Анализ состояния рынка информационных продуктов и услуг

Финансовые результаты самарских IT-компаний в 2008 г. окажутся не такими радужными, как в 2007-м. Далеко не всем игрокам удалось обеспечить рост показателей, а некоторые и вовсе сократили объемы бизнеса. Потребление информационных технологий снижается, вал неплатежей растет. На этом фоне предприниматели проявляют все больший интерес к генерирующей прибыль сфере услуг и к слабо пострадавшим от кризиса государственным контрактам.

Кризис 2008 г. затронул всех игроков IT-рынка, но всех в разной степени. Одни фирмы за год не выросли совсем, выручка других увеличилась в 1,5-2 раза. В то время как одни игроки сокращают штаты специалистов, другие наращивают. Ключевой показатель - за год ни одна крупная компания не закрылась. Живы и филиалы, открытые непосредственно в 2008 г.: розничной сети "Неоторг", корпоративных системных интеграторов "КРОК-Поволжье" и PC Ware. Но все ли останутся на рынке в 2009 г. - вопрос остается открытым.

Сильнее всего за год пострадали самарские розничные сети. Они и до кризиса находились в стесненных условиях - жесткая ценовая конкуренция, недостаток инвестиций для роста. Ну а когда кредитование стало съеживаться, ритейлеры посворачивали проекты.

В июне генеральный директор "ГЕОСа" Виктор Матвеев передал свои магазины на арендованных площадях московской сети "Неоторг" и организовал ее выход в Самарскую область. "Неоторг" открыл два магазина из запланированных трех, но потом головную организацию в Москве наcтигли финансовые проблемы, и, как сообщает cnews.ru, "Неоторг" находится на грани разорения и, возможно, будет поглощен одним из кредиторов. Рассчитаться с г-ном Матвеевым москвичи пока не смогли. Сейчас в сети "ГЕОСа" один магазин в собственном помещении, кроме того, розничные продажи осуществляются через офис. Определенные сокращения произошли и в сети группы компаний "БИТ", ранее работавшей по франшизе "Эксперт-Компьютерс". В этом году глава "БИТ" Сергей Семенов принял решение развиваться под собственной торговой маркой "Цифропарк" и предпринял усилия, чтобы расширить новую сеть за счет магазинов своих партнеров, для которых выступал мастер-франчайзером. Однако не все партнеры согласились перейти под новую вывеску. Во-вторых, перед началом острой фазы кризиса 2 магазина "Эксперт-Компьютерс" в Тольятти были закрыты, в том числе в сентябре прекратил работу салон в ТЦ "Русь-на-Волге". В-третьих, в ноябре в редакции "ДК" появилась неофициальная информация о значительных долгах "БИТ" перед поставщиками. Ее устно подтвердили в офисе одного из дистрибьюторов в Москве, но официального подтверждения получить не удалось, так как поставщик надеялся на возврат долгов и не хотел портить отношения с партнером. О долгах сказали и в нескольких местных фирмах, к которым дистрибьюторы обращались за консультациями по состоянию "БИТ". Сергей Семенов от любых комментариев отказался. Про самую крупную розничную компанию региона "Прагма" известно только то, что к январю в ней останется 16 магазинов: 10 - в Самарской области, 6 - в областных центрах ПФО. На начало 2008 г. в компании было 20 магазинов, следовательно, закрыто будет 4 из них. Наконец, московская компания Sunrise, один из ведущих игроков на областном рынке, в декабре прекратила работу магазина "Санрайз Про" в Тольятти. Региональный директор Sunrise Светлана Шишова сообщила, что речь идет о временном закрытии на ремонт, а после Нового года работа будет возобновлена. Она также отметила, что кризис коснулся Sunrise - рост этого года оказался ниже запланированных показателей, кроме того, компания не стала открывать второй магазин в Сызрани.

На корпоративном рынке ситуация не такая мрачная, так как у подобных компаний меньше накладные расходы: офис в полуподвальном помещении никогда не сравнится по затратам с супермаркетом на арендованных площадях в ТЦ. Тем не менее, результаты очень неравномерные.

