Макрорегиональные структуры электронного сектора мировой экономики

Итак, в США, в целом, и в штатах, в частности, по стоимости ВВП (ВРП) и по численности занятых в электронном секторе преобладает нематериальная составляющая промышленно-информационного комплекса. Несмотря на это, отраслевая структура электронной промышленности достаточно развита и диверсифицирована. Существуют штаты, где комплексно развиваются обе составляющие промышленно-информационного комплекса (Калифорния, Техас), а также штаты, где одна из них существенно преобладает (Нью-Йорк, Орегон).

электронный сектор макрорегион экономика

2.2.5 Внешняя торговля США

Были проанализированы данные по экспорту и импорту электронной продукции. Исследовав внешнеторговые взаимосвязи США с другими странами мира, можно в некотором смысле представить общий облик внешней торговли продукцией всей электронной промышленности.

Помимо достаточно высоких показателей экспорта и импорта во внешней торговле с традиционными лидерами отрасли (экспорт в Китай - 6,6 млрд.долл., импорт из Китая - 3,2 млрд.долл.; экспорт в Японию - 1,3 млрд.долл., импорт из Японии - 2,6 млрд.долл; экспорт в Республику Корея - 4,1 млрд.долл., импорт из Кореи - 2,9 млрд.долл.), явно выделяются показатели внешнеторговых операций со странами-соседями, входящими в Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА). Экспорт в Мексику - 5,6 млрд.долл., импорт из Мексики - 1,2 млрд.долл.; экспорт в Канаду - 2,7 млрд.долл.; им-порт из Канады - 1,5 млрд.долл.

Существует еще одно государство, с которым причины партнёрства в торговле продукцией электронной промышленности очевидны не сразу. Импорт из Коста-Рики в США составляет 7,7 млрд.долл.; экспорт в Коста-Рику - существенно ниже (950 млн.долл.). Таким образом, Коста-Рика - крупнейший поставщик продукции электронной промышленности в США по данным на 2012 г.[nsf] США, в свою очередь, - крупнейший импортёр Коста-Рики. Будучи на протяжении трёх веков беднейшей испанской колонией, Коста-Рика привлекает иностранных инвесторов относительно стабильной политической обстановкой, низкой инфляцией и наличием квалифицированных кадров, что отличает её от остальных стран Центральной Америки. В 1998 году здесь был построен завод крупной американской компании Intel по производству продукции электронной промышленности.

Интересно, что в наше время торговля электронной продукцией со странами Юго-Восточной и Восточной Азии определяется гораздо большими масштабами, чем с европейскими странами. Это объясняется тем, что американские и европейские компании имеют достаточно схожую специализацию в данной отрасли. В импорте электронной продукции из новых-индустриальных стран Азии преобладают полупроводники и несложные комплектующие. Так, экспорт в Малайзию составляет 4,4 млрд.долл., импорт из Малайзии - 4,1 млрд.долл.; в о. Тайвань - 2,9 млрд.долл., из о. Тайвань - 3,6 млрд.долл.; в Сингапур - 1,9 млрд.долл., из Сингапура - 1,7 млрд.долл. Значения экспорта и импорта США по отношению даже к Таиланду сильно превышают показатели их торговли с европейскими странами - 1,3 млрд.долл. и 800 млн.долл., соответственно.

Самые высокие значения внешнеторговых операций США из ведущих в данной отрасли европейских стран - с Германией, но и они не превышают показателей торговли электронной продукции США с НИС Азии: 700 млн.долл. и 900 млн.долл., соответственно. Экспорт в Великобританию - 400 млн.долл., импорт из Великобритании - 260 млн.долл.; экспорт в Нидерланды - 260 млн.долл., импорт из Нидерландов - всего 25 млн.долл., тогда как внешняя торговля продукцией электронной промышленности, например, США с Вьетнамом - 540 млн.долл. (экспорт) и 30 млн.долл. (импорт). Торговля продукцией электронной индустрии характеризуется относительно низкими показателями и с Россией. В Россию поступает 70 млн.долл. электронной продукции из США, а на экспорт в США поступает существенно меньше - 3 млн.долл.

Специализацией американской электронной промышленности являются: производство полупроводников, сложной электронной техники (компьютеров, средств связи, контрольно-измерительных приборов) для научных и производственных целей, медицины и обороны. При этом растет импорт бытовой электроники, массовых персональных компьютеров, несложных комплектующих и периферийного оборудования, а также в последнее время - полупроводников.

В 2012 году инвестиции США в электронную промышленность за рубежом (производство полупроводников, компьютеров и средств связи) составили 102 млрд долл. Основными направлениями для Штатов являются Азия (включая Австралию и Новую Зеландию) и ЕС. Эти же регионы - крупнейшие иностранные инвесторы в США: сумма всех вложений в этих отраслях составляет 61 млрд долл. [unido]

2.2.6 Кремниевая долина

Одной из важнейших особенностей постиндустриальной экономики является сближение науки и производства. Результатом подобной интеграции становится образование научно-производственных комплексов: различные виды парков (научно-технологические, исследовательские и др.), технополисы и целые научные регионы.

В США к таковым можно отнести следующие: «Исследовательский треугольник» (Северная Каролина), «Шоссе 128» (Массачусетс), «Силиконовый лес» (Орегон), «Силиконовая прерия» (Техас), «Силиконовые горы» (Колорадо) и др. Однако особое внимание стоит уделить символу американской электроники - Кремниевой (Силиконовой) долине.

Это район в Калифорнии с центром в Сан-Хосе. Название «силиконовая» появилось от того, что в долине расположены предприятия полупроводниковой индустрии, а в качестве основного материала в производстве полупроводниковых элементов для интегральных микросхем используется кремний (silicon - кремний). Грамотно употреблять термин «кремниевая долина», однако повсеместно закрепился «транслитный» перевод. Так, при запросе «силиконовая долина» поисковик Яндекс выдает примерно 485 000 ссылок, «кремниевая долина» - 205 000.

1909 г. можно назвать годом рождения Кремниевой долины, когда президент Стэнфордского университета, Дэвид Стар Джордан пожертвовал 500 долл. в проект лампы Ли Дифорреста, которая могла усиливать электрический сигнал в вакууме. Известный как основатель современной электроники, Дифоррест успешно завершил свой проект электронной лампы до конца. После этого события многие ученики Стэнфорда начали принимать участие в большом количестве значимых проектов, тем самым приближая пришествие эпохи электроники.

