Основной объем экспортируемой продукции в натуральном выражении вывозится из России ООО "ФКЦ "Сарепта", на долю которой приходится 11,3% всей экспортируемой продукции в натуральном выражении.

Лидерами на российском потребительском рынке являются западные корпорации: "Podravka" (ТМ "Vegeta"), "Nestle" (TM "Maggi"), "Unilever" (TM "Knorr"), Kamis (TM "Kamis", "Galeo"), "Paulig" (TM "Santa Maria"). Этим компаниям принадлежит порядка 70% рынка.

На рынке сырья для производства специй - три крупных игрока: "Колви", "Ланит-99", "Время и К". Доля отечественных компаний на российском рынке специй относительно невелика - менее 20% на всех.

Несмотря на продолжающееся формирование рынка специй, уже сегодня можно классифицировать работающие на нем компании следующим образом:

- крупные импортеры;

- торговые и торгово-производственные компании, поставляющие сырье и специи фасовщикам конечной продукции или конечным потребителям (прежде всего предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности), а также осуществляющие помол, расфасовку и приготовление комплексных смесей самостоятельно;

- эксклюзивные представители, дистрибьюторы крупных зарубежных производителей готовых комплексных смесей.

В ассортиментной линейке второй группы компаний, к которым можно отнести компании "Время и К", "Ланит-99" и др., как правило, представлено свыше 100 номенклатурных позиций специй, включая пряности, сушеные травы и овощи из различных регионов мира. Поставки осуществляются мешками весом от 10 до 60 кг; наиболее распространенной расфасовкой является вес в 25 кг.

Представителями третьей группы компаний являются "Могунция-Интеррус", "Матимэкс", "Акжера-Ароматика" и др. "Могунция-Интеррус" поставляет готовые смеси одноименной немецкой компании, производственные мощности которой расположены в Германии и Австрии. Самая популярная расфасовка -- 1 кг в фольгированном пакете. Представители компаний считают, что отсутствие расфасовки в России может служить гарантией качества поставляемых смесей. Фирма "Матимэкс" поставляет на наш рынок готовые смеси специй австрийской компании Almi, ассортимент которых насчитывает более 200 видов. "Акжера-Ароматика" поставляет специи и приправочные композиции польской компании Intercor.

В сегменте рынка специй существует достаточно ярко выраженная отраслевая направленность компаний. В основном они ориентируются на какое-то одно или несколько близких направлений -- мясопереработка, рыбопереработка, производство соусов, пищевых концентратов, кондитерское, ликероводочное. Тенденцией последнего времени стало освоение некоторыми компаниями ранее не свойственных им направлений, что может служить доказательством роста потребления специй и пряностей.

Специалисты отмечают, что за последние несколько лет не только увеличился объем потребления специй в России, но и значительно расширился их ассортимент. Если в советские времена перечень специй, которые использовались и в пищевой промышленности, и предлагались в розничной торговле, составлял, как правило, не более десяти наименований, то в настоящее время ассортимент стал неизмеримо больше. Впрочем, несмотря на наметившиеся явные позитивные изменения, специалисты отмечают, что до сих пор сравнение количества и разнообразия употребления специй в России и в Европейских странах, не говоря уже о Востоке, не в нашу пользу.

Поэтому не удивительно, что многие российские и зарубежные компании, работающие на российском рынке, постоянно заняты разработкой все новых и новых комбинаций вкусов с использованием самых разнообразных специй. К этому их побуждает и растущая конкуренция.

Специалисты отмечают, что производители продуктов питания в настоящее время стали предпочитать уже готовые многофункциональные смеси, составленные в соответствии с рецептурой. Это тем более удобно и выгодно, что в эти смеси, как правило, включаются не только специи, но и технологические добавки, необходимые в производстве продукта. При этом и дозировки в функциональных смесях уже определены и выверены.

Многофункциональные смеси впервые стали использоваться на Западе, но там при их производстве применялись не только натуральные компоненты, но и искусственные добавки. Большинство российских компаний производят функциональные смеси только с использованием натурального сырья.

Следует отметить и еще одну особенность современного отечественного рынка специй: компании, работающие в этом сегменте рынка пищевых ингредиентов, предлагают потребителям не только специи как таковые, а разработанные рецептуры и нормативно-техническую документацию на пищевые продукты с применением производимых добавок, то есть на продукты, в которых использованы те или иные комбинации специй. При этом прилагаются все усилия к тому, чтобы сделать свой продукт отличным от аналогичных. Это еще одно направление расширения ассортимента предлагаемых специй.

Многие компании либо имеют свои небольшие опытные производственные подразделения ("Время и К"), где разрабатываются новые продукты (например, колбасы, сосиски и пр.), либо используют производственную базу своих партнеров за рубежом.

То, что для подавляющего большинства смесей используется импортное сырье -- отнюдь не случайно. В России произрастает очень мало растений, которые служат хорошим сырьем для приготовления специй. Но даже те простейшие пряности (укроп, петрушка, чеснок, морковь, сладкий перец), которые можно выращивать и заготавливать в России, отечественные компании предпочитают закупать за рубежом. Российские сельхозпроизводители не в состоянии обеспечить достаточные объемы и конкурентные цены. В странах ближнего зарубежья по приемлемым ценам и хорошего качества можно закупать сырье для таких, например, специй, как: кориандр, горчица, лавровый лист (Грузия), морковь, лук, картофель, паприка, чеснок, барбарис, укроп, петрушку (Узбекистан). Хотя то же сырье поступает к нам и из дальнего зарубежья. Причем зачастую импортное сырье по показателям цена-качество значительно превосходит отечественное.

На российском рынке представлена продукция из Азии (Китай, Вьетнам, Индия, Индонезия), Африки (Египет, Нигерия), Латинской Америки (Бразилия, Гватемала, Перу, Мексика), а также из некоторых европейских стран, в том числе Голландии, Польши, Турции. В настоящее время больше всего специй экспортируется из Индии, Индонезии, Вьетнама и Бразилии. Хотя по некоторым позициям лидерство той или иной страны зависит от урожая. Наиболее качественными считаются пряности, выращенные в Индии и Мексике.

