Услуги коммерческих банков

Решить проблему доступности банковских услуг в отдаленных и депрессивных регионах силами только коммерческих банков невозможно, «невидимая рука рынка» здесь не поможет, а только усугубит ситуацию.

Значит, государственное участие, во всяком случае, на нынешнем этапе, просто необходимо.

Рассмотрев теоретические аспекты рынка банковских услуг, перейдем к аналитической части. Дело в том, что показатели деятельности банковского рынка за 2005 - 2006 года в 2007 изменились не существенно, в связи с этим отметим те виды банковских услуг, опираясь на их классификацию, которые развивались наиболее динамично.

Рассмотрим состояние специфических услуг. Проанализируем депозитные операции банков, связанные с помещением денег на счет. Объемы вкладов от физических лиц составляют в 2007 году составили 3793,5 млрд.р. Доля вкладов физических лиц в ВВП составляет 14,2 процентов что на 6 процентов больше по сравнению с 2006 годом. Объемы вкладов от юридических лиц - 4570,9 млрд.р и их доля в ВВП 17,1 процента, что на 20 процентов больше чем 2006 году./8/

Состояние кредитных операций следующее: темпы роста просроченной задолженности в 2 раза опережали темпы роста кредитования. В первом полугодии 2007 г. ссудная задолжен-ность увеличилась с 9440,5 млрд руб. до 11 217,2 млрд, или на 18,8 процентов (в первом полугодии 2006 г. -на 18,3 процентов). При этом просроченная ссудная задол-женность выросла с 121,1 млрд руб. до 159,5 млрд, или на 31,7 процентов (в первом полугодии 2006 г. - 32,2 процентов). Таким образом, темпы роста просроченной задол-женности почти в 2 раза опережали темпы роста кре-дитования. Доля просроченных кредитов в активах банковского сектора сохранилась на уровне 0,9 процентов, в кредитном портфеле - выросла с 1,3 до 1,4 процентов. При этом в первом полугодии 2007 г. увеличилась кон-центрация просроченной задолженности в 20 круп-нейших по величине активов банках. Так, если на 01.01.2007 на эти банки приходилось 62,7 процентов всей просроченной задолженности банковского сектора, то по состоянию на 01.07.2007 - 64,1 процентов. Уровень проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сек-тора остался тем же - 2,6 процентов. Продолжилось сниже-ние сформированных резервов по ссудам в банков-ском секторе (с 4,1 до 3,9 процентов). Заметно снизилось и отношение совокупной величины крупных кредит-ных рисков к капиталу (с 240,6 до 188,4 процентов)./9/

Потребительские кредиты населению выросли с 2065,2 млрд руб. до 2559,2 млрд, или на 23,9 процентов. При этом просроченная задолженность физических лиц по кредитам увеличилась с 53,93 млрд руб до 80,15 млрд, или.

46 процентов./10/. Одна из причин -- черес-чур либеральный подход к анализу кредитоспособности заемщика -- физического лица. Большую часть рос-сийского рынка потреби-тельского кредита составля-ет экспресс-кредитование, то есть непосредственно при покупке товара. Лидерами в этой области являются, в ча-стности, банк «Русский стан-дарт» и чешско-российский Home Credit.(Рисунок 1). При оформлении по-добных ссуд быстрота и ли-берализм компенсируются относительно высокими ставками. Проверка кредитоспособ-ности клиента в этом случае проводится на основе ана-лиза анкеты должника путем сравнения ее с предыдущими аналогами. Подобная мето-дика, увы, небезупречна. Уровень доходов большинст-ва российского населения значительно уступает тем-пам роста рынка потреби-тельского кредитования. Сказывается и недостаток моральной и правовой куль-туры.

Рисунок 1 Доля банков на рынке потребительского кредитования

Таким образом, темпы роста просроченной задолженности в 2 раза опере-жали темпы роста потребительского кредитования, что представляется крайне негативным с точки зре-ния кредитных рисков банковского сектора. Доля просроченной задолженности физических лиц во всех кредитах физическим лицам увеличилась с 2,6 до 3,1 процентов.

