Система и процессы управления маркетингом ОАО "Ростелеком" и "Связьуралинформа"

Для повышения прозрачности и эффективности управления бизнес-процессами в 2011 году ОАО «Ростелеком» приступило к внедрению централизованных или унифицированных информационных систем, в том числе единой системы управления предприятием (ERP).

В рамках проекта формирования организационной структуры объединенной Компании в течение 2010 года была разработана типовая структура для всех уровней управления, подготовлена к утверждению детализированная структура региональных подразделений. На основе наработанного опыта ОАО «Ростелеком» и МРК и с учетом региональной специфики субъектов РФ была построена организационно-функциональная структура, максимально полно отвечающая потребностям бизнеса, на период реорганизации, так и после ее завершения. Основополагающей целью проекта обозначено формирование структуры, позволяющей минимизировать основные риски реорганизации, связанные с ее влиянием на бизнес и отношения с клиентами, а также с качеством функционирования ключевых процессов.

Концепция проекта предполагает пошаговый переход к целевой структуре через поэтапную интеграцию процессов управления и эксплуатации сетей связи МРК и ОАО «Ростелеком». Целевая структура объединенной Компании сформирована исходя из полного сохранения существующего уровня централизации в тех регионах, где уже был достигнут положительный результат, в то же время в структуре закладываются предпосылки для дальнейшей централизации поддерживающих функций. Все мероприятия, проведенные в ходе проекта, планировались, согласовывались и исполнялись в соответствии с действующим законодательством, решениями уполномоченных органов ОАО «Ростелеком» и внутренними нормативными документами Компании.

3.2 Формирование маркетинговой стратегии

Исследование позволило сформулировать вывод о том, что практически любой из предлагаемых нематериальных активов, с той или иной степенью условности, можно связать с реализацией маркетинговой стратегии, поскольку она является совокупностью мероприятий по достижению заданных целей. При этом разрабатывается она в зависимости от степени ее влияния и используемого инструментария на корпоративном, функциональном или инструментальном уровне, формируя конкурентные преимущества предприятия и повышая его капитализацию (табл.3).

Таблица 3 Классификация маркетинговых стратегий по уровню формирования и влияния на маркетинговую капитализацию

Остается открытым вопрос оценки и учета нематериальных активов, поскольку для отражения их в финансовой документации предприятия они должны отвечать следующим требованиям: быть доступными для использования и продажи, создавать будущую экономическую выгоду, иметь возможность оценки затрат на их разработку.

По мнению экспертов Российской ассоциации маркетинга, наличие у компании маркетинговой стратегии повышает ее капитализацию в среднем на 18%, при этом в сервисных отраслях этот показатель наиболее высок. Например, в банках, торговле, транспорте, связи он составляет от 21 до 23%.

Стратегия ОАО «Ростелеком» состоит в развитии универсального оператора связи, оказывающего весь спектр телекоммуникационных услуг на всей территории Российской Федерации населению, бизнесу и государству.

Стратегической задачей Компании является укрепление лидирующих позиций по уровню доходов на телекоммуникационном рынке России при повышении эффективности бизнеса. Выполнение этой задачи позволит повысить капитализацию Компании - основного государственного актива в телекоммуникационной отрасли.

Основными стратегическими инициативами объединенной Компании являются:

1) Переход на единый бренд.( рис.17)

Насколько неоднозначно оценивается специалистами понятие «бренд» и его роль в капитализации компании, от достаточно узкого, сформированного как направление в области политики продвижения, до всеохватного, интегрирующего результаты реализации маркетинговых стратегий различного уровня.

Оценивая эффективность маркетинга, практически все специалисты отмечают, что наиболее перспективны инвестиции в развитие бренда. Показательны данные, характеризующие весомость бренда в рыночной капитализации компаний (табл. 4).

Рис.17 Единый бренд с 2011года

Таблица 4 Доля стоимости бренда в рыночной капитализации*

Бренд можно рассматривать как интегрированный результат реализации комплекса всех маркетинговых стратегий. Применение этих показателей позволяет отразить источник роста капитализации и разработать предложения по ее повышению.

