Конкурентна стратегія банку: аналіз та етапи формування

Аналіз видів банківської конкурентної боротьби показав, що питання всебічної класифікація видів конкурентної боротьби у банківській сфері є достатньо широким та має декілька напрямів до визначення свого змісту. Це пояснюється багатогранністю поняття «банківська конкуренція» та універсальністю теорії конкуренції в цілому.

Особливістю сформованої на банківському ринку України конкуренції є чисто формальна фрагментація (за походженням капіталу) на український, західний і російський фрагменти, що має за собою змістовну фрагментацію за їх стратегічною метою присутності в нашій країні.

Проведений в дипломному дослідженні аналіз фрагментарності банківського ринку України показав:

1. Українському фрагменту банківської системи, як підсистеми української економіки, остання задає його стратегічну мету - постачання фінансового ресурсу до всіх її платоспроможних cуб`єктів і в першу чергу - господарюючих.

2. Стратегічна мета банків з західним капіталом ними задекларована - кредитування населення для придбання імпортних товарів. Тобто стимулювання споживання українським населенням товарів, вироблених чужими економіками, шляхом їх оплати в борг.

3. Російський фрагмент має своєю стратегічною метою через кредитування найбільш якісних промислових активів, в т.ч. і стратегічних, сприяти їх переходу під контроль російського капіталу та зміцненню позицій останнього на українському ринку. Тут мова йде про стратегічні напрями діяльності цих фрагментів в Україні і очевидно, що вони різнонаправлені.

Стратегічна мета присутності в Україні західного і російського фрагментів визначені не потребами української економіки, оскільки ці фрагменти не нею породжені, а визначені інтересами чужих економік і держав, тому стратегічні напрями діяльності цих фрагментів банківської системи України не могли співпадати з метою розвитку української економіки.

Розділ 2. Аналіз конкурентного стану ПАТ КБ «Приватбанк» в банківській системі України

2.1 Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»

Досліджуємий в магістерській роботі ПАТ КБ „ПриватБанк” заснований як товариство з обмеженою відповідальністю згідно з рішенням зборів засновників від 07.02.1992 р. і зареєстрований НБУ 19.03.1992 р. У 2000 році банк реорганізований у Закрите акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», у 2009 році - банк перереєстрований у публічне акціонерне товариство - ПАТ КБ «Приватбанк» [72].

Форма власності - приватна, банком володіють 2 фізичних особи:

- Коломойський Ігор Валерійович - 49,1535% акцій;

- Боголюбов Генадій Борисович - 48,9971% акцій;

- інші міноритарні акціонери (керівництво банку та інш.) - 1,8494%.

Юридична адреса і фактичне місце знаходження банку: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс: 778-54-74. Кореспондентський рахунок № 32009100400 в ОУ НБУ м. Дніпропетровськ, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

Інфраструктура найбільшого в Україні комерційного банку ПАТ КБ «ПриватБанк» на початок 2010 року та на початок 2011 року може бути представлена наступними показниками [72]:

- банк має представництва, відділення, філії та дочірні банки в 11 країнах світу (2010) та 14 країнах(2011);

- в Україні банк має 3 043 (2010) та 3202(2011) регіональні підрозділи;

- в банку працює 29 317 співробітників (2010);

- банк обслуговує більше 9 млн. клієнтів, у тому числi:

а) 354 819 (2010) та 356 878(2011) корпоративних клієнтiв

б) 342 656(2010) та 347 969(2011) приватних підприємців

в) 8 238 203(2010) та 8 402 453(2011) громадян - фізичних осіб

- банком емітована в оборот 18 643 651(2010) та 19 859 210(2011) пластикова картка;

- банком встановлено по Україні 8 982 (2010) та 9203(2011) банкоматів та автоматів банківського кредитно-депозитного самообслуговування;

- в торгівельній мережі банком встановлено 52 704(2010) та 54 486(2011) POS-терміналів.

Активи банку збільшилися протягом 2009 року на 5,9 млрд.грн. порівняно з кінцем попереднього 2008 фінансового року і склали 86,066 млрд.грн. (див. рис.2.1). За звітний 2009 рік зобов'язання банку збільшились на 3,8 млрд.грн. та склали 75,8 млрд. грн.

Власний капітал ПриватБанку зріс на 2,075 млрд. грн. та склав 10,271 млрд. грн.(див.рис.2.2) За станом на кінець дня 31.12.2009 р. сплачений статутний капітал ПАТ КБ «Приватбанк » склав 7,810 млрд. грн.

В табл. А.1 - А.3 Додатку А наведені баланси та звіти про фінансові результати діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» за 2005 - 2010 рр.

Чистий прибуток від діяльності банку за 2009 рік склав 1,050 млрд грн, що є найбільшим показником серед усіх українських банків (див.рис. 2.3)

У 2009 році, в зв'язку з продовженням зростання резервів банку на ризики кредитного портфелю та відповідним зменшенням частки активного кредитного портфелю в активах банку, продовжилась тенденція падіння рентабельності роботи банку (див.рис.2.4).

За попередніми даними [70], станом на 01.01.2011 р. показники діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» за 2010 рік характеризуються наступними темпами зростання:

- зростанням валюти балансу з рівня 86,07 млрд.грн. (01.01.2010) до рівня 110,9 млрд.грн.(зростання на 28,8%);

- отриманням за 2010 рік чистого прибутку після оподаткування у розмірі 1,349 млрд.грн. (при рівні чистого прибутку за 2009 рік -1,05 млрд.грн.);

- зростанням рентабельності активів балансу з рівня 1,3% за 2009 рік до рівня 1,37% за результатами 2010 року.

Стан зовнішнього економічного середовища в Україні у 2008 -2010 рр. та його вплив на діяльність ПАТ КБ «Приватбанк» за даними Департаменту економічного аналізу та прогнозування НБУ характеризується наступними макропоказниками [18]:

1. Зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні у 2010 році становило 7.4% відносно рівня 2009 року.

