Таблица 2.6

Газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, млрд кубометров

Основными рынками газа в Азии являются Китай, Индия и рынок СПГ, возглавляемый Японией и Южной Кореей. При этом Пекин и Дели присоединились к клубу потребителей сжиженного газа лишь во второй половине 2000-х годов.

Следует отметить, что еще в 1990 году производство СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе покрывало почти полностью азиатский спрос на сжиженный газ. Но за 20 лет потребности выросли в четыре раза (на 150 млрд кубометров), а производственные возможности Австралии и Малайзии всего на 50 млрд кубометров. Два других производителя - Бруней и Индонезия - остались при своих. Но в последние годы наблюдается тенденция падения производства СПГ Индонезией, некогда мирового лидера. Она уступила первое место не только Катару, но и пропустила вперед малайзийцев. Пока дело идет к тому, что экспорт из Индонезии продолжит падать. Страна строит два регазификационных терминала общей мощностью 7 млн т (около 10 млрд кубометров). Терминал по приему газа ввела также и Малайзия для того, чтобы развивать потребление газа в западной части страны. К клубу импортеров также присоединяются Таиланд, Сингапур и Филиппины.

В то же время постепенно снижается доля Азии в мировой торговле СПГ. Если в 1990 году три четверти производства и поставок происходило в этой части света, то в прошлом году на Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 63% сбыта, а доля в мировом производстве упала в два с половиной раза (до 30%).

Начальные суммарные ресурсы газа Российской Федерации оцениваются в 235,6 трлн кубометров, из них примерно 160 трлн - на суше и около 76 трлн - на шельфе. На долю разведанных запасов, оцененных по категории С2, приходится 47,57 трлн кубометров. Всемирная книга фактов ЦРУ [электронный ресурс] // Режим доступа: https: //www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (24. 05.2014)

Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) - это крупные холдинги, имеющие полный производственный цикл - от геологоразведки, через собственно добычу и нефтепереработку, вплоть до сбыта нефтепродуктов конечным потребителям. К ним относятся частные компании ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО ТНК-ВР, НК "РуссНефть", ОАО НГК "Славнефть" и др. и государственные НК "Роснефть", "Газпром нефть". Батталова А.А. Вертикально интегрированная нефтянная компания - ядро кластера / А.А. Батталова // Нефтегазовое дело/ - 2012. - № 2 - С. 368-380.

Попутный нефтяной газ (ПНГ) - это природный углеводородный газ, растворенный в нефти или находящийся в "шапках" нефтяных и газоконденсатных месторождений. В одной тонне нефти количество ПНГ может колебаться от одного-двух до нескольких тысяч кубометров газа. Компонентный состав попутного нефтяного газа [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //www.avfinfo.ru/page/inzhiniring-006 (12. 05.2012).

Попутный нефтяной газ - смесь газов, выделяющаяся из углеводородов любого фазового состояния, состоящая из метана, этана, пропана, бутана и изобутана, содержащая растворенные в ней высокомолекулярные жидкости (от пентанов и выше по росту гомологического ряда) и различного состава и фазового состояния примеси.

По состоянию на 01.01.2014 г., добычу природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) осуществляют 258 добывающих предприятий, в том числе 97 входят в структуру нефтяных ВИНК, 16 предприятий Газпром, 2 предприятия НОВАТЭК, 140 являются независимыми добывающими компаниями и 3 предприятия - операторы СРП. Статистика газового комплекса [Электронный ресурс]: Министерство энергетики РФ. - М., 2014. - Режим доступа: http: //minenergo.gov.ru/activity/gas/ (28. 03.2014)

В России можно выделить только 3 основных газодобывающих компаний, именно:

1. "Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских - 70%. На "Газпром" приходится 15% мировой и 78% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

"Газпром" - надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть - Единая система газоснабжения России, протяженность которой превышает 161 тыс км. На внутреннем рынке "Газпром" реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

