Маркетинговые исследования рынка товара

Таблица 4 - Анализ выявленных предприятий торговли реализующих исследуемое детское питание по формам собственности

Рассмотрим торговые предприятия по типу магазина. Из 20 выше указанных предприятий, всего 2 магазина можно отнести к гипермаркетам, тогда как супермаркетов имеется 5 торговых предприятий, остальные 13 магазинов, можно отнести к специализированным. Рассмотрим также торговые предприятия в процентном соотношении, из 100% исследованных, только 10% можно отнести к гипермаркетам, 25% соответствуют супермаркетам, остальные 65% содержат специализированные торговые предприятия.

Таблица 5 - Анализ предприятий, реализующих исследуемое детское питание в зависимости от типа магазина

Из таблицы 5 видно, что в некоторых предприятиях имеются только отделы детского питания, это половина из всех исследованных торговых точек, т.е. 50%. В других предприятия, а их всего лишь 2 или 10% из всех, имеют единичную продажу, в которых представлен очень маленький ассортимент. Оставшиеся 40% относятся к предприятиям, не имеющим в продаже детское питание.

Таблица 6 - Анализ предприятий реализующих детское питание по уровню специализации

Ребёнок требует постоянного внимания и уход, детское питание и витаминизированные соки - всё это нельзя закупить один раз и надолго, и молодым родителям приходится периодически посещать магазины детских товаров. Формат магазина «супермаркет детских товаров» является в данной ситуации очень востребованным, так как обладает широким ассортиментом. Как и магазины «для взрослых», магазины детских товаров ориентируются на разные категории покупателей по уровню доходов. Но, кроме этого, они вынуждены иметь гораздо более широкий ассортимент товаров, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Это и одежда, и обувь, и игрушки, и специализированные товары, например коляски, и т.д. Специализированных магазинов, торгующих какой-то определенной группой товаров среди магазинов детских товаров относительно немного. Если добавить к этому необходимость иметь широкий ассортимент товаров, рассчитанный на разные возрастные группы и учесть, что покупают в основном родители, а пользуются товарами дети, то становится понятно, что торговля детскими товарами достаточно сложный бизнес, как с организационной, так и с маркетинговой стороны. Соответственно, при автоматизации этих магазинов необходимо обеспечить возможность работы с широким ассортиментом товаров, учитывать размеры и цвета продаваемых изделий - поскольку размерный ряд в детских магазинах, как правило, шире, чем в магазинах для взрослых. Необходимо организовать быстрое и бесперебойное обслуживание на расчетных узлах - при том, что среднее количество товаров в чеке в таких магазинах выше, чем в магазинах «для взрослых», а контингент покупателей более эмоционален.

Торговля каждой из этих категорий товаров имеет свои особенности и требует специфического учета. В этом смысле «детские» магазины объединяют в себе совершенно «недетский» набор особенностей торговли продуктами питания. Различные форматы торговли в магазинах детского питания ? от прилавочной торговли до достаточно больших по площади магазинов самообслуживания, применяются все известные формы работы: где-то товар продается «через прилавок», где-то находится в свободном доступе, но по витринным образцам не одно предприятие не реализует детское питание.

Сейчас рынок детского питания представлен двумя основными сегментами: заменителями материнского молока и продуктами прикорма. Самым большим сегментом детского питания является пюре. Они присутствуют со значительной долей на протяжении всех первых трех лет жизни ребенка, достигая максимума на втором году жизни. Соки, каши - также являются сегментами, имеющими свою важность на протяжении 36 месяцев. Другие значительные сегменты либо очень важны на первом году жизни (смеси - 41% всех затрат на детское питание на первом году жизни), но теряют свою важность по мере роста ребенка, либо, наоборот, становятся более значимыми ко второму и третьему году жизни ребенка.