В течение 1950-х компании General Electric и Sylvania объединяются с Westinghouse Electric и Фордом Филко, основывая предприятия в Пало-Альто и соседних с ним городах. Даже в довольно отдаленном Сан-Хосе (нынешняя столица Кремниевой долины) компания IBM открывает огромный исследовательский центр, приводя город к процветанию.

Большой вклад в компьютерную эволюцию вносит основанная здесь компания Intel (Гордон Мур, Роберт Нойс, Артур Рок), чьи микропроцессоры к 1971 г. оказались способными к выполнению миллионов, а затем и миллиардов простейших операции в секунду.

На сегодняшний момент Кремниевая долина характеризуется большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологий. Развитие этого технологического центра связано с сосредоточением ведущих университетов, крупных городов на расстоянии менее часа езды, источников финансирования новых компаний, а также климатом средиземноморского типа. Здесь расположены штаб-квартиры многих технологических компаний, входивших в разное время в список Fortune 1000 [32], в том числе: Adobe, Apple, Cisco, Ebay, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, Oracle, Yahoo!.

2.2.7 Крупнейшие американские компании в области электронного сектора

Подавляющее большинство крупнейших мировых компаний, поле деятельности которых связано с изготовлением продукции электронной промышленности, а также информационных услуг, являются американскими.

К крупнейшим американским и, в то же время, мировым производителям продукции электронного сектора относятся следующие компании: Apple, Intel, Qualcomm , Cisco Systems, EMC, Hewlett-Packard, Texas Instruments, Dell (аппаратное обеспечение), AT&T, Verizon Communications (телекоммуникационный сервис), Microsoft, IBM, Google Inc., Oracle (программное обеспечение).

Данные о компаниях (капитализация, расположение штаб-квартиры, сфера деятельности, количество сотрудников) представлены в табл. 3.

2.3 Электронный сектор стран Европейского Союза

2.3.1 Место ЕС в промышленно-информационном комплексе мира

Сравнительно медленное послевоенное развитие отрасли в регионе было обусловлено отсутствием единого регионального рынка, относительной изолированностью и узостью многих национальных рынков Европы. Также сказалось слабое участие отрасли во внерегиональном экспорте ее продукции, затянувшаяся структурная, техническая и организационная перестройка электронных производств в послевоенное время. Немаловажным фактором послужила мощная конкуренция со стороны бурно растущей электроники США и Японии, а на сегодняшний момент - НИС Юго-Восточной и Восточной Азии.

Тем не менее, страны ЕС всегда обладали научными, финансовыми, техническими предпосылками для развития широкого спектра электронных производств, чем они успешно воспользовались. Еще одной особенностью европейских стран является мощный поток иммигрантов. Так, в последнее десятилетие среди них выросла доля лиц с высшим образованием, в том числе учёных [презентация Романовой], что благоприятно сказывается на производстве электронного сектора, требующего наличие высококвалифицированных кадров (в особенности, в отраслях развивающейся сферы информационных услуг).

Таблица 5

Производство, экспорт и импорт некоторых отраслей электронного сектора ЕС

	УЧП (млрд долл.)	Доля от мирового производства	Экспорт (млрд долл.)	Доля от мирового экспорта	Импорт (млрд долл.)
Компьютеры и периферийное оборудование	10	9%	29	7%	86
Программное обеспечение ("софт")	291	29%	-	-	-
Средства связи	15	9%	54	10%	88
Телекоммуникационный сервис	289	18%	-	-	-
Полупроводниковая продукция	27	8%	22	4%	44
Контрольно-измерительные приборы	79	23%	79	21%	65

Показатели условно-чистой продукции и доли от мирового производства отраслей электронного сектора указывают на переориентацию ЕС на нематериальную составляющую: страны предоставляют 1/3 мирового программного обеспечения. Однако данные страны в сумме дают лишь 1/10 мирового производства компьютеров и такую же долю средств связи. При том, что до недавнего времени считалось, что Европа (в частности, Скандинавия) является регионом с высокой концентрацией предприятий, выпускающих средства связи, на сегодняшний момент ЕС отвечает скорее за их обслуживание (телекоммуникационный сервис в ЕС составляет 1/5 мирового). [Табл. 5.]

Тем не менее, если говорить об электронной промышленности, на ЕС приходится 23% УЧП всех контрольно-измерительных приборов и примерно столько же - от мирового экспорта. Наряду с США, ЕС занимает важное место в производстве одного из сложнейших видов продукции электронной промышленности.

Развитие европейскими странами информационных услуг и некоторая стагнация электронной промышленности наглядно прослеживается в динамике (Рис. 2).За исключением кризисных лет, нематериальная составляющая неуклонно росла вверх, наращивая размер УЧП.

Рис.2. Динамика развития электронного сектора в ЕС, 1997-2012 гг.

2.3.2 Структура электронного сектора по странам ЕС

Среди Европейского Союза можно выделить следующие страны-лидеры в электронном секторе: Германия, Великобритания, Франция и Италия. Эти государства имеют диверсифицированный промышленно-информационный комплекс и лидируют по всем представленным отраслям.

Германия находится на первых позициях по показателю УЧП всех видов продукции электронной промышленности: производство компьютеров, средств связи, полупроводников и контрольно-измерительных приборов. Доля Германии в выпуске данной продукции в ЕС - почти 40%. (см. Табл.6).По числу занятых в промышленной составляющей страна также находится на первом месте: более 700 тыс. чел. (см. Табл.7).В Германии базируются две крупнейшие компании ЕС сферы информационных услуг: SAP и DeutscheTelecom. (см. Табл.8)

Великобритания - крупнейший поставщик информационных услуг в ЕС (как программирования, так и телекоммуникационного сервиса), которые в сумме дают 20% нематериальной составляющей всего региона (см. Табл.6).Она также лидирует по числу занятых в информационных услугах среди стран ЕС: более 1 млн. чел. (см. Табл.7).В стране расположена крупнейшая компания электронного сектора ЕС Vodafone, которая специализируется на услугах мобильной связи, а также компания BTGroup. (см. Табл.8)

Помимо перечисленных лидеров можно также отметить страны, которые специализируются в ЕС на выпуске определенного вида продукции. Так, по производству компьютеров одними из первых являются Ирландия (3 место) и Чехия (5 место); средствам связи и полупроводникам - Северная Европа: Швеция (2 и 3 место) и Финляндия (6 и 6 место). В информационных услугах - высокие показатели характерны для Нидерландов; в частности, в телекоммуникациях одну из первых позиций заняла Испания.

