономики, улучшения инфраструктуры, повышения уровня жизни населения [1, c.14].

Данная курсовая работа посвящена экономическим отношениям России и США. Актуальность изучения российско-американских отношений в первую очередь в том, что эти отношения оказывают большое воздействие на происходящие в России экономические и политические процессы. Сегодня Америка является одним из основных торговых партнёров РФ, но совершенно очевидно, что объемы и качество торговых отношений между Россией и США не отвечают масштабам экономик этих стран и тому потенциалу, который у них существует. При этом Россия рассматривает США в качестве особого партнера в сфере внешнеэкономических отношений. Это определяется лидирующей ролью США в мировой экономике и торговле, масштабами ее научно-технического, управленческого и финансового потенциала.

Целью курсовой работы является изучение торгово-экономических отношений России и США в современных условиях. Следовательно, были поставлены следующие задачи:

- изучить договорно-правовую базу экономических отношений;

- рассмотреть динамику и структуру взаимной торговли товарами;

- ознакомиться с Российско-американской торговлей услугами;

- обозначить инвестиционное взаимодействие России и США;

- выявить возможные проблемы и перспективы сотрудничества России и США.

При написании курсовой работы использовались данные официальных сайтов Российских ведомств (ФТС, Минпромторг, Центральный банк и др.), статьи Российского внешнеэкономического вестника и др.



1. Торговое сотрудничество России и США

1.1 Договорно-правовая база, регулирующая торговые отношения РФ и США

Экономическое сотрудничество со странами Америки направлено на обеспечение рациональной, основанной на сравнительных преимуществах специализации России в глобальной экономике, создание условий для диверсификации экспорта и инвестиционной деятельности, укрепление конкурентных позиций российских компаний на рынках стран Америки.

Основополагающим документом, регулирующим торгово-экономические отношения России с США, является межгосударственное Соглашение о торговых отношениях между СССР и США (1990 г.), введенное в действие применительно к России в 1992 г. В 1993 г. вступил в силу Договор об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал [4].

Договор о поощрении и взаимной защите капиталовложений был подписан в 1992 г., однако не был ратифицирован Россией, т.к. противоречил заявленным нашей страной позициям в переговорном процессе по вступлению в ВТО.

Кроме того, между Россией и США действует целый ряд межправительственных соглашений, регламентирующих отношения в отдельных областях сотрудничества, в том числе: о научно-техническом сотрудничестве в области топлива и энергии (июнь 1992 г.); относительно использования высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия (февраль 1993 г.); о воздушном сообщении (январь 1994 г., с изменениями и дополнениями от апреля 1999 г.); об экспорте огнестрельного оружия и боеприпасов из России в США (1996 г.); по морскому транспорту (июнь 2001 г.); о научно-техническом сотрудничестве (декабрь 2005 г.); несколько соглашений о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях [4].

По итогам встречи Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и Президента Соединенных Штатов Америки Б. Обамы в Лондоне 1 апреля 2009 г. принято Совместное заявление президентов, в котором закреплена нацеленность сторон на сохранение накопленного позитивного опыта и стремление к дальнейшему наращиванию взаимодействия в экономической сфере, повышению межправительственной координации мер содействия развитию двусторонних торговых и инвестиционных проектов. Наиболее перспективные направления сотрудничества были зафиксированы также в тематических совместных заявлениях Президентов в ходе визита в США Д.А. Медведева 23-25 июня 2010 г. - о стратегическом партнерстве в области инноваций, о сотрудничестве в области энергоэффективности, о содействии повышению открытости государственного управления [4].

С декабря 2009 г. на регулярной основе ведется экономический диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США под председательством первого зам. министра иностранных дел А.И. Денисова и старшего зам.госсекретаря по экономике, энергетике и сельскому хозяйству Р. Хорматса. 24 марта 2011 г. в Москве состоялось очередное заседание экономдиалога, на котором были обсуждены вопросы расширения торгово-инвестиционных связей, деятельности двусторонней Президентской комиссии, а также перспективы развития сотрудничества в рамках многосторонних международных экономических форматов, включая «восьмерку», «двадцатку», ВТО, ОЭСР и АТЭС [4].

В рамках созданной по результатам визита Б. Обамы в Москву 6-8 июля 2009 г. российско-американской Президентской комиссии сформированы, в том числе, рабочие группы по развитию деловых связей и торгово-экономическим отношениям, энергетике, сельскому хозяйству, науке и технологиям, космосу. Во всех из них проведена межведомственная работа по формированию повестки дня, в рамках которой начинается реализация конкретных совместных проектов, в первую очередь, в сфере коммерциализации новаторских идей, высоких технологий и энергоэффективности. В ходе очередной встречи президентов, состоявшейся «на полях» саммита «Группы восьми» в Довиле (Франция) 26-27 мая с.г., объявлено о создании рабочих групп по инновациям и правовым вопросам.

Развивается диалог по линии деловых кругов России и США. 6 июня 2008 г. на XII Петербургском международном экономическом форуме президенты РСПП и Торговой палаты США А.Н.Шохин и Т. Донохью подписали соглашение о сотрудничестве и учреждении российско-американского бизнес-диалога. По итогам визита в США в марте 2009 г. делегации РСПП во главе с А.Н.Шохиным было принято совместное заявление РСПП и Торговой палаты США, в котором зафиксированы основные принципы сохранения и укрепления долгосрочных взаимовыгодных партнерских связей между деловыми кругами России и США [4].

В рамках работы Петербургского международного экономического форума под председательством А.Н. Шохина традиционно проводится круглый стол «Бизнес-диалог Россия-США», на котором помимо руководителей ведущих российских и американских компаний присутствуют и выступают высокопоставленные госпредставители двух стран.

Важную роль в развитии диалога также играют Российско-американский Совет делового сотрудничества (РАСДС) и Американо-Российский деловой совет (АРДС), очередное заседание которого состоялось 20-21 октября 2010 г. в г. Сан-Франциско под девизом «От Кремниевой Долины до Сколково: партнерство в сфере инноваций» [4].

