во-вторых, практическая значимость нового управленческого мышления заключается в том, что следует правильно определить наши приоритетные цели, выбрать соответствующие стратегии ;

в-третьих, мировой опыт в области управления конкурентоспособностью национальной экономики представляет несомненный интерес, потому что вопросы создания новых конкурентоспособных отраслей неразрывно связаны со стратегией национального развития. Для нашей страны проблема обеспечения конкурентных позиций на мировом рывке стоит особенно остро, так как в современных условиях в значительной степени утрачиваются те факторы, которые могли бы обеспечить рост конкурентоспособности в будущем. В связи с этим, еще большее значение приобретает та государственная политика, целью которой является наращивание конкурентоспособных отраслей экономики.

В такой ситуации возникает необходимость в оценке тактических шагов с установленными индикаторами для ускоренной и действенной реакции на существенные изменения на основе заранее тщательной разработанной гаммы приемов, методов и подходов для течения реформ в позитивном русле в соответствии с намеченной траекторией развития.

Функциональный подход показывает роль, которую конкуренция играет в экономике и в рамках теории экономического развития, как соперничество старого с новым. При структурном подходе акцент базируется на том, что борьба компаний смещается с анализа структуры рынка на условия, которые господствуют на нем. Одновременно рождаются и еще новые срезы, показывающие борьбу фирм как внутри одной отрасли, так и между отраслями, соответственно, конкуренция приобретала как внутриотраслевой, так и межотраслевой характер. Следующим звеном детализации явилось рождение таких терминов, как «конкуренция территорий (регионов)» и «конкуренция стран».

Тем не менее, в экономическом багаже остается острой проблемой очерчивание границ конкуренции стран и конкуренции фирм, поскольку конкурентоспособность рождается внутри страны.

Весьма богатый мировой исследовательский опыт в области конкуренции фирм уже накоплен и в современной постсоветской экономической науке. Развивая дискуссии, ученые обогатили теорию относительно разделения конкуренции стран и конкуренции фирм. Конкуренцию стран возвели в ранг особых явлений, в связи с особой значимостью сферы воспроизводства человеческих ресурсов, поскольку эти ресурсы воспроизводятся за пределами фирм, но определяют потенциал развития последних и воспроизводят эти человеческие ресурсы, как правило, не фирмы, а страны. Именно поэтому способность воспроизводить их, а затем пользоваться результатами этого воспроизводства - признак глобальной конкурентоспособности страны. В литературе стали различать национальную, региональную и мировую конкурентоспособность.

Конкурентоспособность страны, в том числе, без сомнения и банковского сектора, является показателем состояния и перспектив развития национальной экономики, основой для участия в международном разделении труда и торговле, определяет наличие рыночных структур и их способность работать в режиме рыночной конкуренции. Сказанное выше, надо понимать как сравнительную характеристику, содержащую комплексную оценку состояния важнейших показателей экономики относительно внешних параметров. Между тем, международную конкуренцию следует относить в равной степени к внутренним рынкам стран с открытой экономикой, поскольку национальные производители конкурируют с иностранными в пределах национальных границ. Поэтому конкурентоспособность страны подразумевает способность национальных компаний производить товары и услуги, по ценам и качеству не уступающим их аналогам зарубежного производства, и удовлетворяющих как внешних, так и внутренних потребителей.

Для оценки процессов реализации стратегий конкурентоспособностистраны и банковского сектора, необходимо оценивать их в зависимости от этапа развития экономики.

Важно помнить о том, что экономика Казахстана формирует конкурентоспособность именно через конкурентоспособность финансовых институтов, а в частности финансово-банковской.

Ситуация такова, что можно зафиксировать твердую позицию Казахстана в середине далеко не полного списка государств мира.

- в системе глобальных рейтингов Казахстан стал объектом системы измерения конкурентоспособности ВЭФ лишь в 2005г. среди 117 государств мира занял 51-е место по показателю национальной конкурентоспособности - сводному показателю, объединяющим конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслевую конкурентоспособность и одновременно являющимся качественной характеристикой положения страны на мировом рынке. Казахстану в 2006г. Из 125 стран отводилось 56 место, в 2007 году с переходом на измененную модель расчета глобального индекса конкурентоспособности среди 131 ранжируемой страны занимает 61 место. В настоящее время экономика Казахстана по ряду индикаторов вошла в число 50 конкурентоспособных государств.

Между тем, следует отметить и отдельные проблемы казахстанской экономики:

- высокая коррупция и недостаточная защита прав собственности.

- ограниченность иностранных инвестиций фактически во все сектора экономики барьерами привилегий и бюрократическая некомпетентность;

- при всех экономических достижениях Казахстана, нет того, что характеризует полноценную рыночную экономику.

- несмотря на значительное улучшение состояния экономики, производительность труда все еще невысока. Общий рост производительности факторов производства обнадеживает, но он, скорее, является результатом временного воздействия, а не подлинной основообразующей конкурентоспособности.

- наблюдается общий рост экспорта, однако экспортные позиции Казахстана за пределами сектора природных ресурсов затормозились на низком уровне.

- инвестиционная политика сильно подчинена сектору природных ресурсов, а инновационная деятельность только формируется.

- слабое место Казахстана в низком технологическом индексе, включающем в себя инновационную составляющую и информационно-коммуникационные технологии.

Довольно высокое положение нашей страны в рейтинге глобальной конкурентоспособности является результатом успешного хода экономических реформ, осуществленных в Казахстане. На наш взгляд, представляется, что для исследования процессов реализации стратегий конкурентного развития страны, в среднесрочной перспективе РК предстоит приблизиться к уровню стран, имеющих доходы выше среднего мирового значения. Относя такой тип развития к категории «догоняющего развития», и оттолкнувшись от того, «сколько нужно еще дорасти» в работе сделана попытка количественного измерения амплитуды имеющихся сегодня количественных отклонений.

