Дослідження ринку цукру

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Кафедра маркетингу

Проект дослідження на тему:

«Дослідження ринку цукру»

Умань 2011

Зміст

Резюме

Вступ

Основна частина

Висновки та пропозиції

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

РЕЗЮМЕ

Складна економічна ситуація, що склалась в Україні, скорочення посівів усіх культур та зниження їх урожайності призвело до підвищення цін на продукти харчування. Не винятком стала і продукція рослинництва.

Найскладніші періоди свого розвитку переживає цукрова промисловість, яка безпосередньо призводить до негативних наслідків на ринку цукру. Виходячи з цього, досить важливо провести дослідження, в ході якого можна встановити чи існує пряма залежність між змінами в зовнішньому середовищі та попитом на продукцію.

Дослідження ринку цукру проводилось на базі м. Умань.

В результаті дослідження було отримано наступні результати:

основними фірмами, що пропонують цукор на ринку є торгові марки: «Хуторок», «Такі справи», «АТА», «Август», а також цукор ваговий;

середня ціна за 1 кг. цукру становить 9,61грн.;

основними споживачами цукру є жінки віком від 25 до 60 років (78%) з середнім рівнем доходів (69%). Частота покупки становить приблизно 2 раз на місяць із незначними коливаннями у більшу сторону.

Основними факторами, які впливають на існуючу ситуацію на ринку є: погані технологій виробництва, недосконала державна політика в галузі аграрного господарства та ціноутворення на цукрову продукцію.

Основними заходами, щодо покращення ринкової ситуації можна вважати:

державне заохочення вітчизняних товаровиробників продавати цукор на вітчизняних ринках;

підвищення державних дотацій на виробництво цукру для розширення та підвищення виробництва цукру, а також удосконалення технологій виробництва;

для забезпечення максимальних обсягів продажу товаровиробникам варто переглянути ціноутворення на свою продукцію, а також проводити заходи по стимулюванню збуту в місцях торгівлі самостійно.

ВСТУП

Харчування - основний біологічний процес у життєдіяльності людини, в процесі якого вона поновлює функції організму і здатність до пра-ці. Харчові продукти забезпечують організм матеріа-лом для будови і оновлення його тканин, енергією, необхідною для життєдіяльності та біологічно-активними речовинами, котрі регулюють обмінні про-цеси, беруть участь у формуванні імунітету.

У сучасному світі вимоги до науки про харчування змінилися. Це пов'язано з тим, що людство все біль-ше замислюється як продовжити тривалість життя. Турбота про власне здоров'я сьогодні стала модою. А здоров'я - це, передусім, здорове харчування - повноцінне, збалансоване, ра-ціональне.

Для нормального харчування на добу людина в се-редньому потребує близько 637.7 г. корисних речовин.

Цукор займає значну частку в раціоні харчування людини. Завдяки цінним харчовим, смаковим і фізичним власти-востям цукор є харчовим продуктом першої необ-хідності. Крім приємного смаку, він є високоефек-тивним джерелом енергії для організму людини. Цукор у харчових продуктах виконує роль не лише носія солодкого смаку, а й структуроутворювача та на-повнювача маси. Він надає харчовим продуктам гарного зовнішнього вигляду, збільшує терміни їх зберігання.

При відсутності цукру в раціоні харчування лю-дини в крові з'являються кетонові тіла, порушуєть-ся функція центральної нервової системи, м'язів, послаблюється розумова і фізична діяльність, ско-рочується тривалість життя.

Експерт Міжнародної організації по цукру (ISO) в Лондоні доктор Мартін Єванс наголосив, що цукор має розглядатися як один із основних продуктів харчування населення кожної держави. Наявність цього товару на ринку та ціна на нього - це пряме свідчення турботи держави про на-селення своєї країни, особливо про найбільш незахищену його частину [4].

Скільки цукру потрібно Україні? Відповідь на запитання є: за підрахун-ками фахівців річна потреба України в цукрові складає 1850 тисяч тонн. Проте складана економічна ситуація, що склалася протягом останніх років в Україні, призвела до того, що малозабезпечене населення нашої країни не в змозі задовольнити свої потреби в цукрі [1].