Более половины опрошенных самарских компаний сообщили о росте показателей. "Джи-Эс-Ти Самара" за счет поставок техники на Самарский металлургический завод смогла выйти на уровень в 240 млн руб. оборота (50% -ный рост выручки). "КОСС Плюс", в основном работающий с местными подразделениями "Роснефти" и другими нефтяными компаниями, повысил выручку на 10% (результат прошлого года - 130 млн руб). "Вебзавод" за счет расширения отдела продаж вырос на 70% (абсолютные цифры гендиректор Максим Батянов не раскрывает). "ЦКИТ Инфо - Про" нарастил объемы работ в энергетике и получил 50% роста (результат прошлого года - 88,1 млн. руб.). Корпоративный отдел "ГЕОСа" увеличил оборот на 30% (результат 2007 г. - 95,7 млн. руб.). В плюсе оказались те, кто смог обеспечить взрывной рост в первом полугодии, а во втором продолжил работу по длинным контрактам. "Задел был сделан в I и II кварталах. Ближе к концу года у всех спад", - говорит Дамир Гибадуллин, директор по развитию и маркетингу "КОСС Плюс". Другие компании ожидают, что их выручка останется на уровне прошлого года. Среди них один из крупных местных поставщиков оборудования "КиберКуб", ведущий партнер Microsoft "Программные технологии", значимые франчайзи 1 С "Байт" и "Росинфо". В числе тех, кто не нарастил объемы, оказался и лидер прошлого года - московская компания "КРОК" (578,5 млн. руб. по Самарской области в 2007 г).

Итого, с учетом неофициальных данных о выручке компаний, средний рост региональных поставщиков оборудования составил около 16,7%, софтверных фирм - 37,6%.

Как поясняют участники рынка, из-за кризиса возникло три сложности в торговле. Первая - недостаток оборотных средств: банки не дают кредитов, а оптовики режут отсрочку платежа. По словам регионального директора дистрибьютора OCS Семена Цырлина, до кризиса кредитные линии были до 45 дней, сейчас - 2 недели. Кроме того, в октябре-ноябре дистрибьюторы перешли на расчет в долларах. Курс доллара сейчас быстро растет, за 2 недели может измениться на 2-4%. Поскольку клиент платит в рублях, изменение валютного курса подъедает "маржу" конечного продавца, и, когда средства поступают, может статься, что компания получает не прибыль, а убыток. Те из партнеров, которые не хотят рисковать из-за курсовой разницы, должны платить вперед. Со своей стороны, продолжает Семен Цырлин, региональные компании торгуются с целью зафиксировать расчетный курс доллара или подписать рублевый договор, но никто из поставщиков на это не идет. Решают проблему все по-своему. Директор компании "КиберКуб" Дмитрий Кузовлев сказал, что с некоторыми поставщиками перешел на расчет по предоплате. Дамир Гибадуллин рассказал о договоре с одним дистрибьюторов на эксклюзивных условиях: "Все ужимаются, а "Ланит" увеличил нам кредитные линии, так как сейчас старается набрать долю рынка". Директор "Джи-Эс-Ти Самара" Алексей Малыхин сообщил, что в трудную минуту его акционеры помогли компании деньгами. Стоит отметить, что валютный вопрос в большей степени касается продавцов компьютерной техники и зарубежного ПО (например, от корпорации Microsoft) и почти не задевает фирмы сферы услуг и франчайзи 1 С.

"Кризисная" проблема номер два - задержка платежей, накопление дебиторской задолженности. Многие клиенты не платят, так как с ними не рассчитываются их клиенты. Часть долгов компании стараются получить, а часть просто списывают.

Третья и самая важная проблема - общее сокращение бюджетов на информационные технологии на конец 2008 г. и следующий год и, соответственно, резкое падение продаж. Крупные заказчики отказываются от продуктов автоматизации, которые им предлагают IT-компании. Коммерческий директор "Программных технологий" Артур Галанин: "У нас, я полагаю, и у всех компаний отрасли проблемы характерные. Проекты по чистой легализации, скорее всего, откладываются или снимаются, проекты по решениям откладываются, одни на месяц (уже который месяц), другие сразу без обиняков "на весну, лето, осень и т.д. ". Генеральный директор "Росинфо" Сергей Терин отмечает, что заказчики от малобюджетных закупок не отказываются, но переносят на неопределенный срок все объемные проекты: "Одно дело выделить 10 тыс. руб. на программное обеспечение, другое дело - 100 тыс. руб. ". Многие директора IT-компаний полагают, что в следующем году будет только хуже. Дмитрий Кузовлев считает, что рынок в целом (и железо, и софт, и услуги) просядет на 20-30%.

