Направления использования ресурсов техногенных месторождений на примере низконапорного газа

Рынок нефтехимической продукции в России активно развивается. Темпы роста нефтехимической промышленности Российской Федерации опережают темпы развития ВВП.

Рисунок4:Темп роста нефтехимической промышленности и ВВП России, 2010-2013 гг., %

Источник: Презентация Мустафин Х. Кластерное развитие газонефтехимии Республики Татарстан.

Так стоимость произведенной нефтехимической продукции в 2013 году в России составила 77 млрд. дол. США, из них на экспорт было реализовано продукции стоимостью 35 млрд. дол. США. В 2013 году было потреблено 5,7 млн. тонн пластика, 50,8 млн. шт. шин, 1,5 млн. тонн синтетического каучука. В соответствии со «Стратегией развития химической и нефтехимической промышленности РФ на период до 2030 года» интенсивные темпы наращивания объемов переработки пластмасс должны сохраниться и потребление изделий из пластмасс к 2030 году составит 79,4 кг./чел. в год. [7]

В свою очередь, технический углерод применяется в газонефтехимии и служит сопутствующим сырьем для производства изделий из пластмасс, шин, резиново-технических изделий. Кроме того, активно развивается печать на 3D-принтерах, с помощью которых можно напечатать самые разные изделия из пластика - от предметов домашнего обихода до сложных медицинских препаратов. Технический углерод является сырьем для печати.

Производство технического углерода происходит при помощи термических распадов органического вещества или же при возникновении химического процесса неполного сгорания (печной процесс, термический процесс, канальный процесс). Углерод технический на отечественном рынке в среднем стоит 75 руб./кг, строительная сажа - 60 руб./кг, при этом стоимость конечного продукта в разы превышает исходный продукт. С учетом широкого спектра применения технического углерода в промышленности при его низкой себестоимости, нефтехимические производства готовы вкладывать средства в развитие транспортной инфраструктуры для поставки ресурса. С 2013 года разрабатывается проект по транспортировке природного этансодержащего газа Валанжинского месторождения Тюменской области и переработка его на нефтехимических предприятиях Приволжского федерального округа. Размер капитальных вложений по данному проекту варьируется от 1000-1200 млн. дол. США.

Учитывая вышесказанное, инвесторы заинтересованы в развитии использования газа по данному направлению, и в среднесрочной перспективе стоит ожидать высоки спрос на газ (в том числе ННГ), как ресурс для нефтехимического производства.

2.1.5 Получение сжиженного природного газа

На данный момент в России имеется совместный проект ОАО «Газпром» и компании Shell - «Сахалин-2», запущенный в 2009 году. Объем производительных возможностей на данном заводе составляет 10 млн.т. в год, капитальные затраты по строительству объекта оцениваются в 15 млрд. дол. США. Кроме того, были понесены дополнительные затраты на обеспечение инфраструктуры проекта: затраты на транспортировку до завода СПГ, танкерный флот, инфраструктура регазификации. Объем дополнительных инвестиции оценивается в 7 млрд. дол. США. Общая сумма капитальных и операционных затрат на реализацию «Сахалина-2» по первому и второму этапам составила $24,5 млрд. Стоит отметить, что проект реализует в рамках соглашения о разделе продукции, в рамках которого вместо НДС, налога на полезные ископаемые и других сборов Sakhalin Energy платит 6% роялти, начиная с момента добычи первой нефти до 2017 года. [55]Основываясь на данных операционных и капитальных затрат, примерная стоимость одной тонны СПГ составляет 2450 дол. США. По данным ФТС России экспорт СПГ в 2014 году составил 20,5 млн. куб. м. общей стоимостью 5243,5 млн. дол. США. Следовательно, 1 тыс. куб.м. экспортируемого СПГ стоит 255 780 дол. США или 352 976 дол. США за тонну СПГ.1 тонна СПГ - это примерно 1,38 тыс м3 природного газа. Учитывая, что существуют накладные расходы, затраты на транспорт, регазификацию и т.д. доходность составляет около 30 - 40 %. Стоит отметить, что по данным ФТС России объем экспорта СПГ в 2014 году снизился на 28 %. [9] С учетом сложившейся ситуации на внешних рынках, потенциально, динамика незначительного снижения потребления Российского СПГ на внешних рынках может продолжиться.



Рисунок 5: Экспорт Российской Федерации сжиженного природного газа за 2010 -2014 годы.

Источник: ФТС России.

Также перспективным оценивается проект Ямал-СПГ, который реализуется совместно компаниями «Новатэк», Total, CNPC. Первая очередь общей мощностью 16.5. млн.т. на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения, должна заработать в конце 2016 года, примерный объем инвестиций в данный проект оценивается в 33,5 млрд. дол. США, с учетом вложений китайских инвесторов. [37]

Таким образом проекты СПГ являются дорогостоящими, многостадийными проектами. В рамках наращивания объемов добычи нетрадиционных ресурсов углеводорода (сланцевый газ, газ угольных пластов), рынки сбыта СПГ становятся более неопределенными.

Что касается реализации низконапорного газа в рамках проектов СПГ, целесообразно рассмотреть опыт Китая по установке мини-заводов по производству СПГ.

Мини заводы обладают производственной мощностью 200 тыс. т в год или около 600 тыс. куб м. в день.Готовая продукция транспортируется потребителям в специальных автоцистернах, каждая емкостью 53 кубических метра. [46]По данным Federal Energy Regulatory Commission установленные цены на СПГ в Китае составили 6,6 дол. США за млн.брит. терм единиц (1 млн. брит терм. единиц = 27 куб.м.), то есть 244 дол. США за тыс. куб. м. http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-gas/overview/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf

Малотоннажное производство СПГ уже функционирует на территории РФ:

Москва, (АГНКС) - 1 тонна в час, 9000 т/год

Санкт - Петербург, (АГНКС) - 1,0 тонна в час, 9000 т/год

Санкт - Петербург, ГРС «Никольское» - 0,35 тонны в час, 9000 т/ год

Санкт - Петербург, ГРС «Выборг» - 0,6 тонны в час, 3000 т/год

Екатеринбург, (АГНКС) - 0,5 тонны в час,2100 т/год

Екатеринбург, ГРС-4 - 3 тонны в час, 26000 т/год. http://www.uralavtogaz.ru/oil/

Однако при оценке использования низконапорного газа как ресурса для малотоннажного производства СПГ необходимо учитывать затраты на установку оборудования и транспортные затраты на перевозку баллонов СПГ, а также затраты на разгазификацию.