2. ОАО "НОВАТЭК" в 2012 году объем доказанных запасов по международной классификации SEC вырос на 32%, до 12,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Были приобретены 49% акций ЗАО "Нортгаз", владеющего лицензией на разработку Северо-Уренгойского месторождения, а также 82% в ООО "Газпром межрегионгаз Кострома", которое осуществляет поставки природного газа потребителям Костромской области. Были заключены новые контракты на поставку газа конечным потребителям, в том числе ряд рекордных по продолжительности контрактов на срок от 10 до 15 лет. В апреле 2012 года начата промышленная добыча на Самбургском месторождении, разрабатываемом в рамках совместного предприятия ООО "СеверЭнергия", в декабре в эксплуатацию введена вторая очередь месторождения. Проект "Ямал СПГ" [электронный ресурс] // Режим доступа: http: //pro-gas.ru/gas/jamal/ (01. 06.2014)

3. "Роснефть" является одним из крупнейших в России независимых производителей газа. Доля газа в суммарной добыче углеводородов Компании составляет в настоящее время около 10%. При этом с каждым годом газовый сектор приобретает все большее значение для компании. Это обусловлено наличием у НК "Роснефть" значительных неразрабатываемых запасов газа, а также постоянным ростом рентабельности данного сектора на фоне растущих цен на газ. Потенциал "Роснефти" по добыче газа превышает 55 млрд куб. м в год. Роснефть сегодня [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //www.rosneft.ru/about/ (09. 12.2013).

В структуре производителей 71,3% добычи обеспечил Газпром (-1,8 процентного пункта к 2012 г.), добыча ВИНК составила 11,4% (+0,6 процентного пункта к 2012 г.), независимых компаний - 5,3% (+1,1 процентного пункта), НОВАТЭК - 7,9% (+0,1 процентного пункта) и операторов СрП - 4,1% (+0,1 процентного пункта к 2012 году)

Рис. 2.2 Отраслевая структура добычи газа по группам компаний в 2013 году

В структуре добычи произошло увеличение объемов как природного газа на +9,8 млрд куб. м (+1,6%), так и ПНГ на +3,8 млрд куб. м (+6,9%), соответственно доля ПНГ в добыче газа выросла с 8,4% в 2012 г. до 8,8% в 2013 году.

Рис. 2.3 Добыча природного газа в России за 1013 год, млрд кубометров

Рис. 2.4 Добыча природного газа и ПНГ год, млрд кубометров

По итогам 2013 г. прирост добычи ПНГ в разрезе ВИНК показали:

- Роснефть - на +1 138,9 млн куб. м (+5,7%), добыча за год составила 21 295,8 млн куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 66,6% до 68,7%;

- Газпром нефть - на +1 212,0 млн куб. м (+29,0%), добыча за год составила 5 388,1 млн куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 65,7% до 79,5%;

- ЛУКОЙЛ - на +888,9 млн куб. м (+10,8%), добыча за год ПНГ составила 9 147,4 млн куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 86,6% до 87,5%;

- башнефть на +63,5 млн куб. м (+16,9%), добыча за год составила 439,9 млн куб. м, процент полезного использования попутного газа снизился с 75,2% до 72,7%;

- Татнефть - на +22,4 млн куб. м (+2,6%), добыча за год составила 884,4 млн куб. м, процент полезного использования попутного газа снизился с 94,5% до 93,6%;

- РуссНефть - на +80,5 млн куб. м (+7,0%), добыча за год составила 1 223,0 млн куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 69,8% до 76,6%.

Технологии добычи нефти и газа, а также их транспортировки постоянно совершенствуются. И одним из ярчайших примеров этого является сжиженный природный газ (СПГ), а именно технология крупнотоннажного сжижения газа и транспортировки СПГ морским транспортом на удаленные расстояния. СПГ - настоящая революция на газовом рынке, меняющая образ современной энергетики, доказательство того, что сырьевая промышленность способна генерировать современные высокотехнологические решения. СПГ открывает для "голубого" топлива новые рынки, вовлекает все большее количество стран в газовый бизнес, способствуя решению головоломки глобальной энергетической безопасности. Термин "газовая пауза", означающий активное потребление газа и возможное превращение его в топливо номер один, становится не пустым звуком.

Технологиям промышленного производства сжиженного природного газа не так много времени. Первый экспортный завод по сжижению газа был введен в эксплуатацию в 1964 г. Но с тех пор процесс постоянно совершенствовался, и сегодня, например, уже готовятся проекты первых в мире мобильных плавучих заводов по сжижению газа, расположенных на крупнотоннажных судах. Сжиженный газ [Электронный ресурс] / Новости про газ. - М., 2012. - Режим доступа: http: //www.pro-gas.ru/gas/gas_full/ (05. 02.2012).

Сжиженный природный газ по цепочке тянет за собой сразу несколько промышленных отраслей. Это судостроение, транспортное машиностроение и химия. Сжиженный природный газ формирует даже эстетику современного высокоиндустриального общества. В этом может убедиться каждый, кто видел завод по сжижению газа. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник / М.А. Гуреева - М.: Академия, 2012. - 239 с.

Россия, обладая крупнейшими в мире газовыми запасами, долгое время была вне бизнеса по сжижению газа и торговле СПГ. Но этот неприятный пробел восполнен. В 2009 г. был введен в эксплуатацию первый завод по сжижению газа на Сахалине - проект "Сахалин-2". Очень важно, что именно в России реализуются передовые технологии в области сжижения газа. Например, сахалинский завод основан на современной технологии сжижения с двойным смешанным реагентом, разработанной специально для этого проекта. Поскольку производство СПГ ведется при сверхнизких температурах, из климатических условий можно извлекать выгоду, удешевляя производство СПГ и повышая эффективность производственного процесса.

С другой стороны, у России нет иного выбора, чем СПГ. В мире развиваются интеграционные процессы, СПГ конкурентов приходит уже на традиционные экспортные рынки российского газа, то есть в Европу, вытесняя Газпром, а Катар и Австралия наращивают позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ставя под удар планы России по экспорту на эти рынки.

Старые месторождения-гиганты находятся в стадии падающей добычи, из нового фонда остались "звезды" в виде Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Далее стране необходимо выходить на шельф и осваивать новые технологии. А так уж сложилось, что СПГ-заводы считаются основой монетизации запасов газа именно таких месторождений - близких к побережью, но удаленных от потребителя.

В феврале 2009 года в рамках проекта "Сахалин-2" был запущен первый в России завод по производству сжиженного природного газа и начались поставки российского СПГ зарубежным потребителям.

Оператором проекта является компания "Сахалин Энерджи" (Sakhalin Energy). Акционерами компании являются: ОАО "Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5 минус одна акция, Mitsui&Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник. / Под ред. В.Ф. Дунаева. - М., 2010. - 351 с.

Участники проекта уже имели к тому времени богатый опыт работы в сфере СПГ. Shell является глобальным лидером в этом секторе. Японская Mitsui&Co принимает активное участие в СПГ-проектах по добыче природного газа в Австралии, Мозамбике ОАЭ, Катаре, Омане и Экваториальной Гвинее. Японская Mitsubishi также участвует в нескольких проектах производства сжиженного природного газа, география которых простирается на шесть стран.

Объемы производства сжиженного природного газа в рамках проекта "Сахалин-2" (тонн СПГ в год):

- 2010 год - 9,6 млн тонн;

- 2011 год - 10,7 млн тонн;

- 2012 год - 10,9 млн тонн;

- 2013 год - 9,75 млн тонн.

Можно выделить следующие причины воплощения проекта в жизнь именно на Сахалине:

1. Значительный объем запасов углеводородов сахалинского шельфа. Извлекаемые запасы месторождений нефти и газа, разрабатываемых только в рамках проекта "Сахалин-2", оцениваются в 17,3 трлн куб. футов природного газа и 1 млрд баррелей жидких углеводородов (нефти и газового конденсата).

2. Выгодное географическое положение Сахалина, находящегося в самом сердце Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ресурсной базой в рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два шельфовых месторождения - Пильтун-Астохское, преимущественно нефтяное с некоторыми запасами газа, и Лунское газовое месторождение с некоторыми запасами газового конденсата, относящееся к числу крупнейших в мире.

Еще одним проектом по сжижению природного газа является "Ямал СПГ". Это крупнейший проект СПГ-производства на Ямале, реализуемый российским независимым газодобытчиком - ОАО "НОВАТЭК". В июне 2009 г. компания приобрела пакет акций в ОАО "Ямал СПГ" (51%), а в сентябре 2011 г. доля "НОВАТЭКа" была увеличена до 100%. В октябре того же года 20% "Ямал СПГ" приобрела Total, которая стала стратегическим партнером "НОВАТЭКа" по проекту. В январе 2014 года в доле акционеров проекта "Ямал-СПГ" появился новичок. "НОВАТЭК" и китайская CNPC закрыли сделку купли-продажи 20% акций проекта "Ямал СПГ". После сделки доли акционеров распределяются следующим образом: "НОВАТЭК" - 60%, Total - 20%, CNPC - 20%. Но "НОВАТЭК" продолжает поиск партнеров. Пакетом интересуются китайские, индийские, японские и южнокорейские компании. Они могут получить еще 10% "Ямал СПГ". Кроме того, структура ВЭБа - Российский фонд прямых инвестиций - вместе с Сhina Investment Corporation рассматривает возможность приобретения 10% "Ямал СПГ". До лета 2014 года планируется обсудить возможные варианты вхождения в акционерный капитал.

"Ямал СПГ" - это второй в России завод по производству сжиженного газа, предполагающий мощность 16,5 млн. тонн в год. Строительство пройдет в три очереди по 5,5 млн т каждая. Сроки ввода первой линии завода в промышленную эксплуатацию были сдвинуты с 2016 на 2017 год. К этому моменту должно быть завершено обустройство и необходимый объем бурения для ввода месторождения в эксплуатацию, построен порт и сформирован танкерный флот ледокольного класса.

На данный момент размещены заказы на оборудование длительного срока изготовления, включая криогенные теплообменники, газовые турбины, компрессоры линий по сжижению; пробурены первые 8 эксплуатационных скважин, более 3 100 строителей уже ведут работы на объектах. Подготовлена площадка для строительства завода, начато сооружение свайного основания для резервуаров СПГ, на продвинутой стадии находится строительство морского порта. Аэропорт Сабетта начнет принимать пассажиров уже с июня 2014 года. В первое время в аэропорт будут прилетать лишь строители заводов СПГ, а после уже начнут доставляться и сотрудники этих объектов. По завершении строительства аэропорт сможет принимать самолеты всех видом, в том числе грузовые самолеты.

В ноябре 2013 года "НОВАТЭК" сообщил о возможности расширения проекта "Ямал СПГ" до 25-30 млн т в год за счет запасов территории полуострова. Ресурсной базой для расширения проекта могут стать запасы Салмановского (Утреннего) и Геофизического месторождений.

В рамках проекта проведены основные тендеры и заключены ключевые контракты. Контракт на проектирование и строительство завода СПГ присужден совместному предприятию компаний Technip и JGC.

Можно выделить две основные причины воплощения проекта в жизнь именно на Ямале:

1. Наличие огромных ресурсов. Ресурсной базой для завода выступает Южно-Тамбейское месторождение (запасы 1,3 трлн куб. м), а также право пользования недрами еще четырех участков, предоставленных "НОВАТЭКу" решением правительства в августе 2011 г., которые должны увеличить ресурсную базу для завода до 4,5 трлн кубометров газа. Это Геофизическое и Салмановское месторождения (на территории полуострова Гыдан), а также Северо-Обский и Восточно-Тамбейский участки (акватория северной части Обской губы).

2. Логистика проекта. Уникальное местоположение Ямала дает возможность создать гибкую конкурентоспособную логистическую модель, обеспечивающую круглогодичные поставки СПГ на рынки Европы и Северной Америки, а также прямые поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион через Северный морской путь. Total планирует поставлять российский СПГ с полуострова Ямал в Великобританию и в Европу.

2.3 Экспорт природного и сжиженного газа из Российской Федерации