3.2 Программы автокредитования по банкам

Программа создала не самые лучшие условия для банков. Она выдвинула настолько жесткие требования, что им пришлось пройти некий отбор, который не все смогли преодолеть. Основные условия банков, которые помогли обойти конкурентов и выбиться в лидеры, это уставной капитал банка более 70 миллиардов рублей и 50% акций банка в управлении у правительства РФ. Но в дальнейшем данные правила были смягчены и список банков-участников расширился в разы. На сегодняшний день аккредитацию предоставляют порядка 90 банков. Ознакомьтесь с некоторыми из них, которые официально утверждены государством на выдачу автокредита:

· Сбербанк;

· ВТБ 24;

· Банк Москвы;

· Россельхоз банк;

· Юникредит;

· Росбанк;

Таблица 4. Некоторые банки, утвержденные государством на выдачу автокредита

Название банка	Начальная ставка %	% ставка с учетом субсидий
Сбербанк	15 - 17%	9,5 - 11,5%
Газпром банк	15%	9,5%
Россельхоз банк	15%	9,5%
Банк Москвы	15%	9,5%
Росбанк	16,5 - 21%	11 - 15,5%
Юникредит банк	13,5 - 16,5%	8 - 11%
ВТБ 24	16 - 17%	10,5 - 11,5%
УралСиб	16 - 17%	10,5 - 12%

По итогам первого полугодия 2014 года определилась первая тройка лидеров на рынке автокредитов. На первом месте законно разместился Русфинанс банк, так как суммарный объем займов за этот период у него составил 21.6 миллиардов рублей. Второе место по праву занимает банк ВТБ 24, так как его объем займа составил 20.6 миллиардов рублей. Ну а на третьем месте всем известный Сбербанк.

Каждый банк имеет свои преимущества, к примеру, Банк Москвы выдает заем в любой валюте, причем в иностранной валюте процентная ставка меньше. Возможность погасить кредит досрочно. Отсутствуют какие-либо комиссии, и ваш приобретаемый автомобиль является залогом для банка.

Не стоит обходить вниманием и тот факт, что есть возможность вложить крупную сумму под депозит и параллельно взять автокредит. В таком случае проценты по депозитному вкладу будут перекрывать процентную ставку по кредиту, что является очень выгодным и заманчивым предложением. С момента своего второго переиздания в 2013 году, данная программа стала пользоваться огромной популярностью и не только среди автолюбителей. Многие банки стали охотно предлагать льготное автокредитование своим клиентам и менять условия на более выгодные.

3.3 Аналитика рынка

В статистическом исследовании, участниками которого стала 51 кредитно-финансовая организация, в том числе Сбербанк, были выявлены данные об объёмах автокредитных портфелей и выдач, а также количеству выданных кредитных продуктов. В соответствии с с полученными результатами, совокупный портфель банков-участников рейтинга составил около 721 млн руб. Лидерами по объёмам портфелей стали группа Сбербанка (144,5 млрд руб.), ВТБ 24 (117,6 млрд руб.), Русфинанс Банк с портфелем 84,5 млрд руб., а также ЮниКредит Банк и Росбанк с объёмами автокредитных портфелей 73 и 59 млрд руб. соответственно.

Наилучшая динамика в условиях кризиса была продемонстрирована Связь-Банком и Сетелем Банком (плюс 147 и 121% соответственно). Лидерами по падению динамики стали банк "Первомайский" и Кредит Европа Банк (минус 72 и 26%).

Среди потребителей услуг автокредитования эксперты и представители игроков российского рынка выделяют три основные группы:

1. Потребители со средним месячным доходом 1000-2000 долларов США. Это, как правило, менеджер младшего или среднего звена, работающий в известной международной компании, с семьей, имеющий одного или двух детей. Кредиты для таких заемщиков обычно рассчитаны на два года, стоимость приобретаемого в кредит автомобиля составляет 15-20 тыс. долларов США. Часто представители рассматриваемой группы предпочитают воспользоваться спецпрограммами, позволяющими получить кредит без первоначального взноса. Покупатели этой группы составляют до 30% всех клиентов автокредитования (см. рисунок 3).