В данной части работы рассмотрены направления использования ННГ на локальных рынках. В целях дальнейшего анализа рассмотрим потенциальный спрос, который формируют локальные рынки.

2.2 Роль локальных рынков в формировании спроса на продукцию техногенных месторождений

Основой социально-экономического развития большинства регионов России являются направления сырьевого сектора: добыча, переработка, обслуживание процессов добычи и транспортировки углеводородов. В рамках сложившейся динамики изменчивого внешнего рынка регионы столкнулись с необходимостью формирования стратегии развития. Именно ресурсный потенциал рассматривается как источник стабильного развития субъектов РФ. Результатом стабильного развития экономики является увеличения ВРП субъекта и как следствие ВВП страны в целом. Однако выбор стратегии развития субъекта - это уникальный комплементарный кейс. В рамках данного понятия любое изменение внутренних и внешних факторов (правил, законов, целей, процедур) не должно быть изолировано от других условий, иначе общего социально-экономического эффекта невозможно будет достигнуть. [24]Процесс недропользования должен быть имплементирован в стратегию развития региона с целью максимального достижения положительного социально-экономического эффекта. На текущий момент ситуация складывается иначе: стратегия развития региона на коррелирует с процессом освоения минерально-сырьевых ресурсов. Данный факт связан с тем, что региональный доход в виде налога на добычу полезных ископаемых поступает напрямую в федеральный бюджет, и потом пропорционально распределяется между всеми субъектами РФ в качестве бюджетных ассигнований. Таким образом, для субъектов не существует прямой экономической мотивации по развитию ресурснодобывающей отрасли. Стоит отметить, что помимо экономического фактора существует социальный аспект, в котором напрямую заинтересован регион. Социальный эффект от развития добывающей отрасли в регионе заключается в следующем:

- обеспечение рабочих мест;

- рост ставок заработных плат;

- повышение уровня жизни;

- строительство инфраструктуры;

- строительство социальной инфраструктуры (детские сады, больницы)

- увеличение объемов промышленного производства. [22]

Следовательно, говоря о роли локальных рынков в формировании спроса на продукцию техногенных месторождений, в первую очередь, необходимо оценить значимость ресурсного фактора и фактора промышленного производства в экономике субъекта страны. Кроме того, добыча ННГ подразумевает рост издержек, что приведет к удорожанию конечного продукта либо исходного сырья. Изучение взаимосвязей между промышленными показателями и социально-экономическими характеристиками позволит более полно оценитьнеобходимость добычи техногенного ресурса.

В целях понимания значимости добычи углеводородов и промышленного факторав процессе формирования валового регионального продукта и добавочной стоимости, построена регрессионная модель с использованиемразнонаправленныххарактеристик.В модели участвуют следующие переменные:

GRP -валовый региональный продуктВаловой региональный продукт - это обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг. [www.gsk.ru]. на душу населения, млн. руб/чел.;

Revenues - доходы субъекта РФ (сумма собственных и безвозмездных доходов), млн, руб.;

Expenses- расходы субъекта РФ, млн. руб.;

Average income - среднедушевые денежные доходы населения, руб.;

Real average monthly salary of employees - реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников, %;

Volume of shipped goods - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности Добыча полезных ископаемых, млн. руб.;

Mineralextractiontax-НДПИ на добычу прочих полезных ископаемых, руб.;

Wholesale gas prices - оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации, руб./1000 м3;

The index of industrial production - индекспромышленногопроизводства, %;

Emission - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отходящих от стационарных источников, тыс. тонн.

2.2.1 Факторный анализ

Так как характеристики разнородные, с помощью факторного анализа выявим некоторое число основополагающих факторов и определим, что они представляют собой концептуально.

Более того, характеристики разноразмерные, в виду чего центрируем и нормируем исходные данные для дальнейшего анализа по формуле:

где, - это матрица центрированных и нормированных значений,

- исходные значения;

- среднее значение по характеристике;

- стандартное отклонение по характеристике.

Полученные значения факторов являются интегральными, независимыми характеристиками (Приложение 2).

В пакете IBMSPSSStatisticsбыла проедена процедура снижения размерности с использованием факторного анализа и применен метод главных компонент. Анализ главных компонент позволил выявить минимальное число факторов, которые вносят наибольший вклад в дисперсию данных (объясняют 80 % дисперсии).

В результате факторного анализа было выявлено четыре главных компоненты.

Таблица3: Матрица факторных нагрузок.

Характеристики	Факторный анализ
Доходы субъектов РФ	,932	-,271	,026	-,031
Среднедушевые денежные доходы населения	,427	,194	,402	,407
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников	,068	-,214	-,004	-,082
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых"	,484	,639	,470	-,081
НДПИ	,436	,277	-,716	,159
Оптовая цена на газ	-,039	-,372	,021	-,411
ИПП	,096	-,096	-,278	-,020
Выбросы	,637	,679	-,192	-,080
Расходы субъекта РФ	,950	-,212	,019	,024
ВРР на душу населения	,210	,276	,293	,631

Источник: расчеты автора.

Первая главная компонента - «Бюджет субъектов РФ», включает в себя информацию о расходах и доходах субъектов. Вторая главная компонента - «Ресурсная характеристика», которая характеризует факторы, связанные с добычей и реализацией углеводородного ресурса и сопутствующих выбросов. В третью главную компоненту вошли факторы промышленного производства в субъекте РФ - «Промышленность». Четвертая главная компонента характеризует уровень жизни населения, в нее вошли показатели доходов населения и покупательская способность заработной платы в отчетном году в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с предыдущим годом - «Уровень жизни населения».

