Анализ хозяйственной деятельности "Белита-Витекс"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники"

Кафедра экономики

Лабораторная работа

Анализ хозяйственной деятельности "Белита-Витекс"

Выполнила: студентка 3 курса

272201 группы, ф-та ИЭ

Горавская Татьяна

Проверил:

Препод. кафедры экономики

Соколов Николай Маркович

Минск 2014

Оглавление

• 1. Характеристика предприятия. Основные показатели
• 2. Динамический ряд
• 3. Построение трендовой модели
• 4. Анализ конкурентоспособности
• 5. Сегментация
• 6. Позиционирование
• 7. SWOT-анализ
• 8. Метод фокус-групп
• 9. Метод экспертных оценок
• 10. Определение объема стратифицированной выборки
• 11. Анкетирование. Разработка анкеты
• 12. Обработка полученных данных при анкетировании
• 13. Проверка гипотезы
• Отчет о результатах исследования

1. Характеристика предприятия. Основные показатели

Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия СП "БЕЛИТА" ООО ЗАО "ВИТЕКС" представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели хозяйственно-сбытовой деятельности СП "БЕЛИТА" ООО ЗАО "ВИТЕКС" [источник данных: отчетные данные предприятия "Белита-Витекс"]

Показатель	Об.	Формула расчета	Ед. измер.	Периоды (год)
				2009	2010	2011	2012	2013
Доля рынка (РБ)	ДР		%	47	50,1	55,3	56,6	60
Выручка	В		Млрд. бел.руб	866,3	902,1	1 203	1 489,7	1 505,2
Издержки производства	ИП		Млрд. Бел.руб	802,1	806,9	890,9	963,8	970,9
Чистая прибыль	ЧП	В-ИП	Млрд. Бел.руб	64,2	95,3	312,1	525,9	534,3
Рентабельность продаж	Р	ЧП/В*100	%	7,4	10,6	25,9	32	35,4

Также необходимо отразить товарные линии предприятия и средние цены на них. Данные отражены в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристика товарных линий и средние цены на них [источник данных: www.belita.by]

Ассортиментная группа	Средняя цена за единицу продукции,бел. руб.
1. Средства по уходу за волосами	40 000
2. Средства по уходу за кожей	31 000
3. Средства по уходу по полостью рта	20 000
4. Декоративная косметика	39 000
5. Бытовая химия	52 000
6. Экстракты растений	21 000
7. Аксессуары	9 000
Средняя цена за единицу	30 300

Емкость рынка, на основании численности населения Беларуси по возрастным группам (таблица 3), определена в таблице 4.

Таблица 3 - Численность населения по возрастным группам [источник данных: данные Министерства здравоохранения РБ]

Возрастная группа	Количество человек
От 5 до 9 лет	459 747
От 10 до 14 лет	451 056
От 15 до 19 лет	506 371
От 20 до 24 лет	711 362
От 25 до 29 лет	784 095
От 30 до 34 лет	706 058
От 35 до 39 лет	662 350
От 40 до 44 лет	650 438
От 45 до 49 лет	680 982
От 50 до 54 лет	776 710
От 55 до 59 лет	666 209
От 60 до 64 лет	553 366
От 65 до 69 лет	317 172
Итого:	7 925 916

Таблица 4 - Показатели емкости рынка "Белита-Витекс"

Показатель	Об.	Формула расчета	Ед. измерения	Значение
Численность целевой аудитории	N	Из табл. 2	Млн. Чел.	7,93
Норма потребления товара в год	M	Источник данных: ru.wikipedia.org	Шт./Год	6
Средняя цена за ед. товара	C	Из табл. 1	Бел.руб	30 300
Емкость рынка в натуральном выражении	Ен		Млн. Шт.	47,58
Емкость рынка в стоимостном выражении	Ес		Млрд. бел.руб	1 327,14

Основная продукция предприятия "Белита-Витекс", а так же доля каждой группы в общем объеме продаж за 2012 и 2013 гг. представлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Доля различных групп продукции в объеме продаж предприятия

Из рисунка 1 видно, что наибольший удельный вес в объеме продаж предприятия приходится на средства по уходу за волосами (в 2013 году - 43,1%) и средства по уходу за кожей (26% в 2013 году). В сумме они составляют 69,1% в общем объеме продаж компании за 2013 год. Емкость рынка равна 1 327,14 млрд. бел. руб. в год, что в натуральном выражении равно 47,58 млн. штук в год. Доля рынка предприятия равна 60%. Издержки равны 970,9 млрд. бел. руб., а прибыль - 534,3 млрд. бел. руб.

2. Динамический ряд

Для анализа динамического ряда были взяты данные о прибыли из таблицы 1.

