Имеет смысл заметить, что зависимость России от цены на нефть несколько не хуже зависимости развитых экономик от печатного станка [Гавриленков Е. Нефть падает? Нас спасет гибкий курс рубля! // Slon. 2012]. Если экономике страны поставлен диагноз "сырьевого проклятия", то известны и проверенные мировой практикой меры излечения от него. Власти необходимо принять соответствующие решения, законы, побуждающие к созданию социально справедливого государства. По мнению экспертов и специалистов нефтегазовой отрасли, государство не должно уходить из минерально-сырьевого комплекса. Налогообложение в недропользовании должно стать инструментом справедливого распределения горной и ценовой ренты. Утечка капиталов и ренты в офшоры должна быть законодательно запрещена.

С 1 января 2012 г. правительство РФ впервые ограничило объемы сжигания ПНГ до 5 % от объема добычи. Некоторые компании уже признались, что не успевают вывести утилизацию ПНГ на 95 % в 2012 г. Экономически им дешевле, даже несмотря на штрафы, просто сжигать ПНГ.

Была принята стратегия развития до 2020 г., в ходе которой планируется вложить 48 млрд долларов, чтобы обеспечить увеличение производства и повышение качества нефтепродуктов в 2011 г. Глубина переработки на российских НПЗ должна достичь 85 %, а качество бензина и дизельного топлива должно соответствовать стандартам Евро-5 [Пущик Е. Глобальный рынок бензинов // Аналитический портал химической промышленности. 2012.].

Государство должно содействовать инновационным и инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для ее участников, стимулировать устойчивое развитие отрасли за счет решения приоритетных задач. В качестве наиболее важных, первоочередных задач для эффективного функционирования нефтегазового комплекса следует рассматривать: обеспечение расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы; создание благоприятных условий и гарантий для реализации крупных инвестиционных проектов, способных в будущем обеспечить значительный мультипликативный эффект; поддержание стабильного налогового режима, не снижающего экономического и инвестиционного состояния отрасли; обеспечение максимально возможного использования конкурентоспособного отечественного оборудования во всех технологических процессах; стимулирование и развитие малых и средних нефтяных предприятий.

2.2 Анализ экспорта углеводородного сырья из РФ

Обладая мощным ресурсным потенциалом, нефтяной комплекс обепечивает около 40 % производства первичных энергоресурсов в Росии, во многом определяет специализацию страны в международном разделении труда. Пятая часть валового внутреннего продукта России и до 65 % экмспорта в последние пять лет были обеспечены предприятиями топливно-энергетического комплекса. За последние пять лет ТЭК России показал себя как наиболее работоспособный комплекс россиийской экономики, обеспечивший 20 % ВВП, 25 % отчислений в бюджет, 25-30 % объема новых инвестиций и 60-65 % российского экспорта.

Рисунок 1 - Баланс федерального бюджета РФ

Экспорт нефти является основной статьей товарных поставок из России на международные рынки. На протяжении всей современной истории наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12-14 % мирового нефтяного рынка. огласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергитического комплекса Минэнерго РФ, экспорт нефти из РФ в 2012 году скратился на 1 % по сравнению с 2011 годом и составил 239, 644 млн т. о экспорту нефти Россия занимает второе место в мире. По данным ежегодного обзора The CIA WORLD FACTBOOK 2011, экспорт нефти из России составляет 13,5 % от общемирового объема (рис.2).

Рисунок 2 - Структура мирового экспорта нефти на 1 января 2012 г.

Динамика экспорта нефти показывает относительно стабильный рост с 1990 г. (рис.3).

Рисунок 3 - Экспорт нефти и газа из России, млрд долл.

Внутренний рынок оказался более чем на 30 долларов за тонну привлекательнее экспорта. По этой причине некоторые компанииперенаправили свои экспортные партии на внутренний рынок. Сокращение произошло в основном за счет снижения поставок в страны СНГ, а также использования ж\д-транспортировки нефти, наиболее затратной.

С 2000 по 2012 гг. экспорт российской нефти вырос в 1.66 раза с 144.5 до 239.4 млн т в год.

В 2011 году примерно 75,4 % экспорта нефти из России в дальнее зарубежье приходится на страны Европы; 19,8 % - на государства Азии и Африки; 4,8 % - на государства Северной и Южной Америки, Океании (табл.3).

Таблица 3. Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье

Направление поставок	Млн т	%
Европа	161,8	75,4
Азия и Африка	42,4	19,8
Северная и Южная Америка, Океания	10,2	4,8
Всего	214,4	100

Европейский рынок потребляет основной объем российских поставок нефти. Крупнейшими импортерами являются Нидерланды (41,6 млн т), Польша (22,6 млн т), Италия (22,1 млн т), Германия (21,1 млн т), Финляндия (8,2 млн т).

На эти страны в 2011 году прихожилось 115,6 млн т или 53,9 % суммарного объема экспорта нефти на европейский рынок (рис.4).

Европейский рынок нефти особенно важен в силу его географической близости к России. В последние годы развитие взаимоотношений с партнерами происзходит на фоне серьезных геополитических изменений и стремлении стран к диверсификации источников поставок энергоносителей.

В 2011 году на рынок Азии и Африки поставлялось 42,4 млн т нефти, экспортируемой из России. Крупнейшими имопртерами являются КНР (21,3 млн т), Южная Корея (9,9 млн т), Япония (7,1 млн т). В эти страны в 2011 г. поступило 38,3 млн т или 90,3 российской нефти, реализуемой в данных регионах.

Рисунок 4 - Экспорт нефти и газа из России на европейский рынок, млрд долл.

Крупнейшими импортерами нефти из России на рынке Северной и Южной Америки, Океании в 2011 г. являлись США (6,9 млн т), Филиппины (1,4 млн т), Сингапур (0,9 млн т). На эти страны приходилось 9,2 млн т или 90,2 % суммарного объема экспорта нефти на данный рынок.

