Развитие мирового фармацевтического рынка

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Изучаемая тема является чрезвычайно актуальной для современной медицинской науки.

Это связано с тем обстоятельством, что современный этап развития глобализационных процессов и рыночных преобразований в индустриальном секторе национальной экономики требует от ученых и практиков разработки качественно новых подходов к формированию стратегических программ развития различных отраслей экономики, соответствующих вызовам и угрозам геоэкономического масштаба.

Технологическое отставание России от развитых стран нарастает.

Ожидается, что через 10 лет объем продукции высокотехнологичного комплекса в мире возрастет до 4 трлн. долларов в год.

В настоящее время этот показатель составляет более 2,3 трлн. долларов, при этом доля РФ в нем не превышает 0,3%.

Низкая степень участия России в международном научно-техническом обмене во многом обусловлена отсутствием последовательной государственной политики по развитию и использованию интеллектуального потенциала страны, модернизации и повышению конкурентоспособности отраслей обрабатывающей промышленности, продвижению высокотехнологичной продукции на внешние рынки.

Россия ежегодно теряет из-за слабого внедрения научных и технологических новшеств не менее 3 млрд. долл.

Отмеченные проблемы наблюдаются в фармацевтической промышленности, производственно-технологический комплекс, которой в настоящее время практически разрушен, что привело к критическому уровню зависимости страны от импорта лекарственных средств.

Вместе с тем, фармацевтическая промышленность, как одна из самых высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности, может стать одним из локомотивов инновационного развития России.

Объект исследования - Развитие мирового фармацевтического рынка.

Предмет исследования - состояния и развития мирового фармацевтического рынка.

Цель курсовой работы - осветить основные тенденции развития и состояния мирового фармацевтического рынка

Задачи:

- проанализировать состояние и развитие мирового фармацевтического рынка;

- исследовать потребности в лекарственных препаратах;

- рассмотреть основные факторы, влияющие на развитие фармацевтического рынка;

- охарактеризовать Российский фармацевтический рынок;

- охарактеризовать фармацевтический рынок стран СНГ.

При разработке основных положений курсовой работы применялись методы сравнительного, ситуационного, экономического анализа.

Эмпирическую базу курсовой работы составили аналитические материалы государственных органов власти, данные статистических сборников и публикаций в научных журналах и периодических изданиях, данные оперативной и отчетной информации фармацевтического рынка и здравоохранения РФ.

В процессе написания данной работы была использована учебная и публицистическая литература, электронные ресурсы.

Глава 1. Анализ состояния и развития мирового фармацевтического рынка

В настоящее время большинство фармацевтических компаний придерживается социально-ответственного маркетинга, которая предусматривает определение нужд, потребностей и интересов целевых групп потребителей и удовлетворение их запросов более эффективными, чем у конкурентов, способами при сохранении и укреплении благополучия потребителя и общества в целом[1,c.276].

В то же время на долю фирмы “Glaxo SmithKline” приходится 7,3% мирового фармацевтического рынка; «Pfizer» (+Warner Lambert) -- 6,7%; «Astra Zeneca» -- 4,6%; «Aventis» -- 4,4%; «Merck» -- 4,4%; «Novartis»-- 4,1%; «Bristol-Myers Squibb» -- 4,1%; «Johnson & Johnson»-- 3,6%; «Roche» -- 3,2; «Lilly» -- 3,1%. Кроме того, к ведущим мировым фармацевтическим фирмам относятся «Sandoz», «Bayer», «Abbott» и др.

Рынок фармацевтических препаратов оценивается более чем в 280 млрд. долларов в год.

При этом на долю США приходится 43,3%, Японии -- 23,8%, Германии -- 7,8%, Франции -- 7,0%, Италии -- 4,6%, Великобритании -- 4,4%, Испании -- 2,7%, Канады -- 2,3%, Бразилии -- 2,3%, Мексики -- 2,0%.[1,c.289].

Объемы продаж лекарственных препаратов на рынке Российской Федерации в составили около 1,8 млрд. долларов в ценах производителей.

При этом до 37% этой суммы (658 млн. долларов) приходится на фармацевтическую продукцию, изготовленную внутри страны.

Доля России в мировом фармрынке ничтожно мала -- по различным оценкам, от 0,5 до 1% (для сравнения: в 1996--1997 гг. она колебалась от 1,5 до 2,5%).

Среди десяти фармакотерапевтических групп препаратов на мировом рынке по объемам реализации через аптечные учреждения лидировали препараты для лечения сердечно - сосудистой системы, розничные продажи которых на 12 крупнейших региональных рынках мира достигли 40,8 млрд. долларов.

За ними, по данным IMS, следуют препараты, действующие на пищеварительную систему и метаболизм (32,4 млрд. долларов, + 8%), и средства для лечения больных с нарушениями центральной нервной системы (31,5 млрд. долларов, + 13%).

На первое место по росту объемов продаж вышли препараты, предназначенные для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (продажи увеличились на 18%).