Таблица 5 - Динамика прибыли на период 2009-2013 гг. [источник данных: таблица 1]

Предприятие	Чистая прибыль, млрд бел.руб
	2009	2010	2011	2012	2013
"Белита-Витекс"	62,4	95,3	312,1	525,9	534,3

График прибыли "Белита-Витекс":

Рисунок 2 - График прибыли предприятия "Белита-Витекс"

Рассчитаем основные статистические показатели, а именно:

· абсолютный прирост ();

· темп роста (;

· темп прироста (

· средний уровень прибыли (;

· средний абсолютный прирост (;

· средний коэффициент роста ();

· средний темп роста ();

· средний темп прироста ().

Полученные данные представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Основные статистические показатели динамики прибыли предприятия "Белита-Витекс"

Показатель	Ед. измерения	Формула		Год
				2009	2010	2011	2012	2013
Ду	млрд. бел. руб.		ц.	-	32,9	216,8	213,8	8,4
			б.	-	32,9	249,7	463,5	471,9
	%		ц.	-	152,7	327,5	168,5	101,6
			б.	100	152,7	500,2	842,8	856,3
	%		ц.	-	52,7	227,5	68,5	1,6
			б.	-	52,7	400,2	742,8	756,3
	млрд. бел. руб.		306,2
	млрд. бел. руб.		117,9
	-		1,53
	%		153
	%		53

Абсолютный базисный прирост за 5 лет составил 471,9 млрд. бел. руб. Абсолютный цепной прирост в 2013 году составил 8,4 млрд. бел. руб. Темп цепного прироста в 2013 году составил 101,6%. Средний абсолютный прирост за 5 лет составил 117,9 млрд. бел. руб. Средний уровень прибыли за 5 лет - 306,2 млрд. бел. руб. Средний коэффициент роста за данный период составил 1,53. Прибыль увеличивается со средним темпом прироста равным 53%. Средний темп роста - 153%.

3. Построение трендовой модели

Цель - спрогнозировать развитие показателя чистой прибыли в период с 2014 по 2016 гг. Из рисунка 2 следует, что необходимо построить линейный тренд. Для этого необходимо рассчитать основные данные для построения тренда, расчет основных показателей которого представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Расчет основных показателей

Показатель	Обозначение	Формула расчета	Величина показателя
Средняя объем чистой прибыли, млрд. бел руб.		=	306
Дисперсия			51 062
Среднеквадратическое отклонение			226

Параметры уравнения тренда представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Данные для построения тренда

t	y	t2	y2	t y
1	62,4	1	3893.8	62.4
2	95,3	4	9082	190.6
3	312,1	9	97406.4	936.3
4	525,9	16	276571	2103.6
5	534,3	25	285476.5	2671.5
15	1530	55	2340900	22950

5a0 + 15a1 = 1530

15a0 + 55a1 = 22950

a0 = -5 202 , a1 = 1 836

Линия тренда, характеризующая динамику роста чистой прибыли, имеет вид линейной функции:

y = 1836x - 5202

Таблица 9

Прогноз показателя чистой прибыли "Белита-Витекс" на период с 2014 по 2016 гг.

Показатель	Обозн.	Формула расчета	Величина показателя
			2014	2015	2016
Чистая прибыль, млрд бел.руб	y	y =1836x - 5202, где x - порядковый номер периода	581	765	948

Рассчитаем показатели, характеризующие точность прогноза, а именно:

среднюю абсолютную процентную ошибку ();

средний квадрат ошибки ();

сравнительный показатель точности прогнозов ();

величину достоверности аппроксимации ().

Полученные данные представим в таблице 10.

Таблица 10 - Показатели, характеризующие точность прогноза.

Показатель	Ед. измерений	Формула	Значение
	%		0,46
	-		0,68
	-		0,02
	-		0,869

Коэффициент достоверности аппроксимации получился равным 0,869. Чем ближе к 1, тем точнее прогноз. Прогноз прибыли предприятия "Белита-Витекс" достаточно точен.

Трендовая модель имеет вид:

Рисунок 3 - Прибыль предприятия "Белита-Витекс" с учетом прогнозных данных.

4. Анализ конкурентоспособности

Основными конкурентами "Белита-Витекс" являются:

1. "Belcosmex" (доля рынка 18%)

2. "Modum" (доля рынка 15%)

3. "Floralis" (доля рынка 7%)

Чтобы оценить конкурентоспособность, стоит воспользоваться дифференциальным методом. В качестве наиболее важных факторов нужно использовать ассортимент, качество сырья, прибыль и цену на продукцию.

Оценка ассортимента, качество и цена товаров представлены в балльных оценках.