Существующие серьезные проблемы в способности превратить Казахстан из сырьевого придатка в технологичную страну, вскрываются причины во взаимосвязи роста производительности труда в сырьевой отрасли и общим экономическим ростом.

Для внутреннего роста страны важен индекс конкурентоспособности, который используется для оценки возможностей экономики достижения устойчивого экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Этот индекс оценивает влияние макроэкономических факторов, которые в соответствии с экономической теорией и опытом политиков и экономистов большинства стран признаются критически важными для роста экономики. Факторы, участвующие в формировании индекса, объединяются в три группы: качество макроэкономической среды, эффективность общественных институтов и технологический уровень.

Еще в 90-е государство рассматривало развитие малого предпринимательства, как переходный этап к новой государственной политике поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на основе кластерно-сетевого подхода к новой идеологии взаимоотношений государства и бизнеса, открыв в банках второго уровня отделы, а потом и департаменты по поддержке малому и среднему бизнесу.

Подводя итог вышеизложенным положениям, можно сделать следующие выводы:

1. В Казахстане имеет место преобладающий уровень культивированной конкуренции, порождаемый стремлением государства к поддержке и формированию крупных производственных структур для обеспечения устойчивости рынка. Данные временные преимущества оправданы необходимостью завоевания собственного национального рынка в условиях вступления в ВТО и позволят изменить номенклатуру, улучшить качество продукции и способствуют образованию новых рыночных ниш;

2. Для обеспечения и поддержания режима организованной конкуренции на данном переходном этапе госорганам необходимо поддерживать баланс сил и равновесие между конкурирующими компаниями во избежание вытеснения сложившихся производств ;

3. Обеспечению роста конкурентоспособности страны противодействуют преимущественно сырьевой и затратный характер, темпы осуществления процессов диверсификации, наличие ряда тревожных факторов в макроэкономической сфере; перекосы в обеспечении роста за счет отраслей, работающих на внутренний рынок. Институты развития не внесли ощутимый вклад в качественную перестройку национальной экономики при недостаточном понимании сути корпоративного управления. Особое беспокойство вызывает дальнейшее поддержание макроэкономической стабильности, быстрый рост объемов внешнего заимствования банковского сектора и кредитование экономики, расходы государственного бюджета и незадействование значительных денежных средств населения в финансировании проектов, модернизации экономики, протекающее в условиях усиления инфляционных процессов, отсутствие синхронизации разработки и утверждения показателей фискальной и денежно-кредитной политики на среднесрочный период;

4. Следует отметить, что перечисленные факторы, тормозящие рост конкурентоспособности, обеспечивают адекватность уровня рейтинга Казахстана в мире. Показатели конкурентоспособности РК, определенные Европейским экономическим форумом, нами были сгруппированы по принципу возрастания рейтинга. Индексы, имеющие уровень от 100 до 125 баллов, составляют 6%, от 75 до 100 на уровне 36%, от 50 до 75 равны 42%, и рейтинги, равные 50 и менее баллов, по группе достигают 16%. Следовательно, критически низкими являются развитие ряда отраслей производств и услуг, здравоохранение, образования, особенно школьное образование, весь комплекс инфраструктуры, начиная от дорог до Интернета, показатели эффективности рынков, ведения бизнеса, прием и наймы на работу, экспорт и др., которые должны служить предметом пристального внимания государства, поскольку не только снижают индексы конкурентоспособности страны, но и составляют угрозу ее экономической безопасности;

5. Все это, на наш взгляд, является следствием отсутствия четко выраженных целевых индикаторов, ввод которых может обеспечить усиление ответственности за выполнение. На наш взгляд, эти данные должны составить, во-первых, предмет корректировки в процессе очерчивания приоритетов с учетом того, что являются ли эти проблемы решаемыми в краткосрочном периоде, среднесрочном и долгосрочном. Соответственно, стратегические документы должны быть ориентированы на результаты и с целью конкретизации деятельности в них следует закладывать индикаторы выполнения и промежуточные результаты.

Для улучшения позиций Казахстана в мировом рейтинге конкурентоспособности требуется проведение масштабных мероприятий, намечаемых не только в зависимости от этапов развития экономики и стадий экономического роста страны, но и ускоренного перевоплощения в более «продвинутые» стадии развития.

На стадии эффективности, что имеет место в настоящее время, приоритетными должны быть индикаторы для эффективности рынков, технологической готовности, высшего образования и профессиональной подготовки, переориентация которых возможна на этапе вступления страны в стадию непосредственно инновационного развития.

Таким образом, управление процессами реализации стратегии повышения конкурентоспособности позволит рассматривать осуществляемые мероприятия в стране как целостность, позволяющая обеспечить не только адекватность реагирования на изменения внутренних и внешних условий, но и соответствие мировой траектории развития.

Под факторами конкурентоспособности банковской системы понимают явления или процессы производственно-хозяйственной деятельности предпринимательской структуры (банковского сектора) и внешней среды, но их следует не забывать. Что существует большое количество классификации факторов обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур в зависимости от степени возможности влияния на них со стороны государства и бизнеса (предпринимателей).

В целом факторы обеспечения конкурентоспособности делятся на следующие три группы:

- неконтролируемые государством (мегауровень);

- контролируемые государством, неконтролируемые предпринимательской структурой (мактроуровень);

- контролируемые предпринимательской структурой (микроуровень).

