Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

Финансовый факультет

Кафедра финансов и цен

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине "Ценообразование"

на тему "Связь мировых и внутренних цен"

Москва - 2016

Оглавление

• Введение
• Глава 1. Экономическое содержание мировых и внутренних цен
• 1.1 Сущность цены, понятие мировых и национальных цен
• 1.2 Факторы, влияющие на формирование цены
• Глава 2. Характер связи между внешнеторговыми и внутренними ценами
• 2.1 Общие и отличительные черты внешних и внутренних цен
• 2.2 Причины различий мировых и национальных цен
• Глава 3. Анализ взаимодействия внешних и внутренних цен на рынке нефти и нефтепродуктов
• 3.1 Современный механизм формирования мировых цен на нефть
• 3.2 Соотношение динамики мировых и национальных цен на нефть на примере Российской Федерации
• 3.3 Зависимость российских цен от мировых цен на нефть
• Заключение
• Список использованных источников

Введение

В современных условиях рыночной экономики цена играет главную роль для всех экономических субъектов. В этой непростой экономической категории заключены основные экономические отношения общества: производство и сбыт товара; определение его стоимости; создание, распределение и использование денежных средств. Если цены не сопоставлены с рыночной действительностью, то они необъективны, а значит повлекут за собой ложные процессы перераспределения, что вызовет социальную нестабильность, приведёт к принятию неправильных решений, к формированию неэффективных макроэкономических пропорций и, в итоге, к снижению конкурентоспособности экономики в целом.

Сегодня, пожалуй, ни одна экономика мира не может развиваться обособленно от других стран. Взять в пример такое закрытое государство как Северная Корея. Даже она вовлечена в процессы межстрановой торговли, хоть и не так бурно и активно, как иные государства. А, как известно, международные торговые отношения осуществляются с использованием национальных и иностранных валют. Внутренние цены на товары не могут назначаться в отрыве от реалий, складывающихся на мировом рынке торговли. Несмотря на то, что уровень и структура национальных и мировых цен, как правило, имеют отличительные черты, тем не менее, между данными ценами прослеживается тесная связь.

В условиях нестабильной экономики нашей страны, волатильности курса национальной валюты, изменчивости мировых цен на нефть, изучение связи мировых и внутренних цен приобретает ещё более актуальный характер.

Целью работы является определение характера связи между мировыми и внутренними ценами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

· выявить сущность цены, дать определение понятиям "мировые цены" и "внутренние цены";

· определить факторы, формирующие цену;

· ознакомиться с общими и отличительными чертами внешних и внутренних цен;

· выявить причины несовпадения мировых и национальных цен;

· рассмотреть нынешний механизм формирования мировых цен на нефть;

· изучить динамику мировых и российских цен на нефть;

· оценить степень зависимости российских цен от мировых цен на нефть.

Предметом исследования выступают мировые и национальные цены.

Объект исследования - анализ взаимодействия внутренних и внешних цен.

При написании данной работы я руководствовалась следующими методами: использование учебной литературы, научных статей, обращение к интернет - ресурсам, обработка и анализ статистических данных.

В первой главе рассматривается экономическое содержание мировых и внутренних цен. Во второй - представлен характер связи между внешнеторговыми и внутренними ценами. В третьей, заключительной главе, проводится анализ взаимодействия внешних и внутренних цен на рынке нефти и нефтепродуктов на примере Российской Федерации.

Глава 1. Экономическое содержание мировых и внутренних цен

1.1 Сущность цены, понятие мировых и национальных цен

Начнём с теоретических основ понятия "цена", что она представляет собой? Цена - одна из главных экономических категорий. Исторически возникшая, она сформировалась в процессе зарождения и развития обмена.

В общем виде цена представляет собой денежное выражение стоимости товара. Существует несколько определений данному понятию:

Ш форма выражения ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена;

Ш сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, а продавец соответственно - продать.

Сущность цены заключается в том, что она отражает в денежном эквиваленте ценность товара, услуги, ценной бумаги или актива, выражает оценку трудозатрат и стоимость материалов. Цена служит отправной точкой в планировании финансовой деятельности предприятия.

Цена на товар устанавливается продавцом на основе различного рода факторов, которые мы рассмотрим в пункте 1.2 Она является одним из ключевых факторов при принятии решения о покупке товара.

Цена - регулятор экономических процессов, включая производство, распределение, обмен и потребление благ, оказание услуг; покупку и продажу товаров потребителям. А все цены в совокупности представляют собой единый ценовой механизм Кушнир И.В. Ценообразование: Электронное пособие, 2009. - Режим доступа: http: //www.be5. biz/ekonomika/c002/toc. htm (дата обращения 27.11.2016) .

Существует множество видов цен, классифицируемых по тому или иному критерию. Согласно теме данной работы, нас будет интересовать критерий - в зависимости от сферы (уровня) функционирования. В эту категорию входят цены мировые и цены внутренние.

В общем смысле, национальные цены призваны обеспечить функционирование национальной экономики. Сфера их действия простирается лишь в рамках страны. Внутренние цены формируются с учётом особенностей всех отраслей национальной экономики и требований внутреннего рынка страны. Внутренняя цена - цена продажи товара, услуги в стране их происхождения или производства, наиболее полно отражающая их конъюнктуру. Цены же мировых рынков опосредуют деятельность мировых рынков и формируются с учётом их требований.

