Состояние и перспективы развития страхования в России

Доля на рынке, %

Премии (кроме ОМС), итого, 1 пол. 2009г., тыс. руб.

Доля на рынке, %

Темп роста, %

РФ

285 493 929,00

100,00

271 555 591,00

100,00

105,13

РОСГОССТРАХ

0977

34 152 309,00

11,96

5 990 420,00

2,21

570,12

СОГАЗ

1208

29 383 549,00

10,29

22 505 872,00

8,29

130,56

ИНГОССТРАХ

0928

21 859 005,00

7,66

23 479 597,00

8,65

93,10

РЕСО-ГАРАНТИЯ

1209

17 984 508,00

6,30

15 229 402,00

5,61

118,09

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

2239

11 650 828,00

4,08

11 868 431,00

4,37

98,17

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

0621

11 600 475,00

4,06

9 708 085,00

3,57

119,49

РОСНО

0290

10 605 226,00

3,71

12 250 322,00

4,51

86,57

СОГЛАСИЕ

1307

6 881 345,00

2,41

4 408 808,00

1,62

156,08

КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ

1298

6 817 378,00

2,39

5 117 847,00

1,88

133,21

МАКС

1427

5 927 142,00

2,08

5 137 471,00

1,89

115,37

УРАЛСИБ

0983

5 261 093,00

1,84

6 480 553,00

2,39

81,18

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

1284

5 227 309,00

1,83

5 856 329,00

2,16

89,26

ЖАСО

0263

4 707 613,00

1,65

4 658 583,00

1,72

101,05

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

0461

4 168 659,00

1,46

138 395,00

0,05

3 012,15

СПАССКИЕ ВОРОТА

2992

4 104 040,00

1,44

4 272 552,00

1,57

96,06

ТРАНСНЕФТЬ

1864

3 758 623,00

1,32

2 669 629,00

0,98

140,79

ЦЮРИХ

1083

3 525 997,00

1,24

4 440 938,00

1,64

79,40

ЮГОРИЯ

3211

3 196 553,00

1,12

3 221 016,00

1,19

99,24

РОСТРА

3647

2 972 288,00

1,04

1 564 585,00

0,58

189,97

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

3398

2 820 371,00

0,99

1 821 840,00

0,67

154,81

РОСГОССТРАХ

0001

2 798 236,00

0,98

4 035 637,00

1,49

69,34

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

3609

2 584 730,00

0,91

2 419 719,00

0,89

106,82

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

3127

2 547 981,00

0,89

1 773 479,00

0,65

143,67

ЭНЕРГОГАРАНТ

1834

2 369 210,00

0,83

2 506 336,00

0,92

94,53

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

1820

2 106 907,00

0,74

1 967 885,00

0,72

107,06

АЛИКО

3256

1 978 025,00

0,69

1 821 305,00

0,67

108,60

ПРОГРЕСС-ГАРАНТ

2786

1 877 004,00

0,66

1 693 832,00

0,62

110,81

ОРАНТА

3028

1 664 482,00

0,58

1 736 089,00

0,64

95,88

РОССИЯ

0002

1 570 542,00

0,55

3 316 936,00

1,22

47,35

РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

0159

1 555 008,00

0,54

1 830 589,00

0,67

84,95

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ

3984

1 440 530,00

0,50

891 217,00

0,33

161,64

ИННОГАРАНТ

3455

1 418 841,00

0,50