Таблица 11 - Характеристика ассортимента сравниваемых предприятий

Показатель	Единица измерений	Предприятие
		"Белита-Витекс"	"Belcosmex"	"Modum"	"Floralis"
Ассортимент	количество товарных групп	7	5	5	3

Таблица 11.1 - Шкала для оценки ассортимента

Оценка	Количество товарных групп
1	<1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	>10

Таблица 12 - Характеристика средней цены

Показатель	Единица измерений	Предприятие
		"Белита-Витекс"	"Belcosmex"	"Modum"	"Floralis"
Средняя цена товара	Бел.руб.	30 300	39 800	37 400	25 800

Таблица 12.1 - Шкала для оценки средней цены

Оценка	Средняя цена, бел. руб.
1	10 000-20 000
2	20 000-30 000
3	30 000-40 000
4	40 000-50 000
5	50 000-60 000
6	60 000-70 000
7	70 000-80 000
8	80 000-90 000
9	90 000-100 000
10	>100 000

Данные о качестве продукции были получены на основе оставленных отзывов потребителями на сайте www.irecommend.ru

Таблица 13 - Характеристика качества продукции

Показатель	Единица измерений	Предприятие
		"Белита-Витекс"	"Belcosmex"	"Modum"	"Floralis"
Количество положительных отзывов за последние 6 месяцев	Шт.	46	39	12	26

Таблица 13.1 - Шкала для оценки качества продукции

Оценка	Количество положительных отзывов, шт.
1	1-5
2	6-10
3	11-15
4	16-20
5	21-25
6	26-30
7	31-35
8	36-40
9	41-45
10	>45

На основании приведенных данных необходимо составить характеристику конкурентных предприятий. Данные представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Характеристика конкурентных предприятий

Предприятие	Технические показатели	Экономические показатели
	Ассортимент	Качество	Прибыль, млрд. бел. рубл.	Цена товаров
"белита-Витекс"	7	10	534,3	3
"Belcosmex"	5	8	446,8	3
"Мodum"	5	3	218,2	3
"Floralis"	3	6	109,8	2
Коэффициент весомости	0,3	0,7	0,5	0,5

Рассчитаем основные показатели, характеризующие конкурентоспособность предприятия, а именно:

· групповой показатель ();

· интегральный показатель().

Таблица 15 - Показатели конкурентоспособности

Показатель	Формула	Предприятие
		"Белита-Витекс"	"Belcosmex"	"Modum"	"Floralis"
	, где - значение единичного показателя, - коэффициент весомости	По технич. показателям	8.74	6.65	3.15	4.83
		По экономич. показателям.	0,98	0,925	0,915	0,925
		-	8.5	6.15	2.88	4.46

Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия "Белита-Витекс" равен 8,5, что превышает конкурентоспособность "Belcosmex" в 1,38 раз, "Modum" - в 2,95 раз, а "Floralis" - 1.91. По техническим и экономическим показателям "Белита-Витекс" является лидером, так как групповые показатели выше, чем у конкурентов.

5. Сегментация

Цель - определение основного сегмента компании, что позволило бы предприятию понять особенности поведения своего потребителя и разработать эффективные методы сегментационного анализа.

Основными потребителями продукции "Белита-Витекс" является платежеспособное население, которое равно 6717,7 тыс. человек.

Таблица 16 - Разделение платежеспособного населения по доходам [источник данных: данные сайта www.research.by]

Уровень доходов	Количество человек, тыс. чел.	Процент от общего количества, %
Низкий	543,2	8
Средний	2892,8	43
Выше среднего	3281,7	48
Итого	6717,7	100

Для наглядности, данные представим на рисунке 4.

Рисунок 4 - Уровень дохода платежеспособного населения.

Также на основании ранее проведенных маркетинговых исследований, можно провести сегментацию по предпочтениям потребителя. Результаты представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 - Предпочтения потребителей.

Необходимо построить сетку сегментации, которая представлена в таблице 16.

Таблица 16 - Сетка сегментации

Уровень доходов населения	Ассортимент продукции	Всего
	Продукция на основе витаминов и минералов	Продукция на основе фруктовых ароматов и ароматизаторов	Продукция без добавок
Низкий	3,4	5,1	1,1	9,6
Средний	17,9	11,5	3,6	33
Выше среднего	30,7	20,4	8,3	59,4
Всего	52	37	13	100

Рисунок 6 - Сетка сегментации

Получилось 9 сегментов рынка, наиболее привлекательным из которых является - люди, с уровнем дохода выше среднего, предпочитающие продукцию на основе витаминов и минералов. На данный сегмент приходится 30,7% рынка.

6. Позиционирование

Для осуществления позиционирования следует использовать данные о цене и качестве продукции, уровень прибыли, которые были получены в таблице 14. Также необходимо перевести данные о прибыли в балльные оценки. В зависимости от уровня прибыли необходимо поставить отметку от 1 до 4 (чем выше прибыль, тем выше оценка). Результаты представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Данные для построения карты позиционирования

Предприятие
	Ассортимент	Качество	Прибыль, млрд. бел. рубл.	Баллы в зависимости от прибыли
"белита-Витекс"	7	10	534,3	4
"Belcosmex"	5	8	446,8	3
"Мodum"	5	3	218,2	2
"Floralis"	3	6	109,8	1

Построим пузырьковую диаграмму для иллюстрации позиции каждого из предприятий, которая представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Карта позиционирования косметической отрасли.

