Стратегии интернационализации международных консалтинговых компаний

Таким образом, слияния и поглощения - самый распространенный способ интернационализации среди консалтинговых агентств. Такая стратегия позволяет не только расширить своего мировое присутствие, увеличить капитализацию и повысить узнаваемость бренда, но также становится возможным получить новых клиентов, которые раньше были покупателями поглощаемой фирмы. Именно поэтому международные консалтинговые компании часто выходят на международные рынки именно при помощи слияний и поглощений.



3. Международные консалтинговые компании в развивающихся странах

3.1 Рынок консалтинговых услуг в Бразилии и России

Латинская Америка и Бразилия

Латинская Америка в последние годы является привлекательным рынком для иностранных инвесторов. В силу большого количества природных ресурсов и относительно дешевой рабочей силы международные компании заинтересованы в ведении бизнеса в данном регионе. Поэтому им требуются услуги консалтинговых агентств. По оценкам аналитического агентства ALM Intelligence Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: Latin America // ALM Intelligence. - 2016, в 2017 году размер рынка консалтинговых услуг в Латинской Америки снизится на 0, 9% по сравнению с 2016 годом, составив 6, 72 миллиардов долларов США (см. Приложение 5 ). Это связано с глубоким экономическим кризисом в некоторых южноамериканских странах, как Венесуэла, а также с избранием Дональда Трампа президентом США и его внешней политикой. Но в 2017-2019 годах ожидается, что среднегодовой теп роста консалтинговой отрасли в Латинской Америке составит 3, 7%, достигнув отметки в $6, 97 миллиардов в 2019 г.

Консалтинговый рынок Латинской Америки характеризуется большой долей стратегического и операционного консалтинга - 42% (см. Приложение 6). Что касается финансового консалтинга, то он составляет 27% от рынка консалтинговых услуг данного региона, так как финансовый рынок Латинской Америки еще только развивается. На долю ИТ консалтинга приходится 19%, а на HR консалтинг - 12%.

На рынке консультационных услуг Латинской Америки доминируют Бразилия и Мексика. Вместе они составляют 72% от общего консалтингового рынка региона (см. Приложение 7). Рынки этих двух стран растут быстрее, чем общий латиноамериканский консалтинговый рынок. Спектр услуг предоставляемых в Бразилии и Мексике шире и более развит, чем в других странах региона. На долю стран Андского региона приходится 13%, Южного конуса - 9%, а Карибского Бассейна - 6%.

В приложении 8 представлен рейтинг консалтинговых агентств в Латинской Америке, ранжированных по выручке в 2015 году. В тройку лидеров входят Deloitte, E&Y и PwC, выручка которых составляет $655, $603 и $441 миллиардов соответственно. На их долю в совокупности приходится 25, 4% рынка консультационных услуг Латинской Америки. Далее в топ-10 входят McKinsey&Company, IBM, The Boston Consulting Group, Accenture, KPMG, Bain&Compnay, Mercer.

По данным ALM Intelligence в 2016 году на долю Бразилии приходилось 42% от консалтингового рынка региона, что составляет $2.93 миллиарда. В 2017 году ожидается спад на 3, 6% (до $2, 82 миллиардов), что является результатом экономического кризиса в Бразилии (см. Приложение 9). Но ожидается, что рынок консалтинговых услуг в Бразилии будет расширяться, и среднегодовой темп роста в 2019 году составит 1, 9%. К причинам данного роста можно отнести новые реформы, направленные на восстановление экономики и выход из рецессии. Упрощен процесс осуществления прямых иностранных инвестиций в некоторых областях экономики, а также процесс получения разрешений. Производители автомобильных комплектующих возобновили свои планы по развитию и набору персонала, поэтому они нуждаются в консультантах, которые помогут им эффективно распределить ресурсы и расширить деятельность компаний.

По данным рейтингового агентства Source Global Research Huntington A. & Cox A.The Brazil consulting market in 2016 // Source global research. - 2016 рынок консультационных услуг Бразилии в последние несколько лет находится в рецессии. В 2015 году был спад в 4%, а в 2016 году - 1%. Но уже в 2017 ожидается рост в 4%. При этом указанные выше цифры соотносятся с темпами роста ВВП Бразилии. Согласно данным Всемирного Банка Официальный сайт Всемирного Банка [Электронный ресурс] URL: http://data.worldbank.org в 2015 году ВВП сократился на 3, 8%, в 2016 - на 3, 4%, а в 2017 ожидается увеличение на 1, 8%.

Рынок консультационных услуг тесно связан с экономикой и политикой страны. Поэтому одним из факторов упадка рынка консалтинга Бразилии в 2015-2016 годах считается коррупционный скандал государственной нефтяной компании Petrobras, начавшийся в 2014 году. Руководство корпорации было обвинено в ценовом сговоре с некоторыми подрядчиками, а также в отмывании денег. Скандал Petrobras оказал негативное влияние на бразильский бизнес, что, в свою очередь, отрицательно отразилось на консалтинговой индустрии.

