Есть более простая модель - «Модель 4С», которая включает в себя шаги, описанные выше, но также признает, что информация, собираемая в ходе выполнения процесса разведки, зависит от изменения потребностей. Модель включает в себя сбор информации, ее анализ, передачу и использование, как показано на рис. 4 Вайс А. Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах http://ci-razvedka.ru/Arthur_Weiss_Brief_Guide_CI.html.

Рис. 4. Модель процесса 4С (в англоязычном варианте это первые буквы ключевых процессов)

Каждый этап процесса, описанного в модели 4С, включает в себя большое количество субпроцессов. Первая часть стадии сбора информации - определение потребностей пользователя, или «ключевых вопросов» ('key intelligence topics' (KITs)). Ключевые вопросы либо устанавливаются в ходе расспроса пользователя сотрудником разведки, чтобы определить, в какой именно информации тот нуждается, либо наоборот, пользователь сам запрашивает у разведки информацию, необходимую ему для конкретных целей. Ключевые вопросы можно разделить на три основные категории: стратегические решения и действия (от решения конкретных проблем до решения всего вопроса целиком); вопросы раннего предупреждения (вовремя почувствовать угрозы); описание ключевых игроков (конкурентов, покупателей, поставщиков, партнеров, контролирующих органов и пр.).

Одним из ключевых источников для получения конкурентной информации является сама компания, проводящая исследование. По сути дела, внутренние источники являются без преувеличения лучшими источниками конкурентной разведки. Например Вайс А. Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах http://ci-razvedka.ru/Arthur_Weiss_Brief_Guide_CI.html:

· торговые представители изо дня в день контактируют с покупателями и слышат, что делают конкуренты;

· отделы развития и аналитики могут обнаружить новые патенты или прочитать новые исследования в газетах, относящиеся к развитию конкурента;

· отдел закупа может узнать что-то от поставщика, который обслуживает не только вас, но и вашего конкурента;

· отдел маркетинга может на основе обратной связи составить прогноз покупательских предпочтений.

Регулярное отслеживание этих видов информации является гарантией успешной работы системы конкурентной разведки.

В конкурентной разведке основными источниками информации могут являться: клиенты компании; поставщики компании; работники банков и других кредитных учреждений, работающих с компанией; работники общественных служб, рекламные агенты, кадровые агентства; независимые консультанты и эксперты; собственно сотрудники компании, ведущей разведку Браницкий Я.В. Конкурентная разведка. Взгляд со стороны http://www.rscip.ru/base/A2082661-3279046.html.

Информация из вторичных источников может поступать из большого количества таких источников. Интернет постоянно увеличивается в размерах, и появляются все новые источники информации. К ним относятся возможность онлайнового доступа к официальной правительственной информации, материалам, с помощью которых компании продвигают свои продукты, в том числе, корпоративные сайты, доклады и обзоры, предоставляемые для конференций, и даже материалы об акциях протеста против тех или иных продуктов, либо против каких-то действий компании. Эти протестные материалы еще недавно распространялись бы среди узкого круга «своих людей», но сегодня они нередко становятся доступны через Интернет - либо как протестные вебсайты, специально созданные для этого, либо как часть групп новостей или дискуссионных групп (Интернет-форумов) Вайс А. Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах http://it2b.ru/it2b2.view2.page93.html .

Часто специалисты ошибочно полагают, что вся нужная информация может быть получена в Интернете. Это пока что не так. Многие специальные издания, выходящие в печатном виде, не имеют архивов или баз данных в Интернете. Кроме того, большинство объявлений о приеме на работу, публикуемых в прессе, не дублируются в Интернете, а графики и всевозможные диаграммы обычно не поддерживаются базами данных. Тем не менее, много информации доступно онлайн, и это упрощает процесс её сбора. Типичная информация, которую можно найти в сети, включает в себя финансовую информацию, сведения от продуктах, а также общие новости и комментарии.

Финансовая информация может быть найдена в реестрах компаний и в коммерческих сервисах. К числу важных источников финансовой информации относятся отчеты брокеров и проспекты, которые можно найти на специальных сайтах, равно как и в коммерческих базах данных, и на сайтах компаний.

Информация о конкретных продуктах может быть взята у конкурента, у розничного продавца, с сайта, посвященного определенным продуктам, в новостях, в базах данных с маркетинговыми исследованиями, в онлайновых СМИ.

Информация о патентах и торговых марках особенно востребована, когда проводится работа в интересах отдела по разработке новой продукции. Раньше получение такой информации обходилось довольно дорого, но теперь она по большей части может быть получена бесплатно через сайты национальных патентных бюро, хотя и коммерческие поставщики, предлагают ее с некоторыми дополнительными услугами.

Новости общего характера могут быть обнаружены на большом количестве новостных сайтов, либо на ресурсах, собирающих дайджесты новостей. Подобные источники играют важную роль, т.к. они охватывают такую информацию в компании, как, например, интервью с руководителями. В подобных интервью руководители часто рассказывают свое мнение о путях развития своей компании, о кадровых изменениях, либо о расширении производства, маркетинговых идеях контрактах и деловых успехах.

Информация, которая описана выше, а также информация, которая может быть собрана из источников внутри компании, играет важную роль. Тем не менее, если не работать с первичными источниками, многие вопросы остаются неотвеченными. Как минимум, потому, что опубликованная информация часто оказывается устаревшей и теряет актуальность к моменту выхода в свет. Ничто не может заменить контакты с людьми, обладающими знанием деталей о конкуренте и об отрасли.

Для раннего предупреждения о шагах конкурента, практически нет альтернативы первичным источникам. Аналитикам конкурентной разведки требуется разработать мероприятия, которые обеспечат им информацию о том, что происходит, а еще лучше - о том, что будет происходить.

Выставки и конференции, например, часто используются для представления публике новых продуктов и идей. Отраслевые эксперты и консультанты, биржевые аналитики, журналисты, пишущие на темы продаж, покупатели и поставщики конкурента, бывшие сотрудники конкурента часто могут предоставить вам детальные сведения о действиях конкурента, его процессе принятия решений и культуре, а также согласятся побеседовать с вами.

Отраслевые эксперты, кроме того, имеют широкий кругозор по вопросам факторов, способных оказать влияние на отрасль. Несмотря на то, что эксперты обычно сами готовы обсуждать с вами эти вопросы, надо помнить, что подобного рода работа не должна выходить за этические рамки. Важно уважать требования к защите коммерческой тайны, избегать давления на людей, не скрывать свою личность и не лгать относительно целей вашего исследования. Это не всегда возможно сделать, поэтому иногда бывает лучше отдать подобную работу на аутсорсинг специалисту, который сможет провести разговор на нужную вам тему, не рискуя быть уличенным в том, что он представляется не тем, кто он есть на самом деле.