На основании карты позиционирования можно сделать вывод о том, что предприятие "Белита-Витекс" имеет возможность лучше освоить сегмент рынка - производство продукции на основе витаминов и минералов. Потребители воспринимают предприятие "Белита-Витекс", как компанию, выпускающую высококачественную продукцию по приемлемым ценам. Поэтому можно использовать следующие типы позиционирования:

1) Позиционировать товары по отличительным качествам;

2) Позиционировать по существующим выгодам.

К отличительным качествам можно отнести тот факт, что продукция изготавливается лишь из биологически чистых компонентов, что вызывает доверие у потребителей. В качестве выгоды можно использовать то, что продукция полезна и необходима.

7. SWOT-анализ

Цель: выявление возможных стратегий развития предприятия "Савушкин продукт".

Таблица 18- Сравнение предприятий

Показатель	Единица измерений	Предприятие
		"Белита-Витекс"	"Belcosmex"	"Modum"	"Floralis"
Ассортимент	количество товарных групп	7	5	5	3
Средняя цена товаров	бел. руб.	30 300	39 800	37 400	25 800
Инвестиции в основное производство (2013 г.)	млрд. бел. руб.	104	89	70	50
Доход от экспорта (2013 г.)	млн. $	171,4	100	108,7	105
Доля рынка	%	60	18	15	7
Инвестиционные ресурсы (2013 г.)	млн. $	390	120	20	33
Качество	балл	10	8	3	6
Частота внедрения нового оборудования	-	раз в полгода	раз в год	раз в 2 года	раз в 2 года
Уровень конкурентоспособности (интегральный показатель)	-	8,5	6,15	2,88	4,46
Частота введения товаров-новинок	-	раз в полгода	раз в полгода	раз в полгода	раз в год

Таблица 19- Характеристика факторов, влияющих на деятельность предприятия "Белита-Витекс"

Фактор	Характеристика фактора
Емкость рынка, шт в год	47,58
Количество производителей молочной продукции в РБ, шт.	26
Средняя заработная плата населения, тыс. бел. руб.(по данным Комитета Статистики за 2013 год)	5 377
Количество основных конкурентов	3
Издержки, млрд бел.руб	970,9
Частота введения товаров-новинок	2 раза в год

Таблица 20- Сильные и слабые стороны предприятия "Белита-Витекс"

Сильные стороны	Слабые стороны
Ассортимент Частое внедрение нового оборудование Инвестиционные ресурсы	Высокие издержки Высокая конкуренция

Таблица 21- Возможности предприятия "Белита-Витекс"

Возможности	Характеристика
Снижение цены на продукцию	Снижение цены на продукцию будет способствовать увеличению числа потребителей.
Выход на новые рынки	Освоение сегмента рынка- производство товаров на основе минералов и витаминов.

Таблица 21- Угрозы предприятия "Белита-Витекс"

Угрозы	Характеристика
Наличие большого количества конкурентов	Даже небольшие конкуренты оказывают сильное влияние на деятельность предприятия "Белита-Витекс", так как эти все они занимают достаточно большую долю рынка (40%).
Рост цен на сырье	Рост цен на сырье будет способствовать увеличению цен, что приведет к уменьшению числа потребителей.
Наличие товаров-заменителей	Товары-заменители косметической продукции- продукция, изготовленная при использовании иных технологий производства.

хозяйственный конкурентоспособность сегментация выборка

Таблица 22- Сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и угрозами рынка

	Возможности: I. Снижение цены на продукцию. II. Выход на новые рынки.	Угрозы: I. Наличие большого количества неосновных конкурентов. II. Наличие товаров-заменителей.
Сильные стороны: 1. Ассортимент 2. Вкусовые качества 3. Частое внедрение нового оборудования 4. Инвестиционные ресурсы	I. Снижение цены возможно за счет частого внедрения нового оборудования, так как это современное оборудование может способствовать снижению затрат сырья, что приводит к снижению издержек. II. Выход на новые рынки возможен за счет частого внедрения нового оборудования, так как новое оборудование позволяет выпускать новую продукцию.	I. Благодаря ассортименту и качеству можно выделиться среди большого количества конкурентов, так как это способствует увеличению уровня приверженности потребителей продукции "Белита-Витекс" II. Широкий ассортимент, а также вкусовые качества будут способствовать вытеснению товаров-заменителей, так как потребители предпочитают натуральную продукцию.
Слабые стороны: Высокие издержки Высокая конкуренция	I. Снижению цены на продукцию могут помешать высокие издержки, так как издержки оказывают непосредственное влияние на цену. II. Выходу на новые рынки может помешать высокий уровень конкуренции, так как новой продукции будет трудно "пробиться".	I. Наличие большого количества конкурентов усугубляется высокой конкуренцией. Высокая конкуренция требует постоянного исследования деятельности конкурентов. II. Наличие товаров-заменителей усугубляется высокими издержками предприятия "белита-Витекс", так как они влияют на цену. Товары-заменители более дешевые, поэтому есть риск перехода потребителей к данной продукции.