Тенденцией последнего времени стало расширение поставок из Китая, особенно это касается сушеных овощей. Это явилось результатом неплохого качества сырья и гибкой ценовой политики, осуществляемой китайцами по завоеванию российского рынка.

Стоит отметить, что если раньше приоритетным фактором при покупке сырья отечественными поставщиками специй была цена, то теперь многие предпочитают ориентироваться в первую очередь на качество. Растущая конкуренция вынуждает компании закупать сырье по достаточно высоким ценам, но хорошего качества. Они заинтересованы в длительном сотрудничестве и стараются не подводить своих постоянных клиентов.

Между тем многие специалисты отмечают недостаточно высокую культуру потребителей специй, далеко не всегда представляющих себе, как должна выглядеть специя высокого качества. Именно этим подчас пользуются недобросовестные участники рынка, предлагая недоброкачественную продукцию по низким ценам. Например, не всякий знает, что черный молотый перец хорошего качества должен иметь зеленоватый отлив.

В результате специи и поныне фальсифицируют. Компании-поставщики отмечают, что порой на российском рынке нередки ситуации, когда у одной и той же компании продукт в молотом виде стоит дешевле, чем это же сырье. Например, перец душистый в горошках стоит дороже, чем тот же перец молотый.

В настоящее время существенно меняется ассортимент в сторону более качественной продукции, для которой уже сформировался потребитель. И специи играют не последнюю роль в производстве качественной и полезной пищевой продукции. Если в недавнем прошлом использование специй ассоциировалось у многих с попыткой производителей "замаскировать" дефекты некачественного сырья, то сейчас их присутствие в продукте означает не только хорошие вкусовые качества, но и полезность. Во-первых, большинство специй невозможно заменить искусственными пищевыми добавками, а значит, в продукт поступают натуральные ингредиенты. Во-вторых, большинство специй одновременно являются в какой-то степени и лекарством, они благотворно влияют на организм человека.

2.3 Характеристики российского рынка специй, пряностей и приправ

Следует отметить неравномерность в распределении потребности рынка в специях и приправах. Анализ рынка и мнения специалистов показывают, что категория специй и пряностей развивается более динамично и в общем рыночном объеме на ее долю приходится около 60 %, а на долю приправ - всего 40 % (Рис.1).

Рис. 1 Распределение специй, пряностей и приправ в общем рыночном объеме, %

Основное деление рынка приправ - на универсальные и специализированные. Категория примерно поровну делится на универсальные и специализированные приправы (55,3 и 44,7% в стоимостном выражении соответственно за период с января по октябрь 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года) и в долгосрочном периоде такое соотношение подкатегорий сохраняет стабильность. Среди специализированных приправ наиболее популярной является категория приправы для мяса - порядка 36% в стоимостном выражении.

Российский рынок сохраняет относительную стабильность. Несмотря на некоторое падение продаж в натуральном выражении в 2008 году, он продолжил расти в денежном выражении. По мнению экспертов, рост рынка в 2008-2009 годах происходил за счет интереса потребителей к более дорогой и качественной продукции.

Объем российского рынка в 2008 году без HoReCa составил $350-370 млн. и достиг около 30 тонн в натуральном выражении. Рост рынка в последние годы держится на уровне 10-15% в натуральном выражении, в 2010 году рост сохранится на том же уровне - 10-15%. Рынок приправ за последние несколько лет вырос более чем на 20%, что существенно выше, чем в странах Западной Европы.

Специи поступают на отечественный рынок из многих стран: из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Египта, Нигерии, Бразилии, Перу, Мексики, а также из некоторых европейских стран - Голландии, Польши, Турции. По таможенной статистике, большинство специй, пряностей и приправ ввозится в Россию из Вьетнама (25 %), Китая (24 %), Индии (9 %), Узбекистана (8 %), Индонезии (7 %) и Польши (7 %) (Рис.2), но лидером по качеству ввозимых в Россию специй является Индия.

Рис. 2 Распределение основных импортеров на рынке специй, пряностей и приправ

Основная доля импортируемой продукции в стоимостном выражении приходится на группу "имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый лист, карри и прочие пряности" - 19,2%. На втором месте в общем объеме импорта в стоимостном выражении находится перец -30,6%.

В стоимостном выражении наибольшая доля объема экспортируемой продукции приходится на ИП Шармашкеев В.В. (34,5%). Больше всего из России вывозится таких видов специй как анис, бадьян, фенхель, кориандр, тмин, можжевельник, а также горчица и горчичный порошок.

В натуральном выражении экспорт составляет всего 10,8% от общего объема импорта-экспорта

Сегодня на рынке присутствуют порядка 150 национальных и региональных производителей специй. Сами производители специй (правильнее их называть импортеры-фасовщики) российский рынок условно делят на три сектора: специи под зарубежными брендами Vegeta, Cycoria, Ziolopex, Gurmetta, Madison, Santa Maria, Maggi, Knorr, Rollton, Kamis, Kotany, Avokado и другие, на которые, по разным оценкам, приходится 40-80% российского рынка.

Остальной рынок поделили отечественные специи и пряности - безымянные и под торговыми марками "КАРЕ", "Трапеза", "Русский продукт", "Заморские пряности", "Второй дом", "Проксима", "Айдиго", "Время и К" и др.

Наиболее привлекательными с точки зрения продаж являются Центральный и Северо-Западный округа, доля которых в общем объеме потребления составляет 48 и 18%, соответственно. Меньше всего эту продукцию покупают жители Южного региона, поскольку они имеют возможность выращивать собственные пряности (Рис.3.).

Наибольший прирост продаж сухих приправ в последние годы наблюдается в Центральном регионе, наименьший - в Дальневосточном. Для национальных производителей во всех регионах самыми перспективными с точки зрения объемов продаж являются областные центры с достаточно высоким уровнем дохода населения.



Рис. 3 Потребление специй, пряностей и приправ в регионах, в %

Рынок специй, пряностей и приправ характеризуется большим количеством оптовых и розничных торговых компаний, что позволяет говорить об отсутствии концентрации закупочной деятельности в руках нескольких оптовиков. Основными игроками на данном рынке являются крупные оптовые специализированные компании и оптовые предприятия, которые занимаются распространением широкого спектра продовольственных товаров, то есть продают специи для расширения ассортимента продукции. Компании-производители не производят специи в полном смысле этого слова, они импортируют специи в Россию, затем обрабатывают их (измельчают, составляют смеси и т.д.) и расфасовывают их в упаковки от 1 гр. до 1 кг и более.