Неправильно будет утверждать, что конкурентная разведка использует только методы сбора сведений из средств массовой информации или сети Интернет. Большое значение для получения конкурентных сведений играют и иные методы - наблюдение, осведомление, экспертные оценки, использование маркетинговых технологий (анализ конкурентной среды, SWOT-анализ, анализ PEST, оценка рыночной цепи, анализ рисков и т.д.), прогнозирование, «деловые игры», бенчмаркинг, использование сети межличностных контактов и другие Вахрушев А.М. Конкурентная разведка - ключевой элемент эффективной системы управления предприятием. Условия успешного внедрения программы конкурентной разведки

http://nsinformholding.ru/company/nsb/info.php .

Каждый ключевой вопрос инициирует появление огромного количества собранной информации. На первой стадии превращения сырого материала в данные разведки происходит сбор информации и ее систематизация. При этом не имеет значения, хранятся базы данных на бумажном носителе, или в электронном виде. Важно то, что данные оценены с точки зрения их точности и достоверности, и что те данные, которые были отобраны как релевантные на предварительных этапах, могут быть увязаны с вновь собранными данными. Таким образом, могут быть сопоставлены между собой любые модели или тренды и вырисовывается цельная картина.

Отчасти задача аналитика конкурентной разведки заключается в том, чтобы использовать свой опыт и знания для оценки того, какова ситуация на самом деле. Специалист должен быть максимально объективным, но реально существует опасность, что на его мнение могут влиять ложные суждения, предрассудки или предположения, которые существуют в любой организации применительно к восприятию «внешнего мира».

Данные должны оцениваться не абстрактно, а в том контексте, в котором они находились, и затем они должны использоваться для ответа на такие конкретные вопросы, которые приведут к цели, поставленной в начале исследования. Разные типы данных будут отвечать на разные вопросы, которые, будучи сведенными воедино, должны привести к ясному пониманию того, что происходит сейчас, либо того, что будет происходить.

Кроме того, важно пользоваться данными, собранными для понимания как рынка и конкурентов в целом, так и своей собственной организации: ее сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Надо принимать во внимание и то, как различные игроки взаимодействуют на рынке, и сравнивать их друг с другом. Таким образом, даже если данные были собраны с какой-то одной целью, аналитик конкурентной разведки должен всегда смотреть, нельзя ли использовать эти данные и для решения других задач, стоящих перед предприятием, в том числе для улучшения общего понимания рынка и положения компании на нем.

Правильно организованная и выполненная работа конкурентной разведки приведет к тому, что будут собраны четыре различных, но связанных между собой типа знаний о конкурентах и конкурентной среде, показанные на рис. 5 Вайс А. Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах http://ci-razvedka.ru/Arthur_Weiss_Brief_Guide_CI.html:

· характеристика конкурента (Competitor knowledge) - информация об отдельных конкурентах;

· сравнительная характеристика (Comparative knowledge) - информация о сходстве и различиях различных конкурентов;

· характеристика рынка (Market knowledge) - расширенная информация о рынке, в частности, о покупателях, поставщиках, каналах сбыта, технологии, конкуренции внутри отрасли, союзах между участниками рынка и т.п.;

· характеристика самих себя (Self-knowledge) - информация о своей собственной организации.

Рис. 5. Типы конкурентных характеристик и определение ими стратегии

Все эти четыре категории необходимы для построения полной и всеобъемлющей картины делового окружения компании. Только на основе полного понимания собственного положения на рынке и знания соперников можно принимать верные решения, которые приведут к достижению рыночных преимуществ и защитят от угроз.

Завершающая часть процесса конкурентной разведки - процесс принятия решения и стратегическое планирование. Все подобные планы должны включать в себя мероприятия, позволяющие продолжать мониторинг внешней среды, по мере продвижения вперед, и оценивать результаты предпринятых шагов. Это будет требовать дальнейшего сбора информации и уроки, извлекаемые на этом пути, позволят улучшить качество дальнейших планов. Таким образом, конкурентная разведка позволяет организациям разрабатывать стратегии, которые могут быть использованы для поддержки и усиления конкурентного преимущества, для того, чтобы удерживать лидерство и опережать конкурентов на рынке. В этом - крайне важное преимущество конкурентной разведки.

1.5 Оценка отношения российского бизнеса к конкурентной разведке

В целом, российское бизнес-сообщество достаточно хорошо осведомлено о конкурентной разведке - чуть больше трети респондентов (36%) заявили, что в полной мере представляют себе, что такое конкурентная разведка, примерно 54% опрошенных знают о ней в общих чертах. 5% имеют смутное представление о том, что такое конкурентная разведка, и еще 5% никогда о ней не слышали (рис. 6) Пикалова М. Конкурентная разведка - стратегия и тактика: результаты исследования E-xecutive http://www.e-xecutive.ru/publications/ratings/article_3534/.

Большинство участников исследования (54%) оценивают степень заинтересованности руководства своей компании в услугах конкурентной разведки как умеренную, для 21% руководителей эта потребность высока (рис. 7).

Рис. 6. Знаете ли вы, что такое «конкурентная разведка?,%

По мнению 12% респондентов руководство их компаний абсолютно не заинтересовано в конкурентной разведке, 13% - затруднились с ответом Пикалова М. Конкурентная разведка - стратегия и тактика: результаты исследования E-xecutive http://www.e-xecutive.ru/publications/ratings/article_3534/.

Рис. 7. Как вы можете оценить степень заинтересованности руководства вашей компании в услугах конкурентной разведки?,%

В рамках исследования была предпринята попытка определить круг вопросов, связанных с конкурентной разведкой, которые вызывают наибольший интерес. Данные, представленные на рис. 8, свидетельствуют, что больше всего представителей бизнес-сообщества интересуют такие аспекты конкурентной разведки как аналитические методы обработки информации (66%), источники и технические средства поиска информации (43% и 41% соответственно). Примечательно, что в наименьшей степени участников исследования волнуют теория и этические нормы конкурентной разведки (11% и 9% соответственно).

Рис. 8. Какие вопросы, связанные с конкурентной разведкой, интересуют вас в наибольшей степени?,%

В большинстве компаний, представители которых приняли участие в исследовании, почетные обязанности «разведчиков» возложены на маркетологов и генеральное руководство. Иногда конкурентной разведкой занимается также департамент сбыта. 8% опрошенных ответили, что компания не ведет конкурентной разведки, а специализированный отдел есть у 10% компаний.

Интересные результаты были получены при сопоставлении ответов на вопросы «Какое подразделение/департамент в наибольшей степени нуждается в защите собственной информации?» и «Какое подразделение/департамент в наибольшей степени нуждается в услугах конкурентной разведки (поиске и анализе информации)?». Так, значительная часть участников исследования, вовсе не считает, что те отделы, для которых важно получение конкурентной информации также нуждаются и в защите собственных данных. Подавляющее большинство респондентов полагают, что в защите от любопытных конкурентов нуждается финансовый департамент. А заинтересован в конкурентной разведке больше всего департамент маркетинга Пикалова М. Конкурентная разведка - стратегия и тактика: результаты исследования E-xecutive http://www.e-xecutive.ru/publications/ratings/article_3534/.

