Разработка технической документации, строительство объектов, приобретение и запуск оборудования, приобретение сырья и материалов, покупных комплектующих изделий, зарплата основного производственного персонала

1.10

Предполагаемая форма участия инвестора в процессе реализации инвестиционного проекта

Дополнительная эмиссия акций ОАО "НПК "Уралвагонзавод" на сумму государственного участия

1.11

Описание уникальности проекта

Оптимальное сочетание мощности силовой установки, массы тракторов, возможность использования тракторов с различной колеёй и с различными шинами колес, способами поворота передних и задних колес, а также варианты движения тракторов по колее (борозде) и на разворотах, оптимальное количество передач в трансмиссии и другие характеристики и параметры тракторов делают их лучшими промышленными тракторами в России, максимально удовлетворяющим агротехническим требованиям.

Конструктивное исполнение тракторов позволят использовать их как моторно-трансмиссионный модуль для изготовления различных специальных машин, применяемых в промышленности, строительстве, лесном, коммунальном хозяйстве и т.д.

1.12

Описание необходимости реализации проекта и в случае необходимости бюджетного финансирования указать причины невозможности реализации проекта за счёт внебюджетных источников

При обеспечении на ОАО "НПК "Уралвагонзавод" качественного изготовления тракторов и при освоении в производстве различных вариантов спецмашин на базе этих тракторов можно прогнозировать надежный спрос и сбыт этой техники у сельскохозяйственных и промышленных потребителей России и поставки на экспорт

1.13

Дополнительная информация о проекте

Расчетный период реализации проекта "Создание конструкции и организации производства многофункциональных колесных тракторов" составляет 7 лет.

2 Данные о продукции

2.1

Описание продукта (услуги)

Модификации колесных тракторов, предназначенных для выполнения специализированных видов работ в сельском и коммунальном хозяйстве, строительстве, промышленности, нефтегазовом и деревоперерабатывающем комплексах: термосварочный трактор РТ-М-160ТС, трактор с однопостовой сварочной, насосной и компрессорной установками РТ-М-160К, транспортировочный РТ-М-160 с дополнительным задним грузом и тягово-сцепным устройством (серьгой), для работы в комплексе с самосвальными прицепами. Перспективными модификациями также являются экскаватор-погрузчик на базе РТ-М-160, трактор-кусторез, трактор с отвалом и роторным снегоочистителем для очистки дорог от снежных заносов и мусора, трактор с манипулятором для погрузки и перекладки мерного леса, трактор-погрузчик.

2.2

Основные конкуренты, производящие аналогичные продукты

ПО "Минский тракторный завод" (г. Минск);

ОАО "Харьковский тракторный завод" (г. Харьков);

Производители из стран ЕС и США (John Deere, AGCO, Case New Holland, CLAAS, Same-Deutz-Fahr)

2.3

Конкурентные преимущества продукта

Оптимальное для российского потребителя сочетание "цена-качество". Возможность агрегатирования со всем известным навесным оборудованием. Оснащение тракторов современными двигателями мощностью от 120 до 250 л.с. В условиях роста цен на поставляемое сельхозтоваропроизводителю топливо перевод техники на альтернативные виды топлива, в частности метан или пропан-бутан, является одним из наиболее эффективных методов снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. По прогнозным экспертным оценкам удельный вес тракторной энергетики, использующей альтернативные виды топлива к 2010 году должен составить 25% парка. В этой связи важнейшим направлением деятельности объединения становится создание модификации трактора РТ-М-160, работающего по газодизельному циклу.

2.4

Сырье и материалы, необходимые для производства продукта

Двигатели, мосты, коробки передач, резинотехнические изделия, электрооборудование, горюче-смазочные материалы, стекла, метизы

2.5

Основные поставщики

Заводы - смежники: "ЧКПЗ", г. Челябинск; "Уралсельмаш", г. Бисерть; ОАО "Аксайкардан".

Заводы ОАО "НПК "Уралвагонзавод": ОАО "ЧТЗ-УРАЛТАК", г. Челябинск; ОАО "Завод № 9", г. Екатеринбург; ОАО "Уралтрансмаш", г. Екатеринбург

2.6

Дополнительная информация о продукте

На начальном этапе реализации проекта является замена V-образного двигателя ЯМЗ-236Д2 на рядный 4Т371 производства ООО "ЧТЗ-Уралтрак", а также применение двигателей BF 4M1013FC немецкой фирмы Deutz

3 Сведения о рыночной ситуации

3.1

Характеристика рынка, который планирует обслуживать организация

Российский тракторный парк в результате несостоявшихся реформ, и, как следствие, загрузки производственных мощностей отечественных тракторных заводов только на 5-10%, продолжает сокращаться и стареть. Удельные показатели тракторооснащенности по крупным хозяйствам сегодня в 2,5 раза, а по фермерским в 2 раза меньше требуемых. Коэффициент списания тракторов превышает коэффициент ввода (11% против 7% соответственно). По состоянию на начало 2008 года в Российской Федерации имелось 572,5 тыс. тракторов - 64% от нормативной потребности. Значительная часть тракторного парка (37%) сосредоточена в 10 субъектах РФ - Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Новосибирской областях, Краснодарском, Ставропольском краях и Республиках Башкортостан и Татарстан, в которых возделывают наибольшие объемы пропашных и технических культур. При существующем дефиците тракторного парка ситуация усугубляется тем, что ежегодный объем закупок тракторов составляет лишь 50% от годовой потребности. Технологическая потребность в колесных тракторах к общей технологической потребности в тракторах всех тяговых классов на сегодняшний день составляет 13 %. К 2015 году она достигнет 35-40%.

3.2

Предполагаемая доля организации в соответствующем сегменте

1 Сельскохозяйственные тракторы - 80%;

2 Тракторы для нефтегазового комплекса - 7%;

3 Промышленные тракторы - 3%;

4 Тракторы для лесоперерабатывающей отрасли - 2%;

5 Тракторы для коммунального хозяйства - 2%.

3.3

Потенциальные основные потребители продукции

Сельскохозяйственные и промышленные потребители России и страны ближнего и дальнего зарубежья: хозяйственники Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Новосибирской областей, Краснодарского, Ставропольского краев и Республиках Башкортостан и Татарстан, в которых возделывают наибольшие объемы пропашных и технических культур

3.4

Экспортные планы

Поставки на экспорт в соответствии с заключенными контрактами

4 Показатели экономической эффективности проекта

4.1

Внутренняя норма доходности проекта (IRR)

23,1%

4.2

Чистая текущая стоимость (NPV)

1 916 369 тыс. руб.

4.3

Срок окупаемости инвестиционных затрат, включая срок строительства объекта

5,34 лет

5 Показатели социальной эффективности проекта

5.1

Количество создаваемых рабочих мест

183

5.2

Уровень заработной платы

16 260,0 руб.

6 Показатели бюджетной эффективности проекта

6.1

Местные налоги и сборы

24 472 тыс. руб.

6.2

Региональные налоги и сборы

1 902 503 тыс. руб.

6.3

Федеральные налоги и сборы

2 953 389 тыс. руб.

Заключение

Итак, в динамичной внешней экономической и социально-политической среде деятельности организации, достижение долгосрочных положительных результатов невозможно без постоянного обновления применяемых технологических, управленческих и заготовительно-сбытовых процессов, ассортимента продукции (товаров, услуг) и поиска новых рыночных возможностей (освоения новых сегментов рынка).

Основные факторы, вызывающие необходимость осуществления инновационных процессов, - научно-технический прогресс, создание новых, более эффективных технологий, развитие инфраструктуры, в том числе информационной, и изменение предпочтений потребителей, ведущие к сдвигам структуры спроса и возникновению новых рынков сбыта, новых методов управления и организации производства и труда. Таким образом, инновации представляют собой изменения функционирования организации как системы, вызванные необходимостью достижения ее стратегических целей в условиях меняющейся внешней среды.

