Наследование по закону

При разговоре о наследовании племянниками и племянницами по праву представления следует учесть, что:

- племянники наследуют часть в наследстве, приходящуюся на долю их умершего родителя, в равных долях;

- необходимо помнить требования п.2 и 3 ст.1146 ГК РФ (о том, когда наследник не может наследовать по праву представления).

Нужно также учесть, что Верховный Суд РФ разъяснил:

1. Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю (при наследовании по завещанию), поскольку во время открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;

2. Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют (речь идет о кровных родителях), поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права (ч.2 ст.137 СК РФ), кроме случаев, указанных в ч.4 ст.137 СК РФ (предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель).

Статья 1144 ГК РФ называет наследников третьей очереди. Необходимо учесть, что наследники третьей очереди (которым посвящена комментируемая статья) призываются к наследованию по закону лишь в той мере, в какой наследники первой и второй очереди отсутствуют, не могут наследовать в связи с тем, что признаны недостойными наследниками либо были отстранены от наследства в соответствии со ст.1117 ГК РФ; отказались от наследства либо не приняли его (ст.1141, 1157 ГК РФ) или лишены завещателем права на наследство (ст.1119 ГК РФ).

Все наследники третьей очереди наследуют в равных долях

Круг наследников третьей очереди ограничивается родственниками боковой восходящей линии, т.е. к наследникам данной очереди относятся полнородные братья и сестры родителей наследодателя. Речь идет о лицах, которые являются единокровными братьями или сестрами отца (или матери) наследодателя, т.е. происходят от бабушки и дедушки наследодателя (которых к моменту открытия наследства в живых уже не было.

В третьей очереди наследуют также неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. Речь идет о лицах, происходящих от того же отца (матери), от которого (которой) происходит родитель наследодателя. Однако второй родитель дяди (тети) и второй родитель отца (матери) наследодателя разные лица.

Кроме того, наследуют лица, которые стали братьями и сестрами его родителей в силу того, что они были усыновлены бабушкой и дедушкой наследодателя. И в данном случае действует правило п.1 ст.1147 ГК РФ (о том, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой приравниваются к родственникам по происхождению, т.е. к кровным родственникам).

В случае если к моменту призвания к наследованию братьев и сестер родителей наследодателя нет в живых, вместо них могут по праву представления наследовать их дети - двоюродные братья и сестры наследодателя. Леонова Л. «Вторичные наследники» // Журнал «Домашний адвокат». №15. 2002, с. 43. Потомки двоюродных братьев и сестер наследовать по праву представления не могут. В соответствии со статьей 1145 ГК РФ они относятся к шестой очереди наследников по закону (статья 1144 ГК РФ).

В практике возник вопрос: относятся ли к наследникам третьей очереди двоюродные братья и сестры, если родители наследодателя и наследника неполнородные братья и сестры? Да, относятся: для них в рассматриваемой статье не сделано никаких исключений. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002, с. 115.

Наследуют также двоюродные братья и сестры, которые происходят не от единокровных (единоутробных) братьев и сестер родителей наследодателя, а от лиц, ставших братьями и сестрами родителей наследодателя в силу того, что они были усыновлены бабушкой и дедушкой наследодателя: вывод основан на систематическом толковании ст.1144 и ст.1147 ГК РФ.

При наследовании двоюродными братьями и сестрами наследодателя по праву представления необходимо учесть, что двоюродные братья и сестры наследуют лишь часть в наследстве, приходящуюся на долю их умершего родителя; упомянутая доля делится между ними поровну; не наследуют по праву представления двоюродные братья и сестры, если их родитель (тетя или дядя наследодателя) был лишен наследства или не имел права наследовать (ст.1146 ГК РФ).

Статья 1145 ГК РФ посвящена наследникам последующих очередей. Она объединяет в себе четыре очереди наследников. Правила пункта 1 статьи 1145 ГК РФ нужно иметь ввиду, что они имеют общий характер: дело в том, что правильное применение положений п. 2, 3 ст. 1145 ГК РФ возможно только с учетом п. 1 ст. 1145 ГК РФ. В соответствии с указанными правилами право наследовать по закону переходит к родственникам наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, поскольку нет наследников:

- первой очереди (т.е. супруга, детей, родителей наследодателя, а также внуков наследодателя, наследующих по праву представления);

- второй очереди (т.е. братьев и сестер, дедушек и бабушек наследодателя как со стороны матери, так и со стороны отца, а также племянников и племянниц, наследующих по праву представления);

- третьей очереди (т.е. дядей и тетей наследодателя, а также двоюродных братьев и сестер наследодателя, которые относятся к наследникам третьей очереди по праву представления).

