Энергетический рынок Китая

Имея тяжелые горно-геологические условия, Китай, тем не менее, продолжает оставаться лидером и по объемам добычи угля: угольное производство на конец 2015 г. представлено 9624 шахтами, производящими 3,75 млрд. т (47,7% от мировой добычи энергетических углей) BP Statistical Review of World Energy June 2016, p.32 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf, дата обращения 05.01.2017, что на 127 млн. т или 2% меньше показателя прошлого года.

Общее снижение добычи угля вследствие правительственных мер по интенсификации производства данного сырья за период 2013-2015 составило 227,3 млн. т или 5,72%. Тем не менее, в указанный период наблюдалось превышение производства сырья над потреблением, около 70% угольных предприятий оказались убыточными.

Китайские власти с целью повышения эффективности угольного производства ликвидирует избыточные мощности, ужесточают меры контроля над закрытием производства в угольной отрасли. Так, в годы 12-ой пятилетки (2011-2015 гг.) китайское правительство вывело из эксплуатации более 5 тыс. неэффективных и убыточных угольных предприятий.

Из региональных бюджетов крупнейших угольнодобывающих регионов, провинции Шаньси и Хэнань в рамках борьбы с перенасыщенностью мирового рынка сырьем было выделено 142 млн. долл. и 326,6 млн. долл. соответственно.

При этом, применяются не только количественные, но и качественные ограничения на добычу некачественного угля: в 2014 г. Китай ужесточил требования к углю (зольность ? 30 %, содержание серы ? 2%, калорийность ? 4 300 ккал.). Китай запретит импорт угля с высокой долей золы и серы с 15г http://ru.reuters.com/article/companyNews/idRUL6N0RH1C220140916 Во многих районах также до 2020 г. действует запрет на выдачу новых разрешений на строительство шахт.

Многие районы также установили ограничение для угольных шахт по количеству рабочих дней: допустимое значение - 276 дней в году. Однако вследствие резкого роста цен на уголь, последовавшего за сокращением производства сырья, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) разрешила компаниям работать 330 дней в году.

Более того, претерпела изменения и отраслевая производственная структура (рис.12).

Рисунок 12. Производственная структура угольной отрасли

Источник: составлено автором по China's Coal Supply and Future Development [Electronic resource] / Asia Pacific Energy Research Centre

В 2015 году общее количество крупных предприятий производительностью >1,2 млн. т в угольной промышленности составило 67%, что на 9 % превышает данный показатель в 2010 г., в то время как число малых предприятий (<0,3 млн. т) сократилось на 10 %. Данная динамика свидетельствует об оптимизации производственной структуры.

Сокращение избыточного предложение угля в результате эффективных мер властей Китая способствовало росту цен на сырье на мировом рынке: стоимость угля с начала 2016 г. увеличилась на 89 %. Китай отреагировал на волатильность цен на уголь решением об увеличении объемов добычи угля на 18 % к концу 13-ой пятилетки.Китай планирует увеличить добычу угля к 2020 году на 18%

http://www.finmarket.ru/database/news/4444164

2.2 Обзор нефтяной отрасли и нефтепродуктов

Правительство Китайской Народной Республики, осознавая значимость нефтяной промышленности для экономики страны, начало усиленными темпами развивать отрасль в конце 1950-х гг. В 1959 г. совместными усилиями с советскими специалистами было обнаружено крупнейшее нефтегазовое месторождение Дацин, нефтяные запасы которого оцениваются более чем в 6 млрд. т нефти. Конторович А., Коржубаев А., Эдер Л. Нефтяной рынок Китая. // Нефтегазовая Вертикаль, №5, 2005. http://www.ipgg.sbras.ru/ru/files/publications/userfiles/publ-neftyanoy-rynok-kitaya-025123.pdf?action=download

К началу 70-х гг. Китай смог не только удовлетворять внутренние потребности страны в нефти, но и обеспечивать топливом своих соседей. Однако с 1988 г. уровень разведанных запасов нефти начал сокращаться вследствие отсутствия открытия новых крупных месторождений, интенсификации разработки существующих запасов.

Доказанные запасы нефти, по состоянию на конец 2015 г., составляют 2 500 млн. т., или 1,1% от общемировых нефтяных ресурсов. BP Statistical Review of World Energy, 2016. http://www.bp.com/statisticalreview Основные нефтяные месторождения и бассейны, освоение которых позволило более полувека практически непрерывно наращивать нефтедобычу в Китае, сосредоточены в северной и северно-восточной частях страны: Дацин, Шенли, Бохай.

В настоящее время разработка данных месторождений характеризуется интенсивным снижением темпа добычи, что требует стабилизации производства нефти. Одной из перспективных альтернатив традиционным видам добычи нефти является разработка вязкой нефти, ставшая доступной сравнительно недавно ввиду отсутствия необходимых технологий. С расширением масштабов геологоразведочных работ также происходит рост доступных запасов нефти.



Рисунок 13. Добыча, потребление, нетто-импорт нефти в Китай, 1995-2015 гг. (барр/д)

Источник: составлено автором по данным IEA и BP Statistical Review of World Energy, 2016

Анализируя рисунок 13, можно отметить относительно устойчивую положительную динамику добычи нефти в Китае: в последние 30 лет данный показатель находился в пределах 3-5 тыс. барр/д. Однако в 2016 г. ввиду низких цен на «черное золото» сократился поток инвестирования в нефтяную отрасль.

Вследствие чего государственные нефтегазовые компании были вынуждены закрыть ряд нефтяных скважин ввиду нерентабельности производства, произошло масштабное, первое в посткризисном периоде сокращение темпов нефтедобычи. Кроме того, усилилась конкуренция между государственными компаниями производителями нефти и крупнейшими зарубежными корпорациями.

Будучи одним из основных производителей нефти, Китай, несмотря на замедление темпов экономического роста, лидирует и по потреблению «черного золота», в результате повышения уровня жизни, изменения стоимости рабочей силы, потребностей населения. Китай, по данным на 2015 г., потребляет 12,9% (559,7 млн. т) мировых запасов нефти. BP Statistical Review of World Energy, 2016. http://www.bp.com/statisticalreview Краткосрочное замедление темпов роста спроса на нефть происходит по причине макроэкономических и регуляторных препятствий.