Дослідження споживачів показало, що «середній клас» нашого населення (громадяни з доходом 1500-2500 грн./міс.) віднедавна скоротили вживання цукру як такого (в напоях, в продуктах харчування). Деякі, взагалі відмовились від цукру спираючись на його високу вартість.

Донедавна вартість цукру за 1 кілограм коливалась в середньому 10-12 гривень, а влітку 2010 року ціна була ще вища.

Виходячи з цього, досить важливо провести дослідження, в ході якого можна встановити чи існує пряма залежність між економічними змінами на ринку та попитом на продукцію.

Для отримання таких результатів для проведення дослідження, було обрано продукцію рослинництва. А саме, предметом дослідження обрано цукор. Об'єктами дослідження стали торгівельні точки, які пропонують дану продукцію та її споживачі у м. Умань.

Результати дослідження є досить важливими, оскільки з них можна знайти шляхи зниження цін, розширення ринків збуту, ліквідації існуючих та попередження майбутніх негативних факторів на ринку цукру.

Цілі дослідження полягали в наступному:

дослідження зовнішнього середовища ринку;

дослідження та аналіз реальних і потенційних споживачів;

дослідження і планування товарообороту і збуту;

дослідження попиту та стимулювання збуту;

планування маркетингових рішень на ринку цукру м. Умань.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дослідження ринку цукру в м. Умань полягало у наступних завданнях:

визначити асортимент продукції та торгівельних точок, які формують пропозицію на ринку;

виявити відмінності ціни у різних торгівельних точках;

визначити, які фактори впливають на вибір споживачами продукції тієї чи іншої фірми;

на основі отриманих результатів дати загальну характеристику ситуації, що склалась на ринку цукру м. Умань.

Дослідження ринку було здійснено за допомогою retail audit (аудиту торгових точок), який включав:

Спостереження. У його процесі були реєстровані торгівельні точки та виробники, які пропонують свій товарна ринку, а також факти поведінки людей, які впливали на вибір продукції.

Опитування. Даний метод проводився способом особистого інтерв'ювання, який дав змогу виділити сегмент існуючих споживачів продукції.

Дослідження проводилось протягом 1 місяця (березень 2011 року).

Весь процес дослідження складався з декількох етапів.

На першому етапі було визначено проблему та актуальність даного дослідження. Було складено програму дослідження, його основні завдання, цілі дослідження та вибрано найбільш прийнятні методи для збору інформації.

Другий етап позначився збором вторинної інформації що стосувалась предмету дослідження - цукру.

Розробка анкет та формування вибіркової сукупності було здійснено на третьому етапі.

Основним етапом дослідження став четвертий, який включив у себе:

збір первинної інформації, що стосувалась виробників цукру;

збір первинної інформації щодо торгівельних точок, які формують пропозицію на ринку цукру в м. Умань;

проведення опитування споживачів продукції.

Завершальним, п'ятим, етапом дослідження став аналіз отриманих результатів, формування висновків та написання власне самого звіту.

Дослідження зовнішнього середовища.

Виробництво цукру в Україні на 2011 рік прогнозується на рівні 1,6 млн. тонн. Це менше ніж у 2010 році, проте цієї кількості цукру достатньо не лише для внутрішнього споживання, а й для його експортування. Для забезпечення роздрібної торгівлі достатньо всього 150-200 тисяч тонн цукру на рік. Проте, виробникам цукру є не вигідним продавати цукор Аграрному фонду України. Оптова ціна на цукор регулюється державою волюнтаристськими методами. При собівартості продукції 6,7 грн./кг. держава встановлює максимальний рівень оптової ціни на цукор за 1 кг. У розмірі 6,5грн.

Потенціал українських виробників цукру є досить високим. Потужності цукрових заводів України дозволяють за 90 діб сезону переробки виробляти 3,5 мільйона тонн цукру, проте для за діяння цього потенціалу зараз недостатньо коштів.