В статье вводится понятие «степень родства». Она определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

Следует различать наследников третьей очереди и родственников третьей степени родства. Дело в том, что к наследникам третьей очереди относятся лица, прямо указанные в ст.1145 ГК РФ, а к родственникам третьей степени родства прадедушки и прабабушки. Иначе говоря, степень родства и очередность в наследовании разные правовые институты (для целей наследования). В той мере, в какой нормы действующего СК РФ (о степени родства и родственных отношениях) не совпадают с нормами гл.63 ГК РФ, применению подлежат (для целей наследования) последние: вывод сделан на основе толкования ст.1145 и ст.2 ГК РФ.

В п.1 ст.1145 ГК РФ установлен и ряд других императивных правил. Так, степень родства (для целей наследования по закону) следует определять исходя из числа рождений. При этом:

- при определении степени родства рождение самого наследодателя в это число не входит. Иначе говоря, именно от наследодателя следует определять как родственников по восходящей линии, так и родственников по боковой линии (а также по иным линиям);

- каждое рождение отделяет одного родственника от другого. Так, двоюродные внуки и внучки наследодателя считаются более отдаленными родственниками (их разделяют четыре рождения), нежели прадедушка и прабабушка наследодателя (их разделяют три рождения). Сергеева Г. «Наследники, встаньте в очередь» // Парламентская газета. №22. 2002, с.40

В пункте 2 статьи 1145 ГК устанавливается круг наследников четвертой, пятой, шестой и седьмой очередей.

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя (они считаются (для целей наследования по закону) родственниками третьей степени родства); в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки наследодателя) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки наследодателя); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Указание одновременно трех очередей наследников в одном пункте не означает, что они могут быть призваны к наследованию одновременно - они призываются к наследованию только при отсутствии кого-либо из наследников предыдущей очереди. Четвертая и пятая очереди наследников являются родственниками четвертой степени родства (для целей наследования).

Нужно учесть, что в ст.532 ГК 1964 (в ред. Федерального закона от 14.05.2001 N51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР») к наследникам четвертой очереди относились прадедушки и прабабушки наследодателя (т.е. лица, отнесенные нормами комментируемой статьи к наследникам третьей очереди). Федеральный закон от 14 мая 2001 г. №147 "О внесении изменений и дополнений в ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР" // Собрание законодательства РФ. 2001. № 21. Ст. 2060. Эти правила подлежали применению до 01.03.2002.

В соответствии со ст.5 Закона N147 «по гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей Кодекса, раздел V «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие».

Следует отметить, что двоюродные правнуки и правнучки наследодателя являются родственниками пятой степени родства. Дело в том, что между ними и наследодателем есть еще их родители (двоюродные внуки и внучки наследодателя) родители последних (т.е. родные племянники и племянницы наследодателя) дядя, тетя наследодателя (родители указанных племянников, племянниц), бабушка и дедушка наследодателя родители как родителей наследодателя, так и дяди, тети наследодателя.

Двоюродные племянники и племянницы (т.е. дети двоюродных братьев и сестер наследодателя), а также дети двоюродных бабушек и дедушек (двоюродные дяди и тети) наследодателя также являются родственниками пятой степени родства.

Нужно отметить, что ст.532 ГК 1964 (даже после уточнения ее редакции Федеральным законом от 14.05.2001 N51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР») не указывала данных лиц среди наследников (как и шестую очередь наследования): это новелла ст.1145 ГК РФ.

Увеличение количества очередей наследников и соответственно степеней родства, допускающих наследование, направлено на сокращение случаев перехода имущества к государству как выморочного. Вероятно, сказывается также влияние законодательства зарубежных стран и досоветского российского законодательства, вообще не ограничивавшего возможность наследования какими-либо степенями родства. Установление законодательного предела призвания родственников к наследованию пятой степени родства связано с тем, что на практике в настоящее время отношения между дальними родственниками редко сохраняются, иногда они даже не знают о существовании друг друга, поэтому признание за ними права наследования могло бы неоправданно затруднить гражданский оборот. Леонова Л. «Вторичные наследники» // Журнал «Домашний адвокат». №15. 2002, с. 42.