В 2012 г. экспорт нефти из России в ближнее зарубежье сократился на 5,7 % и составил 28,17 млн т.

Поставки российской нефти в Казахстан в 2011 году сократились на 7,2 % и составили 6,4 млн т. При этом экспорт нефти в Белоруссию в 2011 г. вырос по сравнеию с аналогичным показателем 2010 г. на 39,8 % и достиг 18 млн т. Объем поставок в Украину снизился на 22 % до 4.6 млн т (табл.4).

Таблица 4. Экспорт нефти из России в ближнее зарубежье

Страна	2010	2011	2011/2010, %
	Млн т	%	Млн т	%
Белоруссия	12,9	50,2	18,0	62,1	39,8
Казахстан	6,9	26,8	6,4	22,1	-7,2
Украина	5,9	23,0	4,6	15,8	-22,0
Всего	25,7	100	29,0	100	12,8

За последние годы одной из основных особенностей экспортной политики РФ в области поставок нефти стало скращение транзита через сопредельные государства. Значительно снизились поставки через морские терминалы Балтики и СНГ, а такэе по трубопроводу "Дружба". Были выведены из эксплуатации участки нефтепровода "Дружба" в направлении Латвии и Литвы, сокращен транзит через Белоруссию в Польшу и Германию, а также через Белоруссию и Украину в Словакию, Чехию, Венгрию. Были полностью прекращены поставки нефти за рубеж через порты - Вентспилс, Бутинге, Одесса, Южный, а также на Мажейский НПЗ (Литва).

В это же время был создан ряд альтернативных экспортных маршрутов, позволяющих исключить транзит через страны СНГ и Восточной Европы и выйти напрямую на основные платежеспособные рынки Западной Европы, Северной Америки и АТР.

Основная часть нефти в России как для переработки внутри страны, так и на экспорт поставляется по системе магистральных нефтепроводов АК "Транснефть". В 2012 году прокачка нефти через систему "Транснефти" составила 93% добываемой в России нефти. Остальная часть транспортируется самостоятельно крупными вертикально интегрированными компаниями (ВИНК) и независимыми производителями в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов., либо по железной дороге.

Нарастить экспорт нефти в Европу, минуя транзитные сраны, позволил ввод в эксплуатацию первой очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-1), включающей нефтепровод "Ярославль - Приморск" и перевалочный комплекс в морском порту Приморска. В 2012 году введена в эксплуатацию вторая очередь БТС-2. В систему входит нефтепровод "Унеча - Усть-Луга" и спецморнефтепорт в Усть-Луге, что позволило дополнительно нарастить объемы поставок на 40 млн т.

В начале 2000-х годов произошла диверсификация экспорта энергоносителей из России на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. Наращивание поставок нефти в КНР осуществлялось по железной дороге. С 2008 года поставки жидких углеводородов организованы по нефтепроводу ВСТО и железной дороге в порт Приморского края, а с января 2011 года начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай.

Второй этап проекта ВСТО предусматривал строительство магистрального нефтепровода на участке г. Сковородино - СМНП "Козьмино" (ВСТО-2) и соответствующее увеличение мощности построенного участка городов Тайшет - Сковородино до 50 млн тонн нефти в год.

В рамках первой очереди ВСТО-2 выполнено строительство нефтепровода по маршруту Сковородино - Благовещенск - Биробиджан - Хабаровск - СМНП "Козьмино", 8 НПС, расширение НПС "Сковородино", а также расширение СМНП "Козьмино".25 декабря 2012 года нефтепровод ВСТО-2 был введен в эксплуатацию.

В настоящее время европейский рынок, нак оторый приходится более 75% экспорта российской нефти, достиг уровня технологического насыщения и в последние годы колеблется около определенного уровня. На рынке Южной Европы наиболее высока конкуренция со стороны поставщиков Ближнего Востока и Северной Африки. Перспективы России на европейском рынке будут в основном связаны с дальнейшим снижением добычи нефти в Северном море, что позволит увеличить поставки в Северную и Западную Европу, прежде всего, через Роттердам. Кроме того, необходимо поддержание прямых нефтепроводных поставок на НПЗ Польши, Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии, Венгрии, а также комбинированных поставок на заводы, контролируемые российскими компаниями, в Украине, Румынии, Болгарии, Сербии.

В условиях диверсификации экспортных маршрутов и формировании новых центров нефтегазовых компаний в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в последние годы происходит увеличение поставок нефти на АТР - крупнейший и самый динамично развивающийся рынок энергоносителей в мире. Он включает страны Азии и Американского континента. Добыча нефти в регионе имеет тенденцию к сокращению, а потребление и импорт из других регионов быстро возрастает. Основными конкурентами России на Тихоокеанском рынке являются страны Ближнего Востока, расстояния поставок из которых в среднем в 2-5 раз превышают протяженность маршрутов из Западной и Восточной Сибири, и эти поставки связаны с дополнительными транспортными рисками (включая прохождение через Аденский и Оманский заливы, Баб-эль-Мандебский, Ормузский и Малаккский проливы). Основные конкуренты России на Атлантическом побережье США - Канада, страны Западной Африки и Южной Америки. Основные покупатели российской нефти - Еитай, Корея, Япония, США, Тайланд, Сингапур. В ближайшие десятилетия самым перспективным рынком будет отаваться Китай, одновременно может быть значительно расширен экспорт в Корею и США, а также на Филиппины, Таиланд и Вьетнам, организованы поставки в Индонезию.

В этих условиях для обеспечения растущей потребности в развитии сети магистральных нефтепроводов в период с 2013 по 2020 годы потребуется строительство более 2500 км линейной части, строительство и реконструкция 43 НПС, строительство около 800 тыс. м³ резервуарной емкости. ОАО "АК "Транснефть" планирует инвестиционные затраты на развитие системы магистральных нефтепроводов в размере до 594,8 млрд р (табл.5).

