Статистика страхования и страхового рынка

В общем виде проведенный расчет можно осуществить по формуле:

где - единовременная нетто-ставка на дожитие застрахованного в возрасте х лет на п лет;

1_x -- число лиц в начале срока страхования (в примере 87 064 человека);

l _x+n - число лиц, доживших до конца срока страхования (в примере 82827 человек);

FV -- страховая сумма;

Vⁿ - дисконтирующий множитель, соответствующий норме доходности и сроку договора (в примере 0,7835262).

Единовременная нетто-ставка на дожитие будет колебаться по соответствующим группам населения в использованных для расчетов таблицах смертности. При условии: срок страхования -- 5 лет; норма доходности -- 5% на 1000 руб. страховой суммы, единовременная нетто-ставка на дожитие (графа 4) будет иметь следующие значения

Таблица 1.2

Группы населения	Число лиц в возрасте 50 лет l50	Число доживших до 55 лет l55	Единовременная непоставка на дожитие 550
1	2	3	4
Все население	87 064	82 827	745,396
Мужчины	81 546	75 503	725,4624
Женщины	92 837	90 397	762,9330
Городское население (всего)	88 000	83 879	746,8340
Городское население
(мужчины)	82 820	76 897	727,4911
Городское население
(женщины)	93 269	90 884	763,4904
Сельское население (всего)	84 091	79 592	741,6063
Сельское население
(мужчины)	77 697	71 427	720,2971
Сельское население
(женщины)	91 440	88 861	761,4273

Нетто-ставки для клиентов из числа городского и сельского населения, а также в зависимости от пола страхователя различны.

Для удобства и стандартизации расчетов нетто-ставок в личном страховании используются коммутационные числа: D_x, N_x, С_х, М_х, R_x. В общем виде их расчет может быть осуществлен по известным формулам:

коммутационное число:

;

коммутационное число:

;

коммутационное число:

;

коммутационное число:

;

Знак п означает предельный возраст в таблице смертности. Коммутационные числа для нормы доходности 5% и возраста 10 лет будут иметь следующие значения:

Таблица 1.3

Формулы расчета коммутационных чисел	Расчет	Результат
59878,6 =598778,6+57003,3+…+1,3 116529,5 = 24,0 = 24+22,3+…+0,6 4387,7 = 4387,7 + 4363,6+…+0,6 191147,9

Рассчитаем единовременную нетто-ставку на дожитие, используя коммутационные числа. На 1 руб. страховой суммы единовременная нетто-ставка в коммутационных числах может быть рассчитана по следующей формуле:

_n, (1.1)

где = , =

При помощи таблиц коммутационных чисел рассчитаем единовременную нетто-ставку приведенных групп при 5%-ной норме доходности:

Таблица 1.4

Группы населения	D55	D50	550
Все население	565	7592	0,74539
Мужчины	515	7111	0,72550
Женщины	617	8096	0,76297

Расчет проведем по формуле (1.1):

₅₅₀ = = 0,74539 и т.д.

Это значит, что при 5%-ной норме доходности в страховании жизни единовременным платежом на сумму, скажем, 1000 руб. нетто-ставка должна составить

₅₅₀= 1000 0,74539=745,4 руб.

В страховании жизни взимание взноса осуществляется как единовременным платежом, так и в рассрочку, т.е. равными платежами, как правило, через равные промежутки времени.

Рассчитаем периодические нетто-ставки. В практике страхования такой расчет производится с помощью коэффициентов рассрочки.

Пример. Пусть все 50-летние люди из таблицы смертности заключили договор о том, что в течение 5 лет в начале каждого года будут вносить страховой компании по 1 руб.

Так как в течение 5 лет часть застрахованных умирает, то страховая компания получит платеж 1 руб. в начале 1-го года от 87064 человек; в начале 2-го -- от 86329 человек; в начале 3-го -- от 85543 человек; в начале 4-го -- от 84701 человека; в начале 5-го года -- от 83 797 человек.

Поскольку собранные средства должны поступить в инвестиционный оборот и принести доход, найдем современную стоимость всех уплат:

руб. - не корректируется

Разделим на число лиц, вступающих в страхование, получим значение коэффициента рассрочки:

₅a₅₀ = = 4,4678

Смысл показателя в том, что если при 5%-ной норме доходности страхователь будет вносить по 1 руб. в начале каждого года, то стоимость всех уплат на начало действия договора будет равна приблизительно 4 руб. 47 коп.

В общем виде формула коэффициента рассрочки пренумерандо выглядит следующим образом:

_n

Таблица значений коэффициентов рассрочки рассчитана с учетом норм доходности 5, 10, 15% на основе смертности.

С использованием коэффициента рассрочки годичную нетто-ставку можно вычислить по следующей формуле:

_n= (1.2)

В нашем примере

₅P₅₀ = руб.

В коэффициенте рассрочки учтена вероятность умереть в течение срока, на который заключен договор страхования.