Экономическая нестабильность в Бразилии в 2015 году также является одним из показателей существовавшей рецессии. По данным Всемирного Банка инфляция в 2015 году составила 7, 9%, безработица - 8, 5%, а в 2016 году эти показатели возросли до 8, 7% и 11, 2% соответственно. Обменный курс бразильского реала в 2016 году упал на 38% относительно доллара США. Все эти факторы свидетельствуют об неустойчивой экономической ситуации в стране, которая оказывает прямое воздействие на работу консультационных компаний.

Кроме этого существует ряд политических событий, которые повлияли на рынок консультационных услуг. Среди них - политические беспорядки при президенте Бразилии Дилме Русеф, находящейся у власти в период 2011-2016 гг. В 2015 году началась процедура импичмента в отношении Русеф. С 2003 по 2011 год она была председателем совета директоров в компании Petrobras. В связи с коррупционным скандалом в данной компании, Дилма Русеф была обвинена в использования своего служебного положения для экономической выгоды, а также в неспособности предотвратить крупнейший факт коррупции в стране.

В августе 2016 года президент Бразилии Дилма Русеф была признана виновной в злоупотреблении служебным положение и финансовых махинациях и была отстранена от власти. 31 августа 2016 года ее место занял Мишел Темер. По прогнозам многих экспертов в области консалтинга Huntington A. & Cox A.The Brazil consulting market in 2016 // Source global research. - 2016 уход от власти Партии трудящихся, к которой принадлежала Дилма Русеф, и появлении нового президента выведет страну из кризиса. Реформы Тремера направлены на восстановление инвестиционной привлекательности Бразилии для иностранных бизнесов, сокращение дефицита государственного бюджета, сдерживание темпов роста инфляции и безработицы.

Экономическая и политическая неясность в Бразилии в 2015-2016 годах негативно сказалась на ситуации в стране, вогнав ее в рецессию. Это повлияло на консалтинговый рынок страны. Во-первых, снизилось количество клиентов, так как многие из них отложили свое решение о привлечении консультантов на неопределенный срок. Особенно это затронуло такие отрасли, как консалтинг государственного сектора, нефтегазовой сферы и строительства. Более того, такая ситуация качественно изменила спрос на консалтинговые услуги. Покупатели теперь стали заинтересованы в сокращении издержек и улучшении продуктивности, а не в инвестировании в инновационные продукты и технологии.

Также клиенты в связи с возникшим коррупционным скандалом стали уделять больше внимания внутренним процессам управления и прозрачности. Поэтому возрос спрос на консультантов - специалистов в финансовом менеджменте и оценке рисков.

Еще одним из результатов экономической рецессии в стране является сокращение количества консультантов, работающих на постоянной основе. Многим сотрудникам пришлось уйти из своих агентств и начать работать фрилансерами, так как некоторые консалтинговые фирмы были вынуждены сокращать свой постоянный штат, уменьшая свои расходы ввиду кризиса.

В приложении 10 представлена таблица, описывающая рост или падение консультационного рынка Бразилии в 2015-2017 годах по областям экономики. В 2015 году максимальный рост наблюдался в таких видах консалтинга, как финансы и фармацевтика - 6%, здравоохранение - 5%, медиа и телеком - 4%. В 2016 году в эти же области увеличились: финансы, фармацевтика и здравоохранение на 7%, а медиа и телеком на 6%. Рост услуг в 2016 году составил всего лишь 1%, а в 2015 году никак не изменился. Под данную категорию попадают услуги по внедрению технологий, операционные улучшения, разработка стратегий, оценка рисков, подбор и развитие кадров и финансовое управление.

В 2015 году наблюдался спад в оказании консалтинговых услуг для компаний розничной торговли - 10%, государственного сектора - 14%, энергетической отрасли - 15% и производства - на 14%. Похожая ситуация сохранилась и в 2016 году. Это, как уже говорилось, связано с экономической и политической нестабильностью, а также с коррупционным скандалом Petrobras и импичментом Дилмы Русеф.

В 2017 году ожидается рост во всех областях консалтинга. В середине 2016 года к власти пришел новый президент, который провел новые реформы в стране. Поэтому ожидается развитие в сферах, которые раньше находились в депрессии: государственный сектор (4%), энергетика и производство (по 3%), розничная торговля (2%). Рост консалтинговых услуг компаниям, работающих в остальных сферах, ожидается примерно такой же как и в 2016 году: фармацевтика - 7%, финансовый сектор, здравоохранение, медиа и телеком - по 6%, услуги - 3%.