Визначальними чинниками відновлення економічного зростання в 2010 році виступали:

а) сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура, що стимулювала розвиток машинобудування (приріст 34.5% за 2010 рік) та металургії (приріст 12.3% за 2010 рік);

б) стабільне зростання доходів населення, що стимулювало пожвавлення внутрішнього споживчого попиту. Приріст обороту роздрібної торгівлі становив 7.6% за рік, виробництва легкої промисловості - 7.8%, обсягу наданих послуг - 2.9%;

в) суттєве збільшення державного фінансування, як наслідок - пожвавлення внутрішнього інвестиційного попиту в ІІ півріччі 2010 року, що позитивно відобразилось на динаміці будівництва (падіння за рік уповільнилось до 5.4% відносно рівня 2009 року) та інвестицій в основний капітал.

Одночасно, протягом року економічна активність зазнавала суттєвих коливань, відображаючи нестійкий характер розвитку вітчизняної економіки. Так, згідно оцінок Державного комітету статистики сезонно згладжені показники квартальної зміни реального ВВП в І, ІІ та ІІІ кв. цього року складали «-»0.3%, 3.8%, 0.1% (4.9%, 5.9%, 3.4% в річному вимірі, відповідно).

На основі цих даних, можна з високою ймовірністю допустити, що приріст реального ВВП за 2010 рік становив близько 4.5% - 4.7%, що вище за прогноз Уряду (3.7%).

На фоні суттєвого падіння в 2009 році майже всіх показників економічного розвитку України, в 2010 році вони демонстрували позитивну динаміку.

Зростання Індексу виробництва базових галузей за 2010 рік становило 7.4%. Однак, високе зростання ІВБГ лише частково нівелювало падіння 2009 року (-20.2%). Аналогічно, після падіння реального ВВП на 14.8% в 2009 році, його зростання в 2010 році становило близько 4.5% ( рис.2.7).

За розрахунками, рівень ІВБГ на кінець 2010 року досяг рівня середини 2006 року та лише машинобудування й харчова промисловість перевищили цей показник. Найбільший внесок у зростання ІВБГ в 2010 році мала обробна промисловість, розвиток якої стимулювався сприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою.

Збільшення реальних доходів населення забезпечено як підвищенням реальної зарплати (більше 50% від наявних доходів), так і зростанням соціальних стандартів темпами вищими за інфляційні (рис.2.8).

В цілому по економіці протягом квітня-листопада 2010 р. відбулось покращення фінансових результатів підприємств. Так, за 11 місяців 2010 року прибутки підприємств зросли на 43.6% , а збитки зменшились на 24% (рис.2.9).

За станом на 1 січня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у тому числі: 175 банків (99,4% від загальної кількості банків, що мають ліцензію) - акціонерні товариства (з них: 16 банків (9,1%) - відкриті акціонерні товариства, 1 банк (0,6%) - закрите акціонерне товариство, 158 банків (89,7%) - публічні), 1 банк (0,6%) - товариство з обмеженою відповідальністю [70].

У стані ліквідації перебуває 18 банків, з них 17 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 1 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Макроекономічні показники діяльності та динаміка ресурсної структури коштів банківської системи України у період початку та розвитку фінансово-банківської кризи 2008 - 2010 рр. характеризується наступними показниками (за даними НБУ[70]):

Результати 2007 року.

а) За станом на 01.01.2008 (курс долара США 5,05 грн./1 USD)[70]:

За 2007 рік власний капітал банків збільшився на 64,2% або на 27,3 млрд. грн. і за станом на 01.01.2008 склав 69,9 млрд. грн.

Зобов'язання банків України збільшилися на 230,8 млрд. грн. або на 77,5% і на 01.01.2008 становили 528,4 млрд. грн.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 125,6 млрд. грн. або 76,8% від загальної суми коштів населення, а кошти до запитання - 37,9 млрд. грн. або 23,2%.

Кошти в національній валюті складають 60,1% від загальної суми коштів фізичних осіб.

Результати 2008 року.

б) За станом на 01.01.2009 (курс долара США 7,70 грн./1 USD)[70]:

Офіційний курс долара США зріс на +52,47%, що, відповідно, віддзеркалилось на рості гривневого еквіваленту валютної частини коштів банків .

За станом на 01.01.2009 власний капітал банків склав 121,4 млрд. грн. або 13,1% пасивів банків.

Зобов'язання банків за станом на 01.01.2009 становили 805,8 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб складають 213,2 млрд. грн., або 26,5% загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання - 143,9 млрд. грн., або 17,9%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 175,2 млрд. грн., або 82,1% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 38,1 млрд. грн., або 17,9%.

Результати 2009 року.

в) За станом на 01.01.2010(курс долара США 7,985 грн./1 USD)[70]:

Офіційний курс долара США зріс на +3,7%, що, відповідно, віддзеркалилось на рості гривневого еквіваленту валютної частини коштів банків (див.рис.-2.10).

Власний капітал банків склав 126,2 млрд. грн. або 14,2% пасивів банків.

Зобов'язання банків за станом на 01.01.2010 становили 764,5 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб складають 210,1 млрд. грн., або 27,5% загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання - 115,2 млрд. грн., або 15,1%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 155,3 млрд. грн., або 73,9% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 54,8 млрд. грн., або 26,1%.

Результати 2010 року.

г) За станом на 01.01.2011 (курс долара США 7,9617 грн./1 USD) [70]:

1. Власний капітал банків склав 141,7 млрд. грн. або 15,0 % пасивів банків

2. Зобов'язання банків становили 803,8 млрд. грн.

Основні складові зобов'язань:

- кошти фізичних осіб - 270,7 млрд. грн., або 33,7% від зобов'язань;

- строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків, - 172,8 млрд. грн., або 21,5%;

- кошти суб'єктів господарювання - 144,0 млрд. грн., або 17,9%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 206,6 млрд. грн., або 76,3% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 64,1 млрд. грн., або 23,7%.

Активи банків становили 945,5 млрд.грн., загальні активи - 1 090,1 млрд. грн. Банки мають таку структуру загальних активів:

- готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ - 4,9% від суми загальних активів;

- залишки коштів на коррахунках, що відкриті в інших банках - 6,2%,

- кредитні операції - 69,3%,

- вкладення в цінні папери - 7,7%,

- основні засоби та нематеріальні активи - 4,0%,

- нараховані доходи до отримання - 4,6%.

Доходи банків порівняно з 2009 роком скоротились на 4,3% і склали 136,8 млрд. грн. Витрати банків скоротились на 17,4% і склали 149,9 млрд. грн.