Таблица 7 - Анализ выявленных предприятий торговли, осуществляющих реализацию исследуемого детского питания в г. Красноярске в разрезе видового ассортимента

Исследуя все торговые предприятия и проведя анализ, можно выявить те предприятия, которые занимаются реализацией детского питания. Таких предприятий всего 12. Обследовав их, по разным датам месяца о наличие развернутого ассортимента, можно провезти анализ наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли, который представлен в таблице 8. Показано, что ассортимент детского питания в предприятиях остается неизменным по отношению к первой дате исследования. Чаще всего в предприятиях торговли на прилавках встречается пюре, удельный вес которого в среднем составляет больше 50% всех остальных ассортиментных групп детского питания, на второе место можно отнести каши, которые в сумме составляют 66 позиций, соки составляют 59 позиций, а смеси - 48. Но на самом последнем месте и с самым маленьким процентом удельного веса содержится в детских чаях, которое составляет всего лишь 22 позиции. Все эти данные очень хорошо видны в диаграмме, представленной ниже.

Рисунок 3 - Сумма разновидностей по группам ассортимента

Это все влияет как на разновидности ассортимента детского питания по каждой группе, так и на наличие этого ассортимента в предприятиях, реализующих детское питание.

Таблица 8 - Анализ наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска

В настоящий момент производство детского питания в России находится на достаточно высоком уровне и вполне выдерживает конкуренцию со стороны западных предприятий. Российский рынок детского питания находится на этапе активного развития. Главная его особенность - постоянное расширение и обновление ассортимента с учетом современных научных рекомендаций и потребительских приоритетов. Кроме того, на рынке детского питания в России присутствует большое количество как российских, так и западных производителей.

Среди крупнейших игроков российскими являют «Вимм-Билль-Данн», «ПРОГРЕСС» и «Юнимилк». К иностранным компаниям можно отнести Nestle и Nutricia. Однако все игроки без исключения имеют собственные производства на территории России. Последнее время значительно растет производство сухого молока и смесей для грудных детей. Технологически процесс производства данного продукта наиболее сложный и дорогой, поэтому большая часть заменителей грудного молока поступало в Россию из-за границы, однако сегодня российские производители достаточно окрепли, показывая рост на протяжении нескольких лет.

Рассмотрим наличие в торговых предприятиях детское питание в разрезе производителя. Исследование проводилось, как и по развернутому ассортименту - отмечалось наличие как отечественных, так и импортных производителей детского питания в торговых предприятиях по трем разным датам.

Анализ динамики наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли в разрезе производителей показал, что практически во всех предприятиях, реализующие детское питание, имеются разные производители, как отечественные, так и зарубежные. Проведя исследование по трем разным датам, можно сказать, что ассортимент не менялся. Но если сравним анализ динамики наличия в продаже по развернутому ассортименту и в разрезе производителей, то очень хорошо видно, что данные отличаются. Многие производители выпускают по несколько разных продукций, например, компания «Прогресс» выпускает детское питание с двумя разными названиями - это Фруто няня и Малыш, соответственно данные по количеству наличия в продаже по производителям, будут больше.

Таблица 9 - Анализ динамики наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска разрезе производителей

Диаграмма по производителям (рисунок 4) показывает, что во всех исследуемых предприятиях торговли больше преобладают в ассортименте отечественные производители, не смотря на то, что импортных производителей детского питания больше, чем отечественных. Проведя опрос покупателей, было известно, что большинство родители в основном своим малышам предпочитают приобретать отечественного производителя, это так же подтверждают и торговые работники.

Рисунок 4 - Динамика наличия по производителям

Анализ наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли в ходе проведенного исследования в разрезе производителей показал, что ассортимент постоянный и не меняется, следовательно в наличие всегда есть тот производитель, который необходим покупателю, соответственно если это предприятие реализует того или иного производителя. По проведенному анализу, можно сказать какой производитель имеется в продаже в большинстве торговых предприятиях, а который встречается реже.

По отечественным производителям в большинстве торговых предприятиях является компания «Прогресс», соотношение ко всем торговым предприятиям которого, составляет 60%, а «Ивановский комбинат детского питания», встречается реже и составляет всего 15% из всех 100% исследованных предприятий.

Теперь сравним зарубежных производителей - наиболее встречаемая компания является всеми давно известная торговая марка «Nestle», которая составляет 50%, т.е. половину всех предприятий, а наименее встречаемая компания является «Fruta Podivin», выпускаемая продукцию «Hame», она составляет всего лишь 10%.

Таблица 10 - Анализ наличия в продаже исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска в ходе проведенного исследования в разрезе производителей

Полнота ассортимента - это количество видов, разновидностей и наименований товаров в группе однородной продукции. Показатель полноты может быть действительным и базовым.

