Ресурсы нефти и газа и их современное значение в мировой экономике

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Ресурсы нефти и газа и их современное значение в мировой экономике



Содержание

Введение

1.Роль нефтяных ресурсов в мировой экономике

1.1 Запасы нефтяных ресурсов в мире и их распределение

1.2 Нефтяные ресурсы как зона интересов экономики наиболее развитых стран

1.3 Влияние цен нефтяных ресурсов на мировой рынок

1.4 Прогноз мировых цен на нефть в 2015 году

2. Роль газовых ресурсов в мировой экономике

2.1 Факторы циклические и фундаментальные

2.2 Добыча сланцевого газа

Глава 3. Проблемы конкурентоспособности России на мировых рынках нефти и газа

3.1 Оценка роли нефтяной отрасли как наиболее значимой во внешней экономической политики России

3.2 Роль газовых ресурсов во внешнеэкономической деятельности России

Заключение

Список использованной литературы

нефтяной ресурс цена мировой сланцевый



Введение

В современном, быстро изменяющемся мире, любому специалисту в области мировой экономики необходимо четко понимать важность исследований, касающихся роли ТЭК во внешнеэкономических связях Российской Федерации.

В этой связи необходимо помнить о том, что именно топливно-энергетический комплекс имеет огромное значение для России не только с точки зрения внешнеэкономической деятельности, но и с точки зрения внутренних энергетических потребностей страны и энергетической безопасности Российской Федерации в целом. Этот факт делает важной тесную взаимосвязь внешнеэкономических связей ТЭК с эффективным внутренним развитием отрасли.

Крайне актуальным на сегодняшний момент, является определение тенденций мировой и, в частности, российской энергетики, оценки роли ТЭК в Российской Федерации. Большое внимание необходимо так же уделять исследованиям проблемы ресурсной политики РФ, изменению роли и места ТЭК в ВЭС России в условиях сложившейся непростых экономической и политической обстановках.

В последнее время РФ, во многих областях, в том числе и в топливно-энергетическом комплексе, вследствие частой смены экономических и политических условий резко возросла актуальность переоценки роли топливно-энергетического комплекса во внешнеэкономических связях России.

Перспективы экономического роста России в большей степени зависят от более эффективного использования энергоресурсов. Вместе с тем, энергоэффективность требует выполнения следующих главных принципов - сохранения высокого качества окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, стимулирование инвестиционной деятельности и обеспечение энергетической безопасности.

Учитывая большие структурные различия между энергетикой России и других развитых стран оценка потенциала государственного регулирования ТЭК в рассматриваемой области выступает как крайне важный политический и экономический аспект.

Целью настоящей курсовой работы является изучение современного значения в мировой экономике ресурсов нефти и газа.

Для достижения поставленной цели, в процессе работы необходимо будет решить следующие задачи:

- изучить запасы нефтяных ресурсов в мире и их распределение;

- определить роль нефтяных ресурсов в экономиках наиболее развитых стран;

- установить зависимость влияния цен нефтяных ресурсов на мировой рынок;

- изучить официальные прогнозы мировых цен на нефть в 2015году;

- выявить роль газовых ресурсов в мировой экономике;

- взвесить все «за» и «против» в добыче сланцевого газа;

- оценить роль нефтяной отрасли как наиболее значимой во внешней экономической политики России;

- выявить роль газовых ресурсов во внешнеэкономической деятельности России.



1.Роль нефтяных ресурсов в мировой экономике

1.1Запасы нефтяных ресурсов в мире и их распределение

Нефть была, есть и в обозримом будущем останется ведущим ресурсом мировой экономики, самым ценным и востребованным ресурсом на планете на сегодняшний день. За контроль над месторождениями нефти борются все ведущие страны мира. Из-за нефти свергают правительства и начинают войны. Нефть определяет внешнюю и внутреннюю политику всех стран. Колебание цены на нефть сказывается сразу на всех секторах экономики. Именно поэтому комплексная характеристика роли нефти в мировом хозяйстве является как никогда актуальной в современном мире.

Что же такое нефть? Она представляет собой темно-коричневую или черную маслянистую жидкость, залегающую в осадочных породах земли.

Нефть известна с древнейших времен. Тогда ее использовали в различных целях. В основном в качестве масла для светильников.

Но свое современное значение нефть приобрела только тогда, когда выявилось её значение в качестве топлива и сырья для химической промышленности.

В настоящее время около 90% нефти перерабатывается в нефтепродукты, а чуть менее 10% идет на сырьё для нефтехимии.

Технико-экономические преимущества нефти и получаемых на ее основе продуктов обусловили особую роль нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей в мировом хозяйстве. Диапазон использования нефти в хозяйственной деятельности необычайно велик: от использования в качестве топлива для автомобилей и до производства высокотехнологических предметов и материалов на ее основе.

Также нефть является ведущим мировым энергетическим ресурсом, уверенно лидируя и занимая в структуре энергопотребления более 1/3.

Причем это доминирование кардинально не зависит от наличия на территории запасов. Например, Саудовская Аравия - один из крупнейших поставщиков нефти в мире - удовлетворяет свои потребности в энергии нефтью более чем на 90%. Но и Греция, на территории которой практически нефти нет, для получения электроэнергии использует нефть в 60% случаев.

Рассмотрим диаграмму распределения доказанных запасов нефти по странам и группам стран мира ( % ).(рис.1)

Рисунок 1 -Распределение доказанных запасов нефти по странам и группам стран мира ( % ).

Как видно из диаграммы, наиболее яркой особенностью размещения запасов нефти является их сверхконцентрация в одном сравнительно небольшом регионе - бассейне Персидского залива. Здесь, в арабских монархиях Иране и Ираке, сосредоточены почти 2/3 доказанных запасов, причем большая их часть (более 2/5 мировых запасов) приходится на три аравийские страны с немногочисленным коренным населением - Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ. Даже с учетом огромного количества иностранных рабочих, наводнивших эти страны во второй половине ХХI века, здесь насчитывается немногим больше 20 миллионов человек - 0,3 % мирового населения.

Среди стран, обладающих очень большими запасами ( более 10 млрд. т в каждой, или более 6 % мировых ), - Ирак и Иран. Эти страны издавна имеют значительное население и более или менее развитую экономику, а Иран и Ирак - и вовсе старейшие центры мировой цивилизации. 

