Ценообразование в международной торговле

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«Финансовый университет при правительстве Российской Федерации»

Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес»

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения»

на тему:

«Ценообразование в международной торговле»

Выполнила:

Студентка группы ФК2-8

Коваленко А.А.

Москва 2012

Содержание

Введение

1. Ценообразование в международной торговле и его особенности

1.1 Понятие мировых ценообразующих факторов

1.2 Соотношение спроса и предложения как ценообразующий фактор

2. Классификация мировых цен и информация о мировых ценах

2.1 Контрактные цены

2.2 Публикуемые цены

3. Система ценообразования в нефтяном секторе

3.1 Динамика цен нефти на мировом рынке

3.2 Современные тенденции ценообразования на нефтяном рынке

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение

Переход Российской Федерации от командной к рыночной экономике делает особо актуальной проблему ценообразования в международной торговле, т. к. система цен является одним из важнейших её элементов. Она взаимосвязана с другими элементами рыночного механизма и реагирует на их взаимодействие. В то же время цена сама является экономическим инструментом и используется государством для регулирования экономических процессов.

В нашей работе мы также рассматриваем динамику цен и особенности ценообразования нефти, потому что современные проблемы и тенденции развития рынка нефти - одна из важных и актуальных тем на сегодняшний день и вопрос цены на нефть уже которое десятилетие остается одним из наиболее интересующих земной шар. Нефть и торговля ею лежат в основе международных отношений, являются причиной конфликтов между странами и коалициями.

Не секрет, что одним из индикаторов разразившегося кризиса служит положение на рынке нефти, что придает вопросу о цене значение рычага в управлении международной экономикой и мировые цены на нефть являются наиболее значимым внешним фактором, определяющим состояние российской экономики, государственного бюджета и платежного баланса страны. Уровень мировых цен на нефть непосредственно влияет на государственные доходы, торговый баланс, развитие нефтегазового сектора и сопряженных отраслей экономики.

В процессе работы нами была проанализирована динамика изменения цен на нефть в период 1998 - 2012 гг., выявлены причины нестабильности цен на мировом рынке.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложения.

1. Ценообразование в международной торговле и его особенности

1.1 Понятие мировых цен и система ценообразующих факторов

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. Сущность понятия цены одинакова как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Цена, в том числе и в международной торговле, - «это количество денежных единиц в определённой валюте (как правило, свободно конвертируемой), которое должен уплатить покупатель продавцу за товар на согласованных базисных условиях» Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В., Фалькович Е.Б. Мировая экономика: Учебник для вузов. - М.: Академический Проект, 2008. - С.86.

Цены в международной торговле - разновидность цен, применяемых на мировом рынке. Для международной торговли характерна множественность цен. Один и тот же товар может продаваться по различным ценам в зависимости от места и времени его продажи, а также от взаимоотношений между продавцом и покупателем. Цены различаются и в зависимости от условий коммерческой сделки, характера рынка и источников ценовой информации. Отсюда: множественность цен - это наличие ряда цен на тот же самый товар с одинаковым качеством в той же сфере обращения с одинаковой транспортной базой.

По характеру, уровню и сфере действия ценообразующие факторы могут быть распределены на следующие группы:

1) общеэкономические. т. е. действующие независимо от вида продукции и условий её производства и реализации. К ним относятся: экономический цикл; состояние совокупного спроса и предложения; инфляция.

2) конкретно-экономические, т. е. определяемые особенностями данной продукции, условиями её производства и реализации. К ним относятся: издержки; прибыль; налоги и сборы; предложение и спрос на этот товар или услугу с учётом взаимозаменяемости; потребительские свойства: качество, надёжность, внешний вид, престижность;

3) специфические, т. е. действующие только в отношении некоторых видов товара и услуг: сезонность; эксплуатационные расходы; комплектность; гарантии и условия сервиса;

4) специальные, т. е. связанные с действием особых механизмов и экономических инструментов: государственное регулирование; валютный курс;

5) внеэкономические, т. е. политические, военные.