То есть ситуация парадоксальна - тот департамент фирмы-конкурента, сведения которого, по мнению руководителя, представляют наибольшую ценность, в собственной компании не рассматривается как нуждающийся в защите. В большинстве компаний, представители которых приняли участие в исследовании, для защиты используется строгое разграничение уровней доступа к информации в соответствии со служебным положением сотрудников. Полностью доверяют своим сотрудникам 27% компаний, а такие методы как просмотр почты и прослушивание телефонных разговоров популярностью не пользуются.

Многие компании проводят различные мероприятия по повышению лояльности своих сотрудников. Среди них наиболее популярным является материальное стимулирование эффективной работы. Далее за ними в порядке убывания следуют моральное поощрение эффективной работы, поддержание командного духа, определение и использование потенциала каждого сотрудника. Не заинтересовано в дополнительной мотивации сотрудников лишь 12% компаний.

В рамках исследования была предпринята попытка выяснить, какие методы конкурентной разведки в России считаются наиболее эффективными (рис. 9). Большинство респондентов (51%) считают наиболее эффективными действия в рамках закона, но с пренебрежением к нормам морали. 19% уверены, что можно обойтись вполне легальными методами, 17% допускают предложение взятки или подкуп. Силой или обманом готовы действовать, к счастью, только 3% опрошенных Пикалова М. Конкурентная разведка - стратегия и тактика: результаты исследования E-xecutive http://www.e-xecutive.ru/publications/ratings/article_3534/.

Рис. 9. Какими методами, на ваш взгляд, в России наиболее эффективно получать необходимую информацию?,%

Данные, представленные на рис. 10, свидетельствуют, что лишь 26% российских компаний, представители которых приняли участие в исследовании, всегда соблюдают этические нормы при ведении конкурентной разведки. 28% соблюдают их время от времени, 25% готовы нарушить этические нормы в зависимости от того, насколько ценной является информация.

Рис. 10. Соблюдают ли, на ваш взгляд, специалисты вашей компании этические нормы при проведении конкурентной разведки (получения необходимых сведений)?,%

Примечательно, что, признавая необходимость и значимость конкурентной разведки, большинство участников исследования (61%) считают, что вложения в нее не окупаются (рис. 11). Возможно, это связано с тем, что в случае с КР не всегда очевидны показатели, на основании которых можно судить об эффективности. Ответ «полностью окупаются» дали лишь 8% респондентов, «скорее окупаются» - 20%.

Рис. 11. Насколько, по вашему мнению, окупаются вложения в ведение конкурентной разведки (на примере вашей компании)?,%

Данные, представленные в последней диаграмме свидетельствуют, что для большинства российских компаний практические выгоды конкурентной разведки не очевидны. Особенно ярко данная тенденция ощущается в регионах, где руководство компаний прямо говорит о том, что «не может пощупать деньги, сэкономленные или полученные в результате конкурентной разведки». Однако, несмотря на это, интерес к КР все равно велик, а основной проблемой является недостаток информации и понимания данного аспекта бизнеса.

Приведем несколько успешных опытов проведения конкурентной разведки в современном российском бизнесе Хомко В.К. У кого нет конкурентной разведки - у того нет маркетинга! // Маркетинг PRO. - 2011. - №7-8..

Солидный московский банк, озабоченный проблемой возврата кредита, выданного вполне благонадежному на первый взгляд предприятию, решил, наконец, поинтересоваться, с кем он имеет дело. Анализ общедоступных материалов, касающихся предыдущей деятельности и методов работы руководства этой компании, поверг сотрудников банка в шок. С тех пор любой крупный заемщик этого банка предварительно проверяется на благонадежность и стабильность.

Иностранная компания приобрела в одном из регионов России контрольный пакет акций местной табачной фабрики, вложила значительные средства в ее модернизацию, переподготовку персонала, в различные социальные программы. В дальнейшем иностранцы столкнулись с давлением властных структур региона, которые стали вымогать деньги на различные проекты, не связанные с производством. В результате встал вопрос об отказе от продолжения проекта и уходе с российского рынка. Причина этой неудачи -- элементарное отсутствие профессиональной, информационно-аналитической проработки региона по качеству инвестиционного климата, коррумпированности местной администрации, форм и методов ее деятельности. Компания имела данные своей конкурентной разведки, но по европейским стандартным схемам, без учета российской специфики. После исправления ошибок удалось подобрать другой регион и достойный объект для перспективных инвестиций.

Крупная компания по производству чая столкнулась с проблемой появления на рынке фальсифицированной продукции, выпускаемой под ее торговой маркой в одном из регионов России. В ходе исследования, проведенного преимущественно информационно-аналитическими методами, удалось установить и дислокацию «левого» производства, и то, что оно процветает под прямым покровительством местной администрации и правоохранительных органов.

конкурентный разведка автомобильный рынок



Глава 2. Информационное обеспечение службы конкурентной разведки на рынке автомобилей

2.1 Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка

Автомобильная промышленность и, как следствие, авторынок России находятся в стадии стремительного подъема. В стране постепенно растет уровень жизни, а вслед за ним увеличивается покупательская способность людей.

Таблица 2

Рейтинг продаж автомобилей за первое полугодие 2012 года

	Марка	1-е полугодие 2012 г., шт.	1-е полугодие 2011г., шт.	Рост,%
1	Chevrolet	84467	44760	89
2	Ford	81782	36826	122
3	Toyota	72331	40839	77
4	Hyundai	53885	47374	14
5	Nissan	52053	28642	82
6	Renault	45169	30864	46
7	Daewoo	40446	32299	25
8	Mitsubishi	37313	33982	10
9	Kia	32568	27791	17
10	Opel	27379	7558	262
11	Mazda	20937	14245	47
12	Chery	18558	1291	1337
13	Suzuki	13658	7365	85
14	Honda	13610	6169	121
15	Volkswagen	13273	8032	65
16	Skoda	13035	5886	121
17	Peugeot	10384	6609	57
18	Fiat	9456	8	-
19	Volvo	8757	3959	121
20	Audi	7272	4124	76
21	Mercedes-Benz	7131	4018	77
22	Subaru	6952	2810	147
23	Lexus	6944	4281	62
24	BMW	6717	4307	56
25	SsangYong	5648	1953	189
26	Citroen	5221	5457	-4
27	Land Rover	5060	2655	91
28	Great Wall	2580	2206	17
29	IKCO	2556	N/A	-
30	Volkswagen Commercial	2360	1356	74
31	Infiniti	2320	-	-
32	Mercedes-Benz Vans	1344	1135	18
33	FAW	1164	531	119
34	Porsche	1116	645	73
35	Dodge	1048	7	-
36	Jeep	1010	595	70
37	Hafei	739	233	217
38	Chrysler	689	671	3
39	Cadillac	601	154	290
40	Alfa Romeo	557	7	-
41	BYD	534	738	-28
42	Jaguar	521	395	32
43	Saab	354	145	144
44	MINI	339	225	51
45	Hummer	305	82	272
	Всего	720143	423229	1

Прошлогодний лидер - марка Ford отдала пальму первенства компании Chevrolet, которая заняла первое место, в чем не последнюю роль сыграло одно из ее подразделений - СП GM-АвтоВАЗ. За отчетный период компания Chevrolet сумела реализовать в России 84 467 автомобилей, тем самым, демонстрируя рост на уровне 89%. Такие высокие результаты были достигнуты благодаря моделям Chevrolet Lanos и Chevy Niva, которые в рейтинге моделей заняли 3 и 5 места соответственно. Кроме того, на 11 месте обосновалась еще одна модель компании - Chevrolet Lacetti. Нельзя не отметить выдающийся показатель еще одной марки, входящей в концерн General Motors. Рост продаж компании Opel составил ни много ни мало 262% или 27 379 реализованных автомобилей.

