Наконец, после считывания и контроля, сумма счетов передается по системе информационного обмена, и банк-эквайр получает возмещение этой суммы от ассоциации за вычетом комиссии за интерчейндж.

Как и все другие элементы процессинга, обработка торговых счетов требует строгого контроля. Банк зачисляет суммы счетов, предъявленных торговцем, на депозитный счет последнего в день подачи счетов. В то же время возмещение этой суммы через систему информационного обмена не может быть получено, пока счета не обработаны и не проведены по системам информационного обмена. Таким образом, банк вынужден бесплатно кредитовать торговца на период обработки счетов. Если вместо 2-х дней будет затрачено 4-е или 5-ть дней, расходы банка существенно возрастут.

Поэтому администрация вводит жесткие стандарты сроков обработки счетов. В любом случае следует всегда учитывать, что задержка процессинга означает потерю денег для банка, а ускорение обработки счетов - выигрыш. [5, с. 32-35]

Банк отвечает за то, чтобы кассиры были хорошо обучены, правильно и быстро принимали карточку к оплате, чтобы в кассах стояло оборудование, которое не будет создавать проблем ни с качеством, ни со временем обслуживания клиента.

Кроме того, банк-эквайер может осуществлять выдачу наличных по карточкам, как в своих отделениях, так и через принадлежащие ему банкоматы. Банк может и совмещать выполнение функций эквайера и эмитента. Следует отметить, что основными, неотъемлемыми функциями банка-эквайера являются финансовые, связанные с выполнением расчетов и платежей точкам обслуживания. Что же касается перечисленных выше технических атрибутов его деятельности, то они могут быть делегированы эквайером специализированным сервисным организациям - процессинговым центрам.

Расчетный банк - выполнение эквайерами своих функций влечет за собой расчеты с эмитентами. Каждый банк-эквайер осуществляет перечисление средств точкам обслуживания по платежам держателей карточек банков-эмитентов, входящих в данную платежную систему. Поэтому соответствующие средства (а также, возможно, средства, возмещающие выданную наличность) должны быть затем перечислены эквайеру этими эмитентами. Оперативное проведение взаиморасчетов между эквайерами и эмитентами обеспечивается наличием в платежной системе расчетного банка (одного или нескольких), в котором банки - члены системы открывают корреспондентские счета. [18, с. 82-83]

Магазины и другие точки обслуживания - юридические отношения между банками-эквайерами и предприятиями розничной коммерческой сети строятся на основе договора. Каждая платежная система разрабатывает свои требования к такому договору. Но практика работы по эквайрингу выделила некоторые общие принципы и положения, которые обязательно должны быть учтены в договоре.

Суть договора заключается в том, что банк или другой уполномоченный член платежной системы предоставляет право предприятию принимать к оплате карточки данной платежной системы с соблюдением определенных требований. В свою очередь он обязуется в установленные сроки возмещать предприятию суммы проведенных операций по карточкам данной системы, удерживая себе оговариваемую плату в виде процента от возмещаемых сумм. Все эти позиции и должны быть подробно отражены в договоре.

Договор между банком и предприятием обычно предусматривает:

- виды карточек (платежных систем);

- перечень магазинов (точек обслуживания) данной торгово-сервисной фирмы, в которых должны приниматься карточки;

- обязательство предприятия на видном месте размещать торговый знак платежной системы, информирующий клиентов о возможности оплаты товаров и услуг карточкой;

- обязательство предприятия не устанавливать цену на товар выше, если он оплачивается карточкой, а не наличными;

- способ авторизации (с указанием основного и резервных телефонов в случае голосовой авторизации);

- авторизационный лимит, то есть минимальную сумму операции, выше которой авторизация является обязательной;

- порядок и регулярность получения стоп-листов;

- условия, на которых предприятие использует оборудование, необходимое для приема карточек и оформления операций;

- порядок и сроки доставки слипов в банк;

- сроки возмещения сумм операций предприятию;

- размер комиссии, получаемой банком, и порядок ее удержания;

- порядок возврата сумм по операциям, опротестованным системой;

- порядок изъятия карточек, способ их доставки в банк и размер вознаграждения кассиру, изъявшему разыскиваемую карточку;

- подробный порядок действий кассиров по идентификации карточек, работе со стоп-листом, авторизации, оформлению слипов, работе с оборудованием, изъятию карточек и т.п. (эти процедуры обычно выносятся в отдельную инструкцию для кассира/продавца).

Работа с предприятиями по приему карточек к оплате является сложным делом, с точки зрения организации. Сложность заключается главным образом в том, что кассиры магазинов и других коммерческих предприятий не только не подчиняются банку, но и, как правило, не имеют соответствующей подготовки для работы с банковскими карточками.

Эту проблему пытаются решить несколькими способами. Необходимо подготовить простую и доходчивую инструкцию для кассиров. Необходимо провести основательное обучение кассиров. Но, как правило, одного обучения бывает недостаточно: кассиры меняются, что-то могут забыть, время от времени желательно проводить переподготовку.

Третьим направлением работы с предприятиями является регулярная рассылка по предприятиям писем с важной новой информацией, касающейся приема карточек.

Еще одной формой работы, которая рекомендуется некоторыми платежными системами, является регулярное инспектирование торговых точек с целью выявления недостатков в обслуживании или нарушении инструкций. К сожалению, инспектированию у нас в стране пока не уделяется должного внимания, хотя оно, по признанию многих экспертов, является очень эффективным средством не только повышения дисциплины кассиров, но и определения тех точек обслуживания, где потенциально высок риск мошенничества.

Процессинговый центр и коммуникации - использование дебетовой магнитной карточки приводит к необходимости on-line авторизации каждой сделки в любой точке обслуживания платежной системы. Для операций с кредитной карточкой авторизация необходима не во всех случаях, но, например, при получении денег в банкоматах она также проводится всегда.

Процессинговый центр - специализированная сервисная организация - обеспечивает обработку поступающих от эквайеров (или непосредственно из точек обслуживания) запросов на авторизацию и/или протоколов транзакций - фиксируемых данных о произведенных посредством карточек платежах и выдачах наличных. Для этого центр ведет базу данных, которая, в частности, содержит данные о банках - членах платежной системы и держателях карточек. Центр хранит сведения о лимитах держателей карточек и выполняет запросы на авторизацию в том случае, если банк-эмитент не ведет собственной базы (off-line банк).