Таблица 5. Основные проекты развития нефтепроводного транспорта ОАО "АК "Транснефть"

№ п/п	Наименование проекта	Стоимость, млрд р
1	Магистральный нефтепровод "Заполярье - Пурпе"	199,2
2	Расширение ВСТО-1	82,8
3	Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет"	114,4
4	Отвод магистрального нефтепровода ВСТО до Комсомольского НПЗ	47,9
5	Расширение нефтепровода "Тихорецк - Туапсе"	24,6
6	Реконструкция магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть"	83,6
7	Комплексная реконструкция перевалочного комплекса "Шесхарис"	42,3

В настоящее время осуществляется второй этап развития проекта ВСТО, который предусматривает увеличение мощности построенного участка Тайшет - Сковородино до 50 млн т нефти в год.

Строительство нефтепровода "Куюмба - Тайшет" является необходимой инфраструктурой для развития добычи нефти на новых месторождениях Красноярского края. Нефтепровод призван обеспечить транспортировку нефти с месторождений "Роснефти", "Газпром нефти" и "ТНК-BP Холдинг". Завершение проектирования и строительства планируется в четвертом квартале 2016 года.

Особенно актуальным видится проект в том случае, если учесть, что он позволит насытить магистральные нефтепроводы нефтью в условиях падения добычи в Западной Сибири и позволит поставлять нефть на привлекательные экспортные рынки.

Представленные проекты позволят стабилизировать и расширить поставки российской нефти на мировой рынок и увеличть налоговые поступления от продажи нефти.

3. Перспективы развития российского нефтегазового комплекса

3.1 Освоение российского арктического шельфа: потенциал, перспективы, риски

Глобальные изменения в мировой экономике привели к резкому обострению конкуренции на мировых и региональных энергетических рынках. При этом борьба за обладание и контроль над экономическим оборотом углеводородного сырья все чаще выходит за рамки классической конкуренции и переносится из геоэкономической в политическую и военную плоскости. Российский арктический шельф является объектом пристального внимания со стороны участников мирового рынка в силу высокого природно-ресурсного потенциала и недостаточного уровня разведанности его нефтегазовых месторождений.

Арктика богата практически всеми видами природных ресурсов. По данным Геологической службы США, потенциальные запасы нефти в этом регионе составляют 90 млрд баррелей, газа - 47,3 трлн м3, газового конденсата - 44 млрд баррелей. Среди арктических стран Россия располагает наибольшими разведанными на территории Арктического региона запасами углеводородов, объем которых превышает 250 млн баррелей нефти и газа в нефтяном эквиваленте, что составляет 60,1 % всех запасов Арктики [Кашин В. Арктическая кладовая // Ведомости. - 2008. - 25 июля. - № 137].

Проведенный Институтом экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН анализ запасов углеводородов на арктическом шельфе РФ и их изученности дает основание для оптимистических прогнозов освоения шельфовых месторождений. Суммарные характеристики разведанности и запасов углеводородов континентального шельфа приведены в таблице 6.

Помимо углеводородов на российском континентальном шельфе сосредоточено свыше 90 % никеля, кобальта и металлов платиновой группы, 60 % меди, практически все разведанные российские залежи титана, олова и барита.

Таблица 6. Суммарные характеристики ресурсной базы арктического шельфа РФ [Фадеев А. Международное сотрудничество в освоении Арктики [Электронный ресурс] / Рос. совет по междунар. делам]:

№ п/п	Характеристика ресурсной базы	Значение показателя
1	Начальные суммарные извлекаемые ресурсы углеводородов, млрд т нефтяного эквивалента	Около 80
2	Дополнительно в зоне спорной юрисдикции Российской Федерации и Норвегии, млрд т нефтяного эквивалента	6,5
3	Извлекаемые запасы нефти, млн т	Более 400
4	Запасы газа, трлн м3	Более 8
5	Разведанность начальных суммарных извлекаемых ресурсов углеводородов, %	6,3
6	Месторождения углеводородов	25
7	Локальные объекты (выявленные и подготовленные)	524
8	Эффективность глубокого бурения, тыс. т нефтяного эквивалента на метр погонной длины	27

Повышенный интерес к освоению сложноизвлекаемых ресурсов арктического шельфа в настоящее время обусловлен следующими ключевыми факторами:

ожидание позитивных изменений конъюнктуры мирового рынка энергоносителей и в первую очередь углеводородного сырья;

глобальное потепление климата, предоставляющее возможность круглогодичной навигации по Северному морскому пути;

стабильность развития экономики РФ, обеспечивающая выполнение социальных обязательств государства.

Освоение нефтегазовых ресурсов арктического шельфа сопровождается несовершенством отечественных технических регламентов и отраслевых стандартов. Не отработан механизм контроля исполнения лицензионных соглашений. По состоянию на 1 января 2013 года на право разрабатывать месторождения российского континентального шельфа выдано 107 лицензий, в том числе по государственным контрактам. Следует отметить, что освоение шельфа идет недостаточно высокими темпами. Так, по данным Министерства природы РФ, в Норвегии в 2008-2010 годах было пробурено 110 скважин и сделано 44 открытия на шельфе, на российском арктическом шельфе за тот же период было пробурено только 11 скважин и открыто 4 месторождения.

Действующим законодательством РФ определен доступ к разработке нефтегазовых месторождений арктического шельфа для компаний с долей государственного участия более 50 %, имеющих опыт работы на российском континентальном шельфе не менее 5 лет, а также обладающих необходимыми силами, средствами, технологиями для устранения последствий техногенных аварий и ликвидации разливов нефти, аккумулирования необходимых финансовых средств, формирования соответствующих ликвидационных фондов для своевременной компенсации причиненного экологического ущерба [О недрах: Федер. закон Рос. Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 (ред. от 30 декабря 2012 года)].