Подтверждением нежизнеспособности/несостоятельности доктрины «самообеспечения» является тот факт, что Китай более не покрывает внутренних потребностей в нефти. В условиях сокращения добычи углеводородного сырья на территории КНР, страна вынуждена наращивать импорт.

Закупки нефти за рубежом в 2016 г. выросли почти на 14%, достигнув уровня 381 млн. т., в то время как изменение спроса на нефть по сравнению с прошлым годом составило +2,8%. Топалов А. Китай спасает нефть. https://www.gazeta.ru/business/2015/05/27/6735569.shtml Таким образом, на импортную нефть приходится 65% структуры потребления Китая, к 2020 г. планируется увеличение данного показателя до 70%.

2.3 Анализ газовой отрасли

Китай является одним из ключевых акторов мирового газового рынка и имеет предпосылки, чтобы стать крупнейшим потребителем и производителем «голубого золота» в ближайшие десятилетия. Однако пока имеющихся объемов производства газа динамично развивающейся стране не хватает. Разведанные запасы природного газа по состоянию на 2015 г. оцениваются в 3,8 трлн куб. м2. По объему газовых ресурсов Китай занимает скромное 15-е место в мире.

Основная часть ресурсов и запасов газа сосредоточена в четырех бассейнах, расположенных на суше: Сычуаньском, Ордосском, Таримском и Цайдамском. Ряд крупных месторождений газа открыт и в других районах страны, а также на шельфе Китая. Наибольшие перспективы имеют газовые месторождения западной части КНР, где сосредоточено 34% запасов газа КНР.

Наряду с интенсивным развитием традиционной газовой отрасли в последние годы Китай придает большое значение разработке нетрадиционных ресурсов природного газа (сланцевого газа, метана, угольных пластов, газогидратов и т.д.), тем более что минерально-сырьевая база для таких работ в стране есть.

По оценкам МЭА, Китай обладает самыми большими ресурсами сланцевого газа в мире - 31,6 трлн куб. м (15,3 % от общих ресурсов сланцевого газа и 4,9 % от общемировых ресурсов газа).

На фоне разворачивающейся «сланцевой революции» и глобально технологического разворота в сторону освоения нетрадиционных источников углеводородов у Китая есть серьёзные шансы стать одним из ключевых игроков мирового рынка газа. Однако серьёзным препятствием может стать нехватка водных ресурсов, необходимых для использования текущих сланцевых технологий.

Драйвером развития газовой отрасли является прежде всего внутренний спрос, увеличение которого сопровождается общим экономическим ростом и сопутствующим ростом энергопотребления.

Потребление природного газа растет очень динамично: за период с 2005 по 2015 гг. оно увеличилось более чем в 4 раза - с 48,2 млрд куб. м до 197,3 млрд куб. м. Говоря о тенденциях развития современного спроса на газ в Китае, стоит отметить характерную для данного рынка сезонность: пиковые нагрузки энергетического сектора приходятся на летний период по причине снижения производительности ГЭС при одновременном росте расходования энергии на системы кондиционирования.

Потребление газа зиждется на «трех китах»: промышленный сектор, электроэнергетика и домохозяйства - на каждый из которых приходится около 20 %. Подобное распределение сырья сохраняется с момента перестройки рынка в 2010 г (рис. 14).

Рисунок 14. Структура потребления природного газа в КНР, 2000-2019 гг.

Источник: Международное Энергетическое Агентство

Наиболее устойчивыми, по мнению экспертов, представляются позиции газа в секторе домохозяйств. Энергетический бюллетень. Позиции природного газа в энергобалансеhttp://ac.gov.ru/files/publication/a/6397.pdf Несмотря на то, что газ нашел свое место в энергетическом и промышленном секторе, процесс перехода на газ части потребления только зарождается.

В 2015 г. в Китае было добыто в общей сложности 138 млрд куб. м природного газа, что на 4,8 % больше, чем в 2014 г. (рис. 15).



Рисунок 15. Добыча, потребление и импорт природного газа в Китае, млрд куб.м

Источник: составлено автором по BP Statistical Review of World Energy, 2016

Согласно прогнозам, предложение обычного газа, добываемого из существующих месторождений, достигнет своего пика в 2021 г. и составит 384 млрд куб.м. BP Energy Outlook, 2035 Наиболее значительный рост производства и внутренних поставок ожидается за счет нетрадиционных видов газа - прежде всего сланцевого газа, а также угольного метана и других разновидностей угольного газа, главным образом из Ордосского и Таримского бассейнов.

Производство газа с использованием нетрадиционных технологий осложняется сложным геологическим строением, низкими ценами на сырье, удаленностью от рынков сбыта. Основными игроками на китайском рынке газа являются CNPC, CNOOC, Sinopec, «большая тройка» китайских государственных нефтегазовых компаний, образованная в 80-х гг. XX в., на первом этапе либерализации китайской экономики.

Тем не менее, сохраняется существенное отставание спроса от предложения. Даже к 2030 г., по мнению международных экспертов, за счет внутреннего производства Китай будет покрывать не более 65% спроса. Необходимость удовлетворения растущего спроса предполагает поиск новых возможностей наращивания добычи из внутренних источников, развитие импортных поставок и других форм внешнеэкономических связей и соответствующую активизацию основных игроков газового сектора.

Благополучие газовой отрасли Китая в силу отставания темпов роста спроса на газ от темпов роста производства газа в значительной степени зависит от импорта «голубого топлива», который обеспечивает около 30 % внутренних потребностей.

В 2016 г. импорт природного газа составил 60,3 млрд куб.м. http://world.bymap.org/NaturalGasImports.html Китай в настоящее время импортирует СПГ из четырех стран в рамках долгосрочных контрактов из Катара, Австралии, Малайзии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи.