Второе место разделили цитостатики и средства, действующие на нервную систему (прирост 13%).

На третьем месте также две группы препаратов -- средства, влияющие на систему крови и гемопоэз, и диагностические средства (увеличение объема продаж на 12%[2,c.55].

Доля рынка сердечно - сосудистых средств колеблется от 22,5% в Великобритании до 31% во Франции.

Крупнейшие рынки сердечно -сосудистых препаратов (млрд. долларов): США -- 8,6, Франция -- 3,3, Германия -- 2,9, Италия -- 2,3, Великобритания -- 0,9.

Для рынка сердечно - сосудистых средств характерно то, что бета - адреноблокаторы наиболее активно используются в Великобритании, сосудорасширяющие средства -- во Франции.

Удельный вес Северной Америки в общем объеме мирового рынка противоинфекционных средств составляет 35%, антибактериальных -- 33%, антивирусных -- 42%, противогрибковых -- 35%.

Доля Европы на мировом рынке противоинфекционных средств составляет 26%, антибактериальных препаратов -- 25%, антивирусных -- 33%, противогрибковых -- 25%.

Япония на рынке противоинфекционных, антибактериальных, антивирусных и противогрибковых средств охватывает 30, 32, 17 и 30% соответственно.

Первое место в мире по объему продаж рецептурных лекарственных препаратов заняла компания «Merck & Co.»: более 8 млрд долларов (19%-ный прирост по сравнению c аналогичным периодом 1998 г.).

Второе место у «Pfizer» -- 7,7 млрд долларов (21%-ный прирост), у «GlaxoWellcome».

Третье место. Рост «GlaxoWellcome» сдерживался снижением объема реализации препарата Zantac (ranitidine) на 19%, что связано с истечением срока патентной защиты на активное вещество этого препарата.

Компания «Bristol-Myers Squibb» осталась на четвертом месте, а компания «Roche» заняла пятое место. [2,c.165].

Успеху компании «Roche» способствовало взрывоподобное увеличение спроса на лекарственный препарат для коррекции избыточного веса Xenical (orlistat), а также рост объемов реализации других инновационных препаратов, которые используются для предотвращения отторжения трансплантата почек, таких как CellCept (micophenolate mofetil) и Zenapax (daclizumab).

Компания «Johnson & Johnson» показала большой рост объема продаж.

Компания «Novartis»,тоже демонстрирует положительную динамику роста объемов продаж фармацевтической продукции.

Слияние крупных международных фармацевтических фирм и образование мегакорпораций сегодня особенно актуально.

Во-первых, по прогнозам большинства аналитиков, в ближайшие 5--10 лет в мировой фармации следует ожидать кризиса разработок -- ныне существующие лекарственные препараты войдут в нисходящую стадию жизненного цикла, когда объемы их продаж будут постепенно снижаться, а научные лаборатории, принадлежащие компаниям-производителям, равно как и независимые биотехнологические фирмы, еще не смогут предложить рынку принципиально новые лекарственные средства.

Во-вторых, срок патентной защиты многих препаратов-лидеров продаж истекает, и уже в ближайшие два-три года доля рынка, принадлежащая компаниям-производителям, уменьшится в результате появления на рынке препаратов - дженериков[4,c.212].

В последнее время расходы фармацевтических компаний на научные исследования и разработки значительно возросли.

Например, если в 1976 г. такие расходы на один новый препарат составляли в среднем 125 млн. долларов, то в наше время -- около 300--600 млн. долларов.

Эффективность и качество лекарственного обслуживания населения во многом определяются полнотой ассортимента лекарственных средств в аптеках и оптимизацией управления запасами медикаментов, не допуская, с одной стороны, дефицита, с другой -- превышения установленных нормативов товарных запасов.

Маркетинговые исследования показали, что потребление лекарств увеличивается с возрастом и выше у женщин, чем у мужчин.

Наиболее часто применяются лекарственные средства следующих групп: анальгетики, антипиретики, антибиотики, сосудорасширяющие, противоревматические средства, нейролептики.

Также выявлено, что спрос на лекарственные препараты зависит от пола, возраста и социальной структуры населения.

Более 81% спроса на сердечно - сосудистые средства приходится на население старше 40 лет; возраст активного спроса для женщин составляет 55--59 лет, для мужчин -- старше 60 лет.

Интенсивность спроса на сердечно - сосудистые препараты у лиц, имеющих высшее образование, на 4,6% выше, чем у лиц со средним образованием.

На следующем уровне доходности находятся медикаменты второго вида: противоязвенные, антиангинальные, седативные, гипотензивные, противопаркинсонические, противовоспалительные, противоревматические и жаропонижающие средства, анальгетики, пищеварительные ферменты, противогрибковые препараты.

Средняя доходность препаратов второго вида примерно на 20--25% ниже, чем первого[4,c.285].

К третьему виду фармпрепаратов относятся спазмолитики, ноотропы, отхаркивающие, синтетические и антибактериальные препараты, антитиреоидные и антиаллергические средства.