Цены определяются условиями конкуренции, состоянием и соотношением спроса и предложения. Но на международном рынке процесс ценообразования имеет свои особенности. С учётом этих особенностей следует рассматривать и действие перечисленных ценообразующих факторов. Например, соотношение спроса и предложения в условиях мирового рынка ощущается субъектами внешней торговли гораздо острее, чем поставщиками продукции на внутреннем рынке. Также на международном рынке больше конкурентов, покупателей. Свобода передвижения товаров сдерживается национальными границами, отношениями в валютной сфере. И, конечно, всё это отражается на формировании мировых цен. Что же такое мировые цены? Это цены крупных экспортно-импортных сделок, заключаемых в основных центрах мировой торговли. Понятие «мировой товарный рынок» означает совокупность устойчивых, повторяющихся операций по купле-продаже товаров и услуг, имеющих организационные международные формы (биржи, аукционы и т. д.) или выражающихся в систематических экспортно-импортных сделках крупных фирм-поставщиков и покупателей Ценообразование: учеб пособ. /под ред. Ф Л. Шарова - М.: МИЭП, 2009. - С. 85..

1.2 Соотношение спроса и предложения как ценообразующий фактор

В мировой торговле к факторам, под воздействием которых складываются рыночные цены, прежде всего, относится состояние спроса и предложения. На цену товара влияет: платёжеспособный спрос покупателя данного товара; объём спроса (количество товара); полезность товара и его потребительские свойства.

Со стороны предложения действуют следующие ценообразующие факторы: количество товара, предлагаемого продавцом на рынке; издержки производства и обращения при реализации товара; цены на ресурсы или средства производства.

Общим фактором является замещаемость предлагаемого к реализации товара другим, удовлетворяющим покупателя. На уровень мировых цен воздействуют валюта платежа, условия расчёта и некоторые другие как экономические, так и внеэкономические факторы.

На мировом рынке возможны случаи искажения соотношения спроса и предложения. В случае повышенного спроса на товар может возникнуть ситуация, при которой на рынок будет выброшен товар, произведенный в наихудших условиях по национальной цене, которая по существу и будет какое-то время определять мировую цену и которая, скорее всего, будет высокой. И наоборот, нередко предложение значительно превышает спрос. Тогда основной объём продаж приходится на те субъекты международной торговли, условия производства которых, являются наилучшими, а цены ниже.

Исследователи данного вопроса считают, что при работе с ценами рынка, в том числе внешнеторговыми, следует учитывать различия в них с учетом позиций отдельных сторон и рыночной ситуации.

Во-первых, существуют понятия «цены продавца», т.е. предлагаемые продавцом, а значит, относительно более высокие, и «цены покупателя», т.е. принимаемые и уплачиваемые покупателем, а значит, относительно более низкие.

Во-вторых, в зависимости от рыночной конъюнктуры «рынок продавца», на котором из-за преобладания спроса коммерческие показатели и цены диктует продавец, и «рынок покупателя», на котором из-за преобладания предложения господствует покупатель, ситуация в части цен противоположная. Но эта рыночная ситуация все время изменяется, что находит отражение в ценах. А это значит, что она должна быть предметом постоянного наблюдения и изучения. В противном случае в определении цен возможны очень серьезные ошибки.

В последние два-три десятилетия важную роль в ценообразовании на товары, в особенности в мировой торговле, играют сопутствующие услуги, оказываемые производителем и поставщиком какого-либо товара импортеру или конечному потребителю.

При анализе цен следует учитывать и движение экономического цикла, что в сфере международных экономических отношений имеет определенную специфику. Так, в стадии депрессии цены, как правило, не повышаются. И, наоборот, в стадии подъема в связи с превышением спроса над предложением цены возрастают (хотя и то и другое распространяется на международную торговлю замедленно, в зависимости от сферы и глубины этих явлений и тем более на фазе кризиса и подъема). Необходимо отметить, что в зависимости от вида товаров и товарных групп динамика изменения цен отличается. Так, при изменении конъюнктуры наиболее резко и быстро меняются цены практически на все виды сырья, медленнее реакция производителей и поставщиков полуфабрикатов, еще слабее «реакция цен» на продукцию машиностроительного комплекса.