По линии АРДС и Торговой палаты США (при содействии РСПП) в ходе российско-американского саммита в июне 2010 г. был организован деловой круглый стол с участием Президентов России и США по проблематике двустороннего экономического сотрудничества. «На полях» встречи были заключены крупные коммерческие сделки по передаче технологий и выполнению высокотехнологичных заказов между «Ростехнологиями» и компаниями «Боинг», «Камминз» и «Эм-Эй-Джи» [4].

Основным инструментом развития внешнеэкономического сотрудничества со странами Америки на двусторонней основе являются Межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). В настоящее время функционируют 11 МПК со странами Америки. Кроме того, действуют Комиссии высокого уровня с Бразилией и Венесуэлой и Рабочая группа по развитию деловых связей и торгово-экономическим отношениям Российско-Американской Президентской комиссии [5].

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» и Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. № Пр-251, перед МПК поставлены новые задачи по реализации целей внешнеэкономической политики на американском континенте в т.ч.: обеспечение ведущих позиций России на перспективных рынках; продвижение конкретных проектов сотрудничества в различных областях экономики и других сферах взаимного интереса с целью укрепления российского присутствия в странах региона; качественное наращивание равноправного, недискриминационного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на постоянной основе [5].

Основные задачи:

- обеспечение рациональной, основанной на сравнительных преимуществах специализации России в глобальной экономике, создание условий для диверсификации экспорта и инвестиционной деятельности, укрепление конкурентных позиций российских компаний на рынках стран Америки;

- обеспечение деятельности Рабочей группы по развитию деловых связей и торгово-экономическим отношениям Российско-Американской Президентской комиссии;

- более активное использование возможностей межправительственных комиссий со странами Америки для продвижения интересов российских компаний на рынках стран Америки;

- подготовка экономической составляющей визитов и переговоров на межгосударственном и межправительственном уровнях;

- дальнейшее формирование отношений стратегического партнерства со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, наращивание российского экономического присутствия на рынках этих стран;

- продолжение работы по налаживанию взаимодействия с органами государственной власти и деловыми кругами стран Америки, международными организациями и региональными объединениями с их участием по вопросам внешнеэкономического сотрудничества.

Решением Президентов России и США в июле 2009 г. создана Российско-Американская Президентская комиссия, в которую входит Рабочая группа по развитию деловых связей и торгово-экономическим отношениям (РГ).

На заседании РГ 18 марта 2013 г. в Вашингтоне под сопредседательством ее координаторов - заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.Е. Лихачева и заместителя Министра торговли США М. Камуньеза принят План действий РГ на 2013 - 2014 годы [5].

30 мая 2013 г. в Москве состоялось двустороннее совещание Рабочей группы.

Принятые в рамках РГ совместные документы: Меморандум о структуре и порядке функционирования РГ, Меморандум между Минэкономразвития России и Администрацией малого бизнеса США о взаимодействии в сфере малого и среднего предпринимательства, Меморандум между Минэкономразвития России и Министерством торговли США о намерениях по вопросам содействия инвестициям в США и России, Меморандум о взаимопонимании по антимонопольному сотрудничеству между ФАС России, Минюстом США и ФТК США, Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области подготовки управленческих кадров [5].

В ноябре 2011г. была создана Рабочая группа по инновациям Российско-Американской Президентской комиссии, которая с российской стороны также координируется Минэкономразвития России. В 2012 г. проведено 2 заседания РГ по инновациям (координатор от Минэкономразвития России - заместитель Министра О.В. Фомичев), 24-26 апреля 2013 г. в Вашингтоне проведены мероприятия третьей встречи РГ [5].

В рамках двусторонних отношений действует также Рабочая группа по интеллектуальной собственности. В декабре 2012 г. подписан совместный Российско-Американский План действий по защите прав интеллектуальной собственности. 26 марта 2013 г. в г. Вашингтон состоялось очередное заседание Рабочей группы. Сопредседателем Рабочей группы по защите прав интеллектуальной собственности является заместитель Министра экономического развития Российской Федерации С.Ю. Беляков [5].

1.2 Динамика и структура взаимной торговли России и США

Исходя из данных Центрального банка РФ, США занимают 13-е место по экспорту из России, и 5-е место по импорту (Приложения А и Б). Мы для США не являемся столь же значимым партнером: доля России в товарообороте США в 2012 году не изменилась и составила 1,0 % (против 3,4% - доля США в товарообороте РФ), в списке торговых партнеров США по объему товарооборота Россия, как и в прошлом году, заняла 20-е место [6].

По данным ФТС России, товарооборот между Россией и США в последние годы характеризуется следующими показателями:

Таблица 1 - Взаимная торговля России и США 2002-2012гг. (млрд. долларов США)

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
ОБОРОТ	10,9	15,0	17,8	27,1	18,3	23,4	31,2	28,3
ЭКСПОРТ	6,3	8,6	8,3	13,4	9,1	12,3	16.6	13
ИМПОРТ	4,6	6,4	9,5	13,8	9,2	11,1	14.6	15,3
САЛЬДО	1,8	2,2	-1,1	-0,4	-0,04	1,2	2	-2,3

В последние годы объемы российско-американской торговли возрастали довольно быстрыми темпами. В 2011 г. товарооборот достиг рекордного уровня в 31,2 млрд. долл., увеличившись на 33% по сравнению с 2010 г. (Таблица 1).

В 2009 году товарооборот между нашими странами был заметно ниже, поскольку кризис привел не только к снижению уровня деловой активности в обеих странах, но и к падению цен на основные товары российского экспорта и сокращению спроса на них.

В основном взаимная торговля России и США характеризуется положительным сальдо, исключение составляют кризисные 2007-2009 и 2012г., в котором отмечено общее замедление темпов роста мировой торговли.