Стратегии:

· снижение цены за счет современного оборудования;

· выход на новые рынки за счет современного оборудования;

· выделиться среди конкурентов за счет широкого ассортимента и качества;

· наличие товаров-заменителей компенсировать за счет широкого ассортимента и качества;

· снижению цены могут помешать высокие издержки;

· выход на новые рынки осложняется высоким уровнем конкуренции;

· большое количество конкурентов усугубляется высоким уровнем конкуренции;

· наличие товаров-заменителей усугубляется высокими издержками.

8. Метод фокус-групп

Цель фокус-группы: выяснить предпочтения людей в продукции "Белита-Витекс"; определить степень влияния цены на выбор потребителей; определить целесообразность выхода на новый сегмент рынка.

Предприятию необходимо выяснить, целесообразно ли снижать цену на продукцию и выходить на новые рынки.

Фокус-группа поможет руководству принять решение относительно того, повлияет ли снижение цены на увеличение количества потребителей, а также, будет ли продукция пользоваться спросом на новом сегменте.

Кроме этого, так как в данной работе необходимо изучить цену товарной линии, фокус-группа призвана ответить на вопрос: "Влияет ли цена косметической продукции на выбор потребителей?"

План фокус группы:

· Место проведения - г. Минск, ул. Менделеева, 50.

· Предполагаемый состав:

ь потенциальные потребители;

ь количество людей- 8 человек;

ь мужчины и женщины (50% и 50%);

ь возраст - 16-60 лет;

ь социальный статус - работающие.

· Обстановка - неофициальная.

· Продолжительность - 2 часа.

· Отбор респондентов:

ь отбор потребителей, покупающих косметическую продукцию, в универмагах ("ЦУМ", "ГУМ", "БЕЛАРУСЬ").

· Вопросы для обсуждения:

ь "Как часто Вы покупаете косметическую продукцию?"

ь "Покупаете ли Вы косметическую продукцию на основе витаминов и минералов?"

ь "Как часто Вы покупаете косметическую продукцию на основе витаминов и минералов?"

ь "Знакомы ли Вы с продукцией "Белита-Витекс"?"

ь "Устраивает ли Вас качество продукции "Белита-Витекс"?"

ь "На что Вы обращаете внимание при выборе косметической продукции?"

Для начала необходимо представить состав участников фокус-группы. Данные отражены в таблице 23.

Таблица 23

Данные респондентов

[источник данных: анкеты респондентов]

№	Список группы:	Дата рождения	Профессия
1	Аликов Д.Н.	16.12.1985	библиотекарь	Объявление,демократические
2	Васильков Ю.Н.	12.12.1982	повар	Объявление,оптимистические
3	Горикова А.С.	04.10.1956	экономист	Объявление,демократические
4	Иванов И.И.	26.01.1977	учитель	Объявление,оптимистические
5	Звездунова Т.М.	17.03.1992	парикмахер	Объявление,реалистические
6	Сид С.Н.	30.06.1977	дизайнер	Объявление,оптимистические
7	Шихарев Н.Н.	18.08.1988	программист	Объявление,реалистические
8	Якушева Т.Т.	24.06.1989	маркетолог	Объявление,оптимистические

Полученные данные представлены в таблицах 24-29

Таблица 24- Частота покупки косметической продукции

Частота покупки косметической продукции	Количество человек, %
2 раза в месяц	25
Раз в месяц	37,5
Раз в несколько месяцев	37,5

Таблица 25- Использование косметической продукции на основе минералов и витаминов

Отношение к продукции на основе витаминов и минералов	Потребляют	Не потребляют
Количество человек, %	87,5	12,5

Таблица 26- Частота покупки косметической продукции на основе витаминов и минералов

Частота покупки косметической продукции на основе витаминов и минералов	Количество человек, %
2 раза в месяц	12,5
Раз в месяц	50
Раз в несколько месяцев	37,5

Таблица 27- Знание продукции "Белита-Витекс"

Знание продукции "Белита-Витекс"	Потребляют	Не потребляют
Количество человек, %	62,5	37,5

Таблица 28- Отношение к качеству продукции "Белита-Витекс"

Отношение к качеству продукции "Белита-Витекс"	Устраивает	Не устраивает
Количество человек, %	75	25

Таблица 29- Факторы, влияющие на выбор косметической продукции

Фактор	Качество	Цена	Упаковка	Страну-производителя
Количество людей, %	39	25	21	15

Фокус-группа показала, что 87,5% людей потребляют косметическую продукцию на основе витаминов и минералов. 12,5% людей покупают косметическую продукцию на основе витаминов и минералов 2 раза в месяц, 50% - раз в несколько месяцев. Наиболее важным фактором, влияющим на выбор косметической продукции, участники фокус-группы считают качество продукции (39%). 75% людей устраивает качество продукции "Белита-Витекс". 25% людей обращает внимание на цену продукции.

На основании фокус-группы можно выделить 4 гипотезы:

Гипотеза 1: предприятию следует выходить на новый сегмент рынка.

Гипотеза 2: снижение цены может способствовать увеличению числа потребителей.