В данной работе рассмотрено реально существующее предприятие автомобильного сервиса города Комсомольска-на-Амуре, которое занимается своей деятельностью уже около 5 лет. Однако, уровень развития на протяжении всего времени существования фирмы был и остается весьма низким. Руководство и сотрудники удовлетворены тем уровнем дохода, который приносит бизнес. Данный подход является тупиковым и может привести к критическому состоянию и ликвидации предприятия.

В работе были рассмотрены экономические показатели привлекательности проекта по организации предприятия " Т-сервис".

Проект имеет положительный NPV = 1724469, при ставке дисконтирования

20%, что указывает на привлекательность проекта.

Запас финансовой прочности составил F%= 17,4859%. Индекс рентабельности PI= 2,0027.

Внутренний коэффициент эффективности IRR= 55,53855.

На третий год жизни проекта определена точка безубыточности - 5001675 рублей в год, т.е. при данной выручке предприятие не имеет убытков, но и не несет прибыли (что составляет приблизительно обслуживание 228 машин в год.

Полученные значения указывают на привлекательность проекта.

Рассмотренная работа - это один из вариантов развития предприятия с применением инновационных методов управления им. Постоянное присутствие в менеджменте любого предприятия инновационной составляющей приводит к успеху и снижает варианты ухудшения показателей ведения бизнеса.

Список использованной литературы

1. Гунин В.Н., Баранчеев, В.П., Устинов В.А., Ляпина С.Ю. Управление инновациями. - М.: Издательство "ИНФРА-М", 1999.

2. Уткин Э.А. Курс менеджмента: учебник для ВУЗов. - М.: Издательство "Зерцало", 2000

3. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник для ВУЗов. - М.: Изд-во "ИНФРА-М", 2002

4. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: учебное пособие. ИД "Питер", 2001.

5. Парадигма управления проектами. Мир управления / под ред. Х. Решко, Х. Шелле. - М.: " Аланс", 1994.

6. Ильенкова С.Д., Гохберт Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент: учебник для ВУЗов. - М.: Банки и биржи, Изд-во "ЮНИТИ", 2002.

7. Шапиро В.Д. Управление проектами: учебник для ВУЗов. - М.: Изд-во "ИНФРА-М", 1998.

8. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф.Л.Н. Оголевой - М.: ИНФРА - М, 2002. - 238 с.

9. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Ситез", 1998. - 600 с.

10. Завлин П.П. и др. Инновационный менеджмент: Справочное пособие. - СПб., 1997.

11. Макаркин Н.Р., Шаворина Л.В. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. - Саратов, 1997.

12. Иванов И.А. Инновационный менеджмент: учебник для ВУЗов. - Ростов-на-Дону: ООО Издательство "Баро-Пресс", 2001.

13. Исикава К. Японские методы управления качеством - М.: Экономика, 1988.

14. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Proyect: Учебный курс. - СПб.: Питер, 2004.

15. "Менеджмент в России и за рубежом",№4-2002г., "Эффективное управление инновационным проектом", Павлюк Ю.Н., Козлов А.А.

16. Официальный сайт ОАО "НПК "Уралвагонзавод"" в режиме доступа: www.uvz.ru. Дата обращения: 31.01.2010.

17. Поделинская М.А., Бянкин М.В. Стратегическое планирование. - Улан-Уде: ВСГТУ, 2005.

18. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия. - М.: ЭКЗАМЕН, 2005.

19. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 1999.

20. Управление инновационными проектами. Учебное пособие в 2-х частях. Издание второе, переработанное и расширенное. Часть I. Методология управления инновационными проектами. / Т.В.Александрова, С.А. Голубев, О.В-Колосова и др.; Под общ. ред. проф. И.Л. Туккеля - СПб: СПбГТУ, 1999. - 100 с.

21. Управление проектом. Основы проектного управления. Под ред. Проф. Разу М.А. - М.: КНОРУС, 2006, 768 с.