Анализ уровня рыночной капитализации предприятий в России с применением предложенных показателей выявил тенденцию роста, однако значение маркетинговой капитализации не столь велико: коэффициент весомости бренда в рыночной капитализации компаний не превышает 30-40% (табл.4).

Наиболее высок этот показатель в крупных компаниях-производителях потребительских товаров и телекоммуникационных услуг. При этом прослеживается влияние различных источников маркетинговых капитализации, в основном представленных коммуникационными стратегиями.

Объединенная Компания будет работать под брендом «Ростелеком», который является одним из самых сильных национальных брендов, входящим в Top-10 по уровню доверия населения России по данным исследовательского холдинга «РОМИР» (www.romir.ru).

Узнаваемость бренда «Ростелеком» на всей территории страны позволит обеспечить лояльность клиентов в отношении полного спектра услуг связи объединенной Компании, а также формирование образа компетентного и надежного телекоммуникационного оператора в сознании конечных потребителей.

2) Развитие услуг мобильной связи

В рамках реорганизации мобильных активов группы компаний ОАО «Ростелеком» предполагается обеспечить создание федерального мобильного бизнеса, на основе которого планируется оказание как голосовых услуги мобильной связи, так и услуг беспроводного широкополосного доступа в Интернет. Кроме того, реорганизация мобильных активов позволит достичь экономии инвестиций за счет единой технической политики, а также реализовать синергию совместно с фиксированным бизнесом.

3)Развитие услуг проводного широкополосного доступа в Интернет на массовом сегменте рынка

Планируется, что реализация данной стратегической инициативы будет осуществляться за счет вывода и продвижения на рынке единых федеральных продуктов широкополосного доступа в Интернет, а также включения услуг в единые пакеты с другими услугами связи, такими как услуги голосовой связи, услуги платного телевидения и другими услугами.

Дальнейшее развитие сети каналов продаж и обслуживания и применение лучших практик организации поддержки пользователей, в том числе создание единого распределенного Центра обработки вызовов, подготовка единого продуктового решения для партнерских сетей, повышение эффективности прямых продаж, также позволит обеспечить укрепление конкурентных позиций Компании в данном сегменте. Кроме того, поддержание высоких параметров безотказности, связности, в том числе с ключевыми контент-ресурсами сети Интернет, обеспечение резервируемости сети передачи данных и достаточной пропускной способности являются несомненными конкурентными преимуществами ОАО «Ростелеком» для успешного развития на рынке широкополосного доступ в Интернет.

4) Развитие услуг платного телевидения

В данном сегменте приоритетным направлением для Компании будет являться развитие технологий, связанных с интернет-телевидением (включая IPTV). Предполагается создание единой структуры пакетов каналов, единой библиотеки контента, в том числе «видео по запросу», а также единого портфеля сервисов, включая музыку, радио, пользовательский контент, информационно-справочные сервисы.

Кроме того, в рамках данного направления планируется запуск и продвижение на рынок услуги интернет-телевидения. Развитие платного телевидения также будет осуществляться путем включения данных услуг в пакетные предложения.

5)Защита традиционного фиксированного бизнеса на массовом сегменте рынка

В данном сегменте ОАО «Ростелеком» планирует реализовать комплекс мероприятий, направленных на сохранение абонентской базы и недопущение быстрой стагнации доходов, в частности путем проведения сбалансированной тарифной политики, пакетирования услуг, внедрения новых систем оплаты зоновых и МГ/МН соединений, оптимизации тарифных планов на услуги местной связи и дифференцированных предложений различным сегментам пользователей.

6) Усиление позиций на корпоративном сегменте рынка

Компания планирует дальнейшее укрепление своих рыночных позиций в сегментах услуг для корпоративных клиентов и услуг для государственных структур, прежде всего, за счет повышения эффективности продаж. Также в планах ОАО «Ростелеком» реализация инновационных решений на базе единого распределенного Центра обработки данных. Внедрение и развитие платформы для предложения программного обеспечения в качестве услуги (SaaS) позволит обеспечить предоставление электронных государственных услуг для населения, для крупных корпоративных клиентов, а также реализацию партнёрских бизнес-моделей предоставления услуг среднему и малому бизнесу.