2. Потребители со средним месячным доходом свыше 3000 долларов США. Типичным представителем этой группы является бизнесмен, имеющий собственное дело в России. Уровень дохода потребителя позволяет профинансировать покупку любого автомобиля стоимостью 20-30 тыс. долларов США. Зачастую у таких заемщиков уже есть автомобиль иностранного производства, который они сдают по системе trade-in и используют вырученные деньги в качестве первоначального взноса. На долю представителей рассматриваемой группы приходится примерно 40% от всех покупок автомобилей в кредит.

3. Потребители со средним месячным доходом менее 1000 долларов США. Это в большинстве случаев автолюбители, не прибегавшие ранее к банковским кредитам. Такие клиенты зачастую незнакомы с банковскими правилами, к тому же не полностью доверяют банкам. На эту категорию приходится до 30% клиентов.

Рисунок 1. Доли основных групп потребителей на российском рынке автокредитования, % от общего числа кредитов

В настоящее время предпочтения потребителей услуг автокредитования все более смещаются в сторону иномарок средней ценовой категории. Если ранее популярностью пользовались кредиты на недорогие иномарки стоимостью 15-20 тыс. долларов США (марки и модели: Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla, Suzuki Liana, Ford Focus, Peugeot 206, Nissan Almera и др.), то сегодня спрос плавно смещается в сегмент автомобилей стоимостью 20-40 тыс. долларов США (марки и модели: Mazda 3, Mazda 6, Toyota Avensis, Nissan Primera и др.).

Примечательно, что, наряду с отмеченной тенденцией динамики потребительских предпочтений, основная часть автокредитов по-прежнему берется на приобретение автомобилей эконом-класса. Так, в 2006 году около 50% всех автокредитов было взято на покупку российских машин стоимостью от 5 до 10 тыс. долларов США. На иномарки стоимостью 10-20 тыс. долларов США пришлось чуть менее 20% всех покупаемых в кредит автомобилей. Почти пятая часть кредитов была выдана на покупку более дорогих автомобилей.

Анализ данных об объёмах выдач и их количестве, предоставленных 46-ю из 51-й организации-участника исследования, говорит о том, что за прошедший год физлица получили автокредиты на общую сумму около 399 млрд руб. Что касается общего количества выдач займов на приобретение транспортных средств, на конец года оно составило 725, 6 тысяч. Бесспорными лидерами по объёмам, так же как и по количеству выдач, стали группа Сбербанка, ВТБ 24 и Русфинанс Банк.

Традиционное ожидаемый в конце года рост кредитных продаж частично оправдал себя - на протяжении зимних месяцев россияне приобрели достаточно большое количество займов для приобретения иномарок. Тем не менее, многие кредитные учреждения показали существенное снижение количества выдач во втором полугодии.

По мнению экспертов, это произошло по многим причинам. Падение национальной валюты и снижение платежеспособности россиян стимулировало банки минимизировать существующие риски путём повышения требований к заёмщикам и пересмотра количества выдач. Кроме того, многие потенциальные потребители выбрали приобретение автомобиля в качестве одного из способов инвестирования личных средств, и постарались избежать привлечения кредитных средств банков.

3.4 Проблемы и перспективы развития организации кредитных программ для реализации автомобилей

Прогнозы экспертов относительно дальнейшего развития авторынка в РФ неоднозначны. В частности, аналитики сходятся во мнении о стагнации отечественного авторынка в среднесрочной перспективе, однако, по мнению ряда экономистов, стагнация выразится в снижении темпов роста, а именно: прогнозируемый в 2016 году рост продаж автомобилей составит 3-5 %. По мнению другой группы экспертов, стагнация выразится в сокращении объемов продаж автомобилей в 2016 году примерно на 5 % по сравнению с годом ранее. Банкиры же готовятся к худшим временам и говорят, что автокредитование будет сворачиваться. Повышение Центробанком ключевой ставки на 17 % повлекло за собой далеко идущие последствия. Начиная с 2014 года некоторые банки временно приостанавливают или вообще закрывают автокредитование. Так Райффайзенбанк, который входил в десятку крупнейших игроков рынка автокредитования прекратил выдавать автокредиты. Такое решение связано с негативными трендами на отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о крайне низком потенциале развития этого бизнеса в После 2015 года объемы продаж по прогнозам будут расти, так в 2016 году ожидается (по базовому сценарию) - 1,6 млн. шт., то в 2020 году объем продаж легковых автомобилей достигнет уровня объема продаж 2011 года и составит 2,8 млн. шт. Оперируя, такими прогнозами Райффайзенбанк покинул рынок автокредитования, снизив, тем самым расходы, и сконцентрировавшись на других более перспективных банковских продуктах.