В исследуемые характеристики не вошли данные об образовании, уровне здравоохранения и другие, которые определяют социальное развитие населения, однако, по результатам факторного анализа можно сделать вывод, что в рамках оценки роли ресурсного фактора в развитии субъекта РФ необходимо рассматривать характеристики комплексно, учитывая факторы социально-экономической направленности, промышленного производства, ресурсные и бюджетные характеристики. Также комплексная оценка главных компонентов необходима при моделировании роли локальных рынков на ту или иную продукцию.

Помимо определения взаимосвязи показателей и главных компонентов, которые влияют на структуру институциональной среды, стоит отметить, что при изменении норм, законов и правил меняется также сама структура хозяйственных единиц. В СССР централизованная структура ведения хозяйства определяла целесообразность объединения технологических стадий в рамках единой цепочки производственного процесса (добыча, инфраструктура, переработка, сбыт). Такая структура объединения на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств формирует вертикально-интегрированные компании. В рамках динамичной внешней среды и изменения институциональных условий происходит дробление ВИНКов на самостоятельные компании, чья деятельность представляет собой технологический этап. Такая динамика изменения структуры взаимосвязана со снижением эффекта от экономического масштаба, который ранее возникал ввиду освоения и эксплуатации крупных месторождений, позволяющих постоянно добывать колоссальный объем ресурса и перенаправлять его в рамках цепочки производственных процессов. Ресурс или продукт переработки в рамках структуры ВИНК перенаправляется в зависимости от спроса и целесообразности, формируя общий положительный эффект работы всей компании. Однако изменение характера месторождения требует увеличения объема вкладываемых инвестиций и использования высокотехнологичного оборудования, что является причиной необходимости вовлечения в процесс средних и малых компаний. Малые и средние компании в отличие от ВИНКов заинтересованы в снижении издержек и максимизации прибыли, у них нет значительных затрат на содержание административно-управленческого и непроизводственного персонала, который зачастую находится на аутсорсинге. Малый и средний бизнес более адаптивны и заинтересован в вовлечении инновационных технологий и склоны к риску в целях получения максимальных прибылей. Кроме того, данные компании заинтересованы в ведении бизнеса только в случае его рентабельности, что способствует изменению динамики освоения ресурсов и взаимосвязи всех задействованных в данном процессе участников в принципе. [23]

Выявив главные компоненты, которые определяют стратегию развития регионов, определим значимость каждого из факторов на ВРП/душу населения.

2.2.2 Регрессионная модель

Оценка модели в рамках которой определяется значимость факторов осуществляется с использованием программных ресурсов пакета STATA.

Оценка регрессии по панельным данным проведена за период 2010-2013 гг. в целях выявления значимых факторов, влияющих на показатель ВРП на душу населения.

В выборку вошли 22 субъекта РФ, где осуществляется добыча, транспортировка и переработка углеводородных ресурсов.

Основными источниками данных являются данные Федеральной службы государственной статистики, приказы Федеральной службы по тарифам.

Величина ВРП на душу населения варьируется между 25 млн. руб. до 318 млн. руб., среднее значение показателя составляет 84 млн. руб., что демонстрирует сильный разброс величин между регионами. Несмотря на то, что в выборке присутствуют только субъекты, на территории которых осуществляется добыча и переработка углеводородных ресурсов, существует значительная разница между минимальным и максимальным объемом отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых». Также сильный разброс данных между минимальным и максимальным значением характерен и для данных по эмиссии загрязняющих веществ.

Остальные показатели факторов отображены в таблице описательной статистики:

Рисунок6: Описательная статистика переменных.

Источник: расчеты автора.

Оценив среднее значением ВРП на душу население по субъектам РФ, отметим, что максимальное среднее значение ВРП на душу населения приходится на Тюменскую область - 300 000 млн. руб. Также высокие показатели средней величины ВРП на душу населения характерны для Сахалинской, Томской и Самарской областей.

Рисунок 7: Средний показатель ВРП на душу населения по субъектам РФ, 2010-2013 гг., млн. руб.

Источник: расчеты автора.

Кроме того, наблюдается положительная динамика роста среднего значения показателя ВРП на душу населения на протяжении всего периода исследования. Так в 2013 году средний показатель ВРП на душу населения составил около 100 000 млн. руб. Стоит отметить, что ранее перечисленные субъекты имеют ВРП на душу населения выше среднего показателя, большинство субъектов выборки находятся ниже среднего значения, в Красноярской области показатели имеют отрицательную динамику.

Рисунок 8: Среднее значение ВРП на душу населения по годам,

2010-2013 гг, млн. руб.

Источник: расчеты автора.

Постоянный рост показателя среднего значения ВРП на душу населения может быть связан с ростом суммы валовых добавленных стоимостей видов экономической деятельности (или институциональных секторов) таких как, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, образование, здравоохранение и т.д. Наиболее весомый клад в формирование ВРП по данным регионам вносит вид экономической деятельность - добыча полезных ископаемых.

Основная гипотеза исследования заключается в том, что ресурсная характеристика и показатели промышленности значимы, субъект зависим от данных характеристик, и данные факторы должны быть имплементированы в программу развития субъекта РФ. Следовательно, даже в случае падающей добычи субъект не сможет полностью исключить ресурсные характеристики. В случае доказательства гипотезы, поиск новых альтернативных способов добычи и использования ресурса потребует комплексного решения вопроса всех участников процесса: добывающих компаний, государства (регионов) и потребителей. Только в условиях достижения синергии возможно достижение роста социально-экономической отдачи при снижении объемов добычи углеводородного сырья.

В целях минимизации асимметрии распределения, переменные были переведены к логарифму, что позволило приблизить распределение остатков регрессии к нормальным.