В рамках проекта «Электронное Правительство» предполагается разработка и предоставление решений «Электронный Регион» для региональных органов власти.

7) Оптимизация бизнеса на операторском сегменте рынка

Среди основных задач Компании в данном сегменте - обеспечение высоких параметров качества пропуска IP-трафика за счет поддержания прямой связности с ключевыми контент-ресурсами сети Интернет и резервируемости собственной сети, а также дальнейшее привлечение контент- провайдеров к размещению на ресурсах ОАО «Ростелеком». Помимо этого, Компания нацелена на развитие трансграничных услуг IP-транзита для зарубежных операторов и реализацию проектов по транзитным направлениям, в том числе Транзит «Европа-Азия», «Север-Юг».

3.3 Снижение рисков потери потребителей

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции Компании, отсутствуют в связи с отсутствием в настоящее время у Компании потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки. В случае если существующие, а также новые продукты и услуги связи, которые Компания вывела на рынок в последнее время или которые находятся в процессе разработки и продвижения, не будут пользоваться достаточным спросом, возможности Компании по достижению дальнейшего роста доходов от предоставления данных услуг будут ограничены.

В настоящее время основную часть доходов Компании составляют доходы от традиционных услуг -междугородной и международной связи и аренды каналов. Кроме того, в последнее время Компания осуществляет разработку и продвижение новых современных продуктов и услуг связи, в том числе услуг интеллектуальной платформы Компании, услуг организации частных виртуальных сетей (IPVPN), высокоскоростного доступа в Интернет и услуг Центров обработки данных. В условиях продолжающегося снижения спроса на традиционные голосовые услуги, а также имеющих место последствий кризисных явлений в экономике, потребление как новых, так и традиционных услуг, предлагаемых Компанией может снизиться. Снижение спроса на услуги может существенно отразиться на финансовых результатах и перспективах развития Компании.

Для создания эффективного аналитико-прогнозного измерения рыночного потенциала проведен анализ структуры и характера изменения объемов потребления услуг связи организаций различного типа на протяжении ряда лет. Результаты анализа указывают на цикличность и неравномерность потребления традиционных услуг связи, которая обусловлена, главным образом, сезонными колебаниями спроса на услуги связи основной категории пользователей - населения. Кроме того, установлено, что спрос на новые высокотехнологичные услуги связи сильно подвержен воздействию различных экзогенных и эндогенных факторов.

Это вызвало необходимость создания различных методических подходов к разработке аналитико-прогнозного аппарата оценки рыночного потенциала организаций связи.

Сезонный и цикличный характер изменения объемов потребления услуг связи большинства региональных операторов связи привел к необходимости разработки метода посезонной аппроксимации и экстраполяции. Разработанный метод свободен от большинства ограничений, связанных с другими методами моделирования сезонных временных рядов, такими как: модели Брауна и Холта, СС-модели с центрированной средней, методы Census II, авторегрессионные модели, метод Холта-Уинтерса. Существенные ограничения наиболее применяемых методов связаны с представительностью исходных данных и необходимостью применения специальных программных средств.

Метод посезонной аппроксимации и экстраполяции позволяет:

- моделировать поведение сезонных параметров оценки рыночного потенциала на основе исходного временного ряда, содержащего данные не менее чем за два года (для других методов длина исходного временного ряда должна быть не менее четырех лет);

- строить прогноз сезонных показателей с периодом упреждения, который ограничивается только заданной точностью прогноза (период упреждения для других методов - не более четырех шагов);

- регулировать поведение модели сезонного ряда и управлять прогнозом;

- не прибегать к применению специального программного обеспечения, так как расчеты реализуются на ПК в среде стандартного табличного процессора MS Excel.

Преимущества предложенного метода посезонной аппроксимации и экстраполяции по сравнению с другими эконометрическими методами состоят в возможности более глубокого анализа и прогнозирования сезонных временных рядов путем раздельного моделирования параметров и возможности оказания управляющего воздействия. Управляющие воздействия формируются на основе изучения конъюнктуры рынка услуг связи и обоснованных экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на платежеспособный спрос пользователей.