С середины 2012 года на правительственном уровне обострилась дискуссия между представителями государственных корпораций ОАО "НК "Роснефть”" и ОАО "Газпром" и чиновников, лоббирующих интересы частных компаний, по их допуску к прямому освоению месторождений арктического шельфа. Действующим законодательством частным и иностранным компаниям предоставляется доступ к освоению шельфовых месторождений только путем подписания соглашений с государственными корпорациями о совместной работе.

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается мировая тенденция замещения продуктов нефтепереработки и угля на газ. Предпосылками являются следующие:

совершенствование технологий, позволяющих повысить рентабельность добычи сланцевого и попутного газа;

рост предложения поставок сжиженного газа на мировых рынках и, как следствие, падение цен на газ по сравнению со стоимостью нефти;

возрастание доли автотранспорта, работающего на газу;

многократное превышение разведанных объемов месторождений газа по сравнению с нефтяными.

Приоритеты развития газовой промышленности в регионе определяются значительными превышениями арктических запасов газа по сравнению с нефтью. Так, по данным Министерства природы РФ, в структуре перспективных углеводородных ресурсов российского арктического шельфа на долю газа приходится 86,4 %. Именно разведанный природно-ресурсный потенциал шельфовых месторождений является главной движущей силой социально-экономического развития Арктики. Их освоение обеспечит научно-технический прогресс и внедрение современных технологий в добывающих и перерабатывающих отраслях промышленности, развитие транспортной и социальной инфраструктур, совершенствование природоохранных механизмов.

Возрастающая активность освоения месторождений российского континентального шельфа является главным стимулом развития инновационной экономики России. Арктика является объектом фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях знаний, в том числе в целях осуществления международного сотрудничества для приобретения новых знаний о глобальных природно-климатических процессах Земли и причинах их изменений и об особенностях устойчивости арктических экосистем. Важнейшими направлениями научных исследований в Арктике являются следующие:

изучение природного потенциала всего Арктического региона в целом и континентального шельфа в частности, включающее геологическую и сейсмическую разведку, мониторинг гидрометеорологических и геофизических процессов с использованием мобильных точек сбора данных, включая дрейфующие станции, с помощью дистанционной передачи научной информации и геоинформационных систем;

создание инновационных экологически безопасных технологий эксплуатации минерально-сырьевых, водных, биологических и иных видов природных ресурсов, адаптированных к тяжелым арктическим климатическим условиям, снижающих высокие производственные издержки и минимизирующих риски техногенных катастроф и др.

Российская арктическая научная школа, занимающая передовые позиции в решении многих научных и практических проблем Арктического региона, в результате резкого свертывания научной активности в последние два десятилетия утратила лидерство в целом ряде направлений.

В настоящее время Россия имеет самый низкий уровень геолого-геофизической изученности Арктики. На правительственном совещании по освоению российского континентального шельфа, состоявшемся 16 января 2013 года в Новом Уренгое, были обозначены основные проблемы научной деятельности в Арктическом регионе, в том числе была отмечена низкая степень геологической изученности российского арктического шельфа (в 10 раз ниже американского шельфа Чукотского моря и в 20 раз ниже шельфа Норвегии). В то время как арктические акватории России практически не изучены сейсморазведкой, в прибрежной зоне Гренландии и Аляски активную работу проводят иностранные научные организации, оказывающие услуги сейсморазведки с использованием новых технических средств и технологий. Плотность покрытия сейсмическими работами в наиболее перспективных акваториях российских арктических морей, за исключением Баренцева и Печорского морей, не превышает 0,15 км на 1 км², а для восточных морей - менее 0,1 км на 1 км². Степень изученности континентального шельфа Западной Арктики бурением составляет 0,08 м/км², что на 2 порядка меньше среднероссийских показателей и в 20 раз меньше, чем в норвежском секторе Северного моря [Пыткин А.Н., Баландин Д.А. Анализ инвестиционного потенциала Арктического региона // Проблемы региональной экономики / Ин-т экон. и упр. УдГУ. - Ижевск, 2012. - № 3-4]. Без существенного повышения изученности шельфа не будет крупных открытий, а возможность крупномасштабного освоения значительно снизится.

Российская наука отстает в области геологического изучения арктического дна, организации и проведении геологоразведочных работ, картировании территорий, создании объектов инфраструктуры и т.п.

В связи с сокращением бюджетных расходов гидрографический флот Арктики практически прекратил обследование опасных для судоходства районов, не обеспечивает полноценный контроль средств навигационного оборудования.

В настоящее время перед российской прикладной наукой стоят задачи выработки отечественных стандартов технического регулирования, соответствующих международным требованиям, в первую очередь в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на арктическом шельфе.

Формирование современного энергетического сектора, создание высокотехнологических добывающих сырье предприятий становится основным направлением развития экономики России. Освоение богатейших запасов природных ресурсов арктического шельфа играет главенствующую роль в экономической и политической жизни страны. Оно позволит повысить экономический потенциал РФ, вывести развитие нашей страны на качественно новый уровень.

Предложенный Министерством природных ресурсов и экологии РФ проект Программы разведки континентального российского шельфа на период 2012-2030 годов представляет собой продукт лоббирования частного капитала в попытке преодоления государственной монополии на недра арктического шельфа. В 2012-2013 годах вопрос о правах на разработку шельфа вырвался из кабинетов чиновников в информационное поле. В прессе отмечалось, что, несмотря на прямое поручение Президента РФ об оформлении соответствующих лицензий Роснефти и Газпрому, кабинет министров задерживает их выдачу, предлагая различные варианты "либерализации" действующей нормативной базы.

Обострение конкурентной борьбы за доступ к ресурсам арктического шельфа определяет необходимость незамедлительной выработки четких государственных позиций при реализации региональной инвестиционной политики в Арктике как определяющей комплексное развитие российских северных территорий.

Реализация эффективной инвестиционной деятельности определяется состоянием и доступностью источников инвестиционных ресурсов, в том числе государственных инвестиций, инвестиций коммерческих организаций, иностранных инвестиций.