Помимо этого, закон, устанавливая очередность наследования на случай, если наследодатель по каким-либо причинам не распорядился своим имуществом, исходит из предполагаемой воли наследодателя, то есть презюмируется, что передача имущества близким наследодателю людям (супругу, родственникам) отвечает его намерениям, чего нельзя сказать о родственниках дальних степеней родства.

При определении седьмой очереди наследников законодатель отступает от принципа призвания к наследованию родственников наследодателя и допускает наследование между свойственниками. Вероятно, именно в силу этого седьмая очередь отделена от других очередей наследников, предусмотренных статьей 1145 ГК РФ. Введение наследования падчериц, пасынков и мачехи, отчима наследодателя является новеллой не только по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., но и с досоветским законодательством, не допускавшим наследования лицами, находящимися в отношениях свойства с наследодателем. Введение данной нормы обусловлено тем, что отношения, возникающие между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком), часто оказываются близки к отношениям между родителями и детьми. Вместе с тем, признавая определенные права, вытекающие из отношений свойства, законодательство не приравнивает данные отношения к. отношениям усыновления. Если усыновители и усыновленные юридически по правам и обязанностям уравнены с родителями и детьми, то мачехи (отчимы): и пасынки (падчерицы) могут быть призваны к наследованию только при отсутствии наследников, находящихся в пятой степени родства с наследодателем. Таким образом, факт родства, вплоть до пятой степени, имеет приоритет перед рассматриваемыми отношениями. В отношении лиц, относящихся к четвертой, пятой, шестой и седьмой очередям, исключается наследование по праву представления. То есть дети данных лиц не могут наследовать вместо умершего родителя в той очереди, к которой относится родитель Сергеева Г. «Наследники, встаньте в очередь» // Парламентская газета. №22. 2002, с.40..

Для правильного применения ст.1145 (да и норм ст.1141-1146 ГК) необходимо учитывать:

1) положения ст.6 Закона N147:

«Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (статьи 1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2002, с. 176.

При отсутствии наследников, указанных в статьях 1142-1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила о наследовании выморочного имущества, установленные статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации»;

2) правила ст.1148 ГК РФ (о наследовании нетрудоспособными иждивенцами наследодателя);

3) правила ст.1149 ГК РФ (о праве на обязательную долю в наследстве);

4) особые права супруга при наследовании (ст.1150 ГК РФ).

При отсутствии наследников и по закону, и по завещанию и осуществлении наследования выморочного имущества необходимо руководствоваться ст.1151 ГК РФ.

Особо, на мой взгляд, необходимо рассмотреть о наследовании усыновленными и усыновителями наследодателя.

Нормы о наследовании усыновителей и усыновленных конкретизируют положения Семейного кодекса РФ о последствиях усыновления. Согласно пункту 1 статьи 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Соответственно это относится и к праву наследования. Усыновленный может наследовать после усыновителя и его родственников наравне с родными детьми усыновителя.

Усыновление (удочерение) производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Дела данной категории рассматриваются в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством (ст.125 СК РФ). наследник наследодатель закон выморочный

Усыновитель также вправе наследовать имущество усыновленного, однако, он не может наследовать после родственников усыновленного, так как последний, за исключениями, установленными семенным законодательством, утрачивает с ними какую-либо правовую связь. Однако даже при сохранении правовой связи усыновленного с одним из родителей либо с другими кровными родственниками отношения этих лиц и усыновителя не могут рассматриваться как родственные. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2002, с. 175. Кодекс прямо указывает, что усыновитель и его родственники имеют аналогичные родственным права только в отношении самого усыновленного и его потомства, то есть родственников усыновленного по нисходящей линии.

Т.е. правила пункта второго ст. 1147 ГК РФ не допускают наследование по закону:

- усыновленным и его родителями (т.е. лицами, от которых он происходит, так называемыми кровными родственниками);

- потомками усыновленного и его родителями (кровными);

- усыновленным и потомками его кровных родителей;

- потомками усыновленного и его кровными братьями и сестрами;

- потомками усыновленного и потомками его кровных братьев и сестер.

Усыновление в установленных статьей 143 СК РФ случаях может быть отменено. При отмене судом усыновления взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка. Гражданское право. Том 2, отв. Ред. Е.А. Суханов. - М.: - 2002 г., с. 53. Таким образом, если усыновление было отменено, право наследования усыновленных и усыновителей, а также родственников усыновителя утрачивается.