Рентабельность этих препаратов вдвое ниже рентабельности препаратов первого вида.

Фармпрепаратами четвертого вида являются противоглаукомные, противопротозойные и противопаразитарные средства, антиаритмики, диуретики, препараты для лечения и профилактики венерических заболеваний, оральные контрацептивы, противоэпилептические средства и средства от кашля.

К фармпрепаратам пятого вида относятся сердечные гликозиды, противовирусные препараты, средства против катаракты, антидиуретики и слабительные. Продажа этих препаратов приносит аптекам весьма незначительную прибыль.

лекарственный препарат фармацевтический аптечный

1.1 Исследование потребности в лекарственных препаратах

Несмотря на постоянное совершенствование механизмов исследования рынка лекарственных препаратов, до сих пор в этом сегменте оставалось немало "белых пятен"[5,c.390].

Наиболее остро ощущалась нехватка данных, описывающих мотиваций конечных пользователей при покупке лекарственных средств.

Восстановление рынка ОТС - препаратов, увеличение инвестиций в рекламу, использование достаточно широкого комплекса мер по стимулированию продаж со своей стороны стимулировало углубление исследований такого рода.

В этих целях изучали мотивации конечных пользователей лекарственных средств.

В основном исследовались такие параметры, как потребление и знание торговых марок препаратов, характеристики целевых групп потребителей, их медиапредпочтения, стиль жизни и т.д., позволяющие отслеживать динамику рынка, поведение брэндов, позиционировать продукт для определенных целевых групп и определять наиболее оптимальные пути достижения их с помощью различных СМИ.

Введенные изменения позволили помимо перечисленного выявить структуру мотиваций целевых групп потребителей и определить факторы, влияющие на нее, например, рекомендации врача, фармацевта, обращение к медицинской литературе, влияние рекламы на телевидении, радио, в прессе, метро[5,c.398].

В группу категорий лекарственных средств, для которых наиболее свойственно самостоятельное решение о покупке, попадают средства от головной боли, витамины, капли в нос, средства от боли в горле, средства от кашля.

В группу препаратов, которые, как правило, приобретаются по рекомендации врача, входят противогрибковые препараты, антибиотики, антиаллергические средства, оральные средства контрацепции, гомеопатические средства.

При этом проявляется специфическая особенность нашего рынка, где почти 22% покупателей принимают самостоятельное решение о покупке антибиотиков.

Рекомендации врача, советы друзей и родственников, а также рекомендации фармацевта являются факторами, наиболее часто влияющими на покупку безрецептурных препаратов[6,c.35].

При этом, как оказалось, около половины потребителей при покупке обращаются к аннотации по препарату и читают медицинскую литературу.

Что касается рекламы, то менее 30% покупателей признаются, что на них влияет реклама по ТВ и еще меньший процент - в прессе, на радио и в метро.

При этом минимальная доля потребителей указывает, что реклама влияет на них чаще всего, но признают, что иногда делают покупки под ее влиянием.

Основной причиной изменения решения о покупке ЛС в аптеке считают отсутствие необходимого препарата в аптеке, при этом 54% называют эту причину чаще всего.

Также очень большой процент респондентов (75%) отказывается от покупки из-за неприемлемой стоимости препарата и чаще всего это делают около 45%. Около 80% покупателей считают, что причиной изменения их решения являются консультации фармацевта, причем почти 20% отметили, что это происходит чаще всего.

Для определенной группы покупателей роль играют предлагаемые купоны и скидки, а также наличие рекламы или настольной информации в аптеке (около 20%), но, по их мнению, происходит это нечасто.

1.2 Стратегические ориентиры развития отечественного фармацевтического рынка

Таким образом, наличие системных проблем ставит на «повестку дня» определение качественно новых стратегических ориентиров развития отечественного фармацевтического рынка[7,c.85].

При их характеристике мы будем исходить из инновационного сценария, который предполагает гарантированное, качественное и недорогое обеспечение населения России препаратами для лечения социально значимых групп заболеваний, на основе выбранной номенклатуры существующих качественных дженериков, лицензионных препаратов и их патентоспособных модификаций, и в перспективе, инновационных лекарств собственной разработки, предложенном в «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 года».

В рамках данного документа также предлагается развитие персонализированной медицины, основанной на знании генетических особенностей конкретного человека и подборе индивидуального комплекса лекарств.

В соответствии с имеющимся опытом западной фармацевтической индустрии и российских реалий, в настоящее время необходимо начать стратегический сценарий развития фармацевтической отрасли в Российской Федерации, который включает в себя прохождение четырех этапов.

Этап 1. Производство препаратов - дженериков.

Основная цель этого этапа заключается в создании системы производства, маркетинга и продвижения дженериковых продуктов до того момента, как появятся собственные инновационные препараты.

Основной задачей на этом этапе является развитие современной производственной базы, позволяющей с высокой эффективностью производить лекарственные субстанции и готовые лекарственные формы на их основе, успешно конкурируя с производителями из Юго-Восточной Азии.