С увеличением нормы доходности размер коэффициента рассрочки уменьшается. Изменение коэффициента рассрочки для страхователей в возрасте 50 лет и при сроке рассрочки 3 года (уплата страховых взносов пренумерандо) выглядит следующим образом:

Таблица 1.5

Группы населения	Ставка процента, %
	5	10	15
Все население	2,83552	2,71342	2,60516
Мужчины	2,82246	2,70132	2,59391
Женщины	2,84712	2,72416	2,61514

В случае уплаты годичных взносов в конце года (постнумерандо) коэффициенты рассрочки определяются по той же схеме, что и в случае уплаты взносов пренумерандо, но дисконтирование производится исходя из расчета, что страховой взнос уплатят дожившие до возраста х+1 год, и, следовательно, формула расчета будет выглядеть так:

_n, (1.3)

Мы видим, что при одних и тех же внешних условиях размер ставки меняется. В случае если он уплачивается постнумерандо, размер ставки выше приблизительно на 10 руб.

Рассчитаем размер единовременной нетто-ставки при страховании на случай смерти.

Пример. Пусть все люди в возрасте 50 лет из таблицы смертности заключат договор страхования на случай смерти на 1 год на страховую сумму 1000 руб.

По таблице смертности находим, что при переходе от возраста 50 к возрасту 51 год из 87 064 человек умирают 735 человек. Страховщику предстоит выплатить: 735 1000= 735 000 руб. Так как это будущая стоимость выплат, а уплата проведена при заключении договора, текущая стоимость при норме доходности 5% составит: 735 000 = 699 720 руб.

Таким образом, страховщику предстоит собрать в начальный период 699 720 руб.

Чтобы найти размер тарифной ставки страхования на случай смерти, разделим страховой фонд на число заключивших договор страхования:

₁руб.

В общем виде,

_n

Рассчитаем единовременные нетто-ставки по страхованию на случай смерти с помощью коммутационных чисел.

Пример. Клиент в возрасте 50 лет заключил договор страхования сроком на 5 лет. Формула расчета, которой можно воспользоваться в этом случае, следующая

_n;

₅A₅₀ =

Сравним:

₅A₅₀₌ с 1 руб. страховой суммы.

Расчет может быть проведен и по следующей формуле:

_nруб. с 1 руб. страховой суммы

Из этого следует, что, заключив договор страхования на случай смерти на 100 руб. сроком на 5 лет, необходимо уплатить нетто-ставку в размере 4 руб. 19 коп.

Глава 3. Развитие страхового рынка в России

3.1 Страховой бизнес в России: тенденции развития

2007 год можно рассматривать как завершающий этап трехлетней трансформации страхового рынка, инициированный значительным усилением законодательных требований к осуществлению страховой деятельности, особенно в части финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, закрепленных изменениями в Закон «Об организации страхового дела» (далее - Закон) в 2004 году и усилением страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела.

Большинство законодательных инициатив, таких как специализация отрасли, повышение ее капитализации, рост качества активов страховых организаций, введение института брокеров, успешно реализовано. Обеспечение механизма проведения некоторых законодательных инициатив, в частности, например, установления требований к аттестации актуариев и актуарному заключению, выдаче банковских гарантий, оказалось до настоящего времени непосильным для регулирующих органов, но это не снимает вопроса их актуальности и необходимости внедрения для дальнейшего повышения эффективности функционирования страхового рынка. Международные требования (в частности, требования Международной ассоциации страхового надзора и рекомендации Мирового Банка) диктуют необходимость ускорения процесса принятия новых требований в тех областях, где регулирование российского страхового рынка пока в значительной степени уступает не только опыту стран с развитой рыночной экономикой, но и смежным секторам финансового рынка. В частности, необходимо ввести требования адекватности к руководителям и высшему звену менеджмента в компаниях, контроль за акционерами и владельцами компаний, надзор за группами, введение требований к корпоративному управлению и внутреннему контролю, IT системам и т.д.

Подписаны Президентом Федеральные законы Российской Федерации №306-ФЗ от 01.12.2007 г. «О внесении изменений в федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», №286-ФЗ от 29.12.2007 г. «О взаимном страховании» и №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях». Реализация этих инициатив в ближайшие годы, позволит расширить круг профессиональных участников страхового рынка (субъектов страхового дела) и повысит эффективность и прозрачность их взаимодействия, а также послужит развитию и усилению инструментов саморегулирования на страховом рынке. Ключевыми событиями 2007 года были, во-первых, третий и последний этап повышения требований к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций. Во-вторых, вступление в силу с 1 июля 2007 года требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков (утвержденных приказом Минфина России от 16.12.2005 г. №149н «Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика»). И, в-третьих, специализация на отрасли страхования жизни и иное страхование, чем страхование жизни (общее страхование), которая принципиально произошла, хотя Законом и предусмотрен «мягкий выход» компаний, завершающих операции по страхованию жизни, в силу их долгосрочно характера. Под влиянием перечисленных факторов в прошлом году происходило дальнейшее финансовое оздоровление страхового рынка уже в качественном отношении при сохранении роста количественных показателей. Рост номинальных показателей подкреплялся ростом реальных.

Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2007 год был удачным для российского страхового рынка. Темп роста совокупных премий отрасли превзошел темп роста ВВП. Страховые премии по добровольным и обязательным видам страхования в 2007 году составили 763,6 млрд. руб., страховые выплаты - 473,8 млрд. руб., увеличившись на 25,1% и 34,3% соответственно по сравнению с 2006 годом.