Процессинговый центр может также обеспечивать потребности банков-эмитентов в новых карточках, осуществляя их заказ на заводах и последующую персонализацию, а также иметь базу для технического сопровождения и ремонта POS-терминалов и банкоматов. Следует отметить, что разветвленная платежная система может иметь несколько процессинговых центров, роль которых на региональном уровне могут выполнять и банки-эквайеры.

Еще один источник сообщений - электронные документы, которыми обмениваются банки-участники с расчетным банком, а, возможно, и друг с другом при регулярном проведении взаиморасчетов.

Коммуникационные центры обеспечивают субъектам платежной системы доступ к сетям передачи данных. Использование специальных высокопроизводительных линий коммуникации обусловлено необходимостью передачи больших объемов данных между географически распределенными участниками платежной системы при авторизации карточек и в других случаях.

Держатель карточки (1) получает от магазина покупку как бы в кредит. Магазин (2), представив слип, получает от своего банка денежное возмещение покупки. Банк магазина (3) непосредственно или через расчетный банк (4) платежной системы получает эту же сумму от банка эмитента (5) данной карточки.

Наконец, банк эмитент рассчитывается с клиентом через его счет (6). Как можно заметить эта цепочка начинается и заканчивается на клиенте превращаясь в кольцо.

С организационной точки зрения ядром платежной системы является основанная на договорных обязательствах ассоциация банков. Для успешного функционирования платежной системы необходимы и специализированные нефинансовые организации, осуществляющие техническую поддержку обслуживания карточек: процессинговые и коммуникационные центры, центры технического обслуживания и т.п.

Процессинговые центры являются технологическим ядром платежной системы. Поддержание надежного, устойчивого функционирования платежной системы требует наличия существенных вычислительных мощностей в процессинговом центре (или центрах - в развитой системе) и развитой коммуникационной инфраструктуры, поскольку процессинговый центр системы должен иметь возможность одновременно обслуживать достаточно большое число географически удаленных точек.

Рис. 2

Организация работы платежной системы

Источник: [4, с. 67]

Кроме того, неизбежна также маршрутизация запросов, что еще больше ужесточает требования к коммуникациям. Очевидно, что для эффективного решения изложенных проблем необходимо использование высокопроизводительных сетей передачи данных. Со структурной точки зрения сеть передачи данных при этом становится внутренним неотъемлемым элементом платежной системы.

Следовательно, операции с пластиковыми карточками открыли новые перспективы финансового обслуживания клиентов и, соответственно, расширили возможности получения банковской прибыли за счет получения комиссионных, взимаемых с операций по картам; увеличения числа клиентов за счет предоставления услуг нового типа, уменьшения расходов на обслуживание наличного оборота. Быстрое распространение банковских карт служит свидетельством того, что эта форма расчетов выгодна основным участникам системы.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ

2.1 Место Западно-Сибирского Банка Сбербанка России на рынке банковских пластиковых карт Тюменской области

Российский рынок банковских карт демонстрирует динамичный рост по всем показателям: с 2005 года количество выпущенных карт выросло в 4,5 раза и к четвертому кварталу 2010 года превысило 74,292 млн. штук. Операций с использованием карт совершенно более 346,8 млн. штук на общую сумму около 1,3 трлн. рублей, из них операции по снятию наличных составляют 84,4% против 16,6% операций по оплате покупок товаров и услуг. По суммарному финансовому обороту это соотношение - 93% против 7%.

Количество предприятий торговли и услуг, принимающих к оплате платежные карты, выросло по сравнению с началом года на 12%. Пунктов выдачи наличных - на 5%, банкоматов - на 23%. К середине 2010 года в структуре рынка пластиковых карт России значительно преобладали дебетовые карты (на их долю пришлось 96% всего рынка). Однако темпы роста сегмента кредитных карт выше темпов роста сегмента дебетовых карт (прирост за год составил 82% при 50% по дебетовым картам). [29]

Банковский сегмент Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, по состоянию на 1 января 2011 года представлен 22 кредитными организациями. Тюменские банки имеют 79 филиалов в области и 25 - за ее пределами.

На территории области действуют 50 филиалов в кредитных организациях, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, а также Западно-Сибирский банк Сбербанка России с 20 отделениями на территории области и 12 отделениями Омской области. Итого на территории области 209 отделения кредитных организаций.

Рынок банковских карт Тюменской области развивается стремительными темпами. Эмиссия карт в Тюменской области на 1 июля 2010 года выросла в 3,5 раза по отношению к состоянию на 1 апреля 2005 года и составила 1,930 млн. карт.

При этом общая численность населения области на начало 2009 года составила 3,297млн. человек, а работающее население области - 1,429 млн. человек (172300 приходится на г. Тюмень).

Экономически активное население Тюменской области - 1,751 млн. Если исходить из этих данных, то расчетно выходит, что на 1 июля 2010 года:

- на 1000 жителей Тюмени и Тюменской области приходится 585 карт;

- на 1000 работающего населения области приходится 1350 карт;

- на 1000 экономически активного населения приходится 1102 карты.

В целом по России на начало 2010 года на 1000 населения приходилось 243 карты. По мнению экспертов, развитым признается рынок, на котором на 1000 жителей приходится от 800 карт и выше.

В таблице 2.1.1 представлены данные, которые наглядно демонстрируют место, занимаемое Россией, по указанному выше показателю.

Как видим, Тюменская область отстает от среднероссийского показателя, который составил 5,05 раза. Хотя следует отметить, что пятикратный рост количества карт за 4 года в стране сформировался во многом благодаря стремительному развитию рынка банковских карт Московской области и Санкт-Петербурга, на которые приходилось 40,1% от всего количества банковских карт на территории РФ. Тюменская область по показателю «количество эмитированных карт» находится на третьем месте в стране и занимает 5% рынка выпущенных банковских карт.