В 2007-2011гг. доля США во внешней торговле России характеризовалась ростом, а с 2012г. отмечено снижение на 0,4% (к 2011г.). Это также может быть связано с общемировым торговым спадом (Таблица 2).

По данным Федеральной таможенной службы РФ можно сделать вывод, что внешняя торговля РФ и США демонстрирует отрицательную динамику на притяжении двух последних лет. Величина внешнеторгового оборота на протяжении 2012-2013гг. снижается. Максимальный внешнеторговый оборот достиг 31205,9 млн. долл. США в 2011 году, минимальный 23416,6 млн. долл. в 2010 г. (Приложения В, Г, Д).

Коэффициенты несбалансированности в период 2010-2011гг. были положительными (0,05 и 0,06 соответственно), следовательно российская экономика была экспортоориентирована по отношению к США. Но ситуация меняется с 2012г.: коэффициент несбалансированности - отрицательный, следовательно Россия имеет некоторую импортную зависимость от торговли с США. Так, в 2012г. выручка от экспортных операций не покрывает импортные на 8%, а по итогам января-ноября 2013г. - на 18% (Приложения В, Г, Д).

По данным ФТС России, внешнеторговый оборот России с США в 2012 году составил 28,3 млрд. долл. США и уменьшился по сравнению с2011 г. на 8,8%. При этом экспорт составил 13,0 млрд. долл. (снижение на 21,1%), импорт - 15,3 млрд. долл. США (прирост на 5,0 %). Отрицательное сальдо России в торговле с США составило -2,4 млрд. долл.[6].

В январе-ноябре 2013 г. объем российско-американского товарооборота снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 2%, до уровня 15,2 млрд. долл. При этом российский экспорт уменьшился на 13,8% и составил 10,4 млрд. долл., импорт увеличился на 8,5% (до 14,8 млрд. долл.). Отрицательное сальдо России в торговле с США составило -4,4 млрд. долл. (Приложение Д)

Без учета экспорта продукции ТЭК товарооборот в 2012 г. составил 22,1 млрд.долл.США (+2,4%), экспорт - 6,8 млрд.долл.США (-3,1%), отрицательное сальдо составило -8,5 млрд.долл.США. В январе-июле 2013 г. соответственно: товарооборот - 13,2 млрд.долл.США (+3,9%), экспорт - 4,1 млрд.долл.США (-4,6%), отрицательное сальдо -5,1 млрд.долл.США [5].



Таблица 2 - Товарооборот между Россией и США в январе-июле 2013 г. (в млрд. долл. США)

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	январь-июль 2012 г.	январь-июль 2013 г.
Оборот	17,8	27,2	18,3	23,4	31,0	28,2	16,5	15,2
темп роста в %	118,3	152,5	67,4	131,5	132,4	91,1	102,6	91,9
Доля США в объеме внешней торговли России	3,2	3,7	3,9	3,9	3,8	3,4	3,5	3,2
Экспорт	8,3	13,4	9,1	12,3	16,4	12,9	8,1	6,1
темп роста в %	96,4	160,3	68,4	147,8	133,3	78,7	95,5	74,8
Доля США в объеме экспорта России	2,4	2,9	3,0	3,0	3,2	2,5	2,7	2,1
Импорт	9,5	13,8	9,2	11,1	14,6	15,3	8,4	9,1
темп роста в %	147,7	145,6	66,5	117,2	131,4	105,0	110,6	108,3
Доля США в объеме импорта России	4,7	5,2	5,5	5,5	4,8	4,9	4,8	5,1
Сальдо	-1,1	-0,4	-0,04	1,2	1,8	-2,4	-0,3	-3,1
Место США во внешней торговле России
в обороте	10	10	8	8	8	9	9	10
в экспорте	14	11	11	11	9	13	11	16
в импорте	5	5	3	4	5	5	5	4

В структуре российского экспорта в США по итогам января-июля 2013 г. основная доля поставок приходится на следующие товарные группы: «минеральные продукты» (в основном, продукция ТЭК) - 33,0%, «металлы и изделия из них» - 30,7% и «продукция химической промышленности» (22,2%). Удельный вес драгоценных металлов и камней составляет 6,4%, машин, оборудования и транспортных средств - 3,9%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - 1,4%. (Рисунок-1).



Рисунок 1 - Товарная структура экспорта России в США 2012 г.

Основным драйвером роста американского экспорта в Россию в 2012 г. являлись машины, оборудование и транспортные средства" (61% всех экспортных поставок. В отчетном году объем их поставок в Россию (группы 84-90 ТН ВЭД ТС) увеличился на 1,9 млрд. долл., преимущественно за счет роста поставок летательных, космических аппаратов и их запчастей (770 млн. долл. США), транспортных средств (на 394 млн. долл. США), космических аппаратов (включая спутники) и суборбитальных и космических ракет-носителей (на 178 млн. долл. США), а также электрогенераторных установок с поршневым ДВС (на 175 млн. долл.). В 2012 г. на 414 млн. долл. США вырос американский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (группы 01-24 ТН ВЭД ТС), в основном за счет увеличения объема поставок чистопородных племенных животных (на 235 млн. долл. США), свежей и замороженной свинины (на 91 млн. долл. США), замороженных частей тушек и субпродуктов домашних кур (на 53 млн. долл. США). Удельный вес данной продукции в экспорте составил 15 % [6].

Рост поставок данных товарных групп оказал существенное влияние на итоговый рост американского экспорта в Россию.

Основные экспортные товары (свыше 77% всех поставок): нефтепродукты, сырая нефть, алюминий необработанный, минеральные удобрения азотные, калийные и комплексные, полуфабрикаты из нелегированной стали, металлы платино-иридиевой группы, чугун передельный, изделия из драгоценных металлов, титан и изделия из него, каучук синтетический, трубы обсадные, фанера клееная [5].