Державна дотація на вирощування цукрових буряків в Україні становить 500 грн. за гектар посівів, в Європі ж, кошти державної підтримки складають до 500 євро на гектар.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що потенціал виробництва цукру в Україна є досить високим, проте, доки держава не перегляне свої погляди на фінансування цукрової галузі, доти ціни на цукор будуть підвищуватись [1].

Дослідження пропозиції (кількість виробників та ціни).

Цукор - необхідний продукт харчування. В Україні цукор виробляють близько 70 підприємств, тому і кількість марок постійно зростає. Виходячи з цієї інформації дослідження було розпочато з визначення об'єктів дослідження, та на основі проведених в них польових досліджень визначити існуючий асортимент.

Об'єктами дослідження були обрані чотири супермаркети («Фуршет», «Велика кишеня», «Універсам №1», «АТБ»), а також магазини, що знаходяться поблизу студентського містечка УНУС («Лотос», «Колос», «Люкс»).

Дослідження цих торгівельних точок дало змогу визначити основних виробників цукру, які пропонують свій товар на ринку м. Умань, а також глибину асортименту їх пропонування (таблиця 1).

цукор ринок виробник умань

Таблиця 1 - Виробники, які представленні на ринку цукру м. Умань

Назва торгової марки	Глибина асортименту
«№1»	Цукор в упаковці 500г. 800г. Цукор пресований (рафінад) вагою 250г. 500г. 850г.
«Artfods»	Цукор пресований (рафінад) Вагою 250г. 500г. 850г. 1000г.
«CrupaCrupa»	Цукор в упаковці вагою 1000г.
«Август»	Цукор в упаковці вагою 1000г. 5кг.
«АТА»	Цукор пресований (рафінад) Вагою 250г. 500г. 850г.
«Веселий КОК»	Цукор в упаковці вагою 1000г.
Гродецький сахарний завод	Цукор в упаковці вагою 1000г.
«Добра марка»	Цукор в упаковці вагою 1000г.
«Колосок»	Цукор в упаковці вагою 1000г.
«Кристал-груп»	Цукор пресований (рафінад) Вагою 250г. 500г.
«Любимый продукт»	Цукор в упаковці вагою 5кг.
«Самобранка»	Цукор в упаковці вагою1000г.
«Такі справи»	Цукор в упаковці вагою 400г. 1000г.
«Українська марка»	Цукор в упаковці вагою 5кг.
«Хуторок»	Цукор в упаковці вагою 1000г.
«Фуршет»	Цукор в упаковці вагою 1000г.

В таблиці 2 представлено наявність названих торгових марок в обраних для дослідження торгівельних закладах.

Таблиця 2 - Наявність цукру різних торгових марок в магазинах м. Умань станом на 4 квітня 2011 р.

Назва торгової марки	Назва торгового закладу
	«Фуршет»	«Велика кишеня»	«Універсам №1»	«АТБ»	«Лотос»	«Колос»	«Люкс»	Стихійний ринок
«№1»		+	+					+
«Artfods»	+
«CrupaCrupa»	+				+
«Август»	+							+
«АТА»	+	+	+		+	+	+	+
«Веселий КОК»	+
Гродецький сахарний завод		+	+					+
«Добра марка»				+
«Колосок»	+
«Кристал-груп»				+
«Любимый продукт»				+
«Самобранка»		+
«Такі справи»	+	+
«Українська марка»				+
«Фуршет»	+
«Хуторок»	+		+		+			+
Цукор ваговий	+	+	+			+	+	+

Виходячи з даних таблиці 2 відобразимо ринок та частку кожного торгівельного закладу на ньому (рис. 1).

Рис. 1 - Частки торгових закладів на ринку цукру м. Умань

Рисунок 1 показує, що найбільшу частку ринку цукру в м. Умань, за кількістю представлених в них торгових марок, займає супермаркет «Фуршет» (23%), за ним, друге місце, розділили супермаркет «Велика кишеня» та стихійний ринок (14%) і на третьому місці супермаркет «Фора» (12%).