Таким образом, в рамках международной и мировой торговли, действует сложная структура цены, которая может изменяться под воздействием совокупности ценообразующих факторов, основные из которых и были рассмотрены в первой главе представленного реферата.

2. Классификация мировых цен и информация о мировых ценах

2.1 Контрактные цены

В современной практике мирового ценообразования выделяются два основных вида цен: расчётные (контрактные) и публикуемые. Рассмотрим их.

Расчётные - это цены, индивидуально определяемые между собой продавцами и покупателями в процессе согласования условий контрактов на основании применения различных методик ценообразования. В зависимости от способа фиксации контрактные цены подразделяют на:

- твёрдые. Они устанавливаются в процессе подписания контракта и изменению не подлежат;

- твёрдые фиксированные цены с возможностью последующей корректировки. Устанавливаются в контракте на основании согласованных источников, но при этом оговариваются условия корректировки цен в будущем при значительном изменении рыночной конъюнктуры;

- цены с последующей фиксацией предполагают определение в контракте способов и источников фиксации цены на определённую дату;

- скользящие цены применяются в контрактах на поставку машин и оборудования, характеризующихся длительным сроком исполнения, а также при осуществлении больших по объёму и продолжительностью подрядных работ;

- смешанные цены. Они могут комбинировать различные варианты цен. Например, одна часть является твёрдой фиксированной ценой, а другая скользящей.

Здесь следует отметить, что контрактные цены являются коммерческой тайной и не публикуются. Специфической разновидностью контрактных цен являются трансфертные цены, которые применяются ТНК для осуществления взаимных расчётов. В данном случае существует собственный рынок, на котором цены устанавливаются в рамках общей ценовой политики корпорации.

2.2 Публикуемые цены

Публикуемые цены сообщаются в специальных и фирменных источниках информации. Они, как правило, отражают уровень мировых цен (world market price) крупнейших поставщиков данной продукции.

По сырьевым товарам мировую цену определяют основные страны поставщики. Цену готовых изделий назначают ведущие фирмы, выпускающие и экспортирующие определённые типы и виды изделий.

К публикуемым ценам относят: справочные цены, биржевые котировки, цены аукционов, цены фактических сделок, цены предложений крупных фирм.

Справочные цены представляют собой цены товаров во внутренней оптовой или внешней торговле. Они публикуются в экономических изданиях, специальных бюллетенях, фирменных каталогах и прейскурантах. Справочные цены могут быть или номинальными, не связанными с реальными коммерческими операциями, или отражающими прошлые операции, совершённые за какой - либо истёкший период. Номинальные цены применяются в качестве базы при заключении сделок и являются исходными при установлении цены на аналогичные товары. Справочные цены, как правило, завышены по сравнению с ценами реальных сделок, поэтому размер скидок со справочных цен в процессе переговоров достигает 15-30 и даже 50%. Номинальной называют биржевую котировальную цену за товар, по которому в день котировки не было заключено сделок.

Биржевые цены или биржевые котировки характеризуют цены на товары, которые реализуются на международных биржах. Это массовые, качественно однородные товары: сельскохозяйственное и лесное сырьё, цветные и драгоценные металлы, нефтепродукты, зерновые и т. д.

Биржевые котировки являются ценами реальных контрактов, но не могут отражать действительной тенденции в движении цен на рынке, т. к. фиксируются на данный момент времени и могут быть подвержены действию искусственных и спекулятивных факторов.

Аукцион - это торги, специализирующиеся на сбыте определённых товаров. Они обычно проводятся один или несколько раз в год. Цены аукционов - это цены публичной продажи по максимально предложенному уровню на партию товаров (лот). Особенность аукциона - наличие многих покупателей и одного или нескольких продавцов. Аукционная цена может быть во много раз выше рыночной, т. к. отражает уникальные и редкие свойства товара и очень часто зависит от мастерства продавцов.