Агентство Moody's (международное рейтинговое агентство) при текущей ставке, а также росте проблемных активов прогнозирует убыток российских банков по итогам года в районе 1 трлн. рублей. Если она не будет понижена хотя бы до 12 % в течение ближайших 4-х месяцев, то процентный доход снизится на 30 %. Полученной суммарно по итогу года прибыли будет недостаточно для покрытия расходов самих банков.

Однако, как стало известно из сообщений информационного центра, в ближайшее время ожидается корректировка показателей и нынешние ссудные выплаты в размере 15-16 % могут стать недосягаемыми В то же время согласно Стратегии развития автомобильной промышленности до 2020 года, утвержденной Минпромторгом, ежегодный объем продаж автомобилей вплоть до 2015 года составит 2,6-2,9 млн. шт. Согласно прогнозу АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), в 2016 году российский авторынок сократится еще на 600 тыс. машин, или 24 %, до 1,89 млн штук. По оценкам PwC (международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита) в 2015 году ожидается снижение продаж. Эксперты PwC отмечают, что рост цен на автомобили, зафиксированный в конце 2014 года, продолжится и в 2016 году, что будет негативно сказываться на динамике рынка. По отдельным производителям этот показатель уже составил десятки процентов [1]. Немаловажную роль в развитии автомобильного рынка играет его структура. Наибольшую долю на российском авторынке занимают автомобили, произведенные на территории РФ. В свою очередь, отечественная автопродукция делится на две доли - это отечественные бренды и иномарки российского производства. Особенностью последнего десятилетия стало значительное снижение спроса на российские автомобили, и как следствие, сокращение его доли в общей структуре продаж новых автомобилей с 63 % в 2003 году до 18 % в 2014 году. Объем предложений банков по автокредитам снизился на 15,3 %. Можно предположить, что снижение реальных доходов населения и высокий уровень безработицы в стране приводит к снижению количества одобрений по автокредитам. Большинство банков в условиях ухудшения операционной среды ужесточили требования к заемщикам, тем самым ограничив объем открываемых кредитных лимитов. В перспективе динамика рынка автокредитования будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, ситуации в экономике, емкости предложения автомобилей от дистрибьюторов.

Продажи новых авто в России в 2016 году сократятся по сравнению с прошлым годом на 5-15%, а объем рынка новых автомобилей составит 1,3-1,53 млн машин. Таковы результаты исследования, проведенного ГК "АвтоСпецЦентр".

По оценкам экспертов, кредиты на автомобили будут востребованы среди потребителей, поскольку условия выдачи займов сейчас вполне приемлемы, 40% -е сокращение рынка автокредитования в 2015 году связано с общим падением автопродаж - доля "кредитных" авто по отношению к "некредитным" выросла на 1,9%.

"Увеличение ценовой планки по программе льготного автокредитования до 1,15 млн рублей, призвано компенсировать девальвацию национальной валюты и стимулировать население к покупке авто бюджетного сегмента", - говорится в аналитическом обзоре ГК "АвтоСпецЦентр", полученном порталом Банкир. Ру.

Также в 2016 году может увеличиться доля авто, выкупаемых сразу за полную стоимость. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в январе этого года, когда из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро клиенты автосалонов приобретали автомобили в основном за наличные деньги, а не в кредит, стремясь израсходовать обесценивающиеся рублевые накопления.

Возобновление программы субсидирования процентных ставок по автокредитам в 2016 году может эффективно стимулировать рынок.