В Саудовской Аравии добычу нефти можно без преувеличения назвать огромной. Из полу миллиардно тонной добычи страна «усваивает» лишь 50млн. Ей заведомо не нужно столько нефти. Не нефтедобыча возникла здесь в ответ на потребности экономики в нефти, а сама нефтепотребляющая экономика стала позднейшим ответом на огромную нефтедобычу, которая начала вестись в интересах внешних потребителей. В Саудовской Аравии, нефтехимические заводы перерабатывают нефть главным образом не для местных нужд, а для последующего экспорта продукции. Саудовское внутреннее потребление нефти - это капля в море нефти добываемой. Страна - крупнейший в мире продавец нефти, во многом определяющий состояние мирового рынка первичных источников энергии.

1.2 Нефтяные ресурсы как зона интересов экономики наиболее развитых стран

Как наиболее востребованный ресурс нефть просто не могла не попасть в зону интересов наиболее развитых стран. И в зоне столкновения их интересов они допускают любые средства, дабы отстоять свое право на привлекательные месторождения.

Примеров тому множество: Ирано-Иракская война, продолжавшаяся 8 лет, началась из-за желания одной страны обладать запасами другой. Обе операции Американских войск в Персидском заливе. Причем первая была вызвана стремлением защитить зону своих интересов, а вторая ее расширить.

Недавно можно было наблюдать череду событий, которые являют собой глобальную перестановку сил в самом богатом нефтью регионе. Так, были смещены правительства Египта и Туниса, в Ливии продолжается гражданская война, был вынужден покинуть страну президент Йемена. Цель же всех этих переворотов проследить не сложно, если совместить карту месторождений нефти с политической картой мира. А уровень подготовки и организация, несомненно, указывают на истинных организаторов.

В ходе развития мирового хозяйства экономика часто сталкивалась с кризисами, всего с середины XIX века имели место 14 мирохозяйственных кризисов.

В качестве одной из разновидностей таких кризисов можно выделить топливно-энергетические кризисы, которые правильнее было бы назвать нефтяными, поскольку они непосредственно связаны именно с этой отраслью. С первым таким кризисом мир столкнулся в 1973г. Тогда в ответ на поддержку США Израиля в войне «Судного дня» ОПЕК ввела эмбарго на поставки нефти в США и 70% повышение цены для их союзников. Этот же кризис усугубился в 1978г. исламской революцией в Иране. В итоге все это привело к значительному росту цены на нефть и значительному экономическому спаду в развитых странах. Но зато доходы стран-экспортеров за этот период возросли более чем в 10 раз.

В 1990г. лидер Ирака Саддам Хуссейн ввел войска в Катар с целью установления контроля над его месторождениями нефти. Реакция США, как главного союзника Катара, была незамедлительной. В итоге достаточно скоро кризис сошел на нет, но миру было продемонстрировано, что стратегия энергетической безопасности стала доминирующей во внешней политике ведущих Западных стран.

В 1997г. Саудовская Аравия, пытаясь решить свои финансовые проблемы, резко увеличила экспорт нефти, что привело к значительному снижению цены. Паритет быстро был восстановлен, но гораздо ярче стало понимание зависимости мировой экономики от действия отдельных игроков; в 2000-х годах цены на нефть перекрыли все возможные прогнозы предыдущих лет, став значительным тормозом развития мировой экономики. Этот кризис закончился в 2008 году с приходом экономического кризиса. Всего за три месяца цена упала в 3,5 раза, вызвав значительные потрясения для стран-экспортёров, но в какой-то мере ослабив влияние кризиса для развитых стран.

Вся эта борьба за нефтяные ресурсы является для развитых стран жизненной необходимостью, поскольку эти ресурсы распределены по миру крайне неравномерно. Основная часть их находится на территории развивающихся стран, которые лидируют по добыче нефти в мире. И если в середине ХХ века Ѕ добычи приходилась на Северную Америку, то с начала 70-х годов уверенно лидирует Азия, прежде всего за счёт зоны Персидского залива. Основная добыча нефти происходит в развивающихся странах, но основные потребители - экономически развитые страны, и чтобы преодолеть этот территориальный разрыв, создаются так называемые «нефтяные мосты», соединяющие районы добычи потребления между континентами; основой этих «мостов» служат танкерные перевозки и нефтеналивные порты, а внутри континентов - сети магистральных трубопроводов.

1.3 Влияние цен нефтяных ресурсов на мировой рынок

Сырая нефть напрямую не используется в хозяйственной деятельности, и после транспортировки она поступает на нефтеперерабатывающие заводы. Размещение данных объектов по миру гораздо более равномерно, чем размещение запасов. Основными тенденциями в этой отрасли являются сокращение общего числа НПЗ за счёт увеличения мощностей и объёмов перерабатываемой нефти.

И хотя общая доля топлива по удельному весу в мировой торговле всего около 10%, его влияние на мировое хозяйство несомненно.

Постепенно для торговли нефтью сформировался мировой рынок - огромный механизм, в котором оборачиваются колоссальные средства. И как любой механизм он эволюционировал во времени: были реализованы два принципа ценообразования: картельный и биржевой. При картельном лоббировались интересы, в первую очередь, поставщиков нефти, вначале мирового нефтяного картеля, потом стран ОПЕК. В дальнейшем он сменился на биржевой. До начала 2000-х годов соблюдался паритет интересов потребителей и экспортёров. Вскоре стали преобладать инсайдерские сделки фьючерных игроков. Это обусловило резкий рост спекулятивных операций, сопровождаемый резкими колебаниями цены.

Но как бы там ни было, основной доход от продажи нефти идёт в страны-экспортёры. И это, безусловно, влияет на уровень их социально-экономического развития. Лидерами по такому доходу являются как страны ОПЕК, так и независимые экспортёры, главными среди которых считаются Россия, Норвегия и Мексика. Максимальные доходы, конечно, получают страны ОПЕК, но и среди них наблюдается значительная дифференциация, хотя по уровню экспорта нефти в общем объёме экспорта соотношение у них примерно одинаковое.