Рисунок 2 - Товарная структура импорта России из США 2012 г.

Структуру импорта формируют: машины, оборудование и транспортные средства - 66,2%, продукция химической промышленности (15,8%), продовольственные товары и сельхозсырье - 9,8% объема российского импорта.

Удельный вес металлов и изделий из них составляет 3,8%, минеральных продуктов (1,2%), текстиля, изделий из него, обуви - 1,2%. (Рисунок 2).

Основные импортные товары (свыше 66% всех закупок): легковые и грузовые автомобили, их части и принадлежности; летательные аппараты, медицинская техника и товары медицинского назначения; дорожно-строительные машины и части к ним, лекарственные средства и фракции крови; насосно-компрессорное оборудование, мясо птицы, полимеры винилхлорида, электрогенераторные установки, миндальные орехи, оборудование для фильтрования жидкостей и газов, двигатели турбореактивные и их части, племенной скот, контрольно-измерительная аппаратура, нагревательное оборудование, парфюмерно-косметические средства, сельскохозяйственные машины и механизмы, устройства для разбрызгивания и распыления для сельского хозяйства, изделия из черных металлов, машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции; уголь каменный, оборудование для обработки минеральных ископаемых, табачное сырье, инициаторы реакций, арматура для трубопроводов и котлов, пилы цепные, вычислительная техника, тракторы, жгут искусственных нитей, семена подсолнечника [5]. Взаимная торговля услугами РФ и США в период 2009-2012г. характеризуется ростом торгового оборота: в 2010г. - рост на 3%, в 2011г. - на 18,4%, в 2012г. - 11%. Абсолютно лидируют прочие деловые услуги (45,8% оборота услугами в 2011г.), среди которых наиболее заметны технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги. Значительными статьями торговли услугами являются: поездки -13,1% (в основном личные поездки), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (12,9%), плата за пользование интеллектуальной собственностью (9,7%) (Приложение Е). Основная доля в экспорте России приходится на транспортные и телекоммуникационные услуги. В транспортных услугах лидирует воздушный транспорт, в телекоммуникационных - компьютерные услуги (Приложение Е). Россия в торговле услугами с США имеет положительное торговое сальдо по транспортным услугам, услугам по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, телекоммуникационным, компьютерным и информационным услугам, прочим деловым услугам. По остальным статьям Россия имеет отрицательное торговое сальдо. Наибольшее отрицательное сальдо по статье - плата за пользование интеллектуальной собственностью (Приложение Ж). По данным ЦБ РФ оборот услугами в 2012г. составил 10 242 882 тыс. долл., за январь-июнь 2013г. составил 4 636 740 тыс. долл.[8].



2. Инвестиционное сотрудничество США и России

Расширение американских инвестиций в Россию в последние годы происходило относительно невысокими темпами, хотя США по-прежнему входят в число ведущих стран-инвесторов по объему привлеченных иностранных инвестиций в экономику РФ.

В период 2009-2013 гг. замечен рост поступивших инвестиций в Россию из США, в то время как динамика поступления российских инвестиций в экономику США в период 2011-2013 характеризуется понижательной тенденцией. В 2012г. российские инвестиции в США снизались в два раза, а за первое полугодие 2013г. - в 2,5 раза, чем за весь 2012г. (Таблица 3, 4)

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики России, по итогам 2012 года на США приходилось 6,8 млрд. долл. накопленных иностранных инвестиций в России при общем объеме накопленных иностранных инвестиций в России, равном 362,4 млрд. долл. В структуре американских инвестиций доля прямых инвестиций составила 54% (3,67 млрд.долл.) [6].

В 2012 г. объем поступивших прямых инвестиций из США в Россию составил 395,4 млн. долл., увеличившись по сравнению с 2011 г. более чем в два раза [6].

Таблица 3 - Динамика инвестиций в Россию из США (в тыс. долл. США)

Наименование	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	I полугодие 2013 г.
Накоплено инвестиций на начало отчетного периода	8 149 702,87	7 882 505,07	7 384 501,47	7 155 748,37	4 854 563,63
Поступило инвестиций и инвестиционных доходов	1 711 931,15	1 297 886,96	1 730 266,20	3 384 545,16	7 554 090,9
Изъято (погашено) инвестиций	2 798 793,38	2 161 758,04	2 109 302,41	3 688 943,70	670 379,2
Переоценка, прочие изменения активов и обязательств	98 104,98	244 729,60	9 548,71	-	-
Накоплено на конец отчётного периода	7 160 945,62	7 263 363,59	7 015 013,97	6 797 551,77	11 491 260,16

Таблица 4 - Динамика инвестиций в США из России (в тыс. долл. США)

Наименование	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	I полугодие 2013 г.
Накоплено инвестиций на начало отчетного периода	5 317 230,50	10 947 283,37	7 692 318,21	7 922 597,63	6 909 763,24
Поступило инвестиций и инвестиционных доходов	1 507 166,67	692 145,48	1 459 693,34	766 168,55	297 481,8
Изъято (погашено) инвестиций	299 749,58	3 974 948,10	893 087,65	929 495,40	786 305,1
Переоценка, прочие изменения активов и обязательств	28 270,56	27 339,71	-19 151,05	-	-
Накоплено на конец отчётного периода	6 552 918,15	7 691 820,46	8 239 772,85	7 759 641,13	6 432 797,48

Американские прямые инвестиции в России вложены, в основном, в обрабатывающие производства; добычу полезных ископаемых; оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств; транспорт и связь; финансовую деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. Особый интерес американские компании проявляют к инвестиционному сотрудничеству с регионами России, обладающими крупными запасами полезных ископаемых (в первую очередь, углеводородного сырья) или являющимися центрами концентрации предприятий химической, металлургической, авиакосмической, автомобильной и пищевой промышленности [6].

Среди значимых проектов в 2012 г. можно отметить следующие.