Таблица 2.1 Ключевые показатели рынка страхования, 2001-2007 г.

Показатель	Страховые премии (млрд. руб.)	Темп роста (%)	Страховые выплаты (млрд. руб.)	Темп роста (%)	Коэффициент выплат
2001 год	276,6	-	171,8	-	62,1
2002 год	300,4	108,6	231,6	134,8	77,1
2003 год	432,5	143,9	284,5	122,8	65,8
2004 год	471,6	109,0	291,7	102,5	61,9
2005 год	494,7	104,9	277,8	95,2	56,1
2006 год	610,6	123,4	352,8	127,0	57,8
2007 год	763,6	125,1	473,8	134,3	62,0

По данным Федеральной службы страхового надзора

Темп роста, как и в предыдущем году, продолжает увеличиваться, как по премиям - с 23,4% до 25,1%, так и по выплатам - с 27% до 34,3%. Тенденция опережения темпов роста премий, над выплатами не является негативной для российского рынка, так как оно происходит за счет роста выплат по группе видов, относящихся к страхованию имущества, где коэффициент выплат и уровень убыточности в предыдущие годы находился на очень низком уровне. Единственный вид, вызывающий опасения, - это ОСАГО, где при наличии высокой убыточности в 2007 году темп роста выплат в 2 раза превысил темп роста премий. Средний темп роста премий на рынке сопоставим с темпом роста страхования имущества - локомотивом добровольных видов страхования. Размер премий по данной группе видов страхования вырос на 43 млрд. руб. или 21,8%. Более сдержано развивается личное страхование (кроме страхования жизни) - размер премий увеличился на 12,1 млрд. руб., показав 16%-ный рост. По-прежнему, наиболее существенный вклад в рост рынка вносит обязательное медицинское страхование (далее - ОМС) - в 2007 году размер премий по данному виду страхования вырос на 80,8 млрд. руб., увеличившись почти на 40%. Аналогичный темп роста был зафиксирован по страхованию жизни. Устойчивый ежегодный 10%-ный рост страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) добавил 6,5 млрд. руб. к размеру премий. Темп роста страховых выплат в 2007 году превысил темп роста премий почти на 10%. При среднерыночном 34,3%-ном росте наибольший вклад опять же внесли выплаты по ОМС, увеличившись на 82 млрд. руб. или 43%, и по страхованию имущества - прирост составил 25,9 млрд. руб. или 40%. Страховые выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) выросли на 6,9 млрд. руб. или 16,4%, а по ОСАГО - на 6,8 млрд. руб. или 20,4%. В структуре страховой премии по отраслям страхования в 2007 году произошли изменения, подтверждающие, что обязательные виды страхования пока развиваются более успешно и быстро на российском рынке, чем добровольные. Превалирующий рост обязательных видов страхования (за счет лидера роста ОМС), над добровольными обеспечил увеличение доли первых на 2,5 процентных пункта. Обязательное страхование заняло 47,3% совокупных страховых премий, добровольное - соответственно 52,7%. Лидирующим видом по доле премий в структуре стало ОМС, составив 37,2%, вместо страхования имущества годом ранее с долей 37,3% от совокупной страховой премии. Доля премий по страхованию жизни после снижения в 2006 году на 2,5 процентных пункта в 2007 году формально немного увеличилась, составив 2,95%, что обусловлено спецификой отражения в учете передачи портфелей по страхованию жизни в 1 полугодии 2007 года в связи со специализацией. При исключении премий/выплат при передаче портфеля, доля премий по страхованию жизни сократилась. Структура страховых выплат в 2007 году изменилась незначительно. Доля страховых выплат по ОМС снова увеличилась и составила 57,6% от совокупных выплат (годом ранее этот показатель был равен 54%), доли страховых выплат по страхованию жизни, личному страхованию (кроме страхования жизни) и ОСАГО снизились на 1 и 1,6% соответственно. В 2007 году в структуре страховых премий и выплат сохраняется дисбаланс между обязательными и добровольными видами в целом, и размером страховых премий и выплат по страхованию имущества и ОМС в частности. Если обязательные виды в структуре премий составляют чуть менее половины, то в структуре выплат их уже две трети от совокупного размера. Премии по страхованию имущества составляют около трети от совокупной премии по рынку, в то время как выплаты занимают лишь пятую часть от общего размера выплат. В то же время, при объеме страховых премий по ОМС в более чем треть от премии по рынку, выплаты по данному виду страхования занимают более половины от общего объема выплат. Тенденция роста коэффициента выплат, наметившаяся в 2006 году, продолжилась и в 2007. Показатель вырос на 4,2 процентных пункта, достигнув уровня 2004 года, и составил 62%. Основной вклад в повышении общего коэффициента выплат внесли страхование имущества - коэффициент выплат вырос на 5,1 процентных пункта до 33,4% и ОСАГО - коэффициент выплат вырос на 4,8 процентных пункта до 57%. Коэффициент выплат по личному страхованию, кроме страхования жизни остался на уровне предыдущего года - 54,9%. Позитивным выглядит снижение более чем на 30% коэффициента выплат по страхованию жизни с 103,8% в 2006 году до 69,3% - в 2007, так как классическое страхование жизни пока только «набирает обороты» и не может показывать высокую убыточность.