Второе место занял прошлогодний лидер - американский автомобилестроительный концерн Ford. За первые шесть месяцев было реализовано 81 782 автомобиля, рост продаж составил 122%. Второе место Ford не мешает модели Focus из года в год удерживать первую строчку в рейтинге самых продаваемых моделей. В 2012 году было реализовано 46 173 автомобиля.

Почетное третье место, как и в прошлом году, заняла японская компания Toyota, которая в 2012 году сумела потеснить General Motors и заняла первое место в мире по объемам производства автомобилей. В первом полугодии японцами было реализовано уже 72 331 автомобиль. А модель Corolla с результатом 22 584 проданных автомобиля, уверенно занимает 4 строчку в рейтинге моделей. Кроме того, неплохие показатели продемонстрировали седан бизнес-класса Camrу, внедорожник RAV4 и седан Avensis, которые заняли 15, 17 и 18 места соответственно. Компания Toyota является, пожалуй, единственной из всего рейтинга, кто демонстрирует устойчивые успешные продажи сразу четырех моделей.

Скромное 8-е место компании Mitsubishi с результатом 37 313 проданных автомобилей и всего 10-процентным ростом, в первую очередь можно связать с моделью Lancer. C выходом нового поколения модели, спрос на предыдущее уже спал, а новый Lancer X еще не набрал достаточные обороты. Думается, что в следующем полугодии Mitsubishi поборется за более высокие места на российском автомобильном олимпе.

Нельзя не сказать и о премиальных брендах, которые также продемонстрировали стабильный рост продаж. С результатом 8 757 проданных автомобилей первое место из премиум-марок заняла шведская компания Volvo, за ней с небольшим отрывом расположились Audi, Mercedes и Lexus - их показатели отличаются менее чем 50 автомобилей. С результатом 6 717 реализованных автомобилей пятерку лидеров среди дорогих брендов замыкает баварский концерн BMW, который показал рост продаж на уровне 56%.

Необходимо отметить стремительно ворвавшихся на российский рынок китайских автопроизводителей Chery, FAW и Hafei. Все эти компании увеличили объемы реализации своих автомобилей по сравнению с первым полугодием прошлого года более чем в 2 раза. Неплохие показатели продемонстрировал, дебютировавший в прошлом году, итальянский бренд Fiat. 17 место и 9 456 проданных автомобилей - очень достойный результат, достигнутый в основном за счет успешного старта модели Albea. Alfa Romeo, которая вернулась на российский рынок в конце 2011 года, сумела реализовать 557 автомобилей.

Хуже всего дела идут у Citroen: падение продаж на 8% по сравнению с 2011 годом. Хуже только китайский BYD с падением продаж на 28%. Вряд ли этот факт утешает французов, ведь все остальные 43 компании только увеличивают и увеличивают свои продажи. Citroen C3 и С5 - откровенно старые модели, а все, кто хотел купить C4, уже сделали это.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

· наибольшее предпочтение российские покупатели отдают японским маркам. Не столь важно, что как минимум каждый четвертый автомобиль японского бренда произведен не в Японии. Главное, все японские компании очень ревностно относятся к качеству своих автомобилей;

· второе место на нашем рынке занимают американские марки. Правда, продают они совсем не американские автомобили. Chevrolet торгует моделями из Кореи, а Ford - скорее европейская марка, чем американская: все легковушки этой компании, продающиеся у нас, разработаны в Европе и для Европы. Тем не менее принадлежит все это добро международной корпорации со штаб-квартирой в США, да и корни у компании американские;

· южнокорейские компании все вместе показывают самый низкий рост на нашем рынке, даже, несмотря на вывод целого ряда новых моделей. Все они стали дороже предыдущих, не обретя при этом своего яркого “лица” и стиля. Приятное исключение составляют внедорожники марки SsangYong, производство которых “Северсталь-Авто” организовала в России. Рост продаж автомобилей марки SsangYong составил 189% по отношению к 2011 году. Это 6-й результат среди 45 зарубежных компаний;

· в два раза от корейских отстают продажи немецких марок. Все они, кроме успешного Opel, показывают темпы роста, близкие к среднему показателю по рынку. В тройке немецких премиум-марок Mercedes снова обошел BMW. Но лучше всех продается Audi. Правда, разницы в продажах у этих трех марок настолько малы, что ими можно пренебречь. Поклонников этих трех марок у нас по-прежнему очень много, но большинство из них вынуждены интересоваться машинами только со вторичного рынка;

· совсем немного немецким производителям уступают французские марки, но половину продаж французов составляет бюджетный российский Renault Logan;

· китайские автомобили все еще быстро прибавляют в количестве. Но темпы роста явно замедлились, а до стран-лидеров китайцам еще очень далеко. Правда, стоит отметить, что каждое новое поколение китайских автомобилей лучше предыдущего, а меняться они будут, видимо, очень часто;

· автомобильные модели из других стран также оказывают существенное влияние на наш рынок. Правда, независимых производителей среди них почти не осталось и технически они часто соответствуют популярным моделям ведущих производителей, отличаясь от них дизайном и имиджем, сложившимся за многие годы существования отдельных марок. Чешские, итальянские и шведские автомобили вполне успешно продаются на нашем рынке и имеют отличный потенциал на будущее. Особенно это касается итальянского Fiat, который в ближайшее время выведет на наш рынок еще три или четыре новые модели.

Также интерес представляют результаты субъективной оценки российских автолюбителей разных марок автомобилей (таблица 3) Самые любимые автомобили росcиян http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/06/29/31540588.