Від'ємний фінансовий результат по системі банків на 01.01.2011 склав

(-13,0) млрд. грн., що майже втричі менше, ніж за станом на 01.01.2010 (-38,4 млрд. грн.), тобто в цілому за 2010 рік банківська система України збиткова, так як і в 2009 році.

На рис.Ж.10 - Ж.3 наведені графічні показники динаміки росту обсягів фінансових ресурсів (пасивів балансу) в ПАТ КБ „Приватбанк” у 2005 - 2010 роках:

- Динаміка росту абсолютних рівнів агрегатів пасивів балансу ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2005 -2010 роках;

- Динаміка росту абсолютних рівнів власного капіталу та зобов'язань в пасивах балансу ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2005 -2009 роках;

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.Ж.1 - Ж.3 Додатку Ж, валюта балансу та основних грошових агрегатів активі та пасивів в ЗАТ КБ «Приват-банк» має тенденцію постійного зростання, але вплив світової фінансової кризи на діяльність банку є суттєвим. Так, за результатами 1 кварталу 2009 року:

- Банк втратив 9,5 млрд.грн. залучених коштів клієнтів, що частково компенсоване запозиченим довгостроковим кредитом НБУ у 3,4 млрд. грн. та додатковими запозиченнями у 4,8 млрд.грн. на міжбанківському вітчизняному та міжнародному фінансових ринках;

- На протязі 3 кварталу 2008 року банк тимчасово припинив нарощування обсягів кредитування;

- У 4 кварталі 2008 року банк провів диверсифікацію кредитної політики, зупинив пріоритетне нарощування кредитів фізособам з сумнівною заставною гарантією та різко наростив обсяги кредитів, виданих юридичним особам під ліквідну заставу ( в основному товари імпорту продовольчої групи та енергоносії);

- У 3-4 кварталі 2008 року банк значно наростив рівень власного капіталу на 3,1 млрд.грн., що підвищило рівень його фінансової стійкості на період значних коливань на фінансовому ринку України та світу.

На протязі з середини 2009 року та за 3 квартали 2010 року банк за рахунок перерозподілу банківського ринку в кризовий період та масового залучення на обслуговування клієнтів збанкрутілих та проблемних банків, наростив рівень поточних та строкових депозитів фізичних осіб на + 20.0 млрд. грн. (рис.Ж.1 Додатку Ж), що дозволило продовжити зростання обсягів діяльності банку.

2.2 Аналіз рівня конкурентоспроможності ПАТ КБ «Приватбанк»

Станом на 01.10.2010 року (за 3 квартали 2010 року) ПАТ КБ „Приват-банк” продовжив утримання позиції лідера з 2003 року по обсягам агрегатів валюти балансу і займав наступні рейтингові місця та відносні частки фінансів банківської системи України [71]:

- Обсяг валюти активів балансу - 104 398,4 млн.грн.( 1 місце - 11,92%);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

- 89 542,8 млн.грн.( 1 місце - 13,81%);

- Обсяг резервів на кредитні ризики - 15 527,9 млн.грн. (16,9% КІП);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

- 48 758,8 млн.грн.( 1 місце - 20,12%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

- 24 921,1 млн.грн.( 1 місце - 12,79%);

- Обсяг балансового прибутку - 993,1 млн.грн. (1 місце);

- Прибутковість статутного капіталу - 11,21 % (7 місце);

- Прибутковість активів балансу - 0,95 % (12 місце);

Для виявлення рівня конкурентоспроможності ПАТ КБ «Приватбанк» в дипломній роботі проведений аналіз та побудова конкурентної позиції банку як питомої ваги в сегментах ринку банківської системи України за даними Національного банку України [70] та Асоціації комерційних банків України [71].

На рис.2.10 - 2.20 представлені результати аналізу конкурентої позиції ПАТ КБ «Приватбанк» як лідера в БС України відносно найближчих банків-конкурентів станом на 01.01.2011 р.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.10, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку міжбанківських кредитів станом на 01.01.2011

характеризується питомою вагою в 27,27% від загального обсягу валюти ринку міжбанківського кредитування.

Найближчими конкурентами ПАТ КБ «Приватбанку», як лідеру сегменту ринку міжбанківського кредитування є наступні комерційні банки:

- Альфа-банк - 7,16%;

- Ощадбанк - 3,82%;

- Промінвестбанк - 3,16%

Таким чином, лідерство ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті міжбанківського кредитування є стійким, а сила найближчих конкурентів є незначною.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.11, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку кредитів, наданих юридичним особам, станом на 01.01.2011 характеризується питомою вагою в 15,26 % від загального обсягу валюти ринку кредитування юридичних осіб.

Найближчими конкурентами ПАТ КБ «Приватбанку», як лідеру сегменту ринку міжбанківського кредитування є наступні комерційні банки:

- Укрексімбанк - 9,81%;

- Ощадбанк - 7,91%;

- Промінвестбанк - 5,22%

Таким чином, лідерство ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті кредитування юридичних осіб є стійким, а сила найближчих конкурентів є середнього рівня.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.12, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку кредитів, наданих фізичним особам, станом на 01.01.2011 характеризується питомою вагою в 11,15 % від загального обсягу валюти ринку кредитування фізичних осіб, що відповідає 2-му рейтинговому місцю.

Лідером сегменту ринку кредитування фізичних осіб та найближчими конкурентами ПАТ КБ «Приватбанку» є наступні комерційні банки:

- Райффайзенбанк Аваль (лідер) - 11,63%;

- Укрсоцбанк - 10,61%;

- Надра - 7,58%

Таким чином, в сегменті кредитування фізичних осіб ПАТ КБ «Приват-банк» не є лідером, а сила найближчих конкурентів є великого рівня.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.13, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку кредитування державних та комерційних цінних паперів станом на 01.01.2011 характеризується незначною питомою вагою в 0,71 % від загального обсягу валюти ринку кредитування цінних паперів.

Лідером сегменту ринку кредитування державних та комерційних цінних паперів станом на 01.01.2011 є наступні комерційні банки:

- Укрексімбанк (лідер) - 14,03%;

- Райффайзенбанк Аваль (лідер) - 13,87%;

- Ощадбанк - 11,83%;

Таким чином, в сегменті кредитування державних та комерційних цінних паперів станом на 01.01.2011 ПАТ КБ «Приватбанк» практично не приймає участі.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.14, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному ринку запозичення міжбанківських кредитів та депозитів станом на 01.01.2011 характеризується питомою вагою в 6,45 % від загального обсягу валюти ресурсного ринку запозичення міжбанківських кредитів та депозитів, що відповідає 4-му рейтинговому місцю.