Макроэкономические показатели

В 2007 году, на фоне незначительного повышения инфляции страховые премии и выплаты, скорректированные на индекс потребительских цен, как и годом ранее демонстрируют уверенную динамику. Реальный рост составил 11,8 и 20% соответственно. В 2007 году темп роста совокупной страховой премии превысил темп роста ВВП (темп роста страховых премий составил 25,1%, тем роста ВВП - 22,7%), в связи с чем доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (проникновение страхования) в 2007 году немного повысилась по сравнению с предыдущим годом и составила 2,31%. Уровень проникновения страхования в России сопоставим с такими странами как Колумбия (2,4%), Иордания (2,4%), Эстония (2,5%) и Кения (2,5%). В развитых странах Европы этот показатель составляет от 6 до 16% (Австрия - 6,1%. Германия - 6,7%, Италия - 7,2%. Нидерланды - 9,4%. Франция - 11%. Швейцария - 11%, Великобритания - 16%). В США доля страховой премии в ВВП в 2006 году составила 8,8%, в Японии - 10,5%, в Индии - 4,8%. Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и ВВП продолжает снижаться, в 2007 году оно составило 1,45%, уменьшившись на 4% по сравнению с 2006 годом, а доля страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни, напротив, увеличивается (в 2006 году - на 2% до 2,21%, в 2007 году - на 2% до 2,25%).

Таблица 2.2 Совокупная страховая премия и численность населения, 2001-2007 гг.

Период	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Страховые премии, млрд. руб.	277,8	300,3	432,4	471,6	494,7	610,6	763,6
Население России, млн. чел.	146,3	145,2	145	144,2	143,5	142,8	142,2
Премия на душу населения, руб.	1 898,8	2 068,2	2 982,1	3 270,5	3 447,4	4 275,9	5 369,9
Премия на душу населения, долл.	63,0	65,1	101,2	117,9	119,8	162,4	218,8

В 2007 году продолжился рост плотности страхования - страховой премии на душу населения, который все эти годы обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается практически на одном уровне. «Подушевая плотность страхования» составила 5,4 тыс. рублей, увеличившись на 25,6% по сравнению с 2006 годом. В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,3-6,5 тыс. долл. США (в Великобритании - 6,5 тыс., Ирландии и Швейцарии - 5,5 тыс., Франции - 4 тыс., Германии и Австрии - 2,4 тыс. В Японии страховая премия на душу населения в 2006 году составила 3,6 тыс., в Канаде - 2,7 тыс., в США - 3,9 тыс. Уровень плотности страхования в России в 2006 году (162,4 долл. США) сопоставим с такими странами, как Бразилия - 161, Латвия - 157 и Литва - 154. По итогам 2006 года сумма активов страховых организаций составила 679,5 млрд. руб., что превышает совокупные активы 2005 года на 11%. Темп роста активов замедляется (в 2004 году он составил 31%, в 2005 году - 13%), что обусловлено усилением требований, предъявляемых к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, и введением новых требований к активам, принимаемым в покрытие собственных средств страховщика и контроля за их исполнением.

Таблица 2.3 Страховые резервы и активы страховых организаций, 2003 - 2006 гг..

Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Страховые премии (млрд руб.)	432,5	471,6	494,7	610,6
Темп роста премий (%)	-	109	105	123
Доля страховых премий в ВВП (%)	2,77	2,27	2,27	2,31
Страховые резервы (млрд руб.)	218,7	259,6	295,8	344,0
Темп роста резервов (%)	-	119	114	116
Доля страховых резервов в ВВП (%)	1,7	1,5	1,4	1,3
Активы страховых организаций (млрд руб.)	411,1	540,5	611,9	679,5
Темп роста активов (%)	-	131	113	111
Доля активов в ВВП (%)	3,1	3,2	2,8	2,5
Инвестиции (млрд руб.)	179,8	262,6	297,4	337,8
Темп роста инвестиций (%)	-	146	113	114
Доля инвестиций в ВВП (%)	1,4	1,5	1,4	1,3

По данным Федеральной службы страхового надзора

Несмотря на постоянный рост размера совокупных активов и страховых резервов, их доля в ВВП уменьшается (доля активов - с 1,7% в 2003 году до 1,3% в 2006 году; доля резервов - с 3,2% в 2003 году до 2,5% в 2006 году), что обусловлено более высоким темпом роста ВВП. В 2007 году в рамках изменения отраслевой структуры рынка сохранились тенденции прошлых двух лет. Доли страхования жизни и добровольного общего страхования в общей структуре рынка продолжили уменьшаться и по итогам 2007 года составили лишь 2% и 50% совокупных премий соответственно (в общей премии по рынку без учета ОМС доли страхования жизни и добровольного общего страхования составили в 2007 году 5% и 80% соответственно).

Таблица 3.1. Страховые премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 - 2007 гг.