Для организации дистрибуции пряностей и приправ в своем регионе производитель пользуется услугами оптовых компаний. Такая схема чаще всего используется местными производителями: они не заключают эксклюзивных договоров и поставляют продукцию всем желающим. Схема эффективна для работы с менее перспективными регионами, где контроль над продажами и продвижением может быть несколько ослаблен. При необходимости регионального распространения производители открывают в перспективном для них регионе свое представительство или филиал, который занимается не только продажами, но и маркетингом. При этом если производитель - западная компания, в России открытием филиалов или региональных представительств занимается его центральный офис, расположенный, как правило, в Москве или Санкт-Петербурге .

Потребителей специй и приправ - компании-производители - можно классифицировать по отрасли:

- Пищевые комбинаты

- Мясоперерабатывающие комбинаты

- Рыбоперерабатывающие комбинаты

- Предприятия овощной консервации

- Хлебопекарное производство

- Кондитерские предприятия

- Предприятия молочной промышленности

- Ликероводочные предприятия.

Говоря о потреблении специй, пряностей и приправ среди населения, можно выделить следующую тенденцию: 50% хозяек используют универсальные приправы, 35% - приправы для мясных блюд, 33% - для птицы, 23% - для рыбных блюд.

В северных регионах страны сохраняется общероссийская тенденция: 35% жителей используют "Галина Бланка", 26% - "Магги", 24% - "Вегету", 19% - "Кнорр".

Рынок пряностей и приправ обладает ярко выраженной сезонностью. Так, с конца февраля и до Пасхи повышенным спросом пользуются дрожжи, ванилин, кокосовая стружка, пищевые красители, термоэтикетки для яиц. С апреля к ассортименту подключаются приправы для шашлыка и гриля, которые на пике спроса остаются аж до конца сентября. С июня до конца сентября хорошо идут приправы для консервирования и засолки. Самым слабым по объему продаж является октябрь, но на этот месяц можно запланировать выпуск новинок, а с ноября уже начинаются предновогодние продажи: приправы для всех блюд, разнообразные пряности, включая экзотические. Уровень продаж держится до начала марта, а потом вновь происходит плавный переход к пасхальной и шашлычной темам. Таким образом, пряности и приправы востребованы круглый год, колебания происходят лишь внутри ассортиментных групп.

Заботой о качестве продукта, удобстве для потребителей, а также огромным полем для инноваций является упаковка. Рынок пакетированных специй делится на три сегмента: пряности (их доля составляет 25-30%), универсальные (50-56%) и специальные смеси - для приготовления определенного вида блюд (15-20%)

По оценкам специалистов, около 70% продаж специй, пряностей и приправ носят импульсный характер, поэтому огромное значение имеет доступность выкладки и красочность упаковки.

Упаковка должна быть яркой и привлекательной, бросаться в глаза, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в магазине перед полкой. В дополнение к четкому и крупному названию на упаковке необходимо изображение самого продукта (для моноспеций и трав) или готового блюда (для приправ). Также очень удобно, когда специи и приправы разделены по группам и цветам, что дает возможность покупателю быстрее сориентироваться на полке. Например, вот как разделяются специи и приправы Kotanyi: зеленая линия - травы и приправы для салатов и супов, желтая линия - специи и приправы для сладких блюд и выпечки, коричневая линия - классические моноспеции, красная линия - приправы для горячих блюд.

По данным аналитического центра "Бизнес и маркетинг" (Рис.4.) наиболее предпочитаемыми для потребителей упаковками являются:

- бумажные пакетики (47%),

- стеклянные емкости (19%),

- фольга (9%),

- полиэтиленовые пакетики (7%),

- пластиковые солонки (4%):

Рис. 4 Наиболее предпочитаемые виды упаковки среди потребителей, %

Что касается практической стороны, то упаковка должна быть качественной и обеспечивать сохранность продукции (сохранять аромат, вкус и защищать от солнечных лучей) в течение долгого времени. Эксперты также отмечают, что многослойная фольгированная упаковка является оптимальной.

Фольга обладает наилучшими барьерными качествами, не позволяет эфирным маслам, содержащимся в пряностях, улетучиваться, предохраняет их от воздействия кислорода и ультрафиолета. Наиболее распространенная упаковка - многослойные плоские пакеты. Порядка 95% всей продукции упаковывается в пакеты разного формата.

Что касается объема, то если универсальные приправы продаются преимущественно в упаковке среднего формата (более 90% - упаковки от 40 до 250 г, в том числе порядка 50% - упаковки от 71 до 100 г), то для специализированных приправ характерен малый формат - более 90% составляют упаковки менее 70 г, в том числе порядка 70% - менее 40 г. Кроме того, в последние два года очень популярны специи в мельницах, также к новациям можно отнести пакеты с зип-локом (zip-lock) для многократного открывания-закрывания. Стоячий пакет дой-пак также является новым для специй, он позволяет сделать хранение специй дома более удобным. Также сейчас выпускаются специи, пряности и приправы в ПЭТ-банках с крышками-дозаторами по 200 г для хозяек, которые много готовят, и для небольших кафе-ресторанов.

Большинство участников рынка считают, что наиболее эффективным способом продвижения пряностей и приправ является присутствие на полках магазинов. По мнению специалистов, очень эффективна выкладка специй рядом с другими продуктовыми категориями: в отделе мяса, рыбы, полуфабрикатов, замороженных продуктов, бакалейных товаров. В компаниях также используют сезонную планограмму представления специй в местах продаж. Ходовые позиции присутствуют на полке постоянно, а такие как смесь пряностей для глинтвейна или для маринования овощей - в соответствующий сезон.

Основные усилия по продвижению продукции на рынок сводятся к максимальному присутствию в розничных сетях каждого конкретного региона. Производители считают, что если продукция присутствует в большинстве розничных точек, можно проводить другие маркетинговые мероприятия, в частности, обращать внимание потребителей на качество и преимущества своей продукции.