Схема построения моделей временного ряда и прогноз методом посезонной аппроксимации и экстраполяции по данным одного из региональных операторов электросвязи показаны на рис. 18.

Применяя данные подходы можно оценить эффективность совершенствования маркетинга. Выручка компании в проектном году возрастет на 6% и достигнет 43 126 млн. рублей. Её рост будет обеспечен главным образом индексацией тарифов на местную связь за счет снижения рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции Компании. ( таблица 5)

Рис. 18. Схема построения модели временного ряда и прогноз методом посезонной аппроксимации и экстраполяции

Таблица 5 Эффективность мероприятий по капитализации бренда и снижения риска потери потребителей путем использования метода посезонной аппроксимации и экстраполяции

Увеличением доходов от сотовой связи с использованием модели временного ряда и прогноза методом посезонной аппроксимации и экстраполяции. Расширением абонентской базы пользователей широкополосного доступа в Интернет (с 0,7 млн. подписчиков в 2010 году до 0,9 млн. в проектном году). Кроме того на динамику чистой прибыли и OIBDA также повлияет работа по снижению расходов за счет слияния

Выводы и предложения

В современных условиях развитие рынка услуг связи происходит под значительным влиянием научно-технического прогресса, конвергенции сетей, технологий, услуг связи и информатики, формирования информационного общества и соответствующей инфокоммуникационной инфраструктуры на всей территории страны, отличающейся различным уровнем социально-экономического развития регионов, а также изменения масштабов государственного регулирования, принципов хозяйствования и бизнеса.

В ходе исследования были рассмотрены теоретические аспекты развития маркетинга услуг и пути его совершенствования. Изучены проблемы оценки рыночного потенциала, корпоративных отношений, стратегического управления и планирования, совершенствования бизнес-процессов, инновационной и инвестиционной политики, моделирования и прогнозирования экономических систем. Сформирована последовательность разработки стратегии организации связи и основные этапы стратегического планирования, ориентированные на оценку рыночного потенциала с учетом воздействия экзогенной и эндогенной среды. Сделана оценка экономического и финансового состояния ОАО «Ростелеком» и его регионального филиала, эффективности маркетинговой деятельности, рыночной капитализации и конкурентных позиций. Сделаны следующие выводы:

1) Переход к рыночным отношениям коренным образом изменил задачи и характер управленческой деятельности в телекоммуникационных компаниях и в организациях связи. Компания специализируется на оказании телекоммуникационных услуг в Российской Федерации: фиксированной телефонной связи, мобильной связи и широкополосного доступа в Интернет. основной оператор создаваемой в России системы «Электронного правительства»

2) В настоящий момент конкуренция среди операторов базируется на следующих факторах: цены на локальные тарифы, проникновением сети и качества связи, сервис, который компания гарантируют, роуминг и международные тарифы.

3) За последние три года динамика изменения поступления выручки снижается В 2010 году выручка снизилась на 5%, составила 60527 млн.рублей, что на 2 675 млн рублей меньше 2008 года. Показатель OIBDA в 2010 году снизился до 21% от показателей 2008 года. Динамика прибыли от продаж имеет негативную тенденцию в 2008 году компания получила 10135 млн. прибыли от продажи услуг и работ в 2010 году этот показатель снизился на 54% и составил 5961 млн рублей. По итогам 2010 года объем междугородного трафика составил 8 278 млн. минут, снизившись на 10% по сравнению с 2009 годом

4) Рынок городов ЯНАО и Салехарда всегда являлся лакомым куском для операторов мобильной связи. Доходы населения значительно превышают доходы в среднем по России, и спрос на услуги связи продолжает активно расти. На его долю приходиться порядка 30% выручки в структуре мобильной связи лидеров рынка МТС и «Билайн», продолжают битвы за абонентов операторы «большой тройки»

5) Основные проблемы необходимо учитывать в маркетинговой деятельности:

· Дефицит частот, что приводит к загруженности текущих сетей GSM.

· Сильный рост трафика рынка 3G.

· Высокий уровень средств для расчистки частот под LTE в столице округа

· Высокая концентрация корпоративных клиентов, что увеличивает риски снижения рынка в условиях кризиса.