Показатель	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.*
Страховые премии, млрд руб.	295,4	335,6	447,5	472,1	494,6	609,1	759,2
Добровольное страхование	253,1	273,2	342,4	320,3	294,1	336,1	398,2
Страхование жизни	157,4	124,8	158,1	99,5	24,5	16	18,1**
Общее страхование	95,7	148,4	184,3	220,8	269,6	320,1	380,1
Обязательное страхование	42,3	62,4	105,1	151,8	200,5	273,0	361
Страховые выплаты, млрд руб	245,4	257,3	301,7	297,8	275,7	356,5	469,4
Добровольное страхование	173,5	197,6	225,1	181,7	111,8	128,5	152,2
Страхование жизни	150,5	160,1	172,1	112,5	24,4	16,8	11,2**
Общее страхование	23,0	37,5	53	69,2	87,4	111,7	141
Обязательное страхование	71,9	59,7	76,6	116,1	163,9	228	317,2
Коэффициент выплат, всего	83,07%	76,67%	67,42%	63,08%	55,74%	58,53%	61,83%
Добровольное страхование	68,55%	72,33%	65,74%	56,73%	38,01%	38,23%	38,22%
Страхование жизни	95,62%	128,29%	108,86%	113,07%	99,59%	105,00%	61,88%
Общее страхование	24,03%	25,27%	28,76%	31,34%	32,42%	34,89%	37,10%
Обязательное страхование	169,98%	95,67%	72,88%	76,48%	81,75%	83,52%	87,87%

* -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года

** - страховые премии и выплаты отражены без учета передачи страховых портфелей, произведенных страховыми организациями в связи с выполнением требований Закона "Об организации страхового дела в РФ" в части специализации, в соответствии с данным полученными от страховых организаций по соответствующему запросу

По итогам 2007 года доля обязательного страхования составила 48% от общей премии по рынку. Добровольное страхование, пока сохраняет незначительное преимущество над обязательным, но продолжающее сближение их размеров практически привело к паритетному соотношению. Рост страховой премии по добровольному общему страхованию продолжается с темпом 19%. Страховая премия увеличивается по всем видам добровольного общего страхования с разным темпом: по личному страхованию, кроме страхования жизни - на 14%,по страхованию имущества - на 20%, по страхованию ответственности - на 29%.

Премия по обязательным видам страхования также увеличивается до 32% в 2007 году. Исключение составил 2003 год, когда резкое увеличение темпа роста до 68% было обусловлено введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Таблица 3.2. Годовой прирост премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 - 2007 гг.

Годовой прирост	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.*
Страховые премии, млрд. руб.	13,6%	33,3%	5,5%	4,8%	23,1%	24,6%
Добровольное страхование	7,9%	25,3%	-6,4%	-8,2%	14,3%	18,5%
Страхование жизни	-20,7%	26,7%	-37,1%	-75,4%	-34,7%	13,1%
Общее страхование	55,1%	24,2%	19,8%	22,1%	18,7%	18,7%
ОСАГО	-	-	88,1%	9,5%	15,3%	10,2%
ОМС	49,7%	24,4%	30,6%	45,2%	45,1%	39,9%
Иное обязательное страхование	23,1%	37,5%	9,1%	6,2%	15,7%	-43,8%
Страховые выплаты, млрд. руб.	4,8%	17,3%	-1,3%	-7,4%	29,3%	31,7%
Добровольное страхование	13,9%	13,9%	-19,3%	-38,5%	14,9%	18,4%
Страхование жизни	6,4%	7,5%	-34,6%	-78,3%	-31,1%	-33,3%
Общее страхование	63,0%	41,3%	30,6%	26,3%	27,8%	26,2%
ОСАГО	-	-	1414,3%	42,4%	19,9%	18,6%
ОМС	-18,0%	24,0%	29,6%	42,2%	44,5%	43,6%
Иное обязательное страхование	29,4%	72,7%	3,1%	8,5%	-0,8%	-48,2%

* -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года

Тенденции роста коэффициента выплат как по добровольному общему, так по обязательному страхованию, начавшись с 2002 года и 2004 года соответственно, продолжаются. Коэффициент выплат по добровольному общему страхованию в среднем ежегодно увеличивается на 8%. По итогам 2007 года он составил 35%. По обязательному страхованию коэффициент выплат в среднем ежегодно увеличивается на 5%. По итогам 2007 года он составил 88%. Однако в 2009 г рост рынка сменится падением. По прогнозу BusinesStat, объем страховых взносов в 2009 г составит 514 млрд. руб., что на 7% меньше, чем в 2008 г. Реальный спад будет еще больше, если принять в расчет индекс инфляции, который в этом году прогнозируется на уровне 13%. Основная причина спада в российском страховании - снижение деловой активности, сокращением объемов кредитования и изменением структуры потребления населения: в частности, россияне будут покупать меньше машин и брать меньше ипотечных кредитов.

3.2 Развитие региональных рынков страхования

В 2007 году Центральный федеральный округ продолжает сохранять лидирующую позицию в структуре совокупной страховой премии (с учетом страховой премии по ОМС), сборы составили 45,7% или 348,7 млрд. руб. страховой премии. Но доля Центрального федерального округа постепенно уменьшается (в 2004 году она составляла 58%, в 2005 году - 48%, в 2006 году - 47,4%, в 2007 году - 45,7%) несмотря на рост абсолютного размера страховой премии по данному федеральному округу (в 2006 году на 14%, в 2007 году на 20%). Рост в региональной структуре премий происходил в 2007 году по двум федеральным округам. Доля Уральского федерального округа в совокупной страховой премии увеличилась с 7,6% в 2006 году до 9% в 2007 году и Приволжского федерального округа с 13,5% до 14,5%.

