Современную промышленность нельзя себе представить без широкого использования легких металлов - алюминия, магния, титана. Алюминий стал символом технологий второй половины XX в. Ежегодно в мире добывается более 40 млн т алюминия, производства его организованы в 70 странах мира (рис.1.).

Алюминий - четвертый по распространенности химический элемент вообще и первый - среди металлов, однако находится он в связанном состоянии, в составе различных минералов и горных пород (граниты, бокситы, базальты, гнейсы, сланцы), различных глин, бокситов и глинозема. Это серебристо-белый, блестящий, пластичный и очень легкий металл, который на воздухе покрывается матовой защитной пленкой, сохраняющей алюминий от коррозии.

Промышленно получается, чаще всего, методом электролиза оксида Al₂O₃ в расплаве криолита при температуре 950С. Применяется как реагент в алюминотермии для получения редких металлов и сварке стальных конструкций. Алюминий - важнейший конструкционный материал, основа легких коррозийно-стойких сплавов (дюралюмин или дюраль, алюминиевая бронза и т.д.), а чистый алюминий идет на изготовление, например, посуды, или, в следствие прекрасной электропроводности, для изготовления проводов и кабелей. Таким образом, главными секторами, определяющими мировой спрос на алюминий, являются стройиндустрия, упаковка, общее машиностроение, авиакосмическая отрасль, автомобилестроение и энергетика. В упаковке используется в основном фольга и тонкий прокат для банок, в стройиндустрии - легкие конструкции. Применение алюминия в автомобилестроении позволяет повысить прочность и снизить массу машины при сохранении размеров (последнее дает значительную экономию на топливе).

Рис.1. Доли стран-производителей алюминия.

В авиакосмической отрасли алюминий - основной конструкционный материал: фюзеляж самолета примерно на 80% состоит из алюминия, а для производства, например, одного Боинга-747 необходимо около 75 т первичного алюминия. В мире сейчас примерно 5,3 тысячи крупных воздушных судов и несколько тысяч легких самолетов и вертолетов, причем в первом десятилетии XXI в. прогнозируется увеличение спроса на воздушные суда примерно на 60%.

Алюминий также используется в энергетике для производства высоковольтных линий электропередачи, при строительстве зданий в зонах потенциальных землетрясений, при производстве высокоскоростных поездов и судов и даже в ВПК, при изготовлении облегченных видов броневых покрытий и легкой военной техники. Из алюминия производится примерно 50% посуды.

Потребление алюминия на душу населения относится к числу обобщающих характеристик состояния экономики т.к. косвенно указывает на общий технологический уровень производства и степень развитости экономики государства в целом. Дело в том, что алюминий оказался тем материалом, который с момента своего появления в промышленных объемах благодаря своим конструкционным и эксплуатационным качествам стал постоянно действующим фактором технического прогресса и в конечном итоге повышения эффективности экономики.

Потребление алюминия на душу населения в Европе показано на (рис.2). Оказывается, этот показатель может выполнять и роль одного из индикаторов, по абсолютной величине которых можно судить об уровне жизни населения. Высокий уровень жизни в США, например, обусловлен самым высоким в мире производством валового национального продукта на душу населения, которое в свою очередь связано, в частности, с широким использованием в экономике алюминия (31,3 кг на душу населения). При этом совсем не обязательно, чтобы производство первичного алюминия осуществлялось в данной стране: Япония, потребляющая на душу населения 34 кг, работает с на импортным алюминием (2,8 млн т/г.); США ввозят алюминия на 1,5 млн т больше, чем вывозят.

Рис.2 Потребление алюминия по странам Европы в 2000 г., кг/чел.

После того как в 1993 г. мировые запасы алюминия выросли почти до 5 млн. т, цена 3-месячных контрактов на Лондонской бирже металлов в ноябре того же года достигла 10-летнего минимума - 1 040 дол/т. Представители ЕС, США, Канады, Норвегии, Австралии и России вынуждены были в мае 1994 г. подписать "Меморандум о взаимопонимании" о добровольном ограничении производства и продаж алюминия. Наступившее в то же время оживление производства в США, Японии и странах ЕС наряду с предпринятыми мерами по снижению производства привели к росту цен и стабилизации ситуации на рынке алюминия. Однако в настоящий момент растущий дефицит алюминия создает широкие возможности как для расширения производства уже разрабатываемых месторождений, так и для масштабного освоения разведанных запасов "крылатого" металла.