Важнейшей задачей на первом этапе также является реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности расходования государственных средств при закупке ГЛС.

Этап 2. Производство лицензионных препаратов.

Далеко не для всех терапевтических областей существуют действенные препараты - дженерики.

В таких случаях для удовлетворения нужд здравоохранения возможна покупка лицензий на препараты, еще не вышедшие из под действия зарубежных патентов.

Поскольку такие препараты, как правило, являются ЛС нового поколения, отличающимися повышенной эффективностью и безопасностью, дополнительные расходы на приобретение лицензий могут являться вполне оправданной мерой[7,c.92].

Специфической задачей этого этапа, отличающей его от этапа 1, является создание специализированных интегрированных структур, занимающихся вопросами анализа текущих потребностей здравоохранения, рыночной конъюнктуры, фармакоэкономическими расчетами, юридическими вопросами приобретения лицензий.

Необходимым мероприятием также станет совершенствование опытно-промышленных установок для производства новых субстанций, поскольку, в силу новизны, задача их промышленного получения может быть существенно затруднена по сравнению с отлаженным производством препаратов - дженериков.

Наряду с традиционными химико-фармацевтическими разработками, следует все большее внимание уделять биотехнологическим способам производства лекарств.

Указанные мероприятия можно осуществить, лишь опираясь на высококвалифицированные кадровые ресурсы.

Поэтому именно к этому этапу можно отнести еще одну важнейшую задачу, без решения которой невозможно представить какие-либо серьезные достижения.

Речь идет об инициации действенных национальных программ по подготовке высококлассных специалистов для фармотрасли.

Кроме того, необходимо всемерно содействовать привлечению в РФ западных специалистов, в первую очередь российского происхождения, имеющих современный индустриальный опыт разработки и производства лекарств.

На этом же этапе необходимо предусмотреть меры, стимулирующие зарубежные фармкомпании на организацию деятельности научно-исследовательских центров на территории РФ.

Этап 3. Производство новых лекарственных препаратов для внутреннего рынка

В данном случае под новыми препаратами следует понимать оригинальные, патентоспособные отечественные препараты, созданные с использованием структурной модификации существующих зарубежных прототипов и относящиеся к тому же классу[8,c.21].

По сравнению с первыми двумя этапами здесь вносится существенный инновационный компонент.

Поэтому к задачам, связанным с организацией производства ЛС и ГЛФ и характерным для этапов 1 и 2, следует добавить необходимость осуществления комплекса мер, направленных на разработку лекарств.

Преимущественно речь идет о внедрении наукоемких и высокотехнологичных решений, относящихся к органическому синтезу, биологическому in vitro и in vivo скринингу, информационному сопровождению проектов. Ключевую роль при реализации данного этапа будут играть патентные исследования.

Нано - биотехнологии также могут быть использованы для решения специфических задач этого этапа, содействуя в решении вопросов эффективной доставки в организме человека известных лекарственных субстанций и создания инновационных лекарственных форм.

На этом этапе следует также предусмотреть дальнейшее развитие идеи государственной поддержки НИР на создание импортозамещающих ЛС, например, путем регулярного проведения конкурсов на разработку новых ЛС с последующей гарантированной закупкой государством созданных препаратов.

Необходима также всемерная поддержка масштабных кооперационных проектов, объединяющих организации разных форм собственности и отраслевой принадлежности, работающие в сфере разработки ЛС.

Этап 4. Производство инновационных лекарственных препаратов для международного рынка

Существенным отличием инновационных препаратов от патентоспособных структурно-модифицированных аналогов является реализация полного цикла разработки лекарств «с нуля» с использованием передовых научно-исследовательских подходов.

Лишь такой подход позволяет в полной мере реализовать достижения «геномной эры» и создавать препараты нового поколения, отличающиеся высокой эффективностью, низким уровнем побочных эффектов, высокой рентабельностью производства.

В результате осуществления комплекса мер по модернизации отечественного фармсектора к 2020 г. доля отечественных ЛС, реализуемых на российском рынке, должна превысить 50%, из которых как минимум половину должны составлять собственные инновационные препараты.

Необходимо отметить, что опыт технологически развитых стран, таких как Япония, говорит о том, что уровень национальных инновационных препаратов может достигать 80%.

Т.к. общий объем российского фармрынка к этому времени составит, по разным оценкам, 25-35 млрд. долл., а объем годовых продаж одного инновационного лекарственного препарата можно оценить в среднем 50 млн. долл., несложные расчеты показывают, что на рынок к этому времени должно быть выведено более 100 отечественных инновационных препаратов.

По нашим оценкам, для разработки и выведения на рынок одной инновационной ЛС требуется затратить 15-20 млн. долл. (в ценах 2008 г.), причем разработка занимает не менее 6 - 8 лет [9, с. 18].

Следовательно, необходимо уже в ближайшие 5 лет инвестировать в такие проекты не менее 2-3 млрд. долл.

Обеспечить такие инвестиции в настоящее время может только государство, поскольку фарминдустрия, находясь на «дженериковой игле», не в состоянии выделять более 3-5% от оборота на разработки, что составляет максимум 20-40 млн. в год.

Глава 2. Факторы, влияющие на развитие фармацевтического рынка

В целом на уровень продаж мировой фармацевтической отрасли влияет ряд внешних факторов, основные из которых - регуляторные, конкурентные, экономические и социально-демографические.

Практически все компании большее внимание уделяют безопасности препаратов. Мировой опыт показывает, что препарат с улучшенным профилем безопасности имеет право на более высокую цену и уровень компенсаций.

Глобальный фармацевтический рынок характеризуется высокой конкуренцией со стороны генерических препаратов.

Мировой опыт регулирования этой ситуации базируется на разработке ЛС с улучшенным профилем без опасности[9,c.41].

В мире также существует баланс между провизией Болара (который позволяет разрабатывать генетические ЛС еще до истечения патентной защиты) и Data exclusivity (которая не позволяет генетическим ЛС ссылаться на клинические исследования оригинальных продуктов)

Экономические факторы оказали негативное влияние на многие рынки во время финансового кризиса, и в сложившейся ситуации фармацевтические компании зачастую разделяют риски наравне с государством.

Влияние населения на конкурентную обстановку на фармацевтическом рынке идет преимущественно по двум каналам, а именно, население выступает, как совокупность пациентов и как совокупность покупателей.

Население, как совокупность пациентов, характеризуется, во-первых, численностью, динамикой роста и половозрастной структурой, во-вторых, объемом и структурой заболеваемости в стране.

Население определяет объективную потребность в лекарственных средствах и задает потенциальный объем и структуру всего фармацевтического рынка.

Социально-демографическим фактором, влияющим на развитие фарминдустрии, является старение населения.

Возникает потребность в удешевлении существующих ЛС и компенсации со стороны государства дорогостоящих ЛС.

В развитых странах все чаще внедряются программы помощи пациентам, инициированные фармацевтическими компаниями.

Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов.

Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки.

Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах.

В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов[10,c.611].

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств.

Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд.

Тем не менее, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок будет продолжать расти.

Если в течение последних лет наиболее быстрыми темпами развивался рынок Северной Америки, то теперь, по существующим прогнозам, значительный рост объема продаж будет наблюдаться в Китае, странах Среднего Востока, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе.

Мировое «разделение труда» в сфере производства лекарственных препаратов отражает статистика: из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле.

Усиление роли «зарождающихся рынков». По мере освоения «новых» рынков эксперты прогнозируют рост интереса к «зарождающимся» рынкам.

К ним относят такие страны, как: Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Иран, Турция, Египет, Пакистан, Бангладеш, Нигерия и Мексика[10,c.693].

Эти страны характеризуются высоким потенциалом роста спроса на продукцию медицинского назначения, в первую очередь лекарственные средства.

Крупнейшие мировые компании уже проводят анализ рисков и преимуществ, связанных с размещением производств в этих странах.

Таким образом, к уже традиционным российским конкурентам в виде Китая и Индии добавляются еще 11 стран.

Усиление конкуренции со стороны Индии и Китая на рынке оригинальных лекарственных средств и медицинских технологий.

Прогнозируется, что Индия и Китай в будущем составят конкуренцию традиционным компаниям, занимающимся разработкой инновационных технологий в медицине.

Крупнейшие индийские и китайские компании, традиционно специализировавшиеся на производстве дженериков, уже вкладывают значительные средства в разработку оригинальных лекарственных средств, в т.ч. на основе биологических субстанций, и даже начали их выводить на рынок.

Усиление роли профилактики и диагностики, а также технологий, направленных на повышение возможностей организма.

Увеличение доли лекарств и медицинских технологий, направленных на предупреждение заболеваний, изменение процедур обследования.

Уже сегодня наблюдается рост доли профилактических средств в структуре лекарств, происходит постепенное движение от лекарств, борющихся с болезнью, к лекарствам, предупреждающим или вылечивающим болезнь на самых ранних стадиях.

Одновременно с этим увеличивается количество процедур обследования, как в количественном, так и в качественном составе

2.1 Характеристика Российского фармацевтического рынка

В ноябре 2007 года маркетинговое агентство завершило исследование российского фармацевтического рынка.

Объём фармрынка России по итогам 2006 года, по мнению различных экспертов, составил от $ 10 до 12,3 млрд. Как и в предыдущие годы, в течение 2006 г. рынок продолжал расти[12,c.10].

Оценки темпов прироста объёма рынка за 2006 год также сильно разнятся - от 17% до 36%. Объем производства отечественных предприятий химико-фармацевтической отрасли в 2006 году увеличился по разным оценкам на 17-25% и превысил отметку в $ 2 млрд.

Главным итогом 2006 года в дистрибьюторском секторе российского фармрынка стала смена лидеров в коммерческом сегменте: компания «Протек» впервые уступила первое место основному конку ренту СИА Интернейшнл.

Аптечные сети в течение 2006 года продолжили консолидироваться. По объёмам продаж безоговорочным лидером является сеть «Аптеки 36,6».

Однако в I полугодии 2007 года сеть аптек «Ригла» вошла в категорию «Национальные аптечные сети», до этого в неё входили лишь «Аптеки 36,6».

Продолжается активная экспансия ведущих аптечных сетей в регионах.

Рынок фармацевтики в России растет опережающими темпами.

Ориентировочно, емкость рынка за прошедший 2009 год составляет порядка 21 638 млрд. долларов.

По прогнозам специалистов рост в текущем году составит порядка 15-20%. Исторически сложилось, что удельная доля импортных лекарственных средств была высокой - более 70% в общем объеме продаж.

На Российском рынке присутствует большое количество различных производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, большинство из них - зарубежные компании.

В перспективе их количество сократится, по мнению экспертов, до 10-20. В настоящее время на долю 2-х крупнейших дистрибьюторов (''Протек'' и SIA International) приходится более 30% продаж

В розничном сегменте рынка до 40% составляют государственные и муниципальные аптеки.

Доля госсобственности сократится, значительно вырастет значимость аптечных сетей, таких как ''Аптеки 36,6'', ''Чудо-Доктор'' и т.п.

На российском рынке формируются фармацевтические холдинги, например, ''Отечественные лекарства'' (объединяет предприятия-производителей), ''Профит Хаус'' (производство и розница), ''Аптеки 36,6'' (ЗАО ''Аптеки 36,6'', ЗАО ''Верофарм'').

Компания «Фармастандарт» занял, а первую строчку в первой десятке розничного сегмента среди всех фармацевтических компаний.

Компания «Фармстандарт» - один из крупнейших производителей лекарственных средств России, известный такими препаратами как «Арбидол», «Компливит», и.т.д.

Несмотря на кризисный год, компания «Фармастандарт» показала в начале 2010 года рост чистой прибыли более чем на 10%.

Основная часть выручки получена за счет основных препаратов, которые активно рекламируются по телевидению, и в других средствах массовой информации, включая интернет.

Другой лидер Российского рынка - группа компаний STADA CIS (Германия), на отечественном рынке представлена в лице компании «Нижфарм», также показывает рост показателей и увеличение прибыли.

Основные результаты за 2009 год[12,c.35]:

- Чистая прибыль увеличилась на 32% - до 100,4 млн. евро.

- Выручка группы STADA AG составила 1,57 млрд. евро (-5%)

- Скорректированный показатель EBITDA существенно превысил минимальный годовой прогноз в 250 млн. евро и составил 287, 5 млн. евро.

- Достигнут наивысший в корпоративной истории STADA уровень денежного потока от операционной деятельности

- Анонсирован позитивный прогноз на 2010 год: ожидается увеличение продаж и операционной прибыли.

В прошлые годы продукция российской фармацевтической отрасли на мировом рынке была представлена слабо и составляла примерно 0,04% от общего фармацевтического рынка планеты.

Сумма экспорта в 2007 году составляла примерно 6 млрд. рублей, а отечественное производство лекарств обеспечивало потребности здравоохранительной отрасли не более чем на 68% процентов.

Российский фармацевтический рынок сегодня входит в десятку самых крупных мировых фармацевтических рынков, и по прогнозам специалистов в 2010 году он увеличится еще на четверть.

Развитие фармацевтической промышленности входит в приоритетные планы экономической политики России, поэтому правительством, сегодня принимаются самые серьезные и эффективные меры, направленные как на преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса, так и на ее перспективное долгосрочное развитие.

Для повышения роста и уровня отечественной фармацевтики, для достижения конкурентоспособности российских производителей на мировом и внутреннем рынках правительством РФ предпринимаются новые качественные шаги и инновационные сценарии развития отрасли.

Правила лабораторной практики в Российской Федерации[13,c.428]

1. Правила лабораторной практики (GLP) при проведении доклинических исследований в Российской Федерации разработаны в соответствии с Федеральным законом «О лекарственных средствах» № 86-ФЗ от 22.06.1998 (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июня 1998 г., № 26, ст. 3006; от 13 января 2003 г. № 2 ст. 167; от 10 января 2000 г., № 2, ст. 126: от 7 января 2002 г. (Часть I), № 1, ст. 2) и положением о

2. Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2002 № 284 (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 мая 2002 г., № 18, ст. 1771).

3. Настоящие правила устанавливают требования к организации, планированию и проведению доклинических исследований лекарственных средств, оформлению результатов и контролю качества.

Доклинические исследования лекарственных средств включают в себя химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие экспериментальные исследования с целью получения научными методами оценок и доказательств эффективности и безопасности лекарственных средств.

4. Минздрав России организует и проводит государственный контроль доклинических исследований лекарственных средств во взаимодействии с ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России, Фармакологическим комитетом Минздрава России и иными подведомственными научно-исследовательскими организациями, институтами, лабораториями, входящими в систему государственного контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.

5. Минздрав России составляет, публикует и поддерживает в актуальном состоянии перечень организаций, осуществляющих проведение доклинических исследований лекарственных средств в соответствии с настоящими правилами.

2.2 Характеристика фармацевтических рынков стран СНГ

На фармацевтических рынках стран СНГ также наблюдается положительная динамика роста показателей прибыли.

Рынки имеют схожую структуру, немного отличную из-за особенностей национального регулирования, и характеризуются высокими темпами роста.

Общий объем фармацевтических рынков СНГ уже равен некоторым рынкам Европы, что, несомненно, привлекает импортеров.

Интерес к быстро растущим фармацевтическим рынкам СНГ вызван также ограничениями на старых европейских рынках и острой конкуренцией в этой отрасли.

Фармацевтические рынки стран СНГ являются преимущественно генерическими и «традиционными», несколько отличаясь по степени зависимости от государственного регулирования[13,c.445].

Суммарный объем фармрынков стран СНГ сопоставим с рынками некоторых европейских стран.

Однако они растут быстрее западноевропейских, демонстрируя двузначные темпы прироста. Максимальный вклад в структуру фармрынков стран СНГ оказывает розничный сегмент.

Можно сказать, что финансирование развития фармрынков стран СНГ осуществляется преимущественно за счет личных средств населения.

Начнем с фармацевтической дистрибьюции.

Следует отметить, что ее развитие, как и других видов деятельности во всем мире, подчинено процессам глобализации. Для экономических аспектов глобализации характерны[13,c.595]:

- свободная торговля;

- свободное движение капитала;

-тенденция к аутсорсингу непрофильной деятельности компаний специализированными компаниями;

- увеличение количества слияний компаний внутри стран и на транснациональном уровне;

- быстрое распространение финансовой информации;

- тенденции к большей открытости предприятий;

- увеличение потребительских кредитов как площадки для дальнейшего роста потребления и т.д.

Основные стадии развития фармацевтической дистрибьюции в мире характеризуются планомерным уменьшением количества операторов на рынке, развитием логистики и автоматизации, повышением частоты поставок.

Следует отметить, что на полшага вперед шагнула российская фармдистрибьюция, которая сегодня уже переживает процессы активных слияний и поглощений, и вместе с тем готовится к региональной экспансии - выходу на рынки других стран.

К слову, региональная экспансия, как правило, является тем этапом развития фармдистрибьюции, который сопровождается значительным притоком инвестиций.

Для каждой страны характерна определенная стадия развития фармдистрибьюции, имеющая «этнический темперамент». Пример наиболее развитой системы фармдистрибьюции находят в США и Европе, где эта деятельность уже сконцентрирована в руках основных игроков, занимающих львиную долю фармрынка.

Важным аспектом развития розничного сектора фармацевтических рынков стран СНГ является укрупнение аптечных сетей. Необходимость создания аптечных сетей в Украине, как и во многих других странах, диктуется правилами развития рынка.

Розничная аптечная сеть- это в первую очередь системный инструмент совершенствования и контроля каналов сбыта.

Это контролируемая торговая наценка, количество аптек с учетом плотности проживающего населения, диверсификация финансовых рисков и четкая централизованная система расчетов с поставщиками.

Cуммарный объем фармрынков стран СНГ уже идентичен некоторым рынкам Европы, что делает их привлекательными для импорта.

Интерес мировой фармотрасли к странам СНГ также усиливается наряду с острой конкуренцией и ограничениями для развития на «старых» рынках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фармацевтический рынок - это инфраструктурная подсистема экономики с свойственной ей экономической средой взаимодействия производителей, потребителей и посредников по поводу реализации фармацевтической продукции необходимой для удовлетворения потребностей населения в лекарственном обеспечении в условиях рыночной конкуренции.

Особенность маркетинговой деятельности на фармацевтическом рынке заключается в целенаправленном формировании организационных маркетинговых форм развития (оптовых поставщиков - дистрибьюторских компаний и представителей производителей; розничных поставщиков - аптек, аптечных киосков, аптечных пунктов), которые позволяют удовлетворять потребность населения в лекарствах независимо от уровня его платежеспособности.

В данной курсовой работе были проанализированы потребности населения некоторых стран в лекарственных препаратах, представлены данные по соотношению доли безрецептурных и рецептурных препаратов в покупках респондентов, было определено соотношение самостоятельных решений и рекомендаций врача при покупке как безрецептурных, так и рецептурных препаратов.

Были рассмотрены факторы, влияющие на развитие фармацевтического рынка в целом. Огромное значение имеет безопасность лекарственных препаратов.

Мировой опыт показывает, что препарат с улучшенным профилем безопасности имеет право на более высокую цену и уровень компенсаций.

Экономические факторы оказывают негативное влияние на фармацевтический рынок.

Население играет огромную роль и определяет объективную потребность в лекарственных средствах и задает потенциальный объем и структуру всего фармацевтического рынка.

Анализируя развитие мирового фармацевтического рынка можно отметить, что до 2005 г. мировой фармацевтический рынок развивался особенно интенсивно - темп роста объема продаж лекарственных средств в среднем составил 10,2%. К 2005 г. объем мирового фармацевтического рынка достиг 500 млрд. долл. США.

Фармацевтическая промышленность была наиболее развита в США и Канаде.

В этих странах общий объём продаж был гораздо выше, в других странах. Отставала же в развитии фармацевтическая промышленность на Африканском континенте, в ряде стран Латинской Америки, в некоторых арабских странах и странах СНГ.

На сегодняшний день позиции этих стран перешли на высшие ступени, мировой фармацевтический рынок расширился и стан одним из наиболее масштабных рынков всей экономики в целом

Прогнозы развития мирового фармрынка выглядят очень неплохо на фоне того, что во многих других отраслях экономической деятельности аналитики бьют тревогу.

Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что улучшение экономической ситуации в стране привело к увеличению потребления дорогих высококачественных препаратов.

Это способствует дальнейшему развитию рынка и деятельности тех операторов, которые поставляют такие лекарственные средства.

Позитивным является и то, что в этом году не был введен НДС на лекарственные средства, поскольку в противном случае рынок оказался бы отброшенным на уровень, соответствующий его состоянию полутора-двух лет назад.

Российский опыт свидетельствует о том, что введение высокой ставки НДС на лекарственные препараты привело бы к переходу значительной части объемов продаж в «теневой» рынок.

Важной тенденцией является консолидация.

Этому процессу способствуют, прежде всего, производители, которые обозначили прозрачные принципы выбора партнеров, способных обеспечить достойный уровень дистрибьюции.

Также следует отметить, что процесс консолидации наблюдается в розничном сегменте рынка - создается все больше аптечных сетей, это позитивная тенденция, способствующая в дальнейшем повышению уровня сервиса, который предоставляют потребителям аптечные учреждения.

В целом роль аптек в процессе формирования рынка с каждым годом все более возрастает.

В структуре продаж мирового фармрынка начиная с 2010 г. уменьшилась доля препаратов «мелких» молекул.

Отметим, что отечественный рынок препаратов на 99% состоит именно из таковых.

Начиная с 2014г. мировой фармацевтический рынок будет расти за счет биологических препаратов, и компании-производители будут стараться выводить их на украинский рынок.

Крупным международным корпорациям, у которых в продуктовом портфеле есть препараты «мелких» молекул, эксперты прогнозируют уменьшение объема продаж, а имеющим биологические препараты, напротив,- рост этого показателя.

Драйверами развития глобального рынка будут вакцины, моно клональные антитела и так называемые терапевтические протеины.

На отечественном фармрынке такие продукты не совсем доступны в связи с высокой стоимостью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. - Москва: ИНФРА-М, 2014 368 с.

2. Береговых, В., Касьянова О., Лопатин. П. Влияние информации о ценообразовании на стоимость лекарственных средств / В. Береговых, О. Касьянова, П. Лопатин // Фармация.№2, 2013 - 205 с.

3. Дремова Н.Б. Фармацевтический рынок: состояние, перспективы, маркетинговые исследования. - Курск: КГМУ, 2015. - 288 с.

4. Иващенко, А. А., Кравченко Д. В., Концепция инновационного развития отечественной фармацевтической отрасли/А. А. Иващенко, Д. В. Кравченко//Ремедиум. №5, 2012. - 393 с.

5. Напчаджи, Т. А., Лазарева, З. П. Фармацевтический рынок: состояние, участники и развитие/ Т. А. Напчаджи, З. П. Лазарева//Маркетинг в России и за рубежом. №2, 2014. - 52 с.

6. Пашутин С.Б., доктор биологических наук "Использование правила Парето (закон "20/80") для повышения качества бизнеса на примере российского фармацевтического рынка", опубликовано в журнале: Маркетинг в России и за рубежом. №5, 2013. - 105 с.

7. Пашутин, С. Б., Особенности российского фармацевтического рынка/С. Б. Пашутин// Маркетинг в России и за рубежом. №5, 2012. - 211 с.

8. Приказ МЗ РФ от 2.12.03 №349 "О Перечне товаров, реализуемых через фармацевтические (аптечные) организации", 2015.- 781 с.

9. Романова, С. А., Захарова, С. Б. Медицинская промышленность: «первоквартальные достижения»/С. А. Романова, С. Б. Захарова//Ремедиум.- №2, 2014. - 133 с.

10. Толстопятенко М.А., Зиньковская Н.В. Региональные аспекты формирования медико- фармацевтического комплекса/ М. А. Тостопятенко, Н. В. Зиньковская Проблемы управления здравоохранением. № 1, 2015 165 с.

11. Федеральный закон "О лекарственных средствах". №86,2013.- 536 с.

Размещено на Allbest.ur