Национальные цены определяются соотношением спроса и предложения. Спрос на товар задаёт максимально приемлемую цену, которую могут установить фирмы. Валовые издержки производства определяют её минимальное значение. Исключение составляет вмешательство государства, которое в некоторых случаях может ввести верхний и нижний пороги цены. Значительное влияние на цену оказывают поведение конкурентов, цены на их продукцию, качество товара, платежеспособность населения, уровень инфляции в стране и т.д. Данченок Л.А. Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика. - М.: Эксмо, 2006 - С. 351

На мировом товарном рынке торговые операции осуществляются на основе мировых цен. Применение внешних цен обусловлено наличием разных цен на однотипную продукцию в разных странах. Мировые цены - денежное выражение интернациональной стоимости товаров, реализуемых на мировом товарном рынке.

Что собой представляет эта интернациональная стоимость? Общественно необходимые затраты труда на производство товара при среднемировых общественно нормальных условиях производства и среднемировом уровне производительности труда.

Конечно же, процесс формирования внешней цены - процесс сложный. Потому на практике мировой признают цену на определённый вид сырья, продукции, товара, на основании которой происходит реализация существенных объёмов этой продукции в международной торговле с учётом платежа в свободно конвертируемой валюте.

Выделяют следующие пять признаков, характеризующих мировую цену:

1) Это должны быть цены крупных регулярных сделок в международной торговле, носящие не эпизодический характер;

2) Сделки должны носить коммерческий характер;

3) Сделки должны заключаться в твёрдой свободно конвертируемой валюте;

4) Сделки должны быть экспортными или импортными;

5) Экспортные или импортные операции должны совершаться на рынках со свободным режимом Агапова А.В. Конспект лекций по дисциплине «Ценообразование во внешней торговле». Учебное пособие - Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2015, 2015. - С. 8.

К внешним ценам относят:

o реальные цены крупных экспортных или импортных сделок, которые совершаются на ведущих рынках данного товара;

o цены, признанные на фиксированный период времени организациями, ведающими международной торговлей;

o цены сделок, которые несут постоянный характер на мировом товарном рынке;

o средние значения цен на один и тот же вид товара, рассчитанные по сделкам рынков разных стран Рустамова, И.Т. Обоснование контрактных цен: учебно - методич. пособие / И.Т. Рустамова. - М.: Юридический институт. МИИТа, 2012. - С. 115 .

Кратко рассмотрим классификацию мировых цен, представив её в табличном формате.

мировая цена нефть внутренняя

Таблица 1

Классификация видов цен мирового рынка Составлено на основе Поляков В.В., Щенин Р.К. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник для вузов. - Изд. 3-е, стер. - Москва: КноРус, 2006. - С. 482

Базисные	Публикуются в официальных справочниках и прейскурантах. Отражают общее направление динамики цен за предшествующий период. Используются при заключении контрактов на срочную поставку небольших партий товаров, при установлении более стабильных торговых связей подлежат дальнейшему изменению с целью применения скидок или надбавок.
Закупочные	Вид оптовых цен, по которым в ряде стран осуществляется закупка сельхозпродукции у государственных, кооперативных и частных сельскохозяйственных предприятий.
Биржевые	Цены на товары, устанавливаемые на биржах
Цены каталогов (проспектов)	По своей сути относятся к справочным ценам, близким к ценам производителя, публикуются нерегулярно, как правило, продавцом (экспортером).
Цены производителей	Определяются предприятием - изготовителем продукции на стадии начала производства и ориентируются на затраты по производству и реализации товара. Как правило, не совпадают с рыночными ценами и отражаются в ценах каталога, проспекта, прейскуранта.
Цены фактических сделок (контрактов)	Цены купли-продажи продукции на внутреннем или внешнем рынках, фиксируемые сторонами в контракте. По экономическому содержанию соответствуют ценам потребления. Отражают конкретные условия реализации продукции, являются наиболее важной и достоверной информацией для участников внешнеэкономической деятельности, поскольку это цены реальных операций. Обычно малодоступны, поскольку являются коммерческой тайной.

Внешние цены обслуживают торговые сделки между странами и крупными фирмами различных государств.

Цены основных стран-экспортёров определяют уровень мировых цен по разным сырьевым ресурсам. Приведу пару примеров: нефть - биржевые цены на нефть США, России, Саудовской Аравии; пшеница - экспортные цены Канады и т.п.

По готовым товарам главенствующую роль в формировании уровня мировой цены играют цены ведущих мировых производителей, что специализируются на их изготовлении и реализации. Как правило, это транснациональные компании. По сырьевым ресурсам процесс определения мировой цены не представляет сложностей, так как он в среднем задействует 2-3 показателя. В то время как установление уровня цены на готовые изделия более сложно (ориентировочно 10-20 показателей). Это связано со значительным количеством фирм, реализующих однотипную продукцию.

На практике в качестве мировых цен используются экспортные и импортные цены основных продавцов и покупателей соответствующих товаров.

1.2 Факторы, влияющие на формирование цены

Перейдём к ценообразующим факторам. Всё их многообразие можно свести к трём укрупнённым группам:

· базовые;

· конъюнктурные;

· регулирующие.