По уровню ВВП к богатым странам можно отнести лишь Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это страны со сформировавшейся политической структурой и развитыми механизмами распределения получаемых благ. Остальные страны можно отнести лишь к бедным странам, а в случае Нигерии - к беднейшим, что вызвано политической нестабильностью, высокой коррумпированностью местных властей и отсутствием внутренней мотивации к развитию.

Из независимых экспортёров нефти видимых успехов добилась Норвегия. Эта страна занимает первые места мировых рейтингов как по уровню ВВП, так и по ИРЧП. Неудивительно. Большая часть денег от экспорта нефти идёт в государственный пенсионный фонд Норвегии, его ещё называют Фондом будущих поколений. И деньги в нём не «лежат» просто так. Они выгодно инвестируются или идут на значимые государственные проекты.

В Мексике, несмотря на постоянное увеличение объёмов добычи нефти, не происходит значительного улучшения качества жизни населения.

Рассмотрим график динамики мировых цен на нефть, за период с 1974 по 2014г.г. (рис. 2)

Рисунок 2 - Динамика мировых цен на нефть (долл. США/бар)

* оценка, ** прогноз.

«Сегодняшний спад цен на нефть - своеобразная новая санкция, направленная на Россию со стороны США. Экономика России в большей степени зависима от стоимости газо- и нефтепродуктов, поэтому снижение цены создает для России бюджетные проблемы. Газ и нефть составляют 2/3 экспорта России, и на них приходится более половины доходов. Бюджет 2014 г. составлялся с учетом цены $114, поэтому его придется пересчитывать, при этом отказываясь от других расходов. Аналитики подсчитали: сокращение стоимости барреля всего на $1 приводит к падению доходов в бюджете страны на $1,4 млрд» Погорелецкий А. И., Прогноз по падению цен на нефть в 2014 и 2015 году: причины и последствия. Электронный журнал Блог финансиста[электронный источник]. Режим обращения http:// http://finansiko.ru (дата обращения 24.12.2014)..

Природа нефтяных цен спекулятивна, поэтому тенденция снижения цен не позволяет строить уверенные прогнозы. Глобальные инвесторы не решаются оценивать динамику котировок. Однако экономисты и участники рынка все же пытаются объяснить быстрый упадок цен на нефть. Рассматриваются несколько причин, включая и так называемые теории заговора.

Падение мировых нефтяных цен могло быть вызвано объективными факторами. На снижение влияют следующие показатели:

- растет добыча и экспорт нефтепродукта в Ливии (некоторое восстановление нефтегазового сектора Ливии);

- рост запасов нефтепродуктов в Соединенных Штатах;

- неутешительные данные в мировой экономике (стагнация в еврозоне, снижение роста в Китае). Слабый спрос на сырье оказывает давление на Brent со стороны Евросоюза (из-за ухудшения экономики).

Положение дел в Ираке, давний военный конфликт между ХАМАС и Израилем, лихорадка Эбола на Западе Африки (местоположение крупного добытчика - Нигерия) не могут сберечь цены от падения. Следовательно еще несколько лет назад только одного из подобных факторов хватило бы, чтобы цена выросла. Например, так было в период «арабской весны 2011» -- цена поднялась до $126.

«В настоящий момент количество горячих точек возросло, однако стоимость нефти падает. Поэтому некоторые эксперты предполагают, что это падение имеет искусственные причины. Они таковы» В. Гайдаев, Д. Бутрин. Здесь была нефть. газета Комерсантъ [электронный источник]. Режим обращения // Komersant.ru 25.12.2014г. (дата обращения 25.12.2014).:

- США выгодна дешевая нефть, поскольку их экономика сейчас в трудной ситуации. Снижение нефти сократит общее количество затрат, а это оживит реальный сектор экономики, который Соединенные Штаты никак не могут заново запустить со времен кризиса 2007-2010 годов. В итоге, на мировых рынках рейтинг доллара будет расти. Говоря коротко, доллар дорожает, когда нефть дешевеет;

- Благодаря сланцевой нефти США и Канада увеличивают собственную добычу. В этом году, по прогнозам, выработка нефти превысит спрос, соответственно, цена на нее и впредь будет падать, даже несмотря на кризисы и войны.



1.4 Прогноз мировых цен на нефть в 2015году

Последние месяцы на мировых рынках стоимость нефти резко и стабильно снижалась, практически каждую неделю обновляя свои многолетние минимумы.

В частности, по данным на 4-6 ноября, в годовом исчислении цена на марку Brent упала на 22%, на WTI - 25%, а на российскую нефть Urals - на 20%. Поэтому сегодня изучим мнения ведущих экспертов области и дадим прогноз цен на нефть на 2015 год. В декабре стоимость нефти упала еще на 20%.

«На мировых рынках заметно снизилась и стоимость других нефтяных марок: впервые за последние 2 года цена WTI упала до отметки 60 долларов за 1 баррель. Эксперты отмечают, что поводом для подобного падения стало ухудшение общего прогноза стоимости нефтяных продуктов на 2-й квартал будущего года. Как считает Джефф Керри, аналитик Goldman Sachs, в настоящее время движущей силой на рынке стал переизбыток предложений из-за «сланцевой революции» в Штатах» В. Гайдаев, Д. Бутрин. Здесь была нефть. газета Комерсантъ [электронный источник]. Режим обращения // Komersant.ru 25.12.2014г. (дата обращения 25.12.2014)..

С ним согласен и заместитель директора подразделения МВФ по Азии и Ближнему Востоку Юха Кяхкенен. «Согласно прогнозу МВФ, опубликованному в конце августа этого года, средняя стоимость нефтепродуктов должна была составить не менее 103 долларов за 1 баррель, а в 2015 году - около 99 долларов. Однако неделю назад цена опустилась до 84 долларов. На ситуацию повлияло несколько внешних причин, главные из них - это укрепление американской валюты и гораздо меньший, чем предполагали эксперты, спрос на нефть разных марок. Поставки нефтепродуктов на рынки значительно выросли из-за увеличения добычи сланца в Северной Америке», - отметил специалист. В ближайшие месяцы, как прогнозируют аналитики МВФ, цена на нефть сохранится в пределах 70-100 долларов.