Лідерами та найближчими конкурентами ПАТ КБ «Приватбанку» в сегменті ресурсного ринку запозичення міжбанківських кредитів та депозитів є наступні комерційні банки:

- Укрсоцбанк - 7,73%;

- Ощадбанк - 7,11%;

- Укрексімбанк - 7,0%

Таким чином, лідерство інших банків в сегменті ресурсного ринку запозичення міжбанківських кредитів та депозитів є нестійким, а сила найближчих конкурентів ПАТ КБ «Приватбанк» є середнього рівня.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.15, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному ринку залучення поточних та строкових коштів юридичних осіб станом на 01.01.2011 характеризується питомою вагою в 13,17 % від загального обсягу валюти ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів юридичних осіб.

Найближчими конкурентами ПАТ КБ «Приватбанку», як лідеру сегменту ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів юридичних осіб є наступні комерційні банки:

- Укрексімбанк - 11,70%;

- ОТП-банк - 7,57%;

- Альфа-банк - 6,42%

Таким чином, лідерство ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів юридичних осіб є стійким, а сила найближчих конкурентів є середнього рівня.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.16, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному ринку залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб станом на 01.01.2011 характеризується питомою вагою в 20,76 % від загального обсягу валюти ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб.

Найближчими конкурентами ПАТ КБ «Приватбанку», як лідера сегменту ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб, є наступні комерційні банки:

- Ощадбанк - 7,49%;

- Райффайзенбанк Аваль - 6,77%;

- Укрексімбанк - 4,64%;

Таким чином, лідерство ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб є надзвичайно стійким, а сила найближчих конкурентів є малого рівня.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.17, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному ринку залучення коштів під власні боргові цінні папери та договори субординованого боргу станом на 01.01.2011 характеризується малою питомою вагою в 2,83 % від загального обсягу валюти ресурсного ринку залучення коштів під власні боргові цінні папери та договори субординованого боргу.

Лідером сегменту ресурсного ринку залучення коштів під власні боргові цінні папери та договори субординованого боргу станом на 01.01.2011 є наступні комерційні банки:

- Укрсиббанк (лідер) - 21,39%;

- Укрексімбанк - 7,04%;

- Промінвестбанк - 5,67%;

- Райффайзенбанк Аваль - 5,63%;

Таким чином, в сегменті ресурсного ринку залучення коштів під власні боргові цінні папери та договори субординованого боргу станом на 01.01.2011 ПАТ КБ «Приватбанк» приймає незначну участь.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.18, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» за рівнем власного капіталу станом на 01.01.2011 характеризується питомою вагою в 7,72 % від загального обсягу валюти власного капіталу банків БС України та відповідає 3-му рейтинговому місцю.

Лідером по рівню власного капіталу та найближчими конкурентами ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2011 є наступні комерційні банки:

- Укрексімбанк (лідер) - 13,06%;

- Ощадбанк - 10,62%;

- Райффайзенбанк Аваль - 5,32%;

Таким чином, конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті рейтингу власних капіталів БС України є нестійкою та потребує додаткової уваги для лідера банківського ринку України.

Рис. 2.18. Конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» в БС України за рівнем власного капіталу станом на 01.01.2011 (систематизовано та побудовано самостійно за даними [70], [71])

Як показують графіки, наведені на рис.2.19 -2.20, за рахунок зростання витрат при постійному нарощуванні територіальної та технологічної інфра-структури банку, показники рентабельності ROA та ROE для ПАТ КБ «Приват-банк» знаходяться на 7 - 18 місцях рейтингу БС України, що на період різкого зростання інфраструктури банку задовільніє акціонерів - власників банку.

Рис. 2.19. Конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» в БС України за рівнем рентабельності активів по чистому прибутку ROA станом на 01.01.2011 (систематизовано та побудовано самостійно за даними [70], [71])



Рис. 2.20. Конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» в БС України за рівнем рентабельності акціонерного статутного капіталу по чистому прибутку ROЕ станом на 01.01.2011

2.3 Аналіз стратегічного управління в ПАТ КБ «Приватбанк»

Аналіз якості стратегічного управління в ПАТ КБ “Приватбанк» в дипломному дослідженні проведений в наступних напрямках:

- аналіз управління банком при ажіотажному відтоку ресурсів в банківській системі України в період наслідків світової фінансової кризи 2008-2009 рр.;

- аналіз відновлення ресурсної бази банку та формування конкурентних пропозицій банку на ринку залучення депозитних ресурсів у 2010 році;

- аналіз формування конкурентних пропозицій банку на ринку кредитування у 2010 році

На депозитному ринку банківської системи України вплив світової фінансової кризи 2008 - 2010 рр. характеризується наступними показниками:

1. Різкий стрибок девальвації національної валюти у 4 кварталі 2008 року (див.рис.2.21);

2. Значний «панічний» відток безготівкових депозитів з банків з їх переводом у готівкову валюту, як іноземну, так і національну;

3. Неможливість термінового повернення банками виданих строкових кредитів та дефіцит коштів для запозичення на міжбанківському ринку. Відповідно стрибок ставок на міжбанківські кредити (див.рис.К.13 - К.14 Додатку К);

4. Стрибок пропозицій депозитних ставок комерційними банками для зупинення масового відттоку коштів та залученню нових депозитів (див.рис. 2.22 - 2.23) та їх падіння у 2010 році (“криза кредитування»).