1 358 944,00

0,50

104,41

НАСКО ТАТАРСТАН

3116

1 288 097,00

0,45

936 665,00

0,34

137,52

СОЦИУМ

3261

1 266 112,00

0,44

601 892,00

0,22

210,36

МЕГАРУСС-Д

2877

1 205 749,00

0,42

995 243,00

0,37

121,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

1826

1 182 345,00

0,41

1 275 350,00

0,47

92,71

ЧАРТИС

3947

1 140 912,00

0,40

937 139,00

0,35

121,74

ЧУЛПАН

1216

1 035 074,00

0,36

957 528,00

0,35

108,10

АВИВА

3991

999 683,00

0,35

525 626,00

0,19

190,19

ЭРГО РУСЬ

0177

951 867,00

0,33

1 019 966,00

0,38

93,32

СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ

3825

931 673,00

0,33

405 319,00

0,15

229,86

РЕСПЕКТ-ПОЛИС

3492

891 832,00

0,31

585 061,00

0,22

152,43

ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

3487

885 986,00

0,31

1 238 389,00

0,46

71,54

АЛЬЯНС

2294

818 694,00

0,29

670 196,00

0,25

122,16

АФЕС

1273

811 306,00

0,28

596 919,00

0,22

135,92

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК

1517

790 526,00

0,28

756 971,00

0,28

104,43

СО ПОМОЩЬ

3834

790 250,00

0,28

576 534,00

0,21

137,07

ПОДДЕРЖКА

3689

777 973,00

0,27

655 237,00

0,24

118,73

РСТК

1852

737 075,00

0,26

461 268,00

0,17

159,79

РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ

3748

733 320,00

0,26

323 216,00

0,12

226,88

ИТОГО по ТОП-50

237 754 281,00

83,28

189 691 162,00

69,85

125,34

В 1 полугодии 2010г. 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам страхования было выплачено 119,88 млрд. руб., что составило 88,86% от общего объема выплат.

По объемам выплат в ренкинге страховых компаний за 1 полугодие 2010г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: РОСГОССТРАХ (Рег. № 977), ИНГОССТРАХ (14,34 млрд. руб., 10,63), РОСНО (9,16 млрд. руб., 6,79%), РЕСО-ГАРАНТИЯ (9,07 млрд. руб., 6,72%), СОГАЗ (8,84 млрд. руб., 6,55).

Наиболее высокие темпы роста объемов выплат среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 1 полугодии 2010г. по отношению к 1 полугодию 2009г. были отмечены у следующих компаний: СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК (в 32,66 раза), ПОДДЕРЖКА (в 8,5 раз), РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (в 5,05 раза). Снизили объемы выплат в отчетном периоде РОССИЯ (Рег. № 2) (на 41,48%), СОГАЗ-ШЕКСНА (на 37,16%), АЛИКО (на 36,05%). Ренкинг 50 крупнейших страховых компаний по объемам выплат представлен в таблице 6. При группировке страховых компаний по холдингам по объемам выплат из 50 крупнейших страховых компаний по объемам выплат лидируют компании: РОСГОССТРАХ (совокупный объем выплат 19,13 млрд. руб.). На втором месте - компания ИНГОССТРАХ (14,34 млрд. руб.). На третьем месте - компании РОСНО-Allianz (11,18 млрд. руб.).