Комментируя отчет эксперта из МВФ, представитель казахстанского Национального банка Айдар Казыбаев заявил, что сейчас на государства-импортеры «черного золота» - Таджикистан, Грузию и Армению - сильно влияет ситуация в РФ. В гораздо меньшей степени этому воздействию подвержены экспортеры: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Туркмения. Эти государства имеют достаточное количество природных ресурсов и резервных фондов. По оценке Казыбаева, прогнозы в размере 99 долларов за баррель на будущий год, дает надежду на стабилизацию рынка. Уже стало очевидно, что этот прогноз точно сбыться не может.

При этом, согласно прогнозам компании Goldman Sachs, стоимость Brent на 1-й квартал будущего года составит максимум 85 долларов за 1 баррель, а сорт WTI будут торговать, скорее всего, за 75 долларов за 1 баррель. К избытку нефти на мировых рынках приведет увеличение добычи «черного золота» в Азербайджане и Бразилии.

«Отметим, что за 10 месяцев этого года средняя цена на российскую марку Urals составляла около 103 долларов за 1 баррель, упав по сравнению с прошлогодними показателями почти на 5 долларов. При этом в конце августа Минэкономики РФ увеличило прогноз цены на нефтепродукты со 104 до 105 долларов за один баррель. На будущий год прогноз на Urals составляет 96 долларов за 1 баррель» В. Гайдаев, Д. Бутрин. Здесь была нефть. газета Комерсантъ [электронный источник]. Режим обращения // Komersant.ru 25.12.2014г. (дата обращения 25.12.2014).. 

По мнению президента РФ Владимира Путина, кроме экономических факторов, снижение стоимости нефти обусловлено и политикой ряда государств, которая в «кризисные моменты» почти всегда превалирует в вопросах ценообразования на энергоносители. Путин подчеркнул, что сейчас на мировом нефтяном рынке существуют почти идеальные условия для спекуляций, в результате чего и происходит жесткое манипулирование ценами ради «чьих-либо интересов». Президент отметил, что российское правительство будет стремиться к снижению зависимости от рынка углеводородов Европы, в том числе и благодаря увеличению экспорта газа и нефти в государства АТР. 

Стоит так же отметить, что 27 ноября в связи с решением ОПЕК сохранить квоту на добычу мировые цены на нефть снизились, что отразилось и на цене нефти Brent. В связи с данным событием можно отметить, что цена на нефть вряд ли превысит среднюю стоимость, которая была в 2014 году. В связи с этим можно ожидать понижение нефти до 60-65$ за баррель.

ОПЕК 23 декабря 2014 года так же сообщили о том, что они не будут менять свое решение, даже если уровень цен на нефть достигнет 20$ за баррель.



2. Роль газовых ресурсов в мировой экономике

2.1 Факторы циклические и фундаментальные

Географическое распределение мировых ресурсов природного газа (135 трлн. м3) оказывается несколько иным, чем месторождений нефти. Из регионов мира первое место по этому показателю занимает СНГ, второе - Юго-Западная Азия, а далее с большим отрывом следуют Южная и Юго-Восточная Азия, Северная и Латинская Америка. Соответственно этому выстраиваются и страны «первой десятки».

Последние годы широкое распространение получила шельфовая добыча нефти и газа. Чисто шельфовые месторождения: Северное море. Прочие: Мексиканский залив, Гвинейский залив, Персидский залив и др.

Среди многих тысяч месторождений газа особое значение имеют месторождения-гиганты с запасами свыше 1 трлн. м3. Таких уникальных месторождений в мире немногим более 20, но они содержат свыше 70% всех запасов. Такие месторождения наиболее характерны для стран СНГ (табл. 2.).

Таблица 2 - Страны мира, обладающие самыми большими запасами природного газа в ХХI веке

Страны	Разведанные запасы, трлн м3	Страны	Разведанные запасы, трлн м3
Россия	48,1	Нигерия	3,3
Иран	20,9	Ирак	3,1
Катар	8,5	Норвегия	3,0
ОАЭ	5,8	Малайзия	2,4
Саудовская Аравия	5,7	Китай	2,1
США	4,7	Мексика	1,9
Венесуэла	4,1	Нидерланды	1,8

Падение мировых цен на газ лишь отчасти связано с кризисным сжатием спроса. Другими важными факторами стали рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке и увеличение добычи нетрадиционного газа в США. Важным следствием роста поставок СПГ становится глобализация мирового рынка. То есть превращение трех региональных рынков (Североамериканского, Европейского и Азиатского) в единый мировой.

По итогам 2013 г., объем закупок Европой российского трубопроводного газа упал на 20%. Это результат не только кризиса, но и реакция на высокие цены на импорт из России и появление возможности закупать дополнительные объемы более дешевого СПГ. В последние месяцы наблюдается рост поставок российского газа в Европу, но обусловлен он экстремально холодной зимой и штрафами, которые грозят европейским потребителям в случае недобора газа в рамках контрактов с условием «бери или плати».

В США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2014 году такой газ будет составлять уже более 50% от производства газа в США. Польша за счёт нетрадиционного газа планирует уже через пять лет превратится из страны, импортирующей 72% потребляемого газа, в газового экспортера.

При этом - в силу специфики расчета цены трубопроводного газа от цены нефтяной корзины с лагом в 9 месяцев - цены в последние месяцы оказались минимальными за период 2013-2014 гг., что позволило выкупать законтрактованный газ по относительно более низкой цене (рис.3).

Но в 2013 г. на европейском рынке снизились и биржевые цены на газ. И, опять же, только отчасти по причине циклического спада потребления газа. Как минимум, не менее значимый фактор снижения цен - прирост потребления нетрадиционного газа в США и увеличение мировых мощностей по сжижению и регазификации, что привело, в конечном счете, к росту поставок СПГ на европейский рынок.



Рисунок 3 - Рост поставок СПГ в 2014г.

Масштабные инвестиции, сделанные в период высоких цен на газ, позволили вывести на мировой рынок дополнительные объемы СПГ: рост предложения в 2013 г. составил 16%. По прогнозам BP, производство СПГ может практически удвоиться к 2020 г., достигнув 476 млрд куб. м.