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям или одному из них, а также, по общему правилу, и по отношению к другим родственникам. Прекращение имущественных прав и обязанностей родителей в отношении усыновленных детей и, наоборот, означает прекращение права наследования по закону, но не по завещанию.

При отмене усыновления отношения кровных родителей и детей могут быть восстановлены. Это относится и к праву наследования по закону.

Согласно пункту 3 статьи 137 СК РФ при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. Соответственно взаимные права по наследованию имущества в отношении указанных лиц будут сохранены. Сохранение правовой связи с одним из родителей либо иными кровными родственниками не препятствует усыновленному наследовать за усыновителем и его родственниками Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002, с. 121.. То же можно сказать и о правах усыновителя и его родственников в отношении наследования имущества усыновленного, однако, как указывалось выше, они не могут наследовать после родственников усыновленного по восходящей линии (статья 1147 ГК РФ).

Также следует отметить, что правила пункта третьего ст. 1147 ГК РФ исходят из того, что наследование по закону между усыновленным и его родственниками по происхождению вовсе не исключает наследования по закону между усыновленным (его потомками) и усыновителем (его потомками): последнее наступает по правилам п.1 ст.1147 ГК РФ. Таким образом, в конкретной ситуации усыновленный может быть наследником и после смерти своего усыновителя, и после смерти своей родной матери (отца, другого родственника).

Необходимо обратиться к правам супругов при наследовании.

Статья 256 ГК РФ, а также статья 33 СК РФ устанавливают, что законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. Режим совместной собственности означает, что имущество принадлежит супругам без выделения долей (пункт 2 статьи 244 ГК РФ). В случае смерти одного из супругов возникает необходимость определения долей супругов и раздела имущества. Для того чтобы произвести такой раздел, необходимо сначала отделить общее имущество от имущества каждого из супругов. Режим совместной собственности распространяется на имущество, нажитое супругами во время брака.

Согласно пункту 2 статьи 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие). Гражданское право. Том 3. Учебник. 3-е изд., пераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001, с. 124. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

К имуществу, находящемуся в собственности одного из супругов, относятся вещи, принадлежавшие ему до вступления в брак, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши. Данное имущество не подлежит разделу, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 37 СК оно признается совместной собственностью супругов. Признание имущества одного из супругов совместной собственностью возможно, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Пунктом 2 статьи 254 ГК РФ, а также статьей 39 СК РФ устанавливается презумпция равенства долей участников общей совместной собственности. Вместе с тем суд наделен правом отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов. В частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

При разделе общего имущества учитывается не только имеющееся у супругов имущество, но и общие долги супругов, которые подлежат распределению между супругами пропорционально присужденным им долям.

В результате раздела у находящегося в живых супруга появляется право собственности на часть имущества, принадлежавшего супругам на праве общей совместной собственности. Разделу между наследниками подлежит часть общего имущества, приходящаяся на долю наследодателя, включая долги, а также имущество, которое принадлежало на праве собственности супругу-наследодателю. Гражданское право. Том 3. Учебник. 3-е изд., пераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001, с. 124. Переживший супруг вправе наследовать наравне с другими наследниками соответствующей очереди. При определении его доли учитывается и выделенная часть в общем имуществе и имущество, относившееся к личной собственности супруга. Переживший супруг относится к первой очереди наследников по закону (статья 1141 ГК РФ), а при наличии условий, предусмотренных статьей 1149 ГК РФ, может претендовать на обязательную долю (статья 1150 ГК РФ).

Нормы Гражданского кодекса предусматривают право отдельных категорий лиц на обязательную долю в наследстве.

Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного статьей 1119 ГК РФ. Это ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Маслович А. Наследование по завещанию и закону // Сборник АКДИ. - 2002, с. 41. К таким лицам относятся наследники первой очереди - нетрудоспособный супруг; родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы (о понятии нетрудоспособности и иждивения.

Включение в число лиц, имеющих право на обязательную долю не только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детей означает, что они имеют право на получение обязательной доли, даже если достигли трудоспособного возраста - 15 лет, а также в случаях, когда они были эмансипированы или вступили в брак до достижения совершеннолетия. Не могут претендовать на обязательную долю согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ недостойные наследники. Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.