Наиболее эффективный способ выделить свою продукцию среди представленного на рынке многообразия - вывести инновационный продукт. Например, екатеринбургская компания "Айдиго" запатентовала и вывела на рынок новые продукты: пряности в одноразовых пакетиках под маркой "Айдиго-букет" и пастообразные смеси пряностей под маркой "Айдиго-паста".

Компания "Юроп Фудс ГБ" представила сухие соусы под маркой "Аппетитница" и приправы "Gallina Blanca Игра Вкусов" в порционных кубиках. Под торговой маркой Knorr "Юнилевер СНГ" представила новинку, не имеющую аналогов на российском рынке - Knorr Primerba - свежие травы в растительном масле с солью. В ассортиментной линейке продукта пять наименований: базилик, итальянские травы, травы Прованса, чеснок и измельченные шампиньоны.

Компания "Камис" выводит на рынок ТМ Kamis Fit up! - композиции ароматных трав и приправ с добавлением клетчатки и лекарственных растений для здорового питания, которые не содержат соли, искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. А в минувшем году компания вывела на рынок новую линейку продуктов Kamis Specialite - специи и сушеные овощи крупного помола (паприка и чеснок в хлопьях, дробленый перец и хлопья помидоров с базиликом), расфасованные в баночки, форма которых позволяет менять угол наклона упаковки. Компания "Проммикс" запустила в 2007 году серию приправ "Волшебное дерево Люкс" в премиальном сегменте. Обычная поваренная соль здесь заменена на морскую, отсутствуют глютамат и другие искусственные вещества.

"Интер-Релиш" приступил в прошлом году к выпуску бренда "8 рек". Это продукция средней ценовой категории, полная ассортиментная линейка будет выпущена в течение нынешнего года. Завершая ребрэндинг ТМ Ziolopex на Appetita, компания изменила качество приправ с учетом современных тенденций в потреблении: содержание соли и усилителя вкуса уменьшено, а там, где это возможно, увеличена фракция пряности. Под торговой маркой Knorr "Юнилевер СНГ" представила новинку Knorr Primerba - свежие травы в растительном масле с солью.

Не менее важным каналом продвижения является спонсорская поддержка кулинарных проектов на телевидении и в глянцевых журналах. Этот способ маркетинговой активности имеет двойную цель - рекламную и просвещенческую.

По прогнозам экспертов, сделанных до начала мирового финансового кризиса, прирост рынка в ближайшее время ожидался от 10 до 20% в год. По мнению экспертов, рост рынка должен происходить за счет интереса потребителей к более дорогой и качественной продукции. Однако мировой финансовый кризис затронул рынок специй и приправ, в связи с чем ситуация на данном рынке может измениться, в частности в начале 2009 года уже меняется ценовая политика игроков, что связано с особенностью рынка: специи поступают на отечественный рынок из других стран. Таким образом, игрокам рынка приходится менять механизм ценообразования из-за резких колебаний валютного курса.

По результатам исследования можно сделать следующие основные выводы:

Рост рынка в последние годы держится на уровне 10-15% в натуральном выражении, в 2010 году рост сохранился на том же уровне - 10-15%.

Российский рынок специй, пряностей и приправ неоднороден. В столице приоритеты на стороне ведущих иностранных производителей. В регионах, напротив, более весомо представлены российские компании, включающие как мелких локальных производителей, так и крупные фирмы, работающие в масштабах страны.

Производители, ранее работавшие в нижнем ценовом сегменте, начали осваивать средний ценовой сегмент и сегмент премиум. В частности это происходит за счет улучшения дизайна и качества упаковки.

Самыми востребованными специями по-прежнему остаются черный перец и лавровый лист. Однако наиболее динамично развивается категория универсальных (на основе соли и глютамата натрия) и специальных (для приготовления конкретных блюд, например "для рыбы", "для борща") приправ. Среди специальных приправ особой популярностью пользуются приправы "для курицы". Хорошо продаются также сезонные миксы: зимой - смеси для приготовления глинтвейна, весной - для шашлыков, в период консервирования овощей - смеси для маринования и засолки.

Насыщение рынка приводит к сокращению числа мелких производителей и усилению конкурентной борьбы. Наблюдается ужесточение конкуренции между игроками, выразившееся в первую очередь в увеличении рекламной активности. Даже небольшие фирмы осознали, что создание бренда требует вложений в рекламу. Эта тенденция будет продолжаться и в будущем, расходы компаний на рекламу будут расти. Финансовый кризис внесет свои коррективы в развитие рынка. В частности, импортерами специй пересмотрены цены, что связано с колебаниями валютного курса.



Глава 3. Анализ деятельности ООО "КАРЕ"

3.1 Организационно-экономическая характеристика фирмы "КАРЕ"

Фирма "КАРЕ" основана в 1992 году.

Начиная свою деятельность с поставок небольшого количества приправ и специй на рынок Санкт-Петербурга, за 19 лет работы, добились значительных успехов в своей деятельности, став одним из крупнейших производителей и поставщиков приправ, специй и других товаров бакалейной группы. За это время многократно увеличили круг своих покупателей, обхватив практически все регионы России.

В 1998 году организовано собственное производство большого ассортимента товаров под торговой маркой "Добрый Гном".

Опытные технологи, работающие в компании, создают оригинальные рецепты, тщательно контролируя при этом качество используемого сырья и конечного продукта. Все товары представлены в оригинальной красочной упаковке, способной украсить полки магазинов. По желанию Покупателя, продукция может быть расфасована в пакеты от 1 кг. В настоящее время ассортимент производимой и предлагаемой продукции представлен следующими группами:

- приправы "Добрый гном";

- специи, пряности, сушеные травы и овощи "Добрый гном";

- кондитерские добавки и украшения "Добрый гном";

- Консервация (соусы);

- Продукция фирмы CYKORIA (Польша);

- Продукция фирмы KOTANYI (Австрия);

- Прочие бакалейные товары;

Вся продукция соответствует требованиям стандартов РФ

В 2001 году открыт филиал в Ростове-на-Дону.

В 2003 году открыт филиал в Москве.