На три страны (Германию, Великобританию и Нидерланды) приходится Ѕ экспорта всей продукции электронной промышленности Европейского Союза. [nsf]

Таблица 6

Структура электронного сектора по странам ЕC (УЧП, млн долл.)

	Компьютеры и офисное оборудование	Средства связи	Полупроводники	Контрольно-измерительные приборы	Услуги программирования	Телекоммуникационный сервис	Электронный сектор в целом
ЕС	10007	15198	27257	79263	291130	288953	711808
Австрия	135	564	1094	1979	4769	5350	13891
Бельгия	270	374	719	724	7407	9747	19241
Болгария	14	24	28	52	190	1513	1821
Великобритания	3106	1443	2569	10542	63243	54471	135374
Венгрия	188	585	764	509	2230	3040	7316
Германия	3200	3729	9532	30919	51253	46302	144935
Греция	0	23	140	133	1219	6315	7830
Дания	112	148	328	1381	6901	5020	13890
Ирландия	944	542	583	4348	7137	4087	17641
Испания	297	177	400	1690	13185	22326	38075
Италия	85	1543	2084	9749	28301	34855	76617
Нидерланды	289	361	448	2522	14372	13871	31863
Польша	274	277	505	1781	4310	9516	16663
Португалия	41	107	195	239	1525	5379	7486
Румыния	30	107	45	164	2344	6990	9680
Словакия	49	319	379	332	1203	1534	3816
Финляндия	17	943	1223	646	5591	4213	12633
Франция	373	1242	3231	7903	58458	42256	113463
Чехия	308	204	332	837	3411	4003	9095
Швеция	276	2486	2656	2814	14078	8165	30475

Таблица 7

Численность занятых в электронном секторе ЕС, 2012

	Занятые в электронной промышленности, чел.	Занятые в информационных услугах, чел.
Австрия	40442	85850
Бельгия	25567	91363
Великобритания	266732	1050194
Венгрия	77982	87320
Германия	712889	969821
Греция	6044	77005
Дания	37351	108775
Ирландия	35466	65524
Испания	73825	381657
Италия	230431	457995
Нидерланды	62392	229194
Польша	117675	206759
Португалия	19728	72582
Словакия	28365	40373
Финляндия	55092	89688
Франция	295813	739052
Чехия	48530	93392
Швеция	74374	173713

Составлено по: [undata], [oecd]

Таблица 8

Крупнейшие компании ЕС в области электронного сектора

Место среди компаний ЕС	Место среди мировых компаний	Название компании	Сфера деятельности	Страна	Штаб-квартира (город)	Капитализация (млрд.долл.)	Чистая прибыль (млрд.долл.)	Число сотрудников (тыс. чел.)
1	10	Vodafone	Телекоммуникационный сервис	Великобритания	Ньюбери	139	11	93
2	14	SAP	Программное обеспечение	Германия	Вальдорф	99	4	66
3	17	Telefonica	Телекоммуникационный сервис	Испания	Мадрид	61	5	260
4	28	Deutsche Telekom	Телекоммуникационный сервис	Германия	Бонн	46	7	235
5	30	Ericsson	Аппаратное обеспечение	Швеция	Стокгольм	41	0,9	105
6	35	BT Group	Телекоммуникационный сервис	Великобритания	Лондон	33	3	105
7	38	TeliaSonera	Телекоммуникационный сервис	Швеция	Стокгольм	31	3	29
8	41	Asml Holding	Аппаратное обеспечение	Нидерланды	Велдховен	28	2	13
9	42	France Telecom (Orange)	Телекоммуникационный сервис	Франция	Париж	27	1	180

2.4 Электронный сектор Китая

2.4.1 Место Китая в промышленно-информационном комплексе мира: страна-промоутер

Феноменальный взлет Китая в электронной промышленности (см. Рис.3) объясняется сочетанием факторов дешевой рабочей силы и огромного быстрорастущего по платежеспособности рынка, привлекающих в этот регион практически всех мировых крупных производителей электронной продукции. С участием иностранного капитала производится не менее половины УЧП всей китайской электроники [57]. Также Китай закупает в США, Европе, Японии производственное оборудование с целью расширения производственных мощностей. Правительство Китая рассматривает электронную промышленность как один из столпов, определяющих развитие экономики страны, тем самым, способствуя развитию данной отрасли. Для этого еще в конце 1990-х гг. в прибрежных районах Китая были образованы специальные экономические зоны.Позже рост электронной промышленности стал наблюдаться и в более крупных промышленных центрах. Многие источники отмечают, что Китай - безусловный лидер в электронике. Однако необходимо проанализировать, насколько комплексно страна развивает обе составляющие электронного сектора экономики, могут ли сравниться значения показателей услуг программирования и телекоммуникационного сервиса («софта») с производством электронной промышленности («хардом»).



Рис.3. Динамика развития электронной промышленности в Китае, 1997-2012 гг.

По данным на 2012 г., Китай лидирует по показателям УЧП производства всех трёх высокотехнологичных отраслей электронной промышленности (компьютеры, средства связи и полупроводники), не так давно обогнав США, соответственно, в 2010, 2005 и 2011 гг. Сложно переоценить роль страны в производстве компьютеров и периферийного оборудования - почти Ѕ мирового производства. Однако значения того же показателя, но делённого на население страны, можно сравнить с отстающими странами Африки. Тем не менее, Китай занимает важнейшее место в обеспечении населения всего мира средствами, необходимыми для получения, обработки и хранения информации. Доля услуг программирования составляет всего 1%. На сегодняшний момент страна уступает по «софту» более развитым странам. Эти факты подтверждают то, что Китай - страна-производитель «харда».