Государственная программа льготного автокредитования сейчас необходима для поддержания этого сегмента. Без льгот и госпрограмм субсидирования сегмент автокредитования начнет свое восстановление не раньше 2016 года. Также рассматривается разрешение на использование материнского капитала для покупки транспортного средства. С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей. Темпы роста рынка автокредитования теснейшим образом связаны с темпами развития самого рынка продаж автомобилей. Причем зависимость как прямая, так и обратная. Чем больше продажи автомобилей, тем больше выдается кредитов - люди удовлетворяют свою потребность в новом или лучшем авто с помощью заемных средств. Но также верно, что кредитование стимулирует продажи машин, приводя к увеличению объемов этого рынка. Дальнейший рост сегмента будет зависеть от стоимости заемных средств, адекватности ценовой политики банков и уверенности потребителей в завтрашнем дне. Наиболее комфортной считается ставка в 13 % -14 % годовых. По оценке "Ассоциации российских банков" [5] самая выгодная процентная ставка по такому займу сроком на три года еще совсем недавно составляла 8,5 % годовых (в Альфа-Банке). Сейчас же минимальный процент, указанный на сайте - 23,49 % годовых. Если российские универсальные банки не внесут коррективы в свои подходы к автокредитованию, то с учетом выравнивания условий доступа на российский рынок банковских услуг уже в среднесрочной перспективе лидирующие позиции на отечественном рынке автокредитования могут занять кэптивные банки. Примером такого банка может служить Альфа-Банк, который создавался для обслуживания компаний "Альфа-Групп". Однако со временем он стал одним из ведущих частных банков.

Чтобы стабилизировать ситуацию на российском автомобильном рынке, так как произошло существенное снижение спроса, и эксперты прогнозировали ухудшение этой тенденции к концу года, необходимо:

провести субсидирование ставок по автокредитам населению; - реализовать федеральную программу по утилизации автомобилей [3]; - понизить таможенные пошлины на автомобили иностранного производства, что приведет к снижению цен на б/у автомобили, доступности покупки авто гражданам с доходом ниже среднего, а значит решится проблема с недостаточной платёжеспособностью. - снижение стоимости страховок также повысит интерес к покупке авто. - установление льготного тарифа на железнодорожные перевозки автомобилей на расстояние от 1 до 3 тыс. км, как результат снижение стоимости автомобилей. - обнуление импортных пошлин отдельные автокомпоненты для промышленной сборки. - прямое субсидирование и предоставление гарантий для поддержки реструктуризации отечественных производителей комплектующих. - изменение сроков перехода на экологический стандарт Евро-4. - льготное кредитование. Льготные условия, разработанные Госдумой в 2009 году, способствуют поддержке постоянного спроса на продукцию отечественного автопрома. Для этой цели государством выделяются большие денежные средства. Многие дилеры рассчитывают на восстановление потребительского интереса к автокредитованию. Однако через какое время спрос на автокредиты восстановится, сказать сложно. Вероятно, на это потребуется длительное время. Напомним, программа льготного автокредитования уже действовала в 2013 году. Минпромторг тогда компенсировал 75 % от ставки рефинансирования Центробанка (8 %). Всего по программе было выдано 280 тыс. льготных кредитов на 8,6 млрд руб.; - снижение ключевой ставки. Так как ставки по автокредиатм напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ. Так в 2015 году ключевая ставка снижалась уже дважды.30 января с 17 % до 15 %, а 13 марта ЦБ снизил ее еще на 1 процентный пункт. Так Россельхозбанк изменил в марте 2015 ставки по автокредитам, теперь приобрести новый автомобиль иностранного или отечественного производства можно под 23,5 % -25 % годовых, а подержанный автомобиль под 25,5 % -27 % (ранее ставки составляли 21 % -26 % и 23 % -28 % соответственно). А в банке "Советский" повысили годовые ставки по займам на покупку автотранспорта. Сейчас они находятся в пределах от 32 до 35 процентов. Повышение произошло на величину до пяти процентов. - cнижение ставок по кредитам. Вопрос снижения ставки по кредитам коммерческих банков зависит еще от нескольких аспектов. Ключевая ставка оказывает прямое, но далеко не главенствующее влияние на этот процесс. Банковские организации осознают, что в стране при сложившихся тяжелых экономических условиях растут риски невозврата кредитов. От этого они и пытаются заранее себя обезопасить. Однако обесценивание кредитных портфелей банков возможно только при наступлении сразу нескольких неблагоприятных событий. К ним относятся падение ВВП на 6 %, достижение уровня безработицы значения более 10 % и падение уровня доходов населения на 10 %. Именно это может в существенной мере повлиять на финансовую стабильность отдельных банков. - cтабилизировать курс рубля по отношению к доллару. В последнее время ввиду стремительного проседания курса национальной валюты последовало поднятие ключевой ставки ЦБ, как мы выяснили ранее, оказывает влияние на уровень ставок по кредитам. Таким образом, по результатам анализа прогнозов банков и консалтинговых компаний, рынок автокредитования в России, в связи со сложившейся сложной экономической ситуацией, находится в не лучшем положении. В ближайшие 3 года ожидается снижение объемов продаж автомобилей, по причины низкого уровня дохода населения и повышения цен на жизненно необходимые продукты и товары, повышения процентных ставок по автокредиту. В такой ситуации автомобильный рынок крайне нуждается в поддержке со стороны государства. За счет введения различных программ, стимулирующих покупателей к приобретению автомобилей. Таких как: льготное кредитование; программы по утилизации автомобилей, субсидирование ставок по автокредитам и др.