2. Мировой рынок алюминия

2.1 Обзор рынка алюминия

Объединенная компания "Российский алюминий" - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. В состав компании входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновый руды, производству глинозема, алюминия, сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы. На долю Объединенной компании приходится около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема, что обеспечивается производственными мощностями, позволяющими RUSAL производить 3,9 млн. тонн алюминия и 10,6 млн. тонн глинозема в год. Компания создана в марте 2011 года в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В UC RUSAL работает 100 000 человек. Объединенная компания присутствует в 17 странах мира на 5 континентах.

Alcoa - один из ведущих мировых производителей первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. Компания работает в области аэрокосмической, автомобильной, упаковочной и строительной промышленности, на рынке коммерческих перевозок и инжиниринговых решений. В Alcoa работает 129 тыс. человек в 44 странах мира. В 2011 году компания выпустила 3,55 млн. тонн первичного алюминия. В России Alcoa принадлежат ОАО "Самарский металлургический завод" и ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственное объединение".

Аlcan - канадский производитель алюминия, история которого насчитывает более 100 лет. Сегодня компания - один из лидеров мировой алюминиевой промышленности, добывающий бокситы, производящий глинозем и алюминий. Входит в тройку лидеров по выпуску конструкционных и упаковочных материалов. Объем производства первичного алюминия составил в 2006 году 3,4 млн. тонн. В компании трудится более 68 000 человек, включая сотрудников совместных предприятий. Alcan присутствует в 61 стране мира. В России компания продает алюминиевую упаковку, в том числе для табачных и косметических изделий, и представлена офисами в Московской и Ленинградской областях. В настоящее время акционеры Alcan рассматривают предложение о поглощении от австралийской Rio Tinto. Если сделка будет одобрена, объединенная компания претендует на абсолютное лидерство по объемам выпускаемого алюминия.

Chalco или Aluminium Corporation of China Limited - крупнейших производитель алюминия и единственный - глинозема в Поднебесной. Компания образована в 2001 году в ходе разгосударствления алюминиевой промышленности Китая. В 2011 году Chalco произвела 9,2 млн. тонн глинозема и 1,6 млн. тонн алюминия. Все активы компании - четыре завода, производящих глинозем и алюминий, один алюминиевый и два глиноземных предприятия, а также научно-исследовательский институт - находятся в Китае. Chalco не представлена в России.

Hydro Aluminium - одно из двух основных бизнес подразделений норвежской компании Norsk Hydro. Второе ключевое направление ее деятельности - нефтяная промышленность и энергетика. Hydro Aluminium - вертикально-интегрированный производитель с основным глиноземным производством в Бразилии и Ямайке и алюминиевыми заводами в Австралии, Канаде, Германии, Норвегии и Словакии. Компания заявляла также о намерении строительства алюминиевого завода и в России. В Hydro Aluminium работает около 26 000 человек. Благодаря им, в 2011 году компания выпустила 1,9 млн. тонн первичного алюминия. В настоящий момент представлена в нашей стране офисами в Москве и Санкт-Петербурге.

BHP Billiton - крупнейшая горнодобывающая компания в мире. В ее нынешнем виде компания существует с 2001 года, когда она была образована путем слияния австралийской Broken Hill Proprietary Company (BHP) и британской Billiton. Алюминиевое производство - лишь одно из десяти направлений бизнеса это австралийского гиганта. Общие производственные мощности компании составляют на сегодняшний день более 1 млнтонн алюминия и 4 млн. тонн глинозема в год. Производственные площадки алюминиевого подразделения BHP Billiton находятся в Южной Африке, Австралии и Южной Америке. В России компания не представлена.