2.2 Добыча сланцевого газа

О нетрадиционном, а именно сланцевом, газе еще несколько лет назад говорили лишь специалисты, но сегодня эта тема занимает важное место в мировой энергетической повестке дня, становясь одним из доминирующих факторов мировых газовых рынков.

«В последнее время произошел резкий прорыв в производстве сланцевого газа в Соединенных Штатах и Канаде, идет его активный поиск в Европе и Китае. Появление нового источника энергии, что уже окрестили «сланцевой революцией», в перспективе способно повлиять и на экспорт российского газа.

Благодаря многолетним инвестициям в разработку нетрадиционного газа, его добыча в США за последние четыре года выросла на 15 %, преимущественно за счет начала извлечения сланцевого газа» Салыгин В., Воронцов Б. Ученые из США обнаружили опасные последствия добычи сланцевого газа [электронный источник]. Режим обращения // http://NEWSru.com (дата обращения 24.12.2014)..

В конце 2009 г. там добывалось 87 млрд куб. м газа из сланцевых залежей, что составляет 14 % общей добычи в стране. По оценке IHS CERA, к 2018 г. этот показатель может составить 180 млрд куб. м (27 %) в год на фоне снижения добычи традиционного газа. К этому еще стоит добавить более 200 млрд куб. м в год угольного метана и газа, добываемого из твердых пластов, что в совокупности составляет уже около половины всей американской газодобычи (рис. 4).

Приведем лишь несколько заслуживающих наибольшего внимания прогнозов по добыче сланцевого и других нетрадиционных видов газа в США. По мнению исследователей, их не стоит воспринимать буквально, а лишь как тренд - ведь доля добычи сланцевого газа растет, постепенно вытесняя традиционный ресурс и меняя общую структуру газодобычи. В результате газовый дефицит, наблюдавшийся в Северной Америке в последние годы, может превратиться в профицит на ближайшие 15-20 лет.

Рисунок 4 - Добыча газа на различных месторождениях в США, в 2014г. (трлн куб.)

Кроме технологических новаций, ажиотаж вокруг сланцев объясняется заявленной низкой себестоимостью добычи. Судя по опыту уже действующего проекта Barnett shale, эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) полагают, что минимальные затраты на скважине составляют около 90 долларов за тыс. куб. метров, а добыча сланцевого газа в США целесообразна при ценах от 140 до 210 долларов за тыс. куб. метров.

По оценкам CERA, прогнозные удельные затраты на добычу и транспортировку (с учетом 10 % нормы прибыли) для сланцевого газа к 2014 г. составят в Соединенных Штатах в среднем 155 долларов за тыс. куб. метров, для канадских сланцев в Британской Колумбии и Альберте - 109 долларов, что можно считать более чем конкурентоспособными показателями. К этому надо еще добавить меньший срок возврата инвестиций, в силу того что дебит скважин на сланцах с самого начала добычи выше, чем на традиционных месторождениях (рис. 5).

С другой стороны, срок жизни сланцевых скважин куда короче традиционных, их продуктивность падает быстрее, а следовательно, бурить надо больше. Уже через несколько лет это может привести к увеличению себестоимости добычи.

Рисунок 5 - Поставки природного газа в США (по базовому сценарию), млрд куб. м

Как поведут себя кривые цены и предложения на более поздних стадиях разработки - неочевидно. Неопределенности со стоимостью и экономической эффективностью этих проектов сохраняются. Но бесспорно, что американский нетрадиционный газ обязан быть дешевле любого импортного сжиженного природного газа (СПГ). В противном случае огромные объемы избыточного и дешевого СПГ способны остановить любые конкурирующие разработки.

Что еще дают сланцевые разработки американцам, кроме очевидного снижения зависимости от импорта вплоть до полного самообеспечения? Новые «зеленые» требования и новые возможности добычи уже привели к росту потребления газа в электроэнергетике, поскольку его использование позволяет более эффективно сокращать выбросы парниковых газов по сравнению с альтернативными видами топлива. Газ может шире применяться в качестве моторного топлива в транспорте. Энергоемкие предприятия, размещенные в третьих странах с дешевыми энергоресурсами, могут вернуться в США. Однако именно такие предприятия с длинными производственными и инвестиционными циклами требуют дополнительных гарантий надежности и дешевизны сланцевой газодобычи.

В феврале 2010 г. японская компания Mitsui bussan решила вложить 5,4 млрд долларов в разработку и освоение крупного месторождения Marcellus Shale в Пенсильвании. Проект, который ведет американская корпорация Anadarko Petroleum, оценивается более чем в 25 млрд долларов, пик добычи ожидается к 2020 г., вся продукция будет продаваться в Соединенных Штатах.

Французский энергетический концерн Total также вышел на американский рынок сланцевого газа, сумма инвестиций составит 2,25 млрд долларов, в совместном с Chesapeake предприятии у французов 25 %. Инвестиции в американскую добычу сланцевого газа осуществили британская British Petroleum (BP) и итальянская Eni. Американская Conoco Phillips, а также британско-нидерландская Shell приобрели лицензии на разработку сланцев в Германии, Польше и Швеции.

«Нетрадиционные запасы газа уже продемонстрировали свое глобальное влияние на ситуацию. Насыщение североамериканского рынка «другим газом» выдавило значительные объемы СПГ на европейский рынок, что заметно сказалось на ценах и вызвало дискуссии об изменении условий долгосрочных контрактов. Начались поиски сланцевых залежей и в Европе» Салыгин В., Воронцов Б. Ученые из США обнаружили опасные последствия добычи сланцевого газа [электронный источник]. Режим обращения // http://NEWSru.com (дата обращения 24.12.2014)..

«Наиболее перспективными считаются залежи Alum Shale в Швеции, Silurian Shale в Польше и Mikulov Shale в Австрии. Значительный потенциал сланцевых месторождений предполагается в Австралии, Индии, Китае, Южной Африке. Общемировые ресурсы оцениваются в колоссальные 450 трлн куб. метров(рис. 6)» С.И. Мельникова. Другой газ. электронный источник]. Режим обращения http://globalaffairs.ru(дата обращения 24.12.2014)..

Рисунок 6 - Нетрадиционные ресурсы природного газа по регионам, трлн куб. м



Однако подавляющее большинство экспертов в своих оценках опираются на исследование Ханса-Хольгера Рогнера «An Assessment of World Hydrocarbon Resources» (1997), где дана оценка емкости газоносных пластов, коллекторов для нетрадиционного газа (unconventional gas reservoirs). Международное энергетическое агентство в своем последнем World Energy Outlook-2009 приводит те же самые данные, но уже назвав их «gas resources in place». Это самая последняя из возможных оценок общих объемов газа, содержащихся в коллекторах вне зависимости от возможности и целесообразности их извлечения. Грань тонкая, на первый взгляд все корректно, однако «резервуары» уже превратились в «ресурсы».

А с учетом того, что ежегодный отчет МЭА - один из наиболее цитируемых источников, то данные о наличии в мире потенциальных запасов сланцевого газа, приведенные агентством с оговоркой о крайней степени неопределенности такой оценки, в дальнейшем начали цитироваться уже без этой самой оговорки. Таким образом, общественность оказалась под гипнозом огромных «запасов» сланцевого газа в мире, хотя за этими оценками пока нет никаких серьезных подтверждающих исследований.



Глава 3. Проблемы конкурентоспособности России на мировых рынках нефти и газа

3.1 Оценка роли нефтяной отрасли как наиболее значимой во внешней экономической политики России

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Государственное регулирование ТЭК распадается на два блока задач. Первый - это обеспечение его стабильного развития на всех этапах - от изучения ресурсного потенциала углеводородного сырья до переработки и транспортировки. Второй - эффективное использование потенциала ТЭК для диверсифицированного развития российской экономики и социальной сферы.

Экспорт нефти является для России важнейшим элементом внешнеэкономических связей. В то же время, рост экспорта нефти происходит без соответствующего прироста ее добычи.

Валютные поступления от экспорта российской нефти и нефтепродуктов длительное время являются ключевым фактором финансирования экономического роста и формирования бюджета России. Это позволяет сделать вывод, что стабильность современной российской экономики прямо зависит от конъюнктуры мировых цен на углеводороды, в первую очередь на нефть.

Непредсказуемость этих цен из-за их высокой волатильности привела в ряде стран мира к созданию стабилизационных фондов для демпфирования рисков неисполнения расходной части государственных бюджетов.

Условия и периодичность пополнений стабилизационного фонда во многом будут определяться особенностями формирования экспортной выручки от реализации углеводородов на мировом рынке. В первую очередь это европейский рынок - главная торговая площадка для российской нефтегазовой продукции. Основа реализации углеводородов - экспортная нефть Urals, которая представляет собой смесь нефти разного качества. Она образуется в результате перекачки нефти из разных месторождений по единой в стране системе нефтепроводов.

Уровень цены нефти Urals, складывающийся на нефтяном рынке Европы, во многом формирует величину выручки от экспорта углеводородов. Он прямо связан с уровнем цены нефти Brent, которая добывается в великобританском секторе Северного моря и является маркерной ценой для всей нефти, реализуемой на европейском рынке.

Динамика среднегодовых цен нефти Urals показывает, что они тесно связаны с ценой нефти Brent, но систематически ниже ее уровня.

Регулирование цены предусматривается путем изменения квот добычи нефти странами ОПЕК и поставок на рынок, если цена корзины опустится за нижнюю границу коридора в течение десяти торговых дней подряд. Аналогичные действия должны быть предприняты при превышении верхней границы после двадцати торговых дней.

В свое время введение ОПЕК коридора цен существенно повлияло на величину средней цены российской нефти: она возросла с 17,41 до 25,07 долл./барр. и находится на уровне средней цены коридора.

Другим значимым фактором стала меньшее колебание цен как в абсолютных, так и в относительных показателях. Но при этом сравнительно плавные изменения цены сменились ее крутыми подъемами и спадами, в основном в границах «коридора» цен.

Однако в конце 2013 и на всем протяжении 2014г. складывающаяся конъюнктура весьма неблагоприятна для российского бюджета. Это произошло из-за того, что он сбалансирован, исходя из среднегодовой цены $104 за баррель. Средняя же цена с начала года была $106,1 за баррель. «Накопленный с начала года в федеральном бюджете профицит был растерян при падении цен на нефть ниже уровня $80 за баррель».

«По оценке аналитиков, бюджет на 2014 год перестает быть сбалансированным, если среднегодовая цена на нефть опускается до $100 за баррель Urals. Такой сценарий возможен, если цена на нефть опускается до $90 за баррель и держится на этой отметке до конца года.

Однако с точки зрения бюджета падающим ценам на нефть противостоит локальная тенденция последнего времени - ослабление национальной валюты, благодаря которому каждый проданный на экспорт баррель приносит экспортерам (и в конечном итоге государству) больше рублей» Погорелецкий А. И., Прогноз по падению цен на нефть в 2014 и 2015 году: причины и последствия. Электронный журнал Блог финансиста[электронный источник]. Режим обращения http:// http://finansiko.ru (дата обращения 24.12.2014)..

И тенденция эта набирает силу. В сентябре 2014г. курс доллара на российском рынке вновь обновил исторический максимум, достигнув в ходе торгов на Московской бирже отметки 38,5 руб./$. Торги долларом закрывались на отметке 38,42 руб./$.

Отметим, что в отличие от февраля 2014 года девальвация сейчас имеет существенную «нефтяную» составляющую - рубль в режиме плавающего курса, который предполагает опережающее события снижение курса как страховку для игроков рынка, следует за фьючерсами на нефть. Во втором полугодии 2014 года средняя цена на нефть в долларах США, возможно, будет существенно ниже заложенной в бюджетные проектировки, тогда как в первом полугодии она была несколько выше.

Таким образом, с большой вероятностью по итогам 2014 года допдоходы бюджета от по-прежнему умеренной девальвации рубля будут больше, чем стагнация рублевой налоговой базы.

Министр финансов Антон Силуанов огласил, по существу, главное предположение Минфина: все, что может пока сделать с федеральным бюджетом ослабление рубля,-- не дать правительству пополнять Резервный фонд. Вместо этого резерва некоторые резервные средства на поддержку компаний даст своеобразный «бюджетный резервный фонд» - часть средств, сэкономленных на трансферте в Пенсионный фонд в 2015 году из-за продления на год моратория на работу накопительной части пенсионной системы (порядка 305 млрд руб., то, что речь идет пока только о еще одном годе моратория), будет зарезервирована под поддержку страдающих от санкционного режима госкомпаний.