Таблица 2.1.1

Количество платежных карт в экономических развитых странах мира на тысячу жителей за 2009-2010 гг.

Страна	Карты с функцией выдачи наличных	Карты с дебетовой функцией	Карты с кредитной функцией
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Россия	49,1(а)	73,6 (а)	48,9 (б)	73,5 (б)	0,2	0,1
Бельгия	1 359,6	1 360,5	1 216,8	1 216,5	289,9	296,2
Канада	2 104,9	н.д.	1 165,8	н.д.	1 360,1	1 505,9
Франция	675,8	711,2	609,2	652,3	н.д.	н.д.
Германия	1 293,7	1 480,2	1 206,7	1 405,3	213,8	227,9
Италия	366,8	394,4	350,0	370,1	293,9	345,2
Япония	2 523,9	2 554,1	н.д.	н.д.	1 758,9	1 820,1
Нидерланды	1 633,0	1 608,2	1 318,9	1 315,2	314,0	311,7
Сингапур	742,2	745,1	742,2	745,1	612,5	681,2
Швеция	551,5	536,0	515,2	541,5	429,6	418,7
Швейцария	1 149,2	1 190,6	725,6	745,2	434,6	451,9
Англия	1 986,1	2 124,5	832,2	906,0	851,0	936,4
США	2 758,1	2 891,7	851,9	889,4	4 539,3	4 329,5

Источник: [28]

Доля международных платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. в общем количестве карт, эмитированных на территории Тюменской области, на 1 января 2011 года составляет 64,33%, что в абсолютном выражении равно 1157742 картам. Доминирование международных платежных систем по количеству карт в обращении является нормой для России.

Динамика роста эмиссии карт физических лиц в Тюменской области в сравнении с другими регионами представлена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Динамика роста количества банковских карт в РФ в 2007-2011 гг.

Дата	Физические лица
	Кол-во карт, ед.	Темп роста за год	Кол-во карт, ед.	Темп роста за год	Кол-во карт, ед.	Темп роста за год	Кол-во карт, ед.	Темп роста за год
	Москва и Московская обл.	Свердловская область	Тюменская область	Итого по России
01.01.2008	1 680 766		419 378		548 702		7585370
01.01.2009	2 637 112	57%	547 694	31%	820735	50%	11477813	51%
01.01.2010	3 855 783	46%	814 144	49%	1083561	32%	16690577	45%
01.01.2011	7 741 193	101%	1 160 650	43%	1380763	27%	25885085	55%
01.01.2012	12 641 312	63%	1 502 283	29%	1902330	38%	38287777	48%
Прирост с 01.01.2007	10 960 546	7.52 раза	1 082 905	3.58 раза	1353628	3.47 раза	30702407	5.05 раз

Источник: [28]

В настоящее время на рынке банковских карт Тюменской области лидирует платежная система VISA International, которая занимает 55,50% рынка по количеству банковских карт. Значительную долю рынка занимаю также платежные системы MasterCard International (20,28%) и ОРПС (Объединенная российская платежная система) (16,25%).

Рис. 3

Структура оборотов по пластиковым картам, эмитированных кредитными организациями, расположенными на территории Тюменской области за 2011 г.

Структура оборотов по пластиковым картам представлена на рис. 3 и она значительно не отличается от структуры платежных систем по количеству карт: лидерами ранка пластиковых карт Тюменской области по обороту денежных средств на карте являются платежные системы VISA International (72,44%) и MasterCard International (21,20%).

В 2011 г. в торгово-сервисной сети кредитных организаций, расположенных на территории Тюменской области, было совершено 26,28 млн. сделок с использованием пластиковых карт на общую сумму 132900,1 млн.руб., из них:

- в торгово-сервисной сети 2,88 млн. шт. на общую сумму 2580,5 млн.руб.;

- выдача наличных 23,43 млн. шт. на общую сумму 130319,6 млн.руб.

Соотношение количества сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов представлено на рис. 4.

Рис. 4

Соотношение количества сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов по Тюменской области на 01.01.2011, шт.

Данные рис. 4 свидетельствуют о том, что в Тюменской области превалируют операции по получению наличных - 89,30 % от всех операций с банковскими картами.

Соотношение объемов сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов представлено на рис. 5.

Все это свидетельствует о неразвитости торгово-сервисной сети с использованием пластиковых карт в Тюменской области.

Рис. 5

Соотношение объемов сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов по Тюменской области на 01.01.2012 в %

В 2001 году сеть филиалов Сбербанка России претерпела кардинальные изменения, коснувшиеся и Западно - сибирского региона, на финансовой карте которого значились два центра деловой активности - Тюменский и Омский территориальные банки Сбербанка России. После реконструкции государственной банковской системы было принято решение об их слиянии.

Так, в январе 2001 года образовался Западно-сибирский банк Сбербанка России. Необходимость в слиянии банков была продиктована, стремлением объединить, и дополнить экономические возможности двух областей и сделать работу их финансовых структур максимально эффективной».

Западно-Сибирский банк Сбербанка России - крупнейшее кредитно-финансовое учреждение страны и лидер в Сибирском регионе по объему совершаемых операций. Он имеет 1008 подразделений на территории Тюменской и Омской областей. Чистая прибыль банка за 2010 год составила 509,4 млн. рублей, причем все эти показатели достигнуты в условиях после присоединения в конце 2007 года Западно-Сибирскому банку Сбербанка России двух территориальных банков.

Основным источником ресурсов банка были и остаются вклады физических лиц, которые составляют 80,4 % от всех пассивов. Необходимо отметить систематическое увеличение доли платных пассивов в общей сумме финансовых ресурсов банка.

Таблица 2.1.3

Динамика роста остатков средств физических лиц в Западно-Сибирском банке Сбербанка России

Показатели	На 01.01.2010г.	На 01.01.2011 г.	На 01.01.2012 г.
	Абсолютный	Темп прироста	Абсолютный	Темп прироста	Абсолютный	Темп прироста
Остаток средств по вкладам, млн. рублей	126 940	44%	190 409	49%	255 909	34%
Остаток средств по банковским картам, млн. рублей	24 179	37%	36 268	49%	48 744	34%

Рассматриваемый банк - Западно-Сибирский банк Сбербанка России эмитирует широкий спектр банковских карт, традиционно работая с картами развитых платежных систем, основная привлекательность которых заключается в уже созданной гигантской инфраструктуре для осуществления расчетов не только на территории области, но и в других городах России, а также по всему миру.