Рис.2.21. Динаміка курсу національної валюти у 2008 - 2010 рр. [70]



Рис.2.22. Динаміка зростання середніх депозитних ставок на першій стадії фінансової кризи в БС України (06.10.2008 - 06.04.2009) за даними агентства «Простобанк» [73]

Рис.2.23. Динаміка падіння середніх депозитних ставок в післякризовий період (30.1.2009 - 30.09.2010) за даними агентства «Простобанк» [73]

Аналіз динаміки інтегральних відсоткових ставок за поточними та строковими депозитами в національній та іноземній валютах в банківській системі України у 2008 -2010 роках, наведений графіками на рис. К.5 - К.9 Додатку К, показує, що:

- криза світового попиту на продукцію експортно-орієнтованої економіки України привела у 2009 - 2010 році до спаду виробництва, будівництва та зупинці підприємств, що в свою чергу створило ефект «кризи кредитування» - банки переповнені депозитами, але попит на їх кредити при високих ставках та вимог 200% застави - мінімальний;

- у 2010 року попит на ресурси на міжбанківському ринку став мінімальним, що привело до зниження ставок по міжбанківським кредитам підтримки в національній валюті до 3,0 - 5,0 % річних, а по міжбанківським кредитам у іноземній валюті до 0,3 - 0,7% річних (тобто до рівня європейської ставки LIBOR);

- падіння попиту на кредитні пропозиції банків вітчизняним підприємствам (в умовах можливості отримання ними єврокредитів по низьким ставкам) привело до поступового падіння пропозицій банків по ставкам нових депозитів, оскільки погрішення якості кредитних портфелів та масове неповерненя кредитів неплатоспроможними позичальниками привело до необхідності різко нарощувати внутрішній портфель резервів кредитного ризику, тобто згортати обсяги активного кредитного портфелю, який тепер не може забезпечити сплату відсотків за залученими депозитами;

- станом на кінець 3 кварталу 2010 року вперше в Україні практично зрівнялися інтегральні ставки по поточним+строковим депозитам у національній та іноземній валютах.

Враховуючи позицію лідера банківської системи України та необхідність зростання рентабельності банківських операцій, ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 15.11.2009 - 15.01.2011 року здійснює врівноважену середньоризикову політику на ресурсному (депозитному) та кредитному ринках.

На рис.Л.1 - Л.6 Додатку Л наведені рейтинги пропозицій кредитних та депозитних ставок ПАТ КБ «Приватбанк» в національній та іноземній валютах [73].

Як показує аналіз рейтингу пропозицій депозитних ставок ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку депозитів у національній та іноземній валютах (див.рис.Л.1 -Л.6 Додатку Л):

- на загальному ринку БС України банк займає консервативну позицію, пропонуючи депозитні ставки значно нижчі, ніж «ризикові» банки 30 - 100 рейтингових позицій;

- на конкурентному ринку великих банків (перші 25 банків БС України) - ПАТ КБ «Приватбанк» пропонує депозитні ставки, які наближаються до найвищого рівня у сегменті.

Таким чином, займаючи сегмент в 12,0% валюти банківської системи Ук-раїни, ПАТ КБ «Приватбанк» у ресурсній політиці залучення депозитів займає позицію - «нижча відсоткова ставка» відповідає нижчому ризику неповернення депозиту та відсотків вкладнику.

На рис.Л.7 - Л.10 Додатку Л представлені результати аналізу конкурентних позицій ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку житлових кредитів (первинне житло - гривневий кредит) для кредитів на 1,5,10 та 20 років станом на 15.01.2011 за даними агентства [73]. На ринку житлового кредитування покупки вторинного житла ПАТ КБ «Приватбанк» у 2009 - 2011 рр. участі не приймає (надмірна ризикованість та низька ринкова ліквідність іпотечної застави).

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.Л.7 -Л.10, стратегія кредитної пропозиції ПАТ КБ «Приватбанк» на первинному ринку житлового кредитування (з врахуванням іпотечної кризи 2008 -2009 рр.) полягає в наступному:

- мінімізація пропозиції для короткострокових (1-5 років) іпотечних кредитів за рахунок підняття ставки кредитної пропозиції (21,5% для 1 річного кредиту);

- завоювання ринку довгострокових (20 - річних) іпотечних кредитів за рахунок мінімальної ставки кредитування, найбільш привабливої для позичальника серед пропозицій банків - конкурентів (16,26% для 20-річного кредиту).

На рис.Л.11 - Л.14 Додатку Л представлені результати аналізу конкурентних позицій ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку кредитних карток нецільового споживчого кредитування (5-10 тис. ) на 1- 3 роки. У 2009 - 2011 рр. на ринку цільового заставного споживчого кредитування населення ПАТ КБ «Приватбанк» участі не приймає.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.Л.11 - Л.14 Додатку Л, ПАТ КБ «Приватбанк» є лідером пропозицій по нецільовому споживчому кредитуванню населення з використанням лімітних кредитних карток, що дозволяє:

- не утримувати персонал оформлення споживчого кредиту в торгових точках (дозволяє знизити ставку споживчого кредитування) ;

- проводити оплату товарів кредитними картками у безготівковій формі з застосуванням POS- терміналів в торгових мережах;

- проводити оплату товарів готівковими коштами при отриманні за кредитними картками готівки кредитування в банкоматах з зняттям додаткової комісії;

- проводити револьверне відновлення кредиту при виплаті попередньої кредитної суми та відсотків (перерахування з зарплатних карток).

Таким чином, проведений аналіз стратегічного управління конкурентними пропозиціями ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному(депозитному) та кредитному ринках показав, що в умовах лідерства на банківському ринку України та тотального поширення інфраструктури банку по території України, банк впроваджує:

- стратегію впровадження «електронного» банку з мінімізацією ручного обслуговування клієнтів, що веде до оптимізації витрат банку на утримання персоналу;

- стратегію об'єктивного автоматизованого контролю за здійсненням операцій за “електронними» правилами, що значно підвищує оперативність контролю при управлінні операціями та безпеку діяльності банку;

- стратегію мінімізації ризику необгрунтованого залучення ресурсів неоптимальної вартості та стратегію «унікальності» кредитних пропозицій по доходним для банка ставкам доходності;

- стратегію відмови від роботи з цінними паперами державного боргу.

2.4 Етапи формування конкурентної стратегії лідера в ПАТ КБ «Приватбанк»

Одним із визначальних факторів формування конкурентної стратегії ПАТ КБ «Приватбанк» є особливості його організаційної структури.

ПриватБанк є міжрегіональним універсальним та системним банком із розгалуженою мережею філій та відділень по всій території Україні та за її межами. У зв'язку з чим має гнучку організаційну структуру управління (далі ОСУ) [72].