Однако, при этом нужно помнить, что в банковском секторе особый статус имеют коммерческие банки. Отсюда мы выделяем рыночные возможности и внутренние возможности коммерческого банка. Названные выше факторы наиболее значимые применительно к коммерческим банкам, хотя не нужно забывать, что нет в настоящее время однозначного определения факторов конкурентоспособности и банковского сектора, и коммерческого банка. Так, рыночные возможности банковского сектора и банка зависят от направленности развития экономики страны. структуры государства, степени регулирования деятельности коммерческих банков Национальным банком, состояния законодательной базы. Платежного баланса страны, золотовалютных резервов страны, уровня инфляции. Уровня процентных ставок, доходов населения, прироста ВВП, состояния внешних рынков и конкурентов. А внутренние возможности банка определяются анализом его производственной и финансовой деятельности, перечнем предоставляемых услуг, наличием ресурсной базы, квалифицированных кадров, выбранных стратегических целей. Уровнем технической оснащенности банка, развитием маркетинга в банке и др.

К нам в страну зашли уже все великие банки мира, но ситуация с точки зрения конкурентной борьбы остается очень сложной. Сегодня экономический и политический суверенитет Казахстана напрямую зависит от самостоятельности тенге, самостоятельности нашего Национального банка. Наши финансовые организации глубоко интегрированы в мировую экономику, в мировую финансовую систему, они уже 15 лет работают по международным стандартам, стимулирующими рост конкурентоспособности и реально находятся в острой конкурентной борьбе с зарубежными финансовыми институтами. То, что борьба очень острая, свидетельствует тот факт, что в нашей стране находятся 38 банков, из них 17 - с иностранным участием, 14 - дочки крупнейших банков мира. В нашей стране уже давно присутствуют все великие банки мира. Самый большой в мире банк - индустриально коммерческий банк Китая, он работает у нас с 1993 года, кроме того у нас находится крупнейший в мире американский СИТИбанк, 20-й в мире Сбербанк России и другие. Конечно, нашим казахстанским банкам очень тяжело работать, если зарубежные банки в среднем оказывают человеку от рождения до смерти 358 финансовых услуг, то наши банки вдвое меньше, не говоря уже о качестве. Поэтому у нас очень сложная ситуация с точки зрения конкурентной борьбы.

С точки зрения регулирования, все наши банки подчиняются Национальному банку, и теперь возникает дискуссионный вопрос, который муссируется в научном мире и практиками постсоветских стран, что в перспективе может возникнуть наднациональная валюта и наднациональный орган. Условно говоря, по аналогии с Евросоюзом, где есть единый Центральный банк, и есть единая валюта евро. 26 марта 2014 года официально в рамках Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) было опубликовано, что создание наднационального регулятора, то есть банка для трех стран отодвигается на 2025 год. Для нашей банковской системы- это хорошая новость, потому что создание такого наднационального органа - сложный процесс. Даже у Евросоюза, который существует уже несколько десятков лет, нет единого регулятора - банка, который регулирует деятельность финансовых организаций в целом по всей Европе, у них есть единый Европейский Центральный банк, он выпускает евро, регулирует его движение, но не регулирует сами финансовые организации. Поэтому, на наш взгляд, это правильное решение, об этом говорит и опыт ЕС, это потребует десятки лет, сначала необходимо будет согласовать денежно-кредитную политику, потом инвестиционную, потом таможенную, торговую, но самое главное, самое тяжелое - это согласовать политику регулирования финансовых организаций. Соответственно, раз отодвигается создание наднационального органа, который бы регулировал нашу банковскую систему, то отодвигаются и вопросы о создании единой валюты.

Тенге достаточно сильная валюта, считает он, стабильная, хотя она тоже отражает циклы развития экономики, но в целом обеспечивает налично-денежный оборот и наше экономическое развитие. Поэтому существует в финансовых организациях сейчас самая главная проблема - как резко поднять уровень конкурентоспособности наших банков, наших страховых, инвестиционных компаний, хотя уже подписаны три соглашения из 17 соглашений по ЕЭС, касающиеся макроэкономической и валютной политики, развития финансовых рынков, но самый главный вопрос для Национального банка и правительства Казахстана - как защитить наши финансовые организации с точки зрения конкуренции.

Поэтому, когда анализируем уровень конкуренции, то, прежде всего с точки зрения качества и количества финансовых услуг - это самый первый показатель. Однако фундаментальным показателем является, конечно, мощность финансовых организаций, их активы, капитал, размеры, с т очки зрения требований Базеля. С позиции Всемирного банка, проведшего исследования в 148 странах, то у нас уровень развития финансового сектора вроде достаточный, мы находимся на 103 месте. С точки зрения конкурентоспособности, из 60 исследованных стран мы находимся на 49 месте. Однако для нас важнее проанализировать в рамках Единого экономического пространства - между Россией, Беларусью и Казахстаном. Каково наше место, какова наша роль? Сравнительный анализ показывает, что доля Казахстана по банковским активам составляет 5,3 процента, по страховым компаниям - 5,8. Россия - 92 процента, Беларусь - 3 процента. Как видим, с точки зрения активов и капитала наш финансовый рынок очень маленький. А если возьмем размер просто средней финансовой организации, например, банка, то у нас средний размер активов 11 млрд. долларов США, а в России 67 млрд. Если возьмем капитал - самый большой банк на сегодня при объединении Казкоммерцбанка и БТА - 16 млрд. долларов, а у того же российского Сбербанка - 550 млрд. долларов, то есть наши банки по сравнению с Россией меньше 3,5-4 раза, поэтому возникает вопрос, чтобы мы резко увеличили концентрацию нашего банковского, страхового инвестиционного капитала для того, чтобы конкурировать.