На данный момент фирма "КАРЕ" - это динамично развивающаяся компания, готовая предложить своим партнерам в городах: Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Москве широкий спектр услуг:

- доставка продукции в любую торговую точку города и пригорода;

- рекламная поддержка, включающая в себя дополнение поставки красочными буклетами, листовками, а также фирменными торговыми стойками;

- Логистика;

- Услуги мерчендайзеров;

- Дистрибуция;

- услуги по переработке и фасовке;

Для региональных оптовых компаний:

- отгрузка продукции со складов в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или Москве;

- доставка продукции в любой регион России;

- доставка продукции в любую точку Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону или Москвы под погрузку Покупателю;

- дополнение поставки товарами бакалейной группы лучших петербургских и зарубежных производителей.

В ассортимент продукции входят:

1. Кондитерские добавки и украшения.

2. Смеси для быстрого приготовления

3. Специи

4. Приправы

5. Сушеные овощи и травы

В данный момент ассортимент фирмы "КАРЕ" насчитывает более 200 наименований: приправы для первых и вторых блюд, салатов, гарниров, кондитерских изделий, кулинарные добавки и готовые смеси быстрого приготовления.

Круг клиентов достаточно широк - это мясо- и хлебокомбинаты, мини-пекарни, рыбные компании, молочные заводы и т.д., а также предприятия оптовой торговли.

Рассмотрим основные технико-экономические показатели предприятия за последние 4 года.

Таблица 2 Технико-экономические показатели деятельности ООО "КАРЕ"

Показатели	2007 г	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, %	Абсолютное отклонение
Выручка от реализации, тыс. руб.	193720	132530	124744	113753	58,72	-79967
Себестоимость продукции, тыс. руб.	178916	120950	110377	96143	53,74	-82773
Прибыль от продаж, тыс. руб.	7748	4764	12365	12625	162,95	4877
Численность работников, чел.	115	127	170	125	108,70	10
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.	3905	1808	2152	10039	257,08	6134
Среднегодовая величина оборотных средств, тыс. руб.	33690	27330	67776	89561	265,84	55871

Таким образом, заметно, что выручка и себестоимость за 4 года снизились почти в 2 раза. Однако темпы снижения себестоимости значительно превышают темпы снижения выручки, что вызвало прирост прибыли от продаж на 62,95 %.

Численность работников также выросла на 8,7 %. Однако по сравнению с 2008 и 2009 г. она снизилась. Очевидно, что текучесть кадров на предприятии высокая.

Рассчитаем показатели эффективности деятельности (табл. 3).

Таблица 3 Показатели эффективности деятельности ООО "КАРЕ"

Показатели	2007 г	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, %	Абсолютное отклонение
Фондоотдача	49,6	73,3	58,0	11,3	22,84	-38,28
Фондоемкость	0,020	0,014	0,017	0,088	437,81	0,07
Оборачиваемость оборотных средств	5,75	4,85	1,84	1,27	22,09	-4,48
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1684,5	1043,5	733,8	910,0	54,02	-774,50
Рентабельность продаж, %	4,00	3,59	9,91	11,10	277,49	7,10
Рентабельность продукции, %	4,33	3,94	11,20	13,13	303,23	8,80

Итак, показатель производительности труда предприятия также существенно снизился, что неблагоприятно.

За рассматриваемый период наблюдается существенный прирост основных и оборотных средств - более чем в 2,5 раза. Это вызвало сокращение фондоотдачи и, соответственно, рост фондоемкости. Оборачиваемость оборотных средств также сократилась.

К положительным тенденциям можно отнести рост показателя рентабельности продаж с 4 до 11,1 %, и рентабельности продукции с 4,33 до 13,13 %. Это в целом свидетельствует об эффективной деятельности предприятия.

Однако с учетом снижения производительности труда можно предположить, что на предприятии имеется перерасход фонда заработной платы.

3.2 Анализ внешней и внутренней среды фирмы

Для анализа внешнего окружения организации, для выявления возможностей и угроз, могут быть использованы такие подходы, как анализ дальнего внешнего окружения, анализ ближнего окружения: конкурентов, потребителей и поставщиков. Одним из основных элементов анализа дальнего окружения служит так называемый анализ STEP-факторов (социальных, технологических, экономических, политических).

Одним из классических методов анализа ближнего внешнего окружения служит анализ пяти сил конкуренции М. Портера, в работе также будет использоваться данный метод.

Профессор Майкл Портер выделил 5 сил, которые определяют ближнее окружение фирмы:

- новые конкуренты - новые игроки на рынке;

- существующие конкуренты;

- "конкуренты", предлагающие продукты-заменители;

- власть поставщиков;

- власть покупателей;

Рассмотрим подробнее каждую из "5 сил" Портера.

Первая сила - новые игроки на рынке.

В настоящее время рынок специй в России переживает фазу бурного роста. Из года в год конкуренция растет, появляются как новые игроки, которые заставляют снижать цены до нормального европейского уровня, так и периодически на рынке появляются не совсем оригинальные продукты (продукты, произведенные на предприятиях в Восточной Европе, Турции и Восточной Азии). Что касается географии бизнеса, то несколько лет назад весь бизнес был сосредоточен в Москве, сегодня регионы растут более стремительно и есть шанс выровнять объемы продаж в Москве и других городах России. Этому способствует стремительная экспансия московских фирм в регионы, в знаковых регионах представлены уже все без исключения производители.

Небольшие темпы развития рынка, его насыщение, а также усиление и ужесточение конкуренции приводит к уходу небольших компаний-производителей с рынка. В дальнейшей перспективе на рынке будут доминировать ограниченное количество ведущих конкурентов с относительно большими производственными мощностями, снабжающих своей продукцией не только местный рынок, но и всю страну.

Вторая сила - существующие конкуренты.

В настоящее время основными конкурентами предприятия выступают российские производители специй: "Трапеза", "Русский продукт", "Заморские пряности", "Второй дом", "Проксима", "Айдиго", "Время и К" Камис".

Проанализируем конкурентоспособность ООО "КАРЕ" по различным факторам. Сравнение производится с четырьмя крупнейшими игроками рынка в несколько этапов (табл. 4 - 8).

Этап 1. Оценка показателей ассортимента.