Крім різноманіття фірм-виробників, що виставляють свою продукції на прилавках вищеназваних торгівельних точок, різниться і їх цінова пропозиція.

Станом на 4 квітня 2011р. магазини пропонували продукцію за такими цінами (таблиця 3, додаток А).

Таблиця 3 показує, що ціна за 1 кг. цукру в середньому становить 10,32гр. Найбільший сегмент на ринку займає цукор ваговий (пропонується в 6 магазинах із 8), а також цукор пресований торгової марки «АТА», який представлений в усіх магазинах крім супермаркету «АТБ». При цьому середня ціна на цукор ваговий становить 9,61 грн./кг., а середня ціна цукру пресованого фірми «АТА» - 14,80 грн. за 850г.

Дослідження показали, що найвищу ціну серед представлених торгівельних марок має цукор компанії «Такі справи», що продається у супермаркеті «Велика кишеня» і становить 12,39 грн./кг. Найнижча цін встановлена на цукор Городецького сахарного заводу, який продається на стихійному рівні і дорівнює 9,45 грн./кг.

Дослідження споживачів.

Умовою опитування була 2% проста випадкова без повторна вибірка, за якої будь-який представник цільової аудиторії може бути включений у вибірку. Опитування проводилось за допомогою анкети (Додаток Б).

У ході проведеного дослідження було опитано 312 респондентів - жителів м. Умань віком старше 18р., гранична похибка частики споживачів, які ствердно відповіли на всі питання становить 0,02 (Додаток В).

В результаті дослідження було виявлено, що основними споживачами цукру в м. Умань є жінки віком від 25 до 60 років (78%) з середнім рівнем доходів (69%). Частота покупки становить приблизно 2 раз на місяць із незначними коливаннями у більшу сторону. Зовсім не купують цукор 11% опитаних - в основному це чоловіки та жінки віком від 18 до 24 років. Опитування також показало, що основним фактором, який впливає на вибір продукту споживачами є ціна - 56%. Меншу, проте не останню, цінність має якість продукції - 50% (іноді визначають за величиною кристаликів та кольором). Привабливість упаковки при виборі продукції отримала лише 9%.

Більшість респондентів також зазначили, що найбільш максимальною ціною, за яку вони згодні купити 1 кг. цукру, є ціна приблизно 10грн./кг.

Також в ході дослідження було з'ясовано, що розмір одноразової покупки цукру складає 1-2 кілограми. Проте, враховуючи Пасхальні свята, розмір покупок цукру більшості споживачів (63%) зросте (залежно від необхідної кількості кожного споживача).

Серед споживачів було також з'ясовано, що економічна ситуація яка склалась в Україні, тобто підвищення цін на цукор, дещо знизило частоту його купівлі. В цьому випадку велика кількість споживачів шукає цукор «подешевше», споживає його в меншій кількості або взагалі відмовилась від його споживання.

Найбільш популярною фірмою, цукор якої купують споживачі, виявився цукор торгової марки «Хуторок». Проте, переважна більшість споживачів купує цукор на вагу.

У питанні про місце покупки 45% респондентів віддають перевагу здійснення купівлі цукру на стихійному ринку (на базарі), 21% споживачів віддали перевагу супермаркету «Фуршет», 18% - «Велика кишеня» і 16% купують цукор будь-якому продуктовому магазині «на шляху додому».

Дослідження стимулювання збуту

Просування - це формування і використання стратегічних і тактичних засобів, спрямованих на формування, переконання, стимулювання покупців і громадськості з метою активізації продажу, створення позитивного іміджу підприємства і його товарів.

Дослідження ринку цукру м. Умань показали, що жоден із товаровиробників не використовує засоби рекламування, стимулювання збуту, особистого продажу для розширення обсягів продажу продукції.