Рисунок 7 - Диаграмма изменения курса доллара на Российском рынке в 2009 - 2014г.г.

Отчасти эффект ослабления рубля, опережающего падение нефтяных цен, будет помогать бюджету и в начале 2015 года. Основные направления единой денежно-кредитной политики, опубликованные ЦБ, не содержат оценок возможного курса рубля на 2015-2017 годы, пока также не опубликованы данные бюджетного прогноза Минэкономики на 2015-2017 годы, а ранние (августовские) версии этого документа, вообще не предполагали ослабления рубля к бивалютной корзине существенно ниже 40,5 руб.

«Исходя из обнародованных данных бюджетных проектировок Минфина, они рассчитаны на основе данных, заведомо не предполагающих ослабления рубля к «корзине» ниже уровня 45-47 руб. до 2017 года. Во всяком случае, неизбежного эффекта переноса, усиливающего инфляцию при ослаблении рубля такого масштаба, нет в прогнозах ни у ЦБ, ни у Минэкономики. Но очевидно, что при снижении цен на нефть ниже $100 за баррель к середине 2015 года фундаментальные показатели бюджета будут ухудшаться - и эффект от девальвации перестанет спасать Минфин» Данилина М.В. Инфляция-2014 - темпы роста, официальный прогноз и реальный уровень. // [электронный источник]. Режим обращения http://www.Денег-Да.рф. (дата обращения 24.12.2014)..

Но при этом восстановление спадов цены нефти Urals происходит относительно быстро, и даже заметные снижения цены не достигают уровней, критичных для российской экономики.

Быстрыми темпами наращивается экспорт российской нефти по отдельным направлениям. Так, например, доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте российской нефти возрастет с 5% в настоящее время до 15-18% в 2015 г., об этом говорилось в материалах Минпромэнерго к 5-й Всероссийской неделе нефти и газа. В документах при этом отмечается, что, несмотря на то, что произойдет диверсификация экспортных потоков нефти, европейский рынок останется основным для России.

Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы СНГ могут возрасти к 2015 г. в 0,4-0,5 раза по сравнению с уровнем 2013 г. Это позволит к 2015 г. реализовать перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн тонн - по западному и северо-западному направлениям; около 100 млн тонн - по черноморско-каспийскому направлению (с учетом возможного расширения КТК); около 80 млн тонн - по восточному направлению; до 20 млн тонн - по северному направлению.

В то же время, несмотря на значение экспорта нефти во внешнеэкономических связях России, наращивание объемов внешней торговли этим ресурсом сталкивается с рядом проблем.

Прогноз экспорта нефти по оптимистическому варианту развития российской экономики (инновационный путь развития) предусматривается рост объемов экспорта нефти с 257 млн. тонн в 2014 году до 294 млн. тонн в 2016 году. Оптимистический вариант предполагает дальнейшее умеренное повышение спроса на нефть со стороны традиционных зарубежных потребителей при сохранении ограничения экспорта со стороны транспортной инфраструктуры, а также ограничений, связанных с отставанием ресурсной базы нефтедобычи.

В связи с относительным недостатком экспортных мощностей темпы роста экспорта нефти снижаются с 13% в 2013 году до 1-2% в 2014 гг. по обоим вариантам прогноза.

Снижение удельного веса топливно-энергетических товаров по наилучшему варианту по сравнению с худшим вариантом происходит более медленно.

Таким образом, уже в ближайшие годы России придется столкнуться с проблемой снижения объемов экспорта нефти, если не будут приняты срочные меры по развитию добывающей и транспортной инфраструктуры, и решены важнейшие задачи в сфере разведки и добычи нефти.

3.2 Роль газовых ресурсов во внешнеэкономической деятельности России

Российский экспорт газа в январе-июне 2014 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 79,24 миллиарда кубических метров.

Экспорт газа в дальнее зарубежье составил 76,83 миллиардов кубических метров против 71,76 миллиардов кубических метров в январе-июне 2013 года.

В частности, в Западную Европу поставлено 54,50 миллиарда кубических метров газа против 48,51 миллиарда кубических метров газа за аналогичный период прошлого года. В Восточную Европу - 22,33 миллиарда кубических метров газа против 23,25 миллиарда кубических метров газа, говорится в пресс-релизе.

В ближнее зарубежье поставлено 2,40 миллиарда кубических метров газа, что в 4,7 раза выше показателя января-июня 2013 года.

Экспорт российского газа в январе-июне 2014 года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 87,88 миллиарда кубометров.

Экспорт газа в дальнее зарубежье составил 80 миллиардов 310 миллионов кубических метров против 76 миллиардов 830 миллионов кубических метров в январе-июне 2014 года.

В частности, в Западную Европу поставлено 57 миллиардов 400 миллионов кубических метров газа против 54 миллиардов 500 миллионов кубических метров газа за аналогичный период прошлого года, в Восточную Европу - 22 миллиарда 910 миллионов кубических метров газа против 22 миллиардов 330 миллионов.

В ближнее зарубежье поставлено 7 миллиардов 570 миллионов кубических метров газа против 2 миллиардов 400 миллионов годом ранее.

Очевидно, что объемы экспорта природного газа растут очень быстрыми темпами. В то же время, перспективы подобного роста уже в ближайшем будущем могут столкнуться с серьезными трудностями.

Масштабы экспорта российского газа являются производной двух факторов: изменения добычи и изменения внутреннего потребления. Допустим, что добыча газа вырастет до 690 млрд. м3 в 2015 г. На самом деле многие эксперты сомневаются в возможности такого наращивания добычи. В России не хватает уже начатых новых проектов, чтобы компенсировать снижение добычи на старых месторождениях и еще обеспечить ее наращивание. По некоторым оценкам добыча может повыситься до 675 млрд. м3 . Тогда масштабы его экспорта будут находиться в прямой зависимости от роста внутреннего потребления.