Как показывает зарубежный опыт, конкурируют и финансовые организации разных размеров, и тут главное - качество финансовых услуг. Оно зависит от качества менеджмента. Качество менеджмента зависит от качества образования, качества подготовки специалистов. 

Другая большая проблема с точки зрения конкуренции заключается в отсутствии длинных тенге для кредитования нашей экономики. Почему у нас отсутствуют длинные тенге? Потому что совокупные размеры депозитов в банках населения, предприятий удовлетворяют только половину потребностей экономики, ее развития. На протяжении последних 20 лет за счет депозитов населения и предприятий мы кредитовали нашу экономику, а остальные 50 процентов потребностей экономики закрывали за счет внешних заимствований. Однако с 2009 года резко сократилась возможность внешних кредитов, поскольку они очень дорогие. Встает вопрос, как нам стимулировать рост депозитов населения, предприятий? Повышать культуру сбережения населения. Она у нас низкая, 13 процентов. Для сравнения: в Китае 38 процентов, в Юго-Восточной Азии около 40 процентов.

Но самый главный вопрос, заключается в том, что в 2020 году у нас возникнет единый финансовый рынок между тремя странами и наша страна уже в следующем году (2015г) вступает в ВТО. С созданием единого финансового рынка, в Казахстан могут прийти не дочки 17 банков с иностранным участием, а филиалы, а с ними конкурировать невозможно, они имеют безразмерный актив, который, условно говоря, находится либо в Пекине, либо в Лондоне, либо в Нью-Йорке. Поэтому очень важно Национальному банку Казахстана, решить вопрос, чтобы регулирование, даже филиалов, было такое же, как регулирование казахстанских банков. За 10 лет, мы должны резко повысить конкурентоспособность наших финансовых организаций, банков, страховых, инвестиционных компаний, сделать их очень мощными, сильными, чтобы они могли кредитовать, развивать отечественную экономику, внутреннее производство. 

3.2 Проблемы развития розничного кредитования в Республике Казахстан

Сегодня традиционные сообщения Нацбанка и отчеты крупнейших банков Республики Казахстан отмечают значительный рост совокупных объемов кредитования. Но розничное кредитование до последнего времени было явлением достаточно редким и даже экзотическим. Банки предпочитали работать с заемщиками - юридическими лицами, а население - копить деньги на покупку бытовой техники или автомобиля.

Между тем за рубежом розничное кредитование - высокоразвитый сегмент банковского бизнеса. Например, в США только за март 2004 года было выдано потребительских кредитов на сумму около 2,29 млрд. долл., а в Великобритании за тот же период объем потребительских кредитов достиг 1,68 млрд. долл. Отличительная особенность потребительских кредитов в этих странах - относительно низкая ставка кредитования: например, по автокредитованию она составляет примерно 7,35% годовых против обычных в Казахстане 17-18%.

Не высокую активность казахстанских банков на рынке потребительского кредитования обычно связывают с высокими рисками, возникающими вследствие пробелов в законодательстве, а также с отсутствием единых и доступных залогового реестра и информационной базы о выданных кредитах. Недостатки законодательства вызваны отсутствием четко прописанной процедуры реализации залога, позволяющей банку взыскать причитающиеся ему деньги с наименьшими потерями. Единая же база позволила бы банкам отсекать недобросовестных заемщиков, стремящихся получить сразу несколько кредитов под одно и то же обеспечение.

До сих пор большинство банков в качестве основного способа борьбы с подобными проблемами используют процедуру анализа предоставленных заемщиком документов. Этот процесс требует от банков значительных временных и финансовых затрат. Кроме того, он не поддается стандартизации. Высокие издержки по обработке кредитной заявки резко снижают стимулы к расширению сферы розничного кредитования.

Еще одно серьезное препятствие для развития розничного кредитования - недоступность достоверной информации о реальных доходах заемщика, в частности из-за существования «серых» зарплатных схем.

Однако существуют проблемы, непосредственно не связанные с отсутствием рыночных сигналов со стороны заемщиков или с недостатками действующего гражданского законодательства. Большинство крупных банков, имеющих достаточные финансовые ресурсы для экспансии на рынок розничного кредитования, до сих пор считают его низкоприбыльным и предпочитают расширять традиционные виды операций. Мелкие и средние банки, не имея возможности обслуживать крупных клиентов, в принципе готовы начать кредитование потребителей. Однако для этого им не хватает собственных средств, отработанных технологий и развитой филиальной сети. Но основная причина - это болезненная для всей казахстанской банковской системы проблема низкой капитализации, которая в последние годы существенно увеличилась. Кроме того, большинство мелких и средних банков не могут предложить заемщику разнообразные кредитные продукты из-за большой доли краткосрочных обязательств в своих пассивах.

Многие банки предлагает потенциальным заемщикам два вида розничных кредитов:

- на неотложные нужды (кредитная ставка 18-20% в тенге и 16% в валюте, максимальный срок погашения - 5 лет);

- на приобретение автомобиля или любого другого объекта собственности (ставки 16-18% в тенге и 15% в валюте, срок погашения - 3 года).

Основное отличие этих двух кредитных продуктов в том, что первый может быть использован по усмотрению заемщика, а второй только на цели, указанные в кредитном договоре.

Но даже невысокие ставки и удобство предлагаемых кредитов не позволяют им приобрести популярность среди широких слоев населения. Причиной тому - неготовность банка пойти навстречу заемщикам, т.е. упростить процедуру получения кредитов. Наоборот, процесс максимально усложнен. Кроме обычных требований предоставления подтвержденных налоговой инспекцией сведений о величине дохода заемщика банк требует поручительства третьих лиц и готов выдать кредит лишь после того, как от этих лиц будут получены полные сведения об их имуществе и доходах. Подобные ограничения, а также длительный срок рассмотрения кредитной заявки отпугивают большинство потенциальных заемщиков и делают кредиты крупнейшего розничного банка недоступными.