Для удовлетворения растущих потребностей китайские компании приобретают пакеты акций в проектах по производству СПГ по всему миру. Основными поставщиками трубопроводного газа выступают Туркмения, Россия. Китай, пытаясь стабилизировать зарубежные поставки природного газа, обеспечить их рост, диверсифицирует поставщиков.

2.4 Анализ возобновляемых источников энергии

Несмотря на то, что энергетическая система КНР остается по-прежнему «черной», Китай в условиях трансформации мирового рынка энергетики сделал стратегический выбор в пользу возобновляемых источников энергии.

О переходном этапе рынка китайской энергетики красноречиво говорят цифры. Общая мощность ГЭС, СЭС и ВЭС (ветряная электростанция) в 2015 г. составила 495 ГВт, что превышает аналогичные показатели в США и Германии в 2,5 и 5 раз соответственно. BP Statistical Review, 2015

По объемам инвестиций в зеленую энергию Китай догнал развитые страны, продолжает укреплять позиции и сейчас: в 2015 г. КНР вложила более 110 млрд долл. США в развитие отрасли, или 36% от глобальных инвестиций; ЕС - около 40 млрд долл. США.

На пути реализации плана по увеличению доли ВЭС в общей выработке электроэнергии до 50 % к 2020 г., Китай планирует вложить 360 млрд долл. в течение трех лет. Новая китайская стратегия «Going Global» в отношении возобновляемых источников энергии стала важным стимулом для увеличения иностранных инвестиций в 2016 году.

В период 2000-2015 гг. динамично росло потребление возобновляемой энергии, в 2015 г. данный показатель превысил 62 млн т в нефтяном эквиваленте, приблизившись к США, объем потребления которого составил 71,7 млн т н.э. Ibid

Основной спрос (4211 ТВтч) на электроэнергию предъявлял производственный сектор. Домохозяйства потребляли примерно 800 ТВт-ч, остальная часть распределялась между первичными и третичными отраслями. Тем не менее, наибольшие темпы роста энергопотребления относятся к сфере услуг, а также домохозяйствам.



Рисунок 16. Динамика потребления ВИЭ, 2000-2015 гг.

Источник: www.statista.com

Таким образом, можно предположить, что дальнейшее развитие китайской энергетической системы будет происходить по пути большей опоры на чистые источники энергии, что обеспечит снижение затрат за счет эффекта масштаба, а также повысит энергетическую и экологическую безопасность страны.

2.5 Энергетическая политика Китая 2000-2016 гг.

После принятия политики реформ и открытости в конце 1970-х годов, Китай достиг значительных успехов в развитии энергетики: будучи крупнейшим производителем энергии в мире, создал комплексную систему энергоснабжения, охватывающую угольную, нефтяную отрасли, электроэнергию, природный газ, а также новые и возобновляемые энергетические ресурсы. Процветающая энергетическая промышленность является своего рода гарантией борьбы с нищетой, повышения уровня жизни населения, устойчивого и быстрого экономического развития.

Тем не менее, энергетическое развитие сопряжено с многочисленными проблемами: запасы энергоресурсов в стране невысоки, а удельный вес угля, нефти и природного газа в расчете на душу населения является низким. Потребление энергии за последние годы характеризуется быстрыми темпами роста, что увеличивает нагрузку на энергоснабжение. Ископаемые энергоресурсы эксплуатируются в больших масштабах, что наносит определенный ущерб окружающей среде.

Другой проблемой является географический дисбаланс, удаленность энергопотребляющих восточных и энергодобывающих западных регионов страны, что актуализирует необходимость создания мощной инфраструктуры, с целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Масштабная программа доставки «Восток-Запад», реализованная в период 12-ой политики обеспечила электроэнергией такие труднодоступные районы, как Тибет, Цинхай. Итоги 12-ой пятилетки: гигантские успехи Китая.

http://www.south-insight.com/node/217619?language=ru С целью сдерживания чрезмерного потребления энергетических ресурсов и обеспечения сбалансированного развития экономики, общества и экологии, Китай продолжает свою политику в области энергосбережения и сокращения выбросов.

Основное содержание энергетической политики Китая в настоящее время: «уделять приоритетное внимание энергосбережению, опираясь на внутренние ресурсы, поощрять развитие различных источников энергии, защищать окружающую среду, продвигать научные и технологические инновации, углублять реформы, расширять международное сотрудничество, улучшать уровень жизни населения ".

Государство работает над созданием энергосберегающей системы производства и потребления на основе внутренних ресурсов, содействует трансформации моделей экономического развития и потребления домашних хозяйств. Ярким примером является проект по переоснащению предприятий энергосберегающими технологиями «1000 энергоемких предприятий», реализация которого привела к снижению энергопотребления в ключевых отраслях и экономии энергии, эквивалентной 150 млн. т стандартного угля в период 11-й пятилетки (2006-2010 годы), сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Стоит отметить, что характерной особенностью такого рода программ является децентрализация источников финансирования.

Государство разработало каталог передовых технологий в областях энергосбережения и сокращения выбросов для ключевых отраслей промышленности, таких как железо и стали, нефтехимии, цветных металлов и строительных материалов, с целью устранения отсталых технологий, оборудования и продуктов.

«Система ответственности за достижение целей энергоэффективности», адаптированная в период реализации 11-й пятилетки, обязала региональных властей включать в годовые планы социально-экономического развития показатели, связанные с сокращением использования энергии в провинциях. Вместе с тем, были учреждены специальные механизмы для оценивания результатов и финансового поощрения проектов по повышению энергоэффективности. В Китае также действует льготная система налогообложения для организаций, реализующих проекты по энергосбережению, охране окружающей среды.

Кроме того, предпринимаются усилия для оптимизации транспортировки: был принят мировой стандарт экономии топлива для автомобилей, популяризированы энергосберегающие и экологически чистые транспортные средства.

Повышению энергоэффективности и сокращению выбросов углерода и воздуха способствовало и закрытие избыточных мощностей в тяжелой промышленности. В январе 2017 года Национальная энергетическая администрация приостановила осуществление 101 угольного энергетического проекта - около 64,2 млрд. долл. США (430 млрд. юаней) от общего объема инвестиций - из-за опасений перепроизводства.

