Анализ конъюнктуры мирового рынка каменного угля

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Характеристика мирового рынка каменного угля

1.1 Краткая характеристика каменного угля

Классификация в SITC

В структуре Международной стандартной торговой классификации каменный уголь входит в Раздел B «Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров». Данный раздел охватывает добычу минералов, встречающихся в природе в виде твердых пород (уголь и руды), в жидком состоянии (нефть) или газообразном состоянии (природный газ). Добыча может производиться различными способами, такими как подземная или открытая разработка месторождений, эксплуатация скважин, добыча на морском дне и т.д.

Отрасли горнодобывающей промышленности разделены на подразделы, группы и подгруппы по основному виду добываемого минерального сырья.

Добыча угля и лигнита входит в подраздел 05. Данный подраздел охватывает добычу твердого минерального топлива подземным или открытым способом и включает операции, ведущие к получению товарного продукта (например, сортировку, очистку, прессование и другие необходимые для транспортировки операции и т.д.).

Данный подраздел не включает производство твердого топлива в коксовых печах (см. 1910), услуги, связанные с добычей угля или лигнита (см. 0990), или производство брикетов (см. 1920).

Добычу каменного угля выделяют в отдельную группу 051. Но описание включенных элементов дается в подгруппе 0510.

В данную подгруппу включены:

· добыча каменного угля подземным или открытым способом, включая добычу методом ожижения;

· очистка, калибровка, сортировка, размельчение, прессование и т.д. угля в целях разделения по сортам, повышения качества или облегчения транспортировки или хранения;

· извлечение угля из отвалов каменноугольной мелочи

В данную подгруппу не включены:

· добыча лигнита;

· добыча и агломерация торфа;

· пробное бурение для добычи угля;

· вспомогательные виды деятельности для добычи каменного угля;

· производство твердого топлива в коксовых печах;

· производство брикетов из каменного угля;

· вскрышные работы или подготовка участков к добыче угля.

Характеристика каменного угля

Каменный уголь - осадочная порода, представляющая собой продукт глубокого разложения остатков растений (древовидных папоротников, хвощей и плаунов, а также первых голосеменных растений). Большинство залежей каменного угля было образовано в палеозое, преимущественно в каменноугольном периоде, примерно 300-350 миллионов лет тому назад.

По химическому составу каменный уголь представляет собой смесь высокомолекулярных ароматических соединений с высокой массовой долей углерода, а также воды и летучих веществ с небольшими количествами минеральных примесей. Таковые примеси при сжигании угля образуют золу. Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания. Ряд органических соединений, входящих в состав каменного угля, обладает канцерогенными свойствами.

Для образования угля необходимо обильное накопление растительной массы. В древних торфяных болотах, начиная с девонского периода, накапливалось органическое вещество, из которого без доступа кислорода формировались ископаемые угли. Большинство промышленных месторождений ископаемого угля относится к этому периоду, хотя существуют и более молодые месторождения. Возраст самых древних углей оценивается примерно в 350 миллионов лет.

Уголь образуется в условиях, когда гниющий растительный материал накапливается быстрее, чем происходит его бактериальное разложение. Идеальная обстановка для этого создается в болотах, где стоячая вода, обделенная кислородом, препятствует жизнедеятельности бактерий и тем самым предохраняет растительную массу от полного разрушения. На определенной стадии этого процесса, выделяемые кислоты предотвращают дальнейшую деятельность бактерий. Так возникает торф - исходный продукт для образования угля. Если затем происходит его захоронение под другими наносами, то торф испытывает сжатие и, теряя воду и газы, преобразуется в уголь.

Под давлением толщи осадков мощностью в 1 километр из 20-метрового слоя торфа получается пласт бурого угля толщиной 4 метра. Если глубина погребения растительного материала достигает 3 километров, то такой же слой торфа превратится в пласт каменного угля толщиной 2 метра. На большей глубине, порядка 6 километров, и при более высокой температуре 20-метровый слой торфа становится пластом антрацита толщиной в 1,5 метра.

Способ добычи угля зависит от глубины его залегания. Разработка ведется открытым способом, если глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров. Нередки и такие случаи, когда при все большем углублении угольного карьера далее выгодно вести разработку угольного месторождения подземным способом. Для извлечения угля с больших глубин используются шахты. Самые глубокие шахты на территории Российской Федерации добывают уголь с уровня чуть более 1200 метров.

В угленосных отложениях наряду с углем содержатся многие виды георесурсов, обладающих потребительской значимостью. К ним относятся вмещающие породы как сырье для стройиндустрии, подземные воды, метан угольных пластов, редкие и рассеянные элементы, в том числе ценные металлы и их соединения. Например, некоторые угли обогащены германием.

Потребление и использование каменного угля.

Многие века каменный уголь был и остается одним из основных видов технологического и энергетического топлива, а его значение как сырья для химической промышленности все более возрастает. Поэтому разведываются все новые месторождения угля, строятся карьеры и шахты для его добычи.

Каменный уголь используется как бытовое, энергетическое топливо, сырье для металлургической и химической промышленности, а также для извлечения из него редких и рассеянных элементов. Угольная, коксохимическая промышленность, отрасли тяжелой промышленности осуществляют переработку каменного угля методом коксования. Коксование - промышленный метод переработки угля путем нагревания до 950-1050 С без доступа воздуха. Основными коксохимическими продуктами являются: коксовый газ, продукты переработки сырого бензола, каменноугольной смолы, аммиака.

Из коксового газа углеводороды извлекают промывкой в скрубберах жидкими поглотительными маслами. После отгонки от масла, разгонки из фракции, очистки и повторной ректификации получают чистые товарные продукты, как-то: бензол, толуол, ксилолы и др. Из непредельных соединений, содержащихся в сыром бензоле, получают кумароновые смолы, использующиеся для производства лаков, красок, линолеума и в резиновой промышленности. Перспективным сырьем является также циклопентадиен, который также получают из каменного угля. Каменный уголь - сырье для получения нафталина и других индивидуальных ароматических углеводородов. Важнейшими продуктами переработки являются пиридиновые основания и фенолы.