Увеличение добычи газа, модернизация и развитие уже существующей инфраструктуры требует огромных инвестиций. Торможение экономического роста может наступить по двум основаниям:

1. Материальные вложения в нефтегазовый сектор экономики по каким либо причинам снизятся за счет инвестиций в систему газового хозяйства, и поэтому экономический рост в нефтегазовом секторе начнет замедляться;

2. Материальные вложения в наращивание мощностей газовой отрасли будут недостаточными, и экспорту газа отдадут приоритет. Поставки газа на внутренний рынок резко ограничатся, и это начнет замедлять рост экономики.

Без повышения эффективности использования энергии Россия либо остается без экспорта газа, либо без экономического роста, либо без того и другого. Вывод и выход один: судьба экспорта газа зависит не столько от наращивания мощностей по его добыче, сколько от динамики его внутреннего потребления.

Многие эксперты считают, что сланцевый газ может серьезно подорвать позиции нефтегазового сектора российской экономики. Эксперты и официальные власти РФ всячески подчеркивают как неактуальность добычи сланцевого газа для страны, так и ее опасность для экологии. С этой точки зрения новое исследование американских ученых может стать еще одним аргументом для противников развития этой отрасли.

В январе, еще до начала активной фазы противостояния Киева и Москвы и обострения газовой проблемы, Министерство природы РФ выступило с официальным заявлением, в котором выражало опасения, что грядущая добыча сланцевого газа на Украине повредит прилегающим российским территориям и загрязнит подземные воды. Претензии появились на фоне заявлений тогдашнего украинского премьера Николая Азарова о том, что страна планирует развивать добычу сланцевого газа, чтобы в итоге стать независимой от газовых ресурсов России.

Несмотря на то что Россия является вторым по размеру рынком сланцевого газа в мире после США, Москва по-прежнему настроена негативно относительно развития этой отрасли. Еще два года назад президент Владимир Путин предупреждал об опасности сланцевой революции и объяснял «Газпрому», как отражать «газовые» атаки.

После того как Путин поручил «Газпрому» разработать основные принципы экспортной газовой политики, учитывающие развитие рынков сланцевого газа по всему миру, глава газового концерна Алексей Миллер заявил, что «Газпром» считает неактуальной добычу в России сланцевого газа и собирается сконцентрировать свое внимание на добыче сланцевой нефти.

Для того чтобы сохранить позиции на внешних рынках газа или даже отвоевать новые, России необходимо сократить его внутреннее потребление, но не за счет снижения объемов производства, а за счет повышения энергоэффективности.

Крупнейшим потребителем газа является электроэнергетика, которая потребляет около 40% всего газа, или, включая все электростанции, около 170 млрд. м3 . То есть, необходимо получить экономию, равную нынешнему потреблению газа в электроэнергетике.

Некоторые специалисты предлагают простой рецепт - повысить внутренние цены. Вопрос: как и до какого уровня повышать внутренние цены на газ? Слишком резкое повышение цен приведет к торможению экономического роста и ускорению инфляции. Газовики хотят, чтобы цена на газ повышалась, а цены на электроэнергию и на тепло при этом повышались только пропорционально доле газа в затратах энергетических компаний. Экономика же работает по-другому. Повышение цен на газ на 1% в течение примерно 2 лет «расползается» по цепочке межотраслевых связей по всей экономике и приводит к итоговому повышению общего уровня цен на 0,7%. Инфляция съедает часть доходов от роста внутренних цен на газ.

Повышение цен газа на фоне инфляции в России и стабильности курса доллара приводит к росту издержек, выраженных не только в рублях, но и в долларах и потере даже газовой отраслью конкурентоспособности.

Вместе с тем, «по итогам 2013 г. инфляция составила 6,5% (при прогнозе в коридоре 5-6%), то есть официальные целевые показатели были превышены, что должно было послужить сигналом раннего предупреждения. Тем не менее, прогноз на 2014 г. выражался в достаточно оптимистических цифрах - 4%» Варламов Л.П. Инфляция в России в 2014 г.: прогнозы, причины и последствия. [электронный источник]. Режим обращения // http://macd.ru (дата обращения 24.12.2014).. Действительность достаточно быстро внесла коррективы, и новое прогнозное значение поднялось до 5%.(рис. 8).

Рисунок 8 - Темпы роста инфляции и снижения ВВП в России в период с 2012г. по декабрь 2014г.

«В текущем году российскую экономику испытывают на прочность многочисленные внутренние и внешние факторы:

- усиливающиеся структурные диспропорции в экономике;

- массированный отток капитала за рубеж;

- «однобокие» регуляторные мероприятия Центробанка РФ;

- игнорирование признаков стагнации в экономике;

- практически нулевой прирост ВВП;

- «крымский фактор», оказывающий существенное давление на экономику;

- два этапа международных санкций в ответ на аннексию Крыма и надвигающийся третий этап» Варламов Л.П. Инфляция в России в 2014 г.: прогнозы, причины и последствия. [электронный источник]. Режим обращения // http://macd.ru (дата обращения 24.12.2014)..

Инфляцию в России 2014 г. Росстат в апреле зафиксировал на уровне 7,3% (в годовом выражении), а в мае этот показатель еще вырос - до 7,6%. В данных условиях рассчитывать даже на то, что инфляция останется на уровне 2013 г., совершенно необоснованно (рис. 9.).

Инфляция 2014 года в России выступает как индикатор надвигающегося кризиса

Рисунок 9 - Инфляция в России в 2014г., по отношению к годовому прогнозу

Вместе с этим стоит отметить, что текущий показатель инфляции был бы значительно выше, если бы не сдерживающие меры со стороны Центрального банка. Валютная интервенция, используемая без поддержки немонетарными методами управления инфляционными процессами, не дает долговременного эффекта, но служит лишь «симптоматическим лечением» экономики. «Реальный уровень инфляции послужил бы сигналом приближения момента перехода от стагнации к явному экономическому кризису. Впрочем, Центральный банк, очевидно, осознает надвигающиеся риски, поскольку говорит о высоком уровне озабоченности текущими показателями инфляции» Варламов Л.П. Инфляция в России в 2014 г.: прогнозы, причины и последствия. [электронный источник]. Режим обращения // http://macd.ru (дата обращения 24.12.2014)..