Таблица 6 - Ренкинг 50 крупнейших страховых компаний по объемам выплат

Краткое наименование	Выплаты (кроме ОМС), итого, 1 пол. 2010г., тыс. руб.	Доля на рынке, %	Выплаты (кроме ОМС), итого, 1 пол. 2009г., тыс. руб.	Доля на рынке, %	Темп роста, %
РФ	134 904 956,00	100,00	135 151 160,00	100,00	99,82
РОСГОССТРАХ	17 530 172,00	12,99	3 465 838,00	2,56	505,80
ИНГОССТРАХ	14 343 122,00	10,63	14 639 205,00	10,83	97,98
РОСНО	9 159 276,00	6,79	5 494 347,00	4,07	166,70
РЕСО-ГАРАНТИЯ	9 069 121,00	6,72	9 183 016,00	6,79	98,76
СОГАЗ	8 841 984,00	6,55	8 310 267,00	6,15	106,40
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	5 533 248,00	4,10	5 305 157,00	3,93	104,30
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	5 008 523,00	3,71	5 717 082,00	4,23	87,61
УРАЛСИБ	4 751 773,00	3,52	5 067 182,00	3,75	93,78
ЖАСО	3 572 698,00	2,65	2 908 986,00	2,15	122,82
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	3 535 884,00	2,62	3 915 093,00	2,90	90,31
ЦЮРИХ	3 077 277,00	2,28	3 744 362,00	2,77	82,18
СПАССКИЕ ВОРОТА	2 928 662,00	2,17	2 102 224,00	1,56	139,31
СОГЛАСИЕ	2 816 967,00	2,09	2 940 879,00	2,18	95,79
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	2 687 579,00	1,99	82 297,00	0,06	3 265,71
МАКС	2 085 279,00	1,55	1 694 840,00	1,25	123,04
ЮГОРИЯ	1 983 755,00	1,47	1 988 514,00	1,47	99,76
РОСГОССТРАХ	1 596 311,00	1,18	1 378 637,00	1,02	115,79
ПРОГРЕСС-ГАРАНТ	1 460 479,00	1,08	1 608 546,00	1,19	90,79
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	1 362 944,00	1,01	1 624 085,00	1,20	83,92
ОРАНТА	1 324 450,00	0,98	1 702 163,00	1,26	77,81
РОССИЯ	1 319 817,00	0,98	2 255 229,00	1,67	58,52
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ	1 307 014,00	0,97	1 135 089,00	0,84	115,15
СУРГУТНЕФТЕГАЗ	1 213 276,00	0,90	947 412,00	0,70	128,06
ЭНЕРГОГАРАНТ	998 963,00	0,74	1 016 227,00	0,75	98,30
ТРАНСНЕФТЬ	955 533,00	0,71	498 475,00	0,37	191,69
РОСТРА	952 355,00	0,71	229 831,00	0,17	414,37
ВТБ СТРАХОВАНИЕ	918 028,00	0,68	592 933,00	0,44	154,83
ИННОГАРАНТ	811 584,00	0,60	386 244,00	0,29	210,12
ЭРГО РУСЬ	678 171,00	0,50	577 211,00	0,43	117,49
ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	666 240,00	0,49	1 023 141,00	0,76	65,12
АЛИКО	587 175,00	0,44	918 221,00	0,68	63,95
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	510 714,00	0,38	565 650,00	0,42	90,29
МЕГАРУСС-Д	473 944,00	0,35	571 828,00	0,42	82,88
ПОДДЕРЖКА	466 830,00	0,35	55 017,00	0,04	848,52
АСКО	428 326,00	0,32	392 622,00	0,29	109,09
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК	427 008,00	0,32	392 101,00	0,29	108,90
АРКАДА	385 088,00	0,29	151 351,00	0,11	254,43
НАСКО ТАТАРСТАН	383 900,00	0,28	372 527,00	0,28	103,05
РЕГИОН	379 323,00	0,28	363 385,00	0,27	104,39
КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО)	354 842,00	0,26	134 722,00	0,10	263,39
ЧУЛПАН	353 464,00	0,26	339 984,00	0,25	103,96
СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ	334 186,00	0,25	216 159,00	0,16	154,60
ЮЖУРАЛ-АСКО	319 313,00	0,24	300 659,00	0,22	106,20
АЛЬЯНС	302 708,00	0,22	168 881,00	0,12	179,24
СОГАЗ-ШЕКСНА	297 972,00	0,22	474 143,00	0,35	62,84
РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ	296 365,00	0,22	155 349,00	0,11	190,77
РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	283 150,00	0,21	201 182,00	0,15	140,74
АВИВА	274 426,00	0,20	241 554,00	0,18	113,61
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ	267 516,00	0,20	187 015,00	0,14	143,05
МЕДЭКСПРЕСС	260 381,00	0,19	325 265,00	0,24	80,05
ИТОГО по ТОП-50	119 877 116,00	88,86	98 062 127,00	72,56	122,25

Соотношение объемов выплат и объемов поступлений средств по договорам страхования по 50 крупнейшим страховым компаниям в среднем составляет 49,58%.