Базовые факторы - различные затраты внутрипроизводственного и внепроизводственного характера. Изменение цен под воздействием этих затрат прямо пропорционально изменению затрат.

Конъюнктурные факторы - следствие изменчивости рынка, зависят от макроэкономических условий, потребительского спроса и т.п.

Регулирующие - определяются степенью вмешательства государства в экономику.

Существует деление на внутренние и внешние. Внутренние факторы зависят от самого производителя. Внешние - наоборот.

К внутренним относят:

v эффективность рекламных мероприятий;

v специфика, степень уникальности, уровень качества производимой продукции;

v особенности производственного процесса, например, товар массового производства имеет относительно невысокие издержки; по сравнению с мелкосерийным;

v рыночная стратегия и тактика производителя (ориентируется ли производитель на один или несколько рыночных сегментов?);

v характер и специфика жизненного цикла товара;

v длительность продвижения товара по цепочке от производителя к потребителю;

v имидж и авторитет производителя на внутреннем и внешнем рынках.

Внешние ценообразующие факторы:

v политическая ситуация в стране, где производится товар;

v наличие или отсутствие на рынке трудовых, материальных и иных ресурсов;

v характер и принципы государственной политики;

v уровень, темп изменения и др. динамические характеристики инфляции;

v масштабы и сегментация рынка;

v объём рынка и характеристики фактически существующего и перспективного покупательского спроса;

v наличие, уровень и характер конкуренции на рынке однотипной продукции Куликов А. Л Цены и ценообразование: Электронное пособие, 2005. - Режим доступа: http: //be5. biz/ekonomika/c003/toc. htm (дата обращения: 27. 11.2016) .

Имеет место деление и на следующие группы факторов.

По воздействию на динамику цен выделяют:

1) способствующие снижению цены:

§ рост производства;

§ технический прогресс;

§ снижение издержек и обращения;

§ рост производительности труда;

§ конкуренция;

§ снижение налогов;

§ расширение прямых связей.

2) способствующие росту цены:

§ монополия предприятия;

§ увеличение массы денег в обращении;

§ рост налогов, рост зарплаты;

§ увеличение прибыли предприятия;

§ улучшение качества товаров;

§ соответствие моде;

§ рост цены рабочей силы;

§ низкая эффективность использования капитала, оборудования, рабочей силы, земли.

По основным направлениям воздействия на цены подразделяют на:

1) производственные факторы:

§ себестоимость, определяющая уровень, ниже которого цены не должны снижаться (исключая демпинговую ценовую политику);

§ уровень производственной мощности;

§ уровень финансового состояния;

§ уровень деловой активности.

2) факторы спроса:

§ соотношение спроса и предложения;

§ ценовая эластичность;

§ сегментация рынка.

3) факторы конкурентности рынка:

§ уровень монополизации и конкуренции на рынке;

§ ценовая политика на рынке.

4) факторы характеристики товара:

§ новизна, уникальность, качество.

В качестве дополнительных факторов, которые оказывают влияние на эластичность спроса и цены, выделяют:

Наличие товаров-заменителей: чем их больше, тем спрос эластичнее;

Доля расхода на данный товар в бюджете потребителя: чем данная доля будет выше, тем больше эластичность;

Степень необходимости данного товара: эластичность спроса ниже всего у тех товаров, которые с точки зрения потребителя являются для него полезными;

Широта использования данного товара: чем больше направлений его применения, тем эластичнее спрос Кушнир И.В. Ценообразование: Электронное пособие, 2009. - Режим доступа: http: //www.be5. biz/ekonomika/c002/toc. htm (дата обращения 27. 11.2016) .

Глава 2. Характер связи между внешнеторговыми и внутренними ценами

2.1 Общие и отличительные черты внешних и внутренних цен

Изучив теоретические основы понятий "мировые цены" и "национальные цены", определим, в чём заключаются сходства и различия данных терминов.

В первой главе мной были рассмотрены ценообразующие факторы. Они в равной степени относятся к формированию как внутренних, так и внешних цен, что можно отнести к общим чертам внешних и внутренних цен.

Однако мировые цены обладают рядом дополнительных факторов, которые оказывают влияние на формирование внешних цен:

ь фаза экономического цикла, в которой пребывает мировая экономика;

ь инфляционные процессы, проистекающие в странах, снижение курсов национальных валют, финансовые кризисы, экономическая ситуация в той или иной стране;

ь меры государственного регулирования цен в отдельных странах;

ь каналы, по которым осуществляется торговля;

ь транспортный фактор;

ь характер торговой сделки, условия поставки и платежа.

К отличительным чертам стоит добавить, что, как было упомянуто ранее, цены мирового рынка опираются на интернациональную стоимость и основываются на затратах ведущих стран-экспортёров на мировом рынке. Национальные же цены базируются на национальной стоимости, отражая затраты национальных производителей. Различны и объёмы мировых рынков, и условия их функционирования.

Очевидно, что сравнивать внешние и внутренние цены целесообразно по однородным товарам. Существует ряд закономерностей, проявляющихся во взаимосвязи уровня и динамики мировых и внутренних цен на однотипные товары.