Право на обязательную долю означает, что независимо от содержания завещания наследник имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества. При этом право на обязательную долю в отношении обеспечения определенного размера получаемого наследником имущества сохраняется и тогда, когда наследнику завещана часть имущества ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник вправе потребовать обязательную долю в части, превышающей размер его доли по завещанию. Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая доли причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равная либо превышающая размер обязательной доли, наследник не может предъявить каких-либо дополнительных требований.

Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает исключения управомоченного лица из числа наследников на основании завещания, во-вторых, не допускает снижения размера доли данного наследника ниже установленного минимума. Согласно пункту 1 статьи 1149 ГК РФ обязательная доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону. Необходимо отметить, что Кодекс уменьшил размер обязательной доли, которая в ранее действовавшем законодательстве не могла быть менее чем две третьих той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества наследников. При этом учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы.

В пункте втором статьи 1149 ГК РФ устанавливается правило о том, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Указанное положение действует, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Только при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю требования управомоченного лица могут погашаться из той части имущества, которая завещана. Рассматриваемый пункт свидетельствует о том, что законодатель отдает предпочтение интересам наследника по завещанию перед наследником по закону. Леонова Л. «Вторичные наследники» // Журнал «Домашний адвокат». №15. 2002, с. 42. Подобное решение представляется вполне обоснованным, так как в отношении наследования по завещанию воля наследодателя очевидна, чего нельзя сказать о наследниках по закону. Поэтому, когда возникает необходимость в выделе обязательной доли, сначала используется имущество, которым завещатель не распорядился.

При определении, соответствует ли доля обязательного наследника половине того, что ему должно было причитаться при наследовании по закону, в размер полученной наследником доли включается не только имущество, которое было завещано наследнику, но все, что он получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе и по завещательному отказу.

Пунктом 4 статьи 1149 ГК РФ предусматривается, что в случаях, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих, право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Указанное положение свидетельствует о том, что законодатель отдает приоритет наследника по завещанию, пользовавшегося имуществом перед обязательным наследником, который имуществом не пользовался. Леонова Л. «Вторичные наследники» // Журнал «Домашний адвокат». №15. 2002, с. 42. Данное правило корреспондирует пунктам 2 и 3 статьи 1168 ГК РФ, закрепляющим преимущественное право наследника на неделимую вещь, если этот наследник пользовался данной вещью при жизни наследодателя.

Преимущественное право наследника: по завещанию, действует только при наличии следующих юридических фактов:

- наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя в целях проживания либо как орудием труда, основным источником средств к существованию;

- обязательный наследник данным имуществом не пользовался;

- имущественное положение обязательного наследника позволяет без существенного ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче;

- имущественное положение наследника по завещанию таково, что передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).

При передаче имущества наследнику по завещанию особо следует отметить то, что Кодекс допускает такую передачу только при наличии определенных целей использования - для постоянного проживания, работы, получения основной части средств к существованию. В статье не содержится исчерпывающего перечня видов такого использования, приводится лишь наиболее распространенный вариант - использования в трудовой деятельности, однако это не означает, что иные варианты использования с сохранением той же целевой направленности исключаются. К примеру, наследник мог пользоваться земельным участком для обеспечения себя продуктами питания. При этом необязательно, чтобы он лично занимался обработкой этого участка.

Преимущественное право наследника по завещанию не может быть реализовано в соответствии с пунктом 4 статьи 1149 ГК РФ, если необходимый наследник также пользовался наследуемым имуществом. Кроме того, сам вопрос о передаче имущества одному из наследников может возникнуть лишь в случае, если вещь является неделимой без ущерба назначению либо установлены юридические границы, препятствующие проведению раздела этого имущества (это касается, например, земельных участков). Плужникова А.В. «В очереди за наследством»

2.2 Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Статья регулирует наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Она заметно усложняет и детализирует положения о нетрудоспособных иждивенцах по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Прежде всего, новым является выделение двух групп нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Первая группа - нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям, предусмотренным статьями 1142-1145 ГК, то есть со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном пунктом 3 статьи 1145 ГК случае - лица, находящиеся в отношения свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах. Иванова С. «Наследники «скользящей» очереди» // Журнал «Домашний адвокат». №20. 2004, с. 25.

Вторая группа - нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лицо, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.