В ноябре 2010 года прошёл форум топ-менеджеров "Будущее страхового рынка России" на котором обсуждалось состояние страхования в России, его проблемы и перспективы развития. Гендиректор "Ингосстраха" Александр Григорьев заявил, что к 2012 году исчезнет почти половина существующих страховщиков -- около трехсот. Глава ФССН Александр Коваль предположил, что к концу 2012 года могут быть закрыты более 60% компаний. Он также подчеркнул, что демпинг стал основной причиной отзыва лицензии почти у 70 страховщиков в этом году. Эксперты отмечают, что часть компаний будет банкротиться из-за недостатка капитала, а часть -- из-за кризиса ликвидности

С середины 2008 года до середины 2010 года доля пользователей услугами страхования в России снизилась с 42 до 29%, свидетельствует всероссийский опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) совместно с рейтинговым агентством "Эксперт РА". При этом серьезно сократился и перспективный спрос на услуги страховых компаний. Сузился потенциальный спрос на такие виды страхования, как страхование недвижимого имущества (его планируют приобрести 4%, в то время как в 2008 году желающих было 10%), а также страхование от несчастных случаев (доля таких страхователей снизилась с 6 до 3%). Доверие граждан снижается даже к страховым компаниям, являющимся лидерами по узнаваемости своих брендов. Кризис оказал негативное влияние на ситуацию в страховой отрасли. Борясь за исчезающих клиентов, страховщики пустили в ход демпинг, в результате чего их прибыль снизилась, и, чтобы удержаться наплаву, они стали делать все возможное, чтобы сократить объем страховых выплат. Проблем, отталкивающих население от системы страхования, достаточно. Среди них и сложность доказательства наступления страхового случая, и бюрократические трудности, замедляющие получение суммы выплат, и договора, где за сложными юридическими терминами трудно понять смысл. Экспертиза страхового случая, оценка ущерба, от которых зависит размер возмещения, также вызывает недовольство. Помимо российского менталитета и отсутствия привычки страховать свою жизнь и имущество, ключевой проблемой является законодательное отсутствие гарантий на получение страховых выплат. При наступлении страхового случая страховые компании находят массу причин для того, чтобы уменьшить размер выплачиваемых компенсаций. Это все приводит к недоверию и тормозит развитие рынка. В целом по стране объем застрахованной недвижимости не превышает 10%, с начала года количество договоров имущественного страхования сократилось более чем на 4,5 миллиона, сократилось и число договоров страхования жизни и здоровья.

Проблемы развития страхового рынка обнажились в результате пожаров и засух летом 2010г. Дело в том, что только 15% домов, сгоревших в результате лесных пожаров, были застрахованы от этого риска. Только 20% от сгоревших летом посевных земель были застрахованы организациями. Таким образом, страхованием пренебрегают не только россияне, но и компании. Для того чтобы ликвидировать последствия стихийных бедствий, нужен достаточно типичный набор страховых рисков. Но у нас, в связи со слабым развитием страхового рынка, этим приходится заниматься государству. По словам президента, развитие страхового рынка является важным индикатором для инвесторов, а у нас этот рынок "не соответствует мировым стандартам".

Президент Дмитрий Медведев поручил правительству продумать как повысить доверие граждан к страховщикам и создать в России культуру добровольного страхования жизни и имущества, разработать комплекс мер, направленных на стимулирование интереса граждан к добровольному страхованию жизни, здоровья и имущества.. В частности, поручено продумать введение в нормативных актах обязательных примеров договоров по основным видам личного и имущественного страхования. Оценка ущерба жизни и здоровья должна быть унифицирована и приведена в соответствие с международной практикой.