В области добычи полезных ископаемых:

- запуск строительства в г. Волгореченске Костромской области завода по производству буровых установок компанией "National Oilwell Varco" с объемом инвестиций порядка 90 млн. долл.

В области авиастроения:

- соглашение между "Boeing" и "Сколково" об участии американской компании совместно с российскими компаниями "Прогресстех" и IT-компания "Люксофт" в работе над совместным проектированием современных гражданских самолетов "Boeing ";

- развитие производства "Урал Боинг Мануфэкчуринг" (в 2012 г. был выпущен первый нижний пояс нервюры для крепления крыла к фюзеляжу самолета "Boeing 787 Dreamliner"). В октябре 2012 г. ВСМПО "Ависма" и " Boeing" подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере поставок титана за счет увеличения мощностей совместного предприятия;

- участие "Pratt and Whitney" в проекте создания ближне-среднемагистрального российского самолета МС-21 (в июне2012 г. подписан контракт на поставку двигателей PurePower PW1400G для проектируемых самолетов МС-21) [6].

В области автомобильной промышленности и машиностроения:

- развитие совместного проекта "Ford Motor" и OAO «Cоллерс» (на заводе в Елабуге в 2012 г. было открыто производство Ford Transit, Ford S-MAX, Ford Galaxy, Ford Kuga и Ford Explorer);

- американская компания "General Motors " в 2012 г. приступила к выпуску на мощностях ЗАО "Автотор" моделей "Opel Antara" и "Chevrolet Captiva";

- организация в России производства маневрового газотепловоза с газопоршневым двигателем мощностью 1000 кВт, работающим на природном газе (в мае2012 г. ОАО "Российские железные дороги", ЗАО "Трансмашхолдинг" и компания "Прогресс Рэйл" (дочернее предприятие компании Caterpillar Inc) подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве) [6].

Проекты в других отраслях:

- запуск корпорацией "Guardian Industries" в г. Красный Сулин Ростовской области производства высококачественного стекла с объемом инвестиций свыше 200 млн. долл. ;

- модернизация компанией "Alcoa" Самарского металлургического завода (в2012 г. открыта новая печь EBNER для нагрева и гомогенизации алюминиевых слитков);

- возобновление строительства в г.Бердск Новосибирской области завода "PepsiCo" и межрегионального логистического центра с перспективой открытия производства полного цикла (объем инвестиций в проект - 100 млн.долл.);

- создание в Москве многофункционального комплекса "Галактика Парк" компании "Universal Studios" [6].

В последние годы в российско-американском инвестиционном сотрудничестве сохранялась тенденция роста объема российских капиталовложений в США, при этом основную долю составляют прямые инвестиции. По итогам 2012 г. объем накопленных прямых инвестиций России в США составил 7,76 млрд.долл., в т.ч. объем накопленных прямых инвестиций - 6,47 млрд.долл. По итогам 2012 г. США заняли четвертое место среди получателей инвестиций из России [6].

В числе российских компаний, инвестирующих в США, следует выделить такие, как "Лукойл" (бензозаправочные станции), ОАО "Техснабэкспорт", "Атомредметзолото" (добыча и обогащение урана), "Северсталь", "Евраз Групп", “НЛМК”, "Мечел" (металлургия), "ТМК Групп" (производство труб), ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (запуск космических аппаратов) [6].

Среди значимых проектов российских компаний на американском рынке следующие:

- ОАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) в октябре2012 г. открыло научно-исследовательский центр в г. Хьюстоне;

- российский холдинг "Инжиниринг" в марте 2012 г. купил американскую компанию - производителя самолетов деловой авиации "Epic Aircraft";

- Роснано и Американский венчурный фонд "Domain Associates" подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного инвестирования в передовые медицинские технологии с общим бюджетом проекта 760 млн. долл. США.;

- Роснано и "NeoPhotonics" подписали соглашение о создании предприятия по разработке и производству устройств на основе фотонных интегральных схем на территории России. В соответствии с соглашением Роснано приобрела акции "NeoPhotonics" на сумму 39,8 млн. долл.;

- открытие Роснано совместно с компанией Quantenna в Петербурге дизайн-центра, в котором будет осуществляться полный цикл разработки технологий нового поколения в области передачи видеоизображений по беспроводным сетям. Доля инвестиций Роснано в проект составила 49 млн. долл. [6].



3. Проблемы и перспективы развития экономических отношений

Детальное рассмотрение структуры российско-американской торговли свидетельствует о ее явной товарной асимметрии. В экспорте России долгое время

преобладали черные металлы, продукты неорганической химии, алюминий и изделия из него. В2008 г. в структуре российского экспорта произошли заметные изменения - на первое место вышли энергетическое сырье, в частности нефть, минеральное топливо, битумные смолы, озокерит. На сырую нефть и нефтепродукты в 2010 г. приходилось 71,9% стоимостного объема экспорта. Вторую по величине товарную группу составляли цветные и черные металлы, третью- радиоактивные химические элементы и изотопы. На долю десяти основных товаров российского экспорта в США в2010 г. пришлось 88,4%, причем она постоянно росла в период с 2005 г., когда она находилась на уровне 78,8% [1, c.14].

В российском импорте из США преобладают машины, станки и оборудование.

Наиболее крупные статьи - летательные аппараты легковые автомобили и запчасти к ним, лекарства, электрогенераторные установки, насосы и компрессоры. Значительное место в импорте занимают также пищевые продукты - мясо птицы и свинина, хотя по сравнению с прошлым десятилетием доля мяса птицы заметно сократилась в связи с запретом на ее ввоз в 2005 г.

Таким образом, объем и качество торговых отношений между США и Россией

не отвечают масштабам экономик обоих государств и существующему потенциалу.

Так, при доле США в мировом экспорте товаров на уровне 8,4% в2010 г. удельный вес страны в российском импорте в том же году не превышал 5%. Такое же существенное несоответствие наблюдается и в импорте: доля США в общемировом импорте достигает почти 13%; тогда как в российском экспорте на США приходится только3%, т.е. более чем в 4 раза меньше, чем значимость американского рынка для остального мира [1, c.14].