Анализ корреляционной матрицы (Приложение 3) продемонстрировал наличие эффекта мультиколлинеарности между факторами доходов и расходов субъектов РФ, ввиду чего данные переменные не использовались при дальнейшем построении моделей.

Помимо проверки на мультиколлинеарности данные необходимо проверить на выявление гетероскедостичности при использовании теста Уайта.

Рисунок 9: Гетероскедостичность данных.

Источник: расчеты автора.

Так как р-уровень <0,01 то нулевая гипотеза о наличии гетероскедостичности принимается. Гетероскедостичность является показателем того, что МНК-оценки перестают быть эффективными в своем классе. Предположительно, это связано с тем, что выборка содержит небольшое число исследуемых показателей. В виду чего, при дальнейшем построении модели будет проведена поправка на гетероскедостичность.

В процессе анализа были построены модели с фиксированным и случайными эффектами. Модель с фиксированными эффектами показала несостоятельные оценки характеристик, так, например, при увеличении оптовый цены на газ ВРП на душу населения должно вырасти на 2000 %. В результате чего, была построена модель со случайными эффектами, которая показала более валидные характеристики значимости и эффектов. В рамках анализа адекватности моделей использовался тест Хаусмана.(Приложение 4). Поскольку p-уровень> 0,01 (р-уровень = 0,3422), основная гипотеза принимается и для дальнейшего анализа необходимо использовать модель со случайными эффектами. В большинстве случаев, модель со случайным эффектом используется в рамках анализа в случае некоррелированности случайного эффекта с регрессорами. В исследуемых данных это требование нарушено, потому что наблюдается достаточно высокое значение корреляции между характеристиками эмиссии и объемом отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых». Данный факт не противоречит логике, потому что деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых, напрямую определяет количество выбросов как от сжигания попутного газа, так и от переработки и производства продуктов из углеводородов.В виду вышесказанного к модели со случайными эффектами был применен тест Бройша-Пагана с использованием множителей Лагранжа. Поскольку p-уровень>0,01 (р-уровень = 0,2934), то основная гипотеза принимается, следовательно, в целях дальнейшего анализа необходимо использовать модель сквозной регрессии с использованием метода наименьших квадратов, которая лучше описывает данные.

В итоге после различных комбинаций исключения незначимых переменных была получена следующая регрессионная модель, в которой переменные значимы на 10%:

Рисунок 10: Логарифмическая сквозная регрессионная модель.

Источник: расчеты автора.

В данной модели р-value равно 0,0000, то есть гипотеза об отсутствии регрессионной связи между переменными отвергается на уровне значимости 0,05, показатели R -squared= 0,70, при этом константа является значимой, что положительно характеризует модель.

Анализ данной регрессионной модели позволяет прийти к выводам о том, что:

при увеличении среднедушевого денежного дохода населения на 1 %, значение ВРП на душу населения возрастет на 68 %. Среднедушевой доход включает в себя показатели заработной платы населения и социальные отчисления и является социально-экономической характеристикой для любого региона. Логично предположить, что чем больше людей задействовано в процессе обслуживания процессов добычи, транспортировки, переработки углеводородного сырья, тем больше заработную плату они получают и как следствие, растет среднедушевой доход на человека и качество жизни населения, проживающего на данной территории;

при увеличении объема отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» на 1 % ВРП на душу населения увеличивается на 13.9 %. Данный фактор в модели определяет высокий уровень значимости промышленности и деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых в регионах, вошедших в выборку;

при увеличении показателя НДПИ на 1 % показатели ВРП на душу населения увеличиваются на 2 %. Так как в исследовании использовался показатель НДПИ по субъекту РФ, исследуемая характеристика указывает на то, что чем больше НДПИ, значит тем больше добывают углеводородного сырья в данных регион, что еще раз указывает на сильную зависимость исследуемых объектов от ресурсных характеристик;

при увеличении оптовой цены на газ ВРП на душу населения снижается на 55 %. Фактор указывает на значимость промышленности и выработки электроэнергии в исследуемых регионах. Данный показатель необходимо учитывать в рамках оценки вариантов использования ННГ;

при увеличении выбросов на 1 % значение ВРП снижается на 6 %. В рамках классического исследования данный фактор необходимо рассматривать как незначимый, однако, он объясняет тот факт, что при снижении количества выбросов субъект мог бы получать больший валовый региональный продукт за счет переработки техногенных ресурсов.

В целях более подробной оценки регрессионной модели рассмотрим влияние параметров на определенные группы субъектов, для чего рассмотрим полученные значение коэффициентов для первого (25 % субъектов РФ с низким уровнем ВРП на душу населения), медианного и третьего квантилей (25 % субъектов РФ с высоким уровнем ВРП на душу населения) (Приложение 5).

В 25 % вошли такие регионы как: Саратовская область, Ставропольский край, республика Адыгея и республика Дагестан. Для 25 % субъектов РФ с низким уровнем ВРП на душу населения более значимыми стали характеристики объемов отгруженных товаров (при увеличение на 1 % ВРП на душу вырастает на 22 %), следовательно, данные территории сильно зависят от производства. Также для данных регионов значим показатель эмиссии, при увеличении выбросов на 1 % значение ВРП снижается на 15 %.

Для регионов со средним показателем ВРП на душу населения незначимой характеристикой является объем НДПИ. Логично предположить, что для данные субъекты в больше степени сосредоточены на переработке углеводородных ресурсов.

Для 25 % субъектов РФ с высоким уровнем ВРП на душу населения повышается коэффициент значимости для фактора среднедушевой денежный доход населения. При увеличении данного показателя на 1 % ВРП на душу населения увеличивается на 100 %. Данный факт связан с тем, что более 70 % населения, проживающих в регионах исследуемой группы, задействованы в процессе добычи или переработки углеводородного ресурса. В данный квантиль вошли регионы: Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Саха-Якутия, республика Коми, Тюменская область.