Гипотеза 3: люди выбирают косметическую продукцию по характеристикам качества, независимо от ее цены- снижать цену не следует.

Гипотеза 4: предприятию не следует выходить на новый сегмент рынка.

9. Метод экспертных оценок

Цель: анализ гипотез, выдвинутых после проведения фокус-группы.

Для осуществления экспертного метода были выбраны 6 экспертов, данные о которых представлены в таблице 30.

Таблица 30

Данные об экспертах [источник данных: анкеты экспертов]

ФИО	Должность	Стаж работы, лет
Елизаров С.С	Маркетолог	4
Никишин О.А.	Главный технолог	10
Сато Ю.В.	Работник научно-практического центра	1
Созонов А.А.	Дизайнер	8
Фиш Е.А.	Технолог	2
Яш Я.В.	Работник научно-практического центра	6

До начала проведения опроса необходимо рассчитать компетентность каждого участника опроса.

· - компетентность участника;

· - объективная оценка компетентности;

· - субъективная оценка компетентности.

Участникам предложили выставить самим себе оценки (субъективная оценка) в пределах от 1 до 10. Объективная оценка выставлялась модератором. Полученные результаты представлены в табл. 31

Таблица 31- Оценка компетентности экспертов

Номер эксперта
1	10	10	1
2	7	8	0,56
3	8	7	0,56
4	8	8	0,64
5	8	9	0,72
6	8	9	0,72
Общая компетентность=4,2

Далее участникам предложили проранжировать важность каждой из гипотез.

После анализа работы экспертов составляется таблица оценки факторов экспертами.

Таблица 32- Оценка гипотез экспертами

Гипотезы Эксперты	1	2	3	4	Сумма
1.Елизаров С.С	3	2	1	3	-
2.Никишин О.А.	2	1	4	3	-
3.Сато Ю.В.	1	2	4	3	-
4.Созонов А.А.	1	2	3	4	-
5.Фиш Е.А.	1	2	3	4	-
6.Яш Я.В.	1	2	3	4	-
Суммарный ранг	9	11	18	21	-
Групповая экспертная оценка	1,6	1,9	2,8	3,5	-
Среднее значение оценки	1,5	1,8	3,0	3,5	-
Результ. ранг	1	2	3	4	-
S	36	16	9	36	97

Групповая экспертная оценка:

Таблица 33- Характеристика оценок

Показатель	Формула	Значение
Среднее значение ряда суммарных рангов	, где р- число экспертов, m- количество факторов	15
Суммарное квадратическое отклонение		97,2
Коэффициент конкордации		0,54

Коэффициент координации равен 0,54. Это говорит о том, что у экспертов наблюдается согласованность.

Рисунок 8- Суммарные ранги гипотез

Метод экспертных оценок показал, что наиболее важной гипотезой является гипотеза №1 - предприятию следует выйти и освоить новый рынок.

10. Определение объема стратифицированной выборки

На основании проведенной сегментации можно определить 3 страты:

1) Люди с низким доходом населения, предпочитающие косметическую продукцию на основе витаминов и минералов.

2) Люди со средним доходом населения, предпочитающие косметическую продукцию на основе витаминов и минералов.

3) Люди с уровнем дохода выше среднего, предпочитающие косметическую продукцию на основе витаминов и минералов.

Таблица 34 - Основные страты

Страта, №	Количество % от общего количества
1	3,4
2	17,9
3	30,7
Всего	52

Определение необходимого объема выборки каждой страты.

Для этого необходимо воспользоваться следующей формулой:

n - число элементов выборки;

N - число элементов генеральной совокупности;

T - коэффициент достоверности;

p - доля единиц, которые имеют данный признак;

q - доля единиц, не имеющая данный признак;

- предельная ошибка выборки.

Уровень достоверности составляет 90%.

Таким образом, коэффициент достоверности, соответствующий данному уровню достоверности, составляет 1,645.

Предельная ошибка выборки равна 5%.

Таким образом, найдем объем выборки для каждой из страт (табл. 35).

Таблица 35

Объем выборки

Страта	Объем выборки, чел.
1	14
2	28
3	39
Итого	81

Объем выборки составляет 81 человек.

11. Анкетирование. Разработка анкеты

Для того чтобы проверить ранее выдвинутую гипотезу необходимо прибегнуть к полевым исследованиям, а именно к проведению опроса.

Опрос будет проводиться в форме анкетирования.

Вопросы и их обоснование представлены в таблице 36.