Каменный уголь был первым ископаемым материалом, который люди использовали как топливо. Использование угля для получения энергии позволило быстро продвигать промышленность, и в определенное время уголь составлял половину мирового производства энергии. Каменный уголь является осадочной породой, которая образовалась в результате естественного разложения древних растений. В месторождениях уголь залегает в виде пластов. В состав каменного угля входит большое количество углерода и летучих веществ с небольшой долей минеральных примесей.

Путем переработки в общей сложности можно получить более 400 различных продуктов, стоимость которых, по сравнению со стоимостью самого угля, возрастает в 20-25 раз, а побочные продукты, получаемые на коксохимических заводах, превосходят стоимость самого кокса.

Очень перспективным является сжигание (гидрогенизация) угля с образованием жидкого топлива. Для производства 1т нефти расходуется 2-3т каменного угля. Из каменных углей получают искусственный графит. Используются они в качестве неорганического сырья. При переработке каменного угля из него в промышленных масштабах извлекают ванадий, германий, серу, галлий, молибден, цинк, свинец. Зола от сжигания углей, отходы добычи и переработки используются в производстве стройматериалов, керамики, огнеупорного сырья, глинозема, абразивов. С целью оптимального использования угля производится его обогащение (удаление минеральных примесей).

Каменный уголь содержит до 97% углерода, можно сказать, лежит в основе всех углеводородов, т.е. в их основе лежат атомы углерода. Часто приходится встречаться с аморфным углеродом в виде угля. По строению аморфный углерод - это тот же графит, но в состоянии тончайшего измельчения. Практическое применение аморфных форм углерода разнообразно. Кокс и уголь - как восстановитель в металлургии при выплавке железа.

Примерно 13% (около 717 млн. тонн) от всего производимого каменного угля используется в сталелитейной промышленности и практически 70% мировой сталелитейной промышленности зависит от каменного угля.

Разнообразнейшее применение практически во всех отраслях народного хозяйства каменного угля предполагает и дальнейшее его добычу и переработку.

Каменные угли имеют высокую теплоту сгорания, содержат в себе до 32% летучих веществ, поэтому неплохо воспламеняются.

В Англии в 17 веке стали использовать уголь, как кокс при выплавке чугуна. Позже в 19 веке уголь применяется для транспорта. В настоящее время уголь применяют в производстве электроэнергии, металлургического кокса, изготовлении разнообразных продуктов.

Таким образом, мы видим, что каменный уголь является неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности. Применение каменного угля практически во всех отраслях народного хозяйства предполагает и в дальнейшем его добычу и переработку, которая, несомненно, таит в себе еще скрытые от нас перспективы.

Каменный уголь используется практически во всех странах мира, но с разной степенью интенсивности. Больше всех уголь использует Китай (в 1990 году 529,9 млн. тонн нефтяного эквивалента, а в 2010-1646,7 млн. тонн). За Китаем следует США (483,1 млн. тонн в 1990 г. и 478,9 в 2010 г.). Тройку лидеров замыкает Россия с 180,6 млн. тонн в 1990 г. 80 млн. тонн в 2010 г.

Рассмотрим динамику потребления угля по экономическим регионам: EC, APEC и NAFTA (рис. 1.1). База данных euromonitor.com также предоставляет данные по таким экономическим регионам как развитые страны, ОЭСР, Еврозона и т.д. Но для исследования динамики мы их брать не будем, поскольку многие страны из EC, APEC и NAFTA также входят в эти экономические блоки.

Больше всего потребляют уголь страны APEC - больше всего производят и больше всего потребляют. В 1990 году эти страны потребили 1388,7 млн. тонн угля, а в 2010 г. - 2571,6 млн. тонн. Таким образом, удвоив потребление примерно в 2 раза. Вторыми по потреблению угля является NAFTA, потребив в 1990 г. 510,9 млн. тонн угля, а в 2010 г. - 510,3 млн. тонн. Следовательно, за двадцатилетний промежуток времени страны NAFTA не только не нарастили потребление угля, но и вовсе сократили его, хотя и не в большом количестве. Аналогичная ситуация происходит и со странами Европейского Союза. В 1990 году они потребляли 442 млн. тонн угля, а в 2010 г. - 248 млн. тонн. Иначе говоря, ЕС сократил потребление угля практически в 2 раза.

Рис. 1.1 Динамика потребления угля по экономическим регионам, 1990-2010 гг.

1.2 Крупнейшие производители каменного угля

Страны-производители каменного угля

В данном подразделе будут рассмотрены крупнейшие страны-производители каменного угля, динамика добычи каменного угля во временном лаге 1990-2010 гг.

Но прежде чем говорить о производителях необходимо обратить внимание на доказанные запасы каменного угля в мире.

Самые большие угольные бассейны в России по объему добычи месторождения каменного угля - это Тунгусский, Кузнецкий, Печорский бассейны. В Казахстане - Карагандинский. В США - Аппалачский и Пенсильванский бассейны. В Германии - Рурский и многие другие. Крупные залежи каменного угля имеют многие страны.

Анализируя статистические данные, предоставленные базой данных euromonitor.com, были получены следующие результаты: доказанные запасы каменного угля в целом по миру с 1994 по 2010 год возросли на 557010,1 млн. тонн, не смотря на то, что уголь является одним из основных видов технологического и энергетического топлива, а его значение как сырья для химической промышленности все более возрастает. Увеличение доказанных запасов каменного угля свидетельствует о том, что в мире разведываются все новые месторождения, строятся новые шахты.

Первыми в мире по запасам каменного угля являются США с 238308 млн. тонн каменного угля в 2010. Второе место - Россия с 157010 млн. тонн. Эта цифра не менялась с 1994 года. Вероятно, причиной этому факту является то, что в период 1994-2010 гг. новых угольных месторождений открыто не было. Но это является довольно странным, поскольку Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров каменного угля. Тройку лидеров по запасам угля замыкает Китай. Статистические данные по Китаю показывают, что доказанные запасы каменного угля в этой стране также как и в России не менялись с 1994 г. и по состоянию на 2010 год составляют неизменную цифру 114500 млн. тонн. Но, несмотря на то, что Китай занимает 3-еместо в мире по запасам угля, по добыче и потреблению он твердо стоит на первом месте, сильно опережая все остальные страны.