Dubal или Dubai Aluminium - крупнейший производитель алюминия в Объединенный Арабских Эмиратах. Начав свою историю в 1979 году с одной электролизной серии, способной выпускать лишь 136 000 тонн легкого металла в год, сегодня Dubal - один из лидеров мировой алюминиевой промышленности с общими мощностями 900 000 тонн алюминия в год. В компании работает 3240 сотрудников. Основными рынками являются Дальний Восток, Европа, Азия, Ближний Восток, Средиземноморский регион и Северная Америка. В России компания не представлена.

Rio Tinto Group, еще одна диверсифицированная горнодобывающая компания в списке десяти ведущих производителей алюминия, появилась в своем нынешнем корпоративном виде в 1997 году, пережив целый ряд слияний и поглощений. Производство алюминия - одно из семи направлений деятельности группы. Rio Tinto Aluminium добывает бокситы, производит глинозем и первичный алюминий, обеспечивая 26% от общего объема легкого металла, производимого в Австралии. Штаб-квартира подразделения, которое осуществляет свою деятельность в Новой Зеландии, Австралии и Великобритании, располагается в г. Брисбейн, Австралия. В Rio Tinto Aluminium работает 5 000 человек. В России представительств пока не открыто.

Aluminium Bahrain B. S. C. или Alba - это один крупнейших алюминиевых заводов в мире. Построенный в 1971 году в округе Кнафф на острове Бахрейн, завод увеличил свою производственную мощность со 144 000 до 850 000 тонн алюминия в год, проложив себе, таким образом, путь в "большую десятку" производителей легкого металла и заняв почетное третье место среди крупнейших алюминиевых заводов мира. В 2011 году Alba выпустил 2.3% от общего объема произведенного в мире алюминия.

Century Aluminum была образована швейцарской трейдинговой компанией Glencore International как холдинг для своих алюминиевых активов в 1995 году. Годом позже Glencore разместила акции Century Aluminum на бирже, оставив себе 30-процентный пакет. В компании работает 1 750 человек. Компания контролирует или держит пакет акций в нескольких алюминиевых заводах в США и Исландии, а также в ряде сырьевых активов на Ямайке и в США. В прошлом году Century Aluminum приозвела 660 000 тонн алюминия или 1,9% от общемирового объема. Головной офис компании располагается в г. Монтерей, США (штат Калифорния). В России представительств нет.

Основными минеральными источниками алюминия являются бокситы и глинозем. Мировая добыча бокситов в 2010 году увеличилась на 6,1% до 211 млн. т. Можно отметить, что в мире ежегодно добывается до 1% запасов бокситов, выявленных в земной коре. Если уровни добычи будут увеличиваться текущими темпами, а объем запасов останется на том же уровне, то запасы земных бокситов исчерпаются примерно через 80-100 лет. Среди стран, наиболее крупных продуцентов данного сырья можно отметить Австралию, с долей 33,2% мировой добычи. Крупнейшими добывающими странами являются также Китай - 19%, Бразилия - 15,2%, Индия - 8,5%, Гвинея - 8,2%, Ямайка - 4,4% мировой добычи. В 2008 году снизили добычу Суринам на 8% до 4,5 млн. т. и Греция на 1% до 2,2 млн. т.

Стоит отметить, что одна из крупнейших стран по добыче бокситов - Китай, ежегодно добывает 4,6% своих подтвержденных запасов. Таким образом при дальнейшем повышении уровня добычи текущими темпами, страна исчерпает запасы уже через 20 лет.

Также отметим, что при текущем мировом уровне добычи бокситов (211 млн. тонн/г) подтвержденные мировые запасы закончатся через 114 лет, а при тенденции увеличения мировой добычи ежегодно на 5%, через 38 - 40 лет, до 2050 года. Производство же глинозема в 2010 году в мире увеличилось до 85 млн. тонн. Стоит отметить, что увеличение произошло практически по всем компаниям, снижение производства стало незначительным.

В 2010 г. производство алюминия увеличилось до 41 млн. т. Крупнейшим же продуцентом, по-прежнему, остается Китай, с долей производства в общих объемах 40,6%. Отметим, что Россия занимает в мировом производстве 9,3%, несмотря на высокую обеспеченность сырьем.

Благодаря своим уникальным характеристикам алюминий находит все большее применение во многих сферах человеческой деятельности. На протяжении последних тридцати лет потребление алюминия росло самыми быстрыми темпами по сравнению с остальными металлами.