В пользу этого также говорит доля экспорта страны на мировом рынке: в 2012 г. Ѕ всех компьютеров, вывезенных на экспорт, произведены в Китае (см. Табл.9).

При этом, в сегменте связи государство развивает как промышленность, так и услуги. В столь населенной стране, где связь особенно востребована, закономерно возникло множество компаний в области телекоммуникационного сервиса. Среди них - одна из крупнейших мировых фирм - Huawei, основанная в 1987 году бывшим членом Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

Таблица 9

Производство, экспорт и импорт некоторых отраслей электронного сектора Китая

	УЧП (млрд долл.)	Доля от мирового производства	Экспорт (млрд долл.)	Доля от мирового экспорта (%)	Импорт (млрд долл.)
Компьютеры и периферийное оборудование	53	46%	230	55%	40
Программное обеспечение ("софт")	11	1%	-	-	-
Средства связи	58	33%	244	48%	40
Телекоммуникационный сервис	199	12%	-	-	-
Полупроводниковая продукция	110	33%	82	17%	194
Контрольно-измерительные приборы	35	10%	57	15%	88

Структура занятых в электронной промышленности распределяется следующим образом: в отраслях, отмеченных максимально высокими долями от мирового производства, занято наибольшее число работников. 80% всех занятых в электронной промышленности приходится на производство компьютеров, средств связи и контрольно-измерительных приборов. Однако в данной статистике, к сожалению, не учитывается производство полупроводниковой продукции (см. Табл.10).



Таблица 10

Численность занятых в электронной промышленности Китая (чел.)

компьютеры и периферийное оборудование	средства связи	контрольно-измерительные приборы	медицинское оборудование	оптические инструменты и фотоника	электронная промышленность в целом
1769800	1754400	1370800	552500	382200	5829700

Составлено по: [undata], 2012 г.

2.4.2 Основные центры промышленно-информационного комплекса Китая

В Китае предприятия промышленно-информационного комплекса тяготеют к крупным городским центрам. Здесь же создаются научные технопарки. В случае Пекина - улица Чжунгуаньцунь, где расположены Академия наук Китая, Пекинский университет, Политехнический институт и ряд других известных вузов. За 20 лет своего развития этот район превратился в гигантский технополис, где сосредоточены лучшие научно-технические кадры и компании Пекина. Здесь расположены 10 000 предприятий, среди которых более 50% приходятся на электронную отрасль. Кроме местных компаний, сюда активно привлекаются и транснациональные корпорации.

В Шанхае созданы специальные зоны развития высокотехнологичных отраслей (Пудун, Сюйхуэй, Цзядин), где сосредоточено множество предприятий разных сегментов электронного сектора: телекоммуникационное оборудование, компьютеры, полупроводники и бытовая электроника.

Чэнду уже довольно долгое время развивается как национальная база в области электроники. Высокотехнологическая индустриальная зона развития Чэнду привлекает как минимум 30 компаний из рейтинга FT [] и около 12 000 китайских компаний, включая Intel, IBM, Cisco, NOKIA, Motorola, SAP, Siemens, Canon, HP, Xerox, Microsoft, Tieto, NIIT и Wipro, а также местного гиганта Lenovo. Чэнду является одной из крупнейших баз производства программного обеспечения в Китае.

Крупнейшим центром электронной промышленности и информационных услуг является Гонконг. Несмотря на то, что подавляющее число источников включают регион в Китай, по характеристике он больше похож на НИС Юго-Восточной Азии. Здесь базируются крупнейший мировые фирмы в области электроники: China Mobile (телекоммуникации), Tencent Holding (программное обеспечение). [ft]

Интересно, что среди крупнейших компаний рейтинга, предлагаемого Financial Times[ft 500], нет ни одной китайской компании (за исключением фирм, расположенных в Гонконге) в сфере электронного сектора.

Популярная китайская фирма Lenovo специализируется, в основном, на производстве персональных компьютеров (ПК), приобретя в 2005 году подразделение по выпуску ПК у компании IBM, а в 2014 году - Motorola у компании Google. По собственным данным Lenovo в 2013 году прибыль компании без учета налогообложения составила 1 млрд.долл. [39].

По рыночной стоимости компания Lenovo не попадает в рейтинг FT, однако по прибыли она сравнима, а иногда и превышает показатели компаний, занесенных в него.

В основном же, отсутствие китайских фирм на лидерских позициях объясняется процессами аутсорсинга. Часто американские компании передают подразделение китайским фирмам, специализирующимся в данной области, с целью концентрации ресурсов в новых направлениях.



2.5 Электронный сектор стран Юго-Восточной и Восточной Азии (НИС)

2.5.1 Место Юго-Восточной и Восточной Азии (НИС) в промышленно-информационном комплексе мира

Сильнейшие изменения в географии мировой электронной промышленности в 80-е гг. были обусловлены бурным развитием электронных производств в целом ряде развивающихся государств Азии. Возникновение понятия «новые индустриальные страны» в значительной степени было связано с выпуском электронных товаров на экспорт. Главное преимущество этих государств - дешевая рабочая сила, которой не хватало в развитых странах.

Республика Корея, о. Тайвань, Гонконг (в представленной ниже статистике включен в Китай), Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины имеют выгодное экономико-географическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это послужило толчком к началу интенсивного развития в этом регионе отраслей электронного сектора (преимущественно, электронной промышленности), который на первых порах сильно зависел от поставок многих видов компонентов из Японии США, а также сбыта конечной продукции отрасли в обширном Азиатском регионе и за его пределами - прежде всего в США.

Японские и американские «электронные» ТНК воспользовались географическими и экономическими преимуществами Юго-Восточной и Восточной Азии для создания и быстрого развития в этих странах электронных производств. Они переместили туда в 80-е гг. многие свои предприятия по сборке относительно простых электронных изделий бытового назначения или организовали новые фирмы. На сегодняшний момент регион приобретает всё большую степень самостоятельности, создаются компании и целые бренды, широко известные европейскому и американскому потребителю (Acer, Asus).

Так же, как и в Китае, в регионе концентрируются предприятия материальной сферы электронного сектора, тогда как показатели «софта» составляют весьма скромную долю мировых информационных услуг. Любопытно отметить, что новые индустриальные страны Азии заняли особую нишу в международном разделении труда, производя 20% полупроводников, которые составляет около 60% мирового экспорта данного вида продукции. Из всех рассмотренных макрорегиональных структур это, пожалуй, наиболее яркий по своей специализации регион. Ещё одной особенностью азиатских НИС является экспортная направленность производства электронной промышленности. Регион занимает значительную долю в мировом экспорте различных видов продукции: развивающиеся и небольшие по своему размеру страны производят ј всех экспортируемых компьютеров в мире (см. Табл.11).

Таблица 11

Производство, экспорт и импорт некоторых отраслей электронного сектора ЕС

	УЧП (млрд долл.)	Доля от мирового производства	Экспорт (млрд долл.)	Доля от мирового экспорта (%)	Импорт (млрд долл.)
Компьютеры и периферийное оборудование	9	8%	101	24%	50
Программное обеспечение ("софт")	32	3%	-	-	-
Средства связи	32	18%	89	17%	51
Телекоммуникационный сервис	93	6%	-	-	-
Полупроводниковая продукция	66	20%	283	58%	169
Контрольно-измерительные приборы	12	3%	84	22%	52

2.5.2 Структура электронного сектора по странам региона

Несмотря на то, что регион обладает неким единством и схожестью по специализации электроники, существуют и внутренние различия.

Республика Корея является лидером всего промышленно-информационного комплекса региона. На неё приходится 30% УЧП электронного сектора НИС Азии. Страна - один из мировых лидеров по производству средств связи. В Сеуле расположена штаб-квартира одной из крупнейших мировых фирм Samsung. В Республике с этой компанией также связан спад производства компьютеров. С недавнего времени компания резко сократила производство и поставку стационарных компьютеров и ноутбуков на рынок. [7] Роль Кореи также заключается в предоставлении информационных услуг, которые в регионе на сегодняшний момент развиты недостаточно. Тем не менее, по телекоммуникационному сервису её обгоняет Индонезия (28 млрд долл.). (см. Табл. 12) В стране базируется одна из крупнейших мировых компаний Telkom Indonesia. (см. Табл.13)

Основная часть производства полупроводников приходится на НИС «1ой волны» (о. Тайвань, Респ. Корею и Сингапур). В частности, тайваньская компания TSMC занимается с 2014 г. изготовлением большей части процессоров для некоторой продукции Apple (крупнейшей фирмы в сфере электронного сектора).

К «компьютерным» странам помимо о. Тайвань и Сингапура можно однозначно отнести Таиланд. Здесь также расположились заводы южнокорейской компании Samsung, на которых в 2013 г. была произведена почти 1/3 всех тайских компьютеров.[ http://www.euromonitor.com/]

Таблица 12

Структура электронного сектора по НИС Юго-Восточной и Восточной Азии (УЧП, млн. долл.)

	Компьютеры и офисное оборудование	Средства связи	Полупроводники	Контрольно-измерительные приборы	Услуги программирования	Телекоммуникационный сервис	Электронный сектор в целом
Индонезия	157	1 552	2 282	543	3 348	28 007	35 889
Малайзия	1 138	2 133	5 021	696	1 267	9 559	19 814
О. Тайвань	2 710	11 035	27 894	1 057	5 368	12 577	60 641
Республика Корея	930	14 236	23 691	6 253	14 628	20 897	80 635
Сингапур	2 617	176	5 959	2 354	2 754	8 538	22 398
Таиланд	1 946	604	632	464	2 242	6 478	12 366
Филиппины	217	2 171	898	780	2 374	7 670	14 110

Таблица 13

Рейтинг крупнейших компаний НИС Азии в области электронного сектора

Место среди компаний региона	Место среди мировых компаний	Название компании	Сфера деятельности	Страна	Штаб-квартира (город)	Капитализация (млрд.долл.)	Чистая прибыль (млрд.долл.)	Число сотрудников (тыс. чел.)
1	4	Samsung Electronics	Аппаратное обеспечение	Республика Корея	Сеул	218	22	330
2	15	TSMC	Полупроводники	о.Тайвань	Синьчжу	87	6	37
3	27	Singtel	Телекоммуникационный сервис	Сингапур	Сингапур	46	3	25
4	49	Advanced Info Service	Телекоммуникационный сервис	Таиланд	Бангкок	24	1	8
5	50	Chunghwa Telecom	Телекоммуникационный сервис	о.Тайвань	Тайбэй	24	1	29
6	52	Telkom Indonesia	Телекоммуникационный сервис	Индонезия	Бандунг	23	1	20

2.6 Электронный сектор Японии

2.6.1 Место Японии в промышленно-информационном комплексе мира

Япония не обладала заметными сырьевыми, научными или финансовыми предпосылками для создания и мощного развития данной отрасли. После Второй мировой войны производственный аппарат индустрии и внутренний рынок страны были дезорганизованы. Мощным ростом своей экономики Япония обязана решительной ориентации индустрии на внешние рынки. Именно это способствовало быстрому восстановлению и обновлению производственного потенциала электротехнической и электронной промышленности, из которой, впоследствии и выделилась электронная отрасль и которую теперь сложно рассматривать без информационных услуг. Также одним из существенных факторов стало наличие высококвалифицированных кадров со сравнительно невысокой (в 50-70-е гг.) оплатой труда.

Для Японии был характерен последовательный переход от производства простых электронных товаров, предназначенных на экспорт, к производству более сложных изделий. Так, в середине 60-х гг. Япония обогнала США и захватила лидерство в мире по выпуску радиоприемников, в конце 60-х гг. -- телевизоров (их производство началось только в 1953 г.), а в 80-е гг. -- видеомагнитофонов и видеокамер. [] В начале 80-х гг., Япония, совершившая технологический прорыв в электронике, обогнала Западную Европу и стала быстро приближаться к США в изготовлении наиболее сложной наукоемкой продукции: сначала полупроводников, а затем интегральных схем и компьютеров. География японской электронной промышленности четко отражает все особенности развития отрасли. С середины 80-х гг. идут активные процессы перемещения многих трудоемких производств в зарубежные страны с дешевой рабочей силой или устойчивым рынком сбыта японских электронных товаров.

На сегодняшний день Япония находится в тройке лидеров по УЧП производства высокотехнологичных отраслей электронной промышленности. В отличие от НИС у Японии есть преимущество в виде большого потребительского рынка и высокого уровня жизни населения, что позволяет осуществлять сбыт немалой части электронной продукции в границах страны. К тому же, предрасположенность японцев к покупке гаджетов стало частью их богатой культуры. В японской электронной промышленности занято около 700 тыс. чел., из них почти 50% работают в сфере производства средств связи (13% мирового производства). [табл.12], [oecd]

Крупнейшая отрасль электронного сектора по стоимости - телекоммуникационный сервис. Несколько японских компаний, относящихся к информационным услугам, занимают одни из лидирующих позиций в рейтинге среди мировых фирм по данным на 2013 г.: NTT, KDDI, YahooJapan, Hitachi. В нематериальной сфере электронного сектора Японии занято около 1,6 млн чел.[undata]

Таблица 14

Производство, экспорт и импорт некоторых отраслей электронного сектора Японии

	УЧП (млрд долл.)	Доля от мирового производства	Экспорт (млрд долл.)	Доля от мирового экспорта (%)	Импорт (млрд долл.)
Компьютеры и периферийное оборудование	11	9%	10	2%	26
Программное обеспечение ("софт")	119	12%	-	-	-
Средства связи	22	13%	24	4%	37
Телекоммуникационный сервис	130	8%	-	-	-
Полупроводниковая продукция	27	8%	39	8%	20
Контрольно-измерительные приборы	21	6%	44	11%	24



Ещё одна отличительная черта японского электронного сектора - робототехника. Эта электроника изготавливается для промышленных, бытовых, военных, а также медицинских целях. Роботы также часто разрабатываются компаниями-разработчиками программного обеспечения и телекоммуникационных услуг. Развитие робототехники в стране - целенаправленная деятельность, проводимая правительством, начиная с 1970-х гг. Первый промышленный робот был создан именно в Японии компанией Kawasaki Heavy Industries в 1968 г. Последние несколько лет основное внимание уделяется исследованиям роботов для предоставления услуг по уходу и медицинского обслуживания, а не разработке промышленных версий роботов. Такая стратегия связана с проблемами, вызванными быстрым старением общества. Япония является признанным лидером робототехники в мире. [http://www.robo-hunter.com/]

2.6.2 Основные центры промышленно-информационного комплекса Японии

Размещение предприятий отраслей, относящихся к электронному сектору, ориентировано на крупнейшие города Тихоокеанского побережья, которые обеспечивают сбыт продукции,, квалифицированную рабочую силу, ведущие научно-исследовательские центры, транспортные коммуникации для кооперационных связей. Важнейшим фактором становится ориентация на научно-технический потенциал крупных городов. Ведущие предприятия всех высокотехнологичных отраслей, в основном, сосредоточены в Токио, Осака, Иокогама, Фукуока и других городах. Примерно с 1980-х гг. правительство предприняло попытку «разгрузить» крупные промышленные центры страны. В рамках региональной политики Японии началось создание технополисов, целью которых было развитие регионов путем инвестиций в наукоёмкую промышленность. Так, в г. Хамамацу (преф. Сидзуока) основной специализацией стало производство оптических инструментов и фотоники, в г. Уцономии (преф. Тотиги) - программного обеспечения.

С 2000-х гг. начали создавать высокотехнологичные индустриальные кластеры. В отличие от технополисов, они предполагали развитие новых предприятий на базе уже существующей инфраструктуры и крупных японских университетов.

Одним из таких реализующихся крупнейших проектов является «Суперкластер Хоккайдо», где акцент приходится на развитие информационно-коммуникативных технологий. Основными центрами являются Саппоро, Хакодатэ и Асахикава, где в наличии есть удобная инфраструктура, университеты и высококвалифицированные работники.

В Японии возникли информационные долины наподобие Кремниевой долины в Калифорнии: Долина Саппоро, Фукуока, Иватэ, Син-Осака, Цукуба (самый известный научный парк в стране).

Долина Саппоро активно ищет пути привлечения иностранных фирм и пропагандирует организацию обменов с зарубежными городами. Образование и развитие Долины началось в 1976 году, когда доцент Университета Хоккайдо Йосинао Аоки организовал "Группу микрокомпьютерных исследований Хоккайдо". Студенты основали компании B.U.G., Hudson, и dB Soft. Эти три фирмы явились родоначальниками и своего рода «инкубаторами» для создания новых компаний. На сегодняшний день предприятия Саппоро, работающие в сфере информационных технологий, являются основными разработчиками встроенного программного обеспечения, используемого в сотовых телефонах, устройствах мобильной связи и устройствах хранения и обработки информации.

Цукуба (преф. Ибараки) - одна из наиболее удачных попыток целенаправленного создания научного парка «на пустом месте» в мире. В 1960-ые правительство выбирало площадку под научный парк. В 1970-х началось строительство города, научно-исследовательских центров и университета Цукубы. Начиная с 1980-х, примерно половина всего бюджета, выделяемого на научные исследования и развитие, приходится на этот научный парк. Цукуба ориентирован на фундаментальные научные исследования. Долгие годы здесь проводилась политика «закрытых дверей», и только в середине 90-х гг. министерство внешней торговли и промышленности разрешило частным компаниям доступ к исследовательскому оборудованию парка и дало возможность совместного владения.



Глава 3. Аналитическая оценка вклада макрорегиональных структур в электронный сектор мировой экономики

3.1 Общий вклад макрорегиональных структур в электронный сектор мировой экономики

Постепенно интересы человечества эволюционируют и меняются. Если в ХХ веке наблюдался всплеск открытий новых источников энергии, а развивающиеся страны догоняли развитые наращиванием промышленного производства, то ХХI век ознаменовал себя иными формами и направлениями человеческой деятельности. Это не означает, что промышленное производство теряет свое значение: человечество естественно так же остро нуждается в продовольствии, одежде, транспорте и прочих видах материального производства. Однако происходит реструктуризация мировой экономики: на первый план выходит нечто нематериальное, но существенное для человека нынешнего века. Постиндустриальная эпоха - эпоха информации, а современное общество - это информационное общество. Человечество постепенно уходит от бумаги, и здесь играет роль два коррелирующих факторов: сокращение природных ресурсов и экспоненциальный рост потребностей в информации. Так, электронные библиотеки вобрали в себя практически весь арсенал бумажных архивов. Происходит персонификация гаджетов: все большему числу людей становится доступной электронная продукция. Даже в бедных африканских странах на протяжении 2000-х гг. быстрыми темпами растет обеспеченность средствами связи среди населения.[http://geo.1september.ru/article.php?ID=200203504] Возникает необходимость грамотно владеть электронными технологиями, в частности, персональным компьютером. Если раньше этот навык был дополнительным преимуществом (либо в нём не нуждались вовсе), то сейчас он становится основным требованием при приёме на работу и неотъемлемой частью осуществления повседневных нужд.