Отметим, что, в отечественном законодательстве не прописаны четкие процедуры реализации залога в случае непогашения кредита, а уж у физических лиц с залогом вообще большие проблемы. Так, например, одно и то же транспортное средство может быть заложено в нескольких банках под разные кредиты. При этом прибыль от операций по кредитованию физических лиц сопоставима с прибылью от кредитования малых и средних предприятий.

Основным инструментом снижения рисков для большинства казахстанских банков остаются кредитные отделы, тщательно анализирующие документы, предоставляемые потенциальными заемщиками. При этом значительно снижается скорость принятия решений, что препятствует появлению на рынке стандартизированных, а значит, массовых банковских продуктов, которыми являются ипотечные кредиты и кредиты на покупку автомобиля.

Но, несмотря на многоступенчатую процедуру оформления, большой объем документов и длительный срок рассмотрения кредитных заявок, ипотечные кредиты и программы по автокредитованию неплохо прижилась в Казахстане.

Доля кредитных продаж в общих оборотах составляет около 10%, и спрос на кредиты достаточно высокий. Более того, спрос уже начинает превосходить предложение. Некоторые банки из-за нехватки средств отказывают клиентам по формальным причинам. Бывают случаи, когда клиент прошел кредитный комитет, а у банка нет денег.

Причина, по которой банки не могут резко увеличить объемы потребительского кредитования, кроется в высокой стоимости обслуживания кредита. Около года назад АТФ Банк довольно агрессивно вышел на рынок потребительского кредитования. Процентные ставки по кредитам были просто демпинговыми. Подобная активность довольно быстро изменила расклад сил на рынке.

Длительное время лидером по объемам потребительского кредитования оставался ККБ, но именно с 2011 году он стал заметно сдавать позиции. Однако, нельзя говорить, что ККБ отстает по потребительскому кредитованию, просто банк снизил активность в этом сегменте и провел диверсификацию. По нашему мнению, доля потребительских кредитов в общем, объеме кредитования снизилась с 75% до 30%.

Аналитики признают, что АО «АТФ Банк» удалось хорошо продвинуть свою программу автокредитования и ипотечного кредитования, однако если руководство ОА «Казкоммерцбанк» поставит для себя цель отобрать часть сегмента у других банков, то проблемы это не составит.

Нами было проведено исследование организации розничного кредитования в АО «АТФ Банк», а также мы провели мониторинг деятельности отдела розничного кредитования в названном банке. В итоге можно выделить следующие недостатки и проблемы:

1) В повседневной практике работы кредитных офицеров нет установки на использование кросс-селлинга. Как показывает анализ, практически всем заемщикам не предлагаются другие продукты кредитования, т.е. кредитный офицер не знакомит клиента с кредитными продуктами. Заемщики не только не получают информацию о кредитных продуктах, они даже не знают, что они существуют.

2) Не определены четкие сроки обработки документации и процедуры работы с клиентами. Заемщики выражают недовольство тем, что много времени уходит на получение кредита. Например, от регистрации заявки до получения кредита в среднем уходит от 1 до 2-х недель.

3) Кроме того, отмечено неумение некоторых кредитных офицеров доходчиво отвечать на вопросы заемщика по условиям кредитования. Некоторые кредитные офицеры делали математические ошибки при расчете суммы погашения. Кредитный офицер не предоставляет заявителю перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки, а при каждой последующей встрече, называет какие следующие документы ему нужно предоставить. Из-за этого теряется очень много времени.

4) Также клиентов не устраивает, что делами часто занимаются стажеры. Много неопытных кредитных офицеров. Также некоторые заемщики отмечают недостаточное внимание со стороны кредитного офицера.

- Многие клиенты обратили внимание, что их документы часто передавались от одного кредитного офицера к другому. А каждый новый кредитный офицер начинает рассматривать его как нового заемщика, вновь возникают временные задержки.

- Существуют проблемы с коммуникацией. Клиенты не довольны тем, что часто невозможно дозвониться в банк и получить нужную информацию.

- Существует проблема слишком долгого прохождения документов через Головной офис: "Из АГФ в Головной офис, потом снова в АГФ".

- Отсутствие льгот - Больше половины заемщиков пользуются кредитами постоянно. Их не устраивает, что постоянным клиентам нет никаких скидок, льгот. Они предлагают, чтобы требования для повторных клиентов были упрощены, может быть убрать какую-то повторную документацию. Значительное число клиентов неудовлетворенны высокой процентной ставкой.

- Заемщики предлагают, чтобы Кредитный Комитет заседал не 1 раз в неделю, как это делается в настоящее время, а хотя бы 2. Тогда на получение кредита уходило бы еще меньше времени. Некоторые предлагают, чтобы заемщик тоже присутствовал на Кредитном Комитете.

- Более внимательное отношение к своим клиентам - Клиенты предлагают, чтобы было так: "клиент поднял руку, а Банк должен сделать все возможное и невозможное, чтобы он стал его заемщиком".

- Возможность использования e-mail и факсимильной связи. Чтобы какая-то документация высылалась по электронной почте или по факсу. Это тоже сокращает время.

Это были проанализированы пожелания респондентов, которые в целом довольны работой банка.