ОСУ ПриватБанку є однією з найбільш прогресивних як серед банків України, так і банків Східної Європи. По суті вона є комбінованою, тому що містить ознаки широко розповсюджених у світовій практиці видів ОСУ [72]:

1. горизонтальна (площинна), оскільки в ній виділено лише 3 рівні управління:

- вищий - Head-office (Головний офіс);

- середній - Middle-office (Головні регіональні управління (ГРУ), Регіональні управління (РУ), Самостійні балансові філії);

- нижчий - Front-office (відділення).

2. лінійно-функціонально-штабна, тому що в ОСУ сформовано штаби при Голові Правління, при Директорах ГРУ, РУ та філій;

3. дивізіональна клієнто- і функціонально-орієнтована, тому що виділено підтримуючі й бізнесові дивізіони (напрямки), які зорієнтовані на комплексне обслуговування певних груп клієнтів або виконання комплексу однорідних функцій.

4. дивізіональна продуктова, тому що в межах окремих бізнесів виділяються підрозділи, що спеціалізуються на розробці й просуванні до клієнтів однорідних продуктів або послуг;

5. дивізіональна регіональна, оскільки регіональна мережа структурних підрозділів Банку представлена у всіх адміністративно-територіальних центрах України та Автономній Республіці Крим, підрозділи банку функціонують також у всіх містах обласного підпорядкування, районних центрах та в найбільш перспективних населених пунктах.

6. мережна - наявність пов'язаних (дочірніх) банків і компаній;

7. проектно-матрична, тому що в межах ОСУ банку часто створюються тимчасові проектні групи для реалізації конкретного проекту або робочі групи для вирішення важливих завдань.

В структурі банку виділяються [72]:

- бізнесові доходні напрямки, котрі отримують дохід у результаті прямого контакту із клієнтами. Станом на 01.01.2010 їх було 8;

- бізнесові керуючі (витратні) напрямки, які займаються, в основному, управлінням і координацією діяльності РП та частково вступають у прямий контакт із клієнтами. Станом на 01.01.2010 їх було 7;

- підтримуючі напрямки, що забезпечують необхідні умови, для функціонування інших напрямків діяльності підрозділів банку, при цьому не вступаючи в прямий контакт із клієнтами. Таких напрямків у банку станом на 01.01.2010 було 15.

Для підготовки, обговорення та прийняття стратегічних і важливих тактичних рішень безпосередньо під керівництвом Голови Правління функціонують колегіальні органи:

- Правління Банку;

- Стратегічний комітет;

- Кредитний комітет;

- Бюджетний комітет;

- Комітет з питань безпеки.

Склад Стратегічного комітету ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2011 року [72]:

1. Голова Комітету - Голова Правління банку

2. Заступник Голови Комітету - Генеральний Заступник Голови Правління банку

3. Директор Західного ГРУ

4. Керівник Напрямку "Центр електронного бізнесу".

5. Перший Заступник Голови Правління банку - Керівник Напрямку "Інформаційні технології".

6. Заступник Голови Правління банку - Керівник Напрямку "Кредитні карти".

7. Голова Правління «Москомприватбанка».

8. Заступник Голови Правління банку - Директор Київ-ського ГРУ.

9. Заступник Голови Правління банку - Керівник Бізне-су обслуговування індивідуальних клієнтів.

10. Директор Дніпропетровського РУ.

11. Перший Заступник Голови Правління банку - Керівник Інвестиційного Бізнесу.

12. Відповідальний секретар Комітету - Керівник Напрямку "Управлінські технології й стратегічний менеджмент" .

13. Голова Правління AS "Privatbank".

14. Голова Правління "ТаоПриватБанка".

15. Директор Кримського РУ.

16. Директор Черкаського ГРУ.

17. Перший Заступник Голови Правління банку - Керівник Загальносистемного Бізнесу корпоративних клієнтів.

Функції Стратегічного комітету ПАТ КБ «Приватбанк» [72]:

1. Формування Стратегії банку, у т.ч. стратегічного бачення, місії й стратегічних установок.

2. Моніторинг реалізації Стратегії підрозділами банку.

3. Підготовка, прийняття й моніторинг реалізації стратегічних рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності банку й розвиток його ресурсної бази.

4. Удосконалювання системи менеджменту банку, у т.ч. організаційної структури керування (ОСУ), реалізації основних функцій менеджменту - планування, організації, мотивації й контролю.

5. Консолідація й координація стратегічного керування в масштабах всієї системи Приватбанку.

6. Методичне забезпечення напрямків Головного офісу (ГО), Головних регіональних керувань (ГРУ), регіональних керувань (РУ), філій і дочірніх банків по стратегічному керуванню.

7. Розгляд глобальних проблем розвитку банку: освоєння нових напрямків діяльності, підвищення ефективності керування ресурсами (трудовими, фінансовими, матеріально-технічними, інформаційними), освоєння нових технологій, пропозиції й рекомендації зі зміни статусу підрозділів банку й т.д.

Аналіз діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» у 2000 - 2010 рр. , проведений в дипломному дослідженні, показав, що основні етапи формування конкурентної стратегії лідера на банківському ринку України можна класифікувати як етапи залучення клієнтів на обслуговування в банк за рахунок надання автоматизованих банківських послуг світового класу якості при масовому рівні доступності на всій території України.

Формування конкурентних стратегій ПАТ КБ «Приватбанк» викладено в документі - « Стратегія діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» до 2015 року», який складається з наступних розділів [72]:

1. Аналіз поточної ситуації та виклики для Приватбанка:

- Український ринок банківських послуг

- Приватбанк сьогодні

- Виклики для Приватбанка та вибор шляхів подальшого розвитку

2. Мисія та цінності Приватбанка

3. Основні напрямки перетворень та стратегічні цілі Приватбанка:

- Основні напрямки перетворень

- Стратегічні цілі Приватбанка на період до 2015 року

4. Приоритетні напрямки развитку бізнесу Приватбанка:

- Роздрібні клієнти

- Корпоративні клієнти

- Операції на закордонних ринках

5. Основні завдання в сфері забезпечення розвитку бізнесу:

- Операційна модель

- Інформаційні технології

- Керування ризиками

- Организаційна модель

6. Персонал Приватбанку:

- Навики, навчання та професійний розвиток

- Система мотивації й оплати праці

- Керування чисельністю персонала

7. Очікуємі фінансові результати

8. Реализація стратегії:

- Основні етапи реалізації

- Система управління реализацією стратегії

- Ризики реалізації стратегії

9. Деталізація основних напрямків перетворень в рамках стратегії

На жаль документ є конфіденційний, тому в дипломному проекті використані тількі офіційні матеріали виступів в пресі керівництва ПАТ КБ «Приватбанк» з питань змісту офіційного програми стратегічного розвитку банку до 2015 року.