Суммируя характеристики качества кредитного портфеля банковского сектора, можно отметить на-стораживающие темпы роста просроченной задол-женности, хотя ее абсолютная величина, по офици-альным данным, пока невелика. В то же время оче-видно, что качество управления кредитным риском в банковском секторе нуждается в улучшении.

Рассмотрим состояние неспецифических банковских услуг, а именно вложения банков в ценные бумаги.

Вложения российских банков в ценные бумаги в первом полугодии 2007 г. увеличились с 1732,1 млрд.р до 2469,2 млрд.р или на 42,6 процентов. По-прежнему в структуре вложений в ценные бумаги доминирует рублевая составляющая (на конец полугодия она равнялась 85,9 процентов).

При этом торговый портфель ценных бумаг бан-ковского сектора вырос с 1096,8 млрд.р до 1534 млрд.р или на 40 процентов. Инвестиционный портфель уве-личился с 555,4 млрд.р до 818,4 млрд.р или на 47,4 процентов. Портфель контрольного участия - с 79,8 млрд.р до 116,6 млрд.р или на 46,1 процентов./11/

Наблюдалось заметное увеличение операций бан-ков с акциями. Вложения в акции увеличились с 391 млрд.р. до 645,1 млрд.р т.е. на 65 процентов. При этом вло-жения банков в акции кредитных организаций-ре-зидентов выросли в анализируемом периоде в 2,2 раза (с 3,7 млрд.р. до 8,1 млрд.р). Заметно увели-чился портфель контрольного участия (с 79,8 млрд.р до 116,6 млрд.р или на 46,1 процентов).

Рассмотрим состояние активных и пассивных операций, а также структуру активов и пассивов банковского сектора. Активы банковского сектора в 2007 году выросли с 14 045,6 млрд.р до 17 202 млрд.р или на 22,5 процентов (для сравнения: в первом полугодии 2006 г. на 17,6 процентов). В структуре активов произошло снижение доли ссудной задолженности (с 67,2 до 65,2 процентов), средств на корреспондентских счетах в банках (с 2,8 до 1,8 процентов). Увеличились доля вложений в акции (с 2,8 до 3,8 процентов) и долговые обязательства (с 9,5 до 10,6 процентов).

В структуре пассивов банковского сектора существенных изменений не произошло. Продолжали доминировать средства, привлеченные от юридических лиц, которые возрос-ли с 4517,5 млрд.р до 5778,7 млрд.р или на 28 процентов. При этом средства организаций на расчетных, теку-щих и прочих счетах увеличились с 2361,2 млрд.р до 3102,5 млрд.р или на 31,4 процентов. Депозиты юридических лиц за указанный период увеличились с 1543,5 млрд руб. до 1617,3 млрд.р - на 4,8 процентов. Депозиты юридических лиц-нерезидентов со-кратились с 221,4 млрд руб. до 163,4 млрд., или на 26,2 процентов./12/

Средства бюджетов на расчетных и текущих сче-тах выросли с 14,6 млрд.р до 21,8 млрд.р т.е. на 49,3 процентов. Средства государственных и внебюджетных фондов практически остались на одном уровне (28 -29 млрд.р).

Таким образом, проанализировав состояние банковских услуг в 2007 году можно сказать, что на современном этапе существуют проблемы развития, которые необходимо решать. Немаловажным здесь является выработка программ направленных на улучшение качества банковских услуг, оказываемых населению, необходимо расширить полномочия местных органов власти по взаимодействию с банковским сектором, нужно по - новому взглянуть на роль государства в развитии рынка банковских услуг, т.к усиление роли государства в контексте реализации национальных проектов и социально-экономического развития регионов - объективная реальность и необ-ходимость.

В экономике нашей страны банковский сектор является одним из наибо-лее динамично развивающихся. В свою очередь, в самом секторе есть направления, переживающие сегодня небывалый подъем. Одним из таких направлений, без сомнения, можно назвать потребительское кредитова-ние. Рост числа выдаваемых физическим лицам кредитов лавинообразно растет последние полтора-два гола. Однако этот, безусловно, положи-тельный момент сопровождается тревожной тенденцией прогрессирую-щего возрастания объема просроченных кредитов в кредитных портфе-лях отечественных банков.