Одной из мер, направленных на сокращение энергопотребления стало внедрением системы торговли квотами на выбросы углерода, отправной точкой которой стали семь пилотных проектов: пять городов и две провинции, на которые приходится ј годового ВВП КНР. Салыгин В.И. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КИТАЕ

Китай стремится повысить долю чистого топлива в энергетическом балансе, разрабатывает альтернативные источники энергии научным путем и ускоряет оптимизацию производства энергии. К 2020 г. планируется увеличение потребления энергии до 15 % от общего потребления энергии, более чем половина при этом будет приходиться на развитие гидроэнергетики. Китай ускоряет строительство крупных гидроэлектростанций на ключевых реках, создание средних и малых гидроэлектростанций в местных условиях, строительство насосно-аккумуляторных электростанций. Установленная гидроэнергетическая мощность страны достигла 290 млн кВт. к 2015 году.

Признав энергетический сектор стратегически важным для будущего страны, Китай перешел к решительным мерам по развитию альтернативных источников энергии. В то время, как большинство развитых стран занимались восстановлением экономики после последствий тяжелого финансового кризиса, китайское руководство активно финансировало разработку технологии использования ВИЭ. Так, только в 2015 г. объем зеленых инвестиций составил 110 млрд долл. США, к 2020 г. Китай планирует увеличить данный показатель в 3 раза. Подъем чистой энергетики в Китае объясняется попыткой правительства диверсифицировать экономику страны, предотвратить массовый импорт источников энергии.

Государство координирует развитие энергетики в городских и в сельских районах, укрепляет энергетическую инфраструктуру, стремится к ликвидации энергетической бедности и улучшению условий использования энергии в гражданских целях. Китай уделяет одновременное внимание как внутреннему, так и международному энергетическому развитию, стремится расширять масштабы, каналы и формы международного сотрудничества.

Касательно импорта энергоносителей, Китай в настоящее время проводит сбалансированную политику обеспечения энергетической безопасности путем устранения дисбалансов в структуре зарубежных поставок. Правительство КНР активно работает в центрально-азиатском направлении, а именно, развивает сотрудничество с Узбекистаном, Туркменистаном, Казахстаном. В 2010-2015 гг. осуществлялось строительство 7 тыс. км газопроводных линий в рамках проекта по транспортировке газа из Средней Азии. Китай также ищет новых партнеров в Африке и Латинской Америке.

Итоги энергетической политики в рамках 12-ой пятилетки представлены на рис. 17. Как можно заметить, по показателям снижения энергопотребления на единицу ВПП, сокращения выбросов CO2, доли неископаемого топлива Китай превзошел плановые показатели, что позволяет отметить эффективность реализуемой государством политики.

Показатели расхода энергии на единицу добавленной стоимости в промышленности, одного из ключевых показателей энергоэффективности производственных предприятий, также свидетельствуют о сокращении энергоемкости: в период 2005-2010 гг. данный показатель снизился почти на 30%.

Рисунок 17. Результаты энергетической политики КНР в период 2010-2015 гг.

Источник: Bloomberg Briefs

В 13-м пятилетнем плане были установлены целевые уровни сокращения выбросов энергии и углекислого газа, а также максимальная мощность в целях повышения энергоэффективности, снижения выбросов и поощрения перехода Китая от тяжелой промышленности к менее энергоемкому сектору обслуживания. В течение следующих пяти лет Китай планирует снизить показатели интенсивности выбросов углекислого газа и энергоемкости страны на 18 % и 15 % соответственно. The 13th Five-Year Plan, U.S.-China Economic and Security Review Commission https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-Year%20Plan.pdf Данные целевые показатели станут частью усилий КНР, направленных на снижение выбросов CO2 к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата, которое Китай ратифицировал в сентябре 2016 г.

В рамках 13-ого пятилетнего плана Китай также планирует открыть энергетический рынок для частных инвесторов, что повысит конкурентоспособность отрасли и эффективность распределения ресурсов, а также ослабит степень государственного влияния в данном секторе. Санников В. Перспективы развития Китая.

http://www.stanradar.com/news/full/24109-perspektivy-razvitija-kitaja.html

Таким образом, на современном этапе перед Китаем стоят многочисленные энергетические проблемы, для решения которых правительство принимает меры по повышению энергоэффективности, в числе которых, энергосбережение, использование чистых источников энергии, развитие международного сотрудничества и др. Успешная реализация 13-ого пятилетнего плана, Белой книги «Китайская энергетическая политика - 2012», программ и проектов будет способствовать усилению энергетической безопасности Китая.

Наряду с положительными результатами в области энергосбережения, сохраняются определенные трудности, связанные с разнонаправленностью реализуемой политики. Краткосрочные цели по развитию энергоемких отраслей в период индустриализации зачастую противоречат долгосрочным задачам снижения энергопотребления, сокращения выбросов в атмосферу, энергоэффективности.

Выводы по главе 2

1. Несмотря на общемировую тенденцию к снижению потребления угля на мировом рынке энергоресурсов, угольная промышленность остается важной составляющей национальной экономики Китайской Народной Республики.

2. Китай занимает первое место в мире по объемам потребления (1920,4 млн тонн н.э.) и добычи угля (3,75 т н.э.). Китайские власти с целью повышения эффективности угольного производства ликвидирует избыточные мощности, ужесточают меры контроля над закрытием производства в угольной отрасли.

3. Доказанные запасы нефти, по состоянию на конец 2015 г., составляют 2 500 млн. т. Основные нефтяные месторождения и бассейны сосредоточены в северной и северно-восточной частях страны: Дацин, Шенли, Бохай.

4. Китай более не покрывает внутренних потребностей в нефти. В условиях сокращения добычи углеводородного сырья на территории КНР, страна вынуждена наращивать импорт.