Рассмотрим динамику производства каменного угля в мире. Согласно статистическим данным, предоставленным базой данных euromonitor.com в 1990 г. лидером по производству каменного угля являлись США, которые произвели 565,9 млн. тонн каменного угля в нефтяном эквиваленте. Однако уже со следующего года США опередил Китай, произведя 546,7 млн. тонн, что составило на 2,5 млн. тонн больше произведенного каменного угля в США. С тех пор бесспорным мировым лидером по производству каменного угля остается Китай, наращивая добычу угля с каждым годом.

На рис. 1.2 представлена динамика производства каменного угля в мире на примере крупнейших производителей, которыми являются: Китай, США, Индия, Австралия, ЮАР, Россия, Индонезия, Польша, Казахстан, Колумбия.

Начиная с 2002 г. производство каменного угля в Китае стало расти ускоренными темпами. Таким образом, с 1990 по 2010 год производство угля в Китае увеличилось в 3 раза, с 542,6 до 1629,3 млн. тонн.

На втором месте по производству каменного угля стоит США. В период 1990-1998 гг. Китай и США производили относительно равное количество каменного угля, но в 1999 году эта тенденция сменилась. Так, США не наращивали производство каменного угля, производили примерно на одном и том же уровне, а с 2008 года и вовсе стали сокращать добычу каменного угля. В 2008 г. США произвели 596,7 млн. тонн, а в 2010 г. - 517,4 млн. тонн.

Остальные страны, являющиеся крупнейшими производителями каменного угля, отстают от Китая и США на порядок. Среди этих стран, в целом, можно сказать, наблюдается тенденция производства относительно постоянного количества каменного угля. Так, из рис. 1.2 видно, что все эти страны за 20 лет в период с 1990-2010 гг. так и не вышли за рамки производства в 200 млн. тонн. Исключение составляют Австралия и Индия. Порог в 200 млн. тонн каменного угля за год Австралия перескочила в 2005 году, произведя 205,8 млн. тонн, а Индия в 2009 при производстве 211,5 млн. тонн каменного угля.



Рис. 1.2. Динамика производства каменного угля, 1990-2010 гг.

Рассмотрим производство каменного угля по экономическим регионам.

Рис. 1.3. Динамика производства угля по регионам, 1990-2010 гг.

Сперва перечислим страны, входящие в экономические регионы, попавшие в выборку, а именно Австралазия, Северная Америка, БРИК, G8, G20 и NAFTA.

Если говорить об Австралазии в терминах геополитики или как о названии организации, то она включает в себя Австралию и Новую Зеландию.

Северная Америка состоит из следующих независимых государств и зависимых территорий: Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сентк-Китс и Невис, США, Тринидад и Тобаго, Ямайка, Американские Виргинские о-ва, Ангилья, Аруба, Бермуды, Британские Виргинские о-ва, Гваделупа, Гренландия, Каймановы о-ва, Клиппертон, Кюрасао, Маритника, Монтсеррат, Навасса, Пуэрто-Рико, Сен-Бартельми, Сен-Пьер и Микелон, Синт-Мартин, Теркс и Кайкос.

БРИК - Бразилия, Россия, Индия и Китай.

G8 включает в себя Германию, Канаду, Францию, Россию, Италию, США, Великобританию и Японию.

G20 состоит из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, ЕС, Индии, Индонезии, Италии, Канады, КНР, Мексики, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, ЮАР, Республики Корея и Японии.

NAFTA - Канада, Мексика и США.

Просмотрев составляющие этих экономических регионов, замечаем, что некоторые страны входят в несколько из них. А если говорить конкретнее, то страны, входящие сразу в несколько экономических регионов также являются и наиболее крупными производителями угля. По этой причине рассмотрим эти экономические регионы с некоторыми изменениями. Однако блоки БРИК и Австралазию оставим неизменными.

Из рис. 1.3 видим, что производство угля в Северной Америке и NAFTA совпадает, из чего делаем вывод, что производителями угля из региона Северная Америка являются только США, Мексика и Канада. По этой причине, далее регион Северная Америка не рассматриваем, а анализируем блок NAFTA.

Также исключаем блок G8, но оставим G20, хотя и подвергнем некоторым изменениям. Исключим из него следующие страны: Австралию, Бразилию, Индию, Канаду, КНР, Мексику, РФ, США. Данные изменения проведены все по той же причине, что страны дублируются.

Таким образом, построим новый график производства угля по измененным экономическим регионам. (рис. 1.4)

Рис. 1.4. Динамика производства угля по регионам, 1990-2010 гг.

Таким образом, лидирующим экономическим регионом по производству угля является БРИК во многом благодаря Китаю. Если сравнить рис. 1.3 и 1.4, то при исключении из G20 стран, которые состоят в других экономических регионах, то сразу заметно на сколько снизился уровень производства этого блока, практически в 4 раза.

Что касается динамики, то отметить можно только БРИК. В 2002 году производство угля начало расти довольно уверенными темпами. Таким образом, с 2002 по 20010 гг. производство угля в странах БРИК возросло в 2 раза (примерно с 1000 млн. тонн до ~2000 млн. тонн). Такие экономические регионы как G20 и Австралазия наращивают производство угля медленными темпами, а вот NAFTA и вовсе сократила добычу угля. Так, в 2008 году добыча составляла 637,5 млн. тонн, а в 2010 г. - 554,5 млн. тонн. Вклад в сокращение производства угля в NAFTA внесли США.

Фирмы - производители каменного угля по странам.

Крупнейшими производителями угля в России являются следующие компании:

1. СУЭК:

2. Кузбассразрезуголь;

3. Распадская;

4. Мечел;

5. Сибуглемет;

СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания» - крупнейшая российская угольная компания. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания». Штаб-квартира - в Москве. Основана в 2001 году.