Важнейшие из них это:

1) совпадение внутренних и внешних цен встречается крайне редко;

2) преобладающим вариантом ценовых расхождений является превышение национальных цен над мировыми;

3) формирование более высокого уровня внутренних цен по сравнению с мировыми на однородную продукцию характерно для всех стран в независимости от уровня их развития;

4) превышение внутренних цен над внешнеторговыми в большей мере является типичным для импортных и в меньшей мере для экспортных, т.е. собственно мировых цен;

5) по отдельным сырьевым товарам, чьё производственное использование имеет крайне важное значение для функционирования стран - экспортёров, типичной оказывается обратная картина - более низкий уровень внутренних цен по сравнению с мировыми. Наиболее иллюстративный пример - более низкий по сравнению с мировым уровень внутренних цен на нефть и нефтепродукты в большинстве стран, которые выступают крупными производителями и экспортёрами нефти Логвиненко Е.В. Ценовые соотношения в условиях глобализации экономики// Материалы сайта САФУ им. Г.В. Ломоносова. - Режим доступа: http: //narfu.ru (дата обращения 28. 11.2016) .

Следует принять во внимание, что мировые цены с большей силой оказывают воздействие на национальные цены, чем внутренние цены на внешние. Цены мировой торговли воздействуют через импорт на увеличение предложения товаров в рамках национального рынка и действуют в направлении снижения внутренних цен. Внутренние же цены влияют на цены мировые прежде всего размерами обращающейся на мировом рынке товарной массы, т.е. предложением. Масштабы такого влияния зависят от доли экспорта определённого товара данной страны в общемировом объёме экспорта. Кроме того, экспорт может снижать предложение и увеличивать спрос на товары национального производства, таким образом, способствуя повышению внутренних цен.

Опыт показывает, что преобладающим вариантом ценовых расхождений является превышение внутренних цен над мировыми как по экспортируемой, так и по импортируемой продукции. Для отдельных стран и товаров возможен более высокий уровень экспортной цены по сравнению с внутренней, так как создаются дополнительные стимулы для вывоза товаров.

В целом, в международной практике тенденция превышения по экспортируемым товарам выступает в сглаженной форме. Потому что при экспорте развитые страны, стимулируя вывоз продукции, максимально стараются уменьшить барьеры между внутренним и внешним рынками.

Превышение же импортных цен над внутренними потенциально имеет место лишь в отдельных случаях, таких как дефицит товаров, государственное регулирование цен в импортирующей стране, при объявлении эмбарго. В иных случая более высокий уровень импортных цен экономически неприемлем для любой страны, так как означает убыточность и неэффективность такого импорта.

Таким образом, закономерен вывод о том, что совпадение внутренних и мировых цен является исключением, нежели правилом Данченок Л.А. Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика. - М.: Эксмо, 2006 - С. 356.

2.2 Причины различий мировых и национальных цен

Ознакомившись в общих чертах с различиями и сходствами внешних и внутренних цен, целесообразно перейти к анализу причин несовпадений данных видов цен.

Итак, основные причины расхождения мировых и национальных цен:

I. Между отдельными национальными рынками и мировым рынком имеют место значительные экономические - тарифные и нетарифные - барьеры, такие как таможенные пошлины, компенсационные сборы [разновидность таможенных сборов, применяемых странами Евросоюза], субсидии, амортизационные, налоговые, кредитные и прочие льготы и т.д. Они обусловливают различия в нормах прибыли и уровне затрат в ценах товаров внутренней и международной торговли. Чем сильнее национальный рынок будет обособлен от мирового с помощью подобных барьеров, тем больше будут разрывы между внешними и внутренними ценами. Соответственно чем меньше данные барьеры - тем более сближаются их уровни. В качестве примера можно привести использование некоторыми странами явных и скрытых форм финансовой поддержки и субсидирования экспорта тех или иных товаров, что способствует более низкому уровню их мировых (экспортных) цен по сравнению с внутренними;

II. Поставки на мировой рынок осуществляются наиболее влиятельными и конкурентоспособными промышленными производителями стран-экспортёров. При этом в большинстве случаев эти поставки составляют лишь часть производимой в стране продукции, остальное же идёт на внутренний рынок. В случае большого объёма внутреннего рынка, например в США, соответствующие производители получают возможность компенсировать низкие мировые цены за счёт более высоких внутренних;

III. Наличие более острой ценовой конкуренции на мировом рынке по сравнению национальными часто приводит к тому, что внешние цены на промышленные и сырьевые товары образуются не путём усреднения затрат всех поставщиков мировой торговли, а путём выравнивания цен по наиболее эффективным, с меньшими издержками производителей, играющих своеобразную роль ценовых лидеров Гриценко Г.М. Ценообразование: учебно-методическое пособие / Г.М. Гриценко, А.В. Миненко, Е.В. Краснов. - Барнаул: АГАУ, 2008 - С. 98.

В качестве дополнительных причин можно выделить следующие:

1. Обособленность внутренних рынков от мирового;

Выделяют три типа таких обособлений:

а) полная замкнутость внутренних рынков;

б) частичное обособление;

в) свободное движение товаров между внутренним и мировым рынками.

В случае полного обособления национального рынка от мирового, проявляющемся в отсутствии движения товаров между ними, ценообразование на внутреннем рынке определяется исключительно внутренними затратами, а основой цен выступают национальные затраты труда.