Спасение от кризиса ряд опрошенных директоров видит в оказании услуг, в первую очередь услуг обслуживания сетей за абонентскую плату (IT-аутсорсинг). Дмитрий Васильев, первый заместитель генерального директора компании "КРОК": "В условиях ограниченных бюджетов заказчики будут нацелены на сохранение существующих систем с одновременным сокращением издержек. Актуальными становятся услуги по аутсорсингу, поскольку это позволяет эксплуатировать уже имеющееся оборудование, не увеличивая штат собственных IT-специалистов. Кроме того, востребованными окажутся решения для оптимизации бизнеса - например, системы мониторинга и управления основными фондами, а также решения, позволяющие уменьшить затраты на коммуникации и обмен информацией, такие как сети передачи данных. "Думаю, что аутсорсеры будут расти как грибы", - считает Дамир Гибадуллин.

Впрочем, региональные специалисты по аутсорсингу на взрывной рост рынка в целом не надеются и делают нишевые предложения. В "Тридите", по словам соучредителя компании Евгения Тишина, вокруг обслуживания сетей ажиотажа нет. Зато ударными темпами идет направление 3D-моделирования, так как девелоперы ищут новые маркетинговые ходы, чтобы продать недвижимость на вставшем рынке. "А ведь еще летом это направление бизнеса у нас было убыточным", - признается Евгений Тишин. В "IT Докторе", по слов директора компании Артема Зубова, будут развивать обслуживание серверов на бесплатном ПО (Linux). За 2008 г. по этому направлению удалось привлечь около полутора десятков клиентов, на 2009 г. это приоритет в развитии. В "Лидер АйТи" ввели акцию и предлагают клиентам уволить сисадминов, трудоустроить их в своей фирме, а заказчика взять на аутсорсинг.

Услуги - в целом самое перспективное направление для развития, так как по ним наценка достаточно высокая, до 75%, в то время как в торговле оборудованием она составляет до 15-20%, в программном обеспечении - от 7-10% (ходовые продукты Microsoft) до 55% (1 С). Артур Галанин рассказал, что за год ему удалось удвоить долю решений в выручке: "У нас сейчас чистых легализационных проектов немного. В том смысле, что мы во всех случаях, почти во всех, стараемся поставлять решение". Однако это создает некоторую напряженность - решения продавать сложнее, чем товары. Сергей Терин рассказал, что компания "Росинфо" сумела в 2008 г. реализовать несколько проектов по комплексной автоматизации на базе новых продуктов 1С. "Научились их продавать", - пояснил г-н Терин. В этом году в Самаре появился первый региональный партнер Microsoft, авторизованный на внедрение решений, в первую очередь CRM-системы. Партнерский статус Microsoft Business Solutions первым получил "Тридит". Впрочем, Евгений Тишин говорит, что направление не окупается. Затраты на сертификацию сотрудников компания понесла, а прибавления заказчиков пока не видно. По словам Алексея Чернявского, регионального менеджера Microsoft, за прошедший год в регионе было внедрено порядка 20 CRM-систем. Почти все внедрения осуществляли московские компании, а местные если и продавали CRM, то внедрять были вынуждены в партнерстве.

Госсектор привлекает солидными бюджетами, но достанутся они немногим. Как полагают эксперты, на фоне урезания корпоративных бюджетов на IT внимание заказчиков в 2009 г. будет приковано к госсектору. Уже этой осенью число крупных компаний, которые принимают участие в торгах, значительно возросло, а конкуренция обострилась. В следующем году эта тенденция, скорее всего, получит развитии.

На ближайшие 3 года только на новые проекты в областной бюджет правительство заложило более 1,5 млрд руб. (без учета постоянных закупок лицензий и антивирусов отдельными министерствами и ГУПами), утвердив этим летом два плана мероприятий. Но пока что трехлетний бюджет не принят, он проходит согласование в Губернской думе. Между тем в один из документов уже вносят некоторые исправления. "План мероприятий по реализации концепции формирования в Самарской области электронного правительства" планируют преобразовать в областную целевую программу. Об этом сообщил Станислав Казарин, руководитель управления формирования электронного правительства департамента государственного управления аппарата правительства Самарской области. По словам г-на Казарина, точная информация о предполагаемых расходах области на IT станет доступна не раньше января следующего года, уже после того, как региональный парламент утвердит бюджет. Ну а полная ясность появится весной 2009 г., когда областной минфин подтвердит лимиты финансирования.

Заключение