Пять выделенных макрорегиональных структур (США, Китай, Япония, НИС, ЕС) вносят существенный вклад в развитие промышленно-информационного комплекса мира, сутью которого является снабжение общества информацией, а также необходимыми для этого электронными носителями.

На высокотехнологичные отрасли электронной промышленности (компьютеры, средства связи и полупроводники) по условно-чистой продукции (долл.США) перечисленных макрорегионов пришлось 92% всего мирового производства в 2012 г.! То есть остальные страны Евразии, вся Африка, Латинская Америка, Австралия и Океания (большинство государств Земли) выпустили всего лишь 8% электронных товаров. [nsf] При этом, 93% пришлось на мировой выпуск компьютеров и периферийного оборудования, 90% - на средства связи и 94% - на полупроводниковую продукцию. Схожие значения отмечаются у показателя доли мирового экспорта.(См.Табл.15)

Макрорегиональные структуры предоставляют 78% информационных услуг (услуги программирования и телекоммуникационный сервис), которые являются более капиталоёмкими. Большая доля услуг приходится на телекоммуникационный сервис. В каждой стране существует как минимум одна крупная компания, предоставляющая телефонные, мобильные услуги и Интернет. Это объясняет меньшую долю в услугах рассматриваемых макрорегионов по сравнению с электронной промышленностью. Тем не менее, доля в 73% от мировых телекоммуникационных услуг очень существенна.



Таблица 15

Общий вклад пяти макрорегиональных структур (США, Китай, Япония, ЕС, НИС Азии) в мировой электронный сектор мира

	УЧП (млрд долл.)	Доля от мирового производства	Экспорт (млрд долл.)	Доля от мирового экспорта (%)
Компьютеры и периферийное оборудование	107	93%	397	94%
Услуги программирования	833	83%	-	-
Средства связи	157	90%	446	86%
Телекоммуникационный сервис	1181	73%	-	-
Полупроводниковая продукция	310	94%	459	94%
Контрольно-измерительные приборы	294	85%	321	84%

3.2 Соотношение производственной и непроизводственной составляющих электронного сектора экономики

Возвращаясь к структуре промышленно-информационного комплекса, важно правильно определить в нём роли материальной (электронная промышленность) и нематериальной (информационные услуги) составляющих, а также отдельных отраслей (видов товаров и услуг). Электронная промышленность поставляет на рынок технологии, которые потребитель приобретает не ради самой технологии, а ради достижения с помощью нее той или иной цели (не понял). Соответственно, продукция электронной промышленности - это аппаратное обеспечение, которое является средством, необходимым для осуществления какой-либо операции с поиском, обработкой, передачей или хранением информации. Наряду с автомобилестроением и здравоохранением электронная промышленность считается лидером по затратам на НИОКР: суммарно на них приходится 65% всех денежных вложений в разработку инноваций (2013 г.).[Booz&Co] Три отрасли электронной промышленности включены в хайтек (наряду с АРКП, фармацевтикой и биотехнологиями). Производство компьютеров, средств связи и полупроводников относят к наиболее наукоёмким отраслям промышленности.

Электронный сектор по-прежнему остается одним из наиболее инновационных комплексов экономики, требующий соответствующих инвестиций. Однако ситуация несколько меняется внутри самого сектора. Происходит некоторое переосмысление и смена приоритетов в сторону сферы информационных услуг. С 2013 г. по темпам роста затрат на НИОКР на первое место выходит программное обеспечение [Booz&Co].Услуги программирования составляют подавляющую часть компьютерного сегмента, тогда как на промышленность приходится всего 10%.(см. Рис.4) Пожалуй, это та отрасль, которая в наибольшей степени соответствует понятию «эпоха информации». При разработке программного обеспечения основным условием является наличие не просто квалифицированного, а высокоинтеллектуального персонала. Знание, образование и сам человек, осуществляющий деятельность, становятся ключевыми факторами развития электронного сектора и всей экономики.

Телекоммуникационный сервис также занимает особое место в электронном секторе. Предоставление данного вида услуг удовлетворяет потребность общества в тесных контактах и информации, что является необходимым условием для поддержания современного ритма жизни. Ещё 15 лет назад мобильный телефон считался предметом роскоши, и сложно было представить, что через такой короткий промежуток времени он станет неотъемлемой частью жизни. Несмотря на бесспорную значимость возможности телефонной связи и выхода в интернет, телекоммуникационный сервис по уровню интеллектуальности и сложности не способен конкурировать с услугами программирования.



Рис.4. Соотношение мировой УЧП услуг программирования и производства компьютеров. Составлено по: [nsf], 2012 г.

3.3 Индексы компьютерного сегмента и сегмента связи

В одну из задач представленной работы входило выяснить, как различаются макрорегиональные структуры в зависимости от степени развития материальной и нематериальной составляющих сектора и насколько комплексно они представлены.

Были выделены два сегмента на стыке вторичного и третичного секторов, отрасли которых тесно взаимодействуют друг с другом: компьютерный и сегмент связи.

Интеллектуальный индекс компьютерного сегмента

В состав компьютерного сегмента было включено производство аппаратного обеспечения (компьютеры и периферийное оборудование), а также программное обеспечение (услуги программирования). На Рис.5 изображено распределение производства программного и аппаратного обеспечения по макрорегионам. Так, на США приходится почти 40% мирового производства «софта», лидером «харда» является Китай (почти 50% производства компьютеров). Для типологизации всех макрорегионов по принципу соотношения услуг программирования (более интеллектуальноёмкой составляющей) и электронной промышленности (менее интеллектуальноёмкой составляющей) автором был введен «интеллектуальный индекс компьютерного сегмента».