Таким образом, рынок консалтинговых услуг в Бразилии в переживает сложные времена. Это связано с общей экономической ситуацией в стране. Экономическая и политическая нестабильность в стране в 2015-2016 годах оказало сильно негативное влияние на различные отрасли. Крупнейшее коррупционное дело нефтяной компании Petrobras, а также импичмент президента Бразилии также оказали воздействие на бизнес в стране. Но в 2017-2019 годах ожидается, что Бразилия выйдет из депрессии. Многие отрасли экономики уже выходят из рецессии. Это окажет прямое воздействие на рынок консалтинга в стране и регионе и будет увеличиваться в ближайшие несколько лет.

Регион ЕМЕА и Россия

Российская Федерация принадлежит к региону ЕМЕА, в который входит Европа, Ближний Восток и Африка. Рынок консалтинговых услуг в данном регионе довольно развит и продолжает свой рост. В 2015-2016 годах размер рынка увеличился на 3% с $113, 91 миллиардов до $117, 27 миллиардов (см. Приложение 11). По прогнозам ALM Intelligence Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: EMEA // ALM Intelligence. - 2016 в 2017-2019 годах будет наблюдаться рост в 5, 4%, достигнув в 2019 году $126, 91 миллиардов. Такая положительная динамика, с одной стороны, связана с выходом Великобритании из состава ЕС. Многим компаниям теперь требуются услуги консультантов, чтобы быстро адаптироваться к поменявшимся законам и стандартам. С другой стороны, падение цен на нефть и снижение доходов от ее добычи заставили правительства стран Персидского залива начать реструктуризацию экономики, для которой необходимы услуги консалтинговых агентств.

На рынке консалтинговых услуг региона ЕМЕА доминируют Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии (30%) и Южная Европа (29%). За ними следует Германский регион (Северно-Центральная часть Европы) - 27%. На долю Восточной Европы приходится 8%, а на Ближний Восток и Африку - 6% (см. Приложение 12).

В 2016 году Брексит стал основным фактором роста консалтингового рынка Европы. В услугах консультантов нуждаются теперь не только компании из Великобритании, но также из других европейский стран, с которыми сотрудничает Англия. Но с другой стороны, Брексит повлек за собой экономическую и политическую нестабильность в некоторых странах, что привело к сокращению инвестиций в регион.

Рынок консалтинговых услуг в странах Восточной Европы сейчас также развивается. В 2015-2016 годах был зафиксирован рост в 5% (с $8, 67 миллиардов до $9, 11миллиардов). В следующие три года ожидается рост в 10, 3%, достигнув отметки в $10, 46 миллиардов в 2019 году (см. Приложение 13).

Среди стран Прибалтики и Восточной Европы самыми быстро развивающимся являются Польша и Эстония. Эстония считается одной из стран, которые больше всех используют цифровые технологии. Россия имеет огромный потенциал для развития рынка консалтинговых услуг. Это связано с падением цен на нефть и поиском возможных путей решения возникшего экономического спада.

В приложении 14 представлен рейтинг консалтинговых компаний региона ЕМЕА, которые ранжированы по выручке за 2015 год. Первые места занимают фирмы из «большой четверки»: PwC ($9, 642 млрд), KPMG ($7, 540 млрд), E&Y (6, 606 млрд), Deloitte ($6, 537 млрд). Также в топ-10 входят Accenture, McKinsey&Comopany, the Boston Consultung Group, IBM, Capgemini, Bain&Company.

По данным рейтингового агентства Source Global Research Huntington A. & Richards B., The Eastern Europe and Russia consulting market in 2016 // Source global research. - 2016 консалтинговый рынок России в 2015 году оценивался в $513 миллионов, при этом в 2016 году наблюдался спад в примерно 8%. Согласно данным Всемирного Банка http://data.worldbank.org темпы роста ВВП в 2015 году составили -3, 7%, в 2016 - -0, 7%. По прогнозам в 2017 году этот показатель станет положительным и будет равен 1, 5%.

Согласно данным российского рейтингового агентства RAEX (“Эксперт РА”) Ханферян В. Обзор рынка крупнейших консалтинговых групп и компаний России по итогам 2015 года // RAEX Эксперт РА. - 2016 , российский рынок консалтинга в 2015 году оценивался в 126 млрд рублей, что больше на 7%, чем в 2014 году. Но в долларовом эквиваленте ситуация выглядит по другому: размеры консалтингового рынка снизились на 33%. И по оценкам ситуация будет ухудшаться в ближайшие несколько лет.

Если рассматривать консалтинговый рынок России по секторам, то наибольший спад как в 2015, так и в 2016 годах наблюдался в сфере энергетики (снижение в 2015 на 20%, 2016 - 15%) и услуг (снижение в 2015 на 20%, 2016 - 14%). Также кризис затронул такие области как финансы, государственный сектор, производство, розничная торговля. В 2016 году страна постепенно начала отходить от кризиса, снижение темпов роста ВВП сокращается, поэтому и спад в данных отраслях немного ниже, чем в 2015 году. В 2015-2016 гг. был небольшой рост только в деятельности фармацевтических компаний (2%).

Такое падение рынка консалтинговых услуг в РФ связано с глубоким экономическим кризисом, начавшимся в 2014 году. В марте 2014 года большая часть Крымского полуострова была включена в состав Российской Федерации. Это повлекло за собой возмущение мирового сообщество и применение санкций в отношении России. Позже в октябре 2014 года произошло падение цен на нефть, что также повлияло на ослабление национальной валюты - рубля. Все эти события вогнали страну в депрессию, затронув почти все сферы деятельности.

Резкое падение цен на нефть в 2014 году сильно отразилось на России, так как экономика страны зависит от нефти и газа. Примерно две трети экспорта РФ приходится на экспорт природных ресурсов. Государственный бюджет на 2015 год был посчитал, исходя из более высоких цен за баррель нефти, поэтому это еще сильнее углубила начавшийся кризис в России.

Результатом Украинского кризиса, санкций и снижения цен на нефть стало падение обменного курса рубля. Это оказало громадное воздействие на экономику страны, так как рубль обесценился примерно в два раза.

Наиболее сложные времена настали для компаний, деятельность которых была привязана к иностранным валютам, так как обменный курс рубля сильно упал. Также многие бизнесы пострадали от наложенных санкций. С другой стороны, дешевый рубль позволил экспортным фирмам продавать свои товары по относительно меньшей цене и стать более конкурентоспособными на зарубежных рынках.

Экономическая и политическая нестабильность в России также оказала негативное влияние на привлекательность страны для инвестиций. Многие иностранные бизнесы перестали вкладывать деньги в российские компании.

Клиенты консалтинговых агентств по разному реагируют на сложившуюся ситуацию в стране. Более зрелые фирмы на рынке заинтересованы в трансформации и реструктуризации деятельности и прибегают к услугам консультантов. Другие - продолжают свою деятельность без особых изменений. При этом многие развивающиеся фирмы отказываются от услуг консультантов из-за необходимости сокращать свои расходы.

Из-за разногласий РФ с Европой и США, российский бизнес начинает сотрудничество с такими Восточными странами, как Китай. Для того чтобы делать это успешно, российским компаниям нужны услуги консалтинговых агентств.

Таким образом, рынок консалтинга в РФ переживает сейчас трудные времена. Это связано с экономическим и политическим кризисом, начавшимся в 2014 году, последствия которого продолжаются на протяжении нескольких лет. Спад темпов роста ВВП сокращается и по данным Всемирного Банка, начиная с 2017 года, этот показатель станет положительным. Это является свидетельством того, что Россия постепенно выходит из кризиса, и рынок консалтинговых услуг будет расширяться.

Сравнение рынка консалтинговых услуг в России и Бразилии

Рынки консалтинга в Бразилии и России имеют как общие, схожие черты, так и различия. Среди общих тенденций можно выделить следующие:

· Сейчас оба государства переживают последствия кризисов, которые имели место несколько лет назад. При этом существует как экономическая, так и политическая нестабильность. В связи с этим консалтинговый рынок переживает спад.

· По прогнозам в ближайшие годы и Россия и Бразилия будут постепенно выходить из кризиса, что положительно повлияет на сферу консалтинга. Спрос на услуги консультантов возрастёт в 2017-2019 годах.

· Лидерами в данной отрасли в обоих странах являются такие международные консалтинговые агентства, как компании «большой четверки» - PwC, EY, KPMG, Deloitte, а также McKinsey&Co, The BCG и другие.

При этом существует масса различий между консалтинговыми сферами в данным государством. Можно выделить следующие расхождения:

· Из-за кризиса в Бразилии спад консалтинговых услуг наблюдался в розничной торговле, производстве, государственном и энергетических секторах. В России же рецессия наблюдалась во всех сферах, кроме фармацевтической. Наиболее сильно пострадали такие области, как энергетика, услуги и финансы.

· Как уже говорилось, по оценкам Source Global Reserach, консалтинговый рынок обоих государств выйдет из рецессии в ближайшие годы. Но если в Бразилии это произойдет уже в 2017 году, то в России - через 2-3 года.

· Кроме этого, различаются пути выхода из рецессии. Президент Бразилии Мишел Тремер, вступивший в должность в августе 2016 года, проводит экономические реформы, направленные на вывод страны из кризиса и привлечение иностранных инвесторов (из Северной Америки и Европы). Что касается РФ, то европейские санкции против нее еще имеют место быть, поэтому России начинает тесно сотрудничать со странами Востока (например, Китаем и Японией).

Таким образом, не смотря на то, что рынки консалтинговых услуг обоих государств находится переживал спад, они все равно имеют различные характеристики. Они отличаются по степени потрясений, по затронуты сферам деятельности, периоду и способу выхода из рецессии.

3.2 Сравнение стратегий интернационализации консалтинговых компаний в России и Бразилии

К крупнейшим мировым консалтинговым агентствам относят компании «большой четверки»: PwC, EY, KPMG и Deloitte. Они являются лидерами в сфере предоставления консалтинговых и аудиторских услуг, и каждый из них имеет офисы более, чем в 150 странах мира. Данные компании имеют большой опыт в способах выхода на международные рынки как развитых, так и развивающихся стран.

Стратегии интернационализации, используемые «большой четверкой» в России и Бразилии, довольно схожи. В основном эти корпорации выходили на новые рынки, следуя за своими крупными клиентами, которые были заинтересованы в инвестировании в развивающиеся рынки. Компании «большой четверки» открывали филиалы в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург в России или Рио-Де-Жанейро в Бразилии путем слияний или поглощений местных консалтинговых фирм. Далее по мере необходимости и развития они открывали новые офисы в других городах стран.

Участники «большой четверки» являются примерами горизонтально интегрированных транснациональных корпораций, так как представляют собой сети компаний и не имеют одного единственного собственника. Все фирмы в данных сетях являются независимыми, но при этом имеют общие корпоративные нормы и стандарты. Стратегическое управление совершается головным офисом Фролова Е. Д., Родионова И. А., Шишминцев М. Ю. Особенности интернационализации деятельности компаний в сфере профессиональных деловых услуг //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. - 2012. - №. 2..

Компания Ernst&Young вышла на рынок России в момент, когда местные фирмы нуждались в услугах консультантов. В конце 1980-х годов в СССР происходила перестройка: имели место коренные изменения в идеологии, политики и экономики страны. В связи с этим многих организациям была необходима помощь при адаптации к проводимым реформам и меняющемуся строю. В 1989 году EY открыл первый офис в Москве, при этом создав совместного консалтинговое предприятие с советскими партнером - Внешконсалт. Уже через 3 года (в 1992 году) был открыт офис в Санкт-Петербурге.

В 2002 году произошло слияние EY и Arthur Anderson. Компании объединили свои практики в 57 странах мира, в том числе в России. Arthur Andersen - крупнейшая международная аудиторская фирма из США, которая в начале 2000-х входила в «большую пятерку». В 2001 году произошел скандал, связанный с банкротством одного из клиентов Andersen - компании Enron. В связи с этим началось уголовное дело в отношении Arthur Andersen. Данной компании были предъявлены обвинения в преднамеренном искажении финансовой отчетности и недобросовестном аудите. Это сильно повлияло на имидж компании во всем мире, и руководству пришлось начать срочные переговоры о продаже фирмы. В результате этого фирма KPMG поглотила офисы Arthur Andersen в Японии, ЮАР, Великобритании, Германии и Польше, а EY - подразделения в Восточной Европе, СНГ и др Лось П. Скандал вокруг Arthur Andersen // Немецкая волна, 2002..

По мере развития и установления бренда в России, компания открывала новые офисы в других городах, расширяя свое присутствие. При этом EY как поглощала небольшие местные аудиторские конторы, так и открывала новые филиалы. При этом сотрудники из уже существующих офисов (из Москвы и др.) направлялись в новые города для развития подразделений, передачи корпоративной культуры, стандартов сети и др.

Сейчас у EY есть офисы в 10 городах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тольятти, Казань, Краснодар, Владивосток, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Южно-Сахалинск Официальный сайт Ersnt&Young www.ey.com.

Стратегии интернационализации Ersnt&Young на рынках Бразилии и России схожи. Компания также имеет офисы во многих городах, таких как Блуменау, Бразилиа, Белу-Оризонти, Кампинас, Куритиба, Форталеза, Гояния, Порту-Алегри, Ресифи, Рио-де-Жанейро, Сальвадор и Сан-Паулу.

В августе 2010 года Ernst&Young приобрела бразильскую консалтинговую и аудиторскую фирму Terco, которая входила в международную организацию Grant Thornton. Организация Terco была одним из лидеров на консалтинговом рынке Бразилии и имела более 1400 клиентов. В ее постоянный штаб входило 630 консультантов и 21 партнер. При этом в 2009 году ее доходы составили $63 млн. Образовавшаяся компания стала называться Ernst&Young Terco, но в 2013 году была переименована в EY, как в других странах мира. В результате этого поглощения EY не только расширила свое присутствие в стране, завоевала долю рынка, но также получила большое количество новых клиентов, завоевав лидерство на Бразильском рынке.

В 2012 году произошло еще одно поглощение. Компания EY купила Axia Value Chain - консалтинговое агентство, специализирующееся в области корпоративного управления. Штат данной фирмы состоял из 140 консультантов, а выручка в 2012 году составила $17 млн, что на 38% больше, чем в предыдущем году Там же.

Таким образом, компания Ernst&Young при выходе на иностранные рынки использует стратегию слияний и поглощений. При этом корпорация начала свою деятельность как в России, так и в Бразилии путем приобретений уже функционирующих на данных рынках консалтинговых и аудиторских компаний. Присутствие в новых городах в Бразилии EY получила за счет офисов поглощенной фирмы Terco. В РФ это происходило постепенно, новые офисы открывались в других городах в зависимости от необходимости и наличия клиентов.

Другие организации «большой четверки» также используют слияния и поглощения для развития и распространения своей деятельности. Это говорит о том, что данный способ лучше остальных подходит для сферы консалтинга. Он позволяет расширить свой бизнес, при этом получить дополнительных сотрудников и клиентов в новых точках присутствия.

Другой способ выхода на рынок России продемонстрировала компания Morison International. Это международная ассоциация независимых аудиторов и консультантов. В РФ Morison International работает через своего представителя - «2К Аудит». Данная фирма была создана в 1994 году, а вступила в ассоциацию в 2009. Стратегия Morison International заключается в том, что она объединяет фирмы, предоставляющие консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские услуги. При этом каждая организация не теряет своей самостоятельности, но становится частью сети с общими стандартами качества. В Бразилию Morison International применяет такую же стратегию. Компания функционирует через 3 независимых представителей: KSI Brazil, M/Legate и Promissor Contabilidade Официальный сайт Morison International https://www.morisonksi.com.

Таким образом, стратегии выхода международных консалтинговых компаний на рынки Бразилии и России совпадают. При этом фирмы прибегают к слияниям и поглощениям уже существующих на рынках организаций, открывают офисы с нуля или же действуют через своих постоянных представителей.



Заключение

В данной работе были рассмотрены стратегии интернационализации, которые используются международными консалтинговыми компаниями на развивающихся рынках. При этом были изучены способы выхода на рынки России и Бразилии.

В теоритической части проанализировано понятие интернационализации, выявлены основные цели и причины этого явления, также представлены основные этапы выхода компании на зарубежный рынок. Далее были описаны основные стратегии интернационализации, которые применяют различные компании: экспорт, лицензирование, франчайзинг, прямые иностранные инвестиции и др. Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому если фирма хочет успешно начать свою деятельность за рубежом, ей необходимо подобрать оптимальный для нее способ интернационализации, изучив достоинства и недостатки каждой стратегии.

Особое место в данном исследовании отводится изучению консалтинговой сферы. Были определены основные характеристики данной отрасли, разобраны основные причины высокого спроса на услуги консультантов, а также приведена классификация консультационных услуг. Далее был рассмотрен мировой рынок консалтинговых услуг, его основные игроки и основные тенденции развития.

В ходе анализа данной отрасли были выявлены способы интернационализации, которые применяют консалтинговые агентства. Среди них можно выделить стратегию экспорта, когда сотрудники консалтинговой фирмы едут в другую страну к своего клиенту, а также прямые иностранные инвестиции. Второй способ заключается в непосредственно открытии офисов в других странах или слияниях и поглощениях иностранных фирм.

Для того чтобы определить стратегии, используемые международными консалтинговыми агентствами в Бразилии и России, были исследованы рынки консалтинговых услуг в этих странах. В ходе анализа были выявлены схожие черты между ними. Рынки консалтинговых услуг в России и Бразилии сейчас находятся в рецессии. Это связано с политической и экономической нестабильностью в странах. Но в ближайшие годы, ожидается, что государства найдут выход из сложившегося кризиса, что положительно повлияет на консалтинговую сферу.

С другой стороны, есть ряд характеристик, которые отличают ситуации в России и Бразилии. Так, кризис затронул различные сферы консалтинга. В России в 2016 году наблюдался спад во всех областях консалтинга, кроме фармацевтики, то в Бразилии он затронул в основном государственный сектор, энергетику и производство.

Лидеры в консалтинговой области как в России, так и в Бразилии являются компании «большой четверки». Поэтому были исследованы стратегии интернационализации, которые применяла фирма Ernst&Young на данных рынках. Были получены следующие результаты. Основной способ выхода на рынки развивающихся стран является метод слияний и поглощений. При этом как в России, так и в Бразилии международные компании покупают местные консалтинговые фирмы. Таким способом они не только расширяют свое физическое присутствии, но также получают новых клиентов и сотрудников. Также организации могут открывать новые офисы, не прибегая к слияниям и поглощения, а следуя за своими крупными клиентами.

Другая стратегия выхода на международные рынки продемонстрировала ассоциация Morison International. Она начала свою деятельность в России и Бразилию через своих постоянных представителей, заключив соглашение с местными компаниями. При этом они не потеряли свою независимость, но стали входить в глобальную сеть.

Таким образом, международные консалтинговые компании применяют схожие стратегии интернационализации в России и Бразилии. Они открывают новые офисы, покупают местные агентства или работают через своих представителей.



Список литературы

1. Гохан П. А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. - Альпина Паблишер, 2010. Стр. 22-23

2. Калюжнова Н. Я., Мрочковский Н. С. Роль консалтинга в современной экономике // Вестник Иркутского государственного технического университета, 2013. №. 7 (78).

3. Кобелева О.В., Характеристики особенностей мировой консалтинговой индустрии на разных этапах ее развития // Аудит и финансовый анализ, 2014. № 4 (10.4).

4. Кратко И.Г., Пантелеева Е.К. Управление процессом интернационализации фирмы // Проблемы теории и практики управления, 2003. № 1

5. Мильнер Б. З. Теория организации //М.: ИНФРА-М, 2012. Стр. 848

6. Орлова О.А. Франчайзинг как форма организации бизнеса // Российское предпринимательство №3(27), 2002. Cтр. 79-83

7. Официальный сайт английского исследовательского центра в области консалтинга. [Электронный ресурс]: http://www.consultancy.uk

8. Официальный сайт исследовательского центра Plunkett Research. [Электронный ресурс]: https://www.plunkettresearch.com

9. Официальный сайт международной консалтинговой компании Ernst&Young. [Электронный ресурс]: https://www.ey.com

10. Официальный сайт международной консалтинговой компании PwC. [Электронный ресурс]: https://www.pwc.com

11. Официальный сайт рейтингового агентства Vault. [Электронный ресурс]: www.vault.com

12. Официальный сайт Всемирного Банка [Электронный ресурс]: http://data.worldbank.org

13. Официальный сайт Morison International [Электронный ресурс]: https://www.morisonksi.com

14. Сергеева И. Г., Цыплухина Д. Г. Слияния и поглощения как инструмент управления промышленной корпорацией //Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», 2015. №. 2.

15. Стратегии выхода на внешний рынок // Каналы сбыта: практическое руководство// [Электронный ресурс]. URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61d0f14e-4991-11dc-8314-0800200c9a66/site/5.htm

16. Стратегии проникновения на внешний рынок // Библиотека менеджмента // [Электронный ресурс]. URL:http://www.managment.aaanet.ru/economics/vneshniirinok2.php

17. Фролова Е. Д., Родионова И. А., Шишминцев М. Ю. Особенности интернационализации деятельности компаний в сфере профессиональных деловых услуг //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. - 2012. - №. 2.

18. Ханферян В. Обзор рынка крупнейших консалтинговых групп и компаний России по итогам 2015 года // RAEX Эксперт РА, 2016.

19. Чан В. Л. Стратегии выхода компании на новые внешние рынки // Молодой ученый, 2011. №7, Т.1. Стр. 121

20. Юрова Н. В., Чалевич Д. И. Тенденции развития международного рынка консалтинговых услуг, 2015.

21. Ярмиш В. Консалтинг-как много в этом слове //Обзор отрасли и предоставляемых услуг. [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru/consulting/review3.shtml

22. Buckley P. J., Casson M. C. Analyzing foreign market entry strategies: Extending the internalization approach //Journal of international business studies, 1998. Т. 29., №. 3., P. 539-561.

23. Cameron-Waller M. Global overview of consulting M&A activity 2014-2016 // Source Global Research, 2016. P. 2

24. Cameron-Waller M. M&A activity in the consulting industry: October 2016 // Source Global Research, 2016. P. 2

25. Contractor F.J. The Role of Licensing in International Strategy. Columbia Journal of World Business, 1982. P. 73-83

26. European Directory of Management Consultants. 1995. London: FEACO-AP Information services, 1995.

27. Frederikensen L., Top 5 business challenges for management consulting firms. [Электронный ресурс]: https://hingemarketing.com/blog/story/top-5-business-challenges-for-management-consulting-firms

28. Huntington A. & Cox A.The Brazil consulting market in 2016 // Source global research, 2016. P. 42

29. Huntington A. & Richards B., The Eastern Europe and Russia consulting market in 2016 // Source global research, 2016. P.42

30. Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: Latin America // ALM Intelligence, 2016. P. 43

31. Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: EMEA // ALM Intelligence, 2016. P. 43

32. Porter M.E. The competitive Advantage of Nations. London: The MacMillan Press, 1990.



Приложение

Приложение 1

Объемы мирового рынка консалтинговых услуг, 2011-2016

Источник: Официальный сайт английского исследовательского центра в области консалтинга. [Электронный ресурс]: http://www.consultancy.uk



Приложение 2

Мировой рынок консалтинговых услуг (по сегментам и по регионам)

Источник: Официальный сайт английского исследовательского центра в области консалтинга. [Электронный ресурс]: http://www.consultancy.uk



Приложение 3

Рейтинг самых престижных мировых консалтинговых компаний в 2017 году

Место (2017)	Компания	Балл	Место (2016)
1	McKinsey & Company	9.031	1
2	The Boston Consulting Group, Inc.	8.673	2
3	Bain & Company	8.554	3
4	Deloitte Consulting LLP	6.987	4
5	Booz Allen Hamilton	6.564	5
6	PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC	6.530	6
7	Ernst & Young LLP Consulting Practice	6.195	7
8	Accenture	6.093	8
9	KPMG LLP Advisory	5.875	9
10	Oliver Wyman	5.746	11

Источник: Официальный сайт рейтингового агентства Vault. [Электронный ресурс]: www.vault.com



Приложение 4

Рейтинг лучших консалтинговых компаний для работы в 2017 году

Место (2017)	Компания	Балл	Место (2016)
1	Bain & Company	9.219	2
2	The Boston Consulting Group, Inc.	9.171	3
3	McKinsey & Company	9.157	1
4	Deloitte Consulting LLP	8.226	4
5	Oliver Wyman	7.706	6
6	PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC	7.706	5
7	A.T. Kearny	7.700	9
8	LEK Consulting	7.624	13
9	The Bridgespan Group	7.553	10
10	The Brattle Group	7.507	7

Источник: Официальный сайт рейтингового агентства Vault. [Электронный ресурс]: www.vault.com



Приложение 5

Рынок консалтинговых услуг в Латинской Америке, 2015-2019

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: Latin America // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 6

Рынок консалтинговых услуг в Латинской Америке по сегментам (2016)

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: Latin America // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 7

Рынок консалтинговых услуг в Латинской Америке по регионам (2016)

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: Latin America // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 8

Топ-10 консалтинговых агентств в Латинской Америке (2015)

№	Компания	Доходы ($ млрд)	Доля на рынке
1	Deloitte	655	9, 8%
2	EY	603	9, 0%
3	PwC	441	6, 6%
4	McKinse&Co	298	4, 4%
5	IBM	263	3, 9%
6	The BCG	173	2, 6%
7	Accenture	168	2, 5%
8	KPMG	164	2, 5%
9	Bain&Co	137	2, 0%
10	Mercer	89	1, 3%

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: Latin America // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 9

Рынок консалтинговых услуг в Бразилии, 2015-2019

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: Latin America // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 10

Рынок консалтинговых услуг в Бразилии по сегментам экономики и по услугам, 2015-2017

Сфера	2015	2016	2017 (прогноз)
Финансовый сектор	6%	7%	6%
Здравоохранение	5%	7%	6%
Фармацевтика	6%	7%	7%
Медиа и телеком	4%	6%	6%
Услуги	0%	1%	3%
Розничная торговля	-10%	-4%	2%
Гос. Сектор	-14%	-9%	4%
Энергетика	-15%	-10%	3%
Производство	-14%	-11%	3%
Услуги	2015	2016	2017 (прогноз)
Технологии	0%	2%	7%
Операционные улучшения	0%	0%	2%
Стратегия	-14%	-3%	4%
Оценка риска	1%	1%	5%
Кадры	-30%	-22%	1%
Финансовое управление	-1%	0%	0%

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: Latin America // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 11

Рынок консалтинговых услуг в регионе ЕМЕА, 2015-2019

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: EMEA // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 12

Рынок консалтинговых услуг в ЕМЕА по регионам (2016)

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: EMEA // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 13

Рынок консалтинговых услуг в Восточной Европе, 2015-2019

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: EMEA // ALM Intelligence. - 2016



Приложение 14

Топ-10 консалтинговых агентств в ЕМЕА (2015)

№	Компания	Доходы ($ млрд)	Доля на рынке
1	PwC	9, 642	8, 5%
2	KPMG	7, 54	6, 6%
3	EY	6, 606	5, 8%
4	Deloitte	6, 537	5, 7%
5	Accenture	3, 76	3.3%
6	McKinsey&Co	2, 885	2, 5%
7	The BCG	2, 205	1, 9%
8	IBM	1, 859	1, 6%
9	Capgemini	1, 285	1, 1%
10	Bain&Co	1, 123	1, 0%

Источник: Pitkaeniemi L. Competitive landscape analysis: Global consulting 2016: EMEA // ALM Intelligence. - 2016

Размещено на Allbest.ru