· Появление новых операторов на рынке («Ростелеком» и т.д.) в случае получения частот связи четвертого поколения.

Для сохранения своих позиций компании необходимо совершенствовать маркетинговое управление. Стратегия ОАО «Ростелеком» состоит в развитии универсального оператора связи, оказывающего весь спектр телекоммуникационных услуг на всей территории Российской Федерации населению, бизнесу и государству.Стратегической задачей Компании является укрепление лидирующих позиций по уровню доходов на телекоммуникационном рынке России при повышении эффективности бизнеса. Выполнение этой задачи позволит повысить капитализацию Компании - основного государственного актива в телекоммуникационной отрасли. Основными предложениями для Компании являются:

1) Переход на единый бренд.

2) Развитие услуг мобильной связи

3)Развитие услуг проводного широкополосного доступа в Интернет на массовом сегменте рынка

4) Развитие услуг платного телевидения

5)Защита традиционного фиксированного бизнеса на массовом сегменте рынка

6) Усиление позиций на корпоративном сегменте рынка

7) Оптимизация бизнеса на операторском сегменте рынка

Эффективность мероприятий по капитализации бренда и снижения риска потери потребителей путем использования метода посезонной аппроксимации и экстраполяции 8168 млн. рублей чистой прибыли. Кроме того на динамику чистой прибыли и OIBDA также повлияет работа по снижению расходов за счет слияния

Литература

Абросимов И.Д., Медведев В.П. Менеджмент как система управления хозяйственной деятельностью : Учебное пособие. -М.: Знание. 2011.

Абрамов Т.Ю. Методические основы разработки показателей эффективности электронного бизнеса//Деп. ЦНТИ «Информсвязь», 2002. - № 2297

Ананьев Д.Н. Выявление характера инноваций и обоснование необходимости создания мультисервисной инфраструктуры региональных операторов электросвязи//Деп. ЦНТИ «Информсвязь», 2012. - № 1265

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.- С-Пб.: Питер,2011.

Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр.пер.с англ.-М.: Экономика,2011.-260с.

Волкова С.К. Проблемы перехода к сервисному обществу в России // Теоретические и прикладные проблемы сервиса. №2 (9). 2007.

Гатаулин Р.М. Организация конкурентоспособного производства.-М.: Экономика и финансы,2011.-144с.

Гражданский кодекс РФ. Часть первая. Официальное издание. -М.: Юрид.лит.,2010.-240с.

Дей Д. Стратегический маркетинг. -М.: ЭКСМО -Пресс,2002.-640с.

Дойль П. Маркетинг -менеджмент и стратегия.-3-е междунар.изд./Пер англ. под ред. Ю.Н. Капуревского.-СПб.: Питер,2002.-544с.

Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. -М.: «Гранд» ,ФАИР-ПРЕСС,2012.-288с.

Дудченко В. Маркетинговое управление // Деловая жизнь.Экономика,политика.Человек.-1993.-№3.-С.23-28

Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении-М.: Экономика, 1978. -133с.

Ефимов В.С. Стратегия бизнеса . Концепции и методы планирования: Учеб. пособие. -М.: Финпресс,1998.

Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций.2-е изд. -М.: Филин,1998.-272с.

Ильина Р. Об индикативном планировании в капиталистических странах// Плановое хозяйство.-1990.-№ 11.- С .108-112

Ионова А.Ф., Комарова М.А., Максимцов М.М. Словарь терминов рыночной экономики .-М.: Недра ,1994.

Истамов В.К. Маркетинговые стратегии в предпринимательстве. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,2011.-230с.

Кожевникова А.В. Глобальное информационное общество и инфокоммуникационный комплекс России //Перспективы развития современных средств и систем телекоммуникаций: материалы международной научно-технической конференции. - Томск, 2003.

Кирилова О.В. Теория и практика маркетинга АПК -Тюмень 2004

Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская инициатива/Пер.с фр.-СПб.: Наука,1996.-589с.

Логинов Н.Н. Стратегическое управление продуктом: концепция локального лидерства // Маркетинг в России и за рубежом.-2002.-№5.-С.3-12

МакДональд М. Стратегический маркетинг. Европейская инициатива: Пер.с фр.-СПб.: Наука, 1996.