Таблица 4 Сравнительный анализ показателей ассортимента

Факторы конкурентоспособности	КАРЕ	Айдиго (1)	Трапеза (2)	Камис (3)	Русский продукт (4)
1. Широта представленного ассортимента в рознице (от 0 - не представлено до 5 - весь ассортимент )	3	3	2	3	3
2. Полнота ассортимента (в ед.)	90	147	>50	>70	>100
3. Соответствие структуры ассортимента предъявляемому спросу	+	+	-	+	+
4. Охват потребительского сегмента, %	35	>50	<30	>60	>45
5. Этап жизненного цикла	зрелость	рост - зрелость	спад	рост	зрелость

Далее исследование будем проводить методом расчета единичных и групповых показателей.

Рассчитаем по каждому показателю единичный показатель конкурентоспособности (q_i * а_i) ассортимента и сводный индекс конкурентоспособности каждого конкурента по показателям ассортимента. Количество баллов (q_i) определялось по 5 - ти балльной шкале. Вес каждого показателя (а_i) определялся на основании данных исследований службы общественного мнения. Результаты представлены в таблице 5.



Таблица 5 Определение сводного индекса конкурентоспособности по показателям ассортимента

	qi	Вес аi	qi * аi
	КАРЕ	1	2	3	4		КАРЕ	1	2	3	4
1	5	5	3	5	5	0,15	0,75	0,75	0,45	0,75	0,75
2	3	5	1	2	4	0,15	0,45	0,75	0,15	0,3	0,6
3	5	5	2	5	5	0,15	0,75	0,75	0,3	0,75	0,75
4	2	4	1	5	3	0,3	0,6	1,2	0,3	1,5	0,9
5	4	5	1	5	4	0,25	1	1,25	0,25	1,25	1
Сводный индекс	1	3,55	4,7	1,45	4,55	4

Анализ таблицы показывает, что из пяти предприятий максимально по показателям ассортимента удовлетворяет требования потребителей производитель "Айдиго", затем "Камис" и "Русский продукт", а "КАРЕ" в меньшей степени отвечает запросам покупателей к составу и структуре ассортимента реализуемых изделий.

Основные "разрывы" обусловлены по следующим позициям:

- полнота ассортимента;

- охват целевого сегмента;

- этап жизненного цикла.

Этап 2. Определение конкурентоспособности предприятия по экономическим показателям.

Для оценки конкурентоспособности по экономическим показателям во внимание будут приниматься интервалы действующих цен на группы товаров и доля предприятия в общем розничном товарообороте данной группы товаров в г. Санкт-Петербурге.

По результатам анкетного опроса посетителей, сделавших покупки, была составлена рабочая таблица 6, позволяющая выявить среднюю рыночную долю основных конкурентов.



Таблица 6 Данные для определения структуры розничного рынка специй

Наименование предприятия	Объем реализации, тыс.руб.	Удельный вес, %	Количество покупок, тыс. шт.	Средняя цена покупки, руб.
Камис	146992	29,32	2609	56,35
Айдиго	123780	24,69	5566	22,24
КАРЕ	113753	22,69	7172	15,86
Русский продукт	92847	18,52	3819	24,31
Трапеза	24014	4,79	1229	19,54
ИТОГО	501335	100

Из таблицы 6 очевиден тот факт, что анализируемый магазин составляет 22,69% от общего объема реализации продукции из 5 исследуемых предприятий. По ценовым показателям ООО "КАРЕ" занимает 1 место (по самой низкой цене), т.е. является привлекательным для потребителя.

Этап 3. Расчет конкурентоспособности по показателям системы стимулирования сбыта.

Для розничных магазинов непродовольственных товаров основное средство продвижения товара представляет собой реклама. При проведении исследования применение того или иного средства оценивается количеством в "5" баллов, отсутствие - "0" баллов. Составим рабочую таблицу (таблица 7).

Таблица 7. Рабочая таблица для расчета конкурентоспособности по показателям системы стимулирования сбыта

Факторы конкурентоспособности	КАРЕ	Айдиго (1)	Трапеза (2)	Камис (3)	Русский продукт (4)
1. Телевизионная реклама	-	+	+	-	-
2. Радио реклама	+	+	+	-	-
3. Печатная реклама	+	+	+	-	+
4. Наружная реклама	-	-	-	+	-
5. Участие в выставках	-	-	-	-	-



Результаты расчетов представлены в табл. 8.

Таблица 8 Расчет конкурентоспособности по показателям системы стимулирования сбыта

	qi	Вес аi	qi * аi
	КАРЕ	1	2	3	4		КАРЕ	1	2	3	4
1	0	5	5	0	0	0,3	0	1,5	1,5	0	0
2	5	5	5	0	0	0,3	1,5	1,5	1,5	0	0
3	5	5	5	0	5	0,07	0,35	0,35	0,35	0	0,35
4	0	0	0	5	0	0,17	0	0	0	0,85	0
5	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0
Сводный индекс	1	1,85	3,35	3,35	0,85	0,35

Из таблицы 8 очевидно, что ООО "КАРЕ" в значительной степени уступает ООО "Айдиго" и ООО "Трапеза". Это обусловлено, прежде всего, отсутствием телевизионной рекламы.

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне конкуренции на рынке и недостаточно стабильном положении ООО "КАРЕ". Стратегия предприятия должна быть, прежде всего, направлена на рост уровня конкурентоспособности.

Третья сила - продукты-заменители.

Особенностью компании является то, что ООО "КАРЕ" предлагает продукцию отечественного производства. В качестве заменителей товаров могут быть рассмотрены специи импортного производства.

На российском рынке на сегодняшний день присутствуют продукты как отечественных производителей, так и зарубежных. По оценкам экспертов доля зарубежных производителей на российском рынке декоративных обсыпок составляет не более 10%. Основную долю рынка занимают российские производители. Такое соотношение объясняется тем, что высокое качество сырья в сочетании с меньшим уровнем оплаты труда на производстве позволяет отечественному производителю выпускать конкурентоспособную продукцию, имеющую ценовые преимущества перед импортными аналогами. По сути, весь объем специй, которые входят в состав смесей, что импортные, что крупные отечественные производители обсыпок завозят из стран произрастания. Качество конечного продукта зависит от строгости контроля качества всего процесса производства от входа сырья до выхода готового продукта. Только использование высших сортов пряностей, возможность контроля качества при производстве и поддержание низкого уровня цен напрямую у мировых поставщиков дает крупной Компании качественные и ценовые преимущества уже готовой декоративной смеси перед другими конкурентами-производителями. Тем не менее, конечный продукт каждой Компании имеет существенные отличия, так как разница состоит в индивидуальной рецептуре, разрабатываемой технологами Компании.