Одной из экономических характеристик разработки освоения арктического шельфа является высокий уровень инвестиционного риска, который включает в себя следующие составляющие: технологический, экономический, управленческий, финансовый, природно-экологический, социально-политический и криминальный риски.

Высокий износ основных фондов, повышенная аварийность на производстве, несовершенство технологических процессов являются проявлениями технологического риска. Приоритетность добычи углеводородов и минерального сырья определяет направленность развития региона. Применение устаревших технологий и оборудования снижает эффективность выработки месторождений и повышает возможность техногенных катастроф. Так, Ростехнадзором летом 2012 года были выявлены нарушения, не позволяющие производить бурильные работы на отечественной платформе "Приразломная" в Баренцевом море. Кроме того, привлекаемые к участию в освоении арктического шельфа зарубежные компании, вкладом которых в совместную деятельность является в том числе и передача современных технологий, неоднократно меняли свои позиции по участию в проектах.

Управленческий риск объясняется субъективностью и информационной асимметрией принимаемых управленческих решений при осуществлении инвестиционной деятельности. В течение продолжительного времени наблюдается тенденция обострения конкурентной борьбы за право самостоятельно разрабатывать арктический шельф частными компаниями. Управленческая война вызвала задержку выдачи лицензий на разведку и добычу месторождений углеводородов арктического шельфа. Также негативное влияние на инвестиционную деятельность оказывает низкий уровень подготовки управленческих кадров и недостаточно полная база данных накопленного практического опыта управления.

Финансовый риск связан с вероятностью потери и нехватки финансовых ресурсов в рамках реализации инвестиционных проектов. На инвестиционную деятельность Арктического региона оказывает влияние состояние и изменение конъюнктуры российского и мирового финансового рынков, в том числе ликвидность ключевых финансовых активов рынка, степень доверия и активность инвесторов в финансовом секторе экономики. Рентабельность добычи сложноизвлекаемых ресурсов определяется колеблющимся спросом на мировых рынках, на которые, в свою очередь, оказывают влияние негативные последствия недавнего мирового кризиса. Значительное снижение мировых цен на углеводороды вследствие падения мирового производства, широкого применения альтернативных источников энергии, роста добычи сланцевого газа может выступить фактором, повышающим себестоимость извлечения природных ресурсов, и в конечном итоге привести к замораживанию освоения шельфа. Суровые климатические условия, сезонность работ, значительные транспортные издержки и их ограниченность также определяют высокие удельные затраты на освоение недр шельфа и связанные с этим возможные риски.

К финансовым рискам можно отнести и риски невозврата инвестируемых средств в связи с недостоверной оценкой извлекаемых запасов углеводородов, а также их масштабность, что определяет длительность сроков их возврата и возможность их несоблюдения.

Природно-экологический риск определяется неблагоприятным влиянием глобальных климатических процессов, ростом антропогенного влияния на экосистемы Арктического региона и высокой вероятностью возникновения непоправимых последствий аварийных ситуаций при освоении арктического континентального шельфа. По оценке экспертов, смоделировавших последствия разлива нефти на платформе "Приразломная", площадь возможного загрязнения акватории составит 140 тыс. км², протяженность загрязненной береговой линии превысит 3000 км [Открытое письмо Отделения международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" от 5 сентября 2012 года (Электронный ресурс)]. Последствия устранения возможной экологической катастрофы могут нивелировать экономическую целесообразность добычи нефти на арктическом шельфе. Сложная структура запасов нефти и газа, затрудненный в силу экстремальных климатических условий доступ к месторождениям полезных ископаемых негативно сказывается на реализации инвестиционных проектов нефтегазодобывающей отрасли.

Социальный риск проявляется в миграции трудоспособного населения, оттоке высококвалифицированных кадров из Арктического региона, снижении уровня жизни и реальных доходов аборигенного и пришлого населения. Высокие социальные риски проявляются в тенденции ухудшения основных демографических показателей, особенно в сравнении со среднероссийскими показателями. Регион характеризуется высоким уровнем заболеваемости и смертности, значительной долей пенсионеров и преобладанием мужского населения. Существует риск снижения и так отстающего от других регионов уровня образования и культурного обслуживания населения. Изменения в традиционном укладе малочисленных народов Арктики, их низкое социальное обеспечение и ухудшение среды обитания обусловливают риск их ассимиляции и вымирания.

Значителен риск неисполнения взятых на себя государством обязательств по оказанию региональных льгот и преференций арктическому сообществу. Изменение мировой конъюнктуры на энергоносители также может оказать негативное воздействие на возможности частного бизнеса по оказанию штатному персоналу корпоративных льгот.

Политический риск проявляется в возможном изменении политической расстановки сил в Российской Федерации. Не исключается риск обострения межнациональных противоречий и развития центробежных сил. Привлечение зарубежных инвесторов во многом зависит от стабильности и прозрачности нормативно-правовых и налоговых условий. Одним из значительных внешних политических рисков является возможность обострения международной ситуации из-за притязания ряда стран на освоение российского арктического континентального шельфа и неограниченного права пользования Северным морским путем. До сих пор не решена в полном объеме проблема спорных территорий на западе и востоке арктической зоны страны, в том числе со странами, входящими в военные блоки. Ряд зарубежных специалистов и экспертных организаций моделируют ситуации возможного международного противостояния, вплоть до вооруженного. В условиях глобального потепления климата особенно значимым является сохранение боеспособности северного военного флота и его баз, а также охрана государственной границы и сохранение суверенитета РФ.

Криминальный риск определяется наличием специальных объектов тюремного заключения на территории Арктического региона, преобладанием мужского населения, низким уровнем культуры и образования, социальным расслоением и неравенством. Существует вероятность межэтнических конфликтов среди пришлого населения.

Анализ основных инвестиционных рисков разработки нефтегазовых месторождений арктического российского шельфа показывает высокую степень взаимосвязи успешного осуществления инвестиционных проектов, формирования консорциумов с международным участием, привлечения частного отечественного капитала с совершенствованием механизмов государственного регулирования освоения региона.