Развитие операций с банковскими пластиковыми картами в настоящее время характеризуется самыми высокими темпами. Продвижением этой услуги занимаются все коммерческие банки. В настоящее время в г. Новый Уренгой выпуск банковских пластиковых карт осуществляют следующие банки: Новоуренгойское отделение Сбербанка, Газпромбанк, ЗАО Русский Стандарт, Запсибкомбанк и другие.

Собственный процессинговый центр Западно-Сибирского банка Сбербанка России позволяет оперативно проводить все операции по обслуживанию пластиковых карточек, в том числе и других банков, как российских, так и зарубежных. Организована круглосуточная служба технологической поддержки: предоставление информации о состоянии спецкартсчета, блокировка карточки и т.д.

В настоящее время Западно-Сибирский банк Сбербанка России осуществляет весь спектр операций банка-эмитента (банк, выпускающий пластиковые карточки и обслуживающий клиентов) и банка-эквайера (банк торговой точки, которая принимает к оплате пластиковые карточки), а также производится выдача наличных.

Западно-Сибирский банк Сбербанка России реализует так называемые «зарплатные проекты», предназначенные для автоматизации системы распределения и выплаты денежных поступлений (заработной платы) сотрудникам предприятий.

Целью данных проектов является уменьшение расходов предприятия, связанных с получением, доставкой, хранением и распределением наличных денежных средств.

Западно-Сибирский банк Сбербанка России предлагает современный вид банковских услуг - корпоративные банковские карты с ведением счета в рублях РФ. Корпоративная банковская карта предполагает, в первую очередь, круглосуточный доступ к наличным денежным средствам. Используя корпоративную карту Западно-Сибирского банка Сбербанка России, сотрудники предприятия могут беспрепятственно, без оформления дополнительных документов и банковского контроля за целевым использованием наличных средств, получить денежные средства.

Эта банковская услуга незаменима в случае необходимости срочного получения денежных средств. Лимит расходования по каждой карте устанавливается индивидуально и может быть изменен в любое время. Кроме того, карты Западно-Сибирского банка Сбербанка России широко применяются для оплаты командировочных и представительских расходов. При совершении операций за границей конвертация в любую валюту происходит автоматически по выгодным для клиента биржевым котировкам.

В рамках сотрудничества по ведению корпоративных спецкартсчетов Западно-Сибирский банк Сбербанка России предлагает клиентам проект реализации системы учета использования горюче-смазочных материалов на основе технологии пластиковых карт банка (бензиновые карты).

Внедрение предлагаемых систем позволяет организовать на предприятии контроль за расходованием средств, выделяемых на ГСМ, расширить число обслуживающих АЗС, снизить текущие расходы, избежать существенных предоплат и, как следствие, наиболее эффективно использовать имеющиеся средства.

Западно-Сибирский банк Сбербанка России эмитирует престижные пластиковые карты ОРПС, VISA Classic, VISA Gold и VISA Platinum, а также EuroCard/MasterCard Standard, EuroCard/MasterCard Gold и Maestro. Программы выплаты заработной платы для предприятий реализуются на базе наиболее массового карточного продукта VISA - VISA Electron.

В настоящее время Западно-Сибирский банк Сбербанка России успешно реализует проект по предоставлению клиентам дебетно-кредитных карт.

Активное развитие эмиссионной деятельности Западно-Сибирского банка Сбербанка Росии, и прирост остатков на счетах банковских карт наблюдается за счет привлечения новых предприятий к сотрудничеству в рамках зарплатных проектов, среди клиентов банка сотрудники ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибкомплектмонтаж», ОАО «СЛДК», ООО «Газпрогеофизика», РК-100, Юрхаровнефтегаз, Коротчаевский речной порт, Обь-Иртышское пароходство и другие, развития филиалов с точки зрения эмиссии банковских карт, а также прилагались маркетинговые усилия к привлечению розничных клиентов к использованию банковских карт.

С каждым годом доля Западно-Сибирского банка Сбербанка России по эмиссии банковских карт на региональном рынке в этот же период несколько увеличивалась. Если в 2010 г. она составляла 10,6 %, то в 2011 г. - 11,7 %. Долю на рынке банковских карт эмитированных Западно-Сибирским банком Сбербанка России можно посмотреть в ниже приведенной таблице.

Таблица 2.1.4

Доля на рынке банковских карт эмитированных Западно-Сибирским банком Сбербанка России в %

Наименование области	На 01.01.2009	На 01.01.2010	На 01.01.2011	На 01.01.2012
Западно-Сибирский банк Сбербанка России	8,3	9,8	10,6	11,7
Тюменская обл.	8,6	8,7	8,9	9,0
Омская обл.	23,8	23,4	22,1	22,1

Источники: [23]

На фоне увеличения эмиссии банковских карт доля Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке объема операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт имеет также тенденцию к увеличению, и за 2010 г. поднялась с 10,6% до 11,7%, увеличившись, таким образом, на 1,1%. По состоянию на 01.01.2012 данный показатель планируется довести до 17,5%.

Таблица 2.1.5

Объем операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт Западно-Сибирского банка Сбербанка России

Показатель	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Доля ЗСБ СБ РФ по оплате товаров с использованием банковских карт	3,2 %	10,2 %	13,5 %
Доля ЗСБ СБ РФ по получению наличных денежных средств с использованием банковских карт	3,1 %	12,6 %	15,0 %

Источники: [23]

Таким образом, значительный потенциал развития имеется в части наращивания объемов операций по оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт.