В результате анализа можно сделать вывод, что исходная гипотеза доказана: ресурсная характеристика, показатели промышленности и производства значимы на уровне 10% для исследуемых субъектов. Данное доказательство указывает на то, что регионы при снижении добычи углеводородов будет нацелены на поиск методов альтернативного использования ресурса, потому что исключить исследуемые факторы из региональной экономики невозможно в среднесрочной перспективе.



2.2.3 Кластерный анализ

В рамках дальнейшей оценки роли локальных рынков в формировании спроса на продукцию ННГ и потенциально возможных комплексных решений для регионов с падающей добычи, используя перечень субъектов РФ из регрессионной модели, были выделены регионы, на которых находятся месторождения с падающей добычей:

Тюменская область,

Ямало-Ненецкий автономный округ,

Архангельская область,

Красноярский край,

Иркутская область,

Оренбургская область,

Пермская область,

Самарская область,

Республика Коми,

Республика Башкортостан,

Республика Татарстан.

Данные регионы являются основными локальными рынками по формированию спроса на продукции из ресурса - ННГ.

В выборку вошло 29 месторождений, характеризующихся падающей добычей углеводородного ресурса, а также месторождения с высокой степенью обводненности (более 90 %).

Статистической базой для данной работы послужили интернет данные о месторождениях с сайтов 10 добывающих компаний.

Особенностью выбранных данных является то, что они представлены в бинарном виде и обладают следующим определением значений:

тип месторождения: 0 - нефтяное месторождение; 1 - газовое месторождение;

принадлежность месторождения/ завода к компании: 1- принадлежит, 0 - не принадлежит;

наличие транспортной инфраструктуры (распределительный и магистральный газопровод): 1 - есть, 0 -нет.

расположение в непосредственной близости объекта по переработке ресурса (газоперерабатывающего завода): 1- да, 0 - нет.

На основании данных, содержащихся во множестве Приложения 6, проведем разбитие на кластеры так, чтобы каждый объект принадлежит одному и только одному подмножеству разбиения, и чтобы объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время, как объекты, принадлежащие разным кластерам были разнородными.

Проведем кластеризацию методом к-средних.

Алгоритм заключается в следующем: выбирается заданное число к-точек и на первом шаге эти точки рассматриваются как «центры»кластеров. Каждому кластеру соответствует один центр. Объекты распределяются по кластерам по принципу: каждый объект относится к кластеру с ближайшим к этому объекту центром. Таким образом, всеобъекты распределились по k-кластерам.

Затем заново вычисляют центры этих кластеров, которыми после этого момента считаются покоординатные средние кластеров. После этого опять перераспределяют объекты. Вычисление центров и перераспределение объектов происходит до тех пор, пока центры не стабилизируются. [27]

В итоге было сформировано 4 кластера(Приложение 6) со следующим числом наблюдений в каждом кластере:

Таблица 4: Число наблюдений в каждом кластере.

Кластеризовать	1	8,000
	2	2,000
	3	4,000
	4	4,000
	5	1,000
	6	6,000
	7	3,000
Допустимо	28,000
Пропущенные	0,000

Источник: расчеты автора.

Кроме того, была проведена процедура сопряженности для определения территориального размещения получившихся кластеров.

Рисунок 11: Сопряжённость кластеров по субъектам РФ.

Источник: расчеты автора.

В первый кластер вошли месторождения Красноярского края (12,5%), Оренбургской области (12,5%), Самарской области (12,5%), большую часть объектов составляет Тюменская область - 62,5 %. Данный кластер характеризуется следующими особенностями: месторождения расположены рядом с объектами транспортной инфраструктуры, представленной распределительным и магистральным газопроводами. Кроме того, с 50 % месторождений можно осуществлять транспортировку ресурса до мест переработки с предварительным компримированным ННГ до необходимого давления. Однако существуют некоторые ограничения: все месторождения разрабатываются ОАО «НК «Роснефть», в то время как заводы по переработке газа принадлежат ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром». Лишь на месторождении Покровское в Оренбургской области Роснефть может осуществлять добычу, компримирование, транспортировку и переработку ННГ в рамках ВИНК, в целях получения продуктов переработки методом GTL, либо использовать ресурс для нефтехимии. На оставшихся месторождениях логичнее осуществлять компримирование ННГ и направлять их по газопроводу для дальнейшей продажи внутри страны, либо зарубежью. Для осуществления транспортировки компании Роснефть будет необходимо согласовывать доступ с ОАО «Газпром», что также может привести к определенным временным и финансовым издержкам. Использование технологии GTL, либо СПГ на данных участках не является целесообразным, в виду отсутствия дорожно-транспортной инфраструктуры и тяжелых природных условий на территории Тюменской области и Красноярского края, в рамках которых невозможно осуществлять крупнотоннажные поставки в другие регионы. Наиболее целесообразным для месторождений Тюменской области при отсутствии газопровода является использование ННГ для выработки электро и теплоэнергии для собственных нужд, а также для производства метанола для нужд газодобывающей отрасли. В свою очередь, в Самарской области на месторождении Мухановское использование технологий GTL, либо малотоннажного производства СПГ является логичным в виду наличия потребителя в непосредственной близости.

Второй кластер представлен месторождениями, которые расположены на территории республики Татарстан и их разрабатывает компания ОАО «Татнефть». В республике Татарстан активно развивается нефтехимическая промышленность. Доля Республики Татарстан в приросте производственных мощностейнефтехимической отрасли России за 2001 - 2012 гг. (тыс. тонн) составила: 79 % этилена, 81 % пластика, 84 % каучука. Наблюдается положительный тренд наращивания производства полимеров на территории республики.



Рисунок12: Динамика производства полимеров в Республике Татарстан, 2010 -2013 гг, тыс. тонн.

Источник: Презентация Мустафин Х. Кластерное развитие газонефтехимии Республики Татарстан.

Следовательно, можно сделать вывод, что на месторождениях данного региона добыча ННГ будет обеспечен спросом для дальнейшего производства продуктов нефтехимического производства.