Мировым лидером потребления алюминия является Китай. Ключевыми отраслями применения алюминия являются строительство и транспорт. Мировой рост спроса на алюминий поддержан прежде всего быстрым экономическим развитием и урбанизацией Китая, доля которого в общем объеме мирового потребления составляет более 40%, которая, впрочем снизилась с 2005 г с 52%. Активными потребителями алюминия на сегодняшний день являются также Япония (4% в 2005 и 20% в 2010), страны Европы (стабильное потребление около13-14% в 2000-х годах) и США (объем потребления возрос с 9% до 14% за 5 лет)

Мировое потребление алюминия в 2011 г. увеличится на 8% и достигнет 43,8 млн т. Такое мнение высказали в российской алюминиевой компании "Русал". При этом потребление "крылатого металла" в Китае в нынешнем году вырастет на 12% и составит 18,5 млн т.

"Рост потребления алюминия в Северной Америке в 2011 г. может составить 4,5%, достигнув 5,4 млн т по итогам года. Рынок алюминия в Японии в 2011 г. также продолжит расти: объем потребления может увеличиться на 4%, до 1,98 млн т", - добавили в "Русале".

Также в алюминиевом гиганте полагают, что спрос на металл в Западной Европе поднимется на 2%, до 6,2 млн т. Продажи алюминия в России и странах СНГ в следующем году вырастут на 22%, до 0,9 млн т, в связи с уверенным восстановлением машиностроения, строительной отрасли и упаковочной промышленности.

Недавно главный исполнительный директор алюминиевого концерна Alcoa Клаус Клейнфелд высказал мнение, что мировой спрос на алюминий к 2020 г. вырастет вдвое.

2.2 Мировая торговля алюминием и алюминиевым сырьем

Объем мировой торговли рудами и концентратами алюминия в 2010 году по импорту составил около 56 млн. тонн. Отметим, что мировой импорт в натуральном выражении превышает объем мирового экспорта в связи с различием методик подсчетов разных стран по импорту и экспорту, а разные значения импорта и экспорта и превышение этих значений над производством, может говорить о реализации данного металла из запасов.

Мировой экспорт (вывоз из стран) руд и концентратов алюминиевых в 2010 году составил около 65 млн. т. Отметим, что основным потребителем зарубежных руд и концентратов является Китай, доля ввоза которого составляет 54%. За ним следуют США с долей 13%, Ирландия с долей 7% и Испания - 6%.

Объем мирового импорта нелегированного, необработанного алюминия в 2010 году составил 9,6 млн. тонн. Объем экспорта из стран мира составил 8,4 млн. тонн. Основной страной, куда ввозится необработанный алюминий является США, которая импортирует 24% всего мирового объема импорта. За ней следуют Китай с объемом 16%, Япония 13% и Сингапур 8%. Россия также импортирует небольшое количество алюминия в размере 29 тыс. тонн. Однако Россия является крупнейшим экспортером алюминия на мировой рынок с долей в мировом экспорте 39%. За Россией следуют Австралия с долей экспорта 15%, Исландия с долей экспорта 9% и Бразилия 8%.

Цена на алюминий на LME за 2009 год опустилась на 36% до среднегодового значения 1664 $/тонн. В 2010 году цена алюминия на LME увеличилась до 2138 $/тонн. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 году цена алюминия увеличится незначительно до 2265 $/тонн, а по прогнозам в 2012 году снова увеличилась до 2552 $/тонн.

Годовая динамика производства и потребления алюминия в 2010 году показала достаточно заметное повышение обоих показателей. В 2010 г. производство увеличилось до 41400 тыс. т., а потребление увеличилось до 39 381 тыс. т. В 2009 году профицит алюминия на мировом рынке увеличился более чем в 4 раза. В 2010 году баланс рынка особо не изменился, но незначительно уменьшился до 2019 тыс. т. По предварительным оценкам аналитиков METALRESEARCH в 2011 году профицит снизится до 654 тыс. т, а по прогнозам в 2012 году снова увеличится до 1095 тыс. т

3. Особенности ценообразования на рынке алюминия