Просування цукру на ринку здійснюють, власне, великі торгівельні заклади: «Фуршет», «Велика кишеня», «АТБ» та «Універсам №1». Серед існуючи х методів стимулювання збуту цукру вони використовують:

оголошення в торгівельній залі про існуючі знижки на товар;

оформлення стін торгівельної зали ілюстративними матеріалами про існуючий товар, знижки на нього чи акції;

формування споживчого кошика, при купівлі якого ціна на цукор є нижча за звичайну;

розповсюдження на території міста (поблизу торгівельних закладів) брошур з інформацією про знижки та бонуси тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПРОВОЗИЦІЇ

У ході дослідження було визначено, що Найбільший сегмент на ринку займає цукор ваговий який продається в 6 торгових закладах з 8. Середня ціна на нього при цьому становить 9,61грн./кг. Найвищу ціну серед представлених торгівельних марок має цукор пресований компанії «АТА», що продається у магазині «Велика кишеня» і становить 12,39 грн./кг. Найнижча цін встановлена на цукор Городецького сахарного заводу, який продається на стихійному рівні і дорівнює 9,45 грн./кг.

Основними споживачами цукру в м. Умань є жінки віком від 25 до 60 років (78%) з середнім рівнем доходів (69%). Частота покупки становить приблизно 2 раз на місяць із незначними коливаннями у більшу сторону.

Дослідження зовнішнього середовища показало, що українським виробникам цукру є не вигідним продавати цукор на українському ринку оптовим покупцям. Це пов'язано із недосконалим державним механізмом регулювання в сфері аграрного виробництва.

Дослідження стимулювання збуту показало, що товаровиробники цукру не стимулюють продаж своєї продукції на місцях. Ці функції виконують безпосередньо торгові заклади.

Виходячи з результатів, отриманих під час дослідження, можна запропонувати наступні заходи для покращення ситуації на ринку цукру:

державне заохочення вітчизняних товаровиробників продавати цукор на вітчизняних ринках;

підвищення державних дотацій на виробництво цукру для розширення та підвищення виробництва цукру, а також удосконалення технологій виробництва;

для забезпечення максимальних обсягів продажу товаровиробникам варто переглянути ціноутворення на свою продукцію, а також проводити заходи по стимулюванню збуту в місцях торгівлі самостійно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Деякі аспекти ринку цукру // Борисюк П. Г./ «Цукрові буряки» - 2011, №1. - с. 4-5.

2. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. Посіб. За ред.. д-ра екон. Наук, проф. С.М. Ілляшенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.- с. 39-41.

3. Парсяк В.Н., Рогов В.К. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2099. - с. 76.

4. Цукор у харчування людини //Штангеєва Н.І., Клименко Л.С./ Цукор України - 2007, №3. -с. 2-4.

Додаток А

Таблиця 3 - Ціни на цукор в магазинах м. Умань станом на 4 квітня 2011 р., (грн.)