Для получения более полного представления о конкурентной позиции банков необходимо оценить не только объем эмиссии, но и количество обслуживаемых торговых точек, т.е. эквайринг. Данные по количеству торгово-сервисных точек, обслуживаемых крупными региональными банками и филиалами московских банков, представлены в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6

Количество торгово-сервисных точек, обслуживаемых банками в г. Тюмени

Банк	01.01.2011 г.	010.01.2012 г.	Темп роста	Доля рынка в 2011 г., %
Западно-Сибирский банк Сбербанка России	120	170	1,41	41,0
ОАО АКБ «Югра»	15	20	1,33	4,8
АЛЬФА-БАНК	60	110	1,83	26,6
«Запсибкомбанк» ОАО	50	70	1,4	17,0
МДМ Банк	12	17	1,4	4,1
«Ханты-Мансийский Банк»	15	27	1,8	6,5
Итого	280	414	1,52	100

Таким образом, можно отметить, что Западно-Сибирский Банк Сбербанка России является лидером в регионе по количеству обслуживаемых торгово-сервисных точек. Однако это не является главным показателем успешной деятельности. Как уже говорилось выше, целью деятельности банка является получение прибыли, прибыль зависит не от количества торговых точек или действующих банкоматов, а от оборотов по ним, так как банк получает отчисления от суммы каждой покупки, оплаченной с помощью пластиковой карты.

Относительно тенденции развития эквайринга в регионе можно сказать, что темпы роста количества обслуживаемых торгово-сервисных точек ОАО «Альфа-банка» и «Ханты-Мансийского Банка» выше, чем темпы роста рынка в целом, что свидетельствует об увеличении реальной доли этих Банков на данном рынке.

Что касается такой услуги, как выдача наличных через банкоматы, то по области Западно-Сибирский Банк Сбербанка России является, бесспорно, лидером. Данные о количестве банкоматов представлены в приложении 5.

Таблица 2.1.7

Количество банкоматов в Тюменской области по состоянию на 01.01.2012 г.

Банк	Количество банкоматов	Доля банкоматов данного банка в общем числе банкоматов, %
	По области	В Тюмени	По области	В Тюмени
Западно-Сибирский банк Сбербанка России	145	46	36	32
ОАО АКБ «Югра»	20	5	5	4
АЛЬФА-БАНК	70	25	18	18
«Запсибкомбанк» ОАО	110	44	28	31
МДМ Банк	24	7	6	5
Ханты-Мансийский Банк	30	15	8	11

Для более качественной оценки позиции банка на региональном рынке банковских карточек был проведен SWOT-анализ сильных и слабых сторон банка, угроз и возможностей (S - сила, W - слабость, O - возможность, T - угроза). Результат SWOT-анализа деятельности Западно-Сибирского банка на данном рынке представлен на рис. 6.

Исходя из анализа деятельности конкурентов, слабыми сторонами Западно-Сибирского банка Сбербанка России являются недостаточная информированность потенциальных клиентов о предоставляемых услугах, а также недостаточность торговых точек, принимающих к оплате карточки. Однако последнее нельзя назвать слабостью только рассматриваемого банка, это общая тенденция. В регионах эквайринг (сеть приема к обслуживанию банковских карточек) развивается темпами, медленными по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом обороты от эквайринга также гораздо ниже, чем в столичных городах.

Для количественной оценки позиции Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке обращения пластиковых карточек был проведен сравнительный экспертный анализ состояния рассматриваемых банков Западно-Сибирского банка Сбербанка России, «Альфа-банк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк» по нескольким группам показателей. Каждый из показателей оценивается по шкале от 1 до 3 баллов. Каждая балльная оценка корректируется на вес (значимость) показателя или фактора конкурентоспособности. В роли экспертов выступали работники банка. Результаты анализа приведены в приложении 6.

В общей оценке конкурентной позиции банка на рынке обращения пластиковых карточек можно выделить следующие укрупненные показатели:

Состояние банка в целом (финансовые ресурсы, лидерство на рынке, филиалы).

Предоставляемые услуги (разнообразие карт, дополнительные услуги: страховка и т.д.).

Развитие эквайринга (обслуживание торгово-сервисных точек, обработка платежей).

Имидж банка в глазах клиентов (мнение о надежности банка, реклама).

Условия предоставления услуги (цена, условия и срок получения карточки: страховой депозит и т.д.).

Развитие банка на рынке обращения пластиковых карточек (темпы роста, место данного направления банковских услуг в иерархии приоритетов банка).

Исходя из данных проведенного анализа, можно отметить следующие конкурентные преимущества ОАО «Альфа-банк»:

лидер на общероссийском рынке обращения пластиковых карт;

интенсивная реклама;

большой объем финансовых ресурсов;

отсутствие в условиях приобретения карты обязательного внесения страхового депозита (неснижаемого остатка);

разнообразие предлагаемых карт и дополнительных услуг.

Преимущества банка ОАО «Ханты-Мансийский Банк»:

хорошие отношения с основными предприятиями нефтегазовой отрасли - основной в регионе, что обеспечивает широкие возможности в области «зарплатных» проектов;

занимает лидерские позиции в регионе на рынке банковских услуг;

имеются филиалы в тюменском регионе.

Преимущества Западно-Сибирского банка Сбербанка России:

лидерство на региональном рынке пластиковых карточек;

собственный процессинговый центр;

хорошие отношения с основными предприятиями нефтегазовой отрасли - основной в регионе, что обеспечивает широкие возможности в области «зарплатных» проектов;

довольно низкая стоимость услуг, предоставляемых с помощью пластиковых карт;

много филиалов в северных городах области (всего банк имеет 31 филиал);

короткие сроки получения карточки (клиент может получить карту уже на следующий день после заполнения заявки).

Таким образом, сравнивая состояние банков в целом, можно сказать, что Западно-Сибирский банк Сбербанка России занимает довольно прочное положение на тюменском рынке обращения пластиковых карт. Однако он значительно уступает конкурентам в области рекламы, информированности клиентов об оказываемых услугах. Возможно, это связано с тем, что работа с пластиковыми картами основывается на реализации «зарплатных» проектов, а это чаще всего принудительный перевод работников предприятия на «зарплатные» карты по решению руководства компании. В результате большинство держателей карт, не имея достаточной информации о дополнительных услугах и сервисах предоставляемых к пластиковым карточкам, обналичивают их в день начисления заработной платы.