Причину такого положения в сфере потребительского кредитования следует искать прежде всего в отсутствии качественной проверки банками заемщика на стадии выдачи кредита, излишнем увлечении некоторых банков выдачей экспресс-кредитов, отсутствии необходимых положе-ний в российском законодательстве, а также во все еще недо-статочном уровне финансовой и юридической грамотности населения. Вследствие этого актуален вопрос: не сможет ли ухудшение качества кредитных банковских портфелей со вре-менем привести к кризисной ситуации?

Если обратиться к статистике, то, по официальным данным банка России, объем просроченной задол-женности физических лиц только 30 крупнейшим рос-сийским банкам составляет в настоящее время почти 33 млрд. руб. Что же касается итогов минувшего года, то за 2006 г. объем выданных физическим лицам креди-тов увеличился в 1,8 раза, а объем просроченной за-долженности по ним - в 2,8 раза, превысив 54 млрд. руб. В основном увеличение доли таких просрочен-ных кредитов в общем кредитном портфеле банков произошло за счет кредитов, выдаваемых по кредит-ным картам, а также экспресс-кредитов./13/

Что касает-ся кредиторской задолженности физических лиц, то доля невозвратов по кредитам распределилась между банками следующим образом: Хоум Кредит - более 33 процентов невозвратов по кредитам ( причем эти невозвраты примерно поровну распределены между экспресс кредитами и кредитами по кредитным картам). Далее в порядке убывания по этому показателю идут: Джи И Мани - 11,6 процентов; Реннесанс Капитал - 11,5 процентов; Финансбанк - 11,3 процентов; около 10 процентов - банк Русский стандарт и т.д./14/

Значительные отличия по уровню просроченной задолженности у банков, работающих в схожих сегментах рынка, в первую очередь связаны с разными их подходами к отражению объемов просроченных долгов в своей финансовой отчетности. Многие банки про-сто отдают подобные долги коллекторским агент-ствам.

В чем причина сложившейся ситуации? Дело тут, видимо, не в том, что у банков существуют какие-то проблемы в оценке кредитоспособности своих заемщиков. Напротив банки могут позволить себе практически любые скоринговые методики. Однако при этом каждый банк работает так, как ему выгодно. Зачастую проводится минимальная оценка заемщика, а от потенциального риска не-возврата им кредита банк страхуется, предлагая по кредиту более высокую ставку. И такая полити-ка банками может проводиться и далее, пока пре-дельно допустимый уровень риска не будет дос-тигнут для каждого конкретного банка. Поэтому в ближайшее время ситуации с улучшением ка-чества заемщиков ждать не стоит. Но в целом ситуация, сложившаяся на рынке потребительского креди-тования России не является опасной для всей банковской системы т.к некоторых банков процент невозврата по кредитам может составлять несколь-ко десятков, но у других - всего несколько про-центов. Кроме того, есть достаточное количество банков, которые вообще не связаны с потреби-тельским кредитованием.

Проблема состоит совсем в другом, а именно в том, что некоторые банки фактически обманыва-ют клиентов, подталкивая их к подписанию дого-воров, в которых последние недостаточно хорошо разоб-рались. Да и сами договоры зачастую составлены так, что прописанные мелким шрифтом штрафные санкции на случай просрочки по кредитам просто теряются в общем объеме документа. В результате номинально определенная в таком договоре став-ка в 17--18 процентов может в конечном итоге, с учетом всех комиссий и платежей, перерасти практичес-ки в 80 процентов. При этом они не только бросают тень на добросовест-но работающие банки, но и мешают им работать, отвлекая на себя их потенциальных клиентов. Кро-ме того, подобные действия в случае судебного разбирательства провоцируют суды принимать ре-шение в пользу невозвратившего кредит заемщи-ка, а самих заемщиков -- не возвращать кредиты.

По закону никто не может обязать банки состав-лять договоры по определенной форме. Поэтому для того, чтобы повлиять на данную ситуацию Центробанк уже с 1 июля обяжет банки раскрывать эффективную ставку по кредитам. Это должно улучшить ситуацию с не-возвратами кредитов банкам. Однако, самим банкам необходимо помимо раскрытия процентной ставки более плотно работать с заемщиками, расписывая для них еже-месячные платежи и представляя графики выплат. Все это может облегчить потребителям понимание заключаемых кредитных соглашений.