Таблица 36 - Обоснование вопросов анкеты

№	Вопрос	Цель вопроса	Тип вопроса	Варианты ответа	Тип шкалы
1	Покупаете ли Вы косметическую продукцию отечественного производства?	Позволит выяснить, является ли респондент потенциальным потребителем продукции "Белита-Витекс".	Дихотомический Закрытый Прямой	1) Да 2) Нет	Шкала отношений
2	Часто ли Вы покупаете косметическую продукцию?	Позволит выявить частоту закупок потребителя.	Полузакрытый Прямой	1) 2 раза в месяц 2) Раз в месяц 3) Раз в несколько месяцев 4) другое___	Шкала интервала
3	Покупаете ли Вы косметическую продукцию на основе витаминов и минералов?	Вопрос поможет выяснить, принадлежит ли респондент данному сегменту.	Дихотоми-ческий Закрытый Прямой	1)Да 2) Нет	Шкала отношений
4	Что для Вас является определяющим при выборе косметической продукции?	Вопрос поможет выяснить факторы, влияющие на выбор косметической продукции.	Закрытый прямой	1) Качество продукции, цена не так важна. 2) Запоминающаяся упаковка 3) Цена, качество менее важно 4)Состав	Шкала отношений
5	Знакомы ли Вы с продукцией "Белита-Витекс?	Вопрос поможет выяснить, является ли респондент потребителем продукции "Белита-Витекс".	Дихотоми-ческий Закрытый Прямой	1) Да 2) Нет	Шкала отношений
6	Устраивает ли Вас качество продукции "Белита-Витекс"?	Вопрос поможет выяснить степень удовлетворения потребителей продукцией "Белита-Витекс"	Дихотоми-ческий Закрытый Прямой	1) Да 2) Нет	Шкала отношений
7	Считаете ли Вы целесообразным производить косметическую продукцию на основе витаминов и минералов предприятию "Белита-Витекс"?	Вопрос поможет выявить степень заинтересованности потребителей в новой продукции производства "Белита-Витекс"	Дихотоми-ческий Закрытый Прямой	1) Да 2) Нет 3) Затрудняюсь ответить	Шкала отношений
8	Ваш пол?	Вопрос реквизитной части анкеты (паспортичка)	Закрытый Прямой	1) Мужской 2) Женский	Шкала наимено-ваний
9	Ваш возраст?	Вопрос реквизитной части анкеты (паспортичка)	Закрытый Прямой	1) <20 2)20-30 3)31-40 4)41-50 5)>50	Шкала интервала
10	Каков Ваш среднемесячный доход?	Вопрос реквизитной части анкеты (паспортичка)	Закрытый Прямой	1) До 2 млн. руб. 2) до 4 млн. руб. 3) До 6 млн. руб. 4) Выше 6 млн.руб.	Шкала интервала

Форма данной анкеты представлена в приложении 1.

План проведения анкетирования:

1) Места проведения: универмаги "ЦУМ", "ГУМ", "БЕЛАРУСЬ".

2) Количество интервьюеров: 3 человека.

3) Форма опроса: анкета.

12. Обработка полученных данных при анкетировании

В результате проведения анкетирования было заполнено 81 анкета.

Результаты анкетирования представлены в таблицах 36-45.

Таблица 36

Распределение респондентов по потреблению косметической продукции

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Покупают молочную продукцию	77	95
Не покупают молочную продукцию	4	5
Итого	81	100

Таблица 37

Распределение респондентов по частоте покупки косметической продукции

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Покупают 2 раза в месяц	31	38
Покупают раз в месяц	36	44
Покупают 1 раз в несколько месяцев	11	13
Покупают реже, чем 1 раз в несколько месяцев	3	3
Итого	81	100

Таблица 38

Распределение респондентов по осведомленности о косметической продукции на основе витаминов и минералов

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Покупают	71	88
Не покупают	10	12
Итого	81	100

Таблица 39

Распределение респондентов по оценкам факторов, влияющих на выбор косметической продукции

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Выбирают по качеству	29	36
Выбирают по упаковке	11	14
Выбирают по цене	29	36
Выбирают по составу	12	15
Итого	81	100

Таблица 40

Распределение респондентов по осведомленности о продукции "Белита-Витекс"

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Покупают	81	100
Не покупают	0	0
Итого	81	100

Таблица 41

Распределение респондентов по отношению к качеству продукции "Белита-Витекс"

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Устраивает	69	97
Не устраивает	2	3
Итого	81	100

Таблица 42

Заинтересованность потребителей в выпуске косметической продукции на основе витаминов и минералов "Белита-Витекс"

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Хотят, чтобы продукция выпускалась	64	79
Не хотят, чтобы продукция выпускалась	9	11
Затруднились ответить	8	10
Итого	81	100

Таблица 43

Распределение респондентов по полу

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Мужской пол	32	40
Женский пол	49	60
Итого	81	100

Таблица 44

Распределение потребителей по возрасту

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
Меньше 20 лет	5	6
20-30	18	22
31-40	19	23
41-50	20	24
Больше 50 лет	19	23
Итого	81	100

Таблица 45

Распределение респондентов по среднемесячным доходам

Вариант ответа	Количество человек	Количество человек, %
До 2 млн. руб.	4	5
До 4 млн. руб.	30	37
До 6 млн. руб	27	33
Выше 6 млн. руб.	20	24
Итого	81	100

13. Проверка гипотезы

По данным анкетирования, косметическую продукцию на основе минералов и витаминов потребляют 97% человек. 44% человек покупают косметическую продукцию раз в месяц, а ключевым фактором при выборе является - качество и цена. Такого мнения придерживаются по 36% человек.