Далее, в российском экспорте в США преобладает сырьевая составляющая при низкой доле готовой продукции, в импорте же - наукоемкая продукция и продовольствие.

Иначе говоря, несмотря на положительное сальдо в торговле с США, Россия выступает преимущественно как страна с более низким экономическим потенциалом.

Снижение интенсивности и ухудшение структурного профиля взаимной торговли требует принятия комплекса мер, направленных на улучшение условий и устранение сохраняемых со стороны США искусственных барьеров и ограничений - в частности, отмены соглашений о добровольных экспортных лимитах и антидемпинговых пошлинах на российские товары, пересмотр политики дискриминации России в вопросах экспортного контроля и др.

Среди важнейших задач в контексте совершенствования и усиления модернизационной направленности российско-американского торгового сотрудничества - диверсификация структуры российского экспорта в США и увеличение технологической составляющей в импорте из США. Расширяется, хотя и медленными темпами, инвестиционное сотрудничество двух стран.

Приоритетными сферами американских прямых инвестиций в Россию являются топливная(57%) и пищевая промышленность, в совокупности дающие около70% общего объема накопленных американских инвестиций, который в 2011 г. составил 9,7 млрд. долл. [1, c.15].

По объему накопленных прямых инвестиций в России США входят в пятерку стран-лидеров, вкладывающих капиталы в экономику нашей страны. Однако доля России в общем объеме американский прямых инвестиций за рубежом составляет 0,23%. Основная причина этому- неблагоприятный инвестиционный климат в нашей стране [1, c.15].

При отсутствии активной и четко сформированной стратегии импорта капитала в России произошло его стихийное распространение по сферам и отраслям российской экономики, в первую очередь, с учетом собственных приоритетов американских инвесторов.

Так, более 23% табачного рынка России контролирует компания ВАТRussia, в отрасли действует также Philip Morris. В пищевой промышленности активно действуют компании Mars, Pepsi и Coca- Cola, построившие предприятия в различных регионах страны. Так, например, корпорация Pepsi уже имеющая несколько заводов в России, в2011 г. приобрела продовольственную компанию «Вимм-Билль-Данн» за3,8 млрд долл., что стало крупнейшей сделкой среди компаний несырьевого сектора России. Завод корпорации Ford в городе Всеволожске Ленинградской области - пример успешного инвестиционного сотрудничества в автомобильной промышленности [1, c.15].

Расширение транснациональной деятельности российских компаний нередко сдерживается сопротивлением американских деловых кругов при покупке крупных, эффективно работающих национальных предприятий.

В то же время это в меньшей степени касается сравнительно небольших инвестиционных сделок с участием российского капитала или крупных сделок, связанных с покупкой убыточных американских предприятий (или находящихся в состоянии банкротства), не пользующихся спросом со стороны местных предпринимателей.

Определенные трудности на пути российских компаний по инвестированию средств в американские производственные активы может создать введенный в действие в 2007 г. федеральный закон в США, ужесточающий контроль за сделками по приобретению иностранными фирмами американских компаний.

Основными факторами, сдерживающими вывоз капитала российскими компаниями в США, являются низкая конкурентоспособность российской экономики, ее однобокая сырьевая направленность, отсутствие растущих, перспективных компаний в новых высокотехнологичных отраслях, слабое государственное стимулирование экспорта российских прямых инвестиций.

Рассматривая перспективы развития прямого инвестирования в США, следует сказать, что масштабы этого процесса для России будут зависеть не только от группы крупных отечественных ТНК, сформировавшихся преимущественно в базовых и сырьевых отраслях экономики, но и от динамики образования и укрепления подобных компаний в других (менее зависимых от конъюнктуры мирового хозяйства) секторах национальной экономики. Воздействие на данный процесс будут оказывать и различные внешние факторы, препятствующие проникновению российского капитала в зарубежные активы.

Пока, разумеется, рано говорить о существенной роли российских инвестиций в экономике США. Американские вложения в Россию превосходят российские в американскую экономику. Однако сам приход наших корпораций в США - принципиально новое явление в двусторонних экономических отношениях.

Развивается сотрудничество в сфере высоких технологий, инновационной деятельности и информатики.

Создан российско-американский Инновационный совет по высоким технологиям, работает Межправительственный комитет по науке и технике, российские компании участвуют в инновационных форумах в США. Ведущие компании аэрокосмической отрасли США - Boeing, Lockheed Martin, Pratt & Whitney - на протяжении многих лет активно взаимодействуют с российскими предприятиями в рамках проектов по Международной космической станции, космическим запускам, производству авиадвигателей, разработке новых моделей самолетов [1, c.16].

Американские корпорации проявляют интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества с регионами России.

Более 12 лет действует «Российско-американское тихоокеанское партнерство», объединяющее представителей бизнеса, науки, общественных кругов, федеральных и региональных властей Дальнего Востока России и Западного побережья США [1, c.17].



Заключение

Америка является одним из важнейших экономических партнёров РФ. Конечно, мировой финансово-экономический кризис повлиял на текущее состояние торговли между странами. До кризиса, в 2008 г., наблюдался рекордный рост товарооборота - он составлял более 27 млрд. долларов США. Российско-американская торговля достигла своих максимальных предкризисных значений только в 2012г. - 28,з млрд. долл.(Таблица 1). При этом даже с таким объемом товарооборота США занимали лишь восьмое место среди торговых партнеров России. Это говорит о недоиспользовании потенциала развития нашей торговли.

Доля США во внешней торговле России составляет меньше 4%. Вместе с тем удельный рост России во внешней торговле США - менее 1% [6]. Это крайне мало, по сравнению с потенциалом этих стран, и с возможностью реализации проектов в разных сферах, которые отвечали бы интересам России и США.