СУЭК объединяет ряд угольных предприятий Сибири и Дальнего Востока, добывающих около 30% энергетических углей в России. В частности, компании принадлежат Бородинский, Назаровский, Березовский угольные разрезы в Красноярском крае, угледобывающие предприятия в Черемхово, в городах Кузбасса и т.п. Также компания владеет миноритарными долями в 27 региональных энергетических компаниях (в том числе 43% акций компании «Кузбассэнерго» и более 50% акций «Енисейской» ТГК-13).

В 2008 году добыча СУЭК составила 96,2 млн. тонн угля. Запасы по состоянию на середину 2008 года - 5,8 млрд. тонн.

Выручка компании за 2009 год по РСБУ составила 100,4 млрд. руб. (за 2008 год - 92,7 млрд. руб.), чистая прибыль - 6,9 млрд. руб. (7,4 млрд. руб.)

«Кузбассразрезуголь» (КРУ, РТС: KZRU) - российская угольная компания, вторая в стране по объему добычи. Полное наименование компании - Открытое акционерное общество «Угольная компания Кузбассразрезуголь». Штаб-квартира - в Кемерове.

Компания разрабатывает 17 месторождений угля на территории Кемеровской области, включающих в общей сложности более 110 угольных пластов с углами залегания от 5 до 90 градусов. Добыча угля ведётся открытым способом на 11 угольных разрезах Кузбасса.

В 2008 году выручка составила $612,27 млн. Чистая прибыль за этот период - $22,54 млн. Прибыль компании аккумулируется за рубежом, у экспортного трейдера компании Krutrade. В 2007 выручка Krutrade составила $1,3 млрд., а чистая прибыль - $214 млн.

«Распадская» (Распадская угольная компания, РУК) - российская угольная компания. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Распадская». Штаб-квартира - в Междуреченске.

Компания объединяет три добывающих предприятия (шахта Распадская, МУК-96 и разрез Распадский), строящуюся шахту Распадская-Коксовая, обогатительную фабрику «Распадская», а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры, расположенные в Кемеровской области (Ольжерасское шахтопроходческое управление, Томусинское погрузочно-транспортное управление, «Монтажник Распадской», «Распадская-Энерго»). Помимо этого Распадская угольная компания контролирует Саткинский чугунолитейный завод.

Добыча угля составила в 2008 году 9,4 млн. т [9]. Выручка компании по МСФО за 2010 год составила $705,6 млн. (за 2009 год - $497 млн., за 2008 год - $1200 млн.), чистая прибыль - $244 млн. ($117 млн. и $531 млн.)

«Мечел» - одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Мечел». Головной офис находится в Москве. Компания основана в 2003 году. В состав этого холдинга входит 27 компаний, такие как Угольная компания «Южный Кузбасс» (город Междуреченск, Кемеровская область), Коршуновский горно-обогатительный комбинат (город Железногорск-Илимский, Иркутская область).

В 2010 году «Мечел» произвёл 11,51 млн. т концентрата коксующегося угля (рост на 52% по сравнению с 2009 годом), 8,08 млн. т энергетических углей (падение на 6%), 3,88 млн. т кокса (рост на 20%).

Выручка по US GAAP за 2010 год составила $9,75 млрд. (за 2009 год - $5,75 млрд., за 2008 год - $9,95 млрд.), операционная прибыль - $1,53 млрд. (за 2009 год - $245,6 млн.), чистая прибыль - $657,2 млн. (за 2009 год - $73,7 млн., за 2008 год - $1,14 млрд.)

Сибуглемет - российский угледобывающий холдинг, основным бизнесом которого является производство коксующихся углей, используемых в металлургии, предприятия которого в основном расположены в Кемеровской области. Сибуглемет - единственный в России независимый от металлургических компаний производитель коксующихся углей. В холдинг входит 6 угледобывающих предприятий: Угольный разрез ОАО «Междуречье», Шахта Полосухинская, Шахта Антоновская, Шахта Большевик, Угольная компания «Южная», Угольная компания «Сибирская».

Основными видами деятельности компании являются: добыча и переработка угля, железнодорожные и автомобильные перевозки, строительство угольных и углеперерабатывающих предприятий, прочая инвестиционная и коммерческая деятельность.

По данным генерального директора компании Александра Мелихова выручка в 2008 году составила 32,4 млрд. руб. В 2009 году выручка составила 20,9 млрд. руб. Прибыль в 2009 году по РСБУ составила 100 млн. руб.

Крупнейшими производителями угля в США являются следующие компании:

1. Peabody Energy Corporation - 198 млн. тонн угля;

2. Arch Coal - 23 млн. тонн угля;

3. Consol Energy - 67 млн. тонн угля;

Peabody Energy Corporation - крупнейшая частная угольная компания мира. Штаб-квартира располагается в Сент-Луисе, штат Миссури. Деятельность компании в основном сосредоточена в США, Австралии и Чили. Из угля, добытого компанией, вырабатывается приблизительной 10% электроэнергии в США и около 3% электроэнергии по всему миру.

В 2006 году компания добыла более 247 млн. тонн угля. К концу 2006 года вероятные и доказанные запасы угля компании составляли 10,2 млрд. тонн. Выручка компании в 2008 году составила $6,593 млрд. Чистая прибыль - $954 млн.

Arch Coal - американская угледобывающая компания. По уровню добычи занимает в США второе место, уступая только Peabody Energy, с рыночной долей 12%.

Arch Coal добывает уголь в штатах Вайоминг, Юта, Колорадо, Западная Виргиния, Виргиния и Кентукки. Общий объём добычи составил в 2008 году 137 млн. тонн угля. Из угля компании вырабатывается приблизительно 6% всей электроэнергии в США. Суммарные запасы компании составляют 2,8 млрд. т. угля.

CONSOL Energy Inc. - одна из крупнейших американских угледобывающих компаний. Разведанные запасы составляют около 4,5 млрд. т. угля. Годовая добыча составляет около 65 млн. тонн угля. Ежегодный оборот компании составляет около $4,7 млрд. Компания занимает 513 место в списке Fortune 1000.