3.2 Характеристика деятельности предприятий ТЭК России по внедрению инноваций

Общая тенденция развития нефтегазового комплекса в настоящее время - ухудшение горно-геологических и природно-климатических условий разведки и разработки месторождений, рост их удаленности от центров переработки и сбыта. В традиционных районах добычи (Западная Сибирь, Северный Кавказ, Урало-Поволжье) происходит увеличение глубины продуктивных пластов, снижение объема запасов, усложнение геологического строения месторождений, уменьшение пластового давления. Следовательно, основным фактором повышения конкурентоспособности продукции компаний ТЭК является инновационная деятельность.

Осуществление предприятиями ТЭК инновационной деятельности обусловлено объективной необходимостью и закономерностями рыночных отношений, связанных с ориентацией предприятия на спрос и возрастающими потребностями рынка, обострением конкуренции, усложнением хозяйственных связей, развитием науки и техники.

Крупнейшие нефтегазовые компании России в перспективе планируют стать одними из ведущих участников мирового рынка. В качестве основной проблемы, препятствующей этому, можно назвать недостаточность инновационного развития российских нефтегазовых компаний [Карпова С.В. Экологические аспекты инновационной активности компаний нефтегазового комплекса // Нефть, газ и бизнес. - 2010. - № 1. - С.59-63]. Внедрение инноваций в производственные и управленческие процессы сможет повысить их эффективность, а также дать компаниям возможность получить преимущества в конкурентной борьбе.

Конкурентоспособность российских нефтегазовых компаний на мировом рынке все в большей степени определяется эффективностью применяемых в них технологий, методов разведки, разработки и эксплуатации месторождений, уровнем технического обслуживания оборудования. Внедрение новых технологий позволит увеличить дебит скважин.

В дальнейшем для обеспечения конкурентоспособности ТЭК России необходимы [Коржубаев А.Г. Инновационное развитие нефтегазового комплекса России: проблемы, условия, перспективы // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2011. - № 2. - С. 27-33.]:

· модернизация систем добычи, переработки и транспортировки углеводородов в Западной Сибири и европейской части России;

· формирование новых центров нефтяной, газовой, нефте- и газоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;

· освоение углеводородного потенциала шельфов морей, диверсификация направлений поставок углеводородов внутри России и на экспорт.

Эффективность недропользования и функционирования добывающих компаний зависят от темпов технического и технологического обновления отраслей ТЭК. Сервисное обслуживание нефтедобывающих компаний, включающее бурение, ремонт скважин, поддержание в рабочем состоянии оборудования в скважине и на поверхности, может служить "синонимом" этого обновления [Шафраник Ю. Катализатор модернизации // Нефть России. - 2012. - № 10. - С. 78-81]. При этом в рамках сервисного рынка увеличиваются потребности добывающих компаний в высокотехнологичных услугах (геофизика, горизонтальное бурение, гидроразрыв нефтяных пластов, применение безмуфтовых гибких труб). Таким образом, можно заключить, что развитие нефтегазового сервиса может стать стимулом к модернизации отраслей ТЭК.

В настоящее время технологические инновации, способные повысить эффективность освоения углеводородов, разработаны и предложены для внедрения на всех стадиях: от поиска и разведки до переработки нефти и газа.

При разведке нефтяных и газовых месторождений лидирующие позиции занимают геофизические методы. Новые геофизические технологии должны опираться на следующие результаты НИОКР: изучение разномасштабности временных вариаций геофизических полей и их связи с геологическими процессами; создание новых алгоритмов интегрированного системного анализа разнородной геофизической и геохимической информации, позволяющих получать адекватные трех - и четырехмерные модели геологических объектов и процессов с минимизацией затрат на поисковые процедуры; создание компьютерной базы геофизических данных.

Новые технологии в геофизике позволят решать такие задачи, как прямое локальное прогнозирование залежей нефти и газа, создание систем управления процессом разработки нефтяных и газовых месторождений, разработка оптимизации систем проектирования, проходки и функционирования скважин.

Важнейшим средством повышения эффективности проведения ГРР является трехмерная сейсморазведка (3D). С помощью этого метода с высокой точностью осуществляется детальное изучение строения осадочных пород на глубину до 25-30 км с прогнозированием мест скоплений нефти и газа. За рубежом в настоящее время 3D-сейсмика применяется при разработке практически каждого месторождения, кроме того, уже наметился переход к 4D-сейсмике.

Россия по внедрению этих технологий намного отстала от западных стран, но их распространение сегодня стало возможным благодаря оснащению полевых партий новой многоканальной регистрирующей аппаратурой. Фундаментальной проблемой в сейсморазведке 3D является теоретическое обоснование и разработка методов оценки количественных параметров нефтегазоносности. Для широкого использования этой технологии в России требуются дополнительные НИОКР. Одним из основных направлений внедрения трехмерной сейсмики должны стать работы по развитию морской нефтегазовой подотрасли.

В отраслевом институте "ТюменНИИгипрогаз" внедрен программно-аппаратный комплекс Landmark, предназначенный для обработки и интерпретации сейсморазведочных данных, геолого-геофизических материалов по скважинам, геологического моделирования залежей нефти и газа, проектирования систем разработки. Успешная эксплуатация этой уникальной техники позволила перейти к созданию отраслевой геолого-геофизической информационной системы (ОГГИС) и корпоративной базы данных. В результате вычислительные мощности и системы геологического моделирования отдельных подразделений ОАО "Газпром" будут объединены в информационно-вычислительный комплекс, связанный единой сетью.

Некоторые из элементов указанных выше технологий в России уже созданы, в частности, аэрокосмический комплекс AES+, который позволяет выявлять границы залежей (в том числе в морских районах по тепловым аномалиям), проводить оценку мощности пластов, определять потенциальный районы добычи по качественным признакам, создавать полномасштабные ГИС территорий, а также системы дистанционного контроля над состоянием зон тепло-, нефте - и газопроводов.