Аналіз оприлюдненої ПАТ КБ «Приватбанк» стратегії діяльності банку на 2009 рік (Річний звіт за 2008 рік [55]) та на 2010 рік (Річний звіт за 2009 рік [55]) показує:

а) Стратегічна мета банку на 2009 рік - бути лідером в Україні з надання населенню та юридичним особам усіх форм власності платіжних та інших банківських послуг.

Згідно з діючою Стратегією ПриватБанку, цілями за основними напрям-ками діяльності банку у 2009 році були:

1. З обслуговування індивідуальних клієнтів:

- охопити до кінця 2011 р. не менше 2/3 економічно активного населення України простими доступними банківськими послугами з високою культурою обслуговування.

2. З обслуговування корпоративних клієнтів:

- охопити до кінця 2011 р. не менше 1/3 ринку роздрібних корпоративних клієнтів.

Діючі стратегічні установки:

- протягом 2009 р. перейти на модель платіжного банку, надаючи насе-ленню та юридичним особам усіх форм власності широкий спектр платіжних послуг;

- неухильно дотримуватися балансу залучених коштів і активів за кожним middle-office, віддаючи пріоритет нарощуванню пасивів;

- максимально ефективна робота з проблемними активами, гранично зважена робота з реструктуризації кредитів за мінімізації ризиків;

- дотримуватися пріоритету комплексного обслуговування індивідуальних і корпоративних клієнтів перед вузько цільовим;

- здійснювати конкурентоспроможну цінову політику, що забезпечує високу дохідність для банку та привабливість для клієнтів;

- ефективно використовувати основні компетенції банку, у т. ч. високий рівень менеджменту;

- здійснювати оцінку ефективності діяльності підрозділів у тісній прив'язці до їхнього внеску в реалізацію Стратегії банку;

- підвищити продуктивність праці за рахунок оптимізації чисельності персоналу та бізнес-процесів.

б) Стратегічна мета банку на 2010 рік - бути лідером в Україні з надання населенню і юридичним особам усіх форм власності платіжних та інших банківських послуг, маючи показники доходності, прибутковості і надійності найкращі серед найбільших банків країни.

Згідно з діючою Стратегією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 2010 рік цілями - віхами основних напрямків діяльності Банку є:

1. Із обслуговування індивідуальних клієнтів:

- охопити до кінця 2010р. не менше 60% роздрібних індивідуальних клієнтів країни простими доступними банківськими послугами, при їх високій культурі обслуговування.

2. Із обслуговування корпоративних клієнтів:

- охопити до кінця 2010р. 25% суб'єктів малого та середнього бізнесу країни простими доступними банківськими послугами.

3. Із внутрішнього сервісного обслуговування:

- до кінця 2010р. зберегти лідерство з обізнаності та знаходитись у п'ятірці найбільших банків-лідерів з задоволення клієнтів обслуговуванням.

Діючі Стратегічні установки - 2010:

- неухильно дотримуватися балансу залучених коштів і активів по кожному middleoffice, віддаючи пріоритет нарощуванню пасивів;

- максимально ефективна робота з проблемними активами і формування додаткових страхових резервів;

- перехід від моделі «ДОБРЕ І ШВИДКО ПРОДАЄМО» до моделі «ЯКІСНО І ШВИДКО ОБСЛУГОВУЄМО»;

- підвищення якості обслуговування роздрібних клієнтів за рахунок вдосконалення технології обслуговування, скорочення часу проведення операцій. Аналіз і обробка усіх сигналів, що поступили в банк, про проблеми в обслуговуванні клієнтів.

- впровадження національного стандарту банківського обслуговування юридичних осіб, на основі інформаційної підтримки платіжних операцій клієнтів, проведення клірингових розрахунків по відомостях формованих в «Приват-24». Відкриття рахунків усіх корпоративних клієнтів країни, для проведення клірингових платежів і прискорення взаєморозрахунків.

- розвиток бази обслуговування за рахунок вдосконалення процедур видачі і обслуговування зарплатних карт корпоративних клієнтів. Залучення на обслуговування зарплатних проектів приватних підприємців і малого бізнесу.

- централізація кредитних процедур з юридичними особами на рівні кредитного центру головного банку і центрів комерційного кредитування на рівні middle - office. Перехід до дворівневої процедури ухвалення рішення при мікро-кредитуванні.

- розширення бази операцій з готівковою виручкою клієнтів. Оптимізація витрат наінкасацію.

- гармонізація процедур і продуктового ряду в дочірніх банках.

в) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - найбільший універсальний міжрегіональний банк України, орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм власності.

Місія Банку: "Забезпечити простий доступ до банківських послуг кожному громадянину України".

За результатами проведеного історичного аналізу, основними перспективними заходами реалізації конкурентних стратегій ПАТ КБ «Приватбанк» на фоні впливу наслідків світової фінансової кризи 2008 -2010 рр. є:

1. швидке нарощування на фоні масового закриття іншими банками філій та відділень у 2009 - 2010 рр. кількості «точок продажу» банківських послуг за рахунок злиття та поглинання підготовленої технологічної інфраструктури та кваліфікованого персоналу інших банків;

2. територіальний розвиток інфраструктури банку та структуризація бізнесів за центрами доходів та витрат;

3. удосконалення систем файлового відділеного управління рахунками в банку за допомогою систем «Клієнт-банк»;

4. освоєння ринку автоматизованих банківських технологій в сегменті використання платіжних банківських карток, банкоматної мережі та мережі торгових платіжних POS-терміналів;

5. освоєння ринку внутрішньодержавних та міжнародних систем грошових переказів, а також побудова власних мереж грошових переказів;

6. освоєння ринку ONLINE-банківських технологій управління рахунками в банку за допомогою Інтернет- мережі та мереж мобільного зв'язку (система «Приват-24»);

7. впровадження електронних «бюро кредитних історій», алгоритмів автоматичного розрахунку ризику споживчого кредитування та систем масового електронного обслуговування кредитних карток споживчого кредитування;

8. впровадження CRM-технологій управління та контролю діяльності персоналу банку при виконанні банківських операцій на всіх рівнях;

9. впровадження автоматичних комплексів кредитно-депозитного обслуговування клієнтів з мінімізацією росту персоналу при зростанні територіальної інфраструктури банку;

10. стратегічний розвиток міжнародної структури філій та дочірніх банків в основних ринкових країнах світу.