Далее рассмотрим некоторые фирмы производители угля в Китае.

China Shenhua Energy Company - крупнейший производитель угля в материковом Китае, вторая крупнейшая угольная компания на планете после Peabody Energy, крупнейший по капитализации производитель угля в мире, вторая в мире публичная компания по запасам угля (6 миллиардов тонн). Занимается добычей и продажей угля, а также производством и продажей электроэнергии в материковом Китае. Компания была основана в 1995 году. Запасы угля составляют более 6 млрд. тонн.

Место отрасли каменного угля в ISIC

В структуре Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности добыча каменного угля входит в раздел «С» Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров охватывают добычу минералов, встречающихся в природе в виде твердых пород (каменный уголь и руды), в жидком состоянии (нефть) или в газообразном состоянии (природный газ). Добыча может производиться подземным и открытым способами или бурением скважин. Этот раздел включает дополнительные виды деятельности с целью подготовки сырьевых материалов к сбыту, например, дробление, измельчение, очистка, сушка, сортировка, обогащение руды, сжижение природного газа и агломерация твердого топлива. Эти виды деятельности часто выполняются предприятиями, которые добывают полезное ископаемое, и / или другими предприятиями, расположенными в непосредственной близости.

Отрасли горнодобывающей промышленности разделены на подразделы, группы и подгруппы по основному виду добываемого минерального сырья. Подразделы 10, 11

и 12 относятся к добыче и разработке карьеров энергоносителей (каменный уголь, лигнит и торф, углеводороды, урановая руда); подразделы 13 и 14 относятся к материалам, не дающим энергию (металлические руды, различные минералы и материалы, добываемые в открытых карьерах). Некоторые из технических операций, включенных в этот раздел, особенно те из них, которые относятся к добыче углеводородов, могут также выполняться для третьих сторон специализированными предприятиями в качестве промышленной услуги.

Добыча и агломерация каменного угля входит в группу 101. Но подробно описана в подгруппе 1010 Добыча и агломерация каменного угля. Эта подгруппа включает:

добычу каменного угля подземным или отрытым способом

очистку, калибровку, сортировку, размельчение и другие операции, необходимые для разделения по сортам, повышения качества или облегчения транспортировки каменного угля

агломерацию каменного угля, включая производство брикетов или других видов твердого топлива, содержащих преимущественно каменный уголь

Эта подгруппа также включает:

отделение каменного угля от каменноугольной мелочи

Эта подгруппа не включает:

добычу лигнита (бурого угля) и производство брикетов или агломерацию лигнита, см. подгруппу 1020

добычу и агломерацию торфа, см. подгруппу 1030

коксовальные печи для получения твердых видов топлива, см. подгруппу. 2310

вскрышные операции или подготовку земельных участков к добыче угля, см. подгруппу 4510.

Инновационно-технологические аспекты в производстве каменного угля и выброс CO2

Сегодняшняя угледобывающая промышленность достигла определенных успехов в модернизации горного хозяйства, повысился как уровень механизации, так и оптимизировалось производство. Произошли положительные сдвиги в условиях опасного шахтерского труда, и повышенное внимание стало уделяться технике безопасности при работе в шахте.

В России и Украине - странах, владеющих значительными запасами угля, модернизация предприятий угледобывающей промышленности происходило на базе техники, которая досталась по наследству от СССР. На территории постсоветского пространства пласты угля залегают с точки зрения геологии в самых разнообразных условиях. Ни одна другая страна в мире не может похвастаться таким многообразием геологических условий, которые влияют на принципы и идеи конструирования оборудования для угледобывающей промышленности.

В настоящее время существует два способа разработки угольных месторождений - открытый (карьеры) и подземный (шахты). Шестьдесят процентов мирового угля добывают карьерным способом. На территории России ведется самая глубокая угледобыча в мире - около отметки в 1200 метров.

Пласт угля, мощностью от полуметра до 1,3 м называется тонким. Пласт от 1,3 м до трех с половиной метров - принадлежит к средней мощности. А пласты от 3,5 м до тридцати метров - являются мощными. Все три вида пластов разрабатываются подземным способом, то есть в шахте. При разработке карьерным способом, помимо средней мощности, в разработку идут пласты угля, мощностью до 150 метров - которые приближаются к залежам.

При карьерном способе все процессы производства, необходимые для извлечения угля из недр, происходят на поверхности. При открытом способе применяют три вида выемки - механический, гидравлический и смешанный. При шахтной выработке угольного месторождения то, каким способом выемки будут пользоваться, зависит напрямую от свойств вмещающих пород и пласта, и условий, которые предъявляются к кондиции угля. Могут применять следующие виды выемки - ручную, буровзрывную, геотехнологическую, а также ряд смешанных способов.

Полезно знать, что угольные месторождения найдены почти во всех странах, но рентабельные месторождения угля имеют около семидесяти стран, а разработка их ведется пятьюдесятью странами. Учитывая современные темпы добычи угля и постоянно совершенствующиеся технологии добычи, разведанные запасы угля рискуют быть уничтоженными за полтора столетия.

В настоящее время уголь является наиболее распространенным и имеющимся в изобилии ископаемым топливом в мире и будет оставаться таковым в будущем.

В то же время сжигание угля приводит к выработке СО₂ и загрязнению окружающей среды.

Рис. 1.5. Выброс СО₂ от использования угля

Как видно из рис. 1.5 выбросы углекислого газа от сжигания каменного угля, по данным стран, которые наиболее активно используют каменный уголь, если не брать в учет Китай, в целом растут слабыми темпами. Чего, к сожалению, нельзя сказать о Китае. В период с 2000 по 2010 годы выбросы углекислого газа от сжигания каменного угля в Китае увеличились в 2,7 раза, что в числовом выражении составляет 2379,7 млн. тонн в 2000 году и 5831,7 млн. тонн в 2008 году. Несомненно, эта цифра очень велика, и необходимо принимать меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, которые приводят к парниковому эффекту.