Действительный показатель полноты характеризуется фактическим количеством видов, разновидностей и наименований товаров однородной группы, а базовый - регламентируемым или планируемым количеством товаров.

Коэффициент полноты (Кп) - отношение действительного показателя к базовому. Чем выше полнота ассортимента, тем лучше удовлетворяются потребности покупателя. Наибольшее значение показателя полноты ассортимента характерно для насыщенного рынка. Чем больше полнота ассортимента, тем выше вероятность того, что потребительский спрос на товары определенной группы будет удовлетворен.

Повышенная полнота ассортимента может служить одним из средств стимулирования сбыта и удовлетворения разнообразных потребностей, обусловленных разными вкусами, привычками и иными факторами. Также следует учесть, что чрезмерное увеличение полноты ассортимента также может затруднить выбор потребителя, поэтому полнота должна быть рациональной.

Таблица 11 - Анализ полноты ассортимента исследуемого детского питания в предприятиях торговли г. Красноярска, шт. разновидностей

Из данных таблицы 11 следует, что встречаются магазины, в которых абсолютно отсутствуют некоторые ассортиментные группы, такие как каши, смеси и чаи. Есть и такие ассортиментные группы, которые присутствуют в магазинах хотя бы в количестве одной разновидности - это соки. Рассмотрим теперь наибольшее число разновидностей по группам ассортимента: каши - из 16 наименований, максимальное количество разновидностей 16, пюре - из 16 наименований, тоже имеет полноту ассортимента, т.е. 16, соки - из 9, 9 максимально, смеси - из 15 максимальное количество разновидностей только 11 наименований, а чаи из 7 наименований, имеется только 5 разновидностей.

Анализ полноты ассортимента исследуемого детского питания на торговых предприятиях показал, что не все разновидности детского питания имеются у нас в Красноярске.

5. Ценовая политика на рынке детского питания

Цена представляет собой денежное выражение стоимости товаров и является регулятором производства и потребления. Цена играет большую роль в приобретении любого товара, в том числе и детского питания, так как доход населения очень разный. Суть целенаправленной ценовой политики состоит в том, чтобы устанавливать на товары такие цены и так варьировать ими в зависимости от положения на рынке, чтобы овладеть его долей, обеспечить конкурентоспособность товаров по ценовым показателям, намеченный объем прибыли и решать другие задачи.

Перед всеми коммерческими и многими некоммерческими организациями встает задача назначения цены на свои товары или услуги. Для покупателя цена, которую готов он уплатить - это мера интенсивности его потребности, т.е. размера удовлетворения, которого он ждет. Для продавца цена, по которой он готов продать - это мера издержек плюс прибыль, которую он надеется получить. Было обследовано 20 торговых предприятий, из всех в ассортиментом перечне детское питание имеет 12 предприятий. Было проведено исследование розничных цен в торговых предприятиях, реализующих детское питание и выявление среднего уровня цен на них, что даст возможность проанализировать уровень цен на детское питание, реализуемого в данных торговых точках.

Таблица 12 - Данные об индивидуальных и средних уровнях цен на исследуемое детское питание в предприятиях торговли г. Красноярска, руб. за ед. веса

В таблице занесены данные, полученные при исследовании детского питания, чтобы проанализировать какого разница цен по видам производителей (отечественные или зарубежные). Анализ уровня индивидуальных и средних цен на детское питание в обследованных торговых предприятиях показал, что в динамике цены увеличились не по всем товарам, а только лишь часть из них, так же нельзя однозначно сказать что чисто на импортную или отечественную продукцию. Увеличение цены произошло по разным причинам, например отечественная продукция, «Сады придонья» - новое производство детского питания сначала внедряли в сферу сбыта свою продукцию по более низкой цене, для ознакомления, а так как данная продукция «расходится на ура», следовательно, можно и увеличить цену на некий процент. Тоже самое можно сказать и про «Бабушкино лукошко». Увеличение импортной продукции зависит в частности от того, что дорожают тарифы на бензин, на таможенный налог. А в целом цена увеличилась не на все детское питание, а только на некоторые из них, ведь не во всех торговых предприятиях произошло увеличение, а только в некоторых из них. Это также зависит от типа магазина, супермаркет, гипермаркет. В основном увеличение цен происходит в более мелких торговых предприятиях, так как крупные магазины имеют большой ассортимент и закупают большой объем партий исследуемого товара.