Было найдено отношение добавленной стоимости от продажи аппаратного обеспечения к добавленной стоимости от продажи программного обеспечения в целом по миру (115178 млрд долл./ 997455 млрд долл.=0,115). То же самое было проделано по каждому макрорегиону: США - 0,065, Китай - 4,619, Япония - 0,094, ЕС - 0,034, НИС - 0,304. Значение каждого региона было поделено на среднемировое (0,115). Среднемировой коэффициент равен 1.Таким образом, регионы разделились на две группы: К>1 и К<1.(См.Табл. 16)

Таблица 16

Расчеты «интеллектуального индекса компьютерного сегмента»

		Мир	США	Китай	Япония	ЕС	НИС
1 шаг	программное обеспечение,млн долл.	997455	376888	11430	119317	291130	31981
	компьютеры, млн долл.	115178	24337	52791	11205	10007	9715
2 шаг	компьютеры/программное обеспечение	0,1155	0,0646	4,6186	0,0939	0,0344	0,3038
3 шаг	макрорегион/мир	1	0,5592	39,998	0,8133	0,2977	2,6307

K>1: «Компьютерные» страны

Это те страны или регионы, где наибольшее развитие по сравнению со среднемировым показателем получило производство аппаратного обеспечения. Промышленные страны, которые, в основном, предоставляют продукцию вторичного сектора, то есть сами носители информации. В данный тип вошли Китай (39,998) и НИС Азии (2,631) - развивающиеся страны.

К<1: «Страны программирования»

К данному типу стран относятся те макрорегиональные структуры, где соотношение составляющих отклоняется от среднемирового в сторону программного обеспечения. Это «страны-двигатели» электронного сектора, где происходит основная часть открытий в этой области: США (К=0,559), Япония (К=0,813) и Европейский Союз (К=0,298).

Рис.5. Распределение УЧП программного и аппаратного обеспечения по макрорегиональным структурам. Составлено по: [nsf], 2012

Индекс интеллектуально-организационного сегмента связи

На Рис.6 представлено распределение УЧП телекоммуникационных услуг и производства средств связи. 1/3 нематериальной составляющей сегмента связи всего мира приходится на США, 1/3 материальной - на Китай. Аналогичная операция (типологизация стран по структурному соотношению) была проведена с сегментом связи, куда включены производство средств связи и телекоммуникационные услуги. Отношение добавленной стоимости от продажи средств связи к добавленной стоимости от продажи телекоммуникационного сервиса в целом по миру: 177267 млрд долл./1625780 млрд долл.= 0,109. То же отношение для регионов: США - 0,064, Китай - 0,293, Япония - 0,173, ЕС - 0,053, НИС - 0,340428483. Значение каждого региона было поделено на среднемировое (0,109). Регионы разделились на две группы в зависимости от значения коэффициента. (См.Табл.17)

Таблица 17

Расчеты «индекса интеллектуально-организационного сегмента связи»

		Мир	США	Китай	Япония	ЕС	НИС
1 шаг	телекомм. сервис,млн долл.	2E+06	469482	198592	129694	288953	93726
	средства связи, млн долл.	177267	29860	58115	22468	15198	31907
2 шаг	средства связи/ телекомм. сервис	0,109	0,0636	0,2926	0,1732	0,0526	0,3404
3 шаг	макрорегион/мир	1	0,5833	2,6839	1,5888	0,4824	3,1222

К>1: «Страны средств связи»

В «промышленной» группе вновь оказались Китай (К=2,684) и НИС Азии (К=3,122), а также к ним присоединилась Япония с чуть менее выраженным в пользу «харда» коэффициентом 1,589. Этот случай можно объяснить тем, что еще с 1970-х гг. Япония активно развивает космические технологии. На сегодняшний день страна обладает современной технологической базой и уделяет много внимания созданию совершенных спутников связи и вещания. Также достаточно популярны японские телефоны, которые выпускают под известными в мире брендами Sony, Sharp, Fujitsu, Panasonic.

K<1: «Страны телекоммуникационных услуг»

В данную группу входят США (0,583) и Европейский Союз (0,482), где добавленная стоимость телекоммуникационного сервиса существенно превышает добавленную стоимость промышленной составляющей сегмента связи. По большей части благодаря крупнейшим фирмам (часто монополиям или дуополиям), чьи сети мобильных услуг покрывают не одну страну (Vodafone, Orange, AT&T).

Рис.6. Распределение УЧП телекоммуникационных услуг и производства средств связи. Составлено по: [nsf],2012



Важно отметить, что индексы отображают именно отношение с мировым соотношением составляющих, но не доли их стоимости. Абсолютно во всех макрорегиональных структурах добавленная стоимость от «софта» превышает таковую от «харда». Информационные услуги изначально требуют больше затрат, чем электронная промышленность.

3.4 Положение макрорегиональных структур в электронном секторе мировой экономики

3.4.1 Развитие электронного сектора мировой экономики по макрорегиональным структурам

При рассмотрении динамики развития промышленно-информационного комплекса за 15-летний период становится очевидной разница между электронной промышленностью и информационными услугами в каждом из регионов. (См. Рис 7,8) Наблюдается наиболее резкий из всех макрорегиональных структур скачок Китая в электронной промышленности, но при этом его плавное наращивание в сфере информационных услуг (за счёт телекоммуникационного сервиса). Пути развития Японии и ЕС за этот период похожи между собой: динамика скачкообразная, она стабильна и имеет тенденции к умеренному сокращению. Для данного региона характерен целенаправленный рост в области информационных услуг: в отличие от промышленного производства, ЕС показывает более быстрые темпы и высокие показатели, чем Япония. Электронный сектор США, хоть и придерживается политики постепенного сокращения промышленного производства, держит планку, в основном, за счет развития полупроводниковой продукции. При этом в информационных услугах (как в программировании, так и в телекоммуникационном сервисе) стране нет равных. НИС Азии скачкообразно (в годы экономических кризисов), однако достаточно уверенно развивают электронную промышленность, не показывая заметных результатов в области информационных услуг: наиболее низкие показатели среди всех макрорегионов.

Рис.7. Динамика развития электронной промышленности в макрорегиональных структурах, 1997-2012 гг. (УЧП). Составлено по: [nsf], 2012