Для того чтобы решить проблему на рынке потребительского кредитования необходимо провести ряд мероприятий, главное из которых - участие в законодательном процессе. В частности, для нормали-зации ситуации с увеличением просроченной за-долженности физических лиц перед банками не-обходимо вносить изменения в законодательство, касающееся потребительского кредитования, к которому есть некоторые претензии. Конечно, самым простым решением вопроса, возможно, выглядело бы рас-пространение на банковскую деятельность Зако-на о защите прав потребителей, но делать этого нельзя, поскольку на кредитные договоры пра-вила публичного договора распространены быть не могут.

Кроме законотворческой работы непосредствен-но в области потребительского кредитования необходимо ве-сти работу с коллекторскими агентствами, закона о деятельности которых до сих пор не существу-ет. Разрабатываются и поправки, касающиеся за-конодательства о банкротстве физических лиц. Наконец, еще одной важной задачей является повышение финансовой и юри-дической грамотности населения. Но возможен ли кризис банковской системы страны в результате ситуации с проблемными кредитами? Попытаемся ответить на него. Во-первых, что увеличение объема просро-ченной задолженности физических лиц в России надо рассматривать как фактор риска в данном сегменте рынка, но не как фактор кризиса для бан-ковской системы в целом. О сис-темном кризисе на рынке говорить нецелесооб-разно, так как в статистику невозвратов попада-ют банки, которые работают с потребительским кредитованием, а у них есть свои инструменты для хеджирования рисков. Во - вторых, факторы, вли-яющие на повышение доли просроченных кре-дитов, можно разделить на две группы: возни-кающие с точки зрения права и психолого-юри-дические риски. И сама просрочка платежа по кредиту определяется не качеством продукта, а качеством заемщика. Поэтому банкам необхо-димо более качественно проверять заемщика, так как, уменьшая риски, сами банки будут стремиться к понижение ставки. В - третьих, соглашаясь с невысокой общей гра-мотностью заемщиков следует отметить следую-щее: проблема все-таки не в составлении дого-воров займа для физических лиц таким образом, что они трудны для понимания и позволяют банкам брать за пользование кредитами лишние про-центы. Дело в том, что заемщик зачастую просто не желает до конца и внимательно изучить пред-лагаемый ему на подпись документ.

Проблема собственно мошенничества стоит ос-трее в крупных банках с разветвленной филиаль-ной системой. Таким банкам надо проводить се-рьезную работу по пресечению возможного ис-пользования инсайдерской информации. По-скольку чем далее от руководства, тем больше возможностей у нечестных работников банка со-вершить манипуляции с выдаваемыми в качестве кредитов деньгами. Проблема же ритейловых банков в неправильной оценке клиента, который не хочет сознательно обманывать банк, а в ко-нечном итоге, просрочив выплату по кредиту, не хочет отдавать деньги.

С точки зрения законодательства имеет смысл скорректировать Уголовный кодекс РФ в отношении неплательщиков -- физи-ческих лиц, так как сейчас карательная часть УКРФ распространяется в основном на юридических лиц. Кроме того, профилактической мерой для пре-дотвращения возможных негативных последствий возрастания просроченной кредитной задолжен-ности может стать создание системы резервиро-вания на потери по кредитам.

Рассматривая рынок потребительского кредитования нельзя не сказать об ипотечном кредитовании на современном этапе. Выделим основные проблемы, возникшие в этой области. Нехватка доступных ресурсов - одна из болезненных проблем российской бан-ковской системы в целом и ипотечной в частности. Обеспечивать ипотечные кре-диты за счет вкладов очень опасно из-за разрыва в сроках (срок ипотечного кре-дита - 10-20 лет, а вклада - не больше года). Для рефинансирования ипотечных кредитов необходим рынок ипотечных ценных бумаг, иначе ипотека не получит масштабного развития.