3.2 Перспективы развития розничного кредитования в Республике Казахстан

Одной из проблем развития сектора розничного кредитования в Республике Казахстан, является высокий риск данного вида кредитования. А ввиду того, что повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска, то использование перспективных методов оценки заемщиков поможет решить эту проблему. Банк принимает решение в зависимости от классификации клиента по группам риска, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать. В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании с друг другом:

- субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;

- автоматизированные системы скоринга.

В настоящее время в АО «АТФ Банк» применяется первый метод. Мы предлагаем внедрить в банке для оценки потенциальных заемщиков автоматизированную систему скоринга.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. Когда человек обращается за кредитом, банк может располагать следующей информацией для анализа:

- анкета, которую заполняет заемщик;

- информация на данного заемщика из кредитной организации, если таковые имеются, в которой хранится его кредитная история;

- данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем клиенте банка.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии - нет.

Все это выглядит очень просто, однако сложность заключается в определении, какие характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать.

Статистические методы анализа, используемые в кредитном скоринге, опираются на вероятностные модели возможных исходов кредитной сделки. Перечислим основные условия, при которых использование вероятностного моделирования является корректным:

Случайный характер исхода кредитной сделки. В соответствии с этим предположением исход любой кредитной сделки есть случайное событие, наступление которого осуществляется с некоторой вероятностью.

Факторная зависимость вероятности исхода. Величина вероятности исхода кредитной сделки зависит от некоторых факторов: дохода заемщика, его социального статуса, прошлой кредитной истории и др. К числу значимых факторов могут относиться и макроэкономические показатели на периоде действия кредитного договора (курс рубля к другим валютам, уровень инфляции и т.п.).

Неизменность силы влияния значимых факторов. Предполагается, что характер влияния каждого значимого фактора на вероятность исхода кредитных сделок постоянен на некотором временным интервале, охватывающем как прошлый период, так и частично будущий.

Независимость исходов. Предполагается, что исходы кредитных сделок независимы друг от друга.

Как правило, состав и характер влияния существенных факторов не остается постоянным, а изменяется с течением времени. Длительность периода актуальности алгоритмов скоринга зависит от характера и масштаба изменений, происходящих в экономике, этот период может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Для разработки алгоритмов кредитного скоринга необходима историческая выборка данных. От качества этой выборки зависит точность оценок параметров модели скоринга и соответственно эффективность (предиктивная мощность) скорингового алгоритма.

После того как алгоритм кредитного скоринга будет разработан, он должен быть встроен во фронтальную систему. Такая фронтальная система может использоваться для поддержки принятия решений кредитным офицером, когда он рассматривает заявки апликантов на получение кредита, или для самодиагностики апликантов c помощью web-сервиса, представленного на сайте банка в Интернете. Во фронтальной системе решается достаточно простая задача - по информационным признакам апликанта определить его скоринг-балл и сравнить его с баллом отсечения.

Поскольку современные информационные технологии разработки скоринговых алгоритмов, как правило, предусматривают генерацию программного кода полученного скорингового алгоритма, практическая реализация создания фронтального приложения труда не представляет.

Таким образом, на основании исследования рынка розничного кредитования в Казахстане можно сделать вывод об увеличении объемов данного вида кредитования. Это связано с уменьшением объемов ипотечного кредитования в 2007 году и начале 2008 года, наступившим вследствие кризиса ипотечного кредитования. Ипотечные кредиты стали для многих недоступны. Население и предприятия больше средств стали вкладывать в потребительские товары, что повлияло на увеличение доли потребительских кредитов на приобретение, главным образом, технических средств: автомобилей, компьютерной, бытовой и оргтехники, а также мебели и других товаров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги дипломной работы, особенно отметим, следующие результаты проведенного исследования:

Основной целью всякой коммерческой деятельности является получение прибыли, поэтому разработка и внедрение новых банковских продуктов является важной для максимизации прибыли. Не маловажное значение для максимизации прибыли занимает и дифференциация банковских продуктов.

Поэтому широкое распространение розничного кредитования позволяет банкам повысить прибыль и предложить потребителям новый вид продукта.

Кроме того, потребительский кредит позволяет увеличить прибыль не только кредитных организаций, но и повысить оборот, а соответственно и сбыт торговых компаний. Так, например, предоставление кредита на покупку компьютера дает возможность банку получить ссудный процент, а компании торгующей компьютерами увеличить сбыт на одну единицу.

Главный отличительный признак потребительского кредита - целевая форма кредитования физических лиц. В роли кредитора смогут выступать как специальные кредитные организации, так и любые юридические лица, осуществляющие реализацию товаров и услуг. В денежной форме потребительский кредит выглядит как банковская ссуда физическому лицу на приобретение дорогостоящих товаров.

Рынок розничного кредитования в Республике Казахстан является очень перспективным, однако, сегодня он находится на стадии становления. Его развитие началось в 1999-2000 гг. когда банки стали кредитовать своих работников на неотложные нужды, затем стабилизация экономического положения Республики Казахстан позволило банкам начать заниматься розничным кредитованием и в целом по республике.

По мнению аналитиков, тенденция роста выдаваемых банками потребительских кредитов в ближайшее время будет усиливаться. Банки заинтересованы в продвижении потребительских кредитов, так как кредитование населения является перспективным направлением деятельности, как с точки зрения доходов, так и с позиции кредитных рисков.

Практически все крупнейшие банки объявили о развертывании полномасштабных программ розничного кредитования. Наступление готовится сразу на всех фронтах: ипотека, автокредитование, кредитование неотложных нужд, кредитные карты, карты с разрешенным овердрафтом. В АО «АТФ Банк» технологии организации розничного кредитования пока явно отстают от мировых стандартов. Поэтому необходимо решить вопрос о создании кредитных бюро, повсеместно внедрять уже проверенную мировой практикой методику скоринговой оценки кредитоспособности заемщика. Кроме того, необходимо устранить следующие проблемы в организации кредитного отдела в предоставлении потребительских кредитов:

Постоянным заемщикам необходимо предоставлять какие-то льготы, скидки и т.д. (например, постоянному заемщику с положительной историей решать вопрос о получении кредита в течение 3-х суток).