Исходя из экспертной оценки конкурентной позиции банка, можно сказать, что основную «угрозу» для Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке обращения пластиковых карт представляет ОАО «Альфа-банк». Его позиция на рассматриваемом рынке усиливается.

Можно предположить наличие у ОАО «Альфа-банка» цели завоевания тюменского рынка, а так как финансовые ресурсы ОАО «Альфа-банка» гораздо больше, чем у любого из банков тюменского региона, то он может инвестировать много средств в достижение этой цели и занять лидирующую позицию на рынке пластиковых карт Тюмени и Тюменской области. У него больше возможностей для ценовой конкуренции и проведения широкомасштабных рекламных кампаний.

Однако преимущество Западно-Сибирского банка Сбербанка России перед ОАО «Альфа-банком» состоит в большом количестве филиалов в тюменском регионе (30 филиалов). ОАО «Альфа-банк» же имеет только филиал в Тюмени и дополнительный офис филиала в Нижневартовске. Но вполне вероятно продвижение ОАО «Альфа-банка» в северные районы, т.к. Тюменская область - перспективный регион для развития не только рынка пластиковых карт, но и других банковских услуг.

В целом же, Западно-Сибирский банк Сбербанка России может успешно конкурировать с другими банками на рынке пластиковых карт, если будет развивать инфраструктуру обслуживания банковских карт в регионе, расширять спектр дополнительных услуг и повышать качество банковского сервиса.

2.2 Анализ услуг Новоуренгойского отделения Западно-сибирского банка Сбербанка России на рынке пластиковых карт

Развитие эквайринговой инфраструктуры Западно-Сибирского банка Сбербанка России нашло отражение, как в качественных, так и в количественных показателях. В 2011 г. банкоматный парк банка достиг общей численности в 145 единиц, в том числе 109 банкоматов по приему карт международных платежных систем торгово-сервисных точек, 8 из которых установлены на территории г. Новый Уренгой.

В инфраструктуре торгово-сервисных точек, привлеченных банком к сотрудничеству по приему банковских карт к оплате, также наблюдается стабильный прирост. На конец 2010 года в Новоуренгойском отделении Западно-Сибирского банка СБ РФ было открыто 25 торгово-сервисных точек в супермаркетах «Виктория», ТЦ «СИБИРЬ», «Глория-букет», «Тарон», «Мария».

В магазинах «Эксперт», «Эльдорадо», «Сота» можно расплатиться банковской картой за бытовую технику. В «Евростиле» - за стройматериалы. в «Спорт XXL» - за спортивные аксессуары, в «Реал Тайм» - за компьютеры, мебель, канцтовары. В кафе-барах: «Лион», «Мадагаскар», ДЦ «Полярная сова» и диско-бар «Галактика» также принимают к оплате банковские карты. Кроме того, банковские карты принимаются в Салоне Красоты «Седьмое небо», в гостинице «Приполярная», и в авиакассах.

Прирост за 2010 год количества торгово-сервисных точек по приему карт торгово-сервисных точек в целом по банку составил 136 единиц. Как видно из приведенных в таблице данных, в целом по банку за отчетный период наблюдается стабильный прирост оборотов по операциям с банковскими картами в устройствах эквайрера. Особого внимания заслуживает прирост оборотов по торговым операциям с картами (89,3%), эти показатели развития карточного бизнеса банка являются значимыми с точки зрения эффективности рекламных акций, проведенных в банке в течение года, а также результативности введения новых услуг на основе банковских карт.

Таблица 2.2.1

Показатели оборотов в эквайринговой сети Западно-Сибирского банка Сбербанка России

Наименована показателей	Обороты за 2011 год (млн. руб.)	Обороты за 2010год (млн. руб.)	Прирост
			Абсолютный (млн.руб.)	Относительный (%)
Торгово-сервисные точки	134,4	70,9	63,4	89,3
Пункты выдачи наличных денег	3 356,1	2 592,3	763,8	29,5
Электронные переводы денег с карточных счетов	11 280,4	6 603,6	4 676,7	70,8
Всего млн. руб.	14 770,9	9 266,9	5 503,9	59,4

Динамика эмиссии пластиковых карт выпущенных Новоуренгойским отделением Западно-Сибирского банка Сбербанка России с 01.01.2010 по 01.01.2012 года представлена в таблице 2.2.2. и на рис. 7.

Таблица 2.2.2

Эмиссия пластиковых карт, выпущенных Новоуренгойским отделением Западно-Сибирского банка Сбербанка России

Показатель	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	Абсолют.отклонение, шт.	Темп роста, %
				2010/ 2009	2011/ 2010	2010/ 2009
Количество выпущенных карт,	35623	47255	59200	11632	33	6,91%
в том числе в рамках зарплатных проектов	25649	29298	48544	3650	14	4,86%

Анализируя динамику эмиссии пластиковых карт, можно наблюдать стабильное увеличение объемов эмиссии за рассматриваемый период, что указывает на рост клиентов, обслуживаемых банком, и, как следствие, повышение конкурентоспособности отделения на региональном рынке банковских услуг.

Рис. 7

Динамика эмиссии пластиковых карт, выпущенных Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ, ед.

В настоящее время существует несколько видов международных платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ для обслуживания своих клиентов и повышения надежности и репутации банка:

Visa Int.;

Master Card Int.;

ОРПС.

Visa International.

Международная платежная система, объединяющая более 21 тыс. финансовых учреждений в 300 странах мира. Берет начало с выпуска карточек BankAmericard американским банком Bank of America в 1958 г. В 1970 г. была организована американская национальная ассоциация эмитентов карточек BankAmericard, а в 1974 г. была учреждена компания IBANKO для выдачи зарубежных лицензий и управления бизнесом ассоциации за пределами США. Современное название платежной системы используется с 1977 г.

Финансовые учреждения-участники платежной системы Visa International выпускают и обслуживают широкий набор карточных продуктов и дорожных чеков для физических и юридических лиц.

В настоящее время корпорация Visa International приступила к реализации программы постепенного перевода банковских портфелей платежных карточек на микропроцессорные технологии. В целом, участники платежной системы в настоящее время реализуют более 100 программ микропроцессорных карточек в 35 странах.