Заключение

Таким образом, в данной дипломной работе перед нами стоят следующие задачи:

1. Рассмотрели теоретические основы реализации кредитных программ для реализации автомобилей

Автокредит - это целевая ссуда, которую банк выдает вам именно на приобретение автомобиля. По правилам она не может быть истрачена ни на что другое и, как правило, напрямую перечисляется банком на счет продавца машины - в автосалон, услугами которого вы решили воспользоваться. Это первое отличие автокредита от других.

Второе отличие автокредита от обычной потребительской ссуды: он подразумевает залог. Залогом, естественно, становится сам приобретаемый в кредит автомобиль. Впрочем, на вас это не накладывает никаких ограничений, за исключением одного: вы не можете продать свою машину, пока не погасите ссуду.

Третье отличие вытекает из второго: в большинстве случаев он подразумевает обязательную страховку предмета залога, то есть вашего автомобиля. Причем не только ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности), но и КАСКО (полное страхование авто от угона и ущерба). Страховка делает покупку автомобиля дороже, но зато обеспечивает спокойный сон и вам и выдавшему кредит банку.

Условия автокредита оговариваются соответствующим кредитным договором, который определяет права и обязанности заемщика.

2. Изучение современного автокредитования как продукта банка

Для поиска самых дешёвых займов использовался калькулятор автокредитов Сравни. ру, в котором собрана информация о предложениях в 400 ведущих банках России. За основу был взят новый автомобиль стоимостью 700 тыс. руб. Предполагалось, что в качестве первоначального взноса у покупателя имелись 200 тыс. руб., а недостающие 500 тыс. руб. занимались на 3 года. В результате поисков составлен следующий рейтинг, представленный в таблице 3

Победителем рейтинга стал Эксперт банк, предлагающий автокредит на отечественные автомобили, выпущенные в 2015 году. Занять по ставке 9,67% можно от 100 тыс. до 800 тыс. руб. Ежемесячный платёж составит чуть больше 16 тыс. руб., из которых в первый месяц в счёт долга будет направлено 12 тыс. руб., а процентов - 4 тыс. руб. Общая переплата за три года составит 77,9 тыс. руб.

Несмотря на выросшие ставки, на рынке был найден бесплатный автокредит. Его можно оформить при покупке автомобилей Citroёn и Peugeot в банке "ПСА Финанс РУС". Но для этого потребуется первоначальный взнос не меньше 30%. Срок кредитования ограничен 12 месяцами. Занять на ряд моделей Тойота, БМВ и Мерседес-Бенц можно по ставке 7,5-7,9% годовых, но также при условии кредитования на срок не больше года.

3. Проведение анализа рынка автокредитования в России на примере банков

В минувшем году продажи новых легковых автомобилей в кредит в нашей стране составили 1,2 млн. единиц. Несмотря на то, что российский авторынок в минувшем году снизился на 5,5% (до 2,61 млн. единиц), объем кредитных продаж незначительно вырос (+0,7%). Это пока меньше рекордного докризисного показателя. Напомним, что в 2008 году по кредитным программам было реализовано 1,27 млн. машин (при общем объеме продаж в 2,74 млн. шт.).