В обратном случае, когда внутренний рынок не отделён от внешнего, может произойти ситуация слияния внутренней и мировой торговли. Но это возможно лишь при отсутствии тарифных и нетарифных барьеров, что является нетипичным случаем, поскольку государства в той или иной мере защищают национальную экономику.

На практике чаще всего встречается второй вариант - неполное обособление, при котором процессы ценообразования на внутреннем и мировом рынках протекают во взаимодействии, что осуществляется с помощью каналов экспорта и импорта.

2. Торгово-экономические особенности мирового рынка: широта товарной номенклатуры, внушительный объём товарооборота и множественность обслуживающих валют, большая территориальная протяжённость, разнообразие каналов сбыта.

3. Уровень экономического развития и жизни населения в разных странах. Например, продукты питания, одежда и обувь, бытовые приборы относительно дорогостоящие в менее развитых странах с низким уровнем доходов населения. Жильё, топливо, энергия, медобслуживание, досуг, образование имеют более высокие цены в странах с высоким уровнем экономического развития и доходов населения.

А в чём же причины того, что мировые цены ниже в сравнении с национальными?

* Поставки на мировой рынок осуществляют наиболее конкурентоспособные компании, фирмы ведущих стран-экспортёров, т.е. те производители, которые обладают передовыми технологиями, высоким техническим и организационным уровнем производства и соответственно наиболее низкими затратами;

* Конкуренция на мировом рынке более напряжённая, нежели на внутренних, потому она действует в направлении снижения цен товаров основных поставщиков;

* Увеличение масштабов сбыта за счёт внешней торговли позволяет экспортёрам чаще использовать скидки с цен за увеличение количества и объёмов партий реализуемых товаров;

* Использование странами различных форм стимулирования экспорта. Производители с более низкими в рамках национальной экономики затратами, получая субсидии, переориентируются с внутреннего рынка на мировой. В конечном итоге, на национальном рынке остаются производители с более высокими затратами. Вместе с тем происходит сокращение предложения товаров на внутреннем рынке, что приводит к формированию относительно высоких внутренних цен Данченок Л.А. Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика. - М.: Эксмо, 2006 - С. 362.

Итак, причины несовпадений цен представляют собой многочисленную и сложную структуру. Конкретный пример несоответствия мировых и национальных цен рассмотрим в заключительной, третьей главе, на примере Российской Федерации и мирового рынка нефти.

Глава 3. Анализ взаимодействия внешних и внутренних цен на рынке нефти и нефтепродуктов

3.1 Современный механизм формирования мировых цен на нефть

Исторически сложилось так, что первенство по добыче нефти поочерёдно занимают США, Россия или Саудовская Аравия. На эти страны приходится до половины мирового производства. Все остальные же - отстают от лидеров нефтяной добычи как минимум в два раза. Трём ведущим центрам соответствуют три марки нефти: американская WTI, ближневосточная Dubai и российская Urals. Цены на них формируются в отрыве, независимо друг от друга, но обязательно в долларовом эквиваленте, так как США считаются первопроходцами в этой отрасли, а позднее - основным покупателем нефти.

В этом и кроется причина, почему нефть так чувствительна к поведению доллара. Не только сам спрос и предложение на физическую нефть играют ведущую роль, но и политика американского федерального резерва.

Нефть марок WTI и Dubai торгуются на биржах своих стран. Они выступают в качестве ценовых эталонов для своей части света: первая - для Северной и Южной Америки, вторая - для стран Азии. В Европе доминирует североморская Brent, цена которой определяется на торгах в Лондоне.

Urals торгуется на Московской бирже, но в связи с тем, что марка достаточно молодая, то, в сущности, сделки происходят с учётом и Лондонской биржи.

"В идеале цену на нефть должны определять реальные продавцы и покупатели, но на деле это не так. Компания-поставщик и ее контрагент волей-неволей должны ориентироваться на биржевую стоимость сырья. Они могут давать друг другу премии или скидки по отношению к эталонным сортам, но общий порядок цен все же зависит не от них, а от поведения трех главных торговых площадок: Лондона, Нью-Йорка и Дубая. Нефть, как и все прочие виды сырья, торгуются на них в виде фьючерсов. Это условные контракты на поставку через несколько недель или месяцев. Такой "будущей", или "бумажной" нефти покупается и продается на биржах в десятки раз больше, чем товарной и по текущим ценам. Объясняется это просто - так удобнее планировать сделки", - объясняет аналитик компании Exness Сергей Кочергин Интернет-портал радиостанции «Вести ФМ». - Режим доступа: http: //radiovesti.ru (дата обращения 3. 12. 16) .

Подводя итоги вышесказанному, можно сформулировать определение мировой цены нефти. Это цена спот за один баррель нефти маркерного сорта, свободно торгуемого на фьючерсном рынке.

Цены же на другие сорта нефти устанавливаются, как правило, с ориентацией на стоимость одной из эталонных марок в зависимости от качества "чёрного золота" (плотность, содержание серы, место добычи и т.д.).

Некоторые организации, например Energy Information Administration в США, в качестве мировой цены на нефть признаёт средневзвешенную стоимость нефти, закупаемой североамериканскими нефтеперерабатывающими предприятиями Аналитический обзор: Мировой рынок нефти // Внешпромбанк, аналитическое управление, август 2011. .