Некоторые банки стали предлагать соб-ственные схемы рефинансирования: за-емщик, оформивший ипотеку несколько лет назад, может получить новый ипотеч-ный кредит под более низкие проценты в другом банке, погасить прежнюю задол-женность и наложить обременение на квартиру в пользу нового кредитора. На-пример, с мая 2006 г. программу рефинансирования ипотечных кредитов запустил Международный Московский Банк. По ее условиям минимальная процента ставка находится на уровне 9,9 процентов (в долларах) и 14 процентов (в рублях), а максимальный срок кредитования составляет 20 лет. Раз мер кредита может быть не более 80 процентов от оценочной стоимости квартиры. Минимальная сумма кредита ^_ 10 тыс. долларов (250тыс руб.), а максимальная - 500тыс долл. (12 500 тыс. руб.). Комиссия за организацию кредита составляет 2 процента от его суммы, причем новая ставка начинает действовать не после полного переофор-мления залога, а уже с момента подписания договора. Программа такого рефинансирования позволяет завершить погашение ипотечного креди-та, полученного ранее в другом банке, по гораздо более высокой процентной ставке. Еще один плюс -клиенты могут включить в сумму кредита не только средства, необходимые для погашения остатка суще-ствующего кредита, но и средства на ремонт и благо-устройство квартиры.

Следует отметить, что в некоторых странах (США, Великобритания, Швейцария и Германия) уже давно существуют механизмы рефинансирования, позволяющие заемщику увеличивать свою кредитную линию по мере увеличения стоимости его жилья и таким об-разом использовать полученные средства для приоб-ретения «сопутствующих товаров», например элект-робытовых приборов, автомобиля и т.п.

Несмотря на сильную социальную составляющую ипотеки, все больше кредитов предоставляется на приобретение индивидуальных жилых домов, земли, а также даются нецелевые кредиты под залог недви-жимости. В ближайшей перспективе наиболее инте-ресным представляется кредитование на этапе строи-тельства жилья. Для подобного рода кредитов основ-ной риск для банка и заемщика - возможная неза-вершенность строительства, в остальном же подобные кредиты намного надежнее классического кредитова-ния на покупку вторичного жилья, поскольку обеспе-чением является залог прав требования и в случае не-платежей отсутствует дилемма выселения или приня-тия убытков. Менее рискованно расширять линейку, кредитуя покупку земли и коттеджей. Конечно, и здесь появляется ряд специфических вопросов по поводу категорий и целевого назначения земель, особенно учитывая принцип приоритета охраны земель над ис-пользованием ее в виде недвижимого имущества.

Сейчас ни один банк не решается значительно от-клониться от общепринятых стандартов кредитования именно из-за риска неудачного рефинансирования.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод том, что кризиса банковской системы в результате возрастания количества проблемных кредитов не будет. Но поле деятельности по нормализации ситуации в данном вопросе достаточно велико, и участникам этого процесса необходимо прилагать все возможные усилия для того, чтобы как можно быстрее и рациональнее решить стоящие перед ними задачи. Что касается ипотечного кредитования, то ипотека реализуется медленно и нерав-номерно в основном из-за неравномерно-го распределения банковских ресурсов по стране. Полноценное развитие ипотеки невозможно без становления рынка ипотечных ценных бумаг. Необходим качественно новый механизм государственной поддержки развития ипотечного кредитования, в том числе через особый механизм налогообложения банковских доходов, получаемых от жилищного кредитования, через совершенствование требований по обязательным нормативам и резервированию.

3.2 Платежные системы на современном этапе

Рассматривая состояние платежных услуг хотелось бы уделить внимание банковским платежным системам.

Банковские платежные системы рассчитаны на максимально широкие слои населения. Сейчас они эмитируют от самых дешевых до самых дорогих карт. Мировой рынок поделили платежные системы Visa и MasterCard. В России они также самые удобные, о чем говорят статистические данные. Эти две системы контролируют более 60 процентов российского рынка (приблизительно - 40 процентов Visa и 25 процентов MasterCard). Карточку Visa можно открыть более чем в 300 российских банках, a MasterCard - примерно в 150 банках./15/

Выбирая ту или иную платежную систему, следует учитывать ряд нюансов. Самый первый и основной - зона распространения. Несмотря на то, что обе системы появились в США, MasterCard получила большее распространение в странах Европы и Африки, а Visa - в США, Латинской Америке, Австралии и Канаде.