Обе стороны заинтересованы в том, чтобы развивать взаимную торговлю, диверсифицировать ее, развивать совместные инвестиционные и иные проекты в ряде ключевых областей, которые представляют взаимный интерес и существует большое количество сфер, где есть ресурс для перспективного сотрудничества и у России, и у Соединенных Штатов, и где они могут работать сообща и реализовывать совместные проекты.

Но, к сожалению, многие потенциальные американские инвесторы, особенно из числа малых и средних фирм, считают, что коммерческая деятельность в России довольно рискованна, и воздерживаются от вложения средств в российские проекты. Административные барьеры и коррупция, неисполнение на местах принятых законов, хозяйственная некомпетентность, являются одними из основных препятствий для повышения привлекательности России как объекта международного экономического сотрудничества. И, хотя современное состояние отношений между Россией и США дает основание предполагать, что сотрудничество по широкому спектру торгово-экономических вопросов станет более активным, многое будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся устранить негативные моменты, сдерживающие в настоящее время процесс расширения взаимовыгодного инвестиционного и торгового сотрудничества. А для этого в первую очередь нужно разработать правовую базу инвестиционного регулирования и прав собственности, гарантирующую условия, в которых иностранные инвесторы будут спокойны за свои вложения, создать материальные условия для возрождения страны как мощной процветающей экономической державы на базе эффективных структурных преобразований в экономике в русле рыночных реформ и ее интеграции в мировое хозяйство.

Зародившись более двух веков назад, российско-американские экономические отношения, безусловно, имели очень успешное начало. Очень хотелось бы, чтобы и в начале третьего столетия отношения между США и Россией сочетали сотрудничество с соперничеством и улаживание разногласий с творческим подходом к расширению сфер общих интересов.

Современный этап в отношениях между Россией и США дает основания предположить, что, несмотря на существующие и, порой, вновь возникающие трудности на пути двустороннего экономического сотрудничества, этот процесс будет последовательно прогрессировать в интересах обеих стран. Одна из главных причин этого заключается в том, что инвестиционное сотрудничество России и США, также как и внешняя торговля, может принести пользу нашим странам и народам и стимулировать деловую активность в других регионах мира. Накопленный за последние годы опыт взаимодействия - хорошее этому подтверждение.



Список использованных источников

1. Зименков Р.И. США-страны БРИКС: торгово-экономические отношения// Российский внешнеэкономический вестник. - №12. -2012г.

2. Внешняя торговля РФ услугами 2011г., - Москва 2013// http://www.cbr.ru

3. Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации за 2012г.// http://www.cbr.ru

4. Министерство иностранных дел Российской Федерации http://www.mid.ru

5. Министерство экономического развития Российской Федерации// http://www.economy.gov.ru

6. Министерство экономического развития Российской Федерации. Портал внешнеэкономической информации// http://www.ved.gov.ru

7. Федеральная таможенная служба Российской Федерации//http://www.customs.ru

8. Центральный банк Российской Федерации//http://www.cbr.ru/



Приложение А

Экспорт РФ в страны - основные торговые партнеры (по методологии таможенной статистики)

	Структура, %	Темпы роста, в % к предыдущему году
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Страны -- основные торговые партнеры
Нидерланды	11,9	12,2	12,2	12,1	13,6	12,1	14,6	146	119	133	64	148	116	123
Китай	5,2	4,5	4,5	5,5	5,1	6,8	6,8	121	101	133	79	122	172	102
Германия	8,1	7,5	7,1	6,2	6,5	6,6	6,8	124	108	126	56	137	133	104
Италия	8,3	7,8	9,0	8,3	6,9	6,3	6,2	132	110	153	60	109	119	99
Турция	4,7	5,3	5,9	5,4	5,1	4,9	5,2	132	130	149	59	124	125	108
Украина	5,0	4,7	5,0	4,6	5,8	5,9	5,2	121	110	143	59	167	132	89
Беларусь	4,3	4,9	5,0	5,5	4,6	4,8	4,7	129	131	137	71	108	138	99
Польша	3,8	3,8	4,3	4,1	3,8	4,1	3,8	133	116	152	62	119	143	93
Япония	1,5	2,2	2,2	2,4	3,2	2,8	3,0	120	171	135	70	177	114	106
Kазахстан	3,0	3,4	2,8	3,0	2,7	2,7	2,9	137	133	112	69	117	132	107
Соединенное Юэролевство	3,5	3,1	3,2	3,0	2,8	2,7	2,9	123	106	135	61	125	124	107
Республика Юэрея	0,9	1,8	1,7	1,9	2,6	2,6	2,6	116	226	126	73	184	128	104
США	2,9	2,4	2,9	3,0	3,1	3,2	2,5	137	96	161	68	135	133	79
Финляндия	3,1	3,1	3,4	3,0	3,1	2,6	2,3	120	117	146	58	133	108	91
Швейцария	4,0	3,8	2,1	2,1	2,2	2,2	2,0	113	111	71	65	140	131	94
Франция	2,5	2,5	2,6	2,9	3,1	2,9	2,0	125	113	140	72	142	120	71



Приложение Б

Импорт РФ из стран - основных торговых партнеров (по методологии таможенной статистики)