В связи с этим «Международное энергетическое агентство» разработало программу под названием «Чистые технологии по добыче и переработке угля».

Признанные национальные и международные организации прогнозируют умеренный рост спроса на уголь в развитых странах и интенсивный рост спроса в развивающихся странах. Недавно опубликованные статистические данные подтверждают, что из всех мировых источников энергии потребление угля растет наиболее стремительно. Широкое распространение и конкурентоспособная цена этого ископаемого гарантируют, что и в будущем уголь сохранит за собой значительную роль в удовлетворении энергетических потребностей. Действительно, многие крупные развивающиеся страны именно в угле видят основу своего дальнейшего экономического роста. Несмотря на существование альтернативных источников энергии, их географическая концентрация, высокая себестоимость и продолжительный период освоения снижают вероятность того, что в обозримом будущем они смогут в значительной степени заменить уголь при производстве электроэнергии.

Следовательно, резкое сокращение выбросов парниковых газов к 2050 году, к которому призывают доклад Стерна и оценки МГЭИК, едва ли может быть достигнуто без масштабного использования угля с применением новых технологий с низким уровнем выбросов.

Чистые технологии использования угля разрабатываются и внедряются с целью снизить воздействие от использования угля на окружающую среду в течение последних 30-40 лет. Изначально акцент был сделан на сокращение выбросов твердых частиц в отработанных газах - сернистого ангидрида, окисей азота и ртути. Угольная отрасль - производители, потребители и поставщики оборудования - так же, как и правительства и организации в странах, где уголь является основным видом топлива, имеют большой опыт по стимулированию внедрения чистых технологий добычи и переработки угля. С внедрением и распространением этих технологий в развивающихся странах этот опыт только растет. В странах МЭА акцент в исследованиях чистых технологий добычи и переработки угля сместился в сторону разработки и использования технологий с низким и близким к нулю уровнем выбросов парниковых газов, таких как улавливание и хранение СО2 (технологии УХУ). Внедрение технологий УХУ в качестве составляющей всех программ по сокращению выбросов парниковых газов было одобрено лидерами «Большой восьмерки», МЭА, а также Стерном в его докладе и Международной группой экспертов по изменению климата. Международное энергетическое агентство определило четыре группы ЧТУ, которые могут резко сократить выбросы ПГ:

улучшение качества угля;

повышение производительности существующих электростанций;

усовершенствованные технологии

и технологии с близким к нулю уровнем выбросов.

По мнению CIAB, пятой группой чистых технологий использования угля, необходимой для сокращения выбросов ПГ, должны стать транспортировка и хранение СО₂.

Для достижения масштабных целей по сокращению выбросов парниковых газов, предложенных МГЭИК и другими организациями, а также для поддержания экономического развития необходимо декарбонизовать значительную часть сектора электроэнергетики, как в развитых, так и в развивающихся странах. Для этого потребуется широкое внедрение технологий УХУ.

Анализ уже приложенных усилий, стимулирующих интерес к новым технологиям, их развитию и распространению, свидетельствует о том, что неотъемлемыми элементами внедрения технологий УХУ являются внутринациональное сотрудничество (науки, бизнеса и правительства), поддержка этих технологий на национальном уровне и международная координация и поддержка.

Широкое внедрение оборудования по контролю над загрязнением привело к снижению промышленных выбросов сернистого ангидрида, оксидов азота и пыли в атмосферу, благодаря чему во многих странах воздух стал намного чище, и это лишь один из примеров применения чистых технологий. С начала 70-х годов прошлого столетия в результате ряда политических и регулирующих мер был создан постоянно растущий коммерческий рынок для чистых технологий добычи и переработки угля, что привело к сокращению затрат на фоне повышения производительности. Позднее обусловленная климатическими изменениями потребность снизить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу привела к тому, что чистые технологии добычи и переработки угля включили в себя также технологии по улавливанию и хранению СО_2.

1.3 Экспорт и импорт каменного угля

Транспортировка угля

Как уже было отмечено ранее, рынок каменного угля является глобальной индустрией, в которой в коммерческих целях уголь добывается более чем в 50 странах и используется более чем в 70. Каменный уголь является доступным сырьем, которое имеет хорошо налаженную структуру поставок по всему миру. Каменный уголь может быть доставлен от продавца (экспортера) к покупателю (импортеру) быстро и безопасно кораблем или железнодорожным транспортом. Большое количество поставщиков активно участвуют в международном рынке каменного угля, обеспечивая конкурентоспособность и эффективность рынка.

Способ транспортировки угля зависит от удаленности заказчика. На коротких расстояниях, в основном, каменный уголь транспортируют по конвейерам или на грузовых автомобилях. Поезда и баржи используются для более длинных расстояний в пределах внутреннего рынка, но также, в качестве альтернативы, уголь может быть смешан с водой с образованием угольной суспензии, и таким образом уголь транспортируется по трубопроводу.

Корабли обычно используются для международных перевозок, которые в свою очередь классифицируются по размеру:

· Handysize судно - 40-45,000 тонн;

· Panamax судно - около 60-80,000 тонн;

· Capesize судно - около 80,000 тонн.

В последние 20 лет морские перевозки энергетического угля увеличивались в среднем на 7% каждый год, а коксующегося угля на 1,6% в год.

Общая международная торговля углем достигла 941 млн. тонн в 2010 году, в то же время это значительное количество угля является всего лишь 16% от общего количества потребляемого угля в мире. Большее количество угля используется той страной, в котором он был и произведен.

Транспортные расходы составляют значительную долю в структуре цены на уголь, поэтому международная торговля энергетическим углем эффективно разделилась на два региональных рынка:

· Атлантический рынок, состоящий из стран-импортеров в Западной Европе, в особенности, Великобритании, Германии и Испании;

· Тихоокеанский рынок, который состоит из развивающихся и азиатских импортеров, входящих в Организацию Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), в частности Японии, Корея и Китайский Тайбэй. Тихоокеанский рынок в настоящее время составляет около 57% мировых морских перевозок энергетического угля.