По нашей оценке, общая емкость рынка автокредитования за 12 месяцев 2013 года увеличилась всего на 2% с 21 млрд. USD в 2012 году (доля - 28%) до 21,4 млрд. USD в 2013 году (доля - 29%). Эта прибавка значительно меньше, чем годом ранее, когда объем выданных кредитов увеличился почти на 19%. Что касается ближайшего будущего, то Frank Research Group прогнозирует снижение выдачи автокредитов в 2015 году на 14%, что вызвано общим падением спроса на автомобили.

Отметим также, что средняя цена одного кредита продолжила свой рост. Если в 2014 году один кредит в среднем подорожал на 6% (до 17,7 тысячи USD), то по итогам 2015 года он стал дороже еще на 200 долларов, составив 17,9 тысячи долларов (+1%). По нашей оценке, средняя стоимость кредита составила примерно две трети от средневзвешенной стоимости автомобиля.

Прогнозы экспертов относительно дальнейшего развития авторынка в РФ неоднозначны. В частности, аналитики сходятся во мнении о стагнации отечественного авторынка в среднесрочной перспективе, однако, по мнению ряда экономистов, стагнация выразится в снижении темпов роста, а именно: прогнозируемый в 2016 году рост продаж автомобилей составит 3-5 %. По мнению другой группы экспертов, стагнация выразится в сокращении объемов продаж автомобилей в 2016 году примерно на 5 % по сравнению с годом ранее. Банкиры же готовятся к худшим временам и говорят, что автокредитование будет сворачиваться. Повышение Центробанком ключевой ставки на 17 % повлекло за собой далеко идущие последствия.

Таким образом, мы достигли цели данной дипломной работы: провели анализ рынка автокредитования в России и выявления проблем его развития на современном этапе на примере банков.

Список литературы

1. . Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ

4. . Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009)"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

5. . Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 № 395-1 (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.10.2013)

6. . Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях"

7. . Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

8. . Инструкция Банка России от 03 декабря 2012 г. №139-И "Об обязательных нормативах банков"

9. . Алехин Б.И. Денежно-кредитная политика. - М.: ЮНИТИ, 2012.

10. . Байдина О.С., Байдин Е.В. Финансовые риски: природа и взаимосвязь // Деньги кредит. 2010. № 7, С.29-32.

11. . Банковский менеджмент: Учебник / Под ред. . О.А. Кириченко, В.И. Мищенко. - К.: Знание, 2010. - 831 с.

12. . Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010.304 c.

13. . Васютович А.В., Гитгарц Е.А., Чеготов М.В. Урок кризиса: нужна универсальная и превентивная система управления рисками // Банковское дело. 2010. № 2. С.34-36.

14. . Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитование и контроль: Учебн. пособ. - К.: Знание, 2008. - 463 с.

15. . Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке М.: Омега-Л, 2012. - 160с.

16. . Гарбузов А.К. Финансово-кредитный словарь, том I.: М.: Финансы и статистика, 2010. - 420 с.

17. . Жукова Е.Ф. Банковское дело: учебник для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. - 575 с.

18. . Жарковская Е.П. Банковское дело: учебное пособие / Е.П. Жарковская-М: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. - 765 с.

19. . Ильясов С.М., Гаджиев А.А., Магомедов Г.И. Качество кредитного портфеля и кредитные риски // Банковское дело. - №3. - 2008. - С.80-85

20. . Кудрявцев А.С. Автокредитование и его виды // Финансы, экономика, стратегия. - 2010. - №7. - С.25.

21. . Куликов А.Г. Деньги, кредит, банки. - М: КНОРУС, 2009. - 656 с.

22. . Лаврушин О.И. Банковское дело: Учеб. пособие. - 8-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2009. - 768 с.

23. . Лаврушин О.И. Организация и планирование кредита. М.: Финансы и статистика, 2012. - 330 с.

24. . Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело. Современная система кредитования: Учеб. пособие. М.: КноРус, 2010.

25. . Лаврушин О.И. Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования.6-е изд. М.: Кнорус, 20011 - 264 с.

26. . Лаймов К. "Банки сократили предоставление кредитов на автомобили" // Эксперт № 41. - 2009. - С.44.

27. . Мазурина Т.Ю. Проблемы авто кредитования в России/Финансы. - 2009. - № 4. - С.14-16.