В России смеси для декорирования продуктов питания производятся на основе технических условий и технологических инструкций, утвержденных в установленном порядке. Использование таких смесей в составе готовых продуктов регулируется техническими условиями на те или иные виды готовых продуктов.

Таким образом, высокий уровень конкуренции со стороны импортных товаров симулирует российских производителей совершенствовать свою продукцию. Но в тоже время сейчас, в условиях серьезного роста курса иностранных валют конкурентоспособность российских специй существенно повысится вследствие более низких цен.

Четвертая сила - поставщики.

Сегодня на рынке сырья для производства специй -- три крупных игрока: "Ланит-99", "Колви", "Время и К". По таможенным данным, специи импортируются в основном из Азии, а также из Гамбурга и Роттердама, где находятся две старейшие биржи специй. Как повелось с колониальных времен, более половины мирового рынка специй сегодня контролируется не странами-производителями, а крупными европейскими трейдерами.

Цены на международном рынке специй зависят от множества факторов. Поскольку пряности -- это спекулятивный товар, цена на него порой меняется в два раза за один день биржевых торгов. Цена на классические сезонные специи у западных трейдеров может быть даже ниже, чем, например, у азиатских производителей.

Отдел по работе с поставщиками стремится найти поставщиков продукции с наименьшими ценами и наилучшим качеством, что достаточно трудно. Существуют налаженные связи с поставщиками, с некоторыми работают более 5 лет. Договора заключаются на взаимовыгодных условиях. Хорошо налажено партнерство в отношениях с поставщиками. Однако организация все же испытывает сильную зависимость от поставщиков продукции, т.к. большинство поставщиков расположено в других регионах и в случае перебоев с поставками возникнут проблемы, на разрешение которых уйдет немало времени.

В результате оценки организации материально-технического на предприятии можно выявить следующие недостатки в организации закупок:

· вся плановая и аналитическая работа выполняется коммерческим директором;

· не проводится изучение коньюнктуры и емкости рынка;

· недостаточно отлажена система оценки поставщиков, для выбора наиболее подходящего.

· в результате анализа выявленных недостатков действующей системы хозяйственных отношений, целесообразно порекомендовать следующие мероприятия:

· разработка показателей для оценки потенциальных и уже действующих поставщиков;

· отлаживание системы исследования рынка поставщиков и потребителей;

· выделение специалиста по осуществлению планово - аналитических операций в процессе закупочной работы.

В целях улучшения работы по управлению ассортиментом необходимо разработать совместно с поставщиком систему согласования основных показателей номенклатуры поставляемых товаров.

Пятая сила - покупатели.

Еще в конце прошлого века потребительский рынок специй четко делился на две неравные части: дешевые отечественные специи в белых упаковках и дорогие импортные в цветных (упаковку так и принято называть: белая и цветная). Вскоре некоторые дистрибуторы занялись производством. Так сформировались три сегмента рынка: низкий, средний и премиальный.

С ростом благосостояния и частоты потребления, а также благодаря наличию на рынке большого количества некачественных специй и приправ, потребители становятся более требовательны и разборчивы. Параллельно на рынке увеличивается количество участников, конкуренция ожесточается, производители, которые ставят долгосрочные цели в отношении этого рынка, просто вынуждены разрабатывать и реализовывать стратегии улучшения товара: повышения качества товара, улучшения упаковки, создания марки для товара, создания нового или улучшенного товара, реализовывать стратегии ценообразования, но особое значение необходимо уделить стратегии дистрибьюции и стратегии продвижения компании и марки на рынке.

Следует отметить, что рост рынка специй в Северо-Западном регионе в последние годы стабилизировался - рынок приблизился к стадии зрелости.

Таким образом, развитие рынка специй и его конъюнктура напрямую влияют на положение предприятия, поскольку формирует спрос на его продукцию. Финансовый кризис, несомненно, внес свои коррективы, однако в перспективе ожидается дальнейший рост рынка.



3.3 Маркетинговое исследование рынка специй в Санкт-Петербурге

С целью определения целевой аудитории и формирования комплекса маркетинга компанией "КАРЕ" было проведено маркетинговое исследование на рынке Санкт-Петербурга в форме анкетного опроса.

По данным опроса 79% петербуржцев потребляют приправы и специи. Самой популярной причиной такого отношения к пряностям является их способность изменить вкус приготовленной пищи (рис.5). Стремление улучшить и разнообразить вкус пищи естественно для человека. Как считают историки и археологи, даже первобытному человеку был известен волшебный мир пряностей. Современные же петербуржские хозяйки чаще всего хотят изменить вкус мяса и рыбы. Именно приправы к этим блюдам являются самыми популярными (рис.6). 10% опрошенных утверждают, что добавляют приправы и специи скорее как целебное средство, а не как пищевую добавку.

Формулировка вопроса:

ПОЧЕМУ ВЫ ДОБАВЛЯЕТЕ СПЕЦИИ/ПРИПРАВЫ?

Рис.5 Структура ответов на вопрос



Формулировка вопроса:

КАКИМИ ПРИПРАВАМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Рис.6. Структура ответов на вопрос

Среди специй несомненное лидерство принадлежит скромному, но строгому лавровому листу, который, являясь уроженцем древней Греции, весьма успешно растет в близкой к нам Грузии (рис.7).

Хочется отметить, что наши потребители все-таки консервативны и такие специи как Майоран, Куркума, Чеман, Эстрагон используются менее чем 1% опрошенных. Объемы потребления остаются на низком уровне по нескольким причинам.

Во-первых, они используются в блюдах национальной кухни, а в условиях нашего быстротечного ритма жизни, времени на приготовление сложных блюд явно недостаточно.

Во-вторых, очень важной причиной является отсутствие информации о таких специях.

Многие потребители даже не слышали их названия, не говоря уже о том, как их правильно использовать.