Таблица 3

Рейтинг марок легковых автомобилей по субъективному ощущению степени удовлетворенности водителя

№	Марка	Рейтинг
1	BMW	170.78
2	Audi	107.82
3	Lexus	101.91
4	Toyota	87.18
5	Mercedes-Benz	77.45
6	Volkswagen	42.74
7	Hyundai	38.50
8	Infiniti	34.69
9	Subaru	34.69
10	Honda	34.64
11	Skoda	30.59
12	Daewoo	28.59
13	Peugeot	18.35
14	Alfa Romeo	18.35
15	Porsche	16.35
16	Volvo	14.29
17	Mazda	14.21
18	Renault	14.16
19	Dodge	6.13
20	Ford	5.92
21	Land Rover	4.09
22	Nissan	4.02
23	Chrysler	2.04
24	Suzuki	2.01
25	Hummer	-2.03
26	Saab	-2.03
27	Opel	-4.16
28	Fiat	-6.13
29	Citroen	-8.16
30	Mitsubishi	-8.19
31	Chevrolet	-8.24
32	Kia	-12.35
33	УАЗ	-16.34
34	ИЖ	-18.42
35	Нива	-20.52
36	ГАЗ	-38.86
37	Москвич	-79.66
38	ВАЗ	-443.87

Очевидно, автолюбители всё больше предпочитают приобретать автомобили, которые могут удовлетворить их по всем параметрам, а не только по цене. Этому способствует как общий рост уровня благосостояния населения, так и бурное развитие рынка кредитов.

Согласно рейтингу, проведенному совместно агентством «РБК.Рейтинг» и АКГ «ФинЭкспертиза», чувство наибольшего удовлетворения вызывают качественные немецкие и японские автомобили. Самую большую любовь снискала BMW, которая дарит водителям свою высокую управляемость. На втором месте - Audi, выделяющаяся более спокойными чертами и ощущением надёжности, а её полный привод обеспечивает высокий комфорт езды как летом, так и зимой. Третье место занимает Lexus, отличительной чертой которого является высокий комфорт и в оформлении салона, и при езде. Все участники тройки лидеров отличаются запоминающимся дизайном и ассоциируются у окружающих исключительно с респектабельностью владельца, что, видимо, и обеспечило высокую удовлетворённость их водителей этими автомобилями.

На фоне остальных марок в первой десятке выделяется появление на седьмом месте корейской Hyundai, цены на автомобили которой доступнее её соседей и которая является одной из самых продаваемых в стране. Ожидание же при покупке в течение нескольких месяцев таких народных марок, как Ford и Chevrolet, не прибавило удовлетворения их новым владельцам, поэтому лишь 20 и 31 места, соответственно.

Свои предпочтения водители отдают иностранным производителям, которые обогнали все российские марки. Об этом же свидетельствуют и объёмы продаж. В I квартале 2012 г. объем проданных автомобилей иностранных марок вырос на 74%, по сравнению с показателем годичной давности, и достиг 295 тыс. 469 машин. При этом доля отечественных автомобилей снижается. Падение можно объяснить ростом доходов населения в регионах - основного потребителя отечественного автопрома.

Российские модели легковых автомобилей значительно отстали от зарубежных аналогов, и это отставание становится всё более заметным. Читая рекламу новой модели «Приора» автоконцерна ВАЗ в разделе безопасности, описание которого начинается с фразы «защиту обеспечивают ремни безопасности для всех пассажиров», вызывает удивление упоминание о них, так как в Европе оснащение сидений новых автомобилей задними ремнями безопасности стало обязательным ещё в 1978 году.

Анализируя региональное распределение продаж легковых автомобилей по территории России, можно четко выделить два самых крупных рынка - Москву и Санкт-Петербург, на долю которых приходится более трети от общих объема продаж. Правда, при этом стоит учитывать, что часть машин столичными дилерами продается оптом в регионы. Среди других региональных рынков выделяется Самарская область (5% рынка РФ), Свердловская область (4,2%), Тюменская область (3,4%, в т.ч. ХМАО), Татарстан (3,3%), Краснодарский край (2,9%), Ростовская область (2,8%), Башкортостан (2,7%), Пермский край (2,5%), а также Челябинская (2,5%) и Нижегородская (2,0%) области. Далее, с небольшим отрывом идут еще восемнадцать регионов, уровень продаж в которых относительно высок. Всего же на долю этих 30 субъектов РФ приходится более 90% официальных продаж иномарок Каждый второй автомобиль будет продаваться в кредит .

Во многом рост продаж автомобилей в России обусловлен все большей доступность кредитов для россиян. Иными словами, тесная взаимосвязь потребительского спроса на легковые автомобили со спросом на банковские услуги по автокредитованию порождает бурный рост обоих рынков. В 2011 году рынок автокредитования стал настолько сильным фактором роста спроса на легковые автомобили, что многие эксперты вынуждены были пересматривать свои прогнозы относительно дальнейшего развития автомобильного рынка.

О дальнейшем росте рынка автомобильного кредитования прямым образом свидетельствуют, по меньшей мере, два фактора Увлечение схемами экспресс-автокредитования может увеличить банковские риски :

· в 2011 году продолжилось увеличение доли приобретенных машин более высоких ценовых категорий (в частности, на сегмент от 10 000 до 20 000 долл. пришлось 23% покупок против 18% в 2010 году), и данная тенденция, с большой степенью вероятности, сохранится;

· в 2011 году число проданных иномарок превысило число проданных отечественных машин, и, по прогнозам экспертов, доля автомобильной продукции российского производства продолжит снижаться в ближайшие годы.

За 2011 год рынок автокредитов оправдал самые смелые прогнозы, вырос приблизительно в два раза и, по оценкам, составил около 10 млрд. долл. Это и не удивительно, ведь автомобильный рынок России показывает стремительные темпы прироста, и, по некоторым оценкам, в 2012 году должен по емкости обогнать рынки Великобритании и Испании.

С упрощением процедуры получения кредита и смягчением условий кредитования меняется и портрет среднестатистического заемщика. На текущий момент можно отметить, что возраст среднестатистического клиента, решившего купить автомобиль в кредит, уменьшился до 25-35 лет. Снижается и процентное соотношение руководящих должностей к сотрудникам среднего звена, обратившихся за получением кредита. Автокредит все чаще становится инструментом покупки не автомобиля, в принципе, а именно дорогого автомобиля. Участники автомобильного рынка сходятся во мнении, что число покупок автомобилей в кредит будет только расти. Темп прироста рынка будет находиться на уровне не менее 30-35% в год. Рост рынка вполне закономерен - доходы населения растут, а условия кредитования улучшаются (таблица 4) Фомичева М. Самые автокредитные банки в 2010 году .

Таблица 4

Прирост рынка автокредитования

Год	2004	2010	2011	2010
Доля автомобилей, проданных в кредит	15-20%	25%	30-35%	50-60%
Объем рынка, млрд. долл.	3,5-4,5	4,5-5	6-7	более 10

2.2 Конкурентный анализ рынка Москвы

Дадим краткую характеристику автомобильному рынку Москвы.