Стоит отметить, что существует ряд факторов, оказывающих влияние на мировую цену на нефть в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Факторы, определяющие цену на нефть в краткосрочном периоде:

v Сезонные колебания спроса;

v Стратегические и коммерческие запасы стран;

v Изменение квот на добычу нефти ОПЕК;

v Политическая нестабильность;

v Природные катаклизмы;

v Девальвация доллара;

v Фаза экономического развития;

v Биржевые спекуляции;

v Нехватка мощностей для глубокой переработки нефти в странах-потребителях.

Факторы, определяющие цену нефти в долгосрочной перспективе:

v Динамика среднемировой себестоимости добычи;

v Стратегические и коммерческие запасы;

v Использование альтернативных энергоресурсов;

v Рост спроса со стороны динамично развивающихся стран, таких как Китай и Индия;

v Сокращение числа стран-экспортёров Мусина Д.Р. Ценообразование на рынке нефти и газа / учебное пособие, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2009. - С. 112 .

3.2 Соотношение динамики мировых и национальных цен на нефть на примере Российской Федерации

Прежде чем говорить о том, как соотносятся внешняя и внутренняя цена на нефть на примере нашей страны, определим, какая часть в процентном соотношении после добычи нефти отправляется на экспорт, а какая - на переработку, оставаясь внутри страны.

Это наглядно демонстрируют сведения Федеральной службы государственной статистики, представленные в Таблице 2. Исходя из данных таблицы, можно определить процентное соотношение нефти в 2015 г., поступившей на переработку, и нефти экспортированной: чуть менее половины всей добытой нефти отправилось на экспорт, а 54,1% - составила нефть, направленная на переработку. Исходя из представленной ниже столбчатой диаграммы, аналогичная ситуация была в 2014 и в 2013 гг.

Рис. 1. Динамика добычи и экспорта нефти, млн. тонн Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 1995 - 2015. - Электрон, дан. - Режим доступа: http: //www.gks.ru (дата обращения: 04. 12.2016).

Таблица 2

Добыча, поступление на переработку и экспорт нефти Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 1995 - 2015. - Электрон, дан. - Режим доступа: http: //www.gks.ru (дата обращения: 04. 12.2016).

Сначала попытаемся разобраться с экспортной ценой на нефть. Какова же она в сравнении с мировой? Обратимся вновь к государственной статистике.

В Таблице под номером 3 представлено изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть.

Как видим, средняя фактическая экспортная цена нефти нашей страны практически полностью совпадает с мировой, что подтверждается теорией. Так как мировые цены и представляют собой цены крупнейших экспортёров (коим в данном случае и является Российская Федерация) и импортёров продукции, либо центров мировой торговли, относящиеся к обычным крупным регулярным операциям, проводимым в условиях открытого торгово-политического режима с платежом в свободно конвертируемой валюте.

Стоит обратить внимание на тот факт, что экспортная цена нефти РФ в подавляющем большинстве случаев даже несколько ниже мировой, что опять же находит объяснение в изученной нами ранее теории. Экспортёры нефти не могут назначать цену в отрыве от мировой из-за серьёзной конкуренции, о которой было упомянуто во второй главе работы. Именно по этой причине экспортёры и стараются действовать в направлении снижения цены на свой товар или сырьё.

Таблица 3. Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 1995 - 2015. - Электрон, дан. - Режим доступа: http: //www.gks.ru (дата обращения: 04. 12.2016).

Перейдём к внутренней цене нефти. Нефть, отправленная на переработку, на внутреннем рынке России представляет собой бензин.

Рассмотрим две диаграммы: среднемесячная цена мировой нефти и среднегодовая цена на бензин марки АИ-95.

Рис. 2. Среднемесячная цена на нефть Urals, $/барр. Интернет-портал информационного агентства «РБК». - Режим доступа - http: //www.rbc.ru (дата обращения 5. 12.2016)

Рис. 3. Средние розничные цены на бензин АИ-95 за год Интернет-портал информационного агентства «РБК». - Режим доступа - http: //www.rbc.ru (дата обращения 5. 12.2016)

Из представленных диаграмм видно, что мировая цена на нефть и внутренняя цена на бензин фактически не коррелируют между собой.

Тот факт, что национальная цена выше мировой действительно соотносится с изученной теорией. Но в чём заключается конкретные причины?

По моему мнению, данному явлению есть возможное объяснение с точки зрения компенсации потерь. В попытке нивелировать убытки из-за резкого снижения мировой цены нефтегазовые монополии поднимают внутренние цены.

По мнению Reuters, "аномалия" с российскими ценами на бензин объясняется тем, что экономия от удешевления нефти съедается повышением налоговой нагрузки (увеличение налога на добычу полезных ископаемых). Дополнительным фактором называют повышение внутренних оптовых цен из-за снижения экспортных пошлин на нефтепродукты Интернет-портал информационного агентства «РБК». - Режим доступа - http: //www.rbc.ru (дата обращения 5. 12.2016) .

Начальник Управления по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центра Александр Курдин даёт следующий ответ: Рыночные механизмы таковы, что внутренняя цена нефти в России должна быть примерно равна мировой за вычетом экспортной пошлины, - объясняет эксперт. - А та, в свою очередь, пропорциональна мировой цене на нефть. Но при резких колебаниях нефтяных цен, а именно это в последнее время и происходит, ситуация усложняется: пошлина корректируется не моментально, а с отставанием. Вдобавок при скачках нефти теряет стабильность и курс рубля"Интернет-портал «Российской газеты». - Режим доступа: https: //rg.ru (дата обращения: 5. 12.2016) .

3.3 Зависимость российских цен от мировых цен на нефть

В предыдущем параграфе мы проводили сравнительный анализ мировой цены на нефть и российских цен на нефть. А как же мировые цены на нефть повлияли на российские цены других товаров?

Вспомним события конца 2014 года с резким падением цены на нефть.

Фактически, падение мировой цены вызвало эффект домино: падение курса рубля, инфляция, увеличение цен на бензин, повышение цен на товары, снижение ВВП. А резкое ухудшение экономической ситуации в стране - фактор, непосредственно оказывающий решающее влияние на национальное ценообразование.

Среди экспертов и экономических аналитиков до сего момента не утихают споры о степени зависимости российской экономики от энергоресурсов. Противники тезиса зависимости от продажи нефти приводят данные по доле доходов от продажи нефти в показателе ВВП нашей страны. В общем объёме внутреннего валового продукта доходы от продажи нефти и продуктов её переработки составляют около 9 %. Именно это значение и позволяет говорить данным специалистам о том, что российская экономика не зависит от продажи углеводородов. Однако стоит отметить, что показатель ВВП и размер бюджета страны - это несколько разные понятия. Ведь в бюджете, который отображает располагаемые страной денежные средства, доля нефтегазовых доходов составляет около половины. В 2015 году доля нефтегазовых доходов составила 44,4%. В бюджете 2016 года заложено значение в 44%.

Ниже представлена статистика доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ в период с 2000 по 2015 год. Как видим, по сравнению с 2014 годом, в 2015 доля снизилась, но это, увы, не связано с уменьшением зависимости от "чёрного золота", а лишь с падением цены на нефть.

Рис. 4. Доля нефтегазовых доходов в бюджете России за 2000-2015 гг. Составлено на основе данных официального cайта Миниcтерcтва Финанcов РФ

Сравнив ВВП РФ и мировую цену на нефть, мы вновь убеждаемся в высокой зависимости нашей экономики от "нефтяной иглы". ВВП повторяет траекторию движения мировых цен.

Рис. 5. Зависимость ВВП РФ от цены на нефть Российский информационно-аналитический и образовательный проект «Война и мир». - Режим доступа: http: //www.warandpeace.ru/ru/ (дата обращения: 6. 12.2016)

Всякий раз, когда средняя годовая цена на нефть падает на 1 доллар, бюджет нашей страны теряет около 2 миллиардов долларов, кроме того, от нефтяных котировок зависит курс рубля. Центробанк назвал снижение цен на сырье одной из главных причин ослабления национальной валюты Российский информационно-аналитический и образовательный проект «Война и мир». - Режим доступа: http: //www.warandpeace.ru/ru/ (дата обращения: 6. 12.2016) .

Касательно цены на бензин, которую мы рассматривали в предыдущем параграфе, её повышение также связано с ослаблением национальной валюты. Слабеет валюта, следовательно, возрастает инфляция. Увеличение инфляции неизбежно вызывает рост цен на потребительские товары и снижение покупательной способности населения. Снижение покупательной способности и вызывает понижение ВВП.

На графиках явно виден резкий скачок инфляции и обвал рубля после событий 2014 года, а также тесная связь курса рубля и инфляции.

Рис. 6 Влияние курса рубля на инфляцию Электронное периодическое издание «Ведомости». - Режим доступа: http: //www.vedomosti.ru (дата обращения: 6. 12.2016)

Но есть ли выход из данной ситуации? Возможно ли ослабить влияние на нашу экономику мировых цен на "чёрное золото"? Думаю, здесь поможет лишь коренная переориентация экономики.

На мой взгляд, к решению сложившейся проблемы стоит подходить комплексно. Нестабильность цен должна послужить стимулом для устранения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов. Ибо сокращение расходов бюджета - лишь временная мера, которая пытается разрешить последствия зависимости от "нефтяной иглы", но не устраняет корень проблемы. Важно простимулировать реальные сектора экономики, промышленное производство, науку и сельское хозяйство, то есть именно те отрасли, которые были, в сущности, оставлены без внимания на протяжении почти двух десятков лет. Их развитие может стать залогом роста и процветания экономики в перспективе 5-10 лет, и, следовательно, приведёт к устойчивости федерального бюджета.

По мнению Медведева, Россия способна повысить степень независимости своего бюджета от нефтегазового экспорта до двух третей от объёма финансовых поступлений.

Две трети доходов казны можно будет обеспечить путём торговли товарами промышленной группы, высокотехнологичной продукцией и вооружениями. Такая корректировка положительно повлияет на экономику, в том числе и на курс рубля, заверил Дмитрий Анатольевич. Премьер-министр РФ напомнил, что в 2015 году доходы страны от поставок оружия за рубеж составили $15 млрд, аграрной продукции - $20 млрд. Издательская группа «Хандельсблатт». - Режим доступа: http: //inosmi.ru/handelsblatt_com/ (дата обращения: 6. 12.2016)

Таким образом, в свете нынешнего падения мировых цен, в Российской Федерации необходимо не только провести значительное сокращение расходов бюджета нашей страны, но и кардинальным образом увеличить инвестиции в реальный производственный сектор экономики и сферу услуг.

Заключение

В ходе проделанной работы были сделаны следующие выводы:

§ Цена фактически представляет собой регулятор экономических процессов. Является индикатором экономического состояния как отдельной компании, так и государства в целом;

§ На цену влияет огромное множество факторов от производственных затрат до политической ситуации в стране;

§ В зависимости от сферы функционирования цены подразделяют на внутренние и мировые;

§ Мировые цены - цены крупнейших импортеров или экспортеров продукции, либо центров мировой торговли, относящиеся к обычным крупным регулярным операциям, проводимым в условиях открытого торгово-политического режима с платежом в свободно конвертируемой валюте;

§ Внутренние цены - продажные цены товара или услуги в стране их происхождения или производства;

§ Совпадение мировых и национальных цен встречается крайне редко;

§ Внешние цены обслуживают торговлю между странами, внутренние - торговлю в рамках одной страны;

§ Если внутренние цены определяются на основе спроса и предложения внутри страны, то внешние - диктуются ведущими мировыми производителями;

§ Как правило, национальные цены выше мировых, что было доказано на примере Российской Федерации относительно стоимости экспортируемой нефти и внутренних цен на бензин;

§ Внешние и внутренние цены оказывают взаимное влияние друг на друга. Цены мировой торговли воздействуют через импорт на увеличение предложения товаров в рамках национального рынка, действуя в направлении снижения внутренних цен. Внутренние цены влияют на мировые размерами обращающейся на мировом рынке товарной массы, т.е. предложением;

§ Основные причины несовпадения цен: тарифные и нетарифные барьеры; более напряжённая конкуренция на мировом рынке, нежели на внутреннем;

§ Мировая цена на нефть - цена спот за один баррель нефти маркерного сорта, свободно торгуемого на фьючерсном рынке;

§ Динамика средних экспортных цен нефти Российской Федерации повторяет динамику мировых цен на нефть;

§ Внутренние цены на нефтепродукты демонстрируют превышение над мировыми ценами на нефть;

§ Экономика нашей страны крайне зависима от конъюнктуры мирового рынка нефти: с падением цены "чёрного золота" произошли ослабление рубля, снижение ВВП, повышение инфляции и рост цен на внутренние товары.

Список использованных источников

1) Агапова А.В. Конспект лекций по дисциплине "Ценообразование во внешней торговле". Учебное пособие - Санкт-Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2015, 2015. - 95 с.;

2) Гриценко Г.М. Ценообразование: учебно-методическое пособие / Г.М. Гриценко, А.В. Миненко, Е.В. Краснов. - Барнаул: АГАУ, 2008 - 148 с.;

3) Данченок Л.А. Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика. - М.: Эксмо, 2006 - 464 с.;

4) Куликов А. Л Цены и ценообразование: Электронное пособие, 2005. - Режим доступа: http://be5. biz/ekonomika/c003/toc. htm (дата обращения: 27.11.2016);

5) Кушнир И.В. Ценообразование: Электронное пособие, 2009. - Режим доступа: http://www.be5. biz/ekonomika/c002/toc. htm (дата обращения 27.11.2016);

6) Логвиненко Е.В. Ценовые соотношения в условиях глобализации экономики // Материалы сайта САФУ им. Г.В. Ломоносова. - Режим доступа: http://www.narfu.ru (дата обращения 28.11.2016);

7) Мировая экономика и международный бизнес: Учебник для вузов. - Изд.3-е, стер. - Москва: КноРус, 2006. - 650 с.;

8) Мусина Д.Р. Ценообразование на рынке нефти и газа / учебное пособие, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2009. - 200 с.;

9) Рустамова, И.Т. Обоснование контрактных цен: учебно - методич. пособие / И.Т. Рустамова. - М.: Юридический институт. МИИТа, 2012. - 211 с.;

10) Аналитический обзор: Мировой рынок нефти // Внешпромбанк, аналитическое управление, август 2011;

11) Издательская группа "Хандельсблатт". - Режим доступа: http://inosmi.ru/handelsblatt_com/ (дата обращения: 6.12.2016);

12) Интернет-портал "Российской газеты". - Режим доступа: https: // rg.ru (дата обращения: 5.12.2016);

13) Интернет-портал информационного агентства "РБК". - Режим доступа - http://www.rbc.ru (дата обращения 5.12.2016);

14) Интернет-портал радиостанции "Вести ФМ". - Режим доступа: http://radiovesti.ru (дата обращения 3.12.16);

15) Официальный сайт Министерства Финансов РФ. - Режим доступа: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 5.12.2016);

16) Российский информационно-аналитический и образовательный проект "Война и мир". - Режим доступа: http://www.warandpeace.ru/ru/ (дата обращения: 6.12.2016);

17) Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 1995 - 2015. - Электрон, дан. - Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 04.12.2016);

18) Электронное периодическое издание "Ведомости". - Режим доступа: http://www.vedomosti.ru (дата обращения: 6.12.2016).

Размещено на Allbest.ru