Что касается средних цен на детское питание, то они в большинстве своем не совпадают ни с минимальной, ни с максимальной ценой товара: средняя - это наиболее часто встречающаяся цена, зафиксированная при анализе. Рассмотрим теперь на сколько отличаются цены на торговых предприятиях и проанализируем их разброс.

Таблица 13 - Анализ разброса цен на исследуемое детское питание в предприятиях торговли г. Красноярска

Разброс цен - это разница между максимальной и минимальной ценами, тем самым можно выявить и проанализировать какая продукция детского питания имеет большую разницу, а какая маленькую и выявить те, которые равны нулю. Самый большой разброс цен выявлен у смеси трех производителей, таких как: «Винни» - 17, «Бабушкино лукошко» - 10, «Nan» - 12. Самый минимальный разброс цен выявлен у пюре «Тема» и у пюре «Hame», которые в свою очередь составили 0,2. Но в таблице указаны и те виды детского питания, у которых цена на торговых предприятиях одинаковая, соответственно разброс цен равен нулю, к ним относятся - сок «Nutricia»; смеси «Nutricia», «Junior», «Bebi 1, Bebi2»; каша «Humana»; пюре «Винни» и чаи для детей «Semper» и «Humana». Так же можно сказать, что это те продукты детского питания, которые очень редко, либо встречаются в двух-трех торговых точках.

Таблица 14 - Группировка ассортимента исследуемого детского питания в зависимости от разброса цен в предприятиях торговли г. Красноярска

Проанализировав данные, видно, что самый большой разброс цен идет от 1 до 5 рублей, по удельному весу видно, что составляет практически больше 50%. Следовательно, не смотря на подорожание некоторой продукции, можно смело сказать, что наценку используют корректно. Но, к сожалению, есть детское питание, которое имеет наценку свыше 10 рублей, это смесь «Винни» и «Nan», что значительно может повлиять на уменьшение спроса на данный вид товара.

Далее можно выделить виды детского питания дешевые, дорогие или средние по цене, которые указаны в таблице 15.

Таблица 15 - Группировка ассортимента исследуемого детского питания в зависимости от уровня цен в предприятиях торговли г. Красноярска

Дешевое по цене детское питание варьируется от 9 рублей до 100, сюда относится большая часть ассортимента, некоторые из них, такие как пюре и соки, составляют 100% от общего числа разновидностей по ассортиментным группам. А самый маленький процент содержится в чае для детей и детских сухих молочных смесях - 14,3 и 6,7 соответственно.

Среднее по цене детское питание варьируется от 100 рублей до 250 рублей. И самый большой удельный вес имеет чай для детей, который составил 71,4%.

А к дорогим по цене детское питание, которое варьируется от 250 рублей и до 500 рублей, относится в основном только смеси, которые составили 26,7% и чай всего одного производителя - «Humana», в процентном соотношении - 14,3%.

В целом можно сказать и по каждой группе ассортимента. К дешевой продукции относятся пюре, соки, и каши, так как в этой группе товаров нет серьезной необходимости и берется по желанию родителей, а к более дорогим относятся чаи, так как большая часть из них являются лечебными, успокаивающими и т.д., и смеси, так как эта группы товаров, является жизненно необходимым для некоторых детей.

6. Предпочтение потребителей на рынке детского питания г. Красноярска

В настоящее время динамично развивающаяся сфера торговли уже не может существовать без учета покупательских предпочтений. Работа, если не всех, то подавляющего большинства компаний направлена на максимальное получение прибыли. А эту прибыль можно получить, лишь продав максимальное количество товаров потребителю. Отсюда, как по цепочке, идет понимание того, что продать это количество товаров можно, только если угодишь реальным и потенциальным потребителям на 100%. Но это не так-то просто - ведь большинство потребителей имеют свою собственную точку зрения, а отсюда и свои собственные привычки и предпочтения. И не зная их, предприятие никогда их не удовлетворит. Именно поэтому для того, чтобы грамотно продавать товары, необходимо досконально изучить потребителей не только реальных, но и потенциальных. Тогда легче понять на какой сегмент покупателей направлять большие усилия, чего продавать больше, а чего меньше и т.д.