На долю Москвы сейчас приходится чуть более 10% российского парка и порядка 20% российского рынка легковых автомобилей. Еще порядка 6,2% парка и 8-10% рынка приходится на долю Московской области. На учет в ГИБДД Москвы ежегодно встает более 30% иномарок, продаваемых на российском рынке. Несмотря на ежегодное смещение доли продаж в пользу регионов, по ряду иностранных брендов (в основном наиболее дорогих) доля Москвы по-прежнему превышает 50%. Московский рынок является также «транзитным» для регионов близлежащих к Москве (рис. 12) Анализ автомобильного рынка и парка Москвы http://www.ladaonline.ru/pressmo.asp.

Рис. 12. Объем регистрации новых легковых автомобилей в Москве

Значительная часть покупателей из областей, граничащих или находящихся в радиусе 300-600 км от Москвы (Тульская, Владимирская, Тверская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Ярославская, Ивановская и др.) приобретает новые автомобили в столице. Это добавляет к ёмкости московского автомобильного рынка еще примерно 30-50%, и позволяет активно развивать дилерский бизнес.

Согласно оценке компании «АВТОСТАТ», в 2008 году в Москве было продано 205 тысяч новых легковых автомобилей, из которых 80 тысяч (39%) пришлось на иномарки. В 2004 году на рынке Москвы было реализовано уже 240 тысяч машин, при этом доля иномарок выросла до 52% (125 тыс.шт.). По итогам 2010 года в Москве было зарегистрировано порядка 290 тысяч новых автомобилей, из которых на иномарки пришлось уже 2/3 рынка - 191,6 тысяч (66%). На 2011 год аналитиками прогнозировалось увеличение рынка Москвы до 350 тысяч новых машин, что было достигнуто по факту. На долю иномарок в 2011 году пришлось примерно 77% московского рынка (270 тыс. шт.). Марочная структура рынка Москвы по иномаркам во многом повторяет общероссийские тенденции. Хотя небольшие перестановки в рейтинге марок все же существуют. Лидером в столице по итогам прошлого года, как и в целом на российском рынке, была марка Hyundai с долей 14,4%. На второй позиции Ford, который имел 10,75% столичного рынка. Следом идут Mitsubishi (9,66%), Nissan (9,02%) Toyota (7,06%), Daewoo (5,73%), Mazda (5,52%), Renault (4,34%), Kia (4,12%), и замыкает десятку лидеров Volkswagen с рыночной долей в 2,83% (рис. 13) Анализ автомобильного рынка и парка Москвы http://www.ladaonline.ru/pressmo.asp.

Согласно официальным данным, по состоянию на начало 2011 года в Москве проживало 10 млн. 407 тыс. человек и числилось 2 млн. 623,3 тыс. легковых автомобилей. То есть, на каждую 1000 жителей приходилось 252 автомобиля. Это существенно больше среднего показателя по России, который составляет 176 автомобилей. На протяжении всего «постсоветского» периода структура московского парка планомерно менялась. Доля иномарок в парке Москвы до середины 90-х годов находилась на уровне ниже 10%.

Рис. 13. Структура московского автомобильного рынка

К концу прошлого десятилетия она выросла до 20%. В 2008 году доля иномарок преодолела 30% рубеж, а сейчас уже приближается к 40% парка. По ежегодным темпам прироста, иномарки значительно опережают российские марки. Причем в последние три года в Москве наблюдается практически нулевая, и даже отрицательная динамика прироста парка автомобилей отечественных марок. Самой распространенной иномаркой в Москве пока является Volkswagen (9% парка иномарок). Но, учитывая темпы ежегодного прироста, уже в 2012 году его могут обойти Toyota и Ford , которые к началу года занимали 8,2% и 7,2% столичного парка иномарок соответственно. В первую десятку также входят Mercedes (6,7%), Nissan (6,3%), Mitsubishi (6,3%), Audi (5,6%), BMW (5,3%), Opel (5,2%), Hyundai (5,1%).

По динамике прироста парка за последние два года лидируют Hyundai (252%), Porsche (198%), Citroen (126%), Mazda (124%), Infiniti (122%), Lexus (120%) и Suzuki (109%). В целом, за последние 5 лет Москва и Московская область обеспечила 40% прироста парка иномарок в России. Тем самым, парк иномарок столичного региона за пять лет (с 2001 по 2011 год) увеличился в 2,2 раза и превысил 1,4 млн. единиц.

Московский автомобильный рынок насыщен игроками. По оценкам экспертов, в городе работает 312 автосалонов. В дальнейшем эта цифра, вероятнее всего, будет увеличиваться. Конкурируя между собой, автодилеры предлагают широкий перечень дополнительных услуг. Так, среди услуг, предлагаемых столичными автосалонами, чаще всего встречаются автокредитование, автострахование, услуги автосервиса, система trade-in и другие. Между тем, наиболее востребованной услугой, которой пользуются москвичи при покупке автомобиля в автосалоне, оказалось автострахование - 67,7% респондентов. Далее по популярности следуют регистрация автомобиля в ГИБДД, тест-драйв и другие. Услуги кредитования, которые широко предлагают автосалоны, оказались востребованными лишь у 28,9% респондентов и заняв тем самым четвертое место Не все услуги автосалонов Москвы являются востребованными среди покупателей .

Согласно результатам проведенного исследования, 93% респондентов, воспользовавшихся кредитом, остались удовлетворены предложенными условиями. Чаще всего кредит оформляется непосредственно в салоне. Несмотря на падение спроса на отечественные марки автомобилей, по количеству купленных через автосалон автомобилей в кредит лидирующие позиции заняла марка ВАЗ. Кроме того, в кредит приобретали такие марки, как Chevrolet, Daewoo, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota и другие.

Среди автосалонов по количеству оформленных кредитов в число лидеров вошли салоны Genser, Major Auto, «Toyota Центр», «Автокей», «Автомир», «Гермес-Лада», «Инком-Авто», «Корея Мотор», «Лада-Фаворит», «АТЦ «Москва», «Рольф», «Техцентр Кунцево», «Элекс Полюс». В числе банков, с которыми опрошенные клиенты автосалонов заключили контракт, были названы «Райффайзенбанк», «Международный московский банк», «Альфа-банк», «Банк Москвы», BSGV и некоторые другие.

20% респондентов планируют сменить свой автомобиль. Из них наиболее вероятными клиентами системы trade-in могут оказаться владельцы таких марок, как ВАЗ (36% опрошенных), Hyundai (13%), Ford (9%), Nissan (6%), KIA (5%). Учитывая падение спроса на отечественные марки автомобилей, вероятнее всего число автовладельцев российских машин, желающих воспользоваться системой trade-in, в дальнейшем будет только увеличиваться.

Исследование также показало, что на выбор места покупки в большинстве случаев влияют рекомендации родственников и знакомых, а также положительный опыт предыдущей покупки. Лояльно настроенных покупателей больше среди клиентов автосалонов "Автомир", "Инком-авто", "Рольф Холдинг", Major Auto, "Toyota Центр" и других. Вероятнее всего, они могут стать потенциальными клиентами услуги trade-in в упомянутых салонах Потенциальными клиентами системы trade-in являются владельцы отечественных автомобилей http://marketing.rbc.ru/news/index/2012/07/02/31540793.shtml.