MasterCard International

Международная платежная система, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах мира. Основана в 1966 г. в результате соглашения между несколькими американскими банками об образовании ассоциации под названием Interbank Card Association. Современное название платежной системы было принято в 1979 г. Участники платежной системы MasterCard International предлагают широкий набор карточных финансовых продуктов для физических и юридических лиц.

Бизнес-интресы платежной системы MasterCard International подразделяется на 5 регионов:

Азиатско-Тихоокеанский регион,

Североамериканский регион,

Европейский, Ближневосточный и Африканский регион,

Латиноамериканский регион,

Регион Карибского бассейна.

Корпорация MasterCard International активно участвует в разработке и внедрении технологий и стандартов микропроцессорных карточек, а также в продвижении карточек в качестве инструмента безопасных платежей на рынке электронной коммерции. В настоящее время участники платежной системы приступили к реализации программ перевода карточных портфелей на чиповые технологии.

Банк также использует карты Maestro, которые являются продуктом платежной системы MasterCard International.

3) ОРПС - Объединенная российская платежная система.

ОРПС - крупнейшая российская платежная система, получившая широкое развитие во всех регионах Российской Федерации. Оптимальная инфраструктура обслуживания позволяет использовать карту на всей территории России.

В настоящее время Новоуренгойское отделение ЗСБ СБ РФ предлагает своим клиентам следующие виды пластиковых карт:

VISA Electron и Maestro - самые доступные международные карты, предназначенные для оплаты покупок, а также получения наличных в банкоматах и терминалах банков по всему миру.

VISA Classic и MasterCard Mass - наиболее популярные карты, оптимально сочетающие набор предоставляемых услуг и стоимость обслуживания. Позволяют получать дополнительные скидки при оплате товаров и услуг, а также совершать расчеты в сети Internet.

VISA Gold и MasterCard Gold - дорогие и престижные карты, обеспечивающие своим владельцам привилегированный уровень сервиса и более значительный размер скидок при оплате товаров и услуг (по сравнению с картами VISA Classic, MasterCard Mass). Предоставляют возможность воспользоваться кредитом при совершении покупок и снятии наличных (может быть разрешен овердрафт по счету), а также совершать расчеты в сети Internet.

ОРПС - разработана на основе новейшей технологии с применением микропроцессора, что обеспечивает беспрецедентно высокий уровень защиты от несанкционированных операций. Надежность микропроцессора как носителя информации, его высокая устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям позволяет пользоваться картой более 6 лет.

Структура платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ, представлена на рис. 8.

Рис. 8

Структура платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ в 2010 г.

Между Западно-Сибирским банком Сбербанка России и Тюменским филиалом Военно-страховой компании, которая существует уже 15 лет, подписано соглашение 31 декабря 1996 года, на основании которого владельцам международных банковских карт Сбербанка России предлагается новая услуга. ВСК предлагает застраховать со значительными скидками автотранспорт, гражданскую ответственность автовладельца, свою жизнь и здоровье от несчастных случаев, строения и квартиры, домашнее имущество, а также аналогичные услуги для предприятий, включая страхование грузов, воздушного и водного транспорта.

Международная Ассоциация пассажиров авиалиний (IAPA) гарантирует привилегированное обслуживание авиапассажиров в любой стране. ООО «Дан Кард-Медиа» через систему подразделений Сбербанка России предлагает клиентам - держателям карт реализацию прав членства в IAPA, что означает следующие льготы:

- скидки до 40% при проживании в свыше 5000 лучших отелей по всему миру;

- скидки до 30% при аренде автомобилей во многих странах мира;

- квалифицированное обслуживание по программе «BAG - guard» - поиск утерянного в аэропорту багажа и программе «KEY - guard» - защита авиабилетов и ключей.

Услуги «Мобильного банка» держателям международных банковских карт посредством мобильной связи для получения информации об операциях по карте, доступном лимите по карте, осуществления оперативной блокировки карты.

Специальная программа скидок и тарифов при аренде автомобилей в компании «HERTZ» для держателей международных банковских карт VISA Classic, VISA Gold.

Предприятиям торговли и сервиса Новоуренгойское отделение Сбербанка предлагает установить электронные терминалы на следующих условиях:

- покупка электронного терминала предприятием;

- предоставление льготного кредита на приобретение терминала;

- предоставление терминала в аренду, в том числе с последующим правом выкупа;

- обучение персонала работе с торговым терминалом - бесплатно;

- техническое обслуживание терминала осуществляется сотрудниками банка.

Международные банковские карты принимаются к оплате в более 30 млн. торговых и сервисных точках по всему миру, получение наличных возможно в более чем 900 тыс. банкоматов в 115 странах мира. Наряду с расширением спектра услуг на основе банковских карт, предоставляемых клиентам банка, в целях повышения качественных показателей эмиссии карт международных платежных систем, велась работа по запуску новых карточных продуктов: в мае 2008 года был запущен проект по эмиссии карт Visa Gold c ведением счета в рублях РФ.

На 1 января 2012 года показатели эмиссии банковских карт Западно-Сибирского банка Сбербанка России составляет 409 тыс. штук. Данные карты предлагаются как розничным клиентам, так и руководителям крупных предприятий в качестве корпоративных карт. Количество карт данного типа, эмитированных за 2011 год, что указывает на востребованность данного продукта у клиентов.

В течение 2010 года велась подготовительная работа по внедрению специализированного карточного продукта - VISA Business с ведением счета в рублях РФ, который будет представлен двумя разновидностями - VISA Business и VISA Business Gold. Таким образом, на 01.01.2011 было эмитировано 250 карт VISA Business.

Одним из основных направлений анализа эффективности работы банка с пластиковыми картами является сравнение доходов и расходов банка от деятельности карточной системы.

Доходы эмитента формируются из следующих компонентов:

- плата за выпуск карточки и обслуживание счета (сервисная ставка);

- комиссия за операции выдачи наличных денег;

- комиссия за операции безналичной оплаты в коммерческой сети.

Кроме вышеперечисленных существует еще один важнейший компонент дохода - использование банком свободных остатков средств на карточках клиентов. Этот доход - косвенный.