Цены аукционов и биржевые котировки публикуются в специальных бюллетенях и ежемесячных и ежегодных изданиях международных экономических организаций (ООН, МВФ и др).

Цены торгов - это цены особой формы специализированной торговли, которая основана на выдаче заказов на поставку товаров или получения подрядов на производство определённых работ по заранее объявленным в специальном документе (тендере) условиям. Несколько конкурентов предлагают заказчику свои проекты по выполнению определённых работ, из которых он впоследствии выбирает самый эффективный. Здесь несколько продавцов (оферент) и один покупатель (заказчика). На этих торгах складывается высокий уровень конкуренции среди продавцов. Поэтому цены на сопоставимые товары и услуги ниже, чем цены такой же продукции, реализуемой по обычным коммерческим контрактам. Средние экспортные и импортные цены исчисляются на основе данных внешнеторговой статистики путём деления стоимости товарной массы на её физический объём. Они публикуются в различных источниках информации и являются усреднёнными ценами. Именно поэтому они не дают обобщающей информации о динамике цен в международной торговле.

3. Система ценообразования в нефтяном секторе

3.1 Динамика цен нефти на мировом рынке

Динамика цены на нефть характеризуется периодами резких подъёмов и спадов, которые связаны не только с действием экономических, но и политических сил. Здесь следует заметить, что цены на нефть могут меняться каждый день и очень резко.

Существуют разные сорта нефти. Это связано с разностью состава нефти. Стандартом для цен служит нефть сорта Brent. Чтобы упростить экспорт, были придуманы стандартные сорта нефти, связанные с месторождением. Для России - это тяжелая Urals и легкая Siberian Light.

За последние более чем полвека цены на нефть испытали несколько взлетов и падений. Проследим, как изменялась цена нефти в период с 1998 по 2012 гг.

Период 1998 - 2001 гг. характеризуется чрезвычайно резкими колебаниями нефтяных цен. В 1998 г. мировая цена на нефть упала до минимального за рассматриваемый период уровня 13,1 долл./барр., при этом снижение цены по сравнению с предыдущим годом составило 32 %. Однако уже в 2000 г. мировая цена на нефть поднялась до 28,2 долл./барр., при этом годовой прирост данного показателя составил более 55 %. В 2000 - 2003 гг. среднегодовая мировая цена на нефть находилась в пределах 24 - 29 долл./барр. Период 2004 - 2007 гг. характеризуется значительным ростом нефтяных цен и их устойчивым сохранением на чрезвычайно высоком уровне, в частности во II квартале 2005 г. средняя мировая цена на нефть превысила 50 долл./барр. и к концу 2007 г. увеличилась почти в 2 раза и составила почти 100 долл. за баррель Мировые цены на нефть. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. gks.ru.

К 2007 году, в условиях начала мирового финансового кризиса, нефтяные фьючерсные контракты стали привлекательным финансовым активом для защиты от рисков инфляции, падения фондовых рынков, а также от последствий ипотечного кризиса. Спекулятивный спрос вызвал рост цен более чем на 50% в первом полугодии 2008 года, и 11 июля 2008 года цена нефти сорта Brent достигла своего абсолютного исторического максимума - 135,045 долл./бар.

Дальнейшее развитие кризиса осенью 2008 года привело к обвальному падению цен на нефть, Главной причиной было снижение спроса на неё. С июля 2008 г. по декабрь 2008 г. цена на нефть резко упала до 39,15 долл./бар. По мнению аналитиков, падение цен на черное золото было обусловлено резким снижением спроса на энергоносители в условиях глобального финансового кризиса.

В 2009 году вновь цены рухнули вниз до отметки 40 долларов за баррель. И здесь были свои причины, например, в России случился первый за десятилетие спад по добыче нефти. Уменьшилась добыча нефти и в других странах. Мировое потребление нефти сократилось.

В конце же 2009 г. цена на нефть стала расти. По мнению аналитиков это произошло из-за дефицита нефти в результате сокращения инвестиций в период финансово-экономического кризиса.