Как видно, исследуемая компания «Major Ford», входящая в состав «Major Auto», популярна у потенциальных и существующих клиентов и пользуется их доверием.

Теперь перейдем к конкурентному анализу рынка, который проведем в двух направлениях:

1. Исследование марок-конкурентов на примере марки Ford Focus (автомобили С класса);

2. Исследование автосалонов, являющихся дилерами компании Ford.

Рассмотрим уровень средних цен автомобилей С класса (таблица 5).

Таблица 5

Средний уровень цен на автомобили класса С

Марка и модель автомобиля	Минимальная цена	Максимальная цена
Ford Focus	12 220$	37 470 $
Mitsubishi Lancer	14 690 $	21 350 $
Toyota Corolla	18 100 $	29 400 $
Nissan Almera	16 660 $	20 740 $
Mazda 3	17 600 $	28 240 $
Chevrolet Lacetti	13 750 $	20 400 $
Renault Megane	16 699 $	33 214 $
Hyundai Sonata	19 322 $	26 656 $
Citroen C4	18 100 $	30 360 $
Audi A3	26 564 $	38 420 $
Volvo S40	22 900 $	39 900 $
Subaru Impresa	27 760 $	51 630 $
Средняя	18 697 $	31 482 $

Таким образом, минимальная средняя цена автомобиля С класса составляет 18 697$, максимальная средняя цена - почти 31 500$. Надо отметить, что средние цены завышены за счет популярности брендов (Audi, Volvo) или за счет искусственного включения автомобиля в С класс (Subaru, Hyundai) некоторых компаний.

Высокие цены провоцируются высокими таможенными пошлинами на ввоз автомобилей, которые поднимают конечную стоимость автомобиля на ~ 30%., а также наценками самих автосалонов. В нашем случае (продажи Ford Focus) таможенный налог на ввоз автомобиля отсутствует, его заменяет налог на ввоз комплектующих, который значительно меньше. Кроме того, в РФ действует закон о снижении налоговой ставки для автопроизводителей, ежегодно увеличивающих долю российских поставщиков при сборке автомобиля. Это позволяет ему иметь более выгодные ценовые условия для конечного потребителя. Цену же на конкретный автомобиль потребитель может узнать на сайте завода-производителя, который и является регулировщиком цен.

Таблица 6

Основные конкуренты марки Ford (объем продаж более 5000)

	Продажи 2010	Продажи 2011
	шт	%	шт	%
Ford	9000	14,8%	12250	15%
Hyundai	8000	13,2%	11750	14,5%
Mazda	3200	5,3%	5000	6,1%
Mitsubishi	5500	9%	7600	9,3%
Nissan	3800	6,2%	5400	6,7%
Toyota	11000	18%	13500	16,6%
Всего основных марок	60600	100%	812000	100%

Индекс концентрации для трех лидеров рынка:

Индекс Хершфиндаля-Хиршмана рассмотрим для основных марок-конкурентов:

Так как на модель Ford Focus приходится 2/3 всех продаж марки Ford, то имеет смысл рассмотреть основные конкурентные модели для автомобиля Ford Focus. Это будут следующие автомобильные марки класса «С»: Mitsubishi Lacer, Toyota Corolla, Nissan Almera, Mazda 3, Chevrolet Lacetti, Renault Megane, Hyundai Sonata.

Индекс концентрации позволяет рассчитать долю на товарном рынке нескольких крупнейших марок в общем объеме продаж. Рассмотрим индекс концентрации для четырех крупнейших игроков рынка:

Индекс Хершфиндаля-Хиршмана является индикатором напряженности конкурентной среды:

Конкурентная карта представлена в таблице 7.

Таблица 7

Конкурентная карта рынка

Модели	Лидеры рынка	Марки с сильной конкурентной позицией	Марки со слабой конкурентной позицией	Аутсайдеры рынка
С быстро улучшающейся конкурентной позицией	Ford Focus, Mitsubishi Lancer,	Chevrolet Lecetti, Mazda 3
С улучшающейся конкурентной позицией		Toyota Corolla	Renault Megane
С ухудшающейся конкурентной позицией
С быстро ухудшающейся конкурентной позицией		Hyundai Sonata

Для определения дальнейших путей развития автосалона «Major Ford», необходимо определить, кто же является его основными конкурентами. По мнению руководства, основными конкурентами являются «Автопассаж Ford» и «Нью-Йорк Моторс - Москва».

Оценка деятельности каждого конкурента осуществляется посредством определения баллов от 1 до 3 экспертным путем по определенному перечню показателей. Результаты оценки деятельности конкурентов следует представить в таблице 8.

Таблица 8

Профиль деятельности предприятий- конкурентов и «Major Ford»

Показатели	Major Ford	Автопассаж Ford	Нью-Йорк Моторс - Москва
	Баллы 1-3	Баллы 1-3	Баллы 1-3
1. Степень достижения целей	3	3	3
2. Уровень коммуникационных связей в предприятии	3	2	3
3. Стиль руководства	3	2	2
4. Уровень прибыли	3	3	2
5. Доля рынка	3	2	1
6. Система контроля качества товара	3	3	2
7. Широта ассортимента	3	3	3
8. Гибкость ценовой политики	3	2	3
9. Система организации сбыта	3	2	3
10. Уровень сервиса	3	3	2
11. Система стимулирования покупателей	3	3	3
12. Степень маркетинговой активности	3	1	2
13. Состояние материально-технической базы	3	3	3
14. Квалификационный состав кадров	3	3	3
15. Степень мотивированности кадров	2	3	2
16. Финансовые возможности предприятия	2	2	1
Рейтинговая оценка	46	40	38

Как видно из анализа основным активным конкурентом анализируемого предприятия является «Нью-Йорк Моторс - Москва». «Major Ford», несмотря на наличие недостатков, является признанным лидером рынка, что подтвердил проведенный выше анализ.

Для оценки сил и слабостей конкурентов формулируются ключевые факторы успеха (КФУ), то есть факторы, имеющие решающее значение для достижения успеха на рассматриваемом рынке. Каждому фактору приписывается вес, соответствующий его степени важности среди выбранных факторов. Затем для анализируемого предприятия и основных прямых конкурентов проставляются оценки по каждому фактору в выбранной шкале, и вычисляется суммарная взвешенная оценка.

Наиболее часто для оценки конкурентоспособности используют следующие показатели, отражающие ключевые факторы успеха (КФУ) на сегменте:

· доля рынка;

· относительная доля рынка (равна доли рынка компании, деленной на долю рынка самого опасного конкурента);

· динамика доли рынка;

· характеристики качества продукции;

· цена продукции;

· региональное присутствие (развитость сбытовой сети);

· объемы рекламы.

В таблице 9 представлены основные факторы, имеющие решающее значение для достижения успеха на рассматриваемом сегменте рынка и их вес в общем объеме. Следует отметить, что для этого этапа анализа был проведен предварительно мониторинг рынка; все показатели оцениваются экспертно.