В третий кластер вошли месторождения, которые принадлежат ОАО «Газпром», расположены на территории Тюменской области и ЯНАО, а также есть развитая структура региональных и магистральных трубопроводов. Несмотря на падающую добычу в целях сохранения объемов Газпром потенциально продолжит добычу ННГ, установив дополнительные мощности по компримированию и дальнейшей реализации газа на внутренних и внешних рынках.

Четвертый кластер представлен месторождениями, расположенными на территории Тюменской области и разрабатывающиеся ОАО «Сургутнефтегаз». Несмотря на наличие газопроводов и возможно переработки (ОАО «Газпром» и ОАО «Сибур»), компании, как и Роснефти, необходимо согласовывать возможность доступа к трубопроводу и мощностям по переработке, а также уплачивать тариф для транспортировки газа с низким давлением. Отметим, что ОАО «Сибур» в 2015 году запускает один из значимых проектов «Продуктопровод Пуровск-Тобольск», расположенный на территории ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Также ОАО «Сибур» в 2012 году произвел реконструкцию мощностей на Южно-Балыкского ГПК и Вынгапуровского ГПЗ. [31]Можно предположить, что ресурс для производства продуктов Сибур будет принимать у добывающих компаний и с месторождений, представленных в регионе. Повторим, что 70 % месторождений, которые расположены на территории Тюменской области, ЯНАО и ХМАО находятся на стадии падающей добычи, следовательно, ОАО «Сибур» в рамках проекта обеспечит спрос на ресурс ННГ для дальнейшего производства нефтехимии. Помимо вышесказанного, ОАО «Сургутнефтегаз» потенциально будет потреблять ННГ для выработки э/э на собственные нужды, либо задействовать ННГ для выработки метанола и дальнейшем его использовании в процессе добычи или сайклинг-процесса. Преимущество ОАО «Сургутнефтегаз» заключается в том, что это компания нацелена на максимизацию прибыли и использовании любых ресурсов. Так, например, уже реализуются проекты по утилизации ПНГ на месторождениях Западной Сибири, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

Пятый кластер представлен 1 месторождением, которое разрабатывает Иркутска НК. Осенью 2015 года компания планирует завершить строительство по переработке газадля дальнейшего производства и реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ). Компания планирует реализовывать продукт как производственным потребителям, так и домохозяйствам (пропан-бутановая смесь). В дальнейшем компания планирует наращивать объемы производства, выходить на международные рынки с использованием технологии СПГ. [54]

Шестой кластер включает в себя месторождения, которые принадлежат
ОАО «Лукойл». В 2012 году компанией проводилась оценка инвестиционных проектов по утилизации ПНГ, было принято решение придерживаться стратегии дальнейшего сжигания попутного газового ресурса. Однако на 2015 год на большинстве месторождений, вошедших в кластер, осуществляется добыча газа с низким давлением. Таким образом, при дальнейшей тенденции снижения объемов добычи нефти и увеличением объемов ННГ, предположительно, ОАО «Лукойл» будет добывать на территории Архангельской области, Пермской области и республики Коми ресурс для производства продукции методом GTL, потому что компания Лукойл является одним из лидеров в России по производству моторных масел и других смазочных масел.

В седьмой кластер входят месторождения, расположенные на территории республики Башкирия и разрабатываются компанией ОАО «Башнефть». Учитывая то, что у компании имеются мощности по переработке газового ресурса и транспортная инфраструктура, логично предположить, что спрос на ННГ будет обеспечиваться в целях производства нефтехимии, метанола. Кроме того, наличие непосредственного потребителя может способствовать развитию технологии СПГ для дальнейшей поставки населению и использованию его на транспорте.

Выводы

Во второй главе диссертации рассмотрены основные направления использования низконапорного газа:

- компримирование и транспортировка через систему трубопроводов, в том числе для потребителей в местах непосредственной близости месторождения с крупными объектами потребления;

- производство метанола и моторного топлив;

- выработка электроэнергии и энергообеспечение собственного добывающего комплекса;

- переработка на технический углеводород и применение в газонефтехимии;

- производство сжиженного природного газа.

Также в данной части работы проведен статистический анализ и численное моделирование панельных эконометрических параметров, определяющих спрос на продукцию техногенных месторождений по субъектам Российской Федерации данных. При использовании метода факторного анализа в работе были выделены главные компоненты, доказывающие необходимость комплексного рассмотрения факторов при моделировании роли локальных рынков на ту или иную продукцию. Кроме того, на основе данных была построена сквозная регрессионная модель в рамках которой была доказана гипотеза о высоком уровне значимости ресурсной характеристики и показателя промышленности для исследуемых субъектов. Данное доказательство указывает на тот факт, что регионы в виду высокой зависимости от вышеперечисленных факторов заинтересованы в поиске методов альтернативного использования ресурса, потому что исключить исследуемые факторы из региональной экономики невозможно в среднесрочной перспективе. При использовании метода кластерного анализа были выделены основные группы месторождений по следующим характеристикам и направлениям, определяющим локальный спрос, отображенных в Таблице 5.

:Таблица 5: Факторы, влияющие на локальный рынок, и направления спроса локальных рынков на ННГ.

