Анализ отраслевого рынка на примере ОАО АНК "Башнефть"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Cодержание

Введение

Глава 1.Теоретические положения отраслевого рынка

1.1 Понятие отраслевого рынка и его виды

1.2 Рынок нефтедобычи в России

Глава 2. Анализ отраслевого рынка на примере ОАО АНК «Башнефть»

2.1 Характеристика предприятия ОАО АНК «Башнефть»

2.2 Анализ отраслевого рынка ОАО АНК «Башнефть»

Заключение

Список использованной литературы

Приложение



Введение

Эффективность развития национальной экономики страны в значительной степени определяется экономическим потенциалом ее производственных систем, их конкурентоспособностью и устойчивостью развития в условиях влияния факторов внешней среды на основе современных концепций управления бизнесом и математических методов, реализуемых на новых информационных технологиях. Особенно это важно в современных условиях в связи с адаптацией промышленных предприятий к динамике рыночной конъюнктуры под влиянием различных факторов неопределенности и риска.

Современное производство представляет собой сложную динамическую систему потоковых процессов, характеризующуюся многочисленностью изменяемых параметров и переменных. Функционируя в условиях рыночных отношений, производственные системы находятся под влиянием различных типов внешних и внутренних возмущающих факторов, снижающих их эффективность. Факторы среды, имея неодинаковую степень структурированности, оказывают многообразное влияние на бизнес-процессы в производственной системе на различных уровнях формирования управленческих решений.

Тенденция развития промышленных предприятий, особенно выпускающих наукоемкую продукцию, показывает, что начинается переход от «бережливого» производства к так называемому «активному», которое обладает способностью успешно функционировать в плохо предсказуемых, быстро изменяющихся с элементами неопределенности условиях.

В настоящее время два основных фактора определяют развитие стран мирового сообщества - достаточность запасов сырьевых (энергетических) ресурсов и уровень разработок высокотехнологичной продукции (информационные технологии (ИТ), нанотехнологии и др.). Наличие и эффективное использование хотя бы одного из этих факторов является необходимым условием успешного развития страны в краткосрочном и среднесрочном плане (5 - 10 лет), однако недостаточным на далекую перспективу.

С определенной степенью приближения это положение можно перенести на отдельные предприятия и крупномасштабные проекты.

Вопросы концентрации производства, определения и характеристики типов рынка, стратегии поведения фирм рассматриваются сравнительно молодой отраслью экономической науки - теорией организации промышленности. Иногда ее называют теорией организации отраслевых рынков, учитывая, что понятие «промышленность» тесно связано с понятиями рынка и отрасли.

На современном этапе развития в нашей стране данная область науки только начинает появляться, опираясь, в основном, на труды западных экономистов. В последние годы появились разработки отечественных авторов (С. Б. Авдашева, А. Д. Вурос, Н. М. Розанова, Ю. В. Тарануха, В. П. Третьяк и др.), предпринимающих довольно успешные попытки адаптировать теорию организации промышленности к условиям российской действительности.

Актуальность темы. В последние годы все большее число исследователей обращают внимание на необходимость изучения процессов развития отраслевых рынков. Наметившиеся изменения в отечественной экономике проявляются на фоне сокращения во внутреннем валовом продукте доли совокупного выпуска промышленной продукции. В этой связи проблема исследования тенденция развития отраслевых рынков, и в первую очередь индустриальных, является весьма своевременной и важной.

Экономика отраслевых рынков является одним из актуальных разделов современной экономической теории. Экономика отраслевых рынков занимается изучением механизма, который приводит производственную деятельность в соответствие со спросом на товары и услуги. Эта отрасль экономической науки имеет уже практически вековую историю, причем ее различным этапам соответствовали определенные теоретические построения и концепции, взаимосвязи с политическими решениями. Многофакторный характер условий и самой деятельности фирм обусловил необходимость разработки теоретических подходов, позволяющих найти обобщенное и рациональное объяснение деятельности фирм, методов их поведения и получаемых результатов. В этом отношении отраслевая организация экономики может быть объяснена системным взаимодействием структуры, поведения и результатов, определяющим последовательность основных причинно-следственных связей. Взаимодействуя с решением проблем экономического выбора и принятия оптимизационных решений в условиях различных рыночных структур, теория экономики отраслевых рынков позволяет рационально трактовать многие проблемы развития отраслевых рынков.

Цель данной курсовой работы - провести анализ отраслевого рынка на конкретном примере.

Из данной цели вытекают следующие задачи, которые нам необходимо решить:

- рассмотреть понятие отраслевого рынка и его виды;

- изучить рынок нефтедобычи в России;

- рассмотреть деятельность ОАО АНК «Башнефть»;

- провести анализ отраслевого рынка ОАО АНК «Башнефть».



Глава 1. Теоретические положения отраслевого рынка

1.1 Понятие отраслевого рынка и его виды

В последние 15 лет в российской науке зарождается новое направление экономика отраслевых рынков в противовес существовавшей ранее экономике промышленности. Основная цель экономики отраслевых рынков - характеристика структуры рынков с помощью различных моделей, уяснение места и роли фирм в этой структуре, определение роли государства в регулировании отраслевых рынков.

По мнению Денисовой С.С, и Селюк А.В., первые попытки привлечь внимание исследователей к анализу отраслевой организации рынков были сделаны в период 1887-1915 гг., когда антитрестовские федеральные законы и первые федеральные органы управления, призванные осуществлять антимонопольное регулирование, находились в стадии формирования Денисова С.С, Селюк А.В. Экономика отраслевых рынков. Тюмень, 2009.- С.34.

Обособление этой области экономических знаний было вызвано:

-стремлением обеспечить рациональность хозяйствования, способного реагировать на политику свободной торговли;

-поиском аргументов в пользу осознанного выбора между политикой регулирования экономики и ее дерегулирования, между развитием частного и государственного секторов;

-поиском механизма стимулирования технического прогресса посредством выделения фирмам субсидий.

В таблице 1 (Приложение 1) Джуха В.М. Джуха В.М. Экономика отраслевых рынков.- М., 2012.- С.9 приводит этапы становления теории организации промышленности (экономики отраслевых рынков).

Понятие отраслевого рынка достаточно широко и повсеместно используется в современной экономике, хотя и не является однозначно определенным.

Существует целый ряд подходов к его истолкованию и классификации. Так, в зарубежной литературе и в антимонопольном законодательстве большинства стран используется определение, предложенное Дж. Робинсон. Он предложил начать с определенного товара, рассмотреть его заменители, заменители его заменителей и т. д., пока в их цепи не будет найден значительный разрыв.

Такие разрывы, по его утверждению, определяют границы рынка вокруг данного товара.

Ж. Тироль предложил следующее определение рынка: «рынок хорошо определен и включает в себя либо однородный товар, либо группу дифференцированных продуктов, которые представляют собой довольно хорошие заменители (или дополнители), по крайней мере, для одного из товаров данной группы и ограниченно взаимодействуют с другой экономикой».

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю определяют рынок как институт или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг.

Э. Мэйсон писал: «Когда мы используем термин «рынок», мы подразумеваем цензовую отрасль, приблизительно удовлетворяющую продуктовым и пространственным требованиям».

В исследованиях отечественных авторов рынок определяется как «экономические отношения, строящиеся на основе рыночных законов и принципов».

Самое общее понятие рынка - это объединение в нем всех элементов рыночной системы хозяйствования.

Басовский Л.Е. отмечает, что понятия «рынок» и «отрасль» тесно взаимосвязаны Басовский Л.Е. Экономика отрасли.- М., 2009.- С.4.

Отрасль представляет собой группу предприятий. Предприятия, входящие в состав отрасли, предлагают свои товары на одном отдельном - единичном рынке.

Многие экономисты используют перекрестную эластичность для определения отдельных, единичных рынков и отраслевой принадлежности различных производств.

Э.Чемберлен предложил использовать для выделения и классификации отдельных рынков и отраслей два критерия.

Э.Чемберлен предложил использовать для классификации рынков два критерия - взаимозаменяемость товаров, предлагаемых разными предприятиями, и взаимозависимость этих предприятий.

Первый критерий может быть представлен коэффициентом ценовой перекрестной эластичности спроса на товары, предлагаемые предприятиями і, j:

і j = ( d ii / dpj) (pj / qj) (1)

второй - коэффициентом объемной, или количественной перекрестной эластичности:

eqij = (dpi/dqj) (qj/pJ) (2)

Первый характеризует влияние изменения цены j-ro предприятия на выпуск (продажи) і-го, второй - влияние выпуска (продажи) j-ro предприятия на цену і-го. Чем выше ценовая перекрестная эластичность (1), тем, следовательно, выше однородность выпускаемых этими предприятиями товаров, тем более совершенна их взаимозаменяемость. Чем выше объемная (количественная) перекрестная эластичность (2), тем более жестка взаимозависимость предприятий. Если она близка к нулю, каждый продавец может игнорировать реакцию конкурентов на свои действия, сколько бы их не было на рынке и сколь близкими субститутами его товару не были бы предлагаемые ими. Если же объемная перекрестная эластичность высока, взаимозависимость продавцов значительна, ни один из них не может игнорировать реакцию других на свое поведение, даже если предлагаемые на таком рынке товары весьма неоднородны.

К двум предложенным Чемберленом критериям классификации рынков, взаимозаменяемости товаров (их ценовой перекрестной эластичности) и взаимозависимости предприятий (их перекрестной объемной эластичности), Дж. Бейн добавил третий - условие входа на рынок. Это условие (Е) в обобщенном виде определяется относительным превышением действительной цены товара (PL) его конкурентной цены, равной средним общим затратам длительного периода (Рс =LATC) .

Басовский Л.Е. дает такую формулировку понятия отрасль: отрасль -это совокупность предприятий, предлагающих свои товары на одном единичном рынке, где высоки их ценовая и объемная перекрестные эластичности Басовский Л.Е. Экономика отрасли.- М., 2009.- С.8.

По мнению Лебедева О.Т. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков.- СПб.,2009.- С. 55 понятие рынка относится к числу базовых категорий теории экономики отраслевых рынков. На рынке взаимодействуют продавцы и покупатели, формируются параметры рыночного равновесия. Несмотря на кажущуюся простоту, на практике определить границы рынка весьма сложно. В наипростейшем случае рынком товара Х являются продавцы и покупатели товара Х, однако в реальности при определении понятия реального рынка пользуются преимущественно эмпирическими дефинициями, при этом научные подходы служат их комментариям, конкретизации и уточнению.

Л.В. Рой и В.П.Третьяк отмечают, что отраслевые рынки бывают «открытыми» и «закрытыми» Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков.- М., 2008.- С. 29. Открытые предполагают свободный вход на рынок новых фирм. Если же вход регулируется определенными механизмами, то говорят о замкнутости, или закрытости рынка, а иногда о наличии барьеров входа на рынок.

Иногда рынки подразделяются по степени организованности на стихийные и организованные.

Многие отрасли промышленности имеют по нескольку рынков, считает Лебедев О.Т. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков.- СПб.,2009.- С. 57

Металлургическая отрасль имеет различные виды проката, каждый из которых практически ориентирован на определенные рынки (строительство, судостроение, транспорт и т.д.); фармацевтическая промышленность продает лекарства, специализированные по спектру лечебного действия (сердечные, желудочные, невралгические); химическая промышленность обеспечивает сотни рынков химической продукции и т.д. Многие фирмы, действуют одновременно на различных уровнях - от местного до международного (банки, страховые компании).

Содержание понятия «отраслевого рынка» может быть охарактеризовано особенностями взаимодействия таких структурных элементов как товарный рынок, спрос, предложение, рыночная инфраструктура, ресурсы, виды экономической деятельности. Наиболее полно отразить существующие взаимосвязи между этими характеристиками, а также визуально их изобразить позволяет построение когнитивной модели, выступающей как объект-заменитель изучаемой предметной области. С целью лучшего восприятия изучаемой категории отраслевого рынка, он может быть представлен в виде двух составляющих - рыночной, включающей спрос и рыночную инфраструктуру, и производственной, в которую вошли такие элементы, как виды экономической деятельности и предложение продукции на отдельных товарных рынках.

Происходящие процессы интеграции российской системы в общеевропейскую систему сбора и предоставления отраслевой информации по видам деятельности неизбежно приводят к изменению экономического содержания понятия «отрасль». Отрасль как сложная экономическая категория будет представлять собой совокупность предприятий, осуществляющих один или несколько схожих по ряду признаков видов экономической деятельности. При этом продукция отраслей формирует предложение отраслевого рынка, а продукция предприятий, входящих в отрасль в рамках осуществляемых видов экономической деятельности, может рассматриваться как предложение на товарном рынке.

Существующая типология отраслевых и товарных рынков достаточно разнообразна, в то же время основным критерием выделения типов отраслевых рыночных структур принято считать уровень конкуренции на рынке. При этом выделяются четыре основных типа рынка (монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция). Однако в «чистом» виде указанные типы рынков практически не встречаются, что обусловливает возможность существования переходных типов рыночных структур, сочетающих в себе в разной степени ключевые характеристики основных типов рынка.

При оценке уровня рыночной концентрации используют показатель доли хозяйствующих субъектов на рынке, определяемый на основе выбранного показателя размера фирм. Однозначного подхода к определению последнего не существует (это могут быть активы предприятия, численность работников, объемы перевозок и т.п.). В то же время показатель размера фирм должен учитывать как рыночное положение промышленного предприятия, выраженное через объем реализованной продукции, так и ряд других показателей, характеризующих наличие основных ресурсов предприятия и его производственную мощность, что позволит более объективно отразить характер распределения рыночных долей между участниками рынка.

Для характеристики структуры отраслевых и товарных рынков используются показатели рыночной концентрации, большинство из которых далеко не в полной мере выполняют основные классические предпосылки, предъявляемые к такого рода показателям. Индекс рыночной концентрации должен основываться на построении кривой концентрации, что позволяет учесть такие характеристики отраслевого рынка как доля предприятий, их число, степень неравенства фирм, а также оценить вклад каждого промышленного предприятия в совокупную рыночную концентрацию отдельного товарного рынка.

Рыночный потенциал промышленного предприятия показывает потенциальную возможность отдельного хозяйствующего субъекта оказывать существенное влияние на условия обращения товара на отдельном рынке и затруднять доступ на рынок другим участникам. Такие действия возможны лишь при наличии рыночной власти, обусловленной значительной рыночной долей предприятия. Тогда рост рыночной доли может рассматриваться как рост рыночного потенциала. Поскольку рыночная доля может быть представлена через показатели наличия и эффективности использования ресурсов, то экстенсивные и интенсивные факторы ее формирования будут влиять и на изменение рыночного потенциала промышленного предприятия.

Тарануха Ю.В. приводит следующие схемы 1) структуры отраслевого рынка (Рисунок 1. Приложение 2), 2) типологию отраслевых рынков (Рисунок 2, Приложение 3) Тарануха Ю.В. Теория отраслевых рынков.- М., 2009.- С. 19,21 .

Структура рынка в основном определяется характером распределения конкурирующих фирм и представляет три типа рынков :

- доминирование (одна из фирм имеет долю рынка 50 - 70%);

- тесную олигополию (4 фирмы контролируют 90% рынка);

- слабую олигополию (4 фирмы контролируют 30% рынка).

Структура отраслевого рынка оказывает существенное влияние на разработку стратегии каждого участника рынка. При этом отраслевой рынок может быть представлен с позиции развития и типов состояния, присущих любой социально-экономической системе. В этом случае типы состояний системы будут рассматриваться как поля стратегической матрицы позиционирования промышленных предприятий, а показатели, отражающие структуру отраслевого рынка и положение предприятия на нем - как исходные параметры для построения стратегической матрицы.

Позиционирование промышленного предприятия на поле стратегической матрицы позволяет охарактеризовать его положение относительно других участников рынка и дает возможность составить набор альтернативных стратегических решений, включающих совокупность оборонительных и наступательных стратегий, стратегий конкуренции и диверсификации, стратегий, учитывающих ситуацию на рынке и положение предприятий на нем.

Таким образом, «отраслевой рынок» - это сложная экономическая категория, представляющая собой совокупность рыночных субъектов, осуществляющих рыночные отношения по перераспределению некоего продукта (спрос и предложение) при непосредственном или косвенном участии других элементов рыночной инфраструктуры. Причем предложение образуют предприятия, осуществляющие определенные виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, формирование которых происходит на основе имеющихся ресурсов Рудалева И.А., Зульфакарова Р.Ф.Экономика отраслевых рынков.- Казань, 2013.- С. 5.

1.2 Рынок нефтедобычи в России

Наша страна, в силу своей географической протяженности, владеет, пожалуй, чуть ли не самым большим в мире запасом топливных ресурсов.

На территории России находится около 13% от всех мировых (разведанных на данный момент) запасов нефти и примерно 34% запасов природного газа.

Ежегодная добыча сырья энергоресурсов в России составляет 13% от общемирового.

Сегодня на долю ТЭК (топливно-энергетический комплекс) приходится около 25% производства ВВП (валовый внутренний продукт), 30% от объема промышленного производства, около 50% доходов федерального бюджета, а также экспорта и валютных поступлений в стране.

Именно это и дает основания для того, что эксперты нередко говорят о том, что экономика России зависит в большей степени от добычи полезных ископаемых, чем от производства. И наблюдается тенденция превращения страны в сырьевой придаток для мировой экономики.

Но есть и другая точка зрения. Ведь очевидно, что наличие топливно-энергетических ресурсов является преимуществом для страны. Таким образом, для развития и подъема российской экономики необходимо эффективное и рациональное использование потенциала ТЭК.

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа Россия на мировом рынке нефти. Электронный ресурс: Режим доступа: http://www.ereport.ru/.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Начиная с 1999-2000 гг. добыча нефти в России быстро растет.

Благодаря высоким ценам на нефть на мировом рынке рост добычи превзошел и тот прогноз, который заложен в «Энергетической стратегии России до 2020 года». И в этих новых конъюнктурных условиях прогноз роста добычи нефти в России может быть уточнен.

К настоящему моменту в России открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. В основном эти ресурсы расположены на суше, более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районе Урала и Западной Сибири. Большинство месторождений этого района отличаются высокой степенью выработки, поэтому при сохранении его в качестве главной углеводородной базы необходимо развивать и альтернативные регионы добычи.

Нефтеперерабатывающая промышленность представлена 28 нефтеперерабатывающими заводами топливного, топливно-масляного и масляного профиля, имеющими производственную мощность около 290млн. т. Гуреева М.А. Основы экономики нефтяной и газовой промышленности.- М., 2011.- С. 12 .

В долгосрочной перспективе такими приоритетными регионами нефте- и газодобычи являются Восточная Сибирь и Дальний Восток. Их развитие представляется особо важным как с социально-экономической точки зрения, так и исходя из стратегических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Большое значение имеет развитие таких центров нефте- и газодобычи, как шельф острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Экспорт нефти из России зависит как от добычи нефти, о росте которой уже говорилось, так и от ее потребления на внутреннем рынке. Согласно оценкам экспертов, до 2010 г. темпы роста добычи нефти в России будут выше темпов роста объемов переработки нефти для внутренних нужд. В результате до 2010 г. экспорт нефти из России будет расти. Затем экспорт нефти выйдет на стабильный уровень.

Перспектива развития топливно-энергетического комплекса России во многом определяется ее размерами и географическим положением. Россия географически связана со всеми тремя главными рынками сбыта нефти: Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В «Энергетической стратегии России» в этой связи предусмотрено развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на эти рынки. Для расширения поставок в Европу - Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн. т в год. Сегодня заканчивается подготовка всех необходимых формальных решений для завершающей фазы этого проекта, и к концу следующего года, я уверен, Приморск и БТС выйдут на свою максимальную проектную мощность.

В 2000 г., когда только начиналась первая фаза и когда 12 млн. т для БТС считалось героическим этапом начала реализации нового проекта, сегодня мы уже имеем мощность в 50 млн. т, и это уже воспринимается достаточно спокойно, как нечто почти само собой разумеющееся. Чтобы продолжить традицию, в следующем году БТС выйдет на финальную мощность до 62 млн. т.

Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона задействована система нефтепроводов Тайшет - Тихий океан и терминала для налива танкеров дедвейтом 300 тыс. т в бухте Перевозная. Общая мощность системы достигает 80 млн. т в год. Сейчас идет активная фаза экспертизы технико-экономического обоснования этого проекта. С учетом сроков, отпущенных законодательством на этот процесс, надеюсь, что до конца года все формальные решения Правительства по структуре, этапам, объемам реализации восточного проекта Тайшет - Тихий океан уже будут приняты.

Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь - побережье Баренцева моря. Мощность этой системы к 2020 г. может также составить до 80 млн. т в год.

Эти параметры, эти мощности транспортных систем связаны как с перспективами добычи российской нефти, так и теми процессами интеграции, которые проходят на постсоветском пространстве. В первую очередь я имею в виду ЕЭП, по которому наша совместная работа с МИД России по перспективным балансам топливно-энергетических ресурсов с Казахстаном как с основной ресурсной базой, с Украиной и Белоруссией как со странами транзита. И расчетные консолидированные ресурсы позволяют нам говорить и о реализации Северного направления на побережье Баренцева моря.

Кроме того, ожидается рост транзита нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до 67 млн. тонн в год (1,3 млн. баррелей в сутки).

В результате реализации всех крупных, упомянутых и неупомянутых средних и мелких проектов пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов России к 2010 г. должна вырасти до 303 млн. т в год (6,1 млн. баррелей в сутки).

Нефтяные компании России реализуют собственные проекты увеличения экспорта нефти из России. Например, «ЛУКОЙЛ» через терминал в Астрахани по Каспийскому морю поставляет нефть в Иран по схеме замещения. «Роснефть» организует поставки нефти в Мурманск танкерами по Северному морскому пути, растет экспорт нефти с острова Сахалин.

Поэтапная реализация всех проектов развития инфраструктуры транспорта в России позволит обеспечить стабильный рост поставок нефти на мировой рынок.

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены как рынки стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ.

Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.

В будущем главным рынком сбыта нефти для России останется Европа. Россия будет обеспечивать необходимый рост поставок нефти в Европу, но при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется и укрепление позиций России на рынках АТР и США.

Объем добычи газа в РФ в 2014 году составит 668 млрд куб м, нефти - 524,8 млн тонн. По прогнозу Министерства экономического развития (МЭР), объем добычи газа по сравнению с прошлым годом не изменится, добыча нефти увеличится на 0,36% (в 2013 году добыча нефти составила 522,9 млн тонн) МЭР: Добыча нефти в РФ в 2014 году вырастет на 0,36%. Электронный ресурс: Режим доступа: http://www.oilru.com/news/410632.

Проведем анализ отраслевого рынка на примере предприятия.

отраслевой рынок нефтедобыча сбыт



Глава 2. Анализ отраслевого рынка на примере ОАО АНК «Башнефть»

2.1 Характеристика предприятия ОАО АНК «Башнефть»

ОАО АНК «Башнефть» - динамично развивающаяся вертикально-интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших

предприятий ТЭК Республики Башкортостан. Компания входит в топ -10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ - 5 - по нефтепереработке.

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть». Главный офис расположен в городе Уфе, Республика Башкортостан.

ОАО АНК «Башнефть» - головное предприятие, управляющая компания и основной акционер предприятий группы «Башнефть». Структура бизнеса компании представлена тремя основными блоками: добыча нефти, переработка и сбыт нефтепродуктов.

ОАО «Башнефть» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Основной целью деятельности ОАО «Башнефть» является получение прибыли.

Предметом и основной целью деятельности ОАО «Башнефть» является добыча нефти, разработка и обустройство месторождений нефти с наименьшими затратами минеральных и трудовых ресурсов.

Основными видами деятельности ОАО «Башнефть» являются:

- поиск и разведка, бурение и разработка нефтегазовых и битумных месторождений, а также месторождений общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод;

- добыча нефти, газа, битумов, пресных и минеральных вод, других полезных ископаемых, их транспортировка различными видами транспорта , переработка и реализация;

- строительство объектов производственного назначения и социальной сферы, проектирование, строительно-монтажные, пуско-наладочные, ремонтные работы на всех видах оборудования и инженерных сетях;

-производство отдельных видов машин, оборудования и материалов, ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования;

-проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ;

- производство и реализация товаров народного потребления Электронный ресурс: http://www.bashneft.ru/company/structure/.

Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 - по нефтепереработке. Продукция предприятий ОАО АНК «Башнефть» реализуется в России, экспортируется в страны Восточной и Западной Европы, Казахстан, Среднюю Азию.

Башнефть - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России - ведет добычу с 1932 года. «Башнефть» создана в 1946 году на базе «Башнефтехимкомбината». В состав объединения вошли тресты «Ишимбайнефть» (самый первый), «Туймазынефть», «Башнефтеразведка», «Башнефтестрой», Ишимбайский машиностроительный завод и завод «Красный пролетарий», «Башнефтепроект» и «Баштехснабнефть». Начало развитию нефтяной промышленности Республики Башкортостан было положено 16 мая 1932 г., когда из скважины 702, пробуренной бригадой мастера М. И. Коровина, был получен приток нефти начальным дебитом около 11,5 тысяч тонн в сутки. Компания ведет добычу нефти на территории Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области из месторождений Урало-Поволжской нефтегазоносной провинции (всего свыше 160 месторождений), большинство из которых находится в фазе падающей добычи.

Качество нефтяных запасов компании невелико: месторождения характеризуются высокой степенью истощённости (около 85 %), обводнённости (до 90 %) и повышенным содержанием серы (2 % и выше). Также компания добывает нефть на четырёх лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе. На конец 2009 года доказанные запасы компании по категории 1P составляли 1,3 млрд баррелей (177,4 млн т) нефти, а с учетом вероятных и возможных - 2,1 млрд баррелей (286,5 млн т).

«Башнефти» принадлежат три нефтеперерабатывающих завода мощностью 24,07 млн. («Уфанефтехим», «Уфимский нефтеперерабатывающий заводи «Новойл»), а также нефтехимический комбинат «Уфаоргсинтез».

На рисунке 3 (Приложение 3) приводится структура бизнеса компании ОАО АНК «Башнефть». Структура бизнеса компании представлена тремя основными блоками: добычей сырья, переработкой и сбытом нефтепродуктов. Организационная структура компании логически вытекает из основных видов деятельности и представлена тремя основными блоками: добыча сырья, переработка и сбыт нефтепродуктов.

По итогам 2013 г. «Башнефть» вновь стала лидером отечественной нефтяной отрасли по темпам органического прироста годовой добычи. Компания увеличила объем добычи нефти на 4,1% до 16,1 млн т. Таким образом, среднесуточная добыча в 2013 г. составила 44,0 тыс. т в сутки, или 321,5 тыс. барр. в сутки.

Значительный вклад в рост добычи «Башнефти» в 2013 г. внес ввод в пробную эксплуатацию месторождений им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе, где в период с августа по декабрь минувшего года Компания в соответствии с планом добыла 291 тыс. т нефти.

Проходка в эксплуатационном бурении в 2013 г., включая показатели ООО «Башнефть-Полюс», увеличилась почти в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 109,0 тыс. м.

В 2013 г. Компания ввела в эксплуатацию 50 новых скважин, из них 30 из бурения (23 скважины - эксплуатационным бурением; 4 - поисково-разведочным бурением; 3 - ООО «Башнефть-Полюс») Электронная версия. Режим доступа: http://www.bashneft.ru/.

Новые скважины характеризуются более высоким потенциалом благодаря использованию современных технологий разведки и повышенной эффективности бурения. Так, в 2013 г. пробурено и введено четыре высокодебитных скважины с горизонтальным окончанием на месторождении им. В. Афанасьева, средний пусковой дебит по нефти на которых составил более 170 т в сутки. Данные скважины пробурены при сопровождении специалистов ЦСБС на основе ранее построенных геолого-гидродинамических моделей.

Средний дебит по всем 50 новым скважинам, введенным в 2013 г., составил 84,6 т в сутки (С учетом показателей ООО «Башнефть -- Полюс»), что более чем в два раза превышает показатель 2012 г. Дебит новых скважин увеличился как в результате бурения новых скважин на месторождениях в Башкортостане, так и на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова в НАО. Высокий уровень дебита обеспечен выбором оптимального местоположения горизонтальных скважин на основе трехмерных цифровых геолого-гидродинамических моделей и проводкой скважин под контролем специалистов ЦСБС в онлайн-режиме. Общая добыча нефти из новых скважин составила 525,7 тыс. т.

За сбыт продукции компании ответственны собственные нефтебазы, расположенные на территории Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области, 460 собственных АЗС (принадлежат дочерним ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть-Удмуртия» и ОАО «Оренбургнефтепродукт») и более 160 сторонних АЗС, работающих на условиях франчайзинга и джоберских соглашений.

ОАО АНК «Башнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний страны по объему добычи нефти и в пятерку по объемам нефтепереработки, оказывает существенное влияние на развитие регионов своего присутствия и топливно - энергетического сектора России в целом. Задачи в рамках создания перспектив устойчивого развития включают:

-бесперебойное снабжение качественной продукцией конечного потребителя;

-ответственное недропользование, сохранение и приумножение национальных природных богатств для будущих поколений;

-эффективное освоение ресурсной базы за счет модернизации своих производственных мощностей, способов добычи и переработки и развитие ресурсосберегающих технологий;

-технологическая модернизация производства и повышение его конкурентоспособности на основе передовых технологий;

-совершенствование структуры корпоративного управления Компании;

-вклад в исполнение принятых Россией Международных обязательств в сфере поставок топлива и в области сокращения вредных атмосферных выбросов.

Сектор upstream является стратегически важным звеном вертикально - интегрированного холдинга ОАО АНК «Башнефть», обеспечивающим стабильную работу всей Компании. Ключевыми задачами в рамках развития данного направления являются приобретение новых добычных активов, увеличение портфеля лицензий, а также наращивание объемов добычи нефти для обеспечения загрузки перерабатывающих мощностей Компании собственным сырьем.

«Башнефть» ведет добычу нефти на территории Республики Башкортостан с 1932 года - за 80 лет из недр добыто более 1,65 млрд тонн.

С учетом дочерних предприятий ОАО АНК «Башнефть» владеет лицензиями на разработку 190 месторождений, 166 из которых находятся в промышленной эксплуатации.

Доказанные запасы на 31.12.2011 по классификации PRMS по оценке Miller & Lents - 1 983,5 млн баррелей.

Суммарные аудированные запасы компании (с учетом возможных и вероятных) - 2 986,3 млн баррелей.

ОАО АНК «Башнефть» реализует новый крупный проект на севере Тимано - Печоры по освоению месторождения им. Р.Требса и А.Титова с суммарными извлекаемыми запасами по российской классификации (С1+С2) 140,1 млн тонн.

Блок «Переработка и сбыт» играет ключевую роль в работе ОАО АНК «Башнефть», повышая конкурентоспособность Компании и обеспечивая основной объем ее выручки. На сегодня главными стратегическими задачами «Башнефти» в области downstream является закрепление технологического лидерства уфимских НПЗ, улучшение качества производимой продукции, а также максимальное расширение каналов сбыта конечным потребителям.

Интегрированный перерабатывающий комплекс ОАО АНК Башнефть представлен тремя НПЗ - «Башнефть - УНПЗ», «Башнефть-Новойл», «Башнефть - Уфанефтехим» - и нефтехимическим предприятием ОАО «Уфаоргсинтез».

Совокупная мощность по переработке - 24,1 млн тонн в год.

Доля в общероссийской переработке - около 9%.

Доля в общероссийском производстве автомобильных бензинов -- около 13%.

Индекс Нельсона - 8,3.

Средняя глубина переработки на НПЗ компании - 85,9%.

Компания реализует на экспорт - более 3 млн тонн нефти и 7 млн тонн нефтепродуктов в год.

Объем реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке - более 11 млн тонн в год.

Сбыт нефтепродуктов в розницу осуществляется через сеть из 497 собственных и более 220 партнерских АЗС, расположенных в 21 регионе РФ.

Принимая на себя ответственность за устойчивое развитие бизнеса и создание перспектив его долгосрочного и эффективного роста, менеджмент Компании видит основу устойчивого развития в эффективном и комплексном планировании и стремится обеспечивать его посредством принятия и реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии, инвестиционных и целевых программ, а также годового бюджетирования по всем основным бизнес - направлениям.

В Компании принята и реализуется пятилетняя Стратегия развития сроком до 2016 г., утвержденная Советом директоров 26 декабря 2011 г.

Стратегия ОАО АНК «Башнефть» направлена на рост стоимости за счет увеличения добычи углеводородов и прироста запасов нефти и газа, диверсификации активов, реализации программы модернизации НПЗ, развития собственной сети АЗС в различных регионах России, а также повышения эффективности по всей цепочке создания стоимости.

В настоящее время на предприятиях ОАО АНК «Башнефть» работает более 25 000 сотрудников.

Основные направления кадровой политики ОАО АНК «Башнефть» - обеспечение достойных и безопасных условий труда; повышение эффективности работы, социальная защищенность членов трудового коллектива, повышение личной заинтересованности сотрудников в достижении Компанией наилучших результатов.

ОАО АНК «Башнефть» заинтересована в привлечении в свой многотысячный коллектив целеустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта.

2.2 Анализ отраслевого рынка ОАО АНК «Башнефть»

Нефтедобывающая промышленность является ключевой сырьевой отраслью, играющей особо важную роль в российской экономике. На ее долю приходится значительная часть поступлений в государственный бюджет и российского экспорта.

Основными проблемами нефтяной отрасли по - прежнему остаются:

- высокая зависимость нефтяного сектора России и, как следствие, доходов государства, от состояния конъюнктуры мирового энергетического рынка;

- невосполняемость текущей добычи приростом годовых запасов нефти и газа;

- высокий удельный вес неработающего фонда скважин;

- отсутствие четкой системы лицензирования пользования недрами, государственной программы воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- недостаточный объем инвестиций в отрасль.

ОАО АНК «Башнефть» по уровню добычи нефти входит в первую десятку нефтедобывающих компаний России. Компания «Башнефть» разрабатывает свыше 150 месторождений, основная часть которых находится на поздней, завершающей стадии разработки. Поэтому с целью увеличения сырьевой базы в последние годы Компания активно работала над поиском и разведкой новых месторождений нефти, как в Башкортостане, так и в других регионах России.

Повышение темпа роста добычи нефти из новых месторождений, снижение темпа падения добычи из старых, истощенных месторождений является стратегией Компании. Благодаря научному подходу в решении любых проблем, опираясь на инициативную, с высокой отдачей работу менеджеров, специалистов и рабочих всех трудовых коллективов, компания проводит режим жесткой экономии, рачительного расходования всех видов ресурсов и добивается рентабельности производства. В сложные времена экономических реформ ОАО АНК «Башнефть» ежегодно добывая порядка 12 млн. тонн нефти продолжает оставаться стержнем экономики Республики Башкортостан, поскольку на ее долю приходится около 20% промышленной продукции республики и шестая часть ее бюджетных поступлений. Компания проводит работу по повышению эффективности добычи нефти на основе использования новых современных технологий строительства скважин и методов увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях, оптимизации управления производством, снижении затрат, повышения производительности труда на всех этапах производства. В перспективе Компания будет продолжать вести работы для повышения эффективности разработки месторождений за счет расширения объемов, внедрения методов увеличения нефтеотдачи пластов и других технологий.

Основными видами деятельности Компании являются:

-производство геологоразведочных работ и разработка нефтяных, газовых и иных месторождений;

- добыча, сбор, подготовка, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

-производство буровых, строительно-монтажных, ремонтно-строительных и дорожных работ;

- эксплуатация горных производств и объектов по добыче полезных ископаемых открытым способом;

- производство маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых;

-строительство, содержание и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций, в том числе передвижных;

- внешнеэкономическая деятельность;

- производство отдельных видов машин, оборудования и материалов;

-производство проектно-конструкторских и проектно-строительных работ;

- научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность;

-производство сельскохозяйственной продукции, развитие и внедрение технологии переработки пищевой сельскохозяйственной продукции;

- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;

- маркетинговая деятельность;

- консалтинговая и посредническая деятельность;

- инвестиционная деятельность, в том числе на фондовом рынке, лизинговая, факторинговая деятельность;

- торгово-посредническая и снабженческая деятельность;

- оказание транспортных услуг;

-создание, внедрение и эксплуатация информационных систем (коммуникационное оборудование и технологии, развитие компьютерных технологий и источников информации, разработка и реализация программных продуктов, автоматизированных систем обработки информации);

- создание, внедрение и эксплуатация систем связи;

- лесоразработка, производство и реализация лесопиломатериалов и конструкций, развитие и внедрение деревообрабатывающих технологий;

- обучение, подготовка и переквалификация кадров;

- организация производств, служащих задачам и интересам Компании, в том числе ведение рекламной, издательской, патентной и полиграфической деятельности, организация выставок, аукционов;

-оказание медицинских и санаторно-профилактических услуг работникам Компании и населению, реализация медицинского оборудования, лекарственных средств и медикаментов;

-оказание платных юридических услуг юридическим лицам и гражданам;

- создание безопасных условий труда, разработка и утверждение в установленном порядке правил, норм и типовых инструкций по охране труда и технике безопасности;

-обеспечение охраны объектов и работников Компании, ее экономической безопасности;

-производство, розлив и реализация (в том числе оптовая) минеральной и природной питьевой воды;

- утилизация отходов производства и потребления;

-заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;

- заготовка, переработка и реализация драгоценных металлов.

Компания и ее филиалы вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не предусмотренные Уставом предприятия и не запрещенные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Компании, но не противоречащие законодательству, являются действительными.

Основные виды продукции (товаров, услуг) обеспечившие более 10% дохода за три последних финансовых года:

1. Нефть

2. Давальческие нефтепродукты (бензин, дизтопливо, мазут)

Основные виды экспортной продукции (товаров, услуг):

1. Нефть.

Экспорт нефти проводился по направлениям: Германия, Польша, Вентспилс, Украина, Литва, Новороссийск, Венгрия.

Рынки сбыта продукции :

- нефть на экспорт и внутренний рынок

- бензин на внутренний рынок

- дизельное топливо на экспорт и внутренний рынок

- мазут на экспорт и внутренний рынок

Сезонный характер деятельности. Виды деятельности эмитента не носят сезонный характер, и их доли в общих доходах нет.

Конкурентами ОАО АНК «Башнефть» являются все нефтяные компании России. Самые крупные из них - ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Тюменская нефтяная компания. Основная конкурентная борьба происходит за доступ к ресурсной базе, к рынку экспорта продукции, контролируемых государством, и рынку розничной реализации бензина через сеть автозаправок. Детальными сведениями о конкурентах компания не располагает.

Традиционным регионом деятельности «Башнефть» остается Республика Башкортостан.

В 2013 году Компания продолжила реализацию Комплексной программы геологоразведочных работ (далее ГРР) в РБ рассчитанной на период до 2024 года Годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» //Электронная версия. Режим доступа: http://www.bashneft.ru/ С.48 .

Основная ее цель - восполнение минерально-сырьевой базы посредством проведения ГРР на мало- и слабоизученных территориях Башкирии и изучения нетрадиционных коллекторов. Общие затраты на реализацию программы (бурение, сейсмика, капитальное строительство) в 2013 году составили около 1,7 млрд. руб.

Результатом бурения стало открытие семи нефтегазоносных залежей с запасами нефти категории С1 (по российской классификации) в объеме 672 тыс. тонн и одного нефтяного месторождения (Авадейского) с запасами нефти категории С 1 по российской классификации в объеме 170 тыс. тонн. и газа газовой шапки категории С2 - 125 м2.

Добыча нефти на месторождениях «Башнефти» в 2013 году увеличилась на 4,1% до 16,1 млн тонн. Компания вновь стала лидером отечественной нефтяной отрасли по темпам роста годовой добычи благодаря проведению высокоэффективных геолого-технических мероприятий и применению современных технологий, как на зрелых месторождениях, так и на введенном в эксплуатацию в 2013 году месторождении им. В. Афанасьева. В результате введения в августе 2013 года в пробную эксплуатацию месторождения им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе были добыты еще 291 тыс. тонн нефти. В 2014 году добычу на месторождении планируется увеличить примерно до 1 млн тонн.

ОАО АНК «Башнефть» остается абсолютным лидером среди российских нефтяных компаний по глубине переработки, которая составила 84,7%. Выход светлых нефтепродуктов в 2013 году увеличился до 60,4% по сравнению с 59,7% годом ранее.

«Башнефть» также является одним из лидеров по качеству производимых нефтепродуктов: доля бензина, соответствующего стандартам Евро-4 и Евро-5, в общем объеме произведенного бензина в 2013 году достигла 87,7%, доля автобензина стандарта Евро-5 - 67,2%.

В 2013 году ОАО АФК «Система» и ОАО АНК «Башнефть» осуществили мероприятия для совершенствования корпоративной структуры ОАО АНК «Башнефть» и кристаллизации скрытой стоимости компании. ОАО АНК «Башнефть» продала непрофильные активы - ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» и ООО «Башнефть-Сервисные Активы», сфокусировавшись на развитии и повышении эффективности в основных сегментах деятельности.

Анализ внутренней среды организации, сопоставление характеристик ОАО АНК «Башнефть» с характеристиками основных конкурентов, а также рассмотрение внешних условий, предоставляющих определенные возможности и несущих отрицательные факторы, позволили провести SWOT-анализ компании http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/1254.pdf (Таблица 2, Приложение 5).

В таблице 3 (Приложение 6) приведем финансовые показатели ОАО АФК «Система» за 2013 год Годовой отчет ОАО Акционерная финансовая корпорация «Система» за 2013 год. Электронная версия. Режим доступа: http://www.sistema.ru/media/.

Поясним. ОАО АНК «Башнефть» входит в ОАО АФК «Система».

Согласно сведениям Годового отчета ОАО АНК «Башнефть»: Ненецкий автономный округ является стратегически важным перспективным регионом деятельности Компании. Основа для формирования новой ресурсной базы - месторождения им. Р.Требса и А.Титова Годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» Электронная версия. Режим доступа: http://www.bashneft.ru/. На месторождении им. Р.Требса реализуется масштабная программа геологоразведочных работ (ГРР): в 2013 году пробурены две разведочные скважины проходкой 8,8 тыс. и осуществлены сейсморазведочные работы 3D в объеме 0,9 тыс. м2, а также ведется расконсервация скважин.

В 2013 году проведены полевые сейсморазведочные работы в пределах Восточно - Падимейского и Саватинского участков (400 км2 3D), а также Сибриягинского участка (322 пог.км. 2D) .

В таблице 4 (Приложение 7) приведем финансовые показатели ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год Годовой отчет ОАО Акционерная финансовая корпорация «Система» за 2013 год. Электронная версия. Режим доступа: http://www.sistema.ru/media/.

Операционные показатели ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год приведены в таблице 5.

Таблица 5- Операционные показатели ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год

	2013	2012	Изменение за год
Добыча нефти (млн тонн)	16,1	15,4	4,1%
Первичная переработка нефти (млн тонн)	21,4	20,8	3,0%
Выход светлых нефтепродуктов (%)	60,4	59,7	0,7п.п.
Глубина переработки (%)	84,7	84,9	-0,2п.п.

В 2013 году была начата программа реорганизации с целью устранения перекрестного владения с ЗАО «Система-Инвест». ОАО АФК «Система» видит в «Башнефти» значительный потенциал роста как за счет реализации операционной стратегии и развития ключевых активов, так и посредством стратегических партнерств и M&A. При этом нефтяной бизнес обладает достаточными ресурсами для обеспечения стабильного дивидендного потока.

В марте 2014 года «Башнефть» получила контроль над 100% долей ООО «Бурнефтегаз», ведущего разведку и добычу нефти в Тюменской области и владеющего правами на разведку и разработку Соровского и Тортасинского месторождений, суммарные запасы нефти категорий С1+С2 которых составляют 53,4 млн тонн. Сумма сделки превысила 1 млрд долл. США, включая дебиторскую задолженность.

«Башнефть» активно использует современные технологии сейсморазведки 3 D для повышения эффективности геологоразведки за счет более точного размещения и проводки поисковых скважин.