Висновки до розділу 2

Проведений аналіз показує, що ПАТ КБ «Приватбанк» вистояв у світовій фінансовій кризі 2008 - 2009 рр., яка здійсніла суттєвий вплив на падіння темпів росту економіки України та масове технічне банкротство більшості банків банківської системи України, втримавши позиції лідера в банківській системі України як в докризовий, так і в післякризовий періоди.

Динаміка зростання інфраструктури найбільшого в Україні комерційного банку ПАТ КБ «ПриватБанк» на початок 2010 року та на початок 2011 року може бути представлена наступними показниками:

- банк має представництва, відділення, філії та дочірні банки в 11 країнах світу (2010) та 14 країнах(2011);

- в Україні банк має 3 043 (2010) та 3202(2011) регіональні підрозділи;

- банку суттєво скоротив чисельність з рівня 36 850 співробітників (2009) до рівня 29 317 співробітників (2010) за рахунок переходу на передові інфор-маційні технології обслуговування клієнтів;

- банк обслуговує більше 9 млн. клієнтів, у тому числi:

а) 354 819 (2010) та 356 878(2011) корпоративних клієнтiв

б) 342 656(2010) та 347 969(2011) приватних підприємців

в) 8 238 203(2010) та 8 402 453(2011) громадян - фізичних осіб

- банком емітована в оборот 18 643 651(2010) та 19 859 210(2011) пластикова картка;

- банком встановлено по Україні 8 982 (2010) та 9203(2011) банкоматів та автоматів банківського кредитно-депозитного самообслуговування;

- в торгівельній мережі банком встановлено 52 704(2010) та 54 486(2011) POS-терміналів.

За попередніми даними, станом на 01.01.2011 р. показники діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» за 2010 рік характеризуються наступними темпами зростання:

- зростанням валюти балансу з рівня 86,07 млрд.грн. (01.01.2010) до рівня 110,9 млрд.грн.(зростання на 28,8%);

- отриманням за 2010 рік чистого прибутку після оподаткування у розмірі 1,349 млрд.грн. (при рівні чистого прибутку за 2009 рік -1,05 млрд.грн.);

- зростанням рентабельності активів балансу з рівня 1,3% за 2009 рік до рівня 1,37% за результатами 2010 року.

Як показує проведений аналіз, конкурентна стратегія та конкурентні позиції ПАТ КБ «Приватбанк» за період 2008 -2010 рр. станом на 01.01.2011 року характеризуються наступними показниками:

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку міжбанківських кредитів характеризується питомою вагою в 27,27% від загального обсягу валюти ринку міжбанківського кредитування, лідерство ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті міжбанківського кредитування є стійким, а сила найближчих конкурентів є незначною;

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку кредитів, наданих юридичним особам, характеризується питомою вагою в 15,26 % від загального обсягу валюти ринку кредитування юридичних осіб, лідерство ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті кредитування юридичних осіб є стійким, а сила найближчих конкурентів є середнього рівня;

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку кредитів, наданих фізичним особам, характеризується питомою вагою в 11,15 % від загального обсягу валюти ринку кредитування фізичних осіб, що відповідає 2-му рейтинговому місцю, сила найближчих конкурентів є великого рівня.

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку кредитування державних та комерційних цінних паперів характеризується незначною питомою вагою в 0,71 % від загального обсягу валюти ринку кредитування цінних паперів, тобто в цьому сегменті ринку банк участі практично не приймає;

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному ринку запозичення міжбанківських кредитів та депозитів характеризується питомою вагою в 6,45 % від загального обсягу валюти ресурсного ринку запозичення міжбанківських кредитів та депозитів, що відповідає 4-му рейтинговому місцю, конкурентна сила інших банків є значною;

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному ринку залучення поточних та строкових коштів юридичних осіб характеризується питомою вагою в 13,17 % від загального обсягу валюти ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів юридичних осіб, лідерство ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів юридичних осіб є стійким, а сила найближчих конкурентів є середнього рівня;

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному ринку залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб характеризується питомою вагою в 20,76 % від загального обсягу валюти ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб, лідерство ПАТ КБ «Приватбанк» в сегменті ресурсного ринку залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб є надзвичайно стійким, а сила найближчих конкурентів є малого рівня;

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному ринку залучення коштів під власні боргові цінні папери та договори субординованого боргу характеризується малою питомою вагою в 2,83 % від загального обсягу валюти ресурсного ринку залучення коштів під власні боргові цінні папери та договори субординованого боргу;

- конкурентна позиція ПАТ КБ «Приватбанк» за рівнем власного капіталу характеризується питомою вагою в 7,72 % від загального обсягу валюти власного капіталу банків БС України та відповідає 3-му рейтинговому місцю;

- за рахунок зростання витрат при постійному нарощуванні територі-альної та технологічної інфраструктури банку, показники рентабельності ROA та ROE для ПАТ КБ «Приват-банк» знаходяться на 7 - 18 місцях рейтингу БС України, що на період різкого зростання інфраструктури банку задовільніє акціонерів - власників банку, але потребує постійного моніторингу доцільності подальшого розгортання інфраструктури банку.

Проведений аналіз стратегічного управління конкурентни-ми пропозиціями ПАТ КБ «Приватбанк» на ресурсному(депозитному) та кредитному ринках показав, що в умовах лідерства на банківському ринку України та тотального поширення інфраструктури банку по території України, банк впроваджує:

- стратегію впровадження «електронного» банку з мінімізацією ручного обслуговування клієнтів, що веде до оптимізації витрат банку на утримання персоналу;

- стратегію об'єктивного автоматизованого контролю за здійсненням операцій за “електронними» правилами, що значно підвищує оперативність контролю при управлінні операціями та безпеку діяльності банку;

- стратегію мінімізації ризику необгрунтованого залучення ресурсів неоптимальної вартості та стратегію «унікальності» кредитних пропозицій по доходним для банка ставкам доходності;