Субъект РФ	Фактор, влияющий на локальный рынок	Компании, представленные в регионе на месторождениях с падающей добычей	Варианты обеспечения спроса
Тюменская область	Высокая степень зависимости экономики региона от нефтегазового сектора, высокий уровень занятости населения в данном секторе	ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сибур»	- компримирование ННГ и дальнейшая транспортировка по системе газопроводов; - использование для собственных нужд для выработки электро- и тепловой энергии; - производство метанола для нужд добывающего сектора; - производство продуктов газонефтехимии; -сайклинг процесс
ЯНАО	Высокая степень зависимости экономики региона от нефтегазового сектора, высокий уровень занятости населения в данном секторе	ОАО «Газпром», ОАО «Сибур»	- компримирование ННГ и дальнейшая транспортировка по системе газопроводов; - использование для собственных нужд для выработки электро- и тепловой энергии; - производство продуктов газонефтехимии; - сайклинг процесс
Архангельская область Пермская область Республика Коми	Высокая степень зависимости экономики региона для промышленного производства, добычи полезных ископаемых	ОАО «Лукойл»	- производства продукции методом GTL; - производство метанола для нужд добывающего сектора, промышленности и домохозяйств
Красноярский край Иркутская область	Высокая степень зависимости экономики региона для промышленного производства, добычи и переработки полезных ископаемых	ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Иркутская НК»	- производство и реализация сжиженных углеводородных газов (СУГ), метанола, пропан-бутановая смесь; - СПГ
Оренбургская область, Самарская область	Высокая степень зависимости экономики региона для промышленного производства, значимость количества выбросов	ОАО «НК «Роснефть»,	- производства продукции методом GTL; - производство метанола для нужд добывающего сектора, промышленности и домохозяйств, - производство метанола; - малотоннажные СПГ
Республика Татарстан	Высокая степень зависимости экономики региона для промышленного производства, переработки полезных ископаемых, значимость количества выбросов	ОАО «Татнефть»	- производство продуктов газонефтехимии (этанол, пластик, каучук и другие)
Республика Башкортостан	Высокая степень зависимости экономики региона для промышленного производства, переработки полезных ископаемых, значимость количества выбросов	ОАО «НК «Башнефть»	- производство продуктов газонефтехимии; - производство метанола для нужд добывающего сектора, промышленности и домохозяйств; - малотоннажные СПГ

Глава 3. Построение модели разработки газового месторождения, оценка стоимости продукции техногенных месторождений (на примере, низконапорного газа).

3.1 Построение модели разработки газового месторождения

Институциональная среда оказывает существенное влияние на освоение и добычу ресурсов техногенных месторождений, а также формирование спроса и предложения на продукцию техногенных месторождений. Учитывая данный фактор, рассмотрим модель месторождения и проведем экономическую оценку потенциальных направлений использования ресурса техногенных месторождений.

В данной главе рассмотрим модель месторождения, основываясь на вышеперечисленны этапах и соответствующим им затратам. В процессе построения модели месторождения предлагается провести:

расчет капитальных вложений;

расчет эксплуатационных затрат;

расчет амортизационных отчислений;

расчет налоговых выплат и платежей;

расчет выгод по проекту;

расчет чистого дисконтированного дохода;

Месторождение является газовым, и разработка ведется на истощение, расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Месторождение осваивается ОАО «Газпром» с 1972 года, фонд скважин составляет 93 скважины, которые были пробурены в первые десять лет, все скважины являются наклонно-направленными. Начальные запасы месторождения составляют 2.2. трл. м.куб.

Проектный уровень добычи газа около 23 млрд. м. куб., который планируется достичь после 4 лет с момента начала разработки месторождения. За 47 лет разработки из залежи прогнозируется извлечение 72 % залежей или 1.6 трл.. м .куб.. годовой отбор газа в период постоянной добычи - 2,5 %.

Добыча газа начинается с 3-го года и составляет 12 млрд. м.куб., в четвертом году она увеличивается в 2,5 раза и постепенно увеличивается до 10 года добычи, после 10 лет и до 26 года эксплуатации добыча остается неизменной, после чего постепенно снижается вплоть до 47 года. Увеличение объема добываемого газа происходит за счет введения в эксплуатацию добывающих скважин. Поддержание постоянной добычи газа с 10 года объясняется введением в эксплуатацию дополнительной дожимной компрессорной станции (далее - ДКС).

Установки комплексной подготовки газа (далее УКПГ) и ДКС являются основным оборудованием для подготовки газа к транспорту. Для данного месторождения на первоначальном периоде эксплуатации необходима одна ДКС, которая начинает функционировать с 4 года освоения месторождения, для поддержания постоянного давления в системе ДКС-УКПГ необходимо увеличение мощности с шестого года эксплуатации.

Первая стадия освоение и добычи характеризуется высокими рисками неопределенности и асимметрии информации в рамках поисково-разведочных работ, однако, на данном этапе также высоки потенциальные прибыли. [23]

На данном этапе в потенциальных объемах заинтересован и крупные и малые компании. Стоит отметить, что в России выдачу лицензии на разработку месторождений осуществляет государство и, зачастую, приоритет получают крупные добывающие компании. Но, как было отмечено во второй главе работы, в процессе освоения и добычи техногенных месторождений изменение институциональных условий мотивируют малые и средние компании включаться в процесс освоения техногенных ресурсов.

Результаты построенной модели месторождения отображены в Приложении 7.

В первые 5-10 лет капитальные затраты составляют около 95-97% всех капитальных затрат, понесенных в рамках освоения и добычи углеводородного ресурса.

Расчет капитальных вложений проводится на весь проектный период по основным объектам обустройства: затраты на бурение скважин, строительство УКПГ и ДКС, строительство трубопроводов, газосборного коллектора, а также строительство дорог и прочих инфраструктурных объектов.

Основная часть капитальных вложений инвестируется на данном этапе и включает в себя затраты на:

- в бурение скважин:K(скв)=N*C*H, где N - количество скважин, введенных в данном году, C- стоимость бурения 1 км скважины, H - средняя глубина скважины;

- строительство газопроводов-шлейфов: K(газ)=I*P*N, где N - количество скважин, введенных в данном году,P- средняя протяженность газопровода, I - стоимость строительства 1 км. газопровода;

- установка УКПГ: K(укпг) = H*Q, где H - норматив, Q - объем добычи по годам;

- строительство коллектора: К(кол) = С*П, где С - стоимость строительства 1 км коллектора, П - протяженность коллектора;

- строительство дорог: К(дорог) = С*П*N, где С - стоимость 1 км дороги, П - протяженность дороги, N - количество скважин, введенных в данном году;

- дожимная компрессорная станция: К(дкс) = Н*М, где Н - это норматив на мощность, М - мощность, вводимая по годам, при этом принято считать, что здание для ДКС строится в год появления мощности, поэтому затраты на строительство относятся на данный год;

- прочие капитальные затраты представляют собой 30 % от всех капитальных затрат, строительство дополнительной инфраструктуры оценивается в 10 % от всего объема капитальных вложений

Рисунок13: Процентное соотношение капитальных затрат по направлениям, %

Источник: расчеты автора.

Таким образом в первые 9 лет итоговые капитальные вложения 6, 6млрд.. руб., что составляет 93 % от совокупного объема капитальных затрат. При этом затраты на бурение скважин составили 2, 6млрд.. руб. или 39,6 % от общего объема затрат. Стоит отметить, что после 14 года функционирования скважины капитальные затраты не требуются.

Второй этап определяется нарастающей и постоянной добычей: месторождение активно развивается, бурятся новые скважины, стоится газотранспортная и транспортная инфраструктуры. Основную долю затрат на данном этапе составляют эксплуатационные затраты. Данный факт связан с вводом новых скважин, увеличением добычи, мощности ДКС и развитием инфраструктуры. Эффект экономии от масштаба нарастает с увеличение объемов добычи и налаживание цепочки производства и инфраструктуры. На данном этапе приоритет получают крупные компании - ВИНКи, которые обладают технологиями и объектами производства от добычи до сбыта продукции конечному потребителю. В течение второго этапа возникают затраты на амортизацию, увеличиваются объем налоговых выплат и платежей, так как в этот период увеличивается величина выручки и прибыли.

Третья стадия представляет собой период постоянной добычи. Наблюдается незначительная корректировка налогооблагаемой прибыли в виду возрастания эксплуатационных затрат, открытие новых скважин осуществляется в случае их близости к уже созданным объектам инфраструктуры.

Рисунок 14: Объем затрат, связанных со вторым и третьим этапами освоения месторождения, %.

Источник: расчеты автора.

Наибольшую долю в затратах второго и третьего этапов составляют налоги, которые включают в себя налог на прибыль, налог на землю, НДПИ, налог на имущество и ЕСН. За весь период добычи совокупный объем затрат составил 930,458млрд.. руб. из них 909,036 млрд.. руб. (97 %) составляют налоговые выплаты. Налоговые выплаты увеличиваются в период нарастающей добычи, так как в этот период увеличивается объем добываемого ресурса, выручки и прибыли. В период падающей добычи совокупный объем налога на добычу полезных ископаемых снижается, несмотря на рост ставки налога.

Амортизационные отчисления рассчитываются отдельно по каждому объекту основных средств, затем амортизационные отчисления суммируются. После расчета годовых амортизационных отчислений определяется накопленные износ оборудования по формуле: Износ = ?годовые АО. Кроме того, статочная стоимость рассчитывается как разность накопленной стоимости и износа. Нормативный срок службы и норма амортизационных отчислений отображены в Приложении 7. Наибольшая сумма амортизационных отчислений приходится на бурение, в свою очередь, бурильные устройства амортизировались к 17 году эксплуатации месторождения. Все оборудование окончательно амортизировалось к 23 году, инфраструктура к 32 году. Данный факт связан с постепенным вводом в эксплуатацию оборудования при увеличении объемов добычи на первых этапах освоения ресурсов.

Расчет эксплуатационных затрат производится по направлениям:

- заработная плата рабочих: ЭЗ(з.п)= ср.з/п*12*N*K, где ср. з.п - средняя заработная плата одного работника, N - количество скважин, К - это работников на одну скважину;

- вспомогательные материалы: ЭЗ(вм) = Н*Q, где Н - норматив на добычу, Q - объем добычи;

- ремонт: затраты на ремонт составляют 10 % от накопленного объема капитальных вложений предыдущего периода;

- затраты по ДКС: ЭЗ(дкс) = Н*М, где Н - соответствующий норматив, М - мощность компрессорных станций за год;

- прочие: прочие эксплуатационные затраты составляют 30 % от совокупных эксплуатационных затрат.



Рисунок 15: Процентное соотношение эксплуатационных затрат по направлениям, %

Источник: расчеты автора.

Итоговая сумма эксплуатационных затрат составила 16,443 млрд.. руб. Наибольший удельный вес составили затраты по обеспечению работы дожимных компрессорных станций, что связано со значительными объемами добычи и, как следствие, необходимость увеличивать мощность ДКС. Также в объеме операционных затрат значительную долю занимают затраты на содержание персонала, которые ежегодно возрастают в виду необходимости индексации заработных плат. В период падающей добычи эксплуатационные затраты остаются практически постоянными.

В течение 47 лет эксплуатации месторождения чистый дисконтированный доход при ставке дисконта 15 % составил 196,950 млрд. руб., при 20 % - 129,205 млрд.. руб.



Рисунок 16: Прибыль по месторождению, млрд. руб.

Источник: расчеты автора.

Показатели операционной выручки представляют 2 629,307 млрд. руб. при индексе доходности равным 1, 91, то есть с каждого рубля, вложенного в капитальные затраты, получают 1,91 рубль. Таким образом, выгоды по данному проекту превышают затраты до 47 года. В виду активного снижения объемов добычи в 2020 году, прибыли добывающей компании, как и эффект от масштаба, также снижаются. В рамках сложившейся динамики добывающая компания оказывается перед выбором консервации месторождения, несмотря на то, что оцененные запасы составляют 606 млрд. куб. м., перенаправление ресурсов на освоение новых участков либо направление дополнительных средств в виду перехода месторождения в класс техногенных.

Четвертый этап связан с активно падающей добычей, снижением эффекта от масштаба и снижением извлекаемой прибыли. На данном этапе месторождение переходит в класс техногенного. Для его освоения и разработки необходимо привлечение инноваций с максимально возможным снижением затрат в процессе освоения, а также определение компанией рынков сбыта для получения дальнейших прибылей. С данными задачами наиболее эффективно справляются малый и средний бизнес.