Второе отличие связано с оплатой по карточке за границей. Рабочая валюта Visa - американский доллар. Соответственно, в Европе сумма, снимаемая с рублевого счета, будет конвертироваться дважды - сначала в доллары, а потом в евро. Вывод - потери на двойном обмене. У MasterCard валюта карточки сразу же конвертируется в снимаемую валюту.

Но принципиальных отличий между картами VISA и MasterCard нет. Сейчас это фактически равноправные платежные системы и по количеству эмитированных в мире карт, и по услугам, которые предоставляют клиентам, и по количеству торгово-сервисных предприятий, в которых карты принимаются в оплату. Если рассматривать рынок пластиковых карт то, на долю VISA и MasterCard приходится 75-83 процента рынка.

В таком случае возникает вопрос - почему одни банки эмитируют карты только системы Visa, а другие - ее главного конкурента. Как говорят сами банкиры, дело здесь не в финансовой выгоде. Выбор системы, в основном зависит от того, с кем и какие отношения сложились у тех или иных банков.

Клубные платежные системы позиционируют себя не только как средства оплаты. Карточки "нагружены" большим дополнительным сервисным пакетом. Владельцы карт получают страховку при поездках с очень широким покрытием страховых рисков: медицинская страховка, кража багажа, задержка рейса и т.д. В сервисный пакет входит возможность воспользоваться услугами VIP-зала в аэропорту, взять напрокат автомобиль, забронировать номер в гостинице и т. д.. Развита и бонусная программа - чем больше держатель тратит по карте, тем больше он зарабатывает баллов. Эти баллы он может в последствие обменять на товары и услуги. Карты банковских платежных систем тоже допускают такие услуги, но обеспечивают их уже сами банки.

Стоимость вхождения в "клубную" систему соответствует уровню обслуживания. Клубные карты ориентированы на клиентов с очень высоким уровнем дохода. Так для того, чтобы открыть обычную карту Visa и Mastercard, достаточно суммы в $100-200 долларов. А для открытия счета на клубной карте нужно положить минимум $2-3 тыс. В разы будет различаться и годовое обслуживание: $5-30 против $150-250.

Уже около десяти лет бой за российский рынок с монополистами ведут отечественные платежные системы - "Union card", "STB-card", "Золотая корона" и др. Среди независимых клиентов спрос на них небольшой, поскольку сеть приема этих карточек даже в России значительно меньше, чем у международных. А за пределами нашей страны воспользоваться ими возможно лишь в отдельных пунктах стран СНГ.

Несколько лет назад отечественные производители могли конкурировать с мировыми гегемонами за счет более низких цен. Но последние учли это и к настоящему моменту стоимость обслуживания тех и других практически сравнялась. Например, в одном из банков стоимость годового обслуживания "Union card" составляет 70 рублей против $30 стандартной карты Visa. В то же время по первой выше комиссия на снятие средств: 1 процент против 0,8 проентов в своем банке и 1,5 процента против 1 процента в другом.

Поэтому, оценив все возможности и тарифы, потенциальные клиенты, как правило, делают выбор в пользу международной платежной системы. А отечественным остается ждать, когда их облагодетельствуют российские банки. Сейчас их основная деятельность - зарплатные проекты промышленных районов Урала и Сибири.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что электронные платежные системы становятся становятся все более значимым явлением в мировой экономике. Сокращение издержек обращения, удобство использования, высокая скорость совершения транзакций делают электронные деньги все более привлекательными как для юридических, так и для физических лиц. Развитие платежных систем и финансовой инфраструктуры позволяет обеспечить качественными финансовыми услугами все большее число потребителей, в том числе с невысоким доходом и в отдаленных районах. Расширилось использование платежных карт благодаря углублению интеграции российских платежных систем в современную финансовую систему на базе самых передовых телекоммуникационных технологий.

Вместе с тем масштабное развитие платежных систем неизбежно порождает и специфичные виды рисков, что требует пристального внимания надзорных органов.

3.3 Применение информационных технологий в сфере банковских услуг