Т.е. нетрудоспособными иждивенцами наследодателя являются:

- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры, внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

- отец, мать, супруг, если они достигли 60 лет (женщины - 55 лет) либо являются инвалидами;

- один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста или трудоспособности, если он (она) не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца-наследодателя, которые не достигли 14 лет и не работают;

- дедушка и бабушка при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать;

- любые иные нетрудоспособные лица, фактически находящиеся на иждивении наследодателя;

Нетрудоспособные ко дню открытия наследства (этот день определяется по правилам ст.1113, 1114 ГК РФ) граждане из числа наследников, указанных в ст.1143-1145 ГК РФ призываются к наследованию по закону наравне с наследниками по закону той очереди, которая реально наследует. Так, если реально наследуют именно дети (т.е. наследники первой очереди) наследодателя, а указанное лицо относится к наследникам третьей очереди, то, тем не менее, такое лицо призывается к наследованию именно наравне с наследниками первой очереди и вместе с ними (т.е. одновременно с ними). При этом для всех этих наследников действуют общие правила приобретения наследства, т.е. сроки принятия наследства, выдача свидетельства о праве на наследство и т.п. (ст.1152-1163 ГК РФ). Иванова С. «Наследники «скользящей» очереди» // Журнал «Домашний адвокат». №20. 2004, с. 26.

Для наследования в соответствии с правилами настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы первой группы, помимо доказательств, подтверждающих их право наследования в одной из очередей, установленных статьями 1142-1145 ГК, должны представить доказательства нахождения на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года), а также подтвердить свою нетрудоспособность. Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования.

При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени (к примеру, в связи с необходимостью постоянного приобретения дорогостоящих лекарств). Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста. По общему правилу пенсионный возраст для женщин - 55, для мужчин - 60 лет, однако для представителей некоторых профессий, а также в зависимости от условий труда или состояния здоровья этот возраст может быть снижен.

Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным и соответственно автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, так как право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии. Наследственное право: Учебное пособие // Allpravo.ru - 2003 К числу нетрудоспособных иждивенцев относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, в том числе инвалиды с детства.

Инвалиды 1-й и 2-й группы считаются полностью нетрудоспособными, инвалиды 3-й группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая то, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц. Нетрудоспособными считаются также несовершеннолетние до достижения возраста трудовой дееспособности, то есть до 15 лет. Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами, в частности, паспорт, свидетельство о рождении гражданина подтверждают его нетрудоспособность по возрасту, если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения, для подтверждения факта и группы инвалидности представляется заключение медико-социальной экспертизы.

Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не менее года до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года либо хотя и длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти наследодателя.

В отношении рассматриваемой группы наследников право наследования не зависит от факта совместного проживания иждивенца и наследодателя. Например, может быть признан имеющим право на наследство нетрудоспособный иждивенец из числа лиц, включаемых в круг наследников по закону (к примеру, бабушка или дедушка), не проживавший совместно с наследодателем, но регулярно получавший от него денежные средства. Гражданское право. Том 2, отв. Ред. Е.А. Суханов. - М.: - 2002 г, с. 74.

Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права на наследования должны доказать не только факты нетрудоспособности, нахождения на иждивении наследодателя не менее года, но и факт совместного проживания с наследодателем. Права нетрудоспособных иждивенцев первой и второй групп не отличаются. Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные права как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой независимо от того, являются ли они наследниками одной очереди либо разных.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют по правилам статьи 1148 ГК в случае, если их очередь не призывается к наследованию.

Особенность иждивенцев второй группы заключается в том, что при отсутствии приведенных в статьях 1141-1145 ГК наследников по закону, они приобретают самостоятельное право наследования и признаются наследниками восьмой очереди.

Положения о наследовании нетрудоспособных иждивенцах применяется только в случаях, когда наследование происходит по закону, а не по завещанию.

Возникает интересный вопрос: почему в ст.1148 ГК РФ законодатель применил словосочетание «не менее года до смерти наследодателя» вместо традиционного словосочетания «не менее года до открытия наследства»? Дело в том, что в ряде случаев днем открытия наследства считается день вступления в силу решения суда (или день, прямо указанный в решении суда) об объявлении лица умершим (ст.1113, 1114 ГК РФ). Законодатель исходил из того, что основания, вследствие которых лицо объявляется умершим судом, по общему правилу исключают саму ситуацию, когда нетрудоспособное лицо находилось на иждивении наследодателя (отсутствующего в месте жительства в течение 5 лет). Тем не менее, по существу, допущена серьезная неточность: дело в том, что лицо, отсутствующее в месте постоянного жительства в течение 5 лет, могло, например, в течение последних двух лет жизни содержать нетрудоспособного двоюродного внука: полностью исключить такую ситуацию нельзя. Из буквального содержания п.1 ст.1147 ГК РФ вытекает, что такой иждивенец не наследует в порядке, предусмотренном в п.1 ст.1149 ГК РФ. Видимо, законодателю следует уточнить свою волю, а Верховному Суду РФ разъяснить порядок применения п.1 ст.1148 ГК РФ в такой ситуации. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002, с. 135.

Следует также уточнить тот факт, что не имеет значения (для призвания к наследованию), проживали ли с наследником упомянутые выше иждивенцы или не проживали. Сам по себе факт непроживания совместно с иждивенцем вовсе не означает, что наследодатель не содержал таких лиц, не заботился о них и т.п. Если будет установлено, что фактически лицо находилось на иждивении наследодателя, то такой иждивенец может наследовать в порядке, предусмотренном в п.1 ст.1148 ГК РФ. В практике возник вопрос: кто должен доказывать то обстоятельство, что нетрудоспособный родственник фактически находился на иждивении наследодателя? Заинтересованные лица, оспаривающие право такого лица наследовать по правилам п.1 ст.1148 ГК РФ (например, наследник, который наследует «в своей очереди»). При этом правила ст.10 ГК РФ (о том, что добросовестность лица предполагается) подлежат применению и в данном случае: лицо считается «иждивенцем» (в смысле п.1 ст.1148 ГК РФ), пока не будет доказано обратное. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002, с. 136.

Теперь обратимся более подробно к нормам части 3 статьи 1148 ГК РФ. Специфика правил п.3 ст.1148 ГК РФ состоит в том, что:

1. Они подлежат применению лишь в той мере, в какой отсутствуют наследники по закону, входящие в круг наследников первой седьмой очереди, указанных в п.2 ст.1148 ГК РФ. В практике возник ряд вопросов:

- подлежат ли применению правила п.3 ст.1148 ГК РФ, если нет наследников, упомянутых в п.2 ст.1148 ГК РФ (т.е. наследников по закону первой очереди), но есть иждивенцы, которые совместно проживали с наследодателем более 1 года до его смерти и входят в круг наследников второй - седьмой очереди? Нет, не подлежат, в этом случае необходимо руководствоваться правилами п.1 ст.1148 ГК РФ;

- относятся ли наследники-иждивенцы, упомянутые в п.1 ст.1148 ГК РФ, к наследникам восьмой очереди (упомянутым в п.3 ст.1148 ГК РФ)? Нет, не относятся: такой вывод также противоречил бы систематическому толкованию п.1 ст.1148 и ст.1143-1145 ГК РФ, с одной стороны, и правилам п.3 ст.1148 ГК РФ с другой. Дело в том, что нетрудоспособные иждивенцы, упомянутые в п.1 ст.1148 ГК РФ, всегда относятся к наследникам по закону одной из предыдущих очередей (т.е. второй седьмой очереди); Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002, с. 138.

2. В соответствии с ними установлена еще одна восьмая очередь наследования по закону. Для того, чтобы наследники восьмой очереди призывались к наследованию самостоятельно (а не наравне с наследниками одной из предыдущих очередей, которая реально наследует) необходим ряд условий: Иванова С. «Наследники «скользящей» очереди» // Журнал «Домашний адвокат». №20. 2004, с. 28.

- чтобы не было наследников ни одной из предыдущих семи очередей. При этом причины отсутствия таких наследников. Например, все они недостойные наследники, все они лишены завещателем наследства (ст.1117, 1119, 1157-1160 ГК РФ), в данном случае роли не играют;

- чтобы эти наследники относились к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.

2.3 Наследование по праву представления

Право представления давно известно российскому законодательству. Оно выражается в возможности занять при наследовании место, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства. Наследование по праву представления может иметь место только в тех случаях, когда наследник умер до открытия наследства либо одновременно с наследодателем.

Наследование по праву представления не означает, что потомки наследника выступают как его преемники, то есть получают имущество наследодателя вместе с иным имуществом наследника. Наследники по праву представления наследуют не своему восходящему родственнику, а непосредственно наследодателю. Это важно с точки зрения правовых последствий. Поскольку наследник по праву представления наследует непосредственно после наследодателя, имущество переходит к нему сразу и не включается в имущественную массу его родственника, а следовательно, и не может быть обременено долгами последнего.

Пункты 2 и 3 статьи 1146 ГК устанавливают случаи, когда наследование по праву представления невозможно. Поскольку право представления производно от права основного наследника, исключение его из числа наследников влечет за собой отсутствие данного права и у наследника по праву представления. Лишение наследника по закону права на наследство возможно в силу завещательного распоряжения наследодателя (статья 1119 ГК), а также при признании его недостойным наследником (статья 1117 ГК). Поскольку наследники по праву представления относятся к числу наследников по закону, к ним могут быть также применены правила о лишении их права наследования и о признании недостойными наследниками.

Приведенные выше основания наследования по праву представления и условия исключения возможности такого наследования дают возможность выделить две группы юридических фактов: в первую входят факты положительного содержания, то есть основания наследования по праву представления, во вторую - отрицательные, то есть условия, исключающие наследование по праву представления. Леонова Л. «Вторичные наследники» // Журнал «Домашний адвокат». №15. 2002, с. 44.

Среди положительных фактов можно назвать следующие:

1. Наличие у наследника по праву представления прямого родства по восходящей линии с лицом, которое могло бы быть призвано к наследованию;

2. Наличие оснований для призвания к наследованию родственника по восходящей. К таким основаниям можно отнести наличие права наследовать по закону после наследодателя, отсутствие наследников предыдущей очереди;

3. Смерть наследника до момента открытия наследства либо одновременно с наследодателем.

К отрицательным юридическим фактам относятся:

1. Лишение основного наследника или наследника по праву представления наследства в завещании (статья 1119 ГК РФ);

2. Признание основного наследника либо наследника по праву представления недостойным (статья 1117 ГК РФ).

3. По праву представления наследуют родственники наследника по закону. Потомки наследников по завещанию не наследуют по праву представления. Наследовать могут только лица, прямо названные в законе. Все они относятся к потомкам наследника по прямой линии (в отношении наследодателя они могут находиться и в боковой степени родства, см. например, пункт 2 статьи 1144 ГК РФ). Наследование по праву представления допускается для первых трех очередей наследников. Потомки наследников иных очередей таким правом не наделяются (к примеру, не могут наследовать по праву представления родные дети мачехи или отчима, а также пасынка, падчерицы).

Мне кажется уместным рассмотреть несколько спорных моментов относительно применения нор о наследовании по праву представления:

1. Нормы пункта второго статьи 1146 ГК РФ применяются в случае лишения наследства. Напомним, что завещатель может лишить наследника права наследства. В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п.1 ст.1146 ГК РФ (о том, что лишь при наследовании по закону допускается наследование по праву представления) и правилами п.2 ст.1146 ГК РФ (о лишении наследства по завещанию)? Противоречие кажущееся; дело в том, что завещатель может ограничиться распоряжением о лишении наследства, никому не завещая свое наследство. В этом случае наступает наследование по закону. А это означает, что такое завещание не противоречит правилам п.2 ст.1146 ГК РФ. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002, с. 139.

2. Также в практике возник вопрос: учитывая, что п.2 ст.1146 ГК РФ не допускает лишь наследование по праву представления потомками лишенного наследства лица, вправе ли наследовать таким образом родственники лишенного завещателем наследства по восходящей линии (например, его отец, бабушка) либо по боковой линии? Анализ правил п.2 ст.1146 ГК РФ, с одной стороны, и правил п.2 ст.1142, п.2 ст.1143, п.2 ст.1144, п.1 ст.1146 ГК РФ с другой, не позволяет дать на этот вопрос утвердительный ответ. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002, с. 139..

3. Нет ли противоречий между правилами п.3 ст.1146 ГК РФ и правилами п.2 ст.1114 ГК РФ (о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них)? Определенное противоречие налицо. Видимо, законодателю придется возвращаться к уточнению или ст.1114, или ст.1117, или п.3 ст.1146 ГК РФ (не следует упускать из виду, что к моменту открытия наследства еще не всегда установлен в судебном порядке факт умышленных действий, указанных в п.1 ст.1117 ГК РФ. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002, с. 140.

4. Распространяются ли правила п.3 ст.1146 ГК РФ на случаи, когда наследник был отстранен (по требованию заинтересованного лица) судом от наследования по закону вследствие того, что злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п.2 ст.1117 ГК РФ)? Нет, не распространяются: необходимо исходить из буквального текста п.3 ст.1146 ГК РФ, а в нем речь идет только о наследниках, указанных в п.1 ст.1117 ГК РФ.