5. Наряду с интенсивным развитием традиционной газовой отрасли в последние годы Китай придает большое значение разработке нетрадиционных ресурсов природного газа (сланцевого газа, метана, угольных пластов, газогидратов и т.д.), тем более что минерально-сырьевая база для таких работ в стране есть.

6. Благополучие газовой отрасли Китая в силу отставания темпов роста спроса на газ от темпов роста производства газа в значительной степени зависит от импорта «голубого топлива», который обеспечивает около 30 % внутренних потребностей.

7. Об озеленении китайской энергетики красноречиво говорят цифры. Общая мощность ГЭС, СЭС и ВЭС (ветряная электростанция) в 2015 г. составила 495 ГВт, что превышает аналогичные показатели в США и Германии в 2,5 и 5 раз соответственно.

8. По объемам инвестиций в зеленую энергию Китай догнал развитые страны, продолжает укреплять позиции и сейчас: в 2015 г. КНР вложила более 110 млрд долл. США в развитие отрасли.

9. Энергетическое развитие сопряжено с многочисленными проблемами: невысокие запасы энергоресурсов в стране невысоки, быстрые темпы роста потребления энергии, географический дисбаланс, удаленность энергопотребляющих восточных и энергодобывающих западных регионов страны.

10. Основное содержание энергетической политики Китая в настоящее время: уделять приоритетное внимание энергосбережению, опираясь на внутренние ресурсы, поощрять развитие различных источников энергии, защищать окружающую среду, продвигать научные и технологические инновации, углублять реформы, расширять международное сотрудничество, улучшать уровень жизни населения.



Глава 3. Проблемы и перспективы развития энергетического рынка Китая

3.1 Проблемы развития

Развитие энергетического сектора имеет фундаментальное значение для экономического роста Китая. Дефицит предложения энергии сдерживает развитие других отраслей: нестабильные поставки и высокие цены на энергоносители препятствуют более широкому использованию бытовой техники и автомобилей, снижают конкурентоспособность экономики Китая. С другой стороны, производство энергии создает неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Устойчивый разрыв между спросом и предложением энергоресурсов

Несмотря на быстрый рост производства энергии в последние десятилетия, спрос и предложение по-прежнему отстают от темпов экономического роста. Увеличение зависимости от импорта энергоносителей (с 1993 г. Китай стал нетто-импортером нефти Ming Yang and Xin Yu, “China's Power Management”, Energy Policy, Vol. 24, No. 8, 1996, pp. 735-757.) сделало Китай уязвимым к колебаниям мировых нефтяных рынков и международной политической нестабильности: рост мировых цен на нефть неблагоприятно сказывается на платежном балансе страны и внутренних ценах.

Проблема нехватки электроэнергии в Китае обострилась с 1979 года. В 70-е годы дефицит электроэнергии наблюдался лишь в нескольких городах в восточной и южной частях страны, однако за последние десятилетия он распространился на север и запад Китая.

Лидером по объемам потребления энергии является промышленной сектор (на него приходится около 70% -75% электроэнергии в Китае и половина конечной энергии), продолжающийся рост которого требует расширения сектора электроэнергетики. Дефицит электроэнергии стал «узким горлышком» экономического развития, что привело к замедлению промышленного производства.

Реформирование энергетического сектора Китая в последние годы в значительной степени улучшило качество угля и нефтепродуктов, возросли и генерирующие мощности Китая, тем не менее, проблема нехватки электроэнергии по-прежнему сохраняется.

Причины нехватки многочисленны и взаимосвязаны, а именно, искусственно заниженные тарифы на электроэнергию, недостаточные капиталовложения в электроэнергетику, недостаточные мощности по производству генерирующего оборудования и др.

Доминирование угля в энергетическом балансе

В настоящее время Китай является крупнейшей в мире угледобывающей страной и самым крупным потребителем этого энергетического ресурса. В 2013-2015 гг. среднегодовая добыча угля в КНР составляет 3,9 млрд т, что превышает совокупную добычу данного вида топлива в основных угледобывающих странах (США, Индия, Австралия, Индонезия, РФ), вместе взятых.

В общем потреблении первичных энергоресурсов доля угля составляет 62 % и в течение последних десятилетий остается одной из самых высоких в мире. Являясь основой китайской индустрии и фундаментом экономического роста страны, уголь вместе с тем остается наиболее проблемным топливом для окружающей среды. По оценкам китайских экспертов, работающие на угле энергетические объекты ответственны за 90 % выбросов в атмосферу двуокиси серы, 70% - двуокиси углерода, 67 % - окислов азота.

Несмотря на значительные успехи, которых добилась энергетическая промышленность зависимость от ископаемых видов топлива еще долгое время будет препятствовать переходу к низко углеродной экономике.

Низкая эффективность энергоиспользования

В связи с широким распространением и применением низкокачественного угля для производства электроэнергии и внутреннего использования, эффективность энергетического сектора Китая ниже, чем у многих других развитых стран.

Так, согласно рейтингу Американского совета по энергоэффективной экономике (данный рейтинг формируется на основе четырех групп факторов: промышленность, строительство, транспорт и господдержка мер по энергоэффективности) в 2013 г. Китай занимал 4-е место, уступая Германия, Италии и Евросоюзу. Рейтинг энергоэффективности стран

http://peretok.ru/infographics/703/6155/ Сокращение использования некачественного угля и повышение энергоиспользования на угольных электростанциях действительно имеют жизненно важное значение для энергоэффективности в Китае.

Искусственно заниженные тарифы на электроэнергию

В начале 90-х гг. XX в. после длительного господства заниженных цен на электроэнергию тарифы были значительно повышены: среднегодовое увеличение в период 1990-2000 гг. составило 12 %.

На сегодняшний день тарифы на электроэнергию остаются ниже истинных издержек производства. Время от времени китайское правительство вынуждено сокращать темпы реформ в области ценообразования, опасаясь стимулирования инфляции.

Результатом заниженных тарифов являются низкие финансовые показатели государственных энергетических предприятий, недостаточный приток иностранных инвестиций в отрасль.