Таблица 9

Ключевые факторы успеха (КФУ)

№п/п	Наименование КФУ	Вес КФУ
1	Качество продукции	0,2
2	Доля рынка	0,25
3	Цена продукции	0,25
4	Развитость сбытовой сети	0,15
5	Объемы рекламы	0,15
ВСЕГО	1,0

Ключевые факторы успеха оцениваются по девятибалльной шкале с весовыми коэффициентами важности каждого критерия.

Применяемая шкала имеет следующую градацию:

9 - очень привлекательный,

7 - привлекательный,

4,5 - неплохой,

3 - непривлекательный,

0 - очень непривлекательный.

Таблица 10

Определение силы бизнеса

КФУ	Вес (Р)	Major Ford	Автопассаж Ford	Нью-Йорк Моторс - Москва
		Q	Q*P	Q	Q*P	Q	Q*P
1	0,2	7	1,4	7	1,4	7	1,4
2	0,25	9	2,25	7	1,75	5	1,25
3	0,25	7	1,75	7	1,75	7	1,75
4	0,15	7	1,05	9	1,35	3	1,05
5	0,15	9	1,35	7	1,05	7	1,05
Итого:	1,0	39	7,8	37	7,3	29	6,5



Q - вес присвоенный КФУ

Q*P- взвешенная оценка.

Из таблицы видно, что самую высокую взвешенную оценку имеет «Major Ford» (она равна 7,8). Суммарная взвешенная оценка «Автопассаж Ford» составила 7,3, а для «Нью-Йорк Моторс-Москва» суммарная взвешенная оценка равна 6,5, что указывает на низкую конкурентоспособность этого автосалона среди рассматриваемых компаний.

Следует отметить, что суммарная взвешенная оценка - это и есть сила бизнеса, то есть из таблицы следует, что «Major Ford» находится на первом месте по силе бизнеса исходя из трех прямых конкурентов. Те факторы, по которым предприятие отстает от конкурентов, является его слабостью, а по которым опережает - силой.

После анализа внешней и внутренней среды предприятия и составления перечня сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей следует установить линии связей, то есть парные комбинации между ними. Для определения цепочек связей составляется матрица SWOT. В левую часть матрицы вписываются сильные и слабые стороны предприятия с оценкой их значимости, а в верхнюю часть матрицы вписываются выявленные возможности и угрозы внешней среды с оценкой их значимости для предприятия. Матрица SWOT для «Major Ford» представлена в таблице 11.

Таблица 11

Матрица SWOT для «Major Ford»

	Возможности: 1. Возможность расширения сбыта 2. Рост доходов населения 3. Снижение темпов инфляции 4. Рост рынка автокредитования (рост доступности автокредитов) 5. Рост продаж иномарок	Угрозы: 1. Появление новых конкурентов (автомобили) 2. Усиление конкурентного давления со стороны автосалонов 3. Рост рекламной активности конкурентов 4. Насыщение рынка
Сильные стороны: 1. высокое качество предлагаемых к реализации автомобилей 2. высокий уровень сервиса 3. квалифицированный персонал

Подобные документы

• Анализ конкурентной позиции компании на рынке. Разработка конкурентной стратегии развития на примере компании ЗАО "Морское агентство "Новоторик"

  Типы конкурентных преимуществ. Анализ конкурентной позиции и стратегического планирования деятельности компании на российском рынке. Позиционирование ЗАО "МА "Новоторик" на конкурентном рынке. Функции портового агента. Стратегия оптимизации издержек.
  
  дипломная работа [344,3 K], добавлен 26.02.2014
  

• Формирование стратегии поведения организации в условиях ужесточения конкуренции (на примере ЧОП "Ника")

  Понятие конкурентной среды предприятия, факторы её формирующие. Классификация и процесс разработки конкурентных стратегий. Стратегический анализ деятельности охранного предприятия на рынке услуг. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности.
  
  курсовая работа [907,6 K], добавлен 10.01.2014
  

• Особенности формирования конкурентоспособности товара

  Понятие конкуренции на современном рынке. Основные предпосылки выбора конкурентной стратегии предприятия. Методика подхода к построению конкурентной стратегии. Актуальные стратегии конкурентной борьбы на рынке. Основные параметры качества продукции.
  
  курсовая работа [34,3 K], добавлен 01.12.2014
  

• Маркетинговые исследования конкурентной среды организации

  Понятие конкуренции и конкурентной среды. Направления деятельности предприятия на примере ОАО "Первая Образцовая типография" филиал "Дом печати - ВЯТКА". Экономические показатели, анализ конкурентной среды, оценка маркетинговых стратегических мероприятий.
  
  курсовая работа [544,5 K], добавлен 09.10.2013
  

• Конкурентоспособность как фактор формирования стратегии предприятия

  О понятиях конкуренции. Предпосылки выбора конкурентной стратегии предприятия. О методике подхода к построению конкурентной стратегии. Актуальные стратегии конкурентной борьбы на рынке. Интеграционная стратегия предприятия.
  
  реферат [29,9 K], добавлен 14.10.2004
  

• Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов

  Основные понятия и виды конкуренции. Способы ведения конкурентной борьбы. Определение существующих и потенциальных конкурентов. Анализ показателей деятельности конкурентов. Стратегия оперативного реагирования. Анализ конкурентных стратегий на рынке.
  
  курсовая работа [42,9 K], добавлен 05.05.2013
  

• Теоретические основы конкурентоспособности и конкурентной среды

  Понятие и параметры конкурентоспособности предприятия, классификация факторов ее повышения. Виды конкуренции и характеристика типов структуры рынка. Методы оценки конкурентоспособности, анализ маркетинговой деятельности и конкурентной среды предприятия.
  
  курсовая работа [68,8 K], добавлен 02.05.2011
  

• Анализ конкурентной среды туристского предприятия

  Основные виды конкуренции. Особенности конкурентной среды туристского предприятия. Элементы анализа конкурентов. Характеристика предприятия "Евразия-тур". Оценка конкурентных преимуществ туристической фирмы. Сравнительный анализ конкурирующих предприятий.
  
  курсовая работа [47,8 K], добавлен 01.10.2016
  

• Конкурентное преимущество как основа выбора маркетинговой стратегии

  Виды конкуренции, действующие в современной рыночной системе. Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе. Особенности стратегического маркетингового планирования. Оценка конкурентной позиции предприятия. Удержание и развитие конкурентных преимуществ.
  
  курсовая работа [49,6 K], добавлен 17.01.2015
  

• Выбор конкурентной стратегии для шоколадной фабрики "Конфаэль"

  Основные виды конкурентных стратегий и требования, предъявляемые к их реализации. Изучение понятия конкуренции и её роли в деятельности предприятия. Анализ сильных и слабых сторон шоколадной фабрики "Конфаэль", угроз усиления конкурентного давления.
  
  курсовая работа [64,0 K], добавлен 25.05.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам