Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

1. Мировой рынок цветов: история формирования и современные тенденции развития.

1.1 История формирования мирового рынка цветов

1.2 Современные тенденции развития

2. Анализ деятельности ведущих игроков на примере двух крупнейших латиноамериканских стран-экспортеров

2.1 Колумбия

2.2 Эквадор

3. Проблемы и перспективы развития мирового рынка цветов

3.1 Проблемы

3.2 Перспективы

Заключение



Введение

Современная мировая цветочная промышленность является весьма динамично развивающейся отраслью. Разнообразие и происхождение продукции, технологии производства, рынки и механизмы в розничной торговле подвергаются постоянным изменениям, заставляя участников адаптироваться. На медленно, но непрерывно растущем глобальном рынке новые экспортеры из развивающихся стран приобретают всё большую долю рынка вытесняя существующих производителей. Такая жёсткая конкуренция среди игроков в рамках данной индустрии способствует постоянному повышению качества продукции, диверсификации и инновациям.

Несмотря на значительные барьеры для входа на рынок (потребность в капитале, ноу-хау, инфраструктура и т.д.), цветочная промышленность постоянно привлекает новых героев. Колумбия, Эквадор, Кения и Эфиопия, являются наиболее быстро растущими экспортерами за последние десятилетия.

Эти успешные поставщики не из Европы одарены благоприятными природно-климатическими условиями, но, к сожалению для них, они находятся за тысячи километров от основных европейских и североамериканских потребительских рынков, тогда как цветы входят в категорию скоропортящихся продуктов. Тем не менее, уровень эффективности, достигнутый развивающимися странами, позволяет им, несмотря на многочисленные логистические проблемы, которые они должны решить, реально конкурировать с европейскими поставщиками, которые в свою очередь расположены гораздо ближе к основным рыночным центрам.

Цветы очень чувствительны в обращении и уходе после срезки. Строгий контроль влажности, температуры и качества воздуха являются жизненно необходимыми условиями для доставки такого хрупкого продукта на рынок. Действительно, практически невозможно продавать свою продукцию на основные «северные» рынки, в отсутствие «холодной цепи».

Таким образом, организация является ключевым фактором к успеху в этой отрасли. Первыми ее познали голландцы, которые около века назад создали первый аукцион, позволяющий им получить справедливый доход от своих усилий и позволивший Голландии стать главным производителем и центром торговли срезанными цветами во всем мире. Предпринимателям в таких латиноамериканских странах, как Колумбия и Эквадор, также удалось познать организационную часть бизнеса и, несмотря на отсутствие своих собственных значительных внутренних рынков, добиться впечатляющего роста производства и войти в число пяти крупнейших экспортеров в мире.

Актуальность данного исследования определяется перспективным развитием данной сферы деятельности в латиноамериканском регионе.

Все вышеперечисленное говорит об актуальности исследования.

Цель данной работы - определить современное состояние и проблемы мирового рынка цветов и оценить перспективы его развития, уделяя особое внимание латиноамериканскому сегменту.

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач:

1. оценить состояние мирового рынка срезанных цветов в целом;

2. определить роль, состояние и проблемы международного цветочного бизнеса латиноамериканского сегмента;

3. выявить перспективы развития международного цветочного бизнеса, акцентируя внимание на Латинской Америке.

Объектом исследования данной ВКР является мировой рынок срезанных цветов, а предметом - современное состояние, проблемы и перспективы развития цветочного бизнеса в Латинской Америке.

В качестве гипотезы выступает следующее предположение: латиноамериканский сегмент мирового рынка срезанных цветов имеет значительное влияние на процессы, происходящие в данной области международного бизнеса в целом.

Теоретическую базу исследования составляют статьи по данной теме, официальные отчеты рассматриваемых стран, регионов и ассоциаций в цветочной индустрии.

Методами исследования, применяемыми в работе, выступают методы анализа, синтеза, статистический, метод наблюдения.

Данная работа состоит из трех частей: введения, основной части, которая включает в себя три главы, которые в свою очередь делятся на определенные пункты, а также заключения.

1. Мировой рынок цветов: история формирования и современные тенденции развития

1.1 История формирования мирового рынка цветов

Еще примерно пол века назад спрос на срезанные цветы по всему миру удовлетворялся локальным производством. В Европе потребление на душу населения было довольно значительным, и потребительская культура требовала большого запаса срезанных цветов для подарков, различных случаев жизни и повседневного использования. В результате, производство срезанных цветов в Европе достигло немалых размеров. Постепенно, с развитием транспортных систем этого региона, стало возможным распространять срезанные цветы, выращенные в южных районах, в северные. Таким образом, европейская цветочная промышленность начала расширять свои границы и наряду с этим расширением усиливалось ее влияние. Этот период и можно считать началом той цветочной индустрии, которую мы знаем сегодня. POTENTIAL OF COMMERCIAL FLORICULTURE IN ASIA: OPPORTUNITIES FOR CUT FLOWER DEVELOPMENT // Food and Agriculture Orgamization of the United Nations URL: http://www.fao.org/docrep/005/ac452e/ac452e0c.htm

Когда произошел мировой энергетический кризис, в 1973 году, маркетинговый план дистрибуции срезанных цветов, выращенных в разных странах Европы, в Голландию, для продажи через цветочный аукцион и обратно на европейские рынки, стал хорошей возможностью для южных европейских производителей. Все большее количество срезанных цветов выращивалось на юге Европы, удовлетворяя спрос потребителей через Нидерланды. Цветоводы в южных регионах имели преимущество в цене относительно северных производителей, так как для северян выращивание цветов во время зимнего сезона обходилось намного дороже чем для южан, по причине больших затрат на энергию, необходимую для получения качественного продукта в теплицах с контролируемой температурой. Ibid.

Конкуренция на мировом рынке цветов усилилась, когда через голландский цветочный аукцион в «игру» вошел Израиль. Преимущество израильских производителей заключалось в более южном местоположении, что позволяло им выращивать цветы на открытых полях или в пластиковых туннелях круглый год, исключая накладные расходы от теплиц и отопительных систем. Но для того, чтобы сделать свой экспорт более прибыльным, израильтянам необходимо было устранить сдерживающие их успех факторы. Двумя основными такими факторами были транспортные расходы по пути в Европу и нехватка воды для расширения производства. Решения этих проблем для израильских производителей были найдены. В случае с транспортными расходами, правительство предоставило транспортные субсидии, которые уменьшили затраты производителей на отгрузку срезанных цветов в Европу, тем самым сохраняя конкурентное ценовое преимущество перед европейцами. Что касается нехватки воды, ирригационные системы, которые экономили расход воды, были разработаны и применены к производственным процессам. POTENTIAL OF COMMERCIAL FLORICULTURE IN ASIA: OPPORTUNITIES FOR CUT FLOWER DEVELOPMENT // Food and Agriculture Orgamization of the United Nations URL: http://www.fao.org/docrep/005/ac452e/ac452e0c.htm

Благодаря 1970-м годам, деятельность европейской цветочной индустрии начала значительно влиять на производство и продажи цветов за пределами этого региона. Продажи срезанных цветов через голландские цветочные аукционы «захватили» долю рынка Соединенных Штатов. Это было достигнуто за счет развития и продвижения деятельности данного сектора в США при поддержке Цветочного Бюро Голландии, которое «поощряло» американцев покупать больше срезанных цветов для подарков, праздников и повседневного использования, аналогично потребительским привычкам в Европе. Большинство цветов, продаваемых в Соединенные Штаты Америки через голландские аукционы поставляются воздушным путём через Нью-Йорк. В то же время Майами развивался в качестве ключевого импортёра срезанных цветов, выращенных в Колумбии. Это привело к существенной конкуренции между местными производителями в Соединенных Штатах. Цветоводы из США были вынуждены инвестировать в производственные системы и оборудование из Европы в надежде стать более эффективными производителями как голландцы, которые однажды столкнулись с конкуренцией со стороны южных европейских производителей. В результате цветочная промышленность США обязана значительной частью своего роста в плане продвижения, продаж и улучшенных производственных систем влиянию европейцев. POTENTIAL OF COMMERCIAL FLORICULTURE IN ASIA: OPPORTUNITIES FOR CUT FLOWER DEVELOPMENT // Food and Agriculture Orgamization of the United Nations URL: http://www.fao.org/docrep/005/ac452e/ac452e0c.htm

Стоит отметить, что израильская цветочная промышленность стала сильным конкурентом европейской цветочной индустрии. Израильтяне отгружают значительное количество продукта на рынок США, и через Нью-Йорк, и через Майами. Тем самым, Израиль компенсирует сокращение своего экспорта на европейский рынок, который все больше и больше заполоняют производители из Африки, в частности Кении. Кроме того, израильтяне успешно продают своё производственное оборудование и различные сорта цветов в другие зарубежные страны. Ibid.

Продолжая развиваться в 1980-х годах, Европейский цветочный рынок начал искать возможности расширения в Азии. В период, когда дискреционные расходы японцев стали расти, европейский импорт цветов делал успехи на этом прибыльном рынке. В течение нескольких лет, с укреплением экономик таких государств как Корея, Тайвань и Гонконг, Европейская цветочная промышленность добралась и до этих рынков. Ibid.

С начала 1990-х годов, Европа, как мировой лидер на рынке цветов, воздействует на часть Азии экспортируя срезанные цветы из Голландии, а также оборудование и новые технологии для производства. Израильские же производители и поставщики идут на шаг позади Европы. Основное различие между европейской и израильской цветочной индустрией заключается в том, что европейцы, выходя на новые рынки, запускают «агрессивные» маркетинговые кампании, которые привлекают внимание к качеству и образу голландских цветов. Эти кампании стимулируют новый спрос со стороны потребителей на их цветочную продукцию. Это отличие является одним из факторов, который объясняет, почему Европа является мировым лидером на рынке цветов. POTENTIAL OF COMMERCIAL FLORICULTURE IN ASIA: OPPORTUNITIES FOR CUT FLOWER DEVELOPMENT // Food and Agriculture Orgamization of the United Nations URL: http://www.fao.org/docrep/005/ac452e/ac452e0c.htm

Говоря немного подробнее о Латинской Америке, цветоводство, как аграрная промышленность, впервые появилось в Колумбии в 1969 году, в Мексике и Чили в конце 1970-х, а в Боливии, Коста-Рике, Перу и Эквадоре в течение десятилетия 1980-х. (Цветочная промышленность в этих странах объединила голландских цветоводов, израильских производителей систем капельного орошения, американские пестицидные компании с транснациональными и местными инвесторами и производителями цветов). Колумбия является крупнейшим в Латинской Америке производителем, и вторым по величине экспортером цветов в мире после Нидерландов, а Эквадор занимает второе место в Латинской Америке и четвертое в мире. Распространение цветочной индустрии в этих двух государствах, как и в других странах региона, произошло в результате совместных усилий правительств по развитию нетрадиционного экспорта. В Эквадоре, правительство создало Организацию по продвижению экспорта и инвестиций (Corpei) в 1997 году с целью продвижения такого экспорта и привлечения иностранных инвестиций. Совет директоров Corpei состоит в основном из государственных чиновников и представителей частного сектора, в особенности, транснационально ориентированных финансовых и инвестиционных групп. Так же, Колумбийское государственное агентство по продвижению нетрадиционного экспорта (Proexport) играло и продолжает играть важную роль в процветании цветочного бизнеса. Robinson W. I. Latin America and global capitalism: A critical globalization perspective. - JHU Press, 2008.

Итак, цветочная индустрия вышла на глобальный уровень в 1980-х годах, и сегодня она является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей в мире. Ранее высокие транспортные издержки вынуждали производителей цветов располагаться близко к розничным рынкам. Распространение дешевых грузовых авиаперевозок, систем рефрижерации, автострад, стандартизированных систем контейнерных перевозок, и всего, что связано с транспортной революцией последних десятилетий, означало, что отрасль может перейти на стратегию минимизации производственных издержек. Результатом стало распространение цветочной продукции по всему земному шару в соответствии с экологическими, трудовыми, а также другими соображениями. В 1977 году, например, всего лишь 13% американских супермаркетов торговали цветами, а к середине 1990-х годов, 85-90% крупных розничных торговцев продавали цветы, по крайней мере «сезонно», что насчитывало 40 процентов продаж цветов США. К 1990-ым более шестидесяти стран экспортировали значительное количество свежих срезанных цветов. Южноамериканские цветы не являются исключением и также продаются по всему миру. В то время как Соединенные Штаты и Европа являются двумя основными направлениями Латинской Америки, цветы также поставляются в Россию, на Ближний Восток и в Азию, а также в страны, находящиеся внутри своего региона (Аргентина, в частности). Майами стал ключевым портом входа для цветов из Латинской Америки, предназначенных для рынка Соединенных Штатов, в то время как Амстердам является главным портом для европейского направления. Ibid.



1.2 Современные тенденции развития

мировой рынок цветы развитие

Цветочная индустрия сегодня является довольно динамичной международной отраслью. Доказательством этому являются достигнутые за последние годы значительные темпы роста в данной сфере.

В основном, в торговле цветами доминируют Европа и Северная Америка, господствуя на крупнейших мировых потребительских рынках, в то время, как страны-производители расположены ближе к экватору. Последние десять лет, в список ведущих экспортёров цветов входят Нидерланды, Колумбия, Кения, Эквадор и Израиль. Однако, относительно недавно такая страна, как Эфиопия присоединилась к этому списку, в то время как позиции Израиля ослабли. Таким образом, одним из основных структурных изменений происходящим в настоящее время в мире цветочной промышленности является усиление международной конкуренции. Благодаря комбинации местного производства и импортных цветов, Нидерланды являются лидирующим центральным рынком в этом секторе. Тем не менее, голландская доля в мировом экспорте срезанных цветов уменьшается, снизившись с 58% в 2003 году до 52% в 2013 году. В то же самое время, Кения, Эквадор, Эфиопии, Колумбия и Малайзия увеличили свою долю экспорта. van Rijswick C. World Floriculture Map 2015. - Rabobank Industry Note, 2015. - Т. 475.

Кроме того, существует общее мнение, что сегодня отрасль сталкивается с кардинальными изменениями, остро реагируя на проблемы, связанные с современными экономическими условиями. Спрос на рынке находится в состоянии стагнации, в то время как предложение - в избытке. Отчасти это связано с тем, что цветы имеют высокую корреляцию с располагаемым доходом, не являясь товаром первой необходимости. Хотя с другой стороны, потребительский спрос становится все более требовательным и дифференцированным. Интересен тот факт, что даже такие факторы, как религиозные и культурные особенности людей также играют важную роль в торговле цветами. Ibid.

Говоря о сегодняшнем развитии цветочной индустрии, стоит упомянуть о тенденции транспортировки срезанных цветов с помощью морских контейнеров. Это не является новшеством для цветочной индустрии, но, однако, в последнее время этот способ стал крайне важным явлением и практически неотъемлемой частью в ряде торговых потоков. Около 15% от общего объема экспорта срезанных колумбийских цветов отправляются морем. В 2013 году Колумбия отгрузила около 700 контейнеров, в основном хризантем, в Великобританию. Один 40-футовый контейнер может быть загружен приблизительно 150000 хризантемами. Среди других крупных контейнерных потоков выделяют поставки из Вьетнама в Японию и из Израиля в Европу. Основными причинами такой популярности контейнерных перевозок срезанных цветов являются разница в цене между морским и воздушным транспортом (последний примерно в два раза дороже первого), способность контролировать условия внутри контейнеров, а также растущая доступность портов. van Rijswick C. World Floriculture Map 2015. - Rabobank Industry Note, 2015. - Т. 475.

Другая важная тенденция, которую можно заметить, это растущая актуальность социальных и экологических стандартов в европейской цветочной торговле. Новые модели потребления, давление со стороны медиа, и неправительственные организации (НПО) вызвали интерес потребителей к условиям, при которых цветы производятся в развивающихся странах. На сегодняшний день рынок характеризуется наличием множества стандартов в виде различных систем сертификации и т.д. Однако, стоит отметить, что среди крупных предприятий розничной торговли существует практика устанавливать свои собственные «стандарты». Rikken M. The global competitiveness of the kenyan flower industry //The World Bank Group, Kenya Flower Council. - 2011.

Таким образом, сегодня правила игры в цветочной индустрии значительно меняются. Промышленность развивается в направлении прозрачных цепей поставок. Прямые каналы торговли, минуя систему аукционов, становятся более популярными. Ускорение развития технологий засвидетельствовано не только в разведении цветов, но также и в способе их продажи. Сделки все чаще обрабатываются с помощью компьютерных систем. Более 60% роз, которыми торгуют на аукционе FloraHolland продаются через «систему удаленной закупки» "КОА". Европейские оптовики предлагают продукты в своих собственных интернет-магазинах, где клиенты (оптовые и розничные) имеют возможность купить товар напрямую. Rikken M. The global competitiveness of the kenyan flower industry //The World Bank Group, Kenya Flower Council. - 2011.

Краткое описание ведущих стран отрасли

На сегодняшний день в пятерку ведущих мировых экспортеров цветов с точки зрения стоимости экспорта входят Нидерланды, Колумбия, Кения, Эквадор и Эфиопия. Эти страны конкурируют друг с другом на Европейском, Российском и Североамериканском рынках и с каждым годом конкуренция становится всё более напряженной.

Эквадор и, в меньшей степени, Колумбия сегодня экспортируют в Европу и Россию больше, чем это было несколько лет назад. Россия с относительно недавних пор стала важным рынком для Эквадора. Колумбия же чаще нацеливается на европейские рынки, куда также традиционно поставляются голландские и африканские цветы. Кения и Эфиопия также начали снабжать российский рынок. Ibid.

На североамериканском рынке конкуренция также растет. Эквадор рассчитывает увеличить свою долю рынка в ближайшие годы. Кения по-прежнему изо всех сил развивает свой экспорт в США, несмотря на отсутствие импортных пошлин. Американские авиакомпании и кенийское правительство обсуждают возможности открытия прямых рейсов между двумя странами. Ibid.

Нидерланды

Источник: Vakblad voor de Bloemisterij, HBAG (2011)

Голландская цветочная промышленность широко известна как ведущая индустрия в мире. Нидерланды используют довольно продвинутые методы производства и маркетинга. Наблюдается интенсивная поддержка сельхозпроизводителей в сфере научных исследований и разработок, а также довольно эффективно развита система дистрибуции, включающая воздушную и наземную транспортировку, которая связывает наиболее важных производителей и потребителей. Движущая сила успеха отрасли связана с ключевой ролью аукционов, хорошо развитой инфраструктурой, стремлением к инновациям и сильным чувством сотрудничества. Rikken M. The global competitiveness of the kenyan flower industry //The World Bank Group, Kenya Flower Council. - 2011.

Тем не менее, голландская цветочная индустрия имеет свои трудности. Производство «на открытом воздухе» в последние годы расширилось примерно на 385 га с 2004 года, но производство в теплицах сократилось не менее чем на 1154 га. Затраты на рабочую силу, энергию, землю и парниковое строительство довольно высоки, государственное регулирование является относительно жёстким, и влияние экономического кризиса также остро ощущается в Нидерландах. Rikken M. The global competitiveness of the kenyan flower industry //The World Bank Group, Kenya Flower Council. - 2011.

Все вышеперечисленные факторы говорят о все более невыгодном конкурентном положении Голландии по отношению к другим странам-соперникам. Показательным является заметное ухудшение дел в секторе роз, что напрямую вызвано ростом производства в Кении, Эфиопии и Эквадоре. Производственная площадь роз уменьшилась с 748 га в 2006 году до 499 га в 2010. Помимо роз, примерно такая же участь настигла гвоздику и гипсофилу. Кроме того, некоторые летние цветы, такие как зверобой, золотарник и синеголовник в основном «мигрировали» заграницу. Ibid.

Для того, чтобы компенсировать высокие затраты, голландские производители нуждаются в сборе обильного урожая. На площади меньшей, чем у Колумбии, голландцы производят больше цветов. Нидерланды также известны своим широким ассортиментом, который доступен в течение 24 часов, 365 дней в году. Ibid.

Несмотря на спад в области производства, положение Нидерландов в мировой торговле срезанными цветами остается уникальным. К тому же будучи одним из крупнейших производителей цветов, Голландия является коммерческим и логистическим центром для многих цветов из таких стран, как Кения, Эфиопия и Израиль. В конечном счете, стоимость экспорта цветов, торгуемых Нидерландами или через эту страну увеличилась. Даже без импорта, Нидерланды будут занимать позицию крупнейшего экспортёра в мире. Ibid.

Эквадор

Цветы в Эквадоре являются одними из основных экспортных сельскохозяйственных продуктов, и относятся к третьей по счету сельскохозяйственной деятельности, которая привлекает большое количество иностранной валюты, после бананов и креветок.

Природные условия, которыми располагает Эквадор, в том числе высокая интенсивность света и благоприятная температура, делают эту страну идеальным местом для производства цветов, которые сегодня признаны одними из лучших в мире. Эквадорские цветы пользуются успехом за рубежом благодаря своей исключительности, долгой жизни после срезки, длинным стеблям, большим бутонам, качеству и красоте. Климат, в сочетании с эффективным управлением бизнесом сделали Эквадор ключевым игроком глобальной цветочной индустрии. Развитие, однако, было довольно сложной задачей.

Завоевание новых рынков является одной из основных стратегий для сельскохозяйственного сектора этой страны. В настоящее время эквадорский цветок прибывает в 103 пунктах назначения по всему миру. Более того, в погоне за конкурентоспособностью, инновации в производственном процессе идут рука об руку с качеством продукции. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

Позитивные изменения произошли и в инфраструктуре. Многие дороги были отремонтированы. Более того, в 2013 году открылся новый аэропорт, который позволяет облегчить и ускорить процесс транспортировки цветов. http://rusecuador.ru/ekvador-turisticheskij/11384-novyj-aeroport-stoliczy-ekvadora-oficzialno-otkryt.html Также, в последние годы, Эквадор чаще использует метод перевозки цветов морским путём. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

Колумбия

Производство цветов в Колумбии зарождается в 60-е годы, однако начинает играть значительную роль в национальной экономике в последние десятилетия, став третьей экономической деятельностью, которая создает большой доход для страны и второй в сельскохозяйственном секторе после кофе. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

Производство в этой стране быстро расширилось благодаря идеальному климату, дающему возможность выращивания цветов круглый год, колумбийскому предпринимательству, обильным водным ресурсам, налаженным воздушным связам, и дешевой рабочей силе. Rikken M. The global competitiveness of the kenyan flower industry //The World Bank Group, Kenya Flower Council. - 2011.

В список основных экспортных продуктов входят букеты или цветочные композиции, главным направлением которых является американский рынок. Колумбийские продукты поступают в Соединенные Штаты Америки без уплаты тарифов благодаря соглашению о свободной торговле (Tratado de Libre Comercio), что является еще одним фактором, который способствует конкурентоспособности цветочной индустрии Колумбии.

Колумбийские производители открыты для инноваций и разработок. Они имеют опыт и высокий уровень знаний в области биологической очистки почвы. Некоторые компании годами успешно выращивают цветы в земле без какой-либо формы дезинфекции. Но всё же, большинство цветов растут в пластиковых теплицах и на открытом воздухе. Ibid.

Эфиопия

В Эфиопии, вопреки тому, что можно подумать, располагается 3 миллиона гектаров пахотных земель. Большая часть этих земель, принадлежащих местным крестьянам, сегодня сдается в аренду крупным международным компаниям, которые предназначают эти земли для экспортных культур, в том числе и для производства цветов. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

Цветочная продукция является здесь относительно новым видом деятельности, который в последние годы растет чрезвычайно быстро. Эфиопский климат и почва довольно благоприятны для производства некоторых видов цветов. Ibid.

Из-за большого потока инвестиций от иностранных компаний в эту деятельность, ожидается, что страна сможет стать более крупным производителем на мировом рынке. Большинство экспортируемой продукции проходит через голландские аукционы. Лишь совсем малое количество фирм продают цветы напрямую оптовикам и супермаркетам. Ibid.

Помимо обладания необходимыми географическими и климатическими условиями, эта страна также располагает таким преимуществом как относительная близость к таким рынкам как Европа, Россия и Азия, которые являются одними из крупнейших импортеров цветочной продукции в мире, что в свою очередь снижает их транспортные затраты. Ibid.

До 2004 года в стране по большому счёту практически не существовало никакого цветочного сектора. Семь лет спустя (2011), сектор насчитывает 1600 гектаров, из которых львиная доля занята розами. Кроме того, здесь наблюдается выращивание таких цветов как зверобой, гипсофила, лилия и фрезия. Цветоводство на сей день является одной из основных экспортных деятельностей Эфиопии. Rikken M. The global competitiveness of the kenyan flower industry //The World Bank Group, Kenya Flower Council. - 2011.

Значительную роль в таком интенсивном развитии цветочной промышленности сыграло эфиопское правительство. Голландские власти также внесли свой вклад. В последние годы 32 голландские сельскохозяйственные компании получили для Эфиопии грант PSI (The Private Sector Investment - программа субсидирования от Министерства иностранных дел Нидерландов, которая поддерживает инновационные инвестиционные проекты на развивающихся рынках). Rikken M. The global competitiveness of the kenyan flower industry //The World Bank Group, Kenya Flower Council. - 2011.

Кения

Кения является четвертым по величине экспорта цветов государством на международном уровне и одним из ведущих поставщиков в Европе. Ее климат хорошо подходит для выращивания различных видов цветов. Инвестиции в цветочный сектор поступают в основном из таких европейских стран, как Голландия и Великобритания. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

Касательно издержек, трудовые и энергетические затраты в этом государстве низки по сравнению со странами-конкурентами, что также входит в ряд факторов, привлекающих иностранные инвестиции. Заработная плата в этой стране крайне низкая (от $ 40 до $ 100). Согласно данным Кенийского цветоводческого совета (Kenya Flower Council), примерно 500 000 человек, находятся в зависимости от цветочной индустрии. Ibid.

Более того, к числу позитивных факторов относится поддержка кенийского государства, которая является ключом в развитии цветочного производства (ликвидация тарифов на импортируемые товары, налоговые льготы и т.д.). Кроме того, так же, как и в случае с Эфиопией, близкое географическое положение к основным цветочным импортерам, таким как Европейский Союз, позволяет снизить транспортные расходы. Ibid.

С помощью интенсивного технологического развития в цветочной промышленности и факторов, которые способствуют конкурентоспособности страны на международном уровне, Кения в ближайшие годы может достичь значительного роста в экспорте цветов. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

Кенийская цветочная индустрии значительно выросла с начала этого века. В 2000 году производственная площадь составляла от 750 до 1000 га, а экспорт насчитывал примерно 38 тысяч тонн цветов. В 2004 году этот сектор уже вырос до 2000 га. А на 2011 год имелось около 3.400 га цветов (в теплицах и на открытом воздухе) и 117000 тонн экспортированных цветов. Кения растет выращивает преимущественно розы, гвоздики, статице, альстромерию, лилии и разные летние цветы. Rikken M. The global competitiveness of the kenyan flower industry //The World Bank Group, Kenya Flower Council. - 2011.

Стоит также упомянуть недавние проблемы, встречающиеся на пути Кении к успешному развитию рассматриваемой деятельности. В 2008 году эта страна столкнулась с политическими беспорядками, которые оказали влияние на сектор на несколько недель. Цветы экспортировались с большим трудом, а в основном просто не могли «покинуть» страну на протяжении нескольких дней. В том же году цветочный сектор также сталкивается с увеличением транспортных расходов из-за высоких цен на нефть. В 2009 году экономический кризис стал причинной значительного снижения цен, а кроме того началась засуха, которая продолжалась длительный период времени и закончилась в 2010 году. Расходы на воздушный транспорт увеличились и обильные дожди в прошлом году негативно отразились на производстве. Также, одной из «избитых» проблем остается нестабильная ситуация на валютном рынке. Ibid.

Экспорт

На 2014 год отмечается рост спроса на цветы во всем мире на 1,7% по сравнению с предыдущим годом (2013 г.). Колумбия, Кения и Эфиопия сохраняют тенденцию к росту экспорта в последние годы, в то время как в случае Эквадора наблюдалось снижение в прошлом году. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

В 2014 году наблюдается значительный рост экспорта цветов: Колумбия на 3%, Эфиопия на 16%, а также наиболее быстро развивающаяся Кения на 46% по сравнению с 2013 г. Однако, с другой стороны, в Эквадоре произошло сокращение на 5%. Ibid.

Голландия, лидирующая на мировом рынке цветов, показывает рост на 1%, после двух лет, на протяжении которых замечалось сокращение в экспорте, 2012 (-3%) и 2013 (-8%). Несмотря на такую ситуацию, Нидерланды все же остаются крупнейшим экспортером цветов. Ibid.

В 2013 году эта страна представляла 48% от общего объема экспорта, за ней следуют Колумбия (14%), Эквадор (8%), Кения и Эфиопия, которые вместе составляют 13% мирового экспорта. Ibid.

Рисунок 1

Источник: Trademap (2014)

Рисунок 2

Источник: Trademap (2014)

Пять основных производителей цветов контролируют 84% мирового спроса. В 2014 году доля Нидерландов упала на 1 процентный пункт, причиной чему явилось увеличение экспорта цветов из других стран, в основном африканских (Кения и Эфиопия). Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

Основные рынки сбыта

Соединенные Штаты Америки

В 2014 году импорт цветов в Соединенные Штаты Америки увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом. Этот рынок превратился в третьего импортера цветов на международном уровне (12,2%). Ibid.

Розы представляют 42% ввезенных цветов на этот рынок, в то время как 23% составляют летние цветы, 11% помпонов и 7% гвоздик. Основными поставщиками этого рынка являются Эквадор и Колумбия. В 2014 году эти страны вместе охватили 82% импортируемых цветов, 18% и 64% соответственно. Ibid.

Эфиопия и Кения начали завоевывать позиции на американском рынке: на 2014 год был зафиксирован рост экспорта в Соединенные Штаты на 83% и 27% соответственно по сравнению с 2013. Ibid.

Хотя общий объем экспортных операций не превышает 6 миллионов долларов, суммируя две страны, рост является значительным. В соответствии с Кенийским цветоводческим советом, оптовые предприниматели из США с каждым разом всё более заинтересованы в приобретении цветочной продукции именно из этой страны по одной веской причине - низкая цена. Ibid.

В 2014 году экспорт цветов из Эквадора и Колумбии, направляющийся на американский рынок, снизился на 1% и 0,3%, соответственно, по сравнению с 2013 г. Ibid.

Россия

С 2006 года доля импорта цветов со стороны России увеличилась на 136%, делая тем самым это государство важным потенциальным рынком для крупных мировых производителей. Этот рынок исторически снабжался Голландией. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

В течение 2014 года, Эквадор позиционируется как ведущий поставщик России, с долей 37%. Однако, повышение курса доллара и избыточное предложение цветов со стороны других конкурентов привели как следствие к снижению на 9% по сравнению с 2013 годом. Ibid.

В число основных поставщиков в Российскую Федерацию входят Эквадор, который ввозит 36,9% от общего объема импорта, следом за ним Нидерланды (36,8%), Колумбия (10,8%) и Кения (9, 4%). Ibid.

С 2007 года, Кения активно выходит на российский рынок, её экспорт увеличился с 3 млн долларов в 2006 году до 57 миллионов долларов в 2014 году. Эфиопия постепенно «вытесняется» с этого рынка, ее экспорт в 2014 году составил всего лишь около 2 млн долларов. Ibid.

Европейский союз

Исторически так сложилось, что Нидерланды являются главным дистрибьютором цветов в мире и Европейском Союзе. На сегодняшний день Голландия конкурирует с новыми игроками-производителями из стран Южной Америки и Африки. Ibid.

Кения занимает второе место по экспорту в Европейский Союз, с долей 6% на этом рынке, направляя более 52% экспорта цветов на европейский рынок, в основном в Нидерланды. Informe de los Principales Exportadores de flores 2015 // EXPOFLORES URL: http://www.expoflores.com/images/analisis_economico/informe_principales_exportadores_flores_2015.pdf

С 2006 года Эфиопия увеличивает свою долю на этом рынке, обгоняя с 2010 Эквадор-третьего экспортера в ЕС. Эфиопия зафиксировала рост на 11% на 2014 год по сравнению с 2013. Ibid.

С 2010 года экспорт из Колумбии и Эквадора не характеризуется особым ростом на этом рынке, тем самым давая возможность для африканских конкурентов удовлетворить растущий европейский спрос на цветы. Ibid.

Роза выступает главным цветком, экспортируемым этими странами и наиболее востребованным в Европе. С 2010 года Эфиопия начинает увеличивать экспорт роз и превосходит Эквадор. Экспорт же роз из Колумбии довольно низок по сравнению с этими странами (45 миллионов долларов). Ibid.

В результате, рассмотрев современные тенденции мирового рынка свежих срезанных цветов, можно сделать следующие выводы. Сегодня рынок характеризуется ужесточенной конкуренцией. Выделяют пять ведущих игроков-экспортёров: Нидерланды (явный лидер), Колумбию, Эквадор, Кению и Эфиопию. Однако, мировыми центрами торговли долгое время всё же остаются Голландия и Соединенные Штаты Америки. Основными рынками сбыта цветочной продукции являются Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Факторов, влияющих на изменение состояния цветочной промышленности, довольно много. Одной из главных и постоянных проблем является сильная зависимость от быстроменяющихся экономических условий современного мира, в связи с чем сегодня глобальный рынок цветочной продукции находится в состоянии стагнации. Говоря о логистике, в последнее время становится особо популярным использовать морские перевозки с помощью контейнеров, в основном, по причине избегания затрат на воздушный транспорт, который явно обходится дороже, и возможности контролировать условия внутри контейнеров. Помимо всего прочего, рынок также характеризуется наличием множества стандартов в виде различных систем сертификации, что говорит о растущей приверженности принципам социальной ответственности.

2. Анализ деятельности ведущих игроков на примере двух крупнейших латиноамериканских стран-экспортеров

2.1 Колумбия

мировой рынок цветы развитие

Колумбия является страной, уникальной своими природными ресурсами, разнообразием экосистем и географией. Основываясь на этом богатстве и биоразнообразии, сельское хозяйство становится одним из наиболее важных направлений деятельности в области социального и экономического развития государства.

Начиная с 90-х годов, колумбийская экономика переживает серьезные преобразования, заменяя протекционистскую политику, которая отдавала предпочтение развитию отечественной промышленности, на «открытую» экономику, сосредоточенную на внешнем секторе и глобальной интеграции в качестве двигателя развития. С тех пор, страна стремится укрепить ориентированность на экспорт в некоторых областях экономики, особенно в сельскохозяйственном секторе. Ramнrez L. N. M. Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacнfico //Revista Digital Mundo Asia Pacнfico. - 2014. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-79.

С общим объемом ВВП в сумме 378 миллиардов долларов США в 2013 году, Колумбия стала четвертой по величине страной Латинской Америки (6,2% от общего ВВП региона). Поскольку ежегодный рост реального ВВП коснулся отметки 4,7% в 2013 году, по сравнению с 4,0% в 2012 году Колумбия превзошла латиноамериканский средний рост ВВП в реальном выражении на 2,7% в 2013 г. Colombia Floral Market March 2015 // Chambre de Commerce: Accueil URL: http://www.cc.lu/fileadmin/user_upload/cc.lu/Manifestations/20150701_Mexico_Colombia_Mission/Colombia_floral_market_final.pdf

За последние десятилетия колумбийской цветочной индустрии удалось успешно позиционировать себя на международном рынке. Конкурентоспособность сектора привела к производству высококачественных цветов, что сделало страну вторым экспортером во всем мире.

Колумбийская цветочная промышленность обладает сравнительными и конкурентными преимуществами, которые делают её одним из ведущих игроков на мировом рынке цветов.

Такие факторы, как географическое положение, уровень освещённости, тропический климат и рельеф, которые в некоторых регионах страны играют ключевую роль в процессе производства, позволяют вырастить качественный, различных видов, цветов и размеров продукт. Более того, эти факторы способствуют поддержанию производственного процесса в течение всего года, что непосредственно является преимуществом перед теми международными конкурентами, кто в свою очередь использует теплицы и искусственные системы производства, в конечном итоге увеличивая цену продукта.

Колумбийская цветочная промышленность прочно обосновалась в высоких, солнечных местностях за пределами двух крупнейших городов, Богота и Медельин. С 60-х годов, сектору удалось создать кластер в саванне Боготы, на долю которого приходится 76% посевных площадей страны и еще один в Антиокии (Медельин), с 19%. Оставшиеся 5% производства разбросаны по всей центральной и западной частям Колумбии. Умеренная температура, плодородная почва, длинные экваториальные дни и обильный труд помогают Колумбии выращивать розы и некоторые другие цветы в течение всего года без использования дорогих теплиц. Ramнrez L. N. M. Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacнfico //Revista Digital Mundo Asia Pacнfico. - 2014. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-79.

Колумбия выращивает 8000 га (20000 акров) цветов. Около 7000 га выращиваются в тепличных условиях, в то время как 1000 га производятся на открытом воздухе. Colombia Floral Market March 2015 // Chambre de Commerce: Accueil URL: http://www.cc.lu/fileadmin/user_upload/cc.lu/Manifestations/20150701_Mexico_Colombia_Mission/Colombia_floral_market_final.pdf

В этой стране насчитывается более чем 400 цветочных производителей, а примерно 300 ферм производят цветы для дальнейшего экспорт. Около 50% этих хозяйств имеют 20-50 га (50-125 акров), в то время как остальная половина имеет больше, чем 50 га. Ibid.

Ассоциация Fedeflores включает в себя средние и малые колумбийские предприятия. В состав же Asocolflores (Колумбийская Ассоциация Экспортеров Цветов) входят более 75% цветоводов страны. Ibid.

Согласно ProColombia (2014), колумбийская цветочная индустрия имеет в своём наличии 250 видов растений и около 1600 сортов. Такой широкий ассортимент привлекает зарубежных клиентов. Таким образом, для знаменательных дат, как День Святого Валентина или День матери, предпочтительными являются красные розы, а осенью или в такой праздник, как День поминовения усопших в Японии, заказывают более мягкие тона. Ramнrez L. N. M. Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacнfico //Revista Digital Mundo Asia Pacнfico. - 2014. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-79.

Помимо располагаемых природных условий, которые способствуют производству, колумбийская цветочная индустрия поощряет социальную ответственность и обязательства перед окружающей средой, с целью достижения устойчивого развития. Такие организации, как Колумбийская Ассоциация Экспортеров Цветов (Asocolflores), в которую входит около 75% производителей страны, содействуют такому виду практики, которая укрепляет сектор, с помощью различных программ. Среди таких программ выделяют Florverde, которая направлена на оптимизацию использования ресурсов в долгосрочной перспективе с целью повышения рентабельности и конкурентоспособности компаний в цветочном секторе Колумбии в рамках концепции устойчивого развития. Кроме Asocolflores, из наиболее известных организаций можно также отметить Центр Инноваций Цветоводства Колумбии, который нацелен на проведение исследований, улучшающих конкурентоспособность путём технологических достижений и инноваций.

Рассматривая социальное воздействие сектора, стоит подчеркнуть его важность для страны, так как эта экономическая деятельность является лидером в создании рабочих мест на гектар в сельском хозяйстве. Цветочная промышленность «кормит» около 600 тысяч колумбийцев, из которых 130 тысяч заняты формально. Согласно Procolombia (2014), 65% рабочих мест в этом секторе оккупированы женщинами. Ramнrez L. N. M. Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacнfico //Revista Digital Mundo Asia Pacнfico. - 2014. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-79.

Около 150 компаний, являющихся цветочными импортерами-дистрибьюторами данной колумбийской продукции, находятся в США, в основном в районе Майами. Срезанные цветы - одни из самых важных грузовых статей международных аэропортов Майами, Боготы и Медельина. Colombia Floral Market March 2015 // Chambre de Commerce: Accueil URL: http://www.cc.lu/fileadmin/user_upload/cc.lu/Manifestations/20150701_Mexico_Colombia_Mission/Colombia_floral_market_final.pdf

На рисунке 3, наблюдается постоянный рост экспорта срезанных цветов в период с 2009 по 2013. Можно выделить 2010 год с ростом 18% по сравнению с 2009, что говорит о выходе из кризиса, который потерпел рассматриваемый сектор в предыдущие годы по причине международного финансового кризиса. В 2011 и 2012 гг. рост остается постоянным на уровне 1%, а в 2013 году наблюдается значительное улучшение с ростом 5% по сравнению с предыдущим годом. В общем, экспорт колумбийских свежих цветов вырос на 27,3% в период между 2009 и 2013. Ramнrez L. N. M. Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacнfico //Revista Digital Mundo Asia Pacнfico. - 2014. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-79.



Рисунок 3.Экспорт колумбийских цветов (2009-2013, в миллионах долларов)

Источник: UN COMTRADE, 2014

Из общего объема экспорта цветов в рассматриваемый период, 41% составляют альстромерии, астры, герберы, гипсофилы и 30% розы. В остальных 29%, в основном, такие виды, как гвоздики, миниатюрные гвоздики, хризантемы и лилии (таблица 1). Ramнrez L. N. M. Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacнfico //Revista Digital Mundo Asia Pacнfico. - 2014. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-79.

Таблица1.Основные колумбийские экспортные цветы (2009-2013)

Цветы	2009	2010	2011	2012	2013
Альстромерии, герберы и гипсофилы	$415363	$500619	$505429	$546043	$581055
Розы	$347255	$375960	$381228	$363404	$365189
Гвоздики, гвоздики миниатюрные	$187224	$243793	$237976	$221507	$229995
Помпоны	$90453	$108266	$114856	$125172	$147419
Другие	$8842	$11724	$11748	$13823	$10839
Лилии	$0	$0	$0	$0	$55
Орхидеи	$88	$119	$88	$59	$46

Источник: UN COMTRADE, 2014

Экспорт тропических цветов, таких как геликония, стрелиция (райская птица) составил $ 490100000, что эквивалентно 36,6% от общего объема экспорта цветов в 2013 году. В то же время, доля роз составила 27,3%, что соответствует $ 365200000 долларов. В третьей строке гвоздики и миниатюрные гвоздики с 17,2%, производя доход в $ 230 млн. И, наконец, помпоны, экспорт которых равен $ 147400000 (8%), альстромерии, хризантемы и другие сорта были проданы заграницу на $ 145600000 (5,3%, 2,8% и 2,4% соответственно) (рисунок 2). Ramнrez L. N. M. Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacнfico //Revista Digital Mundo Asia Pacнfico. - 2014. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-79.

Рисунок 4.Доли колумбийского экспоорта (2013)

Источник: UN COMTRADE, 2014

В 2013 году стоимость экспортных операций колумбийских цветов насчитывала $ 1340 млн. Основной страной назначения были Соединенные Штаты с долей 76%, затем Российская Федерация с 5,6%, Япония с 3,9%, и Великобритания с 3,9%. Далее следуют Канада, Нидерланды и Испания, с 2,6%, 2% и 1,5% соответственно. Остальные страны получили 4,7% от общей стоимости (таблица 2). Ramнrez L. N. M. Floricultura colombiana en contexto: experiencias y oportunidades en Asia pacнfico //Revista Digital Mundo Asia Pacнfico. - 2014. - Т. 3. - №. 5. - С. 52-79.

Таблица 2

Страны	Стоимость экспорта в миллионах долларов	% доли
Соединенные Штаты Америки	$1015	76%
Российская Федерация	$75	5,60%
Япония	$52	3,90%
Великобритания	$49	3,70%
Канада	$35	2,60%
Нидерланды	$27	2,00%
Испания	$20	1,50%
Другие	$66	4,70%
Всего	$1340	100%

Источник: UN COMTRADE, 2014

2.2 Эквадор

На сегодняшний день Эквадорские цветы считаются одними из лучших в мире, известные своим высоким качеством и уникальной красотой.

Эквадор обнаружил свой потенциал для выращивания и экспорта цветов около двух-трёх десятилетий назад. Гвоздики, хризантемы, гипсофилы и розы были первыми цветами, которые сажали здесь для дальнейшего экспорта. Сегодня страна обладает значительной долей на международном рынке цветочной продукции. Географическое биоразнообразие и климат государства способствуют выращиванию различных видов цветов, в том числе тропических, которые выращивают в жарких и влажных районах Эквадора. ANБLISIS SECTORIAL DE FLORES // PRO ECUADOR | Instituto de Promociуn de Exportaciones e Inversiones URL: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PROEC_AS2013_FLORES.pdf

Цветы, а в особенности розы, благодаря которым здесь и поднялась отрасль, производятся, в основном, в эквадорской горной местности, охватывающей провинции Пичинча, Котопахи, Каямбе, изменив тем самым жизнь некоторых кантонов в этих провинциях. Таким образом, развитие цветоводства открыло огромные возможности трудоустройства для жителей Эквадора. ANБLISIS SECTORIAL DE FLORES // PRO ECUADOR | Instituto de Promociуn de Exportaciones e Inversiones URL: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PROEC_AS2013_FLORES.pdf

На 2012 год в Эквадоре насчитывалось около 571 фермерских цветочных хозяйств, которые составили около 4000 га в 13 провинциях: Карчи, Имбабура, Пичинча, Котопахи, Тунгурауа, Чимборасо, Канар, Асуай, Эсмеральдас, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, Гуаяс, Лос Риос и Санта-Элена. Ibid.

Эквадорская Ассоциация Производителей и Экспортеров Цветов (ЭКСПОФЛОРЕС) представляет собой эквадорскую цветочную отрасль. Она состоит из производителей, торговцев, селекционеров и приглашенных партнеров (поставщики товаров и услуг). Ее главная цель состоит в том, чтобы удовлетворить потребности своих партнеров, с помощью эффективных и быстрых услуг, которые помогают создавать ценности в своем бизнесе, обрамленные в экологических, трудовых и социальных стандартах. Ibid.