Средняя стоимость нефти в декабре 2010 года доходила до 89,5 долл. (Прилож. Рис.1.)

Стоимость нефти в 2011 году несколько раз доходила до высокой отметки. Наивысшая стоимость отмечена в апреле 2011 года. Это было отражением событий в странах Ближнего Востока и Северной Африки. (Прилож. Рис 2.)

Начало 2012 года продемонстрировало нестабильность цен на нефть. Ожидаемая дестабилизация поставок с Ирана спровоцировала значительное подорожание стоимости нефти. Первый квартал запомнился достаточно высокой ценой - 130 долл. США за баррель. Рост цен также был тесно связан со спором между Суданом и Южным Суданом. А в США был зафиксирован бум сланцевого газа, в результате которого страна превратилась в нетто-экспортера.

Во втором квартале 2012 года из-за падения спроса цена на нефть были снижена. Мировая цена на нефть расти не будет. [Электронный ресурс] Режим доступа: 24 октября 2012 г. нефть марки Brent стоила 112, 25 долл. это на 0,46 дешевле, чем 23 октября 2012 г. Цены на нефть Brent. [Электронный ресурс 9 ноября 2012 г. нефть стоила 106,38 долл. за баррель. Это на 0, 08 % ниже, чем 8 ноября 2012 г. Итак, цена падает ежедневно. В чём же причина?

3.2 Современные тенденции мирового рынка нефти

Итак, 2012 год ознаменовался резким падением цен на нефть на мировом рынке. Этому есть ряд причин, главные из которых:

- большие запасы нефти, которые были накоплены странами ОПЕК;

- нарастающий экономический кризис в Европе;

- внедрение новых технологией в США по добыче сланца, благодаря которым США получили полную энергетическую независимость;

- увеличение в мире доли автомобилей, использующих биотопливо и другие альтернативные источники энергии.

Таким образом, если принять во внимание все перечисленные причины и посмотреть на динамику изменения цен на нефть за последний год, можно прийти к неутешительному для России прогнозу: цена нефти и дальше будет падать.

Мы убедились, что за последние годы мировой рынок нефти был настолько нестабильным, не считая устойчивый уровень цен в течение 2011 г. В этом году цена на нефть находились на весьма высокой отметке -- в среднем $105-120 за баррель нефти сорта Brent. (Прилож. Рис. 2) В отличие от осени 2008 г., в 2011 г. мировые цены на нефть практически не отреагировали на европейский кризис и сокращение объемов потребления -- политическая напряженность на Ближнем Востоке оказалась более весомым ценообразующим фактором, чем положение в мировой экономике.

Снижение цен на нефть отмечено сегодня на мировых товарных рынках. Причиной тому стали опасения по поводу замедления экономического роста в мире. На лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость поставок смеси Брент, состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря, по итогам сессии упала на 1,76 доллара -- до 107,68 доллара за баррель Основные тенденции мирового рынка нефти.[Электронный ресурс] Режим доступа: http: //yandex.ru/yandsearht?text. Опубликованные в последние дни результаты корпоративной отчетности американских компаний разочаровали инвесторов и укрепили опасения по поводу намечающегося сокращения темпов роста мировой экономики. Даже сохраняющаяся угроза перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в Сирии не смогла повернуть вспять тенденцию к снижению цен на нефть.

Заключение

Из всего вышеизложенного сделаем следующие выводы. В условиях рыночной экономики цена определяется соотношением спроса и предложения. Процесс ценообразования на внутреннем и внешнем рынках схож, однако деятельность на внешнем рынке осложняется наличием гораздо большего числа продавцов и покупателей, более острой конкуренцией. Процесс ценообразования на международных рынках во многом зависит от типа рынка, в рамках которого действует соответствующий субъект внешней торговли. Современному рынку присуща множественность цен. Для изучения и использования на практике ценовых показателей необходимо знать основные источники сведений о ценах. Механизм ценообразования: анализ спроса и предложения, проектирование цен - исходя из ситуации на рынке - и формирование контрактной цены.