Назва торгової марки	Назва торгового закладу
	«Фуршет»	«Велика кишеня»	«Універсам №1»	«АТБ»	«Колос»	«Лото»	«Люкс»	Стихійний ринок
«№1» Цукор в упаковці 500г. 800г. Цукор пресований (рафінад) вагою 250г. 500г. 850г.	-	6,39 8,99 4,15 8,25 13,49	8,56	-	-	-	-	8,25
«Artfods» Цукор пресований (рафінад) Вагою 250г. 500г. 850г. 1000г.	4,84 9,22 13,08 16,02	-	-		-		-	-
«CrupaCrupa» Цукор в упаковці вагою 1000г.	11,18	-	-	-	-	12,2	-	-
«Август» Цукор в упаковці вагою 1000г. 5кг.	11,51 57,23	-	-	-	-	-	-	10,95
«АТА» Цукор пресований (рафінад) Вагою 250г. 500г. 850г.	4,25 8,24 13,73	5,11 9,89 16,70	5,00 8,76	-	5,15 8,76 15,6	4,75 8,50	5,25 9,1	4,1 8,15 13,2
«Веселий КОК» Цукор в упаковці вагою 1000г.	11,45	-	-	-	-	-	-	-
Гродецький сахарний завод Цукор в упаковці вагою 1000г.	-	10,49	9,69	-	-	-	-	9,45
«Добра марка» Цукор в упаковці вагою 1000г	-	-	-	9,98	-	-	-	-
«Колосок» Цукор в упаковці вагою 1000г	11,99	-	-	-	-	-	-	-
«Кристал-груп» Цукор пресований (рафінад) Вагою 250г. 500г.	-	-	-	3,45 6,85	-	-	-	-
«Любимый продукт» Цукор в упаковці вагою 5кг.	-	-	-	49,45	-		-	-
«Самобранка» Цукор в упаковці вагою1000г.	-	11,35	-	-	-	-	-	-
«Такі справи» Цукор в упаковці вагою 400г. 1000г.	11,38	5,54 12,39	-	-	-	-	-	-
«Українська марка» Цукор в упаковці вагою 5кг.	-	-	-	49,95	-	-	-	-
«Фуршет» Цукор в упаковці вагою 1000г.	10,35	-	-	-	-	-	-	-
«Хуторок» Цукор в упаковці вагою 1000г.	11,16	-	10,25	-	-	11,7	-	10,3
Цукор ваговий Вагою 500г. 1000г.	9,29	9,48	9,10	-	10,2	-	5,5 10,6	9,00

Додаток Б

Анкета для опитування споживачів цукру в м. Умань

стать _______________(чол., жін..)

Скільки членів у вашій сім'ї? ____________

1. До людей з яким рівнем доходів ви себе відносите?

а) з низьким:

б) з середнім;

в) з високим.

2. Як часто ви купуєте цукор?

а) 1 раз в місяць;

б) рідше 1 разу;

в) частіше 1 разу.

3. Якому виду цукру віддаєте перевагу?

а) звичайному (розсипний);

в) пресованому (рафінад).

4. Якій упаковці віддаєте перевагу?

4.1 для пресованого цукру:

а) 250г.;

б) 500г.;

в) 850г.;

4.2 для звичайного (розсипного) цукру:

а) 400г.;

б) 500г.;

в) 1000г.;

г) купую у великій кількості (варіант споживача) __________________

5. Якими характеристиками керуєтесь при купівлі цукру?

а) ціна;

б) якість;

в) привабливість упаковки.

6. Де найчастіше купуєте цукор?

а) стихійний ринок (на базарі);

б) супермаркет «Фуршет»;

в) супермаркет «Велика кишеня»;

г) ваш варіант_______________________

7. Цукор якої торгової марки купуєте найчастіше? _______________

8. Вкажіть будь-ласка можливу межу ціни, яку ви згодні заплатити за 1 кг. цукру ____________________

9. Чи вплинуло підвищення ціни на цукор на частоту її купівлі Вами, (якщо так як саме)?

А) ні;

Б) так: шукаємо дешевше_____________

купуємо рідше________________

відмовились від споживання_____

Додаток В

Для дослідження була обрана2% проста випадкова без повторна вибірка, за якої будь-який представник цільової аудиторії може бути включений до вибірки. [2].

Загальний обсяг генеральної сукупності становить 80000 осіб (приблизна кількість жителів м. Умань), обсяг і-й типової групи в генеральній сукупності (жителі м. Умань віком від 18 до 60 років) становить 50000 осіб, загальний обсяг вибірки при цьому становить 500 осіб.

Виходячи з цих даних обсяг вибірки (n?) становить:

(осіб) (1) [3].

При дослідженні із 312 опитуваних ствердно на всі запитання відповіло 300 осіб. При цьому частка споживачів, які ствердно відповіли на поставленні запитання складає:

Гранична похибка частки при цьому становить:

(3)

Довірчий інтервал генеральної частки становить:

0,96 - 0,02 ? Р ? 0,96 + 0,02, або 0,94 ? Р ? 0,98.

Отже, можна гарантувати, що частка споживачів у генеральній сукупності ствердно відповіли на всі запитання знаходиться у межах від 94% до 98% [2].

Размещено на Allbest.ru