Расходы по организации и реализации карточной программы складываются из следующих компонентов:

- вступительный взнос в платежную систему, консультации по организации и разработке бизнес-плана, обучение сотрудников;

- приобретение платежных карт и оборудования;

- приобретение или оплата создания компьютерной программы ведения карточных счетов, обучение работе с ней;

- оплата расходов, связанных с обработкой операций (процессингом);

- расходы на рекламу, информирование клиентов и т.п.;

- зарплата сотрудников отдела.

Часть из приведенных выше расходов производится только в период внедрения системы. К ним относятся расходы на вступительный взнос, оборудование, программное обеспечение.

Структура доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Динамика доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.	Абсолютное изменение, тыс. руб.	Темп прироста, %
	01.01.10	01.01.11	01.01.12	2010/ 2009	2011/ 2010	2010/ 2009	2011/ 2010
Доходы, всего, в т.ч.:	472,99	794,87	1055,06	321,88	260,19	68,05	32,73
Доход от обслуживания счетов банковских карт	207,49	382,30	456,20	174,81	73,90	84,25	19,33
доход от реализации зарплатных проектов	245,93	356,20	520,38	110,27	164,18	44,84	46,09
доход от обслуживания торгово-сервисной сети банка	0,11	3,99	5,61	3,88	1,62	35,27	40,63
доход от операций выдачи наличных по картам сторонних эмитентов	5,33	21,53	37,63	16,20	16,10	303,79	74,80
комиссии платежных систем	3,91	4,87	5,88	0,96	1,01	24,55	20,82
прочие доходы	10,22	25,98	29,36	15,76	3,38	154,21	13,01

За исследуемый период произошел рост комиссионных доходов по картам на 123% за счет следующих факторов:

- доходы от реализации зарплатных проектов (плата за обслуживание счетов зарплатных карт, комиссия за перечисление средств на счета карт сотрудников предприятия) увеличились на 274,45 тыс.руб. или на 112%;

- доходы от обслуживания счетов банковских карт в 2010 г. увеличились по сравнению с 2008 г. на 248,71 тыс.руб. или на 120%;

- доходы от операций выдачи наличных по картам сторонних эмитентов увеличился на 32,3 тыс.руб. или на 606%.

Рис. 9

Динамика доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг., тыс.руб.

Данные рис. 9 показывают, что большую часть доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ составляют доходы от обслуживания счетов банковских карт и доходы от реализации зарплатных проектов. Доходы от реализации зарплатных проектов занимают значительный удельный вес в структуре доходов банка от операций с банковскими картами от операций с банковскими картами в 2008, 2009 и 2010 гг. их доля составляет соответственно 52%, 45% и 49% соответственно.

Структура расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Динамика расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2010-2011 гг.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.	Абсолютное изменение, тыс. руб.	Темп прироста, %
	01.01.10	01.01.11	01.01.12	20010 2009	2011/ 2010	2010/ 2009	2011/ 2010
Административно-хозяйственные расходы	63,49	146,63	279,79	83,14	133,17	130,95	90,82
Процентные расходы	359,77	551,59	622,77	191,82	71,17	53,32	12,90
Расходы всего	423,26	698,22	902,56	274,96	204,34	64,96	29,27
Текущая прибыль банка (доходы - расходы)	49,73	96,65	152,50	46,92	55,85	94,33	57,79

Данные таблицы 2.2.4 и рис. 10 показывают, что в течение 2009-2011 гг. менялся удельный вес административных и процентных расходов банка от операций с пластиковыми картами:

- величина административных расходов увеличивается в течение двух лет на 216,3 тыс. руб.;

- величина процентных расходов увеличивается в течение двух лет на 263 тыс. руб. или на 73% за счет роста величины начисленных процентов на остаток средств физических лиц.

В 2010 году Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ получена прибыль от работы с пластиковыми картами 125,5 тыс. руб., что больше на 206% суммы доходов, полученных в 2008 году.

На прирост прибыли (по счетам в рублях) повлияло увеличение комиссионных доходов, снижение непроцентных расходов, а также увеличение дополнительных доходов от размещения средств. Средние остатки на счетах значительно увеличились, что произошло в основном за счет увеличения числа обслуживаемых карточек.

Рис. 10

Структура расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг.

На основании представленных расчетов можно заключить, что деятельность Новоуренгойского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России по работе с пластиковыми картами является эффективной - растет прибыль банка, полученная от обслуживания карт и от размещения привлеченных на карточные счета средств.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ

3.1 Прогнозная оценка состояния рынка банковских карт

В основу проведения прогнозной оценки регионального рынка пластиковых карт положены следующие методические принципы:

1. Предполагается, что объем эмиссии и, как следствие этого, объем оборота ПК определяется в основном спросом, который рассматривается как лимитирующий фактор развития этого рынка.

2. Считается, что модели развития изучаемого сегмента рынка банковских услуг спрос на ПК определяется целым комплексом факторов макро- и микроэкономического уровней. К первому относятся: благосостояние населения, динамика инфляции, уровень развития туризма, инфраструктура пластикового бизнеса; ко второму - затратно-ценовые характеристики ПК (стоимость приобретения и использования ПК для пользователя, стоимость эмиссии и обслуживания ПК для банка и т.д.).

3. При прогнозировании спроса в традиционных подходах в комплексе исследуемых факторов в качестве доминантного рассматривается уровень доходов населения, причем за базу анализа принимается именно та часть доходов, которая идет на потребление. В связи с тем, что российский рынок ПК развивается иначе, чем в западных странах с развитой рыночной экономикой и имеет существенные особенности, то за базу анализа выбирается показатель объемов сбережений.

В соответствии с изложенными принципами предлагается следующая методика прогнозных расчетов, состоящая из шести этапов:

1) ретроспективный анализ рынка ПК;

2) осуществление экспертного анализа для формирования сценариев (определения диапазона возможных отклонений прогнозных тенденций по динамике доминантного фактора - производится с использованием эвристических процедур в режиме диалога «лицо принимающее решение (ЛПР) - ЭВМ)»;