Формулировка вопроса:

КАКИМИ СПЕЦИЯМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Рис.7 Структура ответов на вопрос

В отличие от новых специй новые компании производители не вызывают такого осторожного отношения к себе. 39% потребителей пряностей согласились бы попробовать приправы новой компании (рис. 8). Лишь бы цена, в отличие от любимого многими перца не кусалась, да и упаковка была удобной и приятной глазу.

Формулировка вопроса:

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОПРОБОВАТЬ ПРИПРАВЫ НОВОЙ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НАРЯДУ С ТЕМИ, ЧТО ВЫ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТЕ?



Рис.8 Структура ответов на вопрос

Следует обратить особое внимание на упаковку. Наиболее предпочтительной является упаковка объемом 30-50 грамм в фольгированном пакете или в стеклянной баночке (рис. 9, 10).

Формулировка вопроса:

УПАКОВКИ КАКОЙ РАСФАСОВКИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОКУПАТЬ?

Рис.9 Структура ответов на вопрос



Формулировка вопроса:

В КАКИХ УПАКОВКАХ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОКУПАТЬ ПРИПРАВЫ/СПЕЦИИ?

Рис.10 Структура ответов на вопрос

Вспомним, что 10% петербуржцев добавляют приправы, считая, что это полезно для их здоровья. В тоже время "вредно для здоровья" это второй по популярности ответ среди людей, не потребляющих специи.

По данным компании "КАРЕ", которая в декабре 2009 года провела исследование 500 магазинов Санкт-Петербурга, специи представлены в 82% торговых точек (для сравнения в 2005 году эта доля составляла 46%).

Данные по оценке марок, имеющихся в продаже, представлены на рис.11.

Соотношение распространенности данной марки и общей ее оценки показано на рисунке 12. В принципе, при идеально работающей системе учета спроса и предложения, чем выше оценивается данная марка, тем шире она должна быть представлена в продаже, особенно, если иметь в виду, что оценка производится работниками розничной торговли. Главной составляющей этой оценки для них является оборачиваемость товарных запасов, т. е. спрос.



Рис.11 Общая оценка марки

Следует отметить положение двух марок: "Гурмета" и "Магги", оценка которых выше, чем у "Вегетты", но в тоже время их представленность намного ниже. Еще более интересной является марка "Кнорр", которая не отмечена на графике в виду того, что представленность этой приправы в магазине меньше 10%, но оценка этой марки 4,2. Это может быть связано с малыми объемами поставок этой приправы в магазины нашего города и с низкой известностью марки. В случае проведения рекламной кампании и развития сети дистрибьюции производители "Кнорр" могут существенно улучшить положение своей продукции.



Рис.12 Общая оценка марки и ее наличие в продаже

Если говорить об изменениях на рынке специй в ближайшем будущем, то этого скорее всего не произойдет. Традиционные специи (перец, лавровый лист) не подвержены колебаниям спроса.

По нашему мнению, данное исследование не полностью позволяет собрать всю информацию для принятия маркетинговых решений. Необходимо добавить вопросы по оценке конкретных компаний, по предпочтениям потребителей. Например: "Как Вы оцениваете качество приправ компании "КАРЕ"?", "По какому критерию Вы выбираете приправу?", "Расположите производителей приправ по показателю качества продукции, по Вашему мнению", "Какие приправы Вы хотели бы видеть на прилавках магазинов?" и т.д. Это позволит узнать, как потребители относятся к конкретным производителям и чего они от них ожидают.



3.4 Рекомендации по продвижению компании на рынке специй

Итак, российский рынок специй, пряностей и приправ неоднороден. В столице приоритеты на стороне ведущих иностранных производителей. В регионах, напротив, более весомо представлены российские компании, включающие как мелких локальных производителей, так и крупные фирмы, работающие в масштабах страны. Мнения игроков относительно динамики роста рынка разделились: кто-то отмечает высокие темпы роста рынка в последние 2-3 года и оценивает рост рынка в натуральном выражении в 10-12%; другие считают, что в прошлом году рынок пряностей не рос. Есть также мнение, что рынок практически достиг пределов своего насыщения.

Российский рынок специй, пряностей и приправ можно назвать насыщенным, и вместе с тем незрелым. Причиной тому низкая культура потребления специй. С этим игроки связывают и такие проблемы рынка, как выпуск некачественной продукции, трудности продвижения в сетевую розницу. Свои задачи производители видят в расширении потребления специй, планируя рост всех категорий, а также в воспитании лояльности потребителя к своей марке.

Насыщение рынка приводит к сокращению числа мелких производителей и усилению конкурентной борьбы. Наблюдается ужесточение конкуренции между игроками, выразившееся в первую очередь в увеличении рекламной активности. Даже небольшие фирмы осознали, что создание бренда требует вложений в рекламу. Эта тенденция будет продолжаться и в будущем, расходы компаний на рекламу будут расти.

По оценкам маркетологов, 75% продаж специй, пряностей и приправ носят импульсный характер, поэтому огромное значение имеет доступность выкладки и красочность упаковки.

В качестве первой рекомендации, чтобы привлечь покупателя и помочь ему быстро сориентироваться в многообразии пряностей, компании "КАРЕ" рекомендуется разработать цветовую маркировку продукции. Например, пряные травы (майоран, душица, тимьян, базилик) - в упаковке зеленого цвета, классические специи (гвоздика, мускатный орех, черный и душистый перец) - коричневого, смеси приправ для приготовления различных блюд - красного.

Также очень эффективна выкладка специй рядом с другими продуктовыми категориями: в отделе мяса, рыбы, полуфабрикатов, замороженных продуктов, бакалейных товаров. В компании также рекомендуется использовать сезонную планограмму представления специй в местах продаж. Ходовые позиции присутствуют на полке постоянно, а такие как смесь пряностей для глинтвейна или для маринования овощей - в соответствующий сезон.

Не менее важным каналом продвижения является спонсорская поддержка кулинарных проектов на телевидении и в глянцевых журналах. Этот способ маркетинговой активности имеет двойную цель - рекламную и просвещенческую. Пропагандируя культуру потребления пряностей и приправ, производители в то же время приучают потребителя к своей марке. Например, компания "Камис" была спонсором передачи "Едим дома", а марка Maggi компании Nestle - передачи "Кулинарный поединок". Спонсорские проекты на телевидении были также у компаний Podravka (марка Vegeta) и Paulig (Santa Maria).