Недостаточные капиталовложения

Внутренние источники финансирования не в состоянии удовлетворить растущие потребности китайской энергетики, привлечение иностранных капиталовложений сопряжено с рядом трудностей.

В начале 1990-х годов Китай открыл двери для прямых иностранных инвестиций в производство электроэнергии с целью сокращения дефицита электроэнергии и повышения производительности электростанций. Однако из-за постоянных институциональных барьеров фактический объем прямых иностранных инвестиций в течение 1990-х годов значительно отставал от целевого показателя. Allen Blackman, Xun Wu, “Foreign Direct Investment in China's Power Sector: Trends, Benefits and Barriers”, Energy Policy, Vol. 27, No. 12, 1999, pp. 695-711.

По причине непрозрачного процесса одобрения со стороны китайского правительства, необходимого для утверждения крупных энергетических проектов, многие иностранные инвесторы предпочитают вкладывать средства в небольшие проекты, требующие одобрения лишь местных властей. Руководство Китая в настоящее время в связи со сложившейся ситуацией поощряет строительство крупных тепловых электростанций и закрытие устаревших, более мелких.

Таким образом, непростые условия для получения кредита, бюрократическая волокита, растущая неопределенность и риски, связанные с реструктуризацией энергетического сектора и новыми правилами, выступают сдерживающими факторами инвестирования энергетического сектора Китая. Китаю необходимо улучшить инвестиционный климат, с целью стимулирования иностранных инвестиций в отрасль.

Малопроизводительные государственные предприятия

Система государственных предприятий (ГП) была создана после 1949 года. С тех пор государственный сектор доминировал в экономике Китая и испытывал хронические проблемы, связанные с ростом потерь, огромных заимствований и низкой производительностью.

Более того, на ГП ложилась социальная ответственность за создание рабочих мест и предоставление работникам различных видов дополнительных услуг, таких как жилье, образование и медицинское обслуживание. В результате этого социального бремени энергетические предприятия в Китае были крайне неэффективными.

По некоторым оценкам, избыточные работники в государственном секторе, включая энергетический сектор, могут составлять около 30% от общей численности рабочей силы.

В начале 2000-х гг. государственные предприятия энергетической отрасли были корпоратизированы и преобразованы в «независимые корпорации», которые отвечают за экономическое управление и планирование в своих регионах.

После этой реструктуризации все энергетические корпорации, будь то на региональном или провинциальном уровне, теперь действуют на основе коммерческих принципов и больше не получают крупных правительственных субсидий. Чтобы получить новый капитал для расширения, некоторые крупные энергетические корпорации выпустили акции частным акционерам, а публично торгуемые акции доступны частным инвесторам, как отечественным, так и иностранным.

Ожидается, что корпоратизация и листинг на фондовом рынке окажут большее давление на государственные предприятия энергетического сектора для повышения производительности.

Загрязнение воздуха и воды

Крупнейшим потребителем угля в Китае является электроэнергетика. Использование угля на тепловых электростанциях привело к серьезным проблемам локального и регионального загрязнения. Сжигание угля приводит к выбросу вредных химических веществ, таких как твердые частицы, оксиды азота, двуокиси углерода и диоксид серы. Эти загрязняющие вещества влияют не только на условия жизни в Китае, но и на соседние страны, включая Корею и Японию.

Уровень выбросов CO2 в Китае, как с точки зрения общих выбросов, так и выбросов на единицу ВВП, очень высок. По мере того как китайская экономика продолжает расти быстрыми темпами, ожидается, что увеличение потребления энергии окажет значительное экологическое воздействие на мировую экономику. К 2025 году выбросы углекислого газа в Китае составят около 18% от общего объема выбросов в мире.

Несмотря на то, что ограничения Киотского протокола в настоящее время не применяются к Китаю, ожидается, что международное давление на страну будет расти. Поэтому Китаю необходимо приложить значительные усилия для сокращения выбросов парниковых газов.

Воздух и вода в Китае, особенно в городских районах, относятся к числу наиболее загрязненных в мире. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2013 г., из десяти самых загрязненных городов мира семь можно найти в Китае. Семь китайских городов попали в 10-ку с самым загрязненным воздухом в мире http://russian.people.com.cn/95460/8093390.html Лишь 5 крупных городов КНР соответствуют стандартам воздуха организации.

Двуокись серы, сажа, которые образуются при сжигании угля, являются двумя основными загрязнителями воздуха, причиной кислотных дождей, выпадающих на 30 % территории Китая.

Ртуть, выброшенная в атмосферу угольными электростанциями, захватывается каплями дождя и переносится в почву и грунтовые воды.

Грунтовые воды загрязняются стоком с заводов, плавильных печей и горных работ, а затем используются фермерами для орошения сельскохозяйственных культур.

Загрязнению также способствовало интенсивное использование вредных удобрений, содержащих высокие уровни металлов. По мере индустриализации страны загрязнение как промышленными, так и бытовыми источниками будет увеличиваться из-за более интенсивного производства и потребления.

Рассматривая переработку отходов как источник возобновляемой энергии, китайское руководство создает дополнительные стимулы для такого рода предприятий.

В соответствие с действующим законодательством, допустимые нормы выброса оксида серы и азота превышают аналогичные показатели для электростанций в 4-5 раз. http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/004_mpid_salyginvi_gulievia_ryabovami.pdf Более того, многие предприятия по утилизации отходов работают и вовсе без системы очистки продуктов горения, что вызывает большое недовольство у населения.

Проблему качества воды также обострило обезлесение, благоприятствующее процессу эвтрофикации, зарастанию водоемов сине-зелеными водорослями, что повлияло на водоснабжение и качество воды.

По данным Жэньминь жибао, в июне 2007 г. озеро Тайху было покрыто грязными водорослями, а доступ к пресной воде отсутствовал более чем у 2 миллионов человек в Уси. http://russian.people.com.cn

Проблема транспортировки энергии

Серьезной проблемой на данном этапе развития энергетического сектора также стала удаленность угольных шахт, которые находятся на севере и западе страны, и основных потребителей «грязного» топлива, сосредоточенных в восточной части Китая.