7 апреля Госдума приняла во втором чтении поправки к закону об организации страхового дела, предусматривающие повышение минимального размера уставного капитала страховщиков вчетверо - до 120 млн. руб. С 1 января 2012 г. минимальный размер уставного капитала страховой компании увеличивается до 120 млн. руб. с сохранением действующих повышающих коэффициентов по видам деятельности. Таким образом, минимальный капитал страховщика имущества составит 120 млн. руб., страховщика жизни - 240 млн., перестраховщика или компании, сочетающей страхование с перестрахованием, - 480 млн. руб. Минимальный капитал компаний, специализирующихся на обязательном или добровольном медицинском страховании, остается равным сегодняшним 30 млн. руб. Поправки также увеличивают срок на принятие решения о выдаче лицензии с сегодняшних 60 дней до 120 дней. Срок на принятие решений в отношении лицензий на дополнительные виды страхования и на перестрахование остается равным 60 дням. Помимо этого, предложено дополнить пакет документов, необходимых для получения лицензии. Так, соискатели должны будут подтверждать источники происхождения денег, которые вносят в уставный капитал страховщика учредители. Законопроект накладывает дополнительные ограничения на страховщиков, к которым применены лицензионные санкции. Изменить наименование, место нахождения и почтовый адрес, провести реорганизацию, открыть представительство или филиал в период ограничения или приостановления лицензии страховщик сможет только с предварительного разрешения ФССН. Все эти меры направлены на укрепление системы страхования, ненадёжные страховщики уйдут с рынка или "пересмотрят свои взгляды" и проведут соответствующие реформы.

Что касается перспектив развития страхования в России, хотелось бы отметить что они, конечно, есть, прежде всего, это связано с тем, что ещё много предстоит сделать. Страховой сектор в России находится на стадии становления, поэтому необходимо понимать и соизмерять возможности. Принудительное и скоротечное введение в законодательную базу правил страхования и реформирование этого сектора по прототипу западных образцов приведёт к обратному эффекту. Необходимо чётко спланированная, хорошо продуманная и своевременная реформа, которая бы соответствовала потребностям, возможностям существующей системы. Необходимо учитывать и общеэкономическое развитие страны, а также возможность населения справляться со страховой нагрузкой. Развивать страховой рынок - это значит делать его более привлекательным для населения (непосредственных потребителей). Необходимо построение отлаженной системы страхования, которая бы не перекладывала всю нагрузку на страхователя, страховщики не должны завышать оценку риска, что происходит сейчас в России. Следствием этого является высокая стоимость страховых услуг, которая приводит к бессмысленности страхования. Попыткой развития страхования, можно назвать, введение обязательного страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), причём это весьма удачная попытка. Когда нововведение только появилось, многие говорили, что люди не станут покупать страховку. Однако сегодняшние результаты доказывают, что россияне продемонстрировали высокую степень социальной ответственности - более 70% автолюбителей приобрели полисы ОСАГО. Обязательное страхование не конкурирует с добровольным, более того, они дополняют друг друга - так, ОСАГО не делает добровольное страхование автомобиля невыгодным для клиента. Сейчас чиновники рассматривают возможность введения обязательного страхования недвижимости, но пока это ещё неоднозначно, так как необходимы соответствующие законодательные изменения, которые противоречат существующим законам. Скорое введение таких изменений не будет соответствовать уровню развития экономики и рынка страхования, поэтому ожидаемого эффекта, вряд ли можно будет увидеть.

Готовится введение обязательных примерных условий договоров, которые должны повысить доверие к страхованию в массах. Предлагается создать типовые минимальные стандарты страховых правил, чтобы клиент мог быть уверен в том, что от основных рисков, логически следующих из названия соответствующего вида страхования, он защищен. Это позволит исключить такие ситуации, когда, например, полис КАСКО не покрывает ущерб, нанесенный в результате ДТП и противоправных действий третьих лиц, и реальная страховая защита сужена до гипотетических случаев падения на машину летательных аппаратов или небесных тел. Введение таких стандартов, по мнению страховщиков, положительно отразится на страховом бизнесе в целом. Рынок очистится от игроков, прибегающих к подобным уловкам, что улучшит имидж страховщиков в глазах россиян. Как только доверие к страхованию вырастет, тогда можно будет вводить обязательное страхование имущества.