Весьма активно метод сейсморазведки 3D применяет ОАО "НК "ЛУКОЙЛ". Благодаря совместным разработкам специалистов дочерней компании "ЛУКОЙЛа" - ООО "ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ " - и отраслевого института "ПермНИПИнефть" с помощью этого метода были получены трехмерные структурные модели объектов, перспективных для поиска углеводородов, прослежено в пространстве между скважинами развитие зон с улучшенными емкостными свойствами и распределение коллекторов, выделены участки для поисково-разведочного и эксплуатационного бурения. В 2008 г. на базе НИИ "ПермНИПИнефть" был создан Центр сейсмических исследований. Он предназначен для обеспечения полного цикла работ: от бурения поисковой скважины и создания сейсмогеологической модели перспективного объекта до геолого-гидродинамического моделирования открытых месторождений и залежей в едином информационном пространстве.

Пополнение ресурсной базы ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" ведется за счет открытия новых месторождений и продуктивных пластов нефти и газа на действующих месторождениях путем использования геофизических методов.

Лидером в сфере ГИС в нефтегазодобывающей промышленности является ОАО "Сургутнефтегаз". Собственная научная школа позволяет компании стабильно увеличивать минерально-сырьевой потенциал. Основной объем научных исследований для компании проводит НИИ "СургутНИПИнефть", входящий в состав общества. ГИС применяются компанией при проектировании объектов обустройства месторождений.

"Сургутнефтегазом" впервые внедрены в отрасли: уникальная конвейерная технология изучения керна и образцов, оперативные исследования полноразмерного керна, информационная система управления технологическим процессом. Эти технологии позволили значительно повысить эффективность ГРР, моделирования и подсчета запасов залежей углеводородов. Ежегодно оперативные исследования, проводимые в "СургутНИПИнефти" на керновом материале 40-45 поисковых и разведочных скважин, обеспечивают дополнительный прирост 4-5 млн т промышленных запасов, что соизмеримо с обнаружением нового месторождения [Марков Н. В чести наука - будет и нефть // Нефть России. - 2011. - № 6. - С.86-91]. Рекомендации и предложения ученых подтверждаются открытием новых залежей, восполняющих ресурсную базу ОАО "Сургутнефтегаз".

Одна из наиболее динамично развивающихся российских ВИНК - ООО "Газпром нефть" - своей ключевой задачей считает снижение себестоимости добываемой нефти. Главным базовым компонентом развития являются оптимизационные проекты на текущих активах компании. "Газпром нефть" определила для себя стратегию стать лидером по работе на истощенной ресурсной базе. ООО "Газпром нефть" реализует комплекс геолого-технических мероприятий, затрагивающих все активы компании, и включает опережающую доразведку, обновление устаревших или создание новых моделей месторождений, а также улучшение работы службы бурения и оптимизацию производственного процесса. Качественный шаг вперед сделан в плане научного сопровождения проектов. В 2009 г. компанией введено 6 постоянно действующих геолого-гидродинамических моделей месторождений и организовано их сопровождение.

Наиболее ярким примером нефтедобывающего предприятия, активно внедряющего инновационные технологии и оборудование для нефтедобычи, является "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ОАО "РИТЭК "), входящая в структуру добывающих предприятий Группы компаний "ЛУКОЙЛ".

В настоящее время ОАО "РИТЭК " является владельцем 34 месторождений. Основная деятельность компании направлении на разработку новых месторождений нефти в Западной Сибири и Республике Татарстан, добычу нефти с использованием инновационных технологий повышения нефтеотдачи, комплексных методов эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов, на разработку и внедрение технологий, реагентов и современных технических комплексов.

Инновационная деятельность является главным элементом деятельности и развития ОАО "РИТЭК". На данный момент в ОАО внедрено в производство более 50 собственных и привлеченных новейших разработок. За счет применения инновационных технологий компания ежегодно добывает половину от общего объема нефти.

Современные технологии и инновации - одно из конкурентных преимуществ Группы "ЛУКОЙЛ". Ее крупнейшее дочернее общество ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" большое внимание уделяет интенсификации добычи нефти, изучению и освоению нефтегазовых месторождений, развитию собственной электрогенерации. Ключевая задача компании - повышение извлекаемости нефти. Для этого применяются физические, химические, гидродинамические и тепловые методы воздействия на продуктивные пласты. Основной объем дополнительной добычи компания получает за счет физических методов, в первую очередь, благодаря проведению гидроразрыва пласта (ГРП). Компания широко использует технологии глубокопроникающего ГРП, селективного ГРП с применением различных водоизолирующих композиций и специального оборудования, гидроразрыва в горизонтальных скважинах и боковых стволах с горизонтальным окончанием. В 2009 г. началось внедрение технологии азотно-пенного ГРП, что позволило увеличить дебиты в 1,5-2 раза по сравнению со стандартной технологией [Повышая эффективность добычи. Интервью с главным инженером ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" П. Оборонковым // Нефть России. - 2010. - № 2. - С.36-37].

Для повышения эффективности добычи ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" также осуществляет бурение горизонтальных скважин. Сегодня действуют 3 такие скважины: на месторождениях ТПП "Когалымнефтегаз" и ТПП "Покачевнефтегаз". В результате внедрения данного метода коэффициент продуктивности скважин увеличился в 1,6 раза.

ОАО "НК "Роснефть" подразделяет методы увеличения нефтеотдачи на два основных направления: физико-химические методы (закачка газа, водогазовое воздействие, тепловые методы) и гидродинамические методы (ГРП, бурение горизонтальных скважин, управление заводнением). В "Роснефти" действует корпоративная программа увеличения нефтеотдачи пластов. Особое внимание компания уделяет применению ГРП. Рост добычи "Роснефти" обусловлен вовлечением в разработку запасов Приобского, Приразломного, Малобалыкского месторождений, осуществить которое без применения ГРП было бы невозможно. Серьезное внимание компания уделяет лабораторным исследованиям, комплексным исследованиям геометрии трещин (что позволяет подбирать технологии ГРП для конкретных условий), а также пилотному внедрению новых технологий ГРП, которые в дальнейшем планируется внедрять уже широкомасштабно.