	Структура, %	Темпы роста, в % к предыдущему году
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Страны -- основные торговые партнеры
Китай	9,4	12,2	13,0	13,6	17,0	15,8	16,5	178	189	142	66	171	124	108
Германия	13,4	13,3	12,8	12,7	11,7	12,3	12,2	139	144	129	62	126	141	102
Украина	6,7	6,7	6,1	5,5	6,1	6,6	5,7	118	144	122	56	154	143	89
Япония	5,6	6,4	7,0	4,3	4,5	4,9	5,0	134	163	146	39	141	146	104
США	4,6	4,7	5,2	5,5	4,8	4,8	4,9	140	148	146	66	121	131	105
Франция	4,3	3,9	3,7	5,0	4,4	4,3	4,4	160	132	129	84	119	132	104
Италия	4,2	4,3	4,1	4,7	4,4	4,4	4,3	130	149	129	72	127	133	100
Беларусь	5,0	4,4	4,0	4,0	4,3	4,7	3,8	120	130	119	64	148	146	82
Республика Юэрея	4,9	4,4	4,0	2,9	3,2	3,8	3,5	169	130	120	46	150	159	95
Kазахстан	2,8	2,3	2,4	2,2	1,9	2,2	2,7	119	120	138	58	120	148	131
Соединенное Юэролевство	2,7	2,8	2,9	2,1	2,0	2,3	2,6	132	154	135	47	129	157	114
Польша	2,5	2,3	2,6	2,5	2,5	2,2	2,4	124	136	152	60	138	114	112
Турция	2,0	2,1	2,3	1,9	2,1	2,1	2,2	159	152	147	52	151	131	108
Нидерланды	1,9	1,9	1,8	2,1	1,9	1,9	1,9	138	144	125	75	124	133	101
Финляндия	2,9	2,5	2,5	2,4	2,0	1,9	1,6	129	126	132	60	116	124	88
Швейцария	0,9	0,9	0,9	1,2	1,1	1,0	1,0	148	135	137	82	123	123	101

Приложение В

экспорт импорт россия торговый

Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран 2010-2011гг. (миллионов долларов США)

	2010 год	Доля в обороте, %	Сальдо	К несб. %	2011 год	Доля в обороте, %	Сальдо	К несб., %	Темпы роста, %
	Оборот	Экспорт	Импорт				Оборот	Экспорт	Импорт				Оборот	Экспорт	Импорт
Весь мир	625979,1	397067,5	228911,6	100,0	-	-	821353,1	516040,1	305313,0	100,0	-	-	131,2	130,0	133,4
АТЭС	145205,7	67212,7	77993,0	23,2	-	-	196503,5	92979,6	103523,9	23,9	-	-	132,7	АТЭС	145205,7
США	23416,6	12319,9	11096,7	3,7	1223,2	0,05	31205,9	16604,4	14601,5	3,8	2002,9	0,06	133,3	134,8	131,6



Приложение Г

Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран 2011-2012гг. (миллионов долларов США)

	2010 год	Доля в обороте, %	Сальдо	К несб.%	2011 год	Доля в обороте, %	Сальдо	К несб., %	Темпы роста, %
	Оборот	Экспорт	Импорт				Оборот	Экспорт	Импорт				Оборот	Экспорт	Импорт
Весь мир	822 478,3	516 717,9	305 760,4	100,0	-	-	837 294,9	524 727,5	312 567,4	100,0	-	-	102,2	822 478,3	516 717,9
АТЭС	195 934,4	92 482,0	103 452,3	23,8	-	-	200 663,6	91 400,7	109 262,9	24,0	-	-	102,4	98,8	105,6
США	31 009,0	16 425,3	14 583,7	3,8	1841,6	0,06	28 280,6	12 964,1	15 316,6	3,4	-2352,5	-0,08	91,2	78,9	105,0



Приложение Д

Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран январь- ноябрь 2012-2013 гг. (миллионов долларов США)

	2010 год	Доля в обороте, %	Сальдо	К несб.%	2011 год	Доля в обороте, %	Сальдо	К несб., %	Темпы роста, %
	Оборот	Экспорт	Импорт				Оборот	Экспорт	Импорт				Оборот	Экспорт	Импорт
Весь мир	764700,5	477185,1	287515,4	100,0	-	-	763634,9	476483,3	287151,6	100,0	-	-	99,9	99,9	99,9
АТЭС	182705,9	83345,2	99360,8	23,9	-	-	189145,9	90186,1	98959,8	24,8	-	-	103,5	108,2	99,6
США	25653,0	12039,0	13614,0	3,4	-1,575	-0,06	25149,8	10374,0	14775,8	3,3	-4401,8	-0,18	98,0	86,2	108,5

Приложение Е

Динамика торгового оборота услугами России и США 2009-2011г. (тыс. долл.)

	оборот	экспорт
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Всего	7 564 054	7 787 425	9 225 385	3 788 683	3 857 156	4 366 891
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам	15 553	8 066	3 277	12 518	8 020	2 717
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту	84 474	77 998	115 102	57 618	38 524	45 952
Транспортные услуги	384 549	478 271	554 748	284 095	378 355	407 180
Строительство	217 696	399 932	403 589	183 253	272 376	164 994
Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов	43 992	53 998	57 683	14 584	16 018	14 389
Финансовые услуги	241 390	261 685	368 884	105 013	79 095	116 062
Плата за пользование интеллектуальной собственностью	668 405	703 588	892 365	87 355	74 954	79 553
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	773 103	848 111	1 194 324	566 097	574 317	818 317
Прочие деловые услуги	3 909 608	3 697 405	4 228 065	2 022 796	2 020 206	2 253 391
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	231 905	228 826	194 424	55 936	35 817	37 245
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим
категориям	0	0	0	0	0	0



Приложение Ж

Динамика сальдо взаимной торговли услугами России и США 2009-2011г. (тыс. долл.)

сальдо - balance
2009	2010 2011
13 311	-73 113 -491 602	Всего
9 484	7 974	2 157	Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам
30 762	-950	-23 198	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
183 641	278 439	259 613	Транспортные услуги
-194 546	-310 597	-358 743	Поездки
148 811	144 820	-73 602	Строительство
-14 824	-21 963	-28 904	Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов
-31 364	-103 494	-136 761	Финансовые услуги
-493 695	-553 680	-733 259	Плата за пользование интеллектуальной собственностью
359 091	300 523	442 310	Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
135 983	343 008	278 718	Прочие деловые услуги
-120 033	-157 193	-119 933	Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха
0	0	0	Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям

Размещено на Allbest.ru