Австралия является крупнейшим экспортером угля в мире. Она экспортировала более 259 млн. тонн каменного угля в 2009 году, из общего объема производства в 335 млн. тонн. США и Канада являются крупными экспортерами, и Индонезия становится важным поставщиком.

Форма торговли углем и ценообразование

Международная торговля углем осуществляется в рамках долгосрочных контрактов (большая ее часть) и по спотовым поставкам. В последнее десятилетие на рынке торговли углем стали также развиваться электронные торговые площадки, внебиржевые рынки производных финансовых инструментов и фьючерсных бирж.

Многие страны имеют достаточные собственные запасы угля, который обычно добывается для внутренних нужд. На международных биржах продается менее 20% мирового объема добычи угля. В основном это энергетический уголь (используется для выработки электроэнергии) и высококачественный коксующийся уголь (для производства стали). Международная торговля дешевым бурым углем практически отсутствует.

В настоящее время, по сути, существует два отдельных рынка - энергетического угля и коксующегося угля, хотя они и взаимодействуют друг с другом.

В связи с необходимостью крупных капиталовложений в создание транспортных инфраструктур (железные дороги, порты, суда) для транспортировки угля, для угольной отрасли характерно повсеместное использование долгосрочных контрактов. Как продавцы, так и покупатели вкладывают огромные средства в крупные проекты создания цепочки снабжения углем. При этом в большинстве случаев покупатели угля являются операторами электростанций, а продавцы - инвесторами, которые осуществляют капиталовложения в развитие угледобывающего предприятия.

В секторе переработки, хранения и транспортировки должна быть создана надежная транспортная инфраструктура для качественной доставки угля. Именно долгосрочные контракты позволяют обеспечить гарантии для финансирования таких проектов.

Еще одной причиной широкого использования долгосрочных контрактов является качество угля. Оно является одним из определяющих факторов в торговле, в частности, коксующимся углем, свойства которого очень важны для металлургических заводов.

Как правило, стандартные спецификации дают лишь приблизительную информацию о марке угля, что заставляет покупателей и потребителей проводить более обширные тесты для оценки марки угля, которые занимают обычно много времени. Зато после согласования марки, отношения между продавцом и покупателем, как правило, продолжаются в течение длительного времени.

В международной торговле углем понятие спотовых контрактов охватывает практически все сделки, которые не предусматривают долгосрочных отношений. Спотовый контракт может быть заключен на поставку одной партии товара, части партии или серии партий. Одни спотовые контракты используются мелкими поставщиками или покупателями, которые не могут строить постоянные отношения, другие спотовые контракты основываются на существующих долгосрочных отношениях между продавцами и покупателями.

Применение спотовых контрактов в последнее время значительно выросло, т. к. покупателям, которые стремятся снизить свои затраты, необходима гибкость в поставках в условиях неопределенности в сфере спроса. Также это происходит вследствие увеличения числа новых игроков на международном рынке торговли углем в результате роста спроса на энергетический уголь со стороны электростанций в странах с развивающейся экономикой и развитых странах.

В связи с увеличением объемов торговли, количества направлений экспорта и роста цен на уголь, а также с развитием электронной торговли и использованием производных финансовых инструментов, торговля углем претерпела значительные изменения. Помимо физических покупателей (электрических компаний) и продавцов (угледобывающих компаний), в операциях по торговле углем на финансовом рынке или рынке ценных бумаг участвуют банки и финансовые трейдеры, и объемы торговли на этих рынках растут. Все это изменило метод торговли и формирования цен на уголь. Так, независимо от отдельного существования в плане физических торговых потоков атлантического и азиатско-тихоокеанского рынков угля, различие цен между этими двумя рынками быстро исчезает.

В секторе угля сегодня начали появляться фьючерсные биржи, которые обеспечивают большую прозрачность, чем внебиржевые рынки. При этом ранее считалось, что фьючерсные рынки, на которых торгуются стандартизированные контракты, не подходят для торговли углем из-за наличия большого количества марок углей, различающихся по качеству, а также из-за тесных взаимоотношений между добывающими компаниями и конечными потребителями. Именно поэтому появление бирж фьючерсов на уголь произошло позже, чем других товарных бирж.

Пока еще рынки фьючерсных контрактов на уголь не достигли того же уровня развития, что и рынки фьючерсов на нефть. Сегодня расчеты по фьючерсам на уголь производятся наличными денежными средствами в соответствии с публикуемыми индексами цен на уголь. Такой смешанный механизм подтверждает, что текущая торговля углем все еще находится в стадии перехода от торговли, привязанной к спотовым рынкам, к торговле на рынках фьючерсных контрактов. Предполагается, что рынки фьючерсных контрактов на уголь по мере роста объемов торговли перейдут к расчетам по контрактам в рамках этих рынков.

Тем не менее, фьючерсные рынки уже начинают играть ту же роль в формировании цен на уголь, которую прежде играли двусторонние переговоры между крупными добывающими компаниями и конечными потребителями, и их влияние на угольные цены повышается.

Цены на уголь изменяются в зависимости от его качества, затрат на транспортировку и других условий. Цены на энергетический уголь обычно корректируются в соответствии с показателем теплотворной способности. Стандартный уровень теплотворной способности составляет 6500 ккал/кг.

Еще совсем недавно, в 90-х годах, определяющую роль в формировании цен на уголь играли котировки коксующегося угля, а стоимость энергетического угля зачастую устанавливалась методом дисконтирования цен на более дорогой коксующийся уголь. Однако в прошлом десятилетии цена на энергетический уголь на мировом рынке значительно повысилась в связи с возросшим спросом. В настоящее время основные спотовые и фьючерсные котировки угля - это цены на энергетический уголь. Ведь в отличие от энергетического, коксующийся уголь не сможет составить конкуренцию нефти, газу или другим источникам энергии.

Цены СИФ (стоимость, страхование и фрахт) используются в отношении импорта угля, а цены ФОБ (франко-бортсудна) - экспорта. Цена ФОБ - это цена самого угля, плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до терминала порта отгрузки в экспортирующей стране.