Математические методы и модели в планировании и управлении: Сборник задач./С.А. Кулиш и др.- Киев: Вища школа. Головное издательство,1995.-239с.

Мельник А.Н. Стратегическое планирование деятельности фирмы на этапе перехода к рыночным отношениям.-С-Пб.:Питер,2010.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ.-М.: Дело, 1995.-702с.

Никифорова С.Д. Научные основы разработки маркетинговых стратегий.-СПб.: Изд-во Спбу экономики и финансов .-1996.

Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: Пер.с англ./Общ.ред. и вступ.ст. Л.И. Евенко.-М.: Прогресс,1996.-424с.

Попов.Е.В. Пять уровней потенциала маркетинга // Маркетинг.- 2010.- № 6.- С.50-58

Попов Е.В. Теория маркетинга. -Екатеринбург: Наука, 1999.-586с.

Похабов В. И. Понамаренко И.В. Методика оценки эффективности системы управления маркетингом на предприятии // Маркетинг. -2001. -№5.- С.102-115.

Рабовская Л.С. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности телекоммуникационной компании //
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. Специальный выпуск «Технологии информационного общества». - 2009.

Райсберг Б.А., Лозовский Л.М.,Стародубцев Е.Б. Современный экономический словарь .-М.:ИНФРА -М,1996.-496с.

Сапрыкин И.Г. Теория менеджмента : Учеб.пособие / Иркут.гос.экон.акад.-Иркутск,2001.-94с

Салютина Т.Ю. Базовая модель управления бизнес-процессами оператора связи//«Вестник связи», 2008. - № 1.

Сафонова Л.А. Оценка перспектив развития телекоммуникационного комплекса России//Доклады АН ВШ РФ, 2006. -№2(7)

Сафонова Л.А. О модернизации информационной инфраструктуры Российской Федерации//Инфосфера, 2010. - №45

Смоловик Г.Н. Использование реальных опционов как инструмент оценки конкурентоспособности поставщика при проведении тендера//Российский внешнеэкономический вестник, 2007. -№8

Тимошенко Л.С. Оценка рыночного потенциала региональных организаций электросвязи на основе управляемого динамического моделирования//«Электросвязь», 2004. - № 11

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность : экономика , стратегия , управление .-М.: ИНФРА-М, 2000.-312с.

Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико -математические методы и модели в маркетинге: -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-159с.

Фомин Д.А. Организация и рынок : диалектика взаимодействия // Сибирский вестник с.-х. науки.-2001.-№1.-С.101-103

Хотинская Г.И. Маркетинговая капитализация предприятий сферы услуг Маркетинг услуг. №2. 2007.- 0,8 п.л., в т.ч. автором - 0,5 п.л.

Христофорова И.В. Специфические отличия товара от услуги. Часть 1: Генезис базовых дефиниций сферы сервиса // Сервис plus №1 (103). 2007.- 0,6 п.л.

Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка.-2-е изд. перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика,2002.-528с.

Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.с нем.- М.: Республика,1995.

Щекотова Е.В. Роль стратегического планирования в реализации рыночного потенциала операторов связи// T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. Специальный выпуск «Технологии информационного общества». 2009.

Шкардун В. Ахтямов Т.Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии // Маркетинг.- 2001.- №3.- С.79-86

Шкардун В.,Кусик А., Уманов А. Внешняя среда и выбор маркетинговой стратегии фирмы //Маркетинг. - 2001.-№4.- С.26-32

Эванс Д., Берман Б. Маркетинг./ Пер.с англ.-М.: Экономика,1993.

Эриашвили Н.Д. Предпринимательские риски в маркетинговых программах.- М.: Финансы, ЮНИТИ-ДАНА,2000.-29с.

rt.ru, Совет директоров «Ростелекома» избрал Председателем И. И. Родионова

fas.gov.ru ОАО «Ростелеком» продолжает практику предшественников по блокированию пропуска трафика конкурентов

rt.ru Годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2010 года (стр. 42)

Размещено на Allbest.ru