Важно отметить, что доверие граждан к системе страхования жизни и здоровья невозможно достигнуть лишь принятием нормативных актов. Население должно оценить эффективность этого инструмента и, в первую очередь, осознать реальность получения суммы возмещения и ее соответствия размеру причиненного ущерба. А для этого потребуется время, правоприменительная практика и положительная статистика.

Заключение

Изученные в процессе подготовки данной работы материалы позволяют сделать вывод, что на сегодняшний день назрела необходимость планомерного развития страхового рынка и превращения его в цивилизованный.

Уровень развития страхования в России, к сожалению, невысок. Число людей пользующихся страховыми услугами в связи с кризисом сократилось. Проблема недоверия страховщикам остаётся насущной. Люди не считают страхование необходимостью, более того, они не видят в этом смысла.

Практика показывает, что получение возмещения в реальном объёме практически невозможно, так как страховщик всегда найдёт способ сократить свои издержки.

Поэтому, на мой взгляд, необходимо чётко регламентировать условия функционирования этой сферы. Чтобы условия были ясны и понятны для обеих сторон. С этой целью государство должно оперативно решить вопросы с законодательной базой, налогообложением, обеспечением защиты интересов страхователя, и, самое главное, обеспечить выгодность страхования для граждан.

Очень важным, по моему мнению, является вдумчивый подход к финансовым возможностям деятельности страховых компаний, особенно в вопросах сохранения их платёжеспособности. Принятые изменения порядка формирования страховых резервов, существенно подрывает платежеспособность страховых организаций.

Как следует из последних публикаций в средствах массовой информации, страховой рынок России в ближайшем будущем ожидают серьезные перемены. Этому сегменту, в последнее время, уделяют особое внимание. Как показала практика страхование в России в развивающемся состоянии на довольно слабом уровне. Так в связи со стихийными бедствиями в этом году, была выделена государственная помощь для ликвидации последствий, что возложило дополнительную нагрузку на бюджет. Как заявил Д Медведев : "Мы это делаем, но вообще-то это неправильно". Он подчеркнул, что нужно думать о развитии системы страхования, чтобы "такого рода нагрузка, такого рода риски ложились, прежде всего, на страховые структуры".

Из изложенного выше материала следует, что перспективы у страхового рынка России могут быть благоприятными только в том случае, если государство на деле продемонстрирует свою поддержку в развитии страхования и разработает эффективную нормативную базу, которая бы действительно функционировала и соблюдалась всеми участниками страховых отношений.

Список литературы

1. Федеральный закон "О страховании" от 27 ноября 1992 г. №4015-1

2. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007.

3. Роик В.Д. Основы социального страхования. - М.: "Издательство РАГС", 2007.

4. Чернова Г.В. Страхование: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект

5. Обоймов С.Г., Мазаев И.В. Памятка о возмещении вреда имуществу при обязательном страховании гражданской ответ

6. Рыбкин И.В., Егоров В. Активные продажи страховых продуктов на точке продаж. - М: Институт общегуманитарных исследований, 2006.

7. Архипов А.П., Гаммеля В.Б.,Туленты Д.С. Страхование: Современный курс. - М.: Финансы и статистика, 2007.

8. Щербаков В.А., Костяева Е.В. Страхование: Учебное пособие. - М.: Кнорус. - 2007.

9. Сахирова Н. П. Страхование: Учебное пособие для вузов. - М.: Проспект. - 2007

10. Шухат В. Умные продажи или как помочь клиенту осознать ценность страховки // Страховой бизнес. - 2009. - №2. - с. 8 -11.

11. Макархин Д. Исскуство выживания на страховом рынке: а что действительно нужно клиентам? // Страховой бизнес. - 2009. - №1.

12. Христенко Б. Итоги развития страхового рынка России по итогам 3квартала 2008 года //Финансовая Аналитика. 2009. - № 3. - с.14-18.

13. Госкомстат России http: // www.gks.ru

14. Центр макроэкономического анализа http: // www.forescast.ru

15. Статистический портал Высшей Школы Экономики http: // www.stat.ru

16. Официальная статистика на сервере RBС.ru http: //www.rbs.ru/gks/