Увеличить скорость рассмотрения заявок. Длительное ожидание момента пока освободится кредитный офицер или пока он вернется из командировки. Приходится ждать, пока освободиться кредитный офицер, хотя предварительно договорились о встрече.

По возможности упростить процедуру контакта с кредитным офицером, достигнув прозрачности между клиентом и банком.

Внедрить гибкую систему для погашения потребительских ссуд. Часто заранее не оговаривается срок погашения. Например, у заемщика заработная плата 5 числа каждого месяца, срок погашения 1 числа каждого месяца, следовательно, он гасит 5-го, но из-за этого набегает большая пеня. Чтобы переделать срок погашения на 5-ое число, нужно писать заявление и доплачивать еще 100 долларов (со слов заемщика).

Заемщики недовольны тем, что очень мало информации по кредитованию. Нет рекламы кредитования. Другие банки делают рекламу по кредитованию, а АТФ Банк - нет. По депозитам реклама есть. Клиенты считают депозиты банка очень хорошими и охотно ими пользуются.

Рассмотреть вопрос о процентной ставке в сторону ее уменьшения. Практически все заемщики неудовлетворенны предлагаемой процентной ставкой. Многие считают, что она слишком высока. Практически все клиенты хотят воспользоваться услугами другого банка, где меньше процентные ставки. Заемщики указывали на некоторые банки, в которых они брали кредиты, где значительно меньше процентная ставка и больше сумма кредита. Клиенты хотят увидеть в работе банка адекватную рыночным отношениям кредитную политику (проценты, сроки).

Заемщики предлагают снизить тарифы за услуги или может быть даже совсем их убрать. Излишним являются отчеты каждый месяц, даже в налоговом комитете меньше документов.

Необходимо широко внедрить и улучшить связь по Интернету (NURSAT).

Заседание Кредитного Комитета проводить 2 раза в неделю вместо 1.

Упростить оформление документов до минимума.

Отменить согласование со службой безопасности, для заемщика, который берет небольшую сумму кредита, - на наш взгляд это лишнее.

Если внимательно проанализировать ситуацию на отечественном финансовом рынке, то станет ясно, что свободных ниш на рынке банковских услуг не так уж и много. Казахстанские банки пополняют свои средства через межбанковские кредиты (за которые платят порядка 15-18% в год), через депозиты населения (здесь ставки аналогичные) и из оборотных средств по вкладам. Других источников нет. В свою очередь, эти деньги банк может вложить в депозиты Национального банка РК (что невыгодно), в инвестирование бизнеса, в фондовый рынок и кредитование. Бизнес сегодня все меньше нуждается в банковском капитале: средняя и мелкая торговля насыщена деньгами и работает по своим "серым" схемам, сырьевой сектор производства получает достаточно инвестиций с Запада, а финансировать другие производственные проекты пока убыточно и рискованно. Фондовый рынок, который во многих странах является посредником между финансовым капиталом и реальной экономикой и весьма эффективным сектором эксплуатации банковского капитала, в Казахстане практически не работает. Остается розничное кредитование, по сути, неразработанная ниша, где ставки в 16-24% приносят ощутимую прибыль, а рынок, состоящий из миллионов потребителей, таит колоссальный потенциал. Это пусть и не самый быстрый, но довольно надежный механизм оборота капитала. Наконец, еще одним мотивом активизации внутри казахстанского кредитного рынка некоторые специалисты считают мировые финансовые тенденции. Речь идет об осознаваемой банкирами перспективе падения доллара: они понимают, что от "горячих" денег нужно избавляться, заставляя их работать в высокодоходном бизнесе, каковым, во всяком случае, является кредитование под 20-25% в год.

Сохранить нынешний уровень доходов в будущем банки смогут только одним способом - продолжая активно развивать розничное направление. Если банки грамотно диверсифицируют свои портфели в сторону розничных кредитов, то это может спасти их прибыли от сокращения. Приведенные выше факторы способствуют развитию кредитования населения. Потенциал его развития очень высок. Аналитики прогнозируют, что настоящий бум начнется примерно через год, этот рынок создается практически с нуля, и перспективы для банков на нем не ограничены.

Низкую активность казахстанских банков на рынке розничного кредитования в настоящее время связывают с высокими рисками, возникающими вследствие пробелов в законодательстве, а также с отсутствием единых и доступных залогового реестра и информационной базы о выданных кредитах. Недостатки законодательства вызваны отсутствием четко прописанной процедуры реализации залога, позволяющей банку взыскать причитающиеся ему деньги с наименьшими потерями.

Без сомнения, объемы розничного кредитования в Казахстане будут расти ускоренными темпами. По оценкам консалтинговой фирмы Baker&McKenzie, число потенциальных заемщиков среди частных лиц в ближайшие два года составит 1,5 млн. человек. Для подобных прогнозов есть все предпосылки, а также заинтересованность всех вовлеченных в процесс сторон: заемщиков, продавцов товаров длительного пользования и банков. Первые, благодаря упрощению процедуры получения кредитов, продемонстрировали невиданный ранее интерес к ним. Вторые ощутили на себе эффект роста продаж в результате запуска программ розничного кредитования (например, у компании «Три эС», официального дистрибьютора Mitsubishi, более 10% совокупных продаж сейчас приходится на сделки в кредит). Третьи получили наглядный пример, продемонстрировавший новые возможности розничного кредитования в Казахстане.