Современная система ценообразования в наибольшей степени соответствует особенностям мирового рынка нефти и учитывает многочисленные риски изменения ситуации на этом рынке. Биржевые нефтяные цены, отражающие конъюнктуру рынка, служат в настоящее время основой для определения цен при заключении любых контрактов на поставку нефти. Биржевое ценообразование на нефть развивается на основе таких срочных торговых инструментов как фьючерсные и форвардные контракты, нефтяные свопы и опционы. В результате сформировалась мировая система торговли нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая биржевыми центрами. При этом на мировом рынке нефти ОПЕК играет важную роль на рынке наличной нефти. Ему противостоят нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, усилившие в последние годы взаимное сотрудничество. Основными факторами, влияющими на нефтяные цены, являются спрос и предложение и спекуляции, которые и привели к резкому росту цен и обвалу летом 2008 г. Кроме этих факторов, влияние оказывают недостаток ресурсов, ограничения на добычу, курс доллара, политическая обстановка в нефтедобывающих странах, стихийные бедствия и терроризм, ожидания и слухи.

спрос предложение ценообразование торговля

Список литературы

I. Монографии, коллективные работы, сборники научных трудов

1. Горина Г.А. Ценообразование/ Горина Г.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 127 с.

2. Гурова И. П. Мировая экономика / И. П. Гурова. - М.: Издательство «Омега-Л», 2009.

3. Международные экономические отношения: Учебник. / под общ. ред. проф. В. Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

4. Мировая экономика и международные экономические отношения. / Под ред. А. С. Булатова и Н. Н. Ливенцова. - М.: Магистр, 2008.

5. Ценообразование: учеб. пособ. / Под ред. Ф. Л. Шарова. - М.: МИЭП, 2009.

6. Цены и ценообразование: учеб. / И. К. Салимжанов и [др]; под ред. И. К. Салимжанова. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008.

7. Шишкин А. Ф., Шишкина Н. В., Фалькович Е. Б. Мировая экономика: Учебник для вузов. - М.: Академический Проект, 2009.

II. Статьи из периодических изданий

8. Андрианов В. Кому при кризисе жить хорошо?/ Андрианов В. // Нефть России. -2008. - №11 с. 34-35.

9. Байков Н., «Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии» // Мировая экономика и международные отношения. -2008. -№6. -с.49-57.

10. Винокуров Е. Сценарий с падением цен на нефть.//Международная экономика. - 2011. - №9. - С. 50-51.

III. Интернет-ресурсы

11. Варшавский Л. Е. Моделирование динамики цен на нефть при разных режимах развития рынка нефти. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //pe.cemi.rssi.ru/pe_2009_1_70-88.pdf

12. Динамика изменения цен на нефть. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.top-rider.ru/index

13. Как изменялась цена на нефть. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:/load/dinamika_izmenenija_ceny_na_neft/1_1_0_7

14. Мировая цена на нефть расти не будет. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.placename.ru/page-id598.html

15. Основные тенденции мирового рынка нефти.[Электронный ресурс] Режим доступа: http: //yandex.ru/yandsearht?text

16. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: www.gks.ru

17. Цена нефти: сколько будет стоить баррель в 2012 году? [Электронный ресурс] режим доступа: http: //www.archives/economy.ar/64048.

18. Цены на нефть Brent. [Электронный ресурс] Режим доступа: //www.myizh.ru/cache./oil_praice.php

19. Приложения

20. Рис. 1

21. Цена на нефть марки Brent в период с 1998 по 2010 гг. (долл/барр) Как изменялась цена нефти. [Электронный ресурс]Режим доступа:http:/beloil.icos.ru/load/dinamika_izmenenija_ceny_na_neft./1-1-0-7

Рис. 2.

Динамика цен мирового рынка на нефть марки Brent (2011г)(долл./барр.) Винокуров Е. Сценарий с падением цен на нефть //Международная экономика - 2011. - №9. - С.50-51

Рис 3.

Динамика изменения цен на нефть марки Brent (конец 2011-2012 гг.) Динамика изменения цен на нефть. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.top-rider.ru/index

(долл./барр.)