Существующее неравномерное распределение страховой премии обусловлено разной степенью экономического развития регионов и соответствует распределению страховых организаций по территории Российской Федерации. Бесспорным лидером по числу страховых организаций продолжает оставаться Центральный федеральный округ (более 50% от общего числа) за счет страховщиков, находящихся в Москве. В 2007 году происходит сокращение числа страховых организаций по всем федеральным округам Российской Федерации, в большей степени в Центральном федеральном округе (на 19 страховщиков) и Приволжском федеральном округе (на 13 страховщиков). Следует отметить, что в 34 регионах Российской Федерации отсутствуют страховые организации, что составляет 38% от общего числа регионов Российской Федерации. В частности, страховые организации не зарегистрированы в 5-ти регионах Центрального ФО, в 6-ти регионах Северо-Западного ФО, в 8-ми Приволжского ФО, в 1-м регионе Уральского ФО, в 7-ми Сибирского ФО, в 3-х Дальневосточного ФО. В 4-х регионах России количество действующих страховых организаций составляет более 30-ти - Москва (392 страховые организации), Санкт-Петербург (56 страховщиков), Московская область (54 страховщика) и Свердловская область (32 страховые организации).

Таблица 4.1 Территориальное распределение страховых премий в 2007 г.

Наименование федерального округа	Добровольное	Обязательное (кроме ОМС)	Итого (кроме ОМС)	Обязательное медицинское страхование
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %
Центральный федеральный округ	223 790	55,6	33 286	43,4	257 076	53,6	91 555	32,2
Северо-Западный федеральный округ	39 935	9,9	8 350	10,9	48 285	10,1	30 208	10,6
Южный федеральный округ	19 907	4,9	6 614	8,6	26 521	5,5	34 188	12,0
Приволжский федеральный округ	51 469	12,8	11 496	15,0	62 966	13,1	48 214	16,9
Уральский федеральный округ	33 677	8,4	6 044	7,9	39 721	8,3	28 732	10,1
Сибирский федеральный округ	26 817	6,6	7 790	10,2	34 607	7,2	36 092	12,7
Дальневосточный федеральный округ	6 799	1,7	3 087	4,0	9 886	2,1	15 257	5,4
За пределами Российской Федерации	199	0,05	2	0,03	201	0,04	101	0,04
ИТОГО:	402 596	100	76 670	100	479 266	100	284 348	100

Таблица 4.2 Территориальное распределение страховых выплат в 2007 г.

Наименование федерального округа	Добровольное	Обязательное (кроме ОМС)	Итого (кроме ОМС)	Обязательное медицинское страхование
	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %	млн. руб.	доля, %
Центральный федеральный округ	80 619	51,5	17 503	39,3	98 122	48,8	86 646	31,8
Северо-Западный федеральный округ	17 085	10,9	4 272	9,6	21 358	10,6	29 374	10,8
Южный федеральный округ	7 333	4,7	4 043	9,1	11 376	5,6	33 330	12,2
Приволжский федеральный округ	23 447	14,9	7 697	17,3	31 144	15,5	46 431	17,0
Уральский федеральный округ	15 834	10,1	4 183	9,4	20 017	9,9	26 795	9,8
Сибирский федеральный округ	9 984	6,4	4 887	10,9	14 872	7,4	35 574	13,0
Дальневосточный федеральный округ	2 275	1,4	1 905	4,3	4 181	2,1	14 512	5,3
За пределами Российской Федерации	0,4	0,0003	0,5	0,001	0,9	0,0004	96	0,04

По всем видам страхования основную долю в структуре страховой премии по федеральным округам продолжает занимать Центральный федеральный округ: по страхованию жизни его доля составляет 53%, по личному страхованию - 49%, по страхованию имущества и финансовых рисков - 57%, по страхованию ответственности - 72%, по ОСАГО - 40%, по ОМС - 32%. Структура страховой премии по страхованию жизни по федеральным округам остается в 2007 году практически неизменной. Более половины рынка страхования жизни продолжает занимать Центральный федеральный округ, хотя его доля снизилась (с 59% в 2006 году до 52% в 2007 году). Доля Приволжского федерального округа возросла до 25% (в 2006 году она составляла 19%), Сибирского федерального округа снизилась до 6,7% (в 2006 году она составляла 8%), доли остальных федеральных округов не изменились. Лидирующую позицию среди регионов по доле страхования жизни (около 50% от общей премии) продолжает занимать Москва. Второе место по доле премий по страхованию жизни Приволжского федерального округа обусловлено увеличением доли рынка страхования жизни республики Татарстан, которая составила 13%. Превышение размера выплат над премиями по страхованию жизни в 2007 году отмечено в 6 регионах (в 2006 году - в 11 регионах), при этом в Тульской области и Республике Тыва страховые выплаты превышали премии более чем в 2 раза, а в Карачаево-Черкесской республике - в 6,5 раз. Основную долю (56%) страховых премий по добровольному общему страхованию продолжает занимать Центральный федеральный округ, так как 48% собранных премий по общему страхованию приходится на Московский регион (по личному страхованию приходится 42%, по страхованию имущества и финансовых рисков - 48%, по страхованию ответственности - 67%). Второе место по размеру премий занимает Приволжский федеральный округ с долей в 12,1%, третье - Северо-Западный федеральный округ с долей в 10,3%. Страховая премия по всем видам добровольного общего страхования по территории России распределена неравномерно. На долю Тюменской области и Санкт-Петербурга приходится по 6% от собранной страховой премии по личному страхованию, кроме страхования жизни. Страховые организации в Свердловской области собрали 3,1% от общей премии по данному виду, в Московской области - 3%, в Республике Татарстан - 2,4%, в Челябинской области - 2,3%. Структура собранных страховых премий по договорам страхования имущества и финансовых рисков в 2007г практически не изменилась и по-прежнему отличается доминированием Центрального федерального округа. Но степень доминирования в 2007 г. несколько сократилась - с 60 до 57%. Соответственно увеличилась доля таких округов как Уральский, Приволжский и Южный (на 1% каждый). Лидером по сборам страховых премий в данном виде страхования закономерно является г. Москва, на которую пришлось 48% собранной страховой премии. Среди регионов с наибольшим размером собранной страховой премии по договорам страхования имущества и финансовых рисков также не произошло существенных изменений: Санкт - Петербург (7,2%), Московская область (3,7%), Тюменская область (3,3%), Республика Татарстан (2,9%). Следует отметить положительную динамику изменения коэффициентов выплат по данному виду страхования. Если в 2005 г. количество регионов, в которых коэффициент был менее 30% составляло 60, то в 2006 г. их количество уменьшилось до 49, а в 2007 г. - до 30.