Рисунок 9 - Частота покупки косметической продукции

На рисунке 9 видно, что продукция необходима и пользуется спросом.

79% потребителей продукции "Белита-Витекс" считают целесообразным начать выпуск новой продукции на основе витаминов и минералов.

Рисунок 10 - Отношение потребителей к выпуску новой продукции "Белита-Витекс".

Таким образом, предприятию "Белита-Витекс" целесообразно выпускать новую продукцию и выходить на новый рынок. Можно сделать вывод о том, что гипотеза подтвердилась.

Отчет о результатах исследования

В результате изучения технико-экономических показателей можно сделать вывод о том, что предприятие "Белита-Витекс" развивается быстрыми темпами. Основную долю в объеме продаж за 2013 год занимают средства по уходу за волосами (43,1%) и средства по уходу за кожей (26%), что говорит о том, что эти товарные группы пользуются наибольшим спросом у потребителей. На протяжении 5 лет значительно возросла прибыль. Абсолютный прирост за 5 лет составил 471.9 млрд. бел. руб. Абсолютный цепной прирост в 2013 году составил 8,4 млрд. бел. руб. Темп цепного прироста в 2013 году составил 101,6%. Средний абсолютный прирост за 5 лет составил 117,9 млрд. бел. руб. Средний уровень прибыли за 5 лет - 306,2 млрд. бел. руб. Средний коэффициент роста за данный период составил 1,53. Прибыль увеличивается со средним темпом прироста равным 53%. Средний темп роста - 153%. На основании трендовой модели видно, что в ближайшие три года также ожидается рост прибыли. В 2014 году прогнозный уровень прибыли составит 581 млрд. бел. руб.

Анализ конкурентоспособности предприятия показал, что предприятие "Белита-Витекс" отличает широта ассортимента выпускаемой продукции, хорошее качество товара. Интегральный показатель конкурентоспособности "Белита-Витекс" равен 8,5, что превышает конкурентоспособность конкурентоспособность "Belcosmex" в 1,38 раз, "Modum" - в 2,95 раз, а "Floralis" - 1.91. По техническим и экономическим показателям "Белита-Витекс" является лидером, так как групповые показатели выше, чем у конкурентов.

Также было проведено сегментирование рынка. Получилось 9 сегментов рынка, наиболее привлекательным из которых является - люди, с уровнем дохода выше среднего, предпочитающие продукцию на основе витаминов и минералов. На данный сегмент приходится 30,7% рынка.

Позиционирование предприятия показало, что потребители воспринимают предприятие "Белита-Витекс", как компанию, выпускающую высококачественную продукцию по приемлемым ценам. Поэтому можно использовать следующие типы позиционирования:

1) Позиционировать товары по отличительным качествам;

2) Позиционировать по существующим выгодам.

К отличительным качествам можно отнести тот факт, что продукция изготавливается лишь из биологически чистых компонентов, что вызывает доверие у потребителей. В качестве выгоды можно использовать то, что продукция полезна и необходима.

В результате проведения анализа рыночных возможностей методом SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны рассматриваемого предприятия, также возможности и угрозы. Среди основных сильных сторон можно выделить широкий ассортимент продукции, частое внедрение нового оборудования и использование инвестиционных ресурсов. Кроме этого, у предприятия есть и слабые стороны, а именно высокие издержки и высокий уровень конкуренции. Также были выявлены основные стратегии развития предприятия:

* снижение цены за счет современного оборудования;

* выход на новые рынки за счет современного оборудования;

* выделиться среди конкурентов за счет широкого ассортимента и качества;

* наличие товаров-заменителей компенсировать за счет широкого ассортимента и качества;

* снижению цены могут помешать высокие издержки;

* выход на новые рынки осложняется высоким уровнем конкуренции;

* большое количество конкурентов усугубляется высоким уровнем конкуренции;

* наличие товаров-заменителей усугубляется высокими издержками.

С помощь метода фокус-групп и экспертных оценок было выдвинуто 4 гипотезы:

Гипотеза 1: предприятию следует выходить на новый сегмент рынка.

Гипотеза 2: снижение цены может способствовать увеличению числа потребителей.

Гипотеза 3: люди выбирают косметическую продукцию по характеристикам качества, независимо от ее цены- снижать цену не следует.

Гипотеза 4: предприятию не следует выходить на новый сегмент рынка.

Метод экспертных оценок помог выявить наиболее значимую гипотезу - предприятию необходимо осваивать новые рынки. Остальные гипотезу были отвергнуты.

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу было проведено анкетирование. Но, так как невозможно опросить большое количество людей, была проведена стратифицированная выборка. Необходимо было опросить 81 человека. Анкетирование подтвердило ранее выдвинутую гипотезу.

Из этого следует, что предприятию "Белита-Витекс" необходимо выходить на новый сегмент рынка.

Размещено на Allbest.ru