Примером отечественного научно-производственного предприятия, осуществляющего разработку и производство современного оборудования для нефтедобычи, может служить ООО НПП "Контэкс" (г. Самара). Предприятие специализируется на разработке современных технологий и технологического оборудования для сбора и подготовки нефти, воды и газа. Приоритетным направлением деятельности НПП являются разработка и изготовление нестандартного технологического оборудования для объектов подготовки продукции скважин (нефтяной эмульсии) - дожимных насосных станций (ДНС), установок предварительного сброса воды (УПСВ) и установок подготовки нефти (УПН).

Следует отметить, что специалисты ООО НПП "Контэкс" ведут постоянный мониторинг работы поставленного оборудования, участвуют в его освоении. Все изготовленное оборудование в процессе работы обеспечивает необходимые технологические параметры.

Для стимулирования развития ТЭК необходимо увязать науку, производство и образование в единый научный центр. Синхронизация действий всех заинтересованных сторон позволит обеспечить разработку и внедрение нового отечественного оборудования, которое будет востребовано компаниями ТЭК. Учитывая ту роль, которую играет российский ТЭК в экономике страны, его мультипликативный эффект для других отраслей, его включенность в мировой рынок, он призван стать локомотивом инновационного социально-экономического развития России.

3.3 Привлечение иностранного капитала как фактор инновационного развития нефтегазового комплекса

Несмотря на наличие ряда проблем, ТЭК России продолжает оставаться одним из наиболее устойчиво работающих секторов экономики страны. Однако для дальнейшего его развития и обновления основных фондов необходимо инвестирование в объемах, которые не могут быть предоставлены только государством или национальными инвесторами. Потребность российского топливно-энергетического комплекса в инвестициях до 2015 года составляет 450 млрд. долл., а всего до 2030 года - более 2 трлн. долл. [Энергетическая стратегия России на период до 2030 года от 13.11.09. - М.: Энергия, 2010. - С.107.] Поэтому проблема привлечения иностранных инвесторов сегодня является одной из самых значительных для данного сектора экономики.

Объемы иностранного инвестирования непосредственно связаны с инвестиционным климатом страны. Сегодня можно сказать, что инвестиционные процессы России все еще находятся в кризисе. Оценивая инвестиционный климат инвестиционный климат России в целом по международным стандартам, используя такие критерии, как политическая и социальная стабильность, динамизм экономического роста, степень либерализации внешнеэкономической сферы, наличие развитой промышленной инфраструктуры, банковской системы, наличие рынка относительно дешевой квалифицированной рабочей силы и др., можно констатировать, что практически по всем этим параметрам Россия уступает большинству стран мира. В рейтинге благоприятности деловой среды Doing Business - 2012, опубликованном в конце октября, Россия находится на 120-й строчке, разместившись между Кабо-Верде и Коста-Рикой.

В 2011 году в экономику России поступило 190,6 млрд. долларов иностранных инвестиций на фоне погашения инвестиций, которое составило 165,2 млрд. долларов [Росстат]. Медленное увеличение объема накопленных иностранных инвестиций в российскую экономику объясняется разногласиями между исполнительной и законодательной властями, Центром и субъектами Федерации, наличием межнациональных конфликтов в самой России, несовершенство законодательства, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, в особенности системы телекоммуникаций, транспорта и гостиничного хозяйства, то есть отсутствие условий, привычных для большинства цивилизованных бизнесменов. Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное влияние на инвестиционную ситуацию.

Характерным свидетельством потери интереса иностранных инвесторов к российскому топливно-энергетическому комплексу на уровне прямых вложений являются сведения, представленные в статье журнала "Эксперт" "Все инвестиционные проекты на территории России (с 1 ноября 2011 года по 31 января 2012 года)", в которой собраны основные инвестиционные проекты 2012 г. и классифицированы по типу инвестора. Опубликованные данные демонстрируют, что ни в одном проекте 2012 г. в сфере нефтегазовой отрасли не участвовал иностранный капитал (таблица 7).

Таблица 7. Инвестиционные проекты в сфере ТЭК

Инвестпроект	Объем инвестиций (млн долл.)	Регион	Собственник	Тип инвестора
Нефтепровод	3300	Брянская, Смоленская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области	Транснефть	федеральный
Нефтеперерабатывающий завод	2300	Краснодарский край	Роснефть	федеральный
Выставочный центр	1000	Санкт-Петербург	Газпром	федеральный
Энергоблок	500	Москва	Газпром	федеральный

Однако сегодня Россия все еще остается в выгодном положении, которое может помочь стране добиться не только высоких, но и что более важно, стабильных темпов экономического роста. В отличие от многих других сырьевых стран, у России есть ряд преимуществ, например, огромная численность населения, что представляет большой потенциал роста потребления, а также обширные территории, нуждающиеся в современной инфраструктуре, и еще вполне внушительная научно-техническая база в виде научно-исследовательских институтов, лабораторий и научных работников.

Рассматривая распределение вложений иностранных инвесторов по видам экономической деятельности, можно говорить, что ТЭК России считается наиболее прибыльной сферой. В 2011 году по данным Росстата примерно 17 % всего объема иностранных инвестиций поступило в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, их переработку и транспортировку.

Основные вложения в ТЭК России связаны с развитием нефтегазовой промышленности. Данная отрасль характеризуется тем, что даже в кризисные и посткризисные годы доля инвестиций здесь была наибольшей по отношению к другим отраслям народного хозяйства. Нефтегазовый сектор был и остается привлекательным инвесторам. В 2009 - 2010 годах в Комиссию по контролю над осуществлением иностранных инвестиций поступили заявки на приобретение предприятий нефтегазового профиля от более, чем 50 зарубежных компаний.