3.3 Проблемы развития страхового рынка в России

Поправки в ОСАГО: клиент в плюсе, страховая компания в минусе. Несоответствия номинальной нормативно-правовой базы и фактических правоотношений между страховщиками и потребителями страховых услуг, а также между страховыми компаниями и их партнерами - такова основная проблема страхового рынка современной России, круг вопросов, связанных с законодательством, активно обсуждался профессионалами в ходе международного страхового конгресса isPiC 2008, состоявшегося 11-12 сентября. Сюда вошли и нововведения в закон об ОСАГО от 1 марта 2009 года, и связанный с ними закон о правовом установлении статуса аварийных комиссаров, и вопросы автоматизации и улучшения качества страховых услуг. Не остался без внимания сегмент посредничества, столь важный и столь слабо развитый в нашей стране. С 1 марта 2009 г. в закон об ОСАГО вводится ряд поправок, более известных как «европейский протокол» и «прямое возмещение убытков». Мнения экспертов о том, как будут происходить эти изменения, к чему они приведут, как они повлияют на качество обслуживания клиента и на развитие рынка в целом, расходятся. Напомним, что названные изменения предполагают, во-первых, урегулирование дорожно-транспортных происшествий самими участниками ДТП в случае, если сумма ущерба не превышает 25 тысяч рублей («европротокол»); во-вторых - прямое возмещение убытков. Это означает, что клиент будет иметь право обратиться за выплатой в свою страховую компанию, а не в компанию виновного в происшествии. Это важно, поскольку страховщики виновной стороны мало заинтересованы в предоставлении качественной услуги чужому клиенту. «Теперь клиент будет задумываться о выборе страховщика», - считает представитель СК «Русский мир» Андрей Знаменский. У страховщиков же, в свою очередь, появится реальный стимул улучшить качество урегулирования убытков, чтобы обеспечить лояльность клиентов. Результатом такого движения может стать повышение выплат и улучшение дополнительного сервиса. С другой стороны, это может вызвать рост убыточности и затрат на оказание дополнительных услуг. «Как следствие, нас ждет сокращение числа компаний на рынке», - заявил Андрей Знаменский. Аварийный комиссар вместо представителя ГИБДД. Возможность самостоятельного урегулирования ДТП без привлечения органов ГИБДД вызывает ряд закономерных вопросов. Например, далеко не всегда есть возможность точно оценить нанесенный ущерб. Ввиду запланированных изменений существенно возрастает роль аварийного комиссара - лица, способного дать экспертную оценку дорожной ситуации. Получается, что именно аварийный комиссар становится той самой третьей стороной в процессе взаимодействия между страховщиком и страхователем. При этом на сегодняшний день его правовой статус никак не закреплен законодательно. Непонятно, как будет выглядеть взаимодействие между аваркомом и государственными органами, на каком основании комиссар имеет право выдать заключение о произошедшем страховом случае и собрать за клиента необходимые для выплаты справки.

Российский перестраховочный бизнес под угрозой. Особенно остро стоят проблемы в таком сегменте страхового бизнеса, как перестрахование. Суть перестрахования заключается в том, что страховые компании передают часть принятых ими обязательств другим страховым организациям. В этом случае крупный убыток не становится проблемой лишь одного страховщика, а будет отчасти компенсирован ему компаниями, принявшими риск в перестраховании. Но даже в этом бизнесе, где взаимоотношения строятся исключительно между профессионалами, неполнота и несовершенство действующего законодательства приводят не только к спорам между участниками договоров но и к абсурдным судебным решениям, фактически легализующим схемы страхового мошенничества.