Правительство для решения вопроса с транспортировкой энергии планирует строительство, с одной стороны, дополнительных угольных баз для транспортировки электроэнергии непосредственно на промышленные объекты, с другой - ультравысоковольтных линий электропередач, необходимых для транспортировки энергии, вырабатываемой на ВИЭ.

От недостатка электросетей для транспортировки электроэнергии страдает и стремительно развивающаяся ветроэнергетика, что снижает эффективность установок. Более того, большинство ветровых турбин устанавливают в районах, удаленных от ЛЭП.

Проблемы развития сектора ВИЭ

Правительство Китая, осознавая негативные последствия сложившейся структуры энергопотребления, активно развивает ВИЭ в стране. Согласно прогнозу независимого агентства Economist Intelligence Unit, к концу 13-ой пятилетки генерирующие мощности ветровой, солнечной и гидроэнергетики возрастут до 180, 40, 332 ГВт соответственно. http://www.eiu.com

Энергоемкость при этом, по оценкам экспертов, снизится на 10,2 % за аналогичный период.

Развитие сектора возобновляемых источников энергии, несмотря на серьезную поддержку государства, также сталкивается с определенными трудностями. Китай лидирует по производству гидроэлектроэнергии, вырабатывая 23 % от мирового объема, и занимает первое место в мире по количеству построенных ГЭС.

Результаты положительные, а последствия неоднозначны. Безусловно, использование гидроэнергии позволило увеличить долю зеленой энергии в энергетическом балансе, способствовало развитию судоходства, снижению транспортных издержек, минимизации рисков при наводнении.

Тем не менее, функционирование ГЭС сопряжено с такими экологическими и социальными последствиями, как ухудшение качества воды, размыв русла рек, разрушение берегов водоемов, сокращение численности рыб, увеличение сейсмической активности, вынужденное переселение жителей.

В настоящее время на гидроэнергетику приходится около 17 % энергетического баланса КНР. Располагая крупнейшими гидроэнергетическими ресурсами в мире, Китай использует энергию рек в малых масштабах в связи с природными особенностями, густонаселенностью берегов рек, отсутствием подходящих площадок для плотин.

В 2010 г. Китай занял первое место по производству установок для выработки ветровой энергии, обогнав по данному показателю США. http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/004_mpid_salyginvi_gulievia_ryabovami.pdf Стремительное развитие ветроэнергетики породило избыток предложения в отрасли, потери в качестве, сокращение числа малых предприятий.

Отсутствие единого подхода к реализации политики по ветровой энергетике наряду с проблемой транспортировки энергии препятствуют реализации потенциала отрасли.



3.2 Перспективы развития энергетического сектора

Повышение уровня благосостояния населения, использование конкурентного преимущества КНР в лице дешевой рабочей силы способствовали увеличению объема совокупного выпуска, а также стремительному росту энергопотребления.

В настоящее время Китай является крупнейшим потребителем энергии, катализатор роста мирового энергетического рынка. На рис.18 представлен прогноз EIU, согласно которому потребление угля к 2020 г. возрастет на 15 % по сравнению с 2015 г. Выбросы углекислого газа в свою очередь увеличатся на 10 % за аналогичный период.

Рисунок 18. Динамика потребления угля и выбросов CO2, 2000-2020 гг.

Источник: Economic Intelligence Unit

Согласно прогнозам BP, переход Китая к модели устойчивого, сбалансированного развития приведет к сокращению ежегодного увеличения спроса на энергию в период 2015-2035 гг. до 2 %. Замедление энергопотребления отражает ослабление экономического роста, снижение энергоемкости, повышение энергоэффективности.

По оценкам экспертов, ожидается значительное изменение энергетического баланса в связи с изменением экономической структуры (рис. 19). Доля потребления угля сократится с 2/3 в 2015 г. до 45 % к 2035 г.

Большую часть совокупных растущих потребностей будут обеспечивать альтернативные источник энергии, совокупная доля которых увеличится до 25 % к 2035 г.; на природный газ будет приходится 11 % энергетического спроса.

Рисунок 19. Распределение первичной энергии по источникам в Китае, 1975 - 2035 гг.

Источник: BP

По данным Bloomberg New Energy Finance (BNEF), на сегодняшний день Китай лидирует по мощности ветровых электростанций, причем почти все оборудование производится местными производителями. Наиболее перспективными районами с точки зрения климатических условий являются Внутренняя Монголия, Турфанская котловина Синьцзян-Уйгурского автономного района, Шаньдун и др.

Происходит развитие ветроэнергетики по трем направлениям: на суше, побережье и воде. В краткосрочной перспективе ожидается замедление развития отрасли в связи с нехваткой сетей и устаревшей системой энергораспределения.

Однако к 2020 г. правительство Китая обязуется увеличить установленные мощности ветроэнергетики до 200 Гвт; вырабатываемая ветряными установками электроэнергия будет обеспечивать около 17 % потребностей страны.

В 2016 г. согласно последним статистическим данным Национальной энергетической администрации, Китай стал самым крупным рынком для солнечных фотоэлектрических технологий в мире - с общей установленной мощностью 43,2 ГВт (ГВт).

Крупнейшими китайскими поставщиками солнечных батарей и их компонентов являются: SunPower (SPWR), Suntech Power (STP) LDK Solar (LDK),Yingli Green Energy (YGE), Trina Solar (TSL) и JA Solar Holdings (JASO). http://www.biowatt.com.ua/analitika/alternativnaya-energetika-v-kitae/ Активное строительство СЭС ведется в провинциях Ганьсу, Шаньдун, Синьцзян, Хэнань и др., многие из которых не были полностью задействованы.

Государственные власти финансируют системы по распределению энергии, инвестируют в производство и установку солнечных панелей. Китай планирует довести объем установленных мощностей солнечных панелей до 50 ГВт к 2020 г.

Китай - мировой лидер по показателю суммарной мощности гидроэлектростанций, крупнейшей из которой является ГЭС «Три ущелья», вырабатывающая 20 ГВт. К 2020 г. Китай планирует ввести в строй 8 крупных гидроэнергетических каскадов, увеличить мощности до 300 ГВт.

При этом развитие данного сектора не будет затрагивать область перспективного пояса реки Янцзы в связи с новым принятым курсом на экологичное чистое развитие региона, где сосредоточено 40% населения Китая.

Перспективным направлением также считается атомная энергетика, несмотря на то, что она занимает скромное место в энергобалансе страны. На пути реализации крупнейшей программы развития ядерной отрасли Китай действует в нескольких направлениях: освоение новых и использование старых месторождений урана на территории страны, восполнение дефицита урана, «урановая дипломатия».

В настоящее время Китай налаживает контакты с регионами, где имеются необходимые ресурсы, скупает месторождения и рудники. По информации агентства Рейтер, к 2030 г. в результате увеличения объемов атомной энергетики Китая спрос на урановую руду возрастет здесь в десять раз, выводя страну на второе место в мире по этому показателю. https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=31825

Очевидно, что ни одно из направлений возобновляемой энергетики не способно решить проблему энергетического кризиса в краткосрочной перспективе, однако развитие ВИЭ может уменьшить отрицательное влияние на экосреду, усилить энергетическую безопасность страны, создать рабочие места в технологических секторах экономики.

3.3 Энергетическое сотрудничество России и Китая

Вопросу об энергетическом сотрудничестве уделяется особое внимание при рассмотрении двусторонних отношений России и Китая. Именно в энергетике в последнее время были достигнуты договоренности о совместной реализации масштабных проектов, подкрепленные соглашениями, меморандумами о сотрудничестве и получившими практическую реализацию, прежде всего, в долгосрочных контрактах на поставку российских энергоресурсов.

Результатом тесного сотрудничества стран в нефтяной сфере стало строительство трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий Океан» (рис. 17). Согласно соглашению, подписанному в 2009 г., Китай предоставляет компаниями «Ростнефть» и «Транснефть» кредит в размере 25 миллиардов долларов по льготной шестипроцентной ставке в обмен нефтяные поставки. Россия обязуется поставить 300 млн т нефти в течение 20 лет, ежегодный объем поставок - 15 млн т нефти.

В сентябре 2010 г. лидеры Китая и России присутствовали на открытии ВОСТ. Первые поставки нефти начались в 2011 г. Следующим шагом было строительство второй части трубопровода (ВСТО-2), протянувшейся более чем на 2000 км от Сковордино до побережья Тихого океана.

Общая протяженность нефтепровода достигла 4700 км от Тайшет до Козьмино, пропускная способность возросла до 58 млн т нефти в год. В результате чего к 2014 году были добавлены дополнительные насосные станции и резервуары.

Характеризуя перспективы развития энергетического партнерства в нефтяной отрасли, стоит отметить широкие возможности для углубления сотрудничества по следующим направлениям: совместное освоение нефтяных месторождений, строительство НПЗ и сети АЗС.



Рисунок 20. Нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий Океан»

Источник: Economic Research Institute for Northeast Asia (ERINA)

Основу для будущих газовых отношений России и КНР заложило рамочное соглашение о разведке и разработке нефтяного месторождения на шельфе о.Сахалин, подписанного CNPC и «Сахалин Энерджи» в декабре 2003 г. В настоящее время двусторонние газовые отношения двух стран строятся в русле организации поставок из РФ в КНР.

Россия пытается связать новые осваиваемые месторождения в восточных регионах страны с потребителями в КНР, развитие центров газодобычи и реализацию проектов в рамках «Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи и транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР».

В 2006 году CNPC и «Газпром» подписали протокол о строительстве газопровода «по западному маршруту» от Тайшет в российской республике Алтай до китайской провинции Синьцзян (проект Алтай) и «восточному маршруту» от острова Сахалин до северо-востока Китая (Сила Сибири). Согласно соглашению, Россия будет поставлять 30 млрд м3 в Китай по западному маршруту и 38 млрд м3 - по восточному.

Многолетние переговоры в рамках проекта Алтай оказались безуспешными в связи с объективными разногласиями в области финансирования и определения формулы цены. Китайская сторона ориентирована на низкие цены на «голубое топливо», действующие на внутреннем рынке страны, российская сторона заявляет о нерентабельности проекта при данном ценовом раскладе.

Ход переговоров осложняется волатильностью цен на нефть. Весной 2015 г. были подписаны планы ежегодных поставок газа из Западной Сибири на запад Китая, срок реализации контракта - 30 лет. 2016 год прошел в ожидании решающих сдвигов, однако реализация проекта пока остается только на бумаге.

Касательно развития газового сотрудничества «по восточному маршруту», в мае 2014 г. между CNPC и Газпром было заключено соглашение о купли-продажи российского газа. В сентябре того же года было начато строительство первого участка газопровода - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска.

По данным на 1 февраля 2017 г., построено около 500 км российско-китайского газопровода. Общая протяженность российского участка составляет 2158 км, что позволяет сделать вывод о готовности 25 % российского отрезка магистрали. Первые поставки топлива по газопроводу «Силы Сибири» планируются на 2019-2020 гг.

Особый интерес китайская сторона проявляет к российскому проекту по добыче и последующему сжижению природного газа Ямал-СПГ. Акционерами завода мощностью 16,5 млн т в год являются компания Новатэк, китайская CNPC, французская Total, изначально заинтересованные в развитии проекта. В 2016 г. завершилась сделка о покупке 9,9 % акций завода фондом «Шелкового пути», в результате которой доля китайских инвестиций в Ямал-СПГ увеличилась до 30 %.

Сотрудничество КНР и России по принципу взаимодополняемости осуществляется и в угольной сфере. Растущие энергетические потребности Китая в угле удовлетворяется за счет импорта углеводорода. По данным 2014 г., Россия экспортировала 25 млн т угля в Китайскую Народную Республику. Кроме того, создано совместное предприятие для изучения угольных ресурсов в районе Амура (Хэйлунцзян).