Однако использование данной системы ценообразования прекратилось в конце 90-х годов, когда в Японии произошло снижение степени регулирования сектора электроэнергетики, а электрические компании стали самостоятельно договариваться о поставках и диверсифицировать свои источники угля. В период с 1998 г. по 2002 г. здесь действовала «система справочных цен», в соответствии с которой отдельные электрические компании следовали условиям сделок компаний, ведущих переговоры. В настоящее время применяется целый ряд устоявшихся спотовых цен в соответствии со стандартными спецификациями, привязанными к различным регионам. Так, существует две основные спотовые цены, применяемые к экспорту угля. Это спотовая цена на условиях ФОБ Ричардс Бей (Южная Африка), которая определяется в отношении экспорта южноафриканского энергетического угля, и спотовая цена на условиях ФОБ Ньюкасл (Австралия) для экспорта австралийского энергетического угля. Основная цена для импортеров - это спотовая цена на условиях СИФ АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) для Северно-Западной Европы. Для японского импорта спотовые цены на условиях СИФ часто представляют собой средневзвешенное значение цены на импорт угля по данным таможенной статистики страны. Есть ряд публикуемых спотовых цен по регионам США, такие как «Центральные Аппалачи», «Северные Аппалачи», «Иллинойский бассейн», «бассейн Паудер Ривер» и «бассейн Уинта».

Динамика мировых цен на уголь на основных торговых площадках: NYMEX, европейские цены и японские цены на коксующийся и энергетический уголь приведена в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Цены на уголь на мировых площадках

Год	Northwest Europe market price Европейская цена (долл. за тонну)	US Central Appalachian coal spot price index Американская цена (долл. за тонну) NYMEX	Japan coking coal (коксующийся уголь) import cif price Японская цена на коксующийся уголь (долл. за тонну)	Japan steam coal (энергетич. уголь) import cif price Японская цена на энергетический уголь (долл. за тонну)
1990	43,48	31,59	60,54	50,81
1991	42,8	29,01	60,45	50,3
1992	38,53	28,53	57,82	48,45
1993	33,68	29,85	55,26	45,71
1994	37,18	31,72	51,77	43,66
1995	44,5	27,01	54,47	47,58
1996	41,25	29,86	56,68	49,54
1997	38,92	29,76	55,51	45,53
1998	32	31	50,76	40,51
1999	28,79	31,29	42,83	35,74
2000	35,99	29,9	39,69	34,58
2001	39,03	50,15	41,33	37,96
2002	31,65	33,2	42,01	36,9
2003	43,6	38,52	41,57	34,74
2004	72,08	64,9	60,96	51,34
2005	60,54	70,12	89,33	62,91
2006	64,11	62,96	93,46	63,04
2007	88,79	51,16	88,24	69,86
2008	147,67	118,79	179,03	122,81
2009	70,66	68,08	167,82	110,11

Динамика экспорта и импорта каменного угля

Далее рассмотрим динамику мирового экспорта и импорта каменного угля в период 1990-2010 г., основываясь на статистических данных, предоставленных базой данных euromonitor.com

Сперва обозначим крупнейших экспортеров каменного угля, которых определим, основываясь на статистических данных, предоставленных базой данной euromonitor.com.

Рассмотрим рис. 1.6. На данном графике отчетливо видно, что лидером в экспорте каменного угля является Австралия, хотя по объемам производства этого минерала занимает третье место, уступая Китаю и США. Так, в 2010 экспорт австралийского каменного угля составил $ 44024,1 млн., что в 2 раза больше экспорта индонезийского угля (Индонезия является вторым по величине в мире экспортером каменного угля по состоянию на 2010 г.). В данном рейтинге Россия занимает третье место с экспортом угля на $11275,6 млн. в 2010 г. Далее идут такие страны как Китай, США, Канада, Колумбия и Польша. Хотя Китай и занимает лидирующие позиции по производству каменного угля, в тройку крупнейших экспортеров он не входит. Такую особенность можно объяснить тем фактом, что большую часть произведенного угля Китай использует на внутреннем рынке.

Относительно динамики интересно отметить, что среди данной выборки стран крупнейших экспортеров угля (рис. 1.6), только Китай сократил объем экспорта, когда в других странах он только растет, пусть и не ускоренными темпами. В 2008 году Китай резко сократил экспорт каменного угля с отметки в $11075,7 млн. до $2573,9 млн. в 2009 г. Данный спад обусловлен падением спроса на каменный уголь. Аналогичная ситуация с падением экспорта произошла во всех странах данной выборки в 2008-2009 гг., но в гораздо меньших количествах, что не бросается так в глаза как в ситуации с Китаем. Энергетическое обеспечение народного хозяйства Китая в высокой степени зависит от угля, поэтому наряду с увеличением производства отмечается снижение экспорта. Это своего рода политика китайских компаний.

Также можно отметить Австралию. В этой стране также наблюдался довольно крупное уменьшение экспорта в 2008-2009 с $39544,3 млн. до $31054 млн. Но уже в 2010 году Австралия увеличила поставки угля на мировой рынок в объеме $ 44024,1 млн.



Рис. 1.6. Динамика экспорта каменного угля

Далее рассмотрим крупнейшие страны-импортеры каменного угля. Обратимся к рис. 1.7. Данный график показывает, что крупнейшим импортером каменного угля является Япония. Это легко объяснить хотя бы тем фактом, что Япония, к сожалению, бедна на какие-либо ресурсы. Вторым по величине импортером каменного угля является Южная Корея, которая в 2010 г. импортировала угля на сумму $13676,1 млн. Далее в выборку крупнейших стран-импортеров попали Германия, США, Бразилия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Франция.

Мировой финансово-экономический кризис также оставил свой след и на импорте каменного угля. Таким образом, в 2008 году спад наблюдается во всех странах.

К сожалению, статистическая база данных euromonitor.com не предоставляет статистику об экспорте и импорте угля по экономическим регионам.