Закон есть, брокеров - нет. Страховая сфера является довольно сложной для понимания непрофессионала. Малому и среднему бизнесу, да и частным клиентам зачастую требуются посредники, которые могли бы помочь в выборе необходимого вида страхования - брокеры. Увы, институт страховых брокеров и агентов находится в нашей стране в зачаточном состоянии, несмотря на то, что существует федеральный закон, который обозначает понятие брокерской деятельности в области страхования и расшифровывает обязанности брокера. Это связано с тем, что оплата услуг брокера лежит на клиенте. Между тем, очевидно, что какие-то формы посредничества на страховом рынке необходимы. Доцент кафедры страхования Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Денис Горулев утверждает, что будущее за мультиагентами, «потому что именно на их базе может создаваться структура, которая выступает в интересах страхователя, но финансово подкрепляется страховщиком».

Страховой кодекс как сверхзадача. Подводя итоги, можно еще раз утверждать, что действующее законодательство, по общему мнению экспертов, сильно тормозит развитие страхового и перестраховочного рынков. На сегодняшний день страховой рынок регулируется двумя основополагающими документами: ст. 48 Гражданского кодекса РФ и Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Тем не менее, несмотря на то, что данный закон претерпел множество поправок, он по-прежнему носит лишь декларативный характер. Именно поэтому итогом работы экспертов в рамках ISPIC-2008 стало решение страхового сообщества о введении страхового кодекса - единого законодательства, регулирующего работу отрасли. Пример аналогичного страхового кодекса существует во Франции. Первая часть документа содержала бы правила ведения страхового бизнеса и была бы составлена на основе имеющегося закона «Об организации страхового дела». По словам преподавателя отделения страхового права Санкт-Петербургского института управления и права Сергея Краснова, присутствующие в законе положительные моменты не нужно перечеркивать, надо из нескольких параллельно идущих документов создать один полноценный. Вторая часть кодекса должна включать положения о публично-правовом урегулировании с точки зрения договорных отношений, декларируя ранее нигде законодательно не оформленные принципы работы с клиентом. «И когда мы сформируем один документ, где будет все четко черным по белому прописано, тогда будут заметно сглажены многие противоречия», - выразил общее мнение Сергей Краснов.

Заключение

В ближайшие годы наиболее динамичными должны стать личные виды страхования и страхование имущества физических лиц, ряда видов ответственности. Наиболее динамично развивающимися направлениями розничного страхового бизнеса будут: автострахование, страхование недвижимого имущества, ДМС. В ближайшем будущем на российском страховом рынке ожидается резкое увеличение компаний с иностранным капиталом. В будущем рост портфеля ОСАГО может сказаться на показателях страховых компаний как положительно (расширение клиентской базы), так и отрицательно (высокая и растущая убыточность, частые случаи мошенничества). Предполагается значительное сокращение доли финансовых оптимизационных схем, прежде всего основанных на страховании жизни. Рисковый портфель будет расти, что повлечет за собой изменение технологий управления, принципов перестрахования, маркетинга, инвестиционной политики. Продолжится процесс реструктуризации крупных страховых компаний, дальнейшее их укрупнение. Конкуренция на рынке страхования имущества юридических лиц, на рынке страхования гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности является достаточно сильной, ожидается дальнейший рост конкуренции. Темпы развития будут обеспечиваться за счет расширения круга страхователей, за счет увеличения страховых сумм и расширения набора рисков. Завершение консолидации страхового рынка в 2006-2007 гг. - появление рынка 5-10 крупных компаний федерального масштаба и не более 500 компаний, работающих на локальных рынках. Значительное удорожание стоимости перестраховочной защиты на международном перестраховочном рынке в связи с ростом катастрофических убытков и убытков от терроризма.

Агрессивный выход основных конкурентов на региональные рынки, массовое открытие ими филиалов, агентств, дополнительных офисов и представительств: перекупка квалифицированных кадров компаниями-конкурентами. Сохранение традиционных факторов, сдерживающих развитие страхового рынка: низкий размер среднедушевых доходов основной части населения; отсутствие развитых традиций страхования в обществе, неполная законодательная база по обязательному страхованию, слабое налоговое стимулирование страховых организаций и их клиентов - населения, а также предприятий, неполная законодательная база. Развитие рынка может обеспечить освоение новых видов страхования и разработку страховых продуктов, спрос на которые начинает формироваться в настоящее время, например, страхование рисков, связанных с развитием ипотеки и потребительского кредитования в России, электронной коммерции, рынком объектов интеллектуальной собственности и других. Выведение на рынок новых страховых продуктов потребует от страховщиков более качественного подхода в страховании, а также активное использование методов управления качеством страхового продукта.

Список использованной литературы

1. Статистика финансов: Учебник/ Под. ред. проф. В.Н. Салина - М.: Финансы и статистика, 2000.

2. Социально-экономическая статистика: Учебник/ В.Н. Салин, Е.П. Шпаковская - М.: Юристъ, 2001 - 461 с.

3. Статистика: Учебник/ С.С. Герасименко, Головач А.В. и др. - К.: КНЕУ, 2004.

4. Экономическая статистика: Учебник/ Под ред. Ю.Н. Иванова. - М.: ИНФРА-М, 1998

5. http://www.fssn.ru/

6. http://www.insur-info.ru/

7. http://www.rgs.ru/