28. . Матовников М.Ю. Банковский сектор России: кризис заканчивается? // Деньги и кредит. 2010. - №1. - С.5-15.

29. . Майер С.В. Управление ценовой конкуренцией: монография [Текст] / С.В. Майер, Д.В. Богданов, У.А. Волосатова [и др.]; ГОУ ВПО "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса". - Шахты: ГОУ ВПО "ЮРГУЭС", 2009. - 75 с. - авт.0,5 п. л.

30. . Майер Е.В. Анализ цепочек добавленной стоимости (методика Майкла Портера), как инструмент поиска конкурентных преимуществ. Современная теория экономического развития; межвузовский сборник трудов молодых ученых [Текст] / редкол: О.В. Иншаков (отв. ред. ) и др. / ВолгГТУ. - Волгоград 2006. - Вып.2.

31. . Мамонова И.Д. Банковское дело: учебник. - М: КНОРУС, 2009. - 768 с.

32. . Маркетинг территорий: аспекты реализации: монография [Текст] / О.Е. Акимова, И.В. Богомолова, Ж.В. Горностаева, Т.А. Забазнова, О.В. Конина, Т.Н. Митрахович, В.Н. Островская, Е.Г. Попкова, В.Н. Правдюк, О.А. Суркова, Л.С. Шаховская; ГОУ ВПО "Юж. - Рос. гос. ун-т экономики и сервиса". - Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2009. - 115 с.

33. . Милюков А. Кредитование и экономический рост в России на современном этапе // Аналитический банковский журнал. - 2010. - №9. - С.46.

34. . Моисеев С.Р. Беззалоговое кредитование в практике центральных банков // Банковское дело. 2008. № 3. С.48-55.

35. . Нелепов А.Ю. Реализация концепции социального маркетинга на локальных уровнях: монография [Текст] / А.Ю. Нелепов, Д.В. Богданов, У.А. Волосатова [и др.]; ГОУ ВПО "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса". - Шахты: ГОУ ВПО "ЮРГУЭС", 2009. - 163 с. - авт.0, 5 п. л.

36. . Обзор рынка автокредитования, "Банковское обозрение" [Текст]. - М., 2010. - №1. - 46 с.

37. . Особенности поведения автовладельцев в вопросах кредита, банковский отчет от сonsulting. rbc.ru [Текст] - М., 2009. - 27 с.

38. . Оценка заемщика, банковский отчет от Международного Московского Банка [Текст] - М., 2007. - 20 с.

39. . Пахоль В.Б. Противоречия в сотрудничестве банков и бюро кредитных историй // Банковское дело. 2010. №.3. С.33-37.

40. . Попкова Е.Г. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей [Текст] / Е.Г. Попкова, А.Л. Душкин // Молодежь и экономика: новые взгляды и решения; по итогам VIII всерос. н-пр. конф. мол. ученых, 31 янв. - 2 февр. 2008 г.; межвуз. сб. науч. тр. / ВолгГТУ, Каф. МЭиЭТ [и др.]. - Волгоград, 2008. - С.155-156.

41. . Симановский А.Ю. Сектор автокредитования: вопросы формирования и функционирования. - М.: СОМИНТЭК, 2010. - 450 с.

42. . Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева.5-е изд. М.: ИНФРА-М, 2011. - 495 с.

43. . Сологуб А.А. Автокредиты в условиях финансового кризиса // Эксперт. - 2000. - №2. - С.45.

44. Сошина В. На рынке автокредитования останется не более 20 банков // Банковское обозрение. - 2009. - №10.

45. . Филина Ф.Н., Толмачев И.А., Сутягин А.В. Все виды кредитования. - М.: Гроссмедиа, 2009. - С.24.

46. . Финансовая политика России / Под ред. Набиева Р.А., Тактарова Г.А., Арыкбаева Р.К. - М.: Финансы и статистика, 2010.

47. Чащин В.В. Организационно-методические аспекты согласования ресурсов субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг [Текст] / В.В. Чащин // Мат-лы междунар. науч. - практ. конф. "Актуальные проблемы реформирования экономики и законодательства России и стран СНГ" (11-12 апреля 2002 г.). - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002.Ч.I. С.150-159 (0,79 п. л.)

Приложения

Приложение А

Размещено на Allbest.ru