По нашей оценке, можно ожидать следующего сценария развития событий:

- начало региональной экспансии уже вовлеченных в розничное кредитование банков;

- появление на рынке новых участников, а также повышение активности традиционных игроков - работающих со средствами, предоставленными различными фондами;

- повышение активности иностранных банков и фондов в связи с сужением традиционного рынка розничных кредитов вследствие начала рецессии и сокращения темпов роста потребительских расходов за рубежом.

Все перечисленные события смогут сформировать цивилизованный кредитный рынок, способный в значительной степени стать инструментом стимулирования потребительского спроса и, как следствие, ускорения экономического роста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят 27 декабря 1994 г.

2. Закон РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" №2444 от 31 августа 1995 г.

3. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. №442-II

4. Указ Президента Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года №2723 «Об ипотеке недвижимого имущества»

5. Закон РК «О национальном банке Республики Казахстан» № 2155 от 30 марта 1995г.

6. Адибеков М.Г. “Кредитные операции: классификация, порядок привлечения и учет”. - Москва: АО “Консалт-Банкир”, 1999

7. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, О.М. Маркова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

8. Банковские операции. / Под ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2004 г.

9. Банковское дело / Под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы: Каржы-каражат, 1998 г.

10. Банковские операции: Учетно-ссудные операции и агентские услуги банков: Учеб. пособие. /Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Инфра-М, 1996.

11. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. - СПб: Питер 2002 г.

12. Банковское дело и финансирование инвестиций. В 2 т. Пер. с англ. / Под ред. Н. Брука. Институт экономического развития Всемирного банка, 2003.

13. Банковское дело: стратегическое руководство. 2-е изд. - М.: Издательство «Консалтбанкир», 2001.

14. Барингольц С.Б. "Анализ финансового состояния промышленных предприятий" //Деньги и кредит, 1999, №. 11,

15. Давыдова Л. Банковское право Республики Казахстан. Алматы: Каржы-Каражат. - 2004.

16. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. Учебник для вузов / Под ред. проф. Л. Н. Красавиной. М.: Финансы, 1999

17. Деньги, кредит, банки. Москва: Финансы и статистика, 2003г.

18. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1999 г.

19. Деньги. Кредит. Банки. / Под ред. Сейткасимова Г.С. Алматы. - 1999г.

20. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения. Зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика, 1999 г.

21. Казьмин А.И. Сбербанк России: надежность и динамизм. // Деньги и кредит. - 2003 г. - №9. - С. 29 - 33.

22. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2002 г.

23. Коммерческие банки. / Рид, Р. Коттер, Р. Смит, Э. Гилл. - М.: Прогресс, 2001 г. - 501 с.

24. Круглов А.В. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. М., 1998.

25. Кураков Л.П., Тимирясов В.Г., Кураков В.Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. 3-е изд. переработанное и дополненное. - М.: Гелиос АРВ, 2002 г.

26. Ларионова И.В., Иванова М.Г. "Об организации кредитования" // Деньги и кредит, 2002, №1, с. 30-32

27. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. "Коммерческие банки и их операции". М., "Банки и биржи", 1999г.

28. Основы предпринимательского дела. / Под руководством и редакцией доктора экономических наук профессора Осипова Ю.М..- Москва, 1998.

29. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. Учебное пособие. - М.: Инфра - М, 2001 г.

30. Рид Э., Коттер Р. "Коммерческие банки", М., СП Космополис, 2004

31. Современный коммерческий банк. В.М.Усоскин, Москва, ИПЦ “Вазар-Ферро” 2001 г.

32. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: “Антидор”, 1998 г.

33. Черкасов В. Е. Банковские операции: финансовый анализ. - М.: Издательство «Консалтбанкир», 2003 г.

34. Чикина М.О. "О показателях кредитоспособности" /Деньги и кредит, 1999, №. 11.

35. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: Финансист, 2003 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример принятия решения кредитным офицером АО «АТФ Банк» о предоставлении потребительского кредита индивидуальному предпринимателю

Имеется заявка от индивидуального предпринимателя Иванова И.И.

1. Общие сведения о заемщике

ФИО - Иванов Иван Иванович

Место рождения - Южно-Казахстанская обл. г. Тараз

Адрес проживания - Алматы, м-н «Жетысу» 1.

Место работы, должность - частный предприниматель, владелец магазина «Нургайша», м-н Жетысу

Семейное положение, состав семьи - жена Иванова Л.И., дети - Иванова Е.И. - 10 лет, Иванова С.И. - 5 лет.

Сумма займа 800 000 тенге

2. Данные о бизнесе

Основная деятельность: торговля продуктами питания в собственном магазине

Срок работы: 3 года.

Количество занятых: 5 чел

Кредитная история: положительная:

Кредитор	Сумма	% ставка	Дата выдачи	Дата возврата	Остаток
АТФ Банк	2500 $	24	24.02.00	01.03.01	0
АТФ Банк	400000тг	18	06.11.2001	08.07.03	0

3. Данные о кредите

Цель кредита: покупка, легковой а/м Ауди - А6

Запрошенная сумма: 800 000 тенге

Запрошенный срок: 12 мес.

Процентная ставка 16%

Предложенная сумма 800 000 тенге

Предложенный срок 12 мес.

Процентная ставка 16%

Месячный взнос 77 333 тенге

Сумма к возврату 928 000 тенге

4. Финансовые данные

Среднемесячный оборот: 1313428 тенге

Себестоимость продаж: 1076581 тенге

Прибыль от бизнеса: 185035 тенге

Рентабельность продаж 14%