Важнейшей категорией рынка и одним из основных показателей рыночной конъюнктуры является покупательский спрос. Количество продукции, реализованной производственным предприятием, или товара, проданного торговой фирмой, определяется спросом на них и предложением.

Для исследования спроса на детское питание в г. Красноярске было проведено анкетирование (Приложение А). Опрос респондентов был проведен по методике простой случайной выборки, предназначенной для бесповторного отбора. Были опрошены люди разного возраста, социального статуса, семейного положения, дохода. Поэтому данная выборка является репрезентативной.

Репрезентативная выборка - это такая выборка, в которой все основные признаки генеральной совокупности, из которой извлечена данная выборка, представлены приблизительно в той же пропорции или с той же частотой, с которой данный признак выступает в этой генеральной совокупности.

В целях изучения покупательского спроса и предпочтений на рынке детского питания в г. Красноярске было опрошено 50 респондентов и 10 торговых работников.

Объем выборки рассчитан по формуле:

,

где n - размер выборки, чел.;

t - коэффициент доверия;

N - генеральная совокупность (численность г. Красноярска), чел.;

? - ошибка выборки.

Численность населения г. Красноярска составляет 964 тыс. человек. Коэффициент доверия равен 2, т.к. вероятность, с которой можно гарантировать, что предельная ошибка не превысит t-кратную среднюю ошибку, была принята за 0,954.

Предельная задаваемая ошибка выборки была принята за 5% (0,05). Доля людей, приобретающих товар - 0,9, доля людей, не приобретающих товар - 0,01. Таким образом, объем выборки равен 400 человек.

Проанализировав данные результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы. Из 50 опрошенных человек 99,3% - женщины и лишь 0,7% мужчины.

При сегментация по возрасту опрошенных респондентов было выявлено 4 группы: до 25 лет, 25-40 лет, 40-55 лет; свыше 55 лет. Выяснилось, что основная масса потребителей - 63,3% является в возрасте от 25 до 40 лет. 36,7% респондентов в возрасте до 25 лет. И всего лишь в количестве 1,3% выявилось респондентов в возрасте от 40 до 55 лет. Так же результаты тестирования показали, что свыше 55 лет, респондентов выявлено не было. Отсюда следует вывод, что в практически все покупатели являются молодыми родителями.

Также была проведена сегментация на основе такого параметра как средний доход на 1 члена семьи. Оказалось, что 47,3% опрошенных имеют доход от 5 до 10 тыс. руб. на 1 члена семьи, 50% опрошенных имеют доходы на 1 члена семьи от 10 до 15 тыс. руб. И лишь 2% респондентов имеют доход до 5 тысяч рублей и 0,7% - свыше 15 тысяч рублей. Из этого всего следует, что доход населения, приобретающие детское питание, можно считать положительным.

Для выявления потребительских предпочтений респондентам был задан ряд вопросов.

На вопрос покупаете ли Вы детское питание, 100% респондентов ответили положительно. Также было выявлено, что 0% респондентов покупают детское питание каждый день, в основном, большая часть опрошенных приобретает детское питание один раз вы неделю, что составило 65,3%.

Чтоб узнать, что в основном приобретают детям, покупателям был задан вопрос. Результаты показали, что большая часть населения приобретает пюре и соки - 39,3% и 33,3% соответственно. А реже всего покупают чаи для детей, что в свою очередь составило 3,3%. 14% составили сухие молочные смеси и 10% каши.

Анкетирование показало, что большая часть потребителей предпочитают приобретать детское питание отечественного производителя - 62,7, а 37,3% покупателей - зарубежного. Но по этим данным нельзя сказать однозначно, что мнение покупателей делятся четко на два предпочтения. Так как покупатели берут детское питание нескольких наименований и производителей сразу. Лишь маленькая часть из них берут одного какого-то изготовителя.

Теперь рассмотрим по каким причинам и что влияет на приобретение того или иного продукта для детей. Данные анкеты показали, что 54% берут детское питание, опираясь на качество, 40% опрошенных обращают внимание на цену, и лишь 3,3% на производителя. Но реклама, из всех опрошенных, не имеет влияния при выборе детского питания.

Так как покупатели приобретают продукты питания для детей нескольких видов сразу, было выяснено, насколько ассортимент для покупателей широк. Результат показал, что 76,7% респондентов считают, что ассортимент достаточно большой. 23,3% респондентов считают, что ассортимент детского питания не настолько, велик как хотелось бы. Это так же влияет, где покупают детское питание, так как не во всех торговых предприятиях имеется полный ассортимент. Но ни у кого не сложилась мнения, что ассортимент исследуемого товара низкий.

Заключение

В процессе работы над данным курсовым проектом были достигнуты все поставленные на подготовительном этапе цели, а именно:

- Проведен обзор рынка детского питания в г. Красноярске, определены лидирующие компании на основе объемов реализованной за определенный период продукции, основные тенденции;

- Сформулированы проблемы, цели, задач маркетингового исследования рынка детского питания;

- Обоснован выбор в виде метода проведения исследования опрос, раскрыты основные понятие, характеризующие этот метод маркетингового исследования;

- Разработана анкета, отвечающая основным требованиям, которые предъявляются к ней;

- Определен объем выборки;

- Проанализирована полученная информации, на основе анализа сделаны выводы относительно основных предпочтениях потребителей детского питания;

Проанализировав результаты опроса можно сделать следующие выводы.

· Наибольшее влияние на покупку оказывают такие факторы как качество и цена;

· Детское питание пользуются спросом у 100% потребителей с разными доходами и возрастом;

· Реклама не оказывает влияния на выбор детского питания;

· Большинство опрошенных приобретают детское питание не реже раза в неделю;

· Потребители чаще приобретают продукцию двух компаний-лидеров на рынке детского питания - это «Nestle», «Прогресс» и «Вимм-билль-данн»;

В настоящее время наблюдается так называемая индивидуализация потребителей, когда каждый человек из разнообразия всех товаров и услуг, находящихся в розничной торговой сети, выбирает только то, что нужно ему. Каждый имеет свои предпочтения и желания. И только изучив текущий или реальный спрос покупателей на товары, а также их предпочтения, можно успешно действовать на рынке.

Список литературы

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации:

2. федер. закон. - М.: Книга сервис, 2011. - 32 с. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: в 3 ч.: федер. закон по сост. на 01.11.2011 г. - М.: Омега-Л, 2011. - 441 с.

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: в 2 ч.: федер. закон по сост. на 25.03.2010 г. - М.: Юрайт, 2010. - 584 с.

4. Акулич И.Л. Маркетинг: учебник для студ. экон. спец. Вузов - 6-е изд., испр. - Минск: Высшая школа, 2011. - 512 с.

5. Аминов Э. Этапы разработки и реализации конкурентной стратегии / Э. Аминов // Практический маркетинг, 2010. - №6. - С. 30-35.

6. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - 576 с.

7. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник / В.И. Беляев. - М.: КНОРУС, 2011. - 672 с.

8. Божук С.Г., Ковалик Л.Н., Маслова Т.Д., Розова Н.К., Тэор Т.Р. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. - СПб.: 2012. - 448 с.

9. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований - М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2011. -398 с.

10. Колюжнова Н.Я., Якобсон А.Я. Маркетинг: общий курс - Омега-Л., 2012 г. - 476 с.

11. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учеб. Пособие для вузов / А.В. Коротков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 304 с.

12. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учеб. пособие для вузов / ред. Н.А. Нагапетьянц. - М.: Вузовский учебник, 2010. - 272 с.

13. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах: Учебник, 4-е издание / Под ред. Данченок Л.А. - М.: MARKET DS, 2012.

14. Маркетинг: Учебник / Под редакцией проф. Парамоновой Т.Н. - М.: Кнорус, 2011.

15. Ноздрева Р.Б. Маркетинг: учеб. пособие / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. - М.: Велби, 2011. - 232 с.

16. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник / А.П. Панкрухин. - М.: Омега-Л, 2009. - 656 с.

17. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010.

18. Сребник Б.В. Маркетинг: учеб. пособие для вузов / Б.В. Сребник. - М.: Высш. шк., 2012. - 360 с.

19. Статистика рынка товаров и услуг: учебник / И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, Л.А. Данченок и др.; под. ред. И.К. Беляевского. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 658 с.

20. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 346 с.

21. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2011.

22. Черчилль Г.А., Браун Т.Д. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Пер. с англ. - СПб